estudio de la demanda
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Héctor Sanín Ángel
ESTUDIO DE MERCADO
POBLACION OBJETIVO, DEMANDA, OFERTA Y DEFICIT
© Se autoriza el uso para fines no lucrativossiempre y cuando se mantengan los reconocimientos
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Héctor Sanín Ángel
Población Objetivo y Análisis de la Demanda
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Héctor Sanín Ángel
ESTUDIO DE MERCADO
POBLACION OBJETIVO
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Héctor Sanín Ángel
HACIA LA POBLACION OBJETIVOEnfoque social
POBLACIONDE
REFERENCIA
POBLACIONAFECTADA
óPOBLACION
CARENTE
POBLACIONNO
AFECTADA
POBLACIONAPLAZADA
POBLACIONOBJETIVO
LA META DEL PROYECTO
Gerencial Ltda - Héctor Sanín Angel
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Héctor Sanín Ángel
PROBLEMA POBLACION DE REFERENCIA
POBLACION AFECTADA
POBLACION OBJETIVO
CARENCIA DE AGUA POTABLE
Población total del municipio
Población carente (25% del total)
70% de la población afectada
CONTAMINA-CION POR AGUAS SERVIDAS
Total de viviendas en el casco urbano
# de viviendas sin red de desagüe
Zona occidental de la ciudad (40% de viviendas sin desagüe)
ANALFABETISMO # de habitantes mayores de 6 años de edad
# de analfabetos mayores de 6 años de edad
Total de analfabetos de 6 a 20 años
50% de analfabetos > 20 años
Relaciones de población
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Héctor Sanín Ángel
HACIA LA POBLACION OBJETIVOEnfoque de mercado (privado)
POBLACIONDEL AREA
DE MERCADO
DEMANDAPOTENCIAL
Con la necesidad,interesados
Población sin la necesidad,no interesados
Población sin disposición
a pagar
DEMANDAEFECTIVA
Con capacidady con disposición
a pagar
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Héctor Sanín Ángel
Criterios para focalizar la población objetivo
Grado de Pobreza Vulnerabilidad Gravedad del Problema Valor del impacto Concentración geográfica
de la necesidad Interés y compromiso Capacidad de contribución
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Héctor Sanín Ángel
DENSIDADBAJA ALTA
PRIORID
ADES
4 3
3 2
2
CA
RE
NC
IA
AL
TA
M
ED
IA
BA
JA
1Alta prioridad
Baja prioridad
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Héctor Sanín Ángel
AREASDE RIESGO
PRIORIZACION POR NIVELES DE VULNERABILIDAD
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Héctor Sanín Ángel
Caracterización de la población
Por atributos varios:– Edad– Nivel de Ingresos– Nivel educativo– Sexo
Por impacto o gravedad del problema Por dimensión geográfica Por dimensión temporal
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Héctor Sanín Ángel
Estimación de la poblaciónAlgunos métodos
Información disponible Proyecciones
intercensales Modelos específicos Método CENSO-
MUESTRA Confrontaciones
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Héctor Sanín Ángel
Crecimientos acelerados
Geométrico: Pt = Po (1+r)^tExponencial: Pt = Poe^rtLogarítmico: y = ax^b Semilogarítmico: y = ab^x
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Héctor Sanín Ángel
Método Logístico
Pt = k/(1+be^-ct)Donde:k = Población de “saturación”t = tiempob, c = Parámetros
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Héctor Sanín Ángel
Método Logístico
K
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Héctor Sanín Ángel
Método de Componentes
Absoluto: Pt = Po + [N-D+I-E]
Tasas componentes: r = n-d+i-e
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Héctor Sanín Ángel
Estimación con una tasa de crecimiento asumida
Población actual del municipio (momento cero) = 52,600 habitantes.
Tasa de crecimiento anual: 2.8%
Factor de crecimiento anual = 1 + 0.028 = 1.028
Población esperada para cada año = la del año anterior por el factor
Población Año 0 52,600
Población Año 1 52,600 x 1.028 = 54,073
Población Año 2 54,073 x 1.028 = 55,587
Población Año 3 55,587 x 1.028 = 57,143
Población Año 4 57,143 x 1.028 = 58,743
Población Año 5 58,743 x 1.028 = 60,388
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Héctor Sanín Ángel
Métodos CENSO-MUESTRA8 pasos
Delimitación geográfica Recopilación cartográfica Actualización cartográfica Sectorización Conteo de viviendas Diseño y selección de la
muestra Encuesta muestral Procesamiento y expansión
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Héctor Sanín Ángel
Método CENSO-MUESTRAEl Municipio de Montealegre
Datos obtenidos del conteo y de la muestra:
Total viviendas particulares: 4,850 Muestra del 10% = 485 viviendas Personas que habitan en las viviendas de la
muestra (contadas en la encuesta) = 3,056 Relación de personas por vivienda =
3,056/485 = 6.3 Población en hogares particulares = 4,850 x
6.3 = 30,555 personas Población en Hogares colectivos (Lugares
Especiales de Alojamiento) = 268 personas POBLACION TOTAL = 30,555 + 268 = 30,823
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Héctor Sanín Ángel
ESTUDIO DE MERCADO
DEMANDA, OFERTA Y DÉFICIT
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Héctor Sanín Ángel
ESTUDIO DE MERCADO
Enfoque SOCIAL de la DEMANDA:
¿Qué cantidad de producto requiere la población afectada (carente) para satisfacer su necesidad?
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Héctor Sanín Ángel
Taller
Estimación de demanda, oferta y déficit
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Héctor Sanín Ángel
Estimación del déficit en una población
Defina un método para calcular el déficit social de:
1. Vivienda 2. Agua Potable
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Héctor Sanín Ángel
Déficit de vivienda
Déficit cuantitativo: Hogares – Viviendas Déficit cualitativo: # de viviendas por debajo de
estándares mínimos de calidad (viviendas para reemplazar)(viviendas para mejorar)
Otros conceptos de déficit Hacinamiento, espacio vital (personas por
cuarto, metros por persona) Propiedad
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Héctor Sanín Ángel
Agua potable
Déficit = Demanda – Oferta Demanda = Población*Consumo per cápita D = P * C Encuestas de consumo (tamaño-clima) Estándares de consumo predeterminados (Col:180 lpd, rural; 250 lpd, urbano) (Ecu: 150 lpd Sierra; 200 lpd, Costa)
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Héctor Sanín Ángel
ESTANDARES DE CONSUMO RESIDENCIAL
(Metros cúbicos/mes por conexión domiciliaria)
CLIMA
CATEGORIA
POBLACIONA
L
URBANA
< 12.000
12.000 - 30.000
30.000 - 100.000
CALIENTE
23
26
28
FRIO
20
22
24
A cada conexión corresponden en promedio 5 personas.
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Héctor Sanín Ángel
Estimación de la Demanda
1. CON BASE EN LA POBLACION NECESITADA:
Población necesitada = P Estándar de consumo percápita = C Demanda esperada = D D = P x C2. A PARTIR DE REGISTROS
HISTORICOS DE CONSUMO: Definir una tendencia Ajustar sobre dicha tendencia Método común: Ajuste lineal
– Cuantitativamente – Gráficamente
OTROS MÉTODOS: Registro de solicitudes Encuestas a usuarios Referencias afines
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Héctor Sanín Ángel
Proyección de la demandaa partir de la población
La población urbana del Municipio de Rioseco actualmente (año 0) es de 35,200 habitantes. La capacidad instalada tiene un promedio diario de 5,000 metros cúbicos/día y ya es insuficiente para atender la población. Se requiere estimar la demanda insatisfecha para los próximos 20 años, tomando un estándar de consumo percápita de 250 litros/día. La tasa de crecimiento aproximada de la población es del 3% anual. Con la información disponible construimos el siguiente cuadro.
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Héctor Sanín Ángel
MUNICIPIO DE RIOSECO
PROYECTO: AMPLIACION DEL ACUEDUCTO PROYECCIONES DE POBLACION, DEMANDA Y DEFICIT
POBLACION DEMANDA OFERTA DEFICIT
AÑO URBANA M3/DIA M3/DIA M3/DIA (1) (2) (3) (4)
0 35200 8800 5000 3800 1 36256 9064 5000 4064 2 37344 9336 5000 4336 3 38464 9616 5000 4616 4 39618 9904 5000 4904 5 40806 10202 5000 5202 6 42031 10508 5000 5508 7 43292 10823 5000 5823 8 44590 11148 5000 6148 9 45928 11482 5000 6482
10 47306 11826 5000 6826 11 48725 12181 5000 7181 12 50187 12547 5000 7547 13 51692 12923 5000 7923 14 53243 13311 5000 8311 15 54840 13710 5000 8710 16 56486 14121 5000 9121 17 58180 14545 5000 9545 18 59926 14981 5000 9981 19 61723 15431 5000 10431 20 63575 15894 5000 10894
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Héctor Sanín Ángel
Proyección de Demanda, Oferta y Déficit
M U N IC IP IO D E R IO S E C OP R O Y E C C IO N D E F IC IT D E A G U A P O T A B L E
0
2 0 0 0
4 0 0 0
6 0 0 0
8 0 0 0
1 0 0 0 0
1 2 0 0 0
1 4 0 0 0
1 6 0 0 0
0 2 4 6 8 1 0 1 2 1 4 1 6 1 8 2 0
A Ñ O
DEM
ANDA
-OFE
RTA=
DEFI
CIT
D E M A N D A O F E R T A
Demanda
Oferta
Déficit
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Héctor Sanín Ángel
Ajuste y proyección de una serie histórica
++
+
+
++
+
Consumo(# cabezas)
Años
Registros históricos
de consumo = +
Función de ajuste = Interpreta la tendencia
Valores proyectados ( se asume la tendencia)
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Héctor Sanín Ángel
Ajuste por Mínimos Cuadrados
Y = a + bX
Ecuaciones paramétricas
Y = na + bX
XY = aX + bX^2
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Héctor Sanín Ángel
Proyección por ajuste de tendencia
Serie de sacrificio de ganado mayor en Cartago
GANADO MAYOR GANADO MENOR AÑO (vacuno) (porcino) (No. de cabezas) (No. de cabezas) -6 8,658 5,274 -5 9,492 5,686 -4 10,268 5,890 -3 10,974 5,996 -2 11,068 6,095 -1 11,670 6,389 0 12,446 6,382
Fuente: Empresas Públicas Municipales
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Héctor Sanín Ángel
Serie de sacrificio de ganado mayor en Cartago
AÑO GANADO MAYORSERIE AJUSTADO
-6 8658 8960-5 9492 9540-4 10268 10120-3 10974 10700-2 11068 11280-1 11670 118600 12446 124401 130202 136003 141804 147605 153406 159207 165008 170809 17660
10 18240
Proyección sobre serie ajustada
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Héctor Sanín Ángel
MUNICIPIO DE CARTAGO
PROYECCION SACRIFICIO DE GANADO MAYOR
0
5000
10000
15000
20000
-6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AÑO
NU
ME
RO
DE
BA
BE
ZA
S
SERIE HISTORICA FUNCION AJUSTADA
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Héctor Sanín Ángel
Cuidado con la sobreestimaciónsobreestimación!
# de Unidades
Demanda real a posteriori
Demanda proyectada
SOBREESTIMACIONDE LA DEMANDASOBREESTIMACION
DE LA DEMANDA
ESTA SOBRESTIMACIONPUEDE LLEVAR A
SOBREDIMENSIONAREL PROYECTO
Gerencial Ltda - Héctor Sanín Angel
Y con la subestimaciónsubestimación (casos)
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Héctor Sanín Ángel
Estudio de mercado
Enfoque privadoEnfoque privado
Defina un método resumido para hacer el estudio de mercado de un proyecto privado de vivienda.
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Héctor Sanín Ángel
Estudio de mercado
Enfoque PRIVADO de la Enfoque PRIVADO de la DEMANDADEMANDA
¿Qué cantidad de un producto determinado están están dispuestos a adquirirdispuestos a adquirir los consumidores en determinadasa condiciones?
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Héctor Sanín Ángel
Estudio de mercadoEstudio de mercado
• Cambios en consumidores y estabilidad de la demanda
• Gustos, ciclos, modas• Elasticidad precio de la demanda• Elasticidad ingreso de la
demanda• Tipos de productos
• Sustitutos• Complementarios• Independientes
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Héctor Sanín Ángel
Estudio de mercadoEstudio de mercado
Clase de productos en la cadena
• Consumo final• Duraderos• No duraderos• Servicios
• Intermedios• De capitalTipos de consumidores
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Héctor Sanín Ángel
Estudio de mercadoEstudio de mercado
Especificación del producto (atributos):
• Tipo• Propiedades• Condiciones de uso• Marca• Precio• Presentación y envase
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Héctor Sanín Ángel
Estudio de mercadoEstudio de mercado
P = Producción nacionalM = ImportacionesX = ExportacionesConsumo AparenteConsumo Aparente: serie
anual de lo “consumido en el país”
CA = P+M-XCA = P+M-X
CONSUMO APARENTE
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Héctor Sanín Ángel
Estudio de Estudio de MercadoMercado
EtapasEtapas• Recolección de antecedentes• Análisis• Proyección y conclusionesAnálisisAnálisis• Análisis histórico• Análisis de la situación actual• Análisis de la situación
proyectada.
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Héctor Sanín Ángel
Caracterización, cuantificación y proyección de la población necesitada
Determinación y cuantificación de la demanda
Determinación y cuantificación de la oferta
Determinación y cuantificación de la demanda insatisfecha (déficit)
Proyección de demanda, oferta y déficit
Revisión - validación - reformulación de alternativas de solución
1
2
3
4
5
6
Estudio de Estudio de MercadoMercado
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Héctor Sanín Ángel
Análisis del entorno, área de influencia y sistema (red) actual
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El sistema de atención(Red de Servicios) Análisis de caso
La Esperanza
Capacidad escolar disponible
Camino en mal estado
Villanueva
Los Guaduales
Capacidad escolar saturada
Gerencial Ltda - Héctor Sanín Angel
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Héctor Sanín Ángel
Optimización de la situación actual
Es posible aplazar una SOLUCIÓN DURA (estable y de mayor inversión), mediante la Optimización de la Situación Actual, con una alternativa a corto plazo, de bajo costo.
Ejemplos El congestionamiento de la vía urbana La racionalización del consultorio
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Héctor Sanín Ángel
De la Identificación a la Formulación
Salida de la Identificación: Un juego de alternativas
postuladas El problema contextualizado Identificada y proyectada la
población objetivo Estimada y proyectada la demanda
insatisfecha Analizada la optimización de la
situación actual Efectuada la identificación,
pasamos al desarrollo de las alternativas (Formulación).