Конкурентный рейтинг

Краснодарский край

Конкурентный рейтингкомпаний по продаже

грузовых шин

Общие сведения

Ц Е Л Ь

П Р О Е К ТА

Оценить текущее состояние рынка грузовыхшин

З А Д АЧ И

• Оценка емкости рынка• Оценка потенциала рынка• Оценка долей участников рынка/ конкурентный рейтинг• Характеристики участников рынка• Мониторинг оптовых и розничных цен на ТОП-10 позиций• Прогноз развития рынка

Т Е Р Р И Т О Р И Я

Краснодарский край

О Б Ъ Е К Т Ы

И С С Л Е Д О В А Н И Я

Рынок грузовых исельскохозяйственных

шин

М Е Т ОД

И С С Л Е Д О В А Н И Я

Кабинетноеисследование

Экспертные интервью

В Ы Б О Р О Ч Н А Я

С О В О К У П Н О С Т Ь

-

Д АТ Ы

П Р О В Е Д Е Н И Я

2

Январь 2015

3Производители грузовых шин и их объемы

В пятерку компаний, лидирующих в I полугодии 2011 г. по объему импорта грузовых шин в натуральных показателях в

Краснодарский край, вошли:

1. Michelin — 5 331 шт.

2. Bridgestone — 2 519 шт.

3. Aeolus Tyre — 2 040 шт.

4. Hangzhou Zhongce Rubber — 1 967 шт.

5. Triangle Tyre — 1 764 шт.

На краснодарском рынке грузовых шин российским производителям вместе со странами СНГ принадлежит около 60

процентов. 40% делят между собой зарубежные производители – Michelin, GoodYear, BridgeStone, Yokohama, Continental,

Pirelli, а также китайские и корейские компании.

Продажи грузовых шин Bridgestone, по данным производителя, в 2011 году в Краснодарском крае составили 6,3 тыс. шт.

Continental – 2 тыс. шт., Michelin – 13 тыс. шт., российский производитель ОАО «Нижнекамскшина» реализовал

на новосибирском рынке 11 тыс. грузовых шин, Омскшина – 47 тыс. шт., Ярославский ШЗ – 7 тыс. шт.

Наиболее востребованные типоразмеры (ТОП-10): 385/65R22,5, 12R20, 10R20, 315/80R22,5, 315/70R22,5, 235/75R17,5,

295/80R22,5, 215/75R17,5, 11R20 и 295/75R22,5.

4Оценка емкости рынка

Емкость рынка,

тыс.шт.Емкость рынка,

млн.руб.

Страна производства: Россия

Страна производства: Китай

Страна производства: другие

При анализе шинного рынка в разрезе ценовых сегментов следует отметить, что по итогам января - июня 2011

года на новосибирский рынок было поставлено 24 процента шин премиального сегмента, что на 13 процентов

меньше объема аналогичных поставок в первом полугодии 2010 года. Объем поставок шин среднего ценового

сегмента за тот же период текущего года превысил показатели 2010 года на 37 процентов. Емкость

новосибирского рынка грузовых шин нижнего ценового сегмента в первом полугодии 2011 года составила около

46 процентов рынка, что также на 37 процентов выше уровня января - июня 2010 года.

Таким образом, в 2010-2011 гг. заметна тенденция перехода на более дешевые грузовые шины, что означает

высокий потенциал рынка китайских грузовых шин. В следующем разделе рассчитан потенциал рынка шин для

различных стран производства.

5Оценка потенциала рынка

Потенциал рынка – это предел емкости рынка при текущей рыночной конъюнктуре. В данном случае – это

показатели емкости рынка при предположении, что все бренды одинаково доступны на рынке (имеются в

ассортименте), а также при условии, что потребитель ориентируется исключительно на соотношение цена-

качество, но не на известность бренда, рекламную активность и пр.

Потенциал новосибирского рынка китайских грузовых шин почти в 3 раза выше текущей емкости рынка, что

говорит не только о ненасыщенности рынка, но и о начальной стадии его развития. В ближайшие 3-5 лет данный

сегмент будет расти.

Ограничением роста сегмента может стать только государственная политика (таможенные пошлины на импорт)

Потенциалрынка, тыс.шт

Потенциалрынка,

млн.руб.

Емкостьрынка,

тыс.шт.

Емкостьрынка,

млн.руб.

Страна производства: Россия 91,35 545,3 99,5 594,0

Страна производства: Китай 62,93 390,9 18,3 113,5

Страна производства: другие 48,72 371,3 85,3 650,0

6Дистрибьюторы

Доля рынка,%

(на основенат.показателей)

Доля рынка, %

(на основефин.показателей)

Комментарии

Еврошина 19% 22%Практически не продают российские и китайские

грузовые шины

ГК Бестком 16% 17%Грузовые шины – неосновная деятельность.

Китайские шины почти не продают

Запаска 14% 15% Китайские шины почти не продают

Малвен 11% 9%Специализируются на грузовых шинах (из

китайских: Sprut, Triangle)

АТЛ-Шина 9% 7%Специализируются на китайских грузовых шинах

(Triangle, Yellow Sea)

Евродизель 6% 4%Специализируются на автозапчастях и шинах для

грузовых а/м

Торгшина 3% 4% Продаются в основном российские грузовые шины

Краснодаршина 2% 4%Очень узкий ассортимент: российские и японские

грузовые шины

Южный дом шины 1% 1% Узкий ассортимент грузовых шин, в т.ч. китайских

Резиновая подкова 1% 3% Узкий ассортимент грузовых шин, в т.ч. китайских

Другие 18% 14%

7 Мониторинг оптовых ценТипоразмер Средняя цена, руб. Минимальная цена, руб. Максимальная цена, руб.


385/65R22,5 12 71712 259

ALL STEEL

13 180

KAMA

12R20 13 655 -13 655

КАМА

10R20 9 4989 067

Forward Traction

9 929

Бел-310 (БШЗ)

315/80R22,5 13 44210 895

ALL STEEL

12 989

КАМА

315/70R22,5 15 44214 825

ALL STEEL

15 989

КАМА

235/75R17,5 5 130 -5 130

Пилигрим

295/80R22,5 10 7619 894

ALL STEEL

11 627

КАМА

215/75R17,5 5 0724 804

ALL STEEL

5 340

К-166А Б/К КИ

11R20 10 45410 206 10 702

БШК


385/65R22,5 12 99712 899

Goodtyre

13 095

Bontyre

12R20 13 43213 141

Double Star

13 723

Longmarch

10R20 10 77110 285

Double Star

11 256

Goodtyre

315/80R22,5 11 37210 973

Yellow Sea

11 771

Chengshan

315/70R22,5 11 27110 902

Double Star

11 639

Longmarch

235/75R17,5 6 7046 335

Triangle

7 073

Aeolus

295/80R22,5 9 8208 780

Yellow Sea

10 859

Goodtyre

215/75R17,5 5 8395 379

Double Star

6 298

Longmarch

295/75R22,5 9 7209 389

Longmarch

10 050

Double Star

Страна производства: другие (Япония, Корея, страны Европы)

385/65R22,5 16 58912 566

RIGDON

20 611

Yokohama

12R20 16 769 -16 769

Yokohama

315/80R22,5 15 76412 400

RIGDON

19 128

Bridgestone

315/70R22,5 15 7168 532

Marangoni

22 900

Michelin

235/75R17,5 10 7849 204

Goodyear

12 364

Goodyear

295/80R22,5 16 85516 071

Firestone

17 639

Pirelli

215/75R17,5 6 0714 100

KRAIBURG

8 042

Yokohama

295/75R22,5 10 18410 184

Goodride-

8Мониторинг розничных цен

Типоразмер Средняя розничная цена, руб.


385/65R22,5 14 621

12R20 16 233

10R20 10 742

315/80R22,5 15 812

315/70R22,5 18 527

235/75R17,5 6 254

295/80R22,5 12 386

215/75R17,5 6 205

11R20 12 869


385/65R22,5 15 349

12R20 16 535

10R20 12 720

315/80R22,5 13 417

315/70R22,5 12 973

235/75R17,5 7 850

Страна производства: другие (Япония, Корея, страны Европы)

385/65R22,5 19 632

12R20 20 623

315/80R22,5 18 880

315/70R22,5 18 189

235/75R17,5 12 616

295/80R22,5 20 018

215/75R17,5 6 927

295/75R22,5 12 105

9Прогноз развития рынка

Большинство дистрибьюторов считают новосибирский рынок развивающимся, ожидают ежегодный рост не менее 10-

15% (по оценкам некоторых участников – до 25%). В 2012-2014 гг. ожидается положительная динамика – по прогнозамкомпаний-производителей, объем новосибирского рынка грузовых шин увеличится не менее, чем на 50% по сравнениюс 2010 годом.

В ближайшие три года планируется рост рынка не менее +15% ежегодно, в основном за счет сегмента недорогих шин (вчастности, китайских) – рост этого сегмента планируется в среднем порядка +20% ежегодно. В I полугодии 2011 года ростсоставил порядка 18%

Одной из основных качественных тенденций рынка можно будет назвать рост рыночной доли (на основе натуральныхпоказателей) тех компаний, в портфеле которых велика доля бюджетных шин, и сокращается доля игроков,

сосредоточенных на импортных поставках в Россию продукции, относящейся к верхней границе премиального диапазона(шины производства стран: Япония, США, страны Европы). Фактически это означает, что новосибирский рынок грузовыхшин будет стремиться к показателям потенциала рынка.

Рост рынка 2012,

% (нат.)Рост рынка 2013,

% (нат.)Рост рынка 2014,

% (нат.)

Страна производства: Россия 10,5% 12% 12%

Страна производства: Китай 19% 21% 22%

Страна производства: другие 6% 2% -5%

Конкурентный рейтинг

Marketing