Строительная и инвестиционная программа

Юрий Дурасов B.D.S. International Consulting & Trade GmbH

Лондон, «ARCH LONDON 2008», 26.09.2008 1

Юрий ДурасовB.D.S. International Consulting & Trade GmbH

Строительная и инвестиционная программа: Создание замкнутого цикла монолитного домостроения с учетом специфики Российского строительного рынка

ARCH LONDON 2008



Обзор презентации

Строительная программа

Инвестиционная программа

Услуги компании BDS International Consulting &

Trade GmbH

Дискуссия



Замкнутый цикл монолитного домостроения- Основные направления & реализации программы -

• Производственный цикл монолитного домостроения в рамках единого управления одной компанией с учетом специфики Российского строительного рынка.

• Производственный и технический парк машин, механизмов и заводов будет расположен на специализированной территории, и иметь техническую привязку к единому плану строительства.

• Использование европейского высокотехнологического оборудования и механизмов для снижения стоимости затрат в строительном процессе (1 кв.м).



Замкнутый цикл монолитного домостроения- Основные направления & реализации программы -

• Производственный и технический парк машин, механизмов и заводов будет обслуживать единый технический сервисный центр. Это позволит снизить эксплуатационные расходы (складские, транспортные и иные) по техническому обеспечению производственного цикла.

• Использование единого управления строительным процессом будет производиться с использованием программного обеспечения планирования и контроля работы всех звеньев строительного процесса. Данная компьютерная система позволит исключить субъективные моменты подведения итогов и анализа ежедневных работ с учетом особенностей Российского строительного цикла.



• 2007 год: крупнейший производитель бетонных заводов и механизмов в мире

• Заводы в Германии, Австрии, Бразилии, США, Китае, Индии.

• Филиалы в более чем 100 странах мира • Бетонные заводы различной производительности и

конфигурации.• Производство собственных смесителей

тарельчатого типа. • Автомобильные миксеры различного объема и на

различных шасси.• Бетонные стационарные и передвижные насосы.• Выполняет индивидуальные заказы в рамках

компановки и соединения единого технологического цикла от производства до укладки бетона на строительном объекте

• Продукция высокого ценового уровня, но ее высокотехнологичные разработки и модельный ряд соответствуют мировому уровню «продукция-цена»

Замкнутый цикл монолитного домостроения- Производитель: Schwing-Stetter GmbH (Германия) -



Замкнутый цикл монолитного домостроения- Преимущества (1/3) -

• Реализация программы с учетом индивидуального исполнения преимуществ Schwing-Stetter

• Возможность заключения взаимовыгодного контракта с Schwing-Stetter, как в рамках данного проекта так и в плане реализации продукции компании на Российском рынке

• Использование немецкого оборудования и механизмов в рамках презентационных образцов высоких технологий и качества Schwing-Stetter




• Реализация данной программы в России будет основываться на немецкой государственной программе как базовая для реализации дальнейших программ с немецкими производителями.

• Реализация данной программы позволит использовать новейшие строительные технологии снижения загрезнения окружающей среды от производства бетона до уклакдки его на строительных объектах.

• Оптимальная техническая комплектация строительного процесса позволит осуществление работ круглогодично.




• Реализация данной программы основывается на государственных программах России «доступное жилье» «внедрение высокотехнологических строительных производств» «инвестиционная политика»

• Реализация данной программы в России имеет перспективы получения поддержки региональных правительств, под привлечение инвестиций в строительную индустрию региона

• Производство, доставка, транспортировка и укладка бетона на базе продукции одной компании позволяет использовать единые эксплуатационные и ремонтные параметры в строительном процессе



Замкнутый цикл монолитного домостроения- Строительные проекты -

В рамках данного проекта наиболее эффективно привлечение инвестиций в строительство коммерческой недвижимости:

• Торговые Центры класса A (от 10.000 кв.м)в центре города или в крупных микрорайнах возле

градообразующих транспортных магистралей• Бизнес Центры класса А, Б+ (от 10.000 кв.м)• Складские комплексы класса А (от 30.000 кв.м)вблизи основных магистралей, ж.д и/или аэропортов• Отели 4 и 5 звезд (от 200 номеров)



Замкнутый цикл монолитного домостроения- Техническое обеспечение комплектования -

Stetter GmbH-Вертикальные бетонные заводы V-AK, V-AM и V-AG Данные заводы позволяют производить комбинированные сорта товарного

бетона и бетона для железобетонных конструкций. Вертикальное складирование инертных материалов позволяет в зимний

период иметь подготовленные /параметры влажности/ материалы для изготовления бетона на период производственного рабочего дня.




• Stetter - Транспортные бетоносмесители AM 8 - 12 (различные шасси).

• FHC - SHC • Срок изготовления и готовности

к отгрузке в Германии: 3 месяца• Стоимость: рассчитывается

индивидуально

• Schwing - Автобетононасос с распределительными мачтами S 24 -S61SX (шасси Мерседес 2631 Actros)

• Срок изготовления и готовности к отгрузке в Германии: 4 месяца.

• Стоимость: рассчитывается индивидуально




• Schwing - бетононасос высокогодавления SP 1800 R (с комплектом бетоноводов 100 м)

Срок изготовления и готовности к отгрузке в Германии: 2 м месяца

Стоимость: рассчитываетсяиндивидуально

• Стационарная распределительная мачта SPB 30

Срок изготовления и готовности к отгрузке в Германии: 3 месяца

Базовая стоимость: рассчитывается по заявке



Замкнутый цикл монолитного домостроения - Техническое обеспечение комплектования -

• Оборудование для восстановления остатков бетона, тип RA-12.

Использование: для переработки(нормального и тяжёлого) бетона, остатковраствора и остатков после мытьяавтобетоносмесителей, бетоносмесительныхустановок Классификация остаточного бетона:смешанный гравий (гравий и песок) ишламовая вода.

– Срок изготовления и готовности к отгрузке в Германии: 2 месяца

– Базовая стоимость: по заявке



Замкнутый цикл монолитного домостроения- Логистика -

Стоимость оборудования без учета :• Доставки• Таможенных платежей (пошлина, таможенные сборы)• Брокерских услуг (подготовка документов и растаможивание)• Страхование доставки• Конвой груза от границы России до пункта назначения• Ставки гос. пошлины• НДС



Замкнутый цикл монолитного домостроения- B.D.S. ICT является партнером Swing-Stetter GmbH -

Указанные параметры бетонного завода и техники их комплектации, а так же стоимость предлагается согласовывать с BDS ICT или непосредственно:

Борис Акбаров /Boris Ackbarow

Fa. Stetter GmbHVertrieb Russland / GUSЭкспорт Россия / СНГDr.-Karl-Lenz-Str. 70 87700 Memmingen Phone: +49 8331-78-274Mobil: +49 172-8663381Russia: +7 905 509 77 45






Услуги компании BDS International Consulting & Trade GmbH

Дискуссия



Основные формы финансирования- Обзор -

• Прямые инвестиции - привлечение финансирования юридических и физических лиц

• Краткосрочные и долгосрочные кредиты европейских банков

• Лизингэкспортное финансирование под приобретение строительного оборудования при покрытии европейских Экспортных Страховых Агенств

• Проектные инвестиции финансирование проектов за счет доходов, который принесёт проект в будущем

• Технологические и технические инвестиции



• Финансирование с помощью инвестора подразумевает привлечение от инвестора собственного капитала:

– Стратегический инвестор (из идентичной отрасли)

– Финансовый инвестор (банки, фонды и тд.)• Собственный капитал инвестора дополняет

собственный капитал проекта• Срок финансирования: неограничен • В сфере недвижимости возможна покупка всего

проекта институциональным инвестором• Сумма финансирования: от 5 до 100 млн. Евро• Доходность для инвестора: от 9% годовых и

выше

Основные формы финансирования- Прямые инвестиции -



Основные формы финансирования- Кредиты -

• Кредитная линия европейского банка под гарантию местного (российского и т.д.) банка

• Формы выплачивания кредитных средств:

- напрямую на заёмщика (после прохождения правовой проверки – Legal Due Diligence) - на местный банк, который выдал гарантию для заёмщика

• Сроки финансирования: от 5-ти до 20-ти лет

• Сумма финансирования: от 3 млн. Евро• Процентная ставка: от 7% до 11%

(расчитывается на основании минимизации рисков невозврата кредита)



• Финансирование поставки строительной техники из ЕС в Россию осуществляют Российские лизинговые компании под страховое покрытие Экспортных Страховых Агентств (ЭКА)

• Лизинговые платежи расчитываются под экспортные ставки (евро)

• Лизинговые ставки годового удорожания сравнительно ниже с аналогичными рублевыми ставками на 25-40%

• Возможные прямые схемы финансирования заказчика под покрытие ЭКА

• Заказчик предоставляет бухгалтерскую отчётность по международным стандартам или отчётность по российским стандартам, с успешным Legal Due Diligence финансирующего банка

Основные формы финансирования- Лизинг & ЭКА -



• Срок финансирования: от 5-ти до 20-ти лет

• Процентная ставка: от 6% (стратегический клиент) до 10% (мало собственного капитала, достаточно высокий риск проекта)

• Сумма финансирования: от 5 млн. Евро

• Для начала работы необходимо предоставить составленный бизнес-план, либо подробное описание технического и финансового проекта, а так же структуру и форму гарантий минимизации рисков невозврата заемного капитала

Основные формы финансирования- Проектное финансирование -



Основные формы финансирования- Технологические и технические инвестиции -

• Консалидация технических и финансовых потенциалов в международных строительных проектах

• Этот способ привлечения иностранных инвестиций позволяет получить стартовый капитал на ранних фазах жизненного цикла строительного проекта в виде техники и механизмов, а так же применения европейских высокотехнологичных строительных технологий

• Преимущества использования данного капитала - предприниматели получают не только финансирование, но и передовые технологии и управленческий опыт, а так же обширные деловые контакты, необходимые для продвижения высокотехнологичных строительных технологий на рынки стран СНГ



Основные формы финансирования- Кредитование под программу KfW IPEX-Bank -

• Экспортное и проектное финансирование • Структурируемое и торговое

финансирование• Финансирование инвестиции и другое

финансирование встречных предложений• Финансирование собственных

перспективных программ имеющих капитал обновления, который расширяет свободу действий внешнего финансирования предприятия или проектного финансирования кредитов и повышают доход собственного капитала

• KfW банк IPEX имеет непосредственный собственный стратегический интерес для участия в таких программах через собственный капитал или специальный фонд



Основные формы финансирования- Кредитование под программу KfW Mittelstandsbank -

• Для привлечения долгосрочных инвестиций в Российские строительные проекты представляет интерес программа «Предпринимательский кредит за границу»

• Кому выдаются:– иностранным дочерним обществам этих

предприятий– совместным предприятиям

• Программа финансирует:– все инвестиции за границей, которые

должны финансироваться на долгий срок – Сумма финансирования: до 10 млн. Евро



Основные формы финансирования- Этапы привлечения финансирования -

1. Ознакомительный - Предварительный анализ инвестиционного проекта на предмет

соответствия требованиям кредиторов или инвесторов, изучения финансовой отчётности предприятия, позиционирования предприятия на рынке и менеджмента

2. Проектные работы - Cогласование механизмов и условий финансирования проекта с Заказчиком

выполнение и согласование инвестиционного меморандума и представление его инвесторам - Подписание с инвестором рамочного протокола

3. Согласование проекта - Cопровождение Заказчика на переговорах с инвесторами, визовая поддержка,

юридические и финансовые консудьтации.4. Окончание проекта- Подписание графика финансирования проекта. - Подписание протокола выполнения обязательств BDS перед Заказчиком- Представления финансовых средств инвестором в соответствии с

договоренностями с Заказчиком







Дискуссия



B.D.S. International Consulting & Trade GmbH- Деятельность компании -

• Инвестиционные и финансовые услуги в строительном сегменте рынка стран СНГ и ЕС

• Международные проекты и организация финансирования торговых и технических сделок

• Широкая партнёрская сеть- главный офис компании в Германии - представительства в Австрии, Гонконге, России, Украине и Казахстане

• Применение технологий инвестиционного маркетинга

• Эффективное инвестирование капитала в проекты партнеров и высокая доходность инвестиций



B.D.S. International Consulting & Trade GmbH- Предлагаемые услуги компании (1/2) -

• Организация финансирования строительных и коммерческих проектов

• Подбор и обеспечение поставки европейского строительного оборудования и механизмов в страны СНГ

• Разработка бизнес-планов и инвестиционных меморандумов для инвестора

• Регистрация предприятий и представительств нерезидентов в Германии, обеспечение сопровождения: юридическая, бухгалтерская, налоговая отчетность

• Консультирование в сферах корпоративного, таможенного права, разработка и сопровождение международных коммерческих договоров



B.D.S. International Consulting & Trade GmbH- Предлагаемые услуги компании (2/2) -

• Расчеты и рекомендации:

– План потребности в инвестициях для подготовки проекта – План потребности в капитале и инвестиций в строительный проект– План потребности в капитале для обеспечения развития (персонал) – План потребности в капитале для внедрения и обеспечения рентабельности проекта

• Сводный план рентабельности и развития экономической способности Вашего строительного проекта на срок привлечения инвестиций

• Сводный план минимизации рисков (экономических, территориальных и политических)

Инвесторы должны быть уверены, что Ваше планированиеОтражает (учитывает) наряду с плановыми показателями такжеактуальные числа расчетов прибыли и потерь, примененные кВашему проекту (особенности и специфика «Российскойдействительности»)



B.D.S. International Consulting & Trade GmbH- Предложение к партнерству -

• Оптимизация расчётов между контрагентами

• Организация сделок только через проверенных партнеров в Германии и странах ЕС и СНГ

• Уменьшение закупочной стоимости по наработанным связям с производителями, оптимирование косвенных затрат и таможенных пошлин

• Снижение рисков не исполнения международных контрактов

• Оперативное (своевременное) оформление инвестиционных проектов и международных торговых сделок



B.D.S. International Consulting & Trade GmbH- Инвестиционные проекты -

• Подготовка и сопровождение инвестиционных проектов, для достижения высокой отдачи от инвестированого капитала

• Максимальное использование коммерческих преимуществ в строительном секторе стран СНГ

• Презентация строительных проектов «Заказчиков» из СНГ на европеском инвестиционном пространстве (рынке)

• Организация и сопровождение продвижения интересов «заказчиков» на европейском экономическом пространстве (филиалы и представительства).



BDS ICT обеспечит привлечение инвестицийпри условии выполнения «Заказчиком»: • Готовности к открытому диалогу• Использованию потенциалов и

требований инвестиционного рынка

• Выполнения подписанных договоренностей с BDS ICT

B.D.S. International Consulting & Trade GmbH - Факторы взаимного успеха -



• Подбор строительных технологий, механизмов и оборудования, организация приобретения и поставки в Россию

• Привлечение и юридическая защита европейских инвестиций в Российских и международных правовых и судебных институтах

• Учитывание субъективных моментов особенностей Российского строительного и инвестиционного рынка

• Высокое качество инвестиционных меморандумов и бизнес-планов, которые отвечают требованиям международных и национальных инвесторов

B.D.S. International Consulting & Trade GmbH - Преимущества компании -



• Открытие совместных предприятий, приобретения и доставка строительной продукции из ЕС в Россию без посредников

• Организация территориальных представительств и выставочных (действующих) образцов строительной техники европейских производителей на базе Российских строительных компаний

• BDS ICT выступает связующим звеном между контрагентами находящимся в разных международных юрисдикциях (юрид. и эконом.)

• Уменьшение затрат на реализацию инвестиционного проекта на европейском пространстве (услуги переводчиков, командировки, получение виз)

B.D.S. International Consulting & Trade GmbH - Для предпринимателей и предриятий из стран СНГ -



• Индивидуальная структура для заказчиков из стран СНГ:– Отсутствие авансовых платежей– Согласование суммы и формы подрядного контракта

осуществляется на основании двухстороннего технического и финансового анализа планируемого финансирования строительного проекта

– Подготовка двухстороннего анализа производится на предприятии заказчика с участием представителя BDS ICT (срок выполнения 7-14 дней)

• Оплата работ может включать долевые части:– Денежная составляющая– Долевое участие– Ценные бумаги и балансовые активы– Переуступка кредитовских прав требования

B.D.S. International Consulting & Trade GmbH- Гибкая система оплаты работ -







Дискуссия



Благодарю за внимание! B.D.S. International Consulting & Trade GmbH

Juri Durasov Director

Kiefernweg 12a 64665 Alsbach-Hähnlein Germany +49 (177) 8347518 (Russian) +49 (179) 6696176 (English/German) [email protected]

Строительная и инвестиционная программа

Documents