2020年12月期 第3四半期決算説明会

2020年12月期 第3四半期決算説明会

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2020年11月9日（月）

通期業績予想の修正に関するお知らせ通期業績予想の修正に関するお知らせ

12020年12月期 第3四半期決算説明会資料

2020年12月期通期連結業績予想数値の修正（2020年１月１日〜2020年12月31日）

売上高 営業利益 経常利益親会社株主に帰属する当期純利益

１株当たり当期純利益

前回発表予想（Ａ）百万円

11,100百万円2,000

百万円2,000

百万円1,400

円 銭73.77

今回修正予想（Ｂ） 11,700 2,300 2,300 1,500 79.03

増減額（Ｂ－Ａ） 600 300 300 100

増減率（％） 5.4 15.0 15.0 7.1

（ご参考）前 期 実 績（ 2 0 1 9 年 1 2 月 期 ） 10,865 1,637 1,722 1,236 65.16

新型コロナウイルス感染症への対策新型コロナウイルス感染症への対策

2

社⻑を緊急対策本部⻑とし、BCP（事業継続計画）のもと慎重かつ臨機応変に企業活動を継続

働き方

• 在宅勤務勧奨

• フルフレックス

• 通勤手段選択肢拡充

• 振替出勤/休日推奨

出張等

• 不要不急の出張⾃粛

• 社内関係者同士の飲食⾃粛

施設管理

• 衛⽣管理徹底

• 飛沫防止パネル設置

• サテライトオフィス

感染拡大防止と製品供給継続の体制維持

2020年12月期 第3四半期決算説明会資料

2020年12月期 Q3 業績のトピックス2020年12月期 Q3 業績のトピックス為替、想定レートと実勢レート（円－NTD）想定レート︓ 3.61円 / 実勢レート︓ 3.61円（前年は 3.53円）（円－RMB）想定レート︓ 15.37円 / 実勢レート︓ 15.34円（前年は 15.93円）（円－EUR）想定レート︓119.82円 / 実勢レート︓121.25円（前年は122.83円）（円－THB）想定レート︓ 3.44円 / 実勢レート︓ 3.42円（前年は 3.52円）（円－USD）想定レート︓108.41円 / 実勢レート︓107.46円（前年は109.39円）

１１１

為替の影響は前年同期⽐売上︓52百万円減、営業利益︓32百万円減222

333 主要製品売上は前年同期⽐CZは好調。SF 、EXEは横ばい、V-Bondは低調。

444 薬品は前年同期⽐売上︓6.2％増、出荷量︓6.1％増

32020年12月期 第3四半期決算説明会資料

2020年12月期 Q3 業績概要2020年12月期 Q3 業績概要（単位︓百万円）

4

2019（実績） 進捗率 （実績） 進捗率 （実績） （予想） 前年⽐

売上高 8,104 74.6% 8,728 74.6% 623 7.7% 10,865 11,700 7.7%薬品売上高 7,942 - 8,438 - 495 6.2% 10,657 - -

売上総利益 5,012 - 5,447 - 435 8.7% 6,618 - -売上総利益率 61.8% - 62.4% - - - 60.9% - -

販売費及び⼀般管理費 3,646 - 3,611 - △34 △0.9% 4,981 - -売上高⽐率 45.0% - 41.4% - - - 45.8% - -

営業利益 1,366 83.4% 1,836 79.8% 470 34.4% 1,637 2,300 40.5%営業利益率 16.9% - 21.0% - - - 15.1% - -

経常利益 1,395 81.0% 1,819 79.1% 423 30.4% 1,722 2,300 33.5%経常利益率 17.2% - 20.8% - - - 15.9% - -

税引前当期利益 1,388 - 1,757 - 369 26.6% 1,710 - -当期純利益 1,006 81.4% 1,196 79.8% 189 18.8% 1,236 1,500 21.3%EBITDA 1,901 - 2,331 - 430 22.6% 2,410 - -1株当たり当期利益（円） 53.07 - 63.03 - - - 65.16 79.03 -1株当たり配当⾦（円） - - - - - - 26.00 26.00 -

項目 2019 Q3前年同期⽐

2020 Q3 2020

2020年12月期 第3四半期決算説明会資料

連結売上高前年同期⽐分析連結売上高前年同期⽐分析

密着向上剤

エッチング剤

その他薬品

資材売上

機械売上

その他売上

８，

１０

４

８，

７２

８

（百

万円

）

5

為替の影響

623百万円、7.7%増Q3 2019

Q32020

2020年12月期 第3四半期決算説明会資料

連結営業利益前年同期⽐分析連結営業利益前年同期⽐分析

薬品売上・数量増加

薬品粗利益率改善

機械売上増加

機械粗利益率低下

資材およびその他売上減少

資材およびその他粗利益率低下

為替の影響（粗利）

販管費減少

為替の影響（販管費）

（百

万円

）

Q32019

Q32020

6

１，

３６

６

１,８

３６

2020年12月期 第3四半期決算説明会資料

470百万円、34.4%増

連結売上高と営業利益/営業利益率 四半期推移連結売上高と営業利益/営業利益率 四半期推移

1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-92018 2019 2020

売上高 2,660 2,839 2,932 2,896 2,328 2,648 3,128 2,761 2,809 2,891 3,026

営業利益 520 518 708 475 205 404 755 271 498 635 702

営業利益率 19.6 18.3 24.2 16.4 8.8 15.3 24.2 9.8 17.7 22.0 23.2

0

5

10

15

20

25

30

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

7

（％

）（

百万

円）

2020年12月期 第3四半期決算説明会資料

連結損益構造 四半期推移連結損益構造 四半期推移

1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-92018 2019 2020

営業利益 520 518 708 475 205 404 755 271 498 635 702

販管費 1,169 1,282 1,212 1,353 1,178 1,242 1,225 1,335 1,238 1,164 1,209

売上原価 970 1,038 1,011 1,067 944 1,001 1,145 1,154 1,073 1,091 1,115

営業利益率 19.6 18.3 24.2 16.4 8.8 15.3 24.2 9.8 17.7 22.0 23.2

0

5

10

15

20

25

30

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

8

（％

）（

百万

円）

2020年12月期 第3四半期決算説明会資料

連結品種別売上 四半期推移連結品種別売上 四半期推移

1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-92018 2019 2020

その他 16 1 4 1 6 1 5 4 4 1 5

資材 21 46 19 3 15 15 58 17 17 16 12

機械 9 17 10 15 40 8 10 24 129 43 62

薬品 2,612 2,773 2,898 2,847 2,266 2,623 3,052 2,715 2,661 2,829 2,946

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

9

（百

万円

）

2020年12月期 第3四半期決算説明会資料

連結薬品別売上 四半期推移連結薬品別売上 四半期推移

1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-92018 2019 2020

その他表⾯処理剤 158 156 181 162 132 125 133 122 109 127 121

エッチング剤 855 975 1,076 1,108 773 909 1,200 897 830 1,006 996

密着向上剤 1,598 1,641 1,640 1,577 1,360 1,588 1,718 1,695 1,720 1,695 1,828

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500 密着向上剤︓CZ、V-Bond、FlatBONDなどエッチング剤︓EXE、SFなど

10

（百

万円

）

2020年12月期 第3四半期決算説明会資料

連結薬品別出荷数量 四半期推移連結薬品別出荷数量 四半期推移

1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-92018 2019 2020

その他表⾯処理剤 360 377 424 399 338 310 320 319 267 269 273

エッチング剤 1,978 2,186 2,504 2,462 1,758 1,986 2,777 2,242 1,955 2,209 2,378

密着向上剤 6,341 6,546 6,527 6,286 5,575 6,356 6,833 6,729 6,626 6,723 7,137

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

11

（t）

2020年12月期 第3四半期決算説明会資料

ＣＺシリーズ売上高 四半期推移ＣＺシリーズ売上高 四半期推移

1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-92018 2019 2020

その他CZ 392 407 420 382 413 330 475 446 474 446 476

8101 723 733 725 713 540 789 752 753 787 820 8228100 270 279 272 253 232 260 257 269 246 225 264

1,385 1,419 1,417 1,348 1,185 1,3791,484 1,468

1,507 1,491 1,562

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

12

（百

万円

）

2020年12月期 第3四半期決算説明会資料

ＣＺシリーズ売上高 四半期推移（構成⽐）ＣＺシリーズ売上高 四半期推移（構成⽐）

1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-92018 2019 2020

その他CZ 29 28 30 28 34 24 32 31 31 30 30

8101 52 52 51 53 46 57 51 51 52 55 538100 19 20 19 19 20 19 17 18 17 15 17

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

13

（%

）

2020年12月期 第3四半期決算説明会資料

1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-92018 2019 2020

日本 1,239 1,332 1,384 1,410 1,077 1,231 1,430 1,303 1,498 1,373 1,410

台湾 543 532 552 622 490 531 558 600 560 588 660

中国 696 797 846 732 589 738 953 735 593 796 827

欧州 181 175 148 130 171 146 185 121 157 116 118

海外売上高⽐率 55.6 53.1 54.2 53.6 54.9 54.9 55.9 55.0 48.0 54.6 55.2

0

10

20

30

40

50

60

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

地域セグメント別売上高推移と海外⽐率地域セグメント別売上高推移と海外⽐率

14

（百

万円

）（

％）

当社薬品海外使⽤分の国内代理店販売を海外売上高に加算した場合の⽐率は74.5% （前年同⼀期間は76.8%）

2020年12月期 第3四半期決算説明会資料

2020年12月期 連結業績予想2020年12月期 連結業績予想2019年12月期 2020年12月期

通期(2020/8/11修正） （2020/11/9修正）

通期 通期⾦額

（百万円）利益率（%）

⾦額（百万円）

利益率（%）

増減率（%）

⾦額（百万円）

利益率（%）

増減率（%）

売 上 高 10,865 - 11,100 - 2.2 11,700 - 7.7営業利益 1,637 15.1 2,000 18.0 22.2 2,300 19.7 40.5経常利益 1,722 15.9 2,000 18.0 16.1 2,300 19.7 33.5純 利 益 1,236 11.4 1,400 12.6 13.2 1,500 12.8 21.31株当たり純利益(円) 65.16 - 73.77 - - 79.03 - -

※グラフ︓2017/12は変則決算、2018/12 以降期間は1月-12月。

9,259 10,749 11,328 10,865 11,700

1,887 2,339 2,222 1,637 2,300 1,642 1,803 1,778 1,236 1,500

20.4 21.8 19.6 15.1 19.7

0

20

40

0

5,000

10,000

15,000

2017/3 2017/12 2018/12 2019/12 2020/12（予）売上高 営業利益 純利益 営業利益率

（百

万円

） （％）

152020年12月期 第3四半期決算説明会資料

為替レート為替レート

2019年12月期実勢

2020年12月期前回想定(8/11)

2020年12月期今回想定(11/9)

NTD 3.54 3.61 3.61

RMB 15.85 15.37 15.34

EUR 122.53 119.82 121.25

THB 3.52 3.44 3.42

USD 109.37 108.41 107.46

162020年12月期 第3四半期決算説明会資料

設備投資額と減価償却費、研究開発費設備投資額と減価償却費、研究開発費

2,033

1,048

592

1,362

855

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

設備投資額

17

（百万円）

368

568 609

692

783

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

減価償却費

902 1,053

1,240 1,200

1,407

9.7 9.8

11.0 11.0

12.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0

12.0

13.0

14.0

15.0

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

研究開発費と売上高研究開発費⽐率

（百万円） （百万円） （%）

*2017/12は参考値（組替数値）

2020年12月期 第3四半期決算説明会資料

配当と配当性向、ROE配当と配当性向、ROE

20 22 26 26 26

23.6 23.4 *28.0

39.9 32.9

13.0 13.0 * 12.0

7.9 9.0

0.0

5.0

10.0

15.0

0

10

20

30

40

50

2017/3 2017/12 2018/12 2019/12 2020/12（予）

配当⾦（円）

連結配当性向（%）

ROE（%）

*2017/12は参考値（組替数値）

18

（円

）

（％

）

配当方針 配当⾦（予想）中⻑期目標

連結配当性向30%

26.0円中間配当⾦12円期末配当⾦14円

配当/配当性向の推移

2020年12月期 第3四半期決算説明会資料

ESG-Hの取組みESG-Hの取組み

• 環境や歩留り向上対応製品

• 基板製造現場環境の改善への寄与

EnvironmentEnvironment

• 社会発展への貢献（5G、⾃動運転）

• WLB⽀援、⼥性活躍

SocialSocial

• 社外取締役の招聘（過半数が社外）

• ESG委員会、指名報酬諮問委員会の設置

GovernanceGovernance

• 人的資源の育成と活⽤

Human ResourcesHuman Resources

192020年12月期 第3四半期決算説明会資料

資本政策と株主還元の基本的方針資本政策と株主還元の基本的方針メックグループの資本政策は、財務の健全性を担保した上で株主価値向上に資するため次のような取組みを⾏っています

• 連結ROEは10％をベースに持続的改善を図る

企業価値の向上

• 連結配当性向30％を中期的目標とする

積極的かつ継続安定的な利益還元

• 連結売上高約10％以上を研究開発費に先⾏投資

持続的成⻑のための中⻑期投資

202020年12月期 第3四半期決算説明会資料