КИТАЙ ФОРМИРУЕТ ГАЗОВУЮ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ xxi … · 2020 года,...

П рактически ни у кого изспециалистов не возни-кает сомнения, что уже в

ближайшие 20–25 лет самой круп-ной мировой экономикой будетКитай. Тем самым КНР — каккрупнейший потребитель энерго-ресурсов — становится ключевымэлементом формирующегося гло-бального энергетического рынка,важнейшей составляющей кото-рого является рынок газа.

Еще в 2009 году МЭА ошибочнопрогнозировало, что по суммарно-му потреблению топлива и энергииКНР в 2015 году выйдет на 1-е ме-сто в мире, обойдя по этому пока-зателю США. В своем последнемпрогнозе МЭА (WEO-2011) уточ-няет, что на 1-е место Китай вы-шел уже в 2009 году (2271 млнтонн в нефтяном эквивалентепротив 2160 млн тонн в США). Ав 2035 году энергопотребленияКитая составит 22,6% мирового,при этом значительная часть уг-леводородов будет импортиро-

ваться (см. «Динамика мирово-го спроса…»).

Перспективы развитияэнергетики

Признавая за Китаем лидерст-во, зарубежные специалисты, темне менее, по-разному оцениваютперспективы экономического ро-ста и энергопотребления Китая.Иными словами, вопрос не столь-ко в том, сколь долго Китай будетоставаться крупнейшим потреби-телем энергоресурсов, а в том,сколько он их будет потреблять икаких — и по видам, и по странепроисхождения. Вот на этот во-прос ответы разные.

Как отмечалось, МЭА в 2011 го-ду представило новый прогноз, со-гласно которому в период до 2035года Китай упрочит свое положе-ние крупнейшего потребителяэнергоресурсов. В частности, ожи-дается (в сценарии новых поли-тик), что годовые темпы роста

«Нефтегазовая Вертикаль», #06/201242

В условиях мирового финансово-экономического кризиса с ожиданием его новой волны, котораядамокловым мечом висит над мировой экономикой, резко возросло количество самых разныхпрогнозов, касающихся развития энергетики.Однако считаем, эти противоречивые прогнозы отнюдь не свидетельствуют о недостаточнойквалификации их авторов. Скорее, это отражение тех объективно противоречивых тенденций ипроцессов, которые происходят в настоящее время в мировой энергетической, мировойфинансово-экономической и геополитической системах с их высокой неопределенностью.В ближайшие десятилетия мировое развитие будет опираться на два важнейших процесса:индустриализацию развивающихся стран и постиндустриальное развитие развитых стран. Всовокупности они могут привести уже к 2030 году к кризису «классической» индустриальнойфазы и переходу к более эффективному неоиндустриализму. В развитых странах он будет выражаться в модернизации высокотехнологичной промышленностина базе «умной» энергетики, а в развивающихся — в выходе последних из режимаиндустриального роста с продолжающимся наращиванием потребления традиционныхэнергоресурсов. Поэтому, несмотря на то, что повышение энергоэффективности во многих странах являетсяприоритетной задачей, спрос на энергоресурсы в предстоящие десятилетия будет, по-видимому,стабильно расти.В этих условиях наиболее важный вклад в обеспечение энергетической безопасности идостижение климатических целей может внести природный газ — наиболее экологически чистоеископаемое топливо. Понимая это, руководство Китая уделяет газовой отрасли, особенновопросам освоения нетрадиционных источников газа, повышенное внимание. И не беда, что отечественных технологий для такого освоения чаще всего нет. Для Китая незазорно импортировать то, в чем страна нуждается, копировать лучшие зарубежные технологии,активно внедрять их в интересах достижения поставленных целей и стремительно продвигаться вмировые лидеры экономического развития.

АЛ

ЕКС

ЕЙМ

АС

ТЕП

АН

ОВ,

ВИК

ТОР

КОВТ

УН

ОА

О «

Газп

ро

м»

КИТАЙ ФОРМИРУЕТ ГАЗОВУЮПРОМЫШЛЕННОСТЬ XXI ВЕКА


спроса на энергоресурсы в Китаесоставят в 2009–2035 годах 2% ина него придется более 30% всегомирового прироста спроса на топ-ливо и энергию за этот период.

При этом по годовым темпамроста энергопотребления Китайбудет уступать только Индии(3,1%), Бразилии (2,2%) и стра-нам Ближнего Востока (2,1%).

Соответственно, к концу про-гнозируемого периода (2035 год)энергопотребление Китая соста-вит 3835 млн тонн н.э. (22,6% ми-рового), что будет в 1,7 раза боль-ше, чем в США, вдвое больше,чем во всех странах ОЭСР Евро-пы, и в 4,6 раза — чем в России.И все это при том, что энергоем-кость китайской экономики зарассматриваемый период снизит-ся более чем в 2,7 раза (см. «Ди-намика энергоемкости ВВП…»).

Однако даже в этом случае по-требление энергоресурсов на ду-шу населения в Китае не достиг-нет и половины уровня Соединен-ных Штатов.

При этом вскоре после 2020 го-да Китай догонит США по импор-ту нефти, а ближе к 2030 году ста-нет крупнейшим ее потребите-лем, достигнув к 2035 году уровняв 15 млн барр/сут. (более 730 млнтонн), почти удвоив объемы ее по-требления в 2009 году.

При сокращении к 2035 годудоли угля в суммарном спросе напервичные энергоресурсы в стра-не примерно до 50%, абсолютныеобъемы его потребления достиг-нут 2800 млн тонн условного топ-лива в угольном эквиваленте(у.т.), что будет в 2,5 раза больше,чем его потребление во всехстранах ОЭСР. По расчетам спе-циалистов МЭА, на долю Китаяпридется порядка 48% всего сум-марного потребления угля в миреза 2009–2035 годы, что составитоколо 74,3 млрд тонн у.т.

Кроме того, Китай будет лиди-ровать в мире и по приросту по-требления возобновляемой энер-гии, став ее крупнейшим потреби-телем к 2035 году (см. «Структураэнергобаланса КНР…» и «Струк-тура энергетического баланса от-дельных стран…»).

Последние прогнозы ВР такжесвидетельствуют, что к 2030 годуКНР выйдет на первое место вмире не только по суммарному

потреблению энергоресурсов ипотреблению угля, но и по потреб-лению нефти. Соответственно, вКитае будет использоваться каж-дая вторая тонна добываемого вмире угля, каждая шестая тоннанефти и каждый десятый кубо-метр газа.

В целом же темпы роста спросана энергоресурсы составят за 2010–2030 годы порядка 3% в год против6,6% за предыдущее двадцатиле-тие, хотя энергоемкость экономи-ки за этот же период снизитсяпочти вдвое (см. «Прогноз дина-мики энергоемкости…» и «Струк-тура прироста энергопотребле-ния Китая…»).

В частности, по прогнозам ВР,прирост потребления нефти встране составит за 2011–2030 го-ды 8,1 млн барр/сут., то есть поч-ти половину всего мирового при-роста. На Китай придется и болееполовины всего мирового приро-ста мощностей по переработкенефти.

Быстрый рост потребления уг-ля в стране закончится после2020 года, достигнув к 2030 годууровня примерно в 2,4 млн тоннн.э. (см. «Динамика мировогоспроса на уголь» и «Прогноз ди-намики и структуры энергобалан-са Китая»).

Об индустриальном характереразвития экономики Китая в пред-стоящие десятилетия свидетель-ствует структура конечного по-требления энергоресурсов в стра-не (см. «Прогноз динамики и струк-туры конечного потребления…»).

Еще дальше в будущее загля-дывают специалисты ExxonMobil,полагая, что в период до 2040 го-да экономика развитых стран(стран ОЭСР) будет развиватьсясреднегодовыми темпами 2% вгод, а остальных стран — почти4,5%. Соответственно, энергопо-требление в мире за этот периодвозрастет на 30% по сравнению с2010 годом (см. «Прогноз разви-тия мировой экономики и энерге-тики»), достигнув в 2040 году17,44 млрд тонн н.э.

Однако перспективы энергопо-требления в Китае специалистыExxonMobil оценивают скромнее,чем их коллеги из МЭА или ВР:темпы роста за 2010–2040 годысоставят всего 1% в год. Соответ-ственно, на Китай в 2040 году бу-

дет приходиться около 20% миро-вого энергопотребления (3,48 млрд тонн н.э., что в 1,53раза выше, чем в США), то естьпрактически столько же, сколькои в 2010 году (19%).

А как оценивают будущееэнергетики Китая сами китайскиеспециалисты?

Выступая в июне 2010 года нафоруме «Энергетическая страте-гия Китая и развитие энергетикив период 12-й пятилетки», заме-ститель начальника Главногоэнергетического управления КНРУ Инь заявил, что Китай разрабо-

43

КИТАЙ

18млрд т н.э.

1614121086420

Не ОЭСРСШАЕвросоюзДругие ОЭСР

«Межрегиональный» (бункеровка)КитайИндияБлижний Восток

1990

1995

2000

2005

2010

2015

2020

2025

2030

2035

Динамика мирового спроса на первичные энергоресурсы,сценарий новых политик МЭА

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1990

1995

2000

2005

2010

2015

2020

2025

2030

2035

РоссияБлижний Восток

ИндияКитай

МирОЭСР

т н.э. на $1 000 ВВП (в ценах 2010 г.)

Динамика энергоемкости ВВП отдельных стран и районовмира, сценарий новых политик МЭА

Китай — как крупнейший потребительэнергоресурсов — становитсяключевым элементомформирующегося глобальногоэнергетического рынка

Источник: WEO-2011



тал трехуровневую энергетиче-скую стратегию, включающую го-сударственную энергетическуюстратегию (содержит общие рам-ки и концепцию энергетическогоразвития КНР до 2050 года),среднесрочную и долгосрочнуюпрограмму энергетического раз-вития, которая направлена наупорядочение и оптимизациюэнергетической промышленностик 2030 году, энергетическую про-грамму 12-й пятилетки, котораянацелена на реализацию важныхпроектов по развитию энергетикина период 2011–2015 годов.

Согласно этой стратегии, энер-гетика Китая в течение всех пред-стоящих 40 лет будет находитьсяв переходном периоде. На весьпрогнозируемый период опреде-лены и общие цели по контролюнад потреблением энергии: в2020 году общий объем энергопо-требления достигнет 4 млрд тонну.т. (в угольном эквиваленте), в

2030-м — 4,5 млрд тонн у.т., в2050-м — 5–5,5 млрд тонн у.т.

Как видим, заявленные цифрысущественно ниже, чем оценкизападных экспертов. Так, на 2020год оценки МЭА превышают ки-тайские данные на 19,5%, а на2030-й — на 17%, на 2050 год ки-тайские данные соответствуютпрогнозу МЭА на 2035 год, Exxon-Mobil — на 2040 год и почти на15% ниже, чем прогнозирует ВРна 2030 год.

Почему такой разброс оценок? Вчем причина? В некомпетентностиспециалистов? Или это очередная«китайская хитрость», тем болеечто, прогнозируя перспективноеэнергопотребление, китайские спе-циалисты говорят об «определениицелей по контролю над потреблени-ем энергии»? Или очередное «пуга-ло» правящих кругов развитыхстран? А, может быть, «всего поне-многу»? Во всех этих вопросах ещепредстоит разобраться.

44

Структура топливно-энергетического баланса КНР, сценарий новых политик МЭА

Спрос на энергоресурсы, млн т н.э. Доля, % Темпы роста,

2009–2035, %1990 г. 2009 г. 2015 г. 2020 г. 2025 г. 2030 г. 2035 г. 2009 г. 2035 г.

Первичные энергоресурсы, всего 872 2 271 3 002 3 345 3 522 3 687 3 835 100 100 2,0

Уголь 534 1 525 1 925 2 004 1 988 1 976 1 974 67 51 1,0

Нефть 113 383 533 586 638 686 703 17 18 2,4

Газ 13 78 165 251 306 363 420 3 11 6,7

Атомная энергия – 18 63 142 188 211 249 1 6 10,6

Гидроэнергия 11 53 78 96 109 115 118 2 3 3,1

Биомасса и отходы 200 204 202 210 216 224 238 9 6 0,6

Прочие возобновляемые 0 10 36 56 78 102 134 0 3 10,3


0 20 40 60 80 100%Нефть

УгольГазАтомная энергия

Возобновляемыеисточники энергии

Евросоюз

ЛатинскаяАмерика

Индия

США

Китай

Россия

БлижнийВосток

830

1 730

1 460

2 270

3 840

830

1 000

млн т н.э.

Структура энергетического баланса отдельных стран и регионов, 2035 г., сценарий новых политик МЭА

0

0,1

0,2

0,3

0,4

1970 1990 2010 2030

КитайСША

МирИндия

т н.э. на $1 000 ВВП (в ценах 2010 г.)

ВР: прогноз динамики энергоемкости экономики Китая инекоторых других стран

1990-2000 2000-2010 2010-2020 2010-2030

Возобновляемыеисточники энергииГидроэнергияАтомная энергия

УгольГазНефть

млрд. т н.э.

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

ВР: структура прироста энергопотребления Китая по видамэнергоресурсов

Источник: BP Energy Outlook 2030




ГазоваяпромышленностьКитая

Хотя первые упоминания обиспользовании природного газа вКитае относятся еще ко II веку на-шей эры, становление газовой от-расли страны началось фактиче-ски только в 60–70-е годы про-шлого столетия. В эти годы встране начались специализиро-ванные геологоразведочные и по-исковые работы на газ, появилисьсовременные газовые промыслы,были построены первые распре-делительные газопроводы.

Быстро росла и добыча при-родного газа: если за все 1980-егоды она увеличилась всего на 1 млрд м3, то за 1990-е годы воз-росла почти вдвое (с 15,0 млрд до27,2 млрд кубов). Однако дина-мичное развитие отрасли нача-лось только в ХХI веке.

Если в 2000 году в стране былодобыто всего 24,5 млрд м3 газа,то в 2008 году объем производ-ства уже превысил 77 млрд м3.Таким образом, среднегодовойобъем роста добычи газа за рас-сматриваемый период составил14,5% (см. «Рост добычи природ-ного газа…»). В 2009 году добычагаза составила уже 84,3 млрд м3,а в 2010-м — 94,5 млрд м3. В це-лом же за период с 2000 по 2010годы добыча газа в Китае вырос-ла в 3,9 раза.

Добычей газа в Китае занима-ется свыше 60 газодобывающихкомпаний и предприятий, однакоосновную часть добычи (как ГРР идругих показателей отрасли) обес-печивают три: Китайская нацио-нальная нефтегазовая корпора-ция (КННК — CNPC), Китайскаянефтехимическая корпорация«Синопек» (SINOPEC) и Китай-ская национальная нефтегазоваяморская корпорация (КННМК —CNOOC) и их дочерние структуры.Так, в 2010 году КННК обеспечиладобычу природного газа в объеме72,5 млрд м3, или почти 77% от об-щекитайской.

Отмеченный выше рост добы-чи газа был обеспечен соответ-ствующим развитием националь-ной сырьевой базы. В 1986 годубыла проведена первая оценкапрогнозных ресурсов газа Китая,которые были оценены почти в

36 трлн м3. По официальным дан-ным КНР, на конец 2008 года об-щие разведанные запасы газа встране составляли 6,42 трлн м3, изкоторых извлекаемые запасы —3,92 трлн м3.

Основная часть ресурсов и за-пасов газа сосредоточена в четы-рех бассейнах, расположенных насуше: Ордосском, Сычуаньском,Таримском и Цайдамском. Рядкрупных месторождений газа от-крыт и в других районах страны,а также на шельфе Китая.

В течение последних десятилет извлекаемые запасы природ-ного газа в Китае ежегодно при-растали в среднем на 300 млрд м3

в год. По состоянию на конец 2010года они составили 4,73 трлн м3,что обеспечило Китаю 13-е местов мире по объему запасов. В це-лом же по текущим оценкам пер-спективные ресурсы природногогаза в Китае составляют 56 трлн м3,предполагаемые извлекаемые за-пасы — 36,8 трлн м3.

Что касается ресурсов газа изнетрадиционных источников, тоони также велики: ресурсы мета-на угольных пластов (МУП) со-ставляют 36 трлн м3, извлекае-мые ресурсы МУП — около 10 трлн м3, ресурсы сланцевогогаза предварительно оценивают-ся примерно в 30 трлн м3.

Объем потребления газа росеще более высокими темпами,чем его добыча, увеличившись с27,4 млрд м3 в 2001 году до 109 млрд м3 в 2010-м (среднего-довой темп роста потребления га-за за этот период — 16,1%), по-скольку с 2006 года Китай сталчистым импортером природногогаза. Тем самым по общему объе-му потребления газа Китай в 2010году занял четвертое место в ми-ре (после США, России и Ирана),а доля газа в энергопотреблениистраны достигла 4%.

В том же 2010 году потребле-ние природного газа в городскихагломерациях впервые превзошлопотребление СУГ (см. «Динамикапотребления газа в Китае…»).

В 2000–2010 годах среднегодо-вые темпы роста потребления при-родного газа в Китае составили16%. В структуре потребления про-изошло увеличение доли так назы-ваемого городского газа и газа, иду-щего на выработку электроэнергии.

По сравнению с 2000 годом доля го-родского газа выросла с 23% до38%, доля газа, используемого длявыработки электроэнергии, уве-личилась с 6% до 15%, потребление

газа в промышленности уменьши-лось с 50% до 35%, в химическомпроизводстве — с 21% до 12%.

45

КИТАЙ

0

1

2

3

4

5

ОЭСР

Китай

Другие, не ОЭСР

Индия

млрд т н.э.

1970 2010 2030

BP: динамика мирового спроса на уголь

0

1

2

3

4

5

1990 2000 2010 2020 2030

млрд т н.э.

Возобновляемыеисточники энергииГидроэнергияАтомная энергияУгольГазНефть

BP: прогноз динамики и структуры энергобаланса Китая

МЭА ’2011: годовые темпы ростаспроса на энергоресурсы в Китаесоставят в 2009–2035 годах 2% и нанего придется более 30% всегомирового прироста спроса




По мере роста экономики КНРувеличивается спрос населенияна экологически чистые виды

энергии. В 2010 году в Китаесреднее потребление природногогаза на душу населения состави-ло около 70 м3 в год.

Импорт природного газа в 2010году составил 17 млрд м3, в том чис-ле СПГ 9,3 млн тонн (12,6 млрд м3),

трубопроводного газа 4,4 млрд м3.Доля импортного газа в общемобъеме его потребления состави-ла 16%.

Распределение импорта СПГ вКитай в 2010 году по странам вы-глядело так (млн тонн): Австра-лия — 3,919, Индонезия — 1,714,Катар — 1,184, Малайзия —1,212, Йемен — 0,527, Россия —0,380 и прочие — 0,420.

Трубопроводный газ из Турк-мении начал поступать в КНР с 31декабря 2009 года. С 1997 годаКитай экспортирует газ в Гонконги Макао.

Одновременно постепенно со-вершенствуется и система газо-вой инфраструктуры. Тщательноизучив и критически осмысливсоответствующий опыт Советско-го Союза/России, Китай (КННК)приступил к формированию еди-ной системы газоснабжения(ЕСГ) страны в составе базовыхместорождений газа, сети ма-гистральных газопроводов, со-единяющих районы добычи газас основными центрами газопо-требления, подземных хранилищгаза (ПХГ) и терминалов по прие-му и регазификации импортногоСПГ. Причем, в строительствеПХГ Китаю по-прежнему оказы-вают научно-техническое содей-ствие российские специалисты(ООО «Газпром ВНИИГАЗ).

Еще в 2005 году КННК приня-ла решение в ближайшие пятьлет инвестировать в развитиетрубопроводного транспорта вКитае около $12,34 млрд с дове-дением общей протяженноститрубопроводов до 15 тыс. км.Кроме того, выполнены большиеобъемы работ по строительствуПХГ, соединительных трубопро-водов, компрессорных станций идругих инфраструктурных объ-ектов.

Основу ЕСГ Китая в настоя-щее время составляют магист-ральные газопроводы Запад–Восток, Шэньси–Пекин-2, Цент-ральная Азия–Китай, Запад–Вос-ток-2, Пугуан–Шанхай (другое на-звание — Сычуань–Восток),Циньхуандао–Шэньян и другие.

По состоянию на конец 2010года, протяженность сети магист-ральных газопроводов в Китаедостигла 40 тыс. км, было по-строено и введено в эксплуатациютри приемных терминала СПГ идве группы ПХГ, принадлежащихдочерней структуре КННК — ком-пании «ПетроЧайна»; их сум-

марный объем — менее 4 млрд м3.

В конце января 2011 года Госу-дарственное энергетическоеуправление КНР (ГЭУ КНР) опуб-ликовало документ «Развитиеэнергетики КНР в 2010 году ипрогноз на 2011 год»: ожидалось,что спрос на природный газ в Ки-тае в 2011 году возрастет на 20%и составит 130 млрд м3, а его до-быча увеличится на 16% и достиг-нет 110 млрд м3.

Фактически добыча газа в Китаесоставила в 2011 году 102,5 млрд м3,импорт СПГ — 12,2 млн тонн(16,86 млрд м3), трубопроводногогаза — 14,5 млрд м3, экспорт —3,2 млрд м3. Суммарное потребле-ние природного газа в Китае в томже году достигло 130,6 млрд м3

(см. «Основные показатели разви-тия газовой отрасли…» и «Струк-тура потребления газа…»).

В целях экономического стиму-лирования развития отрасли пра-вительство Китая трижды прово-дило реформу ценообразованияна природный газ, которая охва-тывала 1950–1981 годы (этап низ-ких цен), 1982–1992 годы (этапдвойных цен) и 1993–2005 годы(этап структурных цен). С декабря2005 года ценообразование нагаз находится на этапе рекомен-дованных цен. При этом до на-стоящего времени механизм ры-ночного ценообразования не раз-работан.

Только за последние годы пра-вительство Китая три раза (в 2005,2007 и 2010 годах) повышало от-пускные цены на природный газ(цены на устье скважины). Однакоцены на газ, добываемый в Китае,по-прежнему остаются ниже миро-вых, поэтому 26 декабря 2011 годаГосударственный комитет по де-лам развития и реформ КНР опуб-ликовал уведомление о проведе-нии эксперимента по реформиро-ванию механизма ценообразова-ния на природный газ в провинцииГуандун и Гуанси-Чжуанском авто-номном районе Китая.

В новом механизме цена нагаз привязывается к цене альтер-нативных энергоносителей (мазу-та и СУГ). Конечной целью ре-формирования цен на природныйгаз является либерализация цендобычи на природный газ, кото-рые будут формироваться на ос-

46

1990 2000 2010 2020 2030

млрд т н.э.

0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

ДругиеТранспортПроизводство

ВР: прогноз динамики и структуры конечного потребленияэнергии Китая

МЭА ’2011: Китай будет лидировать вмире и по приросту потребления

возобновляемой энергии, став еекрупнейшим потребителем к 2035 году

BP ‘2011: в Китае будетиспользоваться каждая вторая тонна

добываемого в мире угля, каждаяшестая тонна нефти и каждый

десятый кубометр газа

ExxonMobil скромнее оцениваетперспективы энергопотребления в

Китае: темпы роста за 2010–2040 годысоставят всего 1% в год



нове рыночной конкуренции, аправительство будет осуществ-лять только регулирование транс-портных тарифов газопроводов,имеющих признаки естественноймонополии. Подробнее вопросыценообразования на газ в КНР бу-дут рассмотрены ниже.

Перспективы развитиягазовой отрасли

Ускорение развития газовойотрасли является приоритетнойстратегической задачей китай-ского правительства на пред-стоящие 10–20 лет, тем болеечто ресурсная база отрасли, какбыло показано выше, достаточ-но велика. По оценкам китай-ских геологов, страна обладаетзначительным потенциалом ро-ста добычи газа и можно рассчи-тывать на хорошую результатив-ность будущих поисково-разве-дочных работ.

Ближайшие перспективы раз-вития газовой отрасли определе-ны Государственным планом Ки-тая на 12-ю пятилетку (2011–2015годы) и входящими в его составдокументами (отраслевыми про-граммами развития энергетики).

Так, к 2015 году общее потреб-ление природного газа в Китаедостигнет 260 млрд м3, доля газав структуре энергопотребленияпревысит 8%. При этом собствен-ная добыча природного газа в Ки-тае составит 150 млрд м3, из ко-торых 6,5 млрд м3 — сланцевыйгаз и 10 млрд м3 — МУП. Крупней-шая нефтегазовая компаниястраны КННК планирует увели-чить к 2015 году добычу газа до120 млрд м3, что составит 80% отобщей добычи природного газа вКитае.

Для сравнения: Бо Чуньли, на-чальник отдела промышленнойполитики НИИ экономики и энер-гетики компании CNOOC, высту-пая на VI Азиатском саммите поСПГ, привела на 2015 год не-сколько отличающиеся цифры:

добыча газа традиционного ти-па — 140 млрд м3, добыча газа изнетрадиционных источников —10 млрд м3, импорт СПГ —32–40 млрд м3, импорт трубопро-водного газа — 40–50 млрд м3,суммарный объем потреблениягаза — 230–250 млрд м3.

С учетом импортного газа изЦентральной Азии и Мьянмы вобъеме 66 млрд м3 и СПГ из Ав-стралии, Катара и Индонезии вобъеме 43 млрд м3, спрос на при-

родный газ будет обеспечен, хотязависимость Китая от импорта га-

за составит к концу 12-й пятилет-ки около 40%.

47

КИТАЙ

120

100

80

60

40

20

0

500

400

300

200

100

0

500

400

300

200

100

0

ЛатинскаяАмерика

1990

2000

2010

2020

2030

2040

1990

2015

2040

1990

2015

2040

Не ОЭСРОЭСР

Без повышения эффектив-ности энергопотребления и сокращения энергоемкости экономики спрос в ОЭСР вырстет почти на 90%, в странах не ОЭСР — более чем на 250%

ПроизводствоВВП по регионам

Спрос на энергоресурсыв странах ОЭСР

Спрос на энергоресурсыв странах – не членах ОЭСР

$ трлн (в ценах 2005 г.) К. бте К. бте

Северная Америка

Европа ОЭСР

Другие ОЭСР

Китай

Индия


Африка

Россия/Каспий

Другиене ОЭСР

Северная Америка

Европа ОЭСР

Другие ОЭСР

Китай

Индия


Африка

Россия/Каспий

Другиене ОЭСР

ExxonMobil: прогноз развития мировой экономики и энергетики

0

30

60

90

0

30

60

90

1949 1959 1969 1979 1989 1999 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 20090,001 0,29 1,96 14,5 15,0

25,2 32,7 35,0 41,5 49,9 58,669,3 77,6 84,3

0,001 0,29 1,96 14,5 15,025,2 32,7 35,0 41,5 49,9 58,6

69,3 77,6 84,3

млрд м3

Рост добычи природного газа в Китае, 1949–2009 гг.

Динамика потребления газа в Китае и доля газа в суммарном энергопотреблении страны

1965 г. 1970 г. 1975 г. 1980 г. 1985 г. 1990 г. 1995 г. 2000 г.

Объем потребления газа, млрд м3/год 0,9 3,7 9,7 13,0 12,8 14,7 16,6 25,0

Доля газа в суммарном энергопотреблении страны, % 0,4 1,4 2,6 2,8 2,1 2,0 1,9 2,5

Источник: Developing China’s natural gas market. OECD/IEA, 2002

Сам Китай заявляет цифрыпотенциального энергопотреблениясущественно ниже, чем оценкизападных экспертов: восточнаяхитрость?

Источник: EXXON MOBIL 2012

Источник: Китайские данные


По прогнозу КННК, к 2015 годуобъем поставок природного газаиз стран Центральной Азии до-стигнет 80 млрд м3 в год, соста-вив около 30% от общего спросана природный газ в Китае.

Как отмечают китайские ана-литики, такие планы дают основа-ние России полагать, что до 2015года Китай не будет нуждаться вроссийском газе.

В целом же к настоящему вре-мени китайские компании за-ключили 12 долгосрочных и сред-несрочных контрактов на поставкуСПГ, объем импорта по которымсоставляет 28,5 млн тонн (около 40млрд м3) в год, а также ряд долго-

срочных контрактов на поставкутрубопроводного (ТПГ) газа в объе-ме 44 млрд м3 в год и рамочные со-глашения, обеспечивающие по-ставку 83–88 млрд м3 ТПГ в год.

Рост потребления газа долженсыграть важную роль в решениипоставленных правительствомзадач развития низкокарбоновойэкономики и уменьшения выбро-сов парниковых газов.

Планируемые объемы про-изводства и потребления газа бу-

дут подкреплены дальнейшимразвитием транспортно-про-изводственной инфраструктурыгазовой отрасли: магистральныегазопроводы, ПХГ, терминалы поприему СПГ.

Так, к 2015 году в прибрежныхпровинциях будет функциониро-вать более десяти терминаловдля импорта СПГ общей мощ-ностью более 45 млн тонн по СПГ(около 60 млрд м3 по газу).

Правительство Китая рассмат-ривает также план резкого уве-личения объемов хранения при-родного газа для использованияво время пикового потребления ив случае возникновения чрезвы-чайных ситуаций. В частности,предполагается строительствоодиннадцати хранилищ, рассчи-танных на объем, соответствую-щий 25% годового потребленияприродного газа в 2020 году. Хра-нилища будут расположены вдолькрупных газопроводов и вблизирайонов потребления газа.

Еще более грандиозные планынамечаются на период до 2020 го-да и более отдаленную перспек-тиву. Доля экологически чистой

энергетики в структуре потребле-ния энергии достигнет 50% уже к2030 году. Эти 20 лет будут яв-ляться важнейшими в рамках пе-реходного периода, в течение ко-торых будут реализованы ключе-вые задачи по ликвидации техно-логических препятствий.

Для достижения поставленныхцелей необходимо оптимизиро-вать угольную промышленность,активно развивать добычу и по-требление природного газа, уско-рить строительство крупных ГЭС,развивать солнечную и ветровуюэнергетику, способствовать раз-витию отраслей биоэнергетики.

В частности, уже в 2030 годуобъем производства природногогаза в КНР составит 300 млрд м3,а объем его импорта — 400–500 млрд м3. Тем самым, при-родный газ станет новым элемен-том и одной из опор экологическичистой энергетики в стратегииэнергетического развития Китая.

Подробные сведения о перспек-тивном развитии газовой отраслиКитая содержатся в Прогнозе раз-вития газового рынка Китая до2030 года, выполненном НИИ эко-

48

-200

20406080

100120140млрд м3

-200

20406080

100120140млрд м

-3,2 -3,1 -3,2 -1,9 -2,5 -3,0 -2,9 -2,6 -3,3 -3,2 -4,1 -3,22000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

4,0 4,6 7,6 16,7 31,324,5 27,7 30,3 34,3 41,0 50,0 58,669,4 77,5 83,0

94,5102,5

4,0 4,6 7,6 16,7 31,324,5 27,7 30,3 34,3 41,0 50,0 58,669,4 77,5 83,0

94,5102,5

Экспорт Импорт Добыча

Основные показатели развития газовой отрасли Китая, 2000–2011 гг.

0

20

40

60

80

100%

0

20

40

60

80

100%

12 18 24 26 27 34 31 31 34 39 42

51 41 37 33 3028 30 32 30 27 25

22 37 34 35 33 23 22 17 15 12 11

5 4 5 6 11 15 18 21 21 21 21

1995 2000 2005 2006 2007 2008 2010 2015 2020 2025 2030Городской газПромышленностьХимический секторЭлектроэнергетика

Структура потребления газа в Китае, 1995–2030 гг.

Если в 2000 году в стране было добыто24,5 млрд м3 газа, то в 2010-м —

94,5 млрд м3: рост в 3,9 раза

По официальным данным КНР,перспективные ресурсы природного

газа в Китае составляют 56 трлн м3,предполагаемые извлекаемые запасы —

36,8 трлн м3

Ресурсы газа из нетрадиционныхисточников также велики:

метан угольных пластов — 36 трлн м3,сланцевый газ — примерно 30 трлн м3

По общему объему потребления газаКитай в 2010 году занял 4-е место

в мире (после США, России и Ирана), а доля газа в энергопотреблении

страны достигла 4%




номики и технологий КННК осенью2011 года. В прогноз включены трисценария развития газового рын-ка: базовый, высоких и низких тем-пов роста потребления газа (см.«Прогноз потребления газа» и«Структура потребления газа»).

Столь же высокими темпаминамечается и развитие производ-ства природного газа в стране,причем, по оценкам китайскихспециалистов, к 2030 году спросна газ в Китае может в основномбыть удовлетворен за счет внут-ренней добычи — так же, как сей-час это происходит в США.

Зарубежные специалисты дол-гое время достаточно скептическиотносились к перспективам разви-тия газовой отрасли в Китае. Так,МЭА еще в начале 2000-х годовсчитало, что абсолютные объемыпотребления природного газа вКитае в 2010 году не превысят

61 млрд м3, в 2020-м — 109 млрд м3

и в 2030-м — 162 млрд м3. Национальное производство

природного газа в Китае экспер-тами МЭА оценивалось в следую-щих объемах: 55 млрд м3 в 2010году и 115 млрд м3 в 2030-м. Та-ким образом, импортная потреб-ность страны в газе оцениваласьк 2030 году в 47 млрд м3.

Однако стремительное разви-тие китайской экономики в по-следнее десятилетие заставилопересмотреть подобные оценки.В последнем обзоре МЭА (WorldEnergy Outlook 2011) признает,что темпы роста потребления ипроизводства энергоресурсов встране, в том числе и газа, могутбыть достаточно высокими (см.«Основные характеристики…»).

Так, если в 2002 году суммар-ный спрос на энергоресурсы в Ки-тае на уровне 2030 года специа-

листами МЭА оценивался в 2326млн тонн н.э., то в 2011-м — ужев 3687 млн тонн н.э., или почти на60% больше. Из него на природ-ный газ будет приходиться поряд-ка 10% (около 400 млрд м3).

Оценки перспективного спросана газ в Китае других исследова-тельских центров варьируют в до-статочно широком диапазоне.Так, аналитики ВР считают, что впредстоящие 20 лет спрос на газв Китае будет расти темпами по-рядка 7,6% в год и возрастет к2030 году до 475 млрд м3

(до 46 млрд ф3/день).

Специалисты ExxonMobil в2010 году оценивали спрос нагаз в Китае на уровне 2030 года

49

КИТАЙ

Прогноз потребления газа в КНР, 2015–2030 гг.

2015 г. 2020 г. 2025 г. 2030 г.

Сценарии потребления газа

Высокий 242,4 317,5 384,2 438,0

Базовый 231,1 297,3 350,7 392,0

Низкий 218,7 279,2 315,6 341,0

Сценарий добычи газа 145,0 350,0 – 550,0

Источник: данные КННК и журнал «Тяньжаньци гунъе», 2011

Основные характеристики развития газовой отрасли КНР, сценарий новых политик МЭА

1990 г. 2009 г. 2015 г. 2020 г. 2025 г. 2030 г. 2035 г.Доля, %

Темпы роста,

2009–2035, %

2009 г. 2035 г.

Суммарный спрос на первичные энергоресурсы, млн т н.э. 872 2 271 3 002 3 345 3 522 3 687 3 835 100 100 2,0

из них — газ 13 78 165 251 306 363 420 3 11 6,7

в т.ч. — на производство электроэнергии 181 920 1 319 1 568 1 719 1 867 2 022 100 100 3,1

из них — газ 1 16 44 72 97 127 157 2 8 9,3

Суммарное конечное потребление энергии, млн т н.э. 668 1 441 1 914 2 122 2 233 2 328 2 400 100 100 2,0

из него — газ 9 50 104 160 189 215 241 3 10 6,2

в т.ч. — промышленность 242 682 939 1 042 1 066 1 073 1 081 100 100 1,8

из него — газ 3 16 42 80 91 97 101 2 9 7,4

– здания и сооружения 316 443 521 559 579 599 621 100 100 1,3

из него — газ 2 25 49 65 81 98 116 6 19 6,0

Суммарное производство электроэнергии, ТВт*ч 650 3 735 5 812 7 264 8 249 9 169 10 100 100 100 3,9

из него — на газе 3 62 204 355 499 673 843 2 8 10,6

Суммарная установленная мощность э/станций, ГВт – 931 1 379 1 728 1 970 2 179 2 378 100 100 3.7

из них — на газе – 33 73 107 135 169 204 4 9 7,2

Суммарная эмиссия СО2, млн т 2244 6 877 9 065 9 727 9 920 10 113 10 253 100 100 1,5

из нее — от сжигания газа 26 169 367 566 693 824 955 2 9 6,9

Источник: по данным WEO-2011

Добыча газа в Китае в 2011 годусоставила 102,5 млрд м3, импорт СПГ —12,2 млн тонн (16,86 млрд м3), добычатрубопроводного газа — 14,5 млрд м3,экспорт — 3,2 млрд м3

Ускорение развития газовой отраслиявляется приоритетнойстратегической задачей китайскогоправительства на предстоящие 10–20 лет


в объеме около 32,5 млрд ф3 вдень (порядка 336 млрд м3), а вДокладе 2012 года, на уровне2040 года, в объеме около 560млрд м3.

Эксперты CERA считают, чтоспрос на газ в Китае к 2030 годувозрастет до 500–540 млрд м3.

Тем не менее, при всем раз-бросе существующих оценокперспективных объемов спросана газ в Китае, обусловленных втом числе различными методи-ками прогнозирования и дажеединицами измерения (млрд м3,млрд ф3/д, MBTu, TJ), зарубеж-ные специалисты едины в глав-ном: уже на уровне 2030–2035

годов Китай будет одним изкрупнейших потребителей газа вмире, причем значительнаячасть его перспективной потреб-ности будет покрываться из на-циональных источников нетра-диционного газа.

Роль нетрадиционныхисточников газа

Одновременно с интенсивнымразвитием традиционной газовойотрасли в последние годы Китайпридает большое значение разра-ботке нетрадиционных ресурсовприродного газа (сланцевого га-за, метана угольных пластов, газаплотных коллекторов, газогидра-тов, производству синтетическогогаза из угля), тем более что мине-рально-сырьевая база для такихработ в стране есть.

Как уже было отмечено выше,ресурсы сланцевого газа предва-рительно оцениваются примернов 30 трлн м3. Кроме того, ресурсыгаза в плотных коллекторах оце-ниваются в 12 трлн м3, газогидра-тов — в 35 млрд тонн нефтяногоэквивалента, биогенного газа, за-легающего на малых глубинах, —в 2,66 трлн м3, водорастворенно-го газа — в 45 трлн м3 (данные ки-тайских источников).

А поскольку собственных тех-нологий и знаний для таких работ

в Китае практически нет, акцентделается на широкое привлече-ние зарубежных компаний. Прав-да, в соответствии с законода-тельством КНР иностранные ком-пании не могут самостоятельновести ПРР и добычу нефти и при-родного газа (в том числе сланце-вого и угольного метана) на тер-ритории Китая. Поэтому широкоераспространение получили раз-личные формы совместных пред-приятий, в том числе и на усло-виях раздела продукции. По тако-му принципу в Китае в настоящеевремя в области добычи газа изнетрадиционных источников ра-ботают десятки иностранных ком-паний во главе с majors.

Добыча природного газа из не-традиционных источников в Ки-тае началась в 1980-х годах, ко-гда были реализованы первыепроекты по разработке газовыхместорождений в плотных песча-никах и по добыче метана уголь-ных пластов. По состоянию на ко-нец 2009 года, разведанные запа-сы нетрадиционного газа в Китаесоставили 2,1 трлн м3, что соот-ветствует примерно 24% от обще-го объема промышленных запа-сов газа.

Рассмотрим кратко состояниеи перспективы производства газаиз основных нетрадиционных ис-точников.

Газ плотныхколлекторов

По последней оценке Мини-стерства земельных и природныхресурсов КНР (Минприроды КНР),прогнозные запасы газа в плот-ных коллекторах на территорииКитая составляют 11,95 трлн м3. В2010 году мощности по добычегаза из плотных коллекторов до-стигли 40 млрд м3, а добыча пре-высила 30 млрд м3, т.е. составила

50

Прогноз объемов добычи природного газа в Китае, 2015–2030 гг.,млрд м3

Вид газового ресурса 2015 г. 2020 г. 2030 г.

Газ из плотных коллекторов 50 100 150

Сланцевый газ 5 80 150

Метан угольных пластов 10 50 80

Газ из традиционных источников 80 120 170

Общий объем добычи газа 145 350 550

Источник: представительство ОАО «Газпром» в КНР и журнал «Тяньжаньци гунъе», 2011

Тарифгазораспре-делительной

компании

Ценаконечных

потребителей

Зона возможногосотрудничества с CNPC

Базовая ценадобычи от ГКРР иликонтрактная цена

Устанавливается ГКРР (для магистральныхгазопроводов) и провинциальнми КРР (для

внутрипровинциальных газопроводов)

Цена для прямыхпотребителей

Цена длягазораспределительных

компаний

Регулируется в основном центральными властями Регулируетсяместными властями

=++ =

Газопроводныйтариф

Ценадобычи

илицена

импорта

Общая схема современного механизма ценообразования на природный газ в Китае

К 2015 году общее потреблениеприродного газа в Китае достигнет260 млрд м3, доля газа в структуреэнергопотребления превысит 8%

Как отмечают китайские аналитики,такие планы дают основание России

полагать, что до 2015 года Китай небудет нуждаться в российском газе


16,7% от общей добычи в стране.Коэффициент газоотдачи на по-добных месторождениях не до-стигает 50%, в то время как сред-ний коэффициент для месторож-дений традиционного типа превы-шает 70%.

Площадь крупнейшего место-рождения в плотных коллекто-рах — Сулигэ в Ордосском бассей-не — достигает 40 тыс. км2, про-гнозные запасы оцениваются в

4 млрд м3, разведанные запасы со-ставляют всего 15%. На месторож-дении Сюйцзяхэ в Сычуаньскомбассейне прогнозные запасы со-ставляют 3,36 трлн м3, доля разве-данных запасов — только 12%.

Благодаря многолетнему опы-ту в Китае разработана научная итехнологическая система добычигаза из плотных коллекторов,включающая методы поисков,разведки и подсчета запасов

сложнопостроенных литологичес-ких и стратиграфических зале-жей, а также методы разработки,включая бурение кустов скважин,строительство горизонтальныхскважин, технологии стимуляциипритока.

Сланцевый газ

По оценке Минприроды КНР,прогнозные запасы сланцевого

51

КИТАЙ

Базовые цены добычи природного газа в Китае (юань/$ за 1000 м3; $1 = 6,2937 юаня на 10.02.2012)

Месторождения Категория потребителей Базовые цены, юань/$

Сычуаньского бассейна

Для производства химических удобрений 920 / 146

Для промышленности (прямые поставки) 1 505 / 239

Газовые компании (для поставок пром. потребителям) 1 550 / 246

Газовые компании (для поставок прочим потребителям) 1 150 / 183

Чанцинской нефтегазодобывающей компании (Ордосский бассейн)





Цинхайской нефтегазодобывающей компании (Цайдамский бассейн)




Газовые компании (для поставок прочим потребителям) 890 / 141

Синьцзян-Уйгурского автономного района




Газовые компании (для прочих потребителей) 790 / 126

Нефтегазодобывающих компаний Даган, Ляохэ и Чжунъюань





Других нефтегазодобывающих компаний

Для производства химических удобрений 1 210 / 192




Газ, поставляемый по газопроводу Запад–Восток 1




Газовые компании (для поставок прочим потребителям) 790 / 126

Газ, поставляемый по газопроводу Чжунсянь–Ухань





Газ, поставляемый по газопроводам Шэньси–Пекин





Газ, поставляемый по газопроводу Сычуань–Восток Для всех потребителей 1 510 / 240


газа в Китае составляют 26 трлн м3,по оценкам геологов — около 30 трлн м3. В то время как по дан-ным американского Управленияэнергетической информации(EIA) прогнозные извлекаемыезапасы сланцевого газа в Китаесоставляют 36 трлн м3.

Освоение ресурсов сланцево-го газа в Китае находится на на-чальном этапе. Сейчас в мас-штабах всей страны проводитсяоценка прогнозных запасов ивыделение перспективных зон,одновременно на ряде площадейведется поисковое и разведоч-ное бурение, проводится изуче-

ние продуктивности залежейсланцевого газа.

В течение последних несколь-ких лет Минприроды КНР провелоисследования, на основе которыхбыли выделены несколько блоков,и в 2011 году проведены два тен-дера на получение лицензий наразведку и добычу сланцевого га-за на них; КННК, «Синопек», Янь-чанская нефтегазовая компания иряд других провели первые по-исковые и разведочные работы.

Для ускорения исследований в2010 году ГЭУ КНР учредило Госу-дарственный исследовательскийцентр сланцевого газа. Под руко-водством ГЭУ разработана Про-грамма развития добычи сланце-вого газа в 12-й пятилетке, которойпредусматривается достижение кконцу 2015 году следующих целей:довести разведанные запасы слан-цевого газа до 1 трлн м3, извлекае-мые запасы — до 200 млрд м3, до-бычу — до 6,5 млрд м3 в год.

52

Газопроводный тариф для трубопровода Запад-Восток, юань/м3

Город/провинцияГородские

потребители

Промышленные

потребители

Выработка

электроэнергииСредний

Хэнань 0,68 0,64 – 0,66

Аньхуэй 0,75 – – 0,75

Цзянсу 0,94 0,79 0,62 0,79

Чжэцзян 0,98 – 0,72 0,83

Шанхай 0,98 0,8 0,67 0,84

Объемы, стоимость и цены поставок СПГ в Китай, декабрь 2011 г.

Источник поставок (страна) Терминал СПГ (провинция) Объем, тыс. т Стоимость, $ млн Цена, $/т Цена, $/тыс. м3

Австралия Дапэн (Гуандун) 323,379 56,775 176 127

Австралия Дапэн (Гуандун) 64,825 10,316 159 115

Экватор. Гвинея Далянь (Ляонин) 65,860 58,509 888 644

Индонезия Путянь (Фуцзянь) 180,888 37,324 206 150

Малайзия Шанхай 54,765 22,363 408 296

Нигерия Жудун (Цзянсу) 120,786 109,796 909 659

Катар Жудун (Цзянсу) 341,131 321,960 944 684

Катар Дапэн (Гуандун) 152,025 146,964 967 701

Катар Дапэн (Гуандун) 30,000 28,877 963 698

Йемен Дапэн (Гуандун) 68,454 35,770 523 379

Тринидад и Тобаго Дапэн (Гуандун) 57,897 42,448 733 531

США Жудун (Цзянсу) 51,708 44,810 867 628

Итого за декабрь: 1 511,720 915,907 606* 439*

Январь-декабрь 12 214,943 5 763,572 472** 342**

Примечания: * среднемесячная цена, ** среднегодовая цена

При пересчете из СПГ в газ использовался коэффициент 1380 м3/т

Источник: данные ГТУ КНР

Объемы, стоимость и цены поставок газа в Китай из Туркменистана

Месяц Объем, тыс. т Стоимость, $млн Цена, $/т Цена, $/тыс. м3

Декабрь 2011 1 014,664 478,483 472 338

Январь-май 2011 г. 3 665,567 1 541,168 420* 301*

Август-декабрь 2011 10 336,492 4 651,658 449* 327*

Примечание: * среднемесячная цена

При пересчете из весовых единиц в объемные использовалось значение плотности метана 0,717 кг/м3

Источник: данные ГТУ КНР

Уже в 2030 году объем производстваприродного газа в КНР составит

300 млрд м3, а объем его импорта — 400–500 млрд м3


Для решения этих задач будетпроведена двухмерная сейсмо-разведка в объеме 43 тыс. пог.км, трехмерная сейсморазведкана площади 4,3 тыс. км2, пробуре-но 50 разведочных и 150 эксплуа-тационных скважин, которые бу-дут иметь 990 горизонтальныхстволов-отводов.

Ожидается, что в течение бли-жайших 10–20 лет роль нетради-ционных источников газа суще-ственно возрастет и они станутодним из главных факторов уве-личения добычи и прироста запа-сов газа. Уже к 2015 году добычагаза из нетрадиционных источни-ков составит 65 млрд м3 (45% отобщей добычи), к 2020-му — 230 млрд м3 (66%), а к 2030-му —380 млрд м3 (70%, см. «Прогнозобъемов добычи…»).

Метан угольныхпластов

Согласно последней оценкеМинприроды КНР, прогнозныегеологические запасы МУП наглубине до 2000 метров состав-ляют 36,81 трлн м3, прогнозныезапасы на глубине до 1500 мет-ров — 10,87 трлн м3. РесурсыМУП распространены по всей

территории страны, однако ос-новная часть сконцентрированав западных и центральных рай-онах.

Разведанные запасы МУП со-ставляют 273,4 млрд м3, то естьпримерно 0,7% от прогнозных, из-влекаемые запасы — 104 млрд м3.

По состоянию на конец 2009года в Китае было выдано свыше100 лицензий на проведение по-исково-разведочных работ (ПРР)и семь лицензий на добычу МУП.При этом Минприроды рассмат-ривало возможность введения вКитае рынка и рыночного обороталицензий на ПРР и добычу полез-ных ископаемых. Создано 18опытных промыслов по добычеМУП, на семи из них ведется про-мышленная добыча.

В 2010 году добыча МУП соста-вила около 2 млрд м3 (по другимданным — 1,5 млрд м3, в том чис-ле товарного газа — 1,2 млрд м3).Себестоимость добычи МУП вКитае в среднем составляет око-ло 1 юаня/м3, что существенно ни-же цены газа, импортируемого изТуркмении (2,2–2,6 юаня/м3 награнице Китая) и ввозимого встрану СПГ (цена CIF достигает4–6 юаней/м3, по данным китай-ских источников).

Китай придает большое значе-ние технологическим исследова-ниям в области добычи МУП. Встране созданы Национальныйнаучно-технический центр конт-роля шахтного газа и Националь-ный научно-технический центрметана угольных пластов, а также

ряд специализированных подраз-делений в компаниях и научныхорганизациях. Разработана си-стема стандартов в области раз-ведки и добычи МУП, приняты за-конодательные акты по уменьше-нию налогов и освобождению отуплаты налогов предприятий, осу-ществляющих использованиеМУП, по компенсациям за добычуМУП и использование МУП длявыработки электроэнергии.

Угольный метан используется,главным образом, на местныхрынках, в основном бытовыми ипромышленными потребителями идля производства электроэнергии.

В декабре 2011 года ГЭУ КНРопубликовало План развития до-бычи и использования метанаугольных пластов и метана уголь-ных шахт в 12-й пятилетке. Этимпланом предусматривается, что в2015 году суммарная добычаМУП и метана угольных шахт(МУШ) достигнет 30 млрд м3.

Добыча МУП из скважин со-ставит 16 млрд м3 (этот газ, в ос-новном, будет полностью исполь-зован). Дренаж МУШ достигнет14 млрд м3, коэффициент исполь-зования превысит 60%. Суммар-ная мощность энергоблоков, ис-пользующих МУП, увеличится до2,86 млн КВт. Количество домо-владений, потребляющих МУП,превысит 3,2 млн.

В период 12-й пятилетки раз-веданные геологические запасы

53

КИТАЙ

0 200 400 600 80000 200200 00400 600600 800800Оптовая цена газа в Гуанси

Оптовая цена газа в ГуандунеМаксимальная цена добычи в Китае

Цена добычи в СиньцзянеМинимальная цена добычи в Китае

Средняя цена экспорта в 2011 г.Средняя цена экспорта в декабре

Экспорт ТПГ в ГонконгЭкспорт ТПГ в ГонконгЭкспорт ТПГ в Гонконг

Средняя цена импорта ТПГ из Туркмении в 2011 г.Импорт ТПГ из Туркмении в декабреСредняя цена импорта СПГ в 2011 г.

Средняя цена импорта СПГ в декабреИмпорт СПГ из США в Цзянсу

Импорт СПГ из Тринидада и Тобаго в ГуандунИмпорт СПГ из Йемена в ГуандунИмпорт СПГ из Катара в ГуандунИмпорт СПГ из Катара в ГуандунИмпорт СПГ из Катара в Цзянсу

Импорт СПГ из Нигерии в ЦзянсуИмпорт СПГ из Малайзии в Шанхай

Импорт СПГ из Индонезии в ФуцзяньИмпорт СПГ из Экваториальной Гвинеи в Ляонин

Импорт СПГ из Австралии в Гуандун

408435

255210

125226

307172

749223

322338342

439628

531379

698701684659

296150

644115

408435

255210

125226

307172

749223

322338342

439628

531379

698701684659

296150

644115

$/1 000 м3

Цены импорта, экспорта и добычи природного газа в Китае, декабрь 2011 г.

По оценкам китайских специалистов,к 2030 году спрос на газ в Китае можетв основном быть удовлетворен за счетвнутренней добычи

Ожидается, что в течение ближайших10–20 лет роль нетрадиционныхисточников газа существенновозрастет

Источник: По данным Государственного таможенного управления КНР и ГКРР КНР


МУП вырастут на 1 трлн м3. Будутсозданы две промышленные ба-зы добычи МУП, расположенныев бассейне Циньшуй и в восточ-ной части Ордосского бассейна.Основные объемы добычи в 12-йпятилетке обеспечит бассейнЦиньшуй. В течение пятилетки

объем инвестиций в проекты МУПсоставит здесь 37,8 млрд юаней.К 2015 году добычные мощностидостигнут 13 млрд м3, добыча —10,4 млрд м3.

В районах восточной части Ор-досского бассейна, где будет соз-дана вторая база добычи, в 12-й

пятилетке в проекты МУП будетинвестировано 20,3 млрд юаней. К2015 году добычные мощности со-ставят здесь 5,7 млрд м3, уровеньдобычи достигнет 5 млрд м3 в год.

К 2015 году будут построенытрубопроводы для МУП и МУШобщей протяженностью 5070 км,

54

Цены для конечных потребителей в различных регионах Китая (на 31.12.11)

Категория потребителей Цены, (юань/м3 / $/тыс. м3)

г. Пекин

Для населения 2,05 / 326

Для промышленных и коммерческих потребителей 2,84 / 451

Для выработки электроэнергии, отопления и

кондиционирования2,28 / 362

Для АГНКС 2,23 / 354

Цены на розничную продажу газа для автотранспорта 4,73 / 752

г. Шанхай


Для промышленных потребителей, которым поставляют

газ трубопроводные компании

ТЭС Цаодин 2,22 / 353

Другие электростанции 2,32 / 369

Для химических промышленных зон 2,57 / 408

Для промышленных потребителей, которым поставляют

газ городские газовые компании

свыше 5 млн м3/г 3,39 / 639

1,2–5 млн м3/г 3,89 / 618

менее 1,2 млн м3/г 4,19 / 666

Для коммерческих, хозяйственных организаций, которым

поставляют газ городские газовые компании

свыше 5 млн м3 2,99 / 475

1,2–5 млн м3 3,49 / 555

менее 1,2 млн м3 3,79 / 602

Сжатый природный газ для автотранспорта 4,70 / 747

г. Гуанчжоу (провинция Гуандун)


Для потребителей с прямыми поставками 2,21 / 351

Для дистрибуторов 2,35 / 373

Для коммунальных услуг 3,70 / 588

Для промышленных и коммерческих потребителей 4,85 / 771

г. Чэнду (провинция Сычуань)


Для других потребителей (кроме населения) 2,20 / 350

Для автотранспорта 4,00 / 636

г. Харбин (провинция Хэйлунцзян)


Для промышленных потребителей 2,90 / 461



г. Урумчи (Синьцзян-Уйгурский автономный район)


Для теплоснабжения 1,37 / 218


Для коммерческих потребителей и общественного питания 1,76 / 280

Для промышленных потребителей 2,11/ 355


Для других целей 1,88 / 299

Примечание: $1 = 6,2937 юаня


часть МУП будет транспортиро-ваться в виде СПГ и сжатого га-за. Планируется также, что добы-ча МУП в 2020 году достигнет30 млрд м3, а в 2030-м — 40–50 млрд м3.

Газификация углей

Большое значение в Китаепридают и получению синтетиче-ского топлива путем газификацииуглей. Производство так называе-мого городского газа из угля (син-тетического газа, синтетическогометана) традиционно занимаетважное место в газоснабжениипотребителей крупных городовстраны. Современные процессыгазификации углей характери-зуются высокой эффективностьюиспользования сырья, низкимрасходом воды, малой эмиссиейСО2, низкой потерей при транс-портировке и являются одним изпутей эффективного и чистогоиспользования угля.

Новая волна интереса к гази-фикации углей, теперь уже в це-лях удаленного газоснабжения,возникла в 2009 году, после тогокак Государственный комитет поделам развития и реформ КНРодобрил соответствующий проекткомпании «Датан» (Datang Inter-national Power) в провинции Внут-ренняя Монголия производствен-ной мощностью 4 млрд м3 такогогаза для поставки в Пекин по спе-циально построенному собствен-ному газопроводу протяжен-ностью около 360 км.

Планируемое начало производ-ства синтетического метана — ко-нец 2012 года. В последующеевремя в Китае было предложенои одобрено еще три подобныхпроекта переработки угля в ме-тан. Один из них принадлежаттакже компании «Датан» такойже производственной мощностьюс началом работ в 2012 году. Дру-гие проекты принадлежат компа-ниям «Цинхуа» (Qinghua Group)производственной мощностью5,5 млрд м3 (начало работ — 2011год) и «Хуэйнэн» (Huineng Group)мощностью 1,6 млрд м3 (началоработ — 2012 год).

Кроме того, на разных стадияхпланирования, рассмотрения иреализации находится еще около30 таких проектов суммарной про-

изводительностью около 70 млрд м3

синтетического метана в год. Параллельно развивается и

транспортная инфраструктура син-тетического газа. В частности, вконце 2011 года компания «Петро-Чайна» ввела в эксплуатацию га-зопровод для транспортировкисинтетического газа в объеме до1,2 млрд м3, который будет пода-ваться на принадлежащее «Петро-Чайне» нефтехимическое пред-приятие, являющееся крупней-шим производителем мочевины вКитае и потребляющее до 800млн м3 газа в год. Поставки син-тетического газа не только позво-лят заменить до 600 млн м3 при-родного газа, но и избежать вы-нужденного простоя из-за пере-боев с подачей природного газа восенне-зимний период.

Следует, однако, отметить,что успешность реализации та-

кого количества проектов вызы-вает определенные сомнения. Идело тут не только в том, что со-

ответствующие технологии не-достаточно отработаны в не-обходимых масштабах и тре-буют значительного расхода во-ды. Их реализация будет упи-раться и в значительное загряз-нение окружающей природнойсреды, и в дополнительныйспрос на уголь, и в проблемудоставки такого газа удален-ным от его производства потре-бителям.

55

КИТАЙ

КИТАЙ

Р О С С И Я

МОНГОЛИЯ

КАЗАХСТАН

КИРГИЗИЯ

ИНДИЯ

НЕПАЛ

БУТАН

БАНГЛАДЕШ

МЬЯНМА

ТАЙЛАНД

ВЬЕТНАМ

ЛАОСФИЛИППИНЫ

ЯПОНИЯ

ЮЖНАЯКОРЕЯ

СЕВЕРНАЯКОРЕЯ

ПАКИСТАН

ГУАНДУНЮНЬНАНЬ

Таншань

СЫЧУАНЬ

ШАНКСИ

ШАНХАЙ

Пекин

Ганьтан

ВНУТРЕННЯЯМОНГОЛИЯ

ГУЙЧЖОУ

ГУАНСИ

ТИБЕТСКИЙАВТОНОМНЫЙ РАЙОН

Луньнань

СУАР

ХУБЭЙ

ХУНАНЬ

ХЭБЭЙ

ХЭНАНЬ

ХЭЙЛУНЦЗЯН

ФУЦЗЯНЬ

ЦИНХАЙ

ЦЗЯНСУ

ШАНЬСИАХАР ШАНЬДУН

ЛЯОНИН

ГИРИН

ЦЗЯНСИ

ЧЖЭЦЯН

АНЬХОЙ

ТАЙВАНЬ

ХАЙНАНЬ

Герму

Корла Турфан

Хсргос

Дуньхуан

Сэбой

Баотоу

Бэньси

Цзиси

Кайфын

Нинбо

Дацин

Шаньтоу

Тайань

Вэньчжоу

Сямэнь

Фусинь

Юэян

Хайфон

Чжунсянь

Далянь

Циндао

ГонконгГОНКОНГ

ГуанчжоуНаньнин

Хайкоу

Тайбэй

Куньмин

Фучжоу

Гуйчжоу

Чанша

НаньчанЛхаса

Ханчжоу

Хэфэй

УханьЧэнду

ШанхайНанкин

Сиань

Чжэнчжоу

Лнаньчжоу

Иньчуань

СининЦзинань

Таюань

Хух-Хото

Шицзячжуан

Тянцзинь

Шэньян

Урумчи Чанчунь

Харбин

Бенгальскийзалив

ЮЖНО-КИТАЙСКОЕМОРЕ

ЯПОНСКОМОРЕ

ВОСТОЧНО-КИТАЙСКОЕ

МОРЕ

ЖЕЛТОЕМОРЕ

Янцзы

Ганг

1–5,5 юаней/м3 (159–238 $/1000 м3)

1,5–2,0 юаня/м3 (238–318 $/1000 м3)

2,0–2,5 юаня/м3 (318–397 $/1000 м3)

2,5–3,0 юаня/м3 (397–477 $/1000 м3)

свыше 3,0 юаней/м3 (свыше 477 $/1000 м3)

Распределение цен на газ для населения по территории Китая

В целях экономическогостимулирования развития отраслиправительство Китая триждыпроводило реформу ценообразованияна природный газ


Понимая эти проблемы, в июне2010 года Государственный коми-тет КНР по развитию и реформеустановил ограничения на угле-химическое производство, вклю-чая угольный метан.

Некоторые вопросыценообразования

Китайские рынки газа — а вКНР в настоящее время единыйрынок газа еще не сложился —продолжают свое развитие. Од-новременно с ними в стране со-вершенствуется и система цено-образования на газ.

Цены на природный газ в Ки-тае жестко регулируются госу-дарством. Органами, устанавли-вающими цены, являются цено-вой департамент Государственно-го комитета по развитию и рефор-ме (ГКРР), а также ценовыеуправления провинциальных и го-родских подразделений ГКРР(см. «Общая схема современногомеханизма ценообразования…»).

Действующие в настоящеевремя в Китае цены добычи (оп-товые цены газодобывающихкомпаний) введены в действиеуведомлением ГКРР КНР (от31.05.10) «О повышении базовыхцен добычи на отечественныйприродный газ, добываемый натерритории Китая». Указанныйдокумент определяет базовые це-ны для различных добывающихкомпаний и групп потребителей(см. «Базовые цены добычи…»).Конкретная цена, согласованнаяпродавцом и покупателем, можетпревышать базовую цену не бо-лее чем на 10% (предел сниженияне ограничивается).

Цены на природный газ, им-портируемый из Средней Азии,временно устанавливаются науровне цен на добываемый в Ки-тае газ для соответствующих ка-тегорий потребителей.

Для перекачки газа приме-няется тариф, зависящий от рас-стояния. Для местных газопрово-дов до последнего времени онбыл достаточно низким, но вапреле 2010 года был увеличен вдва-три раза в зависимости отрасстояния. Для магистральныхгазопроводов тариф устанавли-вается специальными постанов-лениями ГКРР (по принципу «но-вый трубопровод — новая цена»):тариф зависит, прежде всего, откатегории потребителей газа (см.«Газопроводный тариф…»).

По отношению к части магист-ральных трубопроводов приме-няется двухставочная тарифнаясистема, включающая тарифы зарезервирование мощностей и зафактические объемы перекачки.

Важное место в системе цено-образования на газ в КНР в по-следние годы стали занимать ценыимпортируемого и экспортируемо-го газа (см. «Объемы, стоимость ицены поставок СПГ…» и «Объемыи цены газа Туркмении»).

В связи с тем, что туркменскийгаз продается китайским потре-бителям по ценам, соответствую-щим ценам добычи на территорииКНР (т.е. ниже закупочной цены),выступающая в качестве импор-тера компания «ПетроЧайна» по-несла и продолжает нести суще-ственные финансовые потери.

По данным компании, за 2010год потери составили 0,88 юаня/м3, или $130/1000 м3 (израсчета 6,7837 юаня/$ по средне-му обменному курсу за 2010 год).С целью компенсации убытков им-портерам природного газа в нача-ле сентября прошлого года Мини-стерство финансов, Главное тамо-женное управление и Главное на-логовое управление КНР выпусти-ли совместное постановление, со-гласно которому импортерам ча-стично возмещаются налоги наимпорт и НДС, уплаченные приввозе природного газа в Китай.Возврат налогов имеет место, ес-ли цена импорта выше цены про-дажи газа в Китае. Срок действияпостановления — до 2020 года;

оно также распространяется нагаз, импортированный в 2010 году.

Посмотрим на графическое со-поставление приведенных вышецен (см. «Цены импорта, экспортаи добычи природного газа…»).Добавлена максимальная ценадобычи газа в Синьцзян-Уйгур-ском автономном районе (ценадобычи для промышленных по-требителей с учетом 10%-нойнадбавки). «ПетроЧайна» прода-ет туркменский газ китайским по-требителям по ценам добычи дляСУАР. Также приведены макси-мальная и минимальная цена до-бычи газа на территории Китая.Кроме того, показаны базовыецены для провинции Гуандун и Гуанси-Чжуанского автономногорайона, установленные в ходеэксперимента по реформирова-нию ценообразования, и экспорт-ные цены поставок в Гонконг.

Для конечных потребителейцены определяются местными от-делениями ГКРР. Эти цены делят-ся на две группы: цены прямыхпоставок и цены газораспредели-тельных компаний. Первые вклю-чают в себя цену добычи и газо-проводный тариф, вторые вклю-чают также тариф газораспреде-лительных компаний.

В связи с выпуском уведомле-ния ГКРР от 31.05.10 местнымиценовыми органами было прове-дено повышение цен на природ-ный газ для различных категорийпотребителей. При этом цены нагаз для населения остались не-изменными (см. «Цены для конеч-ных потребителей…»).

При установлении цен на при-родный газ для бытовых нужд на-селения проводятся обязатель-ные публичные слушания. Слу-шания являются открытыми, объ-явления об их проведении и ре-зультаты публикуются на веб-сайтах государственных органови в СМИ. В случае положительно-го решения новая цена устанав-ливается постановлением мест-ного КРР (см. «Распределениецен на газ для населения…»).

Учет этих особенностей цено-образования на природный газна внутреннем рынке Китая поз-волит лучше ориентироваться ив возможных объемах импортагаза этой страной в ближайшиегоды.

56

До настоящего времени механизмрыночного ценообразования не

разработан, но внутренние ценыжестко регулируются правительством

В новом экспериментальноммеханизме — с целью либерализации —

цена на газ привязывается к ценеальтернативных энергоносителей —

мазута и СУГ

КИТАЙ ФОРМИРУЕТ ГАЗОВУЮ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ xxi … · 2020 года,...

Documents