МОЛОЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ УКРАЇНИ В УМОВАХ ПОЛІТИЧНОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

2

СВІТОВЕ ВИРОБНИЦТВО І СПОЖИВАННЯ МОЛОКА ТА МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ

762.3 767.2 783.2 0.6%

2.1%

2012 2013Е 2014F

Світове виробництво молока, млн. т.

• Світове виробництво молока у 2014 р зросте на +2,1%

• Україна виробляє близько 1% світового молока і обсяг виробництва зросте у 2014р.

• Світове споживання молока росте за рахунок зростання споживання у країнах, що розвиваються.

• Споживання молока на 1 особу в Україні нижче, ніж у розвинутих країнах і має потенціал до зростання.

• Фактичний обсяг споживання молочних продуктів знижується через економічну кризу.

Джерело: FAO, Держкомстат України, розрахунки Спілки мол.підприємств України

*Офіційні дані Держ. Служби статистики України,без урахування Криму.

8,6 77%

8,6 77%

8,6 75%

2,5 23%

2,6 23%

2,8 25%

11.1 11.2 11.4

2012 2013 2014Е

Виробництво молока в Україні*, млн. т.

С/г підпр-ва Госп-ва населення

+1,4%

+9% +2%

+1% -1%

+1,1%

108

223

75

160

107

220

75

154

108

223

76

150

Світ усього, кг/рік Розвинуті країни Країни, що розвиваються, кг/рік

Україна, кг/рік

Споживання молока та мол.продуктів на душу населення, кг/рік

2012 2013Е 2014F

3

СТРУКТУРА ВИРОБНИЦТВА ТА ПЕРЕРОБКИ СИРОГО МОЛОКА: УКРАЇНА ТА ІНШІ КРАЇНИ СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Виробництво сирого молока, тис.т

2008 2009 2010 2011 2012 CAGR*

08-12, %

Польща 12 096 12 447 12 279 12 414 12 668 1,2%

Україна 11 761 11 610 11 249 11 086 11 378 -0,8%

Румунія 4 854 4 654 4 500 4 075 3 881 -5,4%

Чехія 2 801 2 781 2 683 2 736 2 815 0,1%

Угорщина 1 840 1 758 1 685 1 712 1 813 -0,4%

Болгарія 1 143 1 073 1 124 1 126 1 093 -1,1%

* CAGR 08-12 (%) – середньорічний темп зростання (зниження) виробництва у 2008-2012рр

Обсяг молока для промпереробки, тис.т

2008 2009 2010 2011 2012 CAGR*

08-12, %

Польща 8 893 9 140 9 002 9 309 9 858 2,6%

Україна 5 400 4 670 4 730 4 550 4 700 -3,4%

Румунія 1 051 992 904 897 888 -4,1%

Чехія 2 433 2 354 2 312 2 366 2 429 0,0%

Угорщина 1 425 1 407 1 322 1 308 1 398 -0,5%

Болгарія 705 600 565 549 514 -7,6%

47%

77%

86%

23%

41%

78%

62%

77%

87%

22%

46%

74%

Болгарія

Угорщина

Чехія

Румунія

Україна

Польща

Частка молока, зданого на промпереробку, від загального обсягу виробництва %

2008

2012

Виробництво сирого молока, тис.т

Обсяг молока для промпереробки, тис.т

Джерело: Eurostat, Держ. Служба статистики України, Інфагро

• Україна виробляє більше молока, ніж її східноєвропейські сусіди (за виключенням Польші), але частка сирого молока, що поступає на промислову переробку, менша: 41%-46% в Україні vs 74%-87% у Польші, Чехії та Угорщині.

• Причина – низька якість сирого молока, що виробляється у домогосподарствах населення в Україні (>75% сирого молока в Україні).

4

СТРУКТУРА ВИРОБНИЦТВА СИРОГО МОЛОКА ЗА РОЗМІРОМ ГОСПОДАРСТВ: УКРАЇНА ТА ІНШІ КРАЇНИ ЄВРОПИ

Джерело: Eurostat, Держ. Служба статистики України

• На відміну від інших європейських країн, в Україні 76% поголів’я корів знаходиться у власності сільських домогосподарств, що не мають можливості (технологічної) витримувати норми безпеки виробництва та зберігання сирого молока.

• З 1 квітня 2015р в ЄС буде ліквідоване квотування виробництва сирого молока – більш якісної сировини, ніж доступна в Україні.

Необхідно розвивати кооперативний рух для поліпшення якості молока, що виробляється в госп-вах населення.

Необхідно інвестувати в будівництво великих індустріальних молочних ферм.

1,898.4 76% 610.4

24%

2 508,8 тис. голів

<5 корів Структура с/г підприємств

та фермерів за кількістю корів

Кількість корів (од.) Німеччина Франція Італія Нідерланди Угорщина Польща Румунія

Кількість молочних корів, всього (тис. голів)

4 164,79 3 720,04 1 832,37 245,05 1 478,64 2 505,60 1 151,35

< 5 0% 0% 1% 0% 2% 10% 56%

5-<10 0% 0% 2% 0% 4% 10% 17%

10-<15 1% 0% 2% 0% 3% 10% 5%

15-<20 1% 0% 2% 0% 2% 9% 3%

20-<50 12% 7% 13% 3% 7% 37% 8%

50-<100 24% 32% 19% 24% 5% 13% 4%

100-<500 48% 58% 49% 71% 16% 6% 4%

500+ 14% 2% 12% 2% 60% 4% 2%

Структура господарств (всіх видів), що виробляють молоко, за кількістю корів: європейські країни (2010р)

Структура сукупного стада корів: Україна (2013р)

БАЛАНС СПОЖИВАННЯ

ПРОМИСЛОВА ПЕРЕРОБКА 5,31 млн.т

ЦМП – 1,61 млн.т у т.ч. молоко = 0,53 млн.т

СИЧУЖНІ ТА ПЛАВЛЕНІ СИРИ ТА СП – 1,49 млн.т

СПРЕДИ ТА СУМІШІ – 0,36 млн.т

МАСЛО – 1,70 млн.т

ЕКСПОРТ – 1,15 млн.т

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД СПОЖИВАННЯ МОЛ. ПРОДУКТІВ (у МЕ) – 9,89 млн.т. / 6,55млн.т СПОЖИВАННЯ НА ДУШУ НАСЕЛЕННЯ - 226 кг/рік / 150 кг/рік

ВИРОБНИЦТВО СИРОГО МОЛОКА 11,40 млн.т / 8,1 млн.т

Аграрні підприємства та інші структури: 2,84 млн.т

Господарства населення: 8,6 млн. т (5,26 млн.т)

Продано на переробні

підприємства: 2,58 млн.т

СИРОВИНА ВНУТРІШНЬОГО ВИР-ВА ДЛЯ ПРОМ.ПЕРЕРОБКИ

5,03 млн. т Продано на переробні

підприємства: 2,45 млн.т

УКРАЇНА: ПРОГНОЗНИЙ БАЛАНС ВИРОБНИЦТВА ТА ПЕРЕРОБКИ МОЛОКА 2014Е

5

ІМПОРТ СИРОВИНИ: 0,28 млн.т СИРОВИНА У ПРОМ.ПЕРЕРОБЦІ ВЬОГО

5,31 млн. т

ІМПОРТ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ 0,14 млн.т

ІНШЕ – 0,27 млн.т

СПОЖИВАННЯ ПРОМИСЛОВОЇ МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

4,34 млн.т

Випоювання телят та інші

вибуття: 0,26 млн.т

Власне споживання та продаж на

ринках: 5,55 млн.т

(2,21 млн.т)

Випоювання телят 0,6 млн.т

Власне споживання та продаж на ринках

домогосподарствами: 5,55 млн.т

(2,21 млн.т)

ЗАЛИШКИ НА КІНЕЦЬ 2013р 0,12 млн.т

ЗАЛИШКИ НА КІНЕЦЬ 2014р 0,08 млн.т

6

ДИНАМІКА ВИРОБНИЦТВА ОСНОВНИХ ГРАВЦІВ УКРАЇНСЬКОГО МОЛОЧНОГО РИНКУ, СІЧЕНЬ-ВЕРЕСЕНЬ 2013 ТА 2014

Замість сичужного сиру та сироватки в 2014р виробляють масло та сухе молоко. Ринок розподілився на користь тих гравців, які змогли утримати обсяги експорту:

• ТЕРРА ФУД стала виробником №1 (у натур. виразі); •Альміра збільшила частку на +0,6 в.п. (6,2% vs 5,6% за 9 м 2013р).

Частка Молочного Альянсу (один з головних експортерів сиру з України в Росію) знизилася на -0,4 в.п., але не так суттєво, як частка Данон-Україна (активний, здебільшого, на внутрішньому ринку): -1,4в.п.

•Молочний Альянс зумів частково замінити експорт сиру на експорт інших продуктів (сухе молоко, масло). ВИСНОВОК: при закритті російського ринку постраждали ті компанії, які не змогли диверсифікувати експорт, або не мали його взагалі.

Джерело: Інфагро, розрахунки Спілки мол.підприємств України

Обсяг виробництва, тис.т 9 М 2013 9 М 2014 Динаміка 2014/2013

тис.т %

ВСЬОГО 1 349,8 1 346,1 -3,7 -0,3%

ЦМП 881,8 855,7 -26,1 -3,0%

Масло 70,4 90,6 20,2 28,6%

Спред 68,1 61,6 -6,5 -9,5%

Сичужний сир та сирний продукт

147,4 139,7 -7,8 -5,3%

Плавлений сир та сирний продукт

32,1 33,8 1,7 5,5%

Мол.консерви 74,8 76,9 2,1 2,8%

Суха сироватка 28,7 26,2 -2,5 -8,8%

СЗМ 33,4 47,0 13,6 40,8%

СНМ 10,6 10,4 -0,2 -2,1%

Казеїн 2,6 4,2 1,7 65,4%

7

СВІТОВИЙ ЕКСПОРТ МОЛОКА ТА МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ

Продукт/Країна Экспорт, тис.т.

(у физичному обсязі) Приріст Частка, %

2012 2013Е 2014F 2013Е/2012 2014F/2013Е 2013Е/2012 2014F/2013Е СУХЕ НЕЗБИРАНЕ МОЛОКО СВІТ 2 435 2 462 2 523 1% 2% 100% 100%

Нова Зеландія 1 261 1 291 1 368 2% 6% 52% 54% Европейський Союз 386 374 367 -3% -2% 15% 15%

Аргентина 201 182 180 -9% -1% 7% 7% Австралія 109 96 96 -12% 0% 4% 4%

Україна 1 1 2 200% 0% 0% 0%

СУХЕ ЗНЕЖИРЕНЕ МОЛОКО

СВІТ 1 834 1 911 2 005 4% 5% 100% 100%

США 445 555 576 25% 4% 29% 29% Європейський Союз 520 408 467 -22% 14% 21% 23%

Нова Зеландія 390 392 391 1% 0% 21% 20% Індія 37 130 137 251% 5% 7% 7%

Україна 26 12 28 130% 0% 1% 1%

МАСЛО

СВІТ 899 911 919 1% 1% 100% 100%

Нова Зеландія 463 461 465 0% 1%

Європейський Союз 127 128 133 1% 4% 14% 14%

США 50 94 90 88% -4% 10% 10%

Білорусь 83 66 72 -20% 9% 7% 8%

Австралія 53 49 51 -8% 4% 5% 6%

Україна 1 3 13 348% 0% 0% 1%

СИР

СВІТ 2379 2452 2467 3% 1% 100% 100%

Європейський Союз 768 787 807 2% 3% 32% 33%

США 262 318 360 21% 13% 13% 15%

Нова Зеландія 306 277 285 -9% 3% 11% 12% Австралія 163 163 163 0% 0% 7% 7%

Саудівська Аравія 145 160 157 10% -2% 7% 6% Білорусь 135 140 141 4% 1% 6% 6%

Україна 78 89 73 -19% -9% 4% 3%

Джерело: FAO, Митна Служба України, розрахунки Спілки мол.підприємств України

• Частка України у світовому експорті ключових молочних продуктів незначна.

• Тільки у експорті сиру, завдяки збуту на російський ринок, Україна займала приблизно 3% світового обсягу експорту.

• У решті категорій частка України не перевищувала 1%-1,5%.

ВИСНОВОК: Україна на світовому

ринку виступає як price-taker (не має можливості впливати на коливання цін).

Враховуючи зростання споживання у світі та незначні поточні обсяги експорту з України, Україна має можливість суттєво нарощувати свою участь у світовій торгівлі.

8

ОБСЯГИ ЕКСПОРТУ МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ З УКРАЇНИ, СІЧЕНЬ-ВЕРЕСЕНЬ 2013 ТА 2014

9.4 8.6

62.3 60.8

1.9 9.1 23.3 20.4 10.3

25.1 28.3

31.3 23.9

19.5 159.4

174.9

9 М 2013 9 М 2014

Експорт молочних продуктів в Україну, тис.т

Інше

Молочні консерви

СЗМ та СЦМ

Спреди та суміші

Масло

Сичужний сир та сирний продукт ЦМП

10.6 8.8

318.4 253.6

10.2

40.2

38.5 31.8

40.4 82.9

37.0 41.4 51.4 56.3

506.5 515.1

9 М 2013 9 М 2014

Експорт молочних продуктів з України, млн долл США

Інше

Молочні консерви

СЗМ та СЦМ

Спреди та суміші

Масло

Сичужний сир та сирний продукт ЦМП

Попри припинення постачання в Росію, експорт у натуральному виразі зріс на +15,5 тис.т (+10%).

Динаміка експорта, 9 М 2014/9 М 2014

Приріст, тис.т

Приріст, %

ВСЬОГО 15,5 10%

Інше -4,4 -18%

Молочні консерви 3,0 11%

СЗМ та СЦМ 14,8 144%

Спреди та суміші -2,9 -12%

Масло 7,2 374%

Сичужний сир та сирний продукт

-1,5 -2%

ЦМП -0,8 -9%

Динаміка експорта, 9 М 2014/9 М 2014

Приріст, млн $

Приріст, %

ВСЬОГО 8,5 2%

Інше 4,8 9%

Молочні консерви 4,4 12%

СЗМ та СЦМ 42,6 105%

Спреди та суміші -6,7 -17%

Масло 30,0 293%

Сичужний сир та сирний продукт -64,8 -20%

ЦМП -1,8 -17%

Джерело: Митна Служба України, Інфагро, розрахунки Спілки мол.підприємств України

У грошовому виразі експорт зріс на +8,5 млн $ (+2%). Порівняно низький темп зростання – відображення зміни товарної структури експорту убік більш дешевих продуктів.

9

ГЕОГРАФІЯ ЕКСПОРТУ МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ З УКРАЇНИ: СІЧЕНЬ-ВЕРЕСЕНЬ 2013 ТА 2014

Росія 60%

Казахстан 11%

Молдова 5%

Азербайджан 5%

Грузія 3%

Туркменістан 3%

Польща 2%

Німеччина 1%

Узбекистан 1% Іран

1%

Інші 8%

Структура експорту у грошовому виразі у 1-3кв. 2013р.

Росія 45%

Казахстан 14%

Молдова 5%

Азербайджан 4%

Туркменістан 3%

Білорусь 3%

Грузія 3%

Польща 3%

Німеччина 3%

Вірменія 2%

Інші 15%

Структура експорту у грошовому виразі у 1-3кв. 2014р.

Джерело: Митна Служба України, Інфагро, розрахунки Спілки мол.підприємств України

Країна Вартість експорту, млн. $ 9 М 2014 / 9 М 2013 Частка у експорті

9 М 2013 9 М 2014 Приріст, млн. $ Приріст, % 9 М 2013 9 М 2014

ВСЬОГО, млн. $ 506,5 515,1 8,5 2% 100% 100%

Митний Союз 358,3 320,6 -37,7 -11% 71% 62%

Росія 302,8 232,8 -70,0 -23% 60% 45%

Казахстан 53,8 71,4 17,6 33% 11% 14%

Білорусь 1,7 16,4 14,7 851% 0% 3%

Інші країни 148,2 194,5 46,2 31% 29% 38%

Молдова 25,7 23,4 -2,2 -9% 5% 5%

Азербайджан 24,7 21,1 -3,6 -15% 5% 4%

Грузія 13,9 15,8 1,9 14% 3% 3%

Туркменістан 13,7 17,3 3,6 26% 3% 3%

Польща 12,2 14,5 2,2 18% 2% 3%

Німеччина 6,9 12,5 5,6 81% 1% 2%

Інші 51,0 89,8 38,8 76% 10% 17%

Втрата російського ринка була компенсована експортом у інші країни – частково, експортом до Білорусі та Казахстану (країни-члени Митного Союзу).

Географія експорту стала більш широкою: • частка країн з групи «Інші» зросла на

+7% до 17%; • обсяг експорту до країн з групи

«Інші» збільшився на +38,8 млн.$ (+76%).

БАЛАНС СПОЖИВАННЯ

ПРОМИСЛОВА ПЕРЕРОБКА 5,23 млн.т (-3,7%)

ЦМП – 1,61 млн.т (0%) у т.ч. молоко = 0,53 млн.т (-0,3%)

СИЧУЖНІ ТА ПЛАВЛЕНІ СИРИ ТА СП – 1,35 млн.т (-9,3%)

СПРЕДИ ТА СУМІШІ – 0,36 млн.т (0%)

МАСЛО – 1,8 тис.т (+6%)

ЕКСПОРТ – 1,2 млн.т (+4,8%)

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД СПОЖИВАННЯ МОЛ. ПРОДУКТІВ (у МЕ) – 9,72 млн.т. (-2%)/ 6,52 млн.т ( -0,5%) СПОЖИВАННЯ НА ДУШУ НАСЕЛЕННЯ - 229 кг/рік (+1,2%)/ 153 кг/рік (+2,3%)

ВИРОБНИЦТВО СИРОГО МОЛОКА 11,6 млн.т (+2%)/ 8,4 млн.т (+3,7%)

Аграрні підприємства та інші структури: 3,08 млн.т (+8,5%)

Господарства населення: 8,52 млн. т /-1% (5,32 млн.т /+1,1%)

Продано на переробні

підприємства: 2,8 млн.т (+8,5%)

СИРОВИНА ВНУТРІШНЬОГО ВИР-ВА ДЛЯ ПРОМ.ПЕРЕРОБКИ

5,1 млн. т (+1,4%) Продано на переробні

підприємства: 2,3 млн.т

(-6,1%)

УКРАЇНА: ПРОГНОЗНИЙ БАЛАНС ВИРОБНИЦТВА ТА ПЕРЕРОБКИ МОЛОКА 2015F

10

ІМПОРТ СИРОВИНИ: 0,13 млн.т (-54%)

СИРОВИНА У ПРОМ.ПЕРЕРОБЦІ ВЬОГО 5,23 млн. т (-1,5%)

ІМПОРТ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ 0,04 млн.т (-56%)

ІНШЕ – 0,19 млн.т (-30%)

СПОЖИВАННЯ ПРОМИСЛОВОЇ МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

4,1 млн.т (-5,6%)

Випоювання телят та інші

вибуття: 0,28 млн.т

(+7,6%)

Власне споживання та продаж на

ринках: 5,62 млн.т/

+1,3% (2,42 млн.т/

+9,5%)

Випоювання телят 0,6 млн.т

Власне споживання та продаж на ринках

домогосподарствами: 5,62 млн.т / -6,3%

(2,42 млн.т / -9,5%)

ЗАЛИШКИ НА КІНЕЦЬ 2013р 0,08 млн.т

ЗАЛИШКИ НА КІНЕЦЬ 2015р 0,05 млн.т

11

ВИСНОВКИ: ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОЧНОЇ ГАЛУЗІ ВИРОБНИЦТВО СИРОГО МОЛОКА В УКРАЇНІ • Виробництво сирого молока промислового виробництва (виробленого на сільгосп. підприємствах) буде зростати

через підвищення попиту на таке молоко з боку переробників. • З 1 квітня 2015р в ЄС буде ліквідоване квотування виробництва сирого молока – більш якісної сировини, ніж

доступна в Україні. Необхідно розвивати в Україні кооперативний рух для поліпшення якості молока, що виробляється в госп-

вах населення. Необхідно інвестувати в будівництво великих індустріальних молочних ферм в Україні.

ВИРОБНИЦТВО ТА ВНУТРІШНІЙ РИНОК МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ В УКРАЇНІ • Потужності з вир-ва мол.продуктів, наявні в Україні, до сьогодні перевищують обсяг внутр. споживання. • Девальвація гривні у 2014р сформувала вхідний бар’єр для імпорту на 1,5-2 найближчі роки. • У 2014р внутрішній ринок України скорочується через економічну кризу; у 2015р споживання незначно

пожвавиться завдяки стабілізації економічної та політичної ситуації. • Як наслідок, найбільш прибутковою стратегією є розвиток експорту. ЕКСПОРТ • Світове споживання молока має потенціал для росту: у країнах, що розвиваються, споживання мол.продуктів на

1 особу в 3 рази нижче за рівень розвинутих країн. • Поточні обсяги експорту молочних продуктів з України незначні порівняно з і світовим експортом: Україна має

потенціал для стрімкого розширення участі у світовій торгівлі. • Девальвація гривні у 2014р покращила позиції українських експортерів. • В 2014р Україна збільшила експорт мол. продуктів (9 М 2014р: +10% у натур. виразі; +2% у грошовому виразі),

попри втрати традиційного експортного ринку – Росії. • Частково втрату російського ринку компенсували інші учасники Митного Союзу (Казахстан та Білорусь). • Зростання експорту відбулося завдяки розширенню географії збуту, зокрема, до країн Африки та Азії (найбільш

динамічний розвиток споживання мол. продуктів).

12

ВИСНОВКИ: ЕКСПОРТ – МОЖЛИВОСТІ ТА РИЗИКИ ЕКСПОРТ – МОЖЛИВОСТІ ТА РИЗИКИ 2014 рік – експорт в ЄС з України складається з технічних продуктів (казеїн, сухе молоко). 2015 рік – можливий початок експорту мол.продуктів для споживчого ринкуз України в Європейський Союз: ВИГОДИ: • Ринок мол. продукції в ЄС – один з найбільших у світі та значно переважає ринок Росії. • Безмитний експорт для України (у межах квот) – можливість ставити конкурентну ціну для входу на ринок; • Компанії-постачальники до ЄС мають додаткову перевагу при експорті в інші країни світу – міжнародне

підтвердження якості та безпеки продукції. • Ціни на сире молоко на внутрішньому ринку стабілізуються. РИЗИКИ: • Недостатнє виробництво в Україні сирого молока сорту «Екстра» (єдиний сорт укр. сирого молока, що

задовольняє вимоги ЄС до якості та безпеки продукції). • Потреба в інвестиціях на модернізацію виробництва в Україні; складні процедури отримання єврономера для

укр.виробників. • Злиття та поглинання, банкрутство дрібних виробників. • З 1 квітня 2015р – зняття квот на виробництво молока в ЄС: зростання локального виробництва в ЄС та зниження

цін на сире молоко (що погіршить конкурентоздатність укр. продукції).