2014 - censo aleti do setor de tic: resultados
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Censo do Setor de TI 2014:Censo do Setor de TI 2014:Principais ResultadosPrincipais Resultados
para o Brasilpara o Brasil((em comparação com os demais países)em comparação com os demais países)
4 de dezembro 2014Florianópolis (SC)
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Palestrante
Roberto C. Mayer– Empresário no Setor de TI (1990-)
• CEO da empresa MBI– Colunista fixo da revista
Information Week/IT Forum (1999-)– Vice-presidente de Relações Públicas
da Assespro Nacional (2011-2014)– Presidente da ALETI – Federação Ibero-Americana
das Entidades de TI (2011-2015)– Presidente da BraFIP – Plataforma Tecnológica
Brasileira (2012-2016)– Ex-presidente e diretor
da Assespro São Paulo (2003-2010)– Ex-professor do IME USP (1988-1998)
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Conteúdo
• Breve Histórico da Participação• Próximos Passos• Resultados 2014• Interpretação dos Resultados
– Para onde vai o Setor de TI no Brasil?
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Breve Histórico e Participação
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Histórico do Censo
• Processo iniciado em 2010– Planejamento Estratégico Assespro
• Com plano de internacionalização
• 2011: estruturação inicial• 2012: primeira edição do Censo• 2013: segunda edição do Censo• 2014: terceira edição do Censo
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Evolução da Participação
Ano PaísesTotal
Empresas Δ Brasil Δ2012 1 373 3732013 17 856 129% 510 37%2014 19 1.270 48% 650 27%
Ano PaísesTotal
Empresas Δ Brasil ΔTotal
Respostas Δ2012 1 285 285 244842013 17 555 95% 323 13% 53113 1,1692014 19 815 47% 434 34% 78617 0,48
Volume de dados considerado para a análise
Volume total de dados coletados
Usadas a seguir
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Coleta de Dados 2014
• Português
• Espanhol
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Detalhes 2014
• Tempo investido pelos participantes– De 12 segundos a 33 dias– 64% do total
• Demoraram entre 9 e 90 minutos• Destes 30 minutos de tempo em média
• 98 (7,7%) de comentários na página final– Indicam nível de interesse pela iniciativa– Contém parabéns, agradecimentos e algumas
sugestões de melhoria
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Empresas Associadas
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Agradecimento
• Empresas Patrocinadoras do Censo
MBIwww.mbi.com.br
SurveyMonkeywww.surveymonkey.com
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Próximos PassosPróximos Passos
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Capacitação de Especialistas
• Cada uma das 36 entidades participantes devem ter a capacidade de gerar as análises de seu interesse:– Para seu pais ou Estado– Por qualquer outro filtro significativo, como p.ex.
• Empresas que possuem uma oferta específica• Empresas que operam com uma tecnologia determinada• Empresas de tamanho ou com clientes específicos• Etc etc etc
• Já há um grupo inicial conformado– Aberto à participação de novos membros
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Documentação dos Processos
• Guia passo a passo para todas as entidades participantes– Há maturidade suficiente– Compartilhar as melhores prácticas
• Imprensa• Comunicação com empresas• Ferramentas• Etc.
• Tarefa a cargo do GdT Indicadores ALETI• Documento trilíngue
– Português, Espanhol, Inglês
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ALETI+
• Trabalhos desenvolvidos para uma internacionalização ainda maior do Censo– A meta é sua globalização
• Ao longo de 2014, contatos preliminares com:– Bangladesh– Bulgária– Cuba– Egito– FIRJAN– Governo do Estado de Jalisco– Macedônia– Nigéria– Romênia– Taiwan– Unctad
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Resultados 2014Resultados 2014Aspectos FinanceirosAspectos Financeiros
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Idade das Empresas do Setor de TI
• As empresas brasileiras são mais velhas
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Brasil
Demais Países
Até 1960 ( inclusive) Ent re 1961 e 1965 Ent re 1966 e 1970 Ent re 1971 e 1975
Ent re 1976 e 1980 Ent re 1981 e 1985 Ent re 1986 e 1990 Ent re 1991 e 1995
Ent re 1996 e 2000 Ent re 2001 e 2005 Ent re 2006 e 2010 De 2011 em diante
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Porte das Empresas• Temos mais empresas maiores– As empresas médias estão diminuindo
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Brasil (2013)
Brasil (2014)
Demais Países (2013)
Demais Países (2014)
Até 360 mil reais De 360 mil a 1,2 milhão de reais De 1,2 a 3,6 milhões de reaisDe 3,6 a 10 milhões de reais De 10 a 20 milhões de reais De 20 a 40 milhões de reaisDe 40 a 100 m ilhões de reais De 100 a 200 milhões de reais De 200 milhões a um bilhão de reaisMais de um bilhão de reais
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Crescimento das Empresas
• Também há uma cisão no meio da escala
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Brasil (2013)
Brasil (2014)
Demais Países (2013)
Demais Países (2014)
Redução de 50 a 100% Redução de 25 a 50% Redução de 10 a 25%Redução de 5 a 10% Estável ( var iou menos que 5% ) Crescimento de 5 a 10%Crescimento de 10 a 25% Crescimento de 25 a 50% Crescimento de 50 e 100%Crescimento superior a 100%
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Capital Captado• Também cresce mais nas empresas maiores– E nas startups
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Brasil (2013)
Brasil (2014)
Demais Países (2013)
Demais Países (2014)
De nenhum até 20 m il reais De 20 mil a 200 mil reaisDe 200 mi l a dois milhões de reais De dois a vinte m ilhões de reaisDe vinte a duzentos m ilhões de reais De duzent os milhões a dois bi lhões de reaisMais de dois bi lhões de reais
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Receitas Recorrentes
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Brasil (2013)
Brasil (2014)
Demais Países (2013)
Demais Países (2014)
Até 10% De 10 a 30% De 30 a 50% De 50 a 70% De 70 a 90% Mais de 90%
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Dispersão Geográfica das Vendas• Tendência de concentração no âmbito local
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Brasi l (2013)
Brasi l (2014)
Demais Países (2013)
Demais Países (2014)
O Bairro A cidade A região met ropol it ana O estado/ região geográf ica
O país Uma parte do cont inente Todo o cont inente O planeta todo
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Receitas de Novos Produtos
• Queda Expressiva
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Brasil (2013)
Brasil (2014)
Demais Países (2013)
Demais Países (2014)
Menos de 10% De 10 a 30% De 30 a 50% De 50 a 70% De 70 a 90% Mais de 90%
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Resultados 2014Resultados 2014Ofertas e MercadosOfertas e Mercados
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Principais Ofertas
• Variações inconsistentes são prováveis sinais de instabilidades
Respost a
Bra
sil (
2013
)
Bra
sil (
2014
)
Dem
ais
País
es (
2013
)
Dem
ais
País
es (
2014
)
Serviços: Desenvolvimento de Software sob Encomenda para Clientes 32,1% 37,8% 40,9% 38,2%Indústria: Produtos de Software Aplicativo 37,8% 22,4% 29,1% 20,5%Serviços: Suporte Técnico / Helpdesk para usuários de software 16,5% 17,7% 6,9% 5,5%Indústria: Software como Serviço (SaaS) 22,2% 15,4% 17,2% 22,4%Serviços: Consultoria de Negócios (processos, projetos, conhecimento, etc.) 19,0% 12,7% 13,8% 11,8%Serviços: Consultoria técnica em software 11,1% 11,1% 11,8% 11,1%Serviços: Disponibilização de Profissionais Técnicos para Clientes 8,8% 6,9% 6,4% 7,1%Serviços: Outros (relacionados com TIC) 6,8% 5,5% 7,9% 2,6%Serviços: Outsourcing Completo da TI de Clientes 5,4% 5,1% 10,3% 9,2%Serviços: Implementação de Software de Terceiros, produzido no país 2,8% 4,8% 3,0% 1,6%Serviços: Consultoria Técnica em Hardware e Infraestrutura de TIC 7,4% 3,9% 5,4% 4,2%Serviços: Implementação de Software de Terceiros, produzido no Exterior 4,0% 3,7% 6,9% 8,7%Serviços: Comunicação de Dados 1,4% 3,5% 1,0% 1,1%
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Principais Mercados Verticais
• Governoscontratam cada vez menos
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Mercados Horizontais• Mais dispersão; cresce foco nos clientes
menores
0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 160%
Brasil (2013)
Brasil (2014)
Demais Países (2013)
Demais Países (2014)
Microempresas ,36-3,6M 3,6-16M 16-60M 60-160M 160-600M > 600M I ndivíduos
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Interesse em Oportunidades de Negócios
• Cada vez mais “sede” pelo mercado interno
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Brasi l (2013)
Brasi l (2014)
Demais Países (2013)
Demais Países (2014)
Minha empresa não tem interesse em opor tunidades de negóciosSomente em meu paísNos 19 países membros da ALETIEm qualquer país
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Resultados 2014Resultados 2014CompetitividadeCompetitividade
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Defesa da Propriedade Intelectual
• Apenas impacto da burocracia?
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
Brasil (2013)
Brasil (2014)
Demais Países (2013)
Demais Países (2014)
Depósito de Código Fonte j unto a terceiros (não-cl ient es)
Depósito de Patentes
I ndicação de reserva de direi tos de autor ( copyr ight ) nosprodutos da empresa
Regist ro de Marcas
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Certificações Empresariais• Não funcionam como diferencial competitivo
0% 10% 20% 30% 40% 50%
Brasil (2013)
Brasil (2014)
Demais Países (2013)
Demais Países (2014)
CMMi nível 2 ou 3 CMMi nível 4 ou 5 I SO 14000 I SO 20000 I SO 27000
I SO 29110 I SO 900x Moprosof t mps.br nivel A a D mps.br nível E a G
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Alianças Formais
• Crescem, porém ainda em níveis ‘quixotescos’ Respost a
Bra
sil (
2013
)
Bra
sil (
2014
)
Dem
ais
Paí
ses
(201
3)
Dem
ais
País
es (
2014
)
Microsoft 8,0% 6,5% 29,6% 20,3%Oracle/Sun 3,4% 3,2% 16,7% 8,7%IBM 3,4% 3,0% 16,3% 7,6%Amazon 0,3% 1,4% 0,5% 1,3%Intel 1,7% 1,4% 3,0% 1,6%SAP 2,0% 1,4% 6,9% 3,4%Cisco 1,1% 1,2% 6,9% 1,1%Google 1,2% 1,5% 3,9%Apple 0,3% 0,9% 0,5% 1,3%Citrix 0,9% 0,5% 0,3%EMC 0,9% 0,9% 2,5% 0,5%Totvs 0,3% 0,9%HP 0,9% 0,7% 14,3% 6,1%McAfee 0,3% 0,7% 2,0% 0,5%Symantec 0,9% 0,7% 2,0% 0,3%VMWare 0,9% 0,7% 6,4% 0,8%
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Investimentos em P&D
• Não há avanços
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Brasi l (2013)
Brasi l (2014)
Demais Países (2013)
Demais Países (2014)
Não investe Menos de 0,25% De 0,25% a 0,5% De 0,5% a 1% De 1% a 2%
De 2% a 4% De 4% a 8% De 8% a 15% Mais de 15% Não soube informar
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Inovação Agressiva• Comportamento também é estável
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Brasil (2013)
Brasil (2014)
Demais Países (2013)
Demais Países (2014)
Nunca Muito raramente Raramente Às vezes De forma cont ínua Freqüentemente Não soube informar
![Page 34: 2014 - Censo ALETI do Setor de TIC: Resultados](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022032419/55a40f2b1a28ab3a3d8b4782/html5/thumbnails/34.jpg)
Resultados 2014Resultados 2014ExportaçõesExportações
![Page 35: 2014 - Censo ALETI do Setor de TIC: Resultados](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022032419/55a40f2b1a28ab3a3d8b4782/html5/thumbnails/35.jpg)
Receita com Exportações• 17% das empresas exportam– Em média, 4% de seu faturamento
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Brasil (2013)
Brasil (2014)
Demais Países (2013)
Demais Países (2014)
Não exporta Menos de 0,25% De 0,25 a 1% De 1 a 4% De 4 a 15%
De 15 a 30% De 30 a 60% De 60 a 80% Mais de 80%
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Variação das Exportações
• Processo de cisão nos extremos
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Brasil (2013)
Brasil (2014)
Demais Países (2013)
Demais Países (2014)
Redução de 50 a 100% Redução de 25 a 50% Redução de 10 a 25%Redução de 5 a 10% Estável (var iou menos que 5% ) Cresciment o de 5 a 10%Crescimento de 10 a 25% Crescimento de 25 a 50% Cresciment o de 50 e 100%Crescimento superior a 100%
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Principais Destinos
• Nenhum mercado é ‘atração fatal’
Respost a
Bra
sil (
2013
)
Bra
sil (
2014
)
Dem
ais
País
es (
2013
)
Dem
ais
País
es (
2014
)
Estados Unidos 0,9% 3,7% 15,3% 10,8%Outros países da África 0,6% 1,8% 3,0% 2,4%Argentina 0,9% 1,6% 1,0% 1,3%Chile 1,4% 1,2% 1,0% 2,9%Outros países da América do Sul 2,3% 1,2% 7,9% 10,3%Colômbia 1,1% 0,7% 2,0% 1,6%México 2,3% 0,7% 3,4% 6,6%Portugal 0,7% 2,0%China 0,5% 0,5%Outros países da Ásia 0,5%Outros países da Europa 0,3% 0,5% 0,5%Bélgica 0,2% 1,5%Canadá 0,3% 0,2% 0,5% 0,3%
![Page 38: 2014 - Censo ALETI do Setor de TIC: Resultados](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022032419/55a40f2b1a28ab3a3d8b4782/html5/thumbnails/38.jpg)
Viagens ao Exterior
• Um quarto da média dos demais países
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Brasil (2013)
Brasil (2014)
Demais Países (2013)
Demais Países (2014)
Nenhuma 1 ou 2 3 ou 4 5 a 9 10 a 19 20 a 49 50 ou mais Não soube informar
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Variação das Viagens ao Exterior
• Não aponta para reversão do cenário
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Brasil (2013)
Brasil (2014)
Demais Países (2013)
Demais Países (2014)
Redução de 25 a 50% Redução de 10 a 25% Redução de 5 a 10%Não soube informar Estável (var iou menos que 5% ) Crescimento de 5 a 10%Crescimento de 10 a 25% Cresciment o de 25 a 50% Crescimento de 50 a 100%Crescimento superior a 100%
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Resultados 2014Resultados 2014Aspectos TécnicosAspectos Técnicos
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Sistemas Operacionais• Menos Linux e mais Microsoft
0% 50% 100% 150% 200% 250%
Brasi l (2013)
Brasi l (2014)
Demais Países (2013)
Demais Países (2014)
Embarcados Apple Linux Microsoft Unix Mainframes Port e médio Plat aformas móveis Não depende
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Bancos de Dados
• Mercado quase estável
0% 50% 100% 150% 200%
Brasi l (2013)
Brasi l (2014)
Demais Países (2013)
Demais Países (2014)
Desktop Embarcados I BM Oracle Sof tw are Livre Microsof t Out ros Propr ietár ios Não depende
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Linguagens de Programação
• Crescimento observado nas mais tradicionais
0% 50% 100% 150% 200%
Brasil (2013)
Brasil (2014)
Demais Países (2013)
Demais Países (2014)
Linguagens 4GL e geradores de aplicaçãoLínguagens de customização de sof tw are-produto (p.ex. ABAP, VBA)Linguagens de desenvolvimento para a Web (p.ex., ASP, ASP.net , PHP, Per l)Linguagens de programação de baixo nível (p.ex. C, C + + , Assembler )Linguagens de programação para ambiente cl iente-servidorOut ros t ipos de l inguagens de programaçãoProduto/ serviço da empresa não é baseado em nenhuma l inguagem de programação
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Tecnologia Aberta como Fonte de Inovação
• Estabilizada
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Brasil (2013)
Brasil (2014)
Demais Países (2013)
Demais Países (2014)
Nunca Muito raramente Raramente Às vezes De forma cont ínua Freqüentemente Não soube informar
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Disponibilização de Tecnologia Aberta
• Cresce lentamente
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Brasil (2013)
Brasil (2014)
Demais Países (2013)
Demais Países (2014)
Nunca Muito raramente Raramente Às vezes De forma cont ínua Freqüentemente Não soube informar
![Page 46: 2014 - Censo ALETI do Setor de TIC: Resultados](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022032419/55a40f2b1a28ab3a3d8b4782/html5/thumbnails/46.jpg)
Resultados 2014Resultados 2014Capital HumanoCapital Humano
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Manutenção da Capacidade Técnica
• Ambiente obriga a despesas cada vez menores
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Brasil (2013)
Brasil (2014)
Demais Países (2013)
Demais Países (2014)
Menos de 0,5% De 0,5% até 0,99% De 1% até 1,99% De 2% até 3,99% De 4% até 7,99% 8% ou mais
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Colaboradores Pósgraduados
• Leve concentração nas empresas maiores
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Brasil (2013)
Brasil (2014)
Demais Países (2013)
Demais Países (2014)
1 ou 2 3 ou 4 5 a 8 9 a 25 26 a 99 100 a 499 500 a 3999 4000 ou mais
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Variação da Força de Trabalho
• Em desaceleração
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Brasil (2013)
Brasil (2014)
Demais Países (2013)
Demais Países (2014)
Redução de 50 a 100% Redução de 25 a 50% Redução de 10 a 25%Redução de 5 a 10% Est ável (var iou menos que 5% ) Crescimento de 5 a 10%Crescimento de 10 a 25% Crescimento de 25 a 50% Crescimento de 50 e 100%Crescimento superior a 100%
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Interpretação Interpretação dos Resultadosdos Resultados
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Interpretação (I)Interpretação (I)
• Em comparação com os outros países, as empresas brasileiras de TI são:– Mais velhas e maiores
• As empresas médias estão diminuindo seu share
– As empresas maiores e as startups são as mais atraentes para o capital
– Ofertas com variação inconsistente• As mais recentes estão perdendo share
– Cada vez mais sedentas pelo mercado interno• Aumentando a exposição ao mercado interno e às empresas de
porte menor
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Interpretação (II)Interpretação (II)
• Pouca preocupação ou capacidade de defesa da propriedade intelectual
• Nem Certificações Empresariais nem Alianças com Fornecedores Globais funcionam como Diferencial Competitivo
• Investimentos em P&D e inovação agressiva não avançam
• Exportações continuam
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Interpretação Interpretação (III)(III)
• Tecnologias:– A despeito dos esforços governamentais, usa
menos Linux e mais tecnologia proprietária– Uso de banco de dados estabilizado– Linguagens de Programação mais tradicionais
ampliando participação– Uso de tecnologia aberta estabilizada,
disponibilização cresce lentamente
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Interpretação (IV)Interpretação (IV)
• Ainda mantemos mais pós-graduados• Investimento na força de trabalho:– Queda forçada
• Desaceleração do crescimento da força de trabalho
![Page 55: 2014 - Censo ALETI do Setor de TIC: Resultados](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022032419/55a40f2b1a28ab3a3d8b4782/html5/thumbnails/55.jpg)
Conclusões sobre o Setor no Brasil
• Há sinais claros de perda de competitividade– Poucas políticas públicas,
limitadas aos extremos do mercado
• Avaliação precisa ser combinada com o impacto da “computação em nuvem”
• Indústria nacional sendo colocada em risco?– Ações individuais a nível de cada empresa– Ações coletivas: (re)formulação das políticas públicas
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