binckbank n.v. · binckbank is de online bank voor beleggers èn spaarders binckbank –in één...
Post on 14-Mar-2019
214 Views
Preview:
TRANSCRIPT
1 Algemene vergadering 2018
Algemene vergadering
24 april 2018
BinckBank N.V.
2 Algemene vergadering 2018
Dhr. John van der Steen
AGENDAPUNT 1Opening
3 Algemene vergadering 2018
Dhr. Vincent Germyns (Bestuursvoorzitter)
Dhr. Evert-Jan Kooistra (CFRO)
AGENDAPUNT 2Presentatie Jaarverslag 2017
(Ter bespreking)
4 Algemene vergadering 2018
Verslagboekjaar
2017
Toelichting Jaarcijfers 2017
VincentGermyns
Evert-JanKooistra
AGENDA PRESENTATIE JAARVERSLAG
5 Algemene vergadering 2018
▪ Kernactiviteiten presteren goed, niettegenstaande markten met lage volatiliteit
▪ Oplevering van nieuwe diensten conform planning:
- acceleratie 12-18 maanden na overname Pritle
▪ ‘Derisking’ van het kernbedrijf in 2017
▪ Nu focus op Relaunch Binck 2018
▪ Gecorrigeerd jaarresultaat +15%:
- FY17 € 34,9 miljoen (FY16 € 30,5 miljoen)
- Winst per aandeel (WPA) FY17 € 0,52 (FY16 € 0,45)
▪ Voorgesteld dividend € 0,26 (interim-dividend € 0,03 & slotdividend € 0,23)
Strategische transformatie op schema
Solide jaarresultaat 2017
2017 – Goede stappen voorwaarts
82%
7%6%4%
1%
NL BE FR IT ES
6 Algemene vergadering 2018
Solide track record in online trading & discretionair beheer. Als online broker marktleider in Nederland & België en toonaangevend in Frankrijk
BinckBank is de online bank voor beleggers èn spaarders
BinckBank – In één oogopslag
Unique selling pointsBinckBank (2017)
Sterke Europese footprint met leidende posities op online brokerage in Nederland, België en Frankrijk ondersteund door sterke merknaam
Uniek, technisch hoogstaand, ‘state of the art’ platform, vanuiteen aanpak waarin klantbehoeften en UX centraal staan
Track record van succesvolle innovatieve financiële diensten, Binck opereert als fintech pur sang
Groot groeipotentieel op alle thuismarkten, naast bestaande brokerage en trading diensten binnen Zelf beleggen, ook vanuit de verbreding op het
gebied van Laten Beleggen, Spaarbroker, ZelfstandigeVermogensbeheerders en hypotheken
Commitment van de organisatie door alle lagen met multidisciplinairewerkwijze (lean & agile), activeren van ondernemende & innovatieve cultuur
75%
10%
6%3%
6%
NL BE FR IT Group
20%
53%
9%
14%4%
Netto rente F&C - Transact.rel.F&C - AM F&C - OverigFin. Instr.
Inkomsten per land uitoperationele activiteiten
Inkomsten uit operationeleactiviteiten naar type
FTE per land
€ 149m € 149m
Over het algemeen: de nieuwe strategie van Rethink Binck ontsluit eensignificant groeipotentieel die aansluit op fundamentele wijzigingen in de
klantomgeving579FTE
• 2012 Besluit om volledig te focussen op Retail & distributie
• 2015 Bestuurswijziging (CEO/COO) en nieuwe strategie ‘Rethink’ Binck met navigator rol en focus op Trading, Investing & Savings
• 2016 - 2017 ‘Redesign’ van Binck met productontwikkeling & innovaties om toekomstige groei te realiseren (bijv. Laten Beleggen: Binck Comfort, Binck Pensioen en ook Binck Sparen)
Tevens focus op kernactiviteiten en distributie door het verder ‘derisken’ van bedrijfsvoering (bijv. Alex claims, twee AFM-boetes, afbouw TOM, de rechtszaak TOM - Euronext en de verkoop Able & Think ETF’s )
2018: Start ‘Relaunch’ van Binck: commercialiseren nieuwe diensten en blijven innoveren
7 Algemene vergadering 2018
Een periode van interne focus is afgerond
Nieuwe productenTransformatieproces
1
2
3
4
Product Segment Land Live
▪ Binck Comfort Investing BE dec 2016
▪ Binck Forward Investing NL april 2017
▪ Binck Pensioen Investing NL juli 2017
▪ Binck Comfort Investing NL sept 2017
▪ Securities lending Trading NL + BE sept 2017
▪ Zero Fee trading Binck turbo Trading NL okt 2017
▪ Binck Sparen Savings NL feb 2018
8 Algemene vergadering 2018
AlgemeenMarktontwikkelingen vs netto transactie-inkomsten
98,6
79,2 79,6
16,7
15,8
11,1
7
9
11
13
15
17
19
-
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
100.000
2015 2016 2017
* €
1.0
00
Netto transactie-inkomsten Gemiddelde VIX (Bloomberg)
-30%
-
500
1.000
1.500
2.000
17Q1 17Q2 17Q3 17Q4 18Q1
*1
.00
0
Transacties Nederland
0
50
100
150
200
250
300
350
17Q1 17Q2 17Q3 17Q4 18Q1
*1
.00
0Transacties Frankrijk
0
50
100
150
200
250
300
350
17Q1 17Q2 17Q3 17Q4 18Q1
*1
.00
0
Transacties België
9 Algemene vergadering 2018
TradingKernbedrijf online brokerage draait goed
▪ Terugkeer volatiliteit in 1e kwartaal 2018 leidt tot hoge handelsvolumes
▪ Alle landen draaien goed in competitieve markten
0
50
100
150
200
17Q1 17Q2 17Q3 17Q4 18Q1
*1
.00
0
Transacties Italië
+26%+30%
+31%+20%
10 Algemene vergadering 2018
TradingNieuwe initiatieven in 2017
▪ Nieuwe ProTrader webbased trading app voor zeer actieve klanten, meteen uitgerold in allelanden
▪ Nieuwe website (MVC) voor alle Binck klanten, nieuwe technologie biedt scherm responsievemogelijkheden
▪ Binck turbo: schrappen transactiekosten in Nederland, inkomsten Nederland & België 2017: € 5,7m (2016: € 2,5m)
▪ Opt in Securities Lending dienst met 50/50 delen in de opbrengsten voor klanten in Nederland & België
▪ Optimalisatie van online opening proces leidt tot conversieverbetering van lead naar 1e trade
▪ Pilots gestart binnen Trade with Color: ProBeleggen in NL & BE, Trade Ideas in NL
▪ Mobiele app steeds vaker gebruikt: Logins > 35% en transacties >25% via mobiele apps
11 Algemene vergadering 2018
TradingProTrader webbased app
▪ ProTrader Web volledig vernieuwd voor zeer actieve beleggers
▪ State of the art platform
▪ Web based platform, ontwikkeld in nauwe samenwerking met klanten, ookcross border
▪ Relatief kleine groep zeer actieve klanten, die veeleisend zijn en hoge standaardenhanteren voor hun Trading omgeving
▪ Ontwerp met nieuwe software code
▪ Toekomstvast & state of the art
12 Algemene vergadering 2018
Online actief discretionair beheer gebaseerd op persoonlijk risico profiel (‘risk appetite’) van de klant
Laten Beleggen – Binck Comfort
▪ Binck Comfort biedt individueel discretionairportefeuille beheer (asymmetrische aanpak)
▪ USP is de combinatie van het oogmerk van groeimet oog voor vermogensbehoud
▪ Hiervoor krijgt de klant een persoonlijk beheerplandat actief beheerd wordt a.d.h.v. een voorafvastgelegde risicobereidheid. Hierin wordt de buffer bepaald. Deze beperkt de negatieve impact van dalende beurzen
▪ U weet wat u betaalt. Vooraf inzichtelijke kostenvan maximaal 1,41%
▪ Beschikbaar vanaf €10.000
▪ Mogelijkheid om jaarlijks de buffer in de portefeuille te wijzigen
13 Algemene vergadering 2018
▪ Innovatieve en kostenefficiënte online portefeuillebeheerpropositie voor doelgericht beleggen
▪ Overname van robo-adviseur Pritle in maart 2017 heeft strategie met 12-18 maanden versneld
Laten Beleggen – Binck Forward
▪ Volledig geautomatiseerd online beleggen voor één of meerdere doelen
▪ Ook Binck Pensioen (juli 2017)
▪ Nadruk op vermogensgroei (symmetrisch)
▪ Automatische afbouw van beleggingsrisico tot moment dat klant geld nodig heeft
▪ Binck Forward: lage kostenstructuur
▪ Gebruik van indexfondsen met lage kosten (max. 0,28% pj)
▪ Lage servicekosten (0,5% pj)
▪ Optimale wereldwijde spreiding in indexfondsen van aandelen, obligaties, beursgenoteerde vastgoedbedrijven en geldmarkten.
▪ Laagdrempelig. Beschikbaar vanaf € 10,- per maand
0%
20%
40%
60%
80%
100%
25 23 20 18 15 13 10 8 5 3 0
Po
rtfo
lio a
lloca
tie
in %
Resterende looptijd in jaren
Aandelen Beursgenoteerde vastgoedbedrijven Obligaties Geldmarkten
14 Algemene vergadering 2018
Mobiele app inhouse ontwikkeld, bekroond tot beste mobiele handelsapp in 2017*
Mobiele app
▪ Mobiele platform groeit verder van 15% in 2015 to 25% van de transacties in 2017
▪ Opnieuw ontworpen ism klanten
▪ Ook Binck Sparen en Binck LatenBeleggen toegankelijk
▪ Erkenning voor meestgebruikersvriendelijke app (UX) voorklanten*
▪ Unieke gebruikersvriendelijkefunctionaliteit, zoals one swipe trading
*IEX Netprofiler research ‘17
15 Algemene vergadering 2018
SparenBinck biedt nu ook een vooruitstrevend spaarproduct
▪ Lancering Binck Sparen in februari 2018
▪ Europees depositosparen van start met twee spaarbanken
▪ Rente bij 1 jarige looptijd tot 1,05%
▪ Aansluiten van additionele partnerbankengaat door
▪ Partnership met Duitse Raisin
16 Algemene vergadering 2018
Betrouwbaarheid, veiligheid en transparantie op kosten & werkwijze zijn belangrijker dan prijs
Waarom kiezen k lanten voor Binck?
Stijgende klanttevredenheid1Toelichting
1 Voor Binck in totaliteit, bron klantonderzoeken. 2 Voor Binck NL, bron Simon Kucher Survey
Klanttevredenheid stijgt gestaag
focus op klantbelang centraal &
doorgronden van klantmotivatie (customer centricity)
Gebruikersvriendelijk platform & UX zijn cruciaal en
onderscheidend. Een uitstekende klantenservice en
klantondersteuning versterkt dit verder
Dit, in combinatie met lagere kosten t.o.v. grootbanken, zijn
de belangrijkste redenen waarom klanten overstappen naar
Binck
Top 3 motivatie voor overstap klanten naar Binck2
7,1
7,3 7,3
7,5 7,5
2014 2015 2016 2017 Q1 2018
87%
86%
82%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Betrouwbaarheid
Veiligheid effecten
Transparantie op kosten & werkwijze
17 Algemene vergadering 2018
BinckBank wil als navigator klanten assisteren bij het realiseren van hun (financiële) doelstellingen. Hiervoor bieden wij niet alleen een breed palet aanhoogwaardige online diensten maar ambiëren wij ook klanten die oplossingen te bieden die aansluiten bij hun behoefte
Strategische ambit ie – Binck ’s gewenste prof ie l
BINCK ALSNAVIGATOR
BREED PALETAAN DIENSTEN
IN ALLE LANDEN
STABIELERE INKOMSTENSTROMEN UIT
ACTIVITEITEN
LEIDENDE POSITIE IN THUISMARKTEN
(OOK IN FRANKRIJK & CHALLENGER ITALIE)
#1
18 Algemene vergadering 2018
Lokale teams dicht bij hun klanten om optimaal in te spelen op (lokale) klantbehoeften
2018 Relaunch Binck – Sterke internat ionale footpr int
▪ Allereerste markt▪ Markt positie: #1▪ Rekeningen: 487k▪ Transacties: 5,4m▪ AuA: € 20,9 mrd▪ AuM: € 1 ,1 mrd▪ Klanttevredenheid: 7,3
▪ Lancering België in 2006▪ Markt positie: #1 ▪ Rekeningen: 71k▪ Transacties: 0,8m▪ AuA: € 3,5 mrd▪ AuM: € 30m▪ Klanttevredenheid: 8,2
▪ Lancering Frankrijk in 2008
▪ Markt positie: #3▪ Rekeningen: 67k▪ Transacties: 0,9m▪ AuA: € 0 ,9 mrd▪ Klanttevredenheid: 7,6
▪ Lancering Italië in 2012▪ Markt positie: challenger▪ Rekeningen: 7k▪ Transacties: 0,6m▪ AuA: € 0 ,7 mrd▪ Klanttevredenheid: 7,7▪ Zeer actieve klantenbasis
▪ Lancering Spanje in 2006▪ Focus op Nederlandse &
Belgische beleggers in Spanje
▪ Welvarende doelgroep, veelal gepensioneerd
19 Algemene vergadering 2018
▪ BinckBank is martkleider in Nederland en België. Dit is een uitstekende uitgangspositie voor een verdere uitrol van nieuwe producten en diensten dankzij
cross selling mogelijkheden
▪ Sterke reputatie zorgt voor groeipotentie door verdere uitbouw van de marktposities in Frankrijk en Italië
BinckBank ’s le idende marktposit ies
Toelichting
Marktleiderschap in NL bestendigd dankzij hoge klant-tevredenheid met nieuw gebruiksvriendelijk platform, uitstekende service, niettegenstaande toegenomen
concurrentie
Marktleider in België in afgelopen jaren als hoogwaardige, innovatieve dienstverlener met goed geprijsde proposities
Met de benoeming van een nieuwe landenmanager in Frankrijk is het management team compleet vernieuwd en is
de marktpositie van Binck in Frankrijk versterkt
In Italië kent Binck “double digit” groei, gedreven door eenaanhoudend groeiende groep van zeer actieve beleggers
Nederland België
Frankrijk Italië
2017
2017
#1
#3 CHALLENGER
POSITIE
2017
#1
20 Algemene vergadering 2018
Fundamentele trends in de markt onderstrepen toekomstig groeipotentieel
Trends en groeipotent ieel (1/2)
Attractieve markten Trends
Na
vig
ato
r
▪ PSD2 maakt het betalingsverkeer voor klanten eenvoudigeren voorziet in de mogelijkheid om een integraal beeld van klanten te vormen voor banken zonder over betalingsverkeerinfrastructuur te hoeven te beschikken
▪ Dit faciliteert mogelijkheden voor een vergroting van het productaanbod zonder te investeren in de daarvoornoodzakelijke infrastructuur
▪ Kunstmatige intelligentie & “machine learning” zullenintrede doen om dienstverlening naar klanten verder teverbeteren
Binck’s actieve thuismarkten zijn bovengemiddeld vermogend
Online bankieren penetratie zet ook buiten NL voort
EU-28 Nederland Belgie Frankrijk Italie Spanje
2012 2013 2014 2015 2016
€ 85k€ 80k
€ 53k € 53k
Financieel vermogen per capita EU gemiddelde
21 Algemene vergadering 2018
Fundamentele trends in de markt onderstrepen toekomstig groeipotentieel
Trends en groeipotent ieel (2/2)
Attractieve markten Trends
Tra
din
g
▪ Trend van toegenomen belangstelling voor Zelf Beleggen rekeningen houdt aan, mede als gevolg van de lagerentestanden
▪ MiFID2 zorgt voor betere bescherming van de particulierebelegger met een toegenomen zorgplicht voor execution only aanbieders.
▪ Introductie van en vraag naar lage kosten instrumenten(turbo/etc)
Inve
stin
g
▪ Toename van producten met lage kosten, zoals ETF’s zorgenvoor druk op marges en AuM bij traditionele aanbieders
▪ Robo-advies concurreert met traditionele vormen van advies & beheer
▪ Individueel pensioenbeleggen (introductie Binck Pensioen)
Sa
vin
g
▪ Oligopolie voor grootbanken, echter nieuwe toetreders en specialisten slagen erin aanzienlijk marktaandeel te veroveren
▪ EU Single Markt voor spaardeposito’s kent in de praktijk veledrempels
▪ Stimuleringsprogramma met ruime liquiditeitsverschaffing door ECB leidt tijdelijk tot beperkte vraag naar retail spaargeld
Binck’s actieve thuismarkten zijn bovengemiddeld vermogend
Online bankieren penetratie zet ook buiten NL voort
EU-28 Nederland Belgie Frankrijk Italie Spanje
2012 2013 2014 2015 2016
€ 85k€ 80k
€ 53k € 53k
Financieel vermogen per capita EU gemiddelde
22 Algemene vergadering 2018
Awards 2017
▪ Binck Nederland – “beste broker” volgens IEX Netprofiler (al 8x!)
▪ Binck Nederland – Binck Forward “beste online wealth manager” volgens CashCow
▪ Binck België – “Investor bank of the year”
▪ Binck Frankrijk – “Best customer service of France”
▪ Binck Italië bekroond met “best online broker for investing in certificates and structured products”
23 Algemene vergadering 2018
Inzetten op ‘excellence’ & medewerkerstevredenheid
Organisat ie & Personeel
Cultuur & kernwaarden: ‘Empower & Guide’
▪ Customer centricity▪ Lean six sigma project▪ Reconnect Binck▪ Stimuleren innovatie & ondernemingsspirit: Hackaton
Management & talentontwikkeling:
▪ Leiderschapsontwikkeling: ‘leverage (y)our own potential’▪ Inzet E-learning tools▪ Lunch & learn sessies
Vitaliteit:
▪ Bootcamp, gezonde maaltijden & BinckBank Tour voor medewerkers▪ Stress awareness workshops & coachingsprogramma
Intensivering communicatie:
▪ Bewerkstelligen communicatievere organisatie▪ Formats ontwikkelen en toepassen om dialoog te bevorderen▪ Inzet communicatie-instrumenten (MyBinck, Narrow casting en ook
evenementen)
0
50
100
150
200
250
300
Retail ICT Able Operations Othersupport
FTE's naar afdeling
2015
2016
2017
Man538
(77%)
Vrouw159
(23%)
Man/ vrouw ratio2016
Man482
(76%)
Vrouw149
(24%)
Man/vrouw ratio2017
FTE’s naar afdeling
Man / vrouw ratio
697 631
6%
42%
28%
19%
5%
6%
40%
29%
19%
6%
7%
39%
30%
18%
6%
0 - 2 4
2 5 - 3 4
3 5 - 4 4
4 5 - 5 4
5 5 - 7 0
2015 2016 2017
FTE’s naar leeftijd
24 Algemene vergadering 2018
Levering innovaties: UX als USP, met kortere time to market tegen lagere kosten
Organisat ie & IT (1/2)
IT organisatie & innovatie
▪ Wegwerken van legacy
▪ Vereenvoudigen van de complexiteit
▪ Implementatie van cloud strategie
▪ UX gedreven & Design Thinking methodiek
▪ Stimuleren van ondernemende en innovatieve cultuur
25 Algemene vergadering 2018
Levering innovaties: UX als USP, met kortere time to market tegen lagere kosten
Organisat ie & IT (2/2)
Deliverables van onze innovatiestrategie
▪ Nieuwe producten & diensten
▪ Agile manier van werken in multidisciplinaire teams
▪ Release cycles verkort naar (twee)wekelijkse cycli
▪ Customer centric & iteratieve prototyping
▪ Migratie naar nieuw datacenter in maart 2017, besparing van 60% op energie & kosten
▪ API voor koppeling met externe partnerships
▪ Infrastructuur gereed voor kunstmatige intelligentie (AI) & machine learning – van belang voor Navigator rol
26 Algemene vergadering 2018
Overzicht met projecten voor wet - en regelgeving
I
201820172016
TO
PIC
S
▪ MiFIDII, marktmisbruik regelgeving, PRIIPS & andere nieuwe wet- & regelgeving legden groot beslag op organisatie▪ MiFIDII beschermt retail investor & vergroot transparantie van de financiële markten▪ GDPR is nieuwe Europese privacy wetgeving
▪ Ondanks de spanning op de organisatie en de hoge druk van wet- & regelgeving is BinckBank er in 2017 in geslaagd een groot aantal innovaties op te leveren voor haar klanten
MiFID IIMiFID II leftovers
4th AML Directive
PRIIPS
EMIR
GDPR
DGS 3.0
SFTR
DGS directive
Common reporting standards
Market abuse regulation
Change in giraal effectenverkeer
27 Algemene vergadering 2018
Verslag boekjaar 2017Corporate Governance
Over boekjaar 2017 is voor het eerst gerapporteerd op grond van de Herziene
Nederlandse Corporate Governance Code. BinckBank voldoet aan nagenoeg alle
‘principles’ en ‘best practices’ bepalingen van de “Code” en de “Code Banken.” (zie
blz. 47 t/m 53 jaarverslag)
Meer aandacht voor cultuur en lange termijn waardecreatie van de vennootschap
28 Algemene vergadering 2018
Verslagboekjaar
2017
Toelichting Jaarcijfers 2017
VincentGermyns
Evert-JanKooistra
AGENDA PRESENTATIE JAARVERSLAG
29 Algemene vergadering 2018
Financieel resultaat 2017in € miljoen 2017 2016 ‘17 vs ‘16 2015
Netto-rentebaten 30,0 26,3 14% 25,7
Netto-provisiebaten 105,9 109,1 -3% 131,5
Overige operationele inkomsten 13,1 12,3 7% 13,0
Totale operationele inkomsten 149,0 147,7 1% 170,2
Personeelskosten 53,0 51,6 3% 53,0
Afschrijvingen 26,8 26,2 2% 27,3
Overige operationele lasten 61,8 60,3 2% 50,1
Totale operationele lasten 141,6 138,1 3% 130,4
Resultaat uit bedrijfsactiviteiten 7,4 9,6 -23% 39,8
Netto resultaat 8,5 4,6 85% 30,7
Grondslag voor dividend (Gecorrigeerd netto resultaat) 34,9 30,5 15% 55,5
in € 2017 2016 2015
Winst per aandeel 0,13 0,07 0,42
Gecorrigeerde winst per aandeel 0,52 0,45 0,79
Dividend per aandeel 0,26 0,23 0,39
Koers bij aanvang boekjaar 5,50 7,95 7,05
Slotkoers 4,43 5,50 7,95
Dividendrendement (obv slotkoers jaareinde) 5,9% 4,2% 4,9%
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
* €
mln
Gecorrigeerde nettowinst IFRS netto resultaat
30 Algemene vergadering 2018
Gecorr igeerde netto winst– in histor isch perspect ief
Alex acquisitieWinst verdubbelt
Financiële crisisWeinig concurrentieVeel volatiliteit
Concurrentie komt opVolatiliteit verdwijnt in nasleep financiële crisisRentestanden geld- en kapitaalmarkten dalen
Zeer lage marktvolumesHistorisch lage renteCompliance kosten nemen toeInvesteringen in transformatie
Positieve winstontwikkeling
31 Algemene vergadering 2018
Ontwikkelingen binnen het rentebedrijf in boekjaar 2017
BinckBank Rentebedri j f
Ontwikkelingen op belangrijkste driversVerdienmodel rentebedrijf
Netto-rentebatenc. 20% van operationele
inkomsten
Rentebaten
Rentelasten
Effectenkrediet
Rente %
Hypotheken
Rente %
Beleggingsportefeuille
Rente %
Kasmiddelen & bankiers
Rente %
Spaargeld klanten
Rente %
Geld op effectenrekeningen
Rente %
2015FY 2016FY 2017FY
€ 356m € 982m € 1,138m
-/-0.20% -/-0.40% -/-0.40%
€ 1,996m € 1,524m € 1,128m
0.45% 0.43% 0.34%
€ 502m € 438m € 562m
4.06% 3.69% 3.43%
n.a. € 521m € 736m
n.a. 1.70% 1.79%
€ 221m € 228m € 220m
0.25% 0.15% 0.05%
€ 2,369m € 3,081m € 3,163m
0.00% 0.00% 0.00%
1
32 Algemene vergadering 2018
Opbouw netto-rentebaten
Rentebaten en Rentelasten (€m)
9,9 7,8 4,8
17,4 17,2
17,5
2,0 1,3
1,6
3,7 12,5
(2,6) (3,2)(5,7)(1,3) (0,6)
(0,5)(0,2)
2015 2016 2017
Obligaties EffectenkredietSRD HypothekenContanten (negatieve rente) Spaargeld klantenSWAP kosten
Netto-rentebaten
€ 25.7m € 26.3m € 30.0m
▪ Rentebaten uit effectenkrediet : stabiel▪ Rentebaten uit hypotheken : stijgen▪ Rentebaten uit beleggingsportefeuille : dalen▪ Rentelasten : stijgen
0
33 Algemene vergadering 2018
BinckBank Provis iebedri j f
Ontwikkelingen op belangrijkste driversVerdienmodel provisiebedrijf
2
Netto-provisiebatenc. 70% van de operationele
inkomsten
Transactie gerelateerdeprovisiebaten
Beheerd vermogen (AuM)
Beheervergoeding0,30% - 1%
Gemiddelde opbrengst per transactie
Aantal transacties
Servicefees, BPO, Able & overige inkomsten
Vermogensbeheervergoedingen
Overige provisiebaten
Securities lending
Financiële instrumenten–turbos
Overige batenc. 10% van de operationele
inkomsten
9,3m 7,7m 7,7m
€ 10,61 € 10,25 € 10,21
€ 1,7mrd € 1,3mrd € 1,1mrd
BPO-inkomsten zijn afgebouwd (omzet FY17 €4,6m); Able is verkocht (omzet FY17 €5,9m)
€ 2,0m € 2,5m € 5,7m
2015FY 2016FY 2017FY
34 Algemene vergadering 2018
Laten Beleggen – beheerd vermogen
AuM groei van de nieuwe initiatieven (€m)Ontwikkeling beheerd vermogen Alex (€m)
(2.479)
644
2.392
3
(95)
494 960
2012 Instroom Opnames Rente Mgmt &
perf. fees
Marktontw. 2017
Netto uitstroom Alex in 2017: ca € 60m tot € 70m per kwartaal
AuM groei uit nieuwe initiatieven is nog onvoldoende om verlies van beheerd vermogen bij Alex te compenseren
–
20
40
60
80
100
Binck Comfort BE Binck Comfort NL Binck Forward
+€ 8m
+€ 2m
Inflow Q4
+€ 10m
35 Algemene vergadering 2018
Overzicht operat ionele lasten
ToelichtingTotale operationele lasten
Personeelskosten vormen een groot vast deel van de kosten
Externe advieskosten zijn hoog als gevolg van implementerennieuwe wet- & regelgeving, wegwerken IT legacy en
investeringen in transformatie
Andere hoge kostenposten zijn: IT, markt data & marketing
53,0 51,6 53,0
27,3 26,2 26,8
11,4 13,3 14,5
10,5 11,1 10,1
13,5 17,2 15,9 2,3
2,5 2,4 7,3 8,4 9,1 5,1 7,8 9,8 130,4
138,1 141,6
2015 2016 2017
Personeelskosten Afschrijvingen
Marketingkosten Automatiseringskosten
Audit en professionele diensten Huisvestingskosten
Markt data en informatiekosten Overige
Cost/income ratio (excl IFRS-afschrijving)
81%79%64%
36 Algemene vergadering 2018
Sol ide kapitaalposit ie
Toelichting
CET1 ratio en leverage ratio zijn belangrijke bancaire ratios
Daling ratio’s door aandeleninkoop (2016), groei van de balans en beleggingen in hypotheken
Buffers geven marge om tegenvallers op te vangen
CET1 ratio Leverage ratio
CET1 capital RWA
40,2%
31,9% 30,8%
2015 2016 2017
7,1%
6,7%
6,6%
2015 2016 2017
254
246
250
2015 2016 2017
631 769 809
2015 2016 2017
Groei van BinckBank kan gefinancieerdworden uit eigen kapitaal
37 Algemene vergadering 2018
Dhr. John van der Steen
Mevr. Hanny Kemna
AGENDAPUNT 3Verantwoording uitvoering beloningsbeleid
(Ter bespreking)
38 Algemene vergadering 2018
Bi j aankondig ing van de stemming
Voorafgaand aan de stemming:
▪ Plaats de smartcard aan de bovenzijde met de
goudkleurige chip naar voren
▪ Uw naam verschijnt in het display
Tijdens de stemming:
▪ De stemkeuzes verschijnen op het display
▪ Druk op toets 1, 2 of 3
▪ Uw stemkeuze verschijnt op het display
▪ Uw laatste keuze geldt
39 Algemene vergadering 2018
TESTVRAAG ➢Zal het vertrouwen onder beleggers toenemen in 2018?
U kunt nu stemmen
Tijdens stemming: ▪ De stemkeuzes verschijnen op het display
▪ Druk op toets 1, 2 of 3
▪ Uw stemkeuze verschijnt op het display
▪ Uw laatste keuze geldt
40 Algemene vergadering 2018
TESTVRAAG ➢Zal het vertrouwen onder beleggers toenemen in 2018?
Stemming gesloten
41 Algemene vergadering 2018
Dhr. John van der Steen
AGENDAPUNT 4Jaarrekening over het boekjaar 2017
42 Algemene vergadering 2018
Toelichting op jaarrekeningcontrole 2017
Externe accountant Deloitte: Dhr. Remy Maarschalk
AGENDAPUNT 4AVoorstel tot vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2017
(Ter stemming)
43 Algemene vergadering 2018
Controleverklar ing van de onafhankel i jke accountant
44 Algemene vergadering 2018
AGENDAPUNT 4AVoorstel tot vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2017
(Ter stemming)
45
U kunt nu stemmen
Voor
Tegen
Onthouding
AGENDAPUNT 4AVoorstel tot vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2017
(Ter stemming)
Algemene vergadering 2018
46 Algemene vergadering 2018
AGENDAPUNT 4AVoorstel tot vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2017
(Ter stemming)
Stemming gesloten
Voor
Tegen
Onthouding
47 Algemene vergadering 2018
AGENDAPUNT 4BToelichting op het reserverings- en dividendbeleid
(Ter bespreking)
48 Algemene vergadering 2018
AGENDAPUNT 4CVoorstel tot:
I. Vaststelling van het slotdividend 2017
II. Het doen van een uitkering ten laste van de overige reserves en
III. Het vaststellen van de datum van betaalbaarstelling van voornoemde uitkeringen
(Ter stemming)
49
U kunt nu stemmen
Voor
Tegen
Onthouding
Algemene vergadering 2018
AGENDAPUNT 4CVoorstel tot:
I. Vaststelling van het slotdividend 2017
II. Het doen van een uitkering ten laste van de overige reserves en
III. Het vaststellen van de datum van betaalbaarstelling van voornoemde uitkeringen
(Ter stemming)
50
Stemming gesloten
Voor
Tegen
Onthouding
Algemene vergadering 2018
AGENDAPUNT 4CVoorstel tot:
I. Vaststelling van het slotdividend 2017
II. Het doen van een uitkering ten laste van de overige reserves en
III. Het vaststellen van de datum van betaalbaarstelling van voornoemde uitkeringen
(Ter stemming)
51 Algemene vergadering 2018
AGENDAPUNT 5Voorstel tot verlening van kwijting aan de leden van het bestuur voor het door hen gevoerde bestuur tijdens het boekjaar 2017
(Ter stemming)
52
U kunt nu stemmen
Voor
Tegen
Onthouding
AGENDAPUNT 5Voorstel tot verlening van kwijting aan de leden van het bestuur voor het door hen gevoerde bestuur tijdens het boekjaar 2017
(Ter stemming)
Algemene vergadering 2018
53
Stemming gesloten
Voor
Tegen
Onthouding
AGENDAPUNT 5Voorstel tot verlening van kwijting aan de leden van het bestuur voor het door hen gevoerde bestuur tijdens het boekjaar 2017
(Ter stemming)
Algemene vergadering 2018
54 Algemene vergadering 2018
AGENDAPUNT 6Voorstel tot verlening van kwijting aan de leden van de raad van commissarissen voor het door hen gehouden toezicht tijdens het boekjaar 2017
(Ter stemming)
55
U kunt nu stemmen
Voor
Tegen
Onthouding
AGENDAPUNT 6Voorstel tot verlening van kwijting aan de leden van de raad van commissarissen voor het door hen gehouden toezicht tijdens het boekjaar 2017
(Ter stemming)
Algemene vergadering 2018
56
Stemming gesloten
Voor
Tegen
Onthouding
AGENDAPUNT 6Voorstel tot verlening van kwijting aan de leden van de raad van commissarissen voor het door hen gehouden toezicht tijdens het boekjaar 2017
(Ter stemming)
Algemene vergadering 2018
57 Algemene vergadering 2018
Dhr. John van der Steen
AGENDAPUNT 7Samenstelling raad van commissarissen
58 Algemene vergadering 2018
Dhr. John van der Steen
AGENDAPUNT 7A-1Kennisgeving van te vervullen vacature
(Ter bespreking)
59 Algemene vergadering 2018
AGENDAPUNT 7A-2Gelegenheid tot het doen van een aanbeveling voor de benoeming van een lid van de raad van commissarissen
(Ter bespreking)
60 Algemene vergadering 2018
AGENDAPUNT 7A-3Kennisgeving van de voordracht van de raad van commissarissen voor de te vervullen vacature
(Ter bespreking)
61 Algemene vergadering 2018
AGENDAPUNT 7A-4Voorstel tot benoeming van de heer J.W.T. van der Steen tot lid van de raad van commissarissen
(Ter stemming)
62
U kunt nu stemmen
Voor
Tegen
Onthouding
AGENDAPUNT 7A-4Voorstel tot benoeming van de heer J.W.T. van der Steen tot lid van de raad van commissarissen
(Ter stemming)
Algemene vergadering 2018
63
Stemming gesloten
Voor
Tegen
Onthouding
AGENDAPUNT 7A-4Voorstel tot benoeming van de heer J.W.T. van der Steen tot lid van de raad van commissarissen
(Ter stemming)
Algemene vergadering 2018
64 Algemene vergadering 2018
AGENDAPUNT 7B-1Kennisgeving van te vervullen vacature
(Ter bespreking)
65 Algemene vergadering 2018
AGENDAPUNT 7B-2Gelegenheid tot het doen van een aanbeveling voor de benoeming van een lid van de raad van commissarissen
(Ter bespreking)
66 Algemene vergadering 2018
AGENDAPUNT 7B-3Kennisgeving van de voordracht van de raad van commissarissen voor de te vervullen vacature
(Ter bespreking)
67 Algemene vergadering 2018
AGENDAPUNT 7B-4Voorstel tot benoeming van mevrouw C.J. van der Weerdt-Norder tot lid van de raad van commissarissen
(Ter stemming)
68
U kunt nu stemmen
Voor
Tegen
Onthouding
AGENDAPUNT 7B-4Voorstel tot benoeming van mevrouw C.J. van der Weerdt-Norder tot lid van de raad van commissarissen
(Ter stemming)
Algemene vergadering 2018
69
Stemming gesloten
Voor
Tegen
Onthouding
AGENDAPUNT 7B-4Voorstel tot benoeming van mevrouw C.J. van der Weerdt-Norder tot lid van de raad van commissarissen
(Ter stemming)
Algemene vergadering 2018
70 Algemene vergadering 2018
AGENDAPUNT 7C-1Kennisgeving van te vervullen vacature
(Ter bespreking)
71 Algemene vergadering 2018
AGENDAPUNT 7C-2Gelegenheid tot het doen van een aanbeveling voor de benoeming van een lid van de raad van commissarissen
(Ter bespreking)
72 Algemene vergadering 2018
AGENDAPUNT 7C-3Kennisgeving van de voordracht van de raad van commissarissen voor de te vervullen vacature
(Ter bespreking)
73 Algemene vergadering 2018
AGENDAPUNT 7C-4Voorstel tot benoeming van mevrouw J.M.A. Kemna tot lid van de raad van commissarissen
(Ter stemming)
74
U kunt nu stemmen
Voor
Tegen
Onthouding
AGENDAPUNT 7C-4Voorstel tot benoeming van mevrouw J.M.A. Kemna tot lid van de raad van commissarissen
(Ter stemming)
Algemene vergadering 2018
75
Stemming gesloten
Voor
Tegen
Onthouding
AGENDAPUNT 7C-4Voorstel tot benoeming van mevrouw J.M.A. Kemna tot lid van de raad van commissarissen
(Ter stemming)
Algemene vergadering 2018
76 Algemene vergadering 2018
AGENDAPUNT 8Voorstel van de Prioriteit en in kennisstelling door de raad van commissarissen van de voorgenomen herbenoeming van de heer V.J.J. Germyns tot lid van het bestuur
(Ter bespreking)
77 Algemene vergadering 2018
AGENDAPUNT 9Voorstel van de vergadering van houders van prioriteitsaandelen (De “Prioriteit”) om de Prioriteit aan te wijzen als orgaan dat bevoegd is te besluiten tot (I) Uitgifte van gewone aandelen in het kapitaal van BinckBank, (II) Het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen in het kapitaal van BinckBank en (III) Het beperken of uitsluiten van het aan aandeelhouders toekomende voorkeursrecht
(Ter stemming)
78
U kunt nu stemmen
Voor
Tegen
Onthouding
AGENDAPUNT 9Voorstel van de vergadering van houders van prioriteitsaandelen (De “Prioriteit”) om de Prioriteit aan te wijzen als orgaan dat bevoegd is te besluiten tot (I) Uitgifte van gewone aandelen in het kapitaal van BinckBank, (II) Het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen in het kapitaal van BinckBank en (III) Het beperken of uitsluiten van het aan aandeelhouders toekomende voorkeursrecht
(Ter stemming)
Algemene vergadering 2018
79
Stemming gesloten
Voor
Tegen
Onthouding
AGENDAPUNT 9Voorstel van de vergadering van houders van prioriteitsaandelen (De “Prioriteit”) om de Prioriteit aan te wijzen als orgaan dat bevoegd is te besluiten tot (I) Uitgifte van gewone aandelen in het kapitaal van BinckBank, (II) Het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen in het kapitaal van BinckBank en (III) Het beperken of uitsluiten van het aan aandeelhouders toekomende voorkeursrecht
(Ter stemming)
Algemene vergadering 2018
80 Algemene vergadering 2018
AGENDAPUNT 10Voorstel van de Prioriteit om het bestuur te machtigen, mits na verkregen goedkeuring van de Prioriteit, gewone aandelen in het kapitaal van BinckBank of daarvoor uitgegeven certificaten, anders dan om niet, te verkrijgen
(Ter stemming)
81
U kunt nu stemmen
Voor
Tegen
Onthouding
AGENDAPUNT 10Voorstel van de Prioriteit om het bestuur te machtigen, mits na verkregen goedkeuring van de Prioriteit, gewone aandelen in het kapitaal van BinckBank of daarvoor uitgegeven certificaten, anders dan om niet, te verkrijgen
(Ter stemming)
Algemene vergadering 2018
82
Stemming gesloten
Voor
Tegen
Onthouding
AGENDAPUNT 10Voorstel van de Prioriteit om het bestuur te machtigen, mits na verkregen goedkeuring van de Prioriteit, gewone aandelen in het kapitaal van BinckBank of daarvoor uitgegeven certificaten, anders dan om niet, te verkrijgen
(Ter stemming)
Algemene vergadering 2018
83 Algemene vergadering 2018
AGENDAPUNT 11Aanwijzing van de externe accountant Deloitte
(Ter stemming)
84
U kunt nu stemmen
Voor
Tegen
Onthouding
AGENDAPUNT 11Aanwijzing van de externe accountant Deloitte
(Ter stemming)
Algemene vergadering 2018
85
Stemming gesloten
Voor
Tegen
Onthouding
AGENDAPUNT 11Aanwijzing van de externe accountant Deloitte
(Ter stemming)
Algemene vergadering 2018
86 Algemene vergadering 2018
AGENDAPUNT 12Rondvraag
(Ter bespreking)
Zijn er vragen?
87 Algemene vergadering 2018
AGENDAPUNT 13Sluiting
Wilt u bij het verlaten van de zaal uw stemkastje en stemkaartje weer inleveren?
Hartelijk dank voor uw aanwezigheid
top related