Инвестиционная стратегия
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
II этап проекта по разработке
Инвестиционной стратегии
Хабаровского края: анализ
ситуации и выявление проблем
Итоговый отчет
Август 2013 года
Наименование проекта Разработка Инвестиционной стратегии Хабаровского края до 2020 года
Заказчик проекта Министерство экономического развития и внешних связей Хабаровского края
Исполнитель проекта ООО «Национальный институт конкурентоспособности» (группа компаний Stas
Marketing Partners)
«Спонсор» проекта Зам. Председателя Правительства Хабаровского края – Министр
экономического развития и внешних связей края Калашников В.Д.
Руководитель проекта со стороны
Консультанта Директор региональной практики Борисов Е.И.
Руководитель проекта со стороны
Клиента Заместитель Министра экономического развития и внешних связей края
Шабовта А.Н.
Начало проекта 13 мая 2013 года
Завершение проекта 24 августа 2013 года
Бюджет проекта 2 900 000 рублей
Результат проекта Аналитические отчеты по проблемам краевой инвестиционной политики
Инвестиционная стратегия Хабаровского края до 2020 года
Программа реализации Инвестиционной стратегии
Общая информация о проекте
Страница 2
Страница 3
СТРАТЕГИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
Отраслевая
стратегия 1
Отраслевая
стратегия 1+N
Стратегия инвестиционного
развития региона
Стратегия
развития
человеческого
капитала
Стратегия
образования
Стратегия социально-
экономического развития
определяет долгосрочные цели,
приоритеты развития, основные
проекты
Отраслевые стратегии
определяют цели, приоритеты
и основные проекты по
отрасли
Функциональные стратегии
определяют практический
инструментарий реализации более
высокоуровневых стратегий
Инвестиционная стратегия Хабаровского края не подменяет стратегию социально-
экономического развития, но предлагает инструментарий, необходимый для успешной
реализации приоритетов развития, определенных как в основной стратегии, так и в отраслевых
стратегических документах Хабаровского края
Инвестиционная стратегия является инструментом по решению задач Стратегии СЭР ХК
Источник: Методология Национального института конкурентоспособности
Благосостояние
населения
Уровень доходов
населения
Производительность
труда
Бюджетная
обеспеченность
Уровень занятости
Инвестиционная привлекательность Хабаровского края
Структура экономики Условия для развития
бизнеса
Инфраструктура,
природные и другие
ресурсы
Доступ к
инвестициям
Человеческий
капитал
Стратегический фокус Правительства Хабаровского края
Культура, традиции и
ценности
Социальная
структура
Стратегическая цель
Источники
конкурентоспособности
Инвестиционная стратегия обеспечивает реализацию Стратегии СЭР ХК и, как следствие, достижение высокого уровня жизни населения ХК
Страница 4 Источник: Методология Национального института конкурентоспособности
III Этап II Этап I этап
Обсуждение по вопросам инвестиционного развития
Хабаровского края
Анализ инвестиционного потенциала Хабаровского края
Разработка Инвестиционной стратегии края до 2020 и
Программы ее реализации
Резу
льта
ты Предварительное заключение
экспертов по возможностям и перспективам инвестиционного развития Хабаровского края, сформулированное по итогам профильных обсуждений
Аналитический отчет, со следующими разделами:
Текущий инвестиционный потенциал региона;
Конкурентная позиция региона;
Ресурсная база для развития и существующий потенциал региона;
Потенциальные источники роста
Аналитический отчет о лучшей российской и зарубежной практике по привлечению инвестиций
Инвестиционная стратегия Хабаровского края до 2020
Программа реализации Инвестиционной стратегии Хабаровского края
Действ
ия
Обсуждения с представителями региона, действующими и потенциальными инвесторами вне- и внутри региона
Посещение, организация и модерирование рабочих встреч и совещаний с представителями органов исполнительной государственной власти, муниципальных образований, бизнеса Хабаровского края
Выявление целей федерального и окружного уровня по отношению к Хабаровскому краю и построение иерархии целей региональной политики;
Проведение комплексного регионального анализа;
Оценка действующих в Хабаровском крае программ регионального и отраслевого характера;
Выделение ключевых проблем инвестиционного развития территорий разного уровня и разработка дифференцированного комплекса мер по их решению;
Актуализация критериев оценки и отбора приоритетных инвестиционных проектов;
Экспресс-анализ первоначального портфеля инвестиционных проектов, представленных Корпорацией (рамках механизмов ГЧП)
Проведение экспертных интервью со стейк-холдерами региона
Критерии отбора регионов для изучения лучшей практики;
Описание ключевых факторов успеха для привлечения инвестиций на региональном уровне;
Анализ систем управления организаций, ответственных за привлечение инвестиций;
Оценка уровня конкурентоспособности с точки зрения потенциального инвестора.
Анализ успешных примеров функционирования Корпораций регионального развития в РФ;
Определение стратегических альтернатив развития Корпорации;
Формирование стратегических целей инвестиционной стратегии, показателей их достижения;
Инвестиционная политика Хабаровского края;
Ресурсы для успешной деятельности Корпорации
Разработка на основе результатов предшествующих этапов Инвестиционной стратегии Хабаровского края до 2020 года
Разработка Программы реализации Стратегии, включающая в себя:
Основные проекты и мероприятия, направленные на реализацию стратегии, на ближайшие три года;
Основные цели и задачи Программы;
Ресурсы, необходимые для реализации проектов и мероприятий;
Система управления Программой
Анализ лучшей российской и зарубежной практики по привлечению инвестиций
Страница 5
Этап завершен 86 кал. дней
Этап завершен 14 кал. дней
На данный момент завершен II этап проекта по разработке Инвестиционной стратегии Хабаровского края
В рамках II этапа проведена значительная аналитическая работа
Страница 6
Вид исследования Тип исследования Результаты
Кабинетные
исследования
Полевые исследования
Аналитические и
креативные разработки
Ключевые блоки выполненной работы
Анализ статистической информации
Анализ лучшей практики
Контент-анализ (деловые СМИ)
Анализ нормативно-правовой базы
инвестиционной политики ХК
Показатели социально-экономического, демографического,
инновационного и инвестиционного развития ХК
Анализ мероприятий и решений по развитию
инвестиционного потенциала >10 территорий-лидеров
Анализ >500 тематических упоминаний ХК по деловой и
инвестиционной тематике
Определены законодательные условия и объективные
предпосылки инвестиционного развития ХК
Рабочие совещания
Экспертные интервью
Проведен цикл рабочих встреч и совещаний с группами
экспертов и гос. служащими ХК
Проведено более 60 экспертных интервью
Приоритизация отраслей
Определение КФУ инвестиционного развития
регионов
Уточнение методологии III этапа
Составлен отраслевой рейтинг по целесообразности
поддержки отраслей ХК в рамках Инвестиционной стратегии
Выявлены 8 КФУ
Определены конкурентные позиции ХК
Определен подход к составлению пула (портфеля)
инвестиционных проектов
Содержание
I. Анализ инвестиционного потенциала
II. Анализ нормативно-правовой базы и институциональной среды
III. Анализ инвестиционных проектов
IV. Анализ лучшей практики управления инвестиционным процессом
V. Резюме регионального анализа
Инвестиционный потенциал Хабаровского края
Инвестиционный потенциал Хабаровского края складывается из отраслевого потенциала, качества деловой среды и инвестиционного климата
Страница 8 Источник: Методология Национального института конкурентоспособности
Инвестиционная активность
Инвестиционная среда
Малое и среднее предпринимательство
Образование и наука
Деловая инфраструктура
Государственная поддержка экономического развития
Качество
деловой среды
Потенциал отраслей первичного сектора экономики:
− Добыча полезных ископаемых, рыболовство, лесной комплекс, сельское хозяйство
и производство продуктов питания
Потенциал отраслей вторичного сектора экономики:
− Металлургия, машиностроение, химическая промышленность, ТЭК, строительство
Потенциал отраслей третичного сектора экономики:
− Услуги (здравоохранение, коммунальные, социальные и персональные), туризм,
транспорт, торговля, финансовые услуги
Инвестиционный
климат
Отраслевой
потенциал
1
2
3
Содержание
1. Отраслевой потенциал
2. Качество деловой среды
3. Инвестиционный климат
I. Анализ инвестиционного потенциала
II. Анализ нормативно-правовой базы и институциональной среды
III. Анализ инвестиционных проектов
IV. Анализ лучшей практики управления инвестиционным процессом
V. Резюме регионального анализа
Содержание
1. Отраслевой потенциал
1.1. Первичный сектор
I. Анализ инвестиционного потенциала
1.2. Вторичный сектор
1.3. Третичный сектор
1.1.1. Добыча ископаемых
1.1.2. Рыбное хозяйство
1.1.3. ЛПК
1.1.4. АПК
Вклад добывающей отрасли в ВРП ХК существенно ниже, чем в ДФО и РФ
Страница 11 Источник: Росстат, анализ Национального института конкурентоспособности
+23%
2011
22
11%
27%
5%
2010
16
10%
25%
4%
2009
13
10%
22%
5%
2008
12
21%
4%
Доля в ВВП России Доля в ВРП ДФО Доля в ВРП ХК
Динамика объема отрасли добычи полезных ископаемых ХК,
млрд. руб., %
Динамика налоговых отчислений в НЕфедеральные*
бюджеты, млрд. руб., %
Примечание: * Регион., местн., спец. налог. режим
2012
0,30
35%
3%
2011
0,26
51%
2%
2010
0,24
45%
2%
2009
0,26
40%
3%
2008
0,21
12%
3%
Доля в отчислениях ДФО
Доля в отчислениях ХК
Среднесписочная численность занятых в отрасли, тыс. чел.
2012
9,4
2011
9,3
15,7
2,4
2010
8,7
12,3 8,7
1,8
2009
8,8
9,5
6,3
1,5
РФ
ДФО
ХК
Производительность труда,
млн. руб. на человека в год
В последние годы добыча руд цветных металлов стала в ХК инвестиционно привлекательной отраслью
Страница 12 Источник: Росстат, анализ Национального института конкурентоспособности
Примечание: * Основной капитал
Динамика инвестиций в основной капитал организаций
добычи ископаемых* ХК, млрд. руб., % Динамика иностранных инвестиций, тыс. долл. США
2011
8,5
14,6%
4,7%
2010
6,6
15,1%
4,2%
2009
1,7
13,9%
1,9%
2008
3,0
13,4%
3,6%
6,1%
14,6%
10,3
2012
+36%
Доля в общих инвестициях в ОК* ХК
Доля в общих инвестициях в ОК* России
31 658
3 2492 1031 845
665
+874,5%
2012 2011 2010 2009 2008
Руды цветных металлов в регионе добывают несколько крупных российских и зарубежных компаний
Страница 13
Охотск
Авлаякан Киранкан
Хаканджинское
Амкинскаяплощадь
Хакаринская площадь
Светлое
Юрьевское
Ланжинская
площадь
Производство
Добыча
Перспективные
месторождения
Источник: Отчеты компаний, сайты компаний, анализ Национального института конкурентоспособности
Добыча золота крупнейшими игроками
Хабаровского края, 2012 г., %
14%
12%
5%
25%
10%
33%
Прочие компании
ОАО "Артель старателей Амур"
(ГК "Русская платина")
Артель старателей
"Восток"
ОАО "Полиметалл"
ОАО "Дальневосточные
ресурсы"
ЗАО "Многовершинное"
(Highland Gold Mining)
Добыча серебра крупнейшими игроками
Хабаровского края, 2012 г., %
2%
92%
6% ОАО "Артель старателей Амур"
(ГК "Русская платина")
ЗАО "Многовершинное"
(Highland Gold Mining)
ОАО "Охотская ГГК"
(ОАО "Полиметалл")
Николаевск-на-
Амуре
Аяно-Майский район
(Кондѐр)
п. Солнечный
ОАО
«Дельневосточные
ресурсы»
Добыча платины крупнейшими игроками
России, 2012 г., %
7%
81%
12%
Корякгеолдобыча
(Камчатский край)
Свердловская область
ОАО "Артель старателей Амур"
(ГК "Русская платина")
ОАО
«Оловянная рудная
компания»
ООО «Правоурмийское»
Хабаровск
Добыча полезных ископаемых – сфера приложения сил глобальных вертикально интегрированных холдингов
Страница 14
Добыча полезных ископаемых
Добыча топливно-энергетических
полезных ископаемых
Добыча полезных ископаемых,
кроме топливно-энергетических
Продукты
и у
слуги
Российские
ком
пании
Меж
дународны
е
ком
пании
Каменный угол
Бурый уголь
(лигнит)
Торф
Нефть
Природный газ
Услуги, связанные
с добычей нефти и
горючего прир.
газа (кроме
геологоразвед.
работ)
Урановые руды
Ториевые руды
Железные руды
Руды цветных
металлов (кроме
урановых и
ториевых руд)
Камень
Гравий, песок и глина
Сырье минеральное
для химпрома и
удобрений
Соль
Продукция
горнодобывающих
производств
СУЭК Газпром
Роснефть
Лукойл
ЗДК "Полюс"
Петропавловск
Полиметалл
Чукотская ГГК
RAG Coal
International
Pacific Coal
Sasol Mining
DSK
Consol Energy
Foundation Coal
Saudi Aramco
National Iranian Oil
ExxonMobil
PetroChina
BP
Royal Dutch Shell
BHP Billiton
Vale
Rio Tinto
Anglo American
Freeport-McMoran
Источник: открытые источники, анализ Национального института конкурентоспособности
Горное дело впервые пережило сильную стагнацию еще в конце XIX в.
Страница 15
Клю
чевы
е с
обы
тия
Стр
ате
гический
фокус
Клю
чевы
е ф
акто
ры
успеха
Начало добычи золота и серебра
– около 5 тыс. лет до н.э. в
Египте и на Пиренейском
полуострове
Начало добычи платины –
средние века, в Европе начали
использовать в 16-18 вв.
Чеканка монет в странах южного
и восточного Средиземноморья
Добыча для создания ювелирных
изделий в Древнем Египте
Добыча самородков, не было
необходимости выплавлять из
руд
Открытие Америки – толчок к
увеличению добычи серебра:
мировая добыча серебра по
стоимости превышала добычу
золота вплоть до 30-х годов XIX в.
Чеканка монет (золото, серебро)
– преобладание двойной
(биметаллической) денежной
системы
Главный источник добычи золота
– тропическая Африка
Разведывание новых обширных
источников залегания
драгоценных металлов в
Северной Америке и Африке
Появление новых рынков сбыта –
Новый свет
Повсеместный вывод из
денежного обращения монет из
драгоценных металлов в н. 20
века
Золотые слитки – выгодны объект
инвестирования денежных
средств
Вплоть до Первой мировой
войны все мировые валюты были
основаны на золотом стандарте
Все золото «экономически
активно»—находится в виде,
пригодном для использования
Зарождение Рост Стагнация и реструктуризация
8-9 в. н.э. к. 19 в.
Источник: открытые источники, анализ Национального института конкурентоспособности
Жизненный цикл рынка добычи серебра и золота России: рынок находится в стадии роста
Источник: анализ Национального института конкурентоспособности Страница 16
0,000
0,001
0,002
0,003
0,004
0,005
0,006
0,007
0,008
0,009
0,010
0,011
0,012
0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000
Хабаровский край
ДФО
ЮАР
Узбекистан
США
Россия
Перу
Папуа Новая Гвинея
Мексика
Произв
одств
о з
олота
на д
уш
у н
аселения,
кг
Китай
Канада
Индонезия
Гана
Австралия
ВВП на душу населения, долл. США
Стадия роста Стадия зрелости Стадия спада
0,00
0,02
0,04
0,06
0,08
0,10
0,12
0,14
0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000
ВВП на душу населения, долл. США
Хабаровский край
ДФО
Турция Швеция
Австралия
Перу
Китай
Мексика
Индия
Казахстан
Канада Аргентина
США
Чили
Боливия
Польша
Россия
Произв
одств
о с
еребра н
а д
уш
у н
аселения,
кг
Стадия роста Стадия зрелости Стадия спада
Жизненный цикл добычи золота в мире, 2011 г. Жизненный цикл добычи серебра в мире, 2011 г.
Жизненный цикл рынка добычи платины в России: рынок платины находится в стадии роста, олова — в стадии зрелости
Страница 17
0,000
0,001
0,002
0,003
0,004
0,005
0,006
0,007
0,008
0,009
0,010
0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000
ВВП на душу населения, долл. США
Произв
одств
о о
лова н
а д
уш
у н
аселения,
кг
Хабаровский край
Португалия
Тайланд
Россия Австралия
Малазия
Вьетнам
Конго
Бразилия Боливия
Перу
Индонезия Китай
Стадия роста Стадия зрелости Стадия спада
Жизненный цикл добычи олова в мире, 2011 г.
0,0000
0,0005
0,0010
0,0015
0,0020
0,0025
0,0030
0,0035
0,0040
0,0045
0,0050
0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000
Хабаровский край
Россия
ДФО Зимбабве
Южная Африка
США
Произв
одств
о п
лати
ны
на д
уш
у н
аселения,
кг
Япония
ВВП на душу населения, долл. США
Финляндия Колумбия
Канада
Ботсвана
Австралия
Стадия роста Стадия зрелости Стадия спада
Жизненный цикл добычи платины в мире, 2011 г.
Источник: анализ Национального института конкурентоспособности
Темп роста добычи неэнергетических полезных ископаемых в России с 2005 г. составил 17%, однако, сектор добычи и обработки золота стагнирует
Источник: Росстат, данные Союза золотопромышленников России Страница 18
+17%
2011
988
2010
747
2009
553
2008
621
2007
505
2006
428
2005
376
Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-
энергетических, в России, млрд. руб.
2011
2,8
2010
2,7
2009
2,6
2008
2,4
2007
2,5
2006
2,5
2005
2,5
Объем производства золота в мире, тыс. т.
Объем добычи и производства золота в России, т.
2011
22
186
2010
25
176
2009
27
178
2008
21
164
2007
18
145
2006
17
148
2005
16
152
Объем производства золота Объем добычи золота
Основными конкурентами России на рынке полезных ископаемых, в особенности золота и серебра, являются Китай и Австралия
Мексика 85
Гана 91
Канада 108
Индонезия 115
Перу 178
ЮАР 198
Россия 214
США 233
Австралия 259
Китай 369
ТОП-10 стран-производителей золота в 2012 году,
млн. тонн
ТОП-10 стран-производителей серебра в 2012 году,
млн. тонн
Мексика 85
Гана 91
Канада 108
Индонезия 115
Перу 178
ЮАР 198
Россия 214
США 233
Австралия 259
Китай 369
Австралия 2
Малайзия 2
Россия 2
Конго 3
Вьетнам 3,5
Бразилия 12
Боливия 16
Перу 38
Индонезия 100
Китай 150
ТОП-10 стран-производителей олова в 2012 году,
млн. тонн
Мексика 85
Гана 91
Канада 108
Индонезия 115
Перу 178
ЮАР 198
Россия 214
США 233
Австралия 259
Китай 369
ТОП-10 стран-производителей платины в 2012 году,
млн. тонн
Источник: анализ Национального института конкурентоспособности Страница 19
Хабаровский край отстает по объемам добычи полезных ископаемых от регионов ДФО, что видно по структуре ВРП
Страница 20
11%
11%
10%
20%
7%
18% 19%
5%
Строительство
Обрабатывающие производства
Прочее
Добыча полезных ископаемых
Государственное управление и обеспечение военной безопасн
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление
Транспорт и связь
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных сре
Структура ВРП РФ
27%
6%
12%
10%
19%
7%
13%
5%
Структура ВРП ДФО
5%
9% 17%
13%
9%
13%
9%
25%
Структура ВРП Хабаровского края
Источник: Росстат, анализ Национального института конкурентоспособности
Финансовый кризис 2008 г. практически не повлиял на цены на золото, однако, остальные подотрасли горного дела пережили снижение цен
Источник: данные London Metal Exchange, Центрального банка РФ, анализ Национального института
конкурентоспособности Страница 21
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
+97%
Цены на золото, тыс. руб./грамм
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
+189%
Цены на серебро, руб./грамм
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
+101%
Цены на платину, тыс. руб./грамм
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
+92%
Цены на олово, долл. США/кг
Производительность труда и количество занятых в горнодобывающей отрасли Хабаровского края остается неизменным, тогда как в целом по России наблюдается рост
Страница 22
Численность занятых в горнодобывающей
отрасли в ДФО, тыс. чел.
Численность занятых в горнодобывающей
отрасли в ХК, тыс. чел.
Численность занятых в горнодобывающей
отрасли в РФ, тыс. чел.
Среднемесячная з/п в горнодобывающей
отрасли в ДФО, тыс. руб.
Среднемесячная з/п в горнодобывающей
отрасли в ХК, тыс. руб.
Среднемесячная з/п в горнодобывающей
отрасли в РФ, тыс. руб.
50 41045 007
35 150 37 973
2012 2011 2010 2009
59 35352 206
36 105 41 843
2012 2011 2010 2009
38 26733 580
28 30624 064
2012 2011 2010 2009
2011
9
3
2010
9
3
2009
9
2
2011
63
5
2010
60
4
2009
60
3
2011
329
3
2010
319
2
2009
324
2
Источник: Росстат, анализ Национального института конкурентоспособности
Производительность труда,
млн. руб. на чел.
Производительность труда,
млн. руб. на чел.
Производительность труда,
млн. руб. на чел.
В соответствии с мировыми трендами золотодобывающая отрасль в Хабаровском крае продолжит консолидироваться
Источник: данные Союза золотопромышленников России, анализ Национального института конкурентоспособности Страница 23
3%
4%
5%
9%
6%
75%
Прочие компании
AngloGold Ashanti
Gold Fields
Barrick Gold
Newmont Mining
Goldcorp
Уровень консолидации в России (добыча золота)
6%6%
9%
11%
46%
23%
Полюс Золото
Чукотская ГГК
ГК Петропавловск
Nordgold N.V.
Полиметалл
Прочие компании
Уровень консолидации в мире (добыча золота)
4%
16%
48%
16%
3%
3%
Березитовый рудник
(Амурская обл.)
Чукотская ГГК
(Чукотский АО)
ГРК Алданзолото
(Республика Саха)
Сусуманзолото
(Республика Саха)
Прочие компании
Покровский рудник
(Амурская обл.)
Уровень консолидации в ДФО (добыча золота)
5%
10%
12%
14%
33%
25%
Полиметалл
Артель старателей Амур
Дальресурсы
Артель старателей Восток
Прочие компании
Многовершинное
Уровень консолидации в Хабаровском крае (добыча золота)
Страница 24
2% 6%
92%
Многовершинное
Артель старателей Амур
Охотская ГГК
Уровень консолидации в Хабаровском
крае (добыча серебра)
Уровень консолидации в России
(добыча платины)
7%
81%
12%
Свердловская область
Артель старателей Амур
(Хабаровский край)
Корякгеолдобыча
(Камчатский край)
Уровень консолидации в ДФО
(добыча серебра)
8%
9%
23% 60%
Прочие компании
Охотская ГГК
(Хабаровский край)
Чукотская ГГК
(Чукотский АО)
Серебро Магадана
(Магаданская обл.)
Источник: данные Союза золотопромышленников России, анализ Национального института конкурентоспособности
В соответствии с мировыми трендами отрасль добычи серебра и платины в Хабаровском крае продолжит консолидироваться
Налоговые отчисления отрасли добычи полезных ископаемых в Хабаровском крае заметно уступают российским показателям
7 688
10 953
2011
9 734
2012 2006
6 307 7 968
2007 2008 2009
6 968
2010
5 441
Налогов и сборов всего
Налогов и сборов по добыче полезных ископаемых
160
268
2008
240
2010 2007
317
202
2009 2006 2012
396
2011
374
2012
88
2011
74
2010
62
2009
49
2008
50
2007
46
2006
34
Динамика поступления налогов и сборов в бюджеты РФ
9%
17%
7%
18%
6%
29%
12%
3%
Прочее Операции с недвиж. имуществом
Транспорт и связь Обрабатывающие производства
Строительство Добыча полезных ископаемых
Оптовая и розничная торговля Гос. управление и обеспечение
военной безопасности
8%
21%
14%
9% 6% 11%
23%
8%
9% 7%
17%
12%
12% 31%
6% 8%
Страница 25 Источник: Росстат, анализ Национального института конкурентоспособности
РФ
ДФО
ХК
Структура налоговых отчислений
Затраты на НИОКР в горнодобывающей отрасли Хабаровского края составляют всего 0,4% от затрат на НИОКР горнодобывающей отрасли России
Страница 26
285,0
2010
310,6
2009
457,3
-21%
2011 2008
315,8
2007
328,8
2006
281,7
114,7
2010
183,6
2009
310,6
-39%
2011 2008
143,1
2007
135,7
2006
153,9
2008 2011
3,3
24,9
+6 324%
210,9
2010 2009 2007
2,4
2006
1,2
Затраты на НИОКР в горнодобывающей
отрасли в ДФО, млн. руб.
Затраты на НИОКР в горнодобывающей
отрасти в ХК, млн. руб.
Затраты на НИОКР в горнодобывающей
отрасли в РФ, млн. руб.
Источник: Росстат, анализ Национального института конкурентоспособности
Содержание
1. Отраслевой потенциал
1.1. Первичный сектор
I. Анализ инвестиционного потенциала
1.2. Вторичный сектор
1.3. Третичный сектор
1.1.1. Добыча ископаемых
1.1.2. Рыбное хозяйство
1.1.3. ЛПК
1.1.4. АПК
Рыбное хозяйство Хабаровского края стабильно развивается
Страница 28 Источник: Росстат, анализ Национального института конкурентоспособности
+21%
2011
5
0,2%
2,4%
1,3%
2010
4
0,3%
2,8%
2009
4
0,3%
3,4%
1,5%
2008
3
0,2%
2,9%
1,1%
Доля в ВВП России Доля в ВРП ДФО Доля в ВРП ХК
Динамика объема отрасли рыбного хозяйства* ХК,
млрд. руб., %
Динамика налоговых отчислений в НЕфедеральные**
бюджеты, млрд. руб., %
Примечание: * Рыболовство, рыбоводство ** Регион., местн., спец. налог. режим
1,2%
0,8%
2009
1,0%
0,5%
2008
0,05
0,9%
0,6%
2012
0,09
1,1%
0,7%
2011
0,10
1,0%
1,0%
2010
0,08
Доля в отчислениях ДФО
Доля в отчислениях ХК
Среднесписочная численность занятых в отрасли, тыс. чел.
2012
3,3
2011
3,3
1,5
1,6
2010
4,7
1,3
1,8
0,9
2009
5,1
1,1
1,4
0,8
ХК
РФ
ДФО
Производительность труда,
млн. руб. на человека в год
В последние годы в рыбном комплексе появились иностранные инвесторы
Страница 29 Источник: Росстат, анализ Национального института конкурентоспособности
Примечание: * Рыболовство, рыбоводство ** Основной капитал
Динамика инвестиций в основной капитал организаций
рыбного хозяйства* ХК, млрд. руб., % Динамика иностранных инвестиций, тыс. долл. США, %
+42%
2012
0,3
0,1%
0,2%
2011
0,2
0,1%
0,1%
2010
0,2
0,1%
0,1%
2009
0,4
0,1%
0,5%
2008
0,1
0,1%
0,1%
Доля в общих инвестициях в ОК** России
Доля в общих инвестициях в ОК** ХК
154,5140,7135,8140,7113,9
+8%
2012
9,2%
2011
8,1%
2010
10,6%
2009
13,9%
2008
5,9%
Доля в экспорте товаров и услуг из ХК
Динамика экспорта продукции рыбного хозяйства,
млн. долл. США, %
5 203
3 490
000
2011 2012 2010 2009 2008
Четыре компании — основные держатели квот на вылов биоресурса
Страница 30
Хабаровск
Освоение Хабаровского края в 2012 г.,
квоты на вылов биоресурса, тыс. тонн
ООО "Сигма Марин
Технолоджи" 131
Рыб. Колхоз им.
50 лет Октября
16
ООО "Сонико-Чумикан"
ООО "Совгаваньрыба"
("Русское море - добыча")
1 151
1 221
404
ООО "Орион"
Сельдь тихоокеанская
Камбала дальневосточная
Краб-стригун опилио
Шипощек
Минтай Лемонема
Треска
Палтус
Макрурусы
Источник: отчеты Росрыболовства, карта подзон Россельхознадзора, анализ Национального института
конкурентоспособности
Восточно-Сахалинская
подзона
Северо-Охотоморская
подзона Запад
но-К
ам
чатская
под
зона
Кам
чатско-К
урил
ьская
под
зона
Карагинская подзона
Орион
Орион
Орион
Орион
50-лет
октября
50-лет
октября Сонико-
Чумикан
Сигма Марин
Техн.
Сигма Марин
Техн.
Сигма Марин
Техн.
Сигма Марин
Техн.
Совгаваньрыба
Совгаваньрыба
Совгаваньрыба
Совгаваньрыба
Выручка, млн. руб.
30 2 15
-18
67 31
11
69
9 1
2009
1
2011
3
2012
41
-10 -21
101
22
-90
15
2010
-7
2008
Артель "Иня" ООО "Совганьрыба"
ООО "Сигма Марин
Технолоджи"
Рыб. Колхоз им. 50 лет Октября
Экспорт рыбы из Хабаровского края показывает уверенный рост несмотря на актуальную проблему «теневой» добычи биоресурса
Страница 31
Экспорт рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов из
Хабаровского края, млрд. долларов США, %
Общая динамика экспорта товаров и услуг из Хабаровского
края, млрд. долларов США, %
Источник: Росстат, анализ Национального института конкурентоспособности
0,11
0,14
15%
2008
7%
+8%
2010 2012
0,15 0,14
10%
2011
11%
0,14
9%
2009
Стоимость экспортируемых рыбы, рыбо- и морепродуктов
Доля в общем объеме товарного экспорта
0,5%
2011
1,7
5,1%
1,6%
2010
1,3
4,8%
0,3%
2009
1,0
4,4%
0,3%
2008
1,9
10,8%
0,3%
1,7
-3%
2012
8,8%
Доля экспорта в страны СНГ
Товарный экспорт
Экспорт услуг
Высокая доля рыбной отрасли в товарном экспорте Хабаровского края и хорошие темпы роста — показатели сильного экспортного потенциала отрасли
Страница 32
Доля в
товарном
экпорте в
2012 г
.
100,0
10,0
1,0
0,1
CAGR 07-12
22 20
Россия
Швеция
Нидерланды
Великобритания
Южная Корея
Германия
Франция
Испания
Италия
Китай
США
Япония
Хабаровский край*
18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 -2 -4
Сейшельские острова Тонга
Кот-д’Ивуар
Камерун
Ямайка
Фиджи Китай, Макао
Португалия
Бельгия
Канада
Дания
Таиланд
Источник: UNCTADStat, Росстат, анализ Национального института конкурентоспособности
Размер «пузырька» соответствует объему
экспорта рыбы и морепродуктов
Экспорт рыбы и морепродуктов в 2012 году
Примечание: * Для ХК CAGR 2008-2012
Рыбная отрасль ХК формирует лишь 7% налоговых поступлений в ДФО, доля поступлений от рыболовства в ХК ниже, чем в ДФО и в России, притом что ДФО дает около 60% налогов по рыболовству
Страница 33
7,7% 10,3% 7,0%
6,1%
-5%
2006
7,9
2,0%
0,7%
2007
8,7
7,1%
2,2%
1,0%
2008
4,9
1,5%
0,6%
2009
6,0 5,8%
1,4%
0,5%
2010
6,6
5,0%
1,3%
2011
5,7 7,9%
4,3%
1,2%
2012
5,7
2,1%
1,1%
Налоговые поступления* от рыболова** в ДФО, млрд. руб.
Источник: ФНС, анализ Национального института конкурентоспособности
Примечание: * В консолидированный бюджет РФ; ** Рыболовство, рыбоводство
2012
8,8 8,3
2010 2007
12,8 11,5
2006
9,8 9,7
2009 2011
67,7% 68,2%
0,1%
69,1% 58,5% 59,0%
-3%
65,6%
0,1%
2008
10,1
58,3%
0,1% 0,1% 0,1%
0,2% 0,2%
Налоговые поступления* от рыболовства** в РФ, млрд. руб.
ДФО 100%
1%
Чукотский АО
396
Еврейская АО
2%
Магаданская обл. 3%
Камчатский край 5%
Амурская обл. 8%
Приморский край 18%
Якутия 19%
Сахалинская обл. 21%
Хабаровский край 22% 88
Структура налоговых поступлений* ДФО в
2012 году, млрд. руб., %
35%
ДФО 100%
Еврейская а.о. 0%
Амурская обл.
Чукотский АО 1%
Магаданская обл. 4%
Камчатский к.
Хабаровский к. 7%
Сахалинская обл. 25%
Приморский к. 26%
Якутия (Саха) 0%
0%
Структура налоговых поступлений* от
рыболовства** ДФО в 2012 г., млрд. руб. ДФО
Хабаровский край
Доля рыболовства в налоговых сборах ДФО
Доля рыболовства в налоговых сборах ХК
ДФО Россия Доля рыболовства в налоговых сборах России
Содержание
1. Отраслевой потенциал
1.1. Первичный сектор
I. Анализ инвестиционного потенциала
1.2. Вторичный сектор
1.3. Третичный сектор
1.1.1. Добыча ископаемых
1.1.2. Рыбное хозяйство
1.1.3. ЛПК
1.1.4. АПК
Лесопромышленный комплекс обеспечивает значительную часть налоговой базы ХК
Страница 35 Источник: Росстат, анализ Национального института конкурентоспособности
+11%
2011
4
1,5%
0,6%
1,1%
2010
3
1,6%
0,5%
2009
3
1,5%
0,6%
1,0%
2008
3
1,5%
0,7%
Доля в ВВП России Доля в ВРП ДФО Доля в ВРП ХК
Динамика объема отрасли ЛПК* ХК,
млрд. руб., %
Динамика налоговых отчислений в НЕфедеральные**
бюджеты, млрд. руб., %
Примечание: * Лесное хоз-во, обработка древесины и пр-во изделий из дерева ** Регион., местн., спец. налог. режим
2012
0,25
1,0%
2,1%
2011
0,23
0,8%
2,2%
2010
0,20
0,9%
2,1%
2009
0,18
0,8%
2,0%
2008
0,18
0,8%
2,2%
Доля в отчислениях ДФО
Доля в отчислениях ХК
Среднесписочная численность занятых в отрасли, тыс. чел.
2012
21,2
2011
22,8
0,2
0,2
2010
23,9
0,2 0,1 0,1
2009
26,4
0,1 0,1
0,1
РФ
ДФО
ХК
Производительность труда,
млн. руб. на человека в год
ЛПК является инвестиционно активной отраслью края
Страница 36 Источник: Росстат, анализ Национального института конкурентоспособности
Примечание: * * Лесное хоз-во, обработка древесины и пр-во изделий из дерева ** Основной капитал
Динамика инвестиций в основной капитал организаций
ЛПК* ХК, млрд. руб., % Динамика иностранных инвестиций, тыс. долл. США
547,7686,8605,7559,7
844,3
-10%
2012
32,6%
2011
39,4%
55,3%
2008
44,0%
2010 2009
47,3%
Доля в экспорте товаров и услуг из ХК
Динамика экспорта продукции ЛПК,
млн. долл. США, %
185 980
141 709121 765
76 59897 416
+18%
2012 2011 2008 2010 2009
0,8%
3,3
2009
1,1%
4,0% 3,7%
2008 2011
5,6
4,9
1,2% 1,0%
3,1%
5,9%
2010
4,3
0,7%
2,7%
6,7
2012
+8%
Доля в общих инвестициях в ОК** России
Доля в общих инвестициях в ОК** ХК
Лесной комплекс региона представлен крупнейшими национальными и международными интегрированными компаниями*
Страница 37
RFP
Хабаровск
RH
Комсомольск-на-
Амуре
RFP Амурск Советская Гавань
RH
RFP
Николаевск-на-Амуре
Ванино
п. Солнечный
п. Хор
ООО «Среднеамгуньский ЛПХ»
ООО «ДальЕвроЛес»
(Группа «Бизнес-Маркетинг)
RH
RFP
п. Березовый п. Харпичан
RFP
БМ
БМ
Выручка, млн. руб.
Чистая прибыль, млн. руб.
Источник: отчеты компаний, сайты компаний, анализ Национального института конкурентоспособности
5 247
1 793
2011
317
197 322 468
2010 2012
3 097
469 23 303 403 433
290 711
2009
1 886
209 223
2008
2 370 2 011
2 345
ООО "ДальЕвроЛес"
ОАО "Дальлеспром"
(RFP Group)
ООО "Среднеамгеньский ЛПХ"
ООО СП "Аркаим"
361
1.057
2011
-46
0
-94 -182
2010 2012
350
-116 -104 -95 -35 -94 -126
9
2009
8 4 1
2008
35
191
-3
ООО "ДальЕвроЛес"
ОАО "Дальлеспром"
(RFP Group)
ООО "Среднеамгеньский ЛПХ"
ООО СП "Аркаим"
* При этом часть компаний
балансирует на грани банкротства
Источник: ОКВЭД РФ Страница 38
Лесное хозяйство
Производство мебели
Производство целлюлозы,
бумаги и картона
Лесная промышленность
Лесной комплекс
Обработка древесины и
производство изделий из дерева
Лесохимия
Лесозаготовка Лесоводство
Деятельность лесопитомников
Предоставление услуг в сфере
лесоводства
Структура лесного комплекса включает лесное хозяйство и лесную промышленность
Источник: ОКВЭД РФ, ОКПД РФ, отчеты компаний Страница 39
Продукты
и
услуги
Меж
дународны
е
ком
пании
Российские
ком
пании
Древесина необработанная
Смолы природные
Пробка натуральная, необработанная или прошедшая
первичную обработку
Древесина, отпускаемая на корню
Лесоматериалы круглые (хвойные, лиственные)
Услуги, связанные с лесозаготовками
Распиловка и строгание, пропитка древесины
Шпон, фанера, плиты, панели
Деревянные строительные конструкции, включая
сборные деревянные строения, и столярные изделия
Деревянная тара
Изделия из пробки, соломки, материалов для
плетения
International Paper (США)
Georgia-Pacific Group
Honka (Финляндия)
Metsä Group (Финляндия)
International Paper (США)
Georgia-Pacific Group
Honka—пиломатериалы (Финляндия)
Stora Enso (Финляндия)
UPM-Kymmene—пиломатериалы (Финляндия)
Nippon Paper Group (Япония)
Metsä Group (Финляндия)
Группа "Илим" (50% International Paper)
"Монди Сыктывкарский ЛПК"
International Paper ("Светогорск")
ОАО «Соликамскбумпром»
Группа Инвестлеспром (Сегежский ЛДК)
RFP Group
Группа "Илим" (50% International Paper)
Архангельский ЦБК
ОАО "Волга"
ОАО «Соликамскбумпром»
Группа Инвестлеспром (Сегежский ЛДК)
RFP Group
Лесная промышленность России представлена, в основном, национальными компаниями (1)
Лесозаготовка Обработка древесины и
производство изделий из дерева
Источник: ОКВЭД РФ, ОКПД РФ, отчеты компаний Страница 40
Продукты
и
услуги
Меж
дународны
е
ком
пании
Российские
ком
пании
Мебель деревянная
Основы матрасные из
деревянного каркаса
Основы матрасные с
деревянными перекладинами,
обитые текстильным
материалом
Производство целлюлозы, древесной
массы, бумаги и картона
Производство изделий из бумаги и
картона
Honka (Финляндия)
Metsä Group (Финляндия)
International Paper (США)
Georgia-Pacific Group
Kimberly-Clark (США)
Stora Enso (Финляндия)
Oji Paper (Япония)
UPM-Kymmene (Финляндия)
Nippon Paper Group (Япония)
Metsä Group (Финляндия)
«Фабрика мебели «8 МАРТА»
ОАО «Мебельная компания
«Шатура»
«СХОДНЯ МЕБЕЛЬ»
Фабрика «МООН»
Группа "Илим" (50% International Paper)
"Монди Сыктывкарский ЛПК"
Архангельский ЦБК
"Интернешнл Пейпер" ("Светогорск")
ОАО "Кондопога"
ОАО «Соликамскбумпром»
Группа Инвестлеспром (Сегежский ЦБК,
Сегежская упаковка)
Производство мебели Производство целлюлозы,
бумаги и картона
Скипидар
Канифоль и кислоты смоляные
Деготь, креозот, пеки
Уголь древесный
Щелоки, остающиеся при
производстве целлюлозы
Креолин древесно–смоляной
International Paper (США)
Georgia-Pacific Group
Oji Paper (Япония)
Nippon Paper Group (Япония)
Desotec (Бельгия)
Группа "Илим" (50%
International Paper)
ОАО "Кондопога"
Группа Инвестлеспром
(Сегежская Лесохимия)
Карбохим
Лесохимия
Лесная промышленность России представлена, в основном, национальными компаниями (2)
Источник: ОКВЭД РФ, ОКПД РФ, отчеты компаний Страница 41
Продукты
и
услуги
Меж
дународны
е
ком
пании
Хабаровский
край и
ДФ
О
Древесина необработанная
Древесина, отпускаемая на корню
Лесоматериалы круглые (бревна хвойных и
лиственных пород)
Услуги, связанные с лесозаготовками
Топливные гранулы
Пиломатериалы
Щепа
Фанера
ДСП
Плиты МДФ
International Paper (США)
Georgia-Pacific Group
Honka (Финляндия)
Metsä Group (Финляндия)
International Paper (США)
Georgia-Pacific Group
Honka—пиломатериалы (Финляндия)
Stora Enso (Финляндия)
UPM-Kymmene—пиломатериалы (Финляндия)
Nippon Paper Group (Япония)
Metsä Group (Финляндия)
ООО «Римбунан Хиджау МДФ» (Малайзия)
ООО СП «Аркаим»
группа Бизнес-Маркетинг (Среднеамгуньский ЛПХ,
ДальЕвроЛес)
RFP Group
ООО «Римбунан Хиджау МДФ» (Малайзия)
ООО СП «Аркаим»
группа Бизнес-Маркетинг (Амур-форест, ООО Азия
Лес)
RFP Group
Лесозаготовка Обработка древесины и
производство изделий из дерева
Лесная промышленность Хабаровского края представлена предприятиями лесозаготовки и первичной обработки древесины
Лесной комплекс Хабаровского края представлен крупнейшими национальными и международными интегрированными компаниями
Страница 42 Источник: анализ Национального института конкурентоспособности
Хабаровск
Комсомольск-на-
Амуре
Амурск
Советская Гавань
Николаевск-на-Амуре
Ванино
п. Солнечный
п. Хор
п. Березовый
ООО «Среднеамгуньский ЛПХ»
ООО «ДальЕвроЛес»
(Группа «Бизнес-Маркетинг)
п. Харпичан
В Хабаровском крае практически не представлены предприятия глубокой переработки древесины
Страница 43
Международные компании
Лесозаготовка Про-во
мебели
Обработка
древесины и пр-во
изделий из дерева
Лесохимия
Российские компании
Группа Инвестлеспром
«Фабрика мебели «8 МАРТА»
RFP Group
Группа "Илим"
ООО СП «Аркаим»
Группа «Бизнес-Маркетинг»
International Paper
Georgia-Pacific Group
Honka
Metsä Group
Источник: анализ Национального института конкурентоспособности
Пр-во
целлюлозы,
бумаги и
картона
ООО «Римбунан Хиджау МДФ»
Компании в Хабаровском крае
«Монди Сыктывкарский ЛПК»
Архангельский ЦБК
Карбохим
Профиль: RFP Group
Страница 44
Бизнес холдинга включает заготовку древесины,
лесопереработку, продажу и доставку лесопродукции
в страны АТР. В структуру компании входит
логистический комплекс, включающий грузовые,
пассажирские перевозки и стивидорные услуги
на морских и речных маршрутах дальневосточного
региона. На предприятиях холдинга, расположенных
в Амурской области, Хабаровском и Приморском
краях, работают около 6 тысяч человек.
Источник: сайт компании, отчетность компании, анализ Национального института конкурентоспособности
2,52,52,32,12,02,01,8
1,00,7
2013* 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2014* 2018*
Динамика объемов лесозаготовки, млн. куб. м RFP Group — один из ведущих лесопромышленных
холдингов России, созданный в 2004 году в результате
объединения лесозаготовительных предприятий
дальневосточного региона и крупнейшей судоходной
компании Хабаровского края.
Текущее состояние предприятия
6,06,04,54,5
3,82,62,41,9
2018* 2014* 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Динамика объемов разрешенной ежегодной вырубки,
млн. куб. м
Структура экспорта RFP Group в АТР, 2011 г., %
Корея
6%
Япония
2%
92%
КНР
Пиловочник
2%
Япония
98%
КНР
Пиломатериалы
Хронология развития лесной промышленности: отрасль остается актуальной даже в условиях технологической революции
Страница 45
Клю
чевы
е с
обы
тия
Стр
ате
гический
фокус
Клю
чевы
е
факто
ры
успеха
Строительство первых лесопилок в
Германии (1322), Англии (1633), США
(1631)
Появление промышленного
лесопиления и изготовления фанеры
Появление лесоповалочных механизмов
(1861), ленточные пилы
Изобретение бумагоделательной
машины
Изобретение способов получения
целлюлозы из смолы и древесины
Переход от кустарных методов к
механизированным способам рубки леса
Развитие мелкопромышленной обработки
дерева
Поиск нового сырья для производства
бумаги и методов производства
Увеличение объемов производства
Новые технологии рубки и обработки
дерева
Новое сырье для производства бумаги
Усовершенствованные способы
производства целлюлозы
Новые продукты
Рост производительности
Активное распространение электричества
в хозяйственной деятельности людей
Валка деревьев с помощью электрических
механизмов
Развитие тяжелого машиностроения
1950-60 гг. Масштабная программа
создания лесов промышленного
назначения в США—юго-восток США стал
крупнейшим центром целлюлозно-
бумажной промышленности.
Совершенствование технологий рубки и
обработки
Совершенствование технического уровня
производства изделий из дерева,
снижение добавленной стоимости сырья
Расширение производства в ЦБП
Развитие производства из вторичных лесов
Сокращение издержек
Открытия в области физики
Новые технологии рубки и обработки
дерева
Развитие ЦБП в США: благоприятный
климат, высокий уровень механизации
заготовок, низкие затраты, близость к
основным районам потребления
Развитие современного лесного
машиностроения (лесные комбайны)
Щадящие технологие лесозаготовок
Развитие производства фанеры в
развивающихся странах—Индонезия,
Малайзия
Мировые энергетические кризисы 1973,
1980-81 гг.
Распад СССР
Появление новых игроков на рынке ЦБП
среди развивающихся стран—Индонезия,
Чили, Бразилия
Развитие новых мировых кластеров ЦБП
Распространение практики формирования
искусственных лесов для нужд ЦБП
(Бразилия, Индонезия, Чили, КНР т .д.)
Удовлетворение национальных
потребностей
Развитие экспортоориентированных
производств
Новые технологии рубки и обработки
дерева
Качество продукции
Информационные технологии
Развитие плантаций искусственных лесов
промышленного назначения (США,
Бразилия)
Снижение себестоимости продукции
Зарождение Рост Стагнация и реструктуризация
к. XIX—XX в. к. XX в.—н. ХХI в.
Источник: открытые источники, анализ Национального института конкурентоспособности
к. XIX—XX в. к. XX в.—н. ХХI в.
Развитие лесной промышленности в России в целом синхронизировано с ситуацией в отрасли в мире
Страница 46
Клю
чевы
е с
обы
тия
Стр
ате
гический
фокус
Клю
чевы
е
факто
ры
успеха
Появление ветровых и водяных
пильных мельниц (1690)
Появление лесоповалочных механизмов
(1861), ленточные пилы
Фабричное производство мебели,
клеѐной фанеры и спичечной соломки
Развитие металлургии, судостроения,
текстильной промышленности
Создание Красносельской бумажной
мануфактуры
Переход от кустарных методов к
механизированным способам рубки
Промышленное изготовление фанеры
Развитие сухой перегонки древесины
Замещение части импорта бумаги
внутренним производством
Лесозаготовка
Новые технологии рубки и обработки
дерева
Механизация производства
Инновационность
Распространение рубок ухода с целью
восстановления леса
Валка деревьев с помощью электрических
механизмов
Создание крупных деревообрабатывающих
предприятий
Развитие капитального строительства,
мебельной промышленности,
машиностроения, производства товаров
широкого потребления
Развитие подсочки сосны
Повышение качества древесины—
тонкомерная древесина
Предотвращение истощения лесов
Строительство предприятий лесохимии
Строительство магистральных лесовозных
ширококолейных железных дорог
Автоматизация производства
Объединение строительства и
деревообработки
Экономия на масштабе
Рост объемов производства
лесохимической продукции
Развитие современного лесного
машиностроения (лесные комбайны)
Щадящие технологие лесозаготовок
(транспорт на колесной базе)
Строительство предприятий вагоно- и
автомобилестроения, с./х,
машиностроения, верфей
Создание крупных деревообделочных
цехов на ряде промышленных
предприятий Архангельска, Москвы,
Ленинграда, Горького, Ростова-на-Дону,
Волгограда и др. городов
Расширение производства, уменьшение
отходов, переработка использованной
бумаги
Новые технологии рубки и обработки
дерева
Качество продукции
Информационные технологии
Объединение предприятий смежных
отраслей и деревообработки
Экономия на масштабе
Вторичное использование сырья
Зарождение Рост Стагнация и реструктуризация
Источник: открытые источники, анализ Национального института конкурентоспособности
Зависимость между потреблением круглого леса и ВВП на душу населения*
Россия является одним из лидеров по потреблению круглого леса в абсолютном выражении и тем не менее входит в группу развивающихся рынков
Источник: FAO, World Bank, анализ Национального института конкурентоспособности Страница 47
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ВВП на чел. в год, тыс. долл. США
100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0
Потребление к
ргу
лого
леса
на ч
ел.
в г
од
, куб.
м.
Швеция
Норвегия
Финляндия
Австрия
Германия
Франция
Индия
Малайзия
Южная Корея Япония
Китай
Индонезия
Аргентина
Бразилия
США
Россия
* Диаметр круга—объем потребления в данной стране
Зависимость между потреблением листовых древесных материалов и
ВВП на душу населения*
Источник: FAO, World Bank, анализ Национального института конкурентоспособности Страница 48
0,0
0,1
0,2
95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0
Потребление л
истовы
х д
рев.
материалов
на ч
ел.
в г
од
, куб.
ВВП на чел. в год, тыс. долл. США
100
Швеция
Норвегия
Финляндия
Австрия
Германия
Франция
Индия
Малайзия
Южная Корея
Япония Китай
Индонезия
Аргентина
Бразилия
США
Россия
* Диаметр круга—объем потребления в данной стране
Деревообработка в России находится на уровне развития выше среднего, тем не менее отрасль нельзя назвать зрелой в сравнении с ключевыми странами-конкурентами
Зависимость между потреблением бумаги и картона и ВВП на душу населения*
Производство бумаги и картона находится в России на стадии перехода в активную фазу развития — на данный момент потребление намного ниже уровня развитых стран
Источник: FAO, World Bank, анализ Национального института конкурентоспособности Страница 49
0,0
0,1
0,2
0,3
10 5 0
Потребление б
ум
аги
и к
артона
на ч
ел.
в г
од
, м
етр.
тонна
ВВП на чел. в год, тыс. долл. США
100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15
Швеция
Норвегия
Финляндия
Австрия
Германия
Франция
Индия
Малайзия
Южная Корея
Япония
Китай
Индонезия
Аргентина
Бразилия
США
Россия
* Диаметр круга—объем потребления в данной стране
Лесная промышленность России в части производства листовых древесных материалов восстанавливается после кризиса 2008-2009 годов, демонстрируя рост производства в 15 %
Источник: FAO, Союз лесопромышленников и лесоэкспортеров РФ, анализ Национального института
конкурентоспособности Страница 50
2011
3,5
2010
3,4
2009
3,3
2008
3,4
2007
3,6
2006
3,5
2005
3,6
2004
3,4
2002
3,5
2003
3,5
Объем производства круглого леса в мире, млрд. куб. м
Объем производства листовых древесных материалов
в мире, млрд. куб. м
Объем производства листовых древесных материалов
в России, млн. куб. м
2005
0,4
0,3
2011 2004
0,3
0,5
2010 2007
0,4
2006
0,4 0,4
2009
0,4
2008
0,4
0,3
2003 2002
ДВП
ДСП МДФ
Фанера 7,5
6,0
2009 2010
6,6
2006
+15%
2011
5,3
3,6
2004
6,9
2007 2005
4,6 4,1
2003 2002
2,9
2008
5,6
Фанера ДВП
МДФ ДСП
В сравнении с общемировыми показателями в России заметен рост производства целлюлозы для изготовления бумаги и картона
Источник: FAO, Союз лесопромышленников и лесоэкспортеров РФ, анализ Национального института
конкурентоспособности Страница 51
2011
187
2010
185
2009
174
2008
192
2007
196
2006
190
2005
189
2004
188
2003
183
2002
180
Объем производства целлюлозы в мире, млн. т
7,5 +4%
2011
7,7
2010 2009
5,5
2008
5,9
2007
6,0
2006
6,0
2005
6,0
2004
5,9
2003
5,8
2002
5,6
Объем производства целлюлозы в России, млн. т
Объем производства бумаги и картона в мире, млн. т Объем производства бумаги и картона в России, млн. т
2011
403
2010
399
2009
373
2008
392
2007
388
2006
380
2005
365
2004
356
2003
339
2002
330
+2%
2011
7,6
2010
7,6
2009
7,4
2008
7,7
2007
7,6
2006
7,4
2005
7,1
2004
6,8
2003
6,4
2002
6,0
+3%
В течение последних 5 лет Хабаровский край демонстрирует стабильный объем производства круглого леса и существенный, опережающий ДФО рост производства пиломатериалов
Источник: Правительство ХК, Росстат, анализ Национального института конкурентоспособности Страница 52
2009 2003
5,6
2006 2004 2008 2012
6,4
2011 2005
7,2 7,0 6,3
2007 2010 2013*
7,9
-30%
2015*
5,7
2014*
6,0
+2%
5,7
7,5 6,9
2002
6,0 5,6
6,2
Объем производства круглого леса в Хабаровском крае, млн. куб. м
Объем производства пиломатериалов в ДФО,
млн. куб. м
Объем производства пиломатериалов в Хабаровском крае,
млн. куб. м
2004
1,1
2003
1,3
2009
1,3
2011
1,8
2010 2007
1,3
1,0
2002 2005
0,8
2006 2008
1,3
+20%
1,2 1,2
-14%
0,4
2002
0,4
2004 2003
0,5 0,6
+23%
2008
0,9
2006
0,7
2005
-31%
2007 2010
0,7
2009
0,9
0,6
2012
0,5
2011
0,5
В последние годы в Хабаровском крае наблюдается рост производства листовых древесных материалов, в т.ч. плит МДФ
Источник: Правительство ХК, Росстат, анализ Национального института конкурентоспособности Страница 53
Объем производства листовых древесных материалов в Хабаровском крае, тыс. куб. м.
Объем производства плит ДСП в ДФО,
тыс. куб. м.
Объем производства плит МДФ в ДФО,
млн. кв. м.
85,3
2006
26,8
2005
21,5
2010 2011 2007
21,1 23,7
2002
9,7
2009
17,3
2008 2004
14,7 16,2
2003
51,3
+27%
10,8
2004 2008 2010
0
-84%
0
10,8
2005
3,7
2003 2007 2009
0
2006
0
2011
0,3
1,8
2002
9,8
55,2
17,323,724,030,521,519,39,95,5
2002 2003 2012
90,0
2010 2007 2009
81,3 96,6
2011 2008 2006
+31%
2015* 2013*
240,0
2014*
290,0
2004 2005
ДСП МДФ
Россия является крупнейшим производителем продукции лесозаготовки и первичной обработки древесины, однако, в число лидеров потребительского рынка не входит
Источник: FAO, анализ Национального института конкурентоспособности Страница 54
7%
9%
10%
18%
48%
9%
Страны-производители
круглого леса, %
Китай
Бразилия
Остальной мир
США
Канада
Россия
8%
9%
9%
9%
17%
48%
Страны-потребители
круглого леса, %
Россия
Бразилия
Канада
Китай
США
Остальной мир
Страны-производители
пиломатериалов, %
6%
8%
10%
15%
11%
50%
Китай
США
Остальной мир
Канада
Бразилия
Россия
Страны-потребители
пиломатериалов, %
4%5%
6%
50% 17%
18%
Остальной мир
Япония
Германия
Бразилия
Китай
США
Россия не входит в 5-ку стран-лидеров по производству и потреблению продукции лесной промышленности глубокой переработки
Источник: FAO, анализ Национального института конкурентоспособности Страница 55
5%5%
6%
42%
14%
28%
Остальной мир
Канада
Китай
Швеция
Япония
США
5% 7%
41%
18%
3%
26%
Остальной мир
Германия
США
Индия
Япония
Китай
6%7% 8%
39%
11%
29%
Остальной мир
Швеция
Канада
Финляндия
Бразилия
США
6% 7%
40%
19%
3%
26%
Остальной мир
Германия
США
Канада
Япония
Китай
Страны-производители
древесной целлюлозы, %
Страны-потребители
древесной целлюлозы, %
Страны-производители
бумаги и картона, %
Страны-потребители бумаги
и картона, %
В совокупности лесная промышленность составляет более 3% собственного промышленного производства Хабаровского края, что сопоставимо с общероссийскими показателями
Источник: Росстат, анализ Национального института конкурентоспособности Страница 56
Доля отрасли в структуре
отгруженных товаров ДФО, %
Доля отрасли в структуре
отгруженных товаров РФ, %
24,8%
3,8%
5,2%
6,7%
10,3%
11,5%
1,9%
20,1%
0,9% 12,0%
2,8%
Химическое производство
Транспортные средства
Металлургия
Прочее
Деревообработка Пищевая промышленность
Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых
Целлюлозно-бумажное производство
Электроэнергия, газ и вода Добыча прочих полезных ископаемых
Электрооборудование
Доля отрасли в структуре
отгруженных товаров ХК, %
5,3%
8,3%
0,3%
1,8%
0,8%
21,9%
13,8%
40,8%
0,4%
0,5%
6,0% 18,4%
16,9%
10,7%
9,8%
1,1%
2,2% 0,9%
23,4%
1,7%
13,7%
1,2%
В период кризиса 2008-2009 гг. цены на все виды продукции лесной промышленности снизились и до сих пор являются нестабильными
Страница 57
119
103
147
102
146
103
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
9788
128
96
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
119
Индекс цен в России на бумагу и целлюлозу, %
81
124
87
144
10191
194
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Индекс цен в России на древесный плиты, фанеру и
шпон, %
118
152
102
100
237
8886
208
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
170
Индекс цен в России на продукцию лесохимии, %
Лиственные Хвойные Фанера клееная Шпон строганый ДВП
Целлюлоза Бумага Скипидар Канифоль
Источник: Росстат, анализ Национального института конкурентоспособности
Индекс цен в России на лесоматериалы (хвойные и
лиственные), %
Россия входит в тройку государств – ключевых экспортеров продукции лесозаготовки и первичной обработки древесины
Страница 58
2 072
Соломоновы о-ва
Папуа-Новая Гвинея
2 261
Мьянма
418
728
Новая Зеландия 1 292
Россия
480 Франция
2 000
США
Германия
391
Канада 630
Малайзия 641
Австрия
Финляндия
Малайзия
792 Румыния
811
1 597
677 Чили
1 611
Швеция 3 497
Канада 5 426
3 385
2 249
Германия 2 036
США
Россия
0,1%
94%
0,1%
0,1%
0,2%
11%
3%
0,4%
25%
3%
1%
0,7%
0,3%
0,7%
1,5%
14%
0,1%
0,6%
1%
1,1%
Объем экспорта, млн. долл. США
хх Доля в экспорте страны
Топ-10 стран-экспортеров пиломатериалов Топ-10 стран-экспортеров круглого леса
хх Доля в экспорте страны
Объем экспорта, млн долл. США
Источник: World Bank, United Nations Statistics Division, анализ Национального института
конкурентоспособности
Россия – крупный поставщик сырья для мировой целлюлозно-бумажной промышленности, однако, не входит в группу глобальных экспортеров конечной продукции данной подотрасли
Страница 59
ЮАР
Испания
Индонезия
Россия
Финляндия
2 776 Швеция
Бразилия
1 300
968
Чили
США
1 873
Канада
955
6 101
2 895
1 571
7 284
4 985
5 244
3 648
Италия
3 544
Финляндия 9 748
США 10 215
Швеция 10 601
Индонезия
Канада 7 271
Германия
Китай 5 573
14 211
Австрия
3 651
Франция
1,4%
0,8%
0,2%
0,7%
1,8%
1%
3%
1,7%
0,3%
0,2%
0,8%
1,6%
0,6%
0,7%
0,2%
1,3%
9,1%
0,5%
3,9%
1,5%
Объем экспорта, млн. долл. США
хх Доля в экспорте страны хх Доля в экспорте страны
Объем экспорта, млн долл. США
Источник: World Bank, United Nations Statistics Division, анализ Национального института
конкурентоспособности
Топ-10 стран-экспортеров бумаги и картона Топ-10 стран-экспортеров древесной целлюлозы
Экспорт продукции ЛПК составляет наибольшую часть экспорта товарной продукции ХК, но в последние годы его доля снижается
Страница 60
Экспорт древесины и целлюлозно-бумажных изделий из
Хабаровского края, млрд. долларов США, %
Общая динамика экспорта товаров и услуг из Хабаровского
края, млрд. долларов США, %
Источник: Росстат, анализ Национального института конкурентоспособности
-10%
2012
0,5
36%
2011
0,7
42%
2010
0,6
50%
2009
0,6
58%
2008
0,8
49%
Стоимость экспортируемых древесины и ЦБИ
Доля в общем объеме товарного экспорта
-3%
2012
1,7
8,8%
0,5%
2011
1,7
5,1%
1,6%
2010
1,3
4,8%
0,3%
2009
1,0
4,4%
0,3%
2008
1,9
10,8%
0,3%
Доля экспорта в страны СНГ
Товарный экспорт
Экспорт услуг
Положение ЛПК края в структуре товарного экспорта близко к характеристикам крупнейших стран-экспортеров древесины и ЦБИ
Страница 61
Россия
-11
Великобритания
Швейцария
Макао (Китай)
Япония
-9 -2 -3 -7 -1 -6 -5 0 1 -4 -8
Китай
Хабаровский край*
Германия США
Швеция
Коста-Рика
4 3 2 6 5 -10
Польша
Индонезия
Италия
Франция
Испания
Финляндия
Австрия
Канада
Корея
Португалия
Доля в
товароном
экспорте в
2012 г
.
100,0
10,0
1,0
0,1
CAGR 07-12
12 11 10 9 7 8
Источник: UNCTADStat, Росстат, анализ Национального института конкурентоспособности
Размер «пузырька» соответствует объему
экспорта древесины и ЦБИ
Экспорт древесины и ЦБИ в 2012 году
Примечание: * Для ХК CAGR 2008-2012
Содержание
1. Отраслевой потенциал
1.1. Первичный сектор
I. Анализ инвестиционного потенциала
1.2. Вторичный сектор
1.3. Третичный сектор
1.1.1. Добыча ископаемых
1.1.2. Рыбное хозяйство
1.1.3. ЛПК
1.1.4. АПК
АПК Хабаровского края и ДФО дает меньший вклад в ВРП, чем в России в целом
Страница 63 Источник: Росстат, анализ Национального института конкурентоспособности
+16%
2011
38
15%
10%
9%
2010
35
16%
10%
2009
29
17%
10%
11%
2008
24
12%
9%
Доля в ВВП России Доля в ВРП ДФО Доля в ВРП ХК
Динамика объема отраслей АПК* ХК,
млрд. руб., %
Динамика налоговых отчислений в НЕфедеральные**
бюджеты, млрд. руб., %
Примечание: * Сельское хозяйство, производство пищевых продуктов, напитков ** Регион., местн., спец. налог. режим
2012
0,17
1,4%
2011
0,16
1,2%
1,5%
2010
0,16
1,3%
1,7%
2009
0,15
1,3%
1,7%
2008
0,13
1,3%
1,6%
Доля в отчислениях ДФО
Доля в отчислениях ХК
Среднесписочная численность занятых в отрасли, тыс. чел.
2012
13,9
2011
14,7
2,4
2,6
2010
11,6
2,0
2,3
3,0
2009
12,7
1,7
2,0
2,3
РФ
ДФО
ХК
Производительность труда,
млн. руб. на человека в год
Инвестиционная активность в АПК Хабаровского края находится на довольно низком уровне
Страница 64 Источник: Росстат, анализ Национального института конкурентоспособности
Примечание: * Сельское хозяйство, производство пищевых продуктов, напитков ** Основной капитал
Динамика инвестиций в основной капитал организаций
АПК* ХК, млрд. руб., % Динамика иностранных инвестиций, тыс. долл. США
2012
+8%
1,1
5,1%
0,7%
2011
0,9
5,0%
0,5%
2010
0,7
5,1%
0,5%
2009
0,6
5,9%
0,6%
2008
0,8
6,5%
1,0%
Доля в общих инвестициях в ОК** России
Доля в общих инвестициях в ОК** ХК
212,7178,4175,1
112,3
10,5
13,7%
2009
+112%
2012
12,7% 11,1%
2011 2008
10,2%
2010
0,5%
Доля в экспорте товаров и услуг из ХК
Динамика экспорта продовольствия и с/х сырья,
млн. долл. США, %
0,3
4,4
0,00,00,0
2012 2011 2010 2009 2008
В регионе присутствуют всего несколько крупных компаний пищевой промышленности
Страница 65
Хабаровск
Комсомольск-на
-Амуре
Амурск Советская Гавань
Переяславка
Ванино
ОАО «ДАКГОМЗ»
Источник: отчеты компаний, сайты компаний, анализ Национального
института конкурентоспособности
Выручка, млн. руб.
Чистая прибыль (убыток), млн. руб.
1.209
2011
403 357 208
2010 2012
1.073
197
523 405 438
318
539
346
2009
687
2008
944
766
ООО "Балтимор-Амур"
ООО "Мерилен"
ОАО "Дакгомз"
49
2011
19 22
0
2010 2012
33
1
20
9 7 4
25
-6
2009
31
2008
30
55
ООО "Балтимор-Амур"
ООО "Мерилен"
ОАО "Дакгомз"
Ключевой элемент АПК — сельское хозяйство — обеспечивает сырьем пищевую и легкую промышленность
Поддерживающие отрасли Зависимые отрасли
Структура агропромышленного комплекса
Производство тракторов, комбайнов,
прицепных устройств
Сельскохозяйственное машиностроение
Химическая промышленность
Производство минеральных удобрений
Инфраструктурные направления
Инфраструктура в сельском хозяйстве:
Научная и информационная
Сервисная
Социальная
Прочие направления
Ядро АПК
Сельское
хозяйство Текстильная, Швейная, Кожевенная,
Меховая, Обувная
Легкая промышленность
Пищевая промышленность
Производство продуктов питания и напитков
Косметическая промышленность
Химическая промышленность
Производство строительных материалов
Источник: анализ Национального института конкурентоспособности Страница 66
По продуктовому признаку сельское хозяйство состоит из растениеводства и животноводства
Страница 67
Сельское хозяйство
Растениеводство Животноводство
Продукты
и у
слуги
Зерно
Соя
Картофель
Сахарная свекла
Овощи, лен и др.
КРС
Свиньи
Овцы
Птица
Молоко
Яйцо и др.
Меж
дународны
е
ком
пании
Scheid Vineyards
Hines Horticulture
Cal-Maine Foods
Chiquita Brands International
Delta & Pine Land Co.
Smithfield Foods
Pilgrim’s Pride
Sanderson Farms
Seaboard Corp.
Tyson Foods
Российские
ком
пании
Разгуляй УкрРос
Белая Дача
Белгородские гранулированные корма
Золотая Нива
Агрофирма «Бутурлинская»
Агрофирма «Черновское»
АПК Черкизовский
Омский Бекон
Томилинская птицефабрика
Сеймовская птицефабрика
Ильиногорское
Источник: анализ Национального института конкурентоспособности
Пищевая промышленность включает производство напитков, брендированные продукты питания в упаковке и небрендированные продукты
Страница 68
Пищевая промышленность
Производство
продуктов питания в
упаковке
Производство
commodity продуктов Производство напитков
Ком
пании
Pepsi Co/Вимм-Билль-Данн
Heineken
Мултон
Балтика
Нижегородский Завод
Шампанских вин
Kraft Foods
Baskin Robbins’
Frito Lays
Valio
Объединенные Кондитеры
Сормовская Кондитерская
фабрика
Безалкогольные
Слабоалкогольные
Алкогольные напитки
Кондитерские товары,
консервы и проч. продукты,
где бренд является основным
фактором выбора товара
покупателем
Мука, замороженное мясо,
сахар и проч. продукты,
используемые впоследствии
для производства других
продуктов
Smiethfield
Danish Crown
Hormel Foods
Сергачский сахарный завод
Продукты
и у
слуги
Источник: анализ Национального института конкурентоспособности
Сельское хозяйство в мире прошло путь от первого возделывания монокультур до вертикально интегрированных агропромышленных комплексов
Страница 69
Ключевые
события
Стратегич
еский
фокус
Ключевые
факторы
успеха
9250 до н. э. — Культивирование пшеницы на
территории современной Турции
6500 до н. э. — Льняная одежда изготовляется в
Ханаане
4000 до н. э. — Египтяне открыли способ
приготовления дрожжевого хлеба
V век до н. э. — Разведение рыбы в искусственных
прудах в Сицилии
III век до н. э. — В Китае систематически
применяют пестициды
600 — В восточной Европе изобретѐн кованый плуг
1492 — Обмен растений и животных в мире,
известный как Колумбов Обмен
1809 — Николя Аппер изобрел
консервы
1837 — Джон Дир изобрѐл стальной
плуг
1866 — Грегор Мендель
опубликовал статью о законах
наследственности
1871 — Луи Пастер открыл
пастеризацию
1895 — Шотландский врач
Александр Шилдс изобрел
доильный аппарат с пульсаром
1900 — Луис Лэссен (США) изобрел
гамбургер
1903 — производство первых
бензиновых тракторов
1926 — начало широкого
внедрение комбайнов в с/х США
1944 — В Мексике началась
зелѐная революция
2007 — Разработан портативный
потребительский анализатор
качества пищевых продуктов
Новое время: XVIII — начало XX вв. Новейшее время: XX – начало ХХI вв. От древнейших времѐн до Нового времени
Формирование Развитие Масштабирование
Развитие простейших технологий ведения с/х
Освоение новых с/х культур и разведение
новых видов животных
Техническое
перевооружение
Снижение издержек
Вертикальная интеграция
Климат и плодородие
Качество
Эффективные технологии
Экономия на масштабе
Климат и плодородие
Наличие сельскохозяйственных культур
и видов животных
Технологии
Открытие новых технологий
производства
Развитие
сельскохозяйственных
компаний
Климат и плодородие
Доступ к сырью и капиталу
Качество
Эффективные технологии
Источник: CIA, анализ Национального института конкурентоспособности
Ключевые
события
Стратегич
еский
фокус
Ключевые
факторы
успеха
Формирование
Исторически АПК в России — важнейшая часть национальной экономики
Страница 70
2008
0,8
1,0
2,6
2010
3,3
2012
2,5
0,2
0,4
0,6
0,3
1996
0,3
1994
1,4
1992
0,0
1990
0,0
1,3 1,6
2004
2006
1998
1,9
1,0
2002
2000
0,7
1,2
0,1
Растениеводство
Животноводство Животноводство
Сельское хозяйство
Растениеводство
Индекс объема с/х
от уровня 1990 г.
Продукция с/х в фактич.
ценах, трлн. руб.
До 1917 года Советский период После 1991 года
Сельское хозяйство изначально было
феодального типа с вотчинным и
поместным землевладением
1906 г. — Столыпинская аграрная
реформа — передача надельных
земель в собственность крестьян,
упразднение сельской общины как
коллективного собственника,
широкое кредитование крестьян,
ликвидация чересполосицы
Зерновое хозяйство было
преобладающей отраслью. Посевы
зерновых составляли 88,6% всех
посевов
В 1913 продукция с/х составляла 82%
всего экспорта, 47% — экспорт зерна.
На экспорт шло более половины
всего товарного зерна (1876—1888 —
42,8%, 1911—1913 — 51%)
На мировом рынке зерновой экспорт
из России составлял до 28,1% всего
мирового экспорта
Сельское хозяйство велось
экстенсивными методами;
продуктивность земледелия и
животноводства была низкой
Почти все сельскохозяйственные
работы производились вручную или
при помощи живой тяги
Источник: CIA — The World Factbook — Russia, анализ Национального института конкурентоспособности
В 1927 г. — начало коллективизации. К
1938 году было коллективизировано 93%
крестьянских хозяйств и 99,1% посевной
площади. Основными производящие
единицы с/х — колхозы и совхозы
Энергетические мощности сельского
хозяйства увеличились за 1928—1940 в
2,14 раз, в расчѐте на 1 работника — в
3,75 раз, на 100 га посевов — в 1,7 раз
В 1940 валовая продукция сельского
хозяйства возросла по сравнению с 1913
на 41%; повысились урожайность с/х
культур, продуктивность с/х животных
(внедрение с/х техники, увеличение
числа квалифицированных кадров)
В начале 1980-х СССР занимал 1-е место
в мире по производству пшеницы, ржи,
ячменя, сахарной свѐклы, картофеля,
подсолнечника, хлопка, молока, 3-е —
по общему объѐму производства с/х
продукции
1930
1940
1950
1960
1970
1980
400
100 0
400
200
600
Индекс объема с/х от уровня 1913 г.
В 2006 г. начато осуществление приоритетного
национального проекта «Развитие АПК»: развитие
животноводства, преодоление демографического кризиса
в отрасли, на борьбу с бедностью, создание современного
конкурентоспособного с/х производства, стимулирование
развития малых форм агробизнеса
74%50% 45% 45% 44% 46%
100%
2012
45%
9%
2010
48%
7%
2005
49%
6%
2000
52%
3%
1995
48%
2%
1990
26%
0%
Организации
Фермеры
Население
Мясное и молочное животноводство в России пока еще находится в стадии роста
Страница 71
0,1
35 45 55
0,3
65
ДФО
0,5
0,7
10 30
Произв
одств
о м
олока н
а ч
еловека в
год,
тонн 0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
ВВП на душу населения, тыс. долларов США
20 0 40 60 5
Турция
Нидерланды
Япония Хабаровский край
15 25 50
Австралия
Италия
Канада
Испания
Франция
Мексика Индия
Россия
Германия
Бразилия
США
Китай
Жизненный цикл молочного животноводства в мире, 2011 г. Жизненный цикл мясного животноводства в мире, 2011 г.
Произв
одств
о м
яса н
а ч
еловека в
год,
тонн
0,10
0,00
ВВП на душу населения, тыс. долларов США
65 60
0,20
ДФО
0,15
0,05
Китай
США
Бразилия
Германия
Россия
Индия
Мексика
Франция
Испания Канада
Италия
Австралия
Япония
Нидерланды
Турция
Хабаровский край
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
Источник: Росстат, FAOSTAT, анализ Национального института конкурентоспособности
Стадия роста Стадия зрелости Стадия спада Стадия роста Стадия зрелости Стадия спада
Производство овощей и зерна в России находится на стадии зрелого развития, которое должно расти вместе с ростом всей экономики в целом
Страница 72
Испания
Великобритания
Германия
Произв
одств
о з
ерна н
а ч
еловека в
год,
тонн 1,8
1,6
1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
ВВП на душу населения, тыс. долларов США
65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0
Хабаровский край
ДФО Египет
Турция
Австралия
Канада Украина
Франция
Бразилия
Россия
Индия
США
Китай
Жизненный цикл производства зерна в мире, 2011 г. Жизненный цикл производства овощей в мире, 2011 г.
0,15
0,10
0,05
0,00
ВВП на душу населения, тыс. долларов США
65
Произв
одств
о о
вощ
ей н
а ч
еловека в
год,
тонн
0,45
0,40
0,35
0,30
0,25
0,20
60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0
Хабаровский край
ДФО
Турция
Нидерланды
Япония
Австралия Италия
Канада
Испания
Франция
Мексика
Индия
Россия
Германия
Бразилия
США
Китай
Источник: Росстат, FAOSTAT, анализ Национального института конкурентоспособности
Стадия
роста Стадия зрелости Стадия спада
Стадия
роста Стадия зрелости Стадия спада
По поголовью птицы Россия находится на уровне развитых стран мира
Страница 73
Пого
ловье р
ога
того
скота
на ч
еловека,
тысяч
0,0
1,0
ВВП на душу населения, тыс. долларов США
0,5
50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0
Хабаровский край
ДФО
Португалия
Того
Руанда
Саудовская Аравия
Вьетнам
Румыния
0,1
Узбекистан
Испания
Танзания
Россия
Великобритания
ЮАР
США
Сенегал
0,6
0,4
0,3
0,2
0,7
0,8
0,9
1,1
Жизненный цикл разведения рогатого скота в мире, 2011 г. Жизненный цикл птицеводства в мире, 2011 г.
60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0
Хабаровский край
ДФО
Турция
Нидерланды
Япония
Австралия
Италия Канада
Испания
Франция
Мексика
Индия
Россия
Германия Бразилия
США
Китай
Пого
ловье п
тиц н
а ч
еловека,
тысяч Великобритания
0,000
ВВП на душу населения, тыс. долларов США
65
0,005
0,004
0,003
0,002
0,001
0,006
0,007
0,008
0,009
Источник: Росстат, FAOSTAT, анализ Национального института конкурентоспособности
Стадия
роста Стадия зрелости Стадия спада
Стадия
роста Стадия зрелости Стадия спада
В последнее десятилетие сельское хозяйство РФ развивается довольно быстрыми темпами—баланс между растениеводством и животноводством схож со странами Европы
Страница 74
3,2
2011
3,3
+11%
0,8 0,9 1,6
1,5
1,3
+13%
1,6
0,8 1,7
2012
1,9
2008
1,2
2,5
2007 2010
2,6 2,5
1,2
1,7
1,4
1,0
2009
1,2
2006 2005
1,4
0,7
0,7
1,3
Животноводство Растениеводство
Продукция сельского хозяйства в РФ
в фактических ценах, трлн. руб.
Продукция сельского хозяйства в мире
в фактических ценах, трлн. долларов США
3,3
2009
1,1 0,8
2,9%
2010 2007
2,2
2,6%
1,1
1,7
2,9
1,0
2008
2,4%
3,2%
1,9
2,7%
2,0 2,0
2,6%
0,8
1,4
2005
3,1
2,1
2,6
2006
1,3
1,0
+10%
Животноводство Растениеводство Доля РФ
Источник: Росстат, FAOSTAT, анализ Национального института конкурентоспособности
100%
48%
Северная
Америка
47% 49%
Океания
53%
Россия
52%
Европа
51% 24%
39%
Южная
Америка
36%
64%
48%
52%
Мир
61%
Африка
76% 70%
30%
Азия
Структура продукции сельского хозяйства в мире в фактических ценах в 2011 году, %
Животноводсто
Растениеводство
С 2008 года наблюдаются нестабильные темпы роста сельского хозяйства России и отставание темпов роста животноводства от мирового уровня
Страница 75
112,3
109,7
102,0
100,0
95,3
123,0
101,4
110,8
103,3
103,0101,6
2012 2011
115,6
2010
88,7
2009 2008
109,0
2007
105,0
2006 2005
Россия
Мир
Индекс производства продукции сельского хозяйства, %
Источник: Росстат, FAOSTAT, анализ Национального института конкурентоспособности
111,8111,6
109,2107,5
105,0
102,6
100,1
103,3102,3
100,9104,6103,0
104,3
105,6
2009 2008 2007 2006 2005
100,4
2012 2011 2010
Россия
Мир
112,7110,0
109,9
105,0
101,799,9 88,0
146,9
98,6
118,0
102,3
100,3102,7
2012 2011
117,9
2010
76,2
2009 2008 2007 2006 2005
Россия
Мир
Индекс производства продукции растениеводства, %
Индекс производства продукции животноводства, %
Основные продукты сельского хозяйства России – это картофель и пшеница в растениеводстве, коровье молоко, свинина и куриное мясо в животноводстве
Страница 76
Всего 100%
Прочее 18%
Овощи прочие
6% Ячмень
Огурцы
3%
4%
Кукуруза
2% Капуста
2%
Сахарная свекла 6%
Семена подсолнечника 7%
Помидоры 8%
Пшеница 22%
Картофель 22%
Всего 100%
Прочее 48%
Хлопок
4% Соевые бобы
Овощи прочие
3%
3%
Сахарный тростник
3% Виноград
3%
Помидоры 4%
Картофель 4%
Пшеница 7%
Кукуруза 8%
Рис 12%
15% Прочее
Всего 100%
Яйцо куриное 7%
Куриное мясо 15%
Мясо КРС 20%
Свинина 20%
Молоко коровье 23%
4% Прочее
Всего 100%
Яйцо куриное 9%
Мясо КРС 16%
Куриное мясо 20%
Свинина 24%
Молоко коровье 27%
Структура продукции растениеводства России в 2012 г., % Структура продукции растениеводства мира в 2012 г., %
Структура продукции животноводства России в 2012 г., % Структура продукции животноводства мира в 2012 г., %
Источник: FAOSTAT, анализ Национального института конкурентоспособности
Продукция Хабаровского края составляет около 15% сельскохозяйственной продукции ДФО: в Хабаровском крае и в ДФО относительно высока доля растениеводства
Страница 77
15,8%
2007
23,8 28,3 23,5
47,3
15,4%
54,2
14,6%
2005
30,6
2006
31,0
25,9
61,6
41,6
2009
52,8
118,6
51,8
96,6
43,8
88,4
15,5% 17,5%
66,8
2010 2012
15,4%
64,0
14,4%
36,7
48,3 35,9
72,7
112,3
2008
15,6%
2011
46,7
Доля ХК в ДФО Растениеводство Животноводство
2012
18,4
2011
5,3
7,7 9,2
9,5
0,5% 0,5%
5,6
0,4%
9,5 7,1
2010
0,5%
2006
17,2
5,1
2008
13,8
6,7
0,6%
3,9
10,5
0,7%
2009
7,0
9,2 9,9
16,9
2007 2005
0,5%
3,1
7,5
4,4 4,3
0,5%
3,6
7,9
Доля ХК в РФ Животноводство Растениеводство
Продукция сельского хозяйства в Хабаровском крае
в фактических ценах, млрд. руб.
Продукция сельского хозяйства в Дальневосточном ФО
в фактических ценах, млрд. руб.
50%
100%
Растениеводство
60% 66%
ЦФО
48% 34%
Хабаровский
край
58%
42%
УФО
36%
ЮФО СКФО
52%
ПФО Россия
61%
50%
ДФО
44%
50% 46%
СФО
Животноводсто 64%
СЗФО
39% 50%
56%
54%
40%
Структура продукции сельского хозяйства 2012 году в фактических ценах, %
Источник: Росстат, анализ Национального института конкурентоспособности
Темпы роста сельского хозяйства Хабаровского края были заметно более сглаженными, чем в целом по стране
Страница 78
99,2
107,6
103,1
98,0
101,8 102,1
99,3
104,9
100,0
97,8
94,6
101,0101,6
95,3
88,7
101,4
103,3
123,0
110,8
103,0101,6
2012 2011 2010 2009 2008
104,8
2007
103,0
2006
102,2
2005
Хабаровский край
Дальневосточный федеральный округ
Россия
Индекс производства продукции сельского хозяйства, %
Источник: Росстат, анализ Национального института конкурентоспособности
99,3
104,5
102,7 102,6 102,5
100,5
103,7
97,4
102,2103,8
99,5
106,9106,9
94,9
99,4
100,0
2010 2009 2008 2007 2006 2005 2012 2011
Хабаровский край
ДФО
98,3
111,6
103,6
106,8
102,398,6
100,1 100,8
99,2
96,696,791,2
103,9
2010
104,0
2009 2012 2008
100,1 103,5
2007 2011 2006 2005
Хабаровский край ДФО
Индекс производства продукции растениеводства, %
Индекс производства продукции животноводства, %
Для сельского хозяйства Хабаровского края характерно абсолютное превалирование хозяйств населения — особенно в части растениеводства, что говорит об архаизации отрасли
Страница 79
74%
56%
45%
100%
47%
Дальневосточный ФО
8% 13%
31%
Россия
3%
23%
Хабаровский край
Хозяйства населения
Сельскохозяйственные организации
Фермерские хозяйства
89%
62%
44%
13%
Дальневосточный ФО
25%
13%
Хабаровский край
100% 8%
3%
Россия
43%
58%49% 45%
100%
Россия
50%
4%
Дальневосточный ФО
38%
13%
Хабаровский край
39%
3%
Источник: Росстат, анализ Национального института конкурентоспособности
Структура сельского хозяйства по категориям в 2012 г., % Структура растениеводства по категориям хозяйств в 2012 г.
Структура животноводства по категориям хозяйств в 2012 г.
Наиболее урожайные сельскохозяйственные культуры Хабаровского края: картофель, зернобобовые и овес
Страница 80
Всего
Прочее
79 100%
36%
Пшеница 1%
Ячмень 2%
Овощи 5%
Кукуруза 8%
Овес 8%
Соя 18%
Картофель 22%
Структура посевных площадей ХК в 2012 г.,
тыс. га, % Урожайность сельскохозяйственных культур в 2012 г., центнеров с га
Хабаровский край ДФО Россия
134141162
13,111,912,9
141317
166151123
211172170
18,211,717,5
181413
Источник: Росстат, анализ Национального института конкурентоспособности
142224Горох
Зернобобовые
Масличные культуры
Прочие культуры с
высокой
урожайностью в ХК
132224
12,211,912,9
Соя — единственная с/х продукция, которой в Хабаровском крае производится больше на человека, чем в среднем в России
Страница 81 Источник: Росстат, анализ Национального института конкурентоспособности
8168
Лидер:
Амурская
обл.
477
Россия ДФО ХК
Производство сои в 2012 г., кг на
человека в год
29,82,70,2
Лидер:
Кабардино-
Балкарская
Респ.
360,0
Россия ДФО ХК
Производство кукурузы в 2012 г., кг
на человека в год
493829
ХК Лидер:
Брянская
обл.
363
Россия ДФО
Производство картофеля в 2012 г., кг
на человека в год
Производство овса в 2012 г., кг на
человека в год
Производство пшеницы в 2012 г., кг
на человека в год
Производство ячменя в 2012 г., кг на
человека в год
Производство молока и молочных
продуктов в 2012 г., кг на чел. в год
Производство мяса птиц и скота в
2012 г., кг на человека в год
Производство яиц в 2012 г., штук на
человека в год
1371
ХК Лидер:
Алтайский
край
114
Россия ДФО
270,321,50,2
Лидер:
Ставропольский
край
2 078,4
Россия ДФО ХК
58,77,20,2
Лидер:
Курская
обл.
435,4
Россия ДФО ХК
1345727
Лидер:
Респ.
Мордовия
426
Россия ДФО ХК
622214
Лидер:
Белгородская
обл.
768
Россия ДФО ХК
213147179
Лидер:
Ленинградская
обл.
1 541
Россия ДФО ХК
Растениеводство Животноводство
АПК Хабаровского края составил 4,4% ВРП в 2012 году
Страница 82
Аргентина
Иран
Польша
Саудовская Аравия
Нидерланды
Турция
Индонезия
Южная Корея
Мексика
Испания
Австралия
Канада
Индия
Италия
Россия
Бразилия
Великобритания
Франция
Германия Япония
Китай
США
ЮАР
Венесуэла
Доля у
слуг
в В
ВП
, %
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
Доля АПК в ВВП, %
18 17 16 15
Колумбия
13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 14 2 1 0 -1
Хабаровский край
Украина
Греция
Дания
Таиланд
ОАЭ
3
Источник: World Bank, CIA, МВФ, Росстат, анализ Национального института конкурентоспособности
Хабаровский край 4% ДФО 4%
11% Таиланд 13%
Индонезия 14% Индия 17%
Россия 4% Австралия 4%
Дания 5% Венесуэла 5% Бразилия 5% Колумбия 9%
Турция 9% Аргентина 10%
Китай 10% Украина 10%
Иран
Доля АПК в
ВВП, %
Характеристика доли АПК в ВВП в 2012 году
Размер «пузырька» соответствует ВВП (ВРП)
Производство пищевой продукции в России составляет менее 3% от мирового производства
Страница 83
46,5 47,8
2005 2006
47,7 50,3
+3%
2008 2007
54,3
2010 2011
45,2
2009
50,6
2,1 2,2
2,1%
2010
2,4%
2008 2009
2,4%
2,2
2011
+2%
2006
2,0
2,4%
2,1
2,3%
2007 2005
2,0
2,4%
2,1
2,4%
Доля РФ в мировом объеме производства
Объем производства пищевой продукции в мире
в ценах 2005 года, трлн. долларов США
Объем производства пищевой продукции в России
В ценах 2005 года, млрд. долларов США
3%
Мир
Бразилия
100%
Другие
8%
40%
Россия
Индия
2%
Франция 3%
Турция
США
3%
Нигерия
10%
Китай 25%
Япония
3%
4%
Структура производства пищевой продукции в мире
в 2011 г., %
Источник: FAOSTAT, анализ Национального института конкурентоспособности
Индекс производства продуктов питания, %
113,9
111,2
109,8
102,4100,0
117,0
103,6
113,1
106,7
110,1
103,0
99,6
105,7
2005
116,6
2008 2009 2010 2011 2007 2006
Россия
Мир
При этом по ряду направлений – картофель, гречиха, мясо, семена подсолнечника – Россия является одним из лидеров
Страница 84
Прочее 44%
Соевые бобы
3% Картофель
3% Помидоры
3%
Пшеница 5%
Кукуруза 5%
Куриное мясо
Всего 100%
6%
Мясо КРС 7%
Свинина 8%
Рис 8%
Молоко коровье 9%
Всего 100%
Прочее 20%
Сахарная свекла 3%
Семена подсолнечника 4%
Помидоры 4%
Куриное яицо 4%
Мясо КРС 8%
Куриное мясо 10%
Пшеница 11%
Картофель 11%
Свинина 12%
Молоко коровье 14%
ТОП-12 пищевых продуктов, производимых в РФ в 2012 г., % ТОП-12 продуктов, производимых в мире в 2012 г., %
Сахарная
свекла
13%
Горох сухой
14%
Вишня
14%
Малина
15%
Крыжовник
15%
Рожь
17%
Овес
18%
Семена
подсолнечные
21%
Мясо прочее
25%
Гречиха
26%
Смородина
62%
Вклад России в мировое производство отдельных видов продукции, %
Источник: FAOSTAT, анализ Национального института конкурентоспособности
Производство продуктов питания формирует около 5% ВРП Хабаровского края — показатель, близкий к среднему в России
Страница 85
2006 2009
3,1%
2011
2,6% 2,5% 1,5
3,9
1,7
3,1
2,2
2005
2,9% 2,6
2012
2,8
+15% 3,5
3,1%
3,1%
2008
3,1% 3,4%
2007 2010
Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табак в России,
трлн. руб. в фактических ценах
ДФО
15,2%
+14%
123,6
14,1%
2007 2010 2009
110,5
2011
22,1%
50,4
2005
19,1%
52,6
2006
19,5%
56,3 19,3% 20,7%
2012
97,4
68,5
2008
16,1%
79,1
Хабаровский край
Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табак в ДФО,
млрд. руб. в фактических ценах
Белгородская обл.
Липецкая обл.
Владимирская обл.
Калининградская обл.
Камчатский край
Хабаровский край
20%
Р-ка Мордовия
28%
Ленинградская обл.
Р-ка Адыгея
21%
Новгородская обл.
26%
27%
35%
27%
23%
23%
5%
ДФО 5%
Россия 6%
Доля производства пищевых продуктов в
ВВП/ВРП в 2011 году, %
Источник: Росстат, анализ Национального института конкурентоспособности
Сельское хозяйство ХК формирует лишь 12% налоговых поступлений из ДФО, в то время как общие поступления из региона составляют 22% налогов ДФО
Страница 86
+14%
2012
1,1
12,4%
0,3%
0,2%
2011
1,1
9,0%
0,3%
0,1%
2010
1,1
13,0%
0,3%
0,2%
2009
0,9
16,2%
0,4%
0,3%
2008
0,8
14,7%
0,3%
0,2%
2007
0,7
16,2%
0,4%
0,3%
2006
0,5
12,6%
0,3%
0,2%
ДФО
Хабаровский край
Доля с/х в налоговых сборах ДФО
Доля с/х в налоговых сборах ХК
Налоговые поступления* по сельскому хозяйству** в ДФО, млрд. руб.
Источник: ФНС, анализ Национального института конкурентоспособности
Примечание: * В консолидированный бюджет РФ; ** Сельское хозяйство, охота и услуги в этих областях
+5%
2012
35,2
3,1%
0,3%
2011
38,3
2,9%
0,4%
2010
36,6
2,9%
0,5%
2009
27,6
3,4%
0,4%
2008
28,8
2,8%
0,4%
2007
27,3
2,7%
0,4%
2006
26,0
1,9%
0,5%
Россия ДФО Доля с/х в налоговых сборах России
Налоговые поступления* по сельскому хозяйству** в РФ, млрд. руб.
ДФО 100% 396
Еврейская АО 1%
Чукотский АО 2%
Магаданская обл. 3%
Камчатский край 5%
Амурская обл. 8%
Приморский край 18%
Якутия 19%
Сахалинская обл. 21%
Хабаровский край 22% 88
Структура налоговых поступлений* ДФО в
2012 году, млрд. руб., %
ДФО 100% 1,1
Еврейская АО 2%
Магаданская обл. 3%
Чукотский АО 7%
Камчатский край 8%
Хабаровский край 12% 0,1
Сахалинская обл. 13%
Амурская обл. 16%
Якутия 19%
Приморский край 21%
Структура налоговых поступлений* от
сельского хозяйства ДФО в 2012 г., млрд. руб.
Производство напитков в Хабаровском крае формирует около 6% налоговых поступлений из региона, что выше, чем в среднем по стране
Страница 87 Источник: ФНС, анализ Национального института конкурентоспособности
Примечание: * В консолидированный бюджет РФ; ** Включая напитки
+14%
2012
12,5
43,6%
3,2%
6,2%
2011
10,5
42,7%
2,8%
6,1%
2010
9,4
40,7%
3,0%
6,2%
2009
2,7
57,4%
1,0%
3,1%
2008
6,8
38,4%
2,8%
5,2%
2007
6,8
34,7%
3,4%
5,1%
2006
5,8
36,2%
3,6%
6,1%
ДФО
Хабаровский край
Доля продуктов питания в налоговых сборах ДФО
Доля продуктов питания в налоговых сборах ХК
Налоговые поступления* по производству продуктов питания** в
ДФО, млрд. руб.
+16%
2012
427,8
2,9%
3,9%
2011
350,5
3,0%
3,6%
2010
333,5
2,8%
4,3%
2009
100,1
2,7%
1,6%
2008
234,5
2,9%
2,9%
2007
223,6
3,0%
3,2%
2006
174,3
3,3%
3,2%
Россия ДФО Доля с/х в налоговых сборах России
Налоговые поступления* по производству продуктов питания** в РФ,
млрд. руб.
Структура налоговых поступлений* по
производству пищевых продуктов в 2012 г., %
74%
70%
91%
18%
21%
100%
Хабаровский
край
3%
1%
5%
ДФО
5%
4%
Россия
4%
4%
Напитки
Молочныепродукты
Мясо и мясные продукты
Прочее
Изменения цен на продукцию АПК в Хабаровском крае демонстрируют разнонаправленную динамикой, но в целом соответствуют уровню инфляции в России
Страница 88
1,8
1,71,6
1,5
1,1
2,6
1,9
1,7
1,41,3
1,4
1,9
2,3
1,5
1,6
1,7
1,0
2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
1,9
1,4
1,2
1,2
Индекс цен производителей Хабаровского края
ИПЦ в Хабаровском крае
Инфляция в России
Динамика цен на овощи, 2005 год = 1 Динамика цен производителей ХК, 2005 год = 1
1,2
1,1
1,0
1,1
1,0
1,5
1,4
1,41,5
0,9
2012 2011 2010
0,9
2009 2008 2007 2006 2005
0,9
1,0
0,8
Бобы соевые
Зерновые и зернобобовые культуры
Источник: Росстат, анализ Национального института конкурентоспособности
Цены на отдельные продукты животноводства опережают инфляцию — потребительские цены на молочные продукты выросли более чем двукратно за последние 7 лет
Страница 89
1,1
1,7
1,8
1,6
1,5
1,6
1,2
2,1
2,0
1,5
1,9
1,71,7
1,5
1,2
2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
1,9
1,8
1,4 1,3
1,2
1,1
Индекс цен производителей Хабаровского края
ИПЦ в Хабаровском крае
Инфляция в России
1,8
1,6
1,6
1,5
1,6
1,6
1,1
2008 2012 2011 2010 2009 2007 2006 2005
1,8
1,4
1,3
1,3
1,2
1,0
1,1
Яйца куриные
Животные живые и продукты животного происхождения
Динамика цен на молоко и молочные продукты, 2005 год = 1 Динамика цен производителей ХК, 2005 год = 1
Источник: Росстат, анализ Национального института конкурентоспособности
Производительность труда в с/х организациях Хабаровского края существенно выше, чем в среднем по стране — численность занятых сокращается на фоне роста заработной платы
Страница 90
2011
1 629
2,0
2010
1 710
1,5
2009
1 803
1,4
Дальневосточный ФО Хабаровский край Россия
Производительность труда,
млн. руб. на человека в год
2011
34,1
3,3
2010
37,1
2,6
2009
39,6
2,2
Производительность труда,
млн. руб. на человека в год
2,8
3,7
4,7
2010
4,3
3,9
2009
4,9
2011
Производительность труда,
млн. руб. на человека в год
2012 2011 2010 2009
13,5 12,0
10,2 9,2
2012 2011 2010 2009
15,4 14,0 12,3
10,4
2012 2011 2010 2009
17,1 15,2
13,2 12,3
Источник: Росстат, анализ Национального института конкурентоспособности
Численность занятых в сельском хозяйстве, тыс. чел.
Среднемесячная з/п в сельском хозяйстве, тыс. руб.
Дальневосточный ФО Хабаровский край Россия
В пищевом секторе ХК обратная динамика — рост числа занятых и снижение производительности труда
Страница 91
2009 2011
1 292 1 344
2,8
2010
2,1
1 317
2,5
Производительность труда,
млн. руб. на человека в год
2009 2011
60,4 51,0
2,1
2010
1,7
57,5
2,1
Производительность труда,
млн. руб. на человека в год
2009 2011
11,0
7,9
1,8
2010
1,9
7,4
2,5
Производительность труда,
млн. руб. на человека в год
2012 2010 2009
21,1
2011
19,1 17,3 15,7
2012 2010 2009
28,2
2011
25,9 24,4
18,4
2012 2010 2009
22,6
2011
17,0 18,3 17,1
Источник: Росстат, анализ Национального института конкурентоспособности
Дальневосточный ФО Хабаровский край Россия
Численность занятых в производстве пищевых продуктов, напитков и табака, тыс. чел.
Среднемесячная з/п в производстве пищевых продуктов, напитков и табака, тыс. руб.
Дальневосточный ФО Хабаровский край Россия
Экспорт продовольственных товаров и сельхозсырья из ХК в последние годы развивается динамичнее общего экспорта края
Страница 92
+18%
2012
1,7
8,8%
0,5%
2011
1,7
5,1%
1,6%
2010
1,3
4,8%
0,3%
2009
1,0
4,4%
0,3%
2008
1,9
10,8%
0,3%
Товарный экспорт
Экспорт услуг
Доля экспорта в страны СНГ
2010
0,18
14,4%
2009
0,11
11,6%
2008
0,01
0,6%
+24%
13,9%
2012
0,21
10,8%
0,18
2011
Доля в общем объеме товароно экспорта ХК
Экспорт продовольственных товаров и с/х сырья*
Экспорт продовольственных товаров и с/х сырья (кроме
текстильного) из Хабаровского края, млрд. долларов США, %
Общая динамика экспорта товаров и услуг из Хабаровского
края, млрд. долларов США, %
Источник: Росстат, анализ Национального института конкурентоспособности
Примечание: * кроме текстильного сырья
АПК Хабаровского края показывает неплохие экспортные возможности, судя по темпам роста и вкладу продовольствия в товарный экспорт региона
Страница 93
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
CAGR 07-12
30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0
Руанда
Нигерия
Куба
Никарагуа
Уругвай
Гана Кот’д’Ивуар
Кения
Гондурас
Коста-Рика
Исландия
Румыния
Беларусь
Эквадор
Хабаровский край
Турция Россия
Украина
Мексика Великобритания
Новая Зеландия
Вьетнам
Доля в
товарном
экспорте в
2012 г
.
Малайзия
Австралия Индия
Таиланд
Италия
Индонезия
Бельгия
Испания
Дания
Канада Франция
Китай Германия
Бразилия
Нидерланды
США
55
Аргентина
Источник: UNCTADStat, Росстат, анализ Национального института конкурентоспособности
Размер «пузырька» соответствует объему
экспорта продовольственных товаров и
сельскохозяйственного сырья
Экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в 2012 году
По техническому оснащению сельское хозяйство Хабаровского края превосходит средний уровень как в России, так и в ДФО
Страница 94 Источник: Росстат, анализ Национального института конкурентоспособности
Энергетические мощности в расчете на 100 га посевной площади, лошадиные силы
Дальневосточный ФО Хабаровский край Россия
211212227227234243
2010 2009 2008 2007 2012 2011
220282307294330366
2009 2008 2011 2010 2007 2012
332369457422422435
2012 2011 2010 2009 2008 2007
Количество техники на 1000 га посевов (пашни), единиц
Дальневосточный ФО Хабаровский край Россия
Тракторы
Комбайны
зерноубо
рочные
3,94,04,24,44,7
2012 2011
3,3 2,3 3,4
2009
2,0
2008 2010
4,0
5,15,66,06,37,3
2009
5,1 4,0
2011
4,6
2008
2,5
2010
2,0
2012
8,18,910,3
13,312,3
2008
2,0 5,0
2010
0,3
2009
5,9
2012
5,9
2011
3,03,03,03,03,0
2012
4,9
2011
5,3
2010
3,5
2009
4,3
2008
7,0
9,0
11,012,0
8,09,0
2012
7,1
2011
10,2
2010
10,1
2009
5,7
2008
5,0 12,0
16,0
25,0
10,011,07,1
2010
10,0
2009
0,8 5,3
2008 2012 2011
3,3
Коэффициент обновления техники, %
Инвестиционная активность в АПК Хабаровского края находится на довольно низком уровне
Страница 95
ДФО, млн. долларов США Хабаровский край, тыс. долларов Россия, млрд. долларов США
Накопленные иностранные инвестиции
Инвестиции в основной капитал крупных организаций в 2009 году, млрд. руб.
Дальневосточный ФО Хабаровский край Россия
2012
12,6
1,4
2011
12,8
1,1
2010
9,9
1,1
2009
8,8
0,9
2008
9,3
0,9
2007
7,5
0,9
Пищевая промышленность Сельское хозяйство
2012
32
48
2011
41 39
2010
22 21
2009
25 22
2008
25 23
2007
34
19
0
81
0000
32
00000
2012 2011 2010 2009 2008 2007
Источник: Росстат, анализ Национального института конкурентоспособности
Пищевой сектор
88
Сельское
хозяйство
104
Пищевой сектор
1,72
Сельское
хозяйство
1,47
Пищевой сектор
0,16
Сельское
хозяйство
0,29
Во всем мире сельское хозяйство — дотируемая отрасль, выполняющая важные социально-экономические функции
Страница 96
Пример: затраты на поддержку внутреннего производства мяса в мире, $млрд. в год
1,5
10
2,6 1,6
1,5
50
Объем дотаций
1. Воспроизводство отечественных сельхозпроизводителей
2. Поддержание сельского уклада жизни
3. Регулирование внутренних цен на основные продукты питания
4. Обеспечение продовольственной безопасности
Квоты на
импорт
Ввозные
пошлины
Регулирование цен
на импорт
Инструменты поддержки
Санитарные
ограничения
Источник: ―Structure of the Global Markets for Meat‖
Thailand's Tariff Schedule, "Domestic Support and the WTO: Comparison of Support Among OECD Countries"
Цели поддержки
В результате добавленная стоимость, ранее создававшаяся в сельском хозяйстве, мигрировала в перерабатывающую промышленность и, частично, в торговлю
Страница 97
Производство
кормов
Животно-
водство
Переработка
Сбыт
Цепочка создания добавленной стоимости в производстве и реализации продукции в АПК
Растение-
водство
С/Х Пищевая
промышленность
Потребитель
Торговля
Создание добавленной
стоимости по
элементам отраслевой
цепочки в % от конечной
стоимости продукции*
10-20%
60-70% 100%
10-20%
Источник: анализ Национального института конкурентоспособности
Для повышения эффективности лидеры отрасли интегрируются в переработку
Страница 98
Smithfield Foods
Международные корпорации
Pilgrim’s Pride
Tyson Foods
Sadia
Danish Crown
Разгуляй Укррос
Белая Дача
АПК Черкизовский
Производство
сырья
Глубокая
переработка
Первичная
переработка
Корма
Растениеводство
Животноводство
Дистрибуция
Российские компании
Источник: анализ Национального института конкурентоспособности
Ускоренный рост цен на электричество, ГСМ и удобрения приводит к диспаритету цен и снижает рентабельность с/х производителей
Страница 99
Одной из основных причин сложного финансового положения сельхоз товаропроизводителей является растущий
диспаритет цен в межотраслевом обмене
Кумулятивным итогом с 2002 по 2011 год цены на электроэнергию для сельхозпроизводителей выросли в 4,7 раз, на
удобрения – в 3,8 раз, на тепловую энергию – в 3,5 раза. В то время как потребительские цены на продовольственные
товары выросли только в 2,5 раза
Кумулятивный индекс цен 2002 = 100, %
465
375
247
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
29%
47%
34%
350
Источник: анализ Национального института конкурентоспособности
Тепловая энергия
Электроэнергия
Потребительские цены
на продовольственные товары
Удобрения и соединения азотные
Для сравнительного анализа сельского хозяйства выбраны схожие с Хабаровским краем регионы по типу почвы и климату
Страница 100
Схожие почвенные условия с Хабаровским краем:
Дерново-подзолистая, горно-таежная почва
Регионы, имеющие схожие с ХК почвенные и климатические условия
Схожие климатические условия с Хабаровским краем:
Климат смешанных лесов Дальнего востока
Сахалинская область
Приморский край
Хабаровский край
Источник: «Почвоведение России», анализ Национального института конкурентоспособности
Республика Тыва Республика Бурятия
Иркутская область
Забайкальский край
Амурская область
Сельское хозяйство дает относительно небольшой вклад в ВРП в сравнении с другими регионами
Страница 101
Тем
п р
оста с
/х*,
CA
GR
08
-12,
%
13
0
Вклад с/х в ВРП, %
12
-2
11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
1
3
5
2
4
6
8
15
-1
9
10
14
7
Хабаровский край
Сахалинская область
Республика Тыва
Республика Бурятия
Приморский край
Иркутская область
Забайкальский край
Амурская область
Источник: Росстат, анализ Национального института конкурентоспособности
Сравнение регионов по темпам роста сельского хозяйства, его вкладу в ВРП и объемам
Размер «пузырька» соответствует объему
продукции сельского хозяйства в 2012 году
в фактических ценах
Примечание: * Темп роста натурального объема
Забайкальский край
20,2
Хабаровский край
Приморский край
Иркутская область
Амурская область
27,9
19,1
Республика Бурятия
Сахалинская область
Республика Тыва
18,3
10,6
10,0
4,1
8,9
2,4
5,4
9,2
4,8
12,5
5,1
0,8
9,2
Растениеводство Животноводство
Объем продукции с/х в 2012 г., млрд. руб.
В сравнении с рассматриваемыми регионами, животноводство ХК развивается относительно успешно — растениеводство показывает негативную динамику
Страница 102
Иркутская область
Забайкальский край
Амурская область
5
4
3
7
11
6
8
10
Тем
п р
оста*,
CA
GR
08-1
2,
%
9
12
Приморский край
0
8
1
Республика Тыва
2
Республика Бурятия
0
Хабаровский край
-1
Сахалинская область
-2
5
-3
-4
Вклад в ВРП, %
10 9 6 7 4 3 2 1
Источник: Росстат, анализ Национального института конкурентоспособности
2
1
0
-1
-2
-3
10 9 8 7 6 5 4 3 2
4
0
Тем
п р
оста*,
CA
GR
08-1
2,
%
6
5
11
Хабаровский край
Сахалинская область
Республика Тыва
Республика Бурятия
Приморский край
Иркутская область
Вклад в ВРП, %
12
Амурская область
Забайкальский край
3
1
Сравнение растениеводства регионов: Сравнение животноводства регионов:
Примечание: * Темп роста натурального объема
Производительность труда в сельском хозяйстве ХК — выше среднего среди рассматриваемых регионов
Страница 103 Источник: Росстат, анализ Национального института конкурентоспособности
Примечание: * Отношение объема продукции с/х организаций, фермерских хозяйств, и индивидуальных
предпринимателей к среднесписочной численности занятых
0,4
0,4
1,2
1,5
1,6
1,6
1,6
1,8
Приморский край
Амурская область
Забайкальский край
Республика Тыва
Сахалинская область
Республика Бурятия
Хабаровский край
Иркутская область
Сельское хозяйство
0,4
0,5
1,8
1,3
1,6
1,4
1,5
2,1
0,4
0,4
0,9
2,5
1,8
1,7
1,7
1,6
Растениеводство Животноводство
Сравнение производительности труда в сельском хозяйстве регионов в 2012 году,
млн. руб. на человека в год
Обеспеченность техникой в с/х ХК сравнительно выше других рассматриваемых регионов
Страница 104 Источник: Росстат, анализ Национального института конкурентоспособности
2235
68
1213
Хабаровский
край
Республика
Бурятия
Приморский
край
Республика
Тыва
Амурская
область
Сахалинская
область
Забайкальский
край
Иркутская
область
Сравнение регионов по обеспеченности сельхоз техникой в 2012 г., единиц на тыс. га пашни
Тракторы
Комбайны
картофелеубороч
ные
Комбайны
зерноуборочные
28
14
28
5
21
8
24
Иркутская
область
Амурская
область
455
Приморский
край
Республика
Бурятия
Республика
Тыва
Хабаровский
край
Сахалинская
область
Забайкальский
край
33
99812
7
Иркутская
область
Амурская
область
Республика
Бурятия
Сахалинская
область
Забайкальский
край
Республика
Тыва
Хабаровский
край
Приморский
край
2% -13% -10% -9% -7% -11% -16% -10% CAGR 08-12
-15% 0% 10% 11% -16% -18% -14% -8% CAGR 08-12
-3% 0% 2% -11% 3% 0% -16% -7% CAGR 08-12
Рентабельность сельского хозяйства ХК — самая низкая из рассмотренных регионов, за исключением Тувы
Страница 105 Источник: Национальный доклад о ходе реализации в 2012 г. ГП развития с/х и регулирования рынков с/х
продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012гг., анализ Национального института конкурентоспособности
891314232626
59
Сахалинская
область
Забайкальский
край
Республика
Бурятия
Хабаровский
край
Иркутская
область
Амурская
область
Приморский
край
Республика
Тыва
130
13
-4-18
2
0
-55
Республика
Тыва
Иркутская
область
Приморский
край
Республика
Бурятия
Забайкальский
край
Сахалинская
область
Хабаровский
край
Амурская
область
21
9
26
106
2826
5
Сахалинская
область
Хабаровский
край
Республика
Бурятия
Республика
Тыва
Забайкальский
край
Амурская
область
Приморский
край
Иркутская
область
Субсидирование сельского хозяйства в рамках госпрограммы развития с/х и регулирования
рынков с/х продукции, сырья и продовольствия на 2008 — 2012 гг.
Размер субсидий
на 1 руб.
выручки, коп.
Рентабельность
по прибыли* БЕЗ
учета субсидий
Рентабельность
по прибыли* С
учетом субсидий
Примечание: * До налогообложения
Несмотря на сравнимое финансирование по сохранению и восстановлению почв ХК, посевные площади растут незначительно
Страница 106
42% 48% 44% 56% 40%
2010 2008 2009 2011 2012
28% 35% 32% 29% 31%
27% 26% 25% 26% 27%
7% 7% 7% 7% 7%
2% 2% 2% 2% 2%
3% 3% 3% 3% 3%
19% 20% 18% 20% 19%
2% 2% 2% 2% 1%
+38%
+23%
-5%
+2%
+2%
-7%
-6%
+51%
Источник: Росстат, Национальный доклад о ходе реализации в 2012 г. ГП развития с/х и регулирования рынков с/х
продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012гг., анализ Национального института конкурентоспособности
Приморский край
Иркутская область 1,6
2,3
7,1 Амурская область
0,7
0,4
Хабаровский край
Республика Бурятия
0,7
Республика Тыва
0,7 Забайкальский край
Сахалинская область
0,3 0,2
3,0
0,1
0,1
0,2
0,6
2,1
4,0
6,1
2,4
3,7
8,4
7,1
9,5
16,2
3,0
Фактические объемы финансирования ФЦП* по сохранению и
восстановление плодородия почв за период 2008-2012 гг.
Общий объем финансирования,
млрд. руб.
На тысячу га
посевной площади,
млн. руб.
На тысячу га
земельной площади,
млн. руб.
Сравнение эффективности управления земельными ресурсами
Динамика доли посевной площади в общей
земельной площади:
Примечание: * ФЦП "Сохранение и восстановление плодородия почв земель с/х назначения и Агро ландшафтов"
В условиях низкой рентабельности эффективными могут быть только три типа хозяйств: крупные, вертикально интегрированные и небольшие хозяйства, работающие на нишевых рынках
Страница 107
наращивать
объемы
производства
значительно
дифференцировать
продукт, чтобы иметь
высокую наценку
Альтернатива 1
Альтернатива 3
1%
Снижение маржи в
сельском хозяйстве
Создать уникальные
технологические условия
выращивания / кормления,
которые трудно скопировать
интегрироваться в
переработку Альтернатива 2
Зарабатывать за счет
эффекта масштаба
Крупный производитель (кооператив/ контрактник)
Вертикально интегрированный
холдинг
Фермерский кооператив/ ассоциация
работающая на нишевом рынке
Создать высокую добавленную
стоимость в пищевой
промышленности
Источник: Анализ Национального института конкурентоспособности
Содержание
1. Отраслевой потенциал
1.1. Первичный сектор
I. Анализ инвестиционного потенциала
1.2. Вторичный сектор
1.3. Третичный сектор
1.2.1. Металлургия
1.2.2. Машиностроение
1.2.3. Химическая промышленность
1.2.4. ТЭК
1.2.5. Строительство
1.2. Вторичный сектор
Металлургия в ХК к 2012 году не достигла докризисного уровня
Страница 109 Источник: Росстат, анализ Национального института конкурентоспособности
-5%
2011
19
8,9%
1,1%
4,6%
2010
15
9,2%
1,0%
4,2%
2009
11
7,5%
1,0%
4,0%
2008
22
9,7%
1,8%
8,1%
Доля в ВВП России Доля в ВРП ДФО Доля в ВРП ХК
Динамика объема металлургической промышленности* ХК,
млрд. руб., %
Динамика налоговых отчислений в НЕфедеральные**
бюджеты, млрд. руб., %
Примечание: * Производство металлов, готовых мет. изделий ** Региональные, местные, спец. налог. режим
2012
0,22
0,5%
1,8%
2011
0,35
0,6%
3,4%
2010
0,37
0,7%
3,8%
2009
0,35
0,8%
4,0%
2008
0,26
0,6%
3,2%
Доля в отчислениях ДФО
Доля в отчислениях ХК
Среднесписочная численность занятых в отрасли, тыс. чел.
2012
7,1
2011
7,5
4,1
2,1
2,5
2010
6,7
3,5
1,9
2,2
2009
8,5
2,4
1,1
1,3
РФ
ДФО
ХК
Производительность труда,
млн. руб. на человека в год
Несмотря на рост инвестиций, в последние годы сокращается объем экспорта
Страница 110 Источник: Росстат, анализ Национального института конкурентоспособности
Примечание: * Производство металлов, готовых мет. изделий ** Основной капитал
Динамика инвестиций в основной капитал организаций
металлургии* ХК, млрд. руб., % Динамика иностранных инвестиций, тыс. долл. США
2008
3,3%
4,0%
3,4
2,1%
2010
3,8
2,9
2,7%
+8%
1,9%
2012
4,6
2009
2,2
2,0%
2,7%
3,0%
2,5%
2011
Доля в общих инвестициях в ОК** России
Доля в общих инвестициях в ОК** ХК
316,6359,3273,9
163,1
518,4
21,4%
2009
-12%
2012
18,8% 16,1%
2011 2008
20,6%
2010
27,0%
Доля в экспорте товаров и услуг из ХК
Динамика экспорта металлов и мет. изделий,
млн. долл. США, %
123130125
00
-1%
2012 2011 2010 2009 2008
Черная металлургия в Хабаровском крае представлена единственным на Дальнем Востоке металлургическим комплексом ОАО "Амурметалл"
Страница 111
АМ
Хабаровск
АМ
Комсомольск-на-Амуре
АМ
Амурск
Советская Гавань АМ
АМ
Николаевск-на-Амуре
2,5
13,214,5
12,2
8,1
19,6
13,3
9,3
-59%
I кв.
2013
2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
-0,2
-9,5
-3,9
-2,7-1,4
0,6
-0,3
-4,2
I кв.
2013
2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Выручка, млрд. руб.
Чистая прибыль (убыток), млрд. руб.
Источник: отчеты компаний, сайты компаний, анализ Национального института конкурентоспособности
Металлургическая отрасль имеет большое количество подотраслей
Страница 112
Металлургическое производство
Производство паровых котлов, кроме котлов
центрального отопления
Ковка, прессование, штамповка и
профилирование
Производство готовых металлических изделий
Металлургическая отрасль
Производство металлических резервуаров,
радиаторов и котлов
Обработка металлов и нанесение покрытий на
металлы
Производство строительных металлических
конструкций и изделий
Производство чугуна, ферросплавов, стали,
проката
Производство чугунных и стальных труб
Производство прочей продукции из черных
металлов
Производство цветных металлов
Производство отливок
Производство ножевых изделий, столовых
приборов, инструментов
Производство прочих готовых металлических
изделий
Источник: анализ Национального института конкурентоспособности
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1 000
1 100
1 200
0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 40 000 45 000 50 000 55 000 60 000
Подушевой ВВП, $ на чел.
Австралия
Южная
Корея
Япония
США
Канада
Чехия
Италия
Швеция Германия
Франция
Китай
Индия
РФ
Бразилия
Использование с
тали,
кг.
На ч
ел.
Жизненный цикл металлургической промышленности (на примере потребления стали) — рынок России находится в стадии роста
Источник: Steel Statistical Yearbook 2010, United Nations Statistics Division, анализ Национального
института конкурентоспособности
Страница 113
Зависимость между потреблением стали и ВВП
Металлургическая
отрасль
переживает
структурные
изменения,
связанные с ростом
производства и
потребления стали
на развивающихся
рынках
Спрос на сталь
растет в
развивающихся
странах в след за
ростом экономики,
при этом лидером
в потреблении
является Китай
Комментарии
Стадия роста Стадия зрелости Стадия спада
Вклад России в мировое производство стали стабильно составляет около 5%
Страница 114
2008 2007 2006
1 247
1 347 1 329
2009 2010
1 510
1 417
1 232
1 490
2011 2012
+3%
+7%
-7%
Мировое производство стали, млн. тонн
2011
5%
72
5%
2012
5%
-2%
71
+6%
2010 2006
60 67 69
2007 2008
69
2009
5%
71
5% 5%
-12%
6%
Производство стали в РФ, млн. тонн
Источник: World Steel Association, анализ Национального института конкурентоспособности
Падение выпуска металлургической отрасли Хабаровского края в 2009 году было более значительным, чем в РФ и ДФО
Источник: Росстат, анализ Национального института конкурентоспособности Страница 115
-49%
+30%
+25%
2011
18,6
2,9
15,7
2010
14,6
2,3
12,4
2009
11,0
1,7
9,3
2008
21,8
3,4
18,4
2007
15,3
2,4
13,0
2006
13,8
2,1
11,7
Производство готовых металлических изделий Металлургическое производство
2008
11,0
21,9
8,0
14,0
-40%
+31%
2010 2011
16,7
+26% 28,2
11,5
27,5
8,3
19,3
2007
19,7
5,5
14,2
2006
17,3
4,5
12,8
16,5
2009
5,4
Продукция металлургической отрасли
в ДФО в фактических ценах, млрд. руб.
Продукция металлургической отрасли
в ХК в фактических ценах, млрд. руб.
0,5
2,5
2007 2006
0,3
2,4
2,7
3,0
2011
4,0
2,1
-27%
0,8
3,3 2,4
+30%
2010
3,4
0,5
+17%
0,7
2,8
1,9
2008
3,3
0,6
2009
Продукция металлургической отрасли в
РФ в фактических ценах, трлн. руб.
На ТОП-10 стран приходится 84% мирового производства стали и 74% мирового потребления
Источник: World Steel Association, анализ Национального института конкурентоспособности Страница 116
Китай
Японимя
США
71
43
89
36
33
35 Бразилия
Украина
РФ
Германия
Турция
Индия
Южная Корая
107
77
69
709
ТОП-10 стран-производителей стали в 2012 году
19
30
Южная Корея
Германия
20
42
Иран
РФ
41
Бразилия
Мексика
68 Япония
66 Индия
55
90 США
600 Китай
ТОП-10 стран-потребителей стали в 2011 году
47%
2%
2%
3%
5%
5%
5%
6%
7%
2%
43%
1%
2%
3%
3%
4%
5%
5%
7%
1%
Объем производства, млн. тонн Объем потребления, млн. тонн
хх Доля от мирового производства хх Доля от мирового потребления
Продукция металлургической отрасли занимает в стоимостном выражении 16% всей отгруженной продукции обрабатывающих производств Хабаровского края
Страница 117
2009
83%
18%
2011
17%
82%
Прочие обрабатывающие производства
Металлургическое пр-во и про-во готовых металлических изделий
Доля металлургии и металлообработки
в отгруженных товарах в РФ, 2011 г.
8%
2011
92% 92%
8%
2009 2009 2011
82%
18%
84%
16%
Доля металлургии и металлообработки
в отгруженных товарах в ДФО, 2011 г.
Доля металлургии и металлообработки
в отгруженных товарах в ХК, 2011 г.
Источник: Росстат, анализ Национального института конкурентоспособности
На сегодняшний день металлургическая отрасль Хабаровского края генерирует незначительный поток налогов и сборов в бюджетную систему РФ
Страница 118
0,4 0,4 0,3
-0,1
0,4
-1,1
2007 2009 2011 2008 2010 2012
2012 2011 2007 2008 2010 2009
15
218
123
196
112
143
1,0 1,0
0,4
0,8
-0,6
2009 2008 2010 2011 2012 2007
1,1
Налоговые поступления в бюджетную
систему РФ от всей металлургической
отрасли, млрд. руб.
Налоговые поступления в бюджетную
систему РФ от металлургической
отрасли ДФО, млрд. руб.
Налоговые поступления в бюджетную
систему РФ от металлургической
отрасли ХК, млрд. руб.
Возврат НДС Возврат НДС
В 2012: 1,4 %
всех налоговых
поступлений РФ
В 2012: 0,3 %
всех налоговых
поступлений ДФО
В 2012: 0,5 %
всех налоговых
поступлений ХК
Источник: ФНС, анализ Национального института конкурентоспособности
Цены на готовые металлические изделия на внутреннем рынке РФ растут меньшими темпами, чем на продукцию первичной обработки металлов
Страница 119
112123
94
11711011298
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
109110
90
124109
118107
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
0
103113
100
121108111108
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
112117114
93
125
110113
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Источник: Росстат, анализ Национального института конкурентоспособности
Индекс цен на чугун, сталь и ферросплавы в РФ, % Индекс цен на чугунные и стальные трубы в РФ, %
Индексы цен производителей промышленных товаров, % Индекс цен на готовые металлические изделия в РФ, %
Производительность труда в металлургическом производстве Хабаровского края почти в три раза ниже среднероссийского уровня, при этом численность работников стабильно сокращается
Страница 120
2011
368
8,9
2010
353
7,9
2009
367
5,2
Численность занятых в металлургич.
производстве в ДФО, тыс. чел.
Численность занятых в металлургич.
производстве в ХК, тыс. чел.
Численность занятых в металлургич.
производстве в РФ, тыс. чел.
Производительность труда, млн. руб.
2010
5,0
2,6
5,5
3,3
2009 2011
6,8
1,6
Производительность труда, млн. руб.
2011
4,4
3,6
2010
4,7
2,6
2009
5,8
1,6
Производительность труда, млн. руб.
Среднемесячная з/п в металлургич.
производстве в ДФО, тыс. руб.
Среднемесячная з/п в металлургич.
производстве в ХК, тыс. руб.
Среднемесячная з/п в металлургич.
производстве в РФ, тыс. руб.
2009 2010 2011 2012
28,2 24,6
21,0
31,3
2009 2010 2011 2012
22,6 25,9
15,4 19,1
2009 2010 2011 2012
25,6 22,4
18,5 15,0
Источник: Росстат, анализ Национального института конкурентоспособности
Производительность труда в производстве готовых металлических изделий в Хабаровском крае снижается на фоне роста численности работников
Страница 121
2011
452
1,7
2010
440
1,5
2009
448
1,1
Численность занятых в производстве
готовых мет. изделий ДФО, тыс. чел.
Численность занятых в производстве
готовых мет. изделий ХК, тыс. чел.
Численность занятых в производстве
готовых мет. изделий РФ, тыс. чел.
Производительность труда, млн. руб.
2011
7,9
1,5
2010
6,1
1,3
2009
7,8
0,7
Производительность труда, млн. руб.
2011
3,1
0,9
2010
2,0
1,1
2009
2,7
0,6
Производительность труда, млн. руб.
Среднемесячная з/п в производстве
готовых мет. изделий в ДФО, тыс. руб.
Среднемесячная з/п в производстве
готовых мет. изделий в ХК, тыс. руб.
Среднемесячная з/п в производстве
готовых мет. изделий в РФ, тыс. руб.
2009 2010 2011 2012
21,5 19,3
17,4 14,5
2009 2010 2011 2012
20,4 20,2 18,2
15,0
2009 2010 2011 2012
18,5 14,7
18,0 15,9
Источник: Росстат, анализ Национального института конкурентоспособности
Затраты на НИОКР в металлургической отрасли ДФО и Хабаровского края составляют 0,1% от затрат на НИОКР всей металлургической отрасли страны
Страница 122
92,9
3,2
2010 2011
5,0
89,8
2,7
2008 2009
+121%
+5%
80,8
78,0 79,4
75,3
1,9
82,7
27,5
32,5
3,4
2006
35,9 74,3
2007
3,3
24,2
Металлургическое производство
Производство готовых металлических изделий
1,2
1,2
0,0 4,7
2010
52,7
0,6
50,6
81,9
2008
2,1
2006 2009
81,9
4,7
2007
46,2
46,8
+32%
0,0
2011 2006 2009
79,9
1,3
41,3
2008
+33%
45,5
2007 2010 2011
Затраты на НИОКР в металлургической
отрасли в ДФО, млн. руб.
Затраты на НИОКР в металлургической
отрасли в ХК, млн. руб.
Затраты на НИОКР в металлургической
отрасли в РФ, млрд. руб.
Источник: Росстат, анализ Национального института конкурентоспособности
хх Доля от затрат на НИОКР всей металлургической отрасли РФ
0% 0% 0% 0,1% 0,1% 0,1% 0% 0% 0% 0,1% 0,1% 0,1%
Экспорт металлов и металлических изделий из Хабаровского края постепенно восстанавливается после падения в 2009 году, при этом его доля в совокупной структуре экспорта снижается
Источник: UN IMTS, Росстат, анализ Национального института
конкурентоспособности Страница 123
317359
274
163
518 212222
17
30
2012 2011 2010 2009 2008
Доля в структуре экспорта
Экспорт металлов и металлических изделий из ХК, млн. $
0
1
2
3
4
5
6
7
8
- 10 - 5 0 5 10 15 20 25 30
Доля э
кспорта п
род
укции в
совокупном
экспорте
CAGR 2007-2011
РФ
Украина
Германия
Бельгия
Южная Корея
Япония
0,0
0,5
1,0
1,5
- 15 - 10 - 5 0 5 10 15 20 25 30 35
CAGR 2007-2011
РФ
Франция
Бельгия
Германия
Япония
Китай
Доля э
кспорта п
род
укции в
совокупном
экспорте
ТОП стран-экспортеров плоского проката из железа
или нелегированной стали
ТОП стран-экспортеров плоского проката из
легированной стали Экспорт продукции черной металлургии из РФ, млн. тонн
14,6
10,3
1,3
8,9
4,4
2010
14,8
1,0
4,6
2008
15,5
1,3
9,7
5,4
2007
17,0
1,4
9,8
5,8
2006
18,0
1,5
10,4
6,1 4,0
18,7
1,7
11,8
5,3
8,7
2009
16,6
1,6
2011 2005
Трубы из черных металлов
Прокат плоский из железа и стали
Чугун передельный
Динамика инвестиций в основной капитал российских предприятий металлургического производства замедлилась после 2009 года
Страница 124
2005 2006 2007
123
159
183
2010 2008 2009 2011 2012
259
219 217
203 212
-1% -15%
+28%
2007
31
22
2009
31
2011
23 26
38
2008 2010 2012 2006
15
2005
14
-27%
+29%
+19%
Инвестиции в основной капитал предприятий
металлургического производства в РФ, млрд. руб.
Инвестиции в основной капитал предприятий по производству
готовых металлических изделий в РФ, млрд. руб.
Источник: Росстат, анализ Национального института конкурентоспособности
С 2009 года иностранных инвестиций в металлургическую отрасль Хабаровского края не поступало
Страница 125
0,2
-69%
12,7
4,3
7,6
7,4
2010
+31%
0,2
2007
13,1
14,5
0,5 0,3
9,0 4,5
2011 2008
0,3
14,9
9,2
0,4
2009 2012
14,0
15,2
Иностранные инвестиции в
металлургическую отрасль РФ млрд. $
Иностранные инвестиции в
металлургическую отрасль ДФО млн. $
Иностранные инвестиции в
металлургическую отрасль ХК млн. $
2011
2,1 0,2
2008
82,0
82,0
2007 2012 2009 2010
16,6
0,0
136,0
Производство готовых металлических изделий
Металлургическое производство
0,0
82,0
2007 2010 2011 2008
136,0
0,0
2009 2012
0,0 0,0
32%
Германия
Австрия
68%
Источник: Росстат, анализ Национального института конкурентоспособности
Черная металлургия в Хабаровском крае представлена единственным на Дальнем Востоке металлургическим комплексом ОАО "Амурметалл"
Страница 126 Источник: анализ Национального института конкурентоспособности
Хабаровск
Комсомольск-на-Амуре
Амурск
Советская Гавань
Николаевск-на-Амуре
Производство черных металлов в ДФО и ХК контролируется компанией-монополистом "Амурметалл"
Страница 127
3%
3%
3%
3%
6%
82%
Показатели уровня консолидации отрасли черной металлургии
Мир* РФ** ДФО ХК
HHI 125 1667 10 000 10 000
CR3 12% 61% 100% 100%
Остальные
POSCO
Baosteel Group
Hebei Group
Nippon Steel &
Sumitomo
Metal
Corporation
ArcelorMittal
Структура отрасли черной
металлургии в мире
9%
14%
16%
18%
21%
21%
Евраз
MMK
НЛМК
Северсталь
Мечел
Остальные
Структура отрасли черной
металлургии в РФ
Структура отрасли черной
металлургии в ДФО
100%
Амурметалл
Структура отрасли черной
металлургии в ХК
100%
Амурметалл
Источник: Анализ Национального института конкурентоспособности
* Индекс Херфиндаля-Хиршмана рассчитан на основе данных по производству стали 50 крупнейших компаний
** Индекс Херфиндаля-Хиршмана рассчитан на основе данных по производству стали 6 российских компаний
I тип – высококонцентрированные рынки:
при 70% < CR < 100% ; 1800 < HHI < 10000
II тип – умеренноконцентрированные рынки:
при 45% < СR < 70% ; 1000 < HHI < 1800
III тип – низкоконцентрированные рынки:
при CR < 45% ; HHI < 1000
Вертикальная интеграция в металлургической отрасли позволяет компаниям значительно сократить издержи
Страница 128
Международные компании
Производство
сырья
Глубокая
переработка
Первичная
переработка Дистрибуция
Российские компании
НЛМК
ММК
Источник: Анализ Национального института конкурентоспособности
Амурметалл
Северсталь
Евраз
Мечел
ArcelorMittal
Nippon Steel & Sumitomo
Metal Corporation
Hebei Group
Baosteel Group
POSCO
Железная руда
Коксующийся уголь
Профиль: Северсталь
Страница 129 Источник: Годовые отчеты Северсталь за 2006 – 2012, анализ Национального института конкурентоспособности
223,6
254,3
209,8
143,6
243,6
193,4160,2
2012 2011 2010 2009
+23%
2008 2007 2006
-41%
+16%
14,614,6
-39,6
1,4
38,642,135,1
-96%
2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Выручка, млрд. руб.
Чистая прибыль (убыток), млрд. руб.
Текущее состояние предприятия
ОАО «Северсталь» — российская вертикально-
интегрированная сталелитейная и горнодобывающая
компания, владеющая Череповецким металлургическим
комбинатом (Вологодская область), вторым по
величине сталелитейным комбинатом России.
«Северсталь» – один из немногих производителей
стали в мире, обеспеченных и железной рудой, и
коксующимся углем. Компания полностью покрывает
свои потребности в сырье для производства стали в
России, а также продает сырье на рынках в России и
за рубежом.
Из всех российских сталелитейных компаний
«Северсталь» имеет наиболее полную цепочку
добавленной стоимости – от угля и железной руды до
труб большого диаметра.
Профиль: НЛМК
Страница 130 Источник: Годовые отчеты НЛМК за 2006 – 2012, анализ Национального института конкурентоспособности
128,6
2012
-36% +20%
+23%
240,1
2011
221,2
2010
179,9
2009 2008
202,1
2007
154,9
2006
140,3
34,7
2007 2012 2006 2010 2009
24,0
71,7
40,4 50,5
25,2
2011 2008
32,4
-67%
Выручка, млрд. руб.
Чистая прибыль (убыток), млрд. руб.
Текущее состояние предприятия
НЛМК является одной из ведущих международных
металлургических компаний с вертикально-
интегрированной моделью бизнеса.
Низкозатратное производство стали Компании,
сосредоточенное в Центральном регионе России,
достигается благодаря высокой самообеспеченности в
основных сырьевых материалах и энергии.
Благодаря росту продаж и диверсифицированному
портфелю продукции, НЛМК сохраняет высокий
уровень операционных и финансовых показателей,
несмотря на вызовы рынка.
ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат»—
российская металлургическая компания, в состав
которой входит третий по величине металлургический
комбинат в стране.
Профиль: ММК
Страница 131 Источник: Годовые отчеты ММК за 2006 – 2012, анализ Национального института конкурентоспособности
243,1247,3
201,8
137,3
225,9
190,3
161,4
+21%
2006 2012 2011 2010 2009 2008 2007
-39% +18%
7,9
-1,7
24,427,4
10,1
51,7
37,1
2011 2012 2007 2006 2009 2010 2008
Выручка, млрд. руб.
Чистая прибыль (убыток), млрд. руб.
Текущее состояние предприятия
ОАО «ММК»—вертикально-интегрированная
металлургическая компания, объединяющая 97
дочерних обществ.
ММК продолжает рассматривать внутренний рынок в
качестве приоритетного, как с точки зрения близости
основных потребителей, так и с точки зрения более
высокого качества реализуемого сортамента
В 2012 году завершена реализация важнейшего
инвестиционного проекта – комплекса стана 2000
холодной прокатки. Пуск в эксплуатацию второй
очереди комплекса холодной прокатки и линии
цинкования стана 2000 стал одним из главных событий
года в российской металлургии.
ОАО «Магнитогорский металлургический
комбинат»—российский металлургический комбинат в
городе Магнитогорске Челябинской области. Один из
крупнейших металлургических комбинатов СНГ,
крупнейший — в России.
Профиль: Амурметалл
Страница 132
Из-за низкой загрузки убыток от операционной
деятельности за первые четыре месяца 2013 года
составил 496 млн. рублей. В связи с истощением
собственных оборотных средств и отсутствием
кредитования ОАО «Амурметалл» остановило выпуск
продукции в основных производственных цехах.
С 6 июня прекращен выпуск непрерывнолитой
заготовки в электросталеплавильном цехе. В цехе
подготовки лома остановлены переработка лома,
производство извести и подготовка карбонизатора. С
10 июня 2013 года прекращен выпуск готовой
продукции в сортопрокатном цехе. Основная часть
работников предприятия отправлена в вынужденные
отпуска.
Источник: Бухгалтерская отчетность за 2007-2012 гг., www.amurmetal.ru, анализ Национального института
конкурентоспособности
2,5
13,214,5
12,2
8,1
19,6
13,3
9,3
2011 2012
-59%
2006 2007 2008 I кв.
2013
2009 2010
-0,2
-9,5
-3,9
-2,7
-4,2
-1,4
0,6
-0,3
2010 2009 2008 2007 2006 2012 2011 I кв.
2013
Выручка, млрд. руб.
Чистая прибыль (убыток), млрд. руб.
ОАО «Амурметалл» – единственный на Дальнем
Востоке металлургический завод, производящий сталь
с использованием электросталеплавильной технологии
с дальнейшим переделом в сортовой и листовой
прокат.
Текущее состояние предприятия
Участие ОАО «Амурметалл» в программе по утилизации транспортных средств может позволить обеспечить комбинат дополнительным сырьем с нулевой стоимостью
Страница 133 Источник: Постановление Правительства РФ №520 (20.06.13), анализ Национального института конкурентоспособности
Организация Минпромторг РФ
Требования к организациям:
Субсидирование предприятий по утилизации колесных транспортных средств
Отсутствие задолженности по налогам и сборам
Применение системы экологического
менеджмента (сертификат ISO)
Наличие лицензии по обезвреживанию и
размещению отходов I-IV классов опасности
Наличие соответствующего оборудования
согласно установленному перечню или договоры
с подрядчиками, обладающими таковым
оборудованием
Требования к транспортным средствам:
В отношении т/с уплачен утилизационный сбор
Т/с передано собственником на утилизацию без
внесения платы за утилизацию
Т/с снято с регистрационного учета в связи с
утилизацией
Порядок заключение договора и предоставление субсидий:
Пакет документов
Уведомление о решении
В течении 30 дней со дня поступления документов
Заключение
договора
Предоставле
ние
субсидий Организация Минпромторг РФ
Заявление с расчетом
размера субсидий
Перечисление средств
В случае положительного принятия решения
Ежеквартально:
Размер субсидий позволяет покрыть расходы по утилизации
Утилизация автомобилей ДФО позволит привлекать около 180 тысяч тонн металлолома ежегодно
Страница 134
1 875 449
Старше 7 лет 4 - 7 лет
5%
До 3 лет
3%
Всего
92%
Структура автопарка ДФО в 2011 году, единиц
4
20
Средняя стоимость
утилизаци в ЕС
Минимальный
утилизационный
сбор в РФ
Стоимость утилизации, тыс. руб.:
Источник: Автостат, Recyclingtoday.com, Анализ Национального института конкурентоспособности
Утилизация 180-190 тыс.
автомобилей в год Пластмасса
6%
Всего
100%
10%
Прочее Резина
9%
Чугун
8%
Цветные
металлы
10%
Сталь
59%
Структура материалов автомобиля, % от общей массы т/с
67% стали и чугуна
Расчет возможного объема лома стали и чугуна при утилизации
180 000 т/с х 1,5 тонны x 67% = 180 900 тонн
металлолома
Средний вес автомобиля 1,5 тонн
10 тысяч транспортных средств в год подлежат утилизации в ДФО
Возможности утилизации автотранспортных средств в ДФО
Кейс: предбанкротное состояние металлургического комбината Liepājas Metalurgs в Латвии
Страница 135 Источник: Годовые отчеты Liepājas Metalurgs, анализ Национального института конкурентоспособности
Лиепайский передельный металлургический завод—крупнейшее
промышленное предприятие Латвии и единственное металлургическое
предприятие в странах Балтии.
Завод является крупнейшим работодателем города, на предприятии
трудится более 2300 человек (3% населения)
290
111
315
2007 2010 2011
335 384
2009 2013
I кв.
2012
241
2008
457 -37%
+24%
2011 2012
-15
2010
-14
6
2009 2013
I кв.
2008
-10
2007
-17
24
8
Выручка, млн. евро
Чистая прибыль (убыток), млн. евро
г. Лиепая
г. Рига
Латвия
Причины
банкротства
План по
спасению
Минфин заказал проведение независимого аудита
финансов завода Ernst & Young за 125 тыс. евро, аудит
не обнаружил признаки мошенничества
Государство полностью выплатило кредит завода
итальянскому банку "UniCredit S.p.A." в размере свыше
70 млн. евро
Привлечен инвестиционный банк Prudentia для
консультирования по выводу предприятия из кризиса
Министр финансов в 2009 года выдал от имени
государствa гарантию на обязательства LM в 85,6 млн.
Евро (кредит на модернизацию)
Падение цен на сталь и рост цен на электроэнергию
в Латвии стало причиной неплатежеспособности
предприятия
В 2013 году остаток займа в размере 73,6 млн евро
не был возвращен
Вступление России в ВТО несѐт определенную угрозу для российских металлургов
Страница 136
Вступление России в ВТО позволит российским металлургам получить те
же условия торговли на экспортных рынках, которые есть сейчас у их
зарубежн6ых конкурентов в большинстве стран мира, но это касается в
основном продуктов с высокой добавленной стоимостью
Вступление в ВТО может стать стимулом для развития прокатных
мощностей в России, хотя данный процесс рассчитан на более
долгосрочную перспективу
Вступление в ВТО усилит конкуренцию на внутреннем рынке, который в
последнее время стал важным для российских металлургов. Здесь они
торгуют в основном продукцией с высокой добавленной стоимостью.
Новый торговый режим будет запрещать правительству России защищать
рынок от иностранных производителей
Экспорт
Мощности
Внутренний
рынок
Источник: анализ Национального института конкурентоспособности
Замедление экономического роста в США, Китае в странах Еврозоны может негативно отразиться на рынке черных металлов
Страница 137 Источник: United Nations Statistics Division, Росстат, анализ Национального института конкурентоспособности
90
95
100
105
110
115
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Китай
США
Франция
Германия
Россия
Темп роста ВВП, %
Дальнейший рост объемов производств ведущих отраслей экономики может привести к росту спроса на продукцию отрасли на внутреннем рынке РФ
Страница 138
Рост спроса на
черную
металлургию на
внутреннем
рынке РФ
2012
6 216
2011
5 416
2010
4 405
2009
3 493
2008
3 012
2007
2 244
2006
1 786
2012
3 475
2011
2 387
2010
1 761
2009
2 341
2008
2 069
2007
1 583
2006
1 267
5 8945 140
4 3863 998
4 528
3 293
2 350
2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Динамика отрасли строительство, млрд. руб.
Динамика отрасли машиностроение, млрд. руб.
Динамика отрасли энергетика, млрд. руб.
Источник: Росстат, анализ Национального института конкурентоспособности
Рост импорта в РФ технологичной продукции с высокой добавленной стоимостью угрожает российским металлургическим предприятиям
Страница 139
CAGR +27%
2011
6,3
2010
5,3
2009
3,9
2008
5,8
2007
7,4
2006
5,7
Импорт стали в РФ, млн. тонн Структура импорта в 2011 году
16%
83%
Прочее
Длинные заготовки
Полуобработанные и обработанные
изделия из стали
Источник: Росстат, анализ Национального института конкурентоспособности
Содержание
1. Отраслевой потенциал
1.1. Первичный сектор
I. Анализ инвестиционного потенциала
1.2. Вторичный сектор
1.3. Третичный сектор
1.2.1. Металлургия
1.2.2. Машиностроение
1.2.3. Химическая промышленность
1.2.4. ТЭК
1.2.5. Строительство
1.2. Вторичный сектор
Машиностроение ХК составляет существенную долю в ВРП и региональных налогах
Страница 141 Источник: Росстат, анализ Национального института конкурентоспособности
+26%
2011
37
11%
4%
9%
2010
25
11%
4%
7%
2009
10
6%
2%
4%
2008
18
2%
7%
Доля в ВВП России Доля в ВРП ДФО Доля в ВРП ХК
Динамика объема отрасли машиностроения* ХК,
млрд. руб., %
Динамика налоговых отчислений в НЕфедеральные**
бюджеты, млрд. руб., %
Примечание: * Производство машин и оборудования, т/с ** Региональные, местные, спец. налог. режим
2012
0,44
2%
4%
2011
0,44
1%
4%
2010
0,48
2%
5%
2009
0,50
2%
6%
2008
0,46
2%
6%
Доля в отчислениях ДФО
Доля в отчислениях ХК
2011
24,4
2,7
25,5
2012
1,4
1,7
2010
23,5
2,3
1,2
1,0
2009
23,7
0,5
0,4
ДФО
РФ
ХК
Производительность труда,
млн. руб. на человека в год
Среднесписочная численность занятых в отрасли, тыс. чел.
Увеличение экспорта в последние годы говорит о конкурентоспособности отдельных товаров машиностроения ХК
Страница 142 Источник: Росстат, анализ Национального института конкурентоспособности
Примечание: * Производство машин и оборудования, т/с ** Основной капитал
Динамика инвестиций в основной капитал организаций
машиностроения* ХК, млрд. руб., %
Динамика экспорта машин, оборудования и транспортных
средств, млн. долл. США, %
+8%
2012
1,6
2,1%
1,0%
2011
1,3
2,1%
0,7%
2010
1,0
2,3%
0,7%
2009
0,8
2,3%
0,9%
2008
1,2
2,4%
1,4%
Доля в общих инвестициях в ОК** России
Доля в общих инвестициях в ОК** ХК
36,0
40,6
7,1
3,6
15,0
2009
+24%
2012
2,1%
2011
2,3%
2010
0,6% 0,4%
2008
0,8%
Доля в экспорте товаров и услуг из ХК
Авиастроительная компания «СУХОЙ» — лидер машиностроения в Хабаровском крае
Страница 143
Хабаровск
Комсомольск-на-Амуре
Амурск
Выручка от продаж и оказания услуг,
млрд. руб.
2011
0,6
25,4
2010
0,8
17,2
2009
0,6
6,0
2008
0,6
15,6
2007
0,5
15,1
2006
0,3
5,9
ОАО "Дальэнергомаш"
ОАО "Компания "Сухой" - ОАО "КНААЗ"
Налоговые отчисления в краевой бюджет,
млн. руб.
660521471
726
1 119
801
201113888
2011 2010 2009 2008 2007 2006
ОАО "Дальэнергомаш"
ОАО "Компания "Сухой" - ОАО "КНААЗ"
Источник: отчеты компаний, сайты компаний, анализ Национального института конкурентоспособности
Экспорт продукции машиностроения составляет около 2% товарного экспорта Хабаровского края
Страница 144
Экспорт машин, оборудования и транспортных средств из
Хабаровского края, млн. долларов США, %
Общая динамика экспорта товаров и услуг из Хабаровского
края, млрд. долларов США, %
Источник: Росстат, анализ Национального института конкурентоспособности
36,040,6
7,13,6
15,0
+24%
2012
2%
2011
2%
2010
1%
2009
0%
2008
1%
Стоимость экспортируемых машин, оборудования и ТС
Доля в общем объеме товарного экспорта
2012
-3%
1,7
8,8%
0,5%
2011
1,7
5,1%
1,6%
2010
1,3
4,8%
0,3%
2009
1,0
4,4%
0,3%
2008
1,9
10,8%
0,3%
Товарный экспорт
Доля экспорта в страны СНГ
Экспорт услуг
Сектор машиностроения характеризуется слабой экспортной позицией, как для ХК, так и для России в целом — относительный рост объемов экспорта из ХК обусловлен эффектом низкой базы
Страница 145
18 20 22 24
20
25
30
35
40
45
50
55
60
25 23 21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1 -1
Таиланд
Канада
Великобритания
Нидерланды
Италия
Мексика
Франция
Корея
Япония
США
Германия
Китай
Хабаровский край*
Индия
Бразилия
Турция
Швейцария
Венгрия
Филиппины
Вьетнам
6 4 2 0 -2
Египет
Израиль
КНДР
Украина
Польша
ОАЭ
Малайзия
Испания
Бельгия
Румыния
Доля в
товароном
экспорте в
2012 г
.
10
CAGR 07-12
12
0
Чехия
5
8
15
Индонезия
-3
Норвегия
Россия
14 16 10
Источник: UNCTADStat, Росстат, анализ Национального института конкурентоспособности
Размер «пузырька» соответствует
объему экспорта машин и
транспортных средств
Экспорт продукции машиностроения в 2012 году
Примечание: * Для ХК CAGR 2008-2012
Содержание
1. Отраслевой потенциал
1.1. Первичный сектор
I. Анализ инвестиционного потенциала
1.2. Вторичный сектор
1.3. Третичный сектор
1.2.1. Металлургия
1.2.2. Машиностроение
1.2.3. Химическая промышленность
1.2.4. ТЭК
1.2.5. Строительство
1.2. Вторичный сектор
Химпром ХК дает небольшой вклад в ВРП и имеет относительно невысокую производительность труда
Страница 147 Источник: Росстат, анализ Национального института конкурентоспособности
+15%
2011
2,1
4,0%
0,2%
0,5%
2010
1,9
3,8%
0,2%
0,5%
2009
1,7
3,3%
0,3%
0,6%
2008
1,4
3,9%
0,2%
0,5%
Доля в ВВП России Доля в ВРП ДФО Доля в ВРП ХК
Динамика объема химической промышленности ХК,
млрд. руб., %
Динамика налоговых отчислений в НЕфедеральные*
бюджеты, млрд. руб., %
Примечание: * Региональные, местные, спец. налог. режим
2012
0,03
0,2%
0,2%
2011
0,03
0,1%
0,3%
2010
0,03
0,1%
0,3%
2009
0,02
0,1%
0,2%
2008
0,01
0,1%
Доля в отчислениях ДФО
Доля в отчислениях ХК
Среднесписочная численность занятых в отрасли, тыс. чел.
4,4
1,9
2010
1,0
1,1
0,9
2012 2011
1,9 1,7
3,3
1,0
2009
1,8
2,4
0,9
1,0
ХК
ДФО
РФ
Производительность труда,
млн. руб. на человека в год
Инвестиции в химическую промышленость ХК составляют несущественную долю в общем объеме
Страница 148 Источник: Росстат, анализ Национального института конкурентоспособности
Примечание: * Основной капитал
Динамика инвестиций в основной капитал организаций
химической промышленности ХК, млн. руб., % Динамика иностранных инвестиций, тыс. долл. США
24,120,0
15,311,8
17,8
+8%
2012
1,7%
0,0%
1,5%
2010
1,2%
0,0%
2009
1,3%
0,0%
2008
0,0% 0,0%
1,5%
2011
Доля в общих инвестициях в ОК* России
Доля в общих инвестициях в ОК* ХК
49,6
88,8
0,30,50,5
+216%
0,0%
5,1%
2010
0,0%
2009
0,0%
2008 2012 2011
2,9%
Доля в экспорте товаров и услуг из ХК
Динамика экспорта продукции химической
промышленности, млн. долл. США, %
116121119116
40
2011 2010 2009 2008
+31%
2012
«Дальхимфарм» показывает уверенную динамику развития
Страница 149
Хабаровск
Комсомольск-на-Амуре
Амурск
Советская Гавань
Николаевск-на-Амуре
Выпуск лекарственных средств, млн. руб.
1 169
2009 2008
1 140
2007
1 191
2006
945
2005
788
2004
711
2003
705
Выручка от продаж, млн. руб.
Источник: отчеты компаний, сайты компаний, анализ Национального института конкурентоспособности
+279%
2012
136
36
2009
60
2008
85
2011 2010
117
Чистая прибыль, млн. руб.
2008 2011
13
2010
6
2009
19
41 +354%
29
2012
Экспорт продукции химической промышленности после практического отсутствия с 2008 по 2010 год — в последние два года составлял 3-5% товарного экспорта ХК
Страница 150
Экспорт продукции химической промышленности из
Хабаровского края, млн. долларов США, %
Общая динамика экспорта товаров и услуг из Хабаровского
края, млрд. долларов США, %
Источник: Росстат, анализ Национального института конкурентоспособности
49,6
88,8
0,30,50,5
0%
2008
0%
2010 2012
3%
2011
0%
5%
2009
Стоимость экспортируемых рыбы, рыбо- и морепродуктов
Доля в общем объеме товарного экспорта
0,5%
2011
1,7
5,1%
1,6%
2010
1,3
4,8%
0,3%
2009
1,0
4,4%
0,3%
2008
1,9
10,8%
0,3%
1,7
-3%
2012
8,8%
Доля экспорта в страны СНГ
Товарный экспорт
Экспорт услуг
В структуре фармацевтической промышленности выделяется два основных сегмента*: инновационный и дженериковый
Страница 151 Источник: анализ Национального института конкурентоспособности
Фармацевтическая
промышленность
Производство
дженериковых препаратов
и прочих ЛС
Производство
инновационных препаратов
Продукты,
услуги
Компании*
● Pfizer
● Novartis
● NeoPharm
● AstaZeneca
● Merc&Co
● Инновационные препараты,
защищенные патентами
● Дженериковые препараты –
препараты с истекшим сроком
патентной защиты
● Традиционные ЛС (травы, йод и пр.)
* Инновационные или дженериковые компании в чистом виде встречаются редко. Инновационные корпорации имеют дженериковые
подразделения, а дженериковые компании ведут исследовательские разработки
● Ranbaxy
● Stada
● Gedeon Richter
● Aventic
24%
76%
Структура мирового рынка
фармацевтики 2010, продаж
Дженерики
Инновационные препараты
1980-е 1990-е
Развитие лесной промышленности в России в целом синхронизировано с ситуацией в отрасли в мире
Страница 152
Клю
чевы
е с
обы
тия
Стр
ате
гический
фокус
Клю
чевы
е
игр
оки
Развитие науки и технологий
Талидомидная трагедия (1961)
Стандартизация клинических
испытаний
Инвестиции в НИОКР, увеличение
инвестиций в клинические испытания
Диверсификация бизнеса (косметика,
пищевые добавки, оптика, диагностика,
медицинское оборудование)
Экспансия американских компаний в
Европу, Азию и ЮАР
Региональные игроки
Несколько крупных американских
корпораций (Pfizer, Johnson& Johnson)
Первые слияния в фармацевтической
отрасли
Новые болезни (СПИД)
Бурное развитие биотехнологий
1984 Акт Хатча-Ваксмана (упрощение
регистрации дженериков и увеличение
защиты патентованых ЛС)
Первые стратегии по слиянию
Ориентация на дженериковое
производство
Сотрудничество с
биотехнологическими компаниями
Рост инвестиций в НИОКР
Американские и европейские корпорации
Региональные игроки
Ужесточение требований к безопасности
Усиление патентной защиты
Ценовая политика со стороны органов
здравоохранения
Рост спроса в развивающихся рынках
Консолидация отрасли
Альянсы фармацевтических и
биотехнологических компаний
Дженериковое производство
Активный аутсорсинг и международное
сотрудничество в НИОКР
Выход на рынки развивающихся стран
Мировые инновационные корпорации
(Pfizer, Sanofi-Aventis, Merck, GSK, J&J)
Мировые дженериковые компании (Teva,
Ranbaxy)
Биотехнологические компании (Amgen,
Genentech, Chiron, Serono)
Региональные игроки ( в основном
дженериковые
Региональное развитие
фармацевтической отрасли
Рост конкуренции на
фармацевтическом рынке
Консолидация и глобализация
фармацевтического рынка
Источник: The Top Pharmaceuticals That Changed The World», Chemical & Engineering News
1960-е
Доля продукции химпрома в товарном экспорте ХК ниже, чем в среднем по стране — высокий темп роста экспорта обусловлен эффектом низкой базы
Страница 153
14 13 12 18 11 17 16 15
15
60
Доля в
товароном
экспорте в
2012 г
.
25
55
30
35
50
45
40
20
3 1 2 4 5 0
Россия
Египет
9 8 7 6 10
Индия
Таиланд
19 27
CAGR 07-12
28
0
20 23
10
24 26 29 25
5
22 21
Канада Испания
Саудовская Аравия
Сингапур Южная Корея
Ирландия
Великобритания
Япония
Швейцария
Франция Нидерланды
Китай
Бельгия
Германия
США
Хабаровский край*
Израиль
Беларусь
Панама
30
Нигер
Сенегал
Источник: UNCTADStat, Росстат, анализ Национального института конкурентоспособности
Размер «пузырька» соответствует объему
экспорта продукции химической
промышленности
Экспорт продукции химической промышленности в 2012 году
Примечание: * Для ХК CAGR 2008-2012
CAGR 08-12 = 216%
Высокий темп обусловлен
эффектом низкой базы
Доля налоговых поступлений от химической промышленности в ХК и ДФО составляют менее половины процента
Страница 154
Налоговые поступления* от химпрома** в ДФО, млрд. руб.
Источник: ФНС, анализ Национального института конкурентоспособности
Примечание: * В консолидированный бюджет РФ; ** Химическое пр-во, пр-во резиновых и пластмассовых изделий
Налоговые поступления* от химпрома** в РФ, млрд. руб.
3%
Камчатский край 5%
Амурская обл. 8%
Приморский край 18%
Якутия 19%
Сахалинская обл. 21%
Хабаровский край 22% 88
ДФО 100% 396
Еврейская АО 1%
Чукотский АО 2%
Магаданская обл.
Структура налоговых поступлений* ДФО в
2012 году, млрд. руб., %
ДФО 100% 0,6
Еврейская а.о. 1%
Приморский к.
0,4
0%
Камчатский к. 3%
Сахалинская обл. 6%
Якутия (Саха) 18%
Амурская обл. 18%
Магаданская обл. 22%
Хабаровский к. 55%
Чукотский АО
21%
Структура налоговых поступлений* от
химпрома** ДФО в 2012 г., млрд. руб.
43,7%
0,2%
0,4%
2008
0,4
32,1%
0,2%
0,3%
2007
0,4
58,3%
0,2%
0,5%
2006
0,3
53,2%
0,2%
0,4%
+16%
2012
0,6
55,3%
0,2%
0,4%
2011
1,0
34,3%
0,3%
0,4%
2010
0,7
49,2%
0,2%
0,6%
2009
0,4
+18%
2012
116,6
0,5%
1,1%
2011
104,1
0,9%
1,1%
2010
74,1
0,9%
1,0%
2009
54,3
0,8%
0,9%
2008
99,2
0,4%
1,2%
2007
61,7
0,6%
0,9%
2006
42,8
0,6%
0,8%
Доля в налоговых сборах ХК
ДФО
Хабаровский край
Доля в налоговых сборах ДФО
Россия ДФО Доля в налоговых сборах России
Возврат НДС
Содержание
1. Отраслевой потенциал
1.1. Первичный сектор
I. Анализ инвестиционного потенциала
1.2. Вторичный сектор
1.3. Третичный сектор
1.2.1. Металлургия
1.2.2. Машиностроение
1.2.3. Химическая промышленность
1.2.4. ТЭК
1.2.5. Строительство
1.2. Вторичный сектор
ТЭК ХК составляет 15% ВРП и формирует 7% налогов для региона
Страница 156
Источник: Росстат, анализ Национального института конкурентоспособности
+29%
2011
61
19%
9%
15%
2010
54
19%
10%
15%
2009
34
9%
10%
12%
2008
29
8%
9%
Доля в ВВП России Доля в ВРП ДФО Доля в ВРП ХК
Динамика объема отраслей ТЭК* ХК,
млрд. руб., %
Динамика налоговых отчислений в НЕфедеральные**
бюджеты, млрд. руб., %
Примечание: * Производство и распределение э/э, газа и воды, производство кокса и нефтепродуктов
** Регион., местн., спец. налог. режим
2008
0,57
5%
7%
2012
0,90
5%
7%
2011
0,71
4%
7%
2010
0,63
5%
7%
2009
0,66
6%
7%
Доля в отчислениях ДФО
Доля в отчислениях ХК
Среднесписочная численность занятых в отрасли, тыс. чел.
2012
27,7
2011
28,0
4,5
2,2
2010
26,4
3,7
1,6
2,0
2009
24,9
1,6 1,3
1,4
РФ
ДФО
ХК
Производительность труда,
млн. руб. на человека в год
Экспорт топливно-энергетических товаров из ХК пока не достиг докризисного уровня
Страница 157
Примечание: * Производство и распределение э/э, газа и воды, производство кокса и нефтепродуктов
** Основной капитал
Динамика инвестиций в основной капитал организаций
ТЭК* ХК, млрд. руб., %
+8%
2012
14,1
11,3%
8,4%
2011
11,7
11,5%
6,5%
2010
9,0
12,6%
2009
5,7%
6,9
10,7%
7,7%
2008
10,4
8,4%
12,4%
Доля в общих инвестициях в ОК** ХК
Доля в общих инвестициях в ОК** России
243,9
164,7155,2
118,0
314,5 12,1%
2009
11,7%
2008
16,4%
14,5%
2010
9,4%
2011 2012
-6%
Доля в экспорте товаров и услуг из ХК
Динамика экспорта продукции ТЭК,
млн. долл. США, %
Источник: Росстат, анализ Национального института конкурентоспособности
Нефтепереработка в ДФО осуществляется на двух модернизируемых НПЗ в ХК
Страница 158
НПЗ
Хабаровск
НПЗ
Комсомольск-на
-Амуре п. Чегдомын
ОАО «Хабаровский НПЗ»
ООО «РН-Комсомоль-
ский НПЗ»
«Хабаровская генерация»
«Хабаровская теплосетевая
компания»
ОАО «Ургалуголь»
Объем переработки нефти, млн. тонн
Чистая прибыль (убыток), млрд. руб.
8,07,8
4,03,93,43,0
1,60,6
2013 2012 2011 2010
ЗАК "Трансбункер"
ОАО "Хабаровский НПЗ"
ООО "НК-Комсомольский НПЗ"
0,1
1,5
-1,6
2010
0,5
1,6
-2,3
2009
0,2 1,0 0,9
3,5
2012 2011
-1,9
1,4
ОАО "Хабаровский НПЗ"
ОАО "ДГК"
ООО "РН-Комсомольский НПЗ"
Источник: СПАРК, анализ Национального института конкурентоспособности
Ванино ЗАО «Трансбункер»
Экспорт топливно-энергетических товаров из Хабаровского края, как и общий экспорт края, пока не достиг докризисного уровня
Страница 159
Экспорт топливно-энергетических товаров из Хабаровского
края, млрд. долларов США, %
Общая динамика экспорта товаров и услуг из Хабаровского
края, млрд. долларов США, %
Источник: Росстат, анализ Национального института конкурентоспособности
Примечание: * кроме текстильного сырья
12,2%
-6%
2012
0,2
15,9%
2011
0,2
10,0%
2010
0,2
12,7%
2009
0,1
2008
0,3
18,4%
Экспорт топливно-энергетических товаров
Доля в общем объеме товароно экспорта
-3%
2012
1,7
8,8%
0,5%
2011
1,7
5,1%
1,6%
2010
1,3
4,8%
0,3%
2009
1,0
4,4%
0,3%
2008
1,9
10,8%
0,3%
Товарный экспорт
Экспорт услуг
Доля экспорта в страны СНГ
Экспортная характеристика ТЭК Хабаровского края более схожа с характеристиками стран-импортеров топливно-энергетических товаров
Страница 160
Канада
Норвегия
Катар
ОАЭ
Саудовская Аравия Кувейт
Ирак Алжир
Венесуэла
Сингапур
Великобритания
Австралия
Иран
Ангола
Россия
США
Нигерия
Нидерланды
-4 -6 -8 -2
Индонезия
Казахстан
Хабаровский край
Германия
14 12
Оман
Китай
10 8
Малайзия
Бельгия
6 4
Мексика
Индия
2 0
Южная Корея
Ливия 95
85
80
20
55
90
100
Доля в
товарном
экспорте в
2012 г
.
30
25
20
15
10
5
0
CAGR 07-12
28 26 24 22
50
18
45
40
16
75
70
65
35
60
Источник: UNCTADStat, Росстат, анализ Национального института конкурентоспособности
Размер «пузырька» соответствует объему
экспорта топливно-энергетических товаров Преимущественно экспортируют
Преимущественно импортируют
Экспорт топливно-энергетических товаров в 2012 году
ТЭК Хабаровского края формирует более 20% налогов из региона, что значительно выше, чем в ДФО (8-10%) и в России (5-7%)
Страница 161
Налоговые поступления* от ТЭК** в ДФО, млрд. руб.
Источник: ФНС, анализ Национального института конкурентоспособности
Примечание: * В консолидированный бюджет РФ; ** Произв-во кокса, нефтепродуктов, электроэнергии, газа и воды
Налоговые поступления* от ТЭК** в РФ, млрд. руб.
18%
Якутия 19%
Сахалинская обл. 21%
Хабаровский край 22% 88
Амурская обл.
ДФО 100% 396
Еврейская АО 1%
Чукотский АО 2%
Магаданская обл. 3%
Камчатский край 5%
8%
Приморский край
Структура налоговых поступлений* ДФО в
2012 году, млрд. руб., %
19,4
36,6 ДФО 100%
Еврейская а.о. 1%
Чукотский АО
2%
Камчатский к. 3%
Сахалинская обл. 5%
Амурская обл. 10%
Приморский к. 11%
Якутия (Саха) 14%
Хабаровский к. 53%
1%
Магаданская обл.
Структура налоговых поступлений* от ТЭК**
ДФО в 2012 г., млрд. руб.
48%
10%
24%
2010
7%
39%
37,0
19%
2009
23,5
40%
9%
19%
2008
20,1
49%
+21%
2012
20%
2007
36,6
53% 19,2
57%
10% 9%
22% 24%
2006
11,9
2011
9%
39%
30,1
14%
8%
411,2
6%
2012
650,1
+17%
6%
7%
2008
6%
7% 6%
427,6
5%
2010 2011
645,9
5%
490,4
2007
6%
6%
5%
6%
2009 2006
255,1
5%
5%
392,4
ДФО
Хабаровский край
Доля ТЭК в налоговых сборах ДФО
Доля ТЭК в налоговых сборах ХК
Россия ДФО Доля ТЭК в налоговых сборах России
Среди налоговых поступлений от ТЭК Хабаровского края более 80% составляют поступления от производства нефтепродуктов
Страница 162
Россия
43%
56%
20
57%
16
(44%)
17%
0%
16
(83%)
Хабаровсий край
650
ДФО
36
Производство и распр. э/энергии, газа и воды
Производство кокса
Производство нефтепродуктов
Структура налоговых поступлений* от ТЭК** в 2012 году, млрд. руб., %
Источник: ФНС, анализ Национального института конкурентоспособности
Комментарии:
Примечание: * В консолидированный бюджет РФ; ** Произв-во кокса, нефтепродуктов, электроэнергии, газа и воды
В Хабаровском крае, как и в целом в
ДФО, отсутствует производство кокса
В структуре налоговых поступлений от
ТЭК в России доминирует поступления от
производства нефтепродуктов (57%)
В ДФО, напротив, большую часть
составляют поступления от производства
и распределения электроэнергии, газа и
теплоносителей (56%)
Налоги от производства нефтепродуктов
в Хабаровском крае — единственном
регионе ДФО, производящем
нефтепродукты — составляют 83% от всех
налогов по ТЭК
Содержание
1. Отраслевой потенциал
1.1. Первичный сектор
I. Анализ инвестиционного потенциала
1.2. Вторичный сектор
1.3. Третичный сектор
1.2.1. Металлургия
1.2.2. Машиностроение
1.2.3. Химическая промышленность
1.2.4. ТЭК
1.2.5. Строительство
1.2. Вторичный сектор
Строительство составляет 13% ВРП ХК и формирует 4% налогов для региона
Страница 164 Источник: Росстат, анализ Национального института конкурентоспособности
+31%
2011
50
7%
13%
13%
2010
49
7%
12%
14%
2009
26
7%
12%
9%
2008
23
7%
11%
8%
Доля в ВВП России Доля в ВРП ДФО Доля в ВРП ХК
Динамика объема отрасли строительства ХК,
млрд. руб., %
Динамика налоговых отчислений в НЕфедеральные*
бюджеты, млрд. руб., %
Примечание: * Регион., местн., спец. налог. режим
2012
0,54
4%
2011
0,46
3%
4%
2010
0,41
4%
2009
0,35
5%
4%
2008
0,35
4%
4%
Доля в отчислениях ДФО
Доля в отчислениях ХК
Среднесписочная численность занятых в отрасли, тыс. чел.
1,1
0,8
41,0
1,2
2010
42,9
2011 2012
41,6
1,2
1,6
2009
41,7
0,7
1,2
0,6 РФ
ДФО
ХК
Производительность труда,
млн. руб. на человека в год
Отрасль также является довольно привлекательной для инвестиций
Страница 165 Источник: Росстат, анализ Национального института конкурентоспособности
Примечание: * Основной капитал
Динамика инвестиций в основной капитал организаций
строительства* ХК, млрд. руб., % Динамика иностранных инвестиций, тыс. долл. США, %
+10%
2012
6,4
2,6% 3,8%
2011
3,2
3,1%
1,8%
2010
3,4
3,9%
2,2%
2009
4,7
3,6%
5,2%
2008
4,4
4,6%
5,3%
Доля в общих инвестициях в ОК* России
Доля в общих инвестициях в ОК* ХК
10 296
11 700
1 869
997550
2011 2012 2009 2010 2008
«Дальспецстрой» — единственный крупный девелопер в ХК
Страница 166
Хабаровск
Комсомольск-на-Амуре
Амурск
Ванино
Николаевск-на-Амуре
12
Выручка/Чистая прибыль (убыток) ФГУП «ГУСС
«Дальспецстрой», млн. руб.
Выручка/Чистая прибыль (убыток) ООО СМФ
«Энергожилстрой», млн. руб.
2012
412
20 852
2011
1 607
29 587
2010
914
25 249
2009
363
13 033
2008
1 426
12 990
Чистая прибыль
Выручка
2012
0,4
390,9
2011
2,1
238,3
2010
0,8
100,8
2009
128,6
2008
1,8
182,1
Чистая прибыль
Выручка
Проекты ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» по видам
строительства, ед.
5
14
1
Нефтегазопроводы
Социальное 25
Культурное наследие 4
Жилищное
Дорожное 7
Административное
Хабаровск Остальной край
Источник: СПАРК, анализ Национального института конкурентоспособности
-0,6
Страница 167
В Хабаровском крае – острая нехватка кадров в рабочих специальностях и перевыпуск инженерно-технических работников
16 302
1 177
ИРС
8 169
2 017
Учащиеся
4 939
Безработные Заявленная
потребность
Нехватка
669
187
28
Превышение Заявленная
потребность
Учащиеся
288
ИРС
222
Безработные
Кадровый потенциал строительной отрасли ХК в 2011 г., чел.
4 866
1 701
256
5 875
Безработные ИРС
436
Заявленная
потребность
Превышение Учащиеся
Кадровый потенциал строительной отрасли ХК в 2011 г., чел.
Средняя з/п, руб.
15 755
18 089
27 913
Рабочие
специаль-
ности
Кадровый потенциал строительной отрасли ХК в 2011 г., чел.
Руководители
низшего
звена
Работники
ИТР
Источник: НИР КГБУ АРР «Современное состояние и проблемы развития жилищного строительного
сектора в Хабаровском крае»
Содержание
1. Отраслевой потенциал
1.1. Первичный сектор
I. Анализ инвестиционного потенциала
1.3. Третичный сектор
1.2. Вторичный сектор
1.3.1. Транспорт
1.3.2. Торговля
1.3.3. Туризм
1.3.4. Услуги населению
1.3.4. Финансы
Объем транспортных услуг Хабаровского края растет в среднем на 12% ежегодно
Страница 169 Источник: Росстат, анализ Национального института конкурентоспособности
+12%
2011
68
10%
12%
17%
2010
58
10%
13%
16%
2009
45
10%
12%
16%
2008
49
13%
18%
Доля в ВВП России Доля в ВРП ДФО Доля в ВРП ХК
Динамика объема отрасли транспортных услуг* ХК,
млрд. руб., %
Динамика налоговых отчислений в НЕфедеральные**
бюджеты, млрд. руб., %
Примечание: * Транспорт и связь ** Региональные, местные, спец. налог. режим
2012
2,55
11%
21%
2011
1,79
8%
17%
2010
1,71
9%
18%
2009
1,42
9%
16%
2008
1,23
8%
15%
Доля в отчислениях ДФО
Доля в отчислениях ХК
Среднесписочная численность занятых в отрасли, тыс. чел.
1,2
1,0
58,8
1,1
2010
60,3
2011 2012
61,6
1,0
1,1
2009
61,4
0,8
0,7 РФ
ДФО
ХК
Производительность труда,
млн. руб. на человека в год
Иностранная инвестиционная активность в сфере транспорта и связи находится на высоком уровне
Страница 170 Источник: Росстат, анализ Национального института конкурентоспособности
Примечание: * Транспорт и связь ** Основной капитал
Динамика инвестиций в основной капитал организаций
транспорта* ХК, млрд. руб., % Динамика иностранных инвестиций, млн. долл. США
+41%
2012
79,8
27,5%
47,4%
2011
111,4
27,9%
61,7%
2010
100,9
26,7%
64,5%
2009
40,2
26,6%
44,8%
2008
20,2
23,0%
24,1%
Доля в общих инвестициях в ОК** России
Доля в общих инвестициях в ОК** ХК
36,040,6
7,13,615,0
2008
0,8% 2,3%
+24%
2010 2012
0,6%
2009
2,1%
2011
0,4%
Доля в экспорте товаров и услуг из ХК
Динамика экспорта транспортных услуг, млн. долл. США, %
247
172
105
2008 2009
146
2010
219
2011 2012
+24%
Грузооборот Ванинского порта увеличился в три раза за один год
Страница 171
Хабаровск
Комсомольск-на
-Амуре
Амурск
Ванино
ООО «Хабаровская
топливная компания»
ЗАО «Трансбункер»
Советская Гавань
ООО «Терминал
Совгавань»
Грузооборот ОАО
«Ванинский морской
торговый порт»,
млн. тонн
Чистая прибыль (убыток), млн. руб.
20,319,0
6,26,16,6
2011 2012 2010 2009 2008
2008
77
2012
180
376
2011
339 381
2010
82
587
2009
118
283
204
ОАО "Ванинский морской торговый порт"
ОАО "Хабаровский Аэропорт"
Грузооборот ОАО
«Хабаровский Аэропорт»,
тыс. тонн
2011
27
2012
23
2010
25
2009
19
Источник: СПАРК, анализ Национального института конкурентоспособности
Налоговые поступления от железнодорожного транспорта составляют более 2/3 поступлений от транспортного комплекса ХК
Страница 172
Структура налоговых поступлений* от транспортного комплекса ** в 2012 году,
млрд. руб., %
Источник: ФНС, анализ Национального института конкурентоспособности
Комментарии:
Налоговые отчисления от
деятельности сухопутного транспорта
составляют наибольшую часть
налогов от транспортного комплекса
России (59%)
В ДФО и Хабаровском крае
деятельность воздушного и водного
транспорта приносит
пропорционально больше налоговых
отчислений, чем в среднем по России
В 2012 году по деятельности
трубопроводов ХК был осуществлен
значительный возврат НДС в размере
662 млн. руб.
Всего 644 100%
Вспомогательная
деятельность 22%
Водный 2%
Воздушный 2%
Трубопроводы 15%
Сухопутный всего 59%
Прочий сухопутный 28%
Ж/д 31%
8 100%
34%
3%
4%
9%
67%
1%
69%
62 100%
18%
5%
5%
22%
50%
27%
23%
ДФО
Возврат НДС
Возврат НДС
Россия ХК
Примечание: * В консолидированный бюджет РФ; ** Сухопутный, морской, воздушный, по трубопроводам
Аэропорт Хабаровска по всем показателям превосходит строящийся аэропорт Фуюань
Страница 173
Аэропорт Фуюань – уезд Фуюань китайской провинции Хэйлунцзян
• Начало строительства – август 2010 г.
• Планировавшийся срок завершения и сдачи в эксплуатацию – июль 2013 г.
По данным китайских СМИ строительство не окончено, но идут завершающие
работы, на которые потребуется еще 1-2 месяца
Общий объем инвестиций – 356,8 млн. юаней (2 012 млн. руб.)
Предпосылки
строительства
12-ый пятилетний план на 2011-2015 гг. по
строительству 56 новых региональных аэропортов,
реконструкции – 16 и расширению – 91
Общенациональная программа по обновлению старой
промышленной базы Китая и перестройке
старопромышленных районов
Проект направлен на развитие приграничного
сотрудничества с Россией
Строительство аэропорта будет способствовать
освоению острова Большой Уссурийский и
реализации проекта «Восточный полюс Китая»
Ограничения
пользования
аэропортом
для россиян
Въезд на китайскую территорию острова Большой
Уссурийский требует получения специального
разрешения в Фуюане
На Большом Уссурийском еще нет пограничного пункта
В Китай нельзя приезжать на своей машине
Необходимость дополнительных расходов на путь до
Фуюяань – около 3000 руб.
Аэропорт будет осуществлять только региональные
перевозки
Источник: анализ российской и китайской прессы, анализ Национального института
конкурентоспособности
Фуюань
Статус
Класс
Самолеты
Маршруты в
АТР
Региональный
Полоса
Пассажиры/
грузы
4С
В737, А320, ERJ145
Харбин, Далянь, Шеньян, Пекин, Шанхай
2500 м на 45 м
К 2020 г.:
260 тыс. пасс., 1430 т.
грузов
Аэропорт Фуюань Аэропорт Хабаровск
Международный
A
В737-777, А318-330 и др., все вертолеты
Харбин, Цзямусы, Пекин,
Сеул, Гонконг, Токио, Бангкок
3500 м на 45 м 4000 м на 60 м
1,8 млн. пасс., 27 тыс. т.
груз.
4 млн. пасс., 70 тыс. т. груз.
6 3006 204
3 9483 3284 4565 1325 189
6 768
9 080
Цзям
усы
Муд
анц
зян
Фую
янь*
Хабаровск
Мохэ
Цзиси
Цзягэ
даци
Хэйхэ
Ичунь
Цены на билеты аэропортов провинции Хэйлунцзян
и аэропорта Хабаровска до Харбина
*Прогноз стоимости билетов
Содержание
1. Отраслевой потенциал
1.1. Первичный сектор
I. Анализ инвестиционного потенциала
1.3. Третичный сектор
1.2. Вторичный сектор
1.3.1. Транспорт
1.3.2. Торговля
1.3.3. Туризм
1.3.4. Услуги населению
1.3.4. Финансы
Доля вклада торговли в ВРП и в налоговые отчисления в Хабаровском крае выше, чем в среднем по ДФО
Страница 175 Источник: Росстат, анализ Национального института конкурентоспособности
+11%
2011
53
20%
10%
13%
2010
49
19%
10%
14%
2009
42
19%
11%
15%
2008
39
21%
12%
14%
Доля в ВВП России Доля в ВРП ДФО Доля в ВРП ХК
Динамика объема отрасли торговли* ХК,
млрд. руб., %
Динамика налоговых отчислений в НЕфедеральные**
бюджеты, млрд. руб., %
2012
2,03
13%
17%
2011
1,80
10%
17%
2010
1,86
12%
19%
2009
1,59
12%
18%
2008
1,43
12%
18%
Доля в отчислениях ДФО
Доля в отчислениях ХК
Среднесписочная численность занятых в отрасли, тыс. чел.
53,0
1,7
1,0
2010
49,9
1,3
1,3
1,0
2009
62,9
1,1 1,0
0,7
2012
53,3
2011
РФ
ДФО
ХК
Производительность труда,
млн. руб. на человека в год
Примечание: * Оптовая и розничная торговля, ремонт ТС и др. ** Регион., местн., спец. налог. режим
Инвестиционная активность в сфере торговли показывает положительную динамику
Страница 176 Источник: Росстат, анализ Национального института конкурентоспособности
Примечание: * Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранс. средств и др. ** Основной капитал
Динамика инвестиций в основной капитал организаций
торговли* ХК, млрд. руб., % Динамика иностранных инвестиций, тыс. долл. США
2010
1,3
0,5%
3,3%
0,8%
+22%
2012 2009
1,1
2,2
3,4% 3,3%
1,2%
1,3%
2011 2008
1,0 0,9
3,2%
3,7%
1,2%
Доля в общих инвестициях в ОК** России
Доля в общих инвестициях в ОК** ХК
2 339
7 5867 354
2 980
3 454
2012 2011 2010 2009 2008
Крупнейшие торговые сети Хабаровского края являются местными игроками
Страница 177
Хабаровск
Комсомольск-на-
Амуре
СМ Амурск
Советская Гавань СМ
ООО «Невада-Восток»
ООО «ФТТ»
ООО «НК ДВ»
СМ
СМ п. Чегдомын
СМ п. Хор
СМ Бикин
SG
SG
Выручка, млн. руб.
Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.
2011
382
24
2010
209
21
2009
236
3 491
ООО "НК ДВ"
ООО "Невада-Восток"
757605543
52 306
19 602
8 854
2009 2010 2011
ООО "Невада-Восток"
ООО "НК ДВ"
Источник: СПАРК, анализ Национального института конкурентоспособности
Содержание
1. Отраслевой потенциал
1.1. Первичный сектор
I. Анализ инвестиционного потенциала
1.3. Третичный сектор
1.2. Вторичный сектор
1.3.1. Транспорт
1.3.2. Торговля
1.3.3. Туризм
1.3.4. Услуги населению
1.3.4. Финансы
Объем туризма и HoReCa растет в Хабаровском крае в среднем на 12% ежегодно
Страница 179 Источник: Росстат, анализ Национального института конкурентоспособности
+12%
2011
3,3
1,0% 0,8%
0,8%
2010
2,8
1,0%
0,8%
2009
2,4
1,0%
0,9% 0,9%
2008
2,4
0,9%
Доля в ВВП России Доля в ВРП ДФО Доля в ВРП ХК
Динамика объема отрасли туризма* ХК,
млрд. руб., %
Динамика налоговых отчислений в НЕфедеральные**
бюджеты, млрд. руб., %
Примечание: * Гостиницы и рестораны ** Регион., местн., спец. налог. режим
2012
0,31
1,7%
2,5%
2011
0,24
1,2%
2,3%
2010
0,20
1,2%
2,1%
2009
0,28
2,3%
3,2%
2008
0,40
3,2%
5,0%
Доля в отчислениях ДФО
Доля в отчислениях ХК
Среднесписочная численность занятых в отрасли, тыс. чел.
0,6
0,5
2010
0,6
0,4
9,4
2011 2012
9,7 0,3
0,5
2009
0,4
0,5
0,3
РФ
ДФО
ХК
Производительность труда,
млн. руб. на человека в год
Иностранная инвестиционная активность в сфере туризма находится на низком уровне
Страница 180 Источник: Росстат, анализ Национального института конкурентоспособности
Примечание: * Гостиницы и рестораны ** Основной капитал
Динамика инвестиций в основной капитал организаций
туризма* ХК, млрд. руб., % Динамика иностранных инвестиций, тыс. долл. США, %
0,1%
2,2%
2,1%
0,1
0,0%
2008
0,0
0,0%
2009 2011
0,1
0,0%
2,5%
0,0%
+8%
2012 2010
0,0
0,1
2,4% 2,3%
Доля в общих инвестициях в ОК** России
Доля в общих инвестициях в ОК** ХК
66
77
6461
169
-21%
2012 2011 2010 2009 2008
Количество предприятий, работающих с туристами, выросло за 7 лет в 1,7 раза
Страница 181
Хабаровск
Комсомольск-на-
Амуре
Амурск
Ванино
Охотск
п. Солнечный
с. Кутузовка
Санатории и дома отдыха
Инфраструктурные проекты
Кластеры
ГЛК «Холдоми»
(ООО «Экстрим Сервис»)
ТК «Заимка»
ТК «Воронеж»
ТРК «Остров Большой
Уссурийский—Шантары»
Хабаровский ТРК
ЭТК «Утѐс»
(памятник природы
Сихотэ-Алинь)
ТРК «Северный
Сихотэ-Алинь»
Комсомольский ТРК
Ведущие предприятия по объему предоставления
услуг и числу обслуженных туристов в крае
1. ОАО «Интур-Хабаровск»
2. ЗАО «Хабаровсктурист»
3. ООО «Компания «Весь мир путешествий»
4. ЗАО «Туркомпания «ВЭЛКОМ»
5. ООО «БМТ «Спутник» (Комсомольск-на-Амуре)
6. ООО «Туристическая фирма «Пять звезд»
7. ООО «Санта-Авиа Хабаровск»
8. ООО «Акфа-Сервис» и другие.
Объем платных услуг, оказанных населению
края в сфере туризма, млн. руб.
Источник: материалы КЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Хабаровском
крае (2013-2020 гг.), Управления по туризму Министерства культуры Хабаровского края
2012
3 423
2011
3 145
2010
2 736
2009
2 258
2008
2 094
2007
1 829
2006
1 718
2005
1 491
Санаторно-оздоровительные
Гостиницы и аналогичные КСР
Туристские
Кол-во предприятий, осуществляющих
туристскую деятельность, ед.
2012
401
2011
399
2010
341
2009
324
2008
274
2007
273
2006
281
2005
253
Туроператоры, раб. по безвизовому въезду с КНР
ИП
Турагенты
Туроператоры ССК «Волконский»
ОАО «Интур-
Хабаровск»
Содержание
1. Отраслевой потенциал
1.1. Первичный сектор
I. Анализ инвестиционного потенциала
1.3. Третичный сектор
1.2. Вторичный сектор
1.3.1. Транспорт
1.3.2. Торговля
1.3.3. Туризм
1.3.4. Услуги населению
1.3.4. Финансы
Объем оказываемых населению Хабаровского края услуг растет ежегодно на 11%
Страница 183
+11%
2011
24
3%
5% 6%
2010
20
3%
5%
2009
18
3%
6%
7%
2008
18
3%
6%
Доля в ВВП России Доля в ВРП ДФО Доля в ВРП ХК
Динамика объема услуг населению* ХК,
млрд. руб., %
Динамика налоговых отчислений в НЕфедеральные**
бюджеты, млрд. руб., %
2012
0,81
3,8%
6,6%
2011
0,75
2,2%
7,3%
2010
0,62
2,1%
6,4%
2009
0,64
3,3%
7,3%
2008
0,71
4,1%
8,8%
Доля в отчислениях ДФО
Доля в отчислениях ХК
Среднесписочная численность занятых в отрасли, тыс. чел.
0,2
0,2
69,5
0,4
2010
68,1
2011 2012
67,3
0,3
0,4
2009
66,4
0,2
0,3
0,3
ХК
ДФО
РФ
Производительность труда,
млн. руб. на человека в год
Примечание: * Здравоохранение и предоставление социальных услуг, прочих коммунальных и персональных услуг
** Регион., местн., спец. налог. режим
Источник: Росстат, анализ Национального института конкурентоспособности
Иностранная инвестиционная активность в сфере оказания услуг населению находится на низком уровне
Страница 184
Динамика инвестиций в основной капитал организаций,
оказывающих услуги населению* ХК, млрд. руб., % Динамика иностранных инвестиций, тыс. долл. США, %
+13%
2008
1,4
1,0%
1,3
4,8%
5,1%
1,7% 0,7%
2010
0,8
5,0%
0,5%
2009
0,9
5,0%
2012 2011
1,4%
2,4
4,9%
Доля в общих инвестициях в ОК** России
Доля в общих инвестициях в ОК** ХК
0,10,1
4,03,8
4,8
2010 2009 2008 2012 2011
Примечание: * Здравоохранение и предоставление социальных услуг, прочих коммунальных и персональных услуг
** Основной капитал
Источник: Росстат, анализ Национального института конкурентоспособности
Порядка 80% оказываемых услуг приходится на общественный транспорт, ЖКХ и связь
Страница 185
Хабаровск
Амурск
Советская Гавань
Николаевск-на-Амуре
Тарифы на горячую воду Централизованной зоны
по видам потребителей, тыс. руб. за тыс. куб. м
Тарифы на электроэнергию* Централизованной
зоны по видам потребителей, тыс. руб./мВтч.
2007 2008 2009 2010 2011
1,0 0,7
0,9
0,9 1,0
0,6
1,0
0,5
0,9
0,9
Бюджетные потребители
Городское население
Промышленные потребители
2007 2008 2009 2010 2011
2,9
2,7
2,9
2,2
2,7
2,4
2,5
2,0
2,3
1,8
Бюджетные потребители Городское население
Ванино Структура оказания платных услуг населению
Хабаровского края, 2012 г., %
7%
4%
15%
4%
21%
5% 37% 6%
Образование
Прочее Жилищные
Гостиницы и аналог.
средства размещения
Связь
Медицина Коммунальные
Бытовые Транспорт
Примечание: * среднее значение для одноставочного тарифа
Источник: Росстат, Анализ Национального института конкурентоспособности
ООО «УК Сервис-центр»
ООО «Премиум»
МУП «УО МКД»
ООО УК «Дебют-Сервис»
ООО «Жилищ. инициатива»
ООО «Побережье Амура»
ООО «ЭкЖиз»
ООО «КДМ»
ООО «Северный округ»
ООО УК «Амурлифт»
ООО УК «Дземги»
ЗАО компания «Дельта»
ООО «СЗ по ЖКХ»
Комсомольск-
на-Амуре
ООО УК «Частный ЖЭК»
МУП «Служба заказчика
по ЖК услугам»
ООО «Домино»
ООО «Феникс-плюс»
ООО УК «Факел»
ООО УК «Гавань»
ООО УК «Города
Сов. Гавань»
ОАО «Славянка»
ООО «Ресурс»
Экспорт услуг из ХК сильнее пострадал в кризис по сравнению с экспортом в целом — Доля экспорта услуг составила 9% в 2012 году
Страница 186
Экспорт услуг из Хабаровского края, млн. долларов США, % Общая динамика экспорта товаров и услуг из Хабаровского
края, млрд. долларов США, %
Источник: Росстат, анализ Национального института конкурентоспособности
149
88
61
44
2011
5%
2010
5%
2009
4%
2008
208
11%
-8%
2012
9%
Стоимость экспорта услуг
Доля в общем объеме экспорта
-3%
2012
1,7
8,8%
0,5%
2011
1,7
5,1%
1,6%
2010
1,3
4,8%
0,3%
2009
1,0
4,4%
0,3%
2008
1,9
10,8%
0,3%
Товарный экспорт
Экспорт услуг
Доля экспорта в страны СНГ
Экспорт услуг в целом ХК характеристически близок к экспорту стран, для которых экспорт услуг не является приоритетным направлением
Страница 187
Доля у
слуг
в с
овокупном
объ
ем
е э
кспорта в
2012 г
.
США
Великобритания
Германия
Франция
Китай Япония
Индия Испания
Нидерланды
Гонконг
Ирландия
5
0
CAGR 08-12
Ямайка
Румыния
12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3
Кувейт
Хорватия
Финляндия
-10
Греция
Мальта
Черногория
Кипр
85
Куба
Египет
Бахрейн
Словакия
Сингапур
Корея
Италия
Бельгия
Швейцария
Канада
Швеция
Люксембург
Дания
Австрия
Россия
Австралия 10
15
20
25
30
Хабаровский край*
-9 -8 -7 -6 -5 -4
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
Источник: UNCTADStat, Росстат, анализ Национального института конкурентоспособности
Размер «пузырька» соответствует
объему экспорта услуг
Экспорт услуг в 2012 году
Содержание
1. Отраслевой потенциал
1.1. Первичный сектор
I. Анализ инвестиционного потенциала
1.3. Третичный сектор
1.2. Вторичный сектор
1.3.1. Транспорт
1.3.2. Торговля
1.3.3. Туризм
1.3.4. Услуги населению
1.3.4. Финансы
Выручка организаций финансового сектора Хабаровского края растет в среднем на 70% в год
Страница 189 Источник: Росстат, анализ Национального института конкурентоспособности
+70%
2011
2,0
0,6%
0,2%
0,5%
2010
1,4
0,6%
0,3%
2009
0,7
0,5%
0,3%
0,2%
2008
0,4
0,2%
0,7%
0,1%
Доля в ВВП России Доля в ВРП ДФО Доля в ВРП ХК
Динамика объема выручки организаций финансового сектора
ХК, млрд. руб., %
Динамика налоговых отчислений в НЕфедеральные*
бюджеты, млрд. руб., %
Примечание: * Регион., местн., спец. налог. режим
2012
0,46
2%
4%
2011
0,37
2%
4%
2010
0,21
2%
2%
2009
0,24
2%
3%
2008
0,19
1%
2%
Доля в отчислениях ДФО
Доля в отчислениях ХК
Среднесписочная численность занятых в отрасли, тыс. чел.
2012
12,4
2011
0,1
2009
0,2
0,1
0,1 11,4
0,2
0,2
10,7
2010
0,2
0,2
ХК
ДФО
РФ
Производительность труда,
млн. руб. на человека в год
Доля инвестиций в финансовый сектор Хабаровского края от общих инвестиций находится на среднероссийском уровне
Страница 190 Источник: Росстат, анализ Национального института конкурентоспособности
Примечание: * Основной капитал
Динамика инвестиций в основной капитал организаций
финансового сектора * ХК, млрд. руб., % Динамика иностранных инвестиций, тыс. долл. США, %
2,5
1,6%
1,4%
6,0
2,2
1,1%
1,6%
2009
6,7%
1,3%
2008
1,3
1,3%
1,4%
2010
+13%
2,2
1,3%
1,6%
2011 2012
Доля в общих инвестициях в ОК* ХК
Доля в общих инвестициях в ОК* России
13,4
6,24,64,8
10,8
0,8%
2011 2012 2009
0,4% 0,4%
2010
0,5%
2008
0,6%
+6%
Доля в экспорте товаров и услуг из ХК
Динамика экспорта финансовых услуг,
млн. долл. США, %
2 7482 9132 686
3 410
4 260
2010 2009 2008
-10%
2012 2011
Показатели деятельности банков Хабаровского края имеют положительную динамику
Страница 191
6
Хабаровск
5
Комсомольск-на
-Амуре
Активы, млрд. руб.
Чистая прибыль (убыток), млн. руб.
2011
2,6
6,1
2010
2,3 3,3
2009
1,6 2,3
2008
1,6 1,5
2012
6,3
17,3 19,6
10,6
15,8
12,3
2,9
ОАО КБ "Уссури"
ОАО «Роял Кредит Банк»
ОАО "Номос-региобанк"
2011
7 18
468
2010
1 34
466
2009
-39
24
256
2008
5 5
355
-34
2012
514
4
ОАО КБ "Уссури"
ОАО «Роял Кредит Банк»
ОАО "Номос-региобанк" 1
7
1
Ванино
1
3
Источник: СПАРК, анализ Национального института конкурентоспособности
Роял Кредит Банк
Содержание
1. Отраслевой потенциал
2. Качество деловой среды
I. Анализ инвестиционного потенциала
2.1. Малое и среднее предпринимательство
2.2. Образование и наука
2.3. Инфраструктура
II. Анализ нормативно-правовой базы и институциональной среды
III. Анализ инвестиционных проектов
IV. Анализ лучшей практики управления инвестиционным процессом
V. Резюме регионального анализа
3. Инвестиционный климат
МСП Хабаровского края динамично развивается — оборот субъектов МСП составляет треть оборота всех компаний края
Страница 193
+78%
2008 2009 2010
133 1 218
9 280
10 631
138
2 470
11 440
14 048
260
2 325
16 361
18 946
Средние Малые Микро
Динамика общее количества МСП в ХК, единиц Структура оборота МСП в 2010 году, млрд. руб., %
Источник: МСП Банк, Росстат, анализ Национального института конкурентоспособности
28% 30% 28%
ДФО Россия ХК
22%
48%
21%
51%
261
22%
49%
1 166 26 350 100%
Средние
Малые
Микро
Млрд. руб.
Доля выручки субъектов МСП в общем объеме выручки, %
69% 72% 74%
26% 32%
ДФО Россия
100% 29%
ХК
Крупные предприятия МСП
Относительно высокая доля строительства, транспорта и связи в МСП Хабаровского края структурно отличает его от ДФО и России
Страница 194
Структура МСП по видам деятельности по обороту в 2010 году, % Комментарии:
9%
8%
16%
Всего 100%
Прочее 18%
Транспорт и связь
Обрабатывающие
производства
Строительство
Торговля и ремонт 48%
ДФО Россия ХК
100%
18%
54%
13%
8%
7%
100%
19%
11%
11%
55%
4%
Источник: МСП Банк, Росстат, анализ Национального института конкурентоспособности
В структуре МСП Хабаровского края
относительно низкую долю составляет
торговля и ремонт (48%) — по
сравнению с показателями по ДФО
(54%) и России (55%)
Относительно невысокая доля
обрабатывающих производств в МСП
ХК (9%), что на 2% ниже, чем в России
Относительно высокую долю в
структуре МСП ХК составляет
строительство — 16% против 13% и
11% в ДФО и России соответственно
Также относительно крупным
сегментом МСП ХК является транспорт
и связь — 8%, тогда как в среднем в по
России — 4%
Несмотря на сокращение кредитования МСП, условия для малого и среднего бизнеса в Хабаровском крае оцениваются экспертами как довольно благоприятные
Страница 195
2012
51
2010
52
-3,1%
ХК
2012
260
2010
197
+31,6%
ДФО
Россия
2012
6 767
2010
4 444
+52,3%
Источник: МСП Банк, Росстат, анализ Национального института конкурентоспособности
Объем выданных кредитов субъектам МСП,
млрд. руб. Индекс качества условий для малого и среднего бизнеса* в 2011-2012 гг.
Примечание: * Исследование МСП Банка
Хабаровский край:
«В-»
Блок факторов Оценка
Факторы производства Нейтральная
Спрос и конкурентная среда Нейтральная
Управляющие воздействия Нейтральная
Макроэкономические риски Позитивная
Преступность, коррупция, адм. барьеры Нейтральная
Регионы, обладающие рейтингом «B-»: Воронежская область, Карачаево-Черкесская
Республика, Кемеровская область, Красноярский край, Оренбургская область, Республика
Алтай, Республика Бурятия, Хабаровский край
Группы индекса:
A. Группа регионов-лидеров: "Очень высокое качество условий для МСП"
B. Группа догоняющих регионов: "Высокое качество условий для МСП"
C. Группа регионов-середняков: "Среднее качество условий для МСП"
D. Группа отстающих регионов: "Удовлетворительное качество условий для МСП"
E. Группа аутсайдеров: "Неудовлетворительное качество условий для МСП"
Для развития малого и среднего предпринимательства в Хабаровском крае в настоящее время реализуется госпрограмма
Страница 196 Источник: Государственная программа, анализ Национального института конкурентоспособности
55 00053 000
18 946
+3,8%
2015 2020
+179,7%
2010
39,4% 31,5%
2010
+1,5% +25,1%
2020 2015
40,0%
Государственная целевая программа ХК «Развитие малого и среднего предпринимательства
в Хабаровском крае на 2013-2020 годы»
Конечный результат программы:
Количество субъектов МСП
Доля оборота МСП в общем обороте
предприятий края Основные мероприятия:
Содействие расширению доступа МСП к финансовым ресурсам
Содействие созданию и развитию объектов инфраструктуры поддержки МСП
Содействие развитию кадрового МСП, обеспечению доступными аналитическими и
информационными ресурсами
Поддержка начинающих предпринимателей, содействие развитию молодежного
предпринимательства
2016
580
2014
570
2013
577 622
2015
Объем финансирования ГЦП в 2012 г.
Финансирование, млн. руб., %:
6%
14%
27%
53%
Бюджеты муниципальных образований
Краевой бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
Среди приоритетов государственной программы выделены проекты в реальном секторе экономики, инновациях и сельском хозяйстве
Страница 197
Гранты
Программы
муниципальных
образований
Территориальная приоритетность – учет специфики территорий
Источник: Государственная программа, анализ Национального института конкурентоспособности
Общая приоритетность по программе – реальный сектор, инновации, молодежь, с/х
Субсидии
Специализированные
объекты
инфраструктуры
Не приоритетные
Займы,
гарантии
Консультации,
образование
Каждому уровню приоритета проектов соответствуют свои инструменты поддержки
Соисполнителями и участниками гос. программы по развитию МСП реализовываются различные виды поддержки
Страница 198
Фонд поддержки малого
предпринимательства
Хабаровского края
Гарантийный фонд
Хабаровского края
Краевой центр содействия
предпринимательству
Дальневосточное агентство
содействия инновациям
Вид
ы
финансовой
под
держ
ки
Займы
Гранты
Модернизация
Лизинг
Гарантии перед
банками-
партнерами
Присоединение к
электросетям
Выставки
Энергоэффектив-
ность
Гранты
инновационным
компаниям
Субсидии
инновационным
компаниям
Сертификация
Заем
ны
е с
ред
ства Ф
ПП
Инвестиционный Микрозайм Юбилейный Займ
начинающим Социальный
3000-4000
До пяти лет
8,25%
150-1000
До года
8,25% или 10%
700-1000
До года
10%
300-700
До двух лет
8,25%
1000
До трех лет
4,13%
Источник: Государственная программа, анализ Национального института конкурентоспособности
Сум
ма,
тыс.
руб.
Срок
Ста
вка
Содержание
1. Отраслевой потенциал
2. Качество деловой среды
I. Анализ инвестиционного потенциала
2.1. Малое и среднее предпринимательство
2.2. Образование и наука
2.3. Инфраструктура
II. Анализ нормативно-правовой базы и институциональной среды
III. Анализ инвестиционных проектов
IV. Анализ лучшей практики управления инвестиционным процессом
V. Резюме регионального анализа
3. Инвестиционный климат
Численность занятых в области образования и науки Хабаровского края ежегодно снижается
Страница 200 Источник: Росстат, анализ Национального института конкурентоспособности
+10%
2011
18
5,1%
3,2%
4,4%
2010
17
5,2%
3,5%
2009
14
5,8%
4,0%
5,1%
2008
5,0%
13
4,0%
Доля в ВВП России Доля в ВРП ДФО Доля в ВРП ХК
Динамика объема услуг в области образования и науки ХК,
млрд. руб., %
Динамика налоговых отчислений в НЕфедеральные*
бюджеты, млрд. руб., %
Примечание: * Регион., местн., спец. налог. режим
2012
0,54
3,6%
4,5%
2011
0,56
2,3%
5,4%
2010
0,52
2,1%
5,4%
2009
0,52
2,5%
5,9%
2008
0,53
2,4%
6,5%
Доля в отчислениях ДФО
Доля в отчислениях ХК
Среднесписочная численность занятых в отрасли, тыс. чел.
2011
0,3
2012
58,2 57,1
0,4
2010
59,6
0,3
0,3
0,3
2009
60,0
0,3
0,2 0,2
РФ
ДФО
ХК
Производительность труда,
млн. руб. на человека в год
Инвестиции в основной капитал организаций, оказывающих образовательные услуги, снижались на протяжении четырех лет
Страница 201 Источник: Росстат, анализ Национального института конкурентоспособности
Примечание: * Основной капитал
Динамика инвестиций в основной капитал организаций,
оказывающих образовательные услуги* ХК, млрд. руб., % Динамика иностранных инвестиций, тыс. долл. США, %
2012
-25%
3,6%
3,8
1,8%
2011
6,1
1,7%
1,9%
10,6%
6,7%
8,9
2008
3,8
1,8%
6,0
1,9%
2,1%
2009
2,4%
2010
Доля в общих инвестициях в ОК* ХК
Доля в общих инвестициях в ОК* России
462464461459
657
2008
-8%
2012 2011 2010 2009
Ежегодно ВУЗы Хабаровского края выпускают около 17 тыс. выпускников
Страница 202
Хабаровск
Комсомольск-на-
Амуре
1. ГОУ ВПО «Комсомольский-на-
Амуре государственный
технический университет»
1. ГОУ ВПО «Тихоокеанский
государственный университет»
2. ГОУ ВПО «Дальневосточный
государственный гуманитарный
университет»
3. ФГБОУ ВПО «Хабаровская
государственная академия
экономики и права»
4. ГОУ ВПО «Дальневосточная
академия государственной
службы»
5. ГОУ ВПО «Дальневосточный
государственный университет
путей сообщения
Кол-во учащихся в образовательных
учреждениях Хабаровского края, тыс. чел.
Кол-во выпускников, тыс. чел.
89
27 22
89
29 31 23
89 90
25 11
24
2008
14
2009
23 18
2007 2011 2012 2013 2006
8
88
7
84
7 4
77
4
73
2010
СПО ВПО НПО
5 8
2008 2009
6 8
17
2007
8 8
17
2006
8 8
17 19
2013
7
17 18
2010 2012
6 3
6
2011
19
6
1
16
1 3
ВПО
СПО
НПО
Источник: анализ Национального института конкурентоспособности
Структурные подразделения ДВО РАН
Институт автоматики и процессов управления
Институт прикладной математики
Институт проблем морских технологий
Институт химии
Биолого–почвенный институт
Институт биологии моря им. А.В. Жирмунского
Институт экономических исследований
Институт комплексного анализа региональных проблем
Институт тектоники и геофизики им. Ю.А. Косыгина
Содержание
1. Отраслевой потенциал
2. Качество деловой среды
I. Анализ инвестиционного потенциала
2.1. Малое и среднее предпринимательство
2.2. Образование и наука
2.3. Инфраструктура
II. Анализ нормативно-правовой базы и институциональной среды
III. Анализ инвестиционных проектов
IV. Анализ лучшей практики управления инвестиционным процессом
V. Резюме регионального анализа
3. Инвестиционный климат
В среднем на одну организацию Хабаровского края приходится больше складских помещений, чем в среднем по ДФО и по РФ
Страница 204 Источник: Росстат, анализ Национального института конкурентоспособности
103
362
559
562
589
1 037
1 148
1 629
1 684
1 794
Республика Саха (Якутия)
Амурская область
Камчатский край
Магаданская область
Чукотский автономный округ
ДФО
Хабаровский край
Еврейская автономная область
Приморский край
Сахалинская область
Площадь собственных и арендованных складских
помещений в среднем на одну организацию, кв. метр Площадь складских помещений, тыс. кв. метров
Магаданская область
123 Республика Саха (Якутия)
3
24
Сахалинская область
Еврейская автономная область
19
Камчатский край 27
Приморский край 228
Амурская область 80
Чукотский автономный округ 31
Хабаровский край 195
Среднее по РФ
1019 кв. метров
27%
хх
3%
17%
3%
4%
31%
11%
4%
0,4%
Доля от ДФО
Наибольшими темпами в Хабаровском крае растут тарифы на ж/д и авиационные перевозки
Страница 205 Источник: Росстат, анализ Национального института
конкурентоспособности
1,44
1,37
1,301,21
1,11
1,48
1,38
1,301,20
1,10
2009 2010 2012 2011 6 мес.
2013
Хабаровский край
Российская Федерация
Дальневосточный федеральный округ
Индекс динамики тарифов на ж/д перевозки (базовый период – январь 2009), %
Индекс динамики тарифов на авиационные перевозки (базовый период – январь 2009), %
1,010,96
1,051,101,14
1,070,910,87
1,241,241,17
1,00
2011 2009
1,17
2010 6 мес.
2013
1,03
2012
1,221,231,111,07
1,21
1,111,010,97
1,12
1,11
1,001,12
2011
1,17
2012 6 мес.
2013
2010
1,00
2009
Индекс динамики тарифов на автомобильные перевозки (базовый период – январь 2009), %
Ж/Д
перевозки
Авиа
перевозки
Автом
обильна
я п
еревозки
ПОЭЗ является крупнейшим инфраструктурным проектом для обеспечения потребностей в транзите и отгрузке грузов, в т.ч. минерально-сырьевых ресурсов, добываемых в Хабаровском крае
Страница 206
Статус
проекта
Описание
проекта
2008
Подача заявки на
федеральный конкурс
по отбору заявок на
создание ПОЭЗ
31.12.2009
Постановлением
Правительства РФ от
31.12.2009г № 1185
принято решение о
создании ПОЭЗ
«Советская Гавань»
30.01.2010
Подписано Соглашению
о создании ПОЭЗ
«Советская Гавань»
17.01.2011
Подписано
Дополнительное
соглашение к
Соглашению о создании
ПОЭЗ «Советская Гавань»
конец 2013
Планируется
окончание
подготовки
проекта
расширения
ПОЭЗ
декабрь 2012
Рассмотрение первых
заявок от компаний на
ведение деятельности
в ПОЭЗ
Площадь ОЭЗ составляет 290 га (с последующим
расширением до 450 га)
Формирование международного многопрофильного
портового центра, предполагает три направления:
транспортно-логистический узел
судоремонт
переработка водных биоресурсов
50,0
25,0
0,5
2010 2025 2056
Прогноз оборота порта, млн. тонн
Источник: Проект создания ПОЭЗ «Советская гавань», РосОЭЗ, анализ Национального института конкурентоспособности
Содержание
1. Отраслевой потенциал
2. Качество деловой среды
3. Инвестиционный климат
I. Анализ инвестиционного потенциала
II. Анализ нормативно-правовой базы и институциональной среды
III. Анализ инвестиционных проектов
IV. Анализ лучшей практики управления инвестиционным процессом
V. Резюме регионального анализа
3.1. Количественный анализ инвестиционного климата
3.2. Качественный анализ инвестиционного климата
Страница 208
+29%
2011
132
2010
116
2009
72
2008
62
2007
48
2006
35
2005
28
Темп прироста инвестиций в основные фонды
Хабаровского края, %
+25%
2011
162
2010
125
2009
108
2008
92
2007
68
2006
51
2005
43
Темп прироста инвестиций в основные
фонды ДФО, %
13
61
16
3037
21
13
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
29
1517
3432
2027
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Динамика инвестиций в основные фонды на душу
населения Хабаровского края, тыс. руб.
Динамика инвестиций в основные фонды на
душу населения ДФО, тыс. руб.
Динамика инвестиций на душу населения Хабаровского края превышает аналогичные показатели в среднем по ДФО
Источник: Росстат, анализ Национального института конкурентоспособности
11%
6%
62%
4%
5%
12%
Инвестиции в основной капитал Хабаровского края по
видам экономической деятельности в 2011 г., %
14%
5%
48%
10%
3%
20%
Инвестиции в основной капитал ДФО по видам
экономической деятельности в 2011 г., %
Обрабатывающие производства
Прочее
Транспорт и связь
Добыча полезных ископаемых
Операции с недвижимым
имуществом, аренда и
предоставлени
Производство и распределение газа,
электроэнергии и воды
58
-314
155
2005
-11
2006 2007 -72 2010 2009 10
2008
36
-8
-8
39
-71317
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Страница 209
Темпы прироста иностранных инвестиций в экономику Хабаровского края за последние годы показывают разнонаправленные тенденции
Темп прироста иностранных инвестиций
Хабаровского края, % Темп прироста иностранных инвестиций ДФО, %
Источник: Росстат, анализ Национального института конкурентоспособности
18
30 36 36
33
42
57 57
2009 2010 2011 2012
Импорт Экспорт
Структура внешнеторгового оборота
Хабаровского края, млрд. руб.
37%
18%
13%
6%
5%
4%
3% 14%
КНР Корея
Кипр Япония
Таиланд Германия
Шри-Ланка Другие
Внешнеторговые партнеры
Хабаровского края в 2012 г., % Структура экспорта
Хабаровского края в 2011 г., %
26%
16%
13%
10%
9%
9%
5%
4%
8%
Лесоматериалы
Черные металлы
Нефтепродукты и топливо
Пиломатериалы
Услуги
Рыба и меропродукты
Драгметаллы
Химпром
Прочее
Источник: Министерство экономического развития ХК, 2012; ИЭИ ДВО РАН, 2011 Страница 210
Благодаря продукции ЛПК, сбываемой в КНР, Хабаровский край имеет положительное сальдо внешнеторгового баланса
Дальнейшее сокращение населения Хабаровского края может привести экономику региона к потере трудового потенциала
Страница 211
55-59
65-69 70-74
Старше 75
80 000 60 000 40 000 20 000 0 -20 000 -40 000 -60 000
0-4 5-9
10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44
45-49 50-54
60-64
Женщины
Мужчины
Половозрастная структура населения ХК, чел.
- 1,5
- 1,0
- 0,5
0,0
0,5
1,0
1,5
2009 2008 2010 2011 2006 2007
Темп прироста численности населения, %
Хабаровский край
ДФО 746751743740762
730756748
2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Численность экономически активного
населения ХК, тыс. чел.
Миграционное сальдо Хабаровского края, чел.
-2 644
52706
1 904
-1 408
2007 2006 2010 2009 2008
Естественный прирост населения Хабаровского края, чел.
155
-2 193-2 288-1 466
-2 556-3 743
-5 440
2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Источник: Росстат, анализ Национального института конкурентоспособности
По среднегодовому темпу прироста инвестиций за 7 лет Хабаровский край находится на пятом месте среди регионов ДФО
Страница 212 Источник: Росстат, анализ Национального института конкурентоспособности
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
CA
GR
05-1
1
Инвестиции в
ОФ
, %
CAGR 05-11
ВРП на душу, %
Чукотский автономный округ
Еврейская автономная область
Сахалинская область Магаданская область
Амурская область
Хабаровский край
Приморский край
Камчатский край
Республика Саха (Якутия)
ДФО
Среднее значение
по ДФО
Соотношение среднегодовых темпов прироста инвестиций и ВРП в 2005-2011 гг.
Размер «пузырька» соответствует
объему инвестиций в ОФ на душу
населения
Хабаровский край уступает всем регионам ДФО как по среднегодовому темпу прироста з/п, так и по среднегодовому темпу прироста производительности труда
Страница 213 Источник: Росстат, анализ Национального института конкурентоспособности
0
5
10
15
20
25
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
CA
GR
05-1
1
Сред
нем
есячная з
/п,
%
CAGR 05-11
Производительность труда, %
Чукотский автономный округ
Еврейская автономная область
Сахалинская область
Магаданская область
Амурская область Хабаровский край
Приморский край
Камчатский край
Республика Саха (Якутия)
ДФО
Среднее значение
по ДФО
Размер «пузырька» соответствует
средней заработной плате
Соотношение среднегодовых темпов прироста з/п и производительности труда в 2005-2011 гг.
С 2005 по 2010 год из Хабаровского края уехало немного жителей, при этом суммарный естественный прирост находится на одном из самых низких уровней в ДФО
Страница 214 Источник: Росстат, анализ Национального института конкурентоспособности
55 000
50 000
45 000
40 000
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
40 000
45 000
50 000
40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 5 000
Сум
марны
й е
стеств.
прирост н
асел
ения 0
5-1
0,
чел.
Суммарный миграц. прирост насления 05-10, чел.
Чукотский автономный округ
Еврейская автономная область Сахалинская область
Магаданская область
Амурская область
Хабаровский край
Приморский край
Камчатский край
Республика Саха (Якутия)
Размер «пузырька» соответствует
численности населения
Соотношение суммарного сальдо естественного и миграционного прироста за 2005-2010 гг.
Страница 215 Источник: Росстат, анализ Национального института конкурентоспособности
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
10 100 1 000 10 000
Калининградская область
Кабардино-Балкарская Республика
Иркутская область
Ивановская область
Забайкальский край
Еврейская автономная область
г.Санкт-Петербург
г.Москва
Ямало-Ненецкий авт.округ
Чукотский авт.округ
Чувашская Республика
Чеченская Республика
Челябинская область
Ханты-Мансийский авт.округ-Югра
Хабаровский край
Ульяновская область
Удмуртская Республика
Тюменская область
Тульская область Томская область
Тверская область
Тамбовская область Ставропольский край
Смоленская область Свердловская область
Сахалинская область
Саратовская область Самарская область Рязанская область
Ростовская область
Республика Хакасия
Республика Тыва
Республика Татарстан
Республика Северная Осетия - Алания
Республика Саха (Якутия)
Республика Мордовия
Республика Марий Эл
Республика Коми
Республика Карелия
Республика Калмыкия
Республика Ингушетия
Республика Дагестан
Республика Бурятия
Республика Башкортостан
Республика Алтай
Республика Адыгея
Псковская область
Приморский край
Пермский край
Пензенская область
Орловская область Оренбургская область
Омская область
Новосибирская область
Новгородская область Нижегородская область
Ненецкий авт.округ
Мурманская область
ВРП на душу, тыс. руб.
Магаданская область
Липецкая область
Ленинградская область
Курская область
Курганская область
Красноярский край
Краснодарский край
Костромская область
Кировская область
Доля и
нвестиций в
ВРП
Ярославская область
Кемеровская область
Московская область
Карачаево-Черкесская Республика
Камчатский край
Калужская область
Воронежская область
Вологодская область
Волгоградская область Владимирская область
Брянская область
Белгородская область
Астраханская область
Архангельская область
Амурская область
Алтайский край
ХК +25% ХК -25%
Соседние с Хабаровским краем регионы демонстрируют лучшие инвестиционные показатели
Содержание
1. Отраслевой потенциал
2. Качество деловой среды
3. Инвестиционный климат
I. Анализ инвестиционного потенциала
II. Анализ нормативно-правовой базы и институциональной среды
III. Анализ инвестиционных проектов
IV. Анализ лучшей практики управления инвестиционным процессом
V. Резюме регионального анализа
3.1. Количественный анализ инвестиционного климата
3.2. Качественный анализ инвестиционного климата
Эксперты в большинстве случаев не могут дать однозначной оценки динамике развития инвестиционной среды ХК
Страница 217 Источник: данные экспертных интервью, анализ Национального института конкурентоспособности
13%
27%
37%
15%
8%
Инвестиционная привлекательность ХК, кол-во ответов
Высокая
Выше среднего
Средняя
Ниже среднего
Низкая
13%
27%
10%
38%
12%
Динамика изменения инвестиционной среды в ХК, кол-во ответов
Благоприятная
Стабильная
Неблагоприятная
Неочевидная
Затруднились оценить
Эксперты считают, что развитие ХК сдерживают, в основном, кадровый голод и низкая пропускная способность ж/д сети
Страница 218
42
31
24 22 22
16
11
16
20
25
Дефицит кадров
Проускная способность
ж/д
Малый объем рынка
Низкая платеже-
способность
Географическая удаленность
Износ ОФ
Инновационный потенциал
Сырьевая база (цвет. мет.)
Близость к АТР
Диверсифи- цированная экономика
Факторы (hard) инвестиционного развития Хабаровского края, кол-во ответов
Источник: данные экспертных интервью, анализ Национального института конкурентоспособности
Неблагоприятные Благоприятные
Эксперты отмечают, что только приоритетная федеральная поддержка позволит нарастить инвестиционный потенциал ХК
Страница 219
40
22
18 18
12
17 18
36
Низкая инвест.
активность местного бизнеса
Сложная история
ПЗИ
Недо- маркетированность
товаров
Конкурентное давление
(регионы-соседи и КНР)
Репутация "богатого" региона
Динамика эконом. развития
Культурная близость с Кореей,
Японией
Приоритетная гос. поддержка
Факторы (soft) инвестиционного развития Хабаровского края, кол-во ответов
Неблагоприятные Благоприятные
Источник: данные экспертных интервью, анализ Национального института конкурентоспособности
Эксперты выделили несколько мегапроектов, которые могут стать стратегическими драйверами экономики ХК
Страница 220
30%
22% 14%
11%
10%
8%
5%
Наиболее инвестиционно перспективные отрасли, кол-во ответов
Транспортно-логистический комплекс
АПК и пищевая индустрия
Рыбное хоз-во
Горное дело
Девелопмент
ЛПК
Тяжелое машиностроение
6
11
15
17
22
26
ЦБК
Освоение шельфа
Индустриальный парк высоких технологий
Мегамолл на о. Б. Уссурийский
Логистический хаб в Хабаровском районе
Мост на о. Сахалин
Идеи проектов-драйверов ХК, кол-во ответов
Источник: данные экспертных интервью, анализ Национального института конкурентоспособности
Инвестиционные возможности края освещаются преимущественно РИА «Новостями» и региональными изданиями в контексте с другими регионами ДФО
Страница 221
ТОП-20 деловых СМИ по кол-ву публикаций, 2008-
2013 гг.
556888
9910111212
18
20222223
3841
57
РосБизнесКонсалтинг Kapital-rus.ru Investrf.com
Российская газета Bujet.ru Advis.ru
Baikal24.ru 27region.ru
Дальневосточный капитал Dv-brand.ru
Золотой Рог REGNUM
Коммерсантъ - Дальний Восток PrimaMedia
Приамурские ведомости Adm.khv.ru
РИА "Новости" - Дальний Восток Тихоокеанская звезда
Восток-Медиа РИА "Новости"
Динамика кол-ва публикаций деловых СМИ,
2008-2013 гг.
97135
157
64
21
60
2013 2012 2011 2010 2009 2008
413836
85
925
4348
283242
10
Декабрь
Ноябрь
Октябрь
Сентябрь
Авгу
ст
Ию
ль
Ию
нь
Май
Апрель
Март
Февраль
Январь
Сезонность публикаций деловых, 2008-2012 гг.
Округа РФ по кол-ву публикаций, 2008-2013 гг.
3%
3%
3%
43%
48%
Прочие
СЗФО
СФО
ЦФО
ДФО
Регионы РФ по кол-ву публикаций, 2008-2013 гг.
7%
2% 3%
21%
25%
42%
Прочие
Иркутская область
Санкт-Петербург
Приморский край
Хабаровский край
Москва
Источник: контент-анализ упоминаний Хабаровского края в инвестиционной повестке за январь 2008 г.—
июль 2013 г., анализ Национального института конкурентоспособности
Наибольшая доля публикаций посвящена характеристике общей инвестиционной ситуации в регионе и привлечению иностранных инвестиций из стран АТР
Страница 222
Отрасли и сферы по кол-ву публикаций в деловых
СМИ, 2008-2013 гг.
4%
9%
9%
12%
1%
2%
2%
4%
5%
7%
20%
26%
Финансы
Большой Уссурийский
АПК
Туризм
ПОЭЗ
Услуги населению
Транспорт и логистика
Горнодобывающая
ЛПК
ТЭК
Иностранные инвест.
Общяя инвест.
ситуация в регионе
13%
17%
25%
25%
7%
75%
33%
4% 2%
20%
12% 85%
67%
26%
100%
I пол. 2013
2012 63% 4%
2011 40% 17%
2010 4%
2009
2008 50% 13%
КНР
Южная Корея
Япония
Сингапур
Малайзия
Греция
Европа
ФРГ
Прочие
Страны-источники иностранных инвестиций по
кол-ву публикаций, 2008-2013 гг.
Источник: контент-анализ упоминаний Хабаровского края в инвестиционной повестке за январь 2008 г.—
июль 2013 г., анализ Национального института конкурентоспособности
Хабаровский край в СМИ представлен как регион привлекательный для иностранных инвесторов в сфере добычи полезных ископаемых, а также в транспорте, ТЭК, ЛПК и сфере услуг
Страница 223
Тональность публикаций деловых СМИ,
2012-2013 гг., %
Тональность публикаций деловых СМИ по отраслям и
сферам, 2012-2013 гг.
2
2
2
3
3
40
20 Услуги
населению
МСП
Финансы
ПОЭЗ
Образование
Машиностроение 3
Строительство
АПК 6
Большой
Уссурийский 10
Туризм 16
ЛПК 19
ТЭК 20
Транспорт и
логистика 21
Горнодобывающая
Иностранные
инвестиции 50
Негативные
Нейтральные
Положительные
29%
5%
66%
Тональность публикаций деловых СМИ по месяцам,
2012-2013 гг.
9
Фев 1
2
13
Янв 1
2
1
16
Ию
л 1
3
4 6 5
11
4
Май 1
2
7
21
Ию
н 1
2
Ию
л 1
2
3
Мар 1
2
Апр 1
2
27
Дек 1
2
Янв 1
3
Мар 1
3
Апр 1
3
14
25
Ию
н 1
3
Фев 1
3
Май 1
3
12
Нояб 1
2
15
Окт 1
2
7
Сен 1
2
32
Авг
12
Источник: контент-анализ упоминаний Хабаровского края в инвестиционной повестке за январь 2008 г.—
июль 2013 г., анализ Национального института конкурентоспособности
Ключевые ньюсмейкеры, формирующие инвестиционный имидж края: Правительство РФ, губернатор и ведущие компании-инвесторы: Газпром, ТТК, Полиметалл, СУЭК
Страница 224
Компании—ключевые инвесторы по упоминаемости в
публикациях, 2008-2013 гг.
1
1
7
35
ТТК
Полиметалл
9
СУЭК
Газпром
1
7
3
2
3
2
3
МТС
Комсомольский НПЗ
Оловянная рудная компания
4
4 ФКП Аэропорты Приамурья
КНААПО 3
ДРСК
АСИ
Черкизово 5
4
ВЭБ 5
Римбунан Хиджау 5
РЖД 5
Балтика 5
Exxon 7
Сбербанк России 7
Амурский суд. завод
Хабаровский НПЗ
Многовершинное
ФСК ЕЭС
Амурский каб. завод
Евразийский банк
Дальэнергомаш
Бизнес-Маркетинг
1
1
2
2012 2009
2010
2008 2011
2013
Ключевые ньюсмейкеры в публикациях деловых СМИ,
2008-2013 гг.
9
9
11
11
12
12
12
13
13
14
17
21
26
26
31
39
51
51
146
168
Шпорт В.И.
ВЭБ
Газпром
Правительство РФ
Банк "Приморье"
Роснадзор
Минобороны РФ
Сбербанк России
Минфин РФ
Роснефть
Sumitomo Group
Медведев Д.А.
The Korean Gas Corporation
СУЭК
Минэкономразвития РФ
Миллер А.Б.
ГД ФС РФ
Путин В.В.
Минрегион РФ
Минприроды РФ
Источник: контент-анализ упоминаний Хабаровского края в инвестиционной повестке за январь 2008 г.—
июль 2013 г., анализ Национального института конкурентоспособности
Содержание
I. Анализ инвестиционного потенциала
II. Анализ нормативно-правовой базы и институциональной среды
III. Анализ инвестиционных проектов
IV. Анализ лучшей практики управления инвестиционным процессом
V. Резюме регионального анализа
Плановые показатели СЭР Хабаровского края ориентируют на обеспечение высоких душевых доходов и достойного уровня жизни
Страница 226
Прогноз динамики ВРП и инвестиций в основной
капитал до 2025 года, % (базовый год—2007)
538
329
199130100
231
100
109 150
355
257
195147113
100
190
156127104
100
Инновационный
сценарий Инерционный
сценарий
Прогноз динамики ВРП и инвестиций в основной
капитал до 2025 года, % (базовый год—2007)
445365297234
832
541
352234
2007 2025 2020 2015
Инерционный сценацрий
Инновационный сценарий
Прогноз динамики ВРП, млрд. руб. Прогноз динамики инвестиций в основной
капитал, млн. руб.
14110780
55
295
180109
55
2020 2025 2015 2007
Прогноз динамики импорта, млрд. долл. США
1,8 2,0
1,1
2007
1,6
2,2
2015
1,1
2,0
2025
2,5
2020
Прогноз динамики экспорта, млрд. долл. США
4,0
2025
14,0
6,9 9,4
2007 2015
5,7 4,0
2020
4,6
9,2
Источник: Стратегия социально-экономического развития Хабаровского края до 2025 года, анализ Национального
института конкурентоспособности
2007
Инвестиции
ВРП
2010 2015 2020 2025 2007 2010 2015 2020 2025
Стратегия СЭР содержит два сценария, инерционный и инновационный, причем инновационный менее рисковый
Страница 227
Главной целью Стратегии СЭР Хабаровского края на период
до 2025 года является формирование такой
территориальной соц.-экономич. системы, которая
обеспечивала бы высокий жизненный уровень и качество
жизни населения для реализации геополитич. задачи
закрепления населения на Дальнем Востоке на основе
формирования и развития высоко конкурентной экономики
при соблюдении соответствующих экологич. ограничений
Ключевые политики:
Экономическая: привлекательность края для жизни
Социальная: повышение эффективности энергетич. и
транспорт. инфраструктур, привлечение инвестиций
Внешнеэкономическая: включение региона в систему
мирохозяйственных связей
Экологическая: обеспечение экологич. безопасности
Пространственная: оптимизация террит. организации
экономики края
Усиление транспортно-транзитных функций и рост
сырьевой специализации хозяйственного комплекса края
Низкие темпы роста ВРП и уровня жизни населения
Массовое использование технологических инноваций
Управленческие и социальные инновации – норма ведения
бизнеса и общественного поведения населения
Неустойчивость конъюнктуры
внешних рынков
Неустойчивость позиции РФ на
ключ. сырьевых рынках АТР
Ограниченная возможность
влияния Правительства ХК на
инвест. процессы
Высокие геополитические риски
Нестабильная тарифная
политика РФ
Реализация конкурентных
проектов в сфере транспорта
соседними странами
Снижение значимости ХК в
пространств. развитии РФ
Усиление технологического
отставания ХК
Усиливающийся дефицит
трудовых ресурсов
Низкий уровень развития
городской среды
Усиление территориальных
диспропорций в экономике ХК
Внешние риски Внутренние риски Технологическое отставание
производственного аппарата
Низкая инвестиционная
привлекательность
Низкий уровень научной
деятельности
Недостаточное развитие
инновационной инфрастр.
Нарастающий дефицит
кадров
Недостаточно эффективная
система подготовки кадров
Низкая доля инновационно -
активных предприятий
Конкурентное давление
российских и зарубежных
производителей
Основные риски
Источник: Стратегия социально-экономического развития Хабаровского края до 2025 года, анализ Национального
института конкурентоспособности
Инерционный сценарий развития ХК. Признаки: Инновационный сценарий развития ХК. Признаки:
Высокая вероятность
Низкая вероятность
Законодательная база ХК в сфере инвестиционной политики акцентирована на работе по сопровождению инвест. проектов
Страница 228
Определение политики и
программ по ее реализации Работа с институциональными
единицами
Работа с конкретными
проектами
Закон Хабаровского края от 23.11.2011
№ 130 «О государственной
инвестиционной политике в
Хабаровском крае»
Положение об инвестиционном
совете при Правительстве
Хабаровского края утвержденное
постановлением Правительства
Хабаровского края от 19.04.2011 №
115-пр.
Положение о сопровождении
крупных инвестиционных проектов,
реализуемых и планируемых к
реализации на территории
Хабаровского края, утвержденное
постановлением Правительства
Хабаровского края от 06.12.2011 №
408-пр
Источник: Министерство экономического развития и внешних связей Хабаровского края, анализ Национального
института конкурентоспособности
Предоставление налоговых льгот;
субсидий; гос. гарантий и т.д.
Рассмотрение и отбор
инвестиционных проектов с целью
признания их приоритетными
инвестиционными проектами
Участие края в ГЧП
Участие ОИВ края в развитии ОЭЗ
Формирование и реализация
инвестиционной политики
Координация ОИВ ХК по
привлечению инвестиций и
стимулированию инвестиционной
деятельности на территории края, в
том числе путем отбора
инвестиционных проектов для
предоставления краевой
государственной поддержки
инвестиционной деятельности
Сопровождение инвест. проекта осуществляет
куратор инвест. проекта, которым назначается
руководитель структурного подразделения
ОИВ ХК, отвечающего за реализацию инвест.
пол. в соответст. отрасли
Куратор оказывает организ.-методич.,
информ.-консультац. и иную поддержку
инвесторам (инициаторам) инвест. проектов,
способствует разрешению возникающих
вопросов
Министерство не реже 1 раза в 6 мес.
представляет инвест. совету сводную
информацию по сопровождению инвест.
проектов
Нормы Закона не соответствуют всем
требованиям Стандарта Агентства
стратегических инициатив
Недостаточная проработанность
регламента процессов, связанных с
сопровождением инвестиционных
проектов
НП
А
Основны
е п
олож
ения
Разры
вы
Нормативно-правовые акты в области регулирования инвестиционных процессов не учитывают все требования стандарта АСИ
Страница 229
Работа с институциональными
единицами
Работа с конкретными
проектами
Постановление Правительства
Хабаровского края от 28.09.2012 №
348-пр «Об утверждении Положения
об инвестиционном уполномоченном
в Хабаровском крае»
Постановление Правительства
Хабаровского края от 22.03.2012 N 69-
пр (ред. от 03.06.2013) «Об
утверждении Порядка рассмотрения и
отбора инвестиционных проектов в
целях признания их приоритетными
инвестиционными проектами
Хабаровского края»
НП
А
Источник: Министерство экономического развития и внешних связей Хабаровского края, анализ Национального
института конкурентоспособности
Осн.
полож
ения
Осуществление взаимодействия с
инвестиц. уполномоченным в ДФО
Соблюдение требований
законодательства, прав и законных
интересов инвесторов
Оказание в соответствии с действующим
законодательством содействия
инвесторам при решении вопросов,
связанных с реализацией инвест.
проектов
Выявление факторов, препятствующих
развитию инвестиционной деятельности
на территории края, и выработка
предложений по их устранению
Рассмотрение и отбор инвест.
проектов осуществляется инвест.
советом при Правительстве ХК
Субъектами инвест. деятельности,
претендующими на рассмотрение и
отбор инвест. проектов, могут
выступать любые юридические лица
или индивидуальные
предприниматели, отвечающие
требованиям статьи 8 Закона N 130
Финансовая
поддержка
Закон Хабаровского края от 10.11.2005
№308 «О региональных налогах и
налоговых льготах Хабаровского
края»
Установление ставок налогов,
налоговых льгот и оснований для их
использования отдельным
категориям налогоплательщиков,
порядок и сроки уплаты налога и
авансовых платежей по налогу
Разры
вы
В ХК разработана качественная нормативно-правовая база по поддержке МСП, однако есть проблемы с реализацией политики в этой сфере
Страница 230
Определение политики и
программ по ее реализации Финансовая
поддержка
Работа с институциональными
единицами
Работа с устранением
барьеров
Закон Хабаровского края от
29.05.2013 № 284 «О развитии
малого и среднего
предпринимательства в
Хабаровском крае»
Постановление Губернатора
Хабаровского края от 16.09.2011
N 87 «О совете по
предпринимательству при
Губернаторе Хабаровского края»
Постановление Губернатора
Хабаровского края от 27.06.2006
№130 «О межведомственном
совете при Правительстве
Хабаровского края по устранению
барьеров в развитии
предпринимательства»
Порядок принятия решения
об изменении сроков уплаты
налога на прибыль
организаций по налоговой
ставке, установленной для
зачисления указанного
налога утвержденный
постановлением
Правительства края от
29.02.2012 № 33-пр.
Источник: Министерство экономического развития и внешних связей Хабаровского края, анализ Национального
института конкурентоспособности
Основные цели развития МСП,
их принципы и критерии
достижения целей, обесп.
благоприят. условий
Полномочия Правительства
края по вопросам развития
субъектов МСП
Осуществление мониторинга
состояния МСП
Описание координационных и
совещательных органов
Описание форм, условий и
порядка поддержки МСП,
пропаганды и популяризации
предпринимат. деятельности
Координационный орган,
образованный для обеспечения
практического взаимодействия
ОИВ ХК и широкого круга
предпринимателей и выработки
предложений по основным
направлениям экономич.
политики
Совет формируется из
представителей союзов,
объединений, ассоциаций и
общественных организаций
предпринимателей,
представителей органов
исполнительной власти края
Коллегиальный совещательный
орган, созданный для выработки
предложений по преодолению
неблагоприятных условий в
развитии предпринимательства,
пресечению незаконных действий
должностных лиц,
ограничивающих
предпринимательскую
деятельность, содействия
развитию предпринимательства в
крае и форм частно-
государственного партнерства
Правила принятия
Министерством
экономического развития
и внешних связей
Хабаровского края
решения об изменении
сроков уплаты налога на
прибыль организаций по
налоговой ставке,
установленной для
зачисления указанного
налога в краевой бюджет,
и региональных налогов в
форме инвестиционного
налогового кредита
Не определена частота
заседаний межведомственного
совета
НП
А
Осн.
полож
ения
Разры
вы
В регионе ведется активная работа по наработке законодательной базы по поддержке инновационной деятельности
Страница 231
Проект Закона «О государственной
поддержке инновационной
деятельности в Хабаровском крае»
Постановление Правительства Хабаровского
края от 30.01.2012 N 15-пр «О
межведомственной комиссии по
комплексному оцениванию
инновационных программ и проектов при
Правительстве Хабаровского края»
Источник: Главное управление модернизации и стратегических инициатив Хабаровского края, анализ
Национального института конкурентоспособности
Основные цели, задачи и принципы
краевой государственной поддержки
Полномочия органов государственной
власти края в области краевой гос.
поддержки
Условия предоставления краевой гос.
поддержки субъектам инновационной
деятельности и организациям, входящим в
инновационную инфраструктуру
Формы краевой гос. поддержки субъектов
инновационной деятельности и
организаций, входящих в инновационную
инфраструктуру
Коллегиальный совещат. орган по
обеспеч. эффектив. взаимод-я и
координации деятельности ОИВ ХК,
ОМСУ, а также научных и др.
субъектов инновац. деят-ти,
осуществляющих деятельность на
территории края, по вопросам
модернизации и инновац. развития
Подготовка предложений по
направлениям краевой гос. инновац.
политики, по определению
приоритетных направлений развития
инновац. деят-ти, по
совершенствованию НПА края и т.д.
Коллегиальный орган, созданный для
проведения независимой экспертизы
инновационных программ и проектов
Комиссия готовит для рассмотрения на
координационном совете по модернизации
и инновац. развитию при Губернаторе ХК
рекомендации о включении юр.лиц,
осуществляющих инновационную
деятельность, в реестр инновационно-
активных организаций края; о
предоставлении гос.поддержки юр.лицам,
осуществляющим инновационную
деятельность, для реализации инновац.
проектов и программ модернизации
Постановление Губернатора Хабаровского
края от 24.12.2011 N 130 «О
координационном совете по модернизации
и инновационному развитию при
Губернаторе Хабаровского края»
Не определена периодичность
заседаний Координационного совета
НП
А
Осн.
полож
ения
Определение политики и
программ по ее реализации Работа с институциональными
единицами
Работа с конкретными
проектами
Разры
вы
Страница 232
Поиск и/или
сопровождение инвесторов
В части координации инвестиционной политики, нормотворчества, развития институциональной среды
Ответственность за реализацию инвестиционной политики ХК распределена по разным ведомствам ОИВ ХК
Продвижение
инвестиционных
возможностей региона
Обеспечение
благоприятной
инвестиционной среды
Некоторые ключевые зоны ответственности
Пресс-служба Министерство сельского хозяйства и
продовольствия
В части координации отраслевых инвестиционных проектов и содействия подшефным предприятиям в проектном финансировании
В части привлечения ресурсов в модернизационные проекты
Министерство финансов
В части экспертизы и финансирования инвестиционных проектов
В части создания благоприятного инвестиционного имиджа края
В части создания предпосылок для привлечения инвестиций в АПК
Министерство экономического
развития и внешних связей
Главное управление модернизации и
стратегических инициатив
Министерство промышленности и
транспорта
Министерство имущества
В части распоряжения гос. собственностью и земельным фондом Хабаровского края
Комитет по развитию ТЭК
В части координации инвестиционных программ и планов энергетических и сетевых компаний
Министерство строительства
В части формирования КАИП
Развитие инфраструктуры
инвестиций и инноваций
Источник: Анализ Национального института конкурентоспособности
Страница 233
Поиск и/или
сопровождение инвесторов
В части содействия реализации проекта по созданию ПОЭЗ
Продвижение
инвестиционных
возможностей региона
Обеспечение
благоприятной
инвестиционной среды
В части аналитического обеспечения инвестиционного планирования
В части содействия устойчивому функционированию РИС
Корпорация развития ДАСИ Агентство регионального развития
Центр поддержки и развития
экспорта
В части консультационной поддержки и содействия в доступе к финансовым ресурсам
Агентство по привлечению
иностранных инвестиций*
В части организационного обеспечения деятельности инвесторов
Развитие инфраструктуры
инвестиций и инноваций
Комплексным целевым развитием инвестиционной инфраструктуры на данный момент занимается только один агент Правительства ХК—ДАСИ
* Статус уточняется
Источник: Анализ Национального института конкурентоспособности
Некоторые ключевые зоны ответственности
Страница 234
Поиск и/или
сопровождение инвесторов
В части выработки экономической стратегии края
Продвижение
инвестиционных
возможностей региона
Обеспечение
благоприятной
инвестиционной среды
В части создания условий для масштабирования местного бизнеса
В части снятия ограничений и барьеров в работе иностранных инвесторов
Экономический совет при
Губернаторе ХК
Консультативный совет по иностранным инвестициям при
Губернаторе ХК*
Совет по предпринимательству при
Губернаторе ХК
Внешнеэкономический совет при
Правительстве ХК
В части создания условий для активизации деятельности иностранных инвесторов
Инвестиционный совет при
Правительстве ХК
В части координации инвестиционной политики края, отбора приоритетных инвестиционных проектов
Развитие инфраструктуры
инвестиций и инноваций
Общественные советы по экономическим и инвестиционным вопросам, действующие в ХК, в основном занимаются совершенствование НПА и решение частных проблем
Межведомственный совет при Правительстве ХК по устранению барьеров в предпринимательстве
В части создания благоприятного предпринимательского климата и запускаГЧП-проектов
Общественно-консультативный совет
при УФАС по ХК
В части создания благоприятных условий для конкурентной деятельности экономических агентов
* Статус уточняется
Источник: Анализ Национального института конкурентоспособности
Некоторые ключевые зоны ответственности
Содержание
I. Анализ инвестиционного потенциала
II. Анализ нормативно-правовой базы и институциональной среды
III. Анализ инвестиционных проектов
IV. Анализ лучшей практики управления инвестиционным процессом
V. Резюме регионального анализа
~75%
проектов
~24%
проектов
~1%
проектов
Порядка 75% всех запланированных в ХК инвестиционных проектов находится стоимостном интервале до 1 миллиарда рублей
Страница 236 Страница 236 Источник: Реестр инвестиционных проектов (предложений) и Инвестиционные предложения
Министерства экономического развития и внешних связей Хабаровского края; Перечень проектов ФСО на
01.04.2013 г.; Распоряжение Губернатора края от 23.10.2007 г. № 590-р
Распределение числа проектов по стоимости,
шт.
33
131718
25
53
73
89
107
40
63
до 50 50-
100
100-
250
250-
500
100 000
и более
25 000-
50 000
50 000-
100 000
10 000-
25 000
5 000-
10 000
2 500-
5 000
500-
1 000
1 000-
2 500
Распределение количества
проектов по отраслям, %
Интервал*, млн. рублей
Примечание: * включена нижняя граница
12%
12%
5%
4%
4%
2%
2%
18%
31%
1%
1%
2%
2%
3%
2%
Образование и наука
Туризм
Торговля
ТЭК
Строительство
Социальные услуги и ЖКХ
Прочее
Транспорт
Химпром
Машиностроение
Металлургия
АПК
ЛПК
Рыбное хоз-во
Добыча ископаемых
более 50
от 21 до 50
от 11 до 20
10 и менее
Количество проектов, шт.
Страница 237 Источник: материалы Министерства экономического развития и внешних связей Хабаровского края,
Анализ Национального института конкурентоспособности
Около 40% всех проектов сконцентрированы в городских округах Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре
Городской округ "Город Хабаровск"
165 проектов
94 проекта
39
19 22
32
24
23
19
19
17
9
16
15
13
6
12
7
9
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре"
Территория для 32 проектов не определена
На межрайонные территории приходится 19
проектов
Всего рассмотрено 611 проектов
Распределение инвестпроектов по
муниципальным районам Хабаровского
края
более 150
от 51 до 150
от 11 до 50
10 и менее
Ожидаемые инвестиции,
млрд. руб.
Страница 238 Источник: материалы Министерства экономического развития и внешних связей Хабаровского края,
Анализ Национального института конкурентоспособности
Около 32% ожидаемых инвестиций приходится на межрайонные территории, а для 9% — территория не определена
Городской округ "Город Хабаровск"
261 млрд. руб.
174 млрд. руб.
34
3 15
180
114
23
13
62
16
7
4
23
10
2
13
26
2
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре"
Территория для привлечения 144 млрд. рублей в
виде инвестпроектов не определена
На межрайонные территории* приходится 534
млрд. рублей ожидаемых инвестиций
Всего* рассмотрено проектов на сумму 1,7 трлн.
рублей
Распределение объемов ожидаемых
инвестиций* по муниципальным
районам Хабаровского края
* За исключением
Стратегической программы
развития БАМ на перспективу
до 2020 года (стоимостью 1,48
трлн. руб.)
Страница 239 Источник: Росстат, Анализ Национального института конкурентоспособности
Городской округ "Город Хабаровск"
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре"
более 60
от 31 до 60
от 11 до 30
10 и менее
Численность населения, тыс. чел.
594 тыс. чел.
258 тыс. чел.
88
29 32
42
36
18
44
63
31
7
22
26
17
2
5
2
23
Распределение населения по
муниципальным районам Хабаровского
края
Более 60% всего населения ХК сконцентрировано в городских округах Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре
Территория для 30 проектов не определена
На межрайонные территории приходится 19
проектов
Всего рассмотрено 593 проекта
Страница 240 Источник: Росстат, Анализ Национального института конкурентоспособности
более 100
от 51 до 100
от 31 до 50
30 и менее
Бюджетная обеспеченность,
тыс. руб. на человека
Наибольшие расходы бюджета на душу населения приходятся на северный муниципальные районы Хабаровского края
* Расходы муниципального
бюджета на одного человека,
данные на 2012 год
Городской округ "Город Хабаровск"
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре"
26 тыс. руб. на чел.
27 тыс. руб. на чел.
24
56 40
44
46
79
37
26
64
100
43
46
39
179
87
205
32
Бюджетная обеспеченность*
муниципальных районов Хабаровского
края
Содержание
I. Анализ инвестиционного потенциала
II. Анализ нормативно-правовой базы и институциональной среды
III. Анализ инвестиционных проектов
IV. Анализ лучшей практики управления инвестиционным процессом
V. Резюме регионального анализа
Универсальные
показатели
Показатели
конкурентоспособности
Показатели, обусловленные
спецификой региона
ВРП на душу населения
Индексы пром. производства
Бюджетная обеспеченность
Показатели для сравнения
Примеры показателей
Наличие эффективного института
инвестиционного развития
Динамика ПЗИ
Уровень развития инновационно-
инвестиционной инфраструктуры
Производительность труда
Износ ОФ
Инвестиции в ОК на душу населения
Территории и регионы для сравнения с Хабаровским краем
Другие страны-лидеры
Россия (средний показатель)
Лучшие российские регионы
Россия (средний показатель)
Лучшие российские регионы
Россия (средний показатель)
ДФО (средний показатель)
Российские регионы со схожими
условиями для инвестирования
Российские регионы-лидеры в
привлечении инвестиций
Включают показатели, которые
традиционно используются для
межрегионального бенчмаркинга
Включают как показатели
эффективности, так и показатели,
обусловливающие эффективность
Включают показатели, которые
связаны с инвестиционными
процессами
Исследование лучшей практики осуществляется по 3-м группам показателей: ХК сравнивается с передовыми территориями
Страница 242 Источник: методология Национального института конкурентоспособности
Содержание
I. Анализ инвестиционного потенциала
II. Анализ нормативно-правовой базы и институциональной среды
III. Анализ инвестиционных проектов
IV. Анализ лучшей практики управления инвестиционным процессом
V. Резюме регионального анализа
1. Анализ международного опыта
2. Анализ российского опыта
1. Северный Рейн-Вестфалия
(Германия)
2. Каталония (Испания)
3. Мадрид (Испания)
4. Шотландия (Великобритания)
5. Фландерс (Бельгия)
6. Валлония (Бельгия)
7. Брабант (Нидерланды)
8. Бретань (Франция)
9. Иль-де-Франс (Франция)
10. Малопольский регион (Польша)
1. Копенгаген (Дания)
2. Утрехт (Нидерланды)
3. Северная Ирландия
(Великобритания)
4. Стокгольм (Швеция)
5. Провинция Кайнуу (Фнляндия)
6. Долина Темзы (Великобритания)
7. Валь де Марн (Франция)
8. Помурье (Словения)
9. Остров Ман (Великобритания)
10. Провиниця Буш-дю-Ронь
(Франция)
1. Сингапур (Сингапур)
2. Мельбурн (Автстралия)
3. Гон-Конг (Китай)
4. Бризбен (Австралия)
5. Сидней (Австралия)
6. Пусан (Корея)
7. Аукланд (Новая Зеландия)
8. Перт (Автралия)
9. Гуаньчжоу (Китай)
10.Ченгду (Китай)
Рассмотрены в презентации
Для анализа выбраны некоторые европейские и азиатские территории, занимающие топ-позиции в FDI-Intelligence
Страница 244 Источник: Отчет «Европейские города будущего, 2012», fdIntelligence.com, отчет «Азиатские города
будущего 2011-2012», Анализ Национального института конкурентоспособности
Топ-10 крупных регионов Европы
по качеству ПЗИ
Топ-10 малых регионов Европы по
качеству ПЗИ Топ-10 городов Азии по качеству ПЗИ
Рейтинги, использованные для отбора территорий
Управленческий
Макроэкономический
Инфраструктурный
Льготы
Рейтинги
Якорные инвесторы
Геополитические
Кластеры
Северный Рейн—
Вестфалия
Малопольский
регион Пусан
(Южная Корея)
Помурье
(Словения)
Западная
Австралия
Регионы с наилучшим инвестиционным климатом акцентируют свою политику на управленческом и инфраструктурных аспектах
Благоприятно
Неблагоприятно Страница 245 Источник: Анализ Национального института конкурентоспособности
Хэйлунцзян
и Цзилинь
1. Последовательность развития отраслей экономики региона: 1) ключевые традиционные,
2) поддерживающие традиционные, 3) новые инновационные
2. Наличие в регионе выделенной организации развития и сотрудничества, обладающей
подготовленными инвестиционными площадками и инструментами активного поиска инвесторов
3. Обязательные элементы системы поддержки инвестиций: налоговые преференции и наличие
источников со-финансирования (национальных и региональных)
4. Наличие доступа к финансированию международных и национальных институтов развития
5. Фокус на продвижении региона на внешних рынках и привлечения компаний, ориентированных на
работу за пределами региона
6. Инфраструктурная обеспеченность (в первую очередь транспортная) и факторы качества жизни (жилье,
климат, социальная сфера)
Результаты анализа лучшей практики: каждый регион придерживается уникальной инвестиционной политики
Страница 246 Источник: данные исследований ИТМБ
Практика содействия в реализации инвестиционных проектах персонализирована, система
управления инвестиционными процессами на этапе становления
Растущие ВРП, промышленное производство и другое
Стратегическое расположение как столичного региона на Дальнем Востоке, но удаленного от
наиболее развитых в индустриальном отношении районов страны
Наличие инновационной и инвестиционной инфраструктуры
Авиационно-судостроительный кластер, ПОЭЗ в процессе формирования
Ряд налоговых льгот (приоритетные инвестиционные проекты), поддержка МСП и др.
Отсутствие сильных кредитных и инвестиционных рейтингов от FITCH, РА «Эксперт»,
Сбербанка
Якорные инвесторы – госкорпорации (ОАК, ОСК)
Управленческий
Макроэкономический
Инфраструктурный
Льготы
Рейтинги
Якорные инвесторы
Геополитические
Кластеры, зоны
Страница 247
Хабаровский край характеризуется средними показателями по большинству факторов инвестиционной привлекательности, использованными в анализе лучшей практики
Источник: Анализ Национального института конкурентоспособности
Факторы инвестиционной привлекательности
Благоприятно
Неблагоприятно
Содержание
I. Анализ инвестиционного потенциала
II. Анализ нормативно-правовой базы и институциональной среды
III. Анализ инвестиционных проектов
IV. Анализ лучшей практики управления инвестиционным процессом
1. Анализ международного опыта
2. Анализ российского опыта
V. Резюме регионального анализа
1.1. Северный Рейн-Вестфалия (Германия)
1.2. Малопольский регион (Польша)
1.3. Пусан (Южная Корея)
1.4. Помурье (Словения)
1.5. Западная Австралия
1.6. Провинции Хэйлунцзян и Цзилинь (Китай)
Население: 17,8 млн (22%)
Площадь: 34 тыс.кв.км (9,5%)
GDP: 21 of German GDP (543 млрд.
евро)
GDP per capita: 30 421 евро
Уровень безработицы: 8,2%
FDI: 185 млрд. евро
Исторически индустриальный регион Европы: уголь, чугун, сталь
Туристический регион: большое количество исторических памятников
и достопримечательностей (Кельнский собор, дворец Августусбург),
индустриальных музеев (бывшие шахты), художественных выставок
(крупнейших в Германии).
4 города в списке ЮНЕСКО
Один из самых густонаселенных регионов Европы(523 чел. на кв.км)
Стратегически важные отрасли для развития: химическая
промышленность, машины и оборудование, промышленные
технологии и материалы, инновации
Крупные города: Кельн, Дюссельдорф, Эсен, Мюнстер, Дортмунд
2 международных и 4 региональных аэропорта, одна из самых
плотных дорожных сетей в мире
Case study — Северный Рейн: пример успешного развития старопромышленного региона
Страница 249
Краткое описание
Источник: данные исследований ИТМБ
Создание экономической инфраструктуры (транспорт, коммуникации, платформы для взаимодействия)
Применение стратегии кластеров
Создание специализированных платформ:
• обеспечивающих информационную поддержку компаний,
• позволяющих найти и связаться с потенциальными партнерами по бизнесу,
• дающих возможность узнать актуальную и точную информацию о состоянии развития кластеров
Создание на базе учебных центров инновационных технологий и их внедрение
Уровень жизни ниже среднего
Зависимость от сталелитейной и угледобывающей
промышленности
Пагубные последствия экономического кризиса
Репутация региона как «Сточной канавы Европы»
Плохая экология
Было
Страница 250 Источник: данные исследований ИТМБ
Стало
Высочайший уровень экономического развития – 1
место в Германии по размеру ВРП, входит в топ-20
мировых лидеров по ВВП
Самый популярный среди инвесторов регион в
Германии
Диверсифицированная экономика
Самая плотная научно-исследовательская сеть в
Европе
Высококвалифицированная рабочая сила
Высокий уровень жизни
Принятые меры
Благодаря грамотной инвестиционной стратегии Северный Рейн превратился в один из передовых регионов Германии
56,5
39,2
18 13,9
9,2 7,8 7 6 5,6 3,9 3,3
Люксембург Нидерланды Франция США UK Швейцария Испания Япония Италия Австрия Финляндия
Страны-инвесторы, млрд. евро, 2011
46,7
40,8
39,5
33
30,4
26,2
24,2
12,9
8,3
Химия
Машиностроение
Производство и обрабока металлов
Продукты питания, напитки
Автомобилестроение
Изделия из металла
Электроника, электротехника
Резина, пластик
Бумага, картон
Реализация, млрд. евро, 2010
Сегодня Северный Рейн имеет самый большой в Германии объем привлеченных инвестиций — 185 млрд. евро
Страница 251 Источник: данные исследований ИТМБ
Почти 150 миллионов человек живут в радиусе 500 километров от столицы региона. Это составляет треть всех потребителей и 45 процентов покупательной способности стран Европейского Союза.
Геополитические
Высокие макроэкономические показатели Финансовая поддержка ЕС по программе развития региона Макроэкономический
30 из 100 самых крупных немецких компаний имеют свой головной офис в земле Северный Рейн – Вестфалия Якорные инвесторы
Рейтинг инвестиционной привлекательности FDI Intelligence Стабильные рейтинги Северный Рейн – Вестфалия долгогсрочный «АА-» и краткосрочный «А-1+» Standard & Poor's
Рейтинги
Общее налоговое законодательство в Германии Льготы
Развитая транспортная инфраструктура Инфраструктурный
Диверсифицированная экономика региона: химическая промышленность, туризм, водные технологии, машины и оборудование, дизайн, промышленные технологии и материалы, а также горное дело
Кластеры
Цель государственной власти Северного Рейна – Вестфалии – сделать регион номером один в сфере инноваций Управленческий
Высокая важность
Низкая важность
Источник: Анализ Национального института конкурентоспособности Страница 252
Ключевые факторы привлекательности региона Северный Рейн — Вестфалия
Создание транспортной инфраструктуры, коммуникаций в регионе
Создание региональных организаций по стимулированию экономического развития
Создание бесплатного банка данных по коммерческим и промысловым площадям с
информацией об объеме, типе производственной площади, месторасположении и
транспортном сообщении
Предоставление консультаций, обучение и продвижение на местах
Создание специализированных платформ:
обеспечивающих информационную поддержку компаний,
позволяющих найти и связаться с потенциальными партнерами по бизнесу,
дающих возможность узнать актуальную и точную информацию о состоянии развития
кластеров
Развитие связей между предприятиями, исследовательскими центрами, учебными
заведениями: совместное обучение квалифицированных кадров (практики, стажировки),
создание и внедрение научных разработок
Альтернативные финансовые инструменты (прежде всего микрофинансирования для
микропредприятий)
Страница 253
Основные меры, принятые для повышения инвестиционной привлекательности региона
Источник: данные исследований ИТМБ
Содержание
I. Анализ инвестиционного потенциала
II. Анализ нормативно-правовой базы и институциональной среды
III. Анализ инвестиционных проектов
IV. Анализ лучшей практики управления инвестиционным процессом
1. Анализ международного опыта
2. Анализ российского опыта
V. Резюме регионального анализа
1.1. Северный Рейн-Вестфалия (Германия)
1.2. Малопольский регион (Польша)
1.3. Пусан (Южная Корея)
1.4. Помурье (Словения)
1.5. Западная Австралия
1.6. Провинции Хэйлунцзян и Цзилинь (Китай)
Исторический регион в Польше, столица – Краков
Туристический регион благодаря красивым горам на Юге (горы Татра,
и Podhale)
Наличие большого числа памятников и достопримечательностей
Высокая плотность населения в регионе
Стратегически важные отрасли для развития: образование, НИОКР, IT,
высокие технологии
Удобная транспортная инфраструктура
Краков позиционируется как Европейская Силиконовая Долина
В регионе присутствует несколько специальных экономических зон
(Катовице, Краков, Тарнорбжег, Милек и другие регионы)
Регион участвует в программе ЕС и активно финансируется
Европейским Фондом Регионального Развития (1,5 млрд. Евро)
Население: 3.3 млн (8,6%)
Площадь: 14 тыс.кв.км
GDP:7.4% of Polish GDP (22 млрд. Евро)
GDP per capita: 6 700 Евро
Уровень безработицы – 10%
Страница 255 Источник: Анализ Национального института конкурентоспособности
Малопольский регион (Польша): один из наиболее удачных примеров регионального развития Восточной Европы
Краткое описание
Создание экономической инфраструктуры (транспорт, коммуникации, платформы для взаимодействия)
Создание организаций, способствующих экономическому развитию региона через информационное сопровождение по
всем вопросам, касающимся ведения бизнеса и вложения инвестиций (правовая, налоговая информация, информация
о возможных партнерствах, альянсах, разработка и предоставление отчетов, аналитики). Создание подробной базы
предложений для инвесторов (земли, офисы и т.д.).
Формирование Малопольского Фонда Займов. Инициативы по поддержка образования и рыка труда, открытие точки
консультирования по занятости
Низкий уровень жизни
Низкий уровень инвестиционной привлекательности
Было
Страница 256
Стало
Инвестиционно-привлекательные индустриальные
парки
Стабильные рейтинги инвестиционной
привлекательности
Наличие значительного количества инвесторов
Высокотехнологичный сектор
Принятые меры
Благодаря грамотной инвестиционной стратегии регион превратился стал польским центром инноваций
Источник: Анализ Национального института конкурентоспособности
Высокая заинтересованность администрации региона, активная позиции в привлечении сторонней помощи
Высокие макроэкономические показатели Финансовая поддержка ЕС по программе развития Малопольского региона (с 2007 г)
Удобное расположение региона, близость к транспортным узлам в Европу Наличие международных аэропортов, жд путей и автодорог
Наличие технопарков, индустриальных парков, готовой инфраструктуры
Автомобильная промышленность, высокие технологии, аутсорсинг бизнес-процессов, Туризм
Наличие свободных экономических зон
Наличие значительного количества якорных инвесторов
Рейтинг инвестиционной привлекательность FDI Intelligence Стабильные рейтинги Краков (А-) – Standard & Poors
Управленческий
Макроэкономический
Инфраструктурный
Льготы
Рейтинги
Якорные инвесторы
Геополитические
Кластеры
Страница 257 Высокая важность
Низкая важность
Источник: Анализ Национального института конкурентоспособности
Обзор ключевых факторов успеха
Краковский Технопарк
Тарновски Региональный Индустриальный Парк
Хршановско-Тжебинский Индустриуальный Парк
Научно-технологический парк «Ягеллонский парк и
технологический инкубатор»
Индустриальный парк «Кристал» в Тарнове
Земельные площадки
Офисы
Налоговые льготы и инвестиционные гранты (в
свободных экономических зонах)
Полный пакет услуг инвесторами
Страница 258 Источник: www.paiz.gov.pl, Анализ Национального института конкурентоспособности
Привлечению инвесторов способствуют индустриальные и технопарки
Индустриальные парки в Малопольском регионе
Предлагаемые возможности
Малопольский регион представляет высокую инвестиционную привлекательность для ряда индустрий
Страница 259
Инвестиционные возможности: Индустрии с наибольшим потенциалом развития:
Научный и исследовательский потенциал Краковских университетов
и научно-исследовательских институтов
Наличие высокотехнологичного сектора в регионе
Наличие высокообразованных молодых кадров
Природные ресурсы
Развитая банковская система
Развитая сеть организаций, способствующих развитию бизнеса
Развитая телекоммуникационная инфраструктура
Высокий уровень экономического развития — 5 место в Польше по
размеру ВРП
Удобная транспортная инфраструктура (автодороги в Западную
Европу, Украину), жд. Пути, международный аэропорт в Кракове, др.
Льготы для инвесторов
Автомобильная промышленность
Высокие технологии
Аутсорсинг бизнес-процессов
Туризм
Инвестиционные возможности и потенциальные отрасли
Источник: Данные исследования ИТМБ
Крупнейшее учреждение для развития Малопольского региона.Основные задачи –
способствовать реструктуризации экономики, развитию земли, обслуживание
программ ЕС, сотрудничество с местной администрацией, инвестиционные услуги и
поддержка бизнеса. Формирование позитивного имиджа региона в мире.
Разработаны собственные финансовые инструменты для поддержки
предпринимательского сектора.
Определяет направления экономического развития, способствует продвижению с
помощью информационной политики. Оказывает поддержка всем группам
инвесторов, заинтересованных в бизнесе в регионе. Организует и проводит события
для продвижения региона. Проводят исследования и аналитику.
Информационная поддержка для ведения бизнеса в регионе, предоставление
данных, аналитики, отчетов, база предложения для инвесторов (земля, проекты и
тд).
Комплексная информация, необходимая для того, чтобы начать в Польше
хозяйственную деятельность. Предоставляет свои услуги в форме „one-stop shop‖,
что включает также и послеинвестиционное обслуживание.
Страница 260 Источник: Анализ Национального института конкурентоспособности
Одним из ключевых факторов успеха Малопольского района было создание и привлечение в регион различных организаций, обеспечивающих поддержку инвесторов
Региональное агентство развития
Малопольского региона
Информационный проект «Бизнес
в Малопольском регионе»
Польское Агентства Информации и
Иностранных Инвестиций
Администрация
Малопольского района –
1993 – Создается Региональное Агентство Развития Кракова для поддержки
процессов реструктуризации компаний
1995-1998 – Развитие и обновление нескольких территорий
1999 – Администрация Малопольского региона становится крупнейшим акционером
Агентства. Происходит расширение деятельности, появляются программы,
ориентированные на поддержку малого и среднего бизнеса
2000 – Появляются консультации для инвесторов, открыты точки обслуживания
инвесторов
2001 Агентство переименовано в Малопольское Агентство Регионального Развития.
Организация становится учреждением, отвечающим за продвижение и вложение
средств Европейского фонда для компаний малого и среднего бизнеса в регионе.
Создается фонд гарантий по займам.
2002-2003 Формирование Малопольского Фонда Займов. Инициативы по поддержка
образования и рыка труда, открытие точки консультирования по занятости
2004 МАРР становится официальным партнером Польского Агентства Информации и
Иностранных Инвестиций
2005 Формирования двух новых фондов займов для предпринимателей, получение
статуса кадрового агентства
2006 -Реализация проектов, профинансированных Европейским фондами.
Формирование Консорциума учреждений, направленных на поддержка и развитие
предпринимательства (всего 15 учреждений). Заключении договора с Польским
агентством развития предпринимательства по сфере инновационной
Администрация Малопольского Региона
Агентство Развития Промышленности
Ряд частных компаний
Страница 261 Источник: Анализ Национального института конкурентоспособности
Задача MARR — способствовать привлечению инвестиций
Акционеры Ключевые события
Глава МАРР
Департамент
обслуживания
инвесторов
Региональный центр
обслуживания
инвесторов
Малопольский
Экспортный Центр
Департамент инвестиций и управления
недвижимостью
Бизнес-парк МАРР
Департамент маркетинга и
регионального сотрудничества
Департамент
управления
проектами
Департамент
поддержки
предпринимательства
Департамент
Финансовых
Инструментов
Финансы и бухучет
Организационный
департамент
Страница 262 Источник: Анализ Национального института конкурентоспособности
Организационная структура МАРР
ПАИиИИ (PAIiIZ) стремится увеличить приток непосредственных иностранных
инвестиций в Польшу, привлекая заграничных инвесторов к размещению их
капиталов в Польше. Помогает в толковании правил и юридических процедур на
отдельных этапах инвестиционного процесса.
Миссия PAIiIZ – это также создание позитивного образа Польши в мире,
продвижение польских брендов продуктов и услуг.
PAIiIZ предлагает инвесторам:
быстрый доступ к полной информации касательно экономическо-юридической
среды инвестиции,
помогает выбрать соотвествующих партнѐров, поставщиков и привлекательную
локализацию для инвестиции,
советует на отдельных этапах инвестиционного процесса.
PAIiIZ продвигает также регионы Польши, организуя конференции в стране и за
границей, а также экономические и журналистские миссии.
PAIiIZ создаѐт сеть Региональных Центров Обслуживания Инвестора (Regionalne
Centra Obsługi Inwestora – COI) во всей Польше, чтобы улучшить качество
обслуживания инвестора в регионах, давая им доступ к актуальной информации,
такой как новые инвестиционные предложения, экономические и юридические
данные. Эти специализированные центры, финансируемые властями регионального
уровня, где работает персонал, обученный в PAIiIZ, служат также посредником в
контактах между инвесторами и местными органами власти.
Страница 263 Источник: Анализ Национального института конкурентоспособности
Польское Агентство Информации и Иностранных Инвестиций (ПАИиИИ) помогает получить всю информацию об инвестировании в Польшу
О ПАИиИИ
Проведение собственных конференций и
выставок
Участие в других выставках и конференциях
Тренинги и консультации для
предпринимателей (преимущественно для
компаний ранней стадии)
Тесное сотрудничество с Польским
Агентство Информации и Иностранных
Инвестиций
Инструменты привлечения инвестиций
Отвечает за поиск иностранных инвесторов и обеспечение высокого уровня их обслуживания
Сотрудники департамента предоставляют компаниям, заинтересованным инвестированием в Польше, помощь, которая заключается в консультировании по поводу локализации и государственной поддержки.
Менеджеры проектов присутствуют при всех операциях, связанных с подготовкой и успешным запуском проекта
Проводит работу, направленную на продвижение Польши, как привлекательного, с экономической точки зрения, партнера на международном рынке, а также создание позитивного имиджа страны. Департамент занимается подготовкой семинаров, конференций, организовывает международные выставки, рекламирующие польскую экономику, польские технические идеи и достижения польских творцов, а также реализует издательские проекты
Участвует в непосредственном обслуживании иностранного инвестора посредством подготовки инвестиционных коммерческих предложений. Свои задачи, к которым, среди прочего, относится ведение и актуализация базы данных территорий под инвестиции типа greenfield и brownfield, департамент реализует в тесном сотрудничестве с органами местного самоуправления и свободными экономическими зонами.
Департамент отвечает за контакты с региональными Центрами обслуживания инвестора (ЦОИ), которые присутствуют в каждом воеводстве.
Координация работ в области создания системы региональной информации, содействие местной власти в привлечении иностранных инвесторов, обучение работников ЦОИ и органов местного самоуправления в области продвижения инвестирования, обслуживания инвестора, а также поиска финансирования из европейских фондов.
Координация действий Агентства, связанных с использованием средств европейских фондов. Департамент, совместно с представителями регионов, отвечает за реализацию Проекта по экономическому продвижению Восточной Польши под названием «Создание и развитие сети ЦОИ на территории Восточной Польши».
В рамках департамента работает Информационный пункт для иностранных инвесторов, которые заинтересованы финансированием из средств европейских фондов.
Страница 264 Источник: Анализ Национального института конкурентоспособности
Организационная структура ПАИиИИ (1)
Департамент
Иностранных
инвестиций
Департамент
по экономическому
продвижению
Департамент
регионального
развития
Отвечает за сбор, анализ и обработку экономических данных, как для Агентства, так и для заинтересованных в ней компаний.
Мониторинг иностранных инвестиций в Польше и польских инвестиций за границей, а также ведет базы данных потенциальных контрагентов для нужд инвесторов, которые в своем распоряжении имеют интернет-порталы, находящиеся в ведении департамента.
Внутренний аудит и контроль Агентства, а также других субъектов деятельности, если это разрешено законом, предусмотрено договорами или соглашениями, заключенными PAIiIZ. Также это касается реализации проектов из средств структурных фондов.
Кроме того, департамент занимается консалтингом, в том числе подачей заявок для улучшения функционирования Агентства. Задачей департамента также является координация сотрудничества со внешним аудитом и субъектами, осуществляющими контроль в Агентстве.
Ведет работу по повышению заинтересованности экономическим предложением 5 воеводств Восточной Польши: Любельского, Подкарпатского, Подляского, Свентокшиского и Варминско-Мазурского.
Организовывает участие предпринимателей и представителей органов местного самоуправления Восточной Польши в нескольких десятках промо-акций ежегодно. К ним относятся: международные выставки и ярмарки, торговые миссии, форумы, конференции и семинары.
Страница 265 Источник: Анализ Национального института конкурентоспособности
Организационная структура ПАИиИИ (2)
Департамент
экономической
информации
Департамента
Аудита и Контроля
Отдел по реализации Программы экономического продвижения Восточной Польши
С/х
, охота,
лесное х
оз-в
о и
ры
боловство
Пром
ыш
ленность
Строительство
Торго
вля,
хотеля и
рестораны
, транспорт,
хранение и
ком
муникации
Финансы
и с
трахование,
нед
виж
им
ость,
аренд
а
Прочие у
слуги
Всего
С/х
, охота,
лесное х
оз-в
о и
ры
боловство
Пром
ыш
ленность
Строительство
Торго
вля,
хотеля и
рестораны
, транспорт,
хранение и
ком
муникации
Финансы
и с
трахование,
нед
виж
им
ость,
аренд
а
Прочие у
слуги
Всего
4%
25% 8%
30%
10%
24%
2% 22%
10%
31% 17%
27%
Страница 266 Источник: Анализ Национального института конкурентоспособности
Экономика региона достаточно диверсифицирована и практически повторяет структуру всей Польше
Валовая добавленная стоимость в Польше, 2011,
млн.долл
Валовая добавленная стоимость в Малопольско
регионе Польши, 2011, млн.долл
В регионе присутствуют знаковые инвесторы из различных отраслей промышленности
Страница 267 Источник: Отчет Польского агентства информации и заграничных инвестиций
Компания Сектор Город
Arcelor Mittal Poland Металлургия Краков
Bahlsen Пищевая промышленности Скавина
BP Polska Нефтегазовая Краков
Delphi Automotive Systems Автомобильная Краков
Firma Oponiarska Debica (Goodyear) Химическая Дебица
Google ИТ Краков
Grupa Kety Строительство Кети
HCL Финансы Краков
Hochtief Polska- Oddzia KPIS-Cracovia Строительство Краков
HSBC Финансы Краков
Linde Gaz Polska Химическая Краков
MAN Автомобильная Нипотомиче
Motorola ИТ Краков
Nidec Motors & Actuators Автомобильная Нипотомиче
TEVA Phatmaceutical Фармацевтика Краков
Saint-Gobain Velimat Polska Стекольная Горлице
Schneider Electric Industries Polska Инженерная промышленность Буловко
Tesco Polska Розничная торговля Краков
TRI Poland Автомобильная Волбром
UBS Финансы Краков
Valeo Autosystemy Автомобильная Хшанов, Скавина
Компания Сектор Город Основные бренды
Список основных инвесторов в регионе
6 сентября 2007 Европейская комиссия одобрила программу регионального развития
Малопольского региона в Польше на период 2007-2012,
Общий бюджет программы около 1,5 млрд. Евро, инвестиции через ERDF (Европейский Фонд
Регионального Развития) составляют около 1,29 млрд – около 1.9% от всех денег Евросоюза,
инвестированных в Польшу по программе Спплочения 2007-2013 (Cohesion Policy)
Программа регионального развития Малопольского региона является первой и наиболее
масштабной, многолетней финансовой программой поддержки
Целью программы является создание условий, способствующих ускорению экономического
роста и занятости, созданию инноваций, повышению конкурентоспособности продукции
местных игроков
Программа является важнейшей мерой для осуществления структурных изменений, а также
важным инструментом реализации Лиссабонской стратегии (согласно этой стратегии
выделяется около 460 млн. евро)
Увеличение ВВП на 1,84% и создание до 900 новых рабочих мест
Согласно программе будет осуществлено прямое финансирование более 1000 проектов
малого и среднего бизнеса
Страница 268 Источник: Анализ Национального института конкурентоспособности
Программа регионального развития Малопольского региона, одобренная ЕС сыграла ключевую роль в инвестиционном развитии региона
Программа регионального развития Малопольского региона
Ожидаемый эффект
1. Ключевую роль в повышении инвестиционной привлекательности сыграла программа развития
Малопольского региона (ЕС)
2. Слаженная работа Регионального агентство развития Малопольского региона и Польского Агенства по
привлечению инвестиций
3. Серьезная организационная поддержка бизнеса, наличие льгот
4. Технопарки и индустриальные парки
5. Наличие значительного количества якорных инвесторов
6. Активные использование существующих конкурентных преимуществ (местоположение, кадры и тд) и
четкое понимание администрацией направление развития и приоритетных секторов (Автомобильная,
высокие технологии, аутсорсинг, туризм)
Страница 269 Источник: Анализ Национального института конкурентоспособности
Основные выводы
Содержание
I. Анализ инвестиционного потенциала
II. Анализ нормативно-правовой базы и институциональной среды
III. Анализ инвестиционных проектов
IV. Анализ лучшей практики управления инвестиционным процессом
1. Анализ международного опыта
2. Анализ российского опыта
V. Резюме регионального анализа
1.1. Северный Рейн-Вестфалия (Германия)
1.2. Малопольский регион (Польша)
1.3. Пусан (Южная Корея)
1.4. Помурье (Словения)
1.5. Западная Австралия
1.6. Провинции Хэйлунцзян и Цзилинь (Китай)
Крупнейший порт в Южной Корее и 5 самый крупнейший порт в мире по
объему по тоннажу
Развитая транспортная сеть (аэропорт, высокоскоростные поезда,
автордороги)
Высокие компетенции в сфере ИТ, наличие профессиональных кадров и
университетов (25 университетов и колледжей, 334 научно-
исследовательских института)
Более 570 крупных международных компаний в регионе, включая Renault
Samsung Motors (автомобили), Rolls Royce(НИОКР), Fraunhofer(НИОКР),
Kongsberg Maritimes(морское оборудование), Bosch(машиностроение),
LME(склады), DWI(портовая логистика), PSA(портовая логистистика), and
Mitsui(портовая логистистика)
Большинство иностранных компаний работают в сфере дистрибуции и
логистики (56.3%), и производства (26.5%)
Стимулирование инвесторов рядом льгот (свободные экономические
зоны, налоги)
Население: 4.4 млн (Ч%)
Площадь: 797 кв. км.
GDP: 6.5% of Korean GDP ($76 млрд.)
GDP per capita: $22 077
Страница 271 Источник: busan.investkorea.org, Анализ Национального института конкурентоспособности
Пусан (Южная Корея)
Краткое описание
Свободная экономическая зона Пусан-Джинхай, где располагаются такие крупные
промышленные площадки как Научно-промышленный центр Пусана, Индустриальный
комплекс Ноксан, Индустриальный комплекс Шинх, новые города Миум Myeongji
International City. Ожидается строительство нового порта и логистического комплекса и
расширение международного аэропорта
Логистический и
индустриальный центр
Финансовый и
торговый центр
ИТ-центр
Туристический и
культурный центр
Предпринимаются меры для усиления финансовой инфраструктуры Пусана
Корейская фондовая биржа была переведена в Пусан в 2005 (10 самая крупная биржав
мире)
Строится международный финансовый район, в который будут переведны 11
государственных учреждений
Развивается район Gamcheon Harbor, в котором находится склад Лондонской биржи
металов и международный рыбный рынок
Идет развитие региона как ИТ-центра. Создается ИТ-комплекс Centum City, в котором
предусмотрена первоклассная инфраструктура для поддержка коммуникационных,
развлекательных , медийных (фильмы) предприятий.
Реализуется проект "U-City Busan«, который также направлен на развитие ИТ-проектов,
применяемых в различных сферах жизни – порты, дорожное движение, медицина,
безопасность и т.д.
Для повышения международной привлекательности региона развивается круглогодичный
туристический комплекс.
Инфраструктура комплекса предлагает пляжи, горячие источники, курсы гольфа,
живописные пейзажи.
В западном Пусане реализуется проект самого крупного острова в Пусане—Gadeok-do
Страница 272 Источник: Анализ Национального института конкурентоспособности
Развитие и привлечение инвестиций в регион происходит согласно принятой стратегии Пусан 2020
Иностранные инвесторы получают серьезный пакет льгот (налоговые до 15 лет), субсидии на покупку и аренду земли,
консалтинговые услуги, НИОКР, сотрудников
Создание индустриальных, технопарков, готовой экономической инфраструктуры
Корейская фондовая биржа была переведена в Пусан в 2005
Реализуется проект "U-City Busan«, направленный на развитие ИТ-проектов, применяемых в различных сферах жизни –
порты, дорожное движение, медицина, безопасность и т.д.
Строится международный финансовый район, в который будут переведны 11 государственных учреждений
Низкий уровень инвестиционной привлекательности
Неэффективное использование имеющихс ресурсов
Было
Страница 273
Стало
Инвестиционно-привлекательные индустриальные
парки
Развитая транспортная сеть (аэропорт,
высокоскоростные поезда, автордороги)
Более 570 крупных международных компаний в
регионе, включая Renault Samsung Motors
(автомобили), Rolls Royce(НИОКР)
Принятые меры
Благодаря грамотной инвестиционной стратегии Пусан диверсифицировал свою экономику, из «региона-порта» превратившись в инновацинно развивающийся регион
Источник: Анализ Национального института конкурентоспособности
Администрации Пусана активно приглашает инвесторов в приоритетные индустрии и предлагает ряд серьезных льгот
Страница 274 Источник: Данные исследования ИТМБ
Приоритетные индустрии: Льготы:
Логистика
ИТ
Туризм
Наличие свободной экономической зоны
Налоговые льготы на федеральном и региональном уровнях для
иностранных инвесторов на срок до 15 лет
Помошь и финансовая поддержка при приобретении земли или
аренде
Гранты и субсидии при найме более 20 сотрудников,
субсидировании консультационных услуг (до 30% стоимости) по
юридическим и бухгалтерским вопросам
Поддержка НИОКР (субсидии на сотрудников, льготы при аренду и
покупке земли, субсидирование маркетинговых исследований,
тренинговых программ)
Льготные условия и приоритетные отрасли региона
Высокая заинтересованность администрации региона, наличие детальной информации о ведении бизнеса в регионе
Высокие макроэкономические показатели, крупнейший порт в Корее
Удобное расположение региона Наличие международных аэропортов, жд путей и автодорог
Наличие технопарков, индустриальных парков, готовой инфраструктуры
Логистика,ИТ, Туризм, Финансовый сектор
Наличие свободных экономических зон, серьезные налоговый льготы и субсидии
Наличие значительного количества международных якорных инвесторов
Управленческий
Макроэкономический
Инфраструктурный
Льготы
Рейтинги
Якорные инвесторы
Геополитические
Кластеры
Страница 275 Высокая важность
Низкая важность
Источник: Анализ Национального института конкурентоспособности
Обзор ключевых факторов успеха
1. Ключевую роль в инвестиционной стратегии играет геополитическое положение региона как
крупнейшего порта
2. Помимо логистики в регионе активно развиваются компании ИТ, Туризме
3. Развитие региона предполагает возрастающую роль Пусана как финансового центра, с 2005 г. в
этот город была переведена Корейская биржа
4. Иностранные инвесторы получают серьезный пакет льгот (налоговые до 15 лет), субсидии на
покупку и аренду земли, консалтинговые услуги, НИОКР, сотрудников
Страница 276 Источник: Анализ Национального института конкурентоспособности
Выводы
Содержание
I. Анализ инвестиционного потенциала
II. Анализ нормативно-правовой базы и институциональной среды
III. Анализ инвестиционных проектов
IV. Анализ лучшей практики управления инвестиционным процессом
1. Анализ международного опыта
2. Анализ российского опыта
V. Резюме регионального анализа
1.1. Северный Рейн-Вестфалия (Германия)
1.2. Малопольский регион (Польша)
1.3. Пусан (Южная Корея)
1.4. Помурье (Словения)
1.5. Западная Австралия
1.6. Провинции Хэйлунцзян и Цзилинь (Китай)
Кейс: Помурье (Словения)
Страница 278 Источник: Данные исследования ИТМБ
Северо-восточный регион в Словении
Развито преимущественно с/х, высокий уровень безработицы и самый низкий уровень
ВРП на душу населения
Развит туризм, 7,8% всех туристов Словении отдыхают в Помурье (из них 52% местные)
Принята программа развития региона Помурье, осуществляется поддержка Европейским
Фоном EU Cohesion Fund
Регион известен среди зарубежных инвесторов в автомобильной, текстильной,
мебельной и строительной отраслях промышленности
Более 120 иностранных компаний, работающих в регионе
В Регионе принята программа продвижения привлекательности Помурья с бюджетом 33
млн. Евро на 5 лет (часть программы ЕС по развитию регионов)
Основные характеристики Краткое описание региона
Население: 0,12 млн.
Площадь: 1377 кв. км.
ВРП: 1 024 млн. Евро
ВРП на душу населения: 8 535 Евро
Уровень безработицы: 18%
Более 120 инвесторов пришли в Помурье благодаря льготам и уникальному геополитическому положению
Страница 279
Было: Стало:
Низкий уровень инвестиционной привлекательности
Неэффективное использование имеющихс ресурсов
Низкий уровень качества жизни
Наличие большого числа якорных инвесторов
Быстрое увеличение инвестиционной привлекательности региона
Создание индустриальных, технопарков, готовой экономической инфраструктуры
Составления списка потенциальных инвесторов и работа с ними (встречи, презентации, маркетинговые материалы)
Упаковка проектов для потенциальных инвесторов
Поддержка инвесторов после прихода в регион
Интернет-портал с детальной информацией об условиях инвестирования в регион
Программа софинансирования затрат
Принятые меры:
Источник: Данные исследования ИТМБ
Основные преимущества региона — кадры, инфраструктура, геоположение и качество среды для жизни
Страница 280
Кадры
Инфраструктура
Качество жизни
Географическое
положение
Основные преимущества региона Помурье
Более 600 выпускников ежегодно со знанием английского, немецкого, венгерского и
хорватского
Высокий профессионализм и низкий уровень зарплаты
Удобная транспортная инфраструктура, авто- и жд. Дороги
Развитая телекоммуникационная инфраструктура, оптоволоконная связь, цифровая
телефония, мобильная связь
4 основных промышленных зоны в регионе (290 га) со всей необходимой инфраструктурой
Выгодное географического положение, границы с Венгрией, Австрией и Хорватией
Возможность для инвесторов работать на весь регион Юго-Восточной Европы
Уникальный климат, наличие велосипедных дорог, СПА, рекреационных центров, гольф,
катание на лошадях и т.д
Источник: Данные исследования ИТМБ, анализ Национального института конкурентоспособности
Высокая заинтересованность администрации региона, наличие детальной информации о ведении бизнеса в регионе
Слабые макроэкономические показатели, делается акцент на доступ к качественным кадрам с низким уровнем зп, инфраструктуре
Удобное расположение региона, граничит в Венгрией, Австрией и Хорватией Регион позиционируется для инвесторов для ведения бизнеса не только в Словении, но и соседних парках
Наличие технопарков, индустриальных парков, готовой инфраструктуры Удобная транспортная инфраструктура
Сельское хозяйство, текстильная промышленность, Туризм,
Серьезные налоговый льготы и субсидии
Наличие значительного количества международных якорных инвесторов
Управленческий
Макроэкономический
Инфраструктурный
Льготы
Рейтинги
Якорные инвесторы
Геополитические
Кластеры
Страница 281
Ключевые факторы привлекательности региона — управленческий, геополитический и наличие льгот
Ключевые факторы привлекательности региона Помурье
Источник: Данные исследования ИТМБ, анализ Национального института конкурентоспособности
Высокая важность Низкая важность
Для поддержки инвесторов создано агентство по привлечению инвестиций в Помурье (МУРА)
Страница 282
Краткое описание: Основные задачи:
Агентство создано в 1996 г, позднее получило статус
исследовательского агентства, зарегистрировано как общество с
ограниченной ответственностью
Учредителями Агентства являются 26 муниципалитетов
Помурского Региона, местная Торгово-Промышленная Палата,
Помурской Технологический Центр, Исследовательский Центр
Лендава и ряд часных компаний, включая Банк Помурье и др.
Оказывает помощь в процессе принятия решения при выборе
площадок,
Способствуют получение льгот и специальных условий в
соответствии с требованиями ЕС (софинансирование в размере до
40%, включая стоимость зданий, оборудования, зарплат
сотрудникам в первые два года. Могут быть дополнительно
покрыты затраты на тренинг и обучение сотрудников)
Представители агентства активно ездят по международным
конференциям и привлекают заинтересованных инвесторов
Источник: Данные исследования ИТМБ
Описание и основные задачи агентства по привлечению инвестиций МУРА
В Помурье инвесторам предлагаются 4 промышленные зоны с готовой инфраструктурой и льготами
Страница 283
Индустриальные парки и бизнес-зоны: Основные задачи:
1. Murska Sobota
2. Lendava
3. Gornja Radgona
4. Ljutomer
Всего 290 гектаров с полностью подготовленной инфраструктурой для
начала ведения бизнеса
Программа софинансирования затрат 2012-2013
Снижение налогов (корпоративный налог снижен до 18% и будет
снижен к 2015 до 15%)
Налогооблагаемая база для налога на прибыль снижается в случае
инвестиций в оборудование или НИОКР
Участие государства в софинансирование затрат (гранты
предоставляются на конкурсной основе)
Приоритет при обращении в фонд национального развития EU
Cohesion
Программа повышения конкурентоспособности Помурского Региона
Источник: Данные исследования ИТМБ
Для привлечения инвестиций в регион и общего развития региона разработана программа повышения конкурентоспособности
Страница 284
Программа повышения конкурентоспособности Помурского Региона
Программа реализуется как часть стратегии развития регионов ЕС
с общим бюджетом 33 млн. долл. на 5 лет
Привлечение инвестиций и создание новых рабочих мест
Развитие кадрового ресурса
Социальное предпринимательство
Продвижение региона для привлечения внутренних и внешних инвесторов
Поддержка проектов по развитию региона
Описание программы: Документ программы:
Источник: Данные исследования ИТМБ
В программу заложены конкретные мероприятия для повышения инвестиционной привлекательности
Страница 285 Источник: Данные исследования ИТМБ
Используемый набор мер для привлечения инвесторов
1. Подготовка площадок для инвесторов (промышленные площадки, офисы)
2. Организация ряда событий для повышения инвестиционной привлекательности региона
3. Составления списка потенциальных инвесторов и работа с ними (встречи, презентации, маркетинговые
материалы)
4. Упаковка проектов для потенциальных инвесторов
5. Поддержка инвесторов после прихода в регион
6. Интернет-портал с детальной информацией об условиях инвестирования в регион
Программа предусматривает наличие четких измеряемых показателей эффективности
Страница 286 Источник: Данные исследования ИТМБ
Стимулирование инвестиций и созданий
рабочих мест
Большое количество предприятий, вовлеченных в программы
софинансирования
150
Кол-во рабочих мест в компаниях, в которые вложились
публичные фонды
400
Уменьшение разницы в показатели в чистой добавленной
стоимости на сотрудника между регионом и среднем в Словении
Уменьшение
Развитие кадрового потенциала Наличие дополнительно вовлеченного количества людей 1000
Количество людей, сменивших работу по причине повышения
квалификации
500
Количество людей, прошедших тренинг для топ-менеджеров 250
Количество людей, получивших дополнительное высшее
образование или квалификацию
150
Уменьшение разницы в средней зарплате с аналогичным
показателем в Словении
Уменьшение
Продвижение социального
предпринимательства
Увеличение количества компаний в сфере социального
предпринимательства
Увеличение
Увеличение количества сотрудников, занимающихся программой
социального предпринимателства
+50
Продвижение региона для привлечения
внутренних и внешних инвесторов
Упоминание региона в зарубежных газетах (нерекламные
публикации)
30
Количество новых инвестиций в регионе 10
Количество новых рабочих мест 550
Поддержка при подготовке и внедрении
проектов в регоине
Количество подготовленных проектов 15
Количество новых рабочих мест для подготовки проектов 10
Инструмент Показатель эффективности (KPI) Цель к 2015 году
Бюджет программы на период 2010-2015 гг. составляет 33 млн. Евро, из которых 1,8 приходятся на продвижение региона для привлечения инвесторов и привязано к KPI
Страница 287 Источник: Данные исследования ИТМБ
Стимулирование инвестиций и созданий рабочих мест 20,1
Развитие кадрового потенциала 5,9
Продвижение социального предпринимательства 2,2
Продвижение региона для привлечения внутренних и
внешних инвесторов 1,8
Поддержка при подготовке и внедрении проектов в регионе 3,0
Всего 33,0
Инструмент Млн. Евро
1
2
3
4
5
Выводы
Страница 288
1. Значительную роль в привлечение инвестиций в регион играет участие в программах региона ЕС
2. Для привлечения инвесторов в регион активно используются льготы
3. Агентство по привлечению инвестиций оказывает поддержку и помощь инвесторам при выборе
площадок, получении льгот и участии в программах по софинансированию
4. Инвесторам предлагается 4 промышленных зоны с готовой инфраструктурой
5. Для привлечения инвесторов представители агентства активно ездят по конференциям и выставкам
6. Регион позиционируется для ведения бизнеса не только на территории Словении, но и странах-соседях:
Австрии, Венгрии, Хорватии
7. Подчеркивается высокое качество жизни в регионе, живописная природа и уникальные рекреационные
возможности
8. Наличие положительного опыта с более чем 120 зарубежными инвесторами в сферах производства
электроники, строительства, торговли логистики, переработки отходов, бизнес услуг и прочие
Источник: Данные исследования ИТМБ, анализ Национального института конкурентоспособности
Содержание
I. Анализ инвестиционного потенциала
II. Анализ нормативно-правовой базы и институциональной среды
III. Анализ инвестиционных проектов
IV. Анализ лучшей практики управления инвестиционным процессом
1. Анализ международного опыта
1.1. Северный Рейн-Вестфалия (Германия)
1.2. Малопольский регион (Польша)
1.3. Пусан (Южная Корея)
1.4. Помурье (Словения)
1.5. Западная Австралия
2. Анализ российского опыта
V. Резюме регионального анализа
1.6. Провинции Хэйлунцзян и Цзилинь (Китай)
Кейс: Западная Австралия
Страница 290 Источник: Данные исследования ИТМБ
Население: 2, 35 млн
Площадь: 2 645 615 кв. км.
GDP: 187 млрд. долл. США
GDP per capita: 80 858 долларов
Уровень безработицы: 3,8%
По площади штат занимает треть площади континента
Экономика региона основывается на добыче и переработке полезных ископаемых
Экспорт товаров и услуг 118 млрд долл. (2010 – 2011), импорт – 35 млрд долл.
Развитое сельское хозяйство
Самый высокий уровень ВВП на душу населения в стране
Низкая плотность населения, недостаток квалифицированной рабочей силы
Третий в мире регион по добыче железной руды
5 университетов
Развитая сеть средств массовой информации
Основные характеристики Краткое описание региона
Регион Западная Австралия смог снизить зависимость от добывающей промышленности благодаря инвестиционной политике
Страница 291 Источник: Данные исследования ИТМБ
Было: Стало:
Зависимость от добывающей промышленности, цен на сырье
Средний уровень жизни
Недостаток рабочей силы
Развитая транспортная инфраструктура
Наличие большого числа инвесторов по различным сферам
экономики
Диверсифицированная экономика
Высокий уровень качества жизни (GDP per capita: 80 858
долларов)
Создание комиссий регионального развития
Привлечение квалифицированных иностранных специалистов (иммиграция)
Информационное обеспечение будущих и существующих инвесторов, консультации по всем вопросам, касающимся создания и ведения
бизнеса, помощь в подборе коммерческих и промышленных территорий
Использование имеющихся преимуществ (выгодная с точки зрения экспорта расположение часть Австралии, разнообразие природных
ресурсов, большая территория для с/х)
Создание офисов правительства Западной Австралии в ключевых экспортных государствах и инвестиционных областях
Принятые меры:
Ключевые факторы привлекательности региона — управленческий, геополитический и инфраструктурный
Страница 292
Государственная власть Австралии делает большой упор на возможности развития территорий и на привлечение инвестиций
Австралийские авиалинии, судоходные компании, развитая дорожная сеть
Диверсифицированная экономика региона: добывающая и перерабатывающая промышленность, сельское хозяйство, химическая промышленность, туризм
Общее налогообложение в Австралии
Наличие якорных инвесторов во всех основных сферах экономического развития региона
Регион находится в наиболее выгодной с точки зрения экспорта части Австралии
Управленческий
Макроэкономический
Инфраструктурный
Льготы
Рейтинги
Якорные инвесторы
Геополитические
Кластеры
Высокая важность Низкая важность
Источник: Данные исследования ИТМБ, анализ Национального института конкурентоспособности
Ключевые факторы привлекательности региона Западная Австралия
Экономическая история региона Западная Австралия
Страница 293 Источник: Данные исследования ИТМБ
В послевоенный период была создана Австралийская авиакомпания и национальная судоходная линия. В
регионе происходит экспортный бум, развивается добывающая и перерабатывающая отрасль, а также
сельское хозяйство
Государственная программа 1946 года по переселению в Западную Австралию решила проблему нехватки
рабочей силы
1947 – массовое строительство жилья в регионе
1960 – 1970 – отмена федерального запрета на экспорт железной руды, быстрое развитие
промышленности и горного дела. Рост урбанизации и потребления в Перте (столице региона).
Расширение дорожных сетей и железнодорожного транспорта
1970-е – нацеленность на развитие образования. 1973 – открытие второго университета
В 1970 – Японские инвесторы вкладывались в железорудный сектор, американские и британские
инвестиции сосредотачивались в сельском хозяйстве и строительном секторе
С 1990-х главным инвестором становится Китай
Западная Австралия поддерживает и развивает высокую инвестиционную привлекательность для ряда индустрий
Страница 294
Инвестиционные возможности: Индустрии с наибольшим потенциалом развития:
Широкий выбор способов организации бизнеса
14 современных эффективных портов для обработки грузов
Высокое качество обслуживания коммерческих и промышленных
участков
17 000 км бесплатных автодорог, 6400 государственных железных
дорог, 1000 км частных железнодорожных путей
Австралийская финансовая система является одной из самых зрелых
и эффективных в мире
Наличие квалифицированной рабочей силы, а также
специализированных агентств: Отдел обучения и развития трудовых
ресурсов, комиссия по производственным отношениям и т.д.
Нефтеперерабатывающая промышленность
Алюминий, железо, никель
Производство металлоконструкций
Тяжелое и легкое машиностроение
Сельское хозяйство
Туризм
Источник: Данные исследования ИТМБ
Развитием регионов в Австралии занимаются специальные организации с типовым набором функций
Страница 295
В 1993 году был принят закон о Комиссиях регионального
развития
Создано 9 комиссий регионального развития
Функции комиссий:
− Создание рабочих мест и улучшение карьерных
возможностей в регионе
− Создание инфраструктуры для содействия развитию бизнеса
− Предоставление информации и консультаций
− Выравнивание доступа к государственным услугам
Комиссии регионального развития
Источник: Данные исследования ИТМБ
Примеры КРР: О комиссиях:
Основа деятельности комиссий регионального развития состоит в реализации проектов с отраслевой спецификой
Страница 296 Источник: Данные исследования ИТМБ
Основная
деятельность
комиссий
Реализация проектов по различным тематикам для развития региона (развитие
транспортной инфраструктуры, продовольственных рынков, строительства жилья)
Примеры проектов КРР:
Описание деятельности комиссий регионального развития
Проект «Региональное
экономическое
моделирование»
Проект «Лесное хозяйство» (развитие возможностей
лесной промышленности)
Электронные бюллетени о деятельности комиссии
(каждые два месяца)
Проект «Региональные
потребности
инфраструктуры»
Анализ и описание экономических потоков предпринимательской деятельности
Помощь с информацией для применения проектного финансирования
Показ потенциала роста отраслей промышленности
Поддержка планирования инфраструктуры
Предоставление статистической информации в регионе
Сетевое взаимодействие с соответствующими органами и заинтересованных сторон
Лоббирование соответствующих учреждений и отраслевых групп
Содействие дискуссии между соответствующими группами по конкретным результатам
Подготовка материалов по ключевым вопросам
Содействие процессам разработки проекта
Несмотря на превалирование добывающей отрасли, экономика Западной Австралии диверсифицирована
Страница 297 Источник: Данные исследования ИТМБ, анализ Национального института конкурентоспособности
Добывающая промышленность в 2010 –
2011 годах принесла 71 млрд долл. или
33% ВРП. Затем следуют строительство — 25
млрд. долл. или 12% ВРП и
обрабатывающая промышленность — 12
млрд. долл. или 5%
Сельское хозяйство является одним из
основных секторов экономики.
Производство пшеницы в регионе
практически достигает половины от
общенационального производства
Прочее 27%
Государственные услуги и безопасность 2%
Оптовая торговля 2%
Всего
3%
6%
Строительство 12%
Добывающая промышленность 33%
215 100%
Здравоохранение и соц. услуги 3%
Образование и наука 4%
Сельское хозяйство 5%
Транспорт и связь 5%
Обрабатыващая промышленность
Рознчная торговля
Структура ВРП Западной Австралии в 2010-2011 гг., млрд. долл., %: Комментарии:
Для повышения инвестиционной привлекательности регионов Австралии правительство осуществляет широкий спектр мер
Страница 298 Источник: Данные исследования ИТМБ, анализ Национального института конкурентоспособности
Основные меры, принятые для повышения инвестиционной привлекательности региона
Карта экспортных представительств правительства Австралии:
Правительство Западной Австралии имеет офисы в ключевых экспортных государствах и инвестиционных областях
Создание транспортной инфраструктуры, коммуникаций в регионе
Создание комиссий регионального развития
Выделение средств на исследования в области стимулирования инвестиций
Информационное обеспечение будущих
и существующих инвесторов,
консультации по любым вопросам,
касающимся создания и ведения
бизнеса, помощь в подборе
коммерческих и промышленных
территорий
Привлечение квалифицированных
сотрудников из-за рубежа
Проведение исследований по
улучшению качества плодородия почв,
разработка специализированных
удобрений, разработка
сельскохозяйственных культур
Основные выводы по кейсу региона Западная Австралия
Страница 299
1. Высокий уровень поддержки со стороны государственной власти
2. Диверсифицированная экономика, отсутствие колоссальной зависимости от нескольких основных
экспортных рынков и определенных видов полезных ископаемых
3. Высокое качество обслуживания коммерческих и производственных участков
4. Создание условий для возможности ведения бизнеса в сфере сельского хозяйства: (проведение
исследований по улучшению плодородия почв, создание специализированных удобрений, создание
способов поддержки постоянного растительного покрова земли, сохранение водных ресурсов, разработка
мер по борьбе с засухой)
5. Исследования в области инвестиционного стимулирования
6. Развитие взаимоотношений с компаниями как внутри страны так и за рубежом: наличие офисов для
инвестиционного развития во многих странах мира
Источник: Данные исследования ИТМБ, анализ Национального института конкурентоспособности
Содержание
I. Анализ инвестиционного потенциала
II. Анализ нормативно-правовой базы и институциональной среды
III. Анализ инвестиционных проектов
IV. Анализ лучшей практики управления инвестиционным процессом
1. Анализ международного опыта
2. Анализ российского опыта
V. Резюме регионального анализа
1.1. Северный Рейн-Вестфалия (Германия)
1.2. Малопольский регион (Польша)
1.3. Пусан (Южная Корея)
1.4. Помурье (Словения)
1.5. Западная Австралия
1.6. Провинции Хэйлунцзян и Цзилинь (Китай)
Кейс: Хэйлунцзян – освоение старой промышленной базы через создание промышленного коридора вдоль ж/д на непригодных для с/х землях
Страница 301
Две ключевые стратегии развития провинции Хэйлунцзян:
«Восемь больших экономических зон»
«Десять больших проектов»
Экономические
зоны
Строительная зона промышленного коридора
«Харбин – Дацин – Цицикар»
База угольно-энергетической и химической
промышленности в восточных районах провинции
Торгово-экономическая зона освоения в Северо-
Восточной Азии
Экологическая охранная зона Большого и
Маленького Даурских горных хребтов
Аграрная комплексная испытательная зона
освоения на двух больших равнинах
Специфическая туристическая зона освоения
Северных пейзажей
Перерабатывающая зона торговли c РФ в Харбине,
Муданцзяне, Суйфэнхэ и Дуцине
Зоны централизованного освоения индустрии
новейшей техники и высокой технологии
Рост ВРП провинции Хэйлунцзян, %
78
3
48
6
2736
Добы
ча
Строительство
Транспорт,
логи
стика
HoR
eC
a
Нед
виж
им
ость
Электроэнерги
я,
газ,
вод
а
Инвестиции провинции Хэйлунцзян по отраслям,
млрд. долл. США
11
1213111212
2009 2008 2011 2007 2012 2010
Вклад промышленной зоны «Харбин-Дацин-Цицикар» в
ВРП Хэйлунцзян, %
Источник: отчеты провинции Хэйлунцзян, Генеральное консульство РФ в Шеньяне (КНР), Анализ
Национального института конкурентоспособности
28 9 35 28
Прочие Цицикар Дацин Харбин
Кейс: коридор «Харбин-Дацин-Цицикар» — наиболее значимый проект для развития провинции, ежегодно привлекающий крупнейшие международные компании
Страница 302 Источник: отчеты провинции Хэйлунцзян, Генеральное консульство РФ в Шеньяне (КНР), Анализ
Национального института конкурентоспособности
Промышленный коридор «Харбин – Дацин – Цицикар»
Дацин
Харбин
Чжаодун
Аньда
Харбин – 4 программы:
Машиностроение,
авиакосмическая
промышленность,
электромеханика
Современная фармацевтика
Экологически чистое
производство
Логистика
Дацин – 8 программ:
Нефтехимия, газохимия
Глубокая переработка с/х
продукции
Электронная связь
Цицикар—5 программ:
Производство оборудования
Экологически чистые продукты
питания
Керасиновохимическая отрасль
Аньда—3 программы:
Переработка с/х провдукции
Тонкая химия
Чжаодун—5 программ:
Биотехнологии
Глубокая переработка зерновых
Китайские лекарства на травах,
Характеристика зоны
Центр развития старой
промышленной базы
провинции Хэйлунцзян
Площадь 921 кв. км
Стр-во: 2005—2020
Зарегистрировано 403
предприятия
29 пром. парков
1044 проекта, 699 сданы в
эксплуатацию
Валовая продукция пром.
предприятий региона –
447 млн. долл. (2010)
Прибыль – 21 млн. долл.
(2010)
Объем инвест. – 6,5
млрд. долл. (2011)
Цицикар
Ключевые
проекты
Завод по производству композитных материалов в
аэронавтике (Harbin Light Vehicle Co Ltd, US-based
General Motors) — Харбин
Завод по производству оборудования для ветровых
генераторов (Harbin Power Plant Equipment Corp.)—
Харбин
Поликриламидный завод (Daqing Refining & Chemical
Co.) – Дацин
Проект в сфере пищевой промышленности и
биоэнергетике (Daqing Jerusalem Artichoke Industrial
Park0 – Дацин
Нефтяной промышленный парк – Дацин
Сталелитейный завод (China First Heavy Machinery
Group) — Дацин
Производство автомобилей (Hafei Automobile Co Ltd.) –
Харбин
Фармацевтика (Heilongjiang Haohua Chemical Co) —
Цицикар
Объем инвестиций в создание промышленной зоны,
млрд. долл. США
6,5
4,13,8
2,02,7
2011 2010 2008 2007 2009
+48%
Ключевые факторы привлекательности региона —геополитический, инфраструктурный
Страница 303
Регион находится на периферии внимания национальной власти из-за его удаленности от освоенных территорий Китая
Традиционно развитая транспортная инфраструктура
Машиностроение, химическая и нефтехимическа промышленность
Представлены в основном национальными компаниями
Регион рассматривается как плацдарм для экономического освоения российского Дальнего Востока
Управленческий
Макроэкономический
Инфраструктурный
Льготы
Рейтинги
Якорные инвесторы
Геополитические
Кластеры
Высокая важность Низкая важность
Источник: Данные исследования ИТМБ, анализ Национального института конкурентоспособности
Ключевые факторы привлекательности регионов
Содержание
I. Анализ инвестиционного потенциала
II. Анализ нормативно-правовой базы и институциональной среды
III. Анализ инвестиционных проектов
IV. Анализ лучшей практики управления инвестиционным процессом
V. Резюме регионального анализа
1. Анализ международного опыта
2. Анализ российского опыта
Содержание
I. Анализ инвестиционного потенциала
II. Анализ нормативно-правовой базы и институциональной среды
III. Анализ инвестиционных проектов
IV. Анализ лучшей практики управления инвестиционным процессом
V. Резюме регионального анализа
1. Анализ международного опыта
2. Анализ российского опыта
1.1. Калужская область
1.2. Ульяновская область
1.3. Еврейская автономная область
Динамика ВРП, млн. руб.
Налоговые поступления, млрд.руб.
86 151 111 869
150 394 156 646 184 581
2006 2007 2008 2009 2010
+21%
33 40
48 35
42 50
10 7 12
2009 2010 2011
Доходы всего Расходы всего Безвозмездные поступления
Стабильные высокие темпы роста ВРП за последние 5 лет
Наблюдается рост налоговых поступлений
Снижается дефицит бюджета и безвозмездные поступления в % от общих доходов бюджета
Привлеченные инвестиционные проекты:
Завод VW—€370 млн (2006)
Завод Volvo Group (10 000 грузовых и 5000 Renault авто в год)—€370 млн (2009)
Завод Peaugeot-Citroen €470 млн (2010)
Завод ЖК Телевизоров Sumsung—$110 млн.(2007)
Дефицит и безвозмездные поступления в % от дохода бюджета
30% 18%
25%
6% 5% 4%
2009 2010 2011
Безвозмездные поступления Дефицит
Кейс: Калужская область — пример новой модернизации депрессивного региона-сателлита
Страница 306
Комментарии
Источник: данные исследований ИТМБ
Индустриальные парки
Калужская область
Корпорация развития
Калужской области
Субсидии
Гарантии
Банк Кредит
Обеспечение
Земельные участки
Прочие инвесторы
Приоритетные
инвесторы
Финансирование
Оплата участка
Права на участки
Права на участки
Права на участки
Модель калужской Корпорации: реализация комплексных проектов на собственной земле с банками-партнерами
Страница 307 Источник: данные исследований ИТМБ
Наличие якорных инвесторов в
автопромышленности, фармацевтике и FMCG,
электронике
Умение региона работать с иностранными
инвесторами
Подготовленные земельные площадки
(индустриальные парки)
В радиусе 400км живет 20% населения России –
близость к рынкам сбыта
Территориальная близость к Москве
Поездки по конференции
Прямые заходы на инвесторов и маркетинг
территории
Модель маркетинга инвестиционных возможностей Калужской области: современные коммуникации в яркой упаковке
Страница 308
Sales Pitch Каналы привлечения
Источник: данные исследований ИТМБ
Маркетирование пилотного индустриального парка (земли с подведенной
инфраструктурой)
Организационная поддержка осуществлялась в виде Корпорации развития (земля,
инфраструктура) и Агентства регионального развития (аналитика, маркетинг)
Понимали важность первого якорного инвестора, брошены все силы и ресурсы на
закрепления VW именно в Калужском регионе
Использовали проектный подход – вместе с инвестором формировали проектную команду,
в которую включали отраслевые министерства, инвестора и представителей монополий
(энергетика и т.д.)
Success story Калужской области: проектный подход вкупе с личным участием Губернатора в запуске первых проектов
Страница 309 Источник: данные исследований ИТМБ
Содержание
I. Анализ инвестиционного потенциала
II. Анализ нормативно-правовой базы и институциональной среды
III. Анализ инвестиционных проектов
IV. Анализ лучшей практики управления инвестиционным процессом
V. Резюме регионального анализа
1. Анализ международного опыта
2. Анализ российского опыта
1.1. Калужская область
1.2. Ульяновская область
1.3. Еврейская автономная область
Стабильные темпы роста ВРП за последние 5 лет
Наблюдается плавный рост налоговых поступлений
Сохраняется легкий бюджетный дефицит
Около 70% налоговых поступлений формируется за счет «новых» предприятий
Привлеченные инвестиционные проекты:
Завод SUB Miller—$220 млн (2008)
Завод MARS—$180 млн (2009)
Завод TAKATA—€20 млн (2011)
Завод HEMPEL—$30 млн (2011)
101 950 124 676
150 680 152 627 174 748
2006 2007 2008 2009 2010
39 39 43 39 41 45
19 14 15
2009 2010 2011
Доходы всего Расходы всего Безвозмездные поступления
48% 35% 34%
0% 5% 4%
2009 2010 2011
Безвозмездные поступления Дефицит
+14%
Кейс: Ульяновская область — пример новой модернизации депрессивного региона-сателлита
Страница 311
Динамика ВРП, млн. руб. Комментарии
Налоговые поступления, млрд.руб.
Дефицит и безвозмездные поступления в % от дохода бюджета
Источник: данные исследований ИТМБ
Видение региона как идеального плацдарма для второй волны экспансии крупных FMCG-
компаний в России (когда развитие в ЦФО уже достигло предела и надо было двигаться
дальше по России)
Использовали успешный опыт Калужского региона
Привлекли высококвалифицированных специалистов, создали специализированное
Министерство для работы с инвесторами и внешнеэкономических связей
Осуществлялась активная работа по поиску инвесторов за рубежом: презентации,
встречи, конференции
Проявили активную позицию, узнав об интересе МАРС и SAB Miller, впоследствии ставшие
якорными инвесторами
Success story Ульяновской области: позиционирование региона как плацдарма для освоения ПФО глобальными компаниями
Страница 312 Источник: данные исследований ИТМБ
Содержание
I. Анализ инвестиционного потенциала
II. Анализ нормативно-правовой базы и институциональной среды
III. Анализ инвестиционных проектов
IV. Анализ лучшей практики управления инвестиционным процессом
V. Резюме регионального анализа
1. Анализ международного опыта
2. Анализ российского опыта
1.1. Калужская область
1.2. Ульяновская область
1.3. Еврейская автономная область
Кейс: Еврейская автономная область — пример развития региона со схожими экономико-географическими условиями
Страница 314
Физический объем ВРП Еврейской автономной
области вырос на 18% за период с 2007 по 2011 годы
Уверенный рост налоговых сборов за последние 5
лет сопровождался постоянством соотношения долей
федеральных (84%) и нефедеральных (16%) налогов
Бюджет региона лишь на 6% формируется за счет
нефедеральных налоговых отчислений, при этом
рост налоговых сборов был динамичнее (CAGR 08-12
= 10%) по сравнению с ростом расходов бюджета
(CAGR 08-12 = 7,5%)
Динамика ВРП ЕАО, млрд. руб. Комментарии:
Налоговые сборы, млрд.руб.
Консолидированный бюджет ЕАО, доходы и расходы, млрд. руб.
Источник: Росстат, Анализ Национального института конкурентоспособности
1,00
2011
36,5
2010
31,6
1,01
2009
25,3
1,06
2008
24,0
1,03
2007
23,7
1,12
1,18
0,96
1,13
ЕАО
ХК
10,7
-9,7
8,9
2009
-8,8 -8,0
9,0
2010 2008 2011
7,9
-9,6
9,8
-10,7
2012
-0,04 -0,79
0,25 0,29 -0,1
Доходы консолидированного бюджета области
Расходы консолидированного бюджета области
Профицит (+), дефицит (-)
2,6
17%
2011
3,7
84%
2009
83%
16%
2010
84%
4,0
15%
85%
3,3 2,9
2008
16%
2012
84%
16%
Федеральные Нефедеральны
Рост физического
объема, 2007 = 1
В последние годы отмечается повышение инвестиционной активности ЕАО и рост вклада инвестиций в ВРП
Страница 315
102,1
2,9
2010 2008 2011
11,8%
3,2%
1,2% 2,6% 2,6%
7,1% 8,1% 9,4%
1,9%
2009
16,2
2,3%
18,8
10,8
2012
ЕАО
ХК
Динамика поступления инвестиций в основной капитал на территории
ЕАО, млрд. руб.
Поступление иностранных инвестиий в ЕАО, млн. долларов США
Доля иностранных инвестиций в инвестициях в ОК, %
Источник: Росстат, Анализ Национального института конкурентоспособности
1,00
1,81
2008
8,0
18,8
0,90
10,4
1,00
1,52
1,94
2011 2010
24,9
1,46
25,4
2,20
2009
1,64
2007
ЕАО
ХК За период с 2007 по 2011 годы объем
инвестиций в основной капитал на территории
ЕАО увеличился в двое
В 2010 и 2011 годах инвестиции в основной
капитал составляли более половины ВРП ЕАО
Комментарии:
Рост физического
объема, 2007 = 1
Удельный вес инвестиций в основной
капитал в ВРП регионов, %
28% 31%
45%
2008 2007 2009
35%
44%
32% 35%
2011 2010
58%
45%
70% ЕАО ХК
Среди наиболее значимых инвестпроектов ЕАО — строительство ГОКа, металлургического завода и ж/д
Страница 316
Строительство Кимкано-Сутарского
ГОКа на базе Кимканского и Сутарского
железорудных месторождений
9 млн. тонн железорудного
концентрата 2008-2013
ООО "Кимкано-
Сутарский ГОК"
Строительство "Дальневосточного
металлургического завода"
2,5 млн. тонн железа
прямого восстановления 2013-2016 ООО "Ариком"
Строительство ж/д мостового перехода
через р. Амур и реконструкция ж/д
линии Биробиджан—Ленинское
Объем перевозок 20-25
млн. тонн груза 2009-2012 ООО "Рубикон"
Реконструкция ОАО "Теплоозерский
цементный завод" 1750 тыс. тонн цемента 2011-2012
ОАО "Теплоозерский
цементный завод"
Проект Проектная
мощность в год
Срок
строительства
Инвестиции,
млрд. руб.
Инвестор,
инициатор
1,7
7,4
15,2
22,9
14,6
Строительство производственного
комплекса по глубокой переработке сои Переработка 200 тыс.
тонн сои
2013-…
ООО "Международные
инновационные
инициативы"
Основные инвестиционные проекты, осуществляемые на территории ЕАО
Прочие инвестиционные проекты:
Производство клееного бруса — 116 млн. руб.
Организация производства соевого молока — 8,1 млн. руб.
Организация сбора и переработки дикоросов — 7,7 млн. руб.
Организация семейной фермы по произв-ву говядины — 5,6 млн. руб.
Организация пр-ва базальтовых теплозвукоиз. мат. — 5,1 млн. руб.
Организация семейной свинофермы на 100 голов — 2,4 млн. руб.
Источник: Официальный портал органов гос. власти ЕАО, Анализ Национального института конкурентоспособности
Идеи инвестиционных проектов в ЕАО по переработке сои могут быть использованы в АПК ХК
Страница 317
Создания предприятия по глубокой переработке сои
в г. Биробиджане
Организация переработки сои и
производства соевого молока
Перспективные инвестиционные проекты в ЕАО в области АПК
Экономическое
окружение
Одной из самых распространенных выращиваемых в ЕАО с/х культур, является соя. Сырьевая база позволяет создать
современное производство по переработке. Соевый комплекс будет создан в промышленной зоне г. Биробиджана, где
существуют ресурсы рабочей силы и необходимая инфраструктура: коммуникации, подъездные пути, близость к
Транссибирской ж/д. Стратегическое преимущество проекта — практически неограниченный рынок сбыта продукции глубокой
переработки сои, поскольку индустрия переработки бобов сои в стране развита крайне слабо, а спрос на ее продукцию растет
Бизнес-идея
проекта
Создание в условиях динамично растущего рынка продуктов
переработки сои современного масштабного предприятия по глубокой
переработке сои в районах ее возделывания
Строительство комплекса по переработке сои и
производству соевого молока, на основе
которого может производиться широкий
ассортимент продуктов питания
Стоимость
проекта
1 696 млн. руб., в том числе собственный капитал — 292 млн. руб.,
кредитные ресурсы — 1 404 млн. руб.
8,1 млн рублей, в т. ч. собств. ср-ва—1,6 млн
руб., кредит—6,5 млн руб.
Основные
характеристики
Период окупаемости проекта — 88 месяцев
Дисконтированный период окупаемости — 79 месяцев
Чистый приведенный доход (NPV) — 576,0 млн. руб.
Внутренняя норма рентабельности (IRR) — 24,8%
Срок окупаемости—16 месяцев
Средняя норма рентабельности (ARR)—126,39%
Чистый приведенный доход (NPV)—41,5 млн руб
Внутренняя норма рентабельности (IRR)—178,6%
Проектные
мощности
Переработка 200 тыс. тонн сои. Производство соевого масла 30 тыс.
тонн, соевого шрота 45 тыс. тонн, соевой патоки 20 тыс. тонн,
концентрированных кормов 48 тыс. тонн, продукции расширенной
переработки сои – функционального белка и лецитина 44,33 тыс. тонн
Годовая потребность переработка сои—900 тонн.,
Производственная база для непосредственной
переработки сырья — площадь 1,5 га
Инициатор
проекта ООО "Цо Инь" Управление с/х правительства ЕАО
Источник: Официальный портал органов гос. власти ЕАО, Анализ Национального института конкурентоспособности
Регион Описание практики Результаты Уроки для ХК
Северный Рейн—
Вестфалия
Малопольский
регион
Пусан
(Южная Корея)
Помурье
(Словения)
Западная
Австралия,
Хэйлунцзян и
Цзилинь
Зарубеж
ны
й о
пы
т
Росси
йский о
пы
т Калужская и
Ульяновская
области
ЕАО
Целенаправленное преобразование старопромышленного региона в регион с инновационной экономикой
1 место в Германии по размеру ВРП Самый популярный среди инвесторов
регион в Германии
Создание институтов развития, осуществляющих стратегию преобразования экономики
Решение задачи повышения уровня и качества жизни благодаря активному привлечению инвестиций
Один и лидеров в Европе по ИТ-аутсорсингу и аутсорсингу бизнес-процессов
Создание инвестиционных площадок Привлечение компаний,
ориентированных на внешние рынки
Преодоление моноотраслевого характера экономики с фокусом на инвестиционной политике
2 регион в Корее по ВРП Финансовый центр Кореи
Эффективные льготные налоговые программы
Развитие региона за счет международных (ЕС) инвестиций
За 5 лет привлечено более 120 крупных иностранных инвестора
Ориентация на эффективное использование программ международных институтов развития
Преодоление территориальных и социальных диспропорций в мало-населенной части страны
Самый высокий уровень ВВП на
душу населения в стране
Активная позиция правительства Развитие инфраструктуры
Ориентация на привлечение якорных инвесторов
Стабильные высокие темпы роста ВРП за последние 5 лет (21%)
Активная позиция правительства Подготовка инвестиционных
площадок
Ориентация на создание благоприятных условий для инвесторов
Около 70% налоговых поступлений
формируется за счет новых
инвесторов
Эффективные льготные налоговые программы
Кач-во «одного окна» для инвесторов
Обзор лучшей практики инвестиционного развития: каждый регион нашел свое инвестиционное ноу-хау
Страница 318 Источник: Анализ Национального института конкурентоспособности
Содержание
I. Анализ инвестиционного потенциала
II. Анализ нормативно-правовой базы и институциональной среды
III. Анализ инвестиционных проектов
IV. Анализ лучшей практики управления инвестиционным процессом
V. Резюме регионального анализа
Наиболее инвестиционно-активными отраслями ХК являются ЛПК, рыбное хозяйство, транспортный комплекс и финансовый сектор
Страница 320
35
30
25
20
15
10
5
0
-5
-10
Относительная доля в общих инвестициях в ОК* за 5 лет**
4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 -0,5
Финансы
Образование и наука
Услуги
ТЭК Строительство
Рыбное хоз-во
Туризм
Тем
п р
оста и
нвестиций в
ОК
, C
AG
R 08
-12,
%
ЛПК
Торговля
Химпром Металлургия
Добыча ископаемых
Машиностроение
АПК
45
40 Транспорт
Источник: Росстат, Анализ Национального института конкурентоспособности
Примечание: * Отношение доли инвестиций в ОК отрасли ХК к доле инвестиций в ОК отрасли в РФ ** 2008-2012гг
Наиболее инвестиционно-активные отрасли
Наиболее д
инам
ичны
й р
ост
инвести
ций
Инвестиций в ОК меньше,
чем в среднем в РФ
Сравнение инвестиционной активности отраслей Хабаровского края Комментарии:
Для отраслей ЛПК, рыбного хозяйства,
транспортного комплекса и финансового
сектора доля инвестиций в основной
капитал в экономику Хабаровского края
выше, чем в среднем по Росси за
последние 5 лет
Наибольшая доля инвестиций в ОК в
транспорт — 52%, ТЭК — 8%, добычу
полезных ископаемых — 4,4%,
образование — 4,2% и ЛПК — 3,6%
Наиболее динамичный рост инвестиций в
ОК наблюдался в рыбном хозяйстве —
42% (CAGR), транспортном комплексе —
41%, добыче полезных ископаемых —
36% и торговле — 22%
В целом, во всех рассмотренных сферах
экономики наблюдался рост инвестиций в
ОК, за исключением сферы
образовательных услуг
Первичный сектор
Вторичный сектор
Третичный сектор
Транспорт и торговля приносят больше всего НЕфедеральных налоговых поступлений ХК, ЛПК и ТЭК — наиболее эффективны по производительности труда
Страница 321 Источник: Росстат, Анализ Национального института конкурентоспособности
Примечание: * Региональн. и местн. бюдж., спец. налог. режим ** Отношение произв-ти труда к средней в РФ
Наибольшее количество налогов для региона
Произв
одите
льность
труда н
иж
е,
чем
в с
реднем
в Р
Ф
Сравнение значимости для региона и эффективности сфер экономики ХК Комментарии:
Производительность в отрасли
определяется как отношение объема
отгруженных товаров, оказанных услуг в
денежном выражении к среднесписочной
численности занятых в отрасли
Наиболее производительными оказались
6 отраслей (сфер экономики): ЛПК, ТЭК,
металлургия, АПК, химическая
промышленность и сфера
образовательных услуг
Наиболее важными с точки зрения
налоговых поступлений в региональный
и местные бюджеты являются сфера
торговли — 17,8%, транспортный
комплекс — 17,8%, сфера услуг — 7,2% и
ТЭК — 5,4%
1,3
1,0
0,9
1,1
Относи
тельная п
роизвод
ительность т
руд
а**
1,2
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
Доля в НЕфедеральных* налог. сборах за 2008-2012 гг., %
18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 -1
Финансы
Образование и наука
Услуги
ТЭК
Строительство
Рыбное хоз-во
Туризм
Добыча ископаемых
ЛПК
Торговля
Химпром
Металлургия
Транспорт
Машиностроение
АПК
Вы
сокая
произв
одите
льность
Первичный сектор
Вторичный сектор
Третичный сектор
Страница 322
При
влекател
ьность р
ынка
Низк
ая
Средняя
Вы
сокая
Конкурентоспособность отрасли
Высокая Средняя Низкая
Область роста Область роста
Область роста Область выборочного роста
Область выборочного роста
Область сбора урожая
Область выборочного роста Область сбора урожая Область сбора урожая
Тяжелое машиностроение
Транспорт и логистика
Черная металлургия
АПК
Химпром
Торговля
ЛПК Горное дело
Туризм и HoReCa
Рыбное хоз-во
Девелопмент
ТЭК и НПЗ
ЖКХ
К приоритетным отраслям инвестиционного развития ХК экспертами отнесены транспортный комплекс, девелопмент, рыбное хоз-во, индустрия гостеприимства, химпром
Источник: Анализ Национального института конкурентоспособности
Страница 323
Степень в
ли
яния к
раевы
х в
ластей
Низк
ая
Средняя
Вы
сокая
Социальная значимость отрасли для Хабаровского края
Высокая Средняя Низкая
Область усилий Область усилий
Область усилий Область фиксаци
Область фиксации
Область наблюдения
Область фиксации Область наблюдения Область наблюдения
К управляемым отраслям экспертами ХК отнесены девелопмент, рыбное хоз-во, транспортный комплекс, АПК, торговля, индустрия гостеприимства, тяжелое машиностроение, ЖКХ
Тяжелое машиностроение
Транспорт и логистика
Черная металлургия
АПК
Химпром
Торговля
ЛПК
Горное дело
Туризм и HoReCa Рыбное хоз-во
Девелопмент
ТЭК и НПЗ ЖКХ
Источник: Анализ Национального института конкурентоспособности
Наиболее бюджетно значимые и инвестиционно привлекательные сферы экономики ХК — транспорт, торговля, ТЭК и сфера услуг
Страница 324
- 10
- 5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
- 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Финансы
Образование и наука
Услуги
ТЭК
Строительство
Рыбное хоз-во
Туризм
Добыча ископаемых
ЛПК
Торговля
Химпром
Металлургия
Транспорт
Машиностроение АПК
Тем
п р
оста и
нвестиций в
ОК
, C
AG
R 08
-12,
%
Доля в НЕфедеральных* налог. сборах за 2008-2012 гг., %
Источник: Росстат, Анализ Национального института конкурентоспособности
Примечание: * Региональн. и местн. бюдж., спец. налог. режим ** 2008-2012гг
Наиболее значимые для региона
Наиболее и
нвести
ционно-п
ривлекате
льны
е
Сравнение значимости и инвест. привлекательности сфер экономики ХК Комментарии:
Приоритетные отрасли, на которых нужно
сделать наибольший акцент в
привлечении инвестиций:
− Транспорт (строительство ж/д,
автомобильных дорог, развитие
водного и воздушного транспорта)
− Торговля (привлечение крупных
российских и зарубежных игроков,
развитие международной торговли)
− Сфера услуг (здравоохранение,
образование, социальные и
персональные услуги)
− ТЭК (привлечение инвестиций на фоне
разворачивания программы
газификации Дальнего востока)
Инвестиционно-привлекательными
отраслями ХК также являются рыбное
хозяйство, добыча полезных
ископаемых (руд цветных металлов)
Стратегический
фокус
Вторичный сектор
Третичный сектор
Первичный сектор
Транспортно-логистический комплекс
Туризм и HoReCa
Рыбное хозяйство
Строительство и девелопмент
Химпром (фармацевтика)
Тяжелое машиностроение
Розничная АПК и пищевая промышленность
Торговля
ЖКХ
ТЭК и нефтепереработка
Добыча полезных ископаемых
ЛПК
Металлургия
Приоритет Управляемость
Стратегический отраслевой фокус Инвестиционной стратегии опрошенные эксперты предлагают сделать на транспорте, индустрии гостеприимства, рыбном хоз-ве и строительстве
Страница 325 Источник: Анализ Национального института конкурентоспособности
Инвестиционный климат
Хабаровского края
Инвестиционная активность
Инвестиционная среда
Поддержка проектов закреплена в НПА, но не имеет эффективного организационного сопровождения
Коммуникации инвестиционных возможностей слабые
Инфраструктура
Институциональные решения
Уровень и качество жизни
Инвестиционные инициативы
Продвижение проектов
Институты содействия
Макроэкономические показатели
Инвестиционные проекты успешно реализовываются только в инфраструктуре и по социальным объектам, а также в добыче полезных ископаемых, в то время как проекты в обрабатывающей промышленности (ЛПК, черная металлургия, судостроение) переживают кризисные явления
Перечень инвестиционных объектов достаточно качественный Инвестиционные предложения проработаны недостаточно
АРР является сугубо научным центром, Корпорация развития создана «на бумаге»
Прочие институты (гарантийный фонд и т.п.) функционируют стабильно, но не оказывают существенного влияния на инвестиционную активность в Хабаровском крае
По основным макроэкономическим параметрам Хабаровский край демонстрирует хорошие показатели
Необходимо ускоренное переориентирование государственных регуляторов на содействие инвестиционному развитию, а также усиление соответствующих функциональных блоков
Транспортная инфраструктура проходит этап ускоренного развития (планы по автодорогам, БАМ-2)
Инженерная и коммунальная инфраструктура работает на пределе мощностей
Социальная и культурная инфраструктура не удовлетворяет потребностей населения в полной мере
По различным рейтингам уровня и качества жизни Хабаровский край не входит в топ российских регионов
Высокие базовые тарифы для населения и предприятий
Сложившийся инвестиционный климат ХК имеет значительное количество «белых пятен»
Средний уровень
Сильный уровень
Слабый уровень
Страница 326 Источник: Анализ Национального института конкурентоспособности
Страница 327
Стратегические
гипотезы
инвестиционного
развития
Хабаровского края
ВНЕШНЯЯ СРЕДА ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА
АТР как эпицентр экономического бума (O1)
Растущее внимание фед. властей к развитию
ДВ как геостратегического макрорегиона
(O2)
Поиск новых инвест. решений японцами
после Фукусимы (O3)
Растущий спрос на перевалку минерально-
сырьевых грузов (О4)
Увеличение покупательной способности на
внутреннем рос. рынке (O5)
Экспансионистские притязания и агрессивное
развитие Китая (T1)
Давление ВТО на ряд базовых
отраслей ХК (T2)
Неблагоприятная конъюнктура на
металлургическом рынке (Т3)
Проактивная политика регионов-конкурентов
на ДВ: Приморский край, ЕАО, Сахалин (T4)
Ожидаемая рецессия в российской экономике
в целом (T5)
Исторически сложившаяся диверсифицированная
структура народного хоз-ва ХК (S1)
Столичный статус Хабаровска в ДФО (S2)
Уникальный опыт сотрудничества с
соседними странами (S3)
Транзитное приграничное положение ХК (S4)
Локализация в регионе мегапроекта – SuperJet (S5)
Наличие экономически доступных природных
богатств: лес, цветные металлы, биоресурсы моря,
строительные полезные ископаемые (S6)
Обновленная команда управленцев и
консолидирующаяся региональная элита (S7)
Отток населения во всех стратах (W1)
Перенос центра управления крупнейшими
предприятиями ХК в Москву (W2)
Ограничения транспортной инфраструктуры,
в основном, ж/д (W3)
Имидж удаленной и труднодоступной
территории (W4)
Инертный местный бизнес,
не ориентированный на рост (W5)
Высокие тарифы и зарплатные ожидания (W6)
Среднее качество жизни (W7)
Возможности внешней среды Сильные стороны ХК
Угрозы внешней среды Слабые стороны ХК
SWOT-анализ демонстрирует, что ХК находится под сильным давлением внешней среды
Источник: Анализ Национального института конкурентоспособности
На основе SWOT-анализа видны стратегические альтернативы развития ХК, сочетание которых определяет контекст реализации Инвестиционной стратегии
Страница 328
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ (S) СЛАБЫЕ СТОРОНЫ (W)
S1 S3 S4 S5
Стратегия WT
ХК – регион критического геополитического
значения, чье устойчивое развитие
гарантирует стабильность и баланс сил в АТР
Проекты, направленные на усиление
стратегических позиций России на Дальнем
Востоке и затрагивающие ОПК, ТЭК и вопросы
продовольственной безопасности (АПК)
O2
O4
O3
S6 S7 W1 W2
O5
ВО
ЗМ
ОЖ
НО
СТ
И (
O)
T1
T2
T4
T5
УГРО
ЗЫ
(T
)
Стратегия WO
ХК – регион, обеспечивающий ускоренное
развитие приоритетных для страны отраслей
Проекты по усилению инфраструктурной
обеспеченности транзитного потенциала края
для повышения экономической
целесообразности освоения Восточной Сибири
S2
Стратегия SO
ХК – территория трансграничного
сотрудничества и международных проектов
Проекты с участием японских и корейских
инвестиций в сферах торговли, услуг, HoReCa,
финансового сектора и туризма
O1
W3 W4 W5 W6 W7
Стратегия ST
ХК – экономический форпост России на Востоке с
высоким уровнем жизни и серьезным
промышленным потенциалом
Проекты в рамках логики сохранения
диверсифицированного характера экономики
Хабаровского края и ее инновационного
потенциала с акцентом на машиностроение,
химпром, лесную промышленность, девелопмент
T3
Источник: Анализ Национального института конкурентоспособности
Формирование ежемесячно обновляемого списка потенциальных инвесторов, состоящего из
трех разделов: 1) инвесторы с кем велись или ведутся переговоры; 2) инвесторы которые
ведут деятельность в России, но еще не представлены в ХК; 3) инвесторы в профильных
отраслях, еще не представленные в России. Введение регулярной процедуры получения
обратной связи по результатам каждого контакта с потенциальным инвестором для
определения источников улучшения качества работы региона
Введение для сотрудников органов исполнительной власти Хабаровского края показателей
эффективности на основе требований Стандарта АСИ, связанных с повышением
инвестиционной привлекательности региона
Формирование межведомственного института проектных офисов по каждому значимому
инвестиционному проекту, включающих представителей органов власти, Корпорации
развития, бизнес-омбудсмена и представителей инвестора
1
3
4
2 Активизация медиа-присутствия, в т.ч. регулярная генерация новостных поводов
федерального значения, активизация участие региона в профильных конференциях и
выставках в АТР
На основе бенчмаркинга уже сегодня могут быть предложены мероприятия быстрого эффекта (quick wins)
Страница 329 Источник: Анализ Национального института конкурентоспособности
Разработка проекта Инвестиционной стратегии Хабаровского края (краткий документ) и
представление его на рассмотрение заинтересованных сторон, включая отраслевые
министерства, депутатский корпус 1
2
Представление концептуальных основ Инвестиционной стратегии на Экономическом совете
при Губернаторе, а также проведение рабочих совещаний с участием Экспертного совета
стратегии, потенциальных инвесторов и партнеров
3 Разработка итогового документа и обсуждение его в рамках Экспертной группы АСИ и
Экспертного совета стратегии
4 Разработка базовой презентации Хабаровского края для инвесторов и проекта концепции
Инвестиционной декларации
5 Проведение круглого стола для представителей инвестиционного сообщества и пресс-
конференции по итогам разработки Инвестиционной стратегии
Дальнейшая работа Национального института конкурентоспособности
Страница 330
Страница 331
Региональный инвестиционный стандарт Агентства стратегических инициатив
Утверждение высшими органами государственной власти субъекта РФ Инвестиционной стратегии региона
Формирование и ежегодное обновление Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в регионе
Ежегодное послание высшего должностного лица субъекта Российской Федерации «Инвестиционный климат и инвестиционная политика субъекта Российской Федерации»
Принятие нормативного правового акта субъекта Российской Федерации о защите прав инвесторов и механизмах поддержки инвестиционной деятельности
Наличие Совета по улучшению инвестиционного климата
Наличие специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами
Наличие доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов
Наличие механизмов профессиональной подготовки и переподготовки по специальностям, соответствующим инвестиционной стратегии региона и потребностям инвесторов
Создание специализированного двуязычного интернет-портала об инвестиционной деятельности в субъекте Российской Федерации
Наличие в субъекте Российской Федерации единого регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна»
Принятие высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации инвестиционной декларации региона
Предотвращение создания административных барьеров и необоснованного регулирования бизнеса
Постоянный рост профессионализма и мотивации специалистов органов власти, взаимодействующих с инвесторами
Обязательное участие коммерческих потребителей энергоресурсов в регулировании естественных монополий
Наличие канала прямой связи инвесторов и руководства субъекта РФ для оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов
Стратегия
региона
Условия для
бизнеса
Гарантии
инвесторам
Источник: Анализ Национального института конкурентоспособности
Программа по реализации Инвестиционной стратегии будет составлена с учетом дорожной карты по внедрению Стандарта АСИ
Концептуальные инициативы, которые будут отражены в Инвестиционной стратегии (III этап проекта), ч. 1
Страница 332
Межотраслевые мегапроекты: например, комплексное освоение ВБР Амура Проекты кумулятивного эффекта: например, строительство индустриального парка Базовые отраслевые проекты: например, создание фабрики по производству топливных пеллет
(ЛПК), организация единого торгового дома для рыболовецких предприятий (рыбное хоз-во) Малые инновационные проекты: например, разработка моб. средств персональной диагностики
Структурирование портфеля инвестиционных проектов
Выбор оптимальной модели системы институтов инвестиционного развития Хабаровского края на основе анализа бюджетной эффективности и реальных потребностей внешних инвесторов
Докапитализация корпорации развития (или иного института) для участия в инвестиционных проектах в качестве соинвестора
Содействие в «упаковке» и продвижении перспективных инвестиционных проектов
Формирование институциональной среды, благоприятной для ведения бизнеса
Расширение полномочий и состава общественных советов, работающих при Правительстве и/или Губернаторе Хабаровского края в сфере экономики, предпринимательства, инвестиций
Пакетирование набора налоговых льгот, уплачиваемым в региональный бюджет Активная публичная и административная поддержка инвесторов Губернатором
Совершенствование условий работы с инвесторами
Активизация межрегиональных (ЕАО, Якутия) и международных проектов (Корея, Япония) в формате ГЧП на базе Хабаровского края
Подготовка новых проектов для запроса софинансирования из федеральных институтов развития (ВЭБ, РВК, Роснано, Инвестфонд РФ, РосОЭЗ, АИЖК)
Поиск и привлечение внешнего финансирования
Формирование кадрового резерва специалистов по инвестициям
Создание системы проектных офисов, курирующих реализацию приоритетных инвестиционных проектов и обладающих ведомственными полномочиями
Внедрение института супервайзеров инвестиционных инициатив на базе рабочих групп Совета по предпринимательству и Экономического совета
1
2
3
4
5
Концептуальные инициативы, которые будут отражены в Инвестиционной стратегии (III этап проекта), ч. 2
Страница 333
Формирование предпринимательского кадрового резерва Губернатора с закреплением за каждым участником делового, культурного или социального проекта
Программы целевого привлечения квалифицированных сотрудников из депрессивных регионов ЦФО и СЗФО (коммуникации, жилье, «подъемные»)
Участие регионального бюджета в мотивационном пакете для квалифицированных специалистов
Докапитализация Гарантийного фонда Привлечение МСП к участию в кластерных инициативах и программах поддержки инноваций Система мониторинга эффективности средств, выделяемых МСП (аудит бизнес-процессов)
Создание бренда региона и отраслевых суб-брендов Единый marketing mix по продвижению инвестиционных инициатив ХК Участие в целевых международных и национальных инвестиционных выставках Формирование института, наделенного полномочиями в сфере территориального маркетинга
Поощрение служащих, ответственных за работу с инвесторами, по специальным KPI Создание единой информационной и тренинговой площадки (т.н. Академии) и разработка пула
программ повышения квалификации и непрерывного образования в сферах ib, vc, pe
Развитие социального капитала
Активная коммуникационная стратегия
Дальнейшее совершенствование поддержки МСП
Непрерывное повышение квалификации гос. и муниципальных служащих
6
7
8
9
В рамках развития каждой из отраслей предполагается несколько очередей формирования пула проектов
Пул проектов первой очереди д.б. собран из наиболее перспективных проектов, направленных на качественное развитие («точки роста»)
Пул проектов второй и третьей очереди д.б. ориентирован на поддержание заданного отраслевого вектора и будет обеспечивать масштабирование бизнеса и т.н. «горзионтальное» развитие отраслей
Страница 334
Типология проектов Pipeline проектов
Мегапроекты: долгосрочные масштабые проекты, обладающие высоким мультипликативным эффектом для развития краевой экономики
«Сквозные» проекты: поддерживающие проекты для первичных и вторичных отраслей
Базовые проекты: среднесрочные проекты, формирующие основные производственные мощности региона
Инновационные проекты: венчурные проекты, направленные на повышение инновационности экономики
I очередь II очередь III очередь
2014-2015 2015-2018 2018-2020
Мегапроекты
«Сквозные» проекты
Базовые проекты
Инновационные проекты
Основные типы проектов развития
1. Мегапроекты
2. «Сквозные» проекты
3. Базовые проекты*
Инвестиционная политика ХК будет организована на основе портфеля из 4 типов инвестиционных проектов
4. Инновационные проекты
*Базовые проекты будут отнесены к нескольким категориям – в зависимости от уровня подготовки к
реализации проекта и степени ожидаемой вовлеченности Правительства Хабаровского края