100.08.01 學團網路投保作業

100.08.01學團網路投保作業

國泰人壽團險部

國泰金融集團　

一、如何登入學團投保專區二、國小 ~ 高中名冊作業三、幼稚園、托育機構名冊作業四、名冊回復作業五、學生名冊列印六、保費明細列印七、學生名冊轉檔作業八、加退保作業九、密碼自動重設功能

內容大綱

一、如何登入學團投保專區

國泰人壽網頁〈https://www.cathaylife.com.tw〉

→團體客戶→學生團體保險→請先閱讀 (線上投保作業圖示說明 )→上網輸入名冊→登入學團投保專區

上網投保作業操作路徑

請進入國泰人壽網站首頁

WWW.CATHAYLIFE.COM.TW

並點選右上方【團體客戶】

點選【學生團體保險】

點選【上網輸入名冊】

990201 已投保之學校，沿用最後一次使用之密碼即可。

二、國小 ~ 高中名冊作業

1. 國小 ~ 高中作業重點摘要

2. 學生人數輸入作業圖示

3. 學生名冊輸入作業圖示

國小 ~高中作業重點摘要

1.先至「學生人數輸入」畫面輸入各種身份之學生人數。

2.僅不保生、 65 歲以上身份學生，須至「學生名冊輸入」畫面進行學生基本資料輸入。

3.「學生名冊輸入」畫面之各類身份人數須與「學生人數輸入」畫面之各類身份人數相吻合。

4.如無【不保生】、【 65 歲以上】身份學生，亦請務必至「學生名冊輸入」畫面底端按「名冊完成確定送出」鍵，才可開立收據。

學生人數輸入作業圖示

【國小以上至高中職】須先選擇【學生人數輸入】，並點選【 100 年 8 月 1 日 ~101 年 1 月 31日】。

非 65 歲以上之應繳保費學生全數計入【繳交保費學生】；非 65 歲以上之免繳保費學生全數計入【免繳保費學生】

【完全自繳保費學生】是外國學校專用，政府對該類學校學生完全不提供補助，本國學校請勿選擇該分類。

本畫面適用國小以上

如有【 65 歲以上繳交保費學生】、【 65 歲以上免繳保費學生】、【具備學籍不投保學生】，請至【學生名冊輸入】畫面輸入該類學生基本資料。


各類學生人數輸入完成後，按下【輸入】，看完提示文字框，再按下【確定】。


顯示學生人數已輸入完成。尚未於【學生名冊輸入】畫面按下【名冊確定完成送出】前，皆可回到本畫面進行人數修改。


學生名冊輸入作業圖示

請選擇【學生名冊輸入】並點選【 100 年 8 月 1 日 ~101 年 1 月 31 日】。

配合【學生人數輸入】範例，本畫面應輸入【具備學籍不投保學生】一位及【 65 歲以上繳交保費學生】一位。

輸入學生基本資料，請記得選擇學生分類本畫面適用國小以上

單筆資料完成輸入後，按下【新增下一筆】，即完成存檔並顯示於方。

未完成本學期全部應輸入之名冊資料前，請勿按下【名冊確定完成送出】

繼續輸入另一筆【 65 歲以上繳交保費學生】，再按下【新增下一筆】

應輸入之學生名冊已全部完成者，需按下【名冊確定完成送出】，保費收據才得以開立。 ( 名冊過長者需下拉本畫面至最底端後，該按鍵才會出現 )

注意：本例第 2 筆資料之「學生分類」不正確

再按【確定】後，本學期名冊及人數資料即告確定且無法修改。

前項【學生人數輸入】範例之正確資料為

【 65 歲以上繳交保費學生】 1 人，

【學生名冊輸入】畫面輸入資料之身分別誤選為

【 65 歲以上免繳保費學生】。

按【確定】後，若出現以下錯誤訊息如何處理 ?

請回上一頁，運用「修改」功能將學生分類正確輸入。

已輸入資料在尚未按下【名冊確定完成送出】前若發現身分證字號以外的資料有誤，可透過以下名冊之【修改】欄位進行修正。

「學生分類」完成修正後，請點選【更新】。

已修正為正確學生分類，如全部名冊已無誤，請按下【名冊確定完成送出】

【名冊確定完成送出】後，即可聯絡您的服務人員開立收據，以完成後續繳費報帳事宜。

三、幼稚園、托育機構名冊作業

1. 作業重點摘要

2. 學生名冊輸入作業圖示

作業重點摘要

1.幼稚園、托育機構不必進入「學生人數輸入」畫面輸入學生人數。

2.僅需進入「學生名冊輸入」畫面將投保學生全部輸入名冊，並按「名冊確定完成送出」鍵後，才可開立收據。

3.特殊教育兒童年滿 3 足歲，請將名冊傳真 ( 或 E-Mail) 至團險推展科由本公司代為輸入。

請點選【 100 年 8 月 1 日 ~101 年 1 月 31 日】

【幼稚園】、【托育機構】學生分類不同

僅區分【繳交保費學生】及【免繳保費學生】

幼稚園、托育機構核定人數如有變動或錯誤，請提供記載最新或正確核定人數的核准公文或立案證書傳真至 (02)2325-9782申請更正

各級學校已投保生於學期中途方取得免繳身分者，免繳身分自下一個學期方能適用

幼稚園、托育機構最高可輸入人數為【核定人數】

適用幼稚園、托育機構

960902( 幼稚園 )或 980802( 托兒所 ) 以後出生者 (包含於輸入名冊作業當天已達足齡者 ) ，請於本學期初投保名冊完成繳費後，透過【加保名冊輸入】作業進行投保。

幼稚園兒童需 960901 之前出生；托兒所幼童需 980801 之前出生。

990802


若為幼稚園滿三歲 (970901 之前出生 ) 之特殊教育學童，請將該學童基本資料併同核准招收特教班學生相關公文傳真至團險推展科，由本公司代為進行該生之名冊輸入作業。

適用幼稚園

970802

四、名冊回復作業

按【名冊確定完成送出】後，於服務人員開立收據前若需進行名冊或人數修正，請選擇左側【名冊回復作業】以解除確定送出之狀態，即可進行修正。

透過【名冊回復作業】，將投保資料已確定之狀態解除，即可至【學生人數輸入】或【學生名冊輸入】畫面進行資料修正。

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若收據已開立，欲使用「名冊回復作業」功能，請依以下說明辦理：尚未完成繳費者：請通知您的服務人員將收據送交本公司服務中心辦理作廢。

已完成繳費者：請與總公司團險推展科聯繫 (02-2755-1399 轉 2366 ~ 2369) 。

收據尚未開立者，將直接進入本畫面，請按下【確定回復】

再按【確定】

名冊回復完成後，即可點選【學生名冊輸入】或【學生人數輸入】畫面進行投保資料的修改。

五、學生名冊列印

點選【 100 年 8 月 1 日 ~101 年 1 月 31日】

點選【學生名冊列印】即可看目前已輸入投保名冊的學生資料。

如何查詢或列印已輸入之名冊資料

若名冊已輸入完成，服務人員卻開不出收據，您可透過本畫面的【狀態：名冊尚未輸入完成】得知，您忘了在【學生名冊輸入】畫面按下【名冊確定完成送出】

按【名冊確定完成送出】後，本畫面之狀態已變更為：名冊確定輸入完成。

為何收據仍然無法開立：注意【核保狀態】顯示【尚未核保】。 ( 僅含 65 歲以上學生之補校有可能出現此狀況 )


補校需確定 65 歲以上學生之健康聲明書已透過服務人員轉交所屬行政中心審查科，審查人員完成核保作業後 ( 核保結果包含同意承保或不同意承保 ) ，可投保人數確定，收據才得以開立。


未按『名冊確定完成送出』前，無法產生本畫面。

六、保費明細列印

服務人員開立之收據金額即為本畫面呈現之合計金額。

符合以下人數標準者，可選擇以提供轉檔名冊方式取代逐筆輸入名冊：1. 幼稚園、托育機構學生總人數超過 50 人。2. 國小以上 ~ 高中職學校之不保及 65 歲以上學生人數超過 50 人。

七、學生名冊轉檔作業

名冊檔案請依轉檔格式製作成 excel 檔，格式請參閱作業手冊第 49 頁說明。學校接獲本公司轉檔完成的回覆後，需進入學生名冊輸入畫面，按下【名冊確定完成送出】，名冊輸入作業才算完成，服務人員才得以開立收據進行保費收取。

八、加退保作業

1.加退保作業時間2.加保生效日與保費收取3.加保作業圖示說明4.加退保名冊查詢5.退保生效日與保費退款6.退保作業圖示說明

加退保作業時間

1. 學期初投保名冊完成繳費報帳後才可進行加退保作業。

2. 各級學校可於【加保名冊輸入】畫面進行加保作業，各學校或托育機構最遲應於入學日或就托日起 7 日內完成加保作業。

3.足齡當月的加保作業可提前輸入，但【實際就托日／實際入學日】須輸入足齡當日。

4. 各級學校可於【退保名冊輸入】畫面進行退保作業，退保以當月最後一天做為退保日期。

加保生效日

1.加保時輸入『實際就托日期／實際入學日期』，由系統判定是否為 7 日內投保，後由系統判定【加保生效日】。

2. 以加保一位幼稚園兒童為例： (1) 假設今天是 10 月 7 日，如於【加保名冊輸入】／實際

就托日欄位輸入 10 月 1 日，則加保生效日為 10 月 1 日。 (2) 假設今天是 10 月 25 日，如於【加保名冊輸入】／實

際就托日欄位輸入 10 月 1 日，則加保生效日為 10 月 25 日。

(3) 假設今天是 9 月 25 日，如於【加保名冊輸入】／實際就托日欄位輸入 10 月 1 日，則加保生效日為 10 月 1 日。

加保保費收取

1.自【加保生效日】起收取保費。2.首月保費以日計（按當月比例，元以下無條件捨去），剩餘保障月數以月計算保費。

3.托兒所至高中職加保當月每日 0.87元，加保次月起剩餘月數每月 26元。

4.托嬰中心加保當月每日 4.02元，加保次月起剩餘月數每月 122元。

加退保作業圖示說明


請輸入『實際就托日』或輸入『實際入學日』。


1. 中途加保需於【 7 日內】完成輸入。2. 幼稚園學童需滿 4 足歲，托兒所幼童需滿 2 足歲。

輸入基本資料後，按【加保】，所存入的加保資料會顯示於下方。


加保輸入是否成功，本專區【投保名冊查詢】之【加保名冊】項即可查詢。

1000801

加退保名冊查詢

1. 【投保名冊】可查詢學期初投保的學生名冊。

2. 加保學生的資料並不會併入【投保名冊】。

65 歲以上加保學生完成審核後：1. 同意承保者將列名於加保名冊之【 10008

01 】項次。2. 不同意承保者將列名於【 65 歲以上不同意承保名冊查詢】。

1000801

幼稚園、托育機構進行加保名冊輸入後，即完成加保，加保資料並同時進入本畫面。

國小以上已輸入加保名冊者，若未能顯示於本畫面，請回到【加保名冊輸入】畫面檢視是否已按【此次加保已全數輸入完畢】。

退保生效日與保費退款

1. 中途退保者，自「退保名冊輸入」畫面輸入退保資料，退保日一律為退保月份最後一天。

2. 本公司按其剩餘月數退還未到期保險費，每個月以 26 （但托嬰中心為122 ）元計收，以現金退款。本公司的保險責任至停止退保之月終之日午夜十二時為止。

退保日固定為退保月份的最後一天。

退保作業

每月月底前均可進行當月之退保作業，

退保保障終止日皆為退保當月最後一天。


加保於輸入當日可刪除，退保輸入後即無法取消。


退保成功畫面


九、密碼自動重設功能

1. 無法登入的原因

2. 何謂密碼重設

3. 密碼自動重設作業圖示

輸入帳號密碼後卻無法順利登入時：

1. 若密碼無誤，可能是帳號 ( 即學校代號 ) 輸入錯誤 (含英文字母需以大寫輸入 )

2. 學校代號 ( 即帳號 ) 無誤，但就是進不去，請直接點【忘記密碼】

無法登入的原因

1. 將登入學團投保專區所用之密碼設定成與帳號（即學校代號）一致，即為密碼重設。

2. 重設完成後，即可由使用者自行修改密碼並重新登入。

何謂密碼重設

密碼自動重設作業圖示

輸入帳號密碼登入【學團投保專區】時，如尚未於本專區留下承辦人員聯絡資料者，將會出現本畫面。

本畫面未強制輸入，但強烈建議輸入。

即點選【學校資料查詢修改】進行必要的資料更新。

如承辦人員更換時，亦請進行基本資料修改

1. 學團重要訊息可透過您留下的E-Mail 帳號或電話迅速傳達給您。

2. 輸入的密碼有誤，而無法順利登入【學團投保專區】時，您可自行重設密碼，無須求助他人。

建議輸入【學校基本資料】之原因

無法登入時點選【忘記密碼】

若您曾經【學校基本資料】輸入聯絡資料及身分證字號，此時您只要在本畫面輸入【學校代號】及【身分證字號】，並按下【重設密碼】。

按下【確定】，當系統透過您輸入的身分證字號完成身分驗證，密碼即可自動完成重設。

密碼重設完成，請回首頁重新登入。初次登入時請同時以【學校代號】為帳號及密碼。

密碼重設完成後，回到本畫面，同時以【學校代號】為帳號及密碼，輸入後請按【登入】。

於【新密碼】輸入您所要設定的密碼，並將同一份密碼於【再確認一次】輸入後，按下【修改密碼】，如此即可成功登入學團投保專區。

如【密碼重設作業】無法進行時，請透過E-Mail（寄至 [email protected]）提供您的學校代號及身分、電話，本公司團險推展科將依申請順序為您進行人工密碼重設。

THE END

敬祝健康快樂

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