Raport Polski Rynek Kosmetyków

Blanka Chmurzyńska-Brown

Dyrektor Generalny Warszawa. Novotel Warszawa Centrum. 14 września 2012

Źródło: polskawalczca.pl

Truskawki reklamą Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej

Przemysł kosmetyczny truskawką polskiej gospodarki

Źródło: Lula.pl

Program promocji polskiej gospodarki

Chcemy, by kosmetyki jednoznacznie kojarzono z Polską

• Marką Polskiej Gospodarki

• Jedną z 15 branż wybranych jako championa polskiej gospodarki

• Kosmetyki - specjalnością eksportową Polski • Sposób promocji i jej kierunki wskazane i konsultowane z Polskim

Związkiem Przemysłu Kosmetycznego

• Partnerstwo i współpraca z Ministerstwem Gospodarki

• Nasz 3-letni cel • Wzrost eksportu

• Wzrost rozpoznawalności Marki „Polskie Kosmetyki”

Made in Poland – historia sukcesu

• Złote dla kosmetyków 20-lecie międzywojenne • Powstają nowe firmy kosmetyczne

• Miraculum, Loton, Ewa, Schicht – Lever, późniejsza Uroda

• 1929 początek Beiersdorf w Polsce - rusza spółka Pebeco

• Lata 1945 – 1981 - okres powojenny i nacjonalizacja przemysłu

• Gospodarka centralnie sterowana

• Powstają zjednoczenia branżowe jak Zjednoczenie Przemysłu Kosmetyków i Środków Czystości „Pollena”

• Budowa pozycji polskich kosmetyków w Europie Środkowej i Wschodniej

• Polska „beauty center” dla Bloku Wschodniego

• Luksus w przystępnej cenie - Celia, Miraculum, Pani Walewska

Made in Poland - historia sukcesu

Od 1989 - era transformacji politycznej i rynkowej

• Prywatyzacja istniejących firm kosmetycznych

• Powstawanie nowych

• Światowe koncerny budują nowe fabryki • Avon, Oriflame, Colgate-Palmolive, L’Oreal, P&G

• Albo modernizują istniejące • Henkel, PZ Cussons, Beiersdorf

• Powstają dynamiczne rodzime firmy • Dr Irena Eris, Soraya, Dax Cosmetics, Ziaja, Kolastyna, Dermika,

Bielenda, Joanna, Inglot, Hean, Joko, Bell.

Made in Poland - historia sukcesu

Na czym polega fenomen polskiego rynku kosmetyków?

• Niespotykana w skali Europy stymulująca mieszanka

• Globalnych koncernów kosmetycznych

• Dużych i średnich polskich firm

• Kilkuset małych i mikroprzedsiębiorstw

Dlaczego Polska?

• Rozwinięty, dojrzały rynek o bogatej tradycji

• 2011 rok - wartość rynku 3.3 miliarda € (6 miejsce w Europie)

• Silna pozycja lokalnych producentów • Walczą o pozycje rynkową z korporacjami

• 50% segmentu pielęgnacji ciała i twarzy należy do polskich graczy

• Silne zaufanie konsumentów do polskich marek

• Obecność koncernów stymuluje lokalnych graczy i vice versa

• Rozwinięta, rozdrobniona i elastyczna baza produkcyjna • 100 dużych i średnich plus 300 małych firm

• Plus rozwinięty sektor usług około branżowy (laboratoria, opakowania)

Dlaczego Polska?

• Koszty pracy niższe niż w innych krajach UE • Stawka godzinowa w Polsce to 7.1 € versus 23.1 € w UE

• Ludzie – wykształcona i wykwalifikowana kadra

• Edukacja - Polska obok Litwy jedynym krajem kształcący kosmetologów na poziomie uniwersyteckim • 54 placówki naukowe w tym 9 państwowych

• Wiedza - baza specjalistycznego know – how • Liczne laboratoria, ośrodki badawcze wspomagają biznes i innowacje

• Doświadczenie - elastyczni i innowacyjni producenci znają trendy oraz potrzeby rynku

Dlaczego Polska?

• Polska centrum Europy – doskonałe położenie geograficzne i logistyczne

• Członkowstwo w UE - dobrze wykorzystane szanse • Zniesienie barier w handlu – łatwiejszy dostęp do nowych rynków

• Zniwelowanie nierówności podatku akcyzowego

• Wykorzystanie środków unijnych

• Jednolite prawo – dyrektywa kosmetyczna i wspólna notyfikacja kosmetyków

• Fundusze unijne- Program Innowacyjna Gospodarka • 10 miliardów € - 85 % pochodziło z EFR

• 20% wszystkich wydatków firmy kierowana na innowacje

• Zespoły Rozwojowe – inwestycje w badania i rozwój • 25% zatrudnionych w firmach pracuje w R&D

Dlaczego Polska?

• Polska eksporterem o globalnym zasięgu • W 2011 eksport wart 1.9 miliarda Euro (dane z GUS według 5 kodów

PKWiU)

• Co daje 6 pozycję w UE

• Kierunki eksportowe – polskie kosmetyki docierają do 130 krajów świata

• Tak odlegle jak Trinidad Tobago

Ekwador czy Tajwan

130 krajów w świecie używa polskich

kosmetyków

Polski rynek kosmetyczny w liczbach

• 2011 wartość rynku to 3,3 miliardy €

• Średni wzrost w ostatnich 5 latach – 5 % rocznie

• W 2012 estymowany 3 % wzrost przy ogólnym spowolnieniu branży w skali UE !

• Polska w czołówce Europy pod względem dynamiki

Kategoria 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Kosmetyki pielęgnacyjne dla dzieci 97,6 114,2 102,8 115,3 119,3 121,6

Kosmetyki do pielęgnacji ciała i twarzy 253,3 282,2 250,2 286,4 295,8 301,0

Kosmetyki kolorowe 269,7 297,4 262,5 302,9 320,8 334,4

Dezodoranty 225,5 263,9 233,0 264,3 273,5 279,6

Kosmetyki do depilacji 37,2 40,8 35,8 41,2 43,6 45,6

Perfumy 402,6 453,4 399,1 439,9 447,4 451,8

Kosmetyki do pielęgnacji włosów 535,6 604,6 529,9 597,6 611,5 619,6

Akcesoria do golenia i kosmetyki męskie 280,8 319,3 284,1 328,0 348,8 365,9

Produkty do pielęgnacji zębów 207,0 227,5 203,0 235,0 250,3 262,3

Kosmetyki do pielęgnacji skóry 476,1 538,8 476,6 543,3 563,1 576,4

Kosmetyki do pielęgnacji słonecznej 29,2 32,4 28,9 32,5 33,8 34,7

RAZEM 2 814,6 3 174,6 2 805,9 3 186,2 3 307,8 3 392,8

Polski rynek kosmetyczny w liczbach

• Struktura rynku według segmentów zbieżna z dojrzałymi rynkami starej Europy

• Największą dynamikę zanotowały w 2011

kosmetyka męska 10%

kosmetyki do pielęgnacji jamy ustnej 6.5%

Przemysł kosmetyczny i jego dynamika

• Polski rynek będzie nadal najbardziej dynamicznym w całej Europie

*dane Euromonitora

• do 2016 Polski rynek będzie rósł szybciej niż „Big Five”

• Aż o 6 % w ciągu kolejnych 4 lat

Kategoria 2012 2014 2016

Kosmetyki pielęgnacyjne dla dzieci 121,6 118,7 119,5

Kosmetyki do pielęgnacji ciała i twarzy 301,0 301,8 317,1

Kosmetyki kolorowe 334,4 340,5 358,3

Dezodoranty 279,6 279,2 291,6

Kosmetyki do depilacji 45,6 46,8 49,3

Perfumy 451,8 441,9 457,3

Kosmetyki do pielęgnacji włosów 619,6 616,5 641,4

Akcesoria do golenia i kosmetyki męskie 365,9 377,5 401,2

Produkty do pielęgnacji zębów 262,3 270,1 284,7

Kosmetyki do pielęgnacji skóry 576,4 582,4 616,9

Kosmetyki do pielęgnacji słonecznej 34,7 34,7 36,2

RAZEM 3 392,8 3 409,9 3 573,5

Polska na tle Europy

• Europa • światowym liderem w kosmetycznym sektorze i „prime choice for the

investement”

• to 1/3 światowego rynku kosmetyków

• najbardziej konkurencyjny rynek świata wart 42 miliardy €

• Polska • Najbardziej dynamiczny rynek w UE

• Utrzymujący się wzrost od 4 lat stale na poziomie 5%

• Dynamika wzrostu w porównaniu: • UK 4%

• Niemcy 2,8%

• Francja 1%

• Włochy i Hiszpania mniej niż 1%

Kosmetyki z Polski podbijają świat

• Polska 6 eksporterem w Europie

• Wartość eksportu w 2011 - 3,1 miliarda €

• Wzrost wartość eksportu w ostatnich 10 latach - ponad pięciokrotny

• Rocznie eksport wzrasta o 25%

• Największy wzrost procentowy • w 2004 po wejściu Polski do UE

• 2008! the best year in last decade

-8,19 % growth faster then

Polish GDP 5,8%

Wartość polskiego eksportu w podziale geograficznym - regiony

Najwięksi odbiorcy polskich kosmetyków

• Kraje UE 27 – 60% całego eksportu

• Europa Środkowa i Wschodnia – 23%

• Kraje rozwijające się – 13%

• Pozostałe - 3%

Wartość polskiego eksportu w podziale na kraje • Największy odbiorca Rosja – 15,3%

• UK 12,1% oraz Niemcy 11,9%

• Kraje dawnego bloku wschodniego – 40% eksportu

• Wymagająca i wysoce konkurencyjna „Wielka piątka” - odbiorcą 35%

• Tradycja, jakość, cena, wysokie standardy produkcji

• Ponad połowa kosmetyków

produkowanych w Polsce

trafia za rynki zagraniczne

Dlaczego Polska ?

• Ponad 100 lat doświadczenia i tradycji

• Ludzie – wykwalifikowana kadra

• Inwestycje w infrastrukturę

• Dbałość o jakość

• Rodzinne biznesy z tradycjami budują liderzy polskiej kosmetyki

• Jakość w dobrej cenie

Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego • Największa sektorowa organizacja branżowa w Polsce

• Opiniotwórcza organizacja biznesowe

• Wiarygodna i skuteczna

• Reprezentant najbardziej dynamicznych i świadomych swej roli w branży firm kosmetycznych

• THINKTANK skupiający setkę ekspertów z różnych działów produkcji, dystrybucji, marketingu i sprzedaży kosmetyków

• Budujemy pozycję producentów kosmetyków

• Monitorujemy projekty legislacyjne i inicjujemy nowe

• Pracujemy dla polskich kosmetyków – truskawki polskiej gospodarki