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Sistema - Automatos Service Management
Versão 1.2 Cloud
MANUAL - PROCESSOS
ROTEIRO - HELP
Versão 1.2 – 27/06/2012
Controle de Alterações
Data Versão Autor Descrição
03/04/2012 1.0 Marcia Regina Rocha Criação do documento
18/05/2012 1.1 Marcia Regina Rocha Atualização do documento. 1. Item: Mostrar itens Finalizados. 2. Botões Voltar e Salvar no início da tela.
27/06/2012 1.2 Marcia Regina Rocha Atualização do documento. Inclusão do Processo: Rotina.
SumárioControle de Alterações.................................................................................................................2
1. Página Inicial.........................................................................................................................4
2. Menu Principal.....................................................................................................................5
2.1 Opção - Processos........................................................................................................6
2.1.1 Incidentes:............................................................................................................7
2.1.2 Requisições:.......................................................................................................31
2.1.3 Problemas:.........................................................................................................48
2.1.4 Mudanças:..........................................................................................................64
2.1.5 Eventos:..............................................................................................................80
2.1.6 Rotinas:..............................................................................................................86
1. Página Inicial
Apresentação Página Inicial
O sistema deve apresentar as seguintes informações e campos:
No topo da Página Inicial é apresentado:
No lado esquerdo: o logotipo e nome da Empresa logada
No lado direito: é apresentado o Menu Geral
No lado esquerdo, logo abaixo do logotipo da Empresa, na vertical é apresentado o Menu Principal.
Obs.: o topo da Página Inicial é apresentado em todas as opções de telas do sistema;
2. Menu Principal
Apresentação do Menu Principal
As opções do Menu Principal são apresentadas de acordo com o perfil do usuário logado.
Administrador do Sistema e Administrador: Resumo, Solicitações, Tarefas, Aprovações, Processos, CMDB, Catálogo de Serviços, Gerenciamento, Administração e Pesquisas de Satisfação.
Recurso Humano (Solicitante): Resumo, Solicitações, Aprovações, Processos, Catálogos de Serviços e Pesquisas de Satisfação.
Usuário (Resolvedor): Resumo, Solicitações, Tarefas, Aprovações, Processos, CMDB, Catálogo de Serviços, Gerenciamento e Pesquisas de Satisfação.
2.1 Opção - Processos
Apresentação da opção Processos
As opções dos Processos são apresentadas de acordo com o perfil do usuário logado.
Administrador do Sistema, Administrador, Recurso Humano e Usuário: Incidentes, Requisições, Problemas, Mudanças, Eventos e Rotinas.
2.1.1 Incidentes:
Os Incidentes são criados quando o serviço for interrompido, tiver uma falha inesperada ou tiver uma redução na sua qualidade.
Criação de Incidentes de acordo com o perfil do usuário logado:
Administradores de Sistemas e Administradores podem criar processos do tipo: Incidentes.Recursos Humanos e Usuários poderão criar Incidentes, caso esteja habilitado em seus perfis esta opção.
Recursos Humanos criará Incidentes apenas para ele próprio, ou seja, ele será o Requisitante.
Apresentação Tela Incidentes
O sistema deve apresentar as seguintes informações e campos:
Topo do sistema e Menu Principal.
Na parte Central: é apresentado o título da tela Incidentes.
Abaixo do título são apresentadas as seguintes opções:
Lado esquerdo: Botão ‘Novo’
Lado direito: Vizualização: Grid e Pivot e a opção combobox: ‘Exportar’
Ainda na parte Central é apresentada a tabela com a lista dos Incidentes existentes; esta tabela é dividida em nove colunas: Ações, Número, Nome, Tipo, Situação, Classificação, Serviço, Unidade Organizacional e Solicitante.
Abaixo da tabela, no canto esquerdo é apresentada a opção: Mostrar itens finalizados.
Obs.: os Incidentes da lista são apresentados conforme perfil do usuário logado. Incidentes com Situação = Terminado não são apresentados.
Ações: apresenta as opções de ação do usuário com relação ao Incidente. Editar e Excluir; estas ações podem estar habilitas ou não, de acordo com o perfil configurado do usuário logado.
Número: número criado pelo sistema no momento da criação do Incidente.
Nome: é o nome dado ao Incidente no momento da sua criação.
Tipo: tipo do Incidente informado no momento da sua criação.
Situação: status do Incidente a partir de sua criação, informado pelo sistema.
Classificação: classificação a qual pertença o Incidente, definida no momento da sua criação.
Serviço: serviço ao qual o Incidente pertença, para qual o ele foi aberto.
Unidade Organizacional: é a Unidade Organizacional ao qual o Incidente faça parte.
Solicitante: nome do usuário responsável pela criação do Incidente.
2.1.1.1 Botão – NovoAdministrador do Sistema, Administrador ou Usuário deve clicar na opção Incidentes do Menu Principal e em seguida no botão Novo.
O sistema apresenta a tela de Assistente de Criação para que o usuário logado insira as informações do novo Incidente.
Usuário Selecionado:Botões: Voltar e Salvar.
Empresa: selecionar a Empresa desejada, previamente cadastrada.
Solicitante: selecionar o Solicitante desejado, previamente cadastrado.
IC Associado: caso deseje o usuário pode fazer uma busca do IC Associado pelo Identificador ou Número e Série.
É possível Pesquisar e Editar os campos acima: Solicitante e IC Associado, basta clicar na seta ao lado de cada um dos campos.
Ao clicar na seta o sistema apresenta duas opções: Lupa ou Lápis.
Lupa = Pesquisar, após clicar na lupa ao lado do campo desejado, o usuário deve preencher com no mínimo 3 dígitos e clicar em Pesquisar. Em IC Associado o usuário deve selecionar a opção desejada entre Identificador e Número de Série.
O resultado da pesquisa é apresentado em formato de tabela:
Para o campo Solicitante são apresentadas as seguintes colunas: Ações, Nome e Login. Na coluna Ações basta clicar em Selecionar do Solicitante desejado.
Para o campo IC Associado são apresentadas as seguintes colunas: Ações, Nome, Categoria, Categoria Pai e Nome Objeto Relacionado. Na coluna Ações basta clicar em Selecionar do IC Associado desejado.
Lápis = Editar, após clicar no lápis o sistema apresenta uma tela para o usuário Editar o campo ou campos desejados. Clicar em ‘Salvar’ ou fechar a tela caso desista da alteração.
Incidente:Serviço: selecionar o Serviço desejado, previamente cadastrado.
É possível Editar o campo acima: Serviço, basta clicar na seta ao lado do mesmo.
Ao clicar na seta o sistema apresenta uma opção: Lápis.
Lápis = Editar, após clicar no lápis o sistema apresenta uma tela para o usuário Editar o campo ou campos desejados. Clicar em ‘Salvar’ ou fechar a tela caso desista da alteração.
Impacto: campo preenchido pelo sistema de acordo com o Serviço selecionado; caso o usuário deseje é possível alterar o valor do Impacto de 1 até 10; valor utilizado para cálculo da Prioridade.
Classificação: selecionar Classificação do Incidente; previamente cadastrada.
Tipo: selecionar Tipo desejado; valor vinculado a Classificação.
Urgência: selecionar o valor da Urgência de 1 até 10; valor utilizado para cálculo da Prioridade
Conhecimentos: selecionar Conhecimentos desejado; vinculado ao Serviço; previamente cadastrado.
Nome: preencher com o nome do Incidente.
Descrição:Preencher com a descrição do Incidente.
Conhecimentos:Campo preenchido pelo sistema, de acordo com o campo Conhecimentos (Incidentes).
Anexos:Campo para que os usuários efetuem a pesquisa do arquivo ou arquivos que desejam anexar; a direita deste campo o sistema apresenta o botão ‘Procurar’ e em seguida os links: Remover e Adicionar.
Para preencher o campo de pesquisa o usuário deve clicar no botão Procurar.
Ao clicar no botão Procurar, o sistema apresenta uma janela para que o usuário localize o Arquivo desejado, clicar em Abrir.
O link do arquivo é apresentado no campo de pesquisa; caso desista de enviar o usuário deve utilizar o link Remover.
Para que o usuário carregue múltiplos arquivos, ele deve utilizar o link Adicionar, efetuar a Procura e somente depois disto clicar no botão Enviar.
Ao clicar no botão Enviar, o sistema carrega o Arquivo desejado, onde o mesmo é apresentado na lista/tabela de Arquivos Anexados.
Mais Detalhes:
Após preencher os dados com as informações desejadas, o usuário deve clicar na opção ‘Salvar’; ou ‘Voltar’ caso desista de inserir o novo Incidente.
IMPORTANTE: Os campos obrigatórios apresentam um asterisco em vermelho * ao lado do nome do campo.
Caso o usuário clique em Salvar o sistema apresenta a seguinte mensagem de Sucesso: “Processo criado com sucesso!”.
Clicar em Ok!
Incidente
O sistema deve apresentar as seguintes informações e campos:
Topo do sistema e Menu Principal.
Na parte Central: é apresentado o título da tela Incidente ‘Número do Incidente’ + ‘Nome’.
Abaixo do título são apresentadas as seguintes opções:
Lado direito: opção/link Detalhes; opção para ocultar ou expandir os Dados do Processo facilitando a visualização das informações referentes ao Incidente.
Lado esquerdo: Botões ‘Voltar’, ‘Salvar’, ‘Aprovar’, ‘Desaprovar’ e ‘Nova Tarefa’.
Os botões são apresentados de acordo com o perfil do usuário logado.
Logo abaixo:
Dados Processo
Com os seguintes campos: Solicitante, Data de Criação, Classificação, Tipo, Serviço, Data Limite, Situação, Expirado e Descrição.
Os dados apresentados nestes campos correspondem às informações fornecidas no momento da criação do Incidente.
Ainda na parte Central são apresentadas as seguintes abas: Geral, Mais Detalhes, Tarefas, Questionários/Formulários, Base de Conhecimento, Tags, Histórico e Anexos.
As abas são apresentadas de acordo com o perfil do usuário logado.
Incidente - Aba Geral
Solicitante
Dados do Solicitante do Incidente que devem ser exibidos:Solicitante *Urgência *Telefone **Empresa **Centro de Custos **Email **Unidade OrganizacionalLocalização da UO **Complemento **
Obs.: * Campos obrigatórios e ** Campos somente de leitura
Serviço
Dados do Serviço/Item que devem ser exibidos:Serviço *Impacto *IC AssociadoImpacto **
Obs.: * Campos obrigatórios e ** Campos somente de leitura
Incidente
Dados complementares do Incidente que devem ser exibidos:
ProprietárioData de CriaçãoModo de CriaçãoNomeSituaçãoClassificaçãoTipoGerentePrioridadeData LimiteExpirado
O Prazo deve ser calculado baseado no SLA associado ao Incidente, seja ele o SLA padrão do processo ou o SLA associado ao serviço, caso haja.
* Expirado deve exibir as palavras Sim ou Não. Se exibir SIM, colocar em negrito e vermelho.
DuraçãoDados de Duração que devem ser exibidos:
Tempo de Resposta **Duração **Tempo Total **
Tempo de Resposta = Tempo entre a criação do Incidente e o início da primeira Tarefa.Duração = Tempo entre a criação do Incidente e o seu Término levando em consideração o calendário da empresa (horário de trabalho).Tempo Total = Tempo entre a criação do Incidente e o seu Término.
** Campos somente de leitura, calculados no término do Incidente.
Custo
Dados de Custo que devem ser exibidos são:
Custo Trabalhista **Custo Total de Despesas **Custo **
Custo Trabalhista = Soma dos custos de mão de obra de cada tarefa executada. Este é custo é calculado caso o executor de uma tarefa tenha em seu cadastro o valor por hora.Custo Total de Despesas = Soma dos custos das despesas de todas as Tarefas do Incidente. As despesas são lançadas pelos executores de cada tarefa. (Aba Tarefas, Sub-Aba Despesas)
Custo Total = Soma do Custo de Mão de Obra e do Custo de Despesas** Campos somente de leitura, calculados no término do Incidente.
Incidente - Aba Mais detalhes
Descrição São exibidos todos os comentários realizados no Incidente.
Nova descrição:Campo para que os usuários informem seu comentário ou seus comentários relacionados ao Incidente e/ou Tarefas. Botão ‘Salvar’.
Ao clicar em ‘Salvar’, o sistema apresenta o novo comentário no campo Descrição, com as seguintes informações: Comentário de <nome do usuário que inseriu o comentário> em Data e Hora: no seguinte formato: DD/MM/AAAA e HH:MM:SS, de quando o comentário foi inserido.
Exemplo: Comentário de Marcia Rocha em 09/04/2012 14:15:27: Houve queda de energia, na manhã do dia 08/04/2012.
Mais Detalhes
Tipo da Solução
Sintoma
Solução
Incidente - Aba Tarefas
Apresenta no lado esquerdo o número da tarefa ou Tarefas vinculadas ao Incidente.
LEMBRETE: Ao criar um Incidente com Sucesso o sistema cria automaticamente uma nova Tarefa ou Tarefas.
A Tarefa é criada de acordo com o Workflow definido para o Serviço ou Processo.
A prioridade é do Workflow definido no Serviço; caso o Administrador não tenha selecionado nenhum Workflow para o Serviço, valerá o Workflow definido para o Processo em Configuração dos Processos.
Ao clicar sobre o número da Tarefa ao lado direito são apresentadas as informações referentes a Tarefa, selecionada.
É apresentado o título da tela Tarefa ‘Número da Tarefa + ‘Nome da Tarefa’.
Abaixo do título são apresentadas as seguintes opções:
Logo abaixo, são apresentados os botões: ‘Salvar’, Assumir’, ‘Cancelar’, ‘Pausar’, ‘Continuar’e ‘Terminar’.
Em seguida são apresentadas as Sub-Abas: Geral, Alocações, Despesas, Tagas, Histórico e Anexos.
Os botões são apresentados conforme a Situação do Incidente e Tarefa, bem como o perfil do usuário logado.
As sub-abas são apresentadas de acordo com o perfil do usuário logado.
Tarefas - Sub-Aba Geral
Tarefa
Proprietário **
Data de Criação **
Nome *
Mandar email para o Proprietário
Tipo *
Prioridade *
Grupo de Execução *
Executor
Data Limite *
Ola**
Situação **
Expirado **
Obs.: * Campos obrigatórios e ** Campos somente de leitura
LEMBRETE: A alteração do Executor da Tarefa é possível nas seguintes condições:1- Já exista um Executor selecionado;2- O campo Situação da Tarefa = em Aberto ou em Andamento;Quem pode alterar?1- O gerente do Processo
2- O gerente do Execution Group
Planejamento
Data inicial: *Data Final: *Duração: *Custo:
Tarefa Associada
Tipo da Tarefa Associada
* Campos obrigatórios. Somente será obrigatório se a tarefa estiver com Status Planned.
** Campos somente de leitura
Obs.: as informações sobre Planejamento somente são mostradas quando a Situação da Tarefa = Planejada.
Execução
Tipo de Execução
Data inicial **Data Término **
* Campos obrigatórios. Campos serão atualizados através das funções de Iniciar (iniciar Tarefa) e Terminar (Terminar Tarefa).
** Campos somente de leitura
Duração
Tempo de Resposta **Duração **Tempo Total **
Onde:
Tempo de Resposta = Tempo entre a criação do Processo e o início da primeira Tarefa.
Duração = Tempo entre a criação do processo e o seu Término levando em consideração o calendário da empresa (horário de trabalho).
Tempo Total = Tempo entre a criação do processo e o seu Término.
** Campos somente de leitura, calculados no término do Processo
Custo
Custo Trabalhista **Custo Total de Despesas **
Custo **
Onde:
Custo Trabalhista = Soma dos custos de mão de obra de cada tarefa executada. Este é custo é calculado caso o executor de uma tarefa tenha em seu cadastro o valor por hora..
Custo Total de Despesas = Soma dos custos de despesas de todas as Tarefa do processo. As despensas são lançadas pelos executores de cada tarefa. (Aba Despesas)
Custo= Soma do Custo de Mão de Obra e do Custo de Despesas
** Campos somente de leitura, calculados no término do Incidente
Tarefas - Sub-Aba Alocações
O sistema apresenta o título Alocações e logo abaixo uma tabela com as seguintes colunas: Descrição da Alocação, Início, Fim e Duração (Hr). É possível agrupar as informações por coluna, basta arrastar a coluna ou colunas desejadas, para o espaço reservado acima da tabela.
Descrição da Alocação: breve descrição sobre a alocação.
Início: Data e Hora do início da Alocação.
Fim: Data e Hora do término da Alocação
Duração: cálculo do tempo da Alocação. Informado pelo sistema.
E o botão: ‘Excluir’
Ao clicar em Excluir:
Selecionar a Alocação que deseja excluir e em seguida clicar no botão excluir.
O sistema apresenta a tela de confirmação de exclusão, com a seguinte pergunta:
Confirma exclusão?
E os botões OK e Cancelar.
Administrador deve clicar em ‘OK’; ou ‘Cancelar’ caso desista da exclusão da Alocação.
Inserir Alocação:
Para inserir a nova Alocação são apresentados os seguintes campos: Descrição, Início e Fim.
Caso deseje que o Calendário seja ignorado no cálculo, o usuário deve selecionar o campo: Ignorar Calendário para o Cálculo.
E o botão ‘Inserir’.
Após preencher os campos com as informações desejadas, o usuário deve clicar no botão Inserir.
Tarefas - Sub-Aba Despesas
O sistema apresenta o título Despesas e logo abaixo uma tabela com as seguintes colunas: Ações, Nome, Valor Unit., Qtde e Valor Total.
Ações: apresenta as opções de ação do usuário com relação as Despesas da Tarefa. Editar e Excluir; esta ação ou ações podem estar habilitas ou não, de acordo com o perfil configurado do usuário logado.
Nome: nome da Despesa.
Valor Unit.: Valor Unitário da despesa.
Qtde.: Quantidade das despesas, usada para calcular o Valor Total.
Valor Total: Valor Total da despesa calculado pelo sistema; baseado na informação dos campos: Valor Unit. e Qtde.
E o botão: ‘Inserir’
Ao clicar em Inserir:
O sistema apresenta a tela de Novo(a) Despesa, com os seguintes campos:
Nome: preencher com o nome da Nova Prioridade.
Created By: selecionar entre as opções Ativo e Inativo.
Creation Date Time:
Expense Type:
Supplier:
Provider: informar Valor Inicial.
Unitary Value: informar Valor Final.
Quantity: selecionar, caso seja para ignorar Horário de Trabalho (Calendário).
Obs.:
Após preencher os dados com as informações desejadas, o usuário deve clicar na opção Salvar; ou Voltar, caso desista da criação da Nova Despesa.
1.1.1.1 Coluna - Ações: Os usuários: sistema apresenta as seguintes opções: Editar ou Excluir.
1.1.1.1.1 Editar DespesaO usuário deve clicar na Tarefa desejada e em seguida clica na sub-aba Despesas. Na coluna Ações, clicar na opção Editar da Despesa que deseja alterar.
O sistema apresenta a tela de edição, com as informações referentes a Despesa selecionada.
Após alterar os dados com as informações desejadas, o usuário deve clicar na opção Salvar; ou ‘Voltar’ caso desista da alteração na Despesa.
1.1.1.1.1 Excluir DespesaO usuário deve clicar na Tarefa desejada e em seguida clica na sub-aba Despesas. Na coluna Ações, clicar na opção Excluir da Despesa que deseja apagar.
O sistema apresenta a tela de confirmação de exclusão, com a seguinte pergunta:
Confirma exclusão?
E os botões OK e Cancelar.
Administrador deve clicar em ‘OK’; ou ‘Cancelar’ caso desista da exclusão da Despesa.
Tarefas - Sub-Aba Tags:O sistema apresenta uma tabela com o título Tags selecionadas e as seguintes opções: Opções, Apagar e Nome.
Opções: ao clicar o sistema apresenta as opções: Marcar Todos, Desmarcar Todos e Deletar Todos. Opção para exclusão em massa.
Apagar: opção Apagar, apresentada ao lado do nome de cada Tag. Opção para exclusão específica.
Nome: nome da Tag inserida.
Inserir Tag:
Campo para que o usuário preencha com a Tag desejada; para inserir clicar no sinal +.
A nova Tag é apresentada na tabela acima.
Tarefas - Sub-Aba Histórico:O sistema apresenta uma tabela com as seguintes colunas: Usuário, Campo, Data Atualização, Valor Original e Valor Alterado.
As edições/alterações feitas em Tarefas são registradas automaticamente pelo sistema nestes campos.
Tarefas - Sub-Aba Anexos:O sistema apresenta uma tabela com o título Arquivos Anexados e com as seguintes colunas: Ações e Nome.
Ações: apresenta as opções de ação do usuário com relação ao Arquivo Anexado. Visualize e Delete; esta ação ou ações podem estar habilitas ou não, de acordo com o perfil configurado do usuário logado.
Nome: nome do Arquivo Anexado.
Coluna Ações:
Ao clicar na opção Visualize, o sistema apresenta uma nova tela para que o usuário Abra o arquivo ou Salve o mesmo.
Ao clicar na opção Delete, o sistema apresenta a tela de confirmação de exclusão para que o usuário confirme a exclusão do Arquivo Anexado da lista/tabela.
Anexar Arquivo:
Campo para que o usuário efetue a pesquisa do arquivo que deseja anexar; a direita deste campo o sistema apresenta o botão ‘Procurar’ e em seguida os links: Remover e Adicionar.
Logo abaixo, o sistema apresenta o botão: ‘Enviar’.
Para preencher o campo de pesquisa o usuário deve clicar no botão Procurar.
Ao clicar no botão Procurar, o sistema apresenta uma janela para que o usuário localize o Arquivo desejado, clicar em Abrir.
O link do arquivo é apresentado no campo de pesquisa; para carregá-lo o usuário deve clicar no botão Enviar. Caso desista de enviar o usuário deve utilizar o link Remover.
Para que o usuário carregue múltiplos arquivos, ele deve utilizar o link Adicionar, efetuar a Procura e somente depois disto clicar no botão Enviar.
Ao clicar no botão Enviar, o sistema carrega o Arquivo desejado, onde o mesmo é apresentado na lista/tabela de Arquivos Anexados.
Incidente – Questionários/Formulários
O sistema apresenta uma tabela com as seguintes colunas: ID e Name. É possível agrupar as informações por coluna, basta arrastar a coluna ou colunas desejadas, para o espaço reservado acima da tabela.
ID: identificador do Questionário.
Name: nome do Questionário.
E o botão Visualizar.
O usuário deve selecionar o Questionário que deseja e clicar em Visualizar.
O sistema apresenta abaixo da tabela e botão Visualizar, as informações referentes ao Questionário selecionado.
Incidente - Aba Base de Conhecimento
O sistema apresenta uma tabela com as seguintes colunas: ID e Name. É possível agrupar as informações por coluna, basta arrastar a coluna ou colunas desejadas, para o espaço reservado acima da tabela.
ID: identificador do Conhecimento.
Name: nome do Conhecimento.
E o botão: ‘Visualizar’
Ao clicar em Visualizar:
O sistema apresenta uma nova tela com as informações referentes ao Conhecimento selecionado.
Na topo: é apresentado o título da tela Conhecimento ‘Número do Conhecimento’ + ‘Nome’.
Abaixo do título são apresentadas as seguintes abas: Geral, Tags, Histórico e Anexos.
Conhecimento - Aba Geral:Geral
O sistema apresenta os seguintes campos: Nome, Classificação, Serviço, Item de Configuração Relacionado, Erro Conhecido e Conhecimento.
Obs.: Campos somente de leitura
Conhecimento - Aba Tags:
O sistema apresenta uma tabela com o título Tags selecionadas e as seguintes opções: Opções, Apagar e Nome.
Opções: ao clicar o sistema apresenta as opções: Marcar Todos, Desmarcar Todos e Deletar Todos. Opção para exclusão em massa.
Apagar: opção Apagar, apresentada ao lado do nome de cada Tag. Opção para exclusão específica.
Nome: nome da Tag inserida.
Inserir Tag:
Campo para que o Administrador preencha com a Tag desejada; para inserir clicar no sinal +.
A nova Tag é apresentada na tabela acima.
Conhecimento - Aba Histórico:O sistema apresenta uma tabela com as seguintes colunas: Usuário, Campo, Data Atualização, Valor Original e Valor Alterado.
As edições/alterações feitas em Conhecimento são registradas automaticamente pelo sistema nestes campos.
Conhecimento - Aba Anexos:O sistema apresenta uma tabela com o título Arquivos Anexados e com as seguintes colunas: Ações e Nome.
Ações: apresenta as opções de ação do usuário com relação ao Arquivo Anexado. Visualize e Delete; esta ação ou ações podem estar habilitas ou não, de acordo com o perfil configurado do usuário logado.
Nome: nome do Arquivo Anexado.
Coluna Ações:
Ao clicar na opção Visualize, o sistema apresenta uma nova tela para que o usuário Abra o arquivo ou Salve o mesmo.
Ao clicar na opção Delete, o sistema apresenta a tela de confirmação de exclusão para que o usuário confirme a exclusão do Arquivo Anexado da lista/tabela.
Anexar Arquivo:
Campo para que o usuário efetue a pesquisa do arquivo que deseja anexar; a direita deste campo o sistema apresenta o botão ‘Selecionar arquivo_’ e em seguida os links: Remover e Adicionar.
Logo abaixo, o sistema apresenta o botão: ‘Enviar’.
Para preencher o campo de pesquisa o usuário deve clicar no botão ‘Selecionar arquivo_’.
Ao clicar no botão ‘Selecionar arquivo_’, o sistema apresenta uma janela para que o usuário localize o Arquivo desejado, clicar em Abrir.
O link do arquivo é apresentado no campo de pesquisa; para carregá-lo o usuário deve clicar no botão Enviar. Caso desista de enviar o usuário deve utilizar o link Remover.
Para que o usuário carregue múltiplos arquivos, ele deve utilizar o link Adicionar, efetuar a Procura e somente depois disto clicar no botão Enviar.
Ao clicar no botão Enviar, o sistema carrega o Arquivo desejado, onde o mesmo é apresentado na lista/tabela de Arquivos Anexados.
1.1.1.2 Visualização: Grid e PivotAdministrador ou Usuário: ao clicar neste botão o sistema apresenta as seguintes opções de exibição: Tabela (Grid) e Tabela Dinâmica (Pivot).
O sistema apresenta as informações referentes a tela que esta ativa no formato Tabela. Opção Tabela é default, ou seja, já vem selecionada.
Administrador ou Usuário: ao clicar na opção Tabela Dinâmica (Pivot), o sistema apresenta Configurações do Gráfico com o campo: Tipo de Gráfico, botão: Exibir janela de personalização e logo abaixo os campos referentes as colunas da Tabela.
É possível selecionar um ou mais campos, conforme desejar, para montagem dinâmica da Tabela.
Para selecionar o campo ou os campos desejados, é necessário clicar sobre o mesmo e arrastá-lo para a posição desejada. Para facilitar a seleção dos campos utilize a janela de personalização (PivotGrid Field List).
O sistema apresenta a Tabela Dinâmica de acordo com a seleção e logo abaixo um gráfico com as informações referentes.
Obs.: a Tabela Dinâmica apresenta melhores resultados, quando um ou mais campos são numéricos.
1.1.1.3 Combobox - Exportar:Administrador ou Usuário: ao clicar neste combobox o sistema apresenta as seguintes opções de formato: PDF, Excel (XLS), Excel (XLSx), RTF e CSV.
Administrador ou Usuário deve selecionar o formato desejado, entre as opções disponíveis.
O sistema apresenta uma janela com as opções para Abrir, Salvar ou Cancelar a operação.
1. Abrir: o Relatório é aberto numa nova janela para visualização no formato selecionado.2. Salvar: o Sistema apresenta uma janela para que o Administrador ou Usuário selecione
o local onde deseja Salvar o Relatório.3. Cancelar: caso o Administrador ou Usuário desista da ação Exportar
1.1.1.4 Coluna - Ações: Administrador ou Usuário: sistema apresenta as seguintes opções: Executar, Editar ou Excluir.
Para Usuário a opção Excluir não é habilitada.
1.1.1.4.1 Executar RelatórioAdministrador ou Usuário deve clicar na opção Relatórios do Menu Principal e na coluna Ações, clicar na opção Executar do Relatório que deseja executar.
O sistema apresenta a tela do Relatório executado, com as seguintes informações:
Título Relatórios, mais o nome do relatório executado.
Abaixo do título são apresentadas as seguintes opções:
Lado esquerdo: botão Voltar.
Lado direito: Vizualização: Grid e Pivot e a opção combobox: ‘Exportar’
Relatório com as informações incluídas anteriormente, apresentadas com as colunas de acordo com a Query informada na criação ou edição do Relatório.
Como no ex. da Imagem: ID, NAME, CREATIONDATE, USERID, COLUMNCOUNT, COMPANYID, REFRESHINTERVAL, ISSLIDESHOW, PURPOSE e CLASSIFICATIONDASHBOARD.
IMPORTANTE: as informações apresentadas (colunas), se referem a Query informada no Relatório.
Após executar o Relatório é possível alterar o modo de exibição do mesmo, utilizando a opção Visualização; onde a opção default é a forma de tabela e a outra opção é em forma de Tabela dinâmica (Pivot).
Na Tabela dinâmica o usuário poderá manipular os dados conforme desejar; montando a tabela de acordo com suas prioridades.
1.1.1.4.2 Editar RelatórioAdministrador ou Usuário deve clicar na opção Relatórios do Menu Principal e na coluna Ações, clicar na opção Editar do Relatório que deseja alterar.
O sistema apresenta a tela de edição, com as informações referentes ao Relatório selecionado.
Após alterar os dados com as informações desejadas, o Administrador ou Usuário deve clicar na opção Salvar; ou ‘Voltar’ caso desista da alteração no Relatório.
1.1.1.4.3 Excluir RelatórioAdministrador deve clicar na opção Relatórios do Menu Principal e na coluna Ações, clicar na opção Excluir do Relatório que deseja apagar.
O sistema apresenta a tela de confirmação de exclusão, com a seguinte pergunta:
Confirma exclusão?
E os botões OK e Cancelar.
Administrador deve clicar em ‘OK’; ou ‘Cancelar’ caso desista da exclusão do Relatório.
2.1.2 Requisições:
As Requisições são criadas para pedir alguma informação, fazer uma solicitação ou para tirar alguma dúvida sobre um serviço.
Criação de Requisições de acordo com o perfil do usuário logado:
Administradores de Sistemas e Administradores podem criar processos do tipo: Requisições.Recursos Humanos e Usuários poderão criar Requisições, caso esteja habilitado em seus perfis esta opção.
Recursos Humanos criará Requisições apenas para ele próprio, ou seja, ele será o Requisitante.
Apresentação Tela Requisições
O sistema deve apresentar as seguintes informações e campos:
Topo do sistema e Menu Principal.
Na parte Central: é apresentado o título da tela Requisições.
Abaixo do título são apresentadas as seguintes opções:
Lado esquerdo: Botão ‘Novo’
Lado direito: Vizualização: Grid e Pivot e a opção combobox: ‘Exportar’
Ainda na parte Central é apresentada a tabela com a lista das Requisições existentes; esta tabela é dividida em nove colunas: Ações, Número, Nome, Tipo, Situação, Classificação, Serviço, Unidade Organizacional e Solicitante.
Abaixo da tabela, no canto esquerdo é apresentada a opção: Mostrar itens finalizados.
Obs.: as Requisições da lista são apresentadas conforme perfil do usuário logado. Requisições com Situação = Terminado não são apresentados.
Ações: apresenta as opções de ação do usuário com relação a Requisição. Editar e Excluir; estas ações podem estar habilitas ou não, de acordo com o perfil configurado do usuário logado.
Número: número criado pelo sistema no momento da criação da Requisição.
Nome: é o nome dado a Requisição no momento da sua criação.
Tipo: tipo da Requisição informado no momento da sua criação.
Situação: status da Requisição a partir de sua criação, informado pelo sistema.
Classificação: classificação a qual pertença a Requisição, definida no momento da sua criação.
Serviço: serviço ao qual a Requisição pertença, para qual o ele foi aberto.
Unidade Organizacional: é a Unidade Organizacional ao qual a Requisição faça parte.
Solicitante: nome do usuário responsável pela criação da Requisição.
2.1.2.1 Botão – NovoAdministrador do Sistema, Administrador ou Usuário deve clicar na opção Requisições do Menu Principal e em seguida no botão Novo.
O sistema apresenta a tela de Assistente de Criação para que o usuário logado insira as informações da nova Requisição.
Usuário Selecionado:Botões: Voltar e Salvar.
Empresa: selecionar a Empresa desejada, previamente cadastrada.
Solicitante: selecionar o Solicitante desejado, previamente cadastrado.
IC Associado: caso deseje o usuário pode fazer uma busca do IC Associado pelo Identificador ou Número e Série.
É possível Pesquisar e Editar os campos acima: Solicitante e IC Associado, basta clicar na seta ao lado de cada um dos campos.
Ao clicar na seta o sistema apresenta duas opções: Lupa ou Lápis.
Lupa = Pesquisar, após clicar na lupa ao lado do campo desejado, o usuário deve preencher com no mínimo 3 dígitos e clicar em Pesquisar. Em IC Associado o usuário deve selecionar a opção desejada entre Identificador e Número de Série.
O resultado da pesquisa é apresentado em formato de tabela:
Para o campo Solicitante são apresentadas as seguintes colunas: Ações, Nome e Login. Na coluna Ações basta clicar em Selecionar do Solicitante desejado.
Para o campo IC Associado são apresentadas as seguintes colunas: Ações, Nome, Categoria, Categoria Pai e Nome Objeto Relacionado. Na coluna Ações basta clicar em Selecionar do IC Associado desejado.
Lápis = Editar, após clicar no lápis o sistema apresenta uma tela para o usuário Editar o campo ou campos desejados. Clicar em ‘Salvar’ ou fechar a tela caso desista da alteração.
Requisição:Serviço: selecionar o Serviço desejado, previamente cadastrado.
É possível Editar o campo acima: Serviço, basta clicar na seta ao lado do mesmo.
Ao clicar na seta o sistema apresenta uma opção: Lápis.
Lápis = Editar, após clicar no lápis o sistema apresenta uma tela para o usuário Editar o campo ou campos desejados. Clicar em ‘Salvar’ ou fechar a tela caso desista da alteração.
Impacto: campo preenchido pelo sistema de acordo com o Serviço selecionado; caso o usuário deseje é possível alterar o valor do Impacto de 1 até 10; valor utilizado para cálculo da Prioridade.
Classificação: selecionar Classificação da Requisição; previamente cadastrada.
Tipo: selecionar Tipo desejado; valor vinculado a Classificação.
Urgência: selecionar o valor da Urgência de 1 até 10; valor utilizado para cálculo da Prioridade
Conhecimentos: selecionar Conhecimento desejado; vinculado ao Serviço; previamente cadastrado.
Nome: preencher com o nome da Requisição.
Descrição:Preencher com a descrição da Requisição.
Conhecimentos:Campo preenchido pelo sistema, de acordo com o campo Conhecimentos (Requisições).
Anexos:Campo para que os usuários efetuem a pesquisa do arquivo ou arquivos que desejam anexar; a direita deste campo o sistema apresenta o botão ‘Selecionar arquivo_’ e em seguida os links: Remover e Adicionar.
Para preencher o campo de pesquisa o usuário deve clicar no botão ‘Selecionar arquivo_’.
Ao clicar no botão ‘Selecionar arquivo_’, o sistema apresenta uma janela para que o usuário localize o Arquivo desejado, clicar em Abrir.
O link do arquivo é apresentado no campo de pesquisa; caso desista de enviar o usuário deve utilizar o link Remover.
Para que o usuário carregue múltiplos arquivos, ele deve utilizar o link Adicionar, efetuar a procura e somente depois disto clicar no botão Enviar.
Ao clicar no botão Enviar, o sistema carrega o Arquivo desejado, onde o mesmo é apresentado na lista/tabela de Arquivos Anexados.
Mais Detalhes:
Após preencher os dados com as informações desejadas, o usuário deve clicar na opção ‘Salvar’; ou ‘Voltar’ caso desista de inserir a nova Requisição.
IMPORTANTE: Os campos obrigatórios apresentam um asterisco em vermelho * ao lado do nome do campo.
Caso o usuário clique em Salvar o sistema apresenta a seguinte mensagem de Sucesso: “Processo criado com sucesso!”.
Clicar em Ok!
Requisição
O sistema deve apresentar as seguintes informações e campos:
Topo do sistema e Menu Principal.
Na parte Central: é apresentado o título da tela Requisição ‘Número da Requisição’ + ‘Nome’.
Abaixo do título são apresentadas as seguintes opções:
Lado direito: opção/link Detalhes; opção para ocultar ou expandir os Dados do Processo facilitando a visualização das informações referentes a Requisição.
Lado esquerdo: Botões ‘Voltar’, ‘Salvar’, ‘Aprovar’, ‘Desaprovar’ e ‘Nova Tarefa’.
Os botões são apresentados conforme a Situação do Incidente e Tarefa, bem como o perfil do usuário logado.
Logo abaixo:
Dados Processo
Com os seguintes campos: Solicitante, Data de Criação, Classificação, Tipo, Serviço, Data Limite, Situação, Expirado e Descrição.
Os dados apresentados nestes campos correspondem às informações fornecidas no momento da criação da Requisição.
Ainda na parte Central são apresentadas as seguintes abas: Geral, Mais Informações, Tarefas, Questionnaire, Base de Conhecimento, Tags, Histórico e Anexos.
As abas são apresentadas de acordo com o perfil do usuário logado.
Requisição - Aba Geral
Solicitante
Dados do Solicitante da Requisição que devem ser exibidos:Solicitante *Urgência *Telefone **Empresa **Centro de Custos **Email **Unidade OrganizacionalLocalização da UO **Complemento **
Obs.: * Campos obrigatórios e ** Campos somente de leitura
Serviço
Dados do Serviço/Item que devem ser exibidos:Serviço *Impacto *IC AssociadoImpacto **
Obs.: * Campos obrigatórios e ** Campos somente de leitura
Requisição
Dados complementares da Requisição que devem ser exibidos:
ProprietárioData de CriaçãoModo de CriaçãoNomeSituaçãoClassificaçãoTipoGerentePrioridadeData LimiteExpirado
O Prazo deve ser calculado baseado no SLA associado a Requisição, seja ele o SLA padrão do processo ou o SLA associado ao serviço, caso haja.
* Expirado deve exibir as palavras Sim ou Não. Se exibir SIM, colocar em negrito e vermelho.
DuraçãoDados de Duração que devem ser exibidos:
Tempo de Resposta **Duração **Tempo Total **
Tempo de Resposta = Tempo entre a criação da Requisição e o início da primeira Tarefa.Duração = Tempo entre a criação da Requisição e o seu Término levando em consideração o calendário da empresa (horário de trabalho).Tempo Total = Tempo entre a criação da Requisição e o seu Término.
** Campos somente de leitura, calculados no término da Requisição.
Custo
Dados de Custo que devem ser exibidos são:
Custo Trabalhista **Custo Total de Despesas **Custo **
Custo Trabalhista = Soma dos custos de mão de obra de cada tarefa executada. Este é custo é calculado caso o executor de uma tarefa tenha em seu cadastro o valor por hora.Custo Total de Despesas = Soma dos custos das despesas de todas as Tarefas da Requisição. As despesas são lançadas pelos executores de cada tarefa. (Aba Tarefas, Sub-Aba Despesas)
Custo Total = Soma do Custo de Mão de Obra e do Custo de Despesas** Campos somente de leitura, calculados no término da Requisição.
Requisição - Aba Mais Informações
Descrição São exibidos todos os comentários realizados na Requisição.
Nova descrição:Campo para que os usuários informem seu comentário ou seus comentários relacionados a Requisição e/ou Tarefas. Botão ‘Salvar’.
Ao clicar em ‘Salvar’, o sistema apresenta o novo comentário no campo Descrição, com as seguintes informações: Comentário de <nome do usuário que inseriu o comentário> em Data e Hora: no seguinte formato: DD/MM/AAAA e HH:MM:SS, de quando o comentário foi inserido.
Exemplo: Comentário de Marcia Rocha em 11/04/2012 11:20:47: Houve queda de energia, na manhã do dia 10/04/2012.
Mais Detalhes
OtherInformation:
Requisição - Aba Tarefas
Apresenta no lado esquerdo o número da tarefa ou Tarefas vinculadas a Requisição.
LEMBRETE: Ao criar uma Requisição com Sucesso o sistema cria automaticamente uma nova Tarefa ou Tarefas.
A Tarefa é criada de acordo com o Workflow definido para o Serviço ou Processo.
A prioridade é do Workflow definido no Serviço; caso o Administrador não tenha selecionado nenhum Workflow para o Serviço, valerá o Workflow definido para o Processo em Configuração dos Processos.
Ao clicar sobre o número da Tarefa ao lado direito são apresentadas as informações referentes a Tarefa, selecionada.
É apresentado o título da tela Tarefa ‘Número da Tarefa + ‘Nome da Tarefa’.
Abaixo do título são apresentadas as seguintes opções:
São apresentados os botões: ‘Salvar’, Assumir’, ‘Cancelar’, ‘Pausar’, ‘Continuar’e ‘Terminar’.
Em seguida são apresentadas as Sub-Abas: Geral, Alocações, Despesas, Tags, Histórico e Anexos.
Os botões são apresentados conforme a Situação da Requisição e Tarefa, bem como o perfil do usuário logado.
As sub-abas são apresentadas de acordo com o perfil do usuário logado.
Tarefas - Sub-Aba Geral
Tarefa
Proprietário **
Data de Criação **
Nome *
Mandar email para o Proprietário
Tipo *
Prioridade *
Grupo de Execução *
Executor
Data Limite *
Ola**
Situação **
Expirado **
Obs.: * Campos obrigatórios e ** Campos somente de leitura
LEMBRETE: A alteração do Executor da Tarefa é possível nas seguintes condições:1- Já exista um Executor selecionado;2- O campo Situação da Tarefa = em Aberto ou em Andamento;Quem pode alterar?1- O gerente do Processo2- O gerente do Execution Group
Planejamento
Data inicial: *Data Final: *Duração: *Custo:
Tarefa Associada
Tipo da Tarefa Associada
* Campos obrigatórios. Somente será obrigatório se a tarefa estiver com Status Planned.
** Campos somente de leitura
Obs.: as informações sobre Planejamento somente são mostradas quando a Situação da Tarefa = Planejada.
Execução
Tipo de Execução
Data inicial **Data Término **
* Campos obrigatórios. Campos serão atualizados através das funções de Iniciar (iniciar Tarefa) e Terminar (Terminar Tarefa).
** Campos somente de leitura
Duração
Tempo de Resposta **Duração **Tempo Total **
Onde:
Tempo de Resposta = Tempo entre a criação do Processo e o início da primeira Tarefa.
Duração = Tempo entre a criação do processo e o seu Término levando em consideração o calendário da empresa (horário de trabalho).
Tempo Total = Tempo entre a criação do processo e o seu Término.
** Campos somente de leitura, calculados no término do Processo
Custo
Custo Trabalhista **Custo Total de Despesas **
Custo **
Onde:
Custo Trabalhista = Soma dos custos de mão de obra de cada tarefa executada. Este é custo é calculado caso o executor de uma tarefa tenha em seu cadastro o valor por hora..
Custo Total de Despesas = Soma dos custos de despesas de todas as Tarefa do processo. As despensas são lançadas pelos executores de cada tarefa. (Aba Despesas)
Custo= Soma do Custo de Mão de Obra e do Custo de Despesas
** Campos somente de leitura, calculados no término do Requisição
Tarefas - Sub-Aba Alocações
O sistema apresenta o título Alocações e logo abaixo uma tabela com as seguintes colunas: Descrição da Alocação, Início, Fim e Duração (Hr). É possível agrupar as informações por coluna, basta arrastar a coluna ou colunas desejadas, para o espaço reservado acima da tabela.
Descrição da Alocação: breve descrição sobre a alocação.
Início: Data e Hora do início da Alocação.
Fim: Data e Hora do término da Alocação
Duração: cálculo do tempo da Alocação. Informado pelo sistema.
E o botão: ‘Excluir’
Ao clicar em Excluir:
Selecionar a Alocação que deseja excluir e em seguida clicar no botão excluir.
O sistema apresenta a tela de confirmação de exclusão, com a seguinte pergunta:
Confirma exclusão?
E os botões OK e Cancelar.
O usuário deve clicar em ‘OK’; ou ‘Cancelar’ caso desista da exclusão da Alocação.
Inserir Alocação:
Para inserir a nova Alocação são apresentados os seguintes campos: Descrição, Início e Fim.
Caso deseje que o Calendário seja ignorado no cálculo, o usuário deve selecionar o seguinte campo: Ignorar Calendário para o Cálculo.
E o botão ‘Inserir’.
Após preencher os campos com as informações desejadas, o usuário deve clicar no botão Inserir.
Tarefas - Sub-Aba Despesas
O sistema apresenta o título Despesas e logo abaixo uma tabela com as seguintes colunas: Ações, Nome, Valor Unit., Qtde e Valor Total.
Ações: apresenta as opções de ação do usuário com relação as Despesas da Tarefa. Editar e Excluir; esta ação ou ações podem estar habilitas ou não, de acordo com o perfil configurado do usuário logado.
Nome: nome da Despesa.
Valor Unit.: Valor Unitário da despesa.
Qtde.: Quantidade das despesas, usada para calcular o Valor Total.
Valor Total: Valor Total da despesa calculado pelo sistema; baseado na informação dos campos: Valor Unit. e Qtde.
E o botão: ‘Inserir’
Ao clicar em Inserir:
O sistema apresenta a tela de Novo(a) Despesa, com os seguintes campos:
Nome: preencher com o nome da Nova Prioridade.
Created By: selecionar entre as opções Ativo e Inativo.
Creation Date Time:
Expense Type:
Supplier:
Provider: informar Valor Inicial.
Unitary Value: informar Valor Final.
Quantity: selecionar, caso seja para ignorar Horário de Trabalho (Calendário).
Obs.:
Após preencher os dados com as informações desejadas, o usuário deve clicar na opção Salvar; ou Voltar, caso desista da criação da Nova Despesa.
1.1.1.2 Coluna - Ações: Os usuários: sistema apresenta as seguintes opções: Editar ou Excluir.
1.1.1.2.1 Editar DespesaO usuário deve clicar na Tarefa desejada e em seguida clica na sub-aba Despesas. Na coluna Ações, clicar na opção Editar da Despesa que deseja alterar.
O sistema apresenta a tela de edição, com as informações referentes a Despesa selecionada.
Após alterar os dados com as informações desejadas, o usuário deve clicar na opção Salvar; ou ‘Voltar’ caso desista da alteração na Despesa.
1.1.1.4.4 Excluir DespesaO usuário deve clicar na Tarefa desejada e em seguida clica na sub-aba Despesas. Na coluna Ações, clicar na opção Excluir da Despesa que deseja apagar.
O sistema apresenta a tela de confirmação de exclusão, com a seguinte pergunta:
Confirma exclusão?
E os botões OK e Cancelar.
Administrador deve clicar em ‘OK’; ou ‘Cancelar’ caso desista da exclusão da Despesa.
Tarefas - Sub-Aba Tags:O sistema apresenta uma tabela com o título Tags selecionadas e as seguintes opções: Opções, Apagar e Nome.
Opções: ao clicar o sistema apresenta as opções: Marcar Todos, Desmarcar Todos e Deletar Todos. Opção para exclusão em massa.
Apagar: opção Apagar, apresentada ao lado do nome de cada Tag. Opção para exclusão específica.
Nome: nome da Tag inserida.
Inserir Tag:
Campo para que o usuário preencha com a Tag desejada; para inserir clicar no sinal +.
A nova Tag é apresentada na tabela acima.
Tarefas - Sub-Aba Histórico:O sistema apresenta uma tabela com as seguintes colunas: Usuário, Campo, Data Atualização, Valor Original e Valor Alterado.
As edições/alterações feitas em Tarefas são registradas automaticamente pelo sistema nestes campos.
Tarefas - Sub-Aba Anexos:O sistema apresenta uma tabela com o título Arquivos Anexados e com as seguintes colunas: Ações e Nome.
Ações: apresenta as opções de ação do usuário com relação ao Arquivo Anexado. Visualize e Delete; esta ação ou ações podem estar habilitas ou não, de acordo com o perfil configurado do usuário logado.
Nome: nome do Arquivo Anexado.
Coluna Ações:
Ao clicar na opção Visualize, o sistema apresenta uma nova tela para que o usuário Abra o arquivo ou Salve o mesmo.
Ao clicar na opção Delete, o sistema apresenta a tela de confirmação de exclusão para que o usuário confirme a exclusão do Arquivo Anexado da lista/tabela.
Anexar Arquivo:
Campo para que o usuário efetue a pesquisa do arquivo que deseja anexar; a direita deste campo o sistema apresenta o botão ‘Procurar’ e em seguida os links: Remover e Adicionar.
Logo abaixo, o sistema apresenta o botão: ‘Enviar’.
Para preencher o campo de pesquisa o usuário deve clicar no botão Procurar.
Ao clicar no botão Procurar, o sistema apresenta uma janela para que o usuário localize o Arquivo desejado, clicar em Abrir.
O link do arquivo é apresentado no campo de pesquisa; para carregá-lo o usuário deve clicar no botão Enviar. Caso desista de enviar o usuário deve utilizar o link Remover.
Para que o usuário carregue múltiplos arquivos, ele deve utilizar o link Adicionar, efetuar a procura e somente depois disto clicar no botão Enviar.
Ao clicar no botão Enviar, o sistema carrega o Arquivo desejado, onde o mesmo é apresentado na lista/tabela de Arquivos Anexados.
Requisição – Questionnaire
O sistema apresenta uma tabela com as seguintes colunas: ID e Name. É possível agrupar as informações por coluna, basta arrastar a coluna ou colunas desejadas, para o espaço reservado acima da tabela.
ID: identificador do Questionário.
Name: nome do Questionário.
E o botão Visualizar.
O usuário deve selecionar o Questionário que deseja e clicar em Visualizar.
O sistema apresenta abaixo da tabela e botão Visualizar, as informações referentes ao Questionário selecionado.
Requisição - Aba Base de Conhecimento
O sistema apresenta uma tabela com as seguintes colunas: ID e Name. É possível agrupar as informações por coluna, basta arrastar a coluna ou colunas desejadas, para o espaço reservado acima da tabela.
ID: identificador do Conhecimento.
Name: nome do Conhecimento.
E o botão: ‘Visualizar’
Ao clicar em Visualizar:
O sistema apresenta uma nova tela com as informações referentes ao Conhecimento selecionado.
Na topo: é apresentado o título da tela Conhecimento ‘Número do Conhecimento’ + ‘Nome’.
Abaixo do título são apresentadas as seguintes abas: Geral, Tags, Histórico e Anexos.
Conhecimento - Aba Geral:Geral
O sistema apresenta os seguintes campos: Nome, Classificação, Serviço, Item de Configuração Relacionado, Erro Conhecido e Conhecimento.
Obs.: Campos somente de leitura
Conhecimento - Aba Tags:
O sistema apresenta uma tabela com o título Tags selecionadas e as seguintes opções: Opções, Apagar e Nome.
Opções: ao clicar o sistema apresenta as opções: Marcar Todos, Desmarcar Todos e Deletar Todos. Opção para exclusão em massa.
Apagar: opção Apagar, apresentada ao lado do nome de cada Tag. Opção para exclusão específica.
Nome: nome da Tag inserida.
Inserir Tag:
Campo para que o Administrador preencha com a Tag desejada; para inserir clicar no sinal +.
A nova Tag é apresentada na tabela acima.
Conhecimento - Aba Histórico:O sistema apresenta uma tabela com as seguintes colunas: Usuário, Campo, Data Atualização, Valor Original e Valor Alterado.
As edições/alterações feitas em Conhecimento são registradas automaticamente pelo sistema nestes campos.
Conhecimento - Aba Anexos:O sistema apresenta uma tabela com o título Arquivos Anexados e com as seguintes colunas: Ações e Nome.
Ações: apresenta as opções de ação do usuário com relação ao Arquivo Anexado. Visualize e Delete; esta ação ou ações podem estar habilitas ou não, de acordo com o perfil configurado do usuário logado.
Nome: nome do Arquivo Anexado.
Coluna Ações:
Ao clicar na opção Visualize, o sistema apresenta uma nova tela para que o usuário Abra o arquivo ou Salve o mesmo.
Ao clicar na opção Delete, o sistema apresenta a tela de confirmação de exclusão para que o usuário confirme a exclusão do Arquivo Anexado da lista/tabela.
Anexar Arquivo:
Campo para que o usuário efetue a pesquisa do arquivo que deseja anexar; a direita deste campo o sistema apresenta o botão ‘Procurar’ e em seguida os links: Remover e Adicionar.
Logo abaixo, o sistema apresenta o botão: ‘Enviar’.
Para preencher o campo de pesquisa o usuário deve clicar no botão ‘Procurar ’.
Ao clicar no botão ‘Procurar ’, o sistema apresenta uma janela para que o usuário localize o Arquivo desejado, clicar em Abrir.
O link do arquivo é apresentado no campo de pesquisa; para carregá-lo o usuário deve clicar no botão Enviar. Caso desista de enviar o usuário deve utilizar o link Remover.
Para que o usuário carregue múltiplos arquivos, ele deve utilizar o link Adicionar, efetuar a Procura e somente depois disto clicar no botão Enviar.
Ao clicar no botão Enviar, o sistema carrega o Arquivo desejado, onde o mesmo é apresentado na lista/tabela de Arquivos Anexados.
2.1.3 Problemas:
Os Problemas são criados...
Criação de Problemas de acordo com o perfil do usuário logado:
Somente Administradores de Sistemas e Administradores podem criar processos do tipo: Problemas.
Apresentação Tela Problemas
O sistema deve apresentar as seguintes informações e campos:
Topo do sistema e Menu Principal.
Na parte Central: é apresentado o título da tela Problemas.
Abaixo do título são apresentadas as seguintes opções:
Lado esquerdo: Botão ‘Novo’
Lado direito: Vizualização: Grid e Pivot e a opção combobox: ‘Exportar’
Ainda na parte Central é apresentada a tabela com a lista dos Problemas existentes; esta tabela é dividida em nove colunas: Ações, Número, Nome, Tipo, Situação, Classificação, Serviço, Unidade Organizacional e Solicitante.
Abaixo da tabela, no canto esquerdo é apresentada a opção: Mostrar itens finalizados.
Obs.: os Problemas da lista são apresentados conforme perfil do usuário logado. Problemas com Situação = Terminado não são apresentados.
Ações: apresenta as opções de ação do usuário com relação ao Problema. Editar e Excluir; estas ações podem estar habilitas ou não, de acordo com o perfil configurado do usuário logado.
Número: número criado pelo sistema no momento da criação do Problema.
Nome: é o nome dado ao Problema no momento da sua criação.
Tipo: tipo do Problema informado no momento da sua criação.
Situação: status do Problema a partir de sua criação, informado pelo sistema.
Classificação: classificação a qual pertença o Problema, definida no momento da sua criação.
Serviço: serviço ao qual o Problema pertença, para qual o ele foi aberto.
Unidade Organizacional: é a Unidade Organizacional ao qual o Problema faça parte.
Solicitante: nome do usuário responsável pela criação do Problema.
2.1.3.1 Botão – NovoAdministrador do Sistema ou Administrador deve clicar na opção Problemas do Menu Principal e em seguida no botão Novo.
O sistema apresenta a tela de Assistente de Criação para que o usuário logado insira as informações do novo Problema.
Usuário Selecionado:Botões: Voltar e Salvar.
Empresa: selecionar a Empresa desejada, previamente cadastrada.
Solicitante: selecionar o Solicitante desejado, previamente cadastrado.
IC Associado: caso deseje o usuário pode fazer uma busca do IC Associado pelo Identificador ou Número e Série.
É possível Pesquisar e Editar os campos acima: Solicitante e IC Associado, basta clicar na seta ao lado de cada um dos campos.
Ao clicar na seta o sistema apresenta duas opções: Lupa ou Lápis.
Lupa = Pesquisar, após clicar na lupa ao lado do campo desejado, o usuário deve preencher com no mínimo 3 dígitos e clicar em Pesquisar. Em IC Associado o usuário deve selecionar a opção desejada entre Identificador e Número de Série.
O resultado da pesquisa é apresentado em formato de tabela:
Para o campo Solicitante são apresentadas as seguintes colunas: Ações, Nome e Login. Na coluna Ações basta clicar em Selecionar do Solicitante desejado.
Para o campo IC Associado são apresentadas as seguintes colunas: Ações, Nome, Categoria, Categoria Pai e Nome Objeto Relacionado. Na coluna Ações basta clicar em Selecionar do IC Associado desejado.
Lápis = Editar, após clicar no lápis o sistema apresenta uma tela para o usuário Editar o campo ou campos desejados. Clicar em ‘Salvar’ ou fechar a tela caso desista da alteração.
Problema:Serviço: selecionar o Serviço desejado, previamente cadastrado.
É possível Editar o campo acima: Serviço, basta clicar na seta ao lado do mesmo.
Ao clicar na seta o sistema apresenta uma opção: Lápis.
Lápis = Editar, após clicar no lápis o sistema apresenta uma tela para o usuário Editar o campo ou campos desejados. Clicar em ‘Salvar’ ou fechar a tela caso desista da alteração.
Impacto: campo preenchido pelo sistema de acordo com o Serviço selecionado; caso o usuário deseje é possível alterar o valor do Impacto de 1 até 10; valor utilizado para cálculo da Prioridade.
Classificação: selecionar Classificação do Problema; previamente cadastrada.
Tipo: selecionar Tipo desejado; valor vinculado a Classificação.
Prioridade: selecionar o valor da Urgência de 1 até 10; valor utilizado para cálculo da Prioridade
Conhecimentos: selecionar Conhecimento desejado; vinculado ao Serviço; previamente cadastrado.
Nome: preencher com o nome do Problema.
Descrição:Preencher com a descrição do Problema.
Conhecimentos:Campo preenchido pelo sistema, de acordo com o campo Conhecimentos (Problemas).
Anexos:Campo para que os usuários efetuem a pesquisa do arquivo ou arquivos que desejam anexar; a direita deste campo o sistema apresenta o botão ‘Procurar’ e em seguida os links: Remover e Adicionar.
Para preencher o campo de pesquisa o usuário deve clicar no botão ‘Procurar’.
Ao clicar no botão ‘Procurar’, o sistema apresenta uma janela para que o usuário localize o Arquivo desejado, clicar em Abrir.
O link do arquivo é apresentado no campo de pesquisa; caso desista de enviar o usuário deve utilizar o link Remover.
Para que o usuário carregue múltiplos arquivos, ele deve utilizar o link Adicionar, efetuar a procura e somente depois disto clicar no botão Enviar.
Ao clicar no botão Enviar, o sistema carrega o Arquivo desejado, onde o mesmo é apresentado na lista/tabela de Arquivos Anexados.
Mais Detalhes:
Após preencher os dados com as informações desejadas, o usuário deve clicar na opção ‘Salvar’; ou ‘Voltar’ caso desista de inserir o novo Problema.
IMPORTANTE: Os campos obrigatórios apresentam um asterisco em vermelho * ao lado do nome do campo.
Caso o usuário clique em Salvar o sistema apresenta a seguinte mensagem de Sucesso: “Processo criado com sucesso!”.
Clicar em Ok!
Problema
O sistema deve apresentar as seguintes informações e campos:
Topo do sistema e Menu Principal.
Na parte Central: é apresentado o título da tela Problema ‘Número do Problema’ + ‘Nome’.
Abaixo do título são apresentadas as seguintes opções:
Lado direito: opção/link Detalhes; opção para ocultar ou expandir os Dados do Processo facilitando a visualização das informações referentes ao Problema.
Lado esquerdo: Botões ‘Voltar’, ‘Salvar’, ‘Aprovar’, ‘Desaprovar’ e ‘Nova Tarefa’.
Os botões são apresentados conforme a Situação do Incidente e Tarefa, bem como o perfil do usuário logado.
Logo abaixo:
Dados Processo
Com os seguintes campos: Solicitante, Data de Criação, Classificação, Tipo, Serviço, Data Limite, Situação, Expirado e Descrição.
Os dados apresentados nestes campos correspondem às informações fornecidas no momento da criação do Problema.
Ainda na parte Central são apresentadas as seguintes abas: Geral, Mais Informações, Tarefas, Questionnaire, Base de Conhecimento, Tags, Histórico e Anexos.
As abas são apresentadas de acordo com o perfil do usuário logado.
Problema - Aba Geral
Solicitante
Dados do Solicitante do Problema que devem ser exibidos:Solicitante *Urgência *Telefone **Empresa **Centro de Custos **Email **Unidade OrganizacionalLocalização da UO **Complemento **
Obs.: * Campos obrigatórios e ** Campos somente de leitura
Serviço
Dados do Serviço/Item que devem ser exibidos:Serviço *Impacto *IC AssociadoImpacto **
Obs.: * Campos obrigatórios e ** Campos somente de leitura
Problema
Dados complementares do Problema que devem ser exibidos:
ProprietárioData de CriaçãoModo de CriaçãoNomeSituaçãoClassificaçãoTipoGerentePrioridadeData LimiteExpirado
O Prazo deve ser calculado baseado no SLA associado a Problema, seja ele o SLA padrão do processo ou o SLA associado ao serviço, caso haja.
* Expirado deve exibir as palavras Sim ou Não. Se exibir SIM, colocar em negrito e vermelho.
DuraçãoDados de Duração que devem ser exibidos:
Tempo de Resposta **Duração **Tempo Total **
Tempo de Resposta = Tempo entre a criação do Problema e o início da primeira Tarefa.Duração = Tempo entre a criação do Problema e o seu Término levando em consideração o calendário da empresa (horário de trabalho).Tempo Total = Tempo entre a criação do Problema e o seu Término.
** Campos somente de leitura, calculados no término do Problema.
Custo
Dados de Custo que devem ser exibidos são:
Custo Trabalhista **Custo Total de Despesas **Custo **
Custo Trabalhista = Soma dos custos de mão de obra de cada tarefa executada. Este é custo é calculado caso o executor de uma tarefa tenha em seu cadastro o valor por hora.Custo Total de Despesas = Soma dos custos das despesas de todas as Tarefas do Problema. As despesas são lançadas pelos executores de cada tarefa. (Aba Tarefas, Sub-Aba Despesas)
Custo Total = Soma do Custo de Mão de Obra e do Custo de Despesas** Campos somente de leitura, calculados no término do Problema.
Problema - Aba Mais Informações
Descrição São exibidos todos os comentários realizados na Problema.
Nova descrição:Campo para que os usuários informem seu comentário ou seus comentários relacionados ao Problema e/ou Tarefas. Botão ‘Salvar’.
Ao clicar em ‘Salvar’, o sistema apresenta o novo comentário no campo Descrição, com as seguintes informações: Comentário de <nome do usuário que inseriu o comentário> em Data e Hora: no seguinte formato: DD/MM/AAAA e HH:MM:SS, de quando o comentário foi inserido.
Exemplo: Comentário de Marcia Rocha em 11/04/2012 11:20:47: Houve queda de energia, na manhã do dia 10/04/2012.
Mais Detalhes
IsKnownError:
Causa do Problema:
Solução:
Problema - Aba Tarefas
Apresenta no lado esquerdo o número da tarefa ou Tarefas vinculadas ao Problema.
LEMBRETE: Ao criar um Problema com Sucesso o sistema cria automaticamente uma nova Tarefa ou Tarefas.
A Tarefa é criada de acordo com o Workflow definido para o Serviço ou Processo.
A prioridade é do Workflow definido no Serviço; caso o Administrador não tenha selecionado nenhum Workflow para o Serviço, valerá o Workflow definido para o Processo em Configuração dos Processos.
Ao clicar sobre o número da Tarefa ao lado direito são apresentadas as informações referentes a Tarefa, selecionada.
É apresentado o título da tela Tarefa ‘Número da Tarefa + ‘Nome da Tarefa’.
Abaixo do título são apresentadas as seguintes opções:
São apresentados os botões: ‘Salvar’, Assumir’, ‘Cancelar’, ‘Pausar’, ‘Continuar’e ‘Terminar’.
Em seguida são apresentadas as Sub-Abas: Geral, Alocações, Despesas, Tags, Histórico e Anexos.
Os botões são apresentados conforme a Situação do Problema e Tarefa, bem como o perfil do usuário logado.
As sub-abas são apresentadas de acordo com o perfil do usuário logado.
Tarefas - Sub-Aba Geral
Tarefa
Proprietário **
Data de Criação **
Nome *
Mandar email para o Proprietário
Tipo *
Prioridade *
Grupo de Execução *
Executor
Data Limite *
Ola**
Situação **
Expirado **
Obs.: * Campos obrigatórios e ** Campos somente de leitura
LEMBRETE: A alteração do Executor da Tarefa é possível nas seguintes condições:1- Já exista um Executor selecionado;2- O campo Situação da Tarefa = em Aberto ou em Andamento;Quem pode alterar?1- O gerente do Processo2- O gerente do Execution Group
Planejamento
Data inicial: *Data Final: *Duração: *Custo:
Tarefa Associada
Tipo da Tarefa Associada
* Campos obrigatórios. Somente será obrigatório se a tarefa estiver com Status Planned.
** Campos somente de leitura
Obs.: as informações sobre Planejamento somente são mostradas quando a Situação da Tarefa = Planejada.
Execução
Tipo de Execução
Data inicial **Data Término **
* Campos obrigatórios. Campos serão atualizados através das funções de Iniciar (iniciar Tarefa) e Terminar (Terminar Tarefa).
** Campos somente de leitura
Duração
Tempo de Resposta **Duração **Tempo Total **
Onde:
Tempo de Resposta = Tempo entre a criação do Processo e o início da primeira Tarefa.
Duração = Tempo entre a criação do processo e o seu Término levando em consideração o calendário da empresa (horário de trabalho).
Tempo Total = Tempo entre a criação do processo e o seu Término.
** Campos somente de leitura, calculados no término do Processo
Custo
Custo Trabalhista **Custo Total de Despesas **
Custo **
Onde:
Custo Trabalhista = Soma dos custos de mão de obra de cada tarefa executada. Este é custo é calculado caso o executor de uma tarefa tenha em seu cadastro o valor por hora..
Custo Total de Despesas = Soma dos custos de despesas de todas as Tarefa do processo. As despensas são lançadas pelos executores de cada tarefa. (Aba Despesas)
Custo= Soma do Custo de Mão de Obra e do Custo de Despesas
** Campos somente de leitura, calculados no término do Problema
Tarefas - Sub-Aba Alocações
O sistema apresenta o título Alocações e logo abaixo uma tabela com as seguintes colunas: Descrição da Alocação, Início, Fim e Duração (Hr). É possível agrupar as informações por coluna, basta arrastar a coluna ou colunas desejadas, para o espaço reservado acima da tabela.
Descrição da Alocação: breve descrição sobre a alocação.
Início: Data e Hora do início da Alocação.
Fim: Data e Hora do término da Alocação
Duração: cálculo do tempo da Alocação. Informado pelo sistema.
E o botão: ‘Excluir’
Ao clicar em Excluir:
Selecionar a Alocação que deseja excluir e em seguida clicar no botão excluir.
O sistema apresenta a tela de confirmação de exclusão, com a seguinte pergunta:
Confirma exclusão?
E os botões OK e Cancelar.
O usuário deve clicar em ‘OK’; ou ‘Cancelar’ caso desista da exclusão da Alocação.
Inserir Alocação:
Para inserir a nova Alocação são apresentados os seguintes campos: Descrição, Início e Fim.
Caso deseje que o Calendário seja ignorado no cálculo, o usuário deve selecionar o seguinte campo: Ignorar Calendário para o Cálculo.
E o botão ‘Inserir’.
Após preencher os campos com as informações desejadas, o usuário deve clicar no botão Inserir.
Tarefas - Sub-Aba Despesas
O sistema apresenta o título Despesas e logo abaixo uma tabela com as seguintes colunas: Ações, Nome, Valor Unit., Qtde e Valor Total.
Ações: apresenta as opções de ação do usuário com relação as Despesas da Tarefa. Editar e Excluir; esta ação ou ações podem estar habilitas ou não, de acordo com o perfil configurado do usuário logado.
Nome: nome da Despesa.
Valor Unit.: Valor Unitário da despesa.
Qtde.: Quantidade das despesas, usada para calcular o Valor Total.
Valor Total: Valor Total da despesa calculado pelo sistema; baseado na informação dos campos: Valor Unit. e Qtde.
E o botão: ‘Inserir’
Ao clicar em Inserir:
O sistema apresenta a tela de Novo(a) Despesa, com os seguintes campos:
Nome: preencher com o nome da Nova Despesa.
Created By: campo preenchido pelo sistema.
Creation Date Time: campo preenchido pelo sistema.
Expense Type: campo
Supplier: selecionar o Fornecedor desejado; previamente cadastrado.
Provider: selecionar o Provedor desejado; previamente cadastrado.
Unitary Value: Valor Unitário da despesa.
Quantity: Quantidade das despesas.
Obs.: preencher com informações adicionais, referente a Despesa.
Após preencher os dados com as informações desejadas, o usuário deve clicar na opção ‘Salvar’; ou ‘Voltar’, caso desista da criação da Nova Despesa.
1.1.1.3 Coluna - Ações: Os usuários: sistema apresenta as seguintes opções: Editar ou Excluir.
1.1.1.3.1 Editar DespesaO usuário deve clicar na Tarefa desejada e em seguida clica na sub-aba Despesas. Na coluna Ações, clicar na opção Editar da Despesa que deseja alterar.
O sistema apresenta a tela de edição, com as informações referentes a Despesa selecionada.
Após alterar os dados com as informações desejadas, o usuário deve clicar na opção Salvar; ou ‘Voltar’ caso desista da alteração na Despesa.
1.1.1.4.5 Excluir DespesaO usuário deve clicar na Tarefa desejada e em seguida clica na sub-aba Despesas. Na coluna Ações, clicar na opção Excluir da Despesa que deseja apagar.
O sistema apresenta a tela de confirmação de exclusão, com a seguinte pergunta:
Confirma exclusão?
E os botões OK e Cancelar.
Administrador deve clicar em ‘OK’; ou ‘Cancelar’ caso desista da exclusão da Despesa.
Tarefas - Sub-Aba Tags:O sistema apresenta uma tabela com o título Tags selecionadas e as seguintes opções: Opções, Apagar e Nome.
Opções: ao clicar o sistema apresenta as opções: Marcar Todos, Desmarcar Todos e Deletar Todos. Opção para exclusão em massa.
Apagar: opção Apagar, apresentada ao lado do nome de cada Tag. Opção para exclusão específica.
Nome: nome da Tag inserida.
Inserir Tag:
Campo para que o usuário preencha com a Tag desejada; para inserir clicar no sinal +.
A nova Tag é apresentada na tabela acima.
Tarefas - Sub-Aba Histórico:O sistema apresenta uma tabela com as seguintes colunas: Usuário, Campo, Data Atualização, Valor Original e Valor Alterado.
As edições/alterações feitas em Tarefas são registradas automaticamente pelo sistema nestes campos.
Tarefas - Sub-Aba Anexos:O sistema apresenta uma tabela com o título Arquivos Anexados e com as seguintes colunas: Ações e Nome.
Ações: apresenta as opções de ação do usuário com relação ao Arquivo Anexado. Visualize e Delete; esta ação ou ações podem estar habilitas ou não, de acordo com o perfil configurado do usuário logado.
Nome: nome do Arquivo Anexado.
Coluna Ações:
Ao clicar na opção Visualize, o sistema apresenta uma nova tela para que o usuário Abra o arquivo ou Salve o mesmo.
Ao clicar na opção Delete, o sistema apresenta a tela de confirmação de exclusão para que o usuário confirme a exclusão do Arquivo Anexado da lista/tabela.
Anexar Arquivo:
Campo para que o usuário efetue a pesquisa do arquivo que deseja anexar; a direita deste campo o sistema apresenta o botão ‘Procurar’ e em seguida os links: Remover e Adicionar.
Logo abaixo, o sistema apresenta o botão: ‘Enviar’.
Para preencher o campo de pesquisa o usuário deve clicar no botão Procurar.
Ao clicar no botão Procurar, o sistema apresenta uma janela para que o usuário localize o Arquivo desejado, clicar em Abrir.
O link do arquivo é apresentado no campo de pesquisa; para carregá-lo o usuário deve clicar no botão Enviar. Caso desista de enviar o usuário deve utilizar o link Remover.
Para que o usuário carregue múltiplos arquivos, ele deve utilizar o link Adicionar, efetuar a procura e somente depois disto clicar no botão Enviar.
Ao clicar no botão Enviar, o sistema carrega o Arquivo desejado, onde o mesmo é apresentado na lista/tabela de Arquivos Anexados.
Problema – Questionnaire
O sistema apresenta uma tabela com as seguintes colunas: ID e Name. É possível agrupar as informações por coluna, basta arrastar a coluna ou colunas desejadas, para o espaço reservado acima da tabela.
ID: identificador do Questionário.
Name: nome do Questionário.
E o botão Visualizar.
O usuário deve selecionar o Questionário que deseja e clicar em Visualizar.
O sistema apresenta abaixo da tabela e botão Visualizar, as informações referentes ao Questionário selecionado.
Problema - Aba Base de Conhecimento
O sistema apresenta uma tabela com as seguintes colunas: ID e Name. É possível agrupar as informações por coluna, basta arrastar a coluna ou colunas desejadas, para o espaço reservado acima da tabela.
ID: identificador do Conhecimento.
Name: nome do Conhecimento.
E o botão: ‘Visualizar’
Ao clicar em Visualizar:
O sistema apresenta uma nova tela com as informações referentes ao Conhecimento selecionado.
Na topo: é apresentado o título da tela Conhecimento ‘Número do Conhecimento’ + ‘Nome’.
Abaixo do título são apresentadas as seguintes abas: Geral, Tags, Histórico e Anexos.
Conhecimento - Aba Geral:Geral
O sistema apresenta os seguintes campos: Nome, Classificação, Serviço, Item de Configuração Relacionado, Erro Conhecido e Conhecimento.
Obs.: Campos somente de leitura
Conhecimento - Aba Tags:
O sistema apresenta uma tabela com o título Tags selecionadas e as seguintes opções: Opções, Apagar e Nome.
Opções: ao clicar o sistema apresenta as opções: Marcar Todos, Desmarcar Todos e Deletar Todos. Opção para exclusão em massa.
Apagar: opção Apagar, apresentada ao lado do nome de cada Tag. Opção para exclusão específica.
Nome: nome da Tag inserida.
Inserir Tag:
Campo para que o Administrador preencha com a Tag desejada; para inserir clicar no sinal +.
A nova Tag é apresentada na tabela acima.
Conhecimento - Aba Histórico:O sistema apresenta uma tabela com as seguintes colunas: Usuário, Campo, Data Atualização, Valor Original e Valor Alterado.
As edições/alterações feitas em Conhecimento são registradas automaticamente pelo sistema nestes campos.
Conhecimento - Aba Anexos:O sistema apresenta uma tabela com o título Arquivos Anexados e com as seguintes colunas: Ações e Nome.
Ações: apresenta as opções de ação do usuário com relação ao Arquivo Anexado. Visualize e Delete; esta ação ou ações podem estar habilitas ou não, de acordo com o perfil configurado do usuário logado.
Nome: nome do Arquivo Anexado.
Coluna Ações:
Ao clicar na opção Visualize, o sistema apresenta uma nova tela para que o usuário Abra o arquivo ou Salve o mesmo.
Ao clicar na opção Delete, o sistema apresenta a tela de confirmação de exclusão para que o usuário confirme a exclusão do Arquivo Anexado da lista/tabela.
Anexar Arquivo:
Campo para que o usuário efetue a pesquisa do arquivo que deseja anexar; a direita deste campo o sistema apresenta o botão ‘Procurar’ e em seguida os links: Remover e Adicionar.
Logo abaixo, o sistema apresenta o botão: ‘Enviar’.
Para preencher o campo de pesquisa o usuário deve clicar no botão ‘Procurar ’.
Ao clicar no botão ‘Procurar ’, o sistema apresenta uma janela para que o usuário localize o Arquivo desejado, clicar em Abrir.
O link do arquivo é apresentado no campo de pesquisa; para carregá-lo o usuário deve clicar no botão Enviar. Caso desista de enviar o usuário deve utilizar o link Remover.
Para que o usuário carregue múltiplos arquivos, ele deve utilizar o link Adicionar, efetuar a Procura e somente depois disto clicar no botão Enviar.
Ao clicar no botão Enviar, o sistema carrega o Arquivo desejado, onde o mesmo é apresentado na lista/tabela de Arquivos Anexados.
2.1.4 Mudanças:
As Mudanças são criadas...
Criação de Mudanças de acordo com o perfil do usuário logado:
Somente Administradores de Sistemas e Administradores podem criar processos do tipo: Mudanças.
Apresentação Tela Mudanças
O sistema deve apresentar as seguintes informações e campos:
Topo do sistema e Menu Principal.
Na parte Central: é apresentado o título da tela Mudanças.
Abaixo do título são apresentadas as seguintes opções:
Lado esquerdo: Botão ‘Novo’
Lado direito: Vizualização: Grid e Pivot e a opção combobox: ‘Exportar’
Ainda na parte Central é apresentada a tabela com a lista dos Mudanças existentes; esta tabela é dividida em nove colunas: Ações, Número, Nome, Tipo, Situação, Classificação, Serviço, Unidade Organizacional e Solicitante.
Abaixo da tabela, no canto esquerdo é apresentada a opção: Mostrar itens finalizados.
Obs.: as Mudanças da lista são apresentadas conforme perfil do usuário logado. Mudanças com Situação = Terminado não são apresentadas.
Ações: apresenta as opções de ação do usuário com relação a Mudança. Editar e Excluir; estas ações podem estar habilitas ou não, de acordo com o perfil configurado do usuário logado.
Número: número criado pelo sistema no momento da criação da Mudança.
Nome: é o nome dado a Mudança no momento da sua criação.
Tipo: tipo da Mudança informado no momento da sua criação.
Situação: status da Mudança a partir de sua criação, informado pelo sistema.
Classificação: classificação a qual pertença a Mudança, definida no momento da sua criação.
Serviço: serviço ao qual a Mudança pertença, para qual o ele foi aberto.
Unidade Organizacional: é a Unidade Organizacional ao qual a Mudança faça parte.
Solicitante: nome do usuário responsável pela criação da Mudança.
2.1.4.1 Botão – NovoAdministrador do Sistema ou Administrador deve clicar na opção Mudanças do Menu Principal e em seguida no botão Novo.
O sistema apresenta a tela de Assistente de Criação para que o usuário logado insira as informações da nova Mudança.
Usuário Selecionado:Botões: Voltar e Salvar.
Empresa: selecionar a Empresa desejada, previamente cadastrada.
Solicitante: selecionar o Solicitante desejado, previamente cadastrado.
IC Associado: caso deseje o usuário pode fazer uma busca do IC Associado pelo Identificador ou Número e Série.
É possível Pesquisar e Editar os campos acima: Solicitante e IC Associado, basta clicar na seta ao lado de cada um dos campos.
Ao clicar na seta o sistema apresenta duas opções: Lupa ou Lápis.
Lupa = Pesquisar, após clicar na lupa ao lado do campo desejado, o usuário deve preencher com no mínimo 3 dígitos e clicar em Pesquisar. Em IC Associado o usuário deve selecionar a opção desejada entre Identificador e Número de Série.
O resultado da pesquisa é apresentado em formato de tabela:
Para o campo Solicitante são apresentadas as seguintes colunas: Ações, Nome e Login. Na coluna Ações basta clicar em Selecionar do Solicitante desejado.
Para o campo IC Associado são apresentadas as seguintes colunas: Ações, Nome, Categoria, Categoria Pai e Nome Objeto Relacionado. Na coluna Ações basta clicar em Selecionar do IC Associado desejado.
Lápis = Editar, após clicar no lápis o sistema apresenta uma tela para o usuário Editar o campo ou campos desejados. Clicar em ‘Salvar’ ou fechar a tela caso desista da alteração.
Mudança:Serviço: selecionar o Serviço desejado, previamente cadastrado.
É possível Editar o campo acima: Serviço, basta clicar na seta ao lado do mesmo.
Ao clicar na seta o sistema apresenta uma opção: Lápis.
Lápis = Editar, após clicar no lápis o sistema apresenta uma tela para o usuário Editar o campo ou campos desejados. Clicar em ‘Salvar’ ou fechar a tela caso desista da alteração.
Impacto: campo preenchido pelo sistema de acordo com o Serviço selecionado; caso o usuário deseje é possível alterar o valor do Impacto de 1 até 10; valor utilizado para cálculo da Prioridade.
Classificação: selecionar Classificação da Mudança; previamente cadastrada.
Tipo: selecionar Tipo desejado; valor vinculado a Classificação.
Prioridade: selecionar o valor da Urgência de 1 até 10; valor utilizado para cálculo da Prioridade
Conhecimentos: selecionar Conhecimento desejado; vinculado ao Serviço; previamente cadastrado.
Nome: preencher com o nome da Mudança.
Descrição:Preencher com a descrição da Mudança.
Conhecimentos:Campo preenchido pelo sistema, de acordo com o campo Conhecimentos (Mudanças).
Anexos:Campo para que os usuários efetuem a pesquisa do arquivo ou arquivos que desejam anexar; a direita deste campo o sistema apresenta o botão ‘Procurar’ e em seguida os links: Remover e Adicionar.
Para preencher o campo de pesquisa o usuário deve clicar no botão ‘Procurar’.
Ao clicar no botão ‘Procurar’, o sistema apresenta uma janela para que o usuário localize o Arquivo desejado, clicar em Abrir.
O link do arquivo é apresentado no campo de pesquisa; caso desista de enviar o usuário deve utilizar o link Remover.
Para que o usuário carregue múltiplos arquivos, ele deve utilizar o link Adicionar, efetuar a procura e somente depois disto clicar no botão Enviar.
Ao clicar no botão Enviar, o sistema carrega o Arquivo desejado, onde o mesmo é apresentado na lista/tabela de Arquivos Anexados.
Mais Detalhes:
Após preencher os dados com as informações desejadas, o usuário deve clicar na opção ‘Salvar’; ou ‘Voltar’ caso desista de inserir a nova Mudança.
IMPORTANTE: Os campos obrigatórios apresentam um asterisco em vermelho * ao lado do nome do campo.
Caso o usuário clique em Salvar o sistema apresenta a seguinte mensagem de Sucesso: “Processo criado com sucesso!”.
Clicar em Ok!
Mudança
O sistema deve apresentar as seguintes informações e campos:
Topo do sistema e Menu Principal.
Na parte Central: é apresentado o título da tela Mudança ‘Número da Mudança’ + ‘Nome’.
Abaixo do título são apresentadas as seguintes opções:
Lado direito: opção/link Detalhes; opção para ocultar ou expandir os Dados do Processo facilitando a visualização das informações referentes a Mudança.
Lado esquerdo: Botões ‘Voltar’, ‘Salvar’, ‘Aprovar’, ‘Desaprovar’ e ‘Nova Tarefa’.
Os botões são apresentados conforme a Situação do Incidente e Tarefa, bem como o perfil do usuário logado.
Logo abaixo:
Dados Processo
Com os seguintes campos: Solicitante, Data de Criação, Classificação, Tipo, Serviço, Data Limite, Situação, Expirado e Descrição. ...Ler mais
Os dados apresentados nestes campos correspondem às informações fornecidas no momento da criação da Mudança.
Ainda na parte Central são apresentadas as seguintes abas: Geral, Mais Informações, Tarefas, Questionnaire, Base de Conhecimento, Tags, Histórico e Anexos.
As abas são apresentadas de acordo com o perfil do usuário logado.
Mudança - Aba Geral
Solicitante
Dados do Solicitante do Mudança que devem ser exibidos:Solicitante *Urgência *Telefone **Empresa **Centro de Custos **Email **Unidade OrganizacionalLocalização da UO **Complemento **
Obs.: * Campos obrigatórios e ** Campos somente de leitura
Serviço
Dados do Serviço/Item que devem ser exibidos:Serviço *Impacto *IC AssociadoImpacto **
Obs.: * Campos obrigatórios e ** Campos somente de leitura
Mudança
Dados complementares da Mudança que devem ser exibidos:
ProprietárioData de CriaçãoModo de CriaçãoNomeSituaçãoClassificaçãoTipoGerentePrioridadeData LimiteExpirado
O Prazo deve ser calculado baseado no SLA associado a Mudança, seja ele o SLA padrão do processo ou o SLA associado ao serviço, caso haja.
* Expirado deve exibir as palavras Sim ou Não. Se exibir SIM, colocar em negrito e vermelho.
DuraçãoDados de Duração que devem ser exibidos:
Tempo de Resposta **Duração **Tempo Total **
Tempo de Resposta = Tempo entre a criação do Mudança e o início da primeira Tarefa.Duração = Tempo entre a criação do Mudança e o seu Término levando em consideração o calendário da empresa (horário de trabalho).Tempo Total = Tempo entre a criação do Mudança e o seu Término.
** Campos somente de leitura, calculados no término do Mudança.
Custo
Dados de Custo que devem ser exibidos são:
Custo Trabalhista **Custo Total de Despesas **Custo **
Custo Trabalhista = Soma dos custos de mão de obra de cada tarefa executada. Este é custo é calculado caso o executor de uma tarefa tenha em seu cadastro o valor por hora.Custo Total de Despesas = Soma dos custos das despesas de todas as Tarefas do Mudança. As despesas são lançadas pelos executores de cada tarefa. (Aba Tarefas, Sub-Aba Despesas)
Custo Total = Soma do Custo de Mão de Obra e do Custo de Despesas** Campos somente de leitura, calculados no término do Mudança.
Mudança - Aba Mais Informações
Descrição São exibidos todos os comentários realizados na Mudança.
Nova descrição:Campo para que os usuários informem seu comentário ou seus comentários relacionados ao Mudança e/ou Tarefas. Botão ‘Salvar’.
Ao clicar em ‘Salvar’, o sistema apresenta o novo comentário no campo Descrição, com as seguintes informações: Comentário de <nome do usuário que inseriu o comentário> em Data e Hora: no seguinte formato: DD/MM/AAAA e HH:MM:SS, de quando o comentário foi inserido.
Exemplo: Comentário de Marcia Rocha em 11/04/2012 11:20:47: Houve queda de energia, na manhã do dia 10/04/2012.
Mais Detalhes
Backout:
Strategy:
Validation:
Mudança - Aba Tarefas
Apresenta no lado esquerdo o número da tarefa ou Tarefas vinculadas a Mudança.
LEMBRETE: Ao criar uma Mudança com Sucesso o sistema cria automaticamente uma nova Tarefa ou Tarefas.
A Tarefa é criada de acordo com o Workflow definido para o Serviço ou Processo.
A prioridade é do Workflow definido no Serviço; caso o Administrador não tenha selecionado nenhum Workflow para o Serviço, valerá o Workflow definido para o Processo em Configuração dos Processos.
Ao clicar sobre o número da Tarefa ao lado direito são apresentadas as informações referentes a Tarefa, selecionada.
É apresentado o título da tela Tarefa ‘Número da Tarefa + ‘Nome da Tarefa’.
Abaixo do título são apresentadas as seguintes opções:
São apresentados os botões: ‘Salvar’, Assumir’, ‘Cancelar’, ‘Pausar’, ‘Continuar’e ‘Terminar’.
Em seguida são apresentadas as Sub-Abas: Geral, Alocações, Despesas, Tags, Histórico e Anexos.
Os botões são apresentados conforme a Situação da Mudança e Tarefa, bem como o perfil do usuário logado.
As sub-abas são apresentadas de acordo com o perfil do usuário logado.
Tarefas - Sub-Aba Geral
Tarefa
Proprietário **
Data de Criação **
Nome *
Mandar email para o Proprietário
Tipo *
Prioridade *
Grupo de Execução *
Executor
Data Limite *
Ola**
Situação **
Expirado **
Obs.: * Campos obrigatórios e ** Campos somente de leitura
LEMBRETE: A alteração do Executor da Tarefa é possível nas seguintes condições:1- Já exista um Executor selecionado;2- O campo Situação da Tarefa = em Aberto ou em Andamento;Quem pode alterar?1- O gerente do Processo2- O gerente do Execution Group
Planejamento
Data inicial: *Data Final: *Duração: *Custo:
Tarefa Associada
Tipo da Tarefa Associada
* Campos obrigatórios. Somente será obrigatório se a tarefa estiver com Status Planned.
** Campos somente de leitura
Obs.: as informações sobre Planejamento somente são mostradas quando a Situação da Tarefa = Planejada.
Execução
Tipo de Execução
Data inicial **Data Término **
* Campos obrigatórios. Campos serão atualizados através das funções de Iniciar (iniciar Tarefa) e Terminar (Terminar Tarefa).
** Campos somente de leitura
Duração
Tempo de Resposta **Duração **Tempo Total **
Onde:
Tempo de Resposta = Tempo entre a criação do Processo e o início da primeira Tarefa.
Duração = Tempo entre a criação do processo e o seu Término levando em consideração o calendário da empresa (horário de trabalho).
Tempo Total = Tempo entre a criação do processo e o seu Término.
** Campos somente de leitura, calculados no término do Processo
Custo
Custo Trabalhista **Custo Total de Despesas **
Custo **
Onde:
Custo Trabalhista = Soma dos custos de mão de obra de cada tarefa executada. Este é custo é calculado caso o executor de uma tarefa tenha em seu cadastro o valor por hora..
Custo Total de Despesas = Soma dos custos de despesas de todas as Tarefa do processo. As despensas são lançadas pelos executores de cada tarefa. (Aba Despesas)
Custo= Soma do Custo de Mão de Obra e do Custo de Despesas
** Campos somente de leitura, calculados no término do Mudança
Tarefas - Sub-Aba Alocações
O sistema apresenta o título Alocações e logo abaixo uma tabela com as seguintes colunas: Descrição da Alocação, Início, Fim e Duração (Hr). É possível agrupar as informações por coluna, basta arrastar a coluna ou colunas desejadas, para o espaço reservado acima da tabela.
Descrição da Alocação: breve descrição sobre a alocação.
Início: Data e Hora do início da Alocação.
Fim: Data e Hora do término da Alocação
Duração: cálculo do tempo da Alocação. Informado pelo sistema.
E o botão: ‘Excluir’
Ao clicar em Excluir:
Selecionar a Alocação que deseja excluir e em seguida clicar no botão Excluir.
O sistema apresenta a tela de confirmação de exclusão, com a seguinte pergunta:
Confirma exclusão?
E os botões OK e Cancelar.
O usuário deve clicar em ‘OK’; ou ‘Cancelar’ caso desista da exclusão da Alocação.
Inserir Alocação:
Para inserir a nova Alocação são apresentados os seguintes campos: Descrição, Início e Fim.
Caso deseje que o Calendário seja ignorado no cálculo, o usuário deve selecionar o seguinte campo: Ignorar Calendário para o Cálculo.
E o botão ‘Inserir’.
Após preencher os campos com as informações desejadas, o usuário deve clicar no botão Inserir.
Tarefas - Sub-Aba Despesas
O sistema apresenta o título Despesas e logo abaixo uma tabela com as seguintes colunas: Ações, Nome, Valor Unit., Qtde e Valor Total.
Ações: apresenta as opções de ação do usuário com relação as Despesas da Tarefa. Editar e Excluir; esta ação ou ações podem estar habilitas ou não, de acordo com o perfil configurado do usuário logado.
Nome: nome da Despesa.
Valor Unit.: Valor Unitário da despesa.
Qtde.: Quantidade das despesas, usada para calcular o Valor Total.
Valor Total: Valor Total da despesa calculado pelo sistema; baseado na informação dos campos: Valor Unit. e Qtde.
E o botão: ‘Inserir’
Ao clicar em Inserir:
O sistema apresenta a tela de Novo(a) Despesa, com os seguintes campos:
Nome: preencher com o nome da Nova Despesa.
Created By: campo preenchido pelo sistema.
Creation Date Time: campo preenchido pelo sistema.
Expense Type: campo
Supplier: selecionar o Fornecedor desejado; previamente cadastrado.
Provider: selecionar o Provedor desejado; previamente cadastrado.
Unitary Value: Valor Unitário da despesa.
Quantity: Quantidade das despesas.
Obs.: preencher com informações adicionais, referente a Despesa.
Após preencher os dados com as informações desejadas, o usuário deve clicar na opção ‘Salvar’; ou ‘Voltar’, caso desista da criação da Nova Despesa.
1.1.1.4 Coluna - Ações: Os usuários: sistema apresenta as seguintes opções: Editar ou Excluir.
1.1.1.4.1 Editar DespesaO usuário deve clicar na Tarefa desejada e em seguida clica na sub-aba Despesas. Na coluna Ações, clicar na opção Editar da Despesa que deseja alterar.
O sistema apresenta a tela de edição, com as informações referentes a Despesa selecionada.
Após alterar os dados com as informações desejadas, o usuário deve clicar na opção Salvar; ou ‘Voltar’ caso desista da alteração na Despesa.
1.1.1.4.6 Excluir DespesaO usuário deve clicar na Tarefa desejada e em seguida clica na sub-aba Despesas. Na coluna Ações, clicar na opção Excluir da Despesa que deseja apagar.
O sistema apresenta a tela de confirmação de exclusão, com a seguinte pergunta:
Confirma exclusão?
E os botões OK e Cancelar.
Administrador deve clicar em ‘OK’; ou ‘Cancelar’ caso desista da exclusão da Despesa.
Tarefas - Sub-Aba Tags:O sistema apresenta uma tabela com o título Tags selecionadas e as seguintes opções: Opções, Apagar e Nome.
Opções: ao clicar o sistema apresenta as opções: Marcar Todos, Desmarcar Todos e Deletar Todos. Opção para exclusão em massa.
Apagar: opção Apagar, apresentada ao lado do nome de cada Tag. Opção para exclusão específica.
Nome: nome da Tag inserida.
Inserir Tag:
Campo para que o usuário preencha com a Tag desejada; para inserir clicar no sinal +.
A nova Tag é apresentada na tabela acima.
Tarefas - Sub-Aba Histórico:O sistema apresenta uma tabela com as seguintes colunas: Usuário, Campo, Data Atualização, Valor Original e Valor Alterado.
As edições/alterações feitas em Tarefas são registradas automaticamente pelo sistema nestes campos.
Tarefas - Sub-Aba Anexos:O sistema apresenta uma tabela com o título Arquivos Anexados e com as seguintes colunas: Ações e Nome.
Ações: apresenta as opções de ação do usuário com relação ao Arquivo Anexado. Visualize e Delete; esta ação ou ações podem estar habilitas ou não, de acordo com o perfil configurado do usuário logado.
Nome: nome do Arquivo Anexado.
Coluna Ações:
Ao clicar na opção Visualize, o sistema apresenta uma nova tela para que o usuário Abra o arquivo ou Salve o mesmo.
Ao clicar na opção Delete, o sistema apresenta a tela de confirmação de exclusão para que o usuário confirme a exclusão do Arquivo Anexado da lista/tabela.
Anexar Arquivo:
Campo para que o usuário efetue a pesquisa do arquivo que deseja anexar; a direita deste campo o sistema apresenta o botão ‘Procurar’ e em seguida os links: Remover e Adicionar.
Logo abaixo, o sistema apresenta o botão: ‘Enviar’.
Para preencher o campo de pesquisa o usuário deve clicar no botão Procurar.
Ao clicar no botão Procurar, o sistema apresenta uma janela para que o usuário localize o Arquivo desejado, clicar em Abrir.
O link do arquivo é apresentado no campo de pesquisa; para carregá-lo o usuário deve clicar no botão Enviar. Caso desista de enviar o usuário deve utilizar o link Remover.
Para que o usuário carregue múltiplos arquivos, ele deve utilizar o link Adicionar, efetuar a procura e somente depois disto clicar no botão Enviar.
Ao clicar no botão Enviar, o sistema carrega o Arquivo desejado, onde o mesmo é apresentado na lista/tabela de Arquivos Anexados.
Mudança – Questionnaire
O sistema apresenta uma tabela com as seguintes colunas: ID e Name. É possível agrupar as informações por coluna, basta arrastar a coluna ou colunas desejadas, para o espaço reservado acima da tabela.
ID: identificador do Questionário.
Name: nome do Questionário.
E o botão Visualizar.
O usuário deve selecionar o Questionário que deseja e clicar em Visualizar.
O sistema apresenta abaixo da tabela e botão Visualizar, as informações referentes ao Questionário selecionado.
Mudança - Aba Base de Conhecimento
O sistema apresenta uma tabela com as seguintes colunas: ID e Name. É possível agrupar as informações por coluna, basta arrastar a coluna ou colunas desejadas, para o espaço reservado acima da tabela.
ID: identificador do Conhecimento.
Name: nome do Conhecimento.
E o botão: ‘Visualizar’
Ao clicar em Visualizar:
O sistema apresenta uma nova tela com as informações referentes ao Conhecimento selecionado.
Na topo: é apresentado o título da tela Conhecimento ‘Número do Conhecimento’ + ‘Nome’.
Abaixo do título são apresentadas as seguintes abas: Geral, Tags, Histórico e Anexos.
Conhecimento - Aba Geral:Geral
O sistema apresenta os seguintes campos: Nome, Classificação, Serviço, Item de Configuração Relacionado, Erro Conhecido e Conhecimento.
Obs.: Campos somente de leitura
Conhecimento - Aba Tags:
O sistema apresenta uma tabela com o título Tags selecionadas e as seguintes opções: Opções, Apagar e Nome.
Opções: ao clicar o sistema apresenta as opções: Marcar Todos, Desmarcar Todos e Deletar Todos. Opção para exclusão em massa.
Apagar: opção Apagar, apresentada ao lado do nome de cada Tag. Opção para exclusão específica.
Nome: nome da Tag inserida.
Inserir Tag:
Campo para que o Administrador preencha com a Tag desejada; para inserir clicar no sinal +.
A nova Tag é apresentada na tabela acima.
Conhecimento - Aba Histórico:O sistema apresenta uma tabela com as seguintes colunas: Usuário, Campo, Data Atualização, Valor Original e Valor Alterado.
As edições/alterações feitas em Conhecimento são registradas automaticamente pelo sistema nestes campos.
Conhecimento - Aba Anexos:O sistema apresenta uma tabela com o título Arquivos Anexados e com as seguintes colunas: Ações e Nome.
Ações: apresenta as opções de ação do usuário com relação ao Arquivo Anexado. Visualize e Delete; esta ação ou ações podem estar habilitas ou não, de acordo com o perfil configurado do usuário logado.
Nome: nome do Arquivo Anexado.
Coluna Ações:
Ao clicar na opção Visualize, o sistema apresenta uma nova tela para que o usuário Abra o arquivo ou Salve o mesmo.
Ao clicar na opção Delete, o sistema apresenta a tela de confirmação de exclusão para que o usuário confirme a exclusão do Arquivo Anexado da lista/tabela.
Anexar Arquivo:
Campo para que o usuário efetue a pesquisa do arquivo que deseja anexar; a direita deste campo o sistema apresenta o botão ‘Procurar’ e em seguida os links: Remover e Adicionar.
Logo abaixo, o sistema apresenta o botão: ‘Enviar’.
Para preencher o campo de pesquisa o usuário deve clicar no botão ‘Procurar ’.
Ao clicar no botão ‘Procurar ’, o sistema apresenta uma janela para que o usuário localize o Arquivo desejado, clicar em Abrir.
O link do arquivo é apresentado no campo de pesquisa; para carregá-lo o usuário deve clicar no botão Enviar. Caso desista de enviar o usuário deve utilizar o link Remover.
Para que o usuário carregue múltiplos arquivos, ele deve utilizar o link Adicionar, efetuar a Procura e somente depois disto clicar no botão Enviar.
Ao clicar no botão Enviar, o sistema carrega o Arquivo desejado, onde o mesmo é apresentado na lista/tabela de Arquivos Anexados.
2.1.5 Eventos:
As Eventos são criados automaticamente, via sistema.
Criação de Eventos de acordo com o perfil do usuário logado:
Somente Administradores de Sistemas e Administradores podem criar processos do tipo: Eventos.
Apresentação Tela Eventos
O sistema deve apresentar as seguintes informações e campos:
Topo do sistema e Menu Principal.
Na parte Central: é apresentado o título da tela Eventos.
Abaixo do título são apresentadas as seguintes opções:
Lado direito: Vizualização: Grid e Pivot e a opção combobox: ‘Exportar’
Ainda na parte Central é apresentada a tabela com a lista dos Eventos existentes; esta tabela é dividida em nove colunas: Ações, Número, Nome, Tipo, Situação, Classificação, Serviço, Unidade Organizacional e Solicitante.
Abaixo da tabela, no canto esquerdo é apresentada a opção: Mostrar itens finalizados.
Obs.: os Eventos da lista são apresentados conforme perfil do usuário logado. Eventos com Situação = Terminado não são apresentados.
Ações: apresenta a opção de ação do usuário com relação ao Evento. Editar; esta ou estas ações podem estar habilitas ou não, de acordo com o perfil configurado do usuário logado.
Número: número criado pelo sistema no momento da criação do Evento.
Nome: é o nome dado ao Evento no momento da sua criação.
Tipo: tipo do Evento informado no momento da sua criação.
Situação: status do Evento a partir de sua criação, informado pelo sistema.
Classificação: classificação a qual pertença o Evento, definida no momento da sua criação.
Serviço: serviço ao qual o Evento pertença, para qual o ele foi aberto.
Unidade Organizacional: é a Unidade Organizacional ao qual o Evento faça parte.
Solicitante: nome do usuário responsável pela criação do Evento.
Evento
O sistema deve apresentar as seguintes informações e campos:
Topo do sistema e Menu Principal.
Na parte Central: é apresentado o título da tela Evento ‘Número do Evento’ + ‘Nome’.
Abaixo do título são apresentadas as seguintes opções:
Lado direito: opção/link Detalhes; opção para ocultar ou expandir os Dados do Processo facilitando a visualização das informações referentes ao Evento.
Lado esquerdo: o Botões ‘Voltar’.
Os botões são apresentados conforme a Situação do Incidente e Tarefa, bem como o perfil do usuário logado.
Logo abaixo:
Dados Processo
Com os seguintes campos: Solicitante, Data de Criação, Classificação, Tipo, Serviço, Data Limite, Situação, Expirado e Descrição. ...Ler mais
Os dados apresentados nestes campos correspondem às informações fornecidas no momento da criação do Evento.
Ainda na parte Central são apresentadas as seguintes abas: Geral, Mais Informações, Tags, Histórico e Anexos.
As abas são apresentadas de acordo com o perfil do usuário logado.
Evento - Aba Geral
Solicitante
Dados do Solicitante do Evento que devem ser exibidos:Solicitante *Urgência *Telefone **Empresa **Centro de Custos **Email **Unidade OrganizacionalLocalização da UO **Complemento **
Obs.: campos somente de leitura.
Serviço
Dados do Serviço/Item que devem ser exibidos:Serviço *Impacto *IC AssociadoImpacto **
Obs.: * Campos obrigatórios e ** Campos somente de leitura
Evento
Dados complementares do Evento que devem ser exibidos:
ProprietárioData de CriaçãoModo de CriaçãoNomeSituaçãoClassificaçãoTipoGerentePrioridadeData LimiteExpirado
O Prazo deve ser calculado baseado no SLA associado a Evento, seja ele o SLA padrão do processo ou o SLA associado ao serviço, caso haja.
* Expirado deve exibir as palavras Sim ou Não. Se exibir SIM, colocar em negrito e vermelho.
DuraçãoDados de Duração que devem ser exibidos:
Tempo de Resposta **Duração **Tempo Total **
Tempo de Resposta = Tempo entre a criação do Evento e o início da primeira Tarefa.Duração = Tempo entre a criação do Evento e o seu Término levando em consideração o calendário da empresa (horário de trabalho).Tempo Total = Tempo entre a criação do Evento e o seu Término.
** Campos somente de leitura, calculados no término do Evento.
Custo
Dados de Custo que devem ser exibidos são:
Custo Trabalhista **Custo Total de Despesas **Custo **
Custo Trabalhista = Soma dos custos de mão de obra de cada tarefa executada. Este é custo é calculado caso o executor de uma tarefa tenha em seu cadastro o valor por hora.Custo Total de Despesas = Soma dos custos das despesas de todas as Tarefas do Evento. As despesas são lançadas pelos executores de cada tarefa. (Aba Tarefas, Sub-Aba Despesas)
Custo Total = Soma do Custo de Mão de Obra e do Custo de Despesas** Campos somente de leitura, calculados no término do Evento.
Evento - Aba Mais Informações
Descrição São exibidos todos os comentários realizados na Evento.
Nova descrição:
Campo para que os usuários informem seu comentário ou seus comentários relacionados ao Evento e/ou Tarefas. Botão ‘Salvar’.
Ao clicar em ‘Salvar’, o sistema apresenta o novo comentário no campo Descrição, com as seguintes informações: Comentário de <nome do usuário que inseriu o comentário> em Data e Hora: no seguinte formato: DD/MM/AAAA e HH:MM:SS, de quando o comentário foi inserido.
Exemplo: Comentário de Marcia Rocha em 11/04/2012 11:20:47: Houve queda de energia, na manhã do dia 10/04/2012.
Mais Detalhes
RelatedProcess:
1.1.1.5 Coluna - Ações: Os usuários: sistema apresenta a seguinte opção: Editar.
1.1.1.5.1 Editar EventoO usuário deve clicar na opção Eventos do Menu Principal e em seguida na opção Editar do Evento que deseja alterar.
O sistema apresenta a tela de edição, com as informações referentes ao Evento selecionado.
Após alterar os dados com as informações desejadas, o usuário deve clicar na opção Salvar; ou ‘Voltar’ caso desista da alteração no Evento.
Conhecimento - Aba Tags:
O sistema apresenta uma tabela com o título Tags selecionadas e as seguintes opções: Opções, Apagar e Nome.
Opções: ao clicar o sistema apresenta as opções: Marcar Todos, Desmarcar Todos e Deletar Todos. Opção para exclusão em massa.
Apagar: opção Apagar, apresentada ao lado do nome de cada Tag. Opção para exclusão específica.
Nome: nome da Tag inserida.
Inserir Tag:
Campo para que o Administrador preencha com a Tag desejada; para inserir clicar no sinal +.
A nova Tag é apresentada na tabela acima.
Conhecimento - Aba Histórico:O sistema apresenta uma tabela com as seguintes colunas: Usuário, Campo, Data Atualização, Valor Original e Valor Alterado.
As edições/alterações feitas em Conhecimento são registradas automaticamente pelo sistema nestes campos.
Conhecimento - Aba Anexos:O sistema apresenta uma tabela com o título Arquivos Anexados e com as seguintes colunas: Ações e Nome.
Ações: apresenta as opções de ação do usuário com relação ao Arquivo Anexado. Visualize e Delete; esta ação ou ações podem estar habilitas ou não, de acordo com o perfil configurado do usuário logado.
Nome: nome do Arquivo Anexado.
Coluna Ações:
Ao clicar na opção Visualize, o sistema apresenta uma nova tela para que o usuário Abra o arquivo ou Salve o mesmo.
Ao clicar na opção Delete, o sistema apresenta a tela de confirmação de exclusão para que o usuário confirme a exclusão do Arquivo Anexado da lista/tabela.
Anexar Arquivo:
Campo para que o usuário efetue a pesquisa do arquivo que deseja anexar; a direita deste campo o sistema apresenta o botão ‘Procurar’ e em seguida os links: Remover e Adicionar.
Logo abaixo, o sistema apresenta o botão: ‘Enviar’.
Para preencher o campo de pesquisa o usuário deve clicar no botão ‘Procurar ’.
Ao clicar no botão ‘Procurar ’, o sistema apresenta uma janela para que o usuário localize o Arquivo desejado, clicar em Abrir.
O link do arquivo é apresentado no campo de pesquisa; para carregá-lo o usuário deve clicar no botão Enviar. Caso desista de enviar o usuário deve utilizar o link Remover.
Para que o usuário carregue múltiplos arquivos, ele deve utilizar o link Adicionar, efetuar a Procura e somente depois disto clicar no botão Enviar.
Ao clicar no botão Enviar, o sistema carrega o Arquivo desejado, onde o mesmo é apresentado na lista/tabela de Arquivos Anexados.
2.1.6 Rotinas:
As Rotinas são criados...
Criação de Rotinas de acordo com o perfil do usuário logado:
Somente Usuários, Administradores e Administradores de Sistemas podem criar processos do tipo: Rotinas.
Apresentação Tela Rotinas
O sistema deve apresentar as seguintes informações e campos:
Topo do sistema e Menu Principal.
Na parte Central: é apresentado o título da tela Rotinas.
Abaixo do título são apresentadas as seguintes opções:
Lado esquerdo: Filtrar terminados e logo abaixo: Botão ‘Novo’
Lado direito: Vizualização: Grid e Pivot e a opção combobox: ‘Exportar’
Ainda na parte Central é apresentada a tabela com a lista das Rotinas existentes; esta tabela é dividida em dez colunas: Ações, Número, Nome, Tipo, Situação, Classificação, Serviço, Unidade Organizacional, Solicitante e Data de Criação.
Obs.: as Rotinas da lista são apresentadas conforme perfil do usuário logado. Rotinas com Situação = Terminado não são apresentados.
Ações: apresenta as opções de ação do usuário com relação a Rotina. Editar, Excluir e Imprimir; estas ações podem estar habilitas ou não, de acordo com o perfil configurado do usuário logado.
Número: número criado pelo sistema no momento da criação da Rotina.
Nome: é o nome dado a Rotina no momento da sua criação.
Tipo: tipo da Rotina informado no momento da sua criação.
Situação: status da Rotina a partir de sua criação, informado pelo sistema.
Classificação: classificação a qual pertença a Rotina, definida no momento da sua criação.
Serviço: serviço ao qual a Rotina pertença, informado pelo sistema.
Unidade Organizacional: é a Unidade Organizacional a qual a Rotina faça parte.
Solicitante: nome do usuário responsável pela criação da Rotina.
2.1.6.1 Botão – NovoUsuário, Administrador ou Administrador de Sistema deve clicar na opção Rotinas do Menu Principal e em seguida no botão Novo.
O sistema apresenta a tela de Assistente de Criação para que o usuário logado insira as informações da nova Rotina.
Botões: Voltar e Salvar.
Usuário Selecionado:Empresa: campo preenchido pelo sistema de acordo com o usuário logado.
Solicitante: selecionar o Solicitante desejado, previamente cadastrado.
IC Associado: caso deseje, o usuário pode fazer uma busca do IC Associado pelo Identificador ou Número de Série.
É possível Pesquisar e Editar os campos acima: Solicitante e IC Associado, basta clicar na seta ao lado de cada um dos campos.
Ao clicar na seta o sistema apresenta duas opções: Lupa ou Lápis.
Lupa = Pesquisar, após clicar na lupa ao lado do campo desejado, o usuário deve preencher com no mínimo 3 dígitos e clicar em Pesquisar. Em IC Associado o usuário deve selecionar a opção desejada entre Identificador e Número de Série.
O resultado da pesquisa é apresentado em formato de tabela:
Para o campo Solicitante são apresentadas as seguintes colunas: Ações, Nome e Login. Na coluna Ações basta clicar em Selecionar do Solicitante desejado.
Para o campo IC Associado são apresentadas as seguintes colunas: Ações, Nome, Categoria, Categoria Pai, Id Objeto Relacionado e Nome Objeto Relacionado. Na coluna Ações basta clicar em Selecionar do IC Associado desejado.
Lápis = Editar, após clicar no lápis o sistema apresenta uma tela para o usuário Editar o campo ou campos desejados. Clicar em ‘Salvar’ ou fechar a tela caso desista da alteração.
Rotina:
Nome: preencher com o Nome desejado para a Rotina.
Classificação: selecionar a Classificação da Rotina. Previamente cadastrado.
Tipo: selecionar o Tipo da Rotina. Previamente cadastrado.
Tipo de periodicidade: selecionar entre as opções: Em horas ou Em dias.
Intervalo periodicidade: selecionar entre 1 e 999.
Período Inicial: preencher com a hora Inicial da Rotina.
Período Final: preencher com a hora Final da Rotina.
Data próxima realização: preencher com a Data que deseja para a próxima realização da Rotina.
Tipo da Tarefa: selecionar o Tipo da Tarefa. Previamente cadastrado.
Grupo executor: Valor preenchido pelo sistema, de acordo com o Tipo da Tarefa selecionado. Porém o usuário pode alterar para o grupo executor desejado.
Executor: Valor preenchido pelo sistema, de acordo com o Tipo da Tarefa selecionado. Porém o usuário pode alterar para o executor desejado.
Obs.: o executor virá preenchido, caso exista um Usuário Padrão definido para o Tipo da Tarefa.
OLA tarefa: preencher com o valor desejado para a OLA.
Prioridade: Valor preenchido pelo sistema, de acordo com o Tipo da Tarefa selecionado.
Descrição:Preencher com a descrição da Rotina.
Anexos:Campo para que os usuários efetuem a pesquisa do arquivo ou arquivos que desejam anexar; a direita deste campo o sistema apresenta o botão ‘Procurar’ e em seguida os links: Remover e Adicionar.
Para preencher o campo de pesquisa o usuário deve clicar no botão ‘Procurar’.
Ao clicar no botão ‘Procurar’, o sistema apresenta uma janela para que o usuário localize o Arquivo desejado, clicar em Abrir.
O link do arquivo é apresentado no campo de pesquisa; caso desista de enviar o usuário deve utilizar o link Remover.
Para que o usuário carregue múltiplos arquivos, ele deve utilizar o link Adicionar, efetuar a procura.
Ao clicar no botão Salvar, o sistema carrega o Arquivo desejado, onde o mesmo é apresentado na lista/tabela de Arquivos Anexados.
Após preencher os dados com as informações desejadas, o usuário deve clicar na opção ‘Salvar’; ou ‘Voltar’ caso desista de inserir a nova Rotina.
IMPORTANTE: Os campos obrigatórios apresentam um asterisco em vermelho * ao lado do nome do campo.
Caso o usuário clique em Salvar o sistema apresenta a seguinte mensagem de Sucesso: “Processo criado com sucesso!”.
Clicar em Ok!
Rotina
O sistema deve apresentar as seguintes informações e campos:
Topo do sistema e Menu Principal.
Na parte Central: é apresentado o título da tela Rotina ‘Número da Rotina’ + ‘Nome’.
Abaixo do título são apresentadas as seguintes opções:
Lado direito: opção/link Detalhes; opção para ocultar ou expandir os Dados do Processo facilitando a visualização das informações referentes a Rotina.
Lado esquerdo: Botões ‘Voltar’, ‘Salvar’ e ‘Nova Tarefa’.
Os botões são apresentados conforme a Situação do Incidente e Tarefa, bem como o perfil do usuário logado.
Logo abaixo:
Dados Processo
Com os seguintes campos: Solicitante, Data de Criação, Classificação, Tipo, Serviço, Data Limite, Situação, Expirado e Descrição.
Os dados apresentados nestes campos correspondem às informações fornecidas no momento da criação da Rotina.
Ainda na parte Central são apresentadas as seguintes abas: Geral, Mais Informações, Tarefas, Tags, Histórico e Anexos.
As abas são apresentadas de acordo com o perfil do usuário logado.
Rotina - Aba Geral
Solicitante
Dados do Solicitante do Problema que devem ser exibidos:Solicitante *Telefone **Empresa **Centro de Custos **Email **Unidade OrganizacionalLocalização da UO **Complemento **
Obs.: * Campos obrigatórios e ** Campos somente de leitura
Rotina
Dados complementares da Rotina que devem ser exibidos:
CriadorData de CriaçãoModo de CriaçãoNomeSituaçãoClassificação
TipoGerenteTipo periodicidadeIntervalo periodicidadeData próxima realizaçãoPeríodo InicialPeríodo FinalIC Relacionado
Tipo tarefa
Dados do Tipo da tarefa que devem ser exibidos:
Tipo tarefa Grupo ExecutorPrioridade OLA Tarefa
Custo
Dados de Custo que devem ser exibidos são:
Custo Trabalhista **Custo Total de Despesas **Custo **
Custo Trabalhista = Soma dos custos de mão de obra de cada tarefa executada. Este é custo é calculado caso o executor de uma tarefa tenha em seu cadastro o valor por hora.Custo Total de Despesas = Soma dos custos das despesas de todas as Tarefas do Problema. As despesas são lançadas pelos executores de cada tarefa. (Aba Tarefas, Sub-Aba Despesas)
Custo Total = Soma do Custo de Mão de Obra e do Custo de Despesas** Campos somente de leitura, calculados no término do Problema.
Rotina - Aba Mais Informações
Descrição São exibidos todos os comentários realizados na Rotina.
Nova descrição:Campo para que os usuários informem seu comentário ou seus comentários relacionados à Rotina e/ou Tarefas. Botão ‘Salvar’.
Ao clicar em ‘Salvar’, o sistema apresenta o novo comentário no campo Descrição, com as seguintes informações: Comentário de <nome do usuário que inseriu o comentário> em Data e Hora: no seguinte formato: DD/MM/AAAA e HH:MM:SS, de quando o comentário foi inserido.
Exemplo: Comentário de Marcia Rocha em 28/06/2012 11:20:47: Houve queda de energia, na manhã do dia 28/06/2012.
Rotina - Aba Tarefas
Apresenta no lado esquerdo o número da tarefa ou Tarefas vinculadas a Rotina.
LEMBRETE: Ao criar uma Rotina com Sucesso o sistema cria automaticamente uma nova Tarefa ou Tarefas.
A Tarefa é criada de acordo com o Workflow definido para o Serviço ou Processo.
A prioridade é do Workflow definido no Serviço; caso o Administrador não tenha selecionado nenhum Workflow para o Serviço, valerá o Workflow definido para o Processo em Configuração dos Processos.
Ao clicar sobre o número da Tarefa ao lado direito são apresentadas as informações referentes a Tarefa, selecionada.
É apresentado o título da tela Tarefa ‘Número da Tarefa + ‘Nome da Tarefa’.
Abaixo do título são apresentadas as seguintes opções:
São apresentados os botões: ‘Salvar’, Assumir’, ‘Cancelar’, ‘Pausar’, ‘Continuar’e ‘Terminar’.
Em seguida são apresentadas as Sub-Abas: Geral, Alocações, Despesas, Tags, Histórico e Anexos.
Os botões são apresentados conforme a Situação do Problema e Tarefa, bem como o perfil do usuário logado.
As sub-abas são apresentadas de acordo com o perfil do usuário logado.
Tarefas - Sub-Aba Geral
Tarefa
Criador **
Data de Criação **
Nome *
Tipo *
Prioridade *
Grupo de Execução *
Executor
Data Limite *
Ola**
Situação **
Expirado **
Obs.: * Campos obrigatórios e ** Campos somente de leitura
LEMBRETE: A alteração do Executor da Tarefa é possível nas seguintes condições:1- Já exista um Executor selecionado;2- O campo Situação da Tarefa = em Aberto ou em Andamento;Quem pode alterar?1- O gerente do Processo2- O gerente do Execution Group
Planejamento
Data inicial: *Data Final: *Duração: *Custo:
Tarefa Associada
Tipo da Tarefa Associada
* Campos obrigatórios. Somente será obrigatório se a tarefa estiver com Status Planned.
** Campos somente de leitura
Obs.: as informações sobre Planejamento somente são mostradas quando a Situação da Tarefa = Planejada.
Execução
Tipo de Execução
Data inicial **Data Término **
* Campos obrigatórios. Campos serão atualizados através das funções de Iniciar (iniciar Tarefa) e Terminar (Terminar Tarefa).
** Campos somente de leitura
Duração
Tempo de Resposta **Duração **Tempo Total **
Onde:
Tempo de Resposta = Tempo entre a criação do Processo e o início da primeira Tarefa.
Duração = Tempo entre a criação do processo e o seu Término levando em consideração o calendário da empresa (horário de trabalho).
Tempo Total = Tempo entre a criação do processo e o seu Término.
** Campos somente de leitura, calculados no término do Processo
Custo
Custo Trabalhista **Custo Total de Despesas **
Custo **
Onde:
Custo Trabalhista = Soma dos custos de mão de obra de cada tarefa executada. Este é custo é calculado caso o executor de uma tarefa tenha em seu cadastro o valor por hora..
Custo Total de Despesas = Soma dos custos de despesas de todas as Tarefa do processo. As despensas são lançadas pelos executores de cada tarefa. (Aba Despesas)
Custo= Soma do Custo de Mão de Obra e do Custo de Despesas
** Campos somente de leitura, calculados no término do Problema
Tarefas - Sub-Aba Alocações
O sistema apresenta o título Alocações e logo abaixo uma tabela com as seguintes colunas: Descrição da Alocação, Início, Fim e Duração (Hr). É possível agrupar as informações por coluna, basta arrastar a coluna ou colunas desejadas, para o espaço reservado acima da tabela.
Descrição da Alocação: breve descrição sobre a alocação.
Início: Data e Hora do início da Alocação.
Fim: Data e Hora do término da Alocação
Duração: cálculo do tempo da Alocação. Informado pelo sistema.
E o botão: ‘Excluir’
Ao clicar em Excluir:
Selecionar a Alocação que deseja excluir e em seguida clicar no botão excluir.
O sistema apresenta a tela de confirmação de exclusão, com a seguinte pergunta:
Confirma exclusão?
E os botões OK e Cancelar.
O usuário deve clicar em ‘OK’; ou ‘Cancelar’ caso desista da exclusão da Alocação.
Inserir Alocação:
Para inserir a nova Alocação são apresentados os seguintes campos: Descrição, Início e Fim.
Caso deseje que o Calendário seja ignorado no cálculo, o usuário deve selecionar o seguinte campo: Ignorar Calendário para o Cálculo.
E o botão ‘Inserir’.
Após preencher os campos com as informações desejadas, o usuário deve clicar no botão Inserir.
Tarefas - Sub-Aba Despesas
O sistema apresenta o título Despesas e logo abaixo uma tabela com as seguintes colunas: Ações, Nome, Valor Unit., Qtde e Valor Total.
Ações: apresenta as opções de ação do usuário com relação as Despesas da Tarefa. Editar e Excluir; esta ação ou ações podem estar habilitas ou não, de acordo com o perfil configurado do usuário logado.
Nome: nome da Despesa.
Valor Unit.: Valor Unitário da despesa.
Qtde.: Quantidade das despesas, usada para calcular o Valor Total.
Valor Total: Valor Total da despesa calculado pelo sistema; baseado na informação dos campos: Valor Unit. e Qtde.
E o botão: ‘Inserir’
Ao clicar em Inserir:
O sistema apresenta a tela de Novo(a) Despesa, com os seguintes campos:
Nome: preencher com o nome da Nova Despesa.
Created By: campo preenchido pelo sistema.
Creation Date Time: campo preenchido pelo sistema.
Expense Type: campo
Supplier: selecionar o Fornecedor desejado; previamente cadastrado.
Provider: selecionar o Provedor desejado; previamente cadastrado.
Unitary Value: Valor Unitário da despesa.
Quantity: Quantidade das despesas.
Obs.: preencher com informações adicionais, referente a Despesa.
Após preencher os dados com as informações desejadas, o usuário deve clicar na opção ‘Salvar’; ou ‘Voltar’, caso desista da criação da Nova Despesa.
1.1.1.6 Coluna - Ações: Os usuários: sistema apresenta as seguintes opções: Editar ou Excluir.
1.1.1.6.1 Editar DespesaO usuário deve clicar na Tarefa desejada e em seguida clica na sub-aba Despesas. Na coluna Ações, clicar na opção Editar da Despesa que deseja alterar.
O sistema apresenta a tela de edição, com as informações referentes a Despesa selecionada.
Após alterar os dados com as informações desejadas, o usuário deve clicar na opção Salvar; ou ‘Voltar’ caso desista da alteração na Despesa.
1.1.1.4.7 Excluir DespesaO usuário deve clicar na Tarefa desejada e em seguida clica na sub-aba Despesas. Na coluna Ações, clicar na opção Excluir da Despesa que deseja apagar.
O sistema apresenta a tela de confirmação de exclusão, com a seguinte pergunta:
Confirma exclusão?
E os botões OK e Cancelar.
Administrador deve clicar em ‘OK’; ou ‘Cancelar’ caso desista da exclusão da Despesa.
Tarefas - Sub-Aba Tags:O sistema apresenta uma tabela com o título Tags selecionadas e as seguintes opções: Opções, Apagar e Nome.
Opções: ao clicar o sistema apresenta as opções: Marcar Todos, Desmarcar Todos e Deletar Todos. Opção para exclusão em massa.
Apagar: opção Apagar, apresentada ao lado do nome de cada Tag. Opção para exclusão específica.
Nome: nome da Tag inserida.
Inserir Tag:
Campo para que o usuário preencha com a Tag desejada; para inserir clicar no sinal +.
A nova Tag é apresentada na tabela acima.
Tarefas - Sub-Aba Histórico:O sistema apresenta uma tabela com as seguintes colunas: Usuário, Campo, Data Atualização, Valor Original e Valor Alterado.
As edições/alterações feitas em Tarefas são registradas automaticamente pelo sistema nestes campos.
Tarefas - Sub-Aba Anexos:O sistema apresenta uma tabela com o título Arquivos Anexados e com as seguintes colunas: Ações e Nome.
Ações: apresenta as opções de ação do usuário com relação ao Arquivo Anexado. Visualize e Delete; esta ação ou ações podem estar habilitas ou não, de acordo com o perfil configurado do usuário logado.
Nome: nome do Arquivo Anexado.
Coluna Ações:
Ao clicar na opção Visualize, o sistema apresenta uma nova tela para que o usuário Abra o arquivo ou Salve o mesmo.
Ao clicar na opção Delete, o sistema apresenta a tela de confirmação de exclusão para que o usuário confirme a exclusão do Arquivo Anexado da lista/tabela.
Anexar Arquivo:
Campo para que o usuário efetue a pesquisa do arquivo que deseja anexar; a direita deste campo o sistema apresenta o botão ‘Procurar’ e em seguida os links: Remover e Adicionar.
Logo abaixo, o sistema apresenta o botão: ‘Enviar’.
Para preencher o campo de pesquisa o usuário deve clicar no botão Procurar.
Ao clicar no botão Procurar, o sistema apresenta uma janela para que o usuário localize o Arquivo desejado, clicar em Abrir.
O link do arquivo é apresentado no campo de pesquisa; para carregá-lo o usuário deve clicar no botão Enviar. Caso desista de enviar o usuário deve utilizar o link Remover.
Para que o usuário carregue múltiplos arquivos, ele deve utilizar o link Adicionar, efetuar a procura e somente depois disto clicar no botão Enviar.
Ao clicar no botão Enviar, o sistema carrega o Arquivo desejado, onde o mesmo é apresentado na lista/tabela de Arquivos Anexados.
Rotina - Aba Tags:
O sistema apresenta uma tabela com o título Tags selecionadas e as seguintes opções: Opções, Apagar e Nome.
Opções: ao clicar o sistema apresenta as opções: Marcar Todos, Desmarcar Todos e Deletar Todos. Opção para exclusão em massa.
Apagar: opção Apagar, apresentada ao lado do nome de cada Tag. Opção para exclusão específica.
Nome: nome da Tag inserida.
Inserir Tag:
Campo para que o Administrador preencha com a Tag desejada; para inserir clicar no sinal +.
A nova Tag é apresentada na tabela acima.
Rotina - Aba Histórico:O sistema apresenta uma tabela com as seguintes colunas: Usuário, Campo, Data Atualização, Valor Original e Valor Alterado.
As edições/alterações feitas em Conhecimento são registradas automaticamente pelo sistema nestes campos.
Rotina - Aba Anexos:O sistema apresenta uma tabela com o título Arquivos Anexados e com as seguintes colunas: Ações e Nome.
Ações: apresenta as opções de ação do usuário com relação ao Arquivo Anexado. Visualize e Delete; esta ação ou ações podem estar habilitas ou não, de acordo com o perfil configurado do usuário logado.
Nome: nome do Arquivo Anexado.
Coluna Ações:
Ao clicar na opção Visualize, o sistema apresenta uma nova tela para que o usuário Abra o arquivo ou Salve o mesmo.
Ao clicar na opção Delete, o sistema apresenta a tela de confirmação de exclusão para que o usuário confirme a exclusão do Arquivo Anexado da lista/tabela.
Anexar Arquivo:
Campo para que o usuário efetue a pesquisa do arquivo que deseja anexar; a direita deste campo o sistema apresenta o botão ‘Procurar’ e em seguida os links: Remover e Adicionar.
Logo abaixo, o sistema apresenta o botão: ‘Enviar’.
Para preencher o campo de pesquisa o usuário deve clicar no botão ‘Procurar ’.
Ao clicar no botão ‘Procurar ’, o sistema apresenta uma janela para que o usuário localize o Arquivo desejado, clicar em Abrir.
O link do arquivo é apresentado no campo de pesquisa; para carregá-lo o usuário deve clicar no botão Enviar. Caso desista de enviar o usuário deve utilizar o link Remover.
Para que o usuário carregue múltiplos arquivos, ele deve utilizar o link Adicionar, efetuar a Procura e somente depois disto clicar no botão Enviar.
Ao clicar no botão Enviar, o sistema carrega o Arquivo desejado, onde o mesmo é apresentado na lista/tabela de Arquivos Anexados.
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