acuerdo nacional de competitividad cadena plantas aromáticas y mediconales colombia

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ACUERDO NACIONAL DE COMPETITIVIDAD 2015 -2025 CADENA PLANTAS AROMÁTICAS, MEDICINALES, CONDIMENTARIAS Y AFINES EN COLOMBIA HELEN JHOANA MIER GIRALDO Secretaria Técnica Nacional Consejo Nacional de Cadena

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El presente Acuerdo Nacional de Competitividad, surge de un diagnóstico del sector en Colombia y de una planificación estratégica que permitirá llevar la Cadena a mejor niveles de desarrollo e internacionalización.

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Page 1: Acuerdo Nacional de Competitividad Cadena Plantas Aromáticas y Mediconales COlombia

ACUERDO NACIONAL DE COMPETITIVIDAD

2015 -2025

CADENA PLANTAS AROMÁTICAS,

MEDICINALES, CONDIMENTARIAS Y AFINES EN

COLOMBIA

HELEN JHOANA MIER GIRALDO

Secretaria Técnica Nacional

Consejo Nacional de Cadena

Page 2: Acuerdo Nacional de Competitividad Cadena Plantas Aromáticas y Mediconales COlombia

1

CONSEJO NACIONAL DE CADENA PLANTAS AROMÁTICAS,

MEDICINALES, CONDIMENTARIAS Y AFINES EN COLOMBIA

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Asociación Colombiana de Productores de Hierbas Aromáticas

Condimentarias, Medicinales y Afines - ASOCOLHIERBAS

Asociación Hortofrutícola de Colombia – ASOHOFRUCOL

Asociación de Productores y Emprendedores de Aromáticas de Chipaque –

AROMAYER

Asociación Nacional de Naturistas – ASONATURA

Federación Naturista de Colombia – FENAT

Agrofresh Products S.A

Comercializadores Plaza de Mercado Samper Mendoza

Universidad Nacional de Colombia

Instituto Colombiano Agropecuario – ICA

Fundación Colombiana para la Farmacia Natural FUNDACOFAN

Secretaría de Agricultura del Valle - Secretario Técnico Regional del Valle del

Cauca (Ad hoc)

Secretaría Técnica Nacional del Consejo Nacional de Cadena

HELEN JHOANA MIER GIRALDO

Bogotá, Diciembre 17 de 2014

Page 3: Acuerdo Nacional de Competitividad Cadena Plantas Aromáticas y Mediconales COlombia

2

TABLA DE CONTENIDO

1. NATURALEZA Y PROPÓSITO .............................................................................................. 6

ORGANIZACIONES DE CADENA: UNA POLÍTICA DE ESTADO ............................................................... 7

CADENA DE PLANTAS AROMÁTICAS, MEDICINALES, CONDIMENTARIAS Y AFINES ........................ 7

PROPÓSITO DEL ACUERDO .............................................................................................................. 8

2. DIAGNÓSTICO DEL SECTOR ............................................................................................. 9

DESCRIPCIÓN Y SEGMENTACIÓN DEL SECTOR .................................................................................. 10

PLANTAS CONDIMENTARIAS Y ESPECIAS .................................................................. 11

PLANTAS AROMÁTICAS Y MEDICINALES ................................................................... 11

PRODUCTOS DERIVADOS: INGREDIENTES NATURALES ................................................................ 12

ACEITES ESENCIALES O ESENCIAS .............................................................................. 12

GRASAS Y ACEITES VEGETALES .................................................................................. 12

GOMAS, RESINOIDES Y OLEORRESINAS .................................................................... 12

JUGOS Y EXTRACTOS VEGETALES .............................................................................. 12

COLORANTES ............................................................................................................... 12

PRODUCTOS TERMINADOS: PRODUCTOS NATURALES ................................................................. 13

ALIMENTOS NATURALES .............................................................................................. 13

COSMETICOS NATURALES ........................................................................................... 13

SUPLEMENTOS DIETARIOS ............................................................................................ 13

FITOTERAPEUTICOS ...................................................................................................... 13

BIOCIDAS ...................................................................................................................... 13

CLASIFICACIÓN COMERCIAL Y ARANCELARIA ............................................................................... 14

PANORAMA GLOBAL ......................................................................................................................... 16

PRODUCCIÓN MUNDIAL................................................................................................................ 16

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE ESPECIAS NO ESPECIFICADAS .................................. 17

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE PIMIENTA ..................................................................... 19

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE MENTA- HIERBABUENA ............................................... 19

DEMANDA GLOBAL: IMPORTACIONES..................................................................................... 21

Importaciones hierbas condimentarias y especias ........................................... 22

Importaciones plantas aromáticas y medicinales ............................................. 23

Page 4: Acuerdo Nacional de Competitividad Cadena Plantas Aromáticas y Mediconales COlombia

3

DEMANDA GLOBAL PRODUCTOS DERIVADOS: INGREDIENTES NATURALES ........ 24

Precios ingredientes naturales ............................................................................... 26

DEMANDA GLOBAL PRODUCTOS TERMINADOS: PRODUCTOS NATURALES ........ 26

Alimentos con ingredientes naturales .................................................................. 26

Cosméticos naturales ............................................................................................. 27

Suplementos dietarios ............................................................................................. 27

Fitoterapéuticos ....................................................................................................... 27

Biocidas ..................................................................................................................... 28

OFERTA GLOBAL DE PRODUCCIÓN PRIMARIA: MATERIA PRIMA VEGETAL ......... 29

Plantas condimentarias y especias ...................................................................... 30

Exportaciones plantas aromáticas y medicinales .............................................. 31

OFERTA GLOBAL PRODUCTOS DERIVADOS: INGREDIENTES NATURALES .............. 31

EL SECTOR EN COLOMBIA ................................................................................................................. 33

CARACTERIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN PRIMARIA ..................................................................... 34

PRODUCCIÓN NACIONAL ......................................................................................... 34

Área, producción y rendimiento .......................................................................... 34

Cultivos comerciales identificados ....................................................................... 35

Zonas de producción ............................................................................................. 35

Sistemas de producción ......................................................................................... 37

Tamaño de los productores ................................................................................... 38

Tenencia de la tierra ............................................................................................... 39

Predios Registrados ante el ICA para exportación ............................................ 39

Predios con certificaciones comerciales ............................................................. 40

Semillas ...................................................................................................................... 41

Empleo generado ................................................................................................... 41

Asistencia técnica ................................................................................................... 41

Costos y rentabilidad de producción .................................................................. 42

Financiación ............................................................................................................. 43

Destino de la producción ...................................................................................... 43

MERCADO NACIONAL ............................................................................................... 43

Demanda plantas condimentarias y especias ................................................. 43

Page 5: Acuerdo Nacional de Competitividad Cadena Plantas Aromáticas y Mediconales COlombia

4

Demanda plantas medicinales............................................................................. 44

Consumo aparente ................................................................................................ 45

Precios ....................................................................................................................... 46

MERCADO INTERNACIONAL ...................................................................................... 46

Exportaciones .......................................................................................................... 46

Importaciones .......................................................................................................... 49

Oportunidades en tratados de libre comercio firmados (EEUU- Europa,

Alianza pacifico) ..................................................................................................... 50

CARACTERIZACIÓN DE LA INDUSTRIA DE INGREDIENTES NATURALES ......................................... 51

ACEITES ESENCIALES .................................................................................................... 51

MERCADO INTERNACIONAL ...................................................................................... 52

Exportaciones .......................................................................................................... 52

Importaciones .......................................................................................................... 53

CARACTERIZACIÓN DE LA INDUSTRIA DE PRODUCTOS NATURALES ............................................ 54

PRODUCTOS TERMINADOS: PRODUCTOS NATURALES ............................................ 54

Fitoterapéuticos ....................................................................................................... 55

Suplementos dietarios ............................................................................................. 56

Cosméticos ............................................................................................................... 57

3. VISIÓN DE FUTURO Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA CADENA .......................... 58

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA ............................................................................................................... 59

ANALISIS ESTRATÉGICO DEL SECTOR ............................................................................................ 59

PRODUCCIÓN PRIMARIA ............................................................................................ 59

INGREDIENTES NATURALES Y PRODUCTOS NATURALES .......................................... 61

DEFINICIÓN DE APUESTAS ............................................................................................................. 62

EXPORTACIÓN DE PLANTAS AROMÁTICAS Y CONDIMENTARIAS EN FRESCO .... 63

INGREDIENTES NATURALES: ......................................................................................... 63

VISIÓN DE FUTURO ........................................................................................................................... 64

CORTO PLAZO (2015-2018) ........................................................................................................... 64

MEDIANA PLAZO (2018-2022) ....................................................................................................... 65

LARGO PLAZO (2022-2025) ........................................................................................................... 65

EJES ESTRATEGICOS DE TRABAJO ...................................................................................................... 66

GENERACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE LA OFERTA .............................................................................. 66

Page 6: Acuerdo Nacional de Competitividad Cadena Plantas Aromáticas y Mediconales COlombia

5

OBJETIVO ...................................................................................................................... 66

LÍNEAS DE ACCIÓN: .................................................................................................... 66

MEJORA DEL ESTATUS SANITARIO ................................................................................................ 67

OBJETIVO ...................................................................................................................... 67

LÍNEAS DE ACCIÓN: .................................................................................................... 67

MEJORA EN PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD ....................................................................... 67

OBJETIVO ...................................................................................................................... 67

LÍNEAS DE ACCIÓN: .................................................................................................... 67

FOMENTO DESARROLLO DE CONGLOMERADOS Y ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS ............ 68

OBJETIVO ...................................................................................................................... 68

LÍNEAS DE ACCIÓN: .................................................................................................... 68

FORTALECIMIENTO Y COORDINACIÓN INTER E INTRA INSTITUCIONAL ....................................... 69

OBJETIVO ...................................................................................................................... 69

LÍNEAS DE ACCIÓN: .................................................................................................... 69

FORTALECIMIENTO DE MERCADOS NACIONALES E INTERNACIONALES ...................................... 69

OBJETIVO ...................................................................................................................... 69

LÍNEAS DE ACCIÓN: .................................................................................................... 69

ARTICULACIÓN DE LOS EJES ESTRATÉGICOS CON LOS OBJETIVOS DE LA LEY 811 DE 2003 ............. 70

PLAN ESTRATEGICO CADENA DE PLANTAS AROMATICAS, MEDICINALES, CONDIMENTARIAS Y

AFINES 2015- 2025 ............................................................................................................................ 71

REFERENCIAS ..................................................................................................................................... 78

Page 7: Acuerdo Nacional de Competitividad Cadena Plantas Aromáticas y Mediconales COlombia

6

1. NATURALEZA Y PROPÓSITO

Page 8: Acuerdo Nacional de Competitividad Cadena Plantas Aromáticas y Mediconales COlombia

7

ORGANIZACIONES DE CADENA: UNA

POLÍTICA DE ESTADO El Gobierno Nacional creó las Organizaciones de Cadena en el sector agropecuario,

forestal, acuícola y pesquero, con el fin de mejorar la competitividad de un producto

o grupo de productos en el país. Desde entonces el Ministerio de Agricultura y

Desarrollo Rural ha venido impulsando la consolidación de dichas cadenas

productivas en busca de la concertación de los diversos actores, la coordinación de

las políticas de desarrollo agropecuario y el fortalecimiento de la capacidad pública

y privada para gestionar compromisos relacionados con el comercio de productos

agropecuarios. El marco normativo que establece y regula las Organizaciones de

Cadena está fundamentado principalmente en la Ley 811 de 2003, el Decreto 3800

de 2006 y la Resolución 186 de 2008, mediante condiciones y requisitos para la

inscripción, funcionamiento y cancelación de las Organizaciones de Cadena.

Según la Ley 811 de 2003 “se entiende por cadena el conjunto de actividades que

se articulan técnica y económicamente desde el inicio de la producción y

elaboración de un producto agropecuario hasta su comercialización final. Está

conformada por todos los agentes que participan en la producción, transformación,

comercialización y distribución de un producto agropecuario”. Asimismo, “la

organización de cadena, es un espacio de diálogo y su misión surge de una libre

decisión de sus integrantes de coordinarse o aliarse para mejorar su competitividad,

después de un análisis del mercado y de su propia disposición para adecuarse a las

necesidades de sus socios de cadena. Los integrantes de una organización de

cadena ponen a disposición de esta sus organizaciones y sus estrategias, que en lugar

de confrontarse se coordinan con el fin de obtener un mejor desempeño económico

a su vez colectivo e individual”.

CADENA DE PLANTAS AROMÁTICAS, MEDICINALES, CONDIMENTARIAS Y

AFINES

La Cadena de Plantas Aromáticas, Medicinales, Condimentarias y Afines - PAMC, es

una instancia de concertación conformada por productores, industrias,

comercializadores, Universidades, Centros de Investigación, Instituciones de apoyo

públicas y privadas que buscan integrar, organizar y fortalecer todos los eslabones de

la Cadena mediante estrategias que conduzcan al desarrollo de negocios

innovadores, competitivos y sostenibles que generen beneficios a todos los

participantes de la Cadena.

Page 9: Acuerdo Nacional de Competitividad Cadena Plantas Aromáticas y Mediconales COlombia

8

Cuenta con un Consejo Nacional de Cadena, órgano máximo de concertación, en

el que participan gremios, empresas o instituciones representativas de los eslabones

de la Cadena. La importancia de esta instancia radica en la oportunidad de actuar

como órgano consultivo del gobierno en los temas del sector, así como en la

capacidad de ser una instancia de concertación entre los diferentes eslabones de la

cadena productiva y entre estos y el Gobierno Nacional. Adicionalmente, se busca

la alineación de los requerimientos de los industriales y los comercializadores a la

planeación del eslabón productivo, así como el acompañamiento de las

universidades y el entorno institucional en pro del aumento de las capacidades

productivas y competitivas de todo el sector. En ese sentido, este espacio permite

generar importantes sinergias y un trabajo articulado para el desarrollo del sector en

el país y su debida planificación.

PROPÓSITO DEL ACUERDO

La Cadena de Plantas Aromáticas, Medicinales, Condimentarias y Afines - PAMC,

tiene como antecedente la Cadena de Productos Naturales que se inició en el año

2005 con el liderazgo del Ministerio de Comercio. Seguidamente, este proceso se

retomó desde el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en el marco de la Política

de Cadenas Productivas, a partir del cual se da inicio la Cadena PAMC, con la

conformación de los comités regionales de Cundinamarca (2005) y Valle (2006) y la

firma de sus respectivos Acuerdos Regionales de Competitividad. Posteriormente se

establecieron los Comités Regionales de Santander (2007), Córdoba (2008), Boyacá

(2009), y Antioquia (2011) a través de firma de acuerdos de voluntades

constituyéndose como comités regionales provisionales.

La Cadena Nacional se consolidó a través de la firma del Acuerdo Nacional de

Competitividad en el 2009, en el que se establecieron pautas generales para trabajar

en el fortalecimiento del Consejo Nacional, la implementación de Planes de Acción

y apoyar el plan de Acción de la Industria Cosmética Natural en Colombia liderado

por el Programa de Transformación Productiva.

No obstante, se ha planteado la necesidad de desarrollar un nuevo Acuerdo

Nacional de Competitividad, que se ajuste a los nuevos desafíos comerciales,

técnicos y económicos que enfrenta el sector y a las apuestas productivas que

pueden aprovecharse de cara a las capacidades del mismo.

En ese sentido, el presente Acuerdo Nacional de Competitividad, surge de un

diagnóstico del sector en Colombia y de una planificación estratégica que permitirá

llevar la Cadena a mejor niveles de desarrollo e internacionalización. Por tanto, se

constituye como eje orientador de la política para el sector, estableciendo una visión

conjunta del mismo, y proponiendo las acciones estratégicas para el logro de las

metas concertadas.

Page 10: Acuerdo Nacional de Competitividad Cadena Plantas Aromáticas y Mediconales COlombia

9

2. DIAGNÓSTICO DEL SECTOR

Page 11: Acuerdo Nacional de Competitividad Cadena Plantas Aromáticas y Mediconales COlombia

10

DESCRIPCIÓN Y SEGMENTACIÓN DEL

SECTOR El sector de Plantas Aromáticas, Medicinales y Condimentarias– PAMC, reúne una

amplia variedad de cadenas de valor, dada la diversidad de especies nativas,

naturalizadas e introducidas que tiene el país y el enorme potencial para el desarrollo

de un amplio portafolio de materias primas y productos en las industrias alimentaria,

cosmética y farmacéutica principalmente. Es así, como las PAMC son un complejo y

numeroso grupo de especies vegetales de difícil categorización y cuya clasificación

dependerá del móvil de tipificación, que por lo general se basa en sus propiedades,

su procedencia y sus usos comerciales, tal como se indica en el gráfico 1.

Gráfico 1. Clasificación de Plantas Aromáticas, Medicinales, Condimentarias y Afines. . Elaborado por

Helen J. Mier G., Secretaría Técnica Nacional de Cadena PAMC.

Con la finalidad de orientar el análisis y entendimiento del sector, se tendrá en cuenta

la segmentación general de la cadena de valor que se específica en el gráfico 2 y

las definiciones que se presentan a continuación. Cabe aclarar que solo se analizará

en detalle los eslabones de producción primaria y productos derivados.

Propiedades

AromáticasContienen aceites esenciales, que aportan el aroma intenso

de sus hojas o flores

Medicinales Contienen principios activos

que tienen actividad terapéutica

Condimentarias o especias

Contienen sustancias que confieren a los alimentos

sabor, olor y/o color

Usos comerciales

Alimentos Productos destinados al

consumidor final o materias primas para la industria

agroalimentaria

CosméticaDerivados de partes vegetales

usados en productos cosméticos, aseo personal y

perfumería

Farmacéutico Drogas secas o derivados de partes vegetales usados en

farmacia, fitomedicina, aromaterapia y homeopatia

Procedencia

Nativas Especies indígenas que

pertenecen a una región determinada, sin ayuda de la

intervención humana

Naturalizadas Especies aclimatadas en

un ambiente que no es el suyo. y que se mantienen por si mismas,

sin la ayuda del hombre

IntroducidasEspecies foráneas o exóticas, no nativas del lugar en que se

les considera introducidos

Page 12: Acuerdo Nacional de Competitividad Cadena Plantas Aromáticas y Mediconales COlombia

11

Gráfico 2. Segmentación de la cadena de valor. Elaborado por Helen J. Mier G., Secretaría Técnica

Nacional de Cadena PAMC.

PRODUCCIÓN PRIMARIA: MATERIA PRIMA VEGETAL

Es el primer nivel en la cadena de valor y está constituido por aquellos productos

obtenidos de la actividad agrícola o la extracción silvestre, con niveles de

agregación de valor primarios, que pueden incluir procesos de limpieza, clasificación,

secado, molido, mezclado y empacado. Estos productos pueden ser hojas, flores,

tallos, semillas, inflorescencias, raíces o plantas enteras, que pueden ser empleados

directamente sin transformación alguna o ser sometidos a algún tipo de

transformación para obtener productos derivados o ingredientes naturales, que

tendrán como destino la industria alimentaria, cosmética o medicinal. Los podemos

clasificar así:

PLANTAS CONDIMENTARIAS Y ESPECIAS

La Organización Internacional de Normalización (ISO), define especias y

condimentos como los “productos vegetales o sus mezclas, libres de materias

extrañas, usados para saborizar, condimentar e impartir aroma a los alimentos”.

PLANTAS AROMÁTICAS Y MEDICINALES

Bajo esta denominación genérica se incluyen las plantas y partes de las plantas con

destino a la perfumería, farmacia, o para su uso como insecticidas y fungicidas, en

estado fresco o seco, enteras, trituradas o en polvo. A pesar de que la mayoría de las

hierbas presentan propiedades aromáticas y medicinales, es común encontrar la

siguiente segmentación comercial:

Hierbas culinarias: Usadas con fines gastronómicos, tales como albahaca, menta,

orégano, estragón, salvia, etc.

Hierbas medicinales: Usadas con fines terapéuticos, tales como manzanilla,

caléndula, valeriana, boldo, limoncillo, etc.

MATERIA PRIMA VEGETAL

• Hierbas condimentarias y especias

• Hierba aromáticas y medicinales

INGREDIENTES NATURALES

• Aceites esenciales

• Grasas y aceites

• Gomas, resinoides y oleorresinas

• Jugos y extractos vegtales

• Colorantes naturales

PRODUCTOS NATURALES

• Alimentarios

• Cosméticos

• Farmacéuticos

Producción primaria

Materia prima vegetal

Productos derivados

Materia prima intermedia

Productos naturales

terminados

Page 13: Acuerdo Nacional de Competitividad Cadena Plantas Aromáticas y Mediconales COlombia

12

PRODUCTOS DERIVADOS: INGREDIENTES NATURALES

Son productos intermedios obtenidos a partir del procesamiento de la materia prima

vegetal, y que son usadas por otras industrias para la elaboración de productos

terminados. Según el tipo de planta y la tecnología empleada, se pueden obtener

los siguientes productos derivados:

ACEITES ESENCIALES O ESENCIAS

Son productos odoríferos compuestos por sustancias volátiles, obtenidos de la planta

completa o de alguna de sus partes (flores, semillas, hojas, cortezas) a través de

métodos físicos como la destilación (Lawrence, 2000). Son empleados en la industria

alimentaria, en perfumería, cosmética, artículos de aseo y aromaterapia.

GRASAS Y ACEITES VEGETALES

Son extraídos principalmente de las semillas de algunas especies, son de alto interés

aquellos provenientes de las semillas de plantas y árboles nativos de las regiones

tropicales. Ejm: Aceites de seje y de sacha inchi, manteca de copoazú, etc.

GOMAS, RESINOIDES Y OLEORRESINAS

Las gomas son exudados semisólidos, derivados de ciertas plantas y usados como

emulgentes y espesantes. Las resinas naturales se clasifican en tres categorías

principales, dependiendo de su dureza y constitución: resinas duras, oleorresinas y

gomorresinas. Las resinas duras, entre las que se encuentran el ámbar, el copal, el

lentisco y la sandáraca, son duras, brillantes, inodoras e insípidas. Las resinas como el

incienso, la mirra, la benzoína y la asafétida, contienen gomas y se denominan

gomorresinas. Las oleorresinas son semisólidos amorfos y pegajosos que contienen

aceites esenciales, entre ellas se encuentran, la sangre de drago y el bálsamo de

copaiba

JUGOS Y EXTRACTOS VEGETALES

Son productos obtenidos a partir de las plantas medicinales por diferentes procesos

con el fin de concentrar las sustancias de interés. Se utilizan en los productos

farmacéuticos, cosméticos y en medicina naturista o se purifican para obtener

ingredientes farmacéuticos activos.

COLORANTES

Son productos que se adicionan para proporcionar un color específico y hacer más

agradables a la vista los productos, por ejemplo, el índigo, jagua, cúrcuma, caléndula

y henna, entre otros.

Page 14: Acuerdo Nacional de Competitividad Cadena Plantas Aromáticas y Mediconales COlombia

13

PRODUCTOS TERMINADOS: PRODUCTOS NATURALES

ALIMENTOS NATURALES

El término no tiene una definición definitiva y regulada. La FDA define de manera

informal a los alimentos “naturales” como alimentos que no tienen nada artificial, ni

sintético incluido o agregado, ni siquiera colorantes. La política del Departamento de

Agricultura de los Estados Unidos (USDA) es que un producto natural, no debe

contener saborizantes, colorantes artificiales, conservantes químicos, ni ningún otro

ingrediente artificial, ni sintético, y el producto y sus ingredientes no deben estar más

que mínimamente procesados (International Food Information Council Foundation,

2010).

COSMETICOS NATURALES

Conforme a la Norma que define los productos cosméticos orgánicos y naturales de

ECOCERT, los cosméticos naturales son aquellos en los que por lo menos el 95% de la

totalidad de los ingredientes son naturales o de origen natural. Como máximo el 5%

restante pueden ser ingredientes de síntesis (éstos forman parte de una corta lista

restrictiva que incluye algunos conservadores y sustancias auxiliares). Como mínimo

el 5% del total de los ingredientes procede de agricultura biológica, que representa

como mínimo el 50% de los ingredientes vegetales.

SUPLEMENTOS DIETARIOS

Según el decreto 3249 de 2006, un suplemento dietario, es “aquel producto cuyo

propósito es adicionar la dieta normal y que es fuente concentrada de nutrientes y

otras sustancias con efecto fisiológico o nutricional que puede contener vitaminas,

minerales, proteínas, aminoácidos, otros nutrientes y derivados de nutrientes, plantas,

concentrados y extractos de plantas solas o en combinación”.

FITOTERAPEUTICOS

En Colombia, el decreto 2266 de 2004 define los productos fitoterapéuticos como “el

producto medicinal empacado y etiquetado, cuyas sustancias activas provienen de

material de la planta medicinal o asociaciones de estas, presentado en estado bruto

o en forma farmacéutica que se utiliza con fines terapéuticos. También puede

provenir de extractos, tinturas o aceites. No podrá contener en su formulación

principios activos aislados y químicamente definidos”.

BIOCIDAS

Según el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de España, los

biocidas son sustancias activas, preparados (que contienen una o más sustancias

activas) o microorganismos cuyo objetivo es destruir, contrarrestar, neutralizar, impedir

Page 15: Acuerdo Nacional de Competitividad Cadena Plantas Aromáticas y Mediconales COlombia

14

la acción o ejercer un control de otro tipo, sobre cualquier organismo nocivo por

medios químicos o biológicos. Los biocidas están divididos en diferentes tipos de

productos basados en su uso, que pueden clasificarse en cuatro grandes grupos:

Grupo1: Desinfectantes y biocidas generales

Grupo 2: Conservantes

Grupo 3: Plaguicidas

Grupo 4: Otros biocidas

CLASIFICACIÓN COMERCIAL Y ARANCELARIA

A continuación se relaciona para cada categoría de producto, las principales

nomenclaturas de clasificación, según la Clasificación Única para el Comercio

Exterior (CUCI) revisión 3 y el Sistema Armonizado de Aranceles.

Tabla 1. Clasificación comercial y arancelaria de PAM e ingredientes naturales

derivados

Eslabón Clasificación Única para el

Comercio Exterior (CUCI)

Partida Arancelaria

Producción

primaria o

materia prima

vegetal

Plantas condimentarias y especias

075 - Especias 0904 - Pimienta del género "Piper"; frutos de los géneros

"Capsicum" o "Pimenta", secos, triturados o pulverizados

0905 – vainilla

0906 - Canela y flores de canelero

0907 - clavo (frutos, clavillos y pedúnculos)

0908 - Nuez moscada, macis, amomos y cardamomos

0909 - Semillas de anís, badiana, hinojo, cilantro, comino

o alcaravea; bayas de enebro

0910 - Jengibre, azafrán, cúrcuma, tomillo, hojas de

laurel, "curry" y demás no especificadas.

Plantas aromáticas y medicinales

292.4 - Plantas y partes de plantas

(incluso semillas y frutas) del tipo

utilizado principalmente en

perfumería, en farmacia o como

insecticidas, fungicidas o fines

análogos, frescas o secas, estén o no

cortadas, trituradas o en polvo

1211 - Plantas, partes de plantas, semillas y frutos de las

especies utilizadas principalmente en perfumería,

medicina o para usos insecticidas, parasiticidas o simil.,

frescos o secos, incl. cortados, triturados o pulverizados

Productos

derivados:

Ingredientes

naturales

Grasas y aceites

42 - Aceites y grasas fijos de origen

vegetal, en bruto, refinados o

fraccionados

151590 - Grasas y aceites vegetales fijos, incl. el aceite

de jojoba, y sus fracciones, incl. refinados, sin modificar

químicamente

151620 - Grasas y aceites vegetal y sus fracciones,

parcial o totalmente hidrogenados, interesterificados,

reesterificados o elaidinizados, incl. refinados (exc.

grasas y aceites y sus fracciones preparados de otra

forma)

Page 16: Acuerdo Nacional de Competitividad Cadena Plantas Aromáticas y Mediconales COlombia

15

Aceites esenciales

551 - Aceites esenciales, materias

aromatizantes y saporíferas

3301 - Aceites esenciales, desterpenados o no, incl. los

"concretos" o "absolutos"; resinoides; oleorresinas de

extracción; disoluciones concentradas de aceites

esenciales en grasas, aceites fijos, ceras o materias simil.,

obtenidas por enflorado o maceración; subproductos

terpénicos residuales de la desterpenación de los

aceites esenciales; destilados acuosos aromáticos y

disoluciones acuosas de aceites esenciales

Gomas, resinoides y oleorresinas

292.2 - Goma laca; gomas naturales,

resinas, gomorresinas y bálsamos

1301 - Goma laca, así como gomas, resinas,

gomorresinas, bálsamos y otras oleorresinas, naturales

Jugos y extractos vegetales

1302 - Jugos y extractos vegetales, materias pécticas,

pectinatos y pectatos, agar-agar y demás mucílagos y

espesativos derivados de los vegetales, incl. Modificados

Colorantes naturales

532.2 - Extractos curtientes de origen

vegetal; taninos y sus derivados;

materias colorantes de origen

vegetal o animal y preparados

basados en ellas

3201 - Extractos curtientes de origen vegetal; taninos y

sus sales, éteres, ésteres y demás derivados

3203 - materias colorantes de origen vegetal o

animal(incluidos los extractos tintóreos, con exclusión de

los negros de origen animal), aunque sean de

constitución química definida; preparaciones, a base de

materias de origen vegetal o animal

Fuente: Elaborado por Helen J. Mier G., Secretaría Técnica Nacional de Cadena PAMC, con datos

extraídos del Sistema Armonizado de Aranceles de Trademap y la Clasificación Única para el Comercio

Exterior de United Nations Statistics Division

La medición del tamaño del sector representa en sí todo un desafío, principalmente

porque las partidas arancelarias son genéricas e incluyen una amplia variedad de

productos y usos. No existe un listado exhaustivo de códigos arancelarios armonizados

de plantas medicinales y aromáticas, ni de los ingredientes naturales derivados de

las mismas. Sin embargo algunos países intentan superar las dificultades que origina

la falta de especificidad de sus listas arancelarias y buscan la forma de añadir más

códigos específicos de 8 y 10 dígitos para sus principales importaciones y

exportaciones de productos botánicos, pero al no estar armonizados no son

comparables entre países.

Según el International Trade Center, con la nomenclatura actual no es posible

diferenciar las especies botánicas así como de los distintos modos de elaboración de

cada especie, debido a que las plantas medicinales y aromáticas, así como otros

ingredientes botánicos, aparecen indistintamente en los capítulos 06, 07, 08, 09, 12,

13, 15, 18, 21, 33 y 40. Por tanto, no existe uniformidad en la categorización de los

productos y los exportadores pueden clasificar un mismo ingrediente botánico en el

capítulo 07 (como raíz seca o tubérculo), en el capítulo 09 (como especia) o en el

capítulo 12 (como sustancia medicinal).

Page 17: Acuerdo Nacional de Competitividad Cadena Plantas Aromáticas y Mediconales COlombia

16

PANORAMA GLOBAL

PRODUCCIÓN MUNDIAL

La producción mundial de PAMC y sus múltiples productos derivados constituyen una

canasta de productos bastante amplia y diversa. La mayoría de especias y hierbas

aromáticas son producidas en los países más pobres del mundo, en regiones

tropicales y su oferta está influenciada por aspectos culturales, tecnológicos,

económicos y geográficos, y los rendimientos varían en relación con el tipo de

especie cultivada, las condiciones de cultivo, la tecnología empleada, y otros

factores que intervienen directamente en la producción primaria. Del mismo modo,

la oferta de los productos derivados que conllevan algún tipo de procesamiento

industrial, depende de la calidad y del rendimiento que generen las materias primas

utilizadas y de los métodos tecnológicos aplicados.

Gráfico 3. Evolución de la producción mundial de PAMC. Datos de producción en toneladas. Elaborado

por Helen J. Mier G., Secretaría Técnica Nacional de Cadena PAMC, con datos de FAOSTAT consultados

en noviembre de 2014, para cultivos de especias no especificadas, anís, canela, pimienta, menta,

jengibre, vainilla y mostaza

La gran mayoría de plantas medicinales comercializadas en el mundo, corresponde

a material silvestre cosechado directamente. Por ejemplo, una estimación establece

que entre el 70 y el 90% del material de plantas medicinales importado por Alemania

es colectada de origen silvestre, y solamente de 50 a 100 especies, son producidas a

gran escala. Aunque la mayor parte del material silvestre proviene de países en vías

de desarrollo, una cantidad sorprendentemente alta también se colecta en países

desarrollados. Por otra parte, algunos ejemplos de países que cultivan plantas

medicinales a gran escala son Hungría, Polonia, India, China, España y Argentina.

-

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

8,000,000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Anís, badiana, hinojo, cilantro Canela Especias nep Jengibre Menta - hierbabuena Pimienta Semilla de mostaza Vainilla

Page 18: Acuerdo Nacional de Competitividad Cadena Plantas Aromáticas y Mediconales COlombia

17

El mercado internacional de PAMC, incluye especies y plantas condimentarias, así

como plantas aromáticas y medicinales. Sin embargo, la información estadística

sobre el volumen de producción mundial de PAMC, es limitada y genérica. A la

fecha, la única fuente oficial de información estadística de indicadores de

producción mundial es la Dirección Estadística de la FAO (FAOSTAT), y solo incluye

datos de anís, canela, clavo, pimienta, menta, jengibre, vainilla, mostaza y especias

no especificadas (tabla 2). En algunos países, el término hierbas, es considerado una

categoría incluida dentro del rubro de especias, y generalmente incluye los

productos a partir de hojas frescas o secas para uso culinario (UNIDO & FAO, 2005).

Teniendo en cuenta estos parámetros, en la tabla 2, se relacionan las cifras de

producción y área cosechada de acuerdo a esta fuente de información. La

producción mundial de especias alcanzó en el año 2012 un valor de 6.418.403

toneladas, correspondientes a un área cosechada de 3.903.676 Has, con un

crecimiento promedio anual del 5,9% en producción y el 2,7% en área sembrada para

toda la canasta de especias analizadas. El gráfico 3 indica la evolución mundial de

la producción de PAMC en los últimos 6 años.

Tabla 2. Producción mundial de PAMC Cultivo Indicador 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Crecimiento3

Anís, badiana, hinojo, cilantro

Área1 774.134 886.397 935.065 905.079 945.758 1.085.993 1.070.284 5,0%

Producción2 578.988 694.398 698.435 691.738 777.774 936.588 923.600 7,5%

Canela Área 179.632 190.425 225.531 218.126 224.524 223.652 227.529 3,7%

Producción 174.719 190.260 193.314 201.045 189.236 196.274 200.342 1,6%

Especias nep Área 714.045 784.770 826.544 776.392 962.674 1.040.091 1.005.215 6,2%

Producción 1.433.006 1.566.306 1.568.091 1.572.921 2.022.047 2.303.226 2.106.197 7,8%

Jengibre Área 415.337 281.689 275.784 278.774 278.509 317.301 322.157 -1,8%

Producción 1.471.577 1.580.290 1.596.625 643.678 1.692.235 2.034.429 2.095.056 5,8%

Menta - hierbabuena

Área 3.375 2.949 2.958 2.774 2.774 2.329 4.075 0,1%

Producción 91.285 73.435 71.855 59.409 80.731 62.895 106.361 0,9%

Pimienta Área 639.924 619.240 564.036 608.498 559.212 534.797 539.688 -2,9%

Producción 466.456 461.825 444.207 457.972 448.551 449.828 461.452 -0,3%

Semilla de mostaza

Área 609.144 602.778 689.656 865.819 792.821 726.761 653.935 2,6%

Producción 458.687 407.628 528.572 704.565 626.695 600.158 515.531 4,6%

Vainilla Área 82.984 86.338 82.258 78.628 75.759 79.789 80.793 -1,1%

Producción 9.076 9.494 9.712 9.674 8.529 9.454 9.864 0,4%

Total Área

3.418.575 3.454.586 3.601.831 3.734.090 3.842.031 4.010.713 3.903.676 2,7%

Producción 4.683.794 4.983.636 5.110.811 5.341.002 5.845.798 6.592.852 6.418.403 5,9%

Fuente: Elaborado por Helen J. Mier G., Secretaría Técnica Nacional de Cadena PAMC, con datos de

FAOSTAT consultados en noviembre de 2014, para cultivos de anís, canela, pimienta, menta, jengibre,

vainilla, mostaza y especias no especificadas. Datos de producción en toneladas. 1 Datos de área

cosechada en hectáreas. 2Datos de producción en toneladas. 3crecimiento anual promedio entre 2006

y 2013 calculado por el método de mínimos cuadrados.

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE ESPECIAS NO ESPECIFICADAS

Bajo esta clasificación se incluyen todas las especias diferentes a la canela, pimienta,

anís, menta, vainilla, jengibre y mostaza. Para el año 2012 la canasta de especias no

Page 19: Acuerdo Nacional de Competitividad Cadena Plantas Aromáticas y Mediconales COlombia

18

especificadas alcanzó una producción superior a los 2.1 millones de toneladas en el

mundo, con un crecimiento promedio anual entre 2000 y 2012, de 2,8% en el área

cosechada y un 5,4% en las toneladas producidas, valor que indica una dinámica de

crecimiento superior a la de otras canastas de la agricultura tradicional, que según

cálculos de FAOSTAT tuvieron crecimientos más bajos, tales como, raíces y tubérculos

1.3%, café verde 1.4%, trigo1.6%, cereales 2.2%, caña de azúcar 3.6%, cultivos

oleaginosos primarios 4.6%.

Gráfico 4. Evolución de la producción mundial de especias. Elaborado por Helen J. Mier G., Secretaría

Técnica Nacional de Cadena PAMC, con datos de FAOSTAT consultados en noviembre de 2014, para

cultivos de especias nep.

El incremento en la producción de hierbas y especias se debe a la megatendencia

de consumo de productos saludables, a la presencia de consumidores cada vez más

sofisticados, al aumento de la cantidad de alimentos procesados que usan hierbas

y especias como insumos y a la globalización del mercado.

Gráfico 5. Principales jugadores en la producción mundial de especias nep. Izquierda: Participación

regional en la producción global de especias. Derecha: Cinco primeros productores de especias en el

mundo en el año 2012. Elaborado por Helen J. Mier G., Secretaría Técnica Nacional de Cadena PAMC,

con datos de FAOSTAT consultados en noviembre de 2014, para cultivos de especias no específicados.

El 94% de la producción mundial está concentrada en Asia, siendo India el principal

jugador con una producción que en 2012 alcanzó 1.496.990 toneladas, que

representa el 71% de la producción global. Seguido por Bangladesh 6%, Turquía 5%,

-

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

-

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Producción - Cantidad Área cosechada

África4% Américas

2%

Asia94%

Europa0%

Oceanía0%

1,496,990

136,000 132,000 98,000 97,000

-

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

I N D I A B A N G L A D E S H T U R Q U Í A C H I N A C H I N A , C O N T I N E N T A L

Toneladas

Page 20: Acuerdo Nacional de Competitividad Cadena Plantas Aromáticas y Mediconales COlombia

19

China 5% y China continental 5%. Estos 5 países representan el 93% de la producción

total de especias no especificadas monitoreadas por la FAO.

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE PIMIENTA

Según las cifras de FAOSTAT, la producción mundial de pimienta alcanzó en el 2012

un valor de 461.452 toneladas, en un área cosechada de 539.688 Has, con un

crecimiento promedio anual entre 2000 y 2012, de 2,4% en toneladas y de 1,98% en

hectáreas cosechadas. Se destaca Asia como la principal región productora con el

79% de la oferta global, seguido por América con 17% y África con 4%.

Gráfico 6. Evolución de la producción mundial de pimienta. Elaborado por Helen J. Mier G., Secretaría

Técnica Nacional de Cadena PAMC, con datos de FAOSTAT consultados en noviembre de 2014, para

producción de pimienta.

Los principales países productores en la última década han sido Vietnam, Indonesia,

India, Brasil y China

Gráfico 7. Principales jugadores en la producción mundial de pimienta. Izquierda: Participación regional

en la producción global de pimienta. Derecha: Cinco primeros productores del mundo (valores

promedios entre 200-2013). Elaborado por Helen J. Mier G., Secretaría Técnica Nacional de Cadena

PAMC, con datos de FAOSTAT consultados en noviembre de 2014, para cultivos de pimienta.

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE MENTA- HIERBABUENA

La producción mundial de menta - hierbabuena alcanzó en el 2012 un valor de

106.361 toneladas, en un área cosechada de 4.075 Has, con un crecimiento

107,727

82,125

62,195 60,849

24,620

-

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

V I E T N A M I N D O N E S I A I N D I A B R A S I L C H I N A

Toneladas

África4%

Américas17%

Asia79%

Oceanía0%

-

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

-

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Producción - Cantidad Área cosechada

Page 21: Acuerdo Nacional de Competitividad Cadena Plantas Aromáticas y Mediconales COlombia

20

promedio anual entre 2000 y 2012, de 2,6% en toneladas y de 1,05% en hectáreas

cosechadas, según las cifras de FAOSTAT.

Se destaca África como la principal región productora con el 90% de la oferta global,

seguido por América con 9% y Europa con1%.

Gráfico 8. Evolución de la producción mundial de menta. Elaborado por Helen J. Mier G., Secretaría

Técnica Nacional de Cadena PAMC, con datos de FAOSTAT consultados en noviembre de 2014, para

producción de menta.

Los principales países productores en la última década son Marruecos, Argentina,

España y Bulgaria.

Gráfico 9. Principales jugadores en la producción mundial de menta. Izquierda: Participación regional

en la producción global de menta. Derecha: Cinco primeros productores del mundo (valores promedios

entre 200-2013). Elaborado por Helen J. Mier G., Secretaría Técnica Nacional de Cadena PAMC, con

datos de FAOSTAT consultados en noviembre de 2014, para cultivos de menta.

-

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

-

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Producción - Cantidad Área cosechada

África90%

Américas9%

Asia0%

Europa1% 67,072

7,085

238 177 30 -

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

M A R R U E C O SA R G E N T I N A E S P A Ñ A B U L G A R I A G E O R G I A

Toneladas

Page 22: Acuerdo Nacional de Competitividad Cadena Plantas Aromáticas y Mediconales COlombia

21

DEMANDA GLOBAL: IMPORTACIONES

DEMANDA GLOBAL DE PRODUCCIÓN PRIMARIA: MATERIA PRIMA VEGETAL

El comercio internacional del eslabón primario incluye el mercado de especias y

plantas condimentarias, así como el de plantas aromáticas y medicinales. El conjunto

de estos productos es altamente dinámico y con una demanda creciente en los

mercados internacionales. En el período 2009‐2013, el comercio mundial del sector

creció a 13.2% anual, superando el crecimiento del comercio total que fue de 10%, a

pesar de la desaceleración de las economías debido a la crisis económica mundial

(gráfico 10)

Tabla 3. Importaciones mundiales de PAMC

Código del producto Descripción del producto 2009 2010 2011 2012 2013 Crecimiento 2009-2013

Especias

'0904

Pimienta del genero piper; frutos de los generos capsicum o pimenta. 1.915.422 2.308.722 3.129.471 3.392.101 3.534.377 16,1%

'0910

Jengibre, azafrán, cúrcuma, tomillo, hojas de laurel, "curry" y demás no especificadas, 1.433.417 2.024.166 2.175.362 1.818.298 2.111.341 6.7%

'0909

Semillas de anis, badiana, hinojo, cilantro, comino o alcaravea; bayas 455.741 526.687 602.313 559.623 683.593 8,7%

'0908 Nuez moscada, macis, amomos y cardamomos, 381.286 601.103 786.126 662.407 636.639 11,2%

'0906 Canela y flores de canelero, 208.730 245.619 312.944 307.803 356.650 13.0%

'0907 Clavo (frutos, clavillos y pedunculos), 153.432 140.439 709.778 459.532 298.588 25,2%

'0905 Vainilla, 122.535 131.179 123.687 141.336 212.777 11,8%

Subtotal especias 4.670.563 5.977.915 7.839.681 7.341.100 7.833.965 12,4%

Plantas medicinales

1211 Plantas medicinales 1.894.200 2.159.615 2.534.404 2.628.782 3.618.530 14,9%

Subtotal Plantas medicinales 1.894.200 2.159.615 2.534.404 2.628.782 3.618.530 14,9%

Total 6.564.763 8.137.530 10.374.085 9.969.882 11.452.495 13,2%

Fuente: Elaborado por Helen J. Mier G., Secretaría Técnica Nacional de Cadena PAMC, con datos de

Trademap. *Valores de importaciones en Miles de USD.

En el 2012 las importaciones mundiales ascendieron a 11.452 millones de dólares, en

los que la canasta de especias tuvo una participación del 68%, siendo la pimienta

casi la mitad de esta categoría. La canasta de plantas medicinales por su parte tuvo

una participación del 32% (gráfico10).

Page 23: Acuerdo Nacional de Competitividad Cadena Plantas Aromáticas y Mediconales COlombia

22

Gráfico 10. Dinámica del Mercado mundial de PAMC. Izquierda: Crecimiento promedio anual por

categoría entre 2009-2013. Derecha: Participación de cada rubro en las importaciones 2013. Elaborado

por Helen J. Mier G., Secretaría Técnica Nacional de Cadena PAMC, con datos de Trademap

consultados en noviembre de 2014.

Importaciones hierbas condimentarias y especias

Recientemente la firma Transparency Market Research, publicó un análisis de la

industria de condimentos y especias, que resalta el comportamiento creciente de

este mercado, considerado uno de los más dinámicos a pesar de la recesión

económica que ha golpeado fuertemente el desempeño de otros sectores. Esto,

debido a que durante las condiciones de incertidumbre económica, los

consumidores prefieren la preparación de comida en casa, en lugar de optar por la

opción costosa de salir a comer o tener comidas preparadas. Se proyecta que el

tamaño de mercado de condimentos y especias alcanzará USD$16.600 millones en

el 2019, con una tasa de crecimiento anual entre 2013 y 2019 de 4.8%. Asimismo, el

reporte destaca la importancia de los mercados de Asia- Pacífico y Europa como los

más grandes conductores del mercado en 2012 y probablemente sigan siéndolo

para el periodo 2013 - 2019.

En particular, es importante resaltar el hecho de que la mayoría de las hierbas y

especias son producidos y exportados desde los países en desarrollo, mientras que los

países más desarrollados, a pesar de la crisis económica, siguen consumiendo

alimentos exóticos, platos preparados y cocina internacional, por lo que las

oportunidades para los países en desarrollo para exportar hierbas y especias parecen

prometedoras.

El 72% del mercado de especias, está representado por la pimienta que constituye el

46% de las importaciones mundiales y por el rubro de especias nep (no especificadas)

con el 26%. De acuerdo con el gráfico 11, los principales mercados importadores de

pimienta son Estados Unidos, Alemania, Vietman, Singapur, España y Japón. Así

mismo los principales mercados de las otras especies no especificadas son Estados

Unidos; Holanda, Japón, Alemania y Reino Unido.

12.4%

14.9%

13.2%

10%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%

Especias Plantas medicinales Total PAMC Total comercio

31%

18%

6%5%3%

3%2%

32%

PimientaJengibre, azafrán, cúrcuma, tomillo, hojas de laurel, "curry" y demásSemillas de anis, badiana, hinojo, cilantro, comino o alcaraveaNuez moscada, macis, amomos y cardamomos.Canela y flores de canelero.ClavoVainilla.Plantas medicinales

Page 24: Acuerdo Nacional de Competitividad Cadena Plantas Aromáticas y Mediconales COlombia

23

-

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

E S T A D O S U N I D O S

H O L A N D A J A P Ó N A L E M A N I A R E I N O U N I D O

2009 2010 2011 2012 2013

Gráfico 11. Principales mercados importadores de especias. Izquierda: Principales mercados de

pimienta (partida 0904). Derecha: Principales mercados de especies nep. (partida 0910). Valores en

miles de USD. Elaborado por Helen J. Mier G., Secretaría Técnica Nacional de Cadena PAMC, con datos

de Trademap consultados en noviembre de 2014.

Importaciones plantas aromáticas y medicinales

El mercado global de plantas aromáticas y medicinales, incluye una amplia cantidad

de especies vegetales, frescas o secas, enteras, cortadas, trituradas o pulverizadas,

usados principalmente en perfumería, medicina o para usos insecticidas, parasiticidas

o similares, que son transados por la partida arancelaria 1211. Sin embargo, algunos

países también comercializan las hierbas frescas para uso culinario a través de esta

partida. Como puede observarse en el gráfico 12, el mercado mundial de plantas

aromáticas y medicinales, ha presentado un crecimiento altamente dinámico, con

un crecimiento promedio anual del 14,9%.

Gráfico 12. Dinámica del mercado global de plantas aromáticas y medicinales. Izquierda:

Importaciones mundiales en miles de USD entre 2009-2013. Derecha: Principales importadores del mundo,

valores en miles de USD. Elaborado por Helen J. Mier G., Secretaría Técnica Nacional de Cadena PAMC,

con datos de Trademap consultados en noviembre de 2014, para la partida arancelaria1211.

Estas plantas son requeridas por sus principios activos, como materia prima para

diversas industrias como: cosmética con aplicaciones en cuidado personal, la

estética y la perfumería, farmacéutica con aplicaciones médicas y terapéuticas,

alimentaria con aplicaciones a nivel de condimentos, extractos, pulpas y jugos, entre

-

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

900,000

E S T A D O S U N I D O S

A L E M A N I A V I E T N A M S I N G A P U R E S P A Ñ A J A P Ó N

2009 2010 2011 2012 2013

-

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

2009 2010 2011 2012 2013

Mundo

-

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

900,000

Hong Kong,China

United States ofAmerica

Japan Germany China

2009 2010 2011 2012 2013

Page 25: Acuerdo Nacional de Competitividad Cadena Plantas Aromáticas y Mediconales COlombia

24

otros y, numerosas aplicaciones en la agricultura y otras actividades económicas en

el mercado nacional e internacional. El mercado internacional de plantas

medicinales está cada vez más dominado por grandes firmas, generalmente

compradoras de materia prima en todo el mundo, que es transportada a sus centros

de elaboración y acondicionamiento final. La competencia en precio es cada vez

mayor y algunos países se especializan en la producción de productos para los que

tienen claras ventajas comparativas. Los principales importadores de estos productos

son China, Estados Unidos, Japón, y Alemania.

Una característica del mercado actual, y quizás la más importante de cara al futuro,

es la creciente exigencia de estándares de calidad, especialmente en lo que a

normas sanitarias se refiere. Estas exigencias van a ser cada vez más rigurosas,

fundamentalmente respecto a inocuidad y niveles admitidos de plaguicidas y

sustancias químicas.

DEMANDA GLOBAL PRODUCTOS DERIVADOS: INGREDIENTES NATURALES

De acuerdo al programa de desarrollo de exportaciones de ingredientes naturales

del Centro Holandés de Promoción de Exportaciones –CBI, los principales productos

de esta categoría provienen de plantas medicinales y aromáticas a través de su

presentación en extractos, liofilizados, aceites vegetales, aceites esenciales, resinas,

oleorresinas, gomas y colorantes principalmente.

Gráfico 13 Dinámica del Mercado mundial de Ingredientes naturales. Izquierda: Crecimiento promedio

anual por categoría entre 2009-2013. Derecha: Participación de cada rubro en las importaciones 2013.

Elaborado por Helen J. Mier G., Secretaría Técnica Nacional de Cadena PAMC, con datos de Trademap

consultados en noviembre de 2014.

El tamaño global del mercado de ingredientes naturales ascendió a casi USD$19.000

millones, con un crecimiento promedio anual del 13,7% entre 2009 y 2013, tal como

se indica en la tabla 4. Es sustancial destacar la importante dinámica de crecimiento

de todos los segmentos, que como se observa en el gráfico 13, en todos los casos

supera el crecimiento mundial, a excepción de los colorantes naturales, que están

muy cercanos al mismo.

10.4% 10.4%

12.9%

18.9%

9.9%

13.7%

10%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%

18.0%

20.0%

Aceites ygrasas

vegetales

Aceitesesenciales

Gomas,resinoides yoleorresinas

Jugos yextractosvegetales

Colorantesnaturales

Totalingredientes

naturales

Comerciomundial

27%

21%

4%

39%

9%

Aceites y grasas vegetales

Aceites esenciales

Gomas, resinoides y oleorresinas

Jugos y extractos vegetales

Colorantes naturales

Page 26: Acuerdo Nacional de Competitividad Cadena Plantas Aromáticas y Mediconales COlombia

25

Tabla 4. Importaciones mundiales de ingredientes naturales Partida arancelaria 2009* 2010* 2011* 2012* 2013* Crecimiento

Aceites y grasas vegetales 3.502.096 3.794.001 5.525.148 5.077.825 5.104.160 10,4%

151590 - Los demás aceites y grasas y aceites vegetales 824.992 929.724 1.155.478 1.189.558 1.380.225 12,8%

151620 - Grasas y aceites de origen animal o vegetal y sus fracciones 2.677.104 2.864.277 4.369.670 3.888.267 3.723.935 9,7%

Aceites esenciales 2.546.825 3.091.464 3.764.712 3.700.841 3.923.298 10,4%

3301 - Aceites esenciales 2.546.825 3.091.464 3.764.712 3.700.841 3.923.298 10,4%

Gomas. resinoides y oleorresinas 525.304 633.206 1.139.542 833.663 873.995 12,9%

1301 - Goma laca, así como gomas, resinas, gomorresinas, bálsamos y otras oleorresinas 525.304 633.206 1.139.542 833.663 873.995 12,9%

Jugos y extractos vegetales 4.048.673 4.544.540 5.929.134 9.070.108 7.361.022 18.9%

1302 - Jugos y extractos vegetales, materias pécticas, pectinatos y pectatos 4.048.673 4.544.540 5.929.134 9.070.108 7.361.022 18,9%

Colorantes naturales 1.157.239 1.541.299 1.975.337 1.842.658 1.733.745 9,9%

3201 - Extractos curtientes de origen vegetal; 278.568 356.690 363.794 373.594 386.104 7,0%

3203 - materias colorantes de origen vegetal o animal 878.671 1.184.609 1.611.543 1.469.064 1.347.641 10,7%

Total ingredientes naturales 11.780.137 13.604.510 18.333.873 20.525.095 18.996.220 13,7%

Fuente: Elaborado por Helen J. Mier G., Secretaría Técnica Nacional de Cadena PAMC, con datos de

Trademap. *Valores de importaciones en Miles de USD.

De acuerdo a las cifras globales, el 87% del mercado mundial de ingredientes

naturales, está conformado por los segmentos de jugos y extractos (39%), aceites y

grasas vegetales (27%) y aceites esenciales 21%, siendo Estados Unidos el principal

socio comercial, seguido por Alemania, China, Japón, Francia y reino Unido. Aunque

el orden de importancia de los mercados varía para cada rubro, en general el

mercado está orientado a los mismos jugadores.

Gráfico 14. Principales mercados importadores de Ingredientes naturales. Izquierda: Principales

mercados de jugos y extractos (partida 1302). Derecha: Principales mercados de aceites esenciales.

(Partida 3301). Valores en miles de USD. Elaborado por Helen J. Mier G., Secretaría Técnica Nacional de

Cadena PAMC, con datos de Trademap consultados en noviembre de 2014.

Los ingredientes naturales constituyen una categoría importante y dinámica dentro

de los sectores farmacéutico, alimenticio y cosmético; este fenómeno se debe

principalmente a una mayor preocupación por el bienestar personal, envejecimiento

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

4000000

4500000

5000000

EstadosUnidos

Alemania Japón Francia China ReinoUnido

2009 2010 2011 2012 2013

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

EstadosUnidos deAmérica

Francia Alemania ReinoUnido

China Japón

2009 2011 2012 2013

Page 27: Acuerdo Nacional de Competitividad Cadena Plantas Aromáticas y Mediconales COlombia

26

y población con mayor ingreso disponible que prefiere alimentos y productos

naturales en los que además hay un aporte garantizado para la nutrición o salud.

Sumado a lo anterior, se encuentra una creciente demanda por productos en cuyo

proceso productivo se respete el medio ambiente, las condiciones de los

trabajadores y los derechos de las comunidades locales, aspectos que hacia futuro

tienden a convertirse en una exigencia del mercado más que en una ventaja.

Precios ingredientes naturales

Los precios de los ingredientes naturales pueden variar ampliamente dependiendo

de la materia prima. El nivel de precios de ingredientes naturales se ve influenciado

por:

Factores de calidad: Determinado por el país de origen, el clima, la cosecha, la

concentración de los ingredientes y el método de extracción.

Factores económicos: En base a la oferta y la demanda. La oferta depende de la

magnitud de la cosecha actual, el aplazamiento de cosechas anteriores, las

existencias de los comerciantes, procesadores y usuarios finales y la existencia de

sustitutos sintéticos.

Por otra parte, certificaciones orgánicas o de Comercio Justo y de recolección

silvestre (para algunos productos) o de cultivo puede tener una influencia en el

precio. Con una certificación orgánica los productos silvestres recolectados se

venden a precios elevados. El debate sobre el Comercio Justo también plantea la

cuestión de los costos y el cálculo de precios de las materias primas procedentes de

la recolección silvestre y el cultivo.

DEMANDA GLOBAL PRODUCTOS TERMINADOS: PRODUCTOS NATURALES

Alimentos con ingredientes naturales

Según la firma RTS, el mercado global de ingredientes naturales para uso en la

industria de alimentos y bebidas alcanzó en el 2011 un valor de USD$12,9 mil millones,

representando casi un tercio del mercado global de ingredientes de alimentos y

bebidas que en el mismo año fue de USD$39 mil millones. Así mismo, indican que a

pesar de que los condimentos y sabores son los mercados más grandes, los

segmentos que tienen crecimiento más dinámico son los sabores naturales (8,7%

anual) y colores naturales (11,3%). Los principales mercados de ingredientes naturales

para alimentos son Norteamérica y Europa, quienes representan casi el 60% del

mercado global. El principal motor del crecimiento de este segmento está

relacionado con el incremento de enfermedades de procedencia alimentaria en los

países desarrollados, tales como obesidad, diabetes y desordenes cardiovasculares.

Asimismo, Visiongain ha calculado, que el mercado mundial de alimentos y bebidas

naturales llegará a USD$ 70.700 millones en 2014. Existen diversas razones por las que

Page 28: Acuerdo Nacional de Competitividad Cadena Plantas Aromáticas y Mediconales COlombia

27

el mercado de alimentos y bebidas totalmente naturales se ha disparado en América

del Norte, Europa y Asia. Sin embargo, el principal motivo que impulsa esta tendencia

es el interés por el consumo de alimentos saludables, lo que se está posicionando

como un estilo de vida.

Cosméticos naturales

En el 2012, el Mercado global de cosméticos naturales y orgánicos alcanzó USD$9.7

mil millones, este sigue en aumento, y algunos analistas de mercado estiman que

pasará los USD$13 mil millones en 2018. Los mercados más grandes son Europa y Norte

América que comprometen el 90% de las ventas totales. Según información de

Organic Monitor, se estima el mercado latinoamericano en cerca de USD$100

millones, siendo Brasil y México los mercados más grandes. La participación actual de

mercado de cosméticos naturales y orgánicos es de alrededor de un 3% en Europa y

se espera que crezca sobre un 5%. En países como Alemania y Suiza alcanzan un 10%.

Asimismo, se espera que los cosméticos naturales y orgánicos se generalicen en los

próximos 10-20 años, para lo cual grandes compañías multinacionales tales como

Unilever y L'Oreal ya cuentan con líneas naturales y orgánicas. Estos productos

estarán ampliamente disponibles en los principales minoristas como supermercados

e hipermercados y tiendas de descuento.

Suplementos dietarios

De acuerdo al Nutrition Business Journal (2014), el mercado global de suplementos

dietarios alcanzó USD$96 mil millones en 2012. La demanda de estos productos es

creciente, dado que los problemas de salud y mala nutrición van en aumento en el

mundo entero. Actualmente, es común encontrar que los suplementos se consuman

como un suplemento nutricional adicional, junto con medicamentos para pacientes

débiles o en recuperación, o como bebidas energéticas para hacer deporte. El

mercado de los suplementos dietarios también está segmentado por los usos, la edad

o el requisito especial de un individuo, ya que por ejemplo las mujeres embarazadas,

lactantes, adultos o personas de edad avanzada, presentan diferentes

requerimientos nutricionales y por tanto una oferta de productos diferenciada.

Los principales mercados son Estados Unidos, China e India, siendo el cambio de los

hábitos alimentarios y estilo de vida la principal fuerza impulsora de esta industria,

junto con la fluctuación del contenido nutricional de la comida, lo que ha dado lugar

a la demanda de los suplementos dietéticos para equilibrar la nutrición.

Fitoterapéuticos

La demanda de ingredientes naturales para productos farmacéuticos está

influenciada en gran parte por el aumento de las necesidades de salud, las

expectativas de los consumidores y el creciente interés por el uso de medicina

natural. En segundo lugar, el mercado es impulsado por el aumento en el número de

Page 29: Acuerdo Nacional de Competitividad Cadena Plantas Aromáticas y Mediconales COlombia

28

desarrollos en este tipo de productos. Según Transparency Market Research, el

mercado mundial de drogas botánicas y drogas derivadas de plantas medicinales

ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años debido al aumento

del uso de estos productos en diferentes partes del mundo. Los factores más

determinantes del crecimiento de este mercado tienen que ver con el aumento de

estudios por parte de los institutos de investigación y de ensayos clínicos, la reducción

de precio y un mejor desarrollo tecnológico y sociológico. A su vez la BBC Research

afirma que, el mercado mundial de las drogas botánicas y de drogas derivadas de

plantas medicinales alcanzará los USD$26.600 millones dólares en 2017, con una tasa

de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 3,7 por ciento, para el periodo 2012 -

2017.

A nivel mundial, un mayor uso de los medicamentos botánicos como una alternativa

a la medicina sintética y el aumento de la prevalencia de diversas enfermedades

crónicas son algunos de los principales motores del crecimiento de medicinas

botánicos y naturales. Además, el bajo costo de los medicamentos botánicos y el

avance tecnológico en el procedimiento de producción de medicamentos

botánicos también están apoyando en el crecimiento de la botánica y

medicamentos derivados de plantas. Sin embargo, las leyes y reglamentos estrictos

siguen siendo una de las más grandes limitaciones.

De acuerdo con Persistence Market Research, América del Norte y Europa dominan

el mercado, debido al creciente interés de los consumidores por estos productos y a

sus fortalezas en producción industrial. Se espera que China y la India presenten una

alta tasa de crecimiento debido al aumento de la población.

Biocidas

Los biocidas se utilizan ampliamente en el tratamiento del agua, conservación de la

madera, pinturas y recubrimientos, alimentos y bebidas, así como la industria del

cuidado personal. Se espera que el rápido crecimiento de estas industrias, impulsen

la demanda de los biocidas. También es importante destacar la importancia que

están teniendo los biocidas ecológicos.

MarketsandMarkets, afirma que el mercado mundial de biocidas se estimó en un

valor de $ 7200 millones en 2010 y se espera que alcance $ 9.400 millones en 2016,

creciendo a una tasa compuesta anual del 4,3% entre 2011 y 2016. El 45,0% de la

demanda mundial en 2010 estuvo liderada por América del Norte. No obstante, el

mercado de mayor crecimiento en el futuro próximo es Asia-Pacífico, debido al

rápido avance y la creciente demanda de países como China e India. El mercado

biocida en Europa es más pequeño que los mercados de América del Norte y Asia-

Pacífico, debido a las fuertes regulaciones.

Page 30: Acuerdo Nacional de Competitividad Cadena Plantas Aromáticas y Mediconales COlombia

29

OFERTA GLOBAL: EXPORTACIONES

OFERTA GLOBAL DE PRODUCCIÓN PRIMARIA: MATERIA PRIMA VEGETAL

Las exportaciones mundiales de plantas aromáticas, medicinales y condimentarias,

alcanzaron en el 2013 un valor total de USD$11.099 millones, con un crecimiento muy

dinámico, que en promedio fue de 13.1% anual entre 2009 y 2013. Asimismo, cada

rubro presentó crecimientos bastantes superiores al crecimiento del comercio global

(gráfica 15), siendo el más dinámico el mercado de plantas medicinales.

Tabla 5. Exportaciones globales de PAMC Código del producto

Descripción del producto 2009 2010 2011 2012 2013 Crecimiento 2009-2013

Especias

'0904 Pimienta del genero piper; 1.939.547 2.290.572 3.285.386 3.586.856 3.502.980 16,3%

'0910

Jengibre, azafrán, cúrcuma, tomillo, hojas de laurel, 1.422.135 2.017.881 2.212.258 1.776.622 1.980.238 5,3%

'0909 Semillas de anis, badiana, hinojo, cilantro, comino 490.340 531.876 645.117 651.348 664.009 8,1%

'0908 Nuez moscada, macis, amomos y cardamomos. 525.890 635.755 762.763 690.879 629.062 4,4%

'0906 Canela y flores de canelero, 208.007 247.141 339.192 322.370 372.904 14,3%

'0907 Clavo (frutos, clavillos y pedunculos). 170.426 164.923 766.930 427.998 360.133 24,5%

'0905 Vainilla. 87.873 102.083 117.260 147.148 195.548 19,7%

Subtotal especias 4.844.218 5.990.231 8.128.906 7.603.221 7.704.874 11,7%

Plantas medicinales

1211 Plantas medicinales 1.805.303 2.107.986 2.496.329 2.666.961 3.394.301 15,0%

Subtotal Plantas medicinales 1.805.303 2.107.986 2.496.329 2.666.961 3.394.301 15,0%

Total 6.649.521 8.098.217 10.625.235 10.270.182 11.099.175 12,6%

Fuente: Elaborado por Helen J. Mier G., Secretaría Técnica Nacional de Cadena PAMC, con datos de

Trademap. *Valores de exportaciones en Miles de USD.

Las exportaciones del sector, estuvieron representadas en un 69% por especias y el

31% restante por plantas aromáticas y medicinales.

Page 31: Acuerdo Nacional de Competitividad Cadena Plantas Aromáticas y Mediconales COlombia

30

-

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

450,000

500,000

C H I N A I N D I A P A Í S E S B A J O S

( H O L A N D A )

T U R Q U Í A A L E M A N I A E S P A Ñ A

2009 2010 2011 2012 2013

Gráfico 15 Dinámica de exportaciones mundiales de PAMC. Izquierda: Crecimiento promedio anual por

categoría entre 2009-2013. Derecha: Participación de cada rubro en las exportaciones 2013. Elaborado

por Helen J. Mier G. Secretaría Técnica Nacional de Cadena PAMC, con datos de Trademap

consultados en noviembre de 2014.

Plantas condimentarias y especias

El 71% de las exportaciones de este segmento están representadas, por la pimienta

que constituye el 45% de las exportaciones mundiales y por el rubro de especias nep

(no especificadas) con el 26%. De acuerdo con el gráfico 16, los principales

mercados exportadores de pimienta son: VietNam, India, Indonesia, China, Brasil y

Alemania. Así mismo los principales mercados de las otras especies no especificadas

son: China, India, Holanda, Turquía, Alemania y España. Cabe señalar, que Alemania,

Holanda y Singapur actúan como centros comerciales, mostrando un importante

nivel de reexportaciones, en gran parte con algún tipo de valor agregado.

Gráfico 16. Principales mercados exportadores de especias. Izquierda: Principales exportadores de

pimienta (partida 0904). Derecha: Principales exportadores de especies nep. (partida 0910). Valores en

miles de USD. Elaborado por Helen J. Mier G., Secretaría Técnica Nacional de Cadena PAMC, con datos

de Trademap consultados en noviembre de 2014.

11.7%

15.0%

12.6%

10%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%

Especias Plantasmedicinales

Total PAMC Totalcomercio

31%

18%

6%5%3%

3%

2%

32%

PimientaJengibre, azafrán, cúrcuma, tomillo, hojas de laurel, "curry" y demásSemillas de anis, badiana, hinojo, cilantro, comino o alcaraveaNuez moscada, macis, amomos y cardamomos.Canela y flores de canelero.ClavoVainilla.Plantas medicinales

-

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

900,000

E S T A D O S U N I D O S

A L E M A N I A V I E T N A M S I N G A P U R E S P A Ñ A J A P Ó N

2009 2010 2011 2012 2013

Page 32: Acuerdo Nacional de Competitividad Cadena Plantas Aromáticas y Mediconales COlombia

31

Exportaciones plantas aromáticas y medicinales

Las exportaciones mundiales de plantas aromáticas y medicinales han tenido un

crecimiento anual del 15% entre 2009-2013, siendo los principales oferentes China,

india, Canadá, Estados Unidos y Alemania. A su vez, países como China, Estados

Unidos y Alemania son los más grandes importadores, lo que sugiere su papel como

grandes centros de comercio donde se redistribuyen nuevamente los productos con

algún tipo de procesamiento.

Gráfico 17. Exportaciones mundiales de plantas aromáticas y medicinales. Izquierda: Exportaciones

mundiales en miles de USD entre 2009-2013. Derecha: Principales exportadores del mundo, valores en

miles de USD. Elaborado por Helen J. Mier G., Secretaría Técnica Nacional de Cadena PAMC, con datos

de Trademap consultados en noviembre de 2014, para la partida arancelaria1211

OFERTA GLOBAL PRODUCTOS DERIVADOS: INGREDIENTES NATURALES

Las exportaciones mundiales de ingredientes naturales incrementaron un 70% entre

los años 2009 y 2013, con una tasa de crecimiento promedio anual de 15.6%,

alcanzando un valor de USD$20.648 millones (tabla 6).

Gráfico 18 Dinámica de exportaciones mundiales de Ingredientes naturales. Izquierda: Crecimiento

promedio anual por categoría entre 2009-2013. Derecha: Participación de cada rubro en las

exportaciones 2013. Elaborado por Helen J. Mier G., Secretaría Técnica Nacional de Cadena PAMC,

con datos de Trademap consultados en noviembre de 2014.

-

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3

-

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

C H I N A I N D I A C A N A D Á E S T A D O S U N I D O S

A L E M A N I A

2009 2010 2011 2012 2013

11.3%12.2%

5.4%

23.6%

9.7%

15.6%

10%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

Aceites ygrasas

vegetales

Aceitesesenciales

Gomas,resinoides yoleorresinas

Jugos yextractosvegetales

Colorantesnaturales

Totalingredientes

naturales

Comerciomundial

33%

19%4%

38%

6%

Aceites y grasas vegetalesAceites esencialesGomas, resinoides y oleorresinasJugos y extractos vegetalesColorantes naturales

Page 33: Acuerdo Nacional de Competitividad Cadena Plantas Aromáticas y Mediconales COlombia

32

Cabe destacar la alta dinámica de las exportaciones de jugos y extractos, que ha

crecido a una tasa anual de 23.6% y representa el 38% de las exportaciones de toda

la categoría de ingredientes naturales, siendo el principal producto exportado.

Tabla 6. Exportaciones mundiales de ingredientes naturales

Partida arancelaria 2009 2010 2011 2012 2013 Crecimiento

Aceites y grasas vegetales 4.389.520 5.263.389 7.334.459 6.882.195 6.760.818 11,3%

151590 - Los demás aceites y grasas y aceites vegetales 824.992 929.724 1.155.478 1.189.558 1.380.225 12,8%

151620 - Grasas y aceites de origen animal o vegetal y sus fracciones, parcial o totalmente hidrogenados, interesterificados, reesterificados o elaidinizados, incl. refinados (exc. grasas y aceites y sus fracciones preparados de otra forma) 3.564.528 4.333.665 6.178.981 5.692.637 5.380.593 11,0%

Aceites esenciales 2.400.256 2.981.113 3.643.755 3.654.915 3.992.959 12,2%

3301 - Aceites esenciales, desterpenados o no, incl. los "concretos" o "absolutos"; resinoides; oleorresinas de extracción; disoluciones concentradas de aceites esenciales en grasas, aceites fijos, ceras o materias simil., obtenidas por enflorado o maceración; subproductos terpénicos residuales de la desterpenación de los aceites esenciales; destilados acuosos aromáticos y disoluciones acuosas de aceites esenciales 2.400.256 2.981.113 3.643.755 3.654.915 3.992.959 12,2%

Gomas, resinoides y oleorresinas 631.966 761.579 718.744 788.442 814.176 5,4%

1301 - Goma laca, así como gomas, resinas, gomorresinas, bálsamos y otras oleorresinas, naturale 631.966 761.579 718.744 788.442 814.176 5,4%

Jugos y extractos vegetales 3.834.128 4.369.608 6.649.331 11.270.869 7.766.462 23,6%

1302 - Jugos y extractos vegetales, materias pécticas, pectinatos y pectatos, agar-agar y demás mucílagos y espesativos derivados de los vegetales, incl. Modificados 3.834.128 4.369.608 6.649.331 11.270.869 7.766.462 23,6%

Colorantes naturales 876.915 1.126.981 1.357.425 1.322.869 1.313.660 9.7%

3201 - Extractos curtientes de origen vegetal; taninos y sus sales, éteres, ésteres y demás derivados 256.958 324.510 314.339 320.566 344.491 5,7%

3203 - materias colorantes de origen vegetal o animal(incluidos los extractos tintóreos, con exclusión de los negros de origen animal), aunque sean de constitución química definida; preparaciones, a base de materias de origen vegetal o animal 619.957 802.471 1.043.086 1.002.303 969.169 11,2%

Total ingredientes naturales 12.132.785 14.502.670 19.703.714 23.919.290 20.648.075 15,6%

Fuente: Elaborado por Helen J. Mier G., Secretaría Técnica Nacional de Cadena PAMC, con datos de

Trademap. *Valores de exportaciones en Miles de USD.

En segundo lugar en participación, está el segmento de aceites y grasas vegetales

con una participación del 32.7%, seguido por los aceites esenciales con una

participación del 19.3%. En total estos tres segmentos representan el 90% de las

exportaciones de ingredientes naturales.

Page 34: Acuerdo Nacional de Competitividad Cadena Plantas Aromáticas y Mediconales COlombia

33

EL SECTOR EN COLOMBIA Colombia es reconocida mundialmente por su extraordinaria biodiversidad y se

encuentra catalogada entre las naciones con mayor riqueza biológica por unidad

de superficie, ya que en un territorio que ocupa el 0,7% del área terrestre del mundo,

se estima que se alberga aproximadamente el 10% de las formas de vida conocidas

(Departamento Nacional de Planeación, 2011) y el 12% de la riqueza vegetal del

mundo (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2012). Este escenario se

constituye en una ventaja comparativa para el desarrollo socioeconómico y

ambiental del país, representando a la vez un extraordinario patrimonio para nuestras

generaciones futuras. En este contexto, se ha reconocido la importancia de las

Plantas Aromáticas, Medicinales, Condimentarias y Afines, como un rubro de gran

riqueza y potencial, que representa una oportunidad para el desarrollo de negocios

sostenibles, que generen ingresos a los productores rurales y en general a todos los

agentes de la cadena de valor.

El rubro de Plantas Aromáticas, Medicinales, Condimentarias y Afines – PAMC, reúne

una amplia variedad de cadenas de valor, dada la diversidad de especies nativas,

naturalizadas e introducidas que tiene el país y el enorme potencial para el desarrollo

de un amplio portafolio de materias primas y productos en las industrias alimentaria,

cosmética y farmacéutica principalmente. Las PAMC y sus derivados, representan

una importante materia prima que puede ser fuente de productos novedosos con

alto valor agregado, de creciente interés para la industria y el comercio mundial. Esto

constituye una gran oportunidad en términos de la incursión a mercados más

sofisticados, de productos innovadores, con precios más atractivos, en los que

productos colombianos pueden marcar la diferencia. Dicho potencial, es de gran

relevancia de cara a la tendencia global de consumo de productos cada vez más

naturales en todos los ámbitos, como una respuesta al interés del ser humano por su

bienestar, su salud y su belleza, sumado a un despertar ambiental, social y ético, que

da valor a los productos naturales, la protección del medio ambiente y el

conocimiento tradicional.

Page 35: Acuerdo Nacional de Competitividad Cadena Plantas Aromáticas y Mediconales COlombia

34

CARACTERIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN PRIMARIA

PRODUCCIÓN NACIONAL

Área, producción y rendimiento

El área sembrada de cultivos comerciales de plantas aromáticas, medicinales y

condimentarias es aún pequeña en comparación con el área agrícola total

sembrada en Colombia, ocupando menos del 1% de la superficie. No obstante, cabe

destacar que estos cultivos son por lo general intensivos y rentables en pequeñas

extensiones, generando cosechas durante todo el año. Es así como el área sembrada

ha incrementado en un promedio de 10% anual durante los últimos 5 años, como

puede observarse en la tabla 7 y el gráfico 19.

Tabla 7. Área y producción nacional de plantas aromáticas, medicinales,

condimentarias y Afines 2009-2014

Indicador 2009 2010 2011 2012 2013 2014*

Área Sembrada (ha)

1.651,0 1.902,1 1.866,2 2.040,9 2.351,5 2.606,7

Área Cosechada (ha)

1.166,1 1.408,8 1.509,6 1.634,2 1.960,4 2.263,8

Producción (t)

5.803,6 7.139,7 7.820,4 8.140,8 10.318,2 12.315,7

Fuente: Evaluaciones Agropecuarias 2008-2014. Actualizadas a junio de 2014. *valor proyectado para

2014. Cálculos estimados por Helen J. Mier G., Secretaría Técnica Nacional de Cadena PAMC

Teniendo en cuenta la amplia canasta de productos que conforman la cadena con

diferentes comportamientos fisiológicos y niveles productivos, no es posible calcular

un indicador de rendimiento anual que muestre las toneladas producidas por

hectárea, el cual debe evaluarse para cada especie de manera particular.

Grafica 19. Dinámica de crecimiento del área sembrada y producción nacional de plantas aromáticas,

medicinales, condimentarias y Afines 2009-2014. Variación porcentual = [(valor al final del período - valor

al inicio del periodo) / valor al inicio del período] * 100. Fuente: Evaluaciones Agropecuarias 2008-2014.

Actualizadas a junio de 2014. Cálculos estimados por Helen J. Mier G., Secretaría Técnica Nacional de

Cadena PAMC

Page 36: Acuerdo Nacional de Competitividad Cadena Plantas Aromáticas y Mediconales COlombia

35

Cultivos comerciales identificados

Como se ha mencionado anteriormente, son múltiples los productos que se cultivan

en el país bajo esta Cadena. Su cuantificación es compleja, teniendo en cuenta que

muchos de ellos se cultivan en áreas muy pequeñas que no se reportan a las

entidades oficiales y en algunos casos se combinan con otros cultivos diferentes y se

da una cifra global de hierbas aromáticas o medicinales, que hace imposible la

cuantificación por especie de manera acertada. Se pueden distinguir dos grandes

categorías de productos que se cultivan en el país, que a la vez se pueden clasificar

de acuerdo al uso que se les da actualmente:

Plantas aromáticas y condimentarias: Aquí se incluyen especialmente las hierbas

de uso culinario que son producidas principalmente con fines de exportación.

También son de este grupo las denominadas especias, donde la parte usada no

es la hierba, sino sus frutos, raíces o cortezas y que también están orientadas a

mercados internacionales y las hierbas que son usadas para fabricar tisanas y

edulcorantes.

Tabla 8. Plantas aromáticas y condimentarias cultivadas en Colombia

Culinarias para exportación Especias Infusiones Edulcorantes

Albahaca Menta Tomillo Romero Cebollín Orégano Estragón

Cardamomo Pimienta Cúrcuma Vainilla Anís Achiote

Té verde Té negro Manzanilla Caléndula Hierbabuena Limonaria Limoncillo

Estevia

Fuente: Elaborado por Helen J. Mier G., Secretaría Técnica Nacional de Cadena PAMC, basado en

análisis de los datos de evaluaciones Agropecuarias 2008-2014.

Plantas medicinales: En este grupo, existe un gran número de especies nativas e

introducidas. Sin embargo, las especies nativas que son de procedencia silvestre

y obtenidas a partir de sistemas extractivos, no están cuantificadas como

agricultura, pues pertenecen a bosques o ecosistemas naturales, que están bajo

la protección y control de las autoridades ambientales. Entre las especies

reportadas como cultivos, en Evaluaciones Agropecuarias están manzanilla, ruda,

caléndula, limonaria, flor de Jamaica, ruscus, poleo y otras que no están descritas

específicamente y se reportan como “plantas medicinales”.

Zonas de producción

De acuerdo a las cifras de área sembrada del año 2012, el 41% de la producción de

la Cadena se concentra en Antioquia y Cundinamarca, seguido por Valle del

Page 37: Acuerdo Nacional de Competitividad Cadena Plantas Aromáticas y Mediconales COlombia

36

Cauca y Putumayo, que concentran el 32% y Guajira y Chocó que agrupan el 18%

restante.

En el departamento de Antioquia se destacan dos tipos de producción: 1) la de

cardamomo en los municipios de Jericó, Tarso, Valparaiso, Támesis y Pueblo rico y 2)

la producción de hierbas aromáticas y condimentarias para exportación en sistemas

tecnificados, concentrada en el oriente antioqueño en municipios como Rionegro,

La ceja, Guarne y San Vicente.

Tabla 9. Área y producción por departamento de plantas aromáticas, medicinales,

condimentarias y Afines 2009-2013

Departamento

2010 2011 2012 2013*

Área Sembrada

(ha) Producción

(ton)

Área Sembrada

(ha) Producción

(ton)

Área Sembrada

(ha) Producción

(ton)

Área Sembrada

(ha) Producción

(ton)

Antioquia 390 1.233 415 1.517 448 1.331 471 1.398

Cundinamarca 278 2.583 370 2.805 411 3.585 419 3.657

Valle del cauca 322 1.863 330 1.953 341 2.031 344 2.051

Putumayo 261 152 263 271 334 276 334 276

La guajira 176 142 183 159 191 165 191 165

Choco 163 160 142 123 157 131 165 138

Risaralda 24 330 31 447 42 567 42 567

Tolima 149 78 44 37 35 25 37 26

Cauca 52 72 20 68 31 163 31 163

Norte de Santander 41 405 37 351 38 353 30 283

Huila 16 2 19 4 20 4 20 4

Quindío 21 165 16 132 19 159 17 143

Boyacá 26 51 11 15 11 15 12 15

Fuente: Elaborado por Helen J. Mier G., Secretaría Técnica Nacional de Cadena PAMC, basado en

análisis de los datos de evaluaciones Agropecuarias 2008-2014.. *valor proyectado para 2014.

En el departamento de Cundinamarca también se destacan dos tipos de

producción: 1) la producción de hierbas aromáticas y condimentarias para

exportación en sistemas tecnificados, en las provincias Sabana y Sabana Occidente

y municipios como Chía, Cajicá, Tenjo y El Rosal. 2) la producción de hierbas

aromáticas y medicinales para mercado local en sistemas pequeños y tradicionales

en la provincia de Oriente, en los municipios de Chipaque, Ubaque y Choachí.

Page 38: Acuerdo Nacional de Competitividad Cadena Plantas Aromáticas y Mediconales COlombia

37

Grafica 20. Mapa regiones productoras de plantas aromáticas, medicinales, condimentarias y afines.

Fuente: Elaborado por Helen J. Mier G., Secretaría Técnica Nacional de Cadena PAMC, basado en

datos de Evaluaciones Agropecuarias 2008-2014.

Sistemas de producción

El eslabón primario de la Cadena se caracteriza por la presencia de dos sistemas

productivos (Universidad Nacional de Colombia, 2008), y por otro lado el método de

extracción silvestre:

Sistema de producción tradicional: Se caracteriza por estar centrado en

minifundios y microfundios, inferiores a 0,5 Ha. basados en cultivos pequeños

combinados con otros productos. Estos sistemas no tienen equipos de riego, ni

cuentan con manejo técnico del cultivo. Están vinculados fundamentalmente al

mercado interno, con destino directo a las plazas de mercado, a los hogares y,

en menor medida, a las industrias. Bajo este esquema se producen principalmente

las plantas medicinales y algunas condimentarias de uso culinario, producidas

principalmente en el Oriente de Cundinamarca, Valle del Cauca y con

producción local minoritaria en la mayoría de departamentos.

Sistema de producción tecnificado: Se caracteriza por ser cultivos con una

orientación comercial definida, de alta inversión por hectárea, que utilizan

equipos de riego, invernaderos, plántulas, insumos agropecuarios y semillas de

proveedores especializados y que cuentan con manejo técnico del cultivo. Están

vinculados directamente a los mercados de exportación de hierbas culinarias y,

Page 39: Acuerdo Nacional de Competitividad Cadena Plantas Aromáticas y Mediconales COlombia

38

en menor medida, a los canales industriales y comerciales modernos para el

mercado interno. Bajo este esquema se producen las plantas aromáticas y

condimentarias para uso gastronómico, principalmente en la Sabana de

Cundinamarca, el Oriente Antioqueño y el Nororiente del Tolima.

Extracción silvestre: La otra fuente de materia prima importante corresponde a la

extracción de plantas medicinales y aromáticas de su medio natural; de acuerdo

con el estudio realizado por Díaz (2003), el 14% de las plantas que se comercializan

en Colombia corresponden a plantas obtenidas por recolección silvestre y el

16,7% a plantas obtenidas mediante extracción y/o cultivo.

Gráfico 21. Destino de la producción de PAMCyA según sistema productivo. Elaborado por Helen J. Mier

G., Secretaría Técnica Nacional de Cadena PAMC.

Tamaño de los productores

La Cadena PAMC se caracteriza por ser una actividad productiva desarrollada

principalmente por pequeños y medianos productores. Según la información de

Rodríguez y Posso P. (2006) y las observaciones realizadas al eslabón primario, los

productores se pueden clasificar en:

Tabla 10. Clasificación de productores Tipo de productor Descripción

Pequeño Pequeñas unidades de producción, inferiores a 0,5 Has con sistemas de manejo de economía campesina, donde el trabajo familiar es el mayor componente, pueden estar asociados o no.

Mediano Entre 0,5 y 4 Has. Cultivos a libre exposición o semicubierto, con equipo de riego.

Grande Mas de 4 Has, con inversiones significativas en sistemas de riego, invernaderos y salas de poscosecha.

Fuente: Elaborado por Helen J. Mier G., Secretaría Técnica Nacional de Cadena PAMC, con información

de Rodríguez y Posso P. (2006).

Pla

nta

s A

rom

átic

as, M

edic

inal

es,

Co

nd

imen

tari

as y

Afi

nes

TradicionalProducto fresco o

deshidratado

Plazas de mercado

Industria Ingredientes naturales

Industria

Alimentos

Industria Fitofarmaceúticos

Industria

Cosmética

Extracción Silvestre

Producto fresco

Comercializador internacional

Supermercados

Restaurantes

Supermercados

Producto

deshidratadoSupermercados

Page 40: Acuerdo Nacional de Competitividad Cadena Plantas Aromáticas y Mediconales COlombia

39

Tenencia de la tierra

La tenencia de la tierra es variable según el departamento y el tipo de productor. Es

así como la propiedad de la tierra es más común entre los cultivos pequeños sin

tecnificar mientras que en cultivos comerciales y tecnificados se observa un mayor

uso de tierra arrendada. Respecto a la formalidad de la misma, no se cuenta con

información al respecto, pero todos los cultivos orientados a la exportación deben

tener documentación formal para obtener el registro ICA.

Tabla 11. Tenencia de la tierra en cultivos PAMCyA

Departamento Propia Arrendada Asociación

Cundinamarca 80% 16% 4%

Antioquia 49% 35% 16%

Valle del Cauca 78% 13% 9%

Fuente: Elaborado por Helen J. Mier G., Secretaría Técnica Nacional de Cadena PAMC, con información

de Acuerdos de Competitividad Cadena PAMCyA de Valle del Cauca (2006) y Cundinamarca (2006).

Levantamiento de la línea base de plantas aromáticas y condimentarias en el altiplano del oriente

antioqueño (2013).

Predios Registrados ante el ICA para exportación

De acuerdo con las cifras reportadas por el ICA, los predios registrados para

exportación se encuentran principalmente en Cundinamarca, Antioquia y Tolima con

132.6, 68.4 y 59.3 Has respectivamente, los cuales representa el 93% del área

registrada.

Tabla 12. Predios registrados ante el ICA para exportación de hierbas aromáticas y

condimentarias.

Departamento No. Predios registrados Área (Ha)

Cundinamarca 211 132,6

Antioquia 154 68,4

Tolima 22 59,3

Valle del Cauca 11 4

Boyacá 5 4.7

Quindio 2 4

Total 405 273

Fuente: Dirección Técnica de Epidemiología y Vigilancia Fitosanitaria, septiembre de 2014.

Las principales especies de hierbas aromáticas y condimentarias registradas para

exportación en fresco son albahaca, menta, tomillo, romero, cebollín, estragón, laurel

y orégano.

Page 41: Acuerdo Nacional de Competitividad Cadena Plantas Aromáticas y Mediconales COlombia

40

Tabla 13. Especies de hierbas aromáticas y condimentarias registradas ante el ICA

para exportación en fresco

Especie registrada Área (Ha) No. De registros

Albahaca 60,4 22

Menta 53,4 55

Romero 41,5 62

Cebollín 17,3 25

Estragón 12,7 34

Laurel 12,3 20

Orégano 10,2 35

Acedera 8,6 7

Hierbabuena 3,1 4

Manzanilla 2,4 2

Jengibre 2,0 1

Eneldo 1,8 13

Mejorana 1,4 12

Rúgula 1,3 8

Salvia 1,0 11

Perifolio 1,0 2

Otras especies 3,0 28

Total 279,1 405

Fuente: Dirección Técnica de Epidemiología y Vigilancia Fitosanitaria, septiembre de 2014.

Predios con certificaciones comerciales

A continuación, se relaciona el número de cultivos certificados bajo los diferentes

sistemas:

Tabla 14. Número de productores con algún tipo de certificación.

Tipo de certificación No. De cultivos

Orgánicos1 8

GlobalGAP 4

BPA - (ICA COLOMBIA)2 5

Total certificados 17

Fuente: Elaborado por Helen J. Mier G., Secretaría Técnica Nacional de Cadena PAMC, con base a

información encontrada en 2013 en las Bases de datos de GlobalGAP, ICA, NOP, y CERES. 1Todos los

cultivos han sido certificados para Estados Unidos bajo el estándar NOP y sólo dos de ellos cuentan

también con certificación bajo el estándar de la Unión Europea. 2 El ICA certifica con una Resolución de

carácter voluntario.

En materia de certificaciones el sector ha venido implementando sistemas de

producción con orientación hacia las Buenas Prácticas Agrícolas y la Agricultura

Orgánica, en aras de mejorar la calidad de los productos y ser más competitivos en

el mercado internacional. No obstante, a pesar del interés de los productores por

implementar los Sistemas de Calidad, los cultivos que a la fecha han sido certificados

Page 42: Acuerdo Nacional de Competitividad Cadena Plantas Aromáticas y Mediconales COlombia

41

son pocos. Esto debido principalmente a la falta de transferencia tecnológica, falta

de apoyo financiero y a la necesidad de contar con un portafolio de productos

agroquímicos o bioinsumos registrados ante la autoridad nacional (ICA) para cada

una de las especies que se cultivan.

Semillas

En el mercado hay una oferta muy limitada de semillas y material vegetal certificados,

encontrándose solo para algunas especies. Sin embargo, presentan un alto costo,

bajo nivel de germinación y poca adaptación a las condiciones climáticas

colombianas. El 86% de los productores no utiliza material vegetal certificado, debido

a que lo producen directamente en su finca. Solo el 14 % de los productores

compran material vegetal en viveros certificados. En general, la propagación de los

cultivos se hace de manera vegetativa.

Empleo generado

Actualmente no se tienen datos sobre las estadísticas de empleo en la producción

primaria, debido a la cantidad de productos que se manejan y en muchos casos al

tamaño tan pequeño de las unidades productivas. Sin embargo, dado que las

labores culturales (desyerbe, aporques, cosecha, etc.) son tan delicadas por tratarse

en la mayoría de los casos de plantas herbáceas, se calcula que se generan más de

1080 jornales/ha/año equivalentes a 4 empleos directos ha/año. De igual manera es

muy difícil calcular los empleos indirectos generados, pero se puede estimar que el

renglón genera 8 empleos indirectos en transporte, intermediación, empaque y

mercadeo.

Tabla 15. Estimación de empleo generado

Empleo generado 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*

Área sembrada 461 484 626 1385 1276 1304 1739 1933 1887 2085 2118

Empleo directo 1844 1936 2504 5540 5105 5216 6957 7733 7548 8339 8471

Empleo indirecto 3688 3872 5008 11080 10209 10432 13913 15466 15096 16677 16942

% Participación empleo directo PAMCyA en el empleo nacional 0,07% 0,07% 0,09% 0,22% 0,20% 0,21% 0,25% 0,27% 0,27% 0,28% 0,29%

Ocupados en agricultura, silvicultura y pesca (Miles)**

2.662 2.584 2.748 2.546 2.533 2.529 2.729 2.849 2.820 2.943 2.905

Fuente: Cálculos estimados por Helen J. Mier G., Secretaría Técnica Nacional de Cadena PAMC, con

relación al área sembrada un promedio de 4 empleos/Ha/año. *Datos proyectados. **Cálculos del

promedio anual de los indicadores trimestrales de mercado laboral 2002-2013 publicados por Agronet.

Asistencia técnica

La Cadena no cuenta con asistencia técnica especializada y la cobertura de la

asistencia pública municipal es muy incipiente y de baja idonenidad en el manejo de

estos cultivos. El productor pequeño y tradicional, solo cuenta con asistencia técnica

en el marco de algún tipo de proyecto. En los cultivos tecnificados, el 95% de los

Page 43: Acuerdo Nacional de Competitividad Cadena Plantas Aromáticas y Mediconales COlombia

42

productores tienen asistencia técnica privada en sus sistemas productivos, esto se

debe en que en su mayoría tienen como destino el mercado de exportación y es

mandatorio del ICA cumplir con este tema.

Costos y rentabilidad de producción

Los costos de producción varían de acuerdo con la tecnología empleada y la

especie utilizada. Las principales plantas de exportación, sobre las cuales el país está

construyendo una plataforma exportadora han sido producidas bajo invernadero. Sin

embargo, se ha encontrado que por su por su rusticidad, algunas de ellas no

requieren de invernaderos o en algunas regiones más templadas sólo se usan sistemas

semicubiertos o abiertos.

En promedio, cubrir una hectárea con un invernadero como los utilizados por las flores

de exportación, tiene un costo actual entre 10 y 12 mil pesos por metro cuadrado. Los

sistemas de riego tienen un costo adicional entre 2 y 3 mil pesos metro cuadrado, de

manera que la inversión inicial de un invernadero oscila entre 120 y 150 millones de

pesos por hectárea.

Tabla 16. Costos e ingresos de algunos cultivos de plantas aromáticas y

condimentarias para exportación Cultivo Costo

establecimiento y sostenimiento

primer año1

Productividad promedio

primer año2

Ingresos en el primer año3

Productividad promedio a partir del segundo

año2

Ingresos promedio a partir del segundo

año3

Tomillo 119.812.221 58 205.470.000 93 330.220.800

Menta 120.835.948 87 251.596.800 116 335.462.400

Romero 104.132.831 18 64.209.600 72.5 256.838.400

Orégano 116.401.721 87 251.596.800 87 251.596.800

Estragón 119.137.660 99 319.488.000 99 319.488.000 Fuente: Elaboración Helen J. Mier G., Secretaría Técnica Nacional de Cadena PAMC, con datos del

Manual de cultivo de las plantas condimentarias de exportación bajo Buenas Prácticas Agrícola (2014). 1 Valor en pesos colombianos para el año 2013 para 1 hectárea sin invernadero. Incluye Administración

del 5% e imprevistos del 10% 2 Ton/ha/año, promedios productividad en el Oriente Antioqueño. 3valores calculados con base a las cantidades enunciadas con un rendimiento de corte del 80% y

precios entre COP$ 1800 y 2000 por libra

Los cultivos de hierbas aromáticas y condimentarias son cultivos de una alta

rentabilidad y se constituyen como una importante fuente de empleo, dado que el

mayor costo de producción se tiene en la mano de obra, pero se requiere que sea

calificada, lo que implica realizar un gran esfuerzo en la formación de personal que

maneje Buenas Prácticas Agrícolas y que tengan un gran conocimiento de las labores

culturales que requieren estos cultivos.

A pesar de esto, algunos cultivos no obtienen los resultados esperados en

productividad, rentabilidad y calidad principalmente por el desconocimiento

específico del negocio, del sistema de producción y la falta de asistencia técnica

especializada y mano de obra calificada. También contribuye a este problema las

Page 44: Acuerdo Nacional de Competitividad Cadena Plantas Aromáticas y Mediconales COlombia

43

constantes interceptaciones por plagas en Estados Unidos y las malas prácticas

empresariales de algunas comercializadoras que son injustas con el productor.

Financiación

La financiación de los proyectos productivos en la mayoría de los casos es con

recursos propios de los productores y créditos personales. Es de anotar que la

actividad productiva no cuenta con ningún tipo de subsidio, incentivo o programa

especial y la tasa de colocación de crédito agropecuario es bastante baja.

Destino de la producción

La producción nacional de plantas aromáticas, medicinales y condimentarias, está

orientada principalmente a la exportación, donde en promedio un 88% de lo

producido se destina a este mercado, como se observa en la tabla 17.

Tabla 17. Producción de plantas aromáticas, condimentarias y medicinales destinada

a la exportación

Año Producción (Tn) Exportación (Tn) % Producción destinado a la

exportación

2008 6589 5.471 83%

2009 6645 5.856 88%

2010 7140 7.057 99%

2011 7820 7.050 90%

2012 8141 6.613 81%

2013 10318 8.736 85%

Fuente: Cálculos estimados por Helen J. Mier G., Secretaría Técnica Nacional de Cadena PAMC. Datos

de Cubo de comercio exterior. Agronet. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

MERCADO NACIONAL

Demanda plantas condimentarias y especias

Para los condimentos naturales también se realizó otro estudio en el año 2002, por el

Instituto Alexander Von Humboldt en la ciudad de Bogotá, que enfocado en

restaurantes y establecimientos de comida dirigidos a personas entre los estratos 5 y

6, determinaría el mercado potencial. Los resultados obtenidos reflejan que el 90,7%

de los restaurantes utilizan con mayor frecuencia los condimentos procesados, sin

embargo, el 91,6% de los restaurantes han utilizado condimentos naturales, siendo el

Ajo el más implementado, seguido por el Cilantro y la Pimienta roja.

Además, se obtuvo otro dato importante respecto a la disposición de cambio de un

condimento procesado al natural, el 55% de los restaurantes creen que este se

convertiría en un insumo que diferenciaría su plato. Sin embargo, aunque el acceso

a estos mercados es más restringido por la variación que se podría provocar en el

Page 45: Acuerdo Nacional de Competitividad Cadena Plantas Aromáticas y Mediconales COlombia

44

sabor de sus platos, este mercado no se niega a la posibilidad de consumir

condimentos naturales.

Dentro de los principales aspectos que influirían a la hora de comprar condimentos

naturales son la calidad y el sabor, seguidos por el olor, la contextura y el rendimiento.

De igual modo, la presentación se ha convertido en un aspecto importante, puesto

que la de mayor preferencia es en kilogramo, y en condimentos naturales no existe.

Así mismo, la marca y el precio influyen en el proceso de compra, lo cual se

demuestra en la frecuencia de adquisición que tienen los restaurantes por los

condimentos procesados, que por razones como la trayectoria de cada proveedor

y los bajos costos que manejan, estos se convierten en los mayores distribuidores. Lo

contrario ocurre para el caso de los condimentos naturales, ya que no existen marcas

reconocidas y la forma en que se adquieren es en plazas de mercado.

En cuanto a consumidores finales, el estudio reflejo que el 66% son mujeres entre los

estratos 5 y 6. El consumo entre procesados y naturales es similar, sin embargo, dentro

de los beneficios que encuentran al comprar un condimento natural son la salud, el

sabor y la calidad; el precio que pagarían lo recompensarían en estos términos.

Los principales lugares de compra son los supermercados y las tiendas de barrio, y los

condimentos naturales de mayor consumo en orden de importancia son el Ajo, la

Cebolla, el Tomillo y el Laurel, que son empleados especialmente en carnes y sopas.

Demanda plantas medicinales

En cuanto al consumo de planta aromáticas, medicinales y condimentarias, se debe

mencionar que a pesar de las acciones desarrolladas en el país en torno a la

caracterización del comercio nacional de plantas medicinales y aromáticas, se

presentan aún enormes vacíos en este sentido. Si bien los resultados obtenidos

brindan algunas cifras en cuanto a comercialización nacional, y algunos años atrás

se han hecho consideraciones pertinentes sobre algunos laboratorios naturistas que

procesan y comercializan plantas medicinales, no ha sido implementado un

instrumento que brinde información detallada sobre el total de especies involucradas

en el sistema de mercado, origen de la materia prima y consumo aproximado.

Según la Caracterización del mercado colombiano de plantas medicinales y

aromáticas elaborada por el Instituto Humboldt (2003), de 100 a 243 especies

medicinales y aromáticas son vendidas en las plazas de mercado de la ciudad de

Bogotá; de ellas, entre un 50 y 60% corresponde a especies nativas (no se tiene

conocimiento si son de origen silvestre o cultivadas), mientras que entre el 20 y el 40%

son naturalizadas.

Los resultados obtenidos a partir de 156 especies comercializadas, demuestran que

existe una demanda de Alcachofa, Caléndula, Diente de león, Ajo, Sauco, Valeriana,

Page 46: Acuerdo Nacional de Competitividad Cadena Plantas Aromáticas y Mediconales COlombia

45

Manzanilla, Gualanday, Cola de caballo, Boldo, Chuchuhuaza, Zarzaparrila, Totumo,

Uña de Gato y Sangre de drago. La procedencia de estas plantas registradas por los

laboratorios es el 39.7% de cultivos (Alcachofa, Caléndula, Valeriana, Romero, entre

otros), el 16.7% de origen silvestre y cultivos (Gualanday, Chuchuhuaza, Ortiga menor

y otros), el 14% de origen silvestre (algunas como Totumo, Zarzaparrilla y Uña de gato,

muchas de ellas nativas), el 10.3% importadas (entre estas hay 16 especies, como

Ispaguilla, Linaza, Gingko, Ginseng, Spirulina) y del 20% restante no se encuentra la

procedencia especifica.

Consumo aparente

El consumo aparente de plantas aromáticas, medicinales y condimentarias en

Colombia para el año 2013 fue de más de 4000 Tn. Cifra que se ha mantenido sin

cambios muy notables en los últimos años. Dicho consumo se estima de la diferencia

entre la cantidad producida e importada menos la cantidad exportada. Para este

caso se estima un valor global a partir de las exportaciones correspondientes a las

partidas arancelarias 0703-Cebollas, chalotes, ajos, puerros, y demás hortalizas (por

donde se exporta el cebollín), 1211-Plantas, partes de plantas, semillas y frutos de las

especies utilizadas especialmente en perfumería, 0902-Té, 0904-Pimienta del género

piper, 0908-Nuez Moscada, macís, amomos y cardamomos, 0910-Jenjibre, azafrán,

cúrcuma, tomillo, hojas de laurel, "curry" y demás especias. Mientras que para las

importaciones se tuvieron en cuenta las partidas 0902-Té, 0903-Yerba Mate, 0904-

Pimienta del género piper; 0906-Canela y flores del canelero, 0907-Clavo (Frutos,

Clavillos y pedúnculos), 0908-Nuez Moscada, macís, amomos y cardamomos, 0910-

Jenjibre, azafrán, cúrcuma, tomillo, hojas de laurel, "curry" y demás especias y 1211-

Plantas, partes de plantas, semillas y frutos de las especies utilizadas especialmente

en perfumería.

Tabla 18. Consumo aparente de plantas aromáticas, condimentarias y medicinales Indicador 2010 2011 2012 2013

Producción (Tn) 7140 7820 8141 10318

Importaciones (Tn) 3826 4161 2308 2443

Exportaciones (Tn) 7057 7050 6613 8736

Consumo aparente 3909 4931 3836 4026 Fuente: Cálculos estimados por Helen J. Mier G., Secretaría Técnica Nacional de Cadena PAMC. Datos

de Cubo de comercio exterior. Agronet. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Consumo aparente=

Tn producidas+ Tn importadas- Tn exportadas

De acuerdo con las gráfica 22, se observan dos claras tendencias en el destino de la

producción y de las importaciones: la región azul, que sugiere dependencia entre la

producción nacional y las exportaciones y por otro lado la región amarilla que

muestra la dependencia del consumo nacional con las importaciones. Lo anterior

sugiere que en efecto un alto porcentaje de la producción es destinado a la

exportación y que lo que se importa es básicamente para consumo nacional.

Page 47: Acuerdo Nacional de Competitividad Cadena Plantas Aromáticas y Mediconales COlombia

46

Grafica 22. Producción, exportaciones, importaciones y consumo aparente de plantas aromáticas,

medicinales, condimentarias y afines. Fuente: Análisis realizado por Helen J. Mier G., Secretaría Técnica

Nacional de Cadena PAMC, con datos de Cubo de comercio exterior. Agronet. Ministerio de Agricultura

y Desarrollo Rural.

En Bogotá, la plaza de mercado mayorista de plantas medicinales (Plaza Samper

Mendoza) moviliza aproximadamente 800 toneladas mensuales de plantas de todos

los municipios de la región andina. Allí, las plantas se venden por atado (500 a 800 gr),

sin ningún estándar de calidad, y muchas veces confundiendo el uso o los nombres

de las plantas (Díaz, J.A. 2006).

Precios

En el mercado nacional de PAMCyA no se cuenta actualmente con información de

seguimiento de precios, que permita analizar la dinámica del mercado, debido

principalmente a la informalidad del mercado y a que no es considerado un

producto de canasta familiar. El comercio de estos productos en plazas de mercado

y sitios informales, conlleva una constante disminución en precios, que en épocas de

alta oferta afecta fuertemente a los pequeños productores.

MERCADO INTERNACIONAL

Exportaciones

El portafolio exportador de hierbas aromáticas y condimentarias en fresco está

conformado por cerca de 10 productos que son exportados desde Colombia por las

siguientes partidas arancelarias, en la mayoría de los casos:

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

2009 2010 2011 2012 2013

Consumo aparente Importaciones Producción Exportaciones

Page 48: Acuerdo Nacional de Competitividad Cadena Plantas Aromáticas y Mediconales COlombia

47

1211909000: Las demás plantas y partes de plantas, semillas y frutos de las especies

utilizadas principalmente en perfumería, en medicina o como insecticidas,

parasiticidas o similares, frescos o secos, incluso cortados, quebrantados o

pulverizados. A través de esta partida se exporta principalmente albahaca y

menta

1211903000: Orégano (origanum vulgare) fresco o seco, incluso cortado,

quebrantado o pulverizado.

0910999000: Las demás especias. A través de esta partida se exporta tomillo,

romero y orégano

0910991000: Hojas de laurel

0703100000: Cebollas y chalotes frescos o refrigerados. A través de esta partida

se exporta principalmente el cebollín (a la fecha Colombia no exporta cebolla)

El sector de plantas aromáticas, medicinales y condimentarias, se ha posicionado

como una alternativa de producción y exportación con alta dinámica de

crecimiento, convirtiéndose en el segundo renglón generador de divisas dentro de

las exportaciones agrícolas no tradicionales, duplicándose entre 2009 y 2013,

pasando de 14.2 a 26.5 millones de dólares anuales, en productos como las hierbas

aromáticas, especias y té.

Tabla 19. Exportaciones totales hierbas aromáticas y condimentarias 2008 - 2014

Partidas arancelarias

2008 2009 2010 2011 2012 2013 jul-14

Ton Netas Expo

Valor Ton

Netas Expo

Valor Ton

Netas Expo

Valor Ton

Netas Expo

Valor Ton

Netas Expo

Valor Ton

Netas Expo

Valor Ton

Netas Expo

Valor %

0703100000 - Cebollas y chalotes frescos o refrigerados 1.328 2.243 703 1.436 879 2.606 406 2.315 360 2.184 478 1.977 169 922 5%

0910300000 - Curcuma. 10 20 13 27 20 42 19 78 19 104 32 165 13 69 0,4%

0910991000 - Hojas de laurel 25 178 84 20 116 334 225 420 152 495 38 502 27 347 2%

0910999000 - Las demás especias. 447 1.781 787 1.959 807 3.134 607 2.637 668 3.128 710 3.048 494 2.250 13%

1211903000 - Orégano (origanum vulgare) fresco o seco. incluso cortado, quebrantado o pulverizado. 172 641 252 614 212 946 166 693 134 661 147 711 107 472 3%

1211909000 - Las demás plantas y partes de plantas, semillas y frutos. 1.711 6.106 2.326 7.573 3.207 12.203 3.580 14.338 3.450 15.732 4.444 17.766 3.378 13.235 77%

TOTAL 3.703 11.235 4.485 12.648 5.261 19.932 5.017 20.925 4.783 22.315 5.848 24.168 4.188 17.295 100%

Fuente: Elaborado por Secretaría Técnica Nacional de Cadena, con datos de Cubo de comercio

exterior 2013 - SICEX. Agronet. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Miles FOB Dol

Page 49: Acuerdo Nacional de Competitividad Cadena Plantas Aromáticas y Mediconales COlombia

48

Las exportaciones de hierbas aromáticas y condimentarias en fresco, ha tenido un

crecimiento promedio anual entre 2008 y 2013 del 16%, alcanzando un valor superior

a los USD$24 millones, para una cantidad de 5.848 toneladas. A julio del presente año

2014 las exportaciones han superado los $USD 17 millones, lo que permite prever un

desempeño más alto para este año en términos de crecimiento.

Grafica 23. Dinámica de exportaciones e importaciones Colombianas de plantas aromáticas y

condimentarias. Izquierda: Exportaciones. Derecha: Importaciones. Valores en miles de dólares. Fuente:

Elaborado por Secretaría Técnica Nacional de Cadena, con datos de Cubo de comercio exterior 2013- SICEX. Agronet. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

En la tabla 19, se relaciona el destino de las exportaciones para los diferentes

productos de la Cadena, siendo preciso destacar la importancia de estados Unidos

como principal socio comercial.

Asimismo, el país ha venido desarrollado exportaciones en los rubros de té y

cardamomo, que aunque en menor medida han tenido un crecimiento interesante.

Grafica 24. Dinámica de exportaciones Colombianas de té y cardamomo. Izquierda: Dinámica de las

exportaciones Colombianas de té. Derecha: Dinámica de las exportaciones Colombianas de

cardamomo. Valores en miles de USD. Fuente: Elaborado por Secretaría Técnica Nacional de Cadena,

con datos de Cubo de comercio exterior 2013 - SICEX. Agronet. Ministerio de Agricultura y Desarrollo

Rural

323

207 290

189

393

1,028

567

159 82 45 30 31

83 48

2008 2009 2010 2011 2012 2013 jul.-14

Valor Miles FOB Dol Ton Netas Expo

627

1,320

1,002 1,045

1,410

1,273

689

65 112 93 49 123 125

68

2008 2009 2010 2011 2012 2013 jul.-14

Valor Miles FOB Dol Ton Netas Expo

11,729

13,561

18,942

15,806 16,304

3,597 3,826 4,161

2,308 2,443

2009 2010 2011 2012 2013

Valor Miles FOB Dol Ton Netas Expo

11,235 12,648

19,932 20,925

22,315

24,168

17,295

3,703 4,485

5,261 5,017 4,783 5,848

4,188

2008 2009 2010 2011 2012 2013 jul.-14

Miles FOB Dol Ton Netas

Page 50: Acuerdo Nacional de Competitividad Cadena Plantas Aromáticas y Mediconales COlombia

49

En la siguiente tabla se indican los principales destinos de las exportaciones

colombianas:

Tabla 19. Principales destinos de las exportaciones colombianas de hierbas

aromáticas y condimentarias

Hierbas frescas de uso culinario Especias y Té

País destino 2011 2012 País destino 2011 2012

Estados Unidos 79,9% 73,9% Estados Unidos 66% 71%

Canadá 10,1% 13,1% Siria y países árabes 16% 18%

Reino Unido 5,4% 10,2% Alemania 10% 3%

Otros 4,6% 2,8% Latinoamérica 7% 7%

Japón 1% 1%

Fuente: Elaborado por Helen J. Mier G., Secretaría Técnica Nacional de Cadena PAMC, con datos de

Cubo de comercio exterior 2013- SICEX. Agronet. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Importaciones

Las importaciones de plantas aromáticas, condimentarias y afines ascendieron a USD

$16,3 millones en el 2013 y 2.443 toneladas en las partidas que se describen en la tabla

20.

Tabla 20. Importaciones colombianas de PAMC

Partidas arancelarias

2009 2010 2011 2012 2013

Ton Netas

Valor1 Ton

Netas Valor1

Ton Netas

Valor 1 Ton

Netas Valor 1

Ton Netas

Valor1

0902-Té, incluso aromatizado. 152

1.088

188

1.523

185

1.696

259

2.082

247

1.888

0903-Yerba Mate. 7

13

19

36

6

16

11

46

3

21

0904-Pimienta del género piper; frutos de los géneros capsicum o pimienta. secos, triturados y pulve

368

666

435

1.065

301

1.125

370

1.386

394

1.570

0906-Canela y flores del canelero. 870

4.954

748

4.699

936

7.908

839

7.076

917

7.750

0907-Clavo (Frutos, Clavillos y pedúnculos). 130

363

92

420

82

527

91

1.132

147

1.644

0908-Nuez Moscada, macís, amomos y cardamomos.

39

310

34

352

38

517

41

788

33

501

0909-Semilas de anís, badiana, hinojo, cilantro, comino o alcaravea; bayas de enebro.

1.343

2.838

1.203

3.100

1.499

4.589

-

-

-

-

0910-Jenjibre, azafrán, cúrcuma, tomillo, hojas de laurel, "curry" y demás especias.

418

338

703

600

662

657

146

598

188

587

1211-Plantas, partes de plantas, semillas y frutos de las especies utilizadas especialmente en perfu

270

1.158

404

1.765

453

1.907

552

2.698

515

2.343

SUBTOTAL IMPO FRESCO Y DESHIDRATADO (HIERBAS. TE Y ESPECIAS)

3.597

11.729

3.826

13.561

4.161

18.942

2.308

15.806

2.443

16.304

Fuente: Elaborado por Helen J. Mier G., Secretaría Técnica Nacional de Cadena PAMC, con datos de

Cubo de comercio exterior 2013- SICEX. Agronet. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 1 Miles FOB

USD

Page 51: Acuerdo Nacional de Competitividad Cadena Plantas Aromáticas y Mediconales COlombia

50

Gráfico 25. Balanza comercial hierbas, especies y té. Fuente: Elaborado por Helen J. Mier G., Secretaría

Técnica Nacional de Cadena PAMC, con datos de Cubo de comercio exterior 2013. Agronet. Ministerio

de Agricultura y Desarrollo Rural.

El 45% de las importaciones totales en el 2013 correspondieron de canela procedente

principalmente de Sri Lanka, el 17% de otras hierbas procedentes de India, Egipto,

Perú, Chile y China, el 15% de té de Ecuador, China, Chile y Argentina y el 23%

restante corresponde a pimienta de Ecuador, México y España, clavos de Brasil y

Madagascar, nuez moscada de Indonesia y otras especias de Perú, India y Estados

Unidos. La balanza comercial en productos primarios PAMC es positiva para el país,

aunque cabe resultar que los productos exportados son distintos de los importados,

los cuales son en su mayoría especias deshidratadas, a precios en los que el país aún

no puede competir o en productos que no se ofertan en occidente.

Oportunidades en tratados de libre comercio firmados (EEUU- Europa, Alianza

pacifico)

En Colombia, las especies de hierbas culinarias más demandadas en el mundo han

sido adaptadas satisfactoriamente a nuestros sistemas productivos, ya sea bajo

invernadero o libre exposición. Dada su diversidad de pisos térmicos, su estabilidad

climatológica (sin estaciones) y su capacidad de producción, Colombia se ha

posicionado como un proveedor importante para los mercados de EEUU y Canadá.

Así mismo, es importante destacar que el país cuenta con admisibilidad real en este

rubro a los principales mercados del mundo y cuenta con una oportunidad de

crecimiento latente, en un mercado en el que participa sólo con el 0,2% de las

exportaciones globales.

Este renglón ha presentado una balanza comercial positiva con tendencia creciente

en los últimos años y es una de las apuestas que se han considerado ganadoras frente

a los diferentes tratados de libre comercio ratificados por Colombia, en especial el

TLC con estados Unidos, ya que el 70% de las exportaciones colombianas de hierbas

aromáticas se destinan a este mercado, que es también el principal importador

mundial en este rubro.

14,175

21,224 22,159 24,118

26,469

(11,729)(13,561)

(18,942)(15,806) (16,304)

2,446

7,663

3,217

8,312 10,165

2009 2010 2011 2012 2013

EXPORTACIONES IMPORTACIONES BALANZA COMERCIAL

Page 52: Acuerdo Nacional de Competitividad Cadena Plantas Aromáticas y Mediconales COlombia

51

Las exportaciones Colombianas de hierbas aromáticas y condimentarias pueden

incrementarse drásticamente en muy poco tiempo, dado que se trata en su mayoría,

de cultivos de ciclo corto, que con el apoyo apropiado puede aumentarse

rápidamente. Esto sumado a la experiencia exportadora del subsector y al acceso

real a los principales mercados del mundo, representa una puerta abierta que el país

debe consolidar. En ese sentido, en imperativo generar acciones que permitan

superar algunas barreras de cara a la calidad fitosanitaria, la inocuidad, la

producción y la logística que conlleven a una mejor competitividad frente a los

jugadores locales que han ingresado fuertemente a los mercados que Colombia ha

trabajado durante años, como lo sin Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea. En

la siguiente tabla se presentan las principales acciones que deben emprenderse en

el corto plazo para mejorar las exportaciones en cada uno de estos mercados.

CARACTERIZACIÓN DE LA INDUSTRIA DE INGREDIENTES NATURALES

Los principales ingredientes que se producen en Colombia son: extractos alcohólicos,

aceites esenciales y oleorresinas y en su totalidad, se producen para el mercado

nacional. Existen dos tipos de consumidores de este producto en Colombia, las

empresas multinacionales que fabrican aromas y fragancias, y pequeñas empresas

que elaboran productos alimenticios o farmacéuticos (Díaz, J.A. 2006). A nivel

nacional se ha establecido que los proveedores de ingredientes naturales

corresponden a empresas dedicadas a la producción y comercialización de insumos.

Son ellos Fitoprocesados, Mesa Hermanos y Phitother, ubicados en Bogotá, Inali

(Riviere Villamizar) en Cali. Uno de los laboratorios de Medellín se abastece de un

proveedor local, Común, que es una empresa asociativa ubicada en el municipio de

Guarne, Antioquia. (Torres, 2006).

ACEITES ESENCIALES

En el caso de los Aceites Esenciales, es válido afirmar que los productores nacionales

han atendido la demanda local y por ende se ha ocasionado una disminución tanto

en las exportaciones como en las importaciones. Sin embargo, las tasas de

crecimiento en importaciones continúan creciendo levemente, constituyéndose un

volumen importado de treinta veces más que el exportado, por lo que se indica la

demanda que existe en el mercado nacional. Los aceites más demandados a nivel

nacional con base en las importaciones son los de naranja, los demás aceites

excepto los cítricos y los de las demás mentas, en orden de importancia.

Así mismo, se referencian los resultados obtenidos a partir de un estudio realizado por

el Instituto Alexander Von Humboldt en el año 2003, este refleja que algunos de los

aceites esenciales que pueden producirse para sustituir las importaciones de

Page 53: Acuerdo Nacional de Competitividad Cadena Plantas Aromáticas y Mediconales COlombia

52

Colombia son “aceites individuales como los de Menta Piperita, Naranja, Limón,

Eucalipto, Anís, Lima, Vetiver, Bergamota y otros, los cuales se usan en industria

alimenticia y de productos de higiene personal, que muestran una posibilidad inicial

de buscar contratipos ó alternativas locales de suministro”, además, la fácil

producción como del Eucalipto y el Vetiver es una oportunidad para los productores,

sin embargo, se debe investigar más acerca de los procesos industriales, puesto que

el Vetiver no ha podido ser transformado en AE, según el estudio.

Además, una de las recomendaciones del estudio es profundizar acerca de algunos

Aceites esenciales salados (como oleorresinas de Cilantro, Cimarrón, Guasca,

Orégano, Ajo, Ají, Perejil, Apio, Cebolla, Pimienta) que muestran una demanda

creciente a la par que el sector de la industria de cárnicos y encurtidos.

MERCADO INTERNACIONAL

Exportaciones

Las exportaciones colombianas de ingredientes naturales son incipientes y para el

año 2013 estuvieron valoradas en USD$1,4 millones por concepto de 98 toneladas,

que estuvieron representadas por edulcorantes como estevia (33%), que se exporta

a partir de la partida 2106 y que en la mayoría de los casos no es de producción

nacional, seguido por jugos y extractos vegetales (30%), extractos de té (16%), aceites

esenciales (10%) y materias colorantes (9%)

Tabla 21. Exportaciones colombianas de ingredientes naturales

Partidas arancelarias

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Ton Netas Valor Ton

Netas Valor

Ton Netas

Valor Ton

Netas Valor

Ton Netas

Valor Ton

Netas Valor

1302-Jugos y extractos vegetales; materias pécticas, pectinatos y pectatos; 56 368 52 349 47 631 28 407 23 280 20 243

1404-Productos vegetales no expresados ni comprendidos en otra parte. 190 633 73 104 70 81 61 81 70 265 67 159

2101200000-Extractos, esencias y, concentrados de té o yerba mate 3.269 7.278 258 631 31 96 34 95 35 244 33 202

2106-Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte. 45 194 1.086 820 94 272 254 754 128 1.024 56 650

3203-Materias colorantes de origen vegetal o animal 34 114 0 5 5 21 3 36 11 242 0 14

3301-Aceites esenciales 25 329 125 587 56 258 64 339 58 434 19 313

TOTAL 3.569 8.763 1.559 2.400 276 1.288 445 1.741 309 2.417 195 1.581

Fuente: Elaborado por Helen J. Mier G., Secretaría Técnica Nacional de Cadena PAMC, con datos de

Cubo de comercio exterior 2013. Agronet. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Valores en Miles

FOB USD

Page 54: Acuerdo Nacional de Competitividad Cadena Plantas Aromáticas y Mediconales COlombia

53

Importaciones

Las importaciones colombianas de ingredientes naturales alcanzaron en el 2013 un

valor de USD$258 millones, para un nivel de casi 13.500 toneladas. En valor las

importaciones estuvieron representadas en gran parte por mezclas odoríferas (78%),

seguidas en menor proporción por aceites esenciales (6%), extractos de té (6%) Jugos

y extractos (4%).

Tabla 22. Importaciones colombianas de ingredientes naturales

Partidas arancelarias

2009 2010 2011 2012 2013

Ton Netas

Valor Ton

Netas Valor

Ton Netas

Valor Ton

Netas Valor

Ton Netas

Valor

1302-Jugos y extractos vegetales; materias pécticas, pectinatos y pectatos; agar-agar 444 6.212 549 7.628 610 8.918 639 9.583 570 8.348

1404-Productos vegetales no expresados ni comprendidos en otra parte. 620 1.035 1.451 1.435 1.247 1.478 967 1.574 701 1.022

2101200000-Extractos, esencias y, concentrados de té o yerba mate 352 3.210 699 5.992 692 6.851 1.414 14.164 1.474 22.516

2106-Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte. 1 9 1 9 8 18 7 122 176 2.219

3201-Extractos curtientes de origen vegetal, taninos y sus sales, éteres, ésteres y demás derivados. 1.596 2.782 1.343 2.355 1.585 2.941 1.767 3.496 1.573 3.231

3203-Materias colorantes de origen vegetal o animal 1.177 3.632 1.261 4.017 586 8.406 554 7.397 751 5.864

3301-Aceites esenciales 624 10.309 887 12.071 901 14.749 775 14.453 664 11.322

3302-Mezclas de sustancias odoríferas y mezclas (incluidas las disoluciones alcohólicas) 6.425 121.290 6.457 126.163 6.629 156.472 7.292 181.464 7.582 204.266

SUBTOTAL INGREDIENTES NATURALES 11.240 148.479 12.647 159.671 12.259 199.832 13.415 232.252 13.491 258.787

Fuente: Elaborado por Helen J. Mier G., Secretaría Técnica Nacional de Cadena PAMC, con datos de

Cubo de comercio exterior 2013. Agronet. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Valores en Miles

FOB USD

Como puede observarse en el gráfico 26, las importaciones de ingredientes naturales

en Colombia han venido incrementando de manera dinámica, mostrando una tasa

de crecimiento anual del 13%. Por el contrario, la balanza comercial en Colombia

para este segmento es absolutamente deficitaria.

Page 55: Acuerdo Nacional de Competitividad Cadena Plantas Aromáticas y Mediconales COlombia

54

Gráfico 26. Dinámica de importaciones y balanza comercial de ingredientes naturales en Colombia.

Fuente: Elaborado por Helen J. Mier G., Secretaría Técnica Nacional de Cadena PAMC, con datos de

Cubo de comercio exterior 2013. Agronet. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

CARACTERIZACIÓN DE LA INDUSTRIA DE PRODUCTOS NATURALES

PRODUCTOS TERMINADOS: PRODUCTOS NATURALES

En Colombia, los productos naturales son todas aquellas preparaciones

farmacéuticas, medicamentos, cosméticos, alimentos y complementos alimenticios

cuya base se encuentra en recursos naturales y plantas medicinales, y cuya

aplicación es terapéutica o destinada a mejorar el bienestar y la salud de las

personas. El tamaño de mercado de los productos naturales en Colombia, es difícil

de cuantificar debido a la gran variedad de productos que lo componen y a la

elevada informalidad que caracteriza el sector.

De acuerdo con ASONATURA, entre los productos más representativos de este

mercado en Colombia, se destacan la valeriana, el propóleo, la caléndula, el

germen de trigo, el aceite de hígado de bacalao, Omega 3, la ortiga, el diente de

león, la semilla de aguacate y la jalea real, entre muchos otros. En este mercado, se

pueden encontrar gran variedad de productos y aplicaciones, pero, para clasificarse

en este sector, es necesario que estos productos tengan un componente relacionado

con la salud. En este sentido, Colombia posee una ventaja comparativa por su

riqueza en recursos naturales y por su posición geográfica favorecida: se considera

como uno de los países con mayor potencial en la producción de productos

naturales, gracias a su diversidad florística y variedad de ecosistemas, en los que se

producen muchas de las plantas medicinales que se usan en la actualidad.

Es relevante mencionar que, a pesar de ser una industria relativamente nueva (50

años) y que hasta ahora está tomando fuerza en su consolidación, la producción y

la comercialización de productos naturales se están destacando en el ámbito

económico nacional, dado en su gran mayoría por la creciente demanda de estos

148,479 159,671

199,832

232,252

258,787

11,240 12,647 12,259 13,415 13,491

2009 2010 2011 2012 2013

Valor Miles FOB Dol Ton Netas Expo

2,496 1,360 1,712 2,490 1,581

(148,479) (159,671)

(199,832) (232,252) (258,787)(145,983)(158,311)

(198,120)

(229,763)

(257,206)

2009 2010 2011 2012 2013

EXPORTACIONES IMPORTACIONES

Page 56: Acuerdo Nacional de Competitividad Cadena Plantas Aromáticas y Mediconales COlombia

55

productos internacionalmente, por medio de las exportaciones de materia prima y

no de producto terminado en virtud de las múltiples trabas de la legislación vigente.

A nivel nacional, se han identificado cerca de 6.000 plantas con propiedades

medicinales, pero se ha determinado que solo un pequeño número de estas y sus

derivados son utilizadas a nivel internacional, y únicamente 163 se comercializan a

nivel nacional; no obstante, es necesaria fortalecer las políticas sectoriales, que

ayuden a fortalecer el aprovechamiento de estos recursos en un marco de

sostenibilidad, para así lograr un pleno desarrollo de esta industria y aprovechar las

nuevas oportunidades que genera. Las cifras de ASONATURA indican, que

actualmente, este mercado genera en el país un promedio de 50.000 empleos

directos y unos 200.000 indirectos, contando a nivel nacional con 35 laboratorios

naturistas dedicados a crear suplementos dietarios y productos fitoterapéuticos

elaborados con plantas medicinales, y aproximadamente con unos 40 laboratorios

homeopáticos. En el mercado del retail hay aproximadamente 9 mil tiendas naturistas

en todo Colombia. Las ventas registradas por los laboratorios colombianos de

productos fitoterapéuticos en 2013 equivalen a 300 mil millones de pesos

aproximadamente, y la meta de crecimiento continuará a una tasa del 10% anual en

los dos próximos años.

Fitoterapéuticos

Según un estudio sobre los productos naturales legalmente autorizados para su

mercadeo en Colombia realizado por la Universidad Nacional de Colombia

(Guevara et al, 2010), este rubro presenta un elevado nivel de informalidad, debido

a la incapacidad de algunos productores de acogerse a la normatividad del INVIMA,

quienes optan por elaborar y comercializar productos naturales de manera

fraudulenta, aprovechando la baja capacidad del INVIMA para ejercer su función

de vigilancia y control

Gráfico 27.Caracterización de los productos fitoterapéuticos legalmente autorizados para su venta en

Colombia. Elaborado por Helen J. Mier G., Secretaría Técnica Nacional de Cadena PAMC, basado en

información de Guevara et al.(2010).

Plantas mas empleadas

•Alcachofa

•Caléndula

•Valeriana

•Ajo

•Ginkgo

•Cáscara sagrada

•Boldo

•Psyllium

•Castaño de indias

•Diente de león

Origen de las plantas

•24% nativa

•57% foráneas

•14% naturalizadas

Origen de los productos

•84% productos nacionales

•16% importados

Parte de la planta empleada

•38% hojas

•18% órganos subterráneos

•12% flores

•9% semilla

•7% partes áeras

•5% cortezas

Forma farmaceútica empleada

•49% formas líquidas (soluciones, emulsiones y suspensiones)

•46% formas sólidas (tabletas, cápsulas, polvos y granulados)

•5% formas semisólidas (cremas, geles, pastas, ungüentos y jaleas)

Page 57: Acuerdo Nacional de Competitividad Cadena Plantas Aromáticas y Mediconales COlombia

56

El estudio indica que en el país el 47% de los registros sanitarios corresponden a

productos fitoterapéuticos. En el gráfico 27 se resume un análisis de los productos

fitoterapéuticos de acuerdo a los hallazgos de la Universidad Nacional en los registros

sanitarios existentes hasta el año 2009. Es importante destacar que las 10 especies

mencionadas en el gráfico, constituyen el 50% de los registros sanitarios de productos

fitoterapéuticos otorgados en Colombia. De las cuales nueve son foráneas y solo el

diente de león es considerado como naturalizado. Adicionalmente, este listado de

plantas coincide con la caracterización realizada en el año 2003 por el Instituto

Alexander von Humboldt y el Ministerio de Ambiente (Díaz, 2003), quienes coinciden

con el hallazgo de que las tres especies más comercializadas en el país son

caléndula, alcachofa y valeriana.

Una de las conclusiones que surgen de este estudio es que a pesar de los esfuerzos

de la industria por consolidarse y del crecimiento del mercado, existe aún una gran

brecha en materia de investigación, innovación y desarrollo de productos novedosos,

que incorporen plantas medicinales nativas y exploren nuevas alternativas

farmacéuticas que brinden mayor calidad y biodisponibilidad al consumidor.

Suplementos dietarios

De acuerdo con un reporte reciente de Euromonitor International (2014), las vitaminas

y suplementos alimenticios (VDS) en Colombia son una de las categorías más

importantes en términos de ventas retail dentro de la industria de productos de

consumo para la salud. Esto, gracias a la creciente tendencia de los consumidores

de incorporar a sus dietas productos para sentirse mejor y tener una mejor calidad de

vida, ante los riegos que trae consigo la vida moderna. Según la firma, los productos

enfocados la salud de los huesos y el sistema digestivo son muy populares en

Latinoamérica, mientras que los suplementos que contribuyen a una piel y uñas

saludables son especialmente populares en Argentina, Chile y Colombia, asimismo

en Colombia los productos a base de omega 3-6-9 (de pescado y no de pescado)

fueron los de más rápido crecimiento en 2013, debido a sus beneficios para la salud

cardiovascular y neurológica.

Los suplementos dietarios, representan el 52% de los registros sanitarios suscritos en

Colombia, con una dinámica de crecimiento bastante alta y según estudios de la

Universidad Nacional, (Guevara et al, 2010), en su gran mayoría son importados

(79%), mientras solo un 21% son fabricados en el país. Respecto a las formas

farmacéuticas empleadas, el 90% de los productos con registro sanitario

corresponden a formas sólidas (cápsulas duras, cápsulas blandas, tabletas, tabletas

masticables, tabletas recubiertas, tabletas efervescentes, polvos y granulados), un

10% a formas líquidas (soluciones orales, jarabes, suspensiones orales, emulsiones

orales y aerosoles) y un 1% a formas semisólidas (cremas, geles, ungüentos, jaleas y

pastas).

Page 58: Acuerdo Nacional de Competitividad Cadena Plantas Aromáticas y Mediconales COlombia

57

No obstante, las importaciones indiscriminadas de suplementos dietarios afectan al

productor nacional, pues la normativa actual es menos exigente con el importador

que con el fabricante nacional. Las ventas de suplementos dietarios importados

cuadruplican las ventas de los fabricantes nacionales de suplementos dietarios y

fitoterapéuticos.

Cosméticos

El sector Cosméticos y Artículos de Aseo está conformado por tres subsectores:

Cosméticos, que incluye productos como maquillaje, artículos de aseo personal,

color y tratamiento capilar; el segundo, Artículos de Aseo del Hogar, compuesto por

detergentes, jabón de lavar y demás productos de aseo del hogar; el tercero,

Absorbentes, que abarca productos de higiene personal como pañales, toallas

higiénicas y tampones. En 2013 se alcanzó un importante nivel de exportaciones por

US$ 930,1 millones, registrando un crecimiento del 6,1% frente al 2012. Ecuador fue el

principal destino con el 25,4% del total exportado, seguido por Perú con el 21,4%. Los

principales departamentos origen de exportaciones en 2013 fueron: Cundinamarca

(34% del total), Valle del Cauca (26%), Antioquia (18%), Bogotá (15%), y Cauca (3,4%).

Desde la entrada en vigencia del TLC con Estados Unidos (mayo 2012 a diciembre de

2013), las exportaciones a este destino han crecido 84,8%, en comparación con el

mismo periodo antes de la entrada en vigencia del TLC. Las exportaciones

colombianas del sector llegaron a 10 nuevos destinos de exportación en el periodo

2011-2013: Nigeria, Suecia, Martinica, Luxemburgo, San Vicente y las Granadinas,

Túnez, Santo Tomé y Príncipe, Japón, Senegal y Liberia.

En términos de empleo de acuerdo con cálculos del Programa de Transformación

Productiva del Ministerio de Comercio, basados en la Gran Encuesta Integrada de

Hogares, los ocupados del sector alcanzaron cerca de 56 mil personas en 2013,

mostrando un crecimiento promedio anual del 8,0% en los tres últimos años.

Con la exportación de artículos como perfumes para baños, maquillajes, jabones

orgánicos y dentífricos, Colombia es hoy uno de los cinco principales productores de

la industria de cosméticos y productos de aseo en Latinoamérica, posición que lo

consolida como un proveedor mundial de calidad. Un informe de Euromonitor

International señaló que “con un crecimiento compuesto anual de 8,9% entre 2000 y

2014, Colombia se mantendrá como uno de los motores de crecimiento del mercado

latinoamericano”. Colombia refleja potencialidad para desarrollar el sector de

cosméticos y convertirse en un jugador de talla mundial. Desde riqueza natural para

innovación en los productos de los cosméticos, pasando por una diversidad de

acuerdos comerciales que le dan una ventaja competitiva a los productos

provenientes de Colombia, hasta uno de los mercados laborales más competitivos

de la región.

Page 59: Acuerdo Nacional de Competitividad Cadena Plantas Aromáticas y Mediconales COlombia

58

3. VISIÓN DE FUTURO Y

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA

CADENA

Page 60: Acuerdo Nacional de Competitividad Cadena Plantas Aromáticas y Mediconales COlombia

59

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA ANALISIS ESTRATÉGICO DEL SECTOR

Teniendo en cuenta los diferentes análisis que se han realizado en la agenda

prospectiva de Investigación y desarrollo tecnológico para la Cadena Productiva de

plantas Aromáticas, Medicinales, Condimentarias y afines con Énfasis en ingredientes

naturales Para la industria cosmética en Colombia (2008) Los Acuerdos regionales de

competitividad de Cundinamarca y Valle, los resultados de la construcción de la

Agenda Nacional de Investigación, Desarrollo e Innovación para la Cadena PAMC

(2011) y las discusiones sostenidas en las reuniones del Consejo Nacional de Cadena

PAMC, se realizó un análisis estratégico sobre el entorno y el desempeño interno de

la Cadena PAMC para la producción primaria, ingredientes y productos naturales.

Teniendo en cuenta esto, se definió la apuesta, la visión de futuro, los ejes estratégicos

y el plan estratégico 2015-2025, que se constituirá en la hoja de ruta de la Cadena

para su desarrollo y fortalecimiento.

PRODUCCIÓN PRIMARIA

Tabla 23. Análisis de entorno y análisis interno del desempeño de la Cadena

AN

ALI

SIS

DEL

EN

TOR

NO

Oportunidades Amenazas

El crecimiento del mercado de plantas aromáticas, medicinales y condimentarías es superior a la tasa de crecimiento del comercio mundial.

El país cuenta con admisibilidad fitosanitaria real en este rubro a los principales mercados del mundo

Colombia participa con menos del 1% de las exportaciones globales y tiene la oportunidad de crecer en este rubro

Las exportaciones colombianas en este segmento se duplicaron en los últimos 5 años.

En este segmento Colombia, tiene una balanza comercial positiva con tendencia creciente en los últimos años.

Las hierbas en fresco, quedaron desgravadas en los TLC con Estados Unidos y Canadá.

El país puede incrementar sus niveles de consumo, debido a las corrientes de alta cocina y a la posibilidad de proveer a la industria nacional en productos que sean competitivos frente al importado

Alto nivel de interceptaciones de hierbas aromáticas y condimentarias en fresco en Estados Unidos, debido al hallazgo de plagas.

Altos costos de producción primaria respecto a otros países competidores.

Restricciones por normatividad de mercados externos, debido a las recientes leyes de inocuidad en países como Estados Unidos y Canadá, que recrudecen el cumplimiento de estándares de inocuidad y LMR.

Altos costos del transporte aéreo desde Colombia, respecto a otros países competidores.

Falta de instrumentos que aseguren la comercialización y el pago de las exportaciones en los mercados internacionales, así como el pago de las comercializadoras a los productores colombianos.

Presencia de pocos compradores en los principales mercados de destino, lo que hace que el precio sea difícil de negociar.

Cambio climático y cambio en los ecosistemas

Page 61: Acuerdo Nacional de Competitividad Cadena Plantas Aromáticas y Mediconales COlombia

60

AN

ALI

SIS

IN

TER

NO

Fortalezas Debilidades

Colombia como país megadiverso de diferentes especies

Colombia es el primer proveedor de menta de Estados Unidos

Colombia es el tercer proveedor de albahaca de Estados Unidos

Reconocimiento de la excelente calidad organoléptica de las hierbas aromáticas y condimentarias en mercados internacionales

Algunos exportadores tienen experiencia de más de 10 años comercializando producto fresco a Estados Unidos, Unión Europea y Canadá y este conocimiento puede capitalizarse.

Existe una oferta exportable real y estructurada.

Dada la naturaleza de los cultivos, se puede incrementar el área sembrada rápidamente

Existe interés de inversionistas en incursionar en estos cultivos.

Existen Universidades en diferentes partes del país que están investigando el cultivo y poscosecha.

Corpoica está estructurando capacidades para desarrollar oferta tecnológica para el sector.

Se ha logrado posicionar el sector en las instituciones públicas y privadas del país, como un sector con gran potencial y amplias oportunidades, que requiere oferta institucional para mejorar su competitividad.

Baja oferta de plaguicidas y bioinsumos registrados, lo que dificulta la certificación de cultivos en GlobalGAP.

Carencia de modelos de asistencia técnica y transferencia tecnológica, escasa oferta de profesionales especializados y falta de proyectos de asistencia técnica gremial y especializada

Falta de validación y estandarización de las recomendaciones tecnológicas para el cultivo en las condiciones de cada región, bajo criterios de fitosanidad, sostenibilidad y competitividad, así como la validación de modelos de producción orgánica. Las prácticas de cultivo han sido establecidas por cada empresa de manera particular.

Ausencia de protocolos de admisibilidad fitosanitaria internacional para otras especies que no se comercian.

Alto costo de transporte. Riesgos de contaminación por residuos de plaguicidas. La estructura de costos de los cultivos no está estandarizada

por región y por sistema productivo. Bajo nivel de certificación en predios productores y salas de

poscosecha. Bajo nivel de tecnificación en la mayoría de los cultivos y

deficiencias en infraestructura en salas de poscosecha. Escasa reglamentación que aplique a los cultivos y salas de

poscosecha, en aras de elevar la calidad, trazabilidad e inocuidad.

Asimetrías de poder entre comercializadoras internacionales y productores, que ponen en desventaja al productor.

Poca confianza entre los actores de la Cadena, lo que dificulta los procesos de asociatividad y acciones conjuntas.

Baja oferta de semillas registradas o plántulas para el establecimiento de cultivos, donde el precio de semilla registrada es alto, impidiendo el acceso a la misma por parte de los pequeños productores.

Bajo nivel de desarrollo tecnológico e innovación en los procesos de poscosecha, procesos de secado, empaques y métodos de conservación que permitan el incremento de vida útil.

Bajo desarrollo de infraestructura para la logística de exportación de productos perecederos en aeropuertos, así como deficiente y costosa oferta de transporte aéreo internacional

Bajo nivel de empresarización en los pequeños productores. Inexistencia de un gremio nacional, con alta

representatividad, que gestione los intereses de los productores y consolide capacidades para el sector.

El sector no tiene incentivos para la actividad productiva y no cuenta con instrumentos de crédito apropiados.

Los códigos arancelarios no reflejan adecuadamente la estructura exportadora del país.

Page 62: Acuerdo Nacional de Competitividad Cadena Plantas Aromáticas y Mediconales COlombia

61

INGREDIENTES NATURALES Y PRODUCTOS NATURALES

Tabla 24. Análisis de entorno y análisis interno del desempeño de la Cadena

AN

ALI

SIS

DEL

EN

TOR

NO

Oportunidades Amenazas

Tendencia mundial al incremento del consumo de productos naturales y que generen beneficios para la salud.

Alta dinámica de crecimiento de los mercados de productos naturales, por encima del comercio mundial.

Interés del consumidor por nuevos productos, a partir de ingredientes exóticos y de biocomercio.

Potencial de Colombia para incrementar su producción y capacidad exportadora

Reconocimiento mundial de Colombia como país megabiodiverso.

Vinculación de las plantas medicinales y productos fitoterapéuticos a los programas de medicina tradicional de la OMS.

El desafío de Colombia al 2032, es ser reconocida como líder mundial en la producción y exportación de cosméticos y productos de aseo de alta calidad y con base en ingredientes naturales.

Los productos naturales seguirán fortaleciendo su presencia en supermercados, almacenes de cadena y establecimientos farmacéuticos de gran formato.

La posibilidad de establecer proyectos de proveeduría con industrias aliadas en el marco de modelos de Responsabilidad Social y Sostenibilidad Ambiental.

Barreras no arancelarias en los mercados destinos Altas restricciones normativas en mercados

externos Normatividad colombiana relacionada con la

producción y comercialización de productos naturales desactualizada y fuera de contexto.

Bajo nivel de armonización de normas del país con estándares internacionales.

Altas tarifas INVIMA para registros sanitarios, lo que impide el desarrollo armónico y el ingreso de las Pymes a este mercado.

El TLC con Estados Unidos es desventajoso para la industria naturista colombiana, dadas las altas exigencias de acceso a estos mercados, pero la facilidad con que pueden ser importados los productos naturales en Colombia.

La diferencia de criterios en los registros sanitarios impiden homologar muchos de los productos naturales colombianos en otros países.

Resistencia del sistema médico colombiano a de aceptar y recomendar los productos naturales.

Normatividad para el acceso a recursos genéticos y altos niveles de trámites para realizar los contratos con el estado.

Dificultades y altos costos en los procesos de consulta previa, para el trabajo con comunidades indígenas y afrodescendientes.

Deficiencias en infraestructura vial en las comunidades rurales donde están los principales nodos de biodiversidad.

Alto nivel de contrabando y falsificación de productos naturales en el país, que afecta la industria nacional y la credibilidad de los productos ante el consumidor.

Explotación ilegal de las especies nativas que pone en riesgo de extinción estos recursos.

Page 63: Acuerdo Nacional de Competitividad Cadena Plantas Aromáticas y Mediconales COlombia

62

AN

ALI

SIS

IN

TER

NO

Fortalezas Debilidades

La Disponibilidad de recursos naturales con que cuenta el país, y las condiciones agroecológicas de algunas zonas que representan ventajas comparativas para la producción de plantas medicinales y el aprovechamiento silvestre sostenible

Las altas exigencias del INVIMA en materia de cumplimiento de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) por parte de los laboratorios de productos naturales, ha llevado a que estos cumplan con altos estándares.

Existen Universidades y centros de investigación en diferentes partes del país que están desarrollando investigaciones en el tema.

El acompañamiento de Procolombia y CBI en los procesos de internacionalización de ingredientes naturales colombianos.

Interés por la industria Naturista y cosmética de usar ingredientes naturales colombianos.

De las 6 mil plantas medicinales con propiedades terapéuticas Colombia, solo tiene aprobadas 156, lo que restringe el desarrollo de la industria.

Baja oferta de ingredientes naturales de plantas nativas Insuficiente investigación en plantas nativas, en todos los

temas requeridos. No se tiene una ruta de trabajo clara y definida que

incluya un portafolio de especies y productos priorizado, que permita la consolidación de cadenas de valor que sean competitivas de acara a la oferta de otros países.

Informalidad de empresas de ingredientes naturales e industria de productos naturales.

Pocas empresas en el eslabón de ingredientes naturales y con poca capacidad para crecer e invertir en tecnología e infraestructura.

Escasa disponibilidad de técnicas industriales de extracción, concentración y estandarización de ingredientes naturales

Falta determinación de costos de transformación en las pequeñas y medianas empresas productoras de ingredientes naturales

Baja oferta de laboratorios nacionales acreditados a nivel internacional que desarrollen las pruebas requeridas por el sector transformador.

Desconocimiento sobre las necesidades de la industria nacional e internacional en términos de tipo de productos, especies más compradas, costos y volúmenes.

Bajo nivel de compromiso de las industrias para ser aliados en los procesos de estructuración de oferta planificada.

DEFINICIÓN DE APUESTAS

El análisis del entorno internacional y su alta dinámica de crecimiento en los diferentes

mercados analizados, ratifican una gran oportunidad para posicionar el sector PAMC

Colombiano en el contexto nacional e internacional. El naturismo y la clara

orientación de un consumidor cada vez más informado hacia el uso de productos

saludables, frescos, y naturales, ofrece una tendencia global, que crece en

demanda. Lo anterior sumado al análisis de las capacidades y la oferta que tiene el

país en este sector, nos permite clarificar el potencial que tiene Colombia para

consolidarse y crecer de manera planificada, aprovechando las oportunidades que

están sobre la mesa y posicionándose como un jugador de calidad constante y

confiable. No obstante, dicho proceso se deberá hacer dentro del concepto de

cadena de valor, competitividad y mejoramiento de componentes como calidad,

volumen y continuidad de la oferta del país, en una tarea que implica el movimiento

Page 64: Acuerdo Nacional de Competitividad Cadena Plantas Aromáticas y Mediconales COlombia

63

de las voluntades de cada uno de los actores que dan vida al eslabonamiento de la

Cadena PAMC.

En ese sentido, en el marco del Consejo Nacional de Cadena, se han priorizado dos

apuestas para el sector:

EXPORTACIÓN DE PLANTAS AROMÁTICAS Y CONDIMENTARIAS EN FRESCO

En este rubro el país ha demostrado tener capacidades para competir en mercados

internacionales, sumado a que la demanda de productos colombianos ha sido

creciente, dada la excelente calidad organoléptica y oferta constante. No obstante,

la producción del país debe superar los requisitos en materia fitosanitaria,

certificación y aseguramiento de la inocuidad. Colombia, cuenta con una oferta

productiva establecida que puede consolidarse e incrementarse a través del

fortalecimiento tecnológico y comercial.

INGREDIENTES NATURALES:

El reconocimiento que tiene Colombia como una de las naciones con mayor riqueza

biológica, se constituye como un patrimonio invaluable de recursos naturales que el

país debe proteger y aprovechar de manera sostenible. Respecto a otros países que

son fuertes jugadores mundiales en el segmento de ingredientes naturales, Colombia

tiene una ventaja comparativa para innovar con productos novedosos a través de

modelos de biocomercio sostenible. No obstante, dicha ventaja comparativa debe

hacerse competitiva, a través de la consolidación de cadenas de valor en productos

que sean viables para las condiciones económicas, sociales y ambientales que el país

tiene hoy día. Es claro, que existe un mercado que presenta múltiples oportunidades,

y que seguirá creciendo de manera directamente proporcional al incremento en la

demanda de productos naturales en las diferentes categorías. Asimismo, el país

presenta un comercio deficitario en materia de ingredientes naturales para

abastecer la industria nacional. Respecto a la capacidad productiva, es clave

reconocer que en Colombia se ha establecido una industria naturista con fortalezas

que pueden aprovecharse para la fabricación de ingredientes naturales y que a

pesar de que los retos son muy exigentes en materia de investigación, desarrollo

tecnológico y cumplimiento de estándares internacionales de calidad, es posible que

en el mediano plazo el país tenga resultados contundentes en este rubro, siempre y

cuando focalice sus esfuerzos en un portafolio de productos priorizados, consolide

cadenas de valor y fortalezca el entorno nacional que impulse la competitividad.

Page 65: Acuerdo Nacional de Competitividad Cadena Plantas Aromáticas y Mediconales COlombia

64

VISIÓN DE FUTURO En el 2025, el sector de Plantas Aromáticas, Medicinales, Condimentarias y Afines, será

reconocido en el entorno nacional e internacional como un proveedor confiable,

competitivo y reconocido por su calidad e inocuidad en los mercados de hierbas

aromáticas y condimentarias en fresco y de ingredientes naturales para las industrias

de alimentos, cosméticos y fitoterapéuticos. Así mismo, la Cadena de Plantas

Aromáticas, Medicinales, Condimentarias y Afines, será una organización sectorial

fortalecida, que bajo criterios de alta competitividad, sostenibilidad y equidad

contribuirá de manera efectiva en el desarrollo socioeconómico del país

Para esto el país deberá:

Implementar modelos productivos competitivos y tecnificados que respondan a

los requisitos sanitarios y fitosanitarios internacionales.

Consolidar una oferta de productos innovadores y certificados.

Insertarse exitosamente en los mercados de Estados Unidos, Canadá y Unión

Europea, como un proveedor de calidad confiable.

El sector alcanzará esta aspiración con el cumplimiento de las siguientes metas:

CORTO PLAZO (2015-2018)

Exportación de plantas aromáticas y condimentarias en fresco

Ingredientes Naturales

Consolidación de un portafolio de plaguicidas y bioinsumos registrados para todas las especies de exportación.

Estatus fitosanitario definido para las especies de exportación y 100% de los predios exportadores registrados ante el ICA

50% de los predios exportadores certificados en BPA y Global GAP

40% de las plantas de Poscosecha certificadas en BPM

Zonificación de núcleos productivos y modelos tecnológicos implementados.

Implementación de programas de vigilancia, control e inspección.

Disminución de las interceptaciones de hierbas aromáticas colombianas en estados Unidos en un 50%

50% de los viveros de propagación de material vegetal registrados en el ICA de al menos el 50% de las especies.

Definición de un portafolio de productos priorizados para el desarrollo de cadenas de valor.

Desarrollar e iniciar la implementación de una política nacional de plantas medicinales, ingredientes y productos naturales

Revisión y actualización de la normatividad de productos naturales en Colombia

Investigación y desarrollo de ingredientes naturales priorizados.

Establecimiento de costos y análisis de competitividad de los productos priorizados.

Desarrollo de modelos de distribución de beneficios para Colombia.

Implementación de contratos de acceso a recursos genéticos

Desarrollo de protocolos de aprovechamiento sostenible de material silvestre

Fortalecimiento gremial y asociativo.

Page 66: Acuerdo Nacional de Competitividad Cadena Plantas Aromáticas y Mediconales COlombia

65

Mejoramiento de la logística de transporte y procesos de exportación

Fortalecimiento gremial y asociativo Asistencia técnica especializada permanente Comités regionales de Cadena fortalecidos y

operando.

Establecimiento de alianzas con la industria naturista para el aprovechamiento de infraestructura productiva.

MEDIANA PLAZO (2018-2022)

Exportación de plantas aromáticas y condimentarias en fresco

Ingredientes Naturales

80% de los predios exportadores certificados en BPA y Global GAP

70% de las plantas de Poscosecha certificadas en BPM

Disminución de las interceptaciones de hierbas aromáticas colombianas en Estados Unidos en un 90%

100% de viveros de propagación de material vegetal registrados en el ICA para el 100% de las especies.

Diseño y desarrollo de empaques idóneos para la extensión de vida útil

Incluir la marca país en las estrategias de mercadeo de hierbas colombianas.

Consolidación de Gremio Nacional fortalecido Fondo nacional de Fomento del sector

productivo operando. Duplicar área sembrada Duplicar exportaciones

Escalamiento de ingredientes naturales priorizados

Implementación de un programa nacional de domesticación de especies nativas.

Registro de ingredientes naturales colombianos en listados internacionales.

Establecimiento de proyectos productivos con comunidades rurales que impliquen algún tipo de transformación in situ.

Implementación de pilotos de encadenamiento con la industria cosmética y naturista nacional.

Validar ingredientes naturales bajo el estándar de la Unión Ética para el Biocomercio (UEBT)

LARGO PLAZO (2022-2025)

Exportación de plantas aromáticas y condimentarias en fresco

Ingredientes Naturales

El 100% de los productores certificados en BPA, GLOBALGAP, BPM, garantizando la uniformidad en la calidad, la inocuidad y trazabilidad de los productos.

Consolidación de la marca país en Estados Unidos, Canadá y Europa.

100% de los productores con modelos empresariales implementados.

100% de los productores mantienen la cadena de frío.

Centro de investigación y desarrollo del sector productivo (CENIAROMAS).

Fortalecimiento de las capacidades del país en materia de certificación y evaluación de conformidad.

Consolidación de empresas de biocomercio sostenible.

Sustitución del 50% de importaciones de ingredientes naturales.

Exportación de ingredientes naturales a Estados Unidos y Europa.

Page 67: Acuerdo Nacional de Competitividad Cadena Plantas Aromáticas y Mediconales COlombia

66

EJES ESTRATEGICOS DE TRABAJO El reto de lograr un desarrollo rural sostenible, el cual contribuya al alivio de la pobreza

con equidad y sin deteriorar los recursos naturales, en este nuevo contexto

macroeconómico, político y social, requiere de un nuevo paradigma el cual busque

construir habilidades, destrezas, aptitudes y capacidades a nivel local para

aprovechar éstas nuevas oportunidades de mercados, tecnología e información que

se presentan. En la parte productiva se requiere de un fortalecimiento de los sistemas

de producción y la generación de valor agregado a la producción primaria. Este

segundo punto es clave para tener un impacto significativo ya que si se estima que

en América Latina sólo entre el 7-10% del precio final de un producto pagado por el

consumidor llega al productor, es entonces importante mirar más allá de la finca. Por

lo tanto, es necesario impulsar una agricultura ampliada y sostenible, la cual puede

lograrse a través del diseño y ejecución de proyectos productivos integrados. (Gottret

et al, 2000)

Teniendo en cuenta la visión de futuro, las apuestas y metas definidas para el

desarrollo de la Cadena y el análisis DOFA, por medio de este Acuerdo de

Competitividad se establecen los siguientes ejes estratégicos para el desarrollo de la

Cadena de Plantas Aromáticas, Medicinales y Condimentarias en Colombia:

1. Generación y priorización de la oferta

2. Mejora del estatus sanitario

3. Mejora en productividad y competitividad país

4. Fomento de encadenamientos productivos

5. Fortalecimiento y coordinación inter e intra institucional

6. Promoción de la oferta exportable

GENERACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE LA OFERTA

OBJETIVO

Identificar y priorizar los productos y mercados a los que el país debe focalizar

esfuerzos, apoyos e incentivos.

LÍNEAS DE ACCIÓN:

Priorizar los principales mercados para hierbas aromáticas y condimentarias en

fresco a nivel de país, ciudades y segmentos estratégicos de mercado en los que

Colombia puede competir e implementar estrategias que eleven el valor de la

oferta y la diferencien de sus competidores.

Realizar una priorización de las especies e ingredientes naturales, de cara al

mercado nacional e internacional, a la capacidad de competir, a la

disponibilidad del recurso natural y el potencial de estructurar cadenas de valor

que generen desarrollo económico, social y ambiental.

Page 68: Acuerdo Nacional de Competitividad Cadena Plantas Aromáticas y Mediconales COlombia

67

MEJORA DEL ESTATUS SANITARIO

OBJETIVO

Lograr que el país establezca un estatus sanitario y fitosanitario que pueda competir

y superar los obstáculos técnicos al comercio internacional.

LÍNEAS DE ACCIÓN:

Establecer la regulación oficial necesaria para la implementación de programas

de vigilancia y manejo de las principales plagas cuarentenarias interceptadas en

hierbas aromáticas y condimentarias exportados, tanto en cultivos nacionales

como de exportación, en comercializadoras y salas de poscosecha, así como y

de definir el estatus sanitario de los cultivos en el país.

Establecer un programa de vigilancia, supresión y erradicación, con cobertura en

todos los predios productores destinados a la exportación, con el fin de suprimir

las poblaciones de las principales plagas, que en la actualidad son interceptados

en los mercados de destino

Desarrollo de programas de entrenamiento permanente para capacitar a las

instituciones de control, asistentes técnicos, productores y exportadores en la

identificación, control y manejo de las principales especies plagas de interés.

Desarrollo de un programa de trazabilidad para los sistemas de producción con

el fin de dar cumplimiento a lo estipulado en los estándares internacionales y con

el fin de implementar adecuadamente la normatividad establecida en materia

fitosanitaria.

Revisión y actualización de la normatividad de productos naturales en Colombia

MEJORA EN PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD

OBJETIVO

Mejorar la productividad, competitividad y la escala de producción de la cadena

productiva en núcleos productivos definidos, a través de la investigación y

transferencia de tecnología, la disminución de los costos de producción, el

fortalecimiento empresarial y el incremento de las capacidades productivas,

logísticas y comerciales.

LÍNEAS DE ACCIÓN:

Consolidación de un portafolio de plaguicidas y bioinsumos registrados para todas

las especies de exportación.

Desarrollo de estrategias para el manejo eficiente de cultivos de plantas

aromáticas, medicinales y condimentarias en Colombia, que incluya

implementación de tecnologías y técnicas modernas de fertilización, riego y

Page 69: Acuerdo Nacional de Competitividad Cadena Plantas Aromáticas y Mediconales COlombia

68

control de plagas y enfermedades, así como de protocolos de aprovechamiento

sostenible de material silvestre y su domesticación.

Producción de material de propagación certificado, libre de plagas y

enfermedades.

Implementación de tecnologías para conocer y optimizar costos de producción

Implementación y certificación de Sistemas de gestión de Calidad y

certificaciones internacionales que permitan cumplir con estándares de calidad

e inocuidad y garantizar el acceso a mercados internacionales

Establecer métodos y protocolos estandarizados de manejo de cosecha y

poscosecha para la optimización de la composición, la conservación de la

calidad y la prolongación del tiempo de vida útil

Implementar una estrategia integral de logística internacional que aborde

adecuación de infraestructura, modelos logísticos de transporte y propuestas de

trabajo asociativo

Desarrollar programas de financiamiento para producción y exportación de

hierbas aromáticas y condimentarias e ingredientes naturales.

Gestión del conocimiento, formación de recurso humano, transferencia de

tecnología y asistencia técnica

Desarrollar proyectos de investigación y desarrollo para la Cadena de acuerdo a

la Agenda Nacional de investigación y a las prioridades que se definan, y

gestionar el desarrollo de un Centro de investigación y desarrollo del sector

productivo (CENIAROMAS).

Desarrollo de modelos de distribución de beneficios para Colombia e

Implementación de contratos de acceso a recursos genéticos

Consolidación de una oferta real de ingredientes naturales colombianos y

fortalecimiento de su industria.

FOMENTO DESARROLLO DE CONGLOMERADOS Y ENCADENAMIENTOS

PRODUCTIVOS

OBJETIVO

Impulsar el desarrollo de conglomerados productivos, definiendo zonas con ventajas

competitivas para la producción y procesamiento hierbas aromáticas y

condimentarias e ingredientes naturales en condiciones óptimas para aprovechar sus

ventajas comparativas, así como promover procesos de integración horizontal y

vertical en la cadena

LÍNEAS DE ACCIÓN:

Determinación de zonas productoras óptimas para el establecimiento de cultivos

o sistemas de extracción sostenibles viables técnica, social, económica y

ambientalmente, así como el potencial para conformar conglomerados

productivos.

Page 70: Acuerdo Nacional de Competitividad Cadena Plantas Aromáticas y Mediconales COlombia

69

Desarrollar estrategias para fortalecer la cadena de valor y la articulación entre

los actores de la cadena para la promoción de alianzas, asociaciones y negocios

competitivos.

Fomentar la consolidación de una organización gremial que propenda por el

mejoramiento del sector y tenga representatividad nacional e internacional.

FORTALECIMIENTO Y COORDINACIÓN INTER E INTRA INSTITUCIONAL

OBJETIVO

Lograr fortalecer las capacidades institucionales para brindar apoyo a las diferentes

actividades de la Cadena, así como mejorar el nivel de conocimiento de las

mismas.

LÍNEAS DE ACCIÓN:

Incrementar las capacidades institucionales para acreditar y evaluar la calidad e

inocuidad.

Implementación de estrategias y mesas de trabajo para facilitar la operación de

comercio exterior.

Implementación de procesos de recolección, análisis y difusión de información

sectorial

FORTALECIMIENTO DE MERCADOS NACIONALES E INTERNACIONALES

OBJETIVO

Consolidar la capacidad de la cadena para posicionarse en el mercado nacional y

consolidarse en los mercados internacionales priorizados.

LÍNEAS DE ACCIÓN:

Gestionar estrategias para el fortalecimiento del mercado nacional, a través de

promoción al consumo y alianzas con el sector gastronómico colombiano,

campañas de salud e industria naturista.

Desarrollar e implementar estrategias para incrementar el conocimiento de los

mercados priorizados y promocionar los productos colombianos en ellos.

Incluir y consolidar la marca país en las estrategias de mercadeo de hierbas

colombianas.

Page 71: Acuerdo Nacional de Competitividad Cadena Plantas Aromáticas y Mediconales COlombia

70

ARTICULACIÓN DE LOS EJES

ESTRATÉGICOS CON LOS OBJETIVOS DE LA

LEY 811 DE 2003 Tal como la establece en el artículo 101, la Ley 811 de 2003, “Por medio de la cual se

modifica la Ley 101 de 1993, se crean las organizaciones de cadenas en el sector

agropecuario, pesquero, forestal, acuícola, las Sociedades Agrarias de

Transformación, SAT, y se dictan otras disposiciones”, las organización de cadena

deben suscribir acuerdos en como mínimo nueve aspectos, que comprenden los

objetivos estratégicos de la mencionada Ley, de tal manera que a continuación se

relaciona cómo cada uno de los diez objetivos está contemplado en el Plan

Estratégico de la Cadena:

Objetivos de la Ley 811 del 2003

Correspondencia con ejes estratégicos de la cadena

Mejora de la productividad y competitividad

Es un objetivo que se planea lograr principalmente a través del eje estratégico de Mejora en productividad y competitividad, aunque las líneas de acción de los ejes estratégicos de Mejora del estatus sanitario y Fomento desarrollo de conglomerados y encadenamientos productivos

Desarrollo del mercado de bienes y factores de la cadena

Este objetivo se perseguirá con la puesta en marcha de acciones

enmarcadas en los ejes estratégicos de Generación y priorización de la oferta, Fortalecimiento de mercados nacionales e internacionales y

Mejora en productividad y competitividad.

Disminución de los costos de transacción

La disminución de costos esta prevista como un resultado de las acciones del eje estratégico de Mejora en productividad y competitividad.

Desarrollo de alianzas estratégicas

Para el logro de este objetivo se implementará el eje estratégico Fomento desarrollo de conglomerados y encadenamientos productivos

Mejora de la información entre los agentes de la cadena

Este objetivo está contemplado en la estrategia de Fortalecimiento y coordinación inter e intra institucional

Vinculación de los pequeños productores y empresarios de la cadena.

Por medio de todas las estrategias se harán acciones que permitan el logro de este objetivo, especialmente a través de los ejes estratégicos de desarrollo de conglomerados y encadenamientos productivos

Manejo de recursos naturales y medio ambiente

Este objetivo está contemplado en los ejes estratégicos de Mejora en productividad y competitivida y Fomento desarrollo de conglomerados y encadenamientos productivos

Formación de recursos humanos

La formación de recursos humanos esta específicamente contemplada en eje estratégico de Mejora en productividad y competitividad

Investigación y desarrollo tecnológico

Este objetivo se logrará a través del eje estratégico de Mejora en productividad y competitividad,

Page 72: Acuerdo Nacional de Competitividad Cadena Plantas Aromáticas y Mediconales COlombia

71

PLAN ESTRATEGICO CADENA DE PLANTAS

AROMATICAS, MEDICINALES,

CONDIMENTARIAS Y AFINES 2015- 2025

EJE ESTRATÉGICO LINEA DE ACCIÓN ACTIVIDADES

1. Generación y priorización de la

oferta

Priorizar los principales mercados para hierbas aromáticas y condimentarias en fresco a nivel de país, ciudades y segmentos estratégicos de mercado en los que Colombia puede competir e implementar estrategias que eleven el valor de la oferta y la diferencien de sus competidores.

Determinar los principales mercados por producto de interés a nivel de país y ciudades y segmentos estratégicos de mercado en los que Colombia puede competir

Definir las estrategias que el país debe implementar para elevar el valor de la oferta, de cara a los atributos que los mercados diferenciados valoran y reconocen al productor.

Realizar una priorización de las especies e ingredientes naturales, de cara al mercado nacional e internacional, a la capacidad de competir, a la disponibilidad del recurso natural y el potencial de estructurar cadenas de valor que generen desarrollo económico, social y ambiental.

Realizar un inventario de las especies nativas con potencial para el desarrollo de ingredientes naturales, indicando recurso disponible, aplicaciones y posibilidades de desarrollo de cadenas de valor

Realización de Panel expertos para la priorización de plantas medicinales e ingredientes con potencial en Colombia

2. Mejora del estatus sanitario

Establecer la regulación oficial necesaria para la implementación de programas de vigilancia y manejo de las principales plagas interceptadas en hierbas aromáticas y condimentarias exportados, tanto en cultivos nacionales como de exportación, en comercializadoras y salas de poscosecha, así como y de definir el estatus sanitario de los cultivos en el país.

Fortalecer la normatividad de registro de predios exportadores de vegetales frescos

Establecer el estatus fitosanitario de los cultivos de exportación del país

Reglamentar los planes de manejo, control y mitigación de plagas y enfermedades cuarentenarias para los cultivos

Establecer un programa de vigilancia, supresión y erradicación, con cobertura en todos los predios productores destinados a la exportación, con el fin de suprimir las poblaciones de las principales plagas, que en la actualidad son interceptados en los mercados de destino

Implementar estrategias para incrementar el registro de predios exportadores en el ICA

Implementar el establecimiento de predios registrados de material de propagación y la reglamentación correspondiente

Desarrollo del programa de vigilancia y supresión de plagas de control oficial para las especies priorizadas.

Fortalecer la dotación de equipos de laboratorio y de personal calificado en el ICA para los diagnósticos fitosanitarios.

Implementación de programas de capacitación y entrenamiento constante para el personal Ica encargado del desarrollo y ejecución de los programas de vigilancia y control de plagas de control oficial.

Page 73: Acuerdo Nacional de Competitividad Cadena Plantas Aromáticas y Mediconales COlombia

72

Implementación de visitas oficiales a lugares de producción cada cuatro (4) semanas, tanto en predios nacionales como destinados a la exportación, con el fin de verificar la condición fitosanitaria de los predios.

Implementación de programas de Inspección y Vigilancia en aeropuertos de salida.

Desarrollo de acuerdos de cooperación técnica con autoridades locales tales como alcaldías y gobernaciones.

Acuerdos de cooperación técnica con entidades como USDA - APHIS, con el fin de mantener información periódica sobre las interceptaciones realizadas en aromáticas exportadas desde Colombia a Estados Unidos, como herramienta para la toma de decisiones y la implementación de medidas de seguimiento y control a empresas productoras y comercializadoras.

Desarrollo de propuestas investigativas para la implementación de nuevas herramientas técnicas para la ejecución de programas de vigilancia y control de las especies plaga priorizadas.

Desarrollo de programas de entrenamiento permanente para capacitar a las instituciones de control, asistentes técnicos, productores y exportadores en la identificación, control y manejo de las principales especies plagas de interés

Implementación de campañas de comunicación del riesgo para productores de aromáticas para exportación y con destino a mercados nacionales.

Generación de alianzas estratégicas con instituciones de investigación, con expertos de referencia y laboratorios internacionales, para cada grupo taxonómico

Implementación de programas de capacitación sobre la vigilancia y control de las especies plagas priorizadas para productores, comercializadores y demás actores de la cadena de aromáticas para exportación.

Desarrollo de un programa de trazabilidad para los sistemas de producción con el fin de dar cumplimiento a lo estipulado en los estándares internacionales y con el fin de implementar adecuadamente la normatividad establecida en materia fitosanitaria.

1. Creación del programa de trazabilidad para la consolidación de la siguiente información: - Material vegetal establecido con destino a exportación. - Proceso de vigilancia implementado por lugar de producción. - Programa de Manejo Integrado de Plagas implementado por lugar de producción. -Programa de vigilancia implementado en empresas comercializadoras registradas. -Procesos sancionatorios de lugares de producción y de empresas comercializadoras que incumplan con la normatividad estipulada por el Ica.

Revisión y actualización de la normatividad de productos naturales en Colombia

Revisión de la normatividad de productos naturales en Colombia

Realización de propuestas de ajuste normativo concertadas con el sector industrial

3. Mejora en productividad y competitividad

Consolidación de un portafolio de plaguicidas y bioinsumos registrados para todas las especies de exportación.

Establecer alianzas con las casas comerciales de plaguicidas y bioinsumos, así como con grupos de investigación para la validación de sustancias y productos de reconocida eficacia para facilitar el registro y ampliación de uso a especies PAMC

Page 74: Acuerdo Nacional de Competitividad Cadena Plantas Aromáticas y Mediconales COlombia

73

Registro de registros de bioinsumos y agroquímicos para las especies priorizadas, para el cumplimiento de los estándares internacionales de calidad.

Desarrollo y validación de bioinsumos y estrategias alternativas de manejo de problemas fitosanitarios en cultivos de PAMCyA.

Desarrollo de estrategias para el manejo eficiente de cultivos de plantas aromáticas, medicinales y condimentarias en Colombia, que incluya implementación de tecnologías y técnicas modernas de fertilización, riego y control de plagas y enfermedades, así como de protocolos de aprovechamiento sostenible de material silvestre y su domesticación.

Desarrollo y/o validación de paquetes tecnológicos y modelos productivos para la producción limpia y orgánica de hierbas aromáticas y condimentarias tipo exportación para las principales zonas productoras

Desarrollar programas de Manejo integrado de plagas y enfermedades (MIPE) por especie, con criterios de producción limpia y sostenibilidad ambiental para las principales zonas productoras

Diseño de sistemas mecanización a la medida para cultivo y cosecha

Desarrollo de protocolos de aprovechamiento sostenible para la extracción sostenible de especies nativas en estado silvestre

Fomento de la actualización tecnológica en los cultivos

Implementación de un programa de domesticación de especies aromáticas, medicinales y condimentarias nativas.

Producción de materia vegetal certificado, libre de plagas y enfermedades

Obtención de material vegetal mejorado de especies priorizadas para generar resistencia a plagas y enfermedades, incremento de la productividad y vida útil durante la poscosecha.

Producción de semillas sexuales y asexuales para el desarrollo de material de siembra de calidad adaptado a nuestras condiciones agroecológicas y bajo costo para el productor.

Desarrollar y transferir protocolos de propagación en finca acordes a la normatividad y requisitos de fitosanidad.

Renovación de cultivos de exportación con material vegetal mejorado en las principales zonas productoras

Implementación de tecnologías para conocer y optimizar costos de producción

Desarrollar e implementar sistemas de información sobre los sistemas de producción locales: actividades y costos de producción.

Estandarización y optimización de costos de producción

Implementación y certificación de Sistemas de gestión de Calidad y certificaciones internacionales que permitan cumplir con estándares de calidad e inocuidad y garantizar el acceso a mercados internacionales

Establecer un modelo de buenas prácticas agrícolas para cultivos de plantas aromáticas y condimentarias

Implementar un modelo de buenas prácticas de recolección para especies silvestres PAMC

Implementación y certificación BPA y/o GLOBALGAP (productores)

Certificación de predios exportadores en GAP- USDA

Implementación y certificación BPM y/o HACCP (salas de poscosecha)

Implementar y certificar BASC en las operaciones de exportación

Implementar y certificar el estándar de la Unión Ética para el Biocomercio (UEBT) y comercio justo

Establecer métodos y protocolos estandarizados de manejo de cosecha y poscosecha para la optimización de la composición, la conservación de la calidad y la prolongación del tiempo de vida útil

Implementar protocolos de manejo poscosecha (empaque, secado, almacenamiento, transporte y distribución)

Desarrollo de tecnologías de empaque idóneas conforme a la normatividad internacional y/o los requerimientos de cada mercado.

Page 75: Acuerdo Nacional de Competitividad Cadena Plantas Aromáticas y Mediconales COlombia

74

Desarrollar estudios de estabilidad y extensión de vida útil de aromáticas para exportación

Implementación de centros poscosecha asociativos para el procesamiento de la producción, que cumplan con la normatividad sanitaria

Implementación de sistemas de frío y transporte refrigerado en los principales núcleos productivos del país

Desarrollo de alianzas entre productores e industrias procesadoras para el aprovechamiento de material vegetal no exportable

Desarrollo de una norma técnica de calidad para hierbas aromáticas y condimentarias tipo exportación.

Implementar una estrategia integral de logística internacional que aborde adecuación de infraestructura, modelos logísticos de transporte y propuestas de trabajo asociativo

Promover la adecuación de bodegas de inspección y/o almacenamiento de productos perecederos en aeropuertos internacionales, de tal manera que se garantice la integridad y calidad de los productos para exportación.

Determinación de oferta y costos de transporte aéreo y marítimo para exportación de productos perecederos a los mercados de interés

Gestionar estrategias para la disminución de los costos de transporte aéreo de productos perecederos desde Colombia a mercados internacionales, para hacerlos competitivos con competidores de la región

Evaluación e implementación de tecnologías para el incremento de vida útil en transporte marítimo

Implementación de modelos de consolidación de carga entre los exportadores y estrategias de logística compartida

Desarrollar programas de financiamiento para producción y exportación de hierbas aromáticas y condimentarias e ingredientes naturales.

Desarrollo de una línea de crédito para producción de hierbas aromáticas y condimentarias y beneficios para el exportador

Desarrollo de una línea de crédito para biocomercio

Desarrollo de una guía para el financiamiento de proyectos productivos de la Cadena

Financiación de operaciones de exportación en condiciones especiales

Creación de fondos rotatorios para asociaciones

Acceso de pequeños y medianos productores a ICR para infraestructura

Gestión del conocimiento, formación de recurso humano, transferencia de tecnología y asistencia técnica

Identificar, fomentar y fortalecer instituciones que desarrollen procesos de transferencia de tecnología y asistencia técnica especializada

Implementar proyectos de asistencia técnica especializada en las principales regiones productoras

Realizar jornadas de actualización tecnológica en las principales zonas de cultivo con expertos nacionales e internacionales

Desarrollar manuales de cultivo actualizados para la producción de hierbas aromáticas y condimentarias

Promover la especialización de profesionales y técnicos en el manejo de cultivo y prácticas poscosecha

Formación para certificar competencias laborales de técnicos de cultivo y monitoreo de plagas y enfermedades

Page 76: Acuerdo Nacional de Competitividad Cadena Plantas Aromáticas y Mediconales COlombia

75

Realizar misiones técnicas para reconocer mejores prácticas de cultivo, así como requisitos de acceso en mercados priorizados

Realizar el seminario internacional de hierbas aromáticas y condimentarias

Desarrollar proyectos de investigación y desarrollo para la Cadena de acuerdo a la Agenda Nacional de investigación y a las prioridades que se definan, y gestionar el desarrollo de un Centro de investigación y desarrollo del sector productivo (CENIAROMAS).

Actualización de Agenda de investigación , desarrollo e innovación de la Cadena

Definición de portafolio de proyectos priorizados

Integración de redes de investigación por cada apuesta priorizada

Gestionar la asignación de recursos vía convocatorias públicas para el desarrollo de los proyectos de la Cadena

Gestionar el desarrollo de un Centro de investigación y desarrollo del sector productivo (CENIAROMAS).

Desarrollo de modelos de distribución de beneficios para Colombia e Implementación de contratos de acceso a recursos genéticos

Desarrollo de modelos de distribución de beneficios para Colombia

Implementación de proyectos productivos con comunidades rurales que incluyan modelos de distribución justa y equitativa de beneficios

Promover y acompañar el desarrollo de contratos de acceso a recursos genéticos en los proyectos que se implementen

Consolidación de una oferta real de ingredientes naturales colombianos y fortalecimiento de su industria.

Establecimiento de proyectos productivos con comunidades rurales que impliquen algún tipo de transformación in situ.

Establecimiento de alianzas con la industria naturista para el aprovechamiento de infraestructura productiva.

Promover el fortalecimiento de empresas de ingredientes naturales a través de la vinculación a programas e instrumentos de capital semilla y consolidación empresarial e inversión extranjera.

4. Fomento desarrollo de conglomerados y encadenamientos productivos

Determinación de zonas productoras óptimas para el establecimiento de cultivos o sistemas de extracción sostenibles viables técnica, social, económica y ambientalmente, así como el potencial para conformar conglomerados productivos.

Caracterización y zonificación de regiones productoras de PAMC e identificación de zonas óptimas teniendo en cuenta criterios de producción de biomasa, riesgos fitosanitarios y calidad del producto.

Especialización de cultivos y zonas productoras, de acuerdo a criterios técnicos, sociales y ambientales con un enfoque de mayor competitividad

Organización de los pequeños productores en conglomerados agroindustriales y unificación de sus sistemas productivos.

Gestionar el desarrollo y socialización de instrumentos de política y de programas que promuevan la competitividad y la inversión en las zonas priorizadas.

Desarrollar estrategias para fortalecer la cadena de valor y la articulación entre los actores de la cadena para la promoción de alianzas, asociaciones y negocios competitivos.

Implementación de alianzas entre exportadores y pequeños productores

Implementación de modelos de proveeduría a la industria nacional e internacional

Implementación de modelos de comercialización enfocada a la cultura del contrato.

Definición de tablas de precios de referencia por calidad

Desarrollo de mesas de trabajo con proveedores de insumos, empaques y tecnología

Page 77: Acuerdo Nacional de Competitividad Cadena Plantas Aromáticas y Mediconales COlombia

76

Estimular la asociación de las pequeñas empresas para llegar como un bloque consolidado capaz de responder a las demandas y precios con líneas de exportación definidas.

Realizar talleres de fomento de asociatividad en los principales núcleos productivos del país

Fomentar la consolidación de una organización gremial que propenda por el mejoramiento del sector y tenga representatividad nacional e internacional.

Gestionar la operación de un Fondo nacional de Fomento del sector productivo

Establecer una organización gremial de índole nacional con capítulos regionales

Acompañar la definición de un plan de trabajo para la organización gremial de cara a la visión y necesidades del sector

5. Fortalecimiento y coordinación

inter e intra institucional

Desarrollar una política nacional de ingredientes y productos naturales

Gestionar con el Gobierno el desarrollo de una política nacional de ingredientes y productos naturales

Acompañar el desarrollo y estructuración de una política nacional de ingredientes y productos naturales

Implementar procesos de recolección, análisis y difusión de información sectorial

Establecer y actualizar periódicamente un censo de productores y áreas cultivadas

Determinar precios de venta de producto nacional y de exportación semanalmente

Incrementar las capacidades institucionales para acreditar y evaluar la calidad e inocuidad.

Fortalecimiento de capacidades institucionales para el aseguramiento de la inocuidad agropecuaria

Acreditación de gremios y asociaciones para la verificación de sistemas de Calidad y trazabilidad de cara a las nuevas leyes de inocuidad internacionales

Fortalecer centros de investigación, universidades y prestación de servicios de calidad y análisis para el sector

Entrenamiento a inspectores ICA en procesos de certificación en origen, protocolos e instrucciones.

Implementación de estrategias y mesas de trabajo para facilitar la operación de comercio exterior

Consolidación de mesas de trabajo que permitan realizar inspecciones especificas a material proveniente de empresas comercializadoras de hierbas aromáticas y condimentarias de exportación priorizadas de acuerdo al reporte de interceptaciones enviado por APHIS y consolidado por el ICA.

Implementación de protocolos de inspección simultánea en los principales aeropuertos internacionales

Disminución de tiempos y trámites para el proceso de exportación de productos perecederos

Establecer acuerdos con Policía Antinarcóticos para mejorar los tiempos y procedimientos de inspección documenta y física

6. Fortalecimiento

de mercados nacionales e

internacionales

Gestionar estrategias para el fortalecimiento del mercado nacional, a través de promoción al consumo y alianzas con el sector gastronómico colombiano, campañas de salud e industria naturista.

Gestionar el desarrollo de campañas de promoción al consumo de hierbas culinarias y productos naturales

Gestionar alianzas con el sector gastronómico para motivar el uso de producto nacional y de comercio justo en restaurantes colombianos

Gestionar alianzas con campañas de salud para motivar el uso de productos naturales.

Identificar los requerimientos de ingredientes naturales de la industria nacional y las oportunidades en materia de sustitución de importaciones.

Page 78: Acuerdo Nacional de Competitividad Cadena Plantas Aromáticas y Mediconales COlombia

77

Desarrollar e implementar estrategias para incrementar el conocimiento de los mercados priorizados y promocionar los productos colombianos en ellos

Analizar las tendencias mundiales del consumo y promover el desarrollo de nuevos productos

Realizar un plan de fortalecimiento de exportaciones de hierbas aromáticas y condimentarias colombianas

Realizar estudios que evalúen la eficiencia de los canales de comercialización actualmente empleados y proponga nuevas alternativas

Realizar estudios de inteligencia competitiva en los mercados priorizados

Promoción y mercadeo en otros estados de Estados Unidos

Promoción y mercadeo en Canadá

Promoción y mercadeo en Unión Europea

Plantear una estrategia de integración vertical en país de destino

Actividades de Business to Business

Desagregación arancelaria de las partidas de exportación

Incluir y consolidar la marca país en las estrategias de mercadeo de hierbas colombianas.

Gestionar la posibilidad de uso de marca país en productos PAMC e ingredientes naturales colombianos

Desarrolla propuestas publicitarias que incluyan y apropien la marca país

Desarrollar acciones que permitan la consolidación de la marca país en los productos de la cadena

Page 79: Acuerdo Nacional de Competitividad Cadena Plantas Aromáticas y Mediconales COlombia

78

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