© kantar worldpanel - ades.org.svades.org.sv/brand shopper kantar worldpanel_ades.pdf · que el...
TRANSCRIPT
© Kantar Worldpanel
© Kantar Worldpanel
Iniciemos viendo un
panorama
Macroeconómico
© Kantar Worldpanel
2.4 2015
GUATEMALA
CONTEXTO MACROECONÓMICO- INFLACIÓN
EL SALVADOR HONDURAS
NICARAGUA COSTA RICA PANAMÁ
Bolita variación interanual junio 2015 vrs junio 2016
Fuente: http://www.secmca.org/
4.4 2016
-0.8 2015
0.9 2016
3.6 2015
2.4 2016
3.8 2015
3.6 2016
1.0 2015
-0.9 2016
0.0 2015
0.1 2016
© Kantar Worldpanel
5.0 2015
GUATEMALA
CONTEXTO MACROECONÓMICO- PIB
EL SALVADOR HONDURAS
NICARAGUA COSTA RICA PANAMÁ
Bolita variación interanual del PIB trimestre , I trimestre 2015 vrs I trimestre 2016
Fuente: http://www.secmca.org
2.8 2016
2.2 2015
2.5 2016
4.0 2015
3.8 2016
4.4 2015
4.1 2016
2.5 2015
-0.9 2016
6.2 2015
4.6 2016
© Kantar Worldpanel
19% GUATEMALA
3.5 millones
6%
6%
5%
CONTEXTO MACROECONÓMICO- REMESAS
HONDURAS
1.9 millones
EL SALVADOR
2.2 millones NICARAGUA
608 mil
Bolita variación
Dato absoluto del 1S16
Fuente: http://www.secmca.org/
¿Qué pasa con la canasta
FMCG en CAM y El
Salvador?
V. VALOR
5%
V. VOLUMEN
6%
V. PRECIO X
UNID
-5%
PARA PRIMER SEMESTRE DEL AÑO LA CANASTA TIENE BUEN DESEMPEÑO,
IMPULSADO POR HOGARES GUATEMALTECOS Y SALVADOREÑOS
5%
10%
5%
2%
4%
7%
GUATEMALA
EL SALVADOR
HONDURAS
NICARAGUA
COSTA RICA
PANAMÁ
6%
9%
4%
4%
9%
4%
-2%
2%
-11%
-7%
-13%
-1%
DATOS RYJUNIO15 VRS RYJUNIO16
0%
0%
0%
0%
-3%
4%
Precio
regular
8
EL TICKET PARA PRIMER SEMESTRE EMPIEZA A RECUPERARSE, MIENTRAS
LA FRECUENCIA SE ESTABILIZA.
Gasto medio
Frecuencia
Ticket
Precio medio
Unid
RYJUNIO15 RYJUNIO16
TOTAL CAM
975.3 1011.1
209.17 214.63
4.66 4.71
0.80 0.76
4%
3%
1%
-5%
VARIACIÓN
872.48 943.12
229.7 227.47
3.8 4.15
0.57 0.58
RYJUNIO15 RYJUNIO16
EL SALVADOR
8%
-1%
9%
2%
VARIACIÓN
Los salvadoreños llevan más ítems en cada compra
FMCG primer semestre del
2016 con crecimientos
Frecuencia de compra
empieza a bajar, Ticket a
subir
Canal Moderno vuelve a
crecer
10
SALVADOREÑOS GASTAN MÁS EN CADA COMPRA, ADICIONAL LLEVAN MÁS
UNIDADES!
Lácteos es el segundo clúster que contribuye
más al crecimiento de la canasta.
Personal Care empieza a recuperarse,
aporta un 1% al crecimiento de la canasta.
Todos los clúster crecen, con mayor fuerza
los alimentos.
Datos: El Salvador
Canal Moderno
presenta crecimientos y
empieza a recuperar
fidelidad… impulsados
por los Supermercados.
Descuentos y bodegas
también presentan
crecimientos.
Performance de las
marcas locales vs globales
15
Local: presencia en 1 país
Regional: presencia en al menos 2 países de 1 continente
Global: presencia en al menos 2
continentes
CLASIFICACIÓN DE MARCAS
16
52
48
Marcas Locales/Regionales
Marcas Globales
MARCAS LOCALES Y REGIONALES REPRESENTAN MÁS
DE LA MITAD DEL GASTO DE FMCG
Fuente: Kantar Worldpanel 2015 – T. Latam- 13 países (excluye Argentina y Venezuela)
VALOR SHARE% FMCG 2015
ESTAS HAN GANADO 0.7 PUNTOS DE SHARE EN 2015
+0.7%
17
62% 58% 57% 53% 52% 52% 52% 50% 46% 45% 45%
38% 42% 43% 47% 48% 48% 48% 50% 54% 55% 55%
Co
lom
bia
CA
M
Ecu
ado
r
Arg
entina
Bra
zil
Perú
La
tam
Ch
ile
Vene
zu
ela
Boliv
ia
Me
xic
o
+0.7 pts
COLOMBIA, CAM Y ECUADOR: DÓNDE LAS MARCAS
LOCALES DOMINAN
Fuente: Kantar Worldpanel / FMCG / 2015 / Valor% Marcas Locales/Regionales-.T. Latam
T. Latam- 13 países (excluye Argentina y Venezuela)
MARCAS GLOBALES MARCAS LOCALES/REGIONALES
+1.6 pts +0.9 pts -3.4 pts -1.6 pts -0.3 pts +1.5 pts +1.0 pt +0.1pts -0.1 pts
MARCAS LOCALES GANAN SHARE PRINCIPALMENTE EN BRASIL Y CHILE
+0.5 pts
18
MARCAS LOCALES GANAN SHARE, CRECIENDO A UN RITMO MAYOR
QUE EL MERCADO
LOCALES
3.3% REGIONALES
1.9% GLOBALES
-0.1%
YOY CRECIMIENTO EN VALOR%
Fuente: Kantar Worldpanel 2015 – T. Latam- 13 países (excluye Argentina y Venezuela)
La marca privada, ¿cómo
se comporta en CAM?
RADIOGRAFÍA MARCAS PRIVADA
83% penetración
10 veces
CAM RYJUNIO16
$2.6 ticket
2.3und Compra x
acto
88% penetración
10 veces
$2.5 ticket
1.8und Compra x
acto
EL SALVADOR RYJUNIO16
21
A TOTAL CAM MARCA PRIVADA SE MANTIENE ESTABLE, DONDE
CONTRACCIÓN EN CR Y GT HACE QUE NO LOGRE CRECER.
24 22
19 19
10 11
16 17
28 25
4 6
RYJUNIO15 RYJUNIO16
Panamá
Costa Rica
Nicaragua
Honduras
El Salvador
Guatemala
VALUE %
+
+
+
+
-
- En El Salvador marca
privada crece 4%, y es
impulsado por
incremento de hogares
compradores,
especialmente en el
clúster de Alimentos.
22
¿QUIÉNES SON LOS HOGARES QUE COMPRAN MARCA PRIVADA?
Amas de 35 a 49 años
EL SALVADOR RYJUNIO16
Familias de más de 7
integrantes
Hogares de SCL 1 y 2
Aumentan la compran de marca
privada los día Sábado.
BRAND FOOTPRINT 2016:
UN ESTUDIO GLOBAL DE LAS MARCAS GANADORAS EN EL MUNDO DE
FMCG DE GRAN ALCANCE E INTEGRAL
Hay un punto de decisión en cada compra de
FMCG; un punto en el cual el comprador
decide si compra una marca en lugar de otra.
El ranking de Brand Footprint revela qué
marcas están ganando en ese momento de la
verdad usando la medida de
CONSUMER REACH
POINTS
QUÉ SON LOS CONSUMER REACH POINTS
EXPOSICIÓN DEL “MOMENTO DE LA VERDAD”
POBLACIÓN Número de hogares en un
país
PENETRACIÓN Cuántos hogares compran
una marca/universo
FRECUENCIA Con qué frecuencia un hogar
lo compra en promedio al año
¿Cuáles son las marcas
elegidas por el shopper
centroamericano?
27
© Kantar Worldpanel
LAS MÁS ELEGIDAS EN CENTROAMERICA
1
287.0
Consumer Reach Points (millones)
2
155.2
3
119.7
4
110.4
5
93.0
6
69.7
7
64.4
8
59.2
9
55.1
10
51.8
29
© Kantar Worldpanel
TO
P 5
PO
R S
EC
TO
R
ALIMENTOS
BEBIDAS
Y LÁCTEOS
Rank 1 2 3 4 5
Brand
Maggi Natura´s (Unilever) Malher Quaker Pozuelo
CRP
155.2 93.0 64.4 51.8 40.4
Rank 1 2 3 4 5
Brand
Coca-Cola Pepsi Sula Tang
CRP
287.0 119.7 69.6 59.2 47.0
EN ALIMENTOS POZUELO SUBE 2 PUESTOS
EN BEBIDAS Y LÁCTEOS EL RANK SE MANTIENE IGUAL
Consumer Reach Points (millones)
30
© Kantar Worldpanel
HOME CARE SUAVITEL GANA EL PUESTO #1 DESPLAZANDO A SCOTT
MIENTRAS EN PERSONAL CARE HEAD AND SHOULDERS GANA 2 PUESTOS
Rank 1 2 3 4 5
Brand
Suavitel Scott Magia
Blanca Rinso Axion
CRP
55.1 48.7 46.4 30.3 29.3
Rank 1 2 3 4 5
Brand
Colgate Protex Palmolive Head &
Shoulders
CRP
110.4 50.0 42.8 31.2 29.1
HOME
CARE
PERSONAL
CARE TO
P 5
PO
R S
EC
TO
R
Consumer Reach Points (millones)
© Kantar Worldpanel
¿Cuáles son las marcas
elegidas por los
salvadoreños?
© Kantar Worldpanel
17
CRPS
10
69.5 19.6
penetración Frecuencia
veces
93.1 15.3
penetración Frecuencia
veces
18
CRPS
9
© Kantar Worldpanel
18
CRPS
8
90.6 15.8
penetración Frecuencia
veces
66.7 22
penetración Frecuencia
veces
19
CRPS
7
© Kantar Worldpanel
19
CRPS
6
95.2 15.6
penetración Frecuencia
veces
99.3 15.3
penetración Frecuencia
veces
19
CRPS
5
© Kantar Worldpanel
20
CRPS
4
65.4 24.5
penetración Frecuencia
veces
98.3 16.6
penetración Frecuencia
veces
21
CRPS
3
© Kantar Worldpanel
32
CRPS
2
96.6 25.8
penetración Frecuencia
veces
96.4 40.8
penetración Frecuencia
veces
50
CRPS
1
© Kantar Worldpanel
TOP 10
POR SECTOR
41
© Kantar Worldpanel
Rank Brand name CRP Penetration % Frequency
1 Continental
32 96.6 25.8
2 Maggi
21 98.3 16.6
3 Coscafe
20 65.4 24.5
4 Natura´s
19 95.2 15.6
5 Musun
Suave
19 66.7 22
6 Orisol
18 90.6 15.8
7 Nescafe
17 69.5 19.6
8 Yes
14 88.4 12.7
9 Riko
Mountain
14 52.2 20.9
10 Mirasol
8 80.5 8.2
TOP 10 POR SECTOR
ALIMENTOS
42
© Kantar Worldpanel
TOP 10 POR SECTOR
BEBIDAS Y LÁCTEOS
Rank Brand name CRP Penetration % Frequency
1 Coca-Cola 50 96.4 40.8
2 Australian 17 81.2 16.1
3 Salud 15 88.4 13.5
4 Pepsi 12 77.7 12.5
5 Del Valle 12 81 11.2
6 Tang 11 80.2 11.2
7 Cristal 11 52.8 16.8
8 Lactosa 9 45.3 15
9 Salvacola 5 53.6 7.7
10 Fruty Fresco
4 27.7 10.8
43
© Kantar Worldpanel
TOP 10 POR SECTOR
HOME CARE
Rank Brand name CRP Penetration % Frequency
1 Rinso 18 93.1 15.3
2 Maxi Sol 16 90.6 14.2
3 Scott 15 85.2 14.2
4 Suavitel 9 79.5 8.8
5 Axion 9 82 8.4
6 Maxxi Expuma
7 76 7.6
7 Max Poder 6 69.2 6.4
8 5 77.8 5.3
9 Magia Blanca
5 53.1 7.1
10 Limpiox 5 56.5 6.5
44
© Kantar Worldpanel
TOP 10 POR SECTOR
PERSONAL CARE
Rank Brand name CRP Penetration % Frequency
1 Colgate 19 99.3 15.3
2 Palmolive 7 76.8 7.4
3 Head & Shoulders
7 61.4 9.2
4 Pantene 7 47.2 11.2
5 Protex 6 72.8 6.5
6 Dove 5 66.5 6.4
7 Sedal 5 56.2 7.3
8 Saba 3 62.9 4.3
9 Kotex 3 57.7 4.5
10 Fiore 2 34.6 4.5
© Kantar Worldpanel
Y EL RESTO DE CAM?...
GUATEMALA HONDURAS NICARAGUA PANAMÁ
Rank Brand name
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Brand name
Coca-Cola
Sula
Pepsi
Maggi
Natura´s (Unilever)
Colgate
Leyde
Quaker
Campofresco
Scott
Brand name
Coca-Cola
Maggi
Presto (Nestle)
Tang
Eskimo
Colgate
Natura´s (Unilever)
Magia Blanca
Quaker
La Perfecta
Brand name
Coca-Cola
Maggi
Duran (
La Dona
Ideal (Nestle)
Colgate
Unico
Estrella Azul
Pascual
La Chiricana
COSTA RICA
Brand name
Dos Pinos
Maggi
Coca-Cola
Pozuelo
Colgate
Numar
Tang
Lizano
Roma
Coronado
© Kantar Worldpanel
IDEAS PARA LLEVAR
Con BFP, las marcas de consumo masivo pueden medir
sus ventas y el volumen de sus categorías a nivel global. 1
Con los CRP´s, se pueden medir de una forma precisa el
verdadero alcance de sus marcas, el número de veces que
toman la decisión de comprarla.
Hoy en día el crecimiento de las marcas no sólo demanda
expandir la base de consumidores, sino quienes ya
compraron las marcas las sigan comprando, es decir, que
sean más leales.
2
3
© Kantar Worldpanel
El mayor riesgo es no correr
ningún riesgo. En un mundo que
cambia muy rápido, la única
estrategia que garantiza fallar es
no correr riesgos.
Mark Zuckerberg
© Kantar Worldpanel
Vivian Gálvez
Telephone: +502 2387 6870
For further information please contact:
Thank you
© Kantar Worldpanel