2014 - censo aleti do setor de tic: resultados
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Censo do Setor de TI 2014:Censo do Setor de TI 2014:Principais ResultadosPrincipais Resultados
para o Brasilpara o Brasil((em comparação com os demais países)em comparação com os demais países)
4 de dezembro 2014Florianópolis (SC)
Palestrante
Roberto C. Mayer– Empresário no Setor de TI (1990-)
• CEO da empresa MBI– Colunista fixo da revista
Information Week/IT Forum (1999-)– Vice-presidente de Relações Públicas
da Assespro Nacional (2011-2014)– Presidente da ALETI – Federação Ibero-Americana
das Entidades de TI (2011-2015)– Presidente da BraFIP – Plataforma Tecnológica
Brasileira (2012-2016)– Ex-presidente e diretor
da Assespro São Paulo (2003-2010)– Ex-professor do IME USP (1988-1998)
Conteúdo
• Breve Histórico da Participação• Próximos Passos• Resultados 2014• Interpretação dos Resultados
– Para onde vai o Setor de TI no Brasil?
Breve Histórico e Participação
Histórico do Censo
• Processo iniciado em 2010– Planejamento Estratégico Assespro
• Com plano de internacionalização
• 2011: estruturação inicial• 2012: primeira edição do Censo• 2013: segunda edição do Censo• 2014: terceira edição do Censo
Evolução da Participação
Ano PaísesTotal
Empresas Δ Brasil Δ2012 1 373 3732013 17 856 129% 510 37%2014 19 1.270 48% 650 27%
Ano PaísesTotal
Empresas Δ Brasil ΔTotal
Respostas Δ2012 1 285 285 244842013 17 555 95% 323 13% 53113 1,1692014 19 815 47% 434 34% 78617 0,48
Volume de dados considerado para a análise
Volume total de dados coletados
Usadas a seguir
Coleta de Dados 2014
• Português
• Espanhol
Detalhes 2014
• Tempo investido pelos participantes– De 12 segundos a 33 dias– 64% do total
• Demoraram entre 9 e 90 minutos• Destes 30 minutos de tempo em média
• 98 (7,7%) de comentários na página final– Indicam nível de interesse pela iniciativa– Contém parabéns, agradecimentos e algumas
sugestões de melhoria
Empresas Associadas
Agradecimento
• Empresas Patrocinadoras do Censo
MBIwww.mbi.com.br
SurveyMonkeywww.surveymonkey.com
Próximos PassosPróximos Passos
Capacitação de Especialistas
• Cada uma das 36 entidades participantes devem ter a capacidade de gerar as análises de seu interesse:– Para seu pais ou Estado– Por qualquer outro filtro significativo, como p.ex.
• Empresas que possuem uma oferta específica• Empresas que operam com uma tecnologia determinada• Empresas de tamanho ou com clientes específicos• Etc etc etc
• Já há um grupo inicial conformado– Aberto à participação de novos membros
Documentação dos Processos
• Guia passo a passo para todas as entidades participantes– Há maturidade suficiente– Compartilhar as melhores prácticas
• Imprensa• Comunicação com empresas• Ferramentas• Etc.
• Tarefa a cargo do GdT Indicadores ALETI• Documento trilíngue
– Português, Espanhol, Inglês
ALETI+
• Trabalhos desenvolvidos para uma internacionalização ainda maior do Censo– A meta é sua globalização
• Ao longo de 2014, contatos preliminares com:– Bangladesh– Bulgária– Cuba– Egito– FIRJAN– Governo do Estado de Jalisco– Macedônia– Nigéria– Romênia– Taiwan– Unctad
Resultados 2014Resultados 2014Aspectos FinanceirosAspectos Financeiros
Idade das Empresas do Setor de TI
• As empresas brasileiras são mais velhas
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Brasil
Demais Países
Até 1960 ( inclusive) Ent re 1961 e 1965 Ent re 1966 e 1970 Ent re 1971 e 1975
Ent re 1976 e 1980 Ent re 1981 e 1985 Ent re 1986 e 1990 Ent re 1991 e 1995
Ent re 1996 e 2000 Ent re 2001 e 2005 Ent re 2006 e 2010 De 2011 em diante
Porte das Empresas• Temos mais empresas maiores– As empresas médias estão diminuindo
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Brasil (2013)
Brasil (2014)
Demais Países (2013)
Demais Países (2014)
Até 360 mil reais De 360 mil a 1,2 milhão de reais De 1,2 a 3,6 milhões de reaisDe 3,6 a 10 milhões de reais De 10 a 20 milhões de reais De 20 a 40 milhões de reaisDe 40 a 100 m ilhões de reais De 100 a 200 milhões de reais De 200 milhões a um bilhão de reaisMais de um bilhão de reais
Crescimento das Empresas
• Também há uma cisão no meio da escala
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Brasil (2013)
Brasil (2014)
Demais Países (2013)
Demais Países (2014)
Redução de 50 a 100% Redução de 25 a 50% Redução de 10 a 25%Redução de 5 a 10% Estável ( var iou menos que 5% ) Crescimento de 5 a 10%Crescimento de 10 a 25% Crescimento de 25 a 50% Crescimento de 50 e 100%Crescimento superior a 100%
Capital Captado• Também cresce mais nas empresas maiores– E nas startups
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Brasil (2013)
Brasil (2014)
Demais Países (2013)
Demais Países (2014)
De nenhum até 20 m il reais De 20 mil a 200 mil reaisDe 200 mi l a dois milhões de reais De dois a vinte m ilhões de reaisDe vinte a duzentos m ilhões de reais De duzent os milhões a dois bi lhões de reaisMais de dois bi lhões de reais
Receitas Recorrentes
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Brasil (2013)
Brasil (2014)
Demais Países (2013)
Demais Países (2014)
Até 10% De 10 a 30% De 30 a 50% De 50 a 70% De 70 a 90% Mais de 90%
Dispersão Geográfica das Vendas• Tendência de concentração no âmbito local
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Brasi l (2013)
Brasi l (2014)
Demais Países (2013)
Demais Países (2014)
O Bairro A cidade A região met ropol it ana O estado/ região geográf ica
O país Uma parte do cont inente Todo o cont inente O planeta todo
Receitas de Novos Produtos
• Queda Expressiva
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Brasil (2013)
Brasil (2014)
Demais Países (2013)
Demais Países (2014)
Menos de 10% De 10 a 30% De 30 a 50% De 50 a 70% De 70 a 90% Mais de 90%
Resultados 2014Resultados 2014Ofertas e MercadosOfertas e Mercados
Principais Ofertas
• Variações inconsistentes são prováveis sinais de instabilidades
Respost a
Bra
sil (
2013
)
Bra
sil (
2014
)
Dem
ais
País
es (
2013
)
Dem
ais
País
es (
2014
)
Serviços: Desenvolvimento de Software sob Encomenda para Clientes 32,1% 37,8% 40,9% 38,2%Indústria: Produtos de Software Aplicativo 37,8% 22,4% 29,1% 20,5%Serviços: Suporte Técnico / Helpdesk para usuários de software 16,5% 17,7% 6,9% 5,5%Indústria: Software como Serviço (SaaS) 22,2% 15,4% 17,2% 22,4%Serviços: Consultoria de Negócios (processos, projetos, conhecimento, etc.) 19,0% 12,7% 13,8% 11,8%Serviços: Consultoria técnica em software 11,1% 11,1% 11,8% 11,1%Serviços: Disponibilização de Profissionais Técnicos para Clientes 8,8% 6,9% 6,4% 7,1%Serviços: Outros (relacionados com TIC) 6,8% 5,5% 7,9% 2,6%Serviços: Outsourcing Completo da TI de Clientes 5,4% 5,1% 10,3% 9,2%Serviços: Implementação de Software de Terceiros, produzido no país 2,8% 4,8% 3,0% 1,6%Serviços: Consultoria Técnica em Hardware e Infraestrutura de TIC 7,4% 3,9% 5,4% 4,2%Serviços: Implementação de Software de Terceiros, produzido no Exterior 4,0% 3,7% 6,9% 8,7%Serviços: Comunicação de Dados 1,4% 3,5% 1,0% 1,1%
Principais Mercados Verticais
• Governoscontratam cada vez menos
Mercados Horizontais• Mais dispersão; cresce foco nos clientes
menores
0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 160%
Brasil (2013)
Brasil (2014)
Demais Países (2013)
Demais Países (2014)
Microempresas ,36-3,6M 3,6-16M 16-60M 60-160M 160-600M > 600M I ndivíduos
Interesse em Oportunidades de Negócios
• Cada vez mais “sede” pelo mercado interno
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Brasi l (2013)
Brasi l (2014)
Demais Países (2013)
Demais Países (2014)
Minha empresa não tem interesse em opor tunidades de negóciosSomente em meu paísNos 19 países membros da ALETIEm qualquer país
Resultados 2014Resultados 2014CompetitividadeCompetitividade
Defesa da Propriedade Intelectual
• Apenas impacto da burocracia?
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
Brasil (2013)
Brasil (2014)
Demais Países (2013)
Demais Países (2014)
Depósito de Código Fonte j unto a terceiros (não-cl ient es)
Depósito de Patentes
I ndicação de reserva de direi tos de autor ( copyr ight ) nosprodutos da empresa
Regist ro de Marcas
Certificações Empresariais• Não funcionam como diferencial competitivo
0% 10% 20% 30% 40% 50%
Brasil (2013)
Brasil (2014)
Demais Países (2013)
Demais Países (2014)
CMMi nível 2 ou 3 CMMi nível 4 ou 5 I SO 14000 I SO 20000 I SO 27000
I SO 29110 I SO 900x Moprosof t mps.br nivel A a D mps.br nível E a G
Alianças Formais
• Crescem, porém ainda em níveis ‘quixotescos’ Respost a
Bra
sil (
2013
)
Bra
sil (
2014
)
Dem
ais
Paí
ses
(201
3)
Dem
ais
País
es (
2014
)
Microsoft 8,0% 6,5% 29,6% 20,3%Oracle/Sun 3,4% 3,2% 16,7% 8,7%IBM 3,4% 3,0% 16,3% 7,6%Amazon 0,3% 1,4% 0,5% 1,3%Intel 1,7% 1,4% 3,0% 1,6%SAP 2,0% 1,4% 6,9% 3,4%Cisco 1,1% 1,2% 6,9% 1,1%Google 1,2% 1,5% 3,9%Apple 0,3% 0,9% 0,5% 1,3%Citrix 0,9% 0,5% 0,3%EMC 0,9% 0,9% 2,5% 0,5%Totvs 0,3% 0,9%HP 0,9% 0,7% 14,3% 6,1%McAfee 0,3% 0,7% 2,0% 0,5%Symantec 0,9% 0,7% 2,0% 0,3%VMWare 0,9% 0,7% 6,4% 0,8%
Investimentos em P&D
• Não há avanços
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Brasi l (2013)
Brasi l (2014)
Demais Países (2013)
Demais Países (2014)
Não investe Menos de 0,25% De 0,25% a 0,5% De 0,5% a 1% De 1% a 2%
De 2% a 4% De 4% a 8% De 8% a 15% Mais de 15% Não soube informar
Inovação Agressiva• Comportamento também é estável
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Brasil (2013)
Brasil (2014)
Demais Países (2013)
Demais Países (2014)
Nunca Muito raramente Raramente Às vezes De forma cont ínua Freqüentemente Não soube informar
Resultados 2014Resultados 2014ExportaçõesExportações
Receita com Exportações• 17% das empresas exportam– Em média, 4% de seu faturamento
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Brasil (2013)
Brasil (2014)
Demais Países (2013)
Demais Países (2014)
Não exporta Menos de 0,25% De 0,25 a 1% De 1 a 4% De 4 a 15%
De 15 a 30% De 30 a 60% De 60 a 80% Mais de 80%
Variação das Exportações
• Processo de cisão nos extremos
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Brasil (2013)
Brasil (2014)
Demais Países (2013)
Demais Países (2014)
Redução de 50 a 100% Redução de 25 a 50% Redução de 10 a 25%Redução de 5 a 10% Estável (var iou menos que 5% ) Cresciment o de 5 a 10%Crescimento de 10 a 25% Crescimento de 25 a 50% Cresciment o de 50 e 100%Crescimento superior a 100%
Principais Destinos
• Nenhum mercado é ‘atração fatal’
Respost a
Bra
sil (
2013
)
Bra
sil (
2014
)
Dem
ais
País
es (
2013
)
Dem
ais
País
es (
2014
)
Estados Unidos 0,9% 3,7% 15,3% 10,8%Outros países da África 0,6% 1,8% 3,0% 2,4%Argentina 0,9% 1,6% 1,0% 1,3%Chile 1,4% 1,2% 1,0% 2,9%Outros países da América do Sul 2,3% 1,2% 7,9% 10,3%Colômbia 1,1% 0,7% 2,0% 1,6%México 2,3% 0,7% 3,4% 6,6%Portugal 0,7% 2,0%China 0,5% 0,5%Outros países da Ásia 0,5%Outros países da Europa 0,3% 0,5% 0,5%Bélgica 0,2% 1,5%Canadá 0,3% 0,2% 0,5% 0,3%
Viagens ao Exterior
• Um quarto da média dos demais países
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Brasil (2013)
Brasil (2014)
Demais Países (2013)
Demais Países (2014)
Nenhuma 1 ou 2 3 ou 4 5 a 9 10 a 19 20 a 49 50 ou mais Não soube informar
Variação das Viagens ao Exterior
• Não aponta para reversão do cenário
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Brasil (2013)
Brasil (2014)
Demais Países (2013)
Demais Países (2014)
Redução de 25 a 50% Redução de 10 a 25% Redução de 5 a 10%Não soube informar Estável (var iou menos que 5% ) Crescimento de 5 a 10%Crescimento de 10 a 25% Cresciment o de 25 a 50% Crescimento de 50 a 100%Crescimento superior a 100%
Resultados 2014Resultados 2014Aspectos TécnicosAspectos Técnicos
Sistemas Operacionais• Menos Linux e mais Microsoft
0% 50% 100% 150% 200% 250%
Brasi l (2013)
Brasi l (2014)
Demais Países (2013)
Demais Países (2014)
Embarcados Apple Linux Microsoft Unix Mainframes Port e médio Plat aformas móveis Não depende
Bancos de Dados
• Mercado quase estável
0% 50% 100% 150% 200%
Brasi l (2013)
Brasi l (2014)
Demais Países (2013)
Demais Países (2014)
Desktop Embarcados I BM Oracle Sof tw are Livre Microsof t Out ros Propr ietár ios Não depende
Linguagens de Programação
• Crescimento observado nas mais tradicionais
0% 50% 100% 150% 200%
Brasil (2013)
Brasil (2014)
Demais Países (2013)
Demais Países (2014)
Linguagens 4GL e geradores de aplicaçãoLínguagens de customização de sof tw are-produto (p.ex. ABAP, VBA)Linguagens de desenvolvimento para a Web (p.ex., ASP, ASP.net , PHP, Per l)Linguagens de programação de baixo nível (p.ex. C, C + + , Assembler )Linguagens de programação para ambiente cl iente-servidorOut ros t ipos de l inguagens de programaçãoProduto/ serviço da empresa não é baseado em nenhuma l inguagem de programação
Tecnologia Aberta como Fonte de Inovação
• Estabilizada
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Brasil (2013)
Brasil (2014)
Demais Países (2013)
Demais Países (2014)
Nunca Muito raramente Raramente Às vezes De forma cont ínua Freqüentemente Não soube informar
Disponibilização de Tecnologia Aberta
• Cresce lentamente
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Brasil (2013)
Brasil (2014)
Demais Países (2013)
Demais Países (2014)
Nunca Muito raramente Raramente Às vezes De forma cont ínua Freqüentemente Não soube informar
Resultados 2014Resultados 2014Capital HumanoCapital Humano
Manutenção da Capacidade Técnica
• Ambiente obriga a despesas cada vez menores
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Brasil (2013)
Brasil (2014)
Demais Países (2013)
Demais Países (2014)
Menos de 0,5% De 0,5% até 0,99% De 1% até 1,99% De 2% até 3,99% De 4% até 7,99% 8% ou mais
Colaboradores Pósgraduados
• Leve concentração nas empresas maiores
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Brasil (2013)
Brasil (2014)
Demais Países (2013)
Demais Países (2014)
1 ou 2 3 ou 4 5 a 8 9 a 25 26 a 99 100 a 499 500 a 3999 4000 ou mais
Variação da Força de Trabalho
• Em desaceleração
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Brasil (2013)
Brasil (2014)
Demais Países (2013)
Demais Países (2014)
Redução de 50 a 100% Redução de 25 a 50% Redução de 10 a 25%Redução de 5 a 10% Est ável (var iou menos que 5% ) Crescimento de 5 a 10%Crescimento de 10 a 25% Crescimento de 25 a 50% Crescimento de 50 e 100%Crescimento superior a 100%
Interpretação Interpretação dos Resultadosdos Resultados
Interpretação (I)Interpretação (I)
• Em comparação com os outros países, as empresas brasileiras de TI são:– Mais velhas e maiores
• As empresas médias estão diminuindo seu share
– As empresas maiores e as startups são as mais atraentes para o capital
– Ofertas com variação inconsistente• As mais recentes estão perdendo share
– Cada vez mais sedentas pelo mercado interno• Aumentando a exposição ao mercado interno e às empresas de
porte menor
Interpretação (II)Interpretação (II)
• Pouca preocupação ou capacidade de defesa da propriedade intelectual
• Nem Certificações Empresariais nem Alianças com Fornecedores Globais funcionam como Diferencial Competitivo
• Investimentos em P&D e inovação agressiva não avançam
• Exportações continuam
Interpretação Interpretação (III)(III)
• Tecnologias:– A despeito dos esforços governamentais, usa
menos Linux e mais tecnologia proprietária– Uso de banco de dados estabilizado– Linguagens de Programação mais tradicionais
ampliando participação– Uso de tecnologia aberta estabilizada,
disponibilização cresce lentamente
Interpretação (IV)Interpretação (IV)
• Ainda mantemos mais pós-graduados• Investimento na força de trabalho:– Queda forçada
• Desaceleração do crescimento da força de trabalho
Conclusões sobre o Setor no Brasil
• Há sinais claros de perda de competitividade– Poucas políticas públicas,
limitadas aos extremos do mercado
• Avaliação precisa ser combinada com o impacto da “computação em nuvem”
• Indústria nacional sendo colocada em risco?– Ações individuais a nível de cada empresa– Ações coletivas: (re)formulação das políticas públicas
Concordam? Que faremos?
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