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República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria.
Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez
Núcleo: Valles del Tuy
Formulación y Evaluación de Proyectos
Pedro F. Rodríguez Roger Piñero C.I 19.684.386
Liliana Briceño C.I 14.966.287
Santa Teresa del Tuy; 03 de Mayo del 2012
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CONTENIDO: ESQUEMA DEL ANÁLISIS
Es importante conocer
LUEGO
Diferenciar los
Cuales son
FINALMENTE comprender
ESTUDIO DE LA DEMANDA
ESTIMACION DE LOS PRECIOS
DETERMINACION DE OBJETIVOS DE
VENTA.
JUSTIFICACION COMERCIAL
C O N C E P T O S
B A S I C O S
- P A
R T E
I N I C I A L - U
N I D A D
I
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:
ESTUDIO DE LA DEMANDA
ANALISIS DE LA OFERTA
ESTIMACION DE LOS PRECIOS DE
MECANISMOS DE COMERCIALIZACION
DETERMINACION DE OBJETIVOS DE VENTAS
La justificación comercial forma parte de los componentes básicos de unproyecto.
T
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ANALISIS:
ELEMENTOS BASICOS DE UN PROYECTO DE INVERSION
El Estudio de Mercado:
Se refiere de todos los factores que influyen directamente en la
oferta y demanda del producto. Dentro de sus objetivos está determinar
el segmento del mercado al que se enfocará, y la cantidad de
producto/servicio que se desea vendar o brindar. - Concepto: En unanálisis de mercado se conocen cuatro variables fundamentales:
demanda, oferta, precios y comercialización. Este estudio busca
diferentes datos que van a ayudar a identificar el mercado y debe
asegurar que realmente exista el mercado potencial, el que se pueda
aprovechar para lograr los objetivos planteados. Se puede realizar de
diferentes formas: encuestas, información de cámaras o entidadesrelacionadas al producto; datos estadísticos de consumo o prestación
(Indec), etc.
Estructura del análisis de mercado: Debe incluir una breve descripción
de las características del mercado incluyendo el área, volúmenes
manejados, canales de distribución, proveedores, precios, competencia
así como las prácticas generales del comercio de la región. Se debe
analizar datos históricos actuales y pasados de la oferta y demanda y
analizar las variaciones de estos elementos en función del tiempo.
Como en todo proyecto de inversión se debe analizar el futuro en base
a la información que se tiene, para crear un ambiente en que se pueda
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dar una imagen de lo que será la demanda futura del bien o servicio.
Se debe considerar que participación en el mercado tendrá el proyecto,
en base a la oferta y demanda y asimismo, estructurar el programa de
marketing a utilizar. La investigación debe proporcionar la informaciónnecesaria y suficiente, para la toma de decisiones del o los inversores.
Es
importante también manejar la terminología y tener una definición clara
de cada componente, de los cuales se puede mencionar:
Mercado: Área en que confluyen las fuerzas de la oferta y la demanda
para realizar las transacciones de bienes y servicios a precios
determinados. Se pretende mediante este estudio generar una idea del
mercado en el que se va a colocar el producto o brindar el servicio.
Demanda: Cantidad del bien o del servicio que es solicitado por elcliente. Depende de la demanda la cantidad de bien o servicio a
producir o brindar.
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Oferta: Capacidad que se tenga para satisfacer la demanda. Cuando
se habla de capacidad se refiere al manejo de los recursos y a la
capacidad instalada de la competencia.
Precio: Cantidad de dinero o de otros objetos con utilidad necesaria
para satisfacer una necesidad que se requiere para adquirir un
producto/ servicio .El precio variará de acuerdo al juego de oferta y
demanda, o si éste es regulado por el organismo que lo controla.
El precio es quizás el elemento más importante de la estrategia
comercial en la determinación de la rentabilidad del proyecto, ya queserá el que defina en último término el nivel de los ingresos. Es
importante también, las condiciones de venta, el % de cobro al
contado, el plazo de crédito, el monto de las cuotas, los descuentos
por pronto pago, los descuentos por volumen, etc.
Comercialización: Conjunto de acciones realizadas por la empresa para
hacer llegar un producto a los consumidores. Por lo tanto, se
establecerán los objetivos e instrumentos necesarios para alcanzar este
objetivo. Para esto, se requiere las funciones físicas y auxiliares
En síntesis El objetivo del estudio de mercado, es determinar si
existe un mercado potencial para el producto o servicio que se
pretende ofrecer. Para finalizar anexamos una mini guía para llevar a
cabo esta etapa del proyecto.
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1. Definición del problema-Identificación de la solución (proyecto)
2. Identificación de fuentes de información
3. Levantamiento de información
4. Procesamiento de información y análisis de datos
5. Informe
Cuantificar la demanda
Cuantificar la oferta
Demanda insatisfecha
Posibilidades de penetración en el mercado -Estructura de mercado
Que porción de la demanda podría cubrir el proyecto?
¿Cómo es el mercado de insumos?
Análisis de precios y sistemas de comercialización
¿Existen regulaciones en el mercado?
¿Cómo evolucionará la demanda u oferta en los próximos
años?
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Identificar y cuantificar la demanda
Identificar y cuantificar la oferta
¿Demanda insatisfecha?
Posibilidades de penetración en el mercado-Estructura demercado
¿Que porción de la demanda podría cubrir el proyecto?
Análisis de precios y sistemas de comercialización
¿Cómo es el mercado de insumos?
¿Existen regulaciones en el mercado?
¿Cómo evolucionará la demanda u oferta en los próximosaños?
¿Cómo es el mercado de insumos?
En función al precio también se debe Tomar en cuenta los siguientes
factores:
Precios de venta de la competencia - Poder adquisitivos de los
consumidores - Reacción esperada de la competencia con la
introducción del producto - Que el producto sea nuevo en el
mercado - Que el producto exista en el mercado pero sea nuevo
para la empresa - La promoción - La manufactura - Los canales de
distribución que se utilicen - Versatilidad del producto - Servicios
auxiliares del producto
.
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ELEMENTOS BASICOS DE UN PROYECTO DE INVERSION Producto:
Conjunto de atributos tangibles e intangibles, que incluye entre otras
cosas: empaque, color, formato, precio, calidad y marca. Un producto
puede ser un bien, un servicio, un lugar, una persona o una idea. Es
importante identificar cual será el producto y cual o cuales sus
subproductos, señalar la existencia y características de los productos
que sustituyan a los del proyecto en desarrollo, de acuerdo con las
características de los productos del proyecto, precisar si su uso está
condicionado a la existencia de otro producto en el mercado.
9. ELEMENTOS BASICOS DE UN PROYECTO DE INVERSION 4.9-
Funciones físicas y auxiliares: Las funciones físicas estánrelacionadas con el empaque, tamaño, aspecto, marca, transporte,
etc. Las funciones auxiliares están relacionadas con el precio, control
de calidad, normas de elaboración del producto, etc. 10. ELEMENTOS
BASICOS DE UN PROYECTO DE INVERSION Concepto Objetivo
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Elementos del estudio técnico Tamaño óptimo de un proyecto
Proceso de producción y selección del proceso Localización de la
planta Ingeniería básica 5- Estudio Técnico
AMAÑO
CONCEPTO
FACTORES CONDICIONANTES
LAS ECONOMIAS DE ESCALA
VISION EN CONJUNTO
PROCESO
DISEÑO DEL PRODUCTO
PROCESO TECNOLOGICO
VOLUMEN Y RITMO DE PRODUCCION
SERVICIOS DE LA PRODUCCION
DISTRIBUCION EN LA PLANTA
RECURSOS HUMANOS
OBRA FISICA Y TERRENO
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LOCALIZACIÓN
METODOLOGIA DEL ESTUDIO
FACTORES LOCACIONALES
DISTINTOS PLANTEOS DE EMPLAZAMIENTO
IMPACTO AMBIENTAL
CONCEPTO Y MANIFESTACIONES
DETERMINACION DE LAS INVERSIONES
ANALISIS DE COSTOS DE OPERACIÓN
ESTIMACION DE LOS INGRESOS
PRESENTACION DE LOS RESULTADOS
ESTUDIOS FINANCIEROS
ARA EL FINANCISTA.- Es decir, para el que estaría dispuesto a prestardinero para su ejecución, un proyecto es el origen de un flujo de fondos
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resultantes de ingresos y egresos de caja a través de un horizontetemporal. El trabajo de financista es verificar si los flujos de dinero seránsuficientes para la recuperación del capital prestado. Este razonamiento
nos conduce a la evaluación financiera de proyectos.
FINANCIAMIENTO DE LA INVERSION INICIAL
EVOLUCION FINANCIERA DEL PROYECTO
PRESENTACION DE LA INFORMACIÓN
PARA EL ECONOMISTA.- . Este razonamiento nos conduce a la evaluacióneconomica de un proyecto Un proyecto es un flujo de costos y beneficiosa través de un horizonte temporal. es identificar esos costos y beneficios
inherentes al proyecto, valorarlos y emitir un pronunciamiento sobre laconveniencia o inconveniencia del proyecto en cuestión.
PLANEAMIENTO DE LA EJECUCION
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la legalidad y la oportunidad de la solicitud planteada; en los casos quese determine, se recabará por la Dirección General competente informevinculante de los otros Centros Directivos que correspondan según la
materia de que se trate, en el cual se garantizará que un mismo proyectode inversión sea subvencionado por un solo régimen de ayudas.Las
decisiones sobre las solicitudes de subvención se adoptarán por losConsejos Comarcales de Desarrollo Rural aplicando objetivamente loscriterios de valoración de solicitudes. Serán de obligada aplicación
los criterios básicos de valoración de las solicitudes, que se estableceránreglamentariamente.”
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Adicionalmente se propone la creación de una Comisión de Seguimientodel Plan, para la supervisión delnivel de avance de la estrategia de
desarrollo.Este Comisión tiene las siguientes características:
Depende del Grupo de Desarrollo Rural
Estará formada por los principales agentes económicos y socialesdel territorio comarcal:
Se reunirán periódicamente para hacer el seguimiento de la evolución delPlan.
El seguimiento se hará a través del análisis de los indicadores de control.
Podrá proponer cambios durante el desarrollo del Plan, como establecermedidas correctoraso proponer nuevas líneas o actuaciones estratégicas si
fuese necesario.Los integrantes y funciones de la comisión de seguimientopropuesta son los que seguidamente se detallan.
En primer lugar por la Gerente del GDR y los gerentes de las sociedades
de desarrollo de la comarca, cuyafunción será liderar y velar por lacorrecta puesta en marcha de los mecanismos de control, para asegu-rarel correcto desarrollo del Plan. Para ello, tendrán que elaborar al menos
un plan de trabajo al inicio delas actividades propuestas en el Plan y porotro lado, convocar a todos los integrantes de la mesa para las
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Grupo de Desarrollo Rural de la Serranía Suroeste Sevillana
308 revisiones periódicas durante los seis años de vigencia del Plan de
Desarrollo y evaluar los informes deseguimiento. Los planes de trabajo
incluirán, entre otros aspectos, la previsión de celebrar las reunionesdeseguimiento y evaluación del desarrollo del Plan con el establecimiento deun orden día previo y ela-boración de un acta posterior.En segundo lugar porun equipo técnico que estará constituido no sólo por técnicos del GDR
sino tambiénpor otros técnicos que se puedan designar para formar partedel equipo. Su función fundamental será laelaboración y distribución de losinformes de Avance a través del análisis de los indicadores de controlpara
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revelar la evolución del Plan.En tercer lugar, estará integrado por la JuntaDirectiva del GDR cuya función, junto con la Gerente, serála evaluación de
los informes de seguimiento, la consulta y la propuesta de posiblescambios durante eldesarrollo del Plan.Además de las funciones descritas
anteriormente, los gerentes tienen un importante papel:
Son el nexo de comunicación entre las partes implicadas en el desarrollodel plan.
Son las personas encargadas de velar por el cumplimiento de los objetivos y de las obligacio-nes adquiridas por cada una de las partes implicadas en
la elaboración y ejecución de las actua-ciones propuestas.Cumplen otrafunción primordial en el territorio junto al equipo técnico:
Difundir la propuesta y dinamizar a la población y a los agentesimplicados en el desarrollodel plan.
Impulsar y las iniciativas socioeconómicas que surjan y alentar su puestaen marcha.,
Intervenir directamente en la realización de actividades concretas en elmarco de las actua-ciones específicas previstas en la propuesta del Plan
de Desarrollo.
M e c a n i s m o s d e i m p l e m e n t
a c i ó n y c o n t r o l 309
El equipo técnico, la gerencia del Grupo de Desarrollo Rural y lo gerentesde las sociedades de desarrollo,cuentan con una amplia experiencia en la
ejecución de programas y proyectos globales para el territorio,laintermediación publico privada esta presente de forma cotidiana en la
ejecución de proyectos, la coor-dinación interinstitucional es llevada a lapráctica cotidianamente. Es necesario enumerar aquellas “capa-
cidades” que se pueden aprovechar del hacer de los Grupos de DesarrolloRural y que convendría teneren cuenta a la hora de diseñar el nuevoescenario que nos brinda el marco de la Nueva Estrategia deDesarrollo
Rural para Andalucía y en particular el Plan de Desarrollo de laComarca.Para llevar a cabo un correcto seguimiento y evolución del Plan,para medir la ejecución de las acciones,la eficacia de las estrategias y el
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cumplimiento de los objetivos propuestos, la Comisión deseguimientotendría que constituirse al inicio de la puesta en marcha del
Plan, tras la aprobación del mismo, en el año2008.
Una evaluación efectiva requiere necesariamente de un análisis del avanceque se está produciendo paracomprobar el logro de los objetivosplanteados. Esto se lleva a cabo no sólo a través del estudio de
losmecanismos de control, sino también atendiendo a un criterio temporal y de responsabilidad.Criterio temporal:
Intermedia, que se hará aproximadamente a los tres años del iniciodel Plan.
Final, al finalizar el Plan.
Ex – post pasado cierto tiempo después de la finalización del Plan.Criteriode responsabilidad:
Autoevaluación, conducida por las personas que son responsables de laejecución del Plan.
Evaluación independiente que podrá ser interna o externa
Grupo de Desarrollo Rural de la Serranía Suroeste Sevillana 310
Además de una evolución intermedia a mediados del periodo deprogramación y a su finalización paraevaluar en qué medida se hanalcanzado los objetivos previstos, la mesa de seguimiento elaboraráunaserie de informes anuales y finales sobre la gestión, ejecución e
impacto del Plan en la comarca. Estosinformes contendrán informacióncuantitativa y cualitativa sobre la evolución del Plan.A continuación se
presenta un cronograma de los pasos llevados a cabo hasta la fecha y losprevistos enel futuro para la ejecución y evaluación del Plan de DesarrolloRural de la Comarca.Este sistema de evaluación y supervisión que llevarán
a cabo los integrantes de la mesa de seguimientopermitirá realizar unadecuado seguimiento se las diferentes actividades propuestas y de sus
resultados
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PROGRAMA DE IMPLANTACION
MECANISMO DE CONTROL
En la actualidad existen herramientas de apoyo para elproceso de control de proyectos entre estas se pueden mencionar:estructura detallada de trabajo, la matriz de roles y funciones, programadel proyecto, presupuesto base y programa de erogaciones, las cualesson de gran importancia para esta investigación, por cuanto, permiteidentificar los instrumentos que pueden utilizarse para ejecutar y optimizarsucontrol. A continuación se presenta una breve descripción.
: tanto Chamoun (2002) como Guido yClements (2003), coinciden en la implementación de la EDT como unaherramienta para controlar el alcance del proyecto mediante elestablecimiento de forma clara los entregables y asegurar su cumplimientodentro del proyecto, ya que incluyen todos los elementos del mismo comofases, entregables y sub-sub entregables, con descripciones ycriterios de aceptación, es decir, cada nivel inferior de la estructurarepresenta una descripción detallada de los elementos.
: los autores Chamoun (2002) y Guido y
Clements (2003), coincidenen la importancia de la matriz de responsabilidades como herramientapara el control de proyectos, porque permiteidentificar la responsabilidad de cada integrante que forma parte delequipo de trabajo del proyecto, de igual forma, esta herramienta permitiráaprovechar mejor las habilidades y conocimientos de cada uno de losmiembros que conforman un equipo de trabajo
: Guido y Clements (2003) y Chamoun (2002),coinciden al definir el programadel proyecto como un conjunto de actividades interrelacionadas las cualespermiten, además de laplanificación, el control del mismo, sin embargo,vale la pena resaltar la diferencia donde este último lo define como unaherramienta, mientras para Guido y Clements (2003) representa unatécnica de control.
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: Chamoun (2002) y Fernández (2001) coinciden enpresentar el presupuesto base como una herramienta parael control de los costos del proyecto relacionados en función del tiempo,realizando el monitoreo y la validación del presupuesto e identificando lasdesviaciones, órdenes de cambios entre otros.
: tanto Guido y Clements (2003) como Chamoun(2002), resaltan la importancia de comparar los costos del proyecto enfunción del plan establecido, esto permite identificar y controlar lasdesviaciones que en dicho sentido se encuentren, mediante la recopilaciónperiódica y oportuna de los costos referentes a los costos efectuados ycomprometidos y posteriormente comparado con el presupuesto.
ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCION.
FORMULACIÓN O PREPARACIÓN DE PROYECTOSUn proyecto combina recursos económicos o insumos y los transforma lo
cual significa asumir costos con el fin de obtener productos o servicios
que le devuelvan beneficios. Se trata que los beneficios excedan lo más
posible a los costos y, para ello, la combinación de los insumos deberá
ser óptima a fin de maximizar el excedente o ganancias a tráves delhorizonte de planeamiento o vida del proyecto.
En la adecuada formulación de proyectos intervienen un equipo
multidiciplinario conformado por Ingenieros Industriales, Civiles, Químicos,Mecanicos Electricos,Adimistradores de Empresas, Contadores Públicos,Abogados, Sócilogos, Sicólogos, Publicistas, y Trabajadores Especializados.
Ellos definirán y propondran el proyecto.
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EVALUACIÓN DE PROYECTOSEs el proceso que conduce al pronunciamiento sobre la bondad o
incoveniencia del proyecto.Para realizar este trabajo se deberá tener conocimientos de
MICROECONOMIA Y FINANZAS, puestos que la evalución de proyectos esuna mezcla de ellas.
RESPONDE A MI GRAFICO
ETAPAS EN LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS1. IDENTIFICACION.- Es el surgimiento de la idea. Es la estimación bruta de
costos y beneficios. En otra palabra, Es un más o menos de cuantoGanaría.
La idea de un proyecto generalmente ocurre en un café , en algún Bar opensando en algún momento, Comó hacerse RICO;y conduce a alguno de
los siguientes caminos de acción:a) Olvidarse de {el, por decir desecharlos.
b) Guardarlo para el futuro.
c) Hacer un estudio de pre-factibilidad.2. PRE- FACTIBILIDAD.- Es un ánalisis de opciones con respecto al tamaño,localización e ingeniería del proyecto. en esta etapa se mejora la calidadde información para disminuir los riesgos de la decisión. Empero, aún losrangos de variación de los costos y beneficios son bastante amplios. Este
análisis conduce a:a) Rechazo definitivo.
b) Elaborar un estudio de FACTIBILIDAD.3. FACTIBILIDAD.- Si se decide por un estudio de factibilidad es porque ya
esta en camino de hacerse rico. A lo más posterga el proyecto.En el análisis en mayor profundidad del tamaño, localización, ingeniería, yademás incluye:
a) El estudio de Mercado (Estimación de la Demanda)b) La Estrategia Competitiva,c) Organización Industrial.
El estudio de factibilidad es el estudio de la posibilidad, oportunidad y
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conveniencia de los proyectos de inversión .Decidirse por un estudio defactibilidad e ingeniería de detalle es destinar fondos importantes.
La mayor profundidad del ánalisis permite reducir el rango de variación enlos costos y beneficios. Requiere el concurso de expertos más
especializados.Ejemplo El estudio Geológicos para trazar con mayor precisión el recorrido
del tunel de conducción de agua de una central hidroelectrica,Ejemplo Cotizaciones mas o menos Firme para las obras civiles, o
construcción de equipos electromecánicos, turbinas, ruedas Pelton paracentrales Hidroeléctricas.
Incluye las bases para la convocatoría a Licitación de los estudios de"Ingeniería de detalle" y supervisión de las obras En el caso de la
Contratación ABB, COSAPI, GRAÑA&MONTERO, para el proyecto "CentralHidroeléctrica" de Huallanca - Ancash - Perú (Cañon del Pato).
4. PRE- INVERSIÓN.- Es la evaluación de alternativas de financiamiento(Tasas, Periodo de Gracia, Plazos). Nos dá la estructura de
financiación(Cuánto de dinero propio, y cuánto de dinero del banco oentidad financiera)
5.- INVERSIÓN.- Es la obtención del Dinero, El inicio de la implementación ,construcción y puesta en marcha.
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