№22produkt by,november 2014

Бактериальные культуры новой генерации Dairy SafeTM для молочной

промышленности обеспечивают оптимальное сквашивание и биоконсер-

вацию. Снижение затрат благодаря сокращению количества дефектного

сыра из-за его микробиологического загрязнения становится все более

существенным. Использование нитратов надо декларировать, к тому же

их нежелательно применять при дальнейшей обработке сыворотки. По-

этому производители все чаще выбирают натуральные методы консер-

вации сыра. Кроме того, биоконсервация согласуется с тенденцией «чи-

стой метки», то есть производства подлинных, органических сыров, без

добавок.

В связи с тем, что CSK вложила значительные инвестиции в развитие

новой серии бактериальных культур, Dairy SafeTM имеет улучшенную бак-

териофаговую устойчивость благодаря наличию многих штаммов бакте-

рий. Результат нашей работы — превосходное качество сыра в сочетании

с оптимальным сквашиванием и натуральной консервацией.

ОТ РЕДАКТОРА 1

Мировой молочный рынок сам по себе очень подвижен, поэтому никто и не надеялся, что

2014 год будет похож на 2013-й. Но чтобы настолько!В первой половине года на постсоветском про-

странстве активно обсуждалась идея отмены квот в Европе и последствий наплыва излишков дешевой продукции в Россию. Но пришел август, эмбарго...

Ключевые вопросы сейчас: как надолго все это? И что будет после? Как адаптируются к новым усло-виям молочники России, Беларуси, Украины и Вос-точной Европы? Заглянем, например, в Польшу. Здесь ищут пути и возможности приобретения новой по-требительской аудитории, обсуждают экономические аспекты производства экологического молока. Об этом рассказывает материал «Цвет — зеленый» на-шего корреспондента из этой страны. О проблемах и перспективах молочного рынка, о потенциале бело-русской школы сыроделия рассуждает белорусский

ученый Олег Дымар. А что в Казахстане? В какую сторону будут меняться потребительские предпочте-ния на фоне сегодняшнего ухудшения экономической ситуации в России и ослабления рубля? Специалисты молочной отрасли рассказывают о том, чем живет мо-лочный сектор Казахстана и на что делает акценты, глядя в завтрашний день.

Одна из актуальных проблем — перспективы гео-графического расширения экспорта в связи с глобаль-ными изменениями в мировой торговле молочными продуктами. Эта тема волнует и профессионалов, и экспертов. Однако вряд ли сегодня возможно полу-чить конкретные ответы на многие из поставленных вопросов. Но заглядывать в завтра и дискутировать по этому поводу можно. В спорах рождается истина. И если у вас есть свое мнение по этому поводу, мы го-товы предоставить вам слово.

Приятного вам чтения!

Чем живет молоЧный сектор, глядя в завтрашний день?

Андрей КИРЕЕНКО,главный редактор журнала «Продукт.BY»

АнАлиТиКА10 Молочный дебют

в формате диалога12 Не стесняясь

в выражениях14 Сыроделие в России —

жить нельзя умирать 18 Рынок молока

стремится к глобализации20 Украинская «молочка»

собирается покорять Евросоюз

22 Rabobank: отчет по мо-лочному рынку за третий квартал 2014 года

26 Молочный сектор Казахстана: реалии и перспективы

ПРОизвОДсТвО29 Экспертное мнение30 Год под знаком

«Деликатесто»32 Спрос на йогурты

с «чистой» этикеткой33 «Поставы-городок»:

территория высокого сырного вкуса

36 Еще раз о сыре40 Семейные фермы

на Украине42 Спрос и предложение

на молочные продукты на разных рынках

44 Цвет — зеленый. Экомолоко как новые возможности

ТЕхниКА и ТЕхнОлОгии

47 Экспертное мнение 50 Оборудование

белорусского производ-ства от «Лименс»

52 Вкусы мороженого: прогноз на 2015 год

54 Новые возможности для функциональных молочных продуктов

нАуКА и зАКОнОДАТЕльсТвО

59 Сывороточные белки в производстве молочных продуктов

62 Активная пищевая упаковка для безлактозного молока

65 Как повысить конкурентоспособность продукции?

66 Особенности переходного периода

68 Афоризмы

2сОДЕРЖАниЕ

10 20 36Аркадий ДВОРКОВИЧ,

вице-премьер Российской Федерации:

Андрей ДИКУН, заместитель министра аграрной политики

и продовольствия Украины:

Олег ДЫМАР, заместитель директора по научной работе

РУП «Институт мясо-молочной промышленности», Беларусь:

6 30 50

государство предлагает разви-вать механизм кредитных гаран-тий, при котором не менее 20 %

от общих средств гарантий будет выделяться на проекты в сельском

хозяйстве.

за последние пять лет, по мнению экспертов, Украина сделала существен-ный скачок в развитии молочной отрас-ли. за этот период производство молока

сорта «экстра» в стране выросло в 54 раза.

нашим молочникам надо форми-ровать отечественные школы сыро-делия. если к этому не придем, у нас никогда не будет белорусских сыров,

разнообразия этой продукции.

молоЧное производство

в клюЧевых экспортных регионах

год под знаком

«деликатесто»

оборУдование белорУсского производства

от «лименс»

3нОвОсТи

в мире

Бюджет подскажет, как быть с финансированиемЕврокомиссия: «Сейчас у ЕС нет денег, чтобы помочь предприяти-ям, пострадавшим от контрсанкций РФ».

Министр сельского хозяйства Литвы Виргиния Балтрайтене в Брюсселе во время совета министров сельского хозяйства и рыбо-ловства лично встретилась с новым комиссаром ЕС по сельскому хо-зяйству и развитию деревни Филом Хоганом и напомнила о просьбе Литвы компенсировать убытки молочного сектора, понесенные из-за российского эмбарго, сообщает ИА REGNUM.

Министр обратила внимание на то, что до сих не были приняты никакие дополнительные меры из бюджета ЕС, которые были бы ориентированы на фермеров стран, пострадавших больше всего. Хоган подчеркнул, что он прекрасно знаком с положением стран При-балтики. «Ваши хорошо аргументированные требования по поводу компенсирования убытков обоснованы, новейшие статистические данные это подтверждают. Только на данный момент у нас нет фи-нансового инструмента, чтобы помочь вашим странам — мы должны ждать положительного решения по поводу бюджета 2015 года», — сказал еврокомиссар.

«После решения вопросов бюджета я смогу выполнить обещания предыдущего комиссара», — сказал Хоган.

Литовские переработчики идут туда, где их ждутЛитовские переработчики молока постепенно выходят на новые рын-ки, невзирая на продолжающееся эмбарго на импорт пищевых продук-тов в Россию, отмечает литовская деловая газета Verslo zinios.

«Мы присматриваемся к Испании, Сербии и другим Балканским госу-дарствам. Туда мы можем прорвать-ся, есть наработки. Был бы прорыв, если бы все переработчики сомкнули плечи, ведь объемы, предлагаемые в одиночку, слишком малы», — ска-зал в интервью изданию председа-тель правления одной из крупнейших в Литве молокоперерабатывающих компаний Раймондас Карпавичюс.

Он утверждает, что в будущем в Казахстане, Узбекистане и Азер-байджане литовские переработчи-ки молока могут добиться больших продаж.

Глава компании Vilkyskiu pienine Гинтарас Бярташюс сказал, что сей-час часть продукции компании все еще отправляется на склады, а истин-ные последствия эмбарго на импорт будут ясны в конце года.

Искусственное молоко на рынке уже к 2017 году?В настоящее время на повестке дня для ученых, после искусственно-го мяса, молоко из лаборатории.

По сообщениям прессы, в настоящее время американская старт-ап компания работает над методом производства искусственного молока.

Два молодых биоинженера хотят вывести на рынок к 2017 году первое молоко, которое было создано исключительно в лабораторных условиях. Для этого убежденные веганы Перумал Ганди и Райан Пандья основали старт-ап компанию Muufri в Силиконовой долине. По их мне-нию, «массовое разведение молочных коров» является этически непри-емлемым. Производство молока мутировало в промышленном процес-се, который теперь наносит вред окружающей среде, говорят они. Так, в натуральное молоко попадают пестициды, антибиотики и гормоны.

Их лабораторно-полученное молоко будет создаваться из дрожжей, которые они получат на основе ДНК крупного рогатого скота. «Когда у вас есть все необходимые ингредиенты, молоко на удивление легко сделать самостоятельно», — говорит основатель компании Райан Пан-дья, согласно швейцарскому сайту blick.ch. Молоко от Muufri также бу-дет абсолютно без молочной сахарной лактозы, которую многие люди не переносят. Если попробовать искусственное молоко, то оно на вкус такое же, как и настоящее коровье молоко.

Латвия помогает производителям молокаЛатвия выделила пострадавшим от россий-ского эмбарго производителям молока почти 8 млн евро.

«Эти средства покроют до 70 % затрат, связанных с контрольными тестами произво-дительности молочных пород скота», — по-яснило Министерство земледелия, сообщает tass.ru. Эти средства пойдут на племенные ра-боты и сохранение высококачественных стад.

Как напоминает ведомство, после введен-ного со стороны России эмбарго латвийские производители молока начали нести убытки, вызванные перепроизводством молока и паде-нием закупочных цен на него. Чтобы поддер-жать их, компенсировать нанесенный ущерб, а также предотвратить забой племенных дой-ных коров, правительство приняло решение выделить помощь в размере 7,9 млн евро.

Как заявила ранее премьер-министр Латвии Лаймдота Страуюма, введенное Россией эм-барго на импорт продовольствия из Евросоюза нанесет республике ущерб в размере 55 млн евро. Больше всего пострадала молочная от-расль. Правительство страны ранее уже выде-лило пострадавшим производителям и пред-приятиям по переработке молока 6 млн евро на компенсацию убытков.

Закупочная цена на молоко в Латвии после введения российских санкций упала в среднем на 25 % и с августа держится ниже себестои-мости.

Arla Foods раздаст сыр бездомнымДатско-шведская компания Arla Foods намерена раздать бездомным и бедным жителям Дании сыр, который предна-значался для поставок в Россию.

Крупнейший в мире производитель органического молока сообщил, что пла-нирует пожертвовать 15 т сыра датской некоммерческой организации Food Bank, предоставляющей еду для бедных, со-общает Bloomberg. Такое решение было принято в связи с введением Россией эм-барго на импорт молочной и другой про-дукции из ЕС, США, Австралии, Канады и Норвегии.

«С тех пор Arla удалось найти другие рынки практически для всех затронутых (санкциями) товаров, но небольшая часть в силу различных причин не может быть перепакована или продана», — отметила компания. Arla уточняет, что среди пред-назначенных для Food Bank продуктов — сыры с черникой, шоколадом, оливками. Это те товары, которые соответствовали российским вкусам, но не потребляются в Дании.

Импортные сыры составляли 30 % российского рынка до введения эмбарго, отмечал министр сельского хозяйства Ни-колай Федоров.

Arla Foods занимается выпуском сыров Arla, мягких сыров под брендом Apetina, сыров Arla Natura, Castello и масла Lurpak.

снгнОвОсТи

Россия

4

Кыргызстан

Молоку не хватает товарностиНа молочном рынке РФ самой большой проблемой является де-фицит сырья, отметили эксперты первого Агропромышленного молочного форума, проходившего в Красногорске.

«Самой большой проблемой отрасли является дефицит сы-рья», — отмечает председатель правления СОЮЗМОЛОКО Андрей Даниленко. — «Переработка сырого молока по самым оптимистиче-ским оценкам составляет порядка 60–70 %. Поэтому самым важным является инвестирование в производство сырого молока. Для до-стижения 90 % обеспеченности молокопродуктами необходимо про-изводить на 10 млн тонн сырого молока больше, чем производится сегодня в стране».

Как отметил зампред правительства Московской области Денис Буцаев, Московская область является лидером РФ по товарности сы-рого молока. «Регион занимает четырнадцатое место по производ-ству молока, первое — по товарности», — цитирует Дениса Буцаева The DairyNews.

Объем товарного (сданного на переработку) сырья в молочной от-расли Подмосковья составляет 90 %.

Барьеры для экспорта снимаютсяКазахстан снимает барьер для экспорта молочной и мясной продукции

из Кыргызстана. Об этом сообщил министр иностранных дел Эрлан Аб-дылдаев, говоря об итогах госвизита президента Алмазбека Атамбаева

в Казахстан.

По словам главы МИД, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отметил, что с семи молокозаводов КР были сняты ограничения. По трем

подобным заводам и одному рыбному хозяйству ведется соответствующая работа. После сертификации и для этих заводов представится такая возмож-

ность. Напомним, что в 2012 году Казахстан ввел ограничения на ввоз молока и молоч-

ной продукции из Кыргызстана. Тем временем экс-министр сельского хозяйства Торогул Беков считает, что упу-

скать такую возможность не стоит. — Это большой плюс, что Казахстан снимает барьер на ввоз нашей молочной

продукции, так как основная деятельность нашей страны — животноводство. Мы должны усилить работу и улучшить качество товара. Ведь пока есть шанс экспор-тировать нашу продукцию, нужно это делать качественно. Желательно оснастить-ся лабораториями, сертификаты которых будут признавать во всем мире. Сейчас у нас торговый оборот составляет 4,2 млрд долларов, из которых 80 % — импорт, а 20 % — экспорт. Хотелось бы, чтобы было наоборот. К тому же экспорт продукции стабилизирует внутренний рынок страны, — пояснил «Вести.kg» Торогул Ниязович.

Андрей ДАНИЛЕНКО, председатель правления

Национального союза производителей молочной

продукции «СОЮЗМОЛОКО»

самой большой

проблемой отрасли является дефицит сырья.

80 %

Торговый ОБОРОТ

составляет

4,2 млрд долларов,

из которых 80 % — импорт,

а 20 % — экспорт.

20 %импорт

экспорт

снг5нОвОсТи

Татарстан

Украина

Новые сыры — в производство

Вместо российского рынка — китайскийРоссия запретила импорт украинской молочной продук-ции, чем существенно усугубила дела производителей Украины.

Российский рынок был одним из главных экспортных на-правлений для молочной отрасли Украины, но в новых реа-лиях приоритеты пришлось пересматривать.

Заместитель министра аграрной политики и продоволь-ствия Украины Андрей Дикун рассказал, что украинские про-изводители молочной продукции присматриваются к рынку Китая и считают его перспективным. «Китайский рынок очень интересный и мощный. В Китае 50 млн населения — это счи-тается средний класс. То есть больше, чем Украина — это их средний класс. В Китае культура питания совсем отличается от нашей культуры. Если мы привыкли есть молочные про-дукты с детства, то у них этого нет, — отметил министр. — За счет того, что они были бедными всю жизнь, они не имели возможности употреблять сыр и не знают, что такое твердый сыр и много других молочных продуктов. Сейчас потихоньку они привыкают, и рынок начинает стремительно расти», — поведал РБК Андрей Дикун.

По словам министра, украинские производители молоч-ной продукции надеются наладить экспортные поставки на китайский и азиатский рынки.

Андрей ДИКУН, заместитель министра

аграрной политики и продовольствия Украины

...Украинские производите-ли молочной

продукции на-деются нала-дить экспорт-ные поставки на китайский и азиатский

рынки.

В Татарстане начнут производить аналог голландского сыра «Эдам». Бугульминский молочный комбинат также начал производство сыра «Татарский Deluxe» — аналога итальян-ского «Пармезана».

Молочный завод в Татарстане, по информации ТАСС, в дека-бре выпустит первую партию сыра «Делиз» для замещения на рынке голландского «Эдама», сообщил замдиректора компа-нии Андрей Андреев.

Вначале на Бугульминском молочном комбинате будут вы-пускать 1–2 тонны сыра в месяц. Продукция поступит на реа-лизацию не только в Татарстан, но и другие регионы России, отметил он.

Кроме «Делиза», компания также начала производство сыра «Татарский Deluxe» — аналога итальянского «Пармезана». С сентября его произведено до трех тонн ежемесячно. Татар-станский аналог итальянского сыра получил золотую медаль на проходившей в Москве в октябре выставке «Золотая Осень», его продают в магазинах Татарстана, Москвы и Екатеринбурга.

К 2017 году Татарстан планирует производить 2 млн тонн молока в год. В 2013 году, по информации министерства, в рес-публике произвели около 1,1 млн тонн молока.

«Татарский Deluxe», аналог итальянского

сыра, получил золотую медаль

на проходившей в Москве в октябре

выставке«Золотая Осень».

6нОвОсТи

в мире

Квартальные цены на молочные продукты (установленные и прогнозируемые)

3 квартал 2013 года









Мир (ФОБ Океания) USD/тонна Сухое цельное молоко

USD/тон-на 4 952 5,035 5 043 4 150 2 931 2 900 3 045 3 100 3 565

Сухое обезжиренное молоко (SMP)

USD/тон-на 4 595 4 648 4 918 4 067 3 044 2 850 2 950 3 025 3 450

Масло USD/тон-на 4 041 4 135 4 620 4 000 3 119 2 950 3 000 3 025 3 500

Сыр чеддер USD/тон-на 4 393 4 620 5 050 4 708 4 025 3 500 3 450 3 500 4 100

Сухая сладкая сыворотка

USD/тон-на 1 396 1 380 1 414 1 340 1 194 1 170 1 275 1 350 1 350

СШАОбезжиренное сухое молоко (NFDM)

USD/фунт 1,76 1,87 2,06 1,93 1,76 1,39 1,39 1,37 1,47

Масло сорта «АА» USD/фунт 1,43 1,53 1,76 2,00 2,50 2,24 1,66 1,42 1,59

Брусковый чеддер USD/фунт 1,73 1,83 2,19 2,23 2,08 1,99 1,62 1,59 1,76

Сухая сыворотка USD/фунт 0,58 0,58 0,63 0,68 0,69 0,60 0,58 0,61 0,61

Молоко класса III USD/центнер 17,65 18,71 22,61 22,75 22,80 21,11 16,93 16,98 18,41

Молоко класса IV USD/центнер 19,30 20,71 23,02 23,04 23,40 19,31 16,82 15,67 17,17

Показатели по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году (%)

Июль, 2013 Май-июль, 2014

ЕС 4,1 4,2

США 3,9 2,4

Новая Зеландия 5,4 18,4

Австралия 1,6 6,2

Аргентина -4,4 -60

Бразилия 12,8 13,8

Общий показатель 4,6 4,3

Молочное производство в ключевых экспортных регионах, май — июль 2014

7 беларусьнОвОсТи

Беларусь нарастила производство молочной продукцииПроизводство сыров в Беларуси в январе — октябре 2014 года в срав-нении с таким же периодом прошлого года выросло на 19 %, до 130,9 тыс. тонн, молока — на 4,3 %, до 1,6 млн тонн.

При этом производство колбасных изделий выросло на 0,3 %, до 208,1 тыс. тонн, выпуск сахара снизился на 16,2 %, до 496,2 тыс. тонн.

Напомним, что в условиях российского продовольственного эмбарго Беларусь намеревалась нарастить экспорт молочной продукции на терри-торию страны-соседки.

Экспортные возможностиНесмотря на девальвацию российского рубля, у бело-русских экспортеров сельхозпродукции есть все осно-вания рассчитывать на увеличение валютной выручки в 2015 году до намеченных 7 млрд долларов.

Об этом заявил премьер-министр Михаил Мяснико-вич во время посещения специализированной междуна-родной выставки-ярмарки «Продэкспо-2014», передает БелТА.

Премьер констатировал: несмотря на значительное увеличение физических объемов экспорта в Россию в этом году по сравнению с 2013-м, в долларовом ис-числении отечественные сельхозпроизводители теря-ют. Это создает определенные трудности, чтобы выйти в текущем году на 6,2 млрд долларов, отметил Михаил Мясникович.

Он напомнил, что как по мясной, так и по молочной продукции доля белорусских предприятий достаточно велика в общем объеме российского импорта. «Мы на-ращиваем объемы производства востребованной как на российском, так и на других рынках продовольствен-ной продукции. Обсуждался вопрос возможных крупных сделок на поставки молочной продукции в Китай и на другие рынки, которые для нас на сегодня не весьма пре-миальные», — отметил глава правительства.

«К тому же мы рассчитываем, что курс российского рубля будет несколько укрепляться к доллару, таким образом, будет расти и валютная выручка белорусских экспортеров», — резюмировал Михаил Мясникович. Со-гласно ранее озвученным им данным, темп роста произ-водства сельхозпродукции по прогнозу на 2015 год дол-жен составить 103 %, темп роста экспорта — 113 %.

Продукты ОАО «Молочный Мир» признаны лучшими в РоссииВосемь предприятий Гродненской области стали лауреатами конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь на рынке Российской Федера-ции» 2014 года.

В номинации «Продовольственные товары» отличились ОАО «Молоч-ный Мир» (молоко ультрапастеризованное и кефир в ПЭТ-бутылках, на-питок кисломолочный фруктовый с наполнителем «Фрутоудовольствие»), ОАО «Гродненский мясокомбинат» (колбаса варено-копченая «Финский сервелат люкс», полукопченая «Георгиевская новая», варено-копченая «Брестская люкс»), ОАО «Щучинский маслосырзавод» (масло сладкосли-вочное несоленое «Крестьянское», сыры «Король Эдвард» с ароматом то-пленого молока и «Российский новый Люкс»).

ОАО «Гродненский мясокомбинат», ОАО «Молочный Мир» участвуют в этом конкурсе и побеждают из года в год.

Организации-победители, кроме дипломов, получают право размеще-ния логотипа конкурса на товаре и его упаковке, этикетке, а также исполь-зования в документации и рекламных материалах.

Эмбарго стимулировало рост взаимных поставок сельхозпродукции Введенное Россией эмбарго в отношении западного про-довольствия стимулировало существенный рост взаим-ных поставок сельхозпродукции внутри Таможенного союза.

Об этом, по информации БелТА, сообщил член Коллегии (министр) по торговле Евразийской экономической комис-сии Андрей Слепнев.

Он отметил, что в сложившейся ситуации свой шанс ре-ализует прежде всего Беларусь, в том числе и по перера-ботанной продукции. «ЕЭК не усматривает в этом каких-то нарушений, — подчеркнул Андрей Слепнев. — Если сырье будет поступать в том числе из тех стран, которые находят-ся под эмбарго, в Беларусь, там будет перерабатываться, и затем готовая продукция будет поступать в Россию — это легальная схема, в отличие, конечно, от транзита или псев-дотранзита. Происходит существенный рост поставок мо-лочной продукции из Беларуси, мясной продукции».

Как минимизировать потери?Сельское хозяйство Беларуси потеряло из-за девальвации российского рубля около 160 млн долларов.

Потери сельского хозяйства Беларуси из-за девальвации российского рубля за последние три месяца составили около 160 млн долларов. Об этом сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Василий Седин, передает БелТА.

При этом он подчеркнул, что сейчас Министерство сельского хозяйства и про-довольствия предпринимает конкретные шаги по минимизации потерь. Напри-мер, идет переориентация на продукцию, имеющую большие рентабельность и спрос. «Мы стали активно продавать сыры. В октябре увеличили реализацию на 150 % к уровню аналогичного периода 2013 года», — констатировал Василий Седин. Также он не исключил возможность увеличения экспортной цены на неко-торые виды сельскохозяйственной продукции.

Молочное производство в ключевых экспортных регионах, май — июль 2014

По информации ор-ганов управления

АПК регионов России, удельный вес племен-

ных коров в общем маточном поголовье

крупного рогатого скота по стране со-

ставил

12,7 %.

Австрийская палата сельского хозяйства

прогнозирует

к 2030 году увеличение производ-

ства молока на одну пятую.

Украина обеспокоена проблемой несанкци-онированного вывоза сырого молока из юж-ных областей страны

на территорию

Крыма для дальнейшей пере-работки и реализации.

Три бразильских сы-родельных компа-

нии начнут поставки своей продукции

в Россию. Они, в частности,

специализируются на выпуске мягких

и плавленых сыров.

АнАлиТиКА

До конца года будет утвержден бюджет ЕС

на 2015 год, в котором деньги,

предусмотренные для компенсаций предпри-ятиям, пострадавшим от контрсанкций РФ,

пойдут на борьбу с ви-русом Эбола.

Китай и Австралия за-ключили соглашение

на сумму более

1 млрд австралийских

долларов (860 млн долларов США), по условиям

которого Австралия каждый год будет экс-портировать в Китай 1 млн голов живого

рогатого скота.

Правительство

России, чтобы стабилизировать

цены, может разре-шить регионам фик-сировать стоимость

молочной продукции, а также готово принять участие в создании но-вой модели долгосроч-ных договоров между поставщиками молока

и ритейлерами.

В октябре индекс миро-вых цен на продоволь-ствие стабилизировал-ся, отмечают эксперты

ФАО, однако цены на молоко

и молочную продукцию продолжи-

ли дальнейшее снижение.

Владимир ЛАБИНОВ, директор Департамента животноводства и племенного дела МСХ РФ:

Критерий сортности в правилах субсидирования на литр сырого молока необходим. Зачем про-изводить несъедобное молоко?

ЭКсПЕРТнОЕ мнЕниЕ

Штефан ДюРР, генеральный директор «ЭкоНива АПК Холдинг»:

Анатолий ГОНЧАРОВ, начальник молочного комплекса ЗАО «ДОН» (Воронежская область):

На мой взгляд, сортность — это един-ственное должное требование к молоку,

которое должно быть только высшего сорта. Существующий ГОСТ подразумевает 3,4 %

жира, 3,0 % белка, 1,028 г/м3 плотности — это минимальные требования. Рассуждаем так: если корова здорова, то она дает молоко такого качества и выше.

Николай СОМОВ, заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Самарской губернской Думы, владелец ООО «Радна»:

Елена СТАФЕЕВА, исполнительный директор НП «Союз животноводов Урала» (Свердловская область):

Если мы решаем проблему дефицита мо-лока, и потребителей устраивает низко-

сортное молоко — нужно стимулировать вало-вое производство. Если молока достаточно или потребителя устраивает только качественное, можно применять сортировку: стимулировать

только качественное молоко. Понятно, что сей-час в масштабе страны наш вариант — первый, но обсуждается поддержка только высшего сор-та. От молока первого сорта ни один переработ-чик не отказался, более того, оно экономически выгоднее.

Для нас важна стабильность по всем направлениям государственной под-

держки отрасли. Молочная отрасль инвести-ционноемкая, с длительными сроками оку-паемости, поэтому нам нужны одни правила игры на протяжении длительного времени. На

данный момент производители продают в ос-новном молоко высшего и первого сор тов не-сортовое молоко можно даже не брать в рас-чет, поэтому граница между первым и высшим очень подвижная.

На мой взгляд, оставить сортность молока-сырья в качестве критерия при расчетах субсидий было бы в данной ситуации не совсем правильно. Я не выступаю против сортности как та-

ковой, наоборот, надо стимулировать производство качественного продукта. Но, к сожалению, на практике государству сегодня, мне кажется, очень сложно контролировать ситуацию с реальным количеством молока высшего сорта.

национальный союз производителей молока предлагает отменить избыточные критерии для выдачи субсидий производителям молока. в молочном союзе россии выдвинули предложение о необходимости пролонгации гост р 52054 (действие которого заканчивается в 2015 году) до 2017 года. в противном случае критерий сортности при субсидировании на 1 кг молока работать не будет, считают в рспмо. а что по поводу сортности молока думают специалисты?

По материалам The DairyNews.ru

в мире9АнАлиТиКА

10

Как стать лидерами в производстве молока?

Губернатор Московской области Ан-дрей ВОРОБЬЁВ стал инициатором про-

ведения форума, при-званного найти способ

стимулирования молочного производ-ства. Глава региона пояснил: «Я считаю,

что будет здорово, если мы под циклом про-

довольственной безопасно-сти проведем серию мероприятий, которые позволят нам найти пути поддержки сель-ского хозяйства... На самом деле, каждая

страна должна себя обеспечивать продук-тами питания. В каком бы открытом мире ты ни жил, ты должен думать о том, как прокормить себя и прокормить свою семью. Я пригласил наших партнеров, чтобы найти ответ на вопрос, как стать лидерами в про-изводстве молока. Наша задача — произ-водить 1 миллион тонн молока в Подмо-сковье».

Андрей Воробьёв подчеркнул, что про-фессиональный диалог в рамках проводи-мого форума является возможностью обе-спечить поддержку, перемены, лидерство тем, кто занимается технологиями в сель-ском хозяйстве. «Создав особые условия в отдельно взятом регионе, предложив особые формы поддержки молочным пред-

приятиям, мы сможем обеспечить прорыв. Мы считаем, что самым новаторским, тех-нологическим идеям место в Подмоско-вье», — отметил губернатор.

Вице-премьер Россий-ской Федерации Ар-

кадий ДВОРКОВИЧ: «Инвесторы могут рас-считывать на стабиль-ный налоговый режим,

объем поддержки сельского хозяйства со-

хранится, и нужно искать новые механизмы поддержки

АПК, которые при ограниченных ресурсах позволят добиться высоких результатов».По словам вице-премьера, реализация подпрограммы поддержки молочной от-расли, разрабатываемой при участии ассоциаций молочной отрасли, начнется уже в следующем году. Один из механиз-мов, который будет предложен, — это возмещение части затрат при реализа-ции инвестиционных проектов. При этом имеющиеся механизмы, как, например, субсидирование процентных ставок, бу-дут сохранены. В этом году государство возвратит все долги по инвестицион-ным кредитам, которые были накоплены. Также государство предлагает развивать механизм кредитных гарантий, при ко-тором не менее 20 % от общих средств гарантий будет выделяться на проекты в сельском хозяйстве. «Это несколько мил-лиардов рублей, и ряд проектов, в том числе в Московской области, за счет это-го могут быть реализованы», — отметил представитель правительства.

Председатель правления Национально-го союза производителей молока «СОЮЗ-МОЛОКО» Андрей ДАНИЛЕНКО: «Россий-ским молочникам нужна стабильность в ценообразовании, так как одной из основ-ных проблем отрасли является дефицит сырья». По его словам, мощности пере-рабатывающих предприятий загружены не более чем на 60–70 %. «Производство товарного молока, которое сейчас идет на переработку, составляет 13 млн тонн в год. Нам, чтобы достичь 90%-ной обе-спеченности по молоку, необходимо еще 10 млн тонн», — сказал глава СОЮЗМО-ЛОКА.

молоЧный дебют в формате диалога

международный агропромышленный молочный форум впервые прошел в московской области 17 и 18 ноября. в красногорске собрались 800 делегатов 650 компаний из россии, беларуси, Франции, польши, болгарии, нидерландов, словении, бельгии, латвии, индии и других стран, в том числе руководители федеральных и региональных органов власти, представители крупных отечественных и зарубежных предприятий молочной промышленности, предприниматели, работающие в сфере производства молочной продукции и смежных с ней отраслях. международный агропромышленный молочный форум заявил о себе как о профессиональной площадке для обсуждения проблем отрасли и определения путей развития молочной сферы в россии и станет ежегодным мероприятием в подмосковье.

россияАнАлиТиКА

11

Одна отрасль — один союз?На круглом столе, посвященном отрас-

левым объединениям, обсуждался вопрос о возможности создания единого союза, объединяющего игроков молочного рын-ка. Напомним, в рамках подготовленной Национальным союзом производителей молока подпрограммы развития молочной отрасли до 2020 года в качестве одного из инструментов достижения целей обозна-чается создание саморегулируемой орга-низации.

Исполнительный директор СОЮЗМО-ЛОКА Артем БЕЛОВ: «В каком формате бу-дет существовать объединение — второй вопрос, первично — какие задачи эта ор-ганизация будет решать. Это могут быть СРО, союз или ассоциация. Нам нуж-но сформулировать задачи, созвучные задачам государства, которые должно решать подобное отраслевое объедине-ние. В настоящий момент в России суще-ствует порядка 80 отраслевых союзов. Наверное, это много, но сложно сказать, нужен один союз или два. Сейчас СОЮЗ-МОЛОКО объединяет порядка 60–70 % производителей и переработчиков моло-ка. Вопрос кооперации производителей и переработчиков — это вопрос баланса интересов, но важно вести диалог. Сейчас ключевой проблемой для производите-лей и переработчиков является доступ-ность сырьевой базы».

Генеральный директор ООО «Агрохол-динг Авангард» Расул АЛИЕВ: «Объедине-ние будет полезным только в том случае, если сможет защищать интересы всех участников отрасли; не только крупных

предприятий, но и мелких фермеров». Ра-сул Алиев высказал сомнение по поводу создания в ближайшей перспективе СРО в молочной отрасли, приведя пример по-пытки объединения производителей мо-лока из собственной практики.

«В свое время мы тесно работали с ком-панией Danone, поставляли им весь объем молока. Danone предлагала объединить всех поставщиков и выступить гарантом в закупках зерна, кормов и т. д. При та-ких объемах закупок были бы значитель-ные скидки. Но уже на уровне обсуждения инициатива потерпела фиаско, поскольку у каждого хозяйства было свое мнение», — отметил Расул Алиев.

Кластер или не кластер?Одной из актуальных, но пока не реа-

лизованных в российской молочной от-расли форм, является кластер. «Главный вывод, который мы получили в процес-се разработки кластера, в том, что не-обходимо производить молоко не ради наращивания производства, но ради лю-дей», — заметил начальник отдела раз-вития животноводства Воронежской об-ласти Олег ЛАХОВ. Чиновник подчеркнул, что процесс создания кластера в регионе продолжается.

Напомним, что 23 мая 2014 года иници-ативу губернатора Воронежской области Алексея Гордеева по созданию кластерной формы объединения молочной отрасли под-держал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Реализовать проект планируется на базе холдинга «Молвест». По приблизи-тельным оценкам, это потребует в общей сложности 60 млрд рублей инвестиций.

Почему самое дорогое молоко не самое качественное?Директор по корпоративным коммуни-

кациям производственно-торгово-логисти-ческого холдинга «ПиР Продукт» Марина ПЕТРОВА заметила, что в России в целом самое дорогое и не самое качественное молоко. «Этому много причин, в том чис-ле отсутствие комплексной полноценной государственной поддержки, — пояснила она. — Пока мы не дадим потребителю бо-лее качественный продукт за приемлемые деньги, он будет выбирать более дешевый продукт и не всегда понятного качества».

Продовольственное эмбарго — проблема двух сторон Генеральный секретарь Европейской

молочной ассоциации (EDA) Александр ЭНТОН: «33,0 % экспорта сыра из стран ЕС шло в Россию, хотя составляет лишь 1,5 % всего производства молока. Можно ска-зать, что европейский рынок пострадал от российского эмбарго».

В условиях отмены квот в ЕС в 2015 году ожидается значительное увеличение производства молока; при потребности в сырье в самом ЕС будут отставать от уров-ня производства. Однако, по мнению г-на Энтона, определенные перспективы могут быть связаны с позитивными показате-лями демографической ситуации в мире, ростом доли среднего класса, особенно в странах Азии.

Вне сферы вниманияИсполнительный директор Молочного

союза России Людмила МАНИЦКАЯ: «Такие важные вопросы, требующие професси-онального рассмотрения, как развитие племенной базы молочного скотоводства Московской области, увеличение продук-тивного долголетия молочных коров, про-блемы воспроизводства молочного скота, областные показатели которых являются одними из наиболее низких в Российской Федерации, ситуация с массовым выпу-ском перерабатывающими предприяти-ями Московской области ассортимента молокосодержащих продуктов, отрица-тельно влияющая на ценообразование на региональном рынке сырого молока, остались вне сферы внимания высокого президиума».

По материалам mosoblpress.ru, The DairyNews

россияАнАлиТиКА

в октябре в варшаве прошел VII национальный форум потребительского рынка и торговли (одно из масштабных мероприятий на польском продовольственном рынке) с участием представителей торговли, производителей и переработчиков. как всегда, темы, посвященные молочному рынку, были выделены в отдельную секцию, на которой присутствовали главы крупнейших молочных кооперативов и руководители отраслевых союзов. тон выступлений был далеко не радостный, а иногда и просто панический.

марина гУляева

Общее заседание форума с участием министра сельского хозяйства Марека Савицкого и

вице-премьера Януша Пехотинского было довольно позитивным. Российское эмбарго оценивалось не как катастрофа, а как новые возможности. Сложности на европейских и азиатских рынках, безусловно, есть, но они понятны и логичны — надо время, чтобы выйти на новые рынки. Не устраивает цена — нужно перестать конкурировать между собой и начать договариваться друг с другом о создании совместного предложения.

На молочной секции повторялись тезисы общего заседания, но в отношении некоторых тем, в частности отмены молочных квот, переработчики не скрывали своей растерянности и откровенно говорили о возможной катастрофе.

Уменьшать или увеличивать

Российское эмбарго, конечно, присутствовало в качестве одной из центральных тем, но сегодня

его восприятие уже можно охарактеризовать как спокойное, едва ли не равнодушное. Как философски отметил представитель крупнейшей молочной компании Mlekovita (2-е место на польском рынке молока. — Авт.),

«эмбарго было, есть и будет... Кончится одно, начнется другое. Нужно менять направления экспорта».

Президент еще одной крупной компании Spomlek (8-е место на рын-

ке. — Авт.) Эдвард Байко заявил, что такого определения, как польское молочное

производство, в мире, за единичным исключе-нием, не существует: «Наша продукция практически

не представлена в мире». Поэтому, по мнению Эдварда Байко, на экспорт нужно сформировать общее предложение массового товара под одним брендом: «Я могу себе представить создание таких марок, как, на-пример, «Польское сухое молоко», «Польское масло», «Польская сыворотка».

Президент Польского союза молочных кооперативов Вольдемар Брось также говорил о концентрации торговли молоком на внешних рынках, но в первую очередь акцентировал внимание на внутреннем рынке, который, по его оценке, является движущей силой. «Сегодня все рынки увеличивают производство молока, — отметил он. — Германия, Голландия, Дания и Австрия заплатят огромные штрафы за превышение квот. Это сигнал — Европа готовится к увеличению производства молока после отмены квотирования в будущем году. Я говорю об очевидных фактах: чтобы быть конкурентным, нужно увеличивать производство и тем самым уменьшать затраты и, соответственно, цены».

За превышение квоты Германия заплатит

163,87 млн евро, Голландия — 132,11 млн

евро, Польша — 46,46 млн евро, Дания —

28,19 млн евро, Австрия — 25,61 млн евро,

Ирландия — 10,02 млн евро, Кипр —

1,57 млн евро, Люксембург — 825,00 тыс.

евро.

Однако, несмотря на очевидность задачи, нашлись ее противники. Президент Spomlek раскритиковал

утверждение главы Польского союза молочных

польшаАнАлиТиКА 12

не стесняясь в выражениях

польские молочники добиваются национальной PR-кампании по продвижению молока

13 польшаАнАлиТиКА

кооперативов, заявив, что польским переработчикам не нужно наращи-вать объемы производства молока. По ходу своего эмоционального выступления Эдвард Байко еще вспомнил высказывания на форуме министра сельского хозяйства Марека Савицкого. «Министр сказал, что, мол, Южная Европа платит 0,55 долларов за литр молока, а вы — 0,25 долларов, — прокомментировал Байко. — Мол, посмотрите, какие у них резервы! Но откуда такие резервы?! Откуда берутся подобные цены? У румын, испанцев, итальянцев нет задачи поставить 30 % молока на экспорт (30 % от произведенного мо-лока Польша экспортирует. — Авт.). Над ними нет такого давления! И они вовсе не умнее нас, у них просто другая структура производства. Они могут ставить цену 0,55 долларов, потому что покупают наше молоко по 0,29 долларов! Если бы я имел более дешевое импортное молоко, я бы тоже поднимал цены на свое! Сегодня мы боремся со всем миром, потому что у нас больше молока, чем мы можем сами употребить. А нам не нужно больше молока и не нужно его экспортировать! Мы не выиграем в конкурентной борьбе с США, Новой Зеландией, Европой! И при этом, увеличивая производство молока, мы не можем ожидать, что наш потребитель начнет больше его пить... Я лично этого точно не дождусь».

Сторонников у Эдварда Байко, во всяком случае среди присутствующих на секции, не нашлось. Неудивитель-но — как это, не увеличивать объемы производства?.. Об этом ему так и сказал президент Польского союза молочных кооперативов: «И что, просто поднять руки?.. Сдаться?.. Прекратить увеличивать объемы производства равносильно тому, что перестать развиваться».

Есть ли жизнь после отмены квот

Но Байко, несмотря на отсутствие поддерж-ки, продолжал настаивать на своем. Отвечая

на вопрос модератора, есть ли какая-либо стратегия у польского молочного рынка, он прямо заявил, что ее нет. В отношении европейской стратегии после отмены квот Байко было все понятно: «Никакой помощи, никакой поддержки. Кто не справился — пусть уходит с рынка. После отмены квот нас ждет абсолютно свободный рынок... Возможно, таким образом в Европе добиваются низких цен для потребителя, но мы должны задуматься: а какова наша стратегия?..»

Президент Spomlek рассказал, что недавно побывал на Международном молочном форуме, после чего у него сложилось представление о стратегии развития крупнейших европейских производителей молока. «Например, немцы намерены вкладывать огромные инвестиции в массовые продукты, выходить на внешние

рынки и быть лучшими, — сообщил он. — Французы — иначе. Их заботят собственный рынок и защита своих марок. А Польша — ни там, и не здесь. Может случиться так, что мы не выиграем в массовых продуктах на внешних рынках и проиграем собственный рынок, потому что немцы и голландцы придут в наши магазины с дешевым молоком. А цена — это то, что сегодня определяет решение потребителя при покупке товара».

По оценкам польских молочников, после отмены квот производство молока в Польше вырастет на 8–10 %. Вопрос в том, удастся ли всем удержаться на плаву... Учитывая возможности европейских игроков, по мнению президента компании Lowicz (4-e место на польском рынке. — Авт.) Яна Домбровского, сценарий довольно пессимистичный — вполне вероятно, что из 140 тысяч хозяйств половина исчезнет с рынка. Представитель Mlekovita тоже не был склонен

к оптимизму: «Если цена будет ниже себестоимости, понятно, что придется уменьшать производство. И, может, наконец, мы перестанем работать по выходным... Но что будет с теми, кто взял кредит и должен его выплачивать?..»

PR для молока

Очень эмоционально обсуждалась проблема продвижения молока. Один из участников

рассказал, как был приглашен на телевизионную кулинарную программу, в которой врач рассказывала «такие вещи о молоке, что просто волосы дыбом вставали! Или ей заплатили, или она просто неграмотная, но ведь врач же?..» И это притом, что, как отметил Вольдемар Брось, по американским исследованиям, телевизионная реклама стоит на первом месте по эффективности.

Вообще, президент Польского союза молочных кооперативов откровенно не сдерживал своих эмоций, гово-ря о том, что выделенных средств на продвижение молока недостаточно, что нужна национальная стратегия по его про-движению. «Можно разную чушь писать о молоке, но нельзя преуменьшать значения кальция в молочных продуктах! Прошу прощения за резкость, но у меня уже просто нет слов...», — возмущенно извинялся Вольдемар Брось. Также он сказал, что о йогуртах польский потребитель узнал не от своих переработчиков молока («со всем уважением к нашим молочникам!»), а благодаря Danone.

Любопытное замечание сделал Ян Домбровский: «В Чили в течение трех-четырех лет проводилась масштабная национальная кампания по продвижению молока. В итоге, потребление молока в стране выросло с 40 до 140 л».

Справка «Продукт.BY»

Согласно октябрьскому до-кладу FAO, в 2014 году миро-

вой рост производства молока составит 2,4 % по сравнению

с 2013-м. В среднем, за по-следние годы мировой рынок

прирастал не более чем на 2,0 %. Заметный рост в нынеш-нем году продемонстрировала

Индия — 4,9 %. Ррастет про-изводство молока в Турции

(0,5 %), Пакистане (0,5 %,) Ки-тае (0,7 %). В Южной Амери-ке (Бразилия, Чили, Уругвай,

Парагвай, Эквадор) производ-ство молока выросло на 2,2 %.

В ЕС прирост составил 2,2 %.

нанесли серьезный удар по сельскому хо-зяйству и АПК в России в целом. Массо-вый выпуск сыров за 2013 год составил 340–400 тыс. тонн. Количество товарного молока — 14–15 млн тонн, пускай 17 — все равно этого для России мало.

В условиях вышеназванных причин, когда в 1990-е годы начало снижать-ся производство молока, сыр постра-дал сильно, как молокоемкий продукт. Резкий рост сырных продуктов, то есть с добавлением растительных жиров, на-верное, является попыткой выжить в условиях конкуренции с настоящими импортными сырами. Как показывает ди-намика роста производства сырных про-дуктов, когда цена на молоко высокая, выпуск сырных продуктов резко растет. С другой стороны — массовое появле-ние таких продуктов в виде фальсифика-тов приводит к дискредитации термина «сыр» и отрицательно влияет на кон-курентоспособность настоящих сыров. Потому что если на полке лежит про-дукт, который называется сыром, но не является сыром, а сырным продуктом, а рядом лежит настоящий сыр, то потре-битель выберет то, что подешевле. При этом как бы парадоксально это ни зву-чало, фальсификаты приводят к сохране-нию высоких цен на молоко. Это объ-ясняется тем, что производительность сырного продукта ниже, чем фальсифи-ката, а значит, можно позволить себе закупать молоко по более высокой цене, так как его можно использовать намного меньше.

россия14АнАлиТиКА

сыроделие в россии — жить нельзя умирать

так обозначил тему своего выступления на конференции в адлере генеральный директор

ооо «хохланд руссланд» (москва) Ульрих маршнер.

ГЕНЕТИЧЕСКИй ВКУСНа взгляд эксперта, в России потре-

бление сыров имеет большой потенциал роста. Это отличает страну по показателю потребления цельномолочной продукции, хотя и он тоже, безусловно, будет расти. Если сравнить потребление сыра на душу населения в разных странах, то россия-нам есть к чему стремиться. К примеру, в Германии потребление сыра на душу на-селения составляет 23 кг, в России — око-ло 6 кг. В абсолютных числах в Германии годовой объем потребления составляет 1 млн 800 тыс. тонн, а в России — около 860 тыс. тонн. Если обратиться к данным Госкомстата, то за 1989 год потребление жирных сыров на весь Советский Союз со-ставляло 3,1 кг. Таким образом, в России все-таки рост налицо.

В производстве продукта в России доминируют традиционные сыры типа «Российского» и «Голландского». Боль-шую часть в производстве и потреблении, чем в других странах, занимают плавле-ные сыры. Генетически россиянин вырос на «Российском» сыре и сырке «Дружба». Отличительный вкус «Российского» сыра является барьером к свободе потребле-ния других сыров. В то же время открытие российского рынка для поставки сыров из стран дальнего зарубежья привело к значительному росту разнообразия пред-ложений. «Маасдам», «Эмментальский», творожные сыры, «Фета», брынза, моца-релла — объемы их потребления относи-тельно небольшие, но имеют заметную динамику роста.

СЫР ИЛИ НЕ СЫРОтсутствие возможности постоянно-

го обновления производственных фондов, что началось еще в годы СССР, и ради-кальная смена формы хозяйствования


Немецкая семейная компания «Хохланд»,

основанная в 1927 году, представлена производ-ствами в пяти европей-ских странах. В России

ООО «Хохланд Руссланд» образовано в 2000 году. Выпуск плавленых и тво-рожных сыров налажен

на двух заводах в Москов-ской и Белгородской обла-стях. За 2013 год произве-дено около 276 тыс. тонн

сыров всех групп.

НАБРАТЬСЯ ТЕРПЕНИЯИнвестиционная привлекательность сы-

роделия в России достаточно низкая, пото-му что его структурная конкурентоспособ-ность не обеспечена. Прежде всего, ввиду цены на молоко. Кроме того, сыроделие, помимо соревнования с производством масла и СОМ, вынуждено конкурировать с мировым рынком, что отличает его от выпуска цельномолочной продукции. Боль-шая потребность в молоке увеличивает транспортные затраты, что, в свою оче-редь, дальше снижает конкурентоспособ-ность. «Я не думаю, что в Германии кто-то взялся бы за строительство завода с объ-емом производства сыра менее 30 тыс. тонн в сутки, — сказал Ульрих Марш-нер. — Ищите такой завод в России. Это не потому, что в Германии никто не хочет, а потому, что там никто не может реально выгодно возить молоко в таком градусе». С этим фактом невозможно создание эф-фективных сырных заводов.

Не так много молочных продуктов мо-гут путешествовать по миру. С учетом раз-ницы цены на молоко и разницы по белку и жиру дополнительно европейский про-изводитель зарабатывает 3–4 евроцента на литре. Сыр российского производства зачастую не в состоянии конкурировать с импортными сырами. Российские сыры в магазинах дороже импортных. Это не все-ляет уверенности в российском сыроде-лии. Данная ситуация начнет усугубляться в условиях резкого роста цен на молоко, что уже было в 2008-м, 2012-м, продолжа-лось в первой половине 2014-го.

Как считает Ульрих Маршнер, россий-скому сыроделию нужны терпение и ак-тивность. Структурный дефицит молока и дальнейшее сглаживание сезонности не позволяют развиваться сыроделию массо-во. Если сыроделие рассматривать только как ресурс, всасывающий дополнительные объемы, тогда сырный завод никогда не окупится. Потому что завод должен всегда работать с максимальной загрузкой. Если этого нет, то надо учитывать стоимость сырья в цене продукта, либо иметь ис-точник, который должен покрыть убытки от неконкурентоспособности. Другого не дано.

«На мой взгляд, развитие сыроделия — достаточно длинный путь, но если ставит-ся цель снизить импортозависимость, то его надо пройти», — подчеркнул эксперт. Президентская установка о продоволь-ственной безопасности на уровне 90 % по молочной продукции вселяет оптимизм. Также оптимистичны усилия российского

правительства и отраслевых союзов соз-дать программу по развитию молочной от-расли. Но это длинная, непростая работа, потому что интересы есть очень разные, и все хотят быть услышанными. Пока про-изводятся продукты из сырого молока, следует обозначить цели по показателям производства молочной продукции и обе-спечивать долгосрочную предсказуемость по развитию молочной отрасли в услови-ях стабильности. Это главное. И, конечно, важно выделение долгосрочных кредитов на создание производств и модернизацию. При этом условия выдачи кредитов долж-ны быть понятными, а процентные ставки по этим кредитам — конкурентоспособны-ми, что сегодня очень сложно.

Как считает эксперт, российское сы-роделие, безусловно, жить будет. Все за-висит как от усилий государства, так и от производителей молока. В то же время, по словам Ульриха Маршнера, насторажи-вает заявление Минсельхоза о том, что не надо слишком резко повышать произ-водство молока, потому что из-за этого обвалится цена. Если не будет заметного роста молока, то как же делать сыры? И если есть желающие варить сыры, то до-статочно большой объем молока мог бы пойти на эти цели. Другой вопрос — бу-дут ли эти обещанные 2 млн тонн предла-гаться по цене, которая позволит успешно конкурировать? И это зависит не только от России, но и от конъюнктуры мирового рынка. Российскому сыроделию в условиях ограниченности сырого молока будет не-возможно обеспечить необходимый объем импортозамещения.

САНКЦИИ НЕ ВЕЧНЫ В нынешних условиях Ульрих Маршнер

посоветовал производителям сосредото-читься на том, что они знают и умеют, а не экспериментировать в выпуске экзоти-ки. Если «Российский» сыр ляжет на при-лавки по нормальной цене, то все скажут спасибо.

Импорт из Беларуси и некоторых стран дальнего зарубежья поможет улучшить ситуацию, но кардинально проблему не решит, потому что ЕС поставляла 300 тыс. тонн сыров в год. И найти этот объем, причем быстро, нереально. Не надо забы-вать, что в Западной Европе уже налицо снижение цен на сыры в связи с созданием избытка предложения. Частично сыры уже продаются ниже себестоимости. Стоит учесть, что в ЕС предстоит снятие квот на производство сыров в 2015 году. Если в России сыроделы вступят в борьбу за

молоко, то цена на него пойдет вверх, это очевидно. Но ничего вечного нет, не надо обольщаться. Смягчение санкций в отно-шении России может также к чему-то при-вести. «Не думаю, что санкции продержат-ся вечно, сегодня нужно готовиться к тому моменту, когда их не будет», — полагает Ульрих Маршнер.

россияАнАлиТиКА 15

После доклада генерального директора ООО «Хохланд Рус-сланд» Ульриха Маршнера сло-во взял директор Департамента животноводства и племенного дела МСХ РФ Владимир ЛАБИ-НОВ. В частности он сказал, что в текущем году в России будет прирост производства сыра. С введением санкций ситуация не такая критичная и безна-дежная. Государством намече-на поддержка сыроделия. Это и субсидирование кредитов на закупку сырья, и финансирова-ние развития сыроделия через региональные экономические программы, а со следующего года — инвестиционных про-ектов на строительство пред-приятий перерабатывающей отрасли и проектов субъектов Российской Федерации. Каса-тельно сырья-молока чиновник заявил следующее:

Минсельхоз сейчас не ставит задачу

обеспечить сыроделие большим объемом дешевого сырья-

молока. И дальше не будет. Это задача

сыроделов, кто способен осмыслить,

понять и пойти по этому пути.

Владимир ЛАБИНОВ


Поддержка молочной промышленности

в разных странах

Франция: поддержка в целом сельского хозяйства

ИСХОДНАЯ СИТУАЦИЯ• Нехваткапредложениясельско-

хозяйственной продукции в по-слевоенное время.

• Низкаяпривлекательностьсель-ского хозяйства по сравнению с другими отраслями экономики.

• Неэффективностьсельскогохо-зяйства, в том числе из-за отсут-ствия молодых фермеров.

МЕРЫ ПОДДЕРжКИ• Финансоваяподдержкамолодых

фермеров. • Освобождениеземельдлямоло-

дых фермеров за счет предложе-ния пенсий владельцам земель старше 60 лет, если они согла-сятся продать ферму.

• СозданиеорганизацииSAFER—Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (Организация по местным сельским землям) для эффективного распределе-ния земель.

• Созданиеособойюридическойформы для партнерств фер-меров — Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC — сельскохозяйственная группа по совместным операциям).

РЕЗУЛЬТАТЫ

• Увеличениепривлекательностисельского хозяйства заложило основу для развития производ-ства.

Китай: развитие с нуля

ИСХОДНАЯ СИТУАЦИЯ• Спроснаселениянамолочнуюпродук-

цию стал заметно увеличиваться. • Производствонемоглоудовлетворить

потребности населения.

МЕРЫ ПОДДЕРжКИ• Первоначальныемерынанациональ-

ном уровне — поддержка производ-ства: субсидирование закупочных цен, государственные инвестиции в закупку скота и оборудование ферм, закупку корма, снижение ограничения на им-порт технологий молочной промыш-ленности.

• Снижениеимпортныхпошлин.• Дальнейшаяподдержкапереработчи-

ков на уровне провинций: налоговые льготы, инвестиции в развитие перера-ботки.

• Вниманиегосударстванатекущемэтапераспространяется и на качество продук-ции: например, субсидии станциям сбора молока для соответствия стандартам.


Господдержка сельского хозяйства России увеличится на 20 млрд рублей, 20–25 % из которых будет выделено на поддержку молочной отрасли, заявил вице-премьер Аркадий Дворкович на I Международном молочном агрофоруме в Подмосковье. Новый вариант госпрограммы, который внес в правительство Минсельхоз, включает субсидирование процентных ставок по инвестиционным кредитам на срок до 15 лет, субсидирование на литр молока, а также механизм проектного финансирования и госгарантий по привлекаемым в молочную отрасль кредитам. По предварительным оценкам, дополнительная потребность в финансировании до 2020 года составляет почти 580 млрд рублей.

Кроме того, чтобы стабилизировать цены, правительство России может по примеру США и Канады разрешить регионам фиксировать стоимость молочной продукции, а также готово принять участие в создании новой модели долгосрочных договоров между поставщиками молока и ритейлерами.

Вопрос господдержки молочной отрасли является актуальным для многих стран мира. Решая проблему повышения конкурентоспособности молочной продукции, каждая из них идет своим путем. При этом надо отметить, что у любой системы есть как плюсы, так и минусы. «Продукт.BY» предлагает небольшой обзор на эту тему.

Стреми-тельный рост про-извод-ства.

• Сохранениепроблем с качеством молока.

• Сохранениезависимостиот импорта (22 % потре-бления), импорт растет быстрее производства.

• Более50%производствасосредоточено в трех регионах из 34.

• Производствоосущест-вляется преимущественно мелкими фермерами.


США: поддержка

производителей

ИСХОДНАЯ СИТУАЦИЯ• Избыточноепредложение(вслед-

ствие падения спроса во время Великой депрессии, затем — из-за опережающего развития производ-ства).

• Волатильностьцен.• Слабыепозициипроизводителейв

переговорах с переработчиками.

МЕРЫ ПОДДЕРжКИ• Федеральныемолочныерыноч-

ныеприказы(FederalMilkMarketingOrders): устанавливаются минималь-ные цены на молоко в зависимости от класса и региона производства.

• Программаподдержкицен:скупкагосударством избытка продукции.

• Компенсациянедополученнойпри-были (Milk Income Loss Contract): прямые компенсации производите-лям при снижении закупочных цен.

• Программаподдержкиэкспортамо-лочной продукции: денежные ком-пенсации экспортерам.

• Инициативыпосокращениюпро-изводства: выплаты за сокращение стада.


Европейский союз: квоты плюс

субсидии

ИСХОДНАЯ СИТУАЦИЯ• Вследзаобразованиемобщегорынка

(Римский договор 1957 г.) возникла необ-ходимость согласования единого подхода к поддержке сельского хозяйства.

• Основнымизадачаминаначальномэтапебыли: увеличение производительности, гарантия справедливых стандартов жизни сельского населения, стабилизация рын-ков, обеспечение потребителей продукта-ми питания по приемлемым ценам.

МЕРЫ ПОДДЕРжКИОсновные элементы влияния Единой сель-скохозяйственной политики Европейского союза на молочную отрасль:• квотынапроизводствомолока:распреде-

ление квот между каждым из государств для дальнейшего распределения между фермерами; превышение квоты — штрафы;

• субсидиипроизводителям:связанные(в последнее время 25 % от общего объ-ема) и не связанные с объемом произ-водства (75 %) — общий порядок — 2,5–7,5 евро/100 кг;

• экспортныедотациииимпортныепошли-ны для защиты поставщиков и производи-телей из ЕС.


Бразилия: благоприятные

условия

ИСХОДНАЯ СИТУАЦИЯ• Ростдоходовнаселенияпослу-

жил стимулом для увеличения спроса на молочную продук-цию.

• Благоприятныеклиматическиефакторы, наличие большого количества свободных земель и доступных водных ресурсов послужили благоприятным фо-ном для развития отрасли.

МЕРЫ ПОДДЕРжКИ• Основнойинструмент:субси-

дирование процентных ставок (на уровне 6–7 % при рыночных 10–15 %).

• В1970–80-егодыгосударствотакже активно контролировало рыночные цены за счет интер-венций, но в 1990-е произошла либерализация цен.

• Значительныйфокусподдерж-ки направлен на семейные фермы (их субсидированием занимается отдельное учрежде-ние — Министерство аграрного развития).


• Стреми-тельно уве-личилось производ-ство моло-ка в стране (с 5 млн в 1960-е годы до 30 млн в наши дни).

• Самообеспеченность молоком.

• Сохранениеприбыльно-сти ферме-ров.

• Надоинакорову все еще оста-ются на достаточ-но низком уровне.

• Основнаячасть про-изводства молока происходит на мелких фермах.

Слабая конкурентоспособ-ность продукции на между-народном рынке. ЕС использовал достаточно жесткие методы регулиро-вания, от которых сейчас от-казывается: • с2015годабудутотме-

нены квоты; • связанныесубсидиизна-

чительно сокращаются; • отменяютсяэкспортные

дотации; • упорделаетсянане-

связанную поддержку, экологию, молодых фер-меров.

• Полноепо-крытие по-требностей населения за счет вну-треннего производ-ства.

• Достаточ-ный уровень прибыли производи-телей.

• Слабаяконку-рентоспособ-ность продукции на международ-ном рынке.

• Государственнаяподдержка рас-пространяется, в том числе, на неэффективных производителей (малых, неверно расположен-ных).

АнАлиТиКА

по прогнозам, мировое потребление молочных продуктов, в том числе молока, сыра и масла, в течение следующего десятилетия вырастет на 36 %, достигнув 710 млн тонн к 2024 году. Увеличивающийся спрос на молочные продукты, который будет обусловлен ростом населения и повышением его благосостояния, а также процессами урбанизации в африке, азии и латинской америке, скорее всего, превысит предложение. ожидается, что в течение следующих 10 лет мировой рынок молока столкнется с дефицитом, что, в свою очередь, почти неизбежно вызовет повышение цен. такой прогноз был озвучен в ежегодном отчете «индекса рынка молочных продуктов» Tetra Pak.

Разрыв между спросом и предложениемВ ближайшие годы в молочной про-

мышленности ускорится процесс глобали-зации, так как все больше потребителей стремятся включить молочные продукты в свой ежедневный рацион. По прогнозам CAGR, потребление молока за период с 2013 по 2016 год будет расти в среднем на 1,8 % в год, с 212 млрд до 223 млрд литров, и тем самым превысит показатель, наблю-даемый с 2010 по 2013 год, на 1,2 %.

Тем не менее ожидается, что растущий спрос в таких странах, как Индия, Китай, в государствах Ближнего Востока и Африки, вряд ли будет удовлетворен локально, так как, по прогнозам экспертов, производ-ство на этих рынках увеличивается мед-ленными темпами. Более того, поставки из традиционных стран-экспортеров мо-лока в течение следующего десятилетия не смогут поспевать за растущим спросом на молочную продукцию, тем самым соз-давая разрыв между спросом и предложе-нием.

Таким образом, рост спроса на здоро-вые, питательные и «удобные» продукты вместе с сокращением поставок и впо-следствии увеличением стоимости четко указывает на необходимость развития инновационных направлений в молочной отрасли, а также производства продуктов с добавленной стоимостью.

Спрос на ультрапастеризованное молокоГлобальный импорт жидкого и сухого

молока (за исключением стран ЕС), как ожидается, будет обусловлен востребо-ванностью молочных продуктов в Китае в 2014–2024 годы. В ближайшие десять лет Китай готов удвоить свою долю в мировом импорте молочных продуктов. В целом в Азиатско-Тихоокеанском ре-гионе прогнозируется рост потребления молока на 3,1 % в год с 2013 по 2016-й. При этом особым спросом будет пользоваться ультрапастеризованное молоко. Учиты-вая складывающуюся тенденцию, такие

18 в мире

Китай

США

ЕС 28Уровень про-фицита, по про-гнозам, вырас-тет с 27,799 тонн в 2012 г. до 49,329 тонн в 2024 г.

РоссияУровень профицита, по прогнозам, вы-растет с 10,724 тонн в 2012 г. до 25,602 тонн в 2024 г.

Уровень дефицита, по прогно-зам, вырастет с 0,217 тонн в 2012 г. до 5,245 тонн в 2024 г.

рынок молока стремится к глобализации

Уровень дефицита, по прогнозам, вырастет с 9,119 тонн в 2012 г. до 32,520 тонн в 2024 г.

19АнАлиТиКА

в мире

страны-экспортеры, как Австралия, Новая Зеландия и Ирландия, вкладывают в раз-витие данной категории молочной продук-ции достаточно значительные инвестиции.

В прошлом году Ирландская молочная компания Glanbia сообщила о своем наме-рении построить новый завод по ультра-пастеризации в городе Монаган, чтобы производить молоко и сливки длительно-го хранения для последующего экспорта на развивающиеся рынки, такие как Китай и Средний Восток. Завод начал производ-ство линейки стандартных и обогащен-ных ультрапастеризованных молочных и сливочных продуктов, в том числе экс-портной версии своего ведущего бренда Avonmore Milk.

Кроме того, для обеспечения поставок молочной продукции в такие страны, как Китай, все более распространенными ста-новятся стратегические партнерства меж-ду местными молочными компаниями и компаниями с традиционных рынков-про-изводителей молока. Например, в апреле 2014 года соглашение о поставках продук-ции было объявлено между австралий-ской Pactum Dairy Group и китайской Bright Dairy. Партнерство включает в себя 45 млн долларов инвестиций со стороны Pactum в создание асептического производства уль-трапастеризованных молочных напитков в городе Шеппартоне (север штата Викто-рия, Австралия), который позволит произ-водить молочные напитки с высокой до-бавленной стоимостью для потребителей в Китае и странах Юго-Восточной Азии.

Инвестиции и дифференциация брендовПроизводители развитых рынков, ко-

торые ищут новые пути для удовлетворе-ния роста спроса на молочную продукцию в развивающихся странах, сталкиваются с зеркальной проблемой снижения потре-бления данной продукции на локальном уровне. В Европе и Северной Америке, на-пример, изменение образа жизни и новые диетические требования вызвали значи-тельный сдвиг традиционных потребитель-ских предпочтений. В США продажи моло-ка находятся на самом низком уровне за последние 30 лет, спрос на молочную про-дукцию в стране сократился вдвое. В За-падной Европе в течение последних трех лет потребление молока упало на 0,8 %.

При этом существует заметное откло-нение от традиционной концепции потре-бления продуктов питания, включающей три основных составляющих (завтрак, обед, ужин), в сторону более модульной

пищевой культуры (то есть более регуляр-ного потребления пищи в течение дня). Поскольку завтрак становится более бы-стрым процессом для ограниченных во времени потребителей, переход к потре-блению пищи на ходу продолжает наби-рать обороты.

С учетом того, что более половины всего молока в Соединенных Штатах по-требляется во время завтрака, снижение количества людей, съедающих завтрак у себя дома, отражается на уровне спроса. Австралия также быстро становится на-цией, избегающей завтраков. Четыре из десяти штатных работников предпочита-ют съесть завтрак на ходу, а треть матерей регулярно пропускают завтрак, чтобы со-брать детей в школу. В результате в стране наблюдается незначительный рост в по-треблении жидких молочных продуктов. Примерно такая же картина в Великобри-тании и Новой Зеландии.

Таким образом, производители разви-тых рынков не должны довольствоваться дивидендами, которые приносит им экс-порт продукции, им следует одновремен-но задумываться над тем, как продолжить развивать свои внутренние рынки. И в пер-вую очередь ставку здесь нужно делать на диверсификацию продукции, инновации и дифференциацию бренда.

В тренде — йогурты и функциональные напиткиПоскольку потребители все чаще пред-

почитают «перекусы» из-за удобства бы-строго насыщения, для производителей открываются возможности позициониро-вать питьевые йогурты в качестве удоб-ной, сытной и здоровой пищи, которая к тому же отвечает критериям активного

образа жизни и диетическим требовани-ям потребителей. Упомянутые изменения в образе жизни потребителей приводят и к изменению вида потребляемой продук-ции. Согласно агентству Datamonitor, 45 % потребителей во всем мире считают бо-лее востребованными продукты в питье-вой форме. Что неудивительно, посколь-ку глобальные расходы на легкие закуски в виде инновационных продуктов в этой категории неуклонно росли на протяже-нии последних нескольких лет. В данной ситуации молочные компании могут вос-пользоваться растущим спросом на такие жидкие молочные продукты, как аромати-зированное молоко, питьевой йогурт, мо-лочно-соковые и зерновые смеси, которые являются удобными для потребителей, питающихся на ходу.

Кроме того, хорошая перспектива у функциональных и дифференцирован-ных молочных продуктов, таких как орга-ническое молоко и альтернативные молоч-ные продукты с добавленной питательной ценностью, отвечающие требованиям правильного питания и соответствующие здоровому образу жизни. Не менее инте-ресная категория — смузи, латте и коктей-ли-завтраки.

К примеру, в Германии спрос на аро-матизированное молоко, по прогнозам, вырастет на 0,4 % благодаря потребитель-скому предпочтению напитков со вкусом кофе. В Новой Зеландии прогнозирует-ся рост потребления детского молока и питьевого йогурта. В Австралии по-прежнему востребованными окажутся пи-тьевой йогурт, ароматизированное молоко и белое молоко, что обусловлено расту-щим спросом на молоко без содержания лактозы и молоко А2, которое не содер-жит белков казеина А1.

Резюмируя все сказанное выше, в от-чете говорится, что мировая молочная промышленность приближается к одной из своих самых трансформационных эпох. С одной стороны, растущий спрос на раз-вивающихся рынках предоставляет молоч-ным компаниям-экспортерам огромные возможности. Однако, с другой стороны, для обеспечения долгосрочного успеха этим производителям следует научиться адаптироваться к изменениям в поведении и образе жизни своих потребителей. В то же время молочные компании на рынках-импортерах должны преодолеть пробле-му обеспечения устойчивого высокого качества молока — с помощью инвестиций в отечественное молочное животновод-ство и партнерских отношений с компани-ями на экспортных рынках.


«Индекс рынка молочных продуктов» Tetra Pak —

ежегодный отчет, разра-ботанный специалистами компании, чтобы позна-комить производителей

молочной продукции с ак-туальными тенденциями

молочной индустрии. Дан-ные, содержащиеся в отче-те, собраны из различных внутренних и внешних ис-

точников Tetra Pak.


Украина

СТАВКА НА МОЛОКО ЭКСТРА-КЛАССА

За последние пять лет, по мнению экспертов, Украина сделала суще-ственный скачок в развитии молоч-ной отрасли — за этот период про-изводство молока сорта «экстра» в стране выросло в 54 раза. В про-шлом году украинский ры-нок молока и молочных про-дуктов составил 25,9 млрд гривен, сообщил заммини-стра аграрной политики и продовольствия Украины Андрей Дикун.

При этом спрос на моло-ко экстра-класса в стране по-стоянно увеличивается. По предварительным прогнозам,

в нынешнем году молочные предприятия Украи-ны смогут произвести около 300 тыс. тонн сырья высшего качества, что на четверть больше, чем годом ранее.

— Данный рост обусловлен требованиями переработчиков, которые стараются производить инновационные продукты с добавочной стоимо-стью, — отметил председатель совета директоров Союза молочных предприятий Украины Вадим Чагаровский. — Молоко экстра-класса на Украине используется в основном для выпуска цельномо-лочной продукции и детского питания. Еще одна причина, которая стимулирует рост производства молока класса «экстра», — стремление украин-ских молокоперерабатывающих предприятий по-лучить разрешение на экспорт своей продукции на рынок Европейского союза, куда допускается молочная продукция только из сырья высшего ка-чества.

Несмотря на положительные тенденции, которые на-блюдаются сегодня в отрасли, украинским производи-телям молока предстоит еще многое сделать, считает экономист Департамента технического сотрудничества ФАО Андрей Ярмак. Увеличение количества молока экс-тра-класса в 54 раза — безусловно, показатель интен-сивного роста. Но в количественном измерении Украина производит лишь 227 тыс. тонн молока экстра-класса, что

составляло в 2013 году порядка 5 % от всего объ-ема молокопроизводства. В этом году прогноз по росту производства высококачественного молока выходит на уровень 6–7 %.

По предварительным оценкам ФАО, на протя-жении пяти ближайших лет Украина сможет про-изводить 1,2 млн тонн молока экстра-класса в год. Чтобы достигнуть данного показателя, в стране должно функционировать не менее 150 современ-ных молочных ферм с поголовьем коров порядка 1000. В то время как количество молока, произво-димого в личных подсобных хозяйствах, несколь-ко лет назад достигало практически 70 %. В каче-стве положительного тренда аналитики отмечают тот факт, что в производстве молочных продуктов за последние три года существенно вырос удель-ный вес сырья от сельхозпредприятий. В 2014 году от них поступает уже 54 % молока для переработ-ки, а от хозяйств населения — 46 %.

— Никто не сомневается, что легче контроли-ровать качество молока сельскохозяйственных предприятий, — сказал Вадим Чагаровский. — Проверить каждое единоличное хозяйство, где есть несколько голов скота, — не только сложно, но и дорого. Поэтому в стране должна зарабо-тать система кооперативов. Причем не заготови-тельных или обслуживающих, а именно произ-водственных. Только они в состоянии обеспечить поставку качественного сырья на молокоперера-батывающие предприятия.

Украинская «молоЧка» собирается покорять

евросоюзсколько молока и какого качества нужно Украине? как изменилась ситуация в молочной отрасли страны после вступления в силу новых законов о безопасности пищевых продуктов? Что нужно сделать для адаптации национального законодательства к требованиям ес? какой вердикт вынесли украинским молокоперерабатывающим заводам инспекторы еврокомиссии? когда Украина сможет экспортировать продукцию в ес? все эти вопросы стали темой прошедшей недавно в киеве пресс-конференции «нужно ли Украине качественное молоко, и если да, то сколько?»

по оценкам Фао,

на протя-жении пяти ближайших лет Украина

сможетпроизводить 1,2 млн тонн молока экс-тра-класса

в год. Чтобы достиг-

нуть этого, в стра-

не должно функцио-нировать не менее

150 совре-менных мо-

лочных ферм с поголовьемкоров поряд-

ка 1000.

Андрей ДИКУН

АнАлиТиКА 21 Украина

— И альтернативы этому нет, — констатирует заме-ститель председателя Всеукраинского аграрного совета Михаил Соколов. — Между тем, чтобы создать такой ко-оператив, единоличным хозяйствам необходима помощь переработчиков, так как сами ЛПХ не имеют для органи-зации подобного крупного объединения ни достаточных

материальных ресурсов, ни необхо-димых финансовых средств. Произ-водители готовы пойти на такой шаг, однако тормозящим фактором здесь является действующее законода-тельство. Надеемся, что в ближайшее время на Украине будут созданы все условия для развития кооперации бла-годаря подготовленным изменениям в соответствующий закон.

МИРОВОй МОЛОЧНЫй РЫНОКПоскольку российский рынок за-

крыт для украинской молочной про-дукции, предприятиям Украины не-обходимо искать другие рынки. В этом году украинская продукция начала реа-лизовываться в двух странах — Грузии и Казахстане.

— Определенную нишу Украина может занять и на рынке Китая, кото-рый переживает сейчас существенные изменения. Несмотря на то, что Китай не является молочной страной, и там нет культуры потребления молока, здесь начал формироваться средний класс — более богатый и прогрессив-ный. Именно эта прослойка общества стала наращивать потребление молоч-ных продуктов, — рассказал Андрей Ярмак. — На сегодняшний день между Украиной и Китаем подписано межпра-вительственное соглашение о сотруд-ничестве, ожидается, что нашу страну в ближайшее время посетит китайская делегация.

Что касается Беларуси, которая ра-нее играла на украинском рынке зна-чительную роль, то она сейчас полно-стью переориентировалась на Россию и работает только на нее.

— Ситуация складывается так, что в итоге от войны России с Украиной выиграла не Америка и не Европа, а Беларусь, именно ей достался джек-пот, — считает Андрей Дикун. — С од-ной стороны, это тревожит наших про-изводителей, с другой — здесь можно увидеть определенные положительные моменты. Белорусские молочные про-дукты практически полностью покину-ли наш рынок, тем самым дав возмож-ность нашим переработчикам занять освободившуюся нишу на внутреннем рынке.

Очевидно, что на сегодня самым перспективным для Украины является рынок Евросоюза. Надо отметить, что ряд украинских производителей уже успешно прошел про-верку на соответствие безопасности продукции нормам ЕС. Сейчас завершается процедура, которая связана с авторизацией производителей — они заносятся в реестр Европейского союза. Планируется, что украинская продук-ция сможет появиться на европейском рынке уже в февра-ле 2015 года.

Между тем эксперты считают, что Украина может по-ставлять намного больше молочной продукции на рынки ЕС, чем это определено квотами — 8,0 тыс. тонн молока, цельномолочных продуктов, 1,5 тыс. тонн сливочного мас-ла, 1,5 тыс. тонн обезжиренного молока.

— Для молочной отрасли Украины данные цифры со-вершенно несущественные, — убежден Вадим Чагаров-ский. — Наша отрасль в прошлом году произвела более 1 млн 600 тыс. тонн молочных продуктов. Если говорить о продукции из цельного молока, то это 1 млн 65 тыс. тонн. Поэтому экспортировать в Европейский союз 8 тыс. тонн для нас не составит никакого труда. При этом мы должны понимать, что сотрудничество с европейским обществом ставит нашу отрасль на другой уровень, благодаря чему отношение к украинским предприятиям и производимой ими продукции будет совершенно другим. Не секрет, что многие страны часто допускают на свои рынки продук-цию, которая имеет присвоенный еврономер, считая это залогом качества.

— Кроме того, экспорт продукции — это деньги, ко-торые придут в наш бюджет. А они сегодня очень нужны стране, — добавил Андрей Дикун. — Что касается цен на продукцию, то в перспективе они должны снизиться. Ка-чественное молоко вырабатывается благодаря внедрению определенных технологий. Технологии же для того и раз-рабатываются, чтобы уменьшать себестоимость.

ФАКТОРЫ, КОТОРЫЕ ТОРМОЗЯТПравда, отрасли приходится сегодня развиваться в

очень непростых условиях. Больше всего тревожит аграри-ев непонятная ситуация с системой налогообложения.

— В сложившейся сложной экономической обстанов-ке вполне понятно желание Минфина отменить льготный режим налогообложения, который распространяется на субъекты сельского хозяйства, — говорит Михаил Со-колов. — Однако при этом существует серьезный риск вместе с водой выплеснуть и ребенка. Аграрный сектор никогда не отличался сверхприбылями, он всегда остро нуждался в финансовых средствах. А это значит лишь одно — отмена некоторых преференций в результате мо-жет привести к гибели отрасли.

Еще одна большая проблема — дорогие кредиты. Для строительства фермы необходимо 10–12 млн долларов. Для создания кооператива — 50–100 тыс. гривен на за-купку охладителя и дойной системы. Следует сделать так, чтобы украинские товаропроизводители имели воз-можность брать кредиты не под 30 %, как нам это се-годня предлагают, а хотя бы под 6–7 %. Тогда и отрасль будет развиваться более интенсивно, что позитивно от-разится в целом на экономике государства, — подытожил Андрей Дикун.

Андрей ЕРМАК

Михаил СОКОЛОВ

Вадим ЧАГАРОВСКИй

22АНАЛИТИКА

ес22

ЦеныВ третьем квартале 2014 года продол-

жилось сокращение цен на мировом рынке молочных продуктов. К середине сентя-бря цена сыра и сыворотки упала на 15 %, масла и сухого молока — на 25–30 %. Цены снижались на протяжении семи месяцев и теперь достигли минимального уровня, от-меченного в 2012 году. Доллар США повы-сился на 2 % с середины июня, что также оказало влияние на цены.

В экспортных регионах наблюдался устойчивый рост молочного производства. В то время как цены начали падать (осо-бенно в Новой Зеландии), в большинстве стран они оставались на довольно высо-ком уровне. Тем не менее цены на корма снижались, что помогало сохранить при-быль на фермах. Погодные условия были благоприятными. К середине июля за три месяца экспортерам большой семерки уда-лось повысить молочное производство на 4,3 % (3,2 млрд литров). Половина прибыли поступила из ЕС, значительная часть из Бразилии и Новой Зеландии.

Рост потребления в экспортных регио-нах остается незначительным, что связано с низким ростом доходов и повышением цен на молочные продукты. Сочетание медленного внутреннего спроса и возрас-тающего производства привело к увели-чению экспортных издержек. Этот скачок поставок совпал с завершением покупа-тельского бума в Китае. Другие покупате-ли не смогли восполнить этот пробел вви-ду более слабых валют, более медленного роста доходов и повышения цен.

Теперь рынок пытается приспособить-ся к изменившейся ситуации. На оптовом уровне производители делают большие скидки, чтобы ускорить рост поставок, а на розничном уровне потребители вынуж-дены платить рекордные суммы.

Оптовые цены на американском рынке упали меньше, чем на международном тор-говом рынке. Недостаточный рост поставок США в начале года и скачок экспортных

продаж привели к нехватке сыра и масла, что помогло поддержать внутренние цены. На оптовом рынке ЕС наблюдалось более низкое падение цен, чем на международ-ном торговом рынке. Аналогичные прогно-зы ожидаются в ближайшим квартале.

ПоставкиЕСБлагоприятные погодные условия, по-

стоянно высокие цены сельскохозяйствен-ных производителей и стабильные произ-водственные затраты сделали нынешний производственный сезон успешным для большинства производителей ЕС.

По сравнению с предыдущим годом производство значительно увеличилось. По состоянию на июль за год оно выросло на 5 %, или 4,2 млн тонн молока. Во мно-гих крупных производственных регионах наблюдается значительное увеличение производства в связи с использованием дополнительных мощностей, подготовлен-ных для постквотового периода (Велико-британия +10,2 %, Польша +7,7 %, Ирлан-дия +7,1 % и Франция +5,8 %).

Экспорт смог поглотить большую часть поставок. По сравнению с прошлым годом экспорт сухого обезжиренного молока (СОМ) увеличился на 62 %. Также в первой половине 2014 года повысился экспорт та-ких продуктов, как сухое цельное молоко (СЦМ), сухое молоко с наполнителями в виде растительных жиров и масло — в це-лом на 20 %.

В связи с падением мировых рын-ков цены сельскохозяйственных произ-водителей на молоко, которые достиг-ли пика в ноябре 2013 года, снизились на 7,4 % и в июле составляли в среднем 37,23 евро/100 кг. Несмотря на растущее производство, оно было всего на 2,5 % больше, чем в аналогичный период про-шлого года.

Решение России о введении запрета на ввоз продовольственных товаров, включая большинство молочных продуктов из ЕС,

США, Австралии, Канады и Норвегии, сроком на 1 год с 7 августа вызвало все-общие опасения на мировых рынках. Это в особенности затронуло сырные рынки, ведь третья часть экспортных сыров из ЕС предназначалась для России.

Когда компании решили использовать молоко, предназначавшееся для сыра, на другие нужды, Европейская комиссия так-же предложила поддержать рынок, повтор-но введя программу поддержки частного хранения сыров (Private Storage Aid, PSA). Помимо масла и СОМ теперь открывался доступ и для сыра. Для участия в програм-ме было предложено более 100 000 тонн сыра (84 000 тонн из Италии). Однако вскоре ЕС закрыл программу в связи со всплеском активности производителей, не экспортировавших существенные объ-емы в Россию. Было утверждено лишь 8825 тонн масла и 4342 тонны СОМ, что отражало возможности производителей найти покупателя для этих продуктов на текущем рынке.

Введение запрета способствовало дальнейшему понижению цен на многие молочные продукты на 10–15 %. Вопре-ки ожиданиям, падение цен сельскохо-зяйственных производителей на молоко оказалось менее суровым. По прогнозам Rabobank, молочное производство во вто-рой половине 2014 года вырастет на 2 %.

Высокий уровень производства в первой половине этого года, который является завершающим периодом срока действия молочных квот, вызывает опасения насчет возможного перепроизводства к концу сезона, ведь никакого увеличения квоты во время этого периода не предвидится. Эти проблемы уже поднимаются на таких сезонных полях, как, например, Ирландия. Несмотря на это, планируется увеличение объемов выпуска продукции, поскольку фермеры начнут оптимизировать исполь-зование земель и строений, когда молоч-ные квоты полностью отменят в 2015 году. Поэтому в первой половине 2015-го произ-водство вырастет на 1 %.

Rabobank: отЧет по молоЧномУ рынкУ за третий квартал 2014 года

АнАлиТиКА

ес23

Несмотря на неуверенный экономи-ческий рост во всей Европе, внутреннее потребление молочных продуктов про-должает постепенно восстанавливаться. Соревнование между ритейлерами по-рождает преимущества для потребителей в виде более низких цен на некоторых рынках, что способствует росту потребле-ния. Избыточные поставки, частично вы-званные российским запретом, вероятно, повлияют на потребительские цены и бла-готворно скажутся на увеличении потре-бления. Поэтому Rabobank ожидает, что во второй половине 2014 года потребление вырастет на 0,4 %, а в первой половине 2015-го этот показатель составит 0,5 %.

Поскольку производственный рост опережает темпы расширения на домаш-нем рынке, во второй половине 2014 года экспортные издержки в ЕС существенно возрастут (на 14 % по сравнению с преды-дущим годом). В 2015-м темпы роста не-много замедлятся.

СШАВ Америке цены сельскохозяйствен-

ных производителей на молоко оказались более устойчивыми, чем на многих экс-портных рынках ЕС. Недостаточный рост поставок и скачок экспортных продаж привели к относительной нехватке сыра и масла, что укрепило цены внутреннего рынка на эти продукты (и, следовательно, на молоко).

Высокие цены сельскохозяйственных производителей и низкие затраты на кор-ма привели к довольно высокой марже производителя на протяжении января — сентября. Однако, несмотря на высо-кую маржу, поставки в первом полугодии сдерживали такие факторы, как холодная зима, региональные проблемы с качеством корма, высокие цены на телок, стремление производителей выплатить долги и приоб-рести еще больше земли, а не расширять стадо.

Штат Калифорния оставался под влия-нием сильной засухи, что сказывалось на доступности и стоимости сена. Однако благодаря дешевым и доступным соевым продуктам и зерну, а также высоким ценам на молоко, производители смогли остаться в плюсе и расширить производство.

В 2014 году по сравнению с прошлым годом увеличились средние показатели стада, и соответственно, молочное произ-водство в июле было на 4 % выше, а в авгу-сте — на 2 %.

Несмотря на прочный рост занятости, розничные продажи молочных продуктов в середине года оставались незначитель-

ными. Это заставило американскую про-мышленность расширить экспорт, который увеличился на 18 % по сравнению с анало-гичным периодом прошлого года.

По ожиданиям Rabobank, молочное про-изводство в США во втором полугодии вырастет на 3,5 % по сравнению с прошло-годним показателем в этот период. Рост продолжится и в 2015 году, поскольку по-казатели предыдущего года станут более крепкими и маржа начнет сокращаться.

Часть молока будет использоваться для удовлетворения внутреннего спроса, ко-торый вырастет по мере восстановления экономики и ослабления цен. Наряду с от-сутствием избыточных запасов (как это было в середине 2013 года), экспорт США немного понизится по сравнению со вто-рым полугодием 2013 года (на 3,5 %).

Необходимость для производителей поддержать экспорт на более дешевом международном рынке, вероятно, ока-жет ценовое давление на оптовые цены в Америке в ближайшие месяцы. В первой половине 2015 года это давление усилится вместе с ростом экспортных излишков.

Несмотря на улучшение внутреннего потребления и продолжающийся экспорт, августовский отчет показал, что накопле-ние некоторых запасов сыра и понижение количества масла находятся на недоста-точном уровне для этого времени года. Скорее всего, американским производите-лям придется выбирать между продажей по более низким ценам и накоплением за-пасов в ближайшие 12 месяцев.

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯЭкспортные объемы за три месяца

вплоть до июля 2014-го увеличились на 19 % (105 000 тонн) по сравнению с преды-дущим годом, что указывает на восстанов-ление ситуации после засухи 2013 года.

Сейчас в разгаре новый сезон. Благо-приятные погодные условия в большин-стве регионов способствуют высокому уровню молокоотдачи. Производство на 4–5 % опережает прошлогодние показате-ли за аналогичный период (три месяца до августа).

НачальныйпрогнозкомпанииFonterraпо поводу молочных цен на 2014/15 год (для выплат фермерам-акционерам) был дважды пересмотрен. Это связано с более низкими мировыми ценами на товары и бо-лее высоким обменным курсом NZD/USD. Данная цифра на 12 % меньше, чем на-чальный прогноз, и на 37 % ниже, чем ре-кордные показатели предыдущего сезона. Примечательно, что прогнозируемая ком-паниейFonterraценанамолоковсееще

превышает спот-курс (т. е. наличный курс), на основании чего можно сделать предпо-ложение, что цены должны вырасти, а но-возеландский доллар упасть.

Поскольку в сезоне 2014/15 расшире-ние стада повысит производство, капи-таловложения существенно сократятся. Сентябрьское исследование Rabobank в об-ласти сельского хозяйства показывает, что желание фермеров инвестировать в свой бизнес находится на самом низком уровне с августа 2009 года.

Что касается объема экспорта в четвер-том квартале 2014-го и начале 2015 года, он вырастет приблизительно на 2 % по сравнению с аналогичным периодом про-шлого года, но не достигнет показателей сезона 2013/2014.

АВСТРАЛИЯБлагодаря успешному завершению

сезона в южных экспортных регионах, национальное производство молока по-высилось на 9,2 млрд литров. Новый се-зон начался в июле с показателем роста 1,5 %.

Экспортные объемы за 2013/2014 сезон составили 740 000 тонн, то есть снизились на 7 %. Это значит, что молочные экс-портеры используют свои запасы в новом сезоне. На протяжении сезона 2013/2014 молоко перерабатывалось СЦМ, что при-вело к росту продукции на 16 %, однако в ущерб таким категориям, как сыр (-8 %) и СОМ (-6 %).

Текущее положение дел на мировом рынке заставило Murray Goulburn внести некоторые изменения в свою систему вы-плат за молоко в южном регионе. Цена килограмма сухого молока оказалась на 12 % ниже, чем в конце сезона 2013/2014.

Одним из положительных показателей для молочного экспорта является то, что австралийский доллар начинает падать. К середине сентября отношение австра-лийского доллара к американскому упало до 0,88.

Во второй половине 2014 года экспорт-ные излишки в Австралии останутся на довольно высоком уровне, а в первой поло-вине 2015-го также будут увеличиваться, правда, более медленными темпами.

БРАЗИЛИЯВ течение последних трех месяцев цены

сельскохозяйственных производителей на молоко оставались стабильными после зарегистрированного устойчивого роста с марта по май. Стоимость во время сезона с июля по август составляла 1,098 бразиль-ских реалов за литр.


ес

В последние месяцы лета производство было особенно активным, поскольку на юге страны в июле — августе наблюдается разгар сезона.

Уровень производства на данный мо-мент практически сравнялся с рекордны-ми месячными показателями за прошлый декабрь, что, соответственно, говорит о дальнейшем росте во втором полугодии.

Уменьшение затрат на корма, связанное со снижением стоимости зерна и соевых продуктов, позволило производителям поддерживать высокий уровень производ-ства — по сравнению со слабыми пока-зателями первой половины 2013 года, в первой половине 2014-го наблюдался зна-чительный рост в размере 12 %.

За первые семь месяцев импорт был ниже, чем за аналогичный период в про-шлом году, что указывает на повышение доступности местного молока. Экспорт, в свою очередь, увеличился на 93 %. В результате торговый дефицит за семь ме-сяцев 2014 года составил 11 000 тонн (по-казатель за аналогичный период прошлого года равнялся 64 000 тонн).

Однако недавнее снижение междуна-родных цен окажет несомненное влияние на экспорт в ближайшее время. Вероятно, возрастет количество импортируемого молока, так как его можно приобрести по меньшей стоимости, чем молоко местного производства.

Вместе с активным внутренним произ-водством, ожидаемым во второй половине 2014 года, выровняются цены как на потре-бительские товары, так и на фермерское молоко. Учитывая текущую экономиче-скую обстановку (медленный рост дохо-дов, но высокий уровень трудоустройства), маловероятно, что спрос сможет погло-тить все дополнительные объемы произво-димого молока, если не произойдет сниже-ние цен.

Во время проведения чемпионата мира по футболу спрос немного ослабился в связи с изменением расписания потре-бителей, коллективными празднованиями и выходными днями. Однако по мере воз-вращения к обычной жизни спрос восста-новился. Это отразилось в небольшом по-вышении цен на увт-обработанное молоко. Тем не менее возможно падение цен, по-скольку в декабре на северо-востоке стра-ны традиционно наблюдается наиболее высокий уровень производства.

АРГЕНТИНАВ результате чрезмерного количества

осадков осенью и зимой в первой полови-не 2014 года молочное производство сни-

зилось на 2 %. В августе этот показатель составлял уже 1 % с дальнейшей перспек-тивой улучшения.

В ближайшее время производство долж-но восстановиться, чему способствует благоприятная ситуация со стоимостью кормов. Однако есть две причины, которые ставят ожидания под угрозу: длительная дождливая погода весной/летом и сниже-ние местных цен на молоко.

В то время как цены сельскохозяйствен-ных производителей во всем мире упали, в Аргентине наблюдается высокий уро-вень инфляции. Например, в июле цены на молоко составляли ARS 3,15/литр, что на 47 % выше прошлогоднего уровня. Если бы местные цены на молоко пошли вниз или даже оставались на прежнем уровне, это привело бы к ослаблению молочного производства.

В первой половине 2014 года экспорт сократился на 10 %. В целом ожидается, что показатели этого года будут уступать показателям прошлого года.

СпросВ последние месяцы спрос на мировом

рынке оставляет желать лучшего. Рынок ЕС (20 % мирового потребления) находит-ся в более благоприятном состоянии, чем в 2013 году. Во втором квартале экономи-ка продемонстрировала хорошие показа-тели, и стали появляться признаки сниже-ния цен в молочной отрасли.

В США (15 % мирового потребления) инфляция и сокращение пособия по про-грамме SNAP ограничивают продажи молочной продукции. Объем розничных продаж сыра, питьевого молока, йогурта и масла за период с июля по август уступа-ет прошлогодним показателям. Спрос в сфере общественного питания повысился, но совокупные продажи относительно не-подвижные.

Что касается стран БРИКС, в наиболее выгодном положении по состоянию на август оказался Китай. Рост российского ВВП замедлился и составил менее 1 %. А бразильская экономика скатилась в ре-цессию, что создало невыгодные условия для увеличения спроса.

Мировые объемы торговли молоч-ной продукцией значительно выросли по сравнению с предыдущим годом. Однако прошлый год отметился крайне слабым товарооборотом, поэтому произошло вос-становление объемов относительно уров-ней 2012 года.

Крайне важен тот факт, что несмо-тря на лишь незначительное увеличение

импорта в Китае по сравнению с анало-гичным периодом прошлого года, рост торговли повысился практически полно-стью за счет других покупателей. С ав-густа торговая обстановка усложнилась во многом за счет Китая и России — ми-ровых импортеров номер 1 и номер 3 в 2013 году.

Существенно сократив закупки моло-ка с апреля, китайские покупатели все же должны вернуться на рынок, посколь-ку они используют накопленные запасы. Улучшение китайского молочного произ-водства в 2014 году превзошло ожидания. Основные причины — высокие цены, уме-ренное лето, инвестиции в крупные фер-мы. В то же время медленный рост дохо-дов и высокие розничные цены задушили рост внутреннего рынка. На фоне данных событий новозеландский экспорт сухо-го молока в Китай упал на 60 % в августе по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Сокращение закупок со стороны Китая привело к образованию дыры на мировом рынке, которая увеличилась после введе-ния Россией запрета на ввоз большинства молочных продуктов из ЕС, Австралии и США. В 2013 году Китай и Россия вме-сте составили приблизительно 20 % от мирового импорта молочной продукции. Оставшиеся страны отчаянно пытают-ся заполнить этот пробел. В ближайшие двенадцать месяцев значительных улуч-шений в мировом спросе не предвидится. Возможно, слегка увеличится потребле-ние в США. Во второй половине 2014 года американская экономика расширится на 2–3 %, и этого достаточно для поддержа-ния устойчивого роста занятости населе-ния. Розничные цены наконец снизятся. В ЕС более низкие цены и медленный эко-номический рост будут способствовать увеличению продаж.

Что касается российского эмбарго, то оно строго соблюдается и вряд ли будет отменено раньше положенного срока, обещанного Путиным. Принимая во вни-мание, что другие поставщики не способ-ны полностью заменить запрещенных экспортеров, а также ослабленную по-купательскую способность, за 12 месяцев импорт в России упадет минимум на 40 % по сравнению с прошлогодним уровнем.

Прогнозы Rabobank• Запоследниешестьмесяцевмировой

рынок значительно ослабился. Рост молочного производства в экспортных регионах опередил местное потребле-

АнАлиТиКА

ес25

ние, что способствовало увеличению поставок на международные рын-ки. Китай решил сократить закуп-ки. Спрос среди других экспортеров не смог восполнить образовавшийся пробел. Ситуация усугубилась после введения Россией запрета на ввоз в ав-густе.

• ВОкеанииценыФОБупалина30–45 % по сравнению с более ранними показателями этого года.

• Намировомрынкеценынаходятсязначительно ниже уровня, который, по мнению Rabobank, установится в сред-несрочной перспективе. Однако вос-становление баланса и, соответствен-но, ценовое восстановление займут длительное время.

• Вближайшиешестьмесяцевростмо-лочного производства в экспортных регионах большой семерки замедлит-ся (от 5,1 % в первом полугодии до 2,7 % во втором полугодии и до 1,6 % в первой половине 2015 года). Однако ситуация изменится, когда понизятся затраты на корма, а в апреле произой-дет отмена квот в ЕС. По мере уве-личения доходов, роста занятости и снижения розничных цен постепенно повысится потребление в экспортных регионах.

• Сочетаниевсехэтихфакторовприве-дет к замедлению роста экспортных излишков (с 4,5 млрд литров в первом полугодии до 2,2 млрд литров). Это на 6 % больше, чем в аналогичный пери-од в прошлом году. Аналогичный рост прогнозируется и для первой полови-ны 2015 года.

• Этодовольноскромныйростпостан-дартам последних семи лет, однако ситуация осложняется снижением за-купок со стороны Китая и введением запрета на ввоз в России.

• Постепенноезамедлениепоставокиотсутствие покупательской базы для излишков, вероятно, гарантируют дли-тельный период низких цен на между-народном рынке.

• Новыйимпульсквосхождениюпо-явится в третьем квартале 2015 года, когда Китай увеличит экспорт, а в Рос-сии закончится срок действия запрета.

• ОптовыеценынарынкахСШАиЕСпострадали меньше по нескольким причинам. Но ни одна из них не помо-жет избежать значительного падения цен на этих рынках в начале 2015 года, поскольку цены должны будут срав-няться с теми, которые присутствуют на экспортных рынках.

Окончание срока действия системы мо-лочных квот означает рост молочных

поставок, повышение важности экспортных рынков и увеличение конкурентоспособности производителей. Об этом заявил президент ассоциации австрийских производителей мо-лочных продуктов Vereinigung Österreichischer Milchverarbeiter (VÖM) Гельмут Петшар на форуме, прошедшем в сельскохозяйственной палате Австрии.

«По окончании срока действия системы квот в марте 2015 года ожидается количе-ственный рост объемов производства молока во всех странах Европейского союза. Несмо-тря на позитивные перспективы для молоч-ного рынка, преодолеть эти изменения будет не так-то просто, — отметил он. — Молоч-ные предприятия Австрии давно готовились к этому. Очень важно усовершенствовать производственные процессы австрийской мо-лочной индустрии, чтобы гарантировать ста-бильно высокое качество при возникновении возможности расширения рынка».

Вплоть до недавнего конфликта, кото-рый возник между Россией и Украиной, и последовавшего за этим эмбарго перспек-тивы для Австрии и других стран были довольно радужными. Молочный рынок ак-тивно развивался во всем мире. По прогно-зам, к 2020/21 году производство коровьего молока должно увеличиться на 24 % — до 740 млн тонн. Повышение спроса на моло-ко напрямую связано с ростом населения и расширением спроса на развивающихся рынках, в частности в Китае. Однако из-за российско-украинского кризиса за послед-ние несколько месяцев мировой молочный

рынок претерпел серьезные изменения. На-помним, что из 800 тыс. тонн европейского экспортного сыра около 260 тыс. тонн по-ступало в Россию. Таким образом, оказав-шийся в сегодняшней ситуации «лишний сыр» существенно влияет на рынок ЕС. В некоторых странах стали падать цены на молочную продукцию. В частности, данная тенденция затронула Германию. Аналогич-ная ситуация ожидается и в Австрии.

«После отмены квот стратегия Австрии будет по-прежнему сосредоточена на беском-промиссном качестве австрийского молока. При этом мы берем не только качеством мо-лока, но и привлекательной упаковкой», — отметил Петшар.

На форуме также обсуждался вопрос сни-жения стоимости молока. Петшар заявил, что неразбериха с продуктами из молока различ-ного качества сбивает потребителей и ставит под вопрос ценность австрийского молока и молочных продуктов. Он подчеркнул, что не бывает высокого качества по низкой цене.

Проблема австрийского молочного сек-тора заключается в том, что национальная торговая сеть использует австрийские вы-сококачественные молочные продукты без ГМО в качестве приманки, предлагая при покупке одной упаковки вторую бесплатно либо со скидкой 25 или 50 %. При таком под-ходе существует опасение, что австрийские потребители перестанут замечать разницу между высоко- и низкокачественными това-рами. А ведь имидж высокого качества край-не важен для молочной индустрии Австрии, поскольку это основной козырь страны на конкурентном рынке.

Жизнь после отмены молочных квот

Первая упаковка растительного происхожденияУпаковочный гигант Tetra Pak начал производство первого картона растительного

происхождения, изготовленного из возобновляемых материалов. Картон Tetra Rex содержит пленку из «зеленого» полиэтилена высокого давления

(LDPE) и крышку из «зеленого» полиэтилена низкого давления (HDPE). Оба производят-ся из сахарного тростника. Картон сертифицирован по стандартам Лесного попечитель-скогосовета(ForestStewardshipCouncil—FSC).

«Защита окружающей среды является важнейшей стратегической задачей и в то же время ключевым фактором роста и разработки нашей продукции, — рассказывает вице-президент компании Tetra Pak по маркетингу Чарльз Бранд. — Мы считаем, что увеличе-ние содержания возобновляемых материалов не только представляет пользу для окру-жающей среды, но и предлагает нашим клиентам конкурентное преимущество, улучшая характеристики экологичных продуктов».

Новая упаковка Tetra Rex разработана в сотрудничестве с производителем биополи-меров Braskem. Она поступит в продажу в начале 2015 года. Клиенты Tetra Pak, исполь-зующие стандартную литровую упаковку Tetra Rex с системой открывания TwistCap OSO 34, с легкостью смогут перейти на новую версию без дополнительных капиталов-ложений и изменений существующего оборудования.

26АНАЛИТИКА

В ходе своего выступления на конферен-ции в Адлере эксперт Молочного союза

Казахстана Ольга ЕЛЬЦОВА высказала мне-ние, что молочная индустрия является самым тяжелым рынком экономики. Казахстан не входит в число лидеров по производству и переработке молока, тем не менее эти сферы экономики в стране развиваются и совершен-ствуются, хотя не такими темпами, как хоте-лось бы.

Потребление молока в странах ТС не со-ответствует принятым в них нормам. В то же время в Казахстане самый высокий показа-тель. Так, в Беларуси потребление на душу населения в 2012 году составило 281 кг в год (76 % от нормы), в России — 249 кг (75 %), в Казахстане — 221 кг (85 %). Потребле-ние молока на душу населения в 1990-м в Казахстане составляло 293 кг.

В 2013 году совокупный товарооборот молочной продукции Республики Казахстан составил 141,6 млн долларов, увеличив-шись по сравнению с 2012-м на 6,0 %, за счет роста импорта — на 5,9 %, доля которого в стоимости товарооборота составила 98,2 %. Сальдо осталось отрицательное в размере 136,5 млн долларов, увеличившись по сравнению с 2012 годом на 7,5 млн долларов.

В 2013-м самые высокие потребительские цены на молочную продукцию отмечались в Российской Федерации, самые низ-

кие — в Республике Беларусь. Розничная цена на пастеризованное молоко в России была в 1,5 раза выше, чем в Беларуси, и на 9,0 % — чем в Казахстане, сливочное масло — на 17,4 % и 8,4 %, сыры — на 21,8 % и 8,1 % соот-ветственно. По сравнению с 2012 годом рост потребительских цен на пастеризованное

молоко составил: в России и Беларуси — 11,0 %, в Казахстане — 2,8 %; на сливочное масло — 15,6; 13,3 и 2,8 %; на сыры — 17,1; 11,8 и 3,9 % соответственно.

Наименьшая цена молока у производителей Беларуси, которая не превышала в 2011 году 334,2 дол./т, тогда как в России и Казах-стане за указанный период цены составляли 482,8 и 428,3 дол./т соответственно. В целом тенденция роста цен отражает, что спрос к молоку повышается ежегодно, и если в 2009-м 1 тонна молока в Беларуси стоила 227 долларов, то в 2011 году она вы-росла в сравнении с указанным периодом в 1,5 раза и составила 334,2 долларов. «Таким образом, молочные секторы вступавших в ТС государств, особенно Казахстана, имели неравный уровень развития», — подытожила сказанное Ольга Ельцова.

По ее словам, за последние пять лет среднее производство мо-лока в Казахстане держится на уровне 5,1 млн тонн. По статисти-ческим данным, за 2013 год производство молока в Казахстане составило 4,888 млн тонн. Снижение этого показателя объясня-ют статистической корректировкой, с учетом которой основны-ми товаропроизводителями молока являются ЛПХ — 85,0 % всего производства. На КФХ приходится около 10,0 %, на сельхозпред-приятия — 4,5 %. В КФХ для молочного скотоводства Казахста-на характерны высокая сезонность производства (до 3,0 т/год) и низкая продуктивность коров (2,2 т/год). Для справки, в России продуктивность — 4,0 т/год, в Беларуси — 4,6 т/год.

Эксперт отметила следующие проблемы молочной отрасли Казахстана. Первая — самое слабое звено молочного сектора – отсталость молочного скотоводства: преобладание мелких про-изводителей, низкая доля племенных животных, низкая культура содержания, неразвитое кормопроизводство, отсутствие меха-низма обеспечения землей. Вторая — неразвитость молочной инфраструктуры (множество посредников в сборе молока от ЛПХ и КФХ, слабая сеть переработки, низкая обеспеченность молоко-возами). Третья проблема — недостаточное развитие маркетинга молочной продукции, и четвертая — высокие цены на материаль-

молоЧный сектор казахстана: реалии и перспективы

Производство молока на душу населения (среднее значение за 3 года), литров

Беларусь

219,3299,4

Россия Казахстан

701,4

казахстан

но-технические ресурсы и их непрерывный рост. Также Ольга Ельцова обратила вни-мание на моральный и физический износ оборудования ряда предприятий, низкую производительность труда, низкий уро-вень использования молочных вторресур-сов. Кроме того, у предприятий, особенно мелких, есть проблемы с обеспечением оборотными средствами, кредитованием, с залоговым обеспечением. Наблюдает-ся дефицит работников и специалистов. Наряду с высокими ценами на молоко-сы-рье и молочную продукцию фиксируется низкая конкурентоспособность. Не было четкой стратегии развития молочного сектора, его инвестирования, в том числе ПИИ, а также господдержки. Программы, начиная с 2000 года, предполагали экс-тенсивное развитие. Но даже они не были исполнены.

По мнению экспертного сообщества, в Казахстане есть пространство для мини-мальных АПП и связанного общего АПП, и очень малая доля поддержки в «зеленой» корзине, в том числе для развития коопе-рации, МТФ, для инфраструктуры, инфор-мационной, методической поддержки и обучения. Производство молочной про-дукции в Казахстане в течение последних пяти лет демонстри-рует стабильный рост, главным образом за счет роста производ-ства жидких молока и сливок, творога, мороженого. По мнению руководителей Министерства сельского хозяйства Казахстана, в республике огромный потенциал увеличения переработки мо-лочной продукции — значительная часть молока потребляется в непереработанном виде. Специалисты оценивают ресурсы моло-ка на 1,0 млн тонн меньше даже с учетом корректировки.

Предприятия испытывают большой дефицит сырого молока. На севере и востоке страны сохранилось больше молочно-товар-ных ферм, но нарастает дефицит молока-сырья: его с каждым го-дом все больше закупают приграничные российские предприятия, предлагая более высокие цены. В южных регионах с благоприят-ными условиями для скотоводства, но большой плотностью насе-ления, наблюдается значительный дефицит молока-сырья: ферм осталось мало, а молочных предприятий сосредоточено много. Ситуация усугубляется сохраняющейся высокой сезонностью.

По данным компании «Тетра Пак», доля пастеризованного и ультрапастеризованного молока растет, а неупакованного — сни-жается (в 2006 году в Казахстане было потреблено 785 млн л не-упакованных и 361 млн л упакованных жидких молочных продук-тов, а в 2012-м — 520 и 493 млн л соответственно).

На 01.10.2012 в республике было зарегистрировано 151 пред-приятие по переработке молока, производству молочной продук-ции, из них семь крупных, 46 средних, остальные — малые пред-приятия общей мощностью 3 млн тонн переработки молока. По данным Минсельхоза, загруженность молокоперерабатывающих предприятий в 2011 году в среднем по республике составляла 72 %. В связи с дефицитом сырья (для сыроделия — практическим отсутствием сыропригодного сырья) мощности предприятий ис-пользуются недостаточно. Дефицит молока и молочной продук-ции в Казахстане восполняется импортом. Сырье (сухое молоко) для молочной промышленности завозится из США, Новой Зелан-

дии, Беларуси, Голландии, свежее молоко импортируется из Кыргызстана.

На сегодняшний день доля молока и кисломолочной продукции отечественных производителей превышает 80 %. Этот факт говорит о предпочтении ее у по-требителя. Кроме того, такую продукцию накладно возить издалека. Но по маслу и сыру импортозависимость составляет около 40 и 70 %. Основные импортеры — Украина, Россия, Беларусь, Кыргызстан — укрепляют свои позиции на казахстанском рынке. Причина — более высокие себесто-имость и отпускные цены на отечествен-ную молочную продукцию. А главный ис-точник этого — высокие закупочные цены на молоко-сырье, что особенно сказыва-ется на продукции с высокими нормами расхода сырья, в результате чего их произ-водство оказывается убыточным. Высокая доля импорта сгущенного и сухого молока, сливочного масла, сыров — потенциаль-ная угроза продовольственной безопас-ности страны. По разным оценкам, доля импорта в потреблении молока и молоч-ных продуктов в Казахстане (в пересчете на молоко) составляет 19–25 %.

Резюмируя результаты развития молоч-ного сектора Казахстана, Ольга Ельцова отметила, что страте-гия постепенного укрупнения мелких производителей в более крупные хозяйства при минимальном инвестировании и государ-ственной поддержке показала свою неэффективность, не приве-ла к радикальному улучшению структуры и технического уровня молочного скотоводства. Стимулы для кооперации мелких то-варопроизводителей в связи с несовершенством законодатель-ства оказались низкими. Государственная инициатива создания пилотных кластеров, как основы для развития крупнотоварного производства молока, не получила логического завершения из-за дефицита собственных финансовых средств, недостаточной за-логовой базы потенциальных инвесторов, недостаточного госу-дарственного финансирования мероприятий, отсутствия соответ-ствующей инфраструктуры.

Программой по развитию АПК в Казахстане на 2010–2014 годы предусмотрен ряд мер по совершенствованию госрегулирования и увеличению размеров поддержки (субсидируемые вложения, кредит, налоговые льготы, территориальные платежи и др.). Про-грамма также не достигла намеченных целей из-за недостатков в механизмах реализации мер господдержки, недоинвестирования и нерационального использования бюджетных средств.

Перспективы развития молочного сектора Республики Казах-стан видятся в повышении конкурентоспособности, снижении се-бестоимости — через повышение уровня с/х и переработки при господдержке, борьбу с недобросовестной конкуренцией. Дей-ствующая с 2014 года программа «Агробизнес 2020» как никогда учитывает проблемы молочного сектора, планирует приближе-ние уровня господдержки к принятым мировым требованиям, рас-ширение объектов субсидирования. Раздел «Переработка» преду-сматривает: инвестиционное субсидирование, субсидирование ставок вознаграждения по кредитам и лизингу, на пополнение оборотных средств, субсидирование закупа сырья для производ-ства сухого молока, сливочного масла и сыров.

Угрозы молочного рынка Казахстана

• Нарастаниевнутреннейивнеш-ней конкуренции на молочном рынке в рамках ТС, а также пред-стоящего вступления в ВТО.

• Недобросовестнаяконкуренция,в том числе фальсификация (ча-сто пальмовым маслом), скрытый демпинг.

• Диктаткрупныхторговыхсетей(МП не имеют возможности по-падать на полки).

• ПроблемысвнедрениемТРТС«Молоко и молочная продукция». Термины «восстановленное мо-локо», «молокосодержащий про-дукт».

• Недоработкивстандартизациина национальном и межгосудар-ственном уровне.

АнАлиТиКА 27 казахстан

Душанбинский молоч-ный комбинат запустил новые производствен-ные линии стоимостью

свыше

4 млн долларов.

Спрос на молоко экс-тра-класса в Украине растет, и уже в этом

году молочные пред-приятия страны могут

произвести около

300 тыс. тонн такого сырья, что на 32 % больше, чем годом ранее.

Новый молочный завод в Уфе мощно-стью по переработке

сырого молока

150 тонн в сутки откроет-ся в Уфе к концу

2014 года.

Предприятия молочной промышленности Подмо-

сковья произвели

400 тонн сливочного масла

за 9 месяцев текущего года, что на 12,9 % боль-ше, чем за аналогичный

период 2013 года.

ПРОизвОДсТвО

В конце лета 2015 года

предприятие «Деревенское

молочко» Томской области

планирует присту-пить к производству шести видов мягких

сыров.

Вьетнамская компания TH Milk Food

Joint Stock Company вышла с предложением создать на территории

Московской области мо-лочную ферму с общим

стадом до 17 тысяч голов, в том числе 7,5 тысяч

молочных коров.

По данным тамо-женной стати-

стики, в октябре 2014 года Украина

экспортировала около

300 тонн сыра. В то же время его импорт составил

940 тонн.

Экономика

Экологичность

Энерго-эффективность

Модернизация

Продвижение

Кадры

Инновации

Магаданский молоко завод

успешно развива-ется, о чем свиде-

тельствует большой ассортимент про-

дукции: около

90 наименований.

в миреПРОизвОДсТвО


Александр ФАРАПОНОВ, ЗАО «Элопак»:

Эмил ВЕЛКОВ, компания ЕКО КОМ (Болгария):

Во время проведения реконструкции или строительства нового пред-

приятия руководителей в большей мере беспокоит вопрос окупаемости инвестици-онных затрат. Именно поэтому производи-тели должны обращать внимание на самые перспективные сегменты рынка. Одним из них является производство моцареллы. Данный сыр — самый рентабельный на сегодняшний день. К тому же его произ-водство не требует больших финансовых вложений. Первый завод, который освоил выпуск моцареллы в России, был запущен фактически за 45 дней.

Еще один путь к увеличению прибыль-ности производства — выпуск фигурных сыров «Паста Филата», которые имеют ряд преимуществ. Во-первых, при про-изводстве данной группы может исполь-зоваться несыропригодное сырье — тех-

нология позволяет применять молоко с повышенной кислотностью и бакобсеме-ненностью (до 2 млн КОЕ/мл). Во-вторых, привлекательным является практически неограниченный ассортимент. Сейчас на рынке СНГ предлагаются в основном «Косичка», «Чечил», «Палочки» и «Спагет-ти» в копченом и некопченом видах. Но это только маленькая часть возможного ассортимента. ЕКО КОМ помогает осво-ить производство сыров «Качокавалло», «Проволоне», «Скаморца», «Хапки», «Хал-луми», «Шулел», «Джедел», «Кукуруза». В-третьих, отсутствие срока созревания ускорит оборачиваемость капитала и сэко-номит холодоэнергию для созревания, а отсутствие солильных бассейнов дает экономию времени для посолки и энерго-ресурсов для подготовки и поддержания рассола.

Увеличение продаж напрямую зави-сит от того, насколько тот или иной

продукт отличается от конкурента на пол-ке. Добиться этой цели помогает использо-вание различных инновационных упако-вок. В связи с ростом сегмента детских продуктов и продуктов для потребления на ходу, происходит смещение стандарт-ных пол-литровых форматов в сторону мини-упаковок, продажи которых растут на 20–30 % в год. Использование иннова-ционной упаковки «Мини Даймонд Кёрв» (500, 330 и 250 мл) помогает увеличивать частоту покупок и количество единиц за покупку, обеспечивает проникновение в новые рынки — (детский/спорт/на ходу).

К тому же индивидуальное потребление привлекает потребителей премиального сегмента.

Не менее интересный формат — семей-ная упаковка. В Европе семейное молоко составляет 10–15 % от всех продаж. Про-дукция в упаковке «Макси Даймонд Кёрв» (1,5–2,0 л) вызывает большой интерес у потребителей, разумно расходующих свои средства, так как имеет привлекательную цену на полке. Что касается производите-лей, то они получают увеличение объема продаж за одну покупку, соответствен-но растет общее потребление продукта. Кроме того, данное предложение является привлекательным для сегмента HoReCa.

29

как увеличить прибыльность производства?

беларусь30

могилевская фабрика мороженого всегда умела удивлять своих потребителей. несмотря на то, что в числе ведущей и любимой продукции всегда оставалось мороженое, предприятие открыто для новых идей и не боится экспериментировать. в 1996 году здесь ввели в действие участок по производству майонеза. с 2007-го изготавливают продукт, не имеющий аналогов среди товаров белорусских производителей, — глазированный сырок на палочке в виде эскимо «творожко-морожко». в 2009-м состоялось открытие цеха по производству глазированных сырков.и вот очередной прорыв. в июне 2014 года на фабрике начал работу абсолютно новый цех по производству замороженных полуфабрикатов из теста, которые выпускаются под торговой маркой «деликатесто».

Идейным вдохновителем этого проекта стала директор предпри-

ятия Татьяна БОНДАРЧУК. В эксклюзив-ном интервью «Продукт.BY» она расска-зала о том, как шла работа по запуску нового цеха и каких успехов удалось добиться за относительно короткий про-межуток времени.

— Татьяна Александровна, с вашим приходом на фабрику в качестве руково-дителя в жизни предприятия начался со-вершенно новый этап. Одним из приори-тетов стала модернизация производства, причем шла она достаточно быстрыми темпами. И каждый раз вас не подводила интуиция, которая подсказывала, в каком направлении лучше двигаться и что ста-нет в будущем беспроигрышным вариан-том. «Деликатесто» — достаточно смелый проект для белорусского рынка. К тому же является непрофильным для Могилевской фабрики мороженого. Откуда возникла идея освоить выпуск замороженных полу-фабрикатов из теста?

— Основная формула рынка — кто первый, тот и успел. Какими бы хороши-

ми ни были экономические показатели и как бы уверенно предприятие сегодня себя не чувствовало, нужно всегда смо-треть на несколько шагов вперед. Делать ставку на один вид продукции — в на-стоящий момент не совсем правильно. Конъюнктура рынка постоянно меняется, появляются новые игроки, конкуренция из года в год возрастает. А значит, нужно осваивать другие направления, которые обеспечат бизнесу необходимую поду-шку безопасности. Могилевская фабрика мороженого решила сделать ставку на производство замороженных полуфабри-катов из теста.

Впервые мысль заняться этим направ-лением пришла после посещения Финлян-дии, где рынок полуфабрикатов занимает очень серьезную нишу. Подумала: а поче-му бы и нам не предложить белорусско-му потребителю аналогичный продукт. К тому же отечественных игроков в дан-ном секторе не так уж много. Откладывать в долгий ящик воплощение идеи в жизнь не стали: от ее рождения до запуска цеха прошел ровно год.

— Каких инвестиций потребовал дан-ный проект? По вашим прогнозам, через сколько лет окупятся вложенные в него средства?

— Одним из определяющих моментов в решении вопроса, быть или не быть но-вому направлению, как раз таки и стала финансовая составляющая. Дело в том, что для транспортирования и хранения замороженных полуфабрикатов необхо-

год под знаком «деликатесто»


Теплое настроение«Деликатесто» предлагает сегодня потребителям слоеное тесто — дрож-жевое и бездрожжевое, слойки с наполнителями, а также круассаны. Впро-чем, предприятие планирует и дальше расширять ассортимент «теплой» продукции. Поле для деятельности здесь широкое. И в первую очередь речь идет о производстве пиццы и основ для нее. Кроме того, в перспективе более разнообразной станет и линейка слоек с начинкой. Наряду со сладкими наполнителями, уже появились слойки с грибами и картошкой. Но и это не предел. В планах предприятия освоить выпуск слоек с ветчиной и сыром, курицей.

димо то же самое оборудование, что и для мороженого. Так что, ввязываясь в проект, по этим позициям предприятие не несло никаких затрат. Необходимо было толь-ко купить специализированное оборудо-вание. Средства на его закупку в размере 2,5 млрд рублей нам выделила область из инновационного фонда. Строитель-ство здания под новый цех, которое мы осуществляли исключительно за счет собственных ресурсов, обошлось пример-но в 3,0 млрд рублей. По нашим предва-рительным прогнозам, срок окупаемости проекта не должен превысить 2–2,5 года.

— Цена могилевских полуфабрикатов из теста ниже, чем у конкурентов. Это что, принципиальная позиция?

— Да, это действительно так. Что-бы новый продукт занял место на пол-ке и завоевал своего потребителя, мы делали ставку на две важные составляю-щие. Во-первых, привлекательная цена, а во-вторых — высокое качество, которое должно оставаться неизменным. Изыскан-ная выпечка изготавливается из тщатель-но подобранных ингредиентов и сырья на современном итальянском оборудовании. Рецептура новой продукции разрабатыва-лась технологами предприятия совместно со специалистами Могилевского государ-ственного университета продовольствия. Подтверждением, что наши полуфабрика-ты по достоинству оценили покупатели, является статистика продаж: реализация продукции растет из месяца в месяц.

— Каковы основные рынки сбыта ново-го продукта? Каким образом осуществля-ется его продвижение?

— Полуфабрикаты из замороженного теста — это, скорее, продукт сетевого ма-газина, поэтому наши основные прода-жи сосредоточены в Могилеве и Минске. Очень хорошую динамику показывает столичная розница. Здесь по вкусу при-шлось не только могилевское тесто, но и

слойки с начинкой. Причем выкладыва-ем их в морозильных бонетах торговых сетей не только на развес (как пельмени и чебуреки), но и в индивидуальной упаков-ке. Круассаны пока пользуются меньшей популярностью. Впрочем, это вполне по-нятно — данная выпечка нашему потре-бителю не столь привычна. Что касается регионов, то в небольших городах хозяйки по традиции стараются готовить сами, по-этому хитом продаж является тесто.

Безусловно, в данном сегменте опре-деленную конкуренцию нашей продук-ции составляет собственное производ-ство сетей. Однако с некоторыми из

них нам удалось найти взаимовыгод-ный вариант сотрудничества. К приме-ру, в «ГИППО» оценили качество теста Могилевской фабрики мороженого и с удовольствием используют его для соб-ственной выпечки.

Достаточно перспективное направле-ние в продвижении продукции — сотруд-ничество с АЗС. Мы пока делаем здесь первые шаги, так сказать, прощупываем почву. Уже сейчас понятно — чтобы про-дукцию охотно брали на реализацию, нужно приобретать печи с расстоечными шкафами. Однако мы готовы пойти на эти инвестиции, так как продажи в придорож-ных кафе и магазинах могут принести не-плохой доход.

— Новый цех работает уже четыре ме-сяца. Как вы оцениваете его эффектив-ность? Насколько удалось угадать с новым бизнесом?

— В первый месяц предприятием было выпущено 5 тонн замороженных полу-фабрикатов, в августе объем продукции увеличился до 15 тонн. С каждым месяцем объемы производства значительно увели-чиваются. Одним словом, динамика роста хорошая. Думаю, что такая тенденция со-хранится и дальше, поэтому постепенно будем наращивать объемы производства. На данный момент цех загружен на 30 %. Перед нами стоит серьезная задача — до-биться того, чтобы через год его загрузка составляла не менее 80 %. Еще одна амби-циозная цель — выйти с новой продукци-ей на российский рынок. Несмотря на то, что там хватает своих производителей, мы уверены — могилевское тесто и выпечка найдут своего потребителя благодаря вы-сокому качеству.

ОАО «Могилевская фабрика мороженого»212022, г. Могилев, ул. Лазаренко, д. 58А Тел.: +375 (222) 22-49-24 , 28-33-81

беларусь31

Большое преимущество ТМ «Деликатесто» —

экономия времени. Не надо месить тесто,

не надо его раскатывать, закручивать. Просто

разморозить, выложить на противень —

и отправить в духовку. Через 15–20 минут

горячие слойки и круассаны готовы.

Баловать своих близких такими шедеврами можно хоть каждый

день.


Процесс изготовления изделий из слоеного теста• Подготовкасырья.Просеиваниемуки,

очистка муки от металломагнитной примеси

• Подготовкаостальныхсыпучихкомпо-нентов (соль, сахар), просеивание через сито и ферромаг-нитный улавливатель

• Заместеставтестомесильноймашине• Делениенакуски

• Слоениетеста• Формовочныйпроцесс• Расстойкадрожжевыхштучных

изделий• Шоковаязаморозкаприминус35°С• Упаковкапродукции• Хранениенаскладепритемпературе

невышеминус18°С

32ПРОИЗВОДСТВО

в мире

Коробки с молоком Valio PremierPlus будут содержать подробную информацию о со-держании йода, причем как спереди, так и сзади упаков-ки. К маю 2015 года компания планирует указывать содер-жание йода (16 мкг на 100 мл) на упаковке всех видов молока Valio (обычного, безлактозно-го и обогащенного белками), а также сухого молока.

Заявление о питательной ценности на передней сторо-не упаковки будет содержать следующую надпись: «Моло-ко — натуральный источник кальция, йода, витаминов B и протеина». Суточная доза по-требления йода, рекомендо-ванная Европейским союзом, составляет 150 мкг. Пол-литра молока Valio поможет получить более половины от этой дозы.

«Национальный совет по во-просам питания рекомендует повысить потребление йода и считает основным источником

молочные продукты, — расска-зывает менеджер по развитию в Valio Марика Лааксонен. — Наша компания собирается ве-

сти просветительскую работу среди потребителей, указывая на то, что молочные продукты являются одним из источников йода».

Несмотря на растущую осведомленность обществен-ности, Valio считает, что не-обходимо свести коммуника-цию к более практическому уровню. «Основное сообще-ние Valio гласит, что реко-мендуемая доза потребления молока в день для Финляндии и Швеции составляет 500 мл. Это 80 мкг йода, то есть более половины от рекомендуемой дневной нормы», — объясни-ла Лааксонен. Valio планирует взаимодействовать с экспер-тами в сфере здравоохране-ния, диетологами, клиентами, потребителями и со средства-ми массовой информации.

Нидерландская компания DSM опу-бликовала свой доклад Global Insight («Глобальный взгляд»), в котором со-общается о том, что потребители хотят видеть молочные продукты, и в частно-сти йогурт, из простых и знакомых им ингредиентов. Покупатели активно ищут продукты с «чистой» этикеткой и готовы платить за них больше.

Доклад основан на результатах про-веденного исследования и опроса более 6200 потребителей в Соединенных Шта-тах, Китае, Бразилии, Турции, Франции и Польше. Каждый третий покупатель со-гласился, что «чистая» упаковка могла бы стать причиной употребления большего количества йогурта. А половина опро-шенных отметили, что готовы платить

минимум на 10 % больше за йогурты, не содержащие искусственных красителей, ароматизаторов и консервантов.

Более 50 % считают, что органический йогурт лучше натурального. Возглавляют этот список турецкие (85 %) и китайские (77 %) потребители. Кроме того, каждый третий считает безлактозный йогурт более полезным, что укрепляет позиции безлактозных молочных продуктов.

«Спрос на «чистую» этикетку способ-ствует тому, что использование нату-ральных красителей и консервантов в пищевой промышленности превышает ис-пользование искусственных аналогов, — рассказал менеджер по международно-му маркетингу в DSM Nutritional Products Джейкоб Боли. — Исследование показы-

вает, что сегодняшние потребители ищут аутентичные продукты с «чистой» эти-кеткой и коротким списком ингредиен-тов. В связи с этим возникают некоторые сложности, поскольку подобные решения не должны оказывать негативного влия-ния на стоимость и качество продукта».

Ассортимент ингредиентов DSM для молочной отрасли отвечает требованиям потребителей и позволяет производи-телям создавать безлактозные молоч-ные продукты и продукты с «чистой» этикеткой. Ассортимент DSM включает натуральные красители, консерванты, лактазу, а также заквасочные культуры, разработанные для стабилизации йогур-та или даже сокращения количества жи-ров и сахара.

информация о содержании йода появится на коробках молока

спрос на йогурты с «чистой» этикеткойDSM сообщает, что потребители готовы платить больше за йогурты

без искусственных добавок.

Финская молочная компания Valio решила просвещать финских и шведских потребителей о важности употребления йода.

33ПРОизвОДсТвО

оао «поставский молочный завод» отличается открытостью. осенью прошлого года руководство предприятия приподняло завесу тайны и позволило посмотреть, как осваивается сыродельное оборудование чешской фирмы VPS и доводятся последние штрихи перед запуском нового производства. спустя год директор валентин пылинский пригласил корреспондентов «продукт.BY» на 75-летний юбилей предприятия и поделился радостной новостью: сырный цех работает на полную мощность.

Воплощение сырной мечты — В конце 2013 года мы запустили но-

вый сырный цех, строительство которого обошлось в 210 млрд рублей, — расска-зывает Валентин Пылинский. — И сейчас ежедневно варим 20 тонн сыра. Устано-вили линию нарезки сыра — слайсерную и кус ковую, вакуумную и в газовой среде, в чем нашли резерв получения добавлен-ной стоимости. В этом году запущена в эксплуатацию станция обезжелезива-ния воды, заканчивается реконструкция биопрудов. Вопросам экологии придает-ся большое значение. Они тесно связаны со здоровьем людей и сохранностью окру-жающей среды. Местоположение завода уникально: в краю голубых озер и трудо-любивых людей.

До конца года будут построены централь-ная проходная, пункт приемки и отгрузки сыворотки. Но главную задачу директор видит в том, чтобы рассчитаться с кредита-ми. Расчетный срок окупаемости проекта со-ставляет семь лет. Чистая прибыль за 10 ме-сяцев пока небольшая — 2 млрд рублей, но сам факт вселяет оптимизм.

Впредь руководство планирует раз-вивать и модернизировать производство цельномолочной продукции. Сейчас ве-дется работа над низкожирными про-дуктами. Стоит отметить, что цельно-молочной продукцией Поставский завод обеспечивает свой район, Полоцк, Ново-полоцк, Витебск, Минск, Оршу. В этом году предприятие работает с рентабель-ностью продаж 10 %.

«поставы-городок»: территория высокого сырного вкуса

беларусь


Славные страницы развития

Датой рождения завода принято считать 1 июля 1939 года. После освобождения Западной Беларуси и образования в 1940-м Поставского района предприятие принимало моло-ко от населения и занималось его первичной переработкой.

На начало Второй ми-ровой войны в районе действовало четыре маслозавода, три из них находились при сельсо-ветах, а один — в Поста-вах. В период немецко-фашистской оккупации завод работал лишь ча-стично и производил ис-ключительно сливочное масло. В послевоенные годы предприятие на-чало успешно развивать-ся, с 1949-го оно стало головным маслозаводом Молодечненского об-ластного треста «Мас-лопром».

В 1953 году предприятие получило название По-ставский маслозавод. Через год, в ноябре 1954-го, стало головным маслозаводом в Поставском районе. В свя-зи с ростом населения в По-ставах и увеличением спро-са на молочную продукцию встал закономерный вопрос о строительстве нового молокоперерабатываю-щего завода в райцентре. И в 1963 году был введен в эксплуатацию завод сухо-го обезжиренного молока по улице Крупской, 84, где он и расположен по сей день.

Принять сырье… Приемщик молока Наталья БЕЛЯВЦЕВА на этой позиции закрепилась с 1987 года. Ее зоркий глаз караулит каждый молоковоз. Получает документы на сырье, взвешивает и принимает по сортам. После проведения анализа в лаборатории на качество и сортность молока знает, какое молоко поступило. «Без хорошего сырья не сделаешь ни один молоч-ный продукт, — говорит Наталья Белявцева. — Если пришло много молока, значит, будет много про-дукции».

Подготовить к розливу…Оператору цельномолочного участка Анне КЛИПО доверены нормализация, пастеризация и охлажде-ние молока. Она скрупулезно подходит к своему делу и предельно точно знает, когда какую кнопку нажать на пультах управления техникой, чтобы все «превра-щения» молока были своевременными и на розлив отправлялся качественный продукт. «Работая с 1981 года, я застала то время, когда мо-лочную продукцию разливали во фляги, мойка проис-ходила вручную. Теперь же мы подчиняем себе маши-ны», — с гордостью говорит Анна Клипо.

Все это —человеческий факторЗалогом успешной работы предприятия является слажен-ный труд всех подразделений. Каждый специалист на своем рабочем месте вносит вклад в общее дело и способствует эффективной работе пред-приятия.

Как было отмечено на мероприятии, посвященном 75-летию завода, за эти годы пройден славный трудовой путь. Из ма-ленького заводика районного масштаба предприятие выросло в современное акционерное общество, которое поставляет свою продукцию не только в населенные пункты Беларуси, но и в зарубежные страны. Первые архивные сведения о нали-чии в Поставах предприятия по переработке молока встреча-ются в довоенных источниках.

Постоянная работа с сырьевой зоной и отслеживание ситуации по обеспечению 100%-ной загрузки сырьем, пожалуй, наи-важнейшая задача, где директор держит руку на пульсе. Сегодня 80 % поступающе-го на переработку сырья уходит на произ-водство сыра. Поставские сыроделы стали пионерами в освоении сыродельной линии чешской фирмы VPS. Специалисты до-вольны удачно подобранным оборудовани-ем, позволяющим выпускать как пласто-вые, так и насыпные сыры. Автоматизация

производственных процессов практически полностью исключает возможность тех-нологических отклонений и гарантирует стабильно высокое качество продукции.

Сыроварением предприятие стало за-ниматься с 1995 года. Начинали с произ-водства полутвердого чеддеризованного сыра типа «Cулугуни», затем разработа-ли свои сыры подобного типа — «Ранiца» и «Пикантный». С вводом в эксплуата-цию в 2005 году цеха по производству твердого сыра мощностью 2 тонны сыра

в сутки стали выпускать классические сыры из пласта и насыпные. Ассорти-мент, насчитывающий 15 видов, включал и собственные разработки в сотрудниче-стве с Институтом мясо-молочной про-мышлености. Так появился сыр «Тызенга-уз», названный в честь графа Тызенгауза, проживавшего в XVIII веке на территории Постав. Этот сыр — гордость предприя-тия. Мастера-сыроделы его любят и всег-да варят с особым отношением. «Тызен-гауз» — классический элитный сыр типа

беларусь


россия-беларусь

На сегодняшний день ОАО «Поставский мо-лочный завод» является одним из крупнейших предприятий района. Удельный вес его про-дукции в районном объеме производства составляет более 40 %. Количество сотрудни-ков, встречающих 75-ю годовщину предприятия, достигло 325 человек.

В 1998 году завод посетил Президент Респуб лики Беларусь Александр Лукашенко и дал положительную оценку работе коллектива. В 2009-м закончена реконструкция цеха по производству цельно-молочной продукции. В 2010 году руковод-ство приняло смелое решение — строить новый сырный цех. В 2013-м проект был реализован. Мощности по переработке сырья увеличились до 400 тонн в сутки.

В 1988 году наступили не луч-шие времена. Предприятие превратилось в участок по приемке молока и вскоре было доведено до критического со-стояния. Только правильные действия руководства района позволили восстановить утра-ченные позиции предприятия. В апреле 1992-го завод был восстановлен, и последующие годы отмечены активным тех-ническим перевооружением. Исключительно плодотвор-ный период работы приходит-ся на конец 1990-х и начало 2000-х годов. На этом истори-ческом отрезке произошел на-стоящий расцвет предприятия. К руководству цехов, участков, смен пришли грамотные, ини-циативные люди, которые и сегодня составляют кадровую основу предприятия.

Стабильно завод стал работать в 1970–1985 годы. Почти еже-годно стали внедрять-ся новые технологии и оборудование. С мая 1971-го предприятие стало специализиро-ваться на производ-стве цельного молока. В 1976 году оно было удостоено диплома 3-й степени во Всесо-юзном конкурсе на лучшие показатели по увеличению про-изводства обезжирен-ного сухого молока и пахты. Завод жил активной жизнью.

Наладить технику…Александр ДАВИДОВСКИЙ переехал с женой из Брагина в 1986 году после Чернобыльской катастрофы. С тех пор обосновался в Поста-вах и на молочном заводе нашел себя в роли слесаря-наладчика. Он отвечает за работу упа-ковочных машин на фасовке сметаны, сливок, кефира, плавленых сыров, йогурта. Здесь мало знать все тонкости работы техники, важно, чтобы оборудование слушалось специалиста. А для этого за ним нужно ухаживать, проверять узлы, детали, вовремя смазывать. Такой осмотр Александр Давидовский делает в начале рабо-ты каждой смены.

Проверить безопасность…Тереса КОЗИЧ пришла на завод из районного управ-ления сельского хозяйства после его реорганизации. Как раз потребовался специалист-микробиолог. Так с 1992 года Тереса Козич стала здесь работать и не оставила завод: достигнув пенсионного возраста, продолжает трудиться, обучая молодых специали-стов. Требовательность, добросовестность — каче-ства, которые нужны при проведении исследований готовой продукции. А хорошим помощником в этом является современная лаборатория. Строгий подход к делу не позволяет пропустить продукцию, не со-ответствующую микробиологическим нормам без-опасности. Примечательно, что такой продукции на заводе просто не бывает.

швейцарского, с большими глазками, с массовой долей жира в сухом веществе 50 %, имеющий сладковатый пряный вкус.

Сырный ассортимент Поставского мо-лочного завода включает такие сыры, как «Королевский», «Белорусский», «Поше-хонский». В копилке разработок — сыры «Пармезан Гранд» и «Грюер», аналог швей-царского «Гройцера». Поставские мастера уверены, что настанет и их звездный час. Хотя богатой историей сыроделия Постав-ский молочный завод похвастаться не мо-

жет, внимательное и трепетное отношение к производству этого продукта позволило предприятию сформировать свое лицо. По-ставские сыры знают и любят в Смолен-ске, Москве и Санкт-Петербурге, а также во многих удаленных уголках России.

— 80 % продукции уходит через торго-вые сети Российской Федерации, — уточня-ет Валентин Пылинский. — Работаем с се-тями «Магнит», «Монетка» и «Холидей». На хранении может находиться 1000 тонн сыра. Но сегодня продукт уходит с колес. Неда-

ром возведен новый сырный цех. А еще — это воплощение мечты графа Тызенгауза. Как свидетельствуют архивные материа-лы, именно он хотел построить сыроварню в Поставах.

ОАО «Поставский молочный завод»211875, Витебская область, г. Поставы, ул. Крупской, 84Тел./факс: (+375 2155) 4-24-76, 4-14-21 [email protected]

беларусь


СЫРНАЯ НИША В КОНТЕКСТЕ МИРОВЫХ ТЕНДЕНЦИй

Рассказывая о формирова-нии рынка сыров, и. о. зав-

сектором экономических ис-следований РУП «Институт мясо-молочной промышленно-сти» Татьяна ШАКЕЛЬ отмети-ла ряд фактов. Так, в среднем на выработку сыра направля-ется около 25 % молока, про-изводимого в мире. Мировое производство сыра составляет 20,5 млн тонн. Основным сы-рьем для сыра остается коро-вье молоко. В 2012 году из него было изготовлено 93,0 % сыров, в том числе 11,0 % — из обезжиренного молока, немногим более 3,0 % выраба-тывается сыров из овечьего мо-лока, более 2,0 % — из козьего и 1,5 % — из буйволиного.

Более 5,0 млн тонн сыра производят США и 9,7 млн тонн приходится на ЕС — так они обеспечивают около 70 % мирового объема производ-ства сыра. К другим крупным производителям относятся: Бразилия, Египет, Аргенти-на, Австралия, Россия, Кана-да, Новая Зеландия и Мексика. Производство сыров в мире растет. За последние 10 лет

объем производства увеличил-ся на 20 %. Но из-за увеличе-ния численности населения планеты среднедушевой объем потребления сыров остается практически на одном уровне и в настоящее время составля-ет около 3 кг на душу населе-ния в год. Уровень потребления сыров увеличивается с ростом доходов населения. Так, в раз-витых странах уровень потре-бления значительно превос-ходит уровень развивающихся стран. Высокий уровень потре-бления сыров характерен для стран Евросоюза, где средний объем составляет 17,2 кг сыра на душу населения в год. В не-которых странах этот пока-затель находится на уровне 25,0 кг (Франция, Германия). К странам с высоким потребле-нием сыров относятся Норве-гия, США, Канада, Аргентина. Для сравнения: в России и Бе-ларуси уровень потребления сыров пока относительно ни-зок — это 5,5 кг на душу насе-ления в год в России и 4,3 кг — в Беларуси.

По экспертным оценкам, в экономически развитых

странах потребление сыра если и будет расти, то очень медленно. Там популярными становятся инновационные и более здоровые виды сыра — козий, нежирные. Еще одной точкой роста являются сыры, изготовленные из органиче-ского молока. В целом спрос на сыры в мире растет. Главны-ми факторами этого выступа-ют рост численности насе-ления и доходов, изменение потребительских предпочте-ний. В то же время во многих странах на фоне роста спро-са внутреннее производство не может обеспечить потреб-ность, что открывает опреде-ленную возможность экс-портирующим государствам. Объем мировой торговли сыра составляет 2,5 млн тонн, или 12,0 % от объема производ-ства. В пятерку крупнейших поставщиков сыра на мировой рынок входят: ЕС, США, Новая Зеландия, Австралия, Беларусь. Интересен тот факт, что у двух крупнейших экспортеров — ЕС и США — производство сыра не является экспортно ориен-тированным. На мировой ры-

еще раз

о сырепроизводство сыра — это хороший способ использования имеющихся в беларуси излишков молока. начавшаяся более десяти лет назад глобальная волна технического переоснащения сыродельных предприятий оказалась своевременной и экономически оправданной. сыр стал хорошим экспортным продуктом. тем не менее констатируя прорыв в сыроделии, профессиональное сообщество поднимает проблемы и прогнозирует новый всплеск его развития. актуальным вопросам развития сыроделия в республике беларусь был посвящен недавний семинар в минске, организованный рУп «институт мясо-молочной промышленности» совместно с компанией TetraPak.

Татьяна ШАКЕЛЬ:

Наблюдается тенденция роста спроса на сыры в Азии, Латинской Амери-ке, на Ближнем Востоке. Пока там объем импор-та еще относительно не-велик, однако большая численность населе-ния и растущие доходы должны стать драйве-рами дальнейшего ро-ста производства и объ-емов мировой торговли сыром.

беларусь

нок ЕС экспортирует около 8 % производимых сыров, а США — 6 %. В то же время Новая Зе-ландия поставляет на мировой рынок практически все произ-водимые сыры (90 %). К стра-нам с экспортно ориентиро-ванным производством сыров относится Беларусь, поставляя на внешние рынки около 70 % сыров от объема производства. На экспортные поставки из Ав-стралии приходится примерно 55 % выпускаемых сыров.

Крупнейшие в мире импор-теры сыров — Россия и Япония. Японский рынок интересен тем, что там очень высокая доля потребления импортных сыров. Она превышает 80 %. Особенностью мирового рынка сыра является то, что страны, выступающие крупными про-изводителями, одновременно являются и крупными экспор-терами, и крупными импор-терами. К ним относятся ЕС, США, Австралия, Швейцария. Среди импортеров интересен рынок Китая, который дина-мично развивается, — там стремительно увеличивает-ся импорт сыра, в то же время внутреннее производство это-го продукта не развивается. Наблюдается тенденция роста спроса на сыры в Азии, Латин-ской Америке, на Ближнем Вос-токе. Пока там объем импорта еще относительно невелик, однако большая численность населения и растущие дохо-ды должны стать драйверами дальнейшего роста производ-

ства и объемов мировой тор-говли сыром.

Мировой рынок находится в сильной зависимости от та-ких стран, как ЕС, США, Новая Зеландия, Австралия, Россия и Япония, которые выступают основными субъектами миро-вой торговли сыром и зада-ют ключевые тенденции как в сегменте сыров, так и в целом на мировом молочном рынке. Последнее потрясение — это эмбарго России на поставки молочной продукции из стран, поддерживавших антироссий-ские санкции, что значительно повлияет на традиционные ми-ровые потоки. Больше всего по-страдали страны ЕС, поставля-ющие в Россию около 250 тыс. тонн сыров и творога, что составляло 30 % экспорта дан-ной продукции. Россия, в свою очередь, была крупным импор-тером — доля сыра и творо-га из ЕС в структуре поставок составляла более 50 %. На бе-лорусскую продукцию (сыры и творог) приходилось около 30 %. В частности, 26 % в струк-туре поставок занимали сыры. По-прежнему сыры являют-ся основной статьей импорта молочной продукции в Россий-ской Федерации. В структуре импортных поставок молоч-ной продукции в РФ из тре-тьих стран на сыры и творог по стоимости приходится более 65 %. Однако в текущем году в России наблюдается рост про-изводства сыров. Так, за 7 ме-сяцев произошло увеличение

на 10 %. По итогам 8 месяцев импорт сыров и творога из тре-тьих стран сократился на 22 %. Если рассматривать отдельно август 2014 года по сравнению с августом 2013-го, то зафикси-ровано снижение в 4,3 раза — с 28 тыс. тонн сыров и творо-га до 6,5 тыс. тонн. На долю стран, попавших под продо-вольственные санкции со сто-роны России, приходилось более 60 % импорта сыров и творога. В условиях введе-ния эмбарго в России остро стоит вопрос об обеспечении

внутренней потребности мо-лочной продукцией и в первую очередь сырами. Беларусь спо-собна решить этот вопрос лишь отчасти.

В структуре импортных поставок в Россию по ито-гам 2013 года основную долю (83 %) занимали полутвердые сыры. В целом на импортные сыры в структуре потребления в 2013-м пришлось 52 %. Вну-треннее производство, в свою очередь, обеспечило 48 % спроса. Сыроделие — это тот сегмент российской молочной

Источник: FAO

2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012


Факты белорусского сыроделия и тенденции рынка

• ЕжегодныйобъемпроизводствасыроввБеларуси составляет около 140 тыс. тонн.

• Производственныемощности—200тыс.тонн.• Заянварь—август2014г.произведено97тыс.тонн,

что на 10 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.

• Экспортируетсяоколо70%производимыхвстранесыров — около 100 тыс. тонн.

• Экспортзаянварь—июнь2014г.осталсянауровнепро-шлого года. Произошел рост экспорта голубых сыров.

• 97%экспортасыровнаправленовРоссию.• Растетимпортсыров:3,25тыс.тоннв2012г.;6,43тыс.

тонн в 2013 г.; 4,6 тыс. тонн — в 1 полугодии 2014 г.

Производство сыров в мире

Динамика производства, млн тонн

70 %

20,5 млн тонн сыров

19,1 млн тонн сыров из коровьего молока

0,7 млн тонн сыров из овечьего молока

0,5 млн тонн сыров из козьего молока

0,3 млн тонн сыров из буйволиного молока

ЕС и США обеспечивают 70 % мирового объема производства сыров.

16,5718,70

19,74 19,80

20,2820,30

20,55

беларусь

беларусьПРОизвОДсТвО

промышленности, который зна-чительно отстает от потребно-стей внутреннего рынка.

С точки зрения потребле-ния, для российского рынка характерны: стабильный рост потребления сыров, расшире-

ние ассортимента сыров, ко-торый выбирает потребитель, все более востребованными становятся сыры с полезны-ми свойствами, растет доля маложирных сыров, более вос-требована удобная упаковка,

растет спрос на экологиче-ски чистые продукты и сыры для дальнейшей переработки. Одна из негативных тенден-ций — рост продаж сырных продуктов, как более дешево-го товара, причем характерен рост как в производстве имен-но в самой России, так и рост объемов поставок по импорту. В Беларуси в целом за послед-ние годы реализованы проекты по строительству и модерниза-ции сыродельных производств. В настоящее время в стране производится около 140 тыс. тонн сыров в год. В то же время производственные мощности позволяют нарастить годовой объем до 200 тыс. тонн. В те-кущем году по темпам роста производства на фоне других молочных продуктов заметно выделяются сыры. За январь — август 2014 года произведено 97 тыс. тонн сыров, без учета плавленых, что на 10 % боль-ше, чем за аналогичный период прошлого года.

Объемы экспортных поста-вок по итогам первого полу-годия сохранились на уровне аналогичного периода про-шлого года. Единственное от-личие — рост экспорта сыров с голубой плесенью. Поставки этого продукта незначитель-ные, однако данное направ-ление развивается. Немалую долю занимает элитная группа традиционных европейских сыров. Перерабатывающие предприятия Беларуси под-страиваются под внешние условия и требования рын-ка, вследствие чего меняет-ся структура переработки молока, перепрофилируется производство. В прошлом году на внешних рынках наиболее благоприятно ситуация скла-дывалась именно для сухого молока, в результате чего про-изошло увеличение как в про-изводстве, так и в экспорте CЦМ и СОМ. В 2014-м ситуация складывается в пользу сыров в связи с появившейся возмож-ностью значительного увели-чения экспортных поставок данного продукта в Россию.

АСПЕКТЫ, АКЦЕНТЫ…

Заместитель директора по научной работе РУП

«Институт мясо-молочной про-мышленности» Олег ДЫМАР заявил участникам семинара, что как бы ни воодушевляли прогнозы на следующий год по росту объемов молока, ис-ходя из тенденций, сложив-шихся за последние пять лет, Беларусь застыла на цифре 5,5 млн тонн молока в год. В следующем году благодаря героическим усилиям наших строителей и животноводов есть надежда, что 1100 модер-низированных и новых ферм «выстрелят», и мы все-таки выйдем из этой «заколдован-ной» цифры и приблизимся к 6,0 млн тонн. Со следующего года начнется пятилетка роста производства молока. Если Беларусь получит 9,0 млн тонн молока к 2020 году, то это бу-дет замечательно.

В России органы статисти-ки декларируют производ-ство молока на уровне 31 млн тонн, утверждая, что поло-вина этого объема продается на рынках. На самом деле это не так. Понимание подобного заблуждения уже существует. В реальности, по самым скром-ным подсчетам, производство молока в России составляет около 18,0 млн тонн. По более

Олег ДЫМАР:

Мы накормили стра-ну сыром, теперь надо создать отечественную школу сыроделия.

Мировые рыночные тренды и запросы конечного потребителя

• Стабильныйростпотреблениясыров.• Потребительпостепеннорасширяетассортимент

сыров.• Всеболеевостребованысырысполезными(функци-

ональными) свойствами.• Растетдолямаложирныхсыров.• Всеболеевостребованаудобнаяупаковка—нарез-

ка, малый формат.• Растущийростнаэкологическичистыепродукты.• Растетдолясыровдлядальнейшейпереработки.• Ростпродажсырныхпродуктов—болеедешевый

продукт.

38

ЕС 787,5

США 318,5

Новая Зеландия 277

Австралия 163,7

Беларусь 105

Объем мировой торговли сыром

≈ 2,5 млн тонн —

это 12 % от объема производства

Источник: IDF. FAO, USDA, Eurostat, Национальный статистический комитет РБ

Крупнейшие экспортеры

•ЕС•НоваяЗеландия•США•Австралия•Бела-русь•Египет•Украина•Швейцария•Аргентина.

Экспорт сыров, тыс. тонн, 2013 г.

Мировой экспорт

12 %


беларусь

оптимистичной оценке — при-мерно 24,0 млн тонн. Более интересная ситуация наблюда-ется на Украине, где задекла-рировано производство молока в объеме более 11,0 млн тонн. При этом сельхозорганизации дают 2,5 млн тонн, а на перера-ботку поступает 4,0 млн тонн. В то же время из животного сы-рья выпускается 7,0 млн тонн продукции. На Украине больше развита продажа молока насе-лением, чем в России. Пред-полагается, что 9,0 млн тонн молока продается через рынок. Минсельхозпрод оценивает ре-альный объем сырья на уровне 7,0–8,0 млн тонн.

Вернемся к сырьевым про-блемам в Беларуси. Как ут-верждает Олег Дымар, одна из них — неправильно выбран-ные технологии мойки обору-дования и охлаждения молока, приводящие к тому, что молоко сорта «экстра» на ферме ста-новится сырьем второго сорта. Для решения этой проблемы ученый рекомендует устано-вить поточные охладители, которые в течение несколь-ких минут охлаждают молоко до требуемой температуры. Европа давно перешла на эти системы. Нам же европейские производители продают свои старые аппараты. Остается необъяснимой логика, когда, вкладывая в строительство ферм 150–220 млрд рублей и еще столько же на закупку стада животных, сельхозор-ганизации боятся потратить даже 10–15 млн рублей на про-стую установку поточного теп-лообменника предварительно-го охлаждения.

Еще одна проблема — очень низкий белок молока, фик-сируемый на уровне 3,0 %. К тому же нестабильное со-держание белка в сырье — это вечный вопрос с подбором количества закваски и фермен-та. В то же время подъем белка в молоке не наносит никакого ущерба для его биологических свойств. Небольшая установ-ка ультрафильтрации позволит увеличить содержание белка

в молоке до 3,9 % и повысить производительность. Несколь-ко заводов в республике стали применять данную технологию и довольны результатами.

Оценивая 2013 год, с точки зрения роста производства сыра в республике, как про-вальный, Олег Дымар отме-тил, что в текущем году есть небольшое увеличение, чему поспособствовали внешние факторы. Поэтому сейчас нуж-но особое внимание уделять разнообразию ассортимента и производству тех сыров, вы-ход которых больше из едини-цы молока.

В Беларуси вырабатывает-ся свыше 200 наименований сыров. Если говорить о сортах твердых и полутвердых сыров, то выпускаются «Российский», «Голландский», «Гауда», «Эда-мер» и типа «Пармезан». Резко увеличилось производство мягких сыров: «Адыгейского», «Сулугуни», «Брынзы». Начали выпускать «Моцареллу», «Ри-котту», «Фету». Освоили произ-водство голубых сыров, правда, пока только на одном пред-приятии. В то же время в мире насчитывается более 2 тыс. сортов сыра двадцати пяти ос-новных групп.

Как рассказал Олег Дымар, институт завершил разработку

сыра с белой плесенью. Под-готовлен комплект документа-ции, которую желающие могут приобрести. Технология приго-товления таких сыров доста-точно простая, что не требует приобретения какого-то до-полнительного оборудова-ния, кроме уже имеющегося на многих заводах. Приготов-ленное сырное зерно заква-шивается, после чего сырная масса разливается по формам. Затем идет процесс само-прессования, формы убира-ются, сверху осуществляется посолка и нанесение плесне-вого грибка. После двух-трех недель созревания сыр готов. Как правило, он упаковывает-ся в пергамент. Мягкие белые сыры относятся к быстросоз-ревающим. Они имеют низкую жирность — 24–26 %. У отдель-ных сортов жирность достига-ет 70 %. Поскольку сыр с белой плесенью в республике до сих пор не производится, у про-дукта хорошие перспективы. В то же время большинство отечественных сыров в связи с их специфичностью не име-ют особых перспектив за пре-делами СНГ, считает ученый.

— Со своими «Голланд-скими» и «Российскими» мы массово на рынок Евро-пы не выйдем, — сказал Олег

Дымар. — Это аксиома, кото-рую надо принять, и не стоит пытаться с этим бороться — бессмысленно. Были попыт-ки Польши, Литвы, Латвии и Эстонии выйти на широкий европейский рынок — не полу-чилось. Цельномолочная про-дукция в силу небольших сро-ков годности тоже не слишком будет продаваться за рубеж. Таким образом, рост перера-ботки молока, прежде всего, будет обеспечен биржевыми сырами, к которым относится сыр «Чеддер», используемый в дальнейшей промпереработ-ке, и сухими молочными про-дуктами.

Олег Дымар призвал сыро-делов отказаться от гиганто-мании и создавать сеть мелких сыроварен для производства нишевых сыров, в том числе из молока коз и овец.

— Нам надо формировать отечественные школы сыроде-лия, — считает замдиректора Института мясо-молочной про-мышленности. — Если к это-му не придем, у нас никогда не будет белорусских сыров, разнообразия этой продук-ции. Между тем расширение сортов не только бы украсило торговлю, но и изменило меню людей. Пусть это будет нашей ближайшей целью.

39


Украина40

В действительности фермы семейно-го типа на Украине есть. Более того,

на рынке аграрной продукции они рабо-тают давно. Семейные фермы — главные производители картофеля, овощей, фрук-тов и мяса, не имеющие статуса сельско-хозяйственного производителя, а значит, лишенные возможности развиваться. Функционируют такие фермы нелегаль-но, вне правового поля. А это уже совсем не мелочь. Так считает директор Департа-мента экономического развития аграрного рынка Министерства аграрной политики и продовольствия Виталий САБЛУК. От-сутствие статуса сельхозпроизводителя делает невозможным для соответствую-щей категории аграриев выход на органи-зованный рынок.

Речь идет не о десятках или даже сот-нях тонн сельхозпродукции. По данным Виталия Саблука, которые он обнародовал во время очередного заседания Нацио-нального пресс-клуба по аграрным и зе-мельным вопросам, ее намного больше. В частности, в прошлом году хозяйствами населения было произведено сельхозпро-дукции на 118 млрд грн. И это — в ценах 2010 года, хотя понятно, что за прошед-ший период они существенно выросли.

Кто именно произвел продукцию в таком значительном объеме? Виталий Саблук дает ответ и на этот вопрос — 4,3 млн личных крестьянских хозяйств (ЛКХ), которые вместе обрабатывают почти 7,0 млн га земли. Для сравне-ния — сельхозпредприятия, в том числе и агрохолдинги, хозяйствуют на бо-лее чем 21 млн га. При этом в прошлом году они произвели сельхозпродукции на 133 млрд грн.

Но и это еще не все. Из расчета на 1 га, подсчитал Виталий Саблук, малые хозяй-ства, которые практически лишены внеш-него финансирования, при помощи лопат и вил производят добавленной стоимости в 3–4 раза больше, чем крупные сельхоз-предприятия. По итогам прошлого года валовое производство в сельском хозяй-стве, опять-таки в ценах 2010 года, соста-вило 251 млрд грн. Половина этой про-дукции отправлена за рубеж и столько же было потреблено на внутреннем рынке.

Согласитесь — красноречивые пока-затели. Особенно, если принять во вни-мание, что на внешних рынках пре-имущественно торгуют агрохолдинги, а на внутреннем — малые хозяйства, чьи земли иногда измеряются даже не гекта-

рами, а сотками. Поэтому напрашивает-ся вывод, что всех нас в основном кормят ЛКХ. На них, в соответствии с официаль-ной статистикой, приходится 60 % всего произведенного на Украине мяса, 58 % мо-лока, более 92 % плодово-ягодной продук-ции и почти 99 % картофеля. Значит, взнос ЛКХ в аграрную экономику существенен. Но парадокс заключается в том, что ЛКХ по сравнению с крупными сельхозпред-приятиями находятся в худших услови-ях. Это уже признают и те, кто причастен к формированию национальной аграрной политики. В частности, во время заседа-ния Национального пресс-клуба по аграр-ным и земельным вопросам Виталий Саблук признал: «На сегодняшний день малые формы хозяйствования находятся в намного худших условиях».

О каких условиях идет речь? Одно мы уже упомянули — это отсутствие до-ступа к организованным рынкам. Но в дей-ствительности проблем, с которыми до сих пор сталкиваются ЛКХ, намного больше, и трудно сказать, которая из них является самой сложной и требует перво-очередного решения. Скажем, личные крестьянские хозяйства лишены возмож-ности подступиться к финансовым ресур-сам. И не только к банковским кредитам, но и к бюджетным средствам, которые государство направляет на поддержку сельского хозяйства. И все опять-таки из-за отсутствия у ЛКХ статуса сельхозпро-изводителя. Мало того, из-за отсутствия этого статуса они не могут также создать кооператив или вступить в него, ведь зако-ном предусмотрено, что членами коопе-ративов являются сельскохозяйственные производители! Отсутствие статуса пере-

семейные Фермы на Украине

вскоре на Украине могут появиться семейные фермерские хозяйства. произойдет это после того, как следующая верховная рада примет

обновленный закон «о фермерском хозяйстве». пока активная работа над его усовершенствованием продолжается в министерстве аграрной политики и продовольствия Украины. к участию в ней привлечены представители общественных организаций, технических проектов и ведущие эксперты

республики.

отсутствие

статуса сельхоз-

производителя де-

лает невозможным

для соответству-

ющей категории

аграриев выход

на организован-

ный рынок.


Украина41

крывает для ЛКХ этот важный источник роста: они не могут организоваться в ко-оператив и использовать эффект масшта-ба. Это тупиковый путь.

Отсюда нехватка мини-тракторов, сея-лок, комбайнов и другой техники, которую успешно эксплуатируют на своих полях американские и европейские фермеры. В целом, добавил руководитель направле-ния «Развитие рыночной инфраструкту-ры» проекта USAID «АгроИнвест» Николай ГРИЦЕНКО, лишь 7 % ЛКХ «обеспечены хоть какой-нибудь техникой». Заметьте, не современной, эффективно работающей, а такой, что часто на ладан дышит.

Еще одна проблема — в сельской мест-ности наблюдается высокий уровень без-работицы. Один современный трактор John Deere или ему подобный способен ос-вободить сразу несколько механизаторов. Часто крестьяне теряют не только работу, но и возможность долгое время трудить-ся на собственной земле, ведь вынуждены сдавать ее в аренду агрохолдингам и фер-мерам на значительный срок. Он может достигать 15 и даже 49 лет. Арендаторам это выгодно, но что делать все это время арендодателям и особенно тем, чьи дети подросли и намерены найти себе нишу в этой жизни, связывая ее с селом?

Кроме того, нынешние собственники ЛКХ не могут рассчитывать на пенсию. Ведь ее нужно с чего-то насчитывать. А с чего ее брать, если ЛКХ, по крайней мере, так считается официально, работают исключительно на себя? И в этом заключа-ется очередной парадокс. Ведь в действи-

тельности, утверждает Виталий Саблук, 20 % ЛКХ сориентированы на рынок. И только то, что не могут продать на база-рах, у дорог, поскольку не имеют мест для продажи на оптовых рынках, в супермарке-тах, потребляют в домашних условиях.

Такая судьба касается более 800 тысяч наших соотечественников, которые прожи-вают в сельской местности и в нынешних обстоятельствах вынуждены как-то выжи-вать. Со временем они могут не выдержать испытания действующей недальновидной аграрной политикой, которая игнорирует их экономические и социальные интересы и, по существу, выживает из села. Но дело в том, что их никто не ждет и в городах.

«Нужно бить тревогу, — беспокоит-ся по этому поводу собственник ЛКХ из Згуровского района Киевской области Александр ДЕРУНЕЦ, — ведь мы теряем село. Оно и так катастрофически стареет. А мы такой нашей политикой подталкиваем к тому, чтобы люди оставляли свои дома».

Выход из сложившейся ситуации один — признать ЛКХ полноценными участниками аграрного рынка. И не про-сто признать, а все сделать для того, чтобы они вошли в него и тем самым по-могли его детенизации. Ведь, подчеркнул Виталий Саблук, 50–55 % сельского насе-ления до сих пор находится за пределами организованного рынка, и поэтому часто вынуждены сотрудничать с разного рода дельцами, соглашаться на предложенные ими теневые схемы.

Все возможности для полноценного вхождения ЛКХ в организованный рынок

есть. «Личные крестьянские хозяйства, — утверждает главный научный сотрудник Института экономики и прогнозирования НАН Украины Любовь МОЛДОВАН, — априори уже являются фермерскими хозяй-ствами». По характеру организации труда, его производительности и многим другим показателям они ничем не уступают фер-мерским хозяйствам многих стран мира.

Только нужно определиться, кого можно считать фермерским хозяйством. В Польше, например, к ним относятся все, кто обрабатывает 1 га земли и более. В США исповедуют иной подход — там статус фермерского хозяйства получает тот, кто производит и реализует сельхоз-продукции на сумму, которая как минимум составляет 1000 долларов.

Также Любовь Молдаван отметила, что фермеры, а значит и семейные фермерские хозяйства, могут избежать поглощения аг-рохолдингами. Для этого лишь стоит вос-пользоваться опытом США. Там в 1960-е годы в сельской местности наблюдалась подобная ситуация — крупные корпорации поглощали небольшие хозяйства. Это при-водило к росту социального напряжения в стране. Проблема была решена с приня-тием антитрестовского закона. Согласно ему, несельскохозяйственным компани-ям было запрещено заниматься сельско-хозяйственной деятельностью и владеть сельскохозяйственными землями. Вместе с тем была внедрена политика, направ-ленная на объединение фермеров, причем не только на производственном уровне, но и на уровне переработки выращенной продукции, ее хранения, сбыта, поставок материально-технических ресурсов и пр.

«Значит, нам нужно параллельно лега-лизировать те механизмы, которые обе-спечат личным крестьянским хозяйствам приобретение статуса фермера», — доба-вила Любовь Молдован.

По разным оценкам, отметил Николай Гриценко, на базе ЛКХ может быть созда-но 500–600 тысяч фермерских хозяйств. На сегодня их намного меньше — лишь 41 тысяча. Поэтому есть возможность значительно улучшить фермерскую ста-тистику, а главное — упорядочить отече-ственную аграрную отрасль и запустить в полноценную работу один из самых мощных ее секторов, который в значи-тельной степени обеспечивает продоволь-ственную безопасность нашей стране.

Тарас ТЕРНОВСКОЙ,Национальный

пресс-клуб по аграрным и земельным вопросам

в мире42ПРОизвОДсТвО

так как крупнейшие экспортеры молока в развитых странах достигают своих пределов в производстве и переработке продукции, развивающимся странам, зависящим от импорта, следует больше инвестировать в повышение самодостаточности собственного производства.

Саудовская Аравия: молоко из пустыни

Одним из таких при-меров является Сау-

довская Аравия. Несмотря на жаркий и сухой кли-мат, страна в настоящее время производит более половины объема по-требляемого молока, а ее молочные продукты поль-зуются спросом как внутри страны, так и за ее предела-ми. Со стадом в 130 тыс. голов скота и одним из самых современ-ных молочных производств на Ближ-нем Востоке Саудовская Аравия преврати-лась в крупного производителя молочной продукции, который экспортирует ее в Йе-мен, Ирак, Иорданию и Сирию.

На локальном рынке спрос также вы-сок. В период между 2013-м и 2016 годами ожидается, что он вырастет на 4,3 % в год. Высокие результаты демонстрируют та-кие категории, как детское, сгущенное и ароматизированное молоко. Потребление белого молока также увеличится на 4,7 % в год.

Спрос на ароматизированный лабан, традиционный кисломолочный продукт, также в течение трех лет будет увеличи-ваться на 1,6 % в год, в то время как потре-бление ароматизированного молока имеет тенденцию к росту более чем на 5,0 %. Эта категория является наиболее пер-спективной для местных производителей. Alsafi Danone — совместное предприятие французской компании Danone и молоч-ной компании Саудовской Аравии Alsafi — придает важное значение производству

ароматизирован-ного молока для

внутреннего рынка, в то время как другая

саудовская компания, производящая молочные

продукты, Almarai, производит лабан с клубничным вкусом и особыми культурами пробиотиков, которые полез-ны для пищеварительной системы.

Китай: «аппетиты» растут

Быстрый экономический рост Китая и урбанизация создали беспреце-

дентные возможности для отечественных и зарубежных молочных производителей, предлагающих новые продукты для потре-бителей самой населенной страны мира. Чтобы удовлетворить свой возрастающий «аппетит», Китай поощряет создание бо-лее крупных и производительных молоч-ных ферм внутри страны. Это привело к увеличению самообеспеченности, кото-рая оценивалась в 2013 году в 86 %. Китай-ские молочные компании, такие как Inner Mongolia Yili, Mengniu Dairy и Bright Dairy, удовлетворяют растущий спрос, предлагая большое разнообразие молочных продук-тов, в том числе класса премиум.

Как свидетельствуют продажи ком-пании Bright Dairy, наблюдается рост по-требления питьевого йогурта Mosili'an — первого йогуртового продукта Китая. Yili и Mengniu тоже отмечают увеличение спроса на молочные напитки, в том числе на ароматизированное молоко премиум-класса.

Диверсификация молочных продук-тов создала возможности для развития иностранных молочных компаний. Так, FonterraизНовойЗеландииуспешнопро-дает в Китае свою флагманскую марку ультрапастеризованного молока Anchor, японская компания Meiji продает здесь свой питьевой йогурт.

В 2013 году более 70 % потребностей Китая в импорте молока были удовлет-ворены Новой Зеландией. Остальная доля в импорте пришлась на такие стра-ны, как Германия, США, Австралия и Франция.

Китайский импорт жидкого и сухого молока будет стремительно расти в тече-ние 2014–2018 годов — в среднем на 15 % в год. Даже с предполагаемым ростом внутреннего производства молока на 5 % в 2013-м, разрыв между спросом и пред-ложением в Китае будет увеличиваться, создавая таким образом хорошие возмож-ности для импорта.

спрос и предложение на молоЧные продУкты

на разных рынках

в мире43ПРОизвОДсТвО

США: «молоко для жизни»

США являются вторым по величи-не производителем молока в мире

после Новой Зеландии. В 2013 году в стране было произведено 91,4 млн тонн молока, что на 1,8 % больше по сравнению с 2012-м.

По итогам 2013 года экспортеры среди производителей из США показали ре-кордные продажи — 6,1 млрд долларов. Достигнуть таких показателей удалось благодаря сокращению конкуренции со стороны традиционных и ключевых по-ставщиков, таких как ЕС (по экономиче-ским причинам) и Новая Зеландия (из-за сильной засухи), а также тому, что амери-канские молочные продукты стали более конкурентоспособными в условиях уве-личения мирового спроса на них. В то же время потребление традиционного белого молока в США снижается — этому способ-ствует изменение образа жизни потреби-телей и увеличение доступности более со-временных молочных продуктов.

Все чаще наблюдается культура пи-тания на ходу, когда потребители обра-щаются к альтернативным напиткам и молочным продуктам с добавками. В част-ности, растет спрос на ароматизирован-ное молоко и сливки. Чтобы преодолеть негативную тенденцию спада спроса на традиционные молочные продукты, про-изводители уделяют особое внимание раз-работке инновационных продуктов. Одним из таких примеров, который уже укрепил свои позиции на рынке США, является категория смесей — молоко и сок или молоко и овсяные хлопья.

Не менее активно развивает-ся и сегмент йогуртов и смузи. В США за последние десять лет потребление йогурта на душу населения практически удвоилось, что инициировало масштабные инвестиции от таких компаний, как PepsiCo и Muller, открывших новый йогур-товый завод стоимостью в 350 млн долларов в июне 2013 года. По про-гнозам, рост спроса на смузи тоже набе-рет обороты в ближайшие два года, так как этот напиток воспринимается в каче-стве альтернативы 100%-ным фруктовым сокам.

Еще одно направление, которое сегодня популярно в США, — продукты, относя-щиеся к категории спортивного питания и питания, позволяющего контролировать вес. По статистике, 62 % американцев еже-

недельно занимаются фитнесом, а 61 % предпочитает здоровую пищу в целях по-худения, что лишний раз подтверждает предположение о том, что молочные про-дукты, обогащенные теми или иными до-бавками, являются еще одним перспектив-ным сегментом для молочной отрасли.

Следующий момент, который играет важную роль для увеличения потребления молока в Соединенных Штатах, — акцент на биологическую ценность белка. Milk PEP, индустриальная организация, которая проводит знаковые кампании под назва-нием 'Got Milk', в последние годы перефо-кусировалась на кампанию под названием «Молоко для жизни», которая помогает организации продвигать белковые преиму-щества своих продуктов. Цель этой кампа-нии — изменить отношения потребителей к незаменимым жирным кислотам, сделав акцент на том, что питательные свой-ства молока способствуют укреплению иммунитета, а также играют важную роль в функционировании организма.

Германия: самый крупный производитель ЕС

Германия является крупнейшим производителем молока в Евро-

пейском союзе, за последние десять лет эта страна увеличила уровень поставок молока на экспорт более чем на 10 %. Как только квоты ЕС на производство молока в 2015 году будут сняты, Германия пла-нирует и дальше наращивать экспортные показатели.

Учитывая то, что в период между 2010-м и 2013 го-

дом внутренний спрос

на жидкие молочные продукты ежегодно снижался на 0,8 %, молочные компании Германии стали все чаще обращать вни-мание на прибыльные экспортные рынки Азии и Ближнего Востока, стремясь полу-чить выгоду от большого спроса за рубе-жом. В настоящее время крупнейшим экс-портным рынком Германии за пределами ЕС является Китай. Хотя Китай стремится к увеличению внутреннего производства, он по-прежнему нуждается в импорте молочных продуктов, чтобы сократить разрыв между спросом и предложением. Половина из десяти крупнейших импор-тируемых молочных брендов, в том числе Oldenburger и Suki, использовали в про-изводстве молоко немецкого происхож-дения. На эти топ-10 брендов пришлось около 67 % молока, импортируемого в Ки-тай, свидетельствуют данные китайской таможенной статистики.

Подходы к экспорту варьируются от создания местных торговых организаций до формирования совместных предприя-тий и заключения партнерских отношений с крупнейшими китайскими дистрибьюто-рами. При этом немецкие бренды имеют хорошее присутствие в магазинах в Китае и уже пожинают плоды за счет роста он-лайн-продаж молока в стране.

Отмена квот на молоко в ЕС, как ожи-дается, будет стимулировать увеличение экспорта немецкого, в частности сухого, пастеризованного и ароматизированного молока, создав дополнительные возмож-ности для немецких молочных произво-дителей.

По материалам ежегодного отчета «Индекс рынка молочных продуктов»

Tetra Pak

польша44ПРОизвОДсТвО

ЦвЕТ — зЕлЕнЫЙЭкомолоко как новые возможности

Как правило, рынок нишевых продуктов менее вос-приимчив к кризису. Потребитель, сделавший выбор

в пользу нишевого товара, более требователен и с боль-шой неохотой меняет свои «специальные» предпочтения. Нишевые продукты на то и нишевые, чтобы таковыми быть, и потому рассчитывать только на них, как на воз-можность выхода из кризиса, — не оправданно. Однако присмотреться к ним, как к возможности приобретения новой потребительской аудитории, стоит.

Как пишет польский специализированный журнал Przemysł Spożywczy, число экологических хозяйств в Поль-ше с 2001-го по 2011 год выросло на 1700 % (!) — сегодня их насчитывается 15 243. Динамика объема земель, ис-пользуемых для производства экопродукции, тоже впечат-ляет: за 10 лет площади выросли на 1800 %. И, по оценке польских экспертов, рынок и далее будет динамично раз-виваться.

До недавнего времени производством биопродукции на польском рынке занимались небольшие компании. По признанию руководителя одной из них, производ-ство экомолока стало для них выходом на конкурентном польском молочном рынке. Однако в ближайшее время этот рынок начнет осваивать один из лидеров польско-го молочного рынка. В первой половине будущего года один из крупнейших переработчиков молока в Польше Piątnica (годовой оборот — 793 млн злотых, 5-е место на польском рынке, по версии специализированного ресурсa

www.forummleczarskie, — Авт.), намерен выпустить эко-молоко. По словам президента Piątnica Збигнева Кали-новского, производство экологического молока является закономерным шагом в 20-летнем развитии компании. Как поясняет в интервью деловому ресурсу Puls Biznesu Ка-линовский, процесс получения хозяйствами соответству-ющего сертификата составляет два года. «Первая группа наших фермеров должна получить сертификаты к концу года», — говорит Калиновский.

Президент компании рассчитывает, что на производ-стве биомолока Piątnica не остановится. Однако, судя по высказываниям Збигнева Калиновского, можно предполо-жить, что пока глава компании очень осторожно оцени-вает перспективы нового продукта. Например, президент Piątnica отмечает, что «если производство будет рента-бельно и для крестьян, и для нашей компании, конечно, мы продолжим развивать этот сегмент».

Сомнения оправданны. В таблице видна ценовая раз-ница между экологическим и обычным молоком в ев-ропейских странах. Однако, как заявлено в научном исследовании «Экономические аспекты производства эко-логического молока», проведенного несколько лет назад специалистами Варшавской высшей школы экономики сельского хозяйства, разница в цене во многом зависит от сельскохозяйственной политики государства. Напри-мер, в Греции в 2005 году экологическое молоко стоило на 129 % дороже, чем обычное, а в Дании — на 19 %. Как пи-

На сколько дороже (в процентах) стоит экологическое молоко по сравнению с обычным молоком

Количество молочных коров в экологических хозяйствах и их доля в общем поголовье в странах ЕС

45 польшаПРОизвОДсТвО

Производительность молочных коров в экологических хозяйствах и ее соотношение с уровнем удоев коров в обычных хозяйствах

Компания Tetra Laval подала заявку на получение патента на технологию, которая использует энергию электро-магнитного поля для увеличения ско-рости вставки палочки в замороженное мороженое.

Международная заявка на патент, по-данная владельцем Tetra Pak — компа-ниейTetraLavalHoldingsandFinance —в апреле 2014 года, содержит описание технологии с системой электромагнит-ного привода, которая помогает встав-лять палочки в замороженное мороже-ное. Обычно для этого используются пневматические линейные приводы. В заявке Tetra Laval говорится о некото-рых проблемах, связанных с применени-ем таких механизмов вставки палочек.

Оборудование, использующее пневмати-ческие линейные приводы, издает много шума и потребляет немало энергии, а срок эксплуатации ограничен и обыч-но составляет от двух недель до шести месяцев. Количество вставляемых пало-чек также ограничено до 150 единиц в минуту.

Новая технология Tetra Laval, дети-ще датских изобретателей Флемминга Киркеби и Ларса Грева Брикса Кристи-энсена, «преодолевает или по меньшей мере смягчает одну-две обозначенные проблемы». Приведение в действие ли-нейного привода головок посредством переменного электромагнитного поля обеспечивает быструю и менее шум-ную эксплуатацию по сравнению со

схожими пневматическими системами. Скорость может быть увеличена в два или три раза, а уровень шума снижен приблизительно до 1 дБ. Ожидаемый срок эксплуатации подобного меха-низма также гораздо больше. Создате-ли нового оборудования заявляют, что его использование позволяет снизить потребление электроэнергии до 90 %. Когда нажимная пластина движется в одном направлении, она выталкивает палочку для мороженого из выталкива-теля. А при ее движении в противопо-ложном направлении то место занима-ет следующая палочка. Эти движения производятся за счет линейного при-вода, управляемого электромагнитным полем.

шут составители доклада, введение разнородных обяза-тельных выплат в сельском хозяйстве может ослабить мо-тивирующий характер доплат на ведение экологического хозяйства, и потом, собственно, — сам размер доплат на ведение экохозяйства. Как рассказывал Puls Biznesu один из переработчиков, сегодня за экологическое молоко он платит крестьянам на 10–15 % больше. Однако в новой программе развития села доплаты на гектар производства экологической продукции уменьшены, и поэтому, чтобы сохранить заинтересованность фермера, который вполне может отказаться от ведения экохозяйства, переработчик вынужден будет увеличить цены для крестьянина. Но бу-дет ли готов потребитель платить больше?..

Кроме того, доходность этого бизнеса зависит от всей сформировавшейся цепочки — от производителя до по-требителя. Как рассказывает руководитель молочной ком-пании, «мы отправляли сыр по 12 злотых, но из-за посред-ников к потребителю он приезжал в три раза дороже».

Немаловажный фактор для развития сегмента — гра-мотность потребителя. Поскольку многие покупатели уверены: если продукция куплена на рынке, значит, она экологически чистая. То есть пресловутый зеленый ли-стик на упаковке, обозначающий соответствие экостан-дартам, пока не является для потребителя необходимым подтверждением происхождения продукта.

В целом, как отмечают специалисты Польского инсти-тута экономики сельского хозяйства, «экологическое про-изводство молока — сложный процесс, который отличает-ся низкой производительностью... Наличие экологических пастбищ в соответствущем размере и на соответствую-щем уровне гарантирует более высокую производитель-ность молока. Однако экологические коровы нуждают-

Электромагнитное поле для создания мороженого на палочке

ся в более значительной площади земель, чем обычные». Притом, как пишет Puls Biznesu, около 70 % экохозяйств располагают землями, не превышающими 20 га: «На такой площади сложно развивать производство экологического молока».

Подготовила и перевела Марина Гуляева

и ТЕхнОлОгии

На Верхнепышмин-ском молочном заво-

де, который входит в «УГМК-Агро», наладили выпуск

молока в новой ПЭТ-упаковке, благодаря которой продукт хра-

нится неделю.

На улицах города Са-лоники в Греции уста-новлены вендорные

автоматы по продаже свежего молока. Каж-дый день 55 агрофирм Македонии и Фессалии их заполняют, для чего

требуется 120 тонн

полезного напитка.

Российские ритейле-ры за три месяца

заменили почти все продукты, попавшие под эмбарго, кроме твердых сыров и сы-

ров с плесенью.

В создание предпри-ятия по производ-

ству и переработке кобыльего молока

в Костанайской обла-сти Казахстан

вложит 208 млн тенге.

Ферма The van Leeuwen

в Новой Зеландии ста-ла самым большим

в мире молочным предприятием с ро-

ботизированным до-ением, со свободным перемещением коров

под одной крышей.

Китайский молочный производитель

«Или» подписал с коопера-

тивом «Молочные фермеры Америки» соглашение о созда-нии в США совмест-

ного завода.

Итальянский холдинг «ЭДФ Фениче» наме-

рен вложить около 210 млн евро

в энергоэффективную модернизацию заво-дов Danone по всей

России. Первые два за-вода уже начали пере-

оснащаться.

Российские ученые предложили воспользо-ваться газопроводами,

чтобы синтезировать из газа дешевый кормовой белок для прокорма ско-

та и подъема животно-водства.

ТЕхниКА

47ТЕхниКА и ТЕхнОлОгии 47 в мире


Андрей СОЛЛОГУБ, генеральный директор Foss Electric:

Алексей КОМАНДИРОВ, специалист по упаковочным системам Sealed Air Cryovac:

Компания Sealed Air положила начало революции на российском рынке

сыра, предложив инновационную техноло-гию, позволяющую продукту «созревать» уже в упаковке. Если в 1990-е годы домини-ровал парафин, то сейчас в пакете созрева-ет почти 95 % всего сыра, представленного на рынке.

Сегодня производители сыров должны акцентировать свое внимание на потреби-тельской упаковке, которая является удоб-ной для покупателя. Один из интересных вариантов — технология Darfresh — ваку-умная скин-упаковка, которая плотно об-

легает продукт, как вторая кожа. Использо-вание процесса «мягкого вакуума» Darfresh позволяет упаковывать мягкие продукты и продукты с высоким содержанием влаги, не деформируя их. Даная технология име-ет массу преимуществ: естественный вкус продукта остается неизменным до 20 дней, высокая привлекательность для потре-бителя, опции легкого вскрытия, хорошо дифференцированные особенности брен-да — возможность нанесения печати с ис-пользованием до восьми цветов. Наконец, экономия места на прилавках, при транс-портировании и во время хранения.

Инновации являются ключевым на-правлениемвработекомпанииFoss

Electric. Производители молочной продук-ции могут обратить внимание на поточ-ныйанализаторProFoss.Онвстраиваетсяв линию и позволяет в режиме реального времени корректировать основные пара-метры продукта, в том числе жир, сухие вещества, белок. Таким образом, контро-лируя строгое соблюдение рецептуры, предприятие может легко увеличить при-быльность своего бизнеса. Наши расчеты показывают, что экономический эффект полной окупаемости прибора составляет три-четыре месяца.

Еще одна интересная новинка — мо-дуль контроля качества — позволяет контролировать как входное сырье, так и готовый продукт. Работает по принципу отпечатка пальца: все сырье сравнивается с эталоном. При этом интересная опция для холдингов — возможность объеди-нения всех приборов в единую сеть, что позволяет отслеживать каждый анализ, ко-торый проводится в лаборатории любого предприятия холдинга. Информация в ре-альном времени выводится на компьютеры руководителей предприятия и менеджеров по качеству, что полностью исключает фальсификацию результатов.

инновации в производстве молочных продуктов

Маркетинговая информацияОбраз жизни и привычки в питанииВ настоящее время потребители активно интересуются ус-

ловиями производства продуктов, которые попадают к ним на стол. Негативные последствия биотехнологий и эпидемий среди животных заставляют их сознательнее относиться к своему пи-танию. По соображениям заботы о здоровье все большее число потребителей выбирает натуральные и экологически чистые про-дукты без компонентов под кодом «Е» и иных добавок.

Можно заметить усиленное внимание к натуральности еды, возникшее в связи с вредными свойствами излишне переработан-ных продуктов, которые содержат слишком большое количество искусственных добавок. Все больше потребителей обеспокоено состоянием окружающей среды, поэтому они поддерживают до-бросовестных продавцов, товары, произведенные с соблюдением этических принципов, и местные продукты.Что касается сыроде-лия, эти тенденции породили большой спрос на производство на-туральных и экологически чистых сыров, не содержащих искус-ственных добавок и консервантов.

Сыр изначально воспринимается как натуральная пища и, следовательно, его легко позиционировать в качестве экологи-чески чистого продукта. Натуральный, экологически чистый сыр ассоциируется со здоровым питанием. Но потребители не готовы жертвовать вкусовыми качествами ради здоровья, поэтому такой сыр должен иметь приятный вкус, запах и цвет.

При анализе производства экологически чистого молока в Европе можно заметить его интенсивный рост, в особенности в Германии, Дании, Австрии и Великобритании. На рис. 1 представ-лены показатели объемов производства экологически чистого молока в ЕС, а также рост его производства в процентах.

Целевая группаЗакваски марки Dairу SafeTM разработаны специально для груп-

пы потребителей, уделяющих особое внимание экологически чистым продуктам, изготовленным по традиционным рецептам без химических добавок. Помимо взрослых людей, проявляющих особую заботу о своем здоровье и об экологии, значимой целевой группой становятся и маленькие дети. Таким образом, для произ-водства детского питания нужна не содержащая нитратов сыво-

ротка, а для производства сыра без нитратов — закваски марки Dairу SafeTM.

Предложение заквасок марки Dairу SafeTM

При помощи заквасок Dairу SafeTM можно производить сыр без добавления консервантов. Если для создания экологически чистого сыра нужен способ сохранить его свежесть без нитра-тов — культуры Dairу SafeTM отлично подойдут для решения этой задачи. Также с их помощью можно готовить домашние сыры и сыры из козьего молока — они способствуют улучшению продук-та при использовании молока различного качества. В дополнение к вышеперечисленному, увлечение диетическими сортами сыра с пониженным содержанием соли требует внедрения дополни-тельных консервантов, которые помогут поддержать органо-лептические свойства на заданном уровне. В любом случае сыр, изготовленный с использованием заквасок Dairу SafeTM, будет от-личаться хорошим вкусом и текстурой.

Преимущества культур Dairу SafeTM:• натуральныеметодысохранениясвежести—нетребуется

других добавок для предупреждения позднего вспучивания

рис. 1. Производство экологически чистого молока в ЕС (ZMP/Bioland)

беларусь48ТЕхниКА и ТЕхнОлОгии

(Clostridium tyrobutyricum), таких как нитраты и лизоцим; • хорошийвкуситекстура;• рентабельность;• легкостьприменениясистемы;• уменьшениерискапроизводственныхпотерь;• подходятдляизготовленияместныхдомашнихсыров;• можноиспользоватьмолокоразличныхвидовикачества(ко-

ровье, козье, овечье и т. д.); • надежнаясистема,предусматривающаяразличныеварианты

вкуса сообразно конкретным условиям.

Технологическая информацияПринцип действия культур DairySafe™Для защиты сыров от позднего вспучивания компания CSK со-

вместно с компанией NIZO foodresearch разработала ряд заква-сок с биозащитными свойствами. В настоящее время они широко используются в качестве альтернативы добавлению нитратов и лизоцима. Культуры DairySafe™ способны обеспечивать сохран-ность продукта и особенно эффективны для подавления грампо-ложительных бактерий и бактериальных спор. Они особо эф-фективны на производствах, где есть необходимость в борьбе с Clostridium tyrobutyricum, чтобы предупредить выделение мас-ляной кислоты. Механизмы подавления вегетативных клеток и спор бактерий различаются. В случае вегетативной клетки воз-действие оказывается на клеточную мембрану, что приводит к лизису грамположительной бактерии. В случае спор эти куль-туры, возможно, препятствуют развитию споры в вегетативную клетку (рис. 2).

Угнетающая активность микроорганизмов обычно выража-ется в МПК (минимальная подавляющая концентрация). Эта единица обозначает минимальную концентрацию активного вещества, которое подавляет рост определенных микроорганиз-мов. В табл. 1 указаны значения МПК для некоторых микроорга-низмов, часто встречающихся на молочных производствах. Как видно из таблицы, такие широко использующиеся молочнокис-лые бактерии, как Streptococcus thermophilus и Lactococcus lactisssp. Lactis, отличаются высокой чувствительностью к активному веществу. Но, кроме этого, подобной чувствительностью, среди прочих микроорганизмов, отличаются Clostridium tyrobutyricum, Bacillus cereus и Listeria. Вместе с тем на грамотрицательные ми-кроорганизмы, такие как Enterobacteriaceae, включая Salmonellae,

подавляющий фактор не действует. В случае лактобацилл и про-пионовокислых бактерий степень подавления существенно за-висит от конкретного штамма.

таблица 1. Показатели МПК

Микроорганизм МПК (мг/л)

Micrococcus flavus 15

Streptococcus thermophilus 30

Lactococcus lactis 50

Clostridium tyrobutyricum 50–200

Bacillus cereus 100–300

Listeria monocytogenes 300–1000

Staphylococcus aureus 1000

Ассортимент заквасок DairySafe™Помимо мезофильных культур, отвечающих за биозащиту, кис-

лотообразование и формирование глазков, большинство заквасок включают термофильные или мезофильные штаммы, устраняю-щие из сыра горький привкус. В табл. 2 представлены различные культуры с основными характеристиками.

таблица 2. Характеристики заквасок DairySafe™

АссортиментDairySafe™

Устранение горечи

Кислото- образование Газообразование

D 110 Интенсивное Интенсивное

D 509 Интенсивное Интенсивное

D 730 Интенсивное Среднее | интенсивное

D 117 T* Интенсивное Интенсивное

D 507 T* Интенсивное Среднее | интенсивное

D 737 T* Интенсивное Интенсивное

D 502 M* Интенсивное Интенсивное

* T — термофильные штаммы для удаления горечи; М — мезофильные штам-мы для удаления горечи.

КонсультацииСпециалисты CSK предоставят клиентам подробную консуль-

тацию по использованию заквасок DairySafe™ для разработки требуемых концептуальных решений. Они готовы сотрудничать с клиентом в процессе разработки новых продуктов и совершен-ствования существующего ассортимента.

Настоящая публикация предназначена исключительно для све-дения. Компания CSK foodenrichment не несет ответственности за содержание данной публикации. Это особо касается случаев исполь-зования продукции компании в нарушение действующего законода-тельства и норм и (или) лицензий.

рис. 2. Схема воздействия культур DairySafe™ на бактериальную спору на разных этапах развития

беларусь49ТЕхниКА и ТЕхнОлОгии

50

Более 20 лет предприятие совершен-ствует технологии высокого давле-

ния до европейских стандартов культуры производства. Лозунг компании «Вода как инструмент…» в полной мере соответ-ствует назначению продукции с маркой Limens, способной стать незаменимым по-мощником там, где требуются экономия

энергии, соблюдение норм экологии, вы-сокая скорость мойки и очистки в сочета-нии с отличным качеством выполненных работ.

Сегодня портфель компании включает более 50 моделей и установок с различны-ми техническими параметрами. Оборудо-вание Limens может достигать следующих

характеристик: давление — до 1500 бар, производительность — 120 л/мин.

Для предприятий перерабатывающей отрасли мы предлагаем:• оборудованиедлянаружноймойкиав-

тотранспорта;• оборудованиедлянаружнойдезинфек-

ции автотранспорта (на основе рамки);

оборУдование белорусского производства

от «лименс»сооо «лименс» — белорусское производственное предприятие,

один из ведущих производителей моечных агрегатов высокого давления на территории стран снг.

Пенный сателлит

Новый трехголовочный комплекс для обработки автомолцистерн

Мобильная станция для мойки и дезинфекции

беларусьТЕхниКА и ТЕхнОлОгии

51

• комплексыдлявнутреннеймойкиидез инфекции пищевых автоцистерн по-сле слива продукта;

• комплектыоборудованиядлямойкибольших емкостей и резервуаров;

• комплектыдляочисткитрубоктепло-обменников и ВВУ комплексов сушки молока (например, «Виганд»);

• оборудованиедляпрочисткиканализа-ционных сетей;

• оборудованиедлявнутрицеховойипен-ной мойки.Мы производим передвижные и стаци-

онарные агрегаты с электроприводом или автономные с приводом от бензиновых или дизельных двигателей. При производ-стве аппаратов используются самые высо-кокачественные материалы и комплектую-щие от ведущих отечественных и мировых производителей, в числе которых: компа-нии «KAMAT», Annovi Reverberi, Grundfos, ОАО «Могилевский завод «Электродвига-тель», ОАО «Минский моторный завод», ОАО «Минский автомобильный завод», ОАО «Белшина».

Наши реализованные проектыНа сегодняшний день оборудование

СООО «Лименс» установлено более чем на 100 предприятиях, среди которых: ОАО «Берёзовский сыродельный ком-бинат», ОАО «Барановичский молочный комбинат», ЧУП «Калинковичский мо-лочный комбинат», Березинский фили-ал ОАО «Здравушка-милк», Гродненский молочный комбинат, ОАО «Молочные продукты» (г. Гомель), ОАО «Беллакт», ОАО «Глубокский МКК», СПК «Агрокомби-нат «Снов», ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат», ОАО «Сморгонские молоч-ные продукты»; предприятия ГК «Пеп-сико/ВБД» — ОАО «Сибирское молоко», ОАО «Тимашевский молочный комби-нат», ООО «Манрос-М», ЗАО «Рубцов-ский молочный завод», ОАО «Лианозов-ский молочный комбинат»; предприятия ГК «Данон/Юнимилк» — ОАО «Молочный комбинат «Волгоградский», ОАО «Молоч-ный комбинат «Милко»», ОАО «Молочный комбинат «Смоленский»; ЗАО «Велико-лукский молочный комбинат», ОАО «Мо-лочный комбинат Воронежский – МОЛ-ВЕСТ», ОГУП «Ирбитский молочный завод», ОАО «Кушвинский гормолзавод», ЗАО «Любинский молочноконсервный комбинат», ТОО «Натиже» Сут Фабрикасы (г. Караганда), ОАО «Слонимский мясоком-бинат», РУП «Витебский ликеро-водоч-ный завод «Придвинье», Мирский филиал РУП «Гродненский ликеро-водочный завод

«Неманофф», ОАО «Могилевский мясоком-бинат», ОАО «Беловежский», РУП «Минск Кристалл», ОАО «Брестский ликеро-водоч-ный завод «Белалко» структурное подраз-деление «Ивацевичский спиртзавод».

Новинки производстваВ 2014 году компания «Лименс» выпу-

стила новую версию комплекса для мойки и дезинфекции автомолцистерн: с одно-временной обработкой до трех секций, режимом экспозиции после нанесения химических средств, с выносным пультом управления комплексом. Этот комплекс справляется с качественной обработкой высокотоннажных автомолцистерн (до 30 т), которых у перерабатывающих пред-приятий становится все больше.

Следуя потребностям рынка, СООО «Лименс» начало выпуск оборудова-ния низкого и среднего давления — уста-новок централизованной пенной мойки, мобильных станций, пенных сателлитов.

Установка централизованной пенной мойки – для мойки пеной и эффективной дезинфекции оборудования в пищевой промышленности. Пенная станция Limens может монтироваться практически в лю-бом производственном помещении. Требо-вания для установки данного оборудова-ния минимальны: подвод водопроводной воды, сжатого воздуха, подключение к сети 380 В – 50 Гц, наличие канализацион-ных сетей.

Мобильные станции предназначены для мойки и дезинфекции производственных помещений и оборудования на предпри-ятиях пищевой промышленности. Встро-енный насос, встроенный компрессор, большой отсек для перевозки жидких моющих средств, включенные в серий-ную комплектацию барабан со шлангом, моечный пистолет с набором насадок обеспечивают независимость и широкие возможности применения. Для пита-ния агрегата необходимо подключение к электрической и обычной водопроводной сети.

Пенные сателлиты применяются в ка-честве компонентов централизованной системы мойки в комплексе с насосами повышения давления и магистралями, питающими сателлиты. Данные систе-мы позволяют эффективно осуществлять гигиеническую мойку, дезинфекцию и обеззараживание внутрицеховых площа-дей, открытых поверхностей и объектов в производственных помещениях пищевых производств.

Сателлит комплектуется специаль-ным инжектором с возможностью выбо-ра режима мойки, вентилем дозирования химии, шлангом необходимой длины с барабаном и механизмом автоматической смотки, насадками, позволяющими произ-водить пенную мойку, дезинфекцию, опо-ласкивание.

Сателлит смешивает концентрат хи-мически активного моющего или дезин-фицирующего средства с водой в задан-ной концентрации, а также используется в качестве пеногенератора с возможно-стью подмешивания сжатого воздуха для получения качественной активной пены. Переход из режима нанесения химически активных компонентов в режим ополаски-вания осуществляется с помощью удобно-го рычага переключения режимов. Пита-ние сателлита водой и сжатым воздухом производится по магистралям от насосов и компрессора, размещенных, как правило, в другом помещении. Химически активные средства могут располагаться непосред-ственно под сателлитами в канистрах на специальных полках либо подаваться на сателлит централизованно, отдельными магистралями.

Конструктивные особенности сателлита:• выполненизнержавеющейстали;• имеетдвавариантаисполнения:син-

жектором для одного или двух видов химии;

• плавнаядозировкаконцентрации химии;

• отдельныйканалдлярежимаопола-скивания предотвращает потери по давлению;

• встроенныйрегулятордавления воздуха;

• механизмдлязапиранияотнесанкцио-нированного доступа;

• можетприменятьсякаквкомплексахс низким, средним, так и с высоким давлением.

Приглашаем предприятия к сотрудничеству!

СООО «Лименс»РБ, 220099, г. Минск, ул. Казинца, 8а

Тел.: (+375 17) 279-71-97, 298-99-49, 398-25-00Моб.: (+375 29) 702-90-50, (+375 29) 677-31-41Тел./факс: (+375 17) 212-31-03

[email protected] www.limens.by

ТЕхниКА и ТЕхнОлОгии

беларусь

Ключевые тенденции по созданию вкуса мороженого в 2015 году

1. Соленая карамель. Вскоре у ванили и шоколада появится конкурент. Теперь соленая карамель — это не только вкус мороженого, а базовый вкус различных прослоек и добавок. Сладко-соленое сочетание — идеальный фон для всех типов добавок, включая горькие, хрустя-щие и острые. Щепотка тростникового сахара, мед или клен выгодно выделят продукт среди остальных.

2. Кокосовые вода, молоко, сливки. Все-общее помешательство на кокосах до-бралось и до индустрии напитков, а кокосовые ингредиенты в сочетании с молоком обеспечивают отличный ба-зовый вкус для замороженных десер-тов. Кокос привлекает потребителей, которые заботятся о своем здоровье, и дополняет растущую тенденцию к при-менению тропических и цитрусовых вкусов. Вкусы кофе и чая также успешно сочетаются с кокосом. Такое мороженое придаст энергию и поможет восстано-вить силы.

3. Пиво и другие алкогольные напитки. Пиво, вино и другие спиртные напитки также могут служить базой для создания мод-ных вкусов. Тенденция к смешиванию характерна для так называемого поко-ления двухтысячных, которые, помимо пива и вина, питают особую страсть к коктейлям. Вспомните пекановый пирог с бурбоном, горячий ром с маслом, ви-ски с корицей и текилу с солью.

4. Перец. Молоко уже давно используется для того, чтобы успокоить жар во рту после употребления острых и жгучих продуктов. В замороженном десерте мо-

локо помогает легче переносить перец. А перец делает продукт визуально при-влекательным. Примером является шо-колад Chipotle.

5. Вкус горелого, жареного и копченого. Вкус умами прибавляет элемент неожи-данности во всем: от орехов и семян до шоколада и соленой карамели.

6. Травы и специи. Травы и специи обеспечи-вают изысканному десерту невероятный вкус. В Америке приобретает популяр-ность вкус пряного хрустящего печенья спекулас, придуманного в Нидерландах. Оно обладает сладко-горьким вкусом и содержит смесь кардамона, корицы, гвоздики, имбиря и мускатного ореха. Такой вкус подходит как для самого мо-роженого, так и для различных включе-ний, покрытых карамелью. Важным ин-гредиентом печенья спекулас является имбирь, который одновременно освежа-ет и придает жар, а также ассоциируется с пользой для здоровья.

7. Щедрый урожай. Чем крупнее, тем луч-ше; чем больше, тем веселее... Фрукты, овощи, орехи позволяют потребителям баловать себя изысканным мороженым.

Дополнительные предложения

• Незабывайтесообщатьопроисхожде-нии ингредиентов в описании продукта.

• Ограниченныйилисезонныйвыпускто-варов будет ассоциироваться с необхо-димостью немедленного приобретения.

• Расскажитеисторию.Создайтедляпо-требителя целое приключение.Примеры недавно выпущенных продуктов,

которые опережают вкусовые трендыHudsonville Ice Cream Sea Side Caramel —

это ванильное мороженое с трюфелями,

морской солью и прослойками соленой карамели.

ВАвстралиикомпанияBullaDairyFoodsзапустила в продажу замороженные коко-совые йогурты. Они обладают сливочной сердцевиной на основе кокоса и оболочкой со вкусом тропического фрукта (лайма, манго или ананаса).

Victory Brewing Company, популярная крафтовая пивоварня штата Филадель-фия, теперь предлагает мороженое с без-алкогольной жидкостью, полученной в процессе пивоварения, которая остается после перетирания зерен с горячей водой. Существует три типа пивного морожено-го: Hopped Up Devil (хмель, корица и кофе с шоколадными хлопьями), Storm Drop (шо-коладное мороженое с хмелем, шокола-дом и солодовым молоком), Triple Monkey (с добавлением банана и пекана).

Компания Coolhaus представила Dad’s Secret Stash — мороженое с ароматом виски и добавлением зефира и копче-ной соли. Еще один новый вкус включает грейпфрут, тархун и джин.

Tillamook расширяет ассортимент мяг-кого орехового мороженого, дополняя его орегонскими лесными орехами и соленой карамелью.

Магазин мороженого Salt & Straw, рас-положенный в Портленде, США, предла-гает невероятнейшие сочетания. В ноябре можно было попробовать сладко-соленое мороженое со вкусом индейки и соленой карамели. Оно содержит карамелизован-ный лук, карамель и сладкий соус на осно-ве жира индейки и поджаренные кусочки кожи индейки в качестве украшения.

Еще один удивительный коктейль-мо-роженое напоминает пенящееся шампан-ское с прослойками шафрана и ревене-вым желе. Для изготовления мороженого,

вкУсы мороженого: прогноз на 2015 год

в мире52ТЕхниКА и ТЕхнОлОгии

сейчас как раз то время года, когда аналитики в области пищевой промышленности публикуют свои прогнозы по поводу новинок на грядущий год. вкусовые тенденции часто

начинаются в категории напитков и кондитерских изделий, постепенно добираются до шоколадок и снэков, а вскоре и до молочных продуктов.

позвольте представить следующий прогноз относительно вкусов мороженого в америке, составленный в результате посещения многочисленных выставок и бесед с поставщиками

ингредиентов и производителями со всего мира.

обладающего вкусом чизкейка из клубни-ки, кинзы и лайма, используются местная клубника и освежающая кинза.

Среди прочих диковинных вкусов мож-но встретить мороженое со вкусом козьего сыра шафре, с джемом из марионберри и перцем хабанеро. Удивляет также мороже-ное со вкусом ежевики и свиной грудинки. Урожай этой редкой ягоды собирается в Орегоне лишь три недели в году, что дела-ет мороженое особенно уникальным, тем более в сочетании со вкусом соленой коп-ченой свиной грудинки.

Еще одно интересное мороженое соче-тает томаты, оливковое масло и щепотку лимонной цедры. И напоследок хотелось бы отметить мороженое со вкусом костно-го мозга, бурбона и копченой вишни. Об-жаренный на медленном огне и очищен-ный костный мозг придает мороженому новую интересную структуру и вкус. Про-изводители также добавляют копченые со специями вишни и дистиллированный бурбон.

в мире53ТЕхниКА и ТЕхнОлОгии

ЦЕЛЬ — СТАРЕюЩЕЕ НАСЕЛЕНИЕНесмотря на то, что существуют функциональные молочные

продукты для всех возрастных групп, исследовательская компа-ния Canadean подчеркивает необходимость создания продуктов специально для стареющего населения. В Америке 20 % молоч-ных продуктов потребляются людьми в возрасте от 55 лет и старше. Эта демографическая группа делает выбор в пользу еды, которая помогает замедлить физические и психические процессы старения.

Старшие потребители ценят в молоке кальций, укрепляющий здоровье костей, и белок, предотвращающий саркопению (по-терю мышечной массы), поэтому стараются употреблять стакан молока и йогурта в день. Добавление дополнительных питатель-ных веществ в продукты сможет еще больше привлечь данную целевую группу.

Ведущий аналитик в Canadean Кэтрин О'Коннор напоминает о правильном позиционировании продуктов для более старого на-селения. Рекламная кампания должна заключать в себе заявления о поддержании энергии и здоровья и в то же время не напоминать старым людям об их слабых местах.

Отдел народонаселения ООН сообщает, что старшее поколе-ние (люди в возрасте от 60 и выше) увеличится с 841 млн человек (11,7 %) в 2013 году до более чем 2 млрд (21,1 %) в 2015-м. Данная статистика свидетельствует о том, что пришло время для инно-

вационных разработок, которые увеличат потребление молочных продуктов среди стареющего населения.

«Разные изготовители используют различные подходы, — рассказывает аналитик категории напитков в Canadean Эрика Шоу. — Одни запускают большее количество продуктов с актив-ными ингредиентами, делая упор на пользе для здоровья, другие затрагивают более практические аспекты, создавая продукты, ко-торые легко брать с полки и нести в более удобной упаковке».

Согласно данным исследования компании Gallup, проведен-ного в 2012 году, шестеро из десяти взрослых, проживающих в США, употребляют специально разработанные функциональные продукты питания или напитки. Наиболее часто потребители де-лают выбор в пользу йогурта для улучшения работы кишечника и зерновых для здоровья сердца, молочных напитков и лекарствен-ных чаев, которые способствуют укреплению иммунной системы.

Несомненно, самым быстрорастущим сектором на рынке функциональных продуктов являются напитки, причем зачастую молочные. Этому способствует развитие технологий в области создания ингредиентов.

Вне зависимости от формата функциональные продукты пи-тания и напитки должны отвечать требованиям потребителей, которые меняются на протяжении жизненного цикла. Именно по-этому ключом к успеху могут стать разработки с учетом демогра-фических групп.

новые возможности для функциональных

молоЧных продУктов

54 в миреТЕхниКА и ТЕхнОлОгии

понятие функциональных пищевых продуктов, или продуктов, которые предоставляют дополнительные преимущества, набирает популярность среди сегодняшних потребителей. подобные

продукты, как правило, содержат функциональные ингредиенты, такие как растительные станолы и стеролы, дополнительные пищевые волокна, сывороточные белки, омега-3 жирные кислоты,

ресвератрол, экстракт зеленого чая и многие другие.

по результатам исследования международного информационного

совета по продуктам питания (International Food Information

Council — IFIC), проведенного в 2013 году, половина потребителей

считают, что обогащенные продукты более полезные, чем необогащенные.

почти две трети потребителей сообщают о готовности ввести эти

продукты в свой рацион.

55ТЕхниКА и ТЕхнОлОгиив мире

Канадская компания Olympic Dairy Products запустила йогурт в балканском стиле Olympic Chia, который продается в 500-грам-мовой мультиупаковке. 175-грам-мовая порция со вкусом ванили содержит миллиард живых про-биотических культур и 2 грам-ма предбиотического инулина, способствующих нормализации работы кишечника. Семена чиа обеспечивают поступление до-полнительного белка и омега-3 жирных кислот. Одна порция — это 170 калорий, 4 грамма жира и 10 граммов белка.

Бренд Benecol, который ассо-циируется со спредами для бутер-бродов, выпускает ряд молочных

продуктов во всех частях мира. В Ве-

ликобритании, например, про-даются питье-вые йогурты Benecol Plus.

Одна маленькая бутылочка (67,5 г)

обеспечивает необ-ходимое дневное количество рас-тительных станолов, понижающих уровень содержания холестерина. Помимо оригинальной и низкока-лорийной, легкой версий, напи-ток выпускается в четырех вкусах: черника, малина, клубника, а также персик-абрикос.

Недавно компания предста-вила бренд Benecol Plus. Йогурт Benecol Plus Bone Health содержит растительные станолы, кальций и витамин D, которые поддерживают здоровье костей. Benecol Plus Heart Vitamin B1 включает растительные станолы и витамин B1, улучшаю-щий сердечную функцию, а также витамины B6, B12, E и фолиевую кислоту.

В Индонезии Kalbe, пар-тнер бренда Benecol, представил смузи Nutrive Benecol без добавления сахаров. Помимо растительных станолов, для подслащения до-бавляется изомаль-тулоза, медленнее усва-иваемый карбогидрат, получаемый из сахарной свеклы. Она подходит для диабетиков. Подслащивающая способность приблизительно в два раза ниже, чем у сахарозы.

Новый коктейль Dannon Light & Fit Protein Shake представлен в че-тырех вкусах: банан, лесные ягоды, клубника и ваниль. Он продается в упаковке, состоящей из четырех бу-тылок. Этот обезжиренный напиток обогащен концентратом молочного белка и полидекстрозой, которые обеспечивают 12 граммов белка и 5 граммов клетчатки на одну бу-тылку. Каждая бутылка содержит всего 14 граммов сахара, включая лактозу. Уровень добавленного сахара остается низким за счет ис-пользования двух высокоинтенсив-ных подсластителей, сукралозы и ацесульфама калия. Добавленная лактаза также помогает поддержи-вать низкий уровень добавленного сахара, поскольку фермент лактазы расщепляет лактозу на моносаха-риды, глюкозу и галактозу, которые слаще, чем лактоза.

Cyclone Milk объединяет мо-лочные белки и креатин. Про-дукт производится MaxiNutrition, британским подразделением ком-пании GlaxoSmithKline Consumer

Healthcare, и ожидает получения патента. Cyclone Milk содержит

3 грамма креатин моногидра-та и 30 граммов высокока-чественного белка Max Pro. Одна порция составляет 330 миллилитров. В пор-

ционной бутылке с шоко-ладным вкусом содержится

220 граммов калорий, с клубнич-ным вкусом — 190 граммов. В обоих случаях добавлено 7 граммов ами-нокислот с разветвленными цепоч-ками, которые стимулируют синтез мышечных белков.

Креатин — это незаменимое питательное вещество, которое содержится в мясе и рыбе. Он так-же вырабатывается в небольших количествах в организме челове-ка и хранится в мышечных клетках, обеспечивая высокоинтенсивное сокращение мышц. Компания вклю-чает креатин в этот напиток, чтобы облегчить выполнение физических упражнений. Несмотря на то, что креатин и так присутствует в мыш-цах, благодаря многим факторам (возраст, пол, питание и тип мышц) его количество в организме уменьшается.

Cyclone Milk дополняет линей-ку продуктов Protein Milk Recover (30 граммов белков на 330-мил-лилитровую порцию) и Protein Milk Extreme Recover (50 граммов белков на 500-миллилитровую порцию). Молочные напитки длительного хранения изготовлены из обезжи-ренного молока и молочных белков. Низкий уровень калорий и углево-дов поддерживается за счет подсла-щивающей способности сукралозы.

В Бразилии компания Laticinios Bela Vista рекламирует Dieta + Leite Desnatado Fonte de Fibra — мо-локо, обогащенное клетчаткой. Упаковкой для стерильного увт-

обработанного молока служит

500-миллилитро-вый контейнер. 200-миллилит-ровая порция со-

держит 3 грам ма клетчатки.

Рынок Чили пополнился дет-ским йогуртом Colun Kids Yoghurt Squeeze, производителем которого является Cooperativa Agricola y Lechera de La Union Ltda. Доступны три вкуса: виноград, клубника, клубника-лимон. Взбитый йогурт под-слащен при помощи стевии и содержит омега-3 жирные кис-лоты. Он выпускается в упаковке с шестью пакета-ми массой 90 граммов. Каждый па-кет йогурта содержит 56 калорий, 1,3 грамма жира, 3,3 грамма белка и 32 миллиграмма ДГК.

В Великобритании компания LoCol продает одноименный про-дукт, который является альтерна-тивой плавленому сыру и способ-ствует понижению холестерина. Он изготавливается точно так же, как и традиционный сыр чеддер — из свежего коровьего молока с использованием традиционных

методов и рецептов. Разница

заключается в том, что молоч-ный жир в молоке удаляется и заменяется маслом пшеничных зародышей. Процесс созревания аналогичен процессу созревания чеддера.

Американский ритейлер Safeway развивает свою марку O Organics, предла-гая молоко, обо-гащенное ДГК и омега-3 жирны-ми кислотами. Охлажденный продукт выпуска-ется в картонной упаковке.

ОбзОР нОвЫх мОлОчнЫх ПРОДуКТОв

56 в миреТЕхниКА и ТЕхнОлОгии

Valio подготовило рождественский подарокНа прилавках эстонских магазинов появится праздничный творожный крем.

Творожный крем со вкусом пряного печенья в 380-граммовой упаковке может быть исполь-зован как в качестве повседневного десерта, так и для изготовления разнообразных празд-ничных рождественских пирожных. Чтобы со-хранить характерный для печенья пряный вкус, компания дополнила классический рождествен-ский вкус творожного крема Alma с помощью корицы, имбиря, гвоздики и кардамона.

Еще одна новинка от Valio — первые эстон-ские йогуртовые шоты Valio Gefilus 2GO со вку-сами киви, банана и клубники, сливы, которые будут доступны в закрывающихся 100-граммо-вых бутылочках. Кроме того, накануне празд-ников в продажу поступит и первый в Эстонии кефир со вкусовыми добавками — черники и капучино.

По словам директора по маркетингу АО Valio Eesti Кристы Калбин, ускоряющийся темп жиз-ни все больше влияет на привычки питания — у людей не хватает времени на завтрак и даже на обеденный перерыв, поэтому в покупатель-скую корзину эстонцев все чаще попадают различные изделия take-away. Потребление бутылочного кефира и йогуртовых напитков растет из года в год. Эстонцы в месяц выпивают в среднем 100 тонн йогуртовых шотов.

GEA презентует нового «робота» Роботизированный доильный модуль DairyProQ может появиться на рынке во втором квартале 2015 года.

На данный момент компания завершает ис-пытания модуля, которые проходят на разных континентах в установках различного типа на 28–80 доильных мест. DairyProQ представляет собой автоматизированный модуль для доения, а также обработки вымени, который монтиру-ется в разделитель доильных стойл. Он может применяться в «Каруселях», «Параллелях», а также других типах установок. С его помощью можно в значительной степени автоматизиро-вать доение. При этом DairyProQ позволяет мо-дернизировать уже имеющиеся доильные залы. Преимуществом модульной конструкции явля-ется и возможность проведения ремонта/обслу-живания оборудования без остановки произ-водства: достаточно закрыть одно доильное место, остальные могут работать независимо.

В городе Стреза (Италия) состоял-ся ежегодный Всемирный молочный форум, организованный Европейской молочной ассоциацией (European Dairy Association — EDA). Участие в нем приня-ли более 200 лидеров молочной отрасли.

Встреча прошла под лозунгом «Мо-лочная отрасль в глобальном кон-тексте». Специалисты со всего мира обсуждали, как накормить растущее население планеты и какую роль в этом сыграют молочные продукты.

Руководитель отдела производ-ства животноводческой продукции в ФАО доктор Филипп Анкерс под-черкнул в своем выступлении, что мо-локо и молочные продукты являются важными источниками питательных веществ. В качестве примера популя-ризации молочной продукции он при-вел программу «Школьное молоко» в Бангладеш и Мьянме, а также инте-грированный молочный проект в Лива-не. Последний способствует не только пропаганде потребления молочных продуктов, но и позволяет создать новые рабочие места, что, в свою оче-редь, приводит к сокращению уровня нищеты в развивающихся странах.

Председатель Международной мо-лочной ассоциации (International Dairy Federation—IDF)иглавныйинже-нерв FonterraдокторДжеремиХиллсчитает, что решить вопрос дефицита продуктов питания для всей планеты в состоянии именно молочная продук-ция. Две или три ежедневных порции молочных продуктов помогут снять с повестки дня вопрос о питании мил-лиарда людей. Доктор Хилл подчер-кнул, что для достижения этих целей к 2050 году необходимо утроить мо-лочное производство.

«Обеспечение продуктами пита-ния населения планеты и организация полноценного питания стареющего поколения — это основные проблемы европейской пищевой промышлен-ности», — рассказала генеральный директорFoodDrinkEuropeМеллаФрюен. Она коротко описала деятель-ностьFoodDrinkEuropeиакцентиро-вала внимание на важности пищевой промышленности в будущем. К ос-новнымзадачамFoodDrinkEuropeонаотнесла повышение конкурентоспо-собности продовольственной отрасли и увеличение уровня доверия потре-бителей.

Молоко поможет накормить планету

Coca-Cola начала выпуск «идеального молока»

Всемирно известная компания намерена запустить свой бренд безлактозного молока Fairlife.

Продукцию планируется выпустить на американский рынок уже в дека-бре нынешнего года. Как утверждает производитель, в молоке от Coca-Cola будет на 50 % меньше сахара и на 50 % больше протеина, а также гораздо больше кальция.

Новое молоко в качестве эксперимента уже продается в штате Минне-сота, стоит оно вдвое дороже обычного молока. Сoca-Cola позиционирует новый напиток как продукт класса «премиум». Представители компании уверены, что им, пусть и не сразу, удастся завоевать любовь покупателей за счет улучшенных качеств и состава молока.

НовыйпродуктполучилназваниеFairlife,чтоозначает,впереводе,«честная жизнь». По словам производителя, это будет своего рода идеал молока. Компания соотносит новый продукт с уже созданной линейкой соков Simply, которые, как заявляют в Coca-Cola, делаются без добавле-ния сахара и без использования замороженного концентрата. Известно, что продажи Simply росли, даже когда вся отрасль переживала спад, пишет Business Insider.

Ученые Якутской сельскохозяйствен-ной академии рабо-

тают над повышени-ем качества молока

методами ДНК-диагностики.

Приказами Росстан-дарта утверждены и вводятся в дей-ствие для добро-

вольного примене-ния новые ГОСТы

на молоко и молоч-ную продукцию.

Минсельхоз России доработал проект

федерального зако-на «О ветеринарии»,

который внесен на рассмотрение

в Правительство Российской Федерации.

За три месяца работы «горячей линии» по

вопросам повышения цен в ФАС России по-

ступило

2268 обращений, из них

2138 обращений составили

жалобы на повышение розничных цен на про-

дукты питания.

Союзмолоко: ГОСТы на субсидиро-

вание влиять не долж-ны, установление

критериев сортности молока ведет к припискам.

Специалисты Роспотреб-надзора за последние

три года проверили

17 из 18 молокоперерабатываю-щих предприятий Буря-

тии, выявляя нарушения требований техрегла-

ментов, санитарии и нор-мативов почти в 80 %

случаев.

Директор по производ-ству и логистике

Valio в России Мика Коски-нен отверг обвинения

Россельхознадзора в том, что сметана, про-

изводимая этой фин-ской компанией и экс-

портируемая в Россию, содержит лактозу.

Федеральная служ-ба России по надзо-ру в сфере защиты прав потребителей и благополучия че-

ловека поддержала социальный проект «Три молочных

продукта в день».

нАуКА и зАКОнОДАТЕльсТвО

59нАуКА и зАКОнОДАТЕльсТвО

россия

сыворотоЧные белки в производстве молоЧных продУктов

сывороточные белки по своей биологической ценности превосходят белки казеина, говядины, рыбы и даже яиц. однако в отечественной молочной промышленности они до сих пор используются не достаточно широко. одна из причин — низкая концентрация таких белков в сырье. между тем применение метода мембранной фильтрации позволяет задерживать практически все белки, которые присутствуют в продукте. об экономических и технологических аспектах переработки молочной сыворотки мембранными методами рассказал доктор технических наук, директор гбУ «ярославский государственный институт качества сырья и пищевых продуктов» гавриил гаврилов.

ОБРАТНЫй ОСМОС

Мембранная фильтрация сегодня находит широкое применение

в молочной промышленности и играет решающую роль в разработке и произ-водстве инновационных продуктов. Этот метод используется для сгущения молока и сыворотки, очистки солевого раствора, разделения молока и сыворотки на фрак-ции, выделения белковых компонентов и является привлекательной альтернативой традиционным процессам переработки. Использование современных мембран-ных технологий позволяет значительно снизить производственные затраты на разработку и внедрение новых технологий производства молочных продуктов.

Мембранный способ, по сравнению с традиционным методом сепарирова-ния, обладает целым рядом преимуществ. Он позволяет получать широкую гамму продуктов, вне зависимости от содержа-ния сухого вещества и жира. При этом мембранные установки менее чувстви-тельны к колебаниям рН, что позволяет четко планировать процесс ферментации. Конечный результат не будет зависеть от того, какой уровень рН кислотности вы имеете в танке сквашивания. При приме-нении мембранного метода задерживают-ся практически все белки, которые при-сутствуют в продукте, что увеличивает его выход.

Мембранные процессы, используемые в настоящий момент для переработки молочной сыворотки, можно разделить на две группы: баромембранные и элек-тромембранные. Баромембранная филь-трация — это технология фильтрации с помощью полупроницаемых мембран, позволяющая произвести разделение эмульсии (молоко, сыворотка) на состав-ляющие. Создаваемая разница в давлении заставляет частицы, которые меньше, чем пора мембраны, проникать через мембра-ну («пермеат»), в то время как оставшиеся компоненты задерживаются («ретентат», «концентрат»). В зависимости от плотно-сти мембраны, процессы разделяют на об-ратный осмос, нано-, ультра- и микрофиль-трацию.

ОБРАТНЫй ОСМОС Вид мембранной фильтрации, где ис-

пользуются мембраны с наименьшим размером пор (3–5 нм), пропускающие только воду и низкомолекулярные орга-нические растворители. Механизм раз-деления имеет диффузионный харак-тер. Посредством установки обратного осмоса можно произвести предваритель-ное сгущение сыворотки до четырех раз.

Пермеат в данном случае представляет собой технологическую воду, использу-емую в дальнейшем для мойки оборудо-вания, наружной мойки цехов или иных целей. Использование метода обратного осмоса является особенно эффективным, если предприятие специализируется на производстве концентратов или сухих молочных продуктов. Также те предпри-ятия, которые транспортируют сыворот-ку или молоко для сушки на соседние предприятия, получают существенную экономию на транспортных расходах, по-скольку объемы перевозки сокращаются в несколько раз.

НАНОФИЛЬТРАЦИЯ — При данном способе используются

мембраны, размер которых составляет 10–15 нм. В этот диапазон попадает лак-тоза, некоторые аминокислоты, а также часть одновалентных ионов, например натрия и калия, которые проходят через поры мембран. Таким образом, если сы-воротку сгущать посредством установки нанофильтрации, происходит частичная деминерализация концентрата. Поэтому в некоторых случаях (например, перера-ботка соленой сыворотки) нанофильтра-ция может быть высокоэффективной и экономически целесообразной. Рабочее давление, применяемое при нанофильтра-ции, колеблется в пределах от 1 до 3 МПа. Чаще всего сгущение на установке на-нофильтрации проводят до 18–20 % сухих веществ, ввиду максимальной экономи-ческой эффективности, — комментирует Гавриил Гаврилов.

Прямое концентрирование всех ве-ществ позволяет способом нанофильтра-ции в температурных режимах от 10 до 50 oС концентрировать все составные ком-поненты молочного сырья — от молока до молочной сыворотки. Сыворотка, перера-ботанная посредством нанофильтрации, может быть направлена на дальнейшее производство сухого порошка.

УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИЯ Ультрафильтрация — средний размер

пор мембраны 35–45 нм. В случае пере-работки сыворотки установка ультра-фильтрации позволяет сконцентрировать сывороточные протеины (белки) наряду с отделением минералов и лактозы. Это не означает, что в растворе не остается ничего, кроме белков — речь идет о том, что уровень содержания углеводов здесь будет практически сведен к нулю. Ос-новное применение ультрафильтрации — переработка сыворотки и молока.

— Обычно установки ультрафильтра-ции используются для производства бел-кового сывороточного концентрата с со-держанием белка в сухих веществах от 35 до 75 %. Методом ультрафильтрации при-нято получать три вида концентрата сы-вороточных белков: концентрат 35 % без казеина, концентрат 55 % и концентрат 75 %, — поясняет Гавриил Гаврилов. — Во всем мире сегодня лучшие виды мороже-ного делают не на молоке, а на концентра-те сывороточных белков 35 %. Первыми в производство данную практику внедрили итальянцы, потом ее переняли и в других странах. Что касается 55%-ного концен-трата, то он достаточно активно исполь-зуется в производстве продуктов детского питания с добавлением незначительного количества сухого молока. Спортивное питание, которое способствует наращи-ванию мышечной массы, построено на концентрате сывороточного белка с уров-нем содержания белка 75 %. Используя последующую дополнительную обработ-ку, например микрофильтрацию, можно полностью изолировать белки и получить сывороточный белковый изолят, на кото-рый имеется огромный спрос в Европе, в некоторых странах он является бирже-вым торгуемым товаром.

При использовании ультрафильтрации для концентрации молока получается ретентат с высоким содержанием бел-ка, с параллельным отделением лактозы и минералов. Ретентат применяется для производства различных видов сырного и молочного белкового концентрата или, в случае дальнейшей изоляции белков, для молочного белкового изолята. Сыр «Фета» и прочие сыры такого типа произ-водятся посредством полной концентра-ции молока с использованием процесса ультрафильтрации.

МИКРОФИЛЬТРАЦИЯ Это один из видов мембранной филь-

трации, который позволяет проходить че-рез поры мембран частицам соли, сахара, некоторым белкам и задерживать бак-терии, жировые шарики, частицы круп-ных белков, например крупные мицеллы казеина. Установка микрофильтрации эффективно в потоке удаляет примеси и вредные микроорганизмы из солевого раствора, сохраняя при этом химический баланс солевого раствора. В сравнении с прочими методами обработки солевого раствора данный метод является наибо-лее конкурентным благодаря тому, что мертвые клетки удаляются, в то время как при пастеризации они лишь убиваются.

россия60нАуКА и зАКОнОДАТЕльсТвО

Это очень важно для производителей про-дуктов детского питания. Кроме того, ис-пользование данной установки избавляет от «черных точек» на поверхности сыра, «цветения», плесени. Исчезает необходи-мость в пастеризации солевого раствора.

Данный метод идеально подходит для производителей казеина, поскольку предварительное отделение казеиновой фракции от альбуминовой и глобулиновой позволяет получить сгущенный концен-трат, в который переходит весь казеин. Отфильтрованный пермеат представляет собой «идеальную сыворотку», которая не прошла никакой температурной обработ-ки. В нее не вносились никакие закваски и консерванты, что делает этот продукт чрезвычайно ценным, поскольку сохране-ны все первоначальные свойства сыворо-точных белков.

— Для баромембранных методов нет принципиальной разницы, что фракциони-ровать — творожную или подсырную сы-воротку. Другое дело, какую задачу ставит перед собой предприятие и какой продукт оно хочет в итоге получить, — отмечает Гавриил Гаврилов. — Если белка в исход-ной сыворотке 0,65, то при концентриро-вании сухих веществ 10–11 % мы полу-чаем 3 % белка. Если мы переведем этот концентрат в сухой продукт, это как раз тот уровень, который адекватен сухому обезжиренному молоку. В нем будет 35 % белка, около 50 % лактозы и примерно 6 % минеральных веществ.

Для методов обратного осмоса, нано- и ультрафильтрации главным показателем, во сколько раз сконцентрированы сухие вещества, является жир. Размер жировых шариков превосходит размеры всех мем-бран, используемых при применении дан-ных методов, таким образом, они стопро-центно будут концентрироваться. Именно поэтому, чтобы не получать жировую фазу больше, чем белковую и углеводную, необходимо в начальной стадии отсепа-рировать молочное сырье, а уже потом работать с ним в зависимости от постав-ленной задачи.

ЭЛЕКТРОДИАЛИЗОсновное назначение электродиализа

в молочной промышленности — демине-рализация молочного сырья (молочной сыворотки, пермеата после ультрафиль-трации). В отличие от нанофильтрации электродиализ позволяет проводить де-минерализацию молочного сырья до уров-ня 95 %. При этом большим преимуще-ством процесса электродиализа является возможность регулирования кислотности

молочного сырья, что очень актуально при переработке кислой молочной сыворот-ки — творожной, казеиновой.

Следует отметить, что регулирование кислотности молочной сыворотки ме-

тодом электродиализа позволяет зна-чительно улучшить ее технологические свойства с целью дальнейшей переработ-ки и использования. Удаление молочной кислоты обеспечивает снижение време-ни кристаллизации и улучшение процес-са сушки, понижение гигроскопичности сухой сыворотки, повышение степени ее растворимости. Использование процесса электродиализа позволяет организовать на молочном предприятии переработку на пищевые цели любого вида молочной сыворотки — как сладкой или соленой подсырной, так и кислой — творожной и казеиновой. При этом в результате гид-ролиза происходит выделение сиропа на основе лактозы, которая в пять раз менее сладкая, чем сахароза, и которая сегодня активно применяется в фармацевтике.

— Хотел бы обратить внимание, что вся лактоза, которая используется для производства лекарственных средств в России, завозится из-за рубежа — из Австралии, Франции, Польши. В то же время переработка 550 т сыворотки, в результате которой получается 6000 кг сухого белкового концентра и 13 000 кг лактозы, может принести предприятию доход в размере 1 млрд рублей в год. Со-гласитесь, здесь есть над чем задуматься. Использование мембранных технологий является по-настоящему перспективным направлением, — резюмировал Гавриил Гаврилов.

Лариса АБДУЛЛАЕВА, руководитель группы РСПМО

по стандартизации:

Сегодня вторичное и побочное сырье, согласно нормативным

документам, не относится к сырью для молочных и молочных составных

продуктов. Для того чтобы сделать легитимным использование

сыворотки при производстве молочных продуктов, необходимо

внести изменения в технический регламент на молоко — в части изменения понятий «вторичное молочное сырье» и «побочное сырье», то еть перенести их в

разряд продуктов переработки молока. И тогда мы сможем

абсолютно законно использовать полезные сывороточные белки при

производстве любого молочного продукта.


Белки молочной сыворотки (лактальбумин, лактоглобулин и иммуноглобулин) имеют наивысшую скорость расщепления среди цельных белков. Концентрация аминокислот и пептидов в крови резко возрастает уже в течение первого часа по-сле приема питания на основе белков молочной сыворотки. При этом не меняет-ся кислотообразующая функция желудка, что исключает нарушение его работы и образование газов.

Аминокислотный состав сывороточных белков наиболее близок к аминокис-лотному составу мышечной ткани человека, а по содержанию незаменимых ами-нокислот и аминокислот с разветвленной цепью они превосходят все остальные белки животного и растительного происхождения. Кроме того, примерно 14 % белков молочной сыворотки находится в виде продуктов гидролиза (аминокислот, ди-, три- и полипептидов), которые являются инициаторами пищеварения и уча-ствуют в синтезе большинства жизненно важных ферментов и гормонов. Также белки молочной сыворотки заметно снижают уровень холестерина в крови.

Впервые концентраты сывороточных белков использовались в рационе питания велосипедистов (шоссейные гонки) сборной СССР в период их подготовки к Олим-пиаде-80, все они стали олимпийскими чемпионами. Отмечалось, что применение сывороточных белков ускоряло процесс адаптации спортсменов к неблагопри-ятным внешним условиям. Практически аналогичные результаты были получены при использовании сывороточных белков в рационе питания людей, работающих в условиях сверхвысоких эмоционально-физических нагрузок (летчиков, космонав-тов, подводников и др.).


россия

непереносимость лактозы вызывает неприятные симптомы в кишечнике, которые можно предотвратить, потребляя продукты, не содержащие ее. обычно молоко без лактозы изготавливается при помощи добавления ß-галактозидазы к пастеризованному жидкому молоку. этот процесс требует вторичной термообработки, чтобы дезактивировать фермент и инактивировать любое микробное или ферментативное загрязнение от ферментного препарата. подобный метод приводит к возникновению характерного привкуса кипяченого молока, который отпугивает потребителей. в качестве альтернативного процесса обработки изучаются иммобилизованные ферментные реакторы.

Активная упаковка, внутрь либо на поверхности ко-торой включены активные агенты с целью повыше-

ния пищевой безопасности, экономичности и продления срока годности упакованных продуктов, может предло-жить альтернативный способ производства безлактоз-ных жидких молочных продуктов. Достижения в области активной упаковки с иммобилизованными ферментами, предназначенной для молочных продуктов, нацелены на снижение негативных сенсорных особенностей серийного производства. Одна такая активная упаковка была созда-на при помощи послойного осаждения лактазы, при ко-тором лактаза была ковалентно иммобилизована на по-верхности полиэтилена низкой плотности (LDPE) между слоями повторных отложений полиэтиленимина (PEI) и сшивающими слоями глютаральдегида (GL).

Некоторые исследователи уже оценивали предполага-емое влияние активной упаковки с точки зрения качества продукта, стабильности и потребительской приемлемо-сти в категории молочных продуктов, а отдельные всесто-ронние исследования качества жидкого молока рассма-тривали численность бактерий, сенсорную приемлемость и срок годности конечного продукта. Однако в отчетах о новых технологиях создания активной упаковки, как правило, не рассматривается их потенциал для непредви-денных отрицательных эффектов на качество молока. По-скольку для изготовления материалов активной упаковки требуются дополнительные шаги, присутствует вероят-ность поступления микробных и ферментативных загряз-нителей (например, липазы и протеазы из ферментных препаратов), которые могут оказывать непосредственное

влияние на качество и срок хранения упакованных пище-вых продуктов. Общая цель проводимых исследований состояла в том, чтобы оценить влияние активного упако-вочного материала на основе иммобилизованной лакта-зы на качество и хранимоспособность жидкого молока. Обез жиренное молоко УВТ было подвергнуто исследова-ниям вместе с активным упаковочным материалом и оце-нено с точки зрения активности липаз и протеаз, а также микробного роста. Также проведены исследования пере-движения и активности.

Не содержащие добавок гранулы LDPE были приоб-ретены в компании Scientific Polymer Products (Онтарио, Нью-Йорк, США). Лактазу очищали в ацетатном буфере и профильтровывали через политетрафторэтиленовый шприцевой фильтр диаметром 0,2 мкм, после чего под-вергали центробежному фильтрованию при температу-ре 20 оC в течение 30 минут. Очистку лактазы выполня-ли для того, чтобы удалить загрязняющие ферменты и микроорганизмы из ферментного препарата и создать базовый раствор для облегчения приготовления пленки. Лактазу, оставшуюся в мембранном фильтре, смывали при помощи 0,1 M, pH 5,0 ацетатного буфера, после чего ее поместили для хранения при температуре 4 оC для даль-нейшего использования. Очищенный раствор называется безлактазным ферментным раствором.

Упаковочные пленки на основе иммобилизованной лактазы, рассмотренные в данном исследовании, были изготовлены при помощи метода послойной иммобилиза-ции лактазы на функционализированном полиэтилене. На лабораторном прессе Carver из гранул LDPE получены об-разцы пленки (294 ± 17 мкм). Они были подвергнуты УФ-излучению с целью получения групп карбоновых кислот, к которым при помощи водорастворимого карбодиимида присоединили ветвящийся полиэтиленимин (PEI) и полу-чили пленку LDPE-PEI. Очищенная лактаза (LAC) была ковалентно связана с амино-функционализированным полиэтиленом при помощи глютаральдегида (GL). Полу-ченная в результате пленка представляла собой единый слой (пленка LDPE-LAC). Все описанные исследования качества и стабильности проводили на отдельных много-слойных пленках.

Общее содержание белка в безлактазном ферментном растворе и LDPE-LAC подсчитывали при помощи химиче-ских реактивов на основе бицинхониновой кислоты (BCA). Чтобы определить содержание свободного ферментатив-ного белка, 10 мкл безлактазного ферментного раствора взаимодействовало с рабочим реагентом BCA в течение 30 минут при температуре 37 оC. При этом каждый обра-зец пленки (2×1 см) встряхивали в 3 мл рабочего реагента

активная пищевая упаковка для безлактозного

молока

сша62нАуКА и зАКОнОДАТЕльсТвО

BCA в течение часа при температуре 60 оC. Образцы про-читали на устройстве Synergy 2 с программным обеспече-нием Gen5 (BioTek Instruments Inc.) и сравнили со стан-дартной кривой известных концентраций BСA. Миграция белка была измерена при помощи подсчета и сравнения общего содержания белка в свободном MES-буфере, MES-буфере для хранения пленки, пленках LDPE и пленках LDPE-LAC.

Активность лактазы определяли, используя ONPG. Ак-тивность лактазы была определена при помощи коэффи-циента ослабления ε, вычисленного экспериментальным путем и составившего 4,05 мкмоль/мл, произведенного стандартной кривой 0-нитровенола (99 %) и 1 % водного раствора карбоната натрия. Полученные вычисления ак-тивности в элементах кислотной лактазы представляют расщепляемый ONPG в микромолях в минуту.

Для измерения активности лактазы отдельные образ-цы пленок LDPE-LAC и LDPE (2×1 см) поместили в 3 мл ONPG (3,7 мг/мл) в 0,1 M, pH 5,0 ацетатный буфер, и тряс-ли при температуре 50 оC 1 час (пленки) либо 15 мин (сво-бодный ферментный раствор). Реакция была остановлена при помощи 4 мл 10%-ного раствора карбоната натрия в воде. Для получения 10 л готового образца была добавле-на деионизированная вода. Также подсчитали активность образцов пленки за период хранения до восьми недель в сухих и влажных условиях. Чтобы оценить активность при влажных условиях хранения, пленки хранили в от-дельных стерильных стеклянных тубах, содержащих 1 мл/см2 0,1 М, pH 5,0 MES-буфера. А при сухих условиях пленки хранили в чашке Петри, покрывающей осушитель сульфат кальция (< 98 %), при комнатной температуре и относительной влажности 15 %.

Микробный рост в обезжиренном молоке УВТ — как отдельно, так и в сочетании с образцами пленки (LDPE, LDPE-GL, LDPE-LAC) — подсчитывали при помощи ана-лиза статистических данных. Это было необходимо для того, чтобы определить, влияют ли исследуемые плен-ки активной упаковки на уровень порчи обезжиренного молока УВТ. По истечении 21 дня, что является типич-ным сроком потребления молока, был использован стан-дартный чашечный метод подсчета. Существенный рост наблюдался после 7 дней хранения в образцах пленки LDPE-GL и LDPE-LAC (количество бактерий составляло 1,33 и 1,55 Log10 КОЕ/мл, соответственно). По истечении 14 дней эти показатели уже были 3,44 и 3,46 Log10 КОЕ/мл. Данные результаты предполагают, что любое загряз-нение в пленочном препарате было, скорее, связано со сшиванием, чем с попаданием микробных загрязнителей в ферментный препарат. Очистка сшивающих агентов

может предотвратить наблюдаемый микробный рост. Приготовление активной упаковки часто требует больше-го количества процедурных этапов, что может привести к неожиданным изменениям в стабильности и качестве пищевых продуктов. После 21 дня хранения микробный рост наблюдался в жидком молоке, которое хранилось без всяких пленок. Отрицательный контрольный образец, полиэтилен, не показал никаких изменений в количестве колониеобразующих единиц. Это также позволяет пред-положить, что любое микробное загрязнение активной упаковочной пленки произошло в результате использова-ния сшивающих реагентов. В период до 21 дня хранения различий между ростом в образцах LDPE-GL и LDPE-LAC не наблюдалось. Следует отметить, что аэробный метод анализа статистических данных не способен дифферен-цировать микроорганизмы, вызывающие порчу, и патоген-ные микроорганизмы, поэтому результаты отображают общий микробный рост за период хранения.

Микробный рост в молоке с образцами пленки LDPE-LAC и LDPE-GL не превысил лимит, установленный Pasteurized Milk Ordinance (постановлением о пастеризо-ванном молоке) для пастеризованного и ультрапастери-зованного молока типа A (20 000 КОЕ/мл или 4301 Log10 КОЕ/мл), в течение 14 дней хранения. На основании этого можно предположить, что разработанная активная упаковочная пленка не увеличит численность микроорга-низмов в молоке на протяжении 14 дней после упаковки, а очистка сшивающих реагентов, вероятно, повысит срок годности. При коммерческом использовании подобных пленок необходимо применять очищенные сшивающие реагенты с целью повышения микробоустойчивости.

Коммерческие ферментные препараты часто содержат ферментные загрязнения (например, липазы, протеазы), которые могут оказать негативное влияние на качество молока. Известно, что липазы способствуют возникно-вению посторонних запахов и привкусов, сокращающих срок годности жидкого молока и отрицательно влияющих на потребительскую приемлемость. Активность липазы в молоке или буфере после хранения при контакте с ак-тивными упаковочными пленками LDPE-LAC была опре-делена благодаря использованию субстрата pNPA. Еди-ница измерения (ед./мл) представляла 1 мкмоль pNPA, расщепленный в минуту, на 1 мл. Положительный кон-трольный образец (10 % липазы из гриба Candida rugosa) обладал показателем липазной активности 0,026 ед./мл, в то время как ни в молоке, ни в буфере не наблюдалось существенной активности по завершении периода хране-ния вместе с пленкой LDPE-LAC. Не наблюдалось никаких статистически значимых различий в липазной активно-


сша

сти LDPE (отрицательный контрольный образец) и LDPE-LAC, хранившихся в MES-буфере или молоке. Измерения липазной активности проводили как в буфере для хране-ния, так и в молоке, чтобы удостовериться, что липазная активность является следствием пленочного препарата, а не элементов липазы, возникающих в молоке естествен-ным образом. Эти результаты позволяют утверждать, что активная упаковка на основе иммобилизованной лактазы не способствует дополнительному лактазному загрязне-нию жидкого молока.

Ранее отмечалось, что пептиды, полученные при про-теолизе казеина в результате введения протеазных за-грязнителей, придают горечь и терпкость молочным продуктам. Протеазную активность в молоке или буфере после хранения при контакте с пленкой LDPE-LAC изме-ряли с использованием таблеток Megazyme Protazyme OL. Протеазная активность представлена в ед./мл (то есть производимый в минуту 1 мкмоль растворимого тирозина на каждый 1 мл). Активность положительного контроль-ного образца, химотрипсина, составила 43,252 ед./мл. Про-теазная активность LDPE, а также MES-буфера и молока, хранившихся в контакте с LDPE-LAC, была эквивалент-на 12,500, 12,250 и 13,500 ед./мл соответственно. Дан-ные результаты говорят о том, что пленка LDPE-LAC не способствовала протеазному загрязнению жидкого молока.

Основной задачей описанной технологии активной упаковки на основе иммобилизованной лактазы является связать лактазу с LDPE посредством ковалентного соеди-нения при помощи химических веществ. Миграцию белка измеряли при помощи сравнения содержания белка в рас-творе для хранения и пленки LDPE-LAC, которые высту-пали в роли индикаторов устойчивости химических ве-ществ для ковалентной иммобилизации. Миграция белка отображалась как общая масса белка в буферах хранения и на пленках в 0 день и после 49 дней хранения. Значи-тельных изменений в количестве белка в MES-буферах хранения между 0 и 49 днями хранения не наблюдалось. Изменений на пленках LDPE-LAC также не происходило. Эти результаты указывают на то, что химический про-цесс иммобилизации лактазы был ковалентным и что в течение 49-дневного срока хранения миграция белков из пленки отсутствовала. Учитывая, что активные агенты и сшивающие реагенты вряд ли мигрируют в пищу, ис-пользование таких реагентов потребует официального одобрения контролирующих органов, причем в качестве косвенных, а не прямых добавок.

Удержание лактазной активности активных упако-вочных пленок на основе иммобилизованной лактазы измеряли при помощи анализа с использованием ONPG по истечении восьми недель хранения как при влажных (MES-буфер, 4 оC), так и при сухих (относительная влаж-ность 15 % при температуре 25 оC) условиях хранения. Измерения выражены в виде процентного соотношения удержания активности по отношению к активности све-жеизготовленной пленки LDPE-LAC. Изначально после первой недели хранения наблюдалось снижение активно-сти как при сухих, так и при влажных условиях хранения пленок. Пленки, хранившиеся в MES-буфере, сохранили до 78,57 % оригинальной активности пленки, в то вре-мя как при сухих условиях активность пленок упала до

63,24 %. На восьмой неделе хранения удержанная актив-ность в сухих условиях составляла 13,41 %, а при хране-нии в буфере — 62,52 %. Результаты показывают, что хра-нение в буфере способствовало сохранению структурной целостности фермента, иммобилизованного на модифи-цированной пленке. Альтернативные условия хранения (такие, как более высокая относительная влажность, при-менение лиофилизированных ферментных препаратов или высокогидрофобных сшивающих реагентов) могут повысить удержание энергии активных упаковочных пле-нок с иммобилизованным ферментом, хранящихся в су-хих условиях.

Технология активной упаковки предлагает возмож-ность достигнуть необходимого технического эффекта. Препятствием для демонстрации торгового потенциала активных упаковочных материалов является зачастую иг-норируемая возможность непредвиденного техническо-го влияния материала на упакованный продукт в резуль-тате необходимых дополнительных этапов подготовки. В проведенных исследованиях проанализированы устой-чивость и качество обезжиренного молока УВТ после хранения в контакте с активной упаковочной пленкой на основе иммобилизованной лактазы, используя измере-ния активности протеазы, липазы и лактазы стандарт-ным методом, а также проведен анализ статистических данных и миграции белков. Применение стандартного чашечного метода показало, что микробный рост про-исходил во всех образцах, контактирующих с пленкой на основе иммобилизованной лактазы, но на протяже-нии 14 дней хранения не превышал нормы, установлен-ные Pasteurized Milk Ordinance. Было установлено, что изначальным источником микробного заражения стали сшиватели. Это указывает на необходимость использова-ния очищенных реагентов и сшивателей. Исследования активности протеазы и липазы показали, что в пищу не попадает дополнительное количество данных веществ из пленки.

В ходе исследований миграции белка установлено, что белки не мигрируют из пленки в буфер хранения на про-тяжении рассмотренного периода. Это говорит о том, что лактаза была ковалентно связана с активной упако-вочной пленкой. Это несомненное преимущество с точки зрения правовых аспектов, поскольку требуется офици-альное одобрение контролирующих органов для косвен-ных, а не прямых добавок. После восьми недель хранения активность пленок, хранившихся во влажных условиях, осталась на уровне 62,52 %, в сухих условиях — лишь 13,41 %. Это означает, что для повышения хранимоспо-собности в сухих условиях необходимо рассматривать альтернативные иммобилизующие химические вещества или условия хранения. В целом упаковочные пленки на основе иммобилизованной лактазы сохранили значи-тельный уровень активности в период до восьми недель хранения, при этом активный агент (лактаза) не мигриро-вал и не оказывал существенного влияния на микробный рост. Перед коммерческим внедрением данной пленки необходимо проведение официальных сенсорных иссле-дований.

Дана Э. Вонг, Джулия М. Годдард, Массачусетский университет (США)

сша64нАуКА и зАКОнОДАТЕльсТвО

конкурентоспособность продукции зависит, в том числе, и от того, насколько прогрессивные технологии используются в процессе ее производства. при этом существенный момент: чьи разработки лежат в основе этих технологий — собственные или заимствованные. опираясь на импортные технологии, можно лишь осваивать и воспроизводить то, что за рубежом уже широко используется и не более. ни о какой конкурентоспособности в данном случае говорить не приходится. именно поэтому все современные научные разработки должны базироваться на коммерческом успехе и иметь четкое технико-экономическое обоснование. только при таком подходе на выходе будет получаться инновационный продукт. о том, какие технологии сегодня являются наиболее перспективными, и, соответственно, способствуют повышению конкурентоспособности продукции, рассказал заместитель директора по научной работе вними, кандидат технических наук владислав бУдрик.

БАКТЕРИАЛЬНЫЕ КОНЦЕНТРАТЫ ПРЯМОГО ВНЕСЕНИЯОпыт отечественной и зарубежной

молочной промышленности и анализ на-учных публикаций показывают, что в про-изводстве кисломолочных продуктов увеличивается спрос на бактериальные концентраты, и, как следствие, повышают-ся требования к заквасочным культурам. Они должны обеспечивать безопасность и качество продукции, необходимый баланс штаммов. Этим требованиям в большей

степени соответствуют бактериальные концентраты прямого внесения (DVS). На сегодняшний день, кроме лиофилизации, в качестве еще одного способа консер-вирования бактериальных концентратов хорошо себя зарекомендовало заморажива-ние при сверхнизких температурах (минус 196 °С).

ПРОДУКТЫ С ПОНИжЕННОй АЛЛЕРГЕННОСТЬюВ прошлом году учеными ВНИМИ со-

вместно с холдингом «Молвест» была завершена программа по разработке про-дуктов диетически-профилактического питания с пониженной аллергенностью. Разрабатываемая технология снижения аллергенности белков молока осущест-вляется путем удаления β-лактоглобулина из молочной сыворотки с последующим гидролизом молочных белков и производ-ством продуктов на их основе.

ПРИМЕНЕНИЕ МИКРОПАРТИКУЛЯТОВОдно из перспективных направлений,

которое способствует повышению конку-рентоспособности продукции, — исполь-зование микропартикулятов. Это зару-бежная технология, которая в России в настоящий момент практически не приме-няется. Для получения микропартикулята сывороточных белков молочную сыворот-ку очищают от казеиновой пыли и жира, подвергают ультрафильтрации при давле-нии 0,5–1,0 МПа с применением ультра-фильтрационных мембран. Полученный концентрат нагревают до 80–95 °С. При этом происходит денатурация сывороточ-ных белков и агрегация. Далее проводит-ся специальная механическая обработка с целью формирования формы агломератов сывороточных белков, подобной жировым шарикам. Образующаяся в ходе микропар-тикуляции дисперсия содержит сфериче-ские частицы размером от 0,5 до 15,0 мкм, характеризуется сливочной, гладкой кон-систенцией.

Микропартикулят сывороточных бел-ков может быть использован для полной или частичной замены молочного жира в разнообразных продуктах питания: сырах,

творожных изделиях, кисломолочных на-питках, десертных продуктах, мороженом, соусах, майонезах, кондитерских и хлебо-булочных изделиях.

ОБРАБОТКА МОЛОКА ИОНООБМЕННЫМИ СМОЛАМИВ случае, если сырье при поступлении

на молокоперерабатывающий комбинат обладает повышенной кислотностью, спе-циалисты ВНИМИ предлагают технологию по повышению термостойкости такого молока методом обработки ионообменны-ми смолами с целью дальнейшей пасте-ризации или стерилизации. Титрируемая кислотность снижается на 2–6 Т, термо-устойчивость повышается с 66 до 80 %. При этом биологическая и питательная ценность пастеризованного и стерилизо-ванного молока, выработанного из сырья после фильтрации через анионит, практи-чески не снижается по сравнению с сырым исходным молоком.

При ионообменной обработке умень-шается также в несколько тысяч раз число бактерий. Последовательной обработкой сыворотки катионитом и анионитом мож-но снизить содержание в ней минераль-ных солей (ионов Ca, Na, К). Кроме того, ионообменные смолы в настоящее время используются для выведения из молока радионуклидов.

УЛЬТРАФИОЛЕТОВАЯ ОБРАБОТКАИз альтернативных способов нетепло-

вой обработки молока наиболее пер-спективным в настоящее время является способ нетепловой ультрафиолетовой обработки, который позволяет макси-мально сохранить нативные свойства, обогатить молоко витамином D при зна-чительном снижении энергозатрат на его обработку. ВНИМИ совместно с ВНИИ животноводства Россельхозакадемии создали, испытали и провели первич-ную сертификацию новой российской наукоемкой технологии на базе экспери-ментальной установки бактерицидной обработки молока ультрафиолетовым из-лучением.

как повысить конкУрентоспособность продУкции?


россия

к концу 2015 года производители молочной продукции россии, беларуси и казахстана должны перейти на законодательство таможенного союза. в настоящее время, когда молочники трех стран работают в условиях переходного периода, важно знать некоторые особенности законодательства тс в части безопасности молочной продукции и защиты прав потребителей. об этом рассказывает руководитель группы рспмо по стандартизации, ответственный секретарь тк 470/мтк 532, национальный секретарь IDF-Russia, кандидат технических наук лариса абдУллаева.

ВЕРХОВЕНСТВО ДОКУМЕНТОВ

Самое главное, что необходимо уяс-нить производителям молочной

продукции трех стран, — это иерархия документов. А именно: если какие-то по-казатели документа страны отличаются от техрегламента ТС, то когда закончит-ся переходный период, придется строго выполнять законодательство ТС. Пока же производителей, по сей день работающих по сертификатам, которые были оформ-лены на молочную продукцию по законам отдельной страны, должны проверять на соответствие требованиям этих законов.

Возникает вопрос: являются ли обя-зательными такие документы, как свод

правил и стандартов? Если стандарт на метод контроля включен в перечень регламентов ТС или в распоряжение к фе-деральному закону, то, безусловно, этот стандарт обязателен. Если производитель ссылается на стандарт в маркировке сво-ей продукции, то все его требования тоже являются обязательными. А если речь идет о стандарте как таковом на продукт, то этот стандарт не является обязатель-ным для применения.

Касательно СанПиНов, правил, методи-ческих указаний, следует знать, что они не являются документами, обязательными для выполнения, уже с момента введения № 88-ФЗ. Если производитель перешел на законодательство ТС, то он обязан выпол-нять его требования. А контролирующие органы в таком случае не вправе требо-вать выполнения СанПиНов.

Для российских производителей, рабо-тающих сейчас по федеральному зако-

нодательству, главный документ до того момента, пока они не перешли на тамо-женные регламенты, — Решение № 299 «Единые требования безопасности пище-вых продуктов». Во всех арбитражных слу-чаях по переходному периоду российским производителям необходимо ссылаться на Решение ЕЭК № 297. Именно в нем говорится, что все предприятия имеют право работать по старому национально-му законодательству. Решением ЕЭК № 23 установлен переходный период по тех-регламенту ТР ТС 005 «О безопасности упаковки». Решение № 80 — это перечень стандартов к таможенному регламенту на молоко.

Легитимными для контролеров яв-ляются только те стандарты на методы контроля, которые вошли в этот перечень. Протокол испытаний считается недей-ствительным, если метода испытания нет в перечне.

МОМЕНТ ПЕРЕХОДА И ИНГРЕДИЕНТЫ

Для производителей очень важен момент перехода на технический

регламент по молоку. Поэтому нужно со-ставить план перехода на этот документ, проверить наличие предприятия в реестре. При переходе на новую декларацию тре-буется написать пояснительную записку, а именно — почему не требуется установ-ление новых сроков годности продукции (этот параметр устанавливает в соответ-ствии с законодательством сам изготови-тель). Это не говорит о том, что нет не-обходимости пользоваться лабораториями Роспотребнадзора. Работы по установле-нию сроков годности должна проводить компетентная организация, аккредито-ванная лаборатория. Просто так самим любым методом пролонгировать срок годности нельзя. Это нужно обосновать.

таможенный союз66нАуКА и зАКОнОДАТЕльсТвО

особенности переходного периода

для российских производителей, работающих сейчас по федеральному законодательству, главный документ до того момента, пока они не перешли на таможенные регламенты, — решение № 299 «единые требования

безопасности пищевых продуктов». во всех арбитражных случаях по переходному периоду российским производителям необходимо ссылаться на решение еэк № 297. именно в нем

говорится, что все предприятия имеют право работать по старому национальному законодательству.

67 таможенный союз67нАуКА и зАКОнОДАТЕльсТвО

Испытания продукции при переходе на но-вый регламент проводятся в аккредитован-ных лабораториях, центрах в странах ТС. Если компания, поставляющая ингредиент, предоставляет документ на соответствие требованиям ТС, он и есть основание того, что этот ингредиент соответствует требо-ваниям ТС. Но в отдельных случаях требу-ются дополнительные испытания данных ингредиентов. Например, ингредиентов, применяемых для изготовления детской продукции. Поскольку для таковых уста-новлено полное отсутствие ГМО, придется открывать состав комплексной добавки.

НАЧАЛО ПЕРЕРАБОТКИ И КОНТРОЛЬ АНТИБИОТИКОВ

Многие производители задают-ся вопросом: с чего начинается

переработка молока? Начало переработки устанавливается технологической ин-струкцией. К примеру, молоко поступило на завод и уже идет резервирование его на сыр. Охлаждение — это начало перера-ботки. Пастеризованное молоко перестает быть сырьем. Если такое пастеризованное

молоко будет продаваться за территорию завода, именование его сырым молоком с тем же ветеринарным документом будет неверно. Другое дело — перемещение на другую площадку внутри холдинга, тогда не требуется дополнительного оформле-ния ветеринарных документов, деклара-ций и т. д.

Про контроль антибиотиков в молоке задается традиционно много вопросов. По ГОСТу на сырое молоко рекомендуе-мая периодичность контроля сырого мо-лока на наличие антибиотиков составляет один раз в 10 дней. Производитель вправе сам выбрать, как часто и чем контролиро-вать этот показатель. На рынке предлага-ется много различных экспресс-тестов для анализа антибиотиков. Главное, чтобы они обеспечивали проверку наличия антибио-тиков на установленном законом уров-не. При этом тесты должны обеспечивать действительно истинные результаты, а не «ложно-положительные» и «ложно-отри-цательные». В деле выбора тестов нель-зя ориентироваться просто на их цену, надо быть абсолютно уверенным в их на-

дежности, точности, чувствительности и способности дать правильный результат в соответствии с приложениями № 4 к тех-регламенту ТР ТС 033. При обнаружении антибиотиков в молоке его необходимо утилизировать.

по госту на сырое молоко рекомендуемая

периодичность контроля сырого молока на наличие антибиотиков составляет

один раз в 10 дней. производитель вправе сам выбрать, как часто и чем контролировать

этот показатель. на рынке предлагается много

различных экспресс-тестов для анализа антибиотиков.

главное, чтобы они обеспечивали проверку наличия антибиотиков

на установленном законом уровне.

Спортивные йогурты станут более привлекательнымиArla Foods Ingredients разработала сывороточный протеин для создания спортивных йогуртов.

С помощью нового ингредиента Нутрилак производители могут изготавливать вкусные питьевые спортивные йогурты с приятным вкусом и такой же текстурой, как стандартные питьевые йогурты. При этом количество сывороточного белка в таком продукте превышает 28 г на порцию. Именно такой уровень содержания протеина по-зволяет идеально восстанавливать спортивную форму при интенсивных физических нагрузках.

Спортивные йогурты, изготовленные с применением нового ингредиента, можно разливать как в бутылки, так и в пакеты. Данные упаковочные форматы хорошо заре-комендовали себя в быстрорастущей категории продуктов спортивного питания.

Торбен Йенсен, менеджер функциональных молочных продуктов в Arla Foods Ingredients, говорит: «Число людей, занимающихся спортом и уделяющих большое внимание питательным свойствам продуктов, с каждым годом растет. Однако они не спешат переключаться на специализированное спортивное питание, потому что им не нравится вкус и текстура таких продуктов. Наш сывороточный протеин для спортив-ных йогуртов предлагает реальную альтернативу, как сделать продукты с высоким со-держанием белка более доступными для активных потребителей. Дело в том, что они по вкусу практически ничем не отличаются от обычных питьевых йогуртов. И при этом, благодаря сывороточным белкам, которые хорошо усваиваются организмом, имеют несомненное преимущество.

Самый крупный роботизированный молочный комплекс Ферма The van Leeuwen в Новой Зеландии стала самым большим в мире молочным предприятием с роботизированным до-ением, со свободным перемещением ко-ров под одной крышей. Об этом сообщает пресс-служба DeLaval.

Ферма рассчитана на 1,5 тыс. голов. Доение будет вестись при помощи двадцати четырех установок DeLaval VMS, связанных в восемь групп по 60–65 коров на каждый ро-бот. Справляться с обеспечением всех двад-цати четырех доильных роботов будут всего три насоса — благодаря центральной ваку-умной системе. Это экономит текущие расхо-ды фермера и помогает снизать воздействие производства на окружающую среду.

Молоко охлаждается на пути в холо-дильные танки при помощи предварительно охлажденной воды и системы мгновенного охлаждения. Вода, использованная для пред-варительной стадии охлаждения молока, поступает в поилки к коровам, а система ре-куперации тепла позаботится о горячей воде, нужной для промывки доильного робота.

6868ПОД зАнАвЕс

в десяточку!

НОЯБРЬ № 22 (148) 2014 г.

Главный редактор андрей владимирович

киреенко

Над номером работали:

наталья щелкУнова, марина гУляева,

светлана гриб,александр новиков,

алена покало

Дизайн и компьютерная верстка:

елена криводУбская

Печать: ооо «поликрафт»лиц. лп № 02330/0494199 от 03.04.2009.

Адрес: г. минск, ул. кнорина, 50, корп. 4.Формат: 62х94/8, печать офсетная.

подписано в печать 28.11.2014. заказ № . тираж 2000 экз.

мнение редакции может не совпадать с мнением авторов публикаций. редак-ция не несет ответственности за со-держание реклам и объявлений. жур-нал распространяется методом прямой адресной рассылки на территории бела-руси, стран снг.

© «продукт.BY», 2014© одо «точно-вовремя», 2014

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫй ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫй жУРНАЛ

Учредитель и издатель одо «точно-вовремя».

свидетельство о регистрации № 341 от 21.04.2009.

журнал зарегистрирован в министерстве информации республики беларусь.

Адрес редакции: республика беларусь, г. минск, 220005, ул. платонова, 22-704.

тел.: +375 (29) 33-55-100, +375 (29) 75-66-782, +375 (17) 33-16-555.

e-mail: [email protected]

www.produkt.by

издается с ноября 2007 г. периодичность — 2 раза в месяц. цена свободная.

Да, теперь женщины стараются как мож-но чаще выходить замуж. Это сейчас в моде.

Оскар Уайльд, «Идеальный муж»

Мода — это, пожалуй, единственная дисциплина, которой женщина еще под-чиняется.

Альбер Гинон

Моду следует принимать, иначе вы бу-дете выглядеть смешными. Однако прини-мать новинки следует незаметно, малень-кими порциями.

Коко Шанель

Когда в моду опять входит что-нибудь давным-давно вышедшее из моды, мы на-чинаем догадываться, до чего же очарова-тельны были наши бабушки.

Зигмунд Графф

Если ваш муж начал следить за модой, начинайте следить за мужем.

Константин Мелихан

Диктаторы моды тоже иногда ошибают-ся, но всегда найдутся миллионы женщин, которые охотно за это заплатят.

Барбара Стрейзанд

Хорошо одетый человек — это тот, на чью одежду вы не обращаете внимания.

Сомерсет Моэм

Модельер — это раб, который пытается уловить желание женщины.

Вячеслав Зайцев

Наблюдение, справедливое для любой моды: ее первый и последний привержен-цы всегда выглядят смешно.

Зигмунд Графф

Что бы вы сказали, если бы мужчины меняли длину своих брюк каждый год?

Нэнси Астор

Мода — это не перья и стразы, мода — это когда юбка хорошо сидит, когда брюки визуально удлиняют ноги. Когда женщина взяла в руки новую сумку, и у нее поменя-лась жизнь.

Эвелина Хромченко

любопытные ФактыНа Руси в белые свадебные платья девушки переоделись в

эпоху Петра I. А до этого самыми распространенными цветами свадебных нарядов были красные и оранжевые.

•В гардеробе у каждой современной женщины обязательно

найдется блузка или платье белого цвета, а вот в середине про-шлого века одежду из белой ткани практически не шили. Чаще всего ее использовали простолюдины, так как ткань была очень дешевой. А разве модница позволит себе дешевый наряд?

•Бритая женская голова — это символ красоты у женщин

Египта в 1500 г. до нашей эры.•

Многие считают стиль «винтаж» и «ретро» одним и тем же. Но это огромное заблуждение! Винтажные вещи — это предме-ты гардероба периода с 20-х по 60-е годы, а все, что было позже, правильно называть «ретро».

Улыбнемся вместеЖена, посмотрев журнал мод, говорит мужу:— В этом году мужчины будут носить сорочки без пуговиц.— Да? Значит, я уже пятнадцать лет модно одеваюсь.

•— Сколько стоит эта шуба для моей жены?— Она обойдется вам в 30 000 евро.— Подождите, как-то неправильно все. Давайте еще раз!— Она обойдется...— О, правильно! Она обойдется!

•Жена ходит с мужем по разным отделам универмага и делает

покупки. Наконец, муж, не выдержав, говорит ей:— Платье, плащ, парфюмерия, белье! Ты представляешь, до

чего меня доведешь?— Конечно, дорогой! До отдела обуви...

•

аФоризмыо моде

№22produkt by,november 2014

Documents