apresentação intitucional trinity 2011
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A TRINITY INVESTIMENTOS é uma companhia independente que atua concebendo operações de Private
Equity, promovendo e articulando transações de aquisições e investimentos em empresas.
Atua igualmente, assessorando gestores, executivos, acionistas, conselhos de administração, investidores e
empresas na condução de processos de Fusão & Aquisição, de Reestruturação e de Captação de Recursos.
Nossa filosofia é baseada na criação de valor e, ao articular investimentos em uma determinada companhia ou
ao estruturar uma operação de aquisição ou fusão, buscamos empreender técnicas e instrumentos de
estruturação com segurança e criatividade suficientes para incrementar e liberar o valor em benefício de todos
os envolvidos.
A TRINITY INVESTIMENTOS atrai indivíduos e profissionais cuja capacidade de realização esteja
dedicada integralmente à criação de valor para as operações lideradas pela TRINITY
INVESTIMENTOS;
A TRINITY INVESTIMENTOS é uma empresa independente, não sendo vinculada a nenhum grupo
financeiro, o que possibilita perfeito alinhamento com as necessidades do cliente, aportando a melhor
solução.
A TRINITY INVESTIMENTOS tem capacidade para alavancar e acessar fundos em virtude da forte,
marcante e constante presença da TRINITY no mercado de capitais, criando valor ao articular e
implementar a melhor estrutura de capital;
Indivíduos
Independência
Acesso a Mercados
Nossos Diferenciais
Assessorar empreendedores, gestores, executivos, acionistas, conselhos de administração, investidores e empresas na condução de processos de Fusão & Aquisição, de Reestruturação e de Captação de Recursos, bem como em seu desenvolvimento corporativo.
Promover e executar aquisições e investimentos visando o crescimento corporativo e consolidações setoriais, e em assessorar investidores qualificados na prospecção, identificação, qualificação e condução de investimentos diretos em 'Alternative Assets'.
Atuação da TRINITY
Private Equity
O modelo Geral Objetivos Setores Atuação
O PAPEL DA TRINITY
• ‘Leading Investor’
• ‘Operating & Managing Partnerr’
PERFIL
• Buy outs or Capital to Growth
• Controle – Não controle
VEÍCULO E MODELO
• ‘Pass through
• ‘Club Deal’
• Consolidações
• Rápido Crescimento
• Sucessões
• Reorganizações Societárias
• Venda de Ativo Non- core
• Reavaliações de Ativos
• MBO, LBO, MBI
• Fornecer ‘Inteligência de Mercado’
• Prospectar e avaliar oportunidades
• Modelagem das operações
• Promover Aquisições Acompanhar atividades das empresas investidas
• Conceber e conduzir o desinvestimento
• CRIAR VALOR
• Óleo e Gás
• Açúcar e Álcool
• Máquinas e Equipamentos
• Varejo
• Bens de Consumo
• Educação e Saúde
• Alimentos
• Real Estate
• definição, revisão e atualização periódica do plano de negócios;
• revisão e desenvolvimento modelos de gestão e governança corporativa;
• planejamento e a condução estratégica dos processos de M&A associações e alianças estratégicas
• desenvolvimento e condução do relacionamento da companhia junto a investidores financeiros, institucionais e estratégicos;
• Identificar as opções e determinar as fontes de recursos mais adequadas;
• modelagem de operações estruturadas, sejam elas simples ou complexas (híbridas)
• captação de recursos junto a fundos de Private Equity e Investidores Estratégicos (Private Placement)
• acesso a organismos de fomento e desenvolvimento;
• condução de operações via mercado de capitais (Debt & Equity) e de abertura de capital (IPO).
Processos de M&A Funding Desenvolvimento Corporativo
• ALIENAÇÃO DE CONTROLE e de Ativos Não EstratégicosAssessoria em todas as etapas dos processos, desde a concepção até a conclusão efetiva da transação.
• AQUISIÇÕES, FUSÕES e Alianças EstratégicasAssessoria nos processos de aquisição, joint venture , construção de aliança estratégica ou fusão..
• SERVIÇOS FINANCEIROS Avaliações e estudos da estrutura de capital, assessorando em decisões de captação de recursos, e reestruturações, avaliando os impactos nas instâncias de interesse.
Private Equity
• BUY OUTS
• CONSOLIDAÇÕES
• DESENVOLVIMENTO E CRESCIMENTO
Embora com bastante flexibilidade, em nossa abordagem às operações que lideramos
alguns conceitos básicos se repetem:
(i) participar ativamente da operação,
(ii) buscar a melhor estrutura de capital, incluindo alavancagem (debt), e outras
fontes de capital (mercado) e,
(iii) partilhar a oportunidade com co-investidores profissionais, articulando a
formação de ‘club deals’.
No desenvolvimento das oportunidades em perspectiva, nos posicionamos como ‘investment
leader & operating partner’, buscando o veículo mais adequado – ‘pass through’-, aportando
expertise no mercado de capitais, networking e estratégias para melhorar o performance da
companhia, trabalhando lado a lado com ‘management team’.
Nosso Approach
Nosso Foco
Setores
• Óleo e Gás
• Açúcar e Álcool
• Máquinas e Equipamentos
• Varejo
• Bens de Consumo
• Educação e Saúde
• Alimentos
• Real Estate
Venture Capital: Investimentos em empresas no estágio inicial.
Private Equity: Investimentos em empresas no estágio de expansão/consolidação.
Mezanino: Transações envolvendo investimento e dívida para empresas de médio e grande porte.
PIPE: Investimentos em empresas abertas em bolsa e com pouca liquidez.
ESTÁGIO DO DESENVOLVIMENTO CORPORATIVO E SETORES
PRIORITARIAMENTE DO MIDLE MARKET
TRINITY INVESTIMENTOS 10% a 20%
Destina-se a Investidores QUALIFICADOS, pessoas físicas de alta renda e que buscam operações de “Private Equity” como forma de diversificação de portifólio e melhor relação risco / retorno
POOL DE INVESTIDORES80% - 90%
Investidores PROFISSIONAIS, que buscam alta performance e os
benefícios de operações em escala e em setores com potencial de crescimento
acelerado e consolidação
FUNDOS DE PRIVATE EQUITY
INVESTIDORES ESTRATÉGICOS
INSTITUCIONAIS E ESTRANGEIROS
Estrutura básica de ‘Club Deal’
CRIANDO E CAPTURANDO VALOR
A formas mais eficientes de se criar e capturar valor é através do envolvimento direto dos executivos da TRINITY no dia-a-dia da empresa, que se materializa com a estreita colaboração com os seus principais executivos, administradores e sócios.
A TRINITY INVESTIMENTOS consegue o melhor “management team” harmonizando estratégias do corpo executivo com as expectativas dos acionistas e investidores, atuando nas diversas fases do desenvolvimento corporativo, identificando melhorias na estrutura organizacional e de governança, desenvolvendo produtos, planos de marketing e de aquisição e fusão, posicionando a empresa para a saída dos investimentos.
Ainda, a TRINITY INVESTIMENTOS mantém Conselho Consultivo, composto consultores convidados, analistas e especialistas que se alinham com os objetivos da empresa e com os interesses dos acionistas para que sejam avaliados cenários macro-econômicos, tendências e outros aspectos importantes para a tomada de decisão.
PRINCIPAIS BENEFÍCIOS PERCEBIDOS PELAS EMPRESAS INVESTIDAS
7%
7%
18%
26%
32%
41%
43%
44%
0% 10% 20% 30% 40% 50%
Demais
Estratégias de Marketing
Contratação de Executivos
Networking e Inteligencia de Mercado
Novos desafios a Empresa
Conselho Consultivo - Soudinboard
Planejamento Estratégico
Assessoria Financeira
A condução de investimentos em operações de ‘Private Equity’ são bastante complexas e ‘time consuming’. Aquisições para diversificação de portifólio, para complementação das atividades corporativas, ou para capturar oportunidades apresentadas pelo mercado através da aquisição, reestruturação e posterior venda demandam dedicação, tempo, equipe e expertise para sua conclusão com êxito.
A TRINITY assessora investidores individuais, investidores institucionais e corporativos na prospecção, identificação, qualificação e condução de investimentos em ‘Private Equity & Alternative Assets’.
• Fornecer ‘Inteligência de Mercado’
• Desenvolver teses de Investimentos
• Estruturar Veículos de Investimento exclusivos (FIP’s e demais veículos)
• Prospectar e avaliar oportunidades
• Modelagem das operações
• Promover Aquisições Acompanhar atividades das empresas investidas
• Conceber e conduzir o desinvestimento
Advisory em Investimentos em ‘Private Equity & Alternative Assets’
Processos de M&A
• ALIENAÇÃO DE CONTROLE.
• AQUISIÇÕES
• ALIANÇAS ESTRATÉGICAS E FUSÕES
Sócios
EmpresaMercado
FUNDAMENTOS
• Mapear o mercado de atuação da EMPRESA e o
ambiente de negócios, identificando potenciais
investidores estratégicos ou alvos de aquisição.
• Assessorar o acionista em todas as fases do processo – Antes, durante e depois da eventual negociação – com alinhamento de interesses e comprometimento
• Atuar nas áreas sensíveis, preparando a EMPRESA para a negociação, desenvolvendo o INSTRUMENTAL necessário, além de identificar os ‘liabilities’ associados a uma eventual transação.
Principais Etapas do M&A
Definição Estratégica
Preparação do Info memo
Mapeamento Investidores
Approuch – Road Show
Memorandos e Term Sheet
Due Diligence
Contrato de Compra e Venda
Sell Side
Valuation
Definição Estratégica
Mapeamento de Mercado
Tergeting – Seleção Prévia
Análise de Info Memo
Memorandos e Term Sheet
Due Diligence
Contrato de Compra e Venda
Buy Side
Valuation
Definição Estratégica
Mapeamento de Mercado
Approuch
Modelagem
Negociação
Conclusão
Aliança Estratégica
Avaliação de Impactos
Condução TRINITY INVESTIMENTOS
Definição da Estratégia de Negociação
Controlar Ritmo Negocial
Objetivos Claros e Definidos
Estabelecer Critérios
Buscar ‘Up-side’
Ouvir
Negociar por Mérito
Permite que se tenha controle sobre eventos importantes e sobre o posicionamento pretendido
Proporciona visão clara e objetiva de onde se quer chegar.
Dá o embasamento necessário à argumentações e contra-argumentações
Argumentação consistente afastando a discussão de posição –’Porque sim’ ou ‘Porque Não’
Buscar alternativas que efetivamente adicionem valor a transação
Buscar um melhor posicionamento no processo negocial
A utilização do modelo permite aos executivos da empresa concentrarem-se em atividades que
Agregam Valor ao Negócio.
Permite que a empresa tenha várias alternativas, apresentadas de forma independente e imparcial
pela TRINITY INVESTIMENTOS para consideração dos acionistas.
A participação da TRINITY INVESTIMENTOS oferece aos executivos e atuais acionistas contra-ponto
com o mercado e posicionamento estratégico vantajoso. O processo de preparação da empresa e de
negociação se incorpora ao ativo intangível da companhia. A empresa está sempre pronta para se
engajar em processos de M&A.
Foco no Negócio
Monitoramento de Oportunidades
Valor Agregado
Vantagens do processo conduzido pela TRINITY INVESTIMENTOS
Pessoas
• TIME TRINITY INVESTIMENTOS
OZIRES SILVA - CONSELHO CONSULTIVO
O CONSELHO CONSULTIVO – ‘Sunding Board’ – da TRINITY INVESTIMENTOS, mobilizado sempre para oferecer uma visão crítica e de longo prazo às nossas operações e iniciativas, é atualmente liderado por Ozires Silva.
Dr. Ozires Silva, um dos líderes da construção de nosso País, foi professor do ITA e liderou o grupo que promoveu a criação da EMBRAER - Empresa Brasileira de Aeronáutica S/A, a qual dirigiu desde sua fundação em 1970 até 1986. Posteriormente, entre 1991 e 1995, conduziu o processo de privatização da empresa. Autor de vários livros, foi presidente da PETROBRÁS - Petróleo Brasileiro S/A, Ministro de Estado da Infra-Estrutura e Presidente da VARIG S.A. Hoje preside a ÂNIMA e participa de diversos Conselhos de Administração.
TIME EXECUTIVO - ANTONIO DABUS FILHO
O ‘TIME EXECUTIVO’, responsável pela condução das transações nas quais a TRINITY se engaja, é liderado por Antonio Dabus Filho, fundador da TRINITY INVESTIMENTOS.
Antonio Dabus Filho é financista especialista em investimentos e operações que envolvam ‘Altenative Assets’ e na estruturação, desenvolvimento e liderança de processos de aquisição como LBO’s, MBO’s, MBI’s, Levarage Build Ups ou BUY & BUILT (LBU). Tem larga experiência em Finanças Corporativas, em Fusões e Aquisições e no Mercado de Capitais.
dabus@trinityinvestimentos.com.br
Time TRINITY
Time TRINITY
LUIS RODEGUERO
Luis Rodeguero tem 15 anos de experiência em Finanças, Planejamento Estratégico, Desenvolvimento de Negócios e Consultoria. Sua carreira tem se desenvolvido em empresas multinacionais e brasileiras, como a Monsanto (produtos químicos e biotecnologia de alimentos), Holcim (cimento, ex- Holderbank), Banco Itaú, Integration (www.integration.com.br), e Umoe BioEnergy (www.umoebioenergy.no - energia renovável), tendo ainda desenvolvido trabalho fundamental para estruturar e desenvolver novos negócios da Monsanto e na Umoe BioEnergy.
Flávio.ramos@trinityinvestimentos.com.brLuis.rodeguero@trinityinvestimentos.com.br
FLÁVIO RAMOS
Flávio Ramos trabalhou em diversos grupos multinacionais e desempenhou atividades-chave em Corporate Finance; liderou Auditoria Corporativa para América Latina com equipes internacionais (Brasil, Argentina, Chile, Uruguai e México) em serviços financeiros no segmento bancário, telecom e de varejo. Foi membro do programa de capacitação de lideranças (formação de CFOs) na Holanda, pelo Fortis Group, onde atuou em projetos de Finance & Risk Management. Trabalhou ainda na Arthur Andersen, Motorola, C&A, Banco Ibi, Redevco, Citibank, Fortis Insurance e Ernst & Young. Especialista no modelo de gestão de auditorias operacionais e ERM – Enterprise Risk Management.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3729, 5º andarSão Paulo – SP
(5511) 3443 7300contato@trinityinvestimentos.com.br
www.trinityinvestimentos.com.br
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