alexandre savi_ farmaconn_tendências na cadeia logística_bh_ 20 08 14
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Tendências da cadeia logística dos hospitais no Brasil.
PALESTRANTE
ALEXANDRE SAVI
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ALEXANDRE SAVI
Empresário, iniciou sua carreira na indústria farmacêutica em 1996 como representante de vendas na industria Octapharma, multinacional suíça especializada em fracionamento de proteínas plasmáticas. Exerceu a partir de 1998 o cargo de gerente distrital
até 2001 quando iniciou seu próprio negócio, a distribuidora e importadora Farmaconn. Hoje é CEO do Grupo Sevenn, que conta
com seis empresas, todas dedicadas à área de Saúde.
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• SITUAÇÃO ATUAL DA INDÚSTRIA
• CADEIA DE FORNECIMENTO
• DIFICULDADES NO MERCADO
• PERSPECTIVAS FUTURAS DO SETOR
MERCADO FARMACÊUTICO BRASILEIRO
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LEITOS HOSPITALARES NO BRASIL
SUS NÃO SUS CIRURGIA 75.710 41.851CLÍNICA GERAL 83.861 32.471PSIQUIATRIA 32.942 10.428PEDIATRIA 45.744 11.505OBSTETRÍCIA 43.089 14.035OUTROS 45.209 13.862
TOTAL:450.707
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NORTE
NORDESTE
CENTRO-OESTE
SUDESTE
SUL
LEITOS NOBRASIL
31.652
37.053
191.551
75.637
117.717
FONTE: DATASUS
POR REGIÃO
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MERCADO FARMACÊUTICO
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MERCADO FARMACÊUTICO
FONTE: SINDUSFARMA
R$49 BILHÕES
R$58 BILHÕES
2012 2013
R$62 BILHÕES
2014
ESTIMATIVA 2014
VENDAS DO MERCADO TOTAL EM REAIS (R$) / PREÇO FÁBRICA
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MERCADO FARMACÊUTICO
MEDICAMENTOS SIMILARES46%
MEDICAMENTOS DE REFERÊNCIA41%
MEDICAMENTOS GENÉRICOS15%
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DADOS MERCADO FARMACÊUTICOVendas mercado farmacêutico brasileiro, Varejo(em bilhões de R$, PPP)
Fonte: IMS Health (MAT Dezembro, 2012)
Vendas mercado farmacêutico brasileiro, Varejo(em bilhões de R$, PPP)
Fonte: IMS Health (MAT Dezembro, 2012)
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Dados de Mercado• O mercado farmacêutico deverá atingir cerca
de US$ 1,1 trilhão em 2015.
• Os principais países emergentes serão responsáveis por 28% das vendas globais com produtos farmacêuticos em 2015, contra 12% em 2005.
• A participação dos EUA — o maior mercado de medicamentos do mundo — deverá cair de 41%, em 2005, para 31% em 2015, enquanto que a participação da Europa deverá cair de 27%, em 2005, para 19% em 2015.
O avanço do mercado farmacêutico – ranking mundial
Rk 2003
1 Estados Unidos
2 Japão
3 Alemanha
4 França
5 Itália
6 Reino Unido
7 Espanha
8 Canadá
9 China
10 BRASIL11 México
12 Austrália
13 Índia
14 Polônia
15 Holanda
16 Bélgica
17 Coreia
18 Turquia
19 Portugal
20 Grécia
Rk 2011
1 Estados Unidos
2 Japão
3 China
4 Alemanha
5 França
6 BRASIL7 Itália
8 Espanha
9 Canadá
10 Reino Unido
11 Rússia
12 Austrália
13 Índia
14 Coreia
15 México
16 Turquia
17 Polônia
18 Venezuela
19 Holanda
20 Bélgica
Rk 2016
1 Estados Unidos
2 China
3 Japão
4 BRASIL5 Alemanha
6 França
7 Itália
8 Índia
9 Rússia
10 Canadá
11 Reino Unido
12 Espanha
13 Austrália
14 Argentina
15 Coreia
16 México
17 Venezuela
18 Turquia
19 Indonésia
20 Polônia
Fonte: IMS Health
Em oito anos, o Brasil passou de 10º para o 6º mercado mundial. A estimativa é que em 2016, o país seja o 4º do mercado.
Dados de Mercado• O mercado farmacêutico deverá atingir cerca
de US$ 1,1 trilhão em 2015.
• Os principais países emergentes serão responsáveis por 28% das vendas globais com produtos farmacêuticos em 2015, contra 12% em 2005.
• A participação dos EUA — o maior mercado de medicamentos do mundo — deverá cair de 41%, em 2005, para 31% em 2015, enquanto que a participação da Europa deverá cair de 27%, em 2005, para 19% em 2015.
O avanço do mercado farmacêutico – ranking mundial
Rk 2003
1 Estados Unidos
2 Japão
3 Alemanha
4 França
5 Itália
6 Reino Unido
7 Espanha
8 Canadá
9 China
10 BRASIL11 México
12 Austrália
13 Índia
14 Polônia
15 Holanda
16 Bélgica
17 Coreia
18 Turquia
19 Portugal
20 Grécia
Rk 2011
1 Estados Unidos
2 Japão
3 China
4 Alemanha
5 França
6 BRASIL7 Itália
8 Espanha
9 Canadá
10 Reino Unido
11 Rússia
12 Austrália
13 Índia
14 Coreia
15 México
16 Turquia
17 Polônia
18 Venezuela
19 Holanda
20 Bélgica
Rk 2016
1 Estados Unidos
2 China
3 Japão
4 BRASIL5 Alemanha
6 França
7 Itália
8 Índia
9 Rússia
10 Canadá
11 Reino Unido
12 Espanha
13 Austrália
14 Argentina
15 Coreia
16 México
17 Venezuela
18 Turquia
19 Indonésia
20 Polônia
Fonte: IMS Health
Em oito anos, o Brasil passou de 10º para o 6º mercado mundial. A estimativa é que em 2016, o país seja o 4º do mercado.
DADOS MERCADO FARMACÊUTICO
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DADOS MERCADO FARMACÊUTICOMaiores laboratórios farmacêuticos do Brasil (2012)(em milhões de R$, PPP - Pharmacy Purchase Price - ou Preço de Compra da Farmácia)
Fonte: IMS Health, MAT Dezembro 2012, PMB - Pharmaceutical Market Brazil ou preço fábrica de lista
%.traPsadneVsíaPkR
1 67,5229.1ÉHCA
2 EMS PHARMA 1.862 5,58
3 05,5638.1IFONAS
4 EUROFARMA 1.490 4,47
5 39,3213.1YELDEM
6 NOVARTIS 1.097 3,29
7 99,2999DSM
8 98,2569REZIFP
9 BAYER PHARMA 881 2,64
10 TAKEDA PHARMA 822 2,46
11 BIOLAB-SANUS FARMA 779 2,34
12 BOEHRINGER ING 772 2,31
13 MERCK SERONO 730 2,19
14 NEO QUIMICA 720 2,16
15 ASTRAZENECA BRASIL 699 2,10
16 49,1846SBBIL
17 D M IND.FTCA 609 1,83
18 MANTECORP I Q FARM 584 1,75
19 95,1925EHCOR
20 75,1425TTOBBA
Maiores laboratórios farmacêuticos do Brasil (2012)(em milhões de R$, PPP - Pharmacy Purchase Price - ou Preço de Compra da Farmácia)
Fonte: IMS Health, MAT Dezembro 2012, PMB - Pharmaceutical Market Brazil ou preço fábrica de lista
%.traPsadneVsíaPkR
1 67,5229.1ÉHCA
2 EMS PHARMA 1.862 5,58
3 05,5638.1IFONAS
4 EUROFARMA 1.490 4,47
5 39,3213.1YELDEM
6 NOVARTIS 1.097 3,29
7 99,2999DSM
8 98,2569REZIFP
9 BAYER PHARMA 881 2,64
10 TAKEDA PHARMA 822 2,46
11 BIOLAB-SANUS FARMA 779 2,34
12 BOEHRINGER ING 772 2,31
13 MERCK SERONO 730 2,19
14 NEO QUIMICA 720 2,16
15 ASTRAZENECA BRASIL 699 2,10
16 49,1846SBBIL
17 D M IND.FTCA 609 1,83
18 MANTECORP I Q FARM 584 1,75
19 95,1925EHCOR
20 75,1425TTOBBA
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DADOS MERCADO FARMACÊUTICO
Mercado farmacêutico varejista no Brasil(em milhões de R$ (PPP) e número de doses comercializadas)
Fonte: IMS Health BrasilNota: preço de compra do varejo, considerando desconto médio praticado (PPP).
Mercado farmacêutico varejista no Brasil(em milhões de R$ (PPP) e número de doses comercializadas)
Fonte: IMS Health BrasilNota: preço de compra do varejo, considerando desconto médio praticado (PPP).
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DADOS MERCADO FARMACÊUTICOOs gastos totais com saúde no Brasil foram próximos à média mundial, em termos de porcentagem do PIB
Fonte: OMS (World Health Statistics 2012)
Os gastos totais com saúde no Brasil foram próximos à média mundial, em termos de porcentagem do PIB
Fonte: OMS (World Health Statistics 2012)
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DADOS MERCADO FARMACÊUTICO
TributosTributos (VAT – Value Added Tax)• Entre os países da OCDE e BRIC, o Brasil é o
que possui a maior alíquota de Imposto de Valor Agregado (I.V.A.): 28% de PIS/COFINS + ICMS. Na Austrália, Canadá, Irlanda, México, Suécia, Reino Unido e Rússia as alíquotas do I.V.A. são de 0%.
Alíquotas do IVA aplicadas aos medicamentos sob prescrição Países da OCDE e BRIC
Fonte: Charles River Associates em "Interfarma - Tributos e Medicamentos" (2012).
TributosTributos (VAT – Value Added Tax)• Entre os países da OCDE e BRIC, o Brasil é o
que possui a maior alíquota de Imposto de Valor Agregado (I.V.A.): 28% de PIS/COFINS + ICMS. Na Austrália, Canadá, Irlanda, México, Suécia, Reino Unido e Rússia as alíquotas do I.V.A. são de 0%.
Alíquotas do IVA aplicadas aos medicamentos sob prescrição Países da OCDE e BRIC
Fonte: Charles River Associates em "Interfarma - Tributos e Medicamentos" (2012).
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DADOS MERCADO FARMACÊUTICO
Orçamento do Ministério da SaúdeEvolução do orçamento do Ministério da Saúde e dos Gastos com Medicamentos
Fonte: Ministério da Saúde (2012).
• De 2003 a 2012 o orçamento do Ministério da Saúde cresceu 136%. No mesmo período, os gastos com medicamentos cresceram 309%, representando 13,5% do orçamento do Ministério da Saúde em 2012.
Orçamento do Ministério da SaúdeEvolução do orçamento do Ministério da Saúde e dos Gastos com Medicamentos
Fonte: Ministério da Saúde (2012).
• De 2003 a 2012 o orçamento do Ministério da Saúde cresceu 136%. No mesmo período, os gastos com medicamentos cresceram 309%, representando 13,5% do orçamento do Ministério da Saúde em 2012.
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DADOS MERCADO FARMACÊUTICO
Importações e Exportações cit da balança
comercial exportações e importações brasileirasCapítulo 30 da NCM (1997-2012, em bilhões US$ FOB)
Fonte: MDIC/Secex/Sistema Alice
Importações e Exportações cit da balança
comercial exportações e importações brasileirasCapítulo 30 da NCM (1997-2012, em bilhões US$ FOB)
Fonte: MDIC/Secex/Sistema Alice
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MERCADO FARMACÊUTICO
PRINCIPAIS REDES DE
FARMÁCIA NO BRASIL
RAIA DROGASIL (SP)PAGUE MENOS (CE)
DROGARIA SÃO PAULO (SP)PACHECO (RJ)BIG BEN (PA)
FONTE: ABRAFARMA
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MERCADO HOSPITALAR
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MERCADO HOSPITALAR
PRINCIPAIS REDES DE
ASSISTÊNCIA BRASIL
AMIL REDE D’OR
INTERMÉDICAPREVENT SENIOR
UNIMED
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REDE HOSPITALAR NO BRASIL
HOSPITAIS PÚBLICOS
30%
HOSPITAIS PARTICULARES
70%
FEDERAIS - 1%ESTADUAIS - 8%MUNICIPAIS - 21%
PRIVADOS • FILANTRÓPICOS • REDES DE SAÚDE • CLÍNICAS
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MODELO DE LOGÍSTICA (EUA)
INDÚSTRIA
HOSPITAIS • CLÍNICAS • FARMÁCIAS
OPERADORLOGÍSTICO
OPERADORLOGÍSTICO
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MODELO DE LOGÍSTICA (BRASIL)
INDÚSTRIA
HOSPITAIS • CLÍNICAS • FARMÁCIAS
OPERADORLOGÍSTICO
DISTRIBUIDOR DISTRIBUIDOR DISTRIBUIDOR
![Page 24: Alexandre Savi_ Farmaconn_Tendências na cadeia logística_BH_ 20 08 14](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022042721/568c56091a28ab4916c50f34/html5/thumbnails/24.jpg)
DIFICULDADESDO MERCADO
• ANVISA (REGISTROS)• ALTO CUSTO (INVESTIMENTOS)• LOGÍSTICA • MÃO DE OBRA QUALIFICADA• CARGA FISCAL• FALTA DE COMPROMISSO PÚBLICO
![Page 25: Alexandre Savi_ Farmaconn_Tendências na cadeia logística_BH_ 20 08 14](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022042721/568c56091a28ab4916c50f34/html5/thumbnails/25.jpg)
DIFICULDADESDOS HOSPITAIS
• ALTO CUSTO (FLUXO DE CAIXA)• AUMENTO EXPRESSIVO DOS PREÇOS - MAT / MED• TABELAMENTO DOS CUSTOS MAT/MED PELAS GRANDES OPERADORAS DE SAÚDE• FALTA DE PRODUTOS NA INDÚSTRIA
![Page 26: Alexandre Savi_ Farmaconn_Tendências na cadeia logística_BH_ 20 08 14](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022042721/568c56091a28ab4916c50f34/html5/thumbnails/26.jpg)
DIFICULDADESDOS HOSPITAIS
• GRANDE DIVERSIDADE DE FORNECEDORES• ATRASOS CONSTANTES DOS REPASSES DO GOVERNO - SUS• BAIXA REMUNERAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS - SUS/PARTICULAR• DIMINUIÇÃO DAS MARGENS OPERACIONAIS
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• CONCENTRAÇÃO E REDUÇÃO DE FORNECEDORES• AMPLIAÇÃO DE LEITOS (EX: AMIL, UNIMED BH/RJ, SÍRIO LIBANÊS/SP, AC CAMARGO/SP)• PPP (PARCERIA PÚBLICO PRIVADA) (EX: HOSPITAL DO BARREIRO/BH)• CONSOLIDAÇÃO DAS REDES• MODELO JUST IN TIME
TENDÊNCIAS DOS HOPITAIS / REDES
![Page 28: Alexandre Savi_ Farmaconn_Tendências na cadeia logística_BH_ 20 08 14](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022042721/568c56091a28ab4916c50f34/html5/thumbnails/28.jpg)
TENDÊNCIASDA INDÚSTRIA
• BUSCA DE PARCEIROS INTERNACIONAIS• BUSCA DE PRODUTOS INTERNACIONAIS• CONSOLIDAÇÃO E FORMAÇÃO DE MEGA EMPRESAS DO SETOR• BUSCA POR OPERAÇÕES LOGÍSTICAS MAIS EFICIENTES (JUST IN TIME)• FIDELIZAÇÃO E PROTEÇÃO AOS PREÇOS
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ENTÃO NOTAMOS QUE...
EM UMA PESQUISA FEITA ENTRE OS
DIAS 3 E 10 DE JUNHO DE 2014, ONDE
FORAM OUVIDAS 2.418 PESSOAS
(HOMENS E MULHERES), COM IDADE
MÍNIMA DE 18 ANOS EM TODOS OS
ESTADOS BRASILEIROS...
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!!!
DOS BRASILEIROS ESTÃO INSATISFEITOS COM A SAÚDE!
93%...
FONTE: DATAFOLHA
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OBRIGADO!