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Post on 21-Aug-2020
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Angriff auf die Hausbanken!
Oliver Lang, Vorstand
Andreas Och, Leiter Vertriebspartnerservice
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Zur Person
Oliver Lang
• Studium der Staats- und Sozialwissenschaften in München
• Gründung der FondsKapital AG
Mitarbeit am Aufbau der Abwicklungsplattform Moventum
• Leitung des IFA-Geschäfts bei Allianz Global Investors
• Seit 2011 Vorstand der BCA AG und BfV Bank für
Vermögen AG
Andreas Och
• Bankkaufmann und Leasingfachwirt
• Privatkundenberater Deutsche Bank AG
• Bereichsleiter VR-Leasing AG
• Seit 2007 Vertriebsdirektor BCA AG
• Seit 2015 Leiter Vertriebspartnerservice
3
Seit 30 Jahren
1985 2015
Markterfahrung trifft Innovationskraft
4
Maklerpool und Haftungsdach mit
breitem unabhängigem
Produktspektrum in den Bereichen:
• Versicherung
• Investment
• Finanzierung
Know-How-Leader in Sachen
Digitalisierung, Regulierung und
Prozessoptimierung.
Auf allen Ebenen nachhaltige
Mehrwerte für Maklerpartner
Lösungen für jedes Vermittlerprofil
5
Finanziell gut aufgestellt
Hohes Eigenkapital: 5,6 Mio. Euro (31,9%)
Schuldenfrei
Komfortable Liquidität
Positiver CashFlow
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Der Maklerpool als…
Prozess-
optimierer
Regulierungs-
spezialist
Software-
lieferant
Orientierungshelfer
Werbe-
agentur
Vertriebs-
unterstützer
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Banken angeschlagen…
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Niedrigzinsumfeld
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Investitionsschwerpunkte der Großbanken
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Ihre Chance ist so groß wie nie
Hybride Kunden sind die Zukunft
Quelle: Bain/Research
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Kunden sind (eigentlich) informiert…
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…investieren dennoch überwiegend in Einlagen…
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…deshalb bleibt das Potenzial riesig
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
Einlagen in Mrd. Euro
Quelle: Deutsche Bundesbank
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Unser gemeinsamer Auftrag
• Sensibilisierung der Anleger
• Werbung für unabhängige Beratung
• Angebot ertragsorientierter Anlagealternativen
• Service auf Großbankniveau
• Wettbewerbssichere Bestandssteigerung für Sie
• Cross-Selling-Potenziale für Sie
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Unsere Lösungen
Top Vertriebsunterstützung
• Für Neu- und Bestandskunden
Top Beratungslösung
• DIVA – Die innovative Vermittler Anwendung
Top Produktlösung
• z.B. mit dem Veritas VeriSafe (exklusiv bei BCA)
Top Services
• 24/7 Transparenz für Ihre Kunden mit der Online-Depoteinsicht
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Erweiterung Marketing plus um
Themenkampagnen
Vertriebskampagne ab Februar:
• Neukundenflyer
• Endkundenmailing
• Bestandskundenflyer
• Großplakat
• Poster
• Kundenstopper
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Die Lösung für..
…Digitalisierung
− Standortunabhängige Nutzung auf allen Endgeräten
− App. und Endkundendepotansicht für vollkommene Transparenz
− Endkundengerechtes Depotreporting und Beratungshilfen
− Digitale Unterschrift
….Regulierung
− Regulierungskonformer Beratungsworkflow für alle Transaktionsarten und
unterschiedliche Produktarten
− Portfolio-Tool zur Risikominimierung innerhalb der Depotstrukturen
…Prozessoptimierung
Durchgängige Abläufe mit automatischer Archivierungsfunktion
Anlage von Modellportfolien mit automatisierter Datenübernahme
Kundenorientierung
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Depotreporting serienmäßig
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Depotreporting serienmäßig
20
Depotreporting serienmäßig
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Portfolio Master inklusive
22
Portfolio Master inklusive
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Unterschrift digital
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Kundenordner elektronisch
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Fondsvergleich universell
Vergleiche zu…
… Kundendepot
… Musterdepot
… Favoritenliste
… Index
… Einzelaktie
… Fonds
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Fondsvergleich universell
27
Fondsvergleich universell
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Alternativprodukt zur Spareinlage
Ihr Nutzen auf einen Blick:
• Besonders geeignet für konservative Anleger (defensiver global investierender Fonds)
• Performance nach Backtests immer über aktuellem Einlagenniveau (max. 22% Aktienquote kann beigemischt werden)
• Bewährter institutioneller Risikomanagementansatz
• Flexible Anpassung an verschiedene Marktphasen mit angestrebter
3% Wertuntergrenze (Wahrscheinlichkeit von 1 : 1.000.000)
• Fester Gebührensatz von 1% p.a.
• Keine Mindestanlage
Werte schützen, Vermögen schaffen für Ihre Kunden
VeriSafe
29
3,63%
4,38%
5,73%
8,11%
7,72%
3,01%
2,29%
4,29% 4,18%
4,79%
5,29%
4,09%
0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%
5,00%
6,00%
7,00%
8,00%
9,00%
Defensiv Ausgewogen Ökorendite 3+Airbag Dynamisch Best of Multi Asset
PI Zielrendite
Vo
la 2
,72
%
Vo
la 4
,91
%
Vo
la 4
,68
%
Vo
la 6
,72
%
Vo
la 6
,33
%
Vo
la 5
,59
%
Tagesaktuelle Factsheets unter: www.bfv-ag.de
seit 11-2011 seit 11-2011 seit 5-2012 seit 11-2011 seit 11-2011 seit 1-2014
Private Investing Ø-Rendite vs. Zielrendite
Stand 07.01.2016
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3 moderne Designs
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100% responsive
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Highlights
• Minimaler Aufwand für Vermittler – Zeit und Geld sparen
• Musterinhalte zur Orientierung
• Suchmaschinenoptimierung
• Verknüpfung mit Marketing plus für einheitlichen Außenauftritt
• Wunschdomain inklusive
• Wunsch-E-Mail inklusive (bis 100 Adressen)
• Verknüpfung mit Social Media
• Einbindung Endkundendepotansicht möglich
• Einbindung von Versicherungsvergleichsrechnern möglich
• Direkte Einbindung von Kundenreferenzen
• Interaktive Dialogmöglichkeiten über die Website
• 34,95 mtl. – Keine Einrichtungsgebühr
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Vorher
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Nachher
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24/7 Depoteinsicht
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Informieren Sie sich auch über…
BCA Tipp
Gewerberechner
§ 34f- Prüfprozess
Private Investing
Diskontierte Courtage – ohne Stornoreserve
Ebene 1
Stand Nr.
66
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
Besuchen Sie uns am Stand Nr. 66 auf Ebene 1
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