2008年度第3四半期決算及び通期見通し - mazda4...
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2008年度 第3四半期決算 及び 通期見通し
マツダ株式会社2009年2月4日
「マツダ プレマシーハイドロジェンREハイブリッド」
2
概要
総括
2008年度第3四半期累計実績
2008年度通期業績見通し
緊急対策及び来期以降の取り組みについて
まとめ
3
総括
4
2008年度第3四半期累計 ハイライト
売上高は対前年17%減の2兆879億円、
営業利益は66%減の365億円。当期純利益は
為替差益もあり、対前年36%減の289億円
下期からのグローバル販売環境の悪化を受け、
グローバル販売は対前年1％減の96万4千台
新世代商品群はグローバルに高評価を獲得
新型マツダ3を公開
緊急対策をスタート
主要株主の変更
5
2008年度通期見通し ハイライト
グローバルでの急激な販売環境悪化及び、
直近の為替動向を反映し、全ての利益レベルで
下方修正
売上高は対前年27%減の2兆5,500億円、
営業利益は1,871億円減のマイナス250億円
緊急対策を加速
下期で10月公表より、14万8千台の減産を実施
(通期で90万台の生産見通し)
6
2008年度第3四半期累計実績
7
(億円) 第3四半期累計 増/(減)2008年度 2007年度 金額 Pct.
売上高 20,879 25,063 (4,184) (17) %
営業利益 365 1,084 (719) (66) %
経常利益 521 897 (376) (42) %
税引前利益 499 863 (364) (42) %
当期純利益 289 450 (161) (36) %
売上高営業利益率 1.7 % 4.3 % (2.6) Pts -
EPS(円/1株) 20.8 32.0 (11.2) (35) %
2008年度第3四半期累計財務指標
8
574812859
493537704
0
200
400
600
800
1,000
主要データ
設備投資 減価償却費 研究開発費
FY07 FY08 FY07 FY08 FY07 FY08
(億円)
新商品関連
・ 次世代商品及び
技術開発領域の強化・ 緊急対策
第3四半期累計
9
主要データ
第3四半期累計
2008年度 2007年度 増/(減)
グローバル販売台数(千台) 964 975 (1) %
為替レート
円 / U.S.ドル 103 117 ¥ (14) 円 / ユーロ 151 163 ¥ (12)
10
(8%)(7%)
(2%)
(17%)(20)%
(15)%
(10)%
(5)%
0%
5%
10%
合計 台数構成 為替 会計基準変更
国内 (1%)海外 (1%)
売上高変動内訳
2008年度第3四半期累計 対前年比較
(億円)
FY08 20,879FY07 25,063
(9%)
11
アテンザ、ビアンテの新車効果はあるが、登録車需要減少の影響などにより既存車種の落ち込みが大きく、6%の減少
シェアは4.7％を維持
日本
0
50
100
150
200
2007年度 2008年度
(千台)
175 164 (6%)
第3四半期累計 販売台数
12
秋以降の需要減の影響で北米全体では10%の減
マツダ6の商品性は好評を持って受け止められた
米国は14%減少の18万6千台シェアは0.1ポイント増加
カナダは5%減少の6万5千台
北米
0
50
100
150
200
250
300
2007年度 2008年度
米国
217
カナダ他
85
(14％)
0%
302 271(10%)
カナダ他
85
米国
186
(千台) 第3四半期累計 販売台数
13
欧州
0
50
100
150
200
250
2007年度 2008年度
(千台)
2282426%
ロシアでの39%の増加(5万7千台) もあり、欧州市場は6%の増加
2008年暦年の販売実績は過去 高を記録
ノルウェーで水素ロータリーエンジン車の公道走行を開始
第3四半期累計 販売台数
14
中国
0
20
40
60
80
100
120
2007年度 2008年度
(千台)
71
97 38%
マツダ2の新車効果と、マツダ6の好調により、販売台数は対前年38%増加
販売店数は37店舗増加し、212店舗
第3四半期累計 販売台数
15
その他市場
0
50
100
150
200
2007年度 2008年度
(千台)
199 190(5%)
マツダ2の新車効果は継続
オーストラリアは前年並みの5万8千台を維持(2008年暦年は過去 高)
台湾やタイ、ベネズエラでの台数減により全体では 5%の減少
第3四半期累計 販売台数
16
1,084
365
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
+ 110
(700)
(121)
+ 313
(372)0
+ 51
台数・構成FY2007 為替
商品向上
コスト削減
原材料など
販売費用その他
FY2008
対前年増(減) (719)
営業利益変動
(億円) 改善
(悪化)2008年度第3四半期累計 対前年比較
・欧州での台数増影響・第3四半期のグローバルでの台数
減により改善額は大幅に縮小
USドル (350)ユーロ (100)その他 (250)
17
1,084
365
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
+ 110
(700)
(121)
+ 313
(372)0
+ 51
台数・構成FY2007 為替
商品向上
コスト削減
原材料など
販売費用その他
FY2008
対前年増(減) (719)
営業利益変動
(億円) 改善
(悪化)2008年度第3四半期累計 対前年比較
商品力向上 (115)規制対応 (6)
コスト革新新活動の加速
・不急な研究開発費の削減・品質関連費用の減少
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2008年度通期業績見通し
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増/(減) 備考：
(億円) 通期 対2007年度 2008年度
2008年度 2007年度 金額 Pct. 10月公表
売上高 25,500 34,758 (9,258) (27) % 30,000
営業利益 (250) 1,621 (1,871) - 900経常利益 (150) 1,485 (1,635) - 900税引前利益 (200) 1,431 (1,631) - 830当期純利益 (130) 918 (1,048) - 500
売上高営業利益率 (1.0) % 4.7 % (5.7) Pts - 3.0 %
EPS(円/1株) (9.9) 65.2 (75.1) - 35.5
2008年度見通し 財務指標
20
主要データ
通期 増/(減)2008年度 2007年度 対前年 対10月公表
グローバル販売台数
国内 218 256 (38) (29)北米 342 406 (64) (54) 内 米国 238 295 (57) (42)欧州 314 327 (13) (56)中国 127 101 26 (3)その他 239 273 (34) (23)合計 1,240 1,363 (123) (165)
為替レート
円 / U.S.ドル 100 114 (14) (3)円 / ユーロ 144 162 (18) (8)
(千台)
21
1,621
(250)
(1,000)
(500)
0
500
1,000
1,500
2,000
(880)
(1,030)(190)
+ 440
(440)
+ 45
+ 184
台数・構成
FY2007
為替
商品向上
コスト削減
原材料など
販売費用
その他
FY2008
対前年増(減) (1,871)
営業利益変動
(億円) 2008年度通期 対前年比較
USドル (420)ユーロ (180)その他 (430)
(悪化)改善
グローバルでの販売減少
商品力向上 (184)規制対応 (6)
原材料の高騰をCRで相殺
・不急な研究開発費の削減・品質関連費用の減少
22
(250)
900
(800)
(400)
0
400
800
1,200
(1,150)
(250)0
(30)
+ 30 + 75
+ 175
台数・構成
10月公表
為替
商品向上
コスト削減
原材料など販売費用
その他
2月公表
対10月公表増(減) (1,150)
営業利益変動
2008年度通期 対10月公表比較(億円)
(悪化)
USドル (60)ユーロ (70)その他 (120)
改善
・不急な研究開発費の削減・品質関連費用の減少
グローバルでの販売減少
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緊急対策及び来期以降の取り組みについて
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緊急対策について
グローバルでの在庫調整
- 10月公表から14万8千台の追加減産
- 宇品第2工場、防府第2工場 の常日勤(1直) 操業化、
毎週金曜日、全ラインを休業(2-3月)
固定費の削減
- 役員報酬の自主返納、幹部社員給与の減額などによる労務費の圧縮
- 宣伝・広告費の見直し
- 全領域の経費・研究開発費の見直し
設備投資の削減
製造非正規従業員の契約更新見送り
25
7356
7274
58
61
0
50
100
150
'08/03 '08/12 '09/03 計画
緊急対策について
欧米市場 販社在庫推移(千台)
米国
欧州(16)
(17)
欧州
米国
(33)
114
147133
(19)
26
商品戦略の見直し
需要に対応した生産体制を継続
主要市場における販売戦略の見直し
コスト革新活動の加速と、ビジネス効率の更なる改善
環境・安全技術へ更に注力
来期以降に向けて
27
まとめ
28
まとめ
今期見通しは営業利益マイナス250億円へ下方修正
但し経常利益は、為替差益によりマイナス150億円
緊急対策を加速
スリムで筋肉質な経営体質への変革
期末配当は未定
29
30
添付
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2008年度第3四半期財務指標
(億円) 第3四半期 増/(減)2008年度 2007年度 金額 Pct.
売上高 5,124 8,501 (3,377) (40) %
営業利益 (242) 353 (595) - 経常利益 36 321 (285) (89) %
税引前利益 31 320 (289) (90) %
当期純利益 (6) 159 (165) -
売上高営業利益率 (4.7) 4.2 % (8.9) Pts -
EPS(円/1株） (0.2) 11.3 (11.5) -
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主要データ
第3四半期
2008年度 2007年度 増/(減)
グローバル販売台数(千台) 263 316 (17) %
為替レート
円 / U.S.ドル 96 113 ¥ (17) 円 / ユーロ 127 164 ¥ (37)
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主要データ第3四半期
2008年度 2007年度 増/(減)グローバル販売台数 (千台)
国内 41 52 (11)北米 71 89 (18)欧州 63 75 (12)中国 34 30 4その他 54 70 (16)合計 263 316 (53)
連結出荷台数 (千台)国内 45 53 (8)北米 70 95 (25)欧州 61 78 (17)中国 5 1 4その他 62 75 (13)合計 243 301 (58)
34
(242)
353
(800)
(400)
0
400
800
(341)
(420) (36)
+ 137
(136)
+ 71
+ 130
台数・構成
FY2007
為替
商品向上
コスト削減
原材料など
販売費用その他
FY2008
対前年増(減) (595)
営業利益変動
(億円) 2008年度第3四半期 対前年比較
改善
(悪化)
35
7,2465,707
6,023
5,3672,105
1,948
3,671
2,246
7,8569,281
19,25416,527
2,138
2,512
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
25,063 20,879(17%)
25,063 20,879(17%)
売上高 地域別、セグメント別比較
(億円)
2008年度第3四半期累計 対前年比較
2007年度 2008年度
日本
北米
欧州
その他
車両・海外生産用部品
部品
その他
(15%)
(11%)
(21%)
地域別内訳 セグメント別内訳
(39%)
(2%)
2007年度 2008年度
(22%)
(14%)
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主要データ
2008年度
(億円) 1-3Q 計 4Q 通期
売上高 20,879 4,621 25,500
営業利益 365 (615) (250)経常利益 521 (671) (150)税引前利益 499 (699) (200)当期純利益 289 (419) (130)
売上高営業利益率 1.7 % (13.3) % (1.0) %
EPS(円/1株) 20.8 (30.7) (9.9)
37
主要データ
2008年度 通期 増/(減)
1-3Q 計 4Q 通期 対前年 対10月公表
連結出荷台数
国内 166 53 219 (38) (27)北米 277 61 338 (48) (68)欧州 233 54 287 (36) (65)中国 15 2 17 8 (1)その他 200 39 239 (26) (19)合計 891 209 1,100 (140) (180)
(千台)
38
704537 493
859 812574
0
500
1,000
主要データ
設備投資 減価償却費 研究開発費
FY07 FY08 FY07 FY08 FY07 FY08
(億円)
755880
1,1441,010
665760
通期
1-3Q 計
新商品関連
・ 次世代商品及び技術開発領域の継続的な強化
・ 効率化の推進
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将来見通しに関する注意事項
このプレゼンテーション資料に記載されている、当社の見通し及び将来の戦略については、今後の世界経済情勢、業界の動向、為替変動のリスクなど様々な不確定要素が含まれております。従いまして、実際の当社業績は見通しと大きく異なる結果となる場合があることをあらかじめご了承願います。
投資に関する 終決定は、上記の点を踏まえ、投資家の皆様ご自身の判断で行われるようお願いいたします。当プレゼンテーション資料に掲載された情報に基づいて投資された結果、万一何らかの損害を被られましても、当社および各情報の提供者は一切責任を負いかねますので、併せてご了承ください。