Автомобильная Промышленность Турции

Ассоциация Экспортёров Автомобильной Промышленности Турции

Автомобильная Промышленность Турции

Эврен БеленлиоглуПредставитель OİB в Российской Федерации

Июль 2010


2/17Представительство OİB в России / Эврен Беленлиоглу /Июль 2010

• Автомобильная Промышленность Турции• Турецкий Автопром – Часть Европейского Автопрома• Развитие турецкой автомобильной промышленности• Преимущества турецкой автомобильной промышленности• Статистика• Производители в Турции• Промышленность Автокомпонентов в Турции• Экспорт автокомпонентов и деталей

• OİB вкратце и OİB в России

Содержание



Турецкий автопром – часть европейского автопрома

80% от общей выпускаемой продукции поставляется в ЕС.

Таможенный союз между ЕС и Турцией с 1995 г.: Беспошлинный ввоз.

Более 200 иностранных производителей в Турции (большинство из ЕС)

Лидер в ЕС по коммерческим автомобилям:

в 2009 году 7-е место в производстве автомобилей. Кроме того:

• 1-е место – Легк. комм. а/м• 2-е место – Автобусы

в 2008 году 5-е место в производстве автомобилей. Кроме того:

• 1-е место – Автобусы• 2-е место – Легк. комм. а/м• 3-е место – Грузовые а/м

Среди 27 стран ЕС Турция занимает



Развитие турецкой автомобильной промышленности

Рыночная политика Турции:

1960-е:•Лицензия и сборка

1970-е:•Развитие индустрии: поставок/локализация

1980-е:•Модернизация и увеличение мощностей

1990-е:•Полная интеграция в мировое производство

2000-е:• Исследование-Развитие, Дизайн и

Менеджмент Технологии• Интеллект. и пром. собственность

2010-е: Цель – Center of Excellence

1970

1980

1990

2000

2010

Таможенн. союз с ЕС и свободный рынок с

1995

Ford, Chrysler, BMC, Mercedes-Benz, Deutz

Fiat, Renault, John Deere

Volvo, Leyland, Isuzu, MAN, Mitsubishi, Iveco

Land Rover, Opel, Toyota, Honda, Hyundai

Peugeot, Citroen

Переходный период

1980 - 95

Защищенный рынок до 1980



Преимущества турецкой автомобильной промышленности

• Стратегически удобное географическое положение

• Новейшие методы продукции + высокотехнологичное оборудование

• Высокая производительность

• Международные стандарты системы качества менеджмента

• Сильная промышленность поставщиков в сочетании со всемирными стандартами и правилами

• Полная интеграция с иностранными партнерами• Молодые, образованные, мотивированные рабочие кадры• Предприниматели, настроенные на успех • Большой опыт в экспорте



Статистика – 2008 / 2009

2008 2009 Изменение

Производство (1000 ед.)

Всего 1 147,1 869,6 - 24 %

Коммер. автомобили 525,5 358,7 - 31,7%

Рынок (1000 ед.)

Всего 526,5 575,9 + 9,4 %

Коммер. автомобили 220,6 206,1 - 6,6 %

Импорт (1000 ед.)

Всего 306,1 313,9 + 2,6 %


Экспорт (1000 ед.)

Всего 910,3 629,0 - 30,9 %


Большинство производства уходит на экспорт

Источник: OSD

Экспорт Всего(включая компоненты)

21,9миллиардов USD

14,5миллиардов USD

- 33,6 %



Статистика – 2004 / 2008


2004 2005 2006 2007 2008Производство

(1000 ед.)Всего 823,4 879,5 987,6 1.099,4 1.147,1

Легковые автом. 447,2 453,7 545,7 634,9 621,5

Коммер. автом. 376,2 425,8 441,9 464,5 525,5

Продажа (1000 ед.)

Всего 745,8 763,2 669,6 641,3 526,5

Легковые автом. 451,2 438,6 373,2 357,5 305,9

Коммер. автом. 294,6 324,6 296,4 283,8 220,6

Импорт (1000 ед.)

Всего 432,3 438,1 384,3 359,1 306,0

Легковые автом. 311,7 301,9 255,5 236,7 206,7

Коммер. автом. 120,6 136,2 128,8 122,4 99,3

Экспорт (1000 ед.)

Всего 508,4 552,8 696,7 820,4 910,3

Легковые автом. 305,1 319,8 430,4 504,4 525,3

Коммер. автом. 203,3 233,0 266,3 316,0 385,0



Производители в Турции

Производство в 2009 г. больше чем в РФ : 869 605 ед.


Компания Производство Иност. Капитал Произв. в 2009

Oyak Renault Легковые автомобили 51% 277 572

Tofaş Fiat Легковые автомобили 38% 253 090

Ford Otosan Груз. и легк. коммер. автом., микроавтоб. 41% 173 456

Toyota Легковые автомобили 100% 72 264

Hyundai Assan Легковые автомобили 70% 48 652

Honda Легковые автомобили 100% 18 264

Karsan Микроавтобусы, легковые коммер. автом. 0% 8 313

Mercedes-Benz Грузовые автомобили, автобусы 85% 6 492

BMC Груз. и легко. комм. автом., микроавтоб. 0% 3 167

Otokar Микроавтобусы, легковые коммер. автом. 0% 2 560

Temsa Автобусы, груз. и легковые коммер. автом. 0% 2 414

Anadolu Isuzu Автобусы, груз. и легковые коммер. автом. 30% 1 817

M.A.N. Автобусы 100% 1 544



Количество произведённых автомобилей


2004 2005 2006 2007 2008 2009Oyak Renault 197353 179669 228593 263656 286695 277572Tofaş Fiat 146048 161360 178434 212493 267436 253090Ford Otosan 206706 243423 258126 286356 268761 173456Toyota 134377 158566 176688 161516 126521 72264Hyundai Assan 57740 60020 60895 90190 81590 48652Honda Türkiye 15581 11236 18322 23663 50073 18264Karsan 16885 13146 12524 9720 11230 8313Mercedes-Benz Türk 11686 13916 15209 19014 20800 6492BMC 12819 12500 11679 10369 8736 3167Otokar 3245 2590 2775 2534 3023 2560Temsa 6316 8161 8915 9328 10542 2414Anadolu Isuzu 6011 6762 7445 7842 10007 1817MAN 1966 2030 2501 2069 1696 1544Другие 6675 6073 5474 664 0 0Итого 823.408 879.452 987.580 1.099.414 1.147.110 869.605



Производители в Турции

Ескишехир

Анкара

Измир

Адана

Аксарай

КоджаелиСтамбул

Сакария

Бурса

Самый большой кластер Турции

Ford-Otosan, Oyak-Renault, Tofaş-Fiat, Toyota, Honda, Hyundai-Assan, Karsan, Mercedes-Benz, MAN, Otokar-Iveco, Temsa , BMC, Anadolu-Isuzu

13 производителей легковых автомобилей, автобусов и грузовиков:



Промышленность автокомпонентов в Турции

В области Мраморного моря, главным образом в Бурсе. Другие важные города - Стамбул, Измир, Коджаэли, Анкара, Конья, Адана и Маниса.

Конья

Анкара

Измир

Адана

Маниса

Коджаели

Бурса

Стамбул

Всего около 4400 поставщиков / экспортёров



Промышленность автокомпонентов в Турции

• Турецкая промышленность автокомпонентов стала интегрированной частью глобальной автомобильной промышленности.

• Компоненты производятся для местных и глобальных рынков (первичных и вторичных).

• Из-за высокого экспортного потенциала сектора и региональных преимуществ Турции, сектор автокомпонентов привлекал зарубежных инвесторов.

• В настоящее время приблизительно у 200 иностранных компаний включая глобальных лидеров в секторе есть совместные предприятия и заводы в Турции.

• У большинства членов OIB и “Ассоциация Производителей Автомобильных Компонентов Турции ” есть международные качественные свидетельства, такие как ISO 9000, QS 9000, ISO 14000, ISO TS 16949. .

• Турецкие производителей автомобильных компонентов - пионеры турецких компаний для “Европейского Качественного Вознаграждения”.

Рынок

Международные производители

Качество



Экспорт автокомпонентов и деталей (1)

No 1 – Детали двигателя: • 1,35 миллиардов USD 2008 г.:

(%84 для ЕС: 1,1 миллиардов USD)• 559 миллионов USD 2009 г.• Более 500 экспортирующих

компаний в Турции• Среди них компании с иностранным

капиталом: Bosch, Federal-Mogul, MGI Courtier и т.д.

2008 г.: Всего 6,80 миллиардов USD.2009 г.: Всего 4,98 миллиардов USD.

Миллионов USD



Экспорт автокомпонентов и деталей (2)

Миллионов USD Миллионов USD



OİB - Ассоциация Экспортёров Автомобильной Промышленности Турции•OIB – некоммерческая государственная организация, действующая на основании Правительства Турецкой Республики, Субсекретариата Внешней Торговли.•Основана в 1986 году, головной офис находится в г.Бурса (~ турецкий "Детройт").•Координирующая Ассоциация в автомобильном секторе. Членами организации являются все экспортеры автопрома Турции (как производители, так и поставщики). В настоящее время включает в себя около 4400 компаний.•Наряду с ними много компаний с иностранным капиталом (частичным или 100%).•На данный момент совет директоров состоит из представителей 9 компаний, среди них представители Renault, Fiat и Ford в Турции.

OİB в России• Начал свою деятельность в апреле 2009, действует при Торговом Представительстве

Посольства Турции.• Представляет и продвигает турецкую автомобильную промышленность, с целью

увеличения объема экспорта• Поддерживает турецких поставщиков в их инвестиционных проектах в России.

OİB вкратце



Россия экспортирует в Турцию в 5-6 раз больше, чем Турция в Россию.

Повышение уровня экспорта в Россию возможен через турецкий автопром.

Общий экспорт Турции (Миллионов USD) 2007 2008 2009

Транспортное средство 12.943,0 14.871,4 9.819,5

Автомобильные компоненты 6.080,1 6.797,2 4.981,7

Экспорт в Россию (Миллионов USD) 2007 2008 2009

Транспортное средство 599,7 1.194,1 186,6

Автомобильные компоненты 216,6 285,4 89,7

2,4 3,2 4,7 6,53,2

12,917,8

23,5

31,4

17,7

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

2005 2006 2007 2008 2009

TR => RF

RF => TR

Миллиардов USD

Статистика объемов торговли между РФ и Турцией



Контакты

Эврен Беленлиоглу

Представитель OIB в Российской Федерации

Посольство Турецкой РеспубликиТорговое Представительство7-ой Ростовский пер-к д. 12119121 Москва / Российская Федерация

Мобильный тел: +7 926 704 42 34Офис: +7 499 246 29 89Факс: +7 499 246 49 89E-Mail: [email protected]

www.uibrussia.org

OİB в России

Автомобильная Промышленность Турции

Documents