Российский импортер-2011-03-04-в листалку

НОВОСТИ

РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА3–4/2011

РАЗВИТИЕ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В РОССИИ

ЕДИНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО:ОТ КОНКУРЕНЦИИ К ИНТЕГРАЦИИ

НОВЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ УЗЛЫ, МАРШРУТЫ И ЛИДЕРЫНА БЫСТРОРАЗВИВАЮЩИХСЯ РЫНКАХ

ЕДИНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО:ОТ КОНКУРЕНЦИИ К ИНТЕГРАЦИИ

РАЗВИТИЕ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В РОССИИ

НОВЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ УЗЛЫ, МАРШРУТЫ И ЛИДЕРЫНА БЫСТРОРАЗВИВАЮЩИХСЯ РЫНКАХ

Росс

ийск

ий и

мпо

ртер

3–

4/20

11

РОССИЙСКИЙИМПОРТЕР

ISSN 2078-385X

3–4/2011

ФЕНОМЕН ГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

ИМПОРТ ТУРЕЦКИХ ТОВАРОВ НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ

ИНФРАСТРУКТУРЫ В РОССИИ

ЕС ВВОДИТ НОВЫЕ ПРАВИЛА ТАМОЖЕННОГО

ДЕКЛАРИРОВАНИЯ

Новости российского экспорта 3–4/2011

Новости Росэкспорта_Российский импортер-2011-03-04-обложки.indd 102.03.2011 16:42:53

Свиде-тельством высокого авто-ритета и призна-ния изданий ИД «Па-норама» является то, что каждый пятый журнал включен в Перечень веду-щих рецензируемых журналов и изданий, утвержденных ВАК,

в которых публикуются основные научные результаты диссертаций на соискание уче-ной степени доктора и кандидата наук. Среди главных редакторов наших журна-лов, председателей и членов редсоветов и редколлегий – 168 ученых: академи-ков, членов-корреспондентов акаде-мий наук, профессоров и более 200 практиков – опытных хозяйствен-ных руководителей и специалистов.

Издательский Дом «ПАНОРАМА» – крупнейшее в Россиииздательство деловых журналов. Десять издательств,

входящих в ИД «ПАНОРАМА», выпускают более 150 журналов.Издательский Дом «ПАНОРАМА» – это:

ВНЕШТОРГИЗДАТ

АФИНА

СЕЛЬХОЗИЗДАТ

МЕДИЗДАТ

СТРОЙИЗДАТ

НАУКА и КУЛЬТУРА

КАЧЕСТВО И ЦЕНЫ – НЕИЗМЕННЫ!

Каждыйподписчик журнала

ИД «Панорама» на 6 мес.получает DVD с полной базой

нормативно-методических документови статей, не вошедших в журнал,

+ архив журнала (все номера за 2008, 2009 и 2010 гг.)!

Объем 4,7 Гб,или 50 тыс. стр.

АНТИКРИЗИСНЫЙ ПОДАРОК!!!

СОВТРАНСИЗДАТ

www.panor.ruТелефоны для справок:

(495) 211-5418, 749-4273, 749-2164, 664-2761

ПОЛИТЭКОНОМИЗДАТ

ЮРИЗДАТ

СОВПРОМИЗДАТ

На правах рекламы

Международный день авиации и космонавтики

Минувший век не однажды испытывал Россию на потрясения. В памяти людской – черные дни революций, голода, террора, войн. И если без квас-ного пафоса, положа руку на сердце: наша история скудна на события, на-поенные светом. Среди таковых два можно смело вписать в рейтинг самых выдающихся. Те, кои не изгладятся в памяти поколений, несмотря на конъ-юнктуру экономических и идеологических зигзагов. Первое – это, несо-мненно, Великая Победа великого народа в самой кровопролитной войне во имя Отечества. И второе – 108 минут космического спринта, потрясшего мир 12 апреля 1961 г.

Два, казалось бы, взаимоисключающих события, в действительности взаимообусловлены, взаимозависимы. Страна, не оправившаяся от ран, не успев воздать должное бойцам и командирам, труженикам тыла за их неимоверный подвиг в войне, взяла невиданные рубежи в научном по-знании Вселенной. В конструкторских бюро, в «шарашках», в заводских цехах, под присмотром идеологических вертухаев и без оных, ожесто-ченно трудились люди, не избалованные временем и властью. Как всег-да бывало в России, трудились нацеленные на результат. На победу. И она пришла, продемонстрировав миру научный, производственный и военный потенциал тогдашнего СССР, не сломленного фашизмом и готового впредь отстаивать свои рубежи.

Она пришла – эта победа, именуемая на этот раз космической. В ее слагаемых – масса составляющих, определяющих мощь и не-зыблемость государства. Пришла она в облике улыбчивого рус-ского парня из Гжатска, вчерашнего школьника, учащегося Лю-берецкого ремесленного училища, выпускника Саратовского

индустриального техникума и Чкаловского военного авиаци-онного училища летчиков имени К.Е. Ворошилова. Имя ему –Юрий Гагарин.

На его месте мог быть любой другой из первого отря-да космонавтов. Он не превосходил коллег по физическим показателям или в знании техники. Доброе лицо, широкая душа, открытая улыбка – таким он предстал перед народа-ми мира после 108 минут полета как символ русскости.

Его биография, заслуги, награды – все, что связано с первым космонавтом, вошло в хрестоматии. Не в том суть. Она в том, что его имя связано с ярчайшей страни-цей советской и российской истории, которую пока не удалось затмить событиями подобного уровня.

Ведь это в нашем менталитете: можем, если захотим. Народ, свершивший праздник начала космиче-

ской эры, несомненно, заслужил его. А значит, заслу-жили и потомки. Но не для того, чтобы почивать на лаврах былых побед, а для свершений новых, не ме-нее громких.

Валентин Перов, главный редакториздательства «Наука и культура»

108 МИНУТ, КОТОРЫЕ ПОТРЯСЛИ МИР

Исполнилось 50 лет со дня первогополета человека в космос.

Им стал наш соотечественник Юрий Гагарин.

На снимке:перваяфотографияЮрия Гагаринапослеприземления. Ее автор –фотокорреспондент газеты ПриВО«За Родину»В. Ляшенко.

Новости Росэкспорта_Российский импортер-2011-03-04-обложки.indd 2 02.03.2011 16:42:56

С МИРОМ НА ЕГО ЯЗЫКЕ

НАДЕЖНЫЙ НАВИГАТОР В МИРЕ ВАЛЮТ

НАДЕЖНЫЙ Н

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СПРАВОЧНИК УЧАСТНИКА ВЭД

ПРАКТИКА ЭФФЕКТИВНОГО ЭКСПОРТА

ВСЕГДА В КУРСЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ДЕЛ

ПРАКТИКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНО О ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЕ

СТРАТЕГИЯ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ПРАКТИ

БЕЗ ПРОБЛЕМ И ГРАНИЦ

СЕМЬ РАЗ ОТМЕРЬ, ЗЕМЛЕМЕР!

БЕЗ ПРОБ

ИСКУССТВО УПРАВЛЯТЬ ФИНАНСАМИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНО О ПРАВЕ НА ТРУД

СЕМЬ РАЗ О

УЛУЧШАЯ КАЧЕСТВО, МЕНЯЕМ МИР

Журналы в свободную продажу не поступают! Для оформления подписки через редакцию необходимо получить счет на оплату, прислав заявку по электронному адресу [email protected] или по факсу (495) 664-2761, а также позвонив по телефонам: (495) 749-2164, 211-5418, 749-4273. Вся подробная информация на нашем сайте: www.panor.ru

Выписывайте и читайте!

Профессиональные журналы для профессионалов!

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ

Каталог «Роспечать»и «Пресса России»:на II полугодие – 20236.Каталог «Почта России»:на II полугодие – 61874.www.diplomat.panor.ru


Каталог «Роспечать»и «Пресса России»:на II полугодие – 84826.Каталог «Почта России»:на II полугодие – 12383.www.mec.panor.ru


Каталог «Роспечать»и «Пресса России»:на II полугодие – 32906.Каталог «Почта России»:на II полугодие – 12522.www.export.panor.ru


Каталог «Роспечать»и «Пресса России»:на II полугодие – 82734.Каталог «Почта России»:на II полугодие – 12475.www.importer.panor.ru


Каталог «Роспечать»и «Пресса России»:на II полугодие – 84820.Каталог «Почта России»:на II полугодие – 12535.www.fm.panor.ru


Каталог «Роспечать»и «Пресса России»:на II полугодие – 82738.Каталог «Почта России»:на II полугодие – 16600.www.vlreg.panor.ru


Каталог «Роспечать»и «Пресса России»:на II полугодие – 82723.Каталог «Почта России»:на II полугодие – 16585.www.lizing.panor.ru


Каталог «Роспечать»и «Пресса России»:на II полугодие – 82737.Каталог «Почта России»:на II полугодие – 16599.www.tamreg.panor.ru


Каталог «Роспечать»и «Пресса России»:на II полугодие – 82718.Каталог «Почта России»:на II полугодие – 16580.www.uprkach.panor.ru


Каталог «Роспечать»и «Пресса России»:на II полугодие – 84791.Каталог «Почта России»:на II полугодие – 12306.www.kadastr.panor.ru


Каталог «Роспечать»и «Пресса России»:на II полугодие – 36776.Каталог «Почта России»:на II полугодие – 99481.www.avtonom.panor.ru


Каталог «Роспечать»и «Пресса России»:на II полугодие – 46308.Каталог «Почта России»:на II полугодие – 24191.www.trudpravo.panor.ru


Каталог «Почта России»:на II полугодие – 12543.www.logist.panor.ru

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

Т. ФилософоваФеномен глобализации мировой экономики –

экономические аспекты ....................................................................................................................4

МАРКЕТИНГ И КОНЪЮНКТУРА РЫНКОВ

Импорт турецких товаров на российский рынок ............................................................7

Конъюнктура внешнеторговых рынков Республики Корея .................................. 12

Внешнеторговые партнеры российских компаний в Сингапуре ...................... 16

ЛОГИСТИКА ИМПОРТНЫХ ПОСТАВОК

В. ДыбскаяПерспективы развития логистической инфраструктуры в России ................. 19

Быстроразвивающиеся рынки: новые транспортные узлы,

маршруты и лидеры ............................................................................................................. .............22

ТАМОЖЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

В. ГолоскоковТаможня помогает бизнесу .................................................................................................... ....39

Р. ХакимовТаможенные платежи: работа продолжается ..................................................................42

Среди основных изменений порядка уплаты таможенных платежей, происшедших с

1 июля 2010 г. в связи с вступлением в силу Таможенного кодекса таможенного союза,

можно отметить, что изменился перечень случаев, при которых обязательно

внесение обеспечения уплаты таможенных платежей, а также случаев, когда

обеспечение не представляется. При этом ТК ТС допускает расширение данных

перечней национальным законодательством государств – членов ТС.

Ситуационный центр ЦЭТ .............................................................................................................44

Как сообщила пресс-служба Центральной энергетической таможни, при ЦЭТ

создается центр по накоплению, обработке и анализу информации о фактическом

вывозе энергоносителей с таможенной территории РФ для отслеживания

перемещения через границу этого стратегического важного для страны товара,

а также оперативного реагирования в случае нарушений.

Точка отсчета .........................................................................................................................................45

В. БалалаевЕС вводит новые правила таможенного декларирования ....................................48

Европейская организация экспедирования, транспорта, логистики и таможенных

услуг (КЛЕКАТ) распространила циркуляр, в котором выразила свое отношение к

вводу в действие новых правил.

ЕДИНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО

Соглашение о торговле услугами ............................................................................................50

СОДЕРЖАНИЕ«РОССИЙСКИЙ ИМПОРТЕР»

3-4/2011

Ежемесячный

научно-практический журнал

зарегистрирован

Министерством

Российской Федерации

по делам печати,

телерадиовещания и средств

массовых ком му ни ка ций

Свидетельство о ре ги с т ра ции ПИ № 77-17929

от 08 апреля 2004 г.

Журнал распространяетсячерез каталоги

ОАО «Агентство «Рос пе чать» , «Пресса России»

(индекс на полугодие – 82734) и«Почта России» (ООО «Межрегиональ-

ное агентство подписки»)(индекс на полугодие – 12475),

а также путем прямой редакционной подписки.

тел./факс.: (495)664-27-61

Почтовый адрес редакции:

125040, Москва, а/я 1,ООО «Панорама»

Адрес электронной почты

редакции:

[email protected]Сайт журнала:

http://uprkach.panor.ru

РЕДАКЦИЯ

Главный редактор

Дмитрий Титов

Выпускающий редактор

Дмитрий Микляев

Компьютерная верстка

Ольги Корнеевой

Корректор

Елена Селиверстова

Отдел рекламы:

Тел.: (495) 664-27-96,760-16-54

[email protected]

Подписано в печать 14.03.2011

Новости подготовлены с использованием

материалов Интерфакса,газеты «Ведомости»,

ИА Reuters, РБК и Федерального агентства

финансовых новостей (ФАФИ)

CONTENTSCURRENT TRENDS

T. FilosofovaThe phenomenon of globalization of world economy......................................................4

MARKETING AND MARKETS

Import of Turkish goods to Russian market ...............................................................................7

Conjuncture of trade markets of the Republic of Korea ................................................ 12

Foreign trade partners of Russian companies in Singapore ......................................... 16

LOGISTICS IMPORTS

B. DybskyProspects for the development of logistics infrastructure in Russia ....................... 19

Emerging markets: the new crossings

itineraries and leaders ........................................................................................................................22

CUSTOMS REGULATION

V. GoloskokovCustoms helps business .................................................................................................................39

R. KhakimovCustoms fees: work in progress ...................................................................................................42

Among the major changes in the order of payment of customs duties that have occurred from

1 July 2010 in connection with the entry into force of the Customs Code of the Customs Union

can be said that has changed the list of cases in kotoryhobyazatelno making customs pay-

ments, as well as cases where the software is not. In this case, the TC TC allows the expansion

of data lists the national legislation of States - members of the TC.

Situation Centre CET ...........................................................................................................................44

As the press service of the Central Energy Customs at CET create a center for the accumulation,

processing and analyzing information about the actual export of energy from the customs

territory of the Russian Federation to monitor cross-border movement of strategic importance

for the country's goods, as well as rapid response in case of violations.

Reference Point ............................................................................................................... .......................45

B. BalalaevEU introduces new rules for customs declarations ...........................................................48

European Organization for forwarding, transport, logistics and customs services (PIARC) issued

a circular in which it expressed its attitude towards operationalizing the new rules.

COMMON ECONOMIC SPACE

Agreement on Trade in Services ................................................................................................ ..50

4

РОССИЙСКИЙ ИМПОРТЕР № 3-4/2011 АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

ФЕНОМЕН ГЛОБАЛИЗАЦИИМИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

THE PHENOMENON OF GLOBALIZATION WORLD ECONOMY – ECONOMIC ASPECTS

Философова Т.Г.,

доктор экономических наук, профессор,

заместитель заведующего кафедрой международного бизнеса,

Национальный исследовательский университет – Высшая школа экономики при Правительстве Российской Федерации

Filosofova T.G.,

Doctor of Economic Sciences, professor,

Deputy Head of Department of International Business,

National Research University - Higher School of Economics under the Government of the Russian Federation

Современный этап развития мирового хозяй-ства характеризуется значительным углублением и расширением не только межгосударственных связей и активизацией процессов самостоятель-ного выхода на международные рынки хозяй-ствующих субъектов1.

Изучая статистическую информацию нельзя не отметить особые приметы современного времени –активное движение между странами огромных потоков капитала, населения, информации. Одно-временно, отличительной особенностью мировой экономики в последние десятилетия является значительное увеличение масштабов взаимо-зависимости экономической жизни различных стран, политики, проводимой правительствами различны государств, развитие межрегиональной экономической инфраструктуры и сети коммуни-каций, взаимопроникновение культур, трансфор-мация международной деловой среды и др. И, хотя процессы интернационализации были известны достаточно давно, количественные накопления, происходящие под их влиянием в жизни челове-ческого общества, а также качественные изме-нение их характера и форм, сделали тенденцию глобализации одной из ключевых характеристик современного времени.

Проблемы глобализации, во многом опреде-ляющие перспективы развития человеческой ци-вилизации (что отчетливо проявилось во время мирового финансового кризиса, начавшегося в

1 Философова Т. Г. На пути в мировое хозяйство: ин-вестиции, инновации, конкурентоспособность – М.: Научная книга, 2007.

США и охватившего практически все страны мира), активно обсуждаются на разных уровнях, в т. ч. правительствами стран, в рамках международных организаций, на страницах научной литературы и в средствах массовой информации, им посвяща-ются авторитетные международные конференции, симпозиумы, форумы. Однако специалисты до сих пор не могут дать однозначного ответа на главный вопрос «что такое глобализация?»

Сегодня термин «глобализация» употребляется достаточно часто и в весьма широком смысле, чаще для того, чтобы охарактеризовать транс-формацию экономической жизни, политических технологий, экологии, культуры. Но вспомним, что процесс глобализации начался в первую очередь как явление экономическое, вызванное серьез-ными сдвигами в мировом хозяйстве, в системе международных экономических отношений. И хотя, проблемам глобализации экономики, по-священо не мало научных трудов, степени их дискуссионности не снижается, и они остаются одними из сложнейших и интереснейших проблем современной экономической мысли, требующих высокопрофессиональных научных исследований.

Именно с решением этой непростой задачи связано издание новой монографии известного ученого экономиста-международника, опублико-вавшего более чем в 10 странах около 350 инте-ресных научных и учебно-методических работ по проблемам мировой экономки и международных экономических отношений, доктора экономиче-ских наук, профессора Панькова В. С. «Глобализа-ция экономики: сущность, проявление, вызовы и

5


возможности для России»2. Рецензируемая книга удачно сочетает в себе научно-исследовательское и дидактическое начала. Поэтому она получила рекомендацию Учебно-методического объедине-ния (УМО) в области финансов, учета и мировой экономики для использования в учебном процессе высших учебных заведений в качестве учебного пособия.

Огромный опыт научных исследований по данной тематике, проведенных профессором Паньковым В. С. в ИМЭМО РАН, Всероссийском научно-исследовательском институте внешнеэ-кономических связей и на кафедре международ-ных экономических отношений Национального исследовательского университете – Высшая школа экономики, длинный перечень авторских публика-ций, а также опыт преподавания студентам высших учебных заведений в РФ, Швейцарии и Австрии обеспечили высокое качество рецензируемого издания. Основываясь на личном многогранном опыте как в научной, так и в педагогической дея-тельности, автор в своей новой масштабной работе удачно соединяет воедино научный подход и новые образовательные технологии.

Актуальность издания во многом обусловлена необходимостью решения новых острых проблем, поставленных процессами глобализации, оценкой перспектив дальнейшего развития мировой эконо-мики, в т. ч. в связи с глобальным кризисом, а также новых вызовов и возможностей для российской экономики.

В отличие от ряда других изданий по тематике глобализации экономики (см. например Долгов С. И. Глобализация экономики – новое слово или новое явление – М.: Экономика, 1998, Брево Г. В., Волков Г. Ю., Миронова О. А. Глобализация миро-вой экономики – М.:. Феникс, 2008, Филипенко А. С. Экономическая глобализация. Истоки и резуль-таты – М.: Экономика, 2010) работа профессора Паньков В. С, содержит современный комплексный материал, системно изложенный с учетом новых подходов к теории глобализации и основанный на выявлении основных тенденций, особенностей и перспектив развития мирового хозяйства и России с использованием анализа емкого статистического массива данных.

Важным преимуществом издания является тот факт, что здесь соединены принципы подачи ма-териала, необходимые для учебного пособия с методами и подходами, характерными для иссле-довательской работы. Хотя издание рекомендовано студентам, несомненно, оно будет полезно препо-

2 Паньков В. С. Глобализация экономики: сущность, проявление, вызовы и возможности для России – Ярос-лавль ООО «Издательский дом «Верхняя Волга» – 2009, 368 с.

давателям, аспирантам, научным сотрудникам и специалистам -практикам, а также всем интересую-щимся проблемами развития мировой экономики и международных экономических отношений.

В своей монографии автор выделяет пять основ-ных разделов..

В первом разделе «Глобализация и глобали-стика: некоторые дискуссионные вопросы» автор останавливается на сущности и основных чертах глобализации экономики, рассматривает ее послед-ствия, противоречия и негативные стороны. Автор обосновывает свою точку зрения мнение по этому вопросу, но одновременно активизирует интерес читателя к рассматриваемой проблеме, стимулиру-ет его желание сформировать собственное мнение о том, что есть глобализация, является ли она бла-гом или тормозом на пути развития человечества.

Во втором разделе автор рассматривает основ-ные сферы международных экономических отно-шений в условиях глобализации, подробно оста-навливаясь на процессах развития международной миграции и транснационализации капитала, либе-рализации и глобализации в сфере международной торговли, международной трудовой миграции, а также сфере международных валютно-финансовых отношений. В разделе изложены основы теории и практики международных экономических отно-шений, их трансформации в современном мире. Автор дает развернутую характеристику трансна-циональным корпорациям как важнейшему субъ-екту и «мотору» глобализации, показывая роль трансграничного движения прямых инвестиций, особенности их трансграничного перемещения. Большое место отведено выяснению общих прин-ципов и отличительных признаков современной либерализации в сфере международной торговли, показана роль ВТО (ГАТТ) в развитии процессов глобализации. Особое внимание уделено такому новому явлению, тесно связанному с развитием цифровых технологий, как электронная торговля, выявлению основных тенденций, ограничений и последствий ее развития.

Третий раздел посвящен дискуссионным про-блемам взаимосвязи международной интеграции и глобализации, в частности рассмотрены теоре-тические вопросы региональной интеграции и глобализации, проанализированы особенности и результаты деятельности важнейших интеграцион-ных группировок мира (в т. ч. Европейского Союза, НАФТА, МЕРКОСУР, АСЕАН и др.) прослежена эволю-ция их развития в условиях глобализации. Не мог обойти вниманием автор и особенности неодно-значных процессов интеграции на постсоветском пространстве, проанализировав экономическую историю взаимодействия стран СНГ.

Закономерно, что автор не мог обойти вопросы, связанные с оценкой России в мировом хозяйстве,

6


изложенные в четвертом разделе издания. Такие проблемы дальнейшего развития России как уча-стие в международной миграции капитала и роль российских ТНК на мировой арене, место России в мировой торговле и структура ее торгового ба-ланса, наконец, трудовая миграция, рассмотрен-ные автором, не оставят равнодушным ни одного читателя.

Рассмотрев глобализацию экономики как сло-жившийся феномен, воплощающий в себе сущност-ные черты высшей стадии интернационализации хозяйственной жизни в пятом разделе автор ставит два важных вопроса. Первый вопрос об управляе-мости мирового хозяйства в условиях глобализа-ции. Второй о том, каким путем пойдет дальнейшее развитие, какая тенденция станет приоритетной: тенденция глобализации или деглобализации. Ин-тересны разработанные автором сценарные про-гнозы дальнейшего развития мировой экономики, подкрепленные статистическим и графическим материалом.

В заключение автор подводит итоги своей рабо-ты, делает выводы, но не ставит точку, подспудно подталкивая читателя к дальнейшему изучению этой важнейшей, динамично развивающейся и по-стоянно обновляющейся проблемы современной мировой экономики – проблемы глобализации.

Издание отличает высокий научный уровень, используются как традиционные, так и (преиму-щественно) авторские подходы к проблематике темы. Разделы и параграфы содержат результаты

новейших мировых исследований в области не только мировой экономики, но и смежных областей – международных отношений, международного бизнеса. Одновременно автор аргументирует и свои научные взгляды, и предлагает новую кон-цепцию исследования процессов глобализации.

Конечно, как и любое издание, учебник не ли-шен отдельных недостатков, которые могут быть учтены при последующих изданиях. К таким недо-статкам, прежде всего, надо отнести некоторую конспективность изложения ряда проблем и на-правлений развития глобализации (например, во-просов, связанные с развитием и использованием различных форм и технологий международного бизнеса, тесно связанного с процессами глобали-зации мировой экономки). На наш взгляд было бы интересно более подробно освятить особенности влияния глобализации на изменения в развитии основных секторов мировой экономики. Также, на наш взгляд, было бы целесообразно, приве-сти рекомендуемый список литературы и адреса сайтов в сети Интернет, содержащих информацию по данной тематике, что облегчило бы самостоя-тельную работу студентов.

В целом издание отличается основательностью, научной и методологической новизной и вносит значительный вклад в обновление национальной системы высшего образования, технологий под-готовки квалифицированных кадров в области ми-ровой экономики, международных экономических отношений и международного бизнеса.

СПОСОБНА ЛИ СИТУАЦИЯ В СЫРЬЕВОМ СЕКТОРЕ

СПРОВОЦИРОВАТЬ ОЧЕРЕДНОЙ БАНКОВСКИЙ КРИЗИС?

Этот вопрос послужил темой для занимательного исследования консультанта-управляющего Оли-вера Ваймана под названием «Финансовый кризис 2015 г. Будущее, которое можно предотвратить».

В своем исследовании Вайман не дает прогнозов, а просто размышляет о том, какое развитие мо-жет получить ситуация, сложившаяся на сегодняшний день в финансовом секторе. Однако его дово-ды звучат вполне убедительно. В связи с этим банковский сектор в поисках прибыли вынужден либо уходить в тень, либо мигрировать в развивающиеся страны, где государственный контроль менее суров. На развивающихся рынках наблюдается бум производственно-сырьевого сектора, который обусловлен на первый взгляд неиссякаемым спросом на сырье со стороны Китая. Сырьевые компа-нии привлекают дополнительные средства, вооружаются схемами секьюритизации, предложенными крупными инвестиционными банками, берутся за реализацию крупных производственных программ, что приведет к значительному росту предложения на рынке сырья, и какое-то время все счастливы.

Но Китай под напором американских властей, добивающихся от него сокращения профицита тор-гового баланса, и в свете растущего инфляционного давления, в конечном счете, повысит процент-ные ставки и позволит юаню укрепиться. За этим последует снижение мирового спроса на сырье, как раз тогда, когда на рынок хлынет огромный поток предложений. Под давлением непомерного долгового бремени начнутся банкротства сырьевых компаний, а крупные банки снова понесут колос-сальные убытки

Источник: K2kapital.com

7

РОССИЙСКИЙ ИМПОРТЕР № 3-4/2011 МАРКЕТИНГ И КОНЪЮНКТУРА РЫНКОВ

ИМПОРТ ТУРЕЦКИХ ТОВАРОВ НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК THE PHENOMENON OF GLOBALIZATION WORLD ECONOMY – ECONOMIC ASPECTS

За январь-сентябрь 2010 г. товарооборот по сравнению с аналогичным периодом 2009 г. вырос до 17,9 млрд долл. США, (+32%) экспорт до 14,6 млрд долл., (+28%), импорт до 3,2 млрд долл. (+45%).

Объем российско-турецкой торговли в 2009 г.по данным российской таможенной статистики снизился в 1,7 раза и составил 19,6 млрд долл. США.

Россия занимает 2 место среди внешнетор-говых партнеров Турции. Удельный вес России во внешнеторговом обороте Турции составляет 9,3%.

Турция занимает 7 место среди внешнеторговых партнеров России, в т. ч. 5-е по экспорту и 11-е по импорту. Доля Турции во внешнеторговом обороте России составляет 4,1%.

Влияние мирового финансово-экономического кризиса привело к снижению объема товароо-борота между Россией и Турцией. Так за 2009 г. этот показатель снизился до 19,6 млрд долл. США (- 42%). Экспорт за аналогичный период времени сократился до 16,4 млрд долл. США (- 40,8%), а им-порт – до 3,2 млрд долл. США (- 47,7%).

В российском экспорте доминируют энергоно-сители (70,7%); металлы и изделия из них (19,3%), а в импорте из Турции – продовольствие (32,7%);

текстиль (22,5%), машины, оборудование и транс-портные средства (22,4%),

Главными особенностями взаимной торговли на нынешнем этапе являются ее несбалансиро-ванность по объемам и по структуре. Дисбаланс в пользу российской стороны турецкой стороне в определенной степени удается компенсировать доходами от туризма, «челночной» торговли, де-нежными переводами от своих граждан, а также турецких строительных и других фирм, работаю-щих в России (по экспертной оценке – порядка 4–5 млрд долл. США).

Существует и ряд других проблем в области двусторонней торговли. Так, турецкая сторона в на-рушение международных правил и норм в области специальных защитных мер, а также имеющихся двусторонних договоренностей регулярно вводит заградительные пошлины против ряда российских товаров (например, плоского стекла), поставляе-мых на турецкий рынок.

Одним из наиболее динамично развивающихся направлений торгово-экономического взаимо-действия наших стран является инвестиционное сотрудничество.

Если до недавних пор российские инвестиции направлялись, главным образом, в уставный ка-питал малых и средних предприятий сферы услуг,

2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.январь-октябрь

2009 г.

январь-октябрь

2010 г.

ОБОРОТ 17,0 22,7 33,8 19,6 15,3 20,2

динамика в % 135,6 133,2 148,8 58,0 52,6 131,7

ЭКСПОРТ 14,3 18,5 27,7 16,4 12,8 16,4

динамика в % 131,8 129,7 149,2 59,2 53,5 128,1

ИМПОРТ 2,8 4,2 6,1 3,2 2,5 3,8

динамика в % 159,3 151,5 147,0 52,4 48,6 149,8

САЛЬДО 11,5 14,4 21,5 13,2 10,3 12,6

Товарооборот между Российской Федерацией и Турецкой Республикой в 2006-2010 гг.

(по данным ФТС России)(млрд долл. США)

8


Основные внешнеторговые партнеры Турции в 2009 г.

(по данным Государственного института статистики Турции)

(млрд долл. США)

Товарооборот Экспорт Импорт Сальдо

Объем+/-%

к 2008г.Объем

+/-%

к 2008г.Объем

+/-%

к 2008г.2009 г. 2008 г.

Германия 23,9 -24,3 9,8 -24,4 14,1 -24,5 -4,3 -5,7

Россия 22,9 -39,2 3,2 -50,6 19,7 -37,0 -16,5 -24,8

Китай 14,3 -15,8 1,6 11,2 12,7 -19,0 -11,1 -14,2

Италия 13,6 -27,6 5,9 -24,6 7,7 -30,3 -1,8 -3,2

Франция 13,3 -14,7 6,2 -6,2 7,1 -21,4 -0,9 -2,4

США 11,8 -26,7 3,2 -24,8 8,6 5,7 -5,4 -7,7

Великобрита-ния 9,5 -29,1 6,0 -27,5 3,5 -34,8 2,5 2,9

Испания 6,6 -22,3 2,8 -30,2 3,8 -17,4 -1,0 -0,4

Ирак 6,1 17,3 5,1 31,0 1,0 -27,9 4,1 2,6

Швейцария 5,9 -28,9 3,9 37,5 2,0 -64,2 1,9 -2,7

Иран 5,4 -47,5 2,0 -0,2 3,4 -58,4 -1,4 -6,2

Основные внешнеторговые партнеры Турции за 9 месяцев 2010 г.

(по данным Государственного института статистики Турции)


Товарооборот Экспорт Импорт Сальдо

Объем

+/-%

к 9 мес. 2009 г.

Объем

+/-%

к 9 мес. 2009 г.

Объем

+/-%

к 9 мес. 2009 г.

за 9 мес. 2010 г.

Германия 20,3 16,3 8,2 16,4 12,1 20,3 -3,9

Россия 18,5 13,5 3,2 43,6 15,3 10,5 -12,1

Китай 13,9 32,6 1,6 54,5 12,3 38,2 -10,7

Италия 12,0 27,6 4,7 15,0 7,3 35,2 -2,6

США 11,1 30,5 2,7 17,2 8,4 35,4 -5,7

Франция 10,0 7,5 4,5 2,9 5,5 10,8 -1,0

Великобритания 8,4 31,2 5,1 25,6 3,3 35,8 1,8

Иран 7,4 100,0 2,0 39,5 5,4 130,7 -3,4

Испания 5,9 28,2 2,5 33,5 3,4 25,0 -0,9

Румыния 4,3 38,7 1,8 18,2 2,5 49,1 -0,7

Нидерланды 3,9 18,1 1,8 15,4 2,1 15,1 -0,3

9


Динамика инвестиций из Российской Федерации

в Турецкую Республику

(млн долл. США)

Наименование 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. I полугодие 2010 г.

Накоплено на начало отчетно-го периода 0,56 4,76 108,84 186,25 232,87

П оступило инвестиций 7,44 117,17 101,19 67,00 9, 68

Динамика инвестиций из Турецкой Республики

в Российскую Федерацию


Наименование 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. I полугодие 2010 г.

Накоплено на начало отчетного периода 443,30 480,31 916,11 1 126,80 625,42

Поступило инвестиций 380,27 251,87 642,67 261,84 85,43

Направлено иностранных инвестиций из Турции за рубеж


Страна 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. Итого

Азербайджан 814,7 271,6 390,6 413,9 304,6 3,9 2199,3

Нидерланды 255,1 253,9 1115,9 504,6 292,2 312,3 2734

Казахстан 5,6 28,3 89,6 31,4 34,5 3,4 192,8

Люксембург 0,039 1,8 11,7 1,1 499,5 5,3 519,44

Мальта 0,01 29,6 1198,9 85,1 24,3 0,6 1338,5

Румыния 26,5 27,7 34,3 58,1 23,1 10,3 180

Россия 27,9 15,8 53,8 27,9 34,9 22,7 183

Итого 1129,849 628,7 2894,8 1122,1 1213,1 358,5

Поступление иностранных инвестиций в Турцию из-за рубежа


2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. Итого

Германия 391 357 954 1 211 485 н/д 3 398Франция 2 107 439 367 679 617 н/д 4 209

Нидерланды 383 5 069 5 442 1 343 851 н/д 13 088Великобритания 166 628 703 1 336 346 н/д 3 179

Италия 692 189 74 249 284 н/д 1 488США 88 848 4 212 863 253 н/д 6 264

Канада 26 121 11 23 52 н/д 233Итого 3 853 7 651 11 763 5 704 2 888

ИНВЕСТИЦИОННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИИ И ТУРЦИИ

10


то в настоящее время наметилась тенденция рас-ширения направлений инвестиционного сотруд-ничества с Турцией – появились такие области сотрудничества, как мобильная связь, топливно-энергетическая и черная металлургия.

МЕХАНИЗМЫ УГЛУБЛЕНИЯ МЕЖГОСУДАР-

СТВЕННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

С целью развития и координации двусторон-него торгово-экономического сотрудничества в 1992 г. была создана Смешанная межправитель-ственная Российско-Турецкая комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству (Комиссия). Пред-седателем российской части Комиссии является Заместитель Председателя Правительства Россий-ской Федерации И. И. Сечин (с июня 2009 г.), пред-седателем турецкой части – Министр энергетики и природных ресурсов Т. Йылдыз (с мая 2009 г.). Последнее (десятое) заседание Комиссии состоя-лось 5–6 мая 2010 г. в Анкаре.

В рамках Комиссии действуют совместные ра-бочие группы: по торговле и совершенствованию договорно-правовой базы; по энергетике; по транс-порту и транспортному строительству; по про-мышленности, высоким технологиям, малому и среднему предпринимательству и стандартизации; туризму таможенному, сельскому, региональному сотрудничеству и в области космических иссле-дований.

По итогам десятого заседания Комиссии были подписаны межправительственные Протоколы о сотрудничестве в нефтяной и газовой сферах, в сфере атомной энергетики и ряде других отраслей. В качестве приоритетных областей сотрудниче-ства определены такие направления, как атомная энергетика, судостроительная, авиационная и кос-мическая отрасли, транспортная сфера, промыш-ленная кооперация, взаимодействие национальных рынков капитала двух стран и сотрудничество в банковской сфере.

Для установления и развития прямых дело-вых связей между регионами двух стран в конце 1980-х годов были созданы и действуют Российско-Турецкий деловой совет (с 2004 г.– под эгидой ТПП России) и Турецко-Российский Деловой совет в рамках Комитета по внешнеэкономическим связям Турции (ДЕИК). В их работе участвуют свыше 40 регионов России, более 150 турецких компаний и фирм. Последнее совместное заседание Деловых советов состоялось 13 мая 2010 г. в Анкаре.

В целях осуществления мониторинга по наибо-лее актуальным вопросам сотрудничества стороны в соответствии с Меморандумом между Минэко-номразвития России и Госсекретариатом внеш-ней торговли при Премьер-министре Турецкой Республики, подписанным в июне 2007 г., создан механизм проведения регулярных (по согласо-

ванию) консультаций экспертов. Первая сессия Российско-Турецкого Консультационного Совета по торгово-экономическому сотрудничеству со-стоялась в декабре 2008 г. в Анкаре.

Турция является крупнейшим транзитным не-фтегазовым пунктом, являющимся связующим зве-ном между Азией и Европой.

Основным направлением взаимодействия является сотрудничество в сфере топливно-энергетического комплекса и энергетике.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

СОТРУДНИЧЕСТВА:

1. Продолжение поставок Турции российского газа.

Справочно. Поставки российского природного газа в Турцию транзитом через территории Украи-ны, Румынии, Болгарии начались в 1987 г. В 2009 г. по данному маршруту фактически поставлено 10,2 млрд куб. м газа. По состоянию на 1 марта 2010 г. поставлено 1,6 млрд куб. м.

В стадии реализации находятся следующие проекты:

1. Сотрудничество в сфере атомной энергетики.Справочно. В ходе официального визита Пре-

зидента Российской Федерации Д. А. Медведева в Турцию 11–12 мая 2010 г. было подписано Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Турецкой Республики о сотруд-ничестве в сфере строительства и эксплуатации атомной электростанции на площадке «Аккую». Сейчас проводится подготовительная работа по реализации данного проекта.

2. Сооружение турецких транспортно логисти-ческих центров на территории Южного Федераль-ного округа Российской Федерации под эгидой Министерства регионального развития Российской Федерации и Ведомства внешней торговли Турец-кой Республики.

3. Импорт дочерней компанией ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» TGR Enerji электроэнергии из Грузии и России транзитом через территорию Грузии в Тур-цию, через линию электропередачи 220 кВ «Батуми (Грузия) – Хопа (Турция)».

4. Сотрудничество в сфере сельского хозяйства.5. В связи со стабилизацией ситуации в Турции

по гриппу птиц, Россельхознадзором с 1 февраля 2010 г. отменены временные ограничения на ввоз в Российскую Федерацию с территории Турецкой Республики мяса птицы и всех видов птицеводче-ской продукции. Турция, как страна-пользователь российской национальной схемы преференций для развивающихся стран, имеет возможность постав-лять свою продукцию как в рамках, так и вне квоты по преференциальной ставке ввозной пошлины, составляющей 75% от ставки, установленной Еди-ным Таможенным тарифом Таможенного союза.

11


6. Сотрудничество в области транспорта.Справочно. В ходе визита Президента Россий-

ской Федерации Д. А. Медведева в Турцию 12 мая 2010 г.. были подписаны Соглашение между Прави-тельством Российской Федерации и Правитель-ством Турецкой Республики об организации смешан-ного международного железнодорожно-паромного сообщения через порты Кавказ (Российская Феде-рация) и Самсун (Турецкая Республика), Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Турецкой Республики по морскому транспорту, Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Турецкой Республики о воздушном сообщении.

ВЕДЕТСЯ ПРОРАБОТКА СЛЕДУЮЩИХ

ПРОЕКТОВ:

1. Ведется работа над проектом строительства газопровода «Южный поток». Сторонами рассма-тривается вариант прохождения трассы газопрово-да в исключительной экономической зоне Турецкой Республики.

2. Ведется работа по изучению возможности расширения взаимодействия ОАО «Газпром» и ту-рецких компаний по развитию газотранспортной

инфраструктуры Турции, включая перспективы реализации проекта «Голубой поток – 2», который предусматривает строительство новой нитки газо-провода параллельно с «Голубым потоком».

3. Прорабатывается вопрос создания российско-турецкого автокомпонентного промышленного кластера на территории Республики Татарстан.

4. Российская компания ОАО «Силовые Машины» прорабатывает в настоящее время возможность и вопросы участия в следующих проектах: ТЭС «Аф-шин Эльбистан» – А (сооружение двух дополнитель-ных блоков по 300 МВт);ГЭС «Конактепе» (2 блока по 90 МВт);ТЭС «Адулария» (2 блока по 145 МВт).

5. Положено начало российско-турецкому со-трудничеству в космических исследованиях. В ходе визита 6 августа 2009 г. в Анкару официальной рос-сийской делегации во главе с Председателем Пра-вительства Российской Федерации В. В. Путина был подписан Меморандум о взаимопонимании между Роскосмосом и «ТЮБИТАК» (Турецкой космической госкорпорации) по вопросам сотрудничества в области исследования и использования космиче-ского пространства в мирных целях. В настоящее время ведется работа по подписанию Соглашения по сотрудничеству в космически исследованиях.

ИНДЕКС ДОВЕРИЯ

Индекс деловой активности немецкого института IFO в Германии за февраль достиг уровня 111,2, достигнув самого высокого уровня с 1969 г., тогда как эксперты прогнозировали 110.5, а предыдущее значение было равным 110.3. Эти показатели стали одним из поводов для президента института IFO заявить, что восстановление немецкой экономики является «стремительным».

По мнению германских экспертов, данные указывают на то, что ВВП Германии в 2011 г. может вы-расти на 3%, что повышает вероятность повышения процентных ставок. В то же время экономисты отмечают, что увеличение уровня процентных ставок в Германии, необходимое для предупреждения инфляционного давления из-за роста цен на топливо и продукты, может стать непосильной ношей для периферийных стран Еврозоны, где ситуация относительно кризиса суверенного долга пока еще далека от завершения.

Подобное сочетание публикации сильных макроэкономических данных вкупе с агрессивной ри-торикой экспертов могли бы придать росту курса евро значительное ускорение.

Однако неспособность единой валюты возобновить поступательное движение служит предупре-ждением о возможном развороте и возобновлении среднесрочного снижения.

Поэтому биржевые аналитики рекомендуют пока продолжать сохранять выжидательные позиции. Напомним, что, кроме новой информации о событиях на Ближнем Востоке, ключевым новостным со-бытием стала публикация индекса доверия потребителей в США за февраль. Эксперты прогнозируют рост показателя до уровня 66.7, после предыдущего значения 65.6.

На наш взгляд, реакция рынков на данный показатель может подтвердить ближайший вектор тор-гов. Напомним, что мы по-прежнему склонны ожидать возобновления снижения, причем цель про-даж на 1.3280, на наш взгляд, остается актуальной

Источник: Банковская группа «Лайф»

12


КОНЪЮНКТУРА ВНЕШНЕТОРГОВЫХ РЫНКОВ РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ CONJUNCTURE OF TRADE MARKETS OF THE REPUBLIC OF KOREA

По данным ФТС России, внешнеторговый обо-рот Российской Федерации с Республикой Корея в январе – октябре 2010 г. составил 14,13 млрд долл. США и увеличился по сравнению с январем – октя-брем 2009 г. в стоимостном выражении на 71,9%, в том числе российский экспорт – 8,34 млрд долл. США (рост на 88,6%).

Объем российско-южнокорейской торговли в 2009 году по данным российской таможенной статистики сократился на 42,6% и составил 10,6 млрд долл. США.

Россия занимает 14-ое место среди внешнетор-говых партнеров Республики Корея, в т. ч. 14-ое по экспорту и 22 по импорту.

В р е з у л ьт а т е м и р о в о г о ф и н а н с о в о -экономического кризиса Республика Корея по итогам 2009 г. заняла 3 – е место среди стран Вос-точной Азии по объему товарооборота с Россией после КНР и Японии.

В структуре российского экспорта в Республику Корея доминируют поставки сырьевых товаров: топливо и минеральные продукты (72,2%), метал-лы и изделия из них (10,3%), продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (8,8%).

Структуру импорта формируют: машины, обору-дование и транспортные средства (72,6%), продук-ция химической промышленности (13,1%), металлы и изделия из них (5,6%).

По данным Росстата, за 2009 г. в экономику России поступило 280 млн долл. США корейских инвестиций, что на 54,25% больше, чем за 2008 г. При этом сумма поступивших корейских инвести-ций в 2008 г. в 3 раза превышала показатель 2007 г. Из поступившего в 2009 г. объема инвестиций 494 млн долл. США (или 38,61%) – прямые инвестиции.

На конец 2009 г. общий объем накопленных корейских инвестиций в российскую экономику составил 2 млрд 21 млн долл. США, что на 64,21% больше величины на конец прошлого года. Из этой суммы 1 млрд 129 млн долл. США (или 55,86%) – прямые инвестиции.

Механизмы углубления межгосударственного сотрудничества

Главная роль в развитии инструментов взаи-модействия с Республикой Корея отводится Российско-Корейской совместной комиссии по экономическому и научно-техническому сотруд-ничеству (Комиссия), 10-е заседание которой со-

Товарооборот между Россией и Республикой Корея в 2006-2010 гг.

(по данным ФТС России)


2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г январь-октябрь 2010 г.

ОБОРОТ 9,3 15,0 18,3 10,6 14,1

динамика в % 145,3 161,3 122,0 57,4 171,9

ЭКСПОРТ 2,5 6,2 7,8 5,7 8,3

динамика в % 115,9 225,5 126,3 73,0 188,6

ИМПОРТ 6,8 8,8 10,5 4,9 5,8

динамика в % 169,3 130,3 119,0 45,9 152,6

САЛЬДО -4,3 - 2,6 - 2,7 - 0,8 2,5

13


Основные внешнеторговые партнеры Республики Корея в 2009 г.

(по данным Корейской ассоциации международной торговли (KITA))

Товарооборот Экспорт Импорт Внешнеторговый баланс

Объем(млрд долл. США)

% к 2008 г.


% к 2008 г.


%к 2008 г.

2009 г.(млрд долл. США)

2008 г.(млрд долл. США)

КНР 140,949 -16,3 86,703 -5,1 54,246 -29,5 32,457 14,459

Япония 71,199 -20,2 21,771 -29,9 49,428 -18,9 -27,657 -32,704

США 66,689 -21,3 37,650 -18,8 29,039 -24,3 8,610 8,012

Саудовская

Аравия23,594 -39,6 3,857 -26,6 19,737 -41,6 -15,880 -28,528

Сингапур 21,489 -12,8 13,617 -16,4 7,872 -5,9 5,745 7,931

Гонконг 21,148 -3,9 19,661 -0,6 1,487 -33,1 18,174 17,549

Германия 21,119 -16,5 8,821 -16,2 12,298 -16,7 -3,478 -4,246

Австралия 19,999 -13,7 5,243 1,4 14,756 -18,0 -9,513 -12,829

Тайвань 19,352 -12,5 9,501 -17,1 9,851 -7,4 -0,350 0,819

Индонезия 15,264 -20,7 6,000 -24,4 9,264 -18,2 -3,264 -3,387

Основные внешнеторговые партнеры Республики Корея за 10 месяцев 2010 г.

(по данным Корейской ассоциации международной торговли (KITA))

Товарооборот Экспорт ИмпортВнешне-

торговый баланс

Объем (млрд долл. США)

% к 10 мес.

2009 г.


% к 10 мес. 2009

г.


% к 10 мес.

2009 г.

за 10 мес. 2010 г.

(в млрд долл. США)

КНР 136,430 35,9 84,836 38,5 51,594 31,9 33,242

Япония 67,516 33,2 20,060 28,7 47,456 35,2 -27,396

США 66,545 37,8 36,241 31,2 30,304 46,5 5,937

Саудовская

Аравия22,341 33,4 3,202 13,0 19,139 37,5 -15,937

Тайвань 20,330 50,9 10,397 62,9 9,933 40,1 0,464

Гонконг 20,026 33,7 18,656 34,6 1,370 23,3 17,286

Австралия 19,211 32,9 4,784 28,7 14,427 34,4 -9,643

Германия 18,098 21,5 7,697 25,5 10,401 18,7 -2,704

Сингапур 16,866 7,3 11,257 15,4 5,609 -6,05,648

Индонезия 16,827 58,4 6,331 49,7 10,496 64,2-4,165

14


стоялось 20 сентября 2010 г. в Санкт-Петербурге. Российскую делегацию на заседании возглавлял Министр регионального развития Российской Федерации В. Ф. Басаргин, корейскую делегацию – Министр планирования и финансов Республики Корея Юн Чын Хён.

Достигнуты договоренности по углублению взаимодействия в области транспорта, космоса, мирного использования атомной энергии, рыбо-ловства, сферах торговли и инвестиций, промыш-ленности, науки и техники.

Расширяется география корейских капиталовло-жений в Россию, которая охватывает не только сто-

Инвестиционное сотрудничество России и Республики Корея

Динамика инвестиций в Россию из Республики Корея

(в тыс. долл.)

Наименование 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. I полугодие 2010 г.

Накоплено инвести-ций на начало отчет-

ного периода329 706,90 354 078,98 608 014,59 702 167,69 1 208 369,78 1 729 698,34

Поступило инвести-ций и инвестицион-

ных доходов 46 119,90 280 384,87 265 380,13 829 971,97 1 280 286,21 598 520,27

Изъято (погашено) инвестиций 34 148,60 37 156,35 171 887,29 301 793,94 455 005,92 626 633,60

Переоценка, прочие изменения активов

и обязательств635,70 71,83 -333,76 327,57 -12763,36 -65 320,66

Накоплено на конец отчётного периода 342 313,90 597 379,33 701 173,67 1 230 673,29 2 020 886,71 1 729 698,34

Динамика инвестиций из России в Республику Корея

(в тыс. долл.)

Наименование 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.I полуго-дие 2010

года

Накоплено инвести-ций на начало отчет-

ного периода1 978,90 4 910,40 22 738,10 10 069,20 17 317, 80 25 762,12

Поступило инвести-ций и инвестицион-

ных доходов 2 902,10 101 230,50 123 512,30 55 187,30 44000,00 25 556,54

Изъято (погашено) инвестиций 2 982,00 83 433,52 136 616,60 47 771,00 35 576,40 40 308,85

Переоценка, прочие изменения активов и

обязательств- - - 0,10 19,85 10,19

Накоплено на конец отчётного периода 1 899,00 22 707,38 9 633,80 17 485,60 25 761,25 11 020,00

лицы – Москву и Санкт-Петербург, но и российские регионы: Татарстан (нефтехимия, автосборочное производство), Хабаровск (нефтепереработка), Та-ганрог, Ульяновск, Нижний Новгород, Калининград (автомобилестроение), Калужская область (про-изводство бытовой электроники), Кемеровская область (электроэнергетика).

Перспективными направлениями сотрудниче-ства представляется взаимодействие

1) в топливно-энергетическом комплексе:а) сотрудничество между ОАО «Газпром» и

«Kogas»;б) проекты «Сахалин-1» и «Сахалин-2»;

15


ОСТРОВА В ОКЕАНЕ

в) сотрудничество между ОАО «Газпром» и «KNOC» по освоению Западно-Камчатского шель-фа Охотского моря;

г) сотрудничество в области электроэнергетикид) сотрудничество в области мирного исполь-

зования атомной энергии.2) в области автомобилестроения:а) сотрудничество ОАО «Соллерс» и «Ssang Yong

Motor Company»;б) автосборочное предприятие компании «Хён-

дэ Мотор в г. Санкт-Петербург3) в области космосаа) создание Корейского ракетно-космического

комплекса;б) создание жидкостных ракетных двигателей;в) услуги по запускам.4) в области судостроения – создание совмест-

ного предприятия в Приморском крае для возве-дения судостроительного завода стоимостью 1,55 млрд долл. США.

Наиболее крупные инвестиционные проек-ты, осуществляемые корейскими компаниями в России:

– компания «Лоттэ Групп» – гостинично -торговый комплекс в г. Москва (стоимость проекта – 260 млн долл. США) и кондитерские фабрики в г. Санкт-Петербург и в г. Обнинск Калужской области;

– компания «LG Electronics» – завод по произ-водству бытовой электроники в г. Руза Московской области (объем инвестиций – 150 млн долл. США);

– компания «Samsung Electronics» – завод по производству бытовой техники в Калужской об-ласти (объем инвестиций – 137 млн долл. США);

– компания «Хёндэ Мотор» – автосборочное предприятие в г. Санкт-Петербург (объем инве-стиций – 500 млн долл. США, производственная мощность 100 тыс. автомобилей в год);

– компания «КТ&G» – табачная фабрика в Мо-сковской области;

– компания KP Chemical –завод по производству полиэтилентерефталата и терефталевой кислоты на территории ОЭЗ «Алабуга» (135 млн евро);

– компания ДейВон – производство автомобиль-ных сидений в Республике Татарстан;

– строительство ТЭС мощностью 500 МВт в Ке-меровской области.

Со стратегической высоты оценок, начавшийся летом – осенью 2010 года конфликт вокруг некогда принадлежавших Японии островов Дяоюйдао (Сенкаку) – ныне суверенитет Китая; и Южно Курильских островов – ныне суверенитет России, отражает замысел США принудить Японию остаться в зоне USD после неизбежной реформы мировой финансовой системы и выхода глобального рынка из кризиса индустриального общества.

Поэтому в нынешнем диалоге Япония – КНР и Япония – РФ незримо присутствует третий, а именно США. Этот третий и выступает получателем выгоды от японо-китайских и японо-российских трений, где территориальный вопрос – лишь повод оторвать Японию от союза иены с юанем и рублем и на-мертво привязать её к доллару.

При президенте Путине В. В. Россия давала понять японской стороне, что она понимает труд-ность положения Японии, готова обсуждать проблему принадлежности Курильских островов и даже идти по ней на компромисс в форме совместного ведения хозяйства островов при совместной раз-работке сибирских месторождений сырья. Но взамен Япония должна была проявить большую само-стоятельность от США. Вашингтон эти потуги пресек.

12.07.2010 года Президент РФ Медведев Д. А. провозгласил новую внешнеполитическую доктри-ну России «Опереться на Запад, нейтрализовать Юг и двигаться на Восток» (см. нашу оценку No122 от 21.07.10). В рамках этой новой доктрины «перезагрузки» отношений с США в октябре 2010 года Мед-ведев посетил Южно Курильские острова. С точки зрения международного права все законно. А точки зрения японского самурайского духа – Япония «потеряла лицо»! Затем обида наращивается визитом на Южные Курилы министра обороны РФ с планами развертывания на островах дополнительных воо-ружений. Поднялась шумиха в СМИ.

Остается надеяться, что мировой финансовый кризис, вторая волна которого ожидается в 2012 году, подтолкнет правительства к идее о том, что гармония лучше противоборства. И позволит руководству РФ выступить с соответствующей инициативой на саммите АТЭС-2012 во Владивостоке.

По поручению экспертного советаИсполнил Андрей Девятов

16


В январе-октябре 2010 г. двусторонний това-рооборот составил 2075,7 млн долл. США (рост на 120,1% по сравнению с январем-октябрем 2009 г.). При этом российский экспорт составил 1803,9 млн долл. США (рост на 163,9%), а импорт – 271,8 млн долл. США (рост – 43,3%).

Объем российско-сингапурской торговли в 2009 году по данным российской таможенной статистики увеличился на 22,0% по сравнению с 2008 годом и составил 2019,6 млн долл. США.

Доля Сингапура во внешнеторговом обороте России по итогам 2009 г. составила 0,43% (35 место). За период январь-октябрь 2010 г. доля Сингапура во внешнеторговом обороте России составила 0,42% (37 место).

В структуре экспорта России в Сингапур в январе-октябре 2010 г. преобладали поставки минеральных продуктов (96,9%), машин и обору-дования (1,7%).

В импорте России из Сингапура значительную долю составили машины и оборудование (73,5%), продукция химической промышленности (9,9%), продовольственные товары и с/х сырье (6,6%), минеральные продукты (3,8%).

Механизмы углубления межгосударственного сотрудничества

Одним из основных механизмов межгосудар-ственного сотрудничества является Российско-Сингапурская комиссия высокого уровня (далее – МПК).

Второе заседание МПК планируется провести в России в 2011 г. Председатель Российской части Ко-миссии – Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации В. В. Володин. Председатель Сингапурской части Комиссии – Стар-ший Министр Правительства Сингапура Го Чок Тонг.

Также эффективным механизмом сотрудниче-ства является деловой совет по сотрудничеству с Сингапуром, созданный 6 октября 2009 г.

Основные направления двустороннего торгово-экономического сотрудничества России и Синга-пура:

В ОБЛАСТИ СУДОСТРОЕНИЯ

Компания «Кеппель оффшор энд марин» создала в Астрахани совместное предприятие с судострои-тельным заводом «Красные баррикады» с целью

ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ ПАРТНЕРЫ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ В СИНГАПУРЕ

FOREIGN TRADE PARTNERS OF RUSSIAN COMPANIES IN SINGAPORE

Товарооборот между Россией и Сингапуром в 2006–2010 гг.

(по данным ФТС России)


2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.

(январь-октябрь)

ОБОРОТ 1226,7 1540,4 1645,1 2019,6 2075,7

динамика в % 195,8 125,6 116,8 122,0 120,1

ЭКСПОРТ 790,4 1088,1 1180,3 1326,6 1803,9

динамика в % 255,6 137,7 118,5 111,4 163,9

ИМПОРТ 436,3 452,3 464,8 693,0 271,8

динамика в % 137,5 113,6 112,7 149,1 43,3

САЛЬДО 354,1 635,8 715,5 633,6 1532,1

17


Основные внешнеторговые партнеры Республики Сингапур в 2009 г.

(по данным сингапурской таможенной статистики)

Страна (реги-он)

Товарооборот Экспорт Импорт

Объем(млн долларов

США)

+/ –%

к 2008 г.


США)

+/ –%

к 2008 г.


США)

+/ –%

к 2008 г.

Всего 747 417,4 –19,4 391 118,2 –18,0 356 299,2 –21,0

ЕС(в т. ч. Герма-

ния)

86 815,7(17 436,6) –16,8 37 168,9 –23,5 49 646,8 –11,0

Малайзия 86 144,8 –22,7 44 808,5 –22,3 41 336,3 –23,2

Китай 75 710,5 –17,2 38 125,1 –13,0 37 585,3 –21,0

США 66 920,6 –22,5 25 485,1 –23,8 41 435,5 –21,6

Индонезия 58 517,0 –22,1 37 857,8 –24,7 20 659,2 –16,8

Гонконг 49 168,2 –9,7 45 273,8 –8,6 3 894,4 –20,7

Япония 44 951,8 –25,2 17 804,2 –24,2 27 147,6 –25,8

Основные внешнеторговые партнеры Республики Сингапур за 9 месяцев 2010 г.

(по данным сингапурской таможенной статистики)

Товарооборот Экспорт Импорт

Объем(млрд долларов

США)

+/ –

%

к 9 мес. 2009 г.

Объем

(млрд долла-ров США)

+/ –

%

к 9 мес. 2009 г.

Объем

(млрд долла-ров США)

+/ –

%

к 9 мес. 2009 г.

Всего 671,6 23,9 355,1 25,5 316,5 22,2

ЕС н/д н/д н/д н/д н/д н/д

Китай н/д н/д н/д н/д н/д н/д

США н/д н/д н/д н/д н/д н/д

ИНВЕСТИЦИОННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИЯ – СИНГАПУР

(по данным Росстата)

Динамика инвестиций в Россию из Сингапура

(в тыс. долл. США)

Наименование 2007 год 2008 год 2009 годI полугодие

2010 года

Поступило инвестиций и инвестиционных до-ходов (всего) 40 909,96 27 064,83 7 676,64 11 069,6

Поступило прямых инвестиций 979,35 10 680,89 8 379,05 2 605,0

Накоплено инвестиций на конец отчётного периода (всего) 57 385,64 52 778,59 49 262,14 59 685,8

Накоплено прямых инвестиций 57 385,64 52 778,59 47 603,5 49 948,0

18


удовлетворения растущих потребностей в судах для работы на шельфовых месторождениях нефти и газа в Каспийском море.

– Строительство морских буровых платформ и специальных судов.

Сингапур является мировым лидером в строи-тельстве морских буровых платформ (около 70% мирового производства) и специальных судов для добычи нефти и газа. В Сингапуре построены 7 кораблей для «Лукойла» (ледоколы, нефтехрани-лища и суда обеспечения) и 2 буксира для проекта «Сахалин-2».

Компания «Кеппель» выиграла тендер на обу-стройство месторождения им. Филановского в Каспийском море (по информации Посольства Российской Федерации в Сингапуре – в октябре 2009 г.).

ОАО «Лукойл» планирует ввод в эксплуатацию указанного месторождения в 2013–2014 гг. Извле-каемые запасы – 8 млн тонн нефти в год, расстояние от берега – 115–118 км.

В ОБЛАСТИ ЭЛЕКТРОНИКИ.

НИИ измерительных систем им. Ю. Е. Седакова (ФГУП «ФНПЦ НИИИС им. Ю. Е. Седакова») в течение ряда лет сотрудничает с сингапурской компанией «Троник Интернешнл Лтд».

Сотрудничество выражается в создании во ФГУП «ФНПЦ НИИИС им. Ю. Е. Седакова» в составе Центра твердотельной микроэлектроники серий-ного производства кристаллов СБИС (сверхболь-шая интегральная схема) с проектными нормами 0,35–0,5 мкм («проект Минифаб»).

В настоящее время также рассматривается воз-можность участия группы компаний «Троник» в реализации проекта по созданию ИТ-парка «Анку-диновка» на территории Нижегородской области (компания «Троник Интернешнл Лтд» является го-сударственной компанией Сингапура. Ее основной задачей является реализация совместных проектов в сфере Hi-Tech за рубежом).

В ОБЛАСТИ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

Компания «Фуд Эмпайр» построила завод по производству кофейных смесей в Дмитровском районе Московской области и купила компанию-владельца торговой марки «Петровская слобода» (имеющей долю 6% на рынке кофейных смесей Рос-сии); компания «Супер Кофемикс» создала совмест-ное предприятие для инвестиций в России; один из крупнейших мировых производителей пальмового масла – компания «Уилмар Интернэшнл» – вошла с долей в 37,5% в число учредителей Нижегород-ского масложирового комбината.

Динамика инвестиций из России в Сингапур

(в тыс. долл. США)

Наименование 2007 год 2008 год 2009 годI полугодие

2010 года

Поступило инвестиций и инвестиционных до-ходов (всего) 618,98 1 620,70 36,10 4 734,7

Поступило прямых инвестиций - - - -

Накоплено инвестиций на конец отчётного периода (всего) 2 187,50 2 190,20 1 925,30 4 632,7

Накоплено прямых инвестиций 2 084,0 2 086,7 2 104,7 2 123,6

О ФОРМИРОВАНИИ ЕДИНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА

Заместитель директора департамента формирования Единого экономического пространства Ми-нэкономразвития РФ Анна Сысоева остановилась на проблемах, которые решаются сегодня. Пред-стоит передать соответствующие функции в наднациональный орган - в Комиссию ТС. Есть случаи нарушений на трансграничных рынках, отметила Сысоева. В этом году следует согласовать создание единой базы по товарным знакам и географическим названиям. Это серьезная проблема: советские товарные знаки – кому они должны принадлежать? До осени предстоит заключить соглашение о политике валютного контроля. Основное направление – постепенное создание единого унифициро-ванного законодательства с учетом, естественно, некоторых сугубо национальных моментов.

19

РОССИЙСКИЙ ИМПОРТЕР № 3-4/2011 ЛОГИСТИКА ИМПОРТНЫХ ПОСТАВОК

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В РОССИИ

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF LOGISTICSINFRASTRUCTURE IN RUSSIA

Дыбская В.В.,д.э.н., профессор, заведующая Отделением логистики ГУ-ВШЭ,директор Международного центра логистики ГУ-ВШЭ

Dybskya V.V.,

PhD, Professor, head of logistics, HSE

Director of International Logistics Centre HSE

Современный рынок достаточно серьезно меняет приоритеты между участниками цепей поставок, в частности в распределении продукции многих то-варных групп. Уходит в прошлое значимость оптовых предприятий. Еще вчера они являлись основными посредниками в цепях поставок, позволяющими гарантировать широкий ассортиментный перечень товаров потребителей (розничной сети), за счет пре-образования на своих складах производственного ас-сортимента в торговый. Однако сегодня выполнение этой задачи производителями все чаще поручается логистическим посредникам, вытесняя тем самым с рынка оптовиков.

В мировой практике ситуация, когда производите-ли стремятся отказаться от оптовиков, уже была, но результатом стало зарождение новых видов оптовых предприятий с большим количеством выполняемых функций и иными условиями взаимодействия. В на-стоящее время ситуация гораздо сложнее и чтобы выжить многие оптовые компании начинают прово-дить политику диверсификации бизнеса, совмещая традиционную деятельность оптовой торговли с бизнесом логистического посредника, или стремят-ся увеличить комплекс своих функций, в основном по предоставлению разнообразных услуг логисти-ческого характера. В любом случае современному оптовому предприятию нужна логистическая ин-фраструктура, позволяющая обеспечить растущие требования клиентской базы.

Развитие логистической инфраструктуры явля-ется самой актуальной проблемой не только для оптовых компаний, но и для логистических посред-ников. Услуги логистических посредников в России становятся все популярнее, однако большая часть отечественных производителей и предприятий се-

тевой розницы по-прежнему предпочитают решать складские проблемы своими усилиями на базе соб-ственной или арендуемой логистической инфра-структуры.

Для России такая ситуация является вполне есте-ственной если учесть высокую стоимость услуг логистических провайдеров и далеко не самое высокое их качество. В понимании бизнеса все прочнее укореняется принцип выбора «make-or-buy». Ориентируясь на имеющийся зарубежный и отечественный опыт становления рынка ло-гистических услуг, а также на историю развития складского хозяйства, можно предположить, что в ближайшей перспективе основными клиентами этого рынка (наряду с иностранными компаниями, работающими в России), будут крупные отечествен-ные производители и сетевая розница, за исклю-чением тех компаний, которые работают в нише эконом-класса. При этом ключевой клиентской базой логистических посредников по-прежнему останутся компании, работающие с грузовыми единицами, сформированными на стандартных поддонах (европаллетах). Объясняется это про-сто – практически все склады для логистических посредников девелоперы предпочитают строить, ориентируясь на типовые технологии грузопере-работки пакетных грузов. Для девелоперов это самый идеальный вариант: стандартные решения снижают себестоимость создания объекта, и при этом наблюдается постоянно растущий спрос на складскую недвижимость. Не удивительно, что до кризиса ставка минимальной доходности на рынке складского строительства оценивалась на уровне 13–17%. Уровень доходности при этом варьиро-вался в зависимости от особенностей проектов.

20


Положительным моментом типовых складов ло-гистических посредников, создаваемых в последние 5-7 лет, является наличие антресолей (чаще называе-мых мезонинами). Благодаря антресолям над рабо-чими зонами приемки и отгрузки стало возможно осуществление штучной комплектации заказа, что значительно увеличивает спектр услуг, предостав-ляемых клиентам.

Создание складского хозяйства в России идет по двум основным направлениям: строительство складов для провайдеров логистических услуг, по которым у девелоперов есть статистическая инфор-мация, и строительство складов компаний различных отраслей под реализацию собственных грузопотоков. Складское хозяйство как часть логистической инфра-структуры компании во многом зависит именно от ее вида деятельности. В прямой зависимости находится как складская сеть (расположение складов, их функ-циональное назначение, мощности), так и конструк-тивные особенности складского здания, уровень технического оснащения, системы складирования и используемые технологии грузопереработки. Чтобы сделать складское хозяйство эффективным, начинать надо с этапа создания технического задания на про-ектирование, учитывая не только объемы грузопо-токов на перспективу развития, но и все внешние и внутренние факторы, влияющие на его деятельность в компании.

Основываясь на этом постулате, у девелоперов появилось новое направление создания складских объектов. Традиционно складские комплексы пред-лагались застройщиками к покупке или к сдаче в аренду (после подготовки объектов к эксплуатации). В настоящее время все чаще встречаются варианты строительства складских мощностей с ориентаций под конкретного заказчика (схема «build-to-suit»). Проектные решения складского хозяйства в этом случае учитывают специфические требования кли-ента к складским технологическим решениям и к системе складирования. Такой подход является, по-жалуй, самым привлекательным вариантом создания складских мощностей, так как сочетает в себе два больших преимущества:

1) строительство склада осуществляют професси-онально ориентированные строительные компании с имеющимися возможностями снижения себестои-мости объекта;

2) склад ориентирован на конкретную продук-цию с учетом условий ее хранения и требований к грузопереработке.

Как правило, такие складские мощности появля-ются в рамках технопарков или в системе складских комплексов крупных логистических центров.

Строительство складов логистических посредни-ков стремительно развивается не только вокруг мега-полисов – Москвы и Санкт-Петербурга, но и в других крупных региональных центрах. Такое продвижение

логистической инфраструктуры по стране выгодно отражается на конкурентоспособности провайдеров складских услуг, так как увеличение складской сети и ее приближение к клиентам увеличивает надежность поставки в срок, повышает уровень обслуживания и сокращает цикл выполнения заказов. Увеличение предложений в регионах со стороны провайдеров логистических услуг отразилось и на формировании складской сети остальных участников рынка.

Предприятия-производители, оптовики и сетевая розница, создавая складскую сеть для продвиже-ния своих грузопотоков, стали менять стратегию складирования запасов. До недавнего прошлого предпочтение отдавалось собственным и арендуе-мым складским мощностям. В настоящее время с развитием складской инфраструктуры логистиче-ской провайдеров появилась возможность строить комбинированный вариант стратегии складирова-ния запасов (форм собственности складов). При таком решении, как правило, частью собственной логистической инфраструктуры становится лишь центральный склад, а региональные и филиальные склады выбираются в зависимости от предлагаемых вариантов со стороны логистических посредников и арендаторов. Важно, что появилась возможность выбора, и тем самым расширения своей складской сети и приведение её к оптимальной конфигурации. Известно, что в конкурентной борьбе во многом выигрывает тот, кто сокращает расстояние доставки товара до своего клиента, то есть тот, кто приближает склад к клиенту. Причем, с уменьшением объемов и увеличением частоты поставки клиенту, расстояние от места снабжения до клиента должно сокращаться.

Обеспечивая создание оптимальной складской сети компании и конкретного складского хозяйства, логистам следует ориентироваться на определенную последовательность связанных между собой задач:

• Определение ограничений в рамках, которых будет функционировать складская сеть, и про-ектироваться складское хозяйство;

• Прогнозирование объема продаж и регионов сбыта;

• Планирование товарных потоков, проходящих через складскую сеть, снабжающую все пер-спективные и существующие рынки сбыта компании;

• Описание процедуры проведения анализа для выбора места размещения под складское хозяйство и выбор техники анализа;

• Разработка программы размещения складской сети: определение оптимального количества складов в складской сети и рациональное их размещение на географии рынков сбыта;

• Анализ потенциальных складских мощностей, имеющихся в регионах сбыта, в том числе предлагаемых в аренду или рынок складских услуг логистических посредников;

21


• Выбор стратегии складирования запасов для каждого склада в складской сети;

• Разработка системы товароснабжения складов складской сети.

• Определение цели и задач складского хозяй-ства и конкретного функционального назна-чения склада;

• Разработка системы показателей для оценки всей логистической системы компании и кон-кретно проектируемого складского хозяйства

• Сбор исходных данных для расчетов склад-ских мощностей, анализ товарных потоков проходящих через складское хозяйство в перспективе;

• Определение видов транспортных средств, обеспечивающих доставку входящих на склад и исходящих со склада товарных потоков;

• Определение на стратегическом уровне по-требной мощности склада с расчетом на перспективу;

• Определение необходимого участка застрой-ки;

• Выбор места под создание складского хозяй-ства;

• Экспертиза выбранного земельного участка;• Разработка концепции создания складского

хозяйства как составной части складской сети и как элемента логистической системы.

• Определение критериев выбора оптимального варианта генплана, распределения складских площадей, уровня технического оснащения склада и объемно – планировочных решений на складе;

• Разработка структуры генплана;• Проведение уточненного расчета потребности

в складской мощности;• Определение складской площади и конфигу-

рации складского здания или сооружения;• Разработка генплана складского хозяйства;• Выбор места под склад , под погрузо-

разгрузочный фронт и складскую инфра-структуру.

• Расчет площадей всех видов помещений;• Планировка складских помещений:• Определение уровня технического оснащения

склада;• Разработка оптимальной системы складиро-

вания с учетом рациональной технологии грузопереработки;

• Разработка вариантов объемно-планровочных решений и выбор оптимального варианта;

• Выбор поставщика оборудования и моделей технических средств;

• Уточненный расчет потребностей в складской технике (технологического и подъемно- транспортного оборудования);

• Разработка складской технологии грузо-переработки и соответствующих бизнес-процессов;

• Разработка организационной структуры управ-ления складом;

• Определение численности основного склад-ского персонала;

• Выбор информационной системы управления складским хозяйством и складской грузопе-реработкой;

• Расчет экономической части проекта и оцен-ка технико-экономической эффективности проекта.

При формировании складской сети для многих компаний, основных участников цепи поставок (про-изводителей и сетевой розницы) строительство соб-ственного центрального склада еще долго будет весьма актуальной задачей. Однако строительство такого склада, особенно для розничных сетей, це-лесообразно осуществлять с прицелом на возмож-ность дальнейшей продажи. Причиной продажи соб-ственных элементов логистической инфраструктуры может стать переход на аутсорсинг. Такой вариант весьма реален для большинства компаний сетевой розницы и зависит он от разнообразия и стоимости предоставляемых услуг, их качества, регионального охвата рынка со стороны логистических посредни-ков. Поэтому целесообразнее всего строить склады с высоким уровнем механизации и современным техническим оснащением.

Современный уровень технического оснаще-ния не должен быть простой данью моде, что часто наблюдается при строительстве высотных автома-тизированных складов (например, со стеллажной системой «High Bay»), это должно быть решение, основанное на функциональном назначении склада, особенностях входящих и выходящих грузопотоков, требований клиентской базы к формированию за-казов, условий хранения складских запасов и т. п. Безусловно, что такое решение должно быть логи-чески целесообразно и экономически выгодно.

ЛИТЕРАТУРА.

1. Дыбская В. В. Логистика для практиков. Эффек-тивные решения в складировании и грузоперера-ботке.– М.: ВИНИТИ РАН, 2002. 264с.

2. Дыбская В. В. Логистика складирования для практиков.– М.: Альфа-Пресс, 2005. 208 с.

3. Дыбская В. В. Управление складированием в цепях поставок.– М.: Издательство «Альфа-Пресс», 2009.– 720с.

4. Дыбская В. В., Зайцев Е. И., Сергеев В. И., Стер-лигова А. Н. Логистика: интеграция и оптимизация логистических бизнес-процессов в цепях поставок / Учебник под ред. проф. В. И. Сергеева.– М.: Эксмо, 2008.– 944с. (Полный курс МВА).

22


Действительно ли все еще можно говорить о «быстроразвивающихся» рынках в секторе логисти-ки, учитывая, что многие крупные логистические компании работают более чем в 100 странах, а крупнейшие компании по доставке – более чем в 200 странах мира. Однако такие разветвленные се-ти поставок появились отнюдь не вчера, а гораздо раньше. Можно смело утверждать, что междуна-родные логистические услуги возникли вместе с международной торговлей. Некоторые участки Шелкового пути до сих пор сохранились и про-слеживаются в многочисленых железнодорожных, автомобильных, воздушных и морских маршрутах, и они тоже появились довольно давно. Первое со-вместное предприятие экспресс-доставки в Китае было основано 25 лет назад. Сегодня хорошо всем известный бодрящий газированный напиток можно найти в любой стране мира, и никто даже не за-думывается, что сбой в логистике может привести к проблемам с поставками.

В таком случае можно предположить, что са-мые современные логистические услуги доступ-ны во всех уголках земного шара. Однако при ближайшем рассмотрении становятся заметны значительные отличия, а также проблемы, с ко-торыми логистические компании по всему миру столкнутся в ближайшие годы и десятилетия, и быстроразвивающиеся рынки безусловно будут играть в этом важную роль. Но как будет выглядеть отрасль логистики и транспорта в этих странах через двадцать лет? Произойдет ли смещение логистических центров притяжения на восток , а может быть на юг? Какие новые транспортные узлы и маршруты появятся в глобальной транс-портной системе? Кто будет лидером в логистике на быстроразвивающихся рынках – государство как владелец железных дорог и почтовых компа-ний, морских портов и аэропортов, авиакомпаний и морских перевозчиков? А может быть местные частные компании, новые игроки или крупные международные корпорации из промышленно развитых стран? Будет ли будущее принадлежать исключительно высокотехнологичным компани-ям, или в нем найдется место и тем, кто предлагает простые, но надежные услуги?

В выпуске «Транспорт и логистика в 2030 году», который подготовила консалтинговая компания «Прайсвотерхаускуперс», эксперты попытались дать ответы на эти и другие вопросы. В опросе приняли участие около ста экспертов со всего мира. Мы проанализировали их ответы вместе с коллегами PwC из разных стран. Кроме того, мы более пристально рассмотрели рынки быстро-развивающихся стран: Бразилии, Китая, Индии, Мексики, России, Южной Африки и Турции. Однако этот отчет будет интересен и читателям из других стран и регионов. Им наверняка будет любопытно узнать, превзойдут ли логистические компании Китая своих конкурентов в Северной Америке и Европе в обозримом будущем.

Мы надеемся, что третий выпуск отчета «Транс-порт и логистика в 2030 году» окажется полезным для вас и даст вам пищу для размышлений, и будем рады получить от вас отзывы.

ПРЕДИСЛОВИЕ

В ближайшем будущем западные промышленно развитые страны с высоким уровнем потребления и развитой логистической сетью будут более актив-но взаимодействовать с быстроразвивающимися рынками и наоборот, начнут налаживаться неожи-данные связи между востоком и западом, севером и югом. Благодаря активному росту быстроразви-вающихся рынков на карте мира появятся совер-шенно новые маршруты: между Азией и Африкой, Азией и Южной Америкой и внутри Азии. Объем движения товаров между континентами может несколько сместиться. Логистические компании на развитых рынках должны будут активно плани-ровать на будущее, чтобы успеть воспользоваться новыми возможностями и продуктивно использо-вать новые торговые коридоры. Только те игроки, которые уже готовятся к глобальным изменениям в логистической топографии и следят за ними, смогут получить преимущества этих изменений в нужный момент, то есть уже сейчас.

При этом очень важно планирование. Чем луч-ше в компании построено стратегическое мар-кетинговое и корпоративное планирование, тем более успешной будет компания и рынок в целом. Мы составляли данный отчет, руководствуясь, в

БЫСТРОРАЗВИВАЮЩИЕСЯ РЫНКИ: НОВЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ УЗЛЫ, МАРШРУТЫ И ЛИДЕРЫEMERGING MARKETS: NEW TRANSPORT HUBS, ROUTES, AND LEADERS

23


том числе, принципами стратегического прогно-зирования. В нем представлен обзор состояния быстроразвивающихся рынков в том, что касается их регулирования и либерализации. В отчете также описаны новые торговые коридоры, новые потоки товаров, предполагаемые направления развития рынка для отдельных логистических продуктов и услуг, а также динамика конкуренции.

В настоящем отчете мы стремились провести глубокий анализ быстроразвивающихся рынков, а не просто рассказать о них. Примерно половина экспертов, принявших участие в опросе, пред-ставляли быстроразвивающиеся страны, поэтому значительную часть информации и конкретные примеры мы получили из первых рук.

Уже сейчас ясно, что бум логистической отрасли на быстроразвивающихся рынках будет иметь не-вероятные масштабы, он поднимет объем между-народных перевозок на неведомый ранее уровень, возвестит о программе глобализации эпохи 2.0 и объединит весь мир под одной крышей, а это, со-гласитесь, в истории происходило крайне редко. Гигантские объемы товаров будут курсировать между Африкой, Азией и Южной Америкой при поддержке транспортных средств и логистических услуг из Северной Америки и Западной Европы. Страны и рынки будут расти и развиваться бок о бок, объединенные общей идеей, о которой социологи и утописты могли только мечтать. А в центре всего этого водоворота будет логистика. Но только если вы начнете готовиться к этому со-бытию сегодня.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

По мере того, как значимость быстроразви-вающихся рынков на международной арене рас-тет, нужно понимать, какие новые транспортные узлы и маршруты получат развитие в глобальной логистической системе, где с наибольшей вероят-ностью мы увидим новых лидеров отрасли и с кем им придется конкурировать на тесном междуна-родном рынке.

Ответы на некоторые из этих вопросов можно найти, посмотрев на глобус: регионам, которые могут выступать в качестве экономических тран-зитных точек, гораздо легче будет стать ключевы-ми узлами логистических цепочек. Рассуждая о рынках транспорта и логистики в Турции, России и Южной Африке, мы детально рассмотрим, как каждая из этих стран планирует воспользоваться выгодой своего географического положения.

Демографическая ситуация также крайне важна. И в этом отношении азиатские страны находятся в более выгодном положении, особенно Китай с самой высокой численностью населения и Индия с самым быстро растущим населением. Благодаря отлично развитой инфраструктуре Китай сейчас

имеет большое преимущество перед Индией, а также занимает почетное 27-е место в Индексе эффективности логистики (ИЭЛ), составленном Всемирным Банком. Семь из двадцати крупнейших мировых портов расположены в Китае, однако не все грузы направляются из них в Северную Аме-рику или Западную Европу.

Китай также является крупнейшим торговым партнером Бразилии и важным рынком сбыта для быстроразвивающихся соседей, таких как Малай-зия и Индонезия. Эти страны поставляют значи-тельные объемы сырья в Китай, который, в свою очередь, начал торговать с наименее развитыми африканскими странами. Несмотря на то, что с экономической точки зрения многие из этих стран очень бедны, в природных ресурсах недостатка у них нет. В некоторых случаях создание необхо-димых торговых коридоров уже активно идет, в других же случаях еще только начинается процесс инвестирования в инфраструктуру.

Появившиеся в результате этих изменений но-вые торговые коридоры между Азией и Африкой, Азией и Южной Америкой, а также внутри Азии, изменят схему глобальных цепочек поставок. Объ-емы торговли сместятся в сторону быстроразви-вающихся рынков, и наименее развитые страны начнут делать свои первые шаги в направлении глобального рынка.

Это один из ключевых выводов 3-го выпуска нашего отчета «Транспорт и логистика в 2030 го-ду». В нашем отчете о транспорте и логистике на быстроразвивающихся рынках мы также уделим пристальное внимание законодательству, консо-лидации отрасли и конкуренции.

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ОКАЖУТ

СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ

ОТРАСЛИ

Одним из важных шагов в направлении раз-вития рыночных структур является переход от государственной формы собственности к частной. Эту тенденцию поддерживают Международный валютный фонд и Всемирный Банк. Обе организа-ции требуют от стран, претендующих на кредиты, структурных изменений, в том числе приватизации. Однако быстроразвивающиеся страны существен-но отличаются друг от друга по стадии перехода к приватизации: в одних странах действия в сфере приватизации были минимальны, в других дела-ются только первые шаги, а некоторые страны продвинулись в этом направлении уже довольно далеко. Выход Китая на глобальный рынок сопро-вождался серьезными международными транс-формациями. От государственных и коллективных предприятий страна перешла к смешанной эконо-мике, в которой важную роль стали играть частные предприятия, а количество государственных ком-

24


паний резко сокращается. Приватизация помогла запустить стремительный рост китайского рынка.

Турция также запустила масштабную привати-зационную программу. Несмотря на то, что резуль-таты первой волны приватизации в стране (1985-1998) были отнюдь не блестящими, правительство пересмотрело свои задачи и поставило ряд це-лей для приватизации, в том числе обеспечение юридических и структурных условий для работы свободных предприятий и использования доходов от приватизации для реализации крупнейших ин-фраструктурных проектов. При этом транспорту и логистике уделяется особое внимание, и ряд проектов уже находится в стадии планирования или реализации.

Приватизация по-прежнему будет оставаться очень важной тенденцией на этих и других бы-строразвивающихся рынках. При этом в некото-рых странах роль государства сильно изменится, оно превратится из активного участника рынка в наблюдателя, и эти наблюдательные функции будут очень важны для обеспечения честной и устойчивой конкуренции в рамках всего процесса. Быстроразвивающиеся рынки стремятся к большей прозрачности, поэтому государство по-прежнему должно будет работать над законодательным аспектом и следить за процессом.

Однако государство может выполнять и ряд других важных функций. На многих быстрораз-вивающихся рынках зоны свободной торговли помогут запустить экономический рост, а логи-стические компании должны будут адаптировать свои услуги под эти центры активности.

МЕНЯЮЩИЙСЯ РЫНОК КУРЬЕРСКИХ УСЛУГ

ОБЕЩАЕТ РАДУЖНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Рынок курьерских услуг является одним из наиболее быстро растущих секторов в отрасли транспорта и логистики, и эта тенденция отмеча-ется в целом ряде быстроразвивающихся стран. И именно в этой области изменения в демогра-фической ситуации и поведении потребителей могут иметь наиболее значительные послед-ствия. Логистические компании, предлагающие недорогие, но и не слишком качественные услуги, вынуждены будут их улучшить, чтобы противо-стоять конкурентам.

Меняющееся поведение потребителей, кото-рое выражается в снижении доверия к государ-ственной почте, растущих объемах электронной торговли, урбанизации, а также более молодой средний возраст должны привести к росту рынка курьерских услуг. Турецкая легкая промышлен-ность уже во многом полагается на международ-ные курьерские услуги. Благодаря этим услугам образцы готовой одежды и новые модели теперь можно доставлять потенциальным покупателям

в Европе очень быстро и не отставать от конку-рентов.

Эти примеры показывают, насколько рынок курьерских услуг перспективен для местных и иностранных поставщиков логистических услуг. Однако, для достижения успеха в долгосрочной перспективе, логистическим компаниям придется пристально следить за потребностями клиентов и предоставлять необходимые им продукты и услуги.

Многие пути ведут на быстроразвивающиеся рынки, и количество возможностей для слияний и поглощений растет

Быстроразвивающиеся страны давно стали целевыми рынками ведущих международных ло-гистических операторов. По результатам наших исследований к 2030 году новые международные логистические компании успешно выйдут на вну-тренние рынки быстроразвивающихся стран. Это значит, что они будут работать на этих рынках не только из-за преимуществ международной тор-говли, но и будут активно участвовать в работе внутренних рынков быстроразвивающихся стран.

Количество поставщиков логистических услуг в странах БРИК (Бразилия, Россия, Индия, Китай) уже исчисляется десятками тысяч. В это число входят компании от очень мелких до очень круп-ных с несколькими тысячами сотрудников, что порождает различия в конкурентоспособности, финансовых ресурсах и предлагаемых услугах. Более крупные и финансово обеспеченные логи-стические компании будут искать возможности для роста за счет слияний и поглощений. Это при-ведет к консолидации рынка логистических услуг в быстроразвивающихся странах, и это является естественной составляющей процесса созревания отрасли. Важно отметить, что это необходимый шаг для достижения экономии от масштаба в та-кой фрагментированной отрасли, какой является логистика в быстроразвивающихся странах.

За последние годы несколько передовых со-вместных проектов и других предприятий привели к нескольким поглощениям крупными игроками. По данным ежеквартального анализа слияний и поглощений, который проводит PwC, за последние два года консолидация на нескольких быстрораз-вивающихся рынках уже идет и будет только усили-ваться. Отмечается также относительный интерес в объектах для поглощения в странах Азии и Океании по сравнению с объектами в других регионах.

УЧАСТНИКИ БЫСТРОРАЗВИВАЮЩИХСЯ

РЫНКОВ НЕ БУДУТ ПРАВИТЬ МИРОМ,

ИМ ЭТО И НЕ НУЖНО

Группа специалистов PwC по макроэкономи-ческим исследованиям считает, что из быстро-развивающихся стран на мировой рынок будет приходить все больше международных компаний.

25


Мы также считаем, что многие из этих компаний будут усиливать свой бизнес на развитых рынках, нежели смотреть в сторону быстроразвивающихся.

Однако в отрасли транспорта и логистики скла-дывается несколько другая ситуация. Хотя Китай серьезно нацелен на то, чтобы попасть в список Fortune Global 500, из китайских пока в нем зна-чится только одна транспортная компания, China Railways. Компании из быстроразвивающихся стран пока не образуют большинство в масштабах миро-вой отрасли транспорта и логистики, в отличие от отрасли потребительских товаров и электроники. Мало кто смотрит дальше местного рынка или, по крайней мере, других быстроразвивающихся рынков (обычно соседних стран). Маловероятно, что в ближайшие 20 лет эта ситуация изменится.

В то же время, есть все основания полагать, что логистическим компаниям и не нужно смотреть за пределы собственных внутренних рынков и рынков соседних быстроразвивающихся стран в поисках возможностей для роста. В принципе, эти рынки еще далеки от насыщения и демонстрируют очень высокие темпы роста, и этим они в корне отличаются от зрелых рынков развитых регионов, где темпы роста гораздо ниже и редко превыша-ют 5%. В быстроразвивающихся странах компа-нии, которые предпочитают сосредоточиться на внутреннем рынке и активно ищут возможности расширения своих логистических ресурсов, будут поддерживать и улучшать собственную конкурен-тоспособность, и это обеспечит им достаточный рост. И несмотря на то, что центр притяжения от-расли транспорта и логистики вряд ли сместится в сторону быстроразвивающихся стран, междуна-родные компании все чаще будут рассматривать ведущих местных игроков в качестве партнеров.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Мировые цепочки поставок изменяются, появ-ляются новые торговые коридоры и те компании и страны, которые сумеют этим воспользоваться, больше всего выиграют от эволюции междуна-родной торговли.

По мере роста быстроразвивающихся рынков перед логистическими компаниями, крупными и небольшими, будет открываться огромное коли-чество перспектив. Некоторые смогут извлечь выгоду из передовых практик, которые уже вовсю применяются на развитых рынках, но еще не за-крепились на быстроразвивающихся. Среди таких передовых практик можно отметить, например, стратегии управления персоналом: управление многообразием, системы управленческого учета, в том числе, использование ключевых показателей эффективности (KPI), готовность делиться опытом прошлых процессов либерализации и развитие прочной практики корпоративной социальной от-

ветственности и отчетности. Среди других практик – помощь опытных игроков быстроразвивающихся рынков тем, кто только готовится выйти на рынок, например, в поиске подходящих объектов для по-глощения.

Однако главная задача логистических компаний состоит в том, чтобы разработать или отладить свои стратегии для работы в конкретных быстро-развивающихся странах. Кроме того, им нужно бу-дет понять, как на них повлияет законодательство каждой страны, будь то меняющиеся таможенные процедуры, образование зон свободной торговли, стимулы для прямых иностранных инвестиций или новые требования в области устойчивого развития. Это может означать корректирование набора услуг не один, а много раз по мере того, как изменяется характер спроса и развиваются новые рынки.

ПРИМЕЧАНИЕ О МЕТОДОЛОГИИ

Данный отчет основан на многостороннем ана-лизе значения быстроразвивающихся рынков в отрасли транспорта и логистики. Наша методоло-гия является тщательно продуманным сочетанием кабинетных исследований и результатов опроса по методу Дельфи, в котором приняло участие 90 экспертов в данной области из 28 стран мира. Практически половина (49%) участников опроса представляли быстроразвивающиеся страны. Мы также опирались на знания и опыт специалистов практики PwC по оказанию услуг компаниям от-расли транспорта и логистики на семи быстрораз-вивающихся рынках.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА

Секция 1. Законодательство определяет объ-

ем инвестиций в отрасль и ее рост

Создание зон свободной торговли и последую-щее увеличение притока прямых иностранных инвестиций приведет к стремительному росту транспортной и логистической отрасли на быстро-развивающихся рынках.

Более благоприятные условия для международ-ной торговли, возникшие благодаря соглашениям о свободной торговле, стали важным фактором в развитии международных торговых потоков. Впервые такие соглашения были заключены в Ев-ропе: в 1950-х годах было образовано Европейское экономическое сообщество (ЕЭС), а в 1960 году – Европейская ассоциация свободной торговли (ЕАСТ). В 1976–1990 годах подобные соглашения были заключены в Северной и Южной Америке: Канада, Мексика и США подписали Северо Амери-канское соглашение о свободной торговле (НАФТА), а Бразилия, Аргентина, Парагвай, Уругвай и Вене-суэла подписали соглашение о создании Общего рынка стран Южной Америки (МЕРКОСУР). В 1990-х годах страны бывшего Советского Союза также

26


участвовали в подписании соглашений. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (AСEAН), в которую изначально входили Бруней, Индонезия, Малайзия, Филиппины, Сингапур и Тайланд , образовала в 1992 году Зону свободной торговли АСЕАН (АФТА). По данным Института мировой торговли во всем мире насчитывается 570 договоров о свободной торговле, из которых 370 продолжали действовать в 2007 году.

В 2010 году Китай и АСЕАН создали третью круп-нейшую зону свободной торговли после Евросою-за (ЕС) и НАФТА. Когда соглашение о свободной торговле между Китаем и АСЕАН вступит в силу, оно будет распространяться на 1,9 миллиарда по-требителей, примерный объем торговли составит 1,2 триллиона долларов США, а общий ВВП стран составит 6 триллионов долларов США.

Подобные соглашения чрезвычайно важны, однако внутри регионов нужно предпринимать дополнительные меры содействия международ-ной торговле и движению капитала. Многие пра-вительства пошли на создание так называемых особых экономических зон или зон свободной торговли. Как правило, правительства субсидируют предприятия, которые переезжают в эти зоны, что делает их особенно привлекательными для произ-водственных и экспортных компаний. Компании, которые перемещаются в зоны свободной торгов-ли, получают налоговые и таможенные льготы, а в некоторых случаях пользуются упрощенными административными процедурами, которые об-легчают бюрократические процессы. Кроме того, некоторые зоны свободной торговли были созданы специально под конкретные отрасли промышлен-ности, например, химическую или фармацевтиче-скую. Зачастую такие зоны создают возможности для экономии за счёт масштаба в части транспорта, поскольку присутствие нескольких производите-лей позволяет более эффективно использовать транспортные ресурсы. Кроме того, в зонах свобод-ной торговли зачастую складывается более про-двинутая инфраструктура, например, налаженное сообщение с экспортными площадками и портами.

Основной целью создания зон свободной тор-говли является привлечение прямых иностранных инвестиций за счет облегчения доступа на рынок для иностранных инвесторов. Приток прямых ино-странных инвестиций может обеспечивать капитал напрямую или через другие предприятия. Прямые иностранные инвестиции являются наиболее важ-ным источником капитала для быстроразвиваю-щихся рынков. Зоны свободной торговли стиму-лируют приток прямых иностранных инвестиций в страну, поскольку потенциальные инвесторы явно выигрывают от упрощенного доступа к рынку и снижения транспортных расходов. Исторически сложилось, что создание зон свободной торговли

способствовало индустриализации и экономиче-скому росту таких стран, как Тайвань, Южная Корея и Сингапур, которые на сегодняшний день являются одними из главных индустриально развитых стран.

Количество зон свободной торговли и подоб-ных соглашений на быстроразвивающихся рынках стремительно растет. На текущий момент в Индии рассматривается создание 600 особых экономи-ческих зон. Кроме того, зоны свободной торговли были созданы в Бразилии, Китае, Мексике, России, Южной Африке, Турции и на других быстроразви-вающихся рынках.

Однако зоны свободной торговли сами по се-бе не являются гарантией более высоких темпов роста или привлечения прямых иностранных ин-вестиций. Тем не менее, определенные факторы значительно увеличивают шансы на успех, напри-мер, качественная инфраструктура, поддержка правительства, более лояльное законодательство, сосредоточение на экспорте и широкие возмож-ности для складирования и транспортировки това-ров. Некоторые из этих элементов непосредствен-но относятся к отрасли транспорта и логистики, поэтому мы попросили участников опроса оценить результаты создания зон свободной торговли и их воздействие на логистику на быстроразвиваю-щихся рынках. Практически все эксперты вырази-ли согласие со следующим тезисом: «К 2030 году создание зон свободной торговли способствовало активному экономическому росту быстроразви-вающихся рынков». Они оценивают вероятность такого развития событий как высокую. Эксперты, принимавшие участие в опросе, считают, что зоны свободной торговли способствуют открытию рын-ков для международных торговых партнеров, что положительно сказывается на экономике страны, особенно если в ней хорошо развит экспорт. Кроме того, зоны свободной торговли могут способство-вать дальнейшей глобализации при условии соз-дания стратегически расположенных буферов то-варов, что позволит экспортерам сократить время на подготовку заказов и обслуживание клиентов.

Развитые страны являются основным источни-ком прямых иностранных инвестиций в быстро-развивающиеся страны, и на них приходится 84% мирового экспорта капитала. Доля развивающихся и переходных экономик, получающих прямые ино-странные инвестиции, выросла с 26% в 2007 году до 31% в 2009 году. Кроме того, в 2009 году на эту груп-пу приходилось более 50% проектов, создаваемых с нуля. Если внимательнее посмотреть на объемы прямых иностранных инвестиций в быстрораз-вивающиеся рынки, мы увидим, что создание зон свободной торговли также могло способствовать недавнему росту. Некоторые быстроразвивающие-ся рынки, которые не преуспели в создании зон свободной торговли, также получают значительные

27


объемы иностранных инвестиций. Семь крупней-ших экспортеров среди быстроразвивающихся рынков также входят в десятку стран, которые получают наибольшее количество прямых ино-странных инвестиций.

Однако быстроразвивающиеся страны являются не только получателями инвестиций, но и их ис-точником. За последние годы отток прямых ино-странных инвестиций из международных компаний быстроразвивающихся стран (фирм, инвестирую-щих как в индустриально развитые, так и в быстро-развивающиеся экономики) продемонстрировал сильную динамику роста и составил в среднем 82%, начиная с 2003 года. 8 Наибольший процент прямых иностранных инвестиций (40%), направляемых в другие страны, обеспечили страны БРИК. Китай и некоторые другие быстроразвивающиеся страны, не входящие в БРИК, все активнее инвестируют в другие быстроразвивающиеся рынки. Между тем Бразилия, Индия и с недавних пор Россия охотнее инвестируют в развитые страны, особенно в США и Западную Европу.

Участники опроса также оценивали, станет ли отрасль транспорта и логистики ключевой областью для прямых иностранных инвестиций на быстроразвивающихся рынках в 2030 году и отметили высокую вероятность этой тенденции. Эксперты отметили, что затраты на логистику в со-отношении с общими затратами продолжают расти, а инвестиции в повышение эффективности будут становиться все более актуальными. Некоторые эксперты также подчеркивают, что повышенное внимание к воздействию отрасли на окружающую среду подстегнет инвестиции в более экологичные технологии и решения. Однако потенциал таких инвестиций может пока использоваться не полно-стью. Некоторые эксперты отмечают, что прямые иностранные инвестиции в отрасль были бы вы-ше, если бы сектор не был ограничен нечетким и непрозрачным законодательством.

Быстроразвивающиеся рынки продолжают

сталкиваться с проблемами в области приме-

нения законов, однако социальные структуры

и личные контакты по-прежнему помогают

справиться с этой ситуацией.

Согласно Индексу эффективности логистики (ИЭЛ) Всемирного банка, который охватывает наи-более важные аспекты сложившейся логистической среды, страны БРИК и некоторые другие наиболее продвинутые быстроразвивающиеся страны напо-добие Мексики все еще ощущают недостаток мер по обеспечению соблюдения законов, например, эффективных таможенных пунктов и процедур, по сравнению с их более развитыми конкурентами.

В некоторых случаях на время таможенного оформления приходится значительный период времени от общей продолжительности транспор-

тировки грузов. Например, в Бразилии прохожде-ние таможни занимает в два раза больше времени, чем в США.

Недостаточная прозрачность процесса пере-сечения границы также является большой про-блемой из-за отсутствующего или недостаточного сотрудничества между органами пограничного контроля. Для улучшения ситуации потребуется внедрение современных подходов к выполнению законов. Например, опросы логистических компа-ний показывают, что они не уверены в независимом пересмотре решений, принятых сотрудниками таможни в некоторых странах. Кроме того, на бы-строразвивающихся рынках наблюдается нехватка персонала для контроля над выполнением законов, призванных повысить безопасность перевозок. Некоторые быстроразвивающиеся страны пред-принимают определенные шаги в этом направле-нии: Китай и Россия, например, ратифицировали Конвенцию ООН против коррупции, а Бразилия и Южная Африка подписали Конвенцию ОЭСР по борьбе со взяточничеством, но Индия пока не ра-тифицировала ни одну из этих конвенций.

Однако коррупция существует не только на быстроразвивающихся рынках. Согласно Индексу взяткодателей коррупция имеет место и в развитых странах с эффективной системой выполнения за-конов и честными правительственными службами. Тем не менее, случаев взяточничества в быстро-развивающихся странах с малоэффективными технологиями обеспечения соблюдения законов и традицией коррумпированной бюрократии, от-мечается гораздо больше. Исследование также выявило связь между культурным наследием со-циальных структур и личных контактов и более высоким уровнем коррупции. Неформальные до-говоренности, услуга в обмен на услугу и личные связи используются в бизнесе на быстроразви-вающихся рынках чаще, чем в развитых странах. Такое неформальное взаимодействие, называе-мое в Китае «гуанкси» (личные связи), позволяет участникам создавать круги общения на основе родства, дружбы и других отношений, построенных на доверии, без вмешательства экономического и политического режимов.

Мы спросили у экспертов, усилится ли к 2030 го-ду влияние подобных личных контактов и станут ли они определяющими факторами в структуре цепо-чек поставок на быстроразвивающихся рынках (см. Третий тезис на странице 45). Эксперты посчитали это более или менее вероятным. По комментариям экспертов стало ясно, что дальнейшее существо-вание этих явлений они не ставят под сомнение, однако не считают их ключевыми определяющими факторами для структуры цепочек поставок.

Тем не менее, ответы участников опроса свиде-тельствуют о том, что взгляды на личные связи в

бизнесе меняются. Большинство людей теперь не считает их нелегальными бизнес-отношениями, а придерживается более нейтральной точки зрения, рассматривая их как некую расширенную систему личных отношений. В том, что касается важности таких неформальных отношений и их роли в фор-мировании будущих цепочек поставок, мнения экспертов разошлись. Некоторые эксперты, при-нимавшие участие в нашем опросе, считают, что социальные связи будут эволюционировать, как и новые технологии, которые позволяют исполь-зовать такие контакты более эффективно. Тем не менее, личные связи не станут определяющим фак-тором в структуре цепочек поставок. Среди самых важных факторов были отмечены «эффективность», «рентабельность» и «устойчивые и надежные ре-зультаты». Другие участники отметили положи-тельные аспекты воздействия личных связей на формирование цепочек поставок, поскольку они помогают найти новых клиентов и поставщиков, а также способствуют взаимодействию. Один эксперт даже заявил, что пока бюрократия и вмешатель-ство государства мешают эффективной работе логистических компаний на быстроразвивающихся рынках, личные связи могут быть вполне законным решением этой проблемы.

Мы также спросили наших экспертов, будут ли быстроразвивающиеся рынки по прежнему страдать от неэффективных механизмов контроля за соблюдением законодательства (в сфере та-можни, сбора пошлин) до 2030 года (см. первый тезис на странице 45). Это явление было оценено как очень вероятное, но наименее желательное. Тем не менее, хотя участники опроса считают, что механизмы контроля за соблюдением законов вряд ли кардинально изменятся в лучшую сторону, не-которые видят свет в конце тоннеля. По словам одного из опрошенных экспертов, «несовершен-ный правовой режим на быстроразвивающихся рынках безусловно сказывается на логистических компаниях, но ситуация улучшается».

По мере перехода рынка от быстроразвива-ющегося к развитому, меры по контролю за вы-полнением законов как правило ужесточаются. В Китае, например, отрасль логистики считается важным и приоритетным направлением, поэтому государственные органы стремятся строго следить за соблюдением законов. Если удастся добиться ускорения таможенного оформления, сделать его более своевременным и эффективным, а также усилить взаимодействие административных ор-ганов, это должно оказать сильное воздействие на логистику.

Значение личных связей и социальных структур также изменяется вместе с рынком. В будущем доступ на рынок будет регулироваться строгими законами, а деловые отношения, вероятно, будут

в большей степени основываться на контрактах, например, договорах о сервисном обслуживании, нежели на неформальных контактах. Корпоратив-ные игроки также с большой вероятностью будут внедрять программы для предотвращения и по-иска коррупционных практик, поскольку законо-дательные, контролирующие и правоохранитель-ный органы будут требовать от компаний большей прозрачности.

Степень и скорость приватизации госу-

дарственных транспортных и логистических

компаний будет существенно отличаться

на разных быстроразвивающихся рынках: в

каких-то странах государство выполняет

исключительно наблюдательные функции, а

в других оно еще занимает очень активную

позицию на рынке.

Один важный шаг в направлении развитых рыночных структур заключается в переходе от государственных предприятий к частным компа-ниям. Эта тенденция согласуется с требованиями Международного валютного фонда и Всемирно-го Банка. Обе организации требуют структурных изменений на быстроразвивающихся рынках, в том числе приватизации, для получения странами новых кредитов. Структурные изменения состоят, прежде всего, в изменении политического курса, чтобы сделать быстроразвивающиеся рынки более рыночно-ориентированными, но подразумевают еще и внутренние изменения, такие как сокраще-ние вмешательства государства в экономику и приватизация. Правительства многих быстроразви-вающихся стран запустили специальные програм-мы, чтобы способствовать процессу приватизации.

Выход Китая на глобальный рынок сопрово-ждался серьезными международными трансфор-мациями. От государственных и коллективных предприятий страна перешла к смешанной эко-номике, в которой важную роль играют частные предприятия, а количество государственных компаний резко сокращается. Эта поразительная трансформация была достигнута благодаря дина-мичному росту частного сектора и в последние годы благодаря приватизации. Во многих случаях трансформация системы (по-китайски «гайчжи») вела к полной приватизации. Между 1996 и 2003 го-дами количество государственных предприятий в промышленном секторе Китая снизилось до 34 000, при этом в 1996 году их было в три раза больше. Примерно половина из этих предприятий были приватизированы.

Турция также запустила масштабную привати-зационную программу. На начальных этапах этой программы, между 1985 и 1998 годами, была прива-тизирована только небольшая часть (8,3%) крупных государственных предприятий. Полученный в ре-зультате приватизации денежный поток посчитали

28


недостаточным, и воздействие на фондовую биржу и экономику в целом было не очень впечатляю-щим. В последние годы Турция поставила целью ускорить программу, особенно в сфере логистики, чтобы добиться более значимого эффекта. Цели данной программы, определенные правитель-ством, включают создание юридической и струк-турной среды для свободной работы предприятий, уменьшение финансового бремени на государство, которое представляют собой государственные предприятия, а также использование дохода от приватизации для крупнейших инфраструктурных проектов. Турция также стремится расширить су-ществующий рынок капитала, поощряя владение акциями как форму собственности. В 2010 году в Турции планируется построить 8 магистралей и 2 моста через Босфор.

Приватизация в разных странах происходит по-разному и единого отработанного пути, ко-нечно, нет, поэтому воздействие на отрасли так-же различается. Тем не менее, во многих случаях трансформация в области транспорта и перевоз-ок начинается с приватизации транспортной ин-фраструктуры и почтовых услуг. В связи с этим возникают некоторые вопросы: насколько далеко зайдет приватизация и превратится ли государство в результате приватизации из активного участника рынка в наблюдателя. Наши эксперты считают это весьма вероятным, но подчеркивают важность функции контроля со стороны государства. По-скольку быстроразвивающиеся рынки стремятся к большей прозрачности, государство по-прежнему должно будет работать над законодательной сто-роной дела и следить за процессом вместо того, чтобы в нем участвовать. Наши эксперты также отмечают, что логистические компании на быстро-развивающихся рынках согласны с такой ролью го-сударства. Они ожидают более эффективных зако-нов, запрета монопольных практик и рассчитывают на свободную конкуренцию между компаниями.

Однако в своих ответах эксперты подчеркива-ют, что об общей последовательной тенденции к приватизации пока говорить рано. Некоторые быстроразвивающиеся страны, такие как Бразилия или Турция, пережили первую волну приватиза-ции в 1990-е годы и уже довольно далеко про-двинулись в процессе, тогда как в других странах процесс приватизации еще не начался. Другие эксперты отмечают, что не слишком много стран действительно находятся на пути к усилению кон-троля со стороны государства. Например, в 2008 и 2009 годах в Алжире правительство объявило о некоторых экономических мерах, которые должны усилить контроль правительства над прямыми иностранными инвестициями. Дополнительный финансовый закон, принятый в 2009 году, налагал еще больше ограничений на иностранные инве-

стиции, импортирующие компании и внутренние потребительские кредиты.

В ближайшем будущем разрыв между развиты-ми и быстроразвивающимися странами в торговом потенциале должен сократиться. Тем не менее, скорость и интенсивность приватизации в бы-строразвивающихся странах будут различаться. Логистические компании на быстроразвивающихся рынках будут вынуждены готовиться к изменению структуры рынка, появятся новые рыночные струк-туры и процессы, а динамика рынка значительно возрастет за счет более активных индивидуальных игроков.

Секция 2. Новые транспортные коридоры

по всему миру

Появляются важные рынки сбыта и поста-

вок, на которых быстроразвивающиеся и наи-

менее развитые страны играют важную роль.

Появляются и новые торговые коридоры между

Азией и Африкой, Азией и Южной Америкой, а

также внутри Азии.

В течение последних 20 лет экономическая и политическая сила сместилась в сторону быстро-развивающихся стран, и некоторые из них стали центрами активного роста, существенно увеличив приходящуюся на них долю глобального капитала. Благодаря этому они стали крупными игроками на региональном и международном рынке. Не-вероятные темпы роста быстроразвивающихся рынков, рост ВВП, выражающийся в двузначных цифрах, увеличение процента среднего класса и, как следствие, потребительского спроса, посте-пенно поднимают эти страны на уровень развитых стран. В то же время, некоторые факторы, которые раньше были конкурентными преимуществами, например, низкие расходы на зарплату, теряют значимость. Чтобы оставаться конкурентоспособ-ными и держать производственные расходы на минимуме, а также удовлетворять спрос на вну-треннем рынке, быстроразвивающиеся страны начали закупать сырье в соседних странах, других развивающихся или наименее развитых странах. Китай, например, становится очень важным рын-ком сбыта для остальных азиатских стран. Импорт из соседних развивающихся стран отчасти объ-ясняется внутренним спросом. Согласно данным китайских таможенных органов, около половины импорта предназначено для внутреннего рынка. Один из самых характерных примеров – сырье, в частности, топливо из Индонезии и древесина из Малайзии и Индонезии. В результате рынок Китая за последние десять лет стал для большинства ази-атских экспортеров самым интенсивно растущим, и его доля в общем объеме экспорта этих стран вы-росла более чем в два раза. Чтобы удовлетворить растущий спрос, зарождаются новые торговые отношения и появляются новые транспортные

29


коридоры, а увеличение объемов перевозимых грузов также потребует соответствующей транс-портной инфраструктуры.

Новые торговые пути постоянно развиваются, так как это необходимо для поддержки торговли внутри азиатского региона и постоянно растущего объема торговли между Азией и другими регио-нами, например, Африкой и Латинской Америкой. Этот факт отражает общую тенденцию к увеличе-нию транспортных потоков на быстроразвиваю-щихся рынках.

Эта тенденция проиллюстрирована на схеме 1, где приводятся объемы мировой торговли в 2000 году в сравнении с 2008 годом по данным ВТО. Размер стрелок на обоих рисунках означает денежную стоимость объема торговли между различными регионами Северной Америки, Юж-ной и Центральной Америки, Европы, Африки, СНГ, Ближнего Востока и Азии. Однако на рисунке показаны только объемы торговли, показавшие между 2000 и 2008 годами увеличение более чем на 20%. Вследствие этого, традиционные торговые пути, например, из Северной Америки в Европу с 6% годового роста или из Азии в Европу (с 13% годового роста) не показаны на схемах, хотя они являются наиболее существенными в абсолютной величине.

Хотя ВТО не публикует прогнозы объемов тор-говли, анализ показывает, что эти торговые пути

продемонстрировали самый высокий уровень ро-ста. Вероятно, что многие из них и дальше будут демонстрировать уверенный рост. За последние восемь лет транспортные потоки из Азии стреми-тельно выросли. Объемы товаров, поставляемых из Азии в СНГ (в миллиардах долларов США) еже-годно увеличивались на 42%, а из Азии в Африку – на 23% соответственно. Еще один транспортный коридор, так называемый «Южно-южный путь», соединяющий Южную и Центральную Америку с Африкой, продемонстрировал невероятный рост. Хотя транспортные потоки в 2000 году имели не-большое значение (не показано на рисунке), на карте мира показаны тонкие стрелки, соединяю-щие оба континента в 2008 году. Объемы товаров, поставляемых из Южной и Центральной Америки в Африку, выросли на 25%, а объем товаров, иду-щих в обратном направлении,– на 22%. Южная и Центральная Америки стали гораздо больше экс-портировать в СНГ – объем поставок вырос на 49%. Все эти цифры свидетельствуют о том, что процесс трансформации уже идет, и помогают идентифи-цировать новые важные транспортные коридоры.

На схеме 1 представлены транспортные потоки, показавшие между 2000 и 2008 годами рост более, чем на 20%, а не самые значительные в денежном эквиваленте. Толщина стрелок соответствует экс-порту товаров по месту назначения в миллиар-дах долларов США в 2000 году. Регионы: Северная

Схема 1

30


Либано Баррозо, президент TAM Airlines: «Компании-перевозчики в быстроразвивающихся странах играют важную роль в развитии мировой экономики. По мере выхода этих компаний на новые рынки и укрепления транспортных связей внутренних рынков с внешним миром они будут обеспечивать инфраструктуру для кардинальных изменений в структуре и деятельности торговых сетей».

Америка, Южная/Центральная Америка, Европа, СНГ, Африка, Ближний Восток, Азия. Источник: ВТО, статистические данные о международной торговле за 2009 год; анализ PwC.

В 2009 году Китай стал самым крупным рынком сбыта для Бразилии. В 2010 году Турция и Россия подписали несколько соглашений об углублении экономических связей между странами. При этом, страны договорились использовать в расчетах местные валюты в обход американского доллара. Таким образом, Россия и Турция демонстрируют веру в стабильность своих национальных валют и желание максимизировать двухсторонние тор-говые отношения. Подобные виды торговых от-ношений приведут к увеличению объемов транс-портируемых товаров на новых направлениях и к сокращению этих объемов на традиционных маршрутах.

Быстроразвивающиеся рыночные экономики также начинают играть важную роль в инвестиро-вании в наименее развитые страны мира. Китай, например, инвестирует значительные средства в Африку, где сосредоточено больше всего наименее развитых стран. По данным Всемирного Банка в 2006 году Китай выделил 7 миллиардов долларов США странам Африки южнее Сахары и в 2007 году еще 4,5 миллиарда долларов на инфраструктур-ные проекты. Во время экономического кризиса многие иностранные инвесторы отозвали капи-тальные инвестиции с континента, однако Китай продолжал инвестировать ресурсы и работать на других проектах, преимущественно в сфере добывающей промышленности. Низкий уровень развития транспортной инфраструктуры в Африке представляет проблему для логистики и ограни-чивает возможности транспортировки товаров и

ресурсов между соседними странами, не говоря о сложности налаживания надежных транспортных путей в прибрежных регионах для международной торговли. Среди получателей китайских кредитов и грантов на развитие коммерческих проектов можно отметить Анголу, Эфиопию, Нигерию и Су-дан. В общей сложности Китай инвестирует в 35 африканских стран.

Стоит отметить, что логистические компании должным образом реагируют на новые тенден-ции торговли и инвестиций и соответствующим образом корректируют свои стратегии. Компани APL снизила мощности на маршрутах Азия-Европа примерно на 25%; CKYH Alliance, альянс азиатских компаний Cosco, K-Line, Yang Ming и Hanjin Shipping сократили свои ресурсы на путях между США и Европой на 18%.26 Изменения в движении грузов не ограничиваются только морскими перевозками; объемы воздушных перевозок также сместились в сторону быстроразвивающихся рынков, таких как СНГ и Азия.

Наши эксперты тоже хорошо осведомлены об этих тенденциях и следующий тезис они оцени-ли как весьма вероятный: «К 2030 году мировые торговые потоки сместятся, создав новые транс-портные коридоры между быстроразвивающимися и наименее развитыми странами». В результате многие из новых торговых потоков будут идти в обход развитых стран. Эксперты расценивают такой сдвиг как наиболее значительный, положительный и наиболее желательный. Эксперты также отмети-ли, что такой тип изменений повлияет на развитие кадрового потенциала стран, циклы планирова-ния и загрузки ресурсов, а также развитие инфра-структуры. Основные новые коридоры вызовут перемещение регионов роста для транспортных

Схема 2

31


и логистических компаний из Азии в Африку, из Южной Америки в Азию и внутри Азии. Однако по другим оценкам торговля, сосредоточенная вокруг азиатского региона, к 2028 году будет со-ставлять почти 40% объема глобальной торговли. Можно сказать, что Азия и быстроразвивающиеся рынки являются своего рода «экономическими электростанциями», которые будут формировать направление и будущее глобальных транспортных коридоров и управлять их развитием.

Многие логистические компании стремятся реагировать на развитие новых транспортных коридоров, однако географические размеры бы-строразвивающихся рынков, многообразие куль-тур, менталитетов и языков требуют значительных инвестиций. Кроме того, компании должны быть готовы адаптироваться к местным рынкам, чтобы расширяться. Логистическим компаниям придется использовать более целенаправленный подход , который будет требовать активного участия в про-цессе разработки новых транспортных коридоров, адекватных структур и ценовых систем, а также инициирования создания логистических узлов.

ГЛАВНОЕ – ДЕНЬГИ, ИЛИ ПОЧЕМУ БАРТЕРНАЯ

ТОРГОВЛЯ ТЕРЯЕТ ПОЗИЦИИ

Бартерная торговля – явление отнюдь не но-вое, напротив, ее практиковали с зарождения человечества. В последние годы к ней стали обращаться как частные компании, так и госу-дарственные власти. Суть бартерной торговли заключается в непосредственном обмене това-рами и/или услугами между двумя сторонами без использования денег. Это одна из форм «встреч-ной торговли», в которую также входит обмен облигациями или покупка товара в рассрочку. Встречная или бартерная торговля используется главным образом тогда, когда компании, особенно транснациональные корпорации (ТНК) из раз-витых стран, экспортируют товары в страны, чья валюта не является легко конвертируемой, чей рынок считается слишком мелким и рискованным, или в страны, у которых может не быть резервов иностранной валюты для оплаты импортируе-мой продукции. Оценки объемов международной бартерной торговли сильно разнятся. По разным источникам на бартерную торговлю приходится от 8% до 20% мировой торговли. Некоторые спе-циалисты считают, что возвращение к бартерной системе будет значить обмен аналогичными то-варами и услугами, в противовес использованию завышенной или необъективой денежной стои-мости. Многие бартерные организации, такие как Barter Systems Inc. или Canadian Barter System даже утверждают, что их системы облегчают тор-говлю и с их помощью гораздо проще создавать и поддерживать клиентскую базу.

Согласно недавнему «Отчету ВТО о междуна-родной торговле» двухсторонние долгосрочные контракты на поставку все еще существуют, осо-бенно применительно к природным ресурсам в таких странах, как Россия, а также в Азии и Африке. 31 Например, Китайский международный фонд выделяет около 7 миллиардов долларов США на инфраструктурные проекты в Гвинее в обмен на доступ к природным ресурсам страны. Китай и Индия особенно активно инвестируют в инфра-структурные проекты в Африке в обмен на доступ к ресурсам местной добывающей промышленности. 33 Инвестиции в транспортную инфраструктуру в виде встречной торговли также имеют место между быстроразвивающимися рынками. Напри-мер, Министерство транспорта Малайзии от имени правительства Малайзии согласилось предложить строительство железнодорожного сообщения в Танджунг Пелепас, штат Джохор, Индийской же-лезнодорожной компании. Этот проект оценили в 120 миллионов долларов США. В обмен на строи-тельство Малайзия поставляет пальмовое масло на сумму, эквивалентную затратам на строительство.

Чтобы понять роль подобного вида торговли в будущем, мы попросили наших экспертов оценить вероятность следующего тезиса: «К 2030 году круп-ные инфраструктурные проекты между быстро-развивающимися рынками и наименее развитыми странами реализуются, главным образом, через бартерную торговлю (т. е. через обмен товаров и услуг вместо денежного обмена)». Мнения экспер-тов по данному вопросу разделились, и консенсус достигнут не был. Некоторые эксперты считают, что схема инвестиционных обязательств в обмен на топливо, энергию или товары сохранится до 2030 года, особенно в странах с минимальными резервами иностранной валюты. Один из экспертов подчеркнул, что реализация крупных инфраструк-турных проектов на основе бартерной торговли зависит от того, произойдут ли существенные изме-нения в механизмах многосторонних соглашений.

По мере гармонизации международных эко-номических систем, обмен товарами и услугами без участия денежных средств станет менее рас-пространенным, но не исчезнет. Более того, для логистических компаний, специализирующихся на бартерных сделках, могут даже появиться новые возможности. Транснациональные корпорации в быстроразвивающихся странах могут иметь страте-гические причины для ведения бартерной торгов-ли, особенно в наименее развитых странах, где они смогут получить доступ к природным ресурсам.

Секция 3. Консолидация отрасли усиливает-

ся, а уровень сервиса повышается

Этап в развитии логистики, который характе-ризовался огромным скачком и появлением на рынке международных логистических компаний,

32


завершился. Теперь отрасли транспорта и логи-стики на быстроразвивающихся рынках предстоит период жесткой конкуренции, за которой после-дует консолидация.

Подъем быстроразвивающихся рынков не про-шел незамеченным транснациональными корпо-рациями в развитых странах. Все больше и больше международных компаний выходят на эти рынки. Первые шаги по направлению к быстроразвиваю-щимся рынкам наметились после того, как в отдель-ных странах пошел процесс либерализации и они открыли свои рынки для иностранных инвесторов. По их собственным заявлениям, международные логистические компании, такие как DHL, FedEx, UPS или TNT работают примерно в 200–220 странах, в том числе и в быстроразвивающихся.

Экономический кризис серьезно ударил по большинству развитых стран, однако быстроразви-вающиеся рынки в основном пострадали гораздо меньше. По стандартным индексам также виден разрыв в росте между развитыми и быстроразви-вающимися рынками. В первой половине 2009 года Международный индекс быстроразвивающихся рынков Financial Times Stock Exchange (FTSE), ко-торый дает обзор результатов более 7000 акций компаний быстроразвивающихся рынков, вырос на 41,1%, тогда как Индекс FTSE по всем развитым рынкам вырос только на 7,2%. Эти цифры лишний раз доказывают привлекательность быстроразви-вающихся рынков и уникальные рыночные возмож-ности, которые они предоставляют. Руководствуясь этими соображениями, некоторые логистические компании средних размеров также решили выйти на этий рынки, забыв о рыночной, финансовой и экономической нестабильности.

Например, в 2010 году относительно неболь-шая немецкая логистическая компания Hellmann Logistics создала совместное предприятияе с ин-дийской Calipar (Parekh Group), которая выбрала для своего нового Кластера Здоровья (Healthcare Hub) зону свободной торговли в проекте Dubai World Central (DWC).

Однако ТНК, выходящие на быстроразвиваю-щиеся рынки и работающие там , тоже должны адаптировать свои бизнес-модели и структуру к игрокам местного рынка и другим заинтересо-ванным сторонам, например, правительству. Со-трудничество, партнерства, и совместные пред-приятия с местными логистическими компаниями – это лишь некоторые варианты, обеспечивающие

выполнение требований нового рынка. В Китае, например, компании UPS, TNT и DHL предпочли сотрудничать с местными логистическими опе-раторами, чтобы войти на этот рынок. Компания FedEx стала сотрудничать с Datian Corporation, а UPS подписала соглашение о сотрудничестве с Sinotrans. В 2007 году бельгийская транспорт-ная компания ABX Logistics создала совместное предприятие с бразильской Penske Logistics, и в результате образовалась компания ABX-Penske Air & Sea, которая может удовлетворять потребности растущих рынков Латинской Америки и спрос на дополнительные компетенции в области логистики.

К 2030 году новые международные логисти-ческие компании успешно выйдут на внутренние рынки быстроразвивающихся стран. Это значит, что они будут работать на быстроразвивающихся рын-ках не только из-за преимуществ международной торговли, но и будут активно участвовать в работе внутренних рынков быстроразвивающихся стран. Мы спросили наших экспертов, каким они видят будущее ТНК на быстроразвивающихся рынках и попросили их оценить вероятность следующей тенденции: «К 2030 году международные постав-щики логистических услуг выйдут на местные ло-гистические рынки быстроразвивающихся стран». Эксперты оценили такой ход событий как весьма вероятный и наиболее вероятный из предложен-ных 16 тезисов. Эксперты отмечают, что растущее число участников рынка, как международных, так и местных, приведет к ужесточению конкуренции и, вероятно, консолидации логистической отрас-ли в некоторых быстроразвивающихся странах. Опрошенные эксперты также высказали свое мне-ние о наиболее оптимальных способах выхода на рынок и подчеркнули уместность совместных предприятий и других форм сотрудничества. Такие партнерства зачастую приносят пользу как ТНК, так и местным компаниям быстроразвивающегося рынка. В этой взаимовыгодной ситуации трансна-циональные корпорации выигрывают от того, что получают ценные знания от местных партнеров, а те, в свою очередь, извлекают выгоду из передачи технологий и привнесения опыта на их рынок.

Некоторые этапы развития отрасли, уже прой-денные в развитых странах, вероятнее всего по-вторятся и в быстроразвивающихся. В частности, несколько лет назад уже зрелая отрасль логистики развитых стран прошла через фазу консолидации, которая заметно повлияла на ландшафт отрасли. В

Йе Вейлонг, Управляющий директор COSCO Logistics Company Ltd.: «Компании, предоставляю-щие услуги в области логистики, которые делятся опытом и знаниями и активно сотрудничают с другими, окажутся в выигрыше вне зависимости от того, являются ли они поставщиками таких услуг на внутреннем рынке или же крупными международными компаниями, работающими на бы-строразвивающихся рынках».

33


августе 2004 года компания Tibbett & Britten Group (Северная Америка) была приобретена компанией Exel Logistics, а в декабре 2005 года Deutsche Post World Net, в свою очередь, купила Exel. В ноябре 2005 года Deutsche Bahn, материнская компания Schenker, купила Bax Global, в феврале 2006 го-да A. P. Moller купила P&O Nedlloyd, а в ноябре 2006 года TNT Logistics была продана компании Apollo Management L . P. И преобразована в CEVA Logistics; позже была создана американская компания Eagle Global Logistics.

Количество поставщиков логистических услуг в странах БРИК уже исчисляется десятками тысяч. В это число входят компании от очень неболь-ших до весьма крупных с несколькими тысячами сотрудников, поэтому все они имеют различную конкурентоспособность, финансовые ресурсы и предлагают разные услуги. Небольшие логисти-ческие компании с ограниченными капитальными ресурсами будут искать возможности для орга-нического роста, а более крупные и финансово обеспеченные логистические компании будут смо-треть в сторону слияний и поглощений. Это неиз-бежно приведет к консолидации рынка логистики в быстроразвивающихся странах. Количество со-глашений о сотрудничестве или совместных пред-приятий, вероятно, также увеличится, что может спровоцировать дальнейшие слияния и поглоще-ния. Как уже отмечалось, после вступления Китая в ВТО и последующей либерализации рынок был полностью открыт для иностранных инвесторов. Международные логистические компании отреаги-ровали на это тем, что стали выкупать устоявшиеся совместные предприятия. FedEx купил совместное предприятие, которое было организовано с Datian Corporation за 400 миллионов долларов США, а UPS заплатил 100 миллионов долларов США за некоторые сервисы партнеров. Sinotrans и TNT купили Huayu Logistics Corporation.

По данным ежеквартального анализа слияний и поглощений, который проводит PwC, в течение последних двух лет консолидация на нескольких быстроразвивающихся рынках уже идет. Отмеча-ется особый интерес к объектам для поглощения в странах Азии и Океании (в сделках, измеряемых по региону объекта поглощения) по сравнению с объектами в других регионах. На объекты для поглощения в странах Азии и Океании пришлось 69% от общего количества сделок, заключенных во втором квартале 2010 года, тогда как в 2009 го-ду они составляли 49%. Увеличение числа сделок с компаниями Азии и Океании объясняется более интенсивными торговыми отношениями с Китаем и Индией, которые чаще всего включают морские перевозки и воздушные пассажирские перевозки. Этой тенденции способствует высокий уровень экономического роста, а также рост трафика во

многих странах внутри региона Азии и Океании. Например, по оценкам Международного валют-ного фонда ожидаемое увеличение ВВП в течение следующих пяти лет в развивающихся азиатских странах и недавно индустриализованных азиат-ских экономиках превысит средние темпы роста продвинутых экономик. Этот относительно вы-сокий уровень экономической активности будет способствовать заключению новых сделок в этом регионе.

Похожие наблюдения можно сделать и в Бра-зилии. Несмотря на то, что в 1990-х годах транс-портный сектор был очень фрагментирован, уже можно говорить о его консолидации. Этот процесс начали международные (преимущественно евро-пейские) логистические компании.

Эксперты, принимавшие участие в опросе, в числе прочих оценивали и следующий тезис: «К 2030 году сектор логистических услуг в быстро-развивающихся странах подвергнется активно-му процессу консолидации». Вероятность такого развития событий эксперты оценили в 66%. Они считают, что консолидация является неотъемлемой частью процесса развития отрасли. Кроме того, эксперты высказали мнение, что консолидация – это необходимый шаг для достижения экономии от масштаба в такой фрагментированной отрасли, какой является логистика в быстроразвивающихся странах. Однако они указывают и на определенные факторы, которые могут помешать консолидации: социально- политическая нестабильность в некото-рых быстроразвивающихся странах может ослож-нить консолидацию; кроме того, государственные компании во многих быстроразвивающихся стра-нах имеют большую власть и могут намеренно замедлять процесс консолидации.

Независимо от юридического статуса, логисти-ческие компании быстроразвивающихся стран, выходящие на новые рынки, должны адаптировать структуры компаний и их работу к местным особен-ностям. Для успеха на новых рынках необходимо добиться сильного присутствия на местном рынке и разработать специальные логистические бизнес-модели, а не прибегать к стандартным методикам.

Уровень профессионализма на рынке логи-стических услуг в быстроразвивающихся странах будет расти. Отчасти это происходит из-за обяза-тельств и новых технологий, которые ТНК передают на местный рынок.

В прошлом логистические процессы в разви-тых странах постоянно оптимизировали и улуч-шали. Вследствие этого многие транспортные, погрузочные и складские процессы стали высоко-автоматизированными. В быстроразвивающихся странах, напротив, рабочая сила очень дешевая, а уровень автоматизации довольно низкий. Это особенно характерно для логистики, и большая

34


часть логистических процессов на быстроразви-вающихся рынках производится вручную.

Чтобы оценить, насколько усилится степень автоматизации в логистике, мы попросили наших экспертов прокомментировать следующий тезис: «К 2030 году местные поставщики логистических услуг в быстроразвивающихся странах существен-но повысят уровень автоматизации логистиче-ских процессов». Участники опроса оценили такую тенденцию как весьма вероятную. Тем не менее, они считают, что некоторые факторы могут затор-мозить автоматизацию логистических процессов в быстроразвивающихся странах. Пока рабочая сила будет дешевой, инвестиции в автоматизацию не будут окупаться достаточно быстро. Один экс-перт также отметил, что некоторые транспортные компании предпочтут не слишком увлекаться авто-матизацией, чтобы сохранить уровень занятости.

Известно, что с увеличением экономическо-го процветания клиенты становятся более тре-бовательными к цене и качеству. Логистические компании в быстроразвивающихся странах за-частую ограничивали набор предлагаемых услуг самыми базовыми услугами, например, традици-онным транспортом. Однако компании с таким ограниченным портфелем услуг в будущем с тру-дом смогут удовлетворять растущие потребности своих клиентов. Производственные компании в быстроразвивающихся странах будут искать новые возможности увеличения прибыли, повышения эффективности и отработки ключевых компетен-ций. В результате ожидается увеличение спроса на дополнительные сервисы и логистические услуги для третьих сторон (3PL).

В Китае компании-перевозчики все еще с тру-доммогут предоставить транспортным компаниям интегрированные логистические услуги на кон-трактной основе. Предложение дополнительных услуг внутри страны по-прежнему остается слож-ным даже для компаний, имеющих значительные ресурсы и разветвленную сеть. Однако в то же время, рынок 3PL логистических услуг показал наиболее высокие темпы роста в логистике за по-следние годы и вероятно, что эта тенденция найдет продолжение, а компании, которые смогут преодо-леть трудности, будут вознаграждены. Подобным образом, предложение дополнительных услуг дает одну из наиболее перспективных возможностей роста на индийском логистическом рынке.

Наши эксперты считают, что логистические компании вполне могут справиться с вызовами, с которыми связано предложение ими дополни-тельных услуг. Следующий тезис они оценили как весьма вероятный: «К 2030 году поставщики логи-стических услуг в быстроразвивающихся странах существенно увеличат уровень добавленной сто-мости (т. е. будут предлагать услуги, способствую-

щие увеличению стоимости, такие как упаковка, маркировка и монтаж)». Подобный сдвиг окажет сильное воздействие на отрасль, поскольку рас-ширение спектра дополнительных услуг означает повышение уровня и качества сервиса, а также управления кадровым потенциалом. Кроме то-го, это даст возможность для устойчивого роста, повышения прибыли и конкурентоспособности на международном уровне. Тем не менее, не все логистические компании в быстроразвивающихся странах смогут увеличить количество предлагае-мых сервисов из-за финансовых ограничений или недостатка ресурсов.

Выход международных компаний на местные рынки быстроразвивающихся стран будет способ-ствовать повышению профессионализма логисти-ческой отрасли в целом. За счет сотрудничества, создания совместных предприятий или следуя за конкурентами, логистические компании быстро-развивающихся стран будут повышать уровень автоматизации и вводить новые сервисы.

Секция 4. Жесткая конкуренция на внутрен-

нем и международном рынках

Логистические компании из быстроразвиваю-щихся стран не смогут заполучить значительной доли рынка развитых стран, даже с использованием простых решений.

За последние пять лет количество компаний из стран БРИК в списке Fortune Global 500 увели-чилось более, чем в два раза: с 27 в 2005 году до 67 в 2010 году. Все страны БРИК, Турция, Мексика и некоторые другие быстроразвивающиеся стра-ны сейчас представлены в списке Fortune Global 500. По данным анализа PwC в прошлом наиболь-шее количество ТНК, имеющих штаб-квартиры в быстроразвивающихся странах, приходилось на Китай, но в ближайшем будущем пальму первен-ства, вероятно, захватит Индия. По прогнозам к 2024 году в Индии будет сосредоточено на 20% больше ТНК, чем в Китае. Однако эти новые ТНК не будут ограничиваться другими быстроразви-вающимися странами. Вместо этого, они будут напрямую выходить на рынки развитых стран и предлагать не только материальные продукты, но и бизнес-услуги.

В сфере логистики перспективы для ТНК из быстроразвивающихся стран кажутся менее ра-дужными. Китай сейчас занимает третье место в рейтинге стран Fortune, но всего одна китайская транспортная компания, China Railways, принад-лежащая государству и работающая только на вну-треннем рынке, составляет 0,25% общего дохода всех компаний из списка Fortune Global 500. Для сравнения, количество немецких компаний в рей-тинге ниже, но три из них работают в сфере транс-порта и логистики: Deutsche Post DHL, Deutsche Lufthansa и Deutsche Bahn. Все они работают на

35


международном рынке транспорта и логистики, и их доля от общей прибыли составляет 0,7%. По дан-ным другого анализа среди двадцати крупнейших международных 3PL-операторов есть только одна компания, представляющая быстроразвивающийся рынок, это китайская государственная компания Sinotrans (занимает 13-е место).

Транспортные и логистические компании из быстроразвивающихся стран стараются сосре-доточить свои усилия на местном рынке, и вряд ли положение вещей в ближайшем будущем из-менится. Однако мы попросили наших экспертов высказаться по поводу следующего тезиса: «К 2030 году поставщики логистических услуг из бы-строразвивающихся стран получат существенную долю рынка развитых стран». Эксперты посчитали, что логистические компании быстроразвиваю-щихся стран не будут выходить на развитые рын-ки. Учитывая, что внутренний рынок логистики в быстроразвивающихся странах демонстрирует гораздо более высокие темпы роста, чем в разви-тых странах, компании вряд ли захотят выходить на зрелые, конкурентные и насыщенные рынки развитых стран. Например, темпы роста европей-ского рынка логистики составляют около 5%, тогда как темпы роста быстроразвивающихся рынков характеризуются двузначными цифрами. Однако некоторые эксперты считают, что логистические компании из быстроразвивающихся стран станут более гибко подходить к расположению своих офисов и объему предлагаемых услуг. Как уже было сказано в секции 3, логистические компа-нии из развитых и быстроразвивающихся стран будут двигаться в направлении сотрудничества, например, создавать совместные предприятия. В таких случаях обе стороны могут расширить свою деятельность и выйти на внутренние рынки своих бизнес-партнеров.

Быстроразвивающиеся страны станут центрами конкуренции поставщиков логистических услуг со всего мира. Международные логистические ком-пании из быстроразвивающихся стран в большин-стве своем не будут выходить на рынки развитых стран. Только несколько компаний будут иметь достаточный потенциал, чтобы это осуществить.

Несмотря на это, появятся ли особенно успеш-ные или инновационные логистические сервисы из быстроразвивающихся стран на развитых рынках?

В 2008 году компания Tata Motors запустила но-вую модель Tata Nano, революционный и простой автомобиль, который стоит всего около 100 000 индийских рупий (примерно 2,180 долларов США). В 2009 году Tata Nano получила награду Frost & Sullivan Innovation Award за инновации и умение «разрабатывать новый дизайн и увеличивать эф-фективность, ориентируясь на очень ограничен-ный бюджет». Успех компании Tata и ее продукта Nano заставил других производителей расширять портфель продуктов компании за счет новых про-стых и дешевых моделей.

Быстроразвивающиеся страны также внесли свой вклад в развитие инновационных решений в области логистики. Например, довольно низ-котехнологичная логистическая сеть индийских «даббавал» (работники службы доставки обедов, действующей в Мумбае) работает более эффек-тивно, чем некоторые сложные логистические цепочки в западных странах. В Мумбае работает примерно пять тысяч даббавал, которые каждый день доставляют примерно 200 тысяч готовых обедов работникам офисов. Используя систему обратной логистики, они также собирают посуду после обеда и возвращают ее. Несмотря на то, что они не пользуются никаким программным обе-спечением или сканерами штрихкодов, процент ошибок очень низок.

На основе этой тенденции мы сформулировали следующий тезис: «К 2030 году рынки развитых стран будут наводнены низкотехнологичными логистическими решениями из быстроразвиваю-щихся стран» и попросили экспертов высказать-ся по этому поводу. Они посчитали это крайне маловероятным, поскольку быстроразвивающиеся страны стремятся внедрять новые технологии и переходить от низкотехнологичных процессов к высокотехнологичным. То же с клиентами в раз-витых странах: они вряд ли захотят вернуться к дешевым и низкотехнологичным сервисам, напро-тив, они постоянно стремятся к более продвинутым технологиям. Более того, эксперты отмечают, что низкотехнологичные услуги требуют больших тру-дозатрат, поэтому в развитых странах с высоким уровнем оплаты труда предлагать такие услуги и расчитывать на их окупаемость было бы неразу-мно. Некоторые эксперты даже считают, что только компании, предлагающие высокотехнологичные

Д-р Франк Аппель, президент Deutsche Post DHL: «В процессе роста рыночных экономик быстро-развивающихся стран возникают новые направления международной торговли, многие из которых соединяют между собой азиатские страны или же связывают рынки Азии и Ближнего Востока. Если вы хотите принять участие в этих динамичных процессах и расти вместе с их участниками, то вам необходимо дополнить свой опыт работы на мировом рынке пониманием содержания и специфики ведения бизнеса на этих рынках, будь то за счет использования ваших собственных специалистов или же на основе привлечения местных деловых партнеров».

36


логистические услуги, выживут в долгосрочной перспективе.

Логистические компании из развитых стран

будут активно искать пути выхода на быстро-

развивающиеся рынки. Однако быстроразви-

вающиеся рынки не станут новыми центрами

притяжения в логистике в том, что касается

установки стандартов, инноваций и передачи

технологий.

Так называемая «Теория западной линии» опи-сывает смещение центров торговли и товарообме-на с течением времени с Востока на Запад. Более 5000 лет назад коммерческие центры торговли стали перемещаться на запад, из Ливана в Грецию, затем через Европу и далее в Северную Америку. В ХХ веке в результате колоссальных изменений центр торговли сместился в Японию, Южную Корею и Китай, где сейчас уже можно наблюдать сформи-ровавшиеся экономические центры.

Анализируя будущие транспортные пути, объемы торговли и необходимую инфраструк-туру для их транспортировки (например, порты), Китай задает стандарты. Как видно из схемы 2, восемь из двадцати основных кластеров располо-жены в Китае и почти половина портов находятся в Азии. Тайланд, Филиппины и Малайзия также имеют все шансы стать логистическими центрами за счет инвестиций в собственную транспортную инфраструктуру. Эти страны активно инвестируют в обновление инфраструктуры, расширение ком-петенций и привлечение международных интегри-рованных игроков логистического рынка. Тайвань

также строит планы превращения в глобальный центр логистики. Безусловно, грядут массивные сдвиги логистических операций в Азию и другие быстроразвивающиеся регионы.

Однако станут ли быстроразвивающиеся рынки новыми центрами притяжения в логистике и транс-порте в том, что касается установки стандартов, инноваций и передачи технологий? Будут ли ин-новации происходить из быстроразвивающихся стран или поставляться туда? Кто будет задавать стандарты? Будут ли крупнейшие международные логистические компании размещать свои офи-сы в быстроразвивающихся странах или отдадут предпочтение посредникам? На эти вопросы еще предстоит ответить.

Быстроразвивающиеся страны пока не подари-ли миру революционных логистических решений. Широкий спектр инноваций в логистике пришел из США, влючая контейнеры, радиочастотную иденти-фикацию, технологии управления складом (в том числе автоматизированные системы хранения и извлечения), автоматическую буферизацию мате-риалов при высокой плотности, а также технологию GPS. Термин «Интернет вещей» или «интеллекту-альная среда обитания» активно используется в Европе. Он описывает видение децентрализован-ной, автоматической организации «умных» логи-стических объектов в сервисно-ориентированной среде. Логистические данные будут храниться на бирках с радиочастотной идентификацией, при-крепляемых к товарам, поэтому вся необходимая информация будет легко доступна, а сами товары

Схема 2

37


будут в некотором смысле «прокладывать себе путь» по транспортным сетям. По данному списку видно, что большинство инноваций пока приходит из развитых стран.

Большинство международных стандартов в области логистики появились в процессе между-народного сотрудничества. Логистические опера-торы уже применяют некоторые стандарты и нор-мы в управлении цепочками поставок, например, управление партиями, стандартизацию размеров палетт, электронный обмен данными с клиентами, радиочастотную идентификацию, упаковку и так далее. Большинство стандартов были разработаны Международной организацией по стандартизации (ISO), состоящей из 164 национальных офисов по стандартизации по всему миру.

Члены организации разделены на три катего-рии члены-комитеты, члены-корреспонденты и члены-абоненты. При этом члены-комитеты могут активно участвовать в работе организации и име-ют право голоса в любом комитете, а остальные две категории не принимают активного участия в работе. Количество членов-комитетов из бы-строразвивающихся стран постоянно росло, на-чиная с 2005 года, и можно предположить, что влияние быстроразвивающихся стран на создание стандартов в будущем усилится. Это поможет бы-строразвивающимся рынкам получить максимум выгоды от передачи технологий, которая стала возможна благодаря стандартам, а также адап-тировать продукты и услуги к международным требованиям и продемонстрировать их соответ-ствие потребностям мирового рынка. Что касается стандартов радиочастотной идентификации, EPC Global Incorporation также разработала стандарты и определила процесс их разработки. EPC появи-лась в результате сотрудничества Европейской ассоциации товарной нумерации и американского Совета по универсальному штрих-коду. 65 В пере-возках продовольственных товаров международ-ные логистические стандарты, такие как Система управления безопасностью пищевых продуктов

(HACCP) были разработаны организацией Codex, созданной Всемирной организацией здравоох-ранения и Продовольственной и сельскохозяй-ственной организацией ООН. Учитывая между-народный характер большинства инициатив по созданию стандартов, сложно приписать создание того или иного стандарта быстроразвивающейся или развитой стране, поскольку они чаще разра-батываются совместными усилиями нескольких заинтересованных сторон.

Также мы попросили наших экспертов выска-заться по поводу следующего тезиса: «К 2030 го-ду «логистические «центры притяжения» (напри-мер, центры инноваций, технологий, управле-ния и стандартизации) переместятся в быстро-развивающиеся страны». Они посчитали такой ва-риант развития событий довольно маловероятным (средняя вероятность 53%). Некоторые эксперты считают, что к 2030 году такие изменения еще не произойдут. По мнению экспертов, подобное сме-щение займет гораздо больше времени, поскольку статус стандартов технологий и автоматизации в быстроразвивающихся странах все еще недо-статочно высок. К тому же, некоторые эксперты считают, что новые центры притяжения на бы-строразвивающихся рынках могли бы дополнить существующие организации, нежели полностью заменить их.

За исключением китайской компании Sinotrans все международные 3PL-операторы из первой двадцатки имеют штаб-квартиры в развитых стра-нах. Почти все они ведут активную деятельность по крайней мере в одной быстроразвивающейся стране. Они контролируют значительную часть международной отрасли транспорта и логистики и в будущем, вероятнее всего, сохранят свой ста-тус. Поэтому оптимальной стратегией для многих логистических компаний из быстроразвивающихся стран было бы сосредоточиться на более привлека-тельных внутренних рынках и использовать любые возможности, чтобы улучшить уровень сервиса и расширить набор услуг.

38


ПРОБЛЕМЫ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

По мнению начальника юридического отдела ЗАО «Группа ТАРГО» Владимира Мирошниченко, остро звучит тема ввоза импортного технологического оборудования, без которого невозможно перевооружение предприятий и создание современных производств на территории России. В от-ношении ставок ввозных таможенных пошлин нынешнюю ситуацию для импортеров можно в целом оценить положительно. Плюс к этому допускается предоставление тарифных льгот при ввозе това-ров в качестве вклада иностранного учредителя в уставный капитал, причем определение порядка предоставления такой льготы - прерогатива национальных законодательств. В ходе дискуссии под-черкивалась также важность вопросов интеллектуальной собственности; борьбу с усиливающимся потоком контрафакта, подделок следует ставить во главу угла всем странам ТС.

Стратегическая цель развития таможенной служ-бы – достижение уровня развития, необходимого и достаточного для обеспечения экономической безопасности, повышения качества таможенного регулирования в интересах создания благопри-ятных условий для привлечения инвестиций в рос-сийскую экономику. Слова знакомые, тем не менее цель сложно достижимая. С учетом задач, сформули-рованных в стратегии развития ФТС до 2020 г., При-волжское таможенное управление определило свои задачи на обозримый период – ближайшие три года. Прежде всего это повышение качества таможенного контроля, внедрение передовых информационных технологий, обеспечение гарантированного вы-полнения контрольных показателей эффективности деятельности таможенных органов, обеспечение поступательного развития промышленных пред-приятий Приволжского федерального округа и соз-дание благоприятных условий для осуществления внешнеэкономической деятельности субъектов округа. Как видите, эти первые три цели на первый взгляд могут вступить в конфликт с последующими двумя. Задача ПТУ обеспечить сбалансированную и гармоничную работу как таможенных органов, так и бизнес-структур ПФО.

СПЕЦИФИКА РЕГИОНА

Приволжский федеральный округ – очень раз-витый с высоко диверсифицированной структурой экономики регион. У нас есть и машиностроение, и химическая промышленность, и агропромыш-ленный комплекс, и транспорт, энергетика. Эта специфика округа формирует и стиль работы ПТУ, так как мы должны создать условия для сбалан-сированного и поступательного развития этих отраслей. Последние два года работаем в условиях воздействия неблагоприятных экономических факторов, но в то же время можно сказать, что

начиная с середины 2009 г. экономический спад приостановился и мы имеем признаки роста как в области внешнеэкономической деятельности, так и в области производства. Однако результатов 2008 г. мы еще не достигли.

В то же время структура не изменилась, объем уменьшился, но катастрофических изменений в структуре производства не произошло. И в ко-личестве участников ВЭД тоже. Ушли в основном физические лица – перегонщики автомобилей и физические лица, которые участвуют в торговле с Казахстаном. В целом картина, я считаю, адек-ватная уровню производства в ПФО. Сейчас мы выполнили 110% плана по сбору таможенных пла-тежей, но я к этому достаточно спокойно отношусь, потому что план выполняет не тот, кто занимается таможенным контролем, а тот, кто его устанав-ливает. Установят мне план на 700 млн больше, уже я его не выполню (таможенники, знают, о чем речь). Таким образом, сегодня в ПФО имеются все предпосылки для умеренного роста внешнеэко-номической активности и поступательного раз-вития промышленного потенциала региона. В то же время для наших промышленников этот кризис даром не прошел.

И предыдущие годы и кризис натолкнули многих на мысль, что надо искать резервы ро-ста. Многие эти резервы ищут в новом формате своей управленческой деятельности и создании новых систем управления производством. В ре-гионе такие крупнейшие производители, как ВАЗ, ГАЗ, КАМАЗ, усиленно работают над созданием собственных производственных систем, которые позволили бы им максимально задействовать су-ществующие у них ресурсы без дополнительных вложений, то есть используют т. н. лин-технологии, как мы их называем, бережливое производство. Все делают для того, чтобы уменьшить издержки

ТАМОЖНЯ ПОМОГАЕТ БИЗНЕСУ

CUSTOMS HELPS BUSINESS

Вячеслав Голоскоков, начальник Приволжского таможенного управления, делится опытом совместной работы бизнеса и таможни по реше-нию задачи снижения непроизводственных издержек участников внешнеэкономической деятельности и повышению качества таможенных операций.

Vyacheslav Goloskokov,Head of the Volga customs management, shares his experiences working together businesses and Customs to address the problem of reducing non-production costs of foreign economic activity and improve the quality of customs operations.

39

РОССИЙСКИЙ ИМПОРТЕР № 3-4/2011 ТАМОЖЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

у себя на производстве. Я сделаю небольшое от-ступление. Два года назад на ГАЗе мне показали, как они изменили свое отношение к запасам. Их производственная система (на базе «Тойота про-дакшн систем»), позволила сократить запасы ма-териальных средств, которые находились в цехах в виде заготовок, железа, деталей, в десятки раз. Я увидел пустые склады, где раньше находились товарно-материальные запасы. Я увидел совер-шенно новое отношение к взаимодействию раз-личных подразделений внутри завода и понял, что наступила новая эра. Многие предприятия, которые строят свою управленческую деятель-ность на этой парадигме.

Следует учитывать, что доля импортных ком-плектующих во многих отечественных автомоби-лях может доходить до 70%. Например, Sider, не очень удачный продукт ГАЗ, который они сейчас сворачивают, практически на 70% комплектовался из деталей, ввозимых из США. И пришлось создать действительно уникальную систему контроля и управления международной цепочкой поставок товаров из Америки в Нижний Новгород, чтобы все производство работало без сбоев. Такие примеры может привести и КАМАЗ, и Северсталь-авто. Для этих предприятий роль таможенной службы как фак-тора, влияющего на их сквозные бизнес-процессы, чрезвычайно велика. Поэтому, изучив этот вопрос, мы пришли к выводу, что потери в ходе преодоления барьеров под названием таможенные формаль-ности для участников ВЭД очень велики и нужно предпринять усилия, чтобы эти потери снизить.

КАК СНИЗИТЬ ИЗДЕРЖКИ

Мы провели анализ основных причин непро-изводительных издержек участников ВЭД в ходе перемещения товаров из-за границы на свое про-изводство. Мы проводили анкетирование, круглые столы, изучали этот вопрос и решили открыть проект. В каждой таможне ПТУ был открыт про-ект по снижению непроизводственных издержек участников ВЭД. Были созданы рабочие группы, в которые включили как представителей бизнеса, так и представителей различных функциональных подразделений таможенных постов, и мы начали искать пути решения проблем. Основные пути решения мы увидели в двух направлениях: тех-нологическое и организационное.

Технологическое направление ПТУ давно от-рабатывает. Прежде всего это электронное де-кларирование, которое является технологической основой для существенного повышения оператив-ности таможенного контроля. Если непроизвод-ственные издержки участников ВЭД перевести в деньги, на данный момент точных расчетов нет, но при последовательном осуществлении проекта снижения издержек мы планируем экономию для

участников ВЭД по ПФО как минимум 700–800 млн рублей в год. Для примера: на одних только ненужных досмотрах, то есть досмотрах, которые вызваны разными формальными причинами и которые не дают результата ни для бюджета, ни для соблюдения мер нетарифного регулирования, участники ВЭД ПФО за год теряют 300 млн рублей.

Сегодня 58% декларационного массива оформ-ляется в электронном виде. При этом доля тамо-женных деклараций, поданных с использованием сети интернет, составляет 35%. В предыдущие годы мы делали упор на систему ЭД-1. Многие участники ВЭД вложили серьезные средства в раз-витие выделенных каналов связи до таможенных постов с целью создания условий для использо-вания электронного декларирования. Сейчас эти системы ЭВ-1 и ЭД-2 развиваются параллельно. Но должен сказать, что основная масса участников ВЭД с удовольствием применяет электронное де-кларирование второго типа через интернет. Оно получает развитие, и я думаю, что за ним будущее при определенной доработке программных про-дуктов и если, прямо скажем, наш ГНИВЦ обеспе-чит пропускную способность каналов, если точка входа не заблокируется резким всплеском коли-чества деклараций в электронной виде, которые будут подаваться из всех округов.

Результаты этой работы являются серьезным фундаментом цели, которую перед нами сформу-лировало руководство страны,– переход на 100% электронное декларирование. Мы-то готовы к этому, в основном это проблема взаимодействия с другими контролирующими органами. Если мы эту проблему решим, то, думаю, достижение 100% электронного декларирования в 2011 г.– это ре-шаемая задача.

Кроме электронного декларирования мы еще работаем над созданием системы электронного взаимодействия с другими участниками процесса перемещения товаров через границу. В данном случае – с железной дорогой. Они достаточно да-леко продвинулись в развитии информационных технологий, именно в части обеспечения своей производственной деятельности. К сожалению, на данный момент наши системы не взаимодей-ствуют: есть система таможенных органов, есть система железнодорожная. Сейчас ПТУ совместно Главным управлением организации таможенно-го контроля и ГУИТ ФТС работает над созданием модели электронного документооборота с пере-возчиками. Мы получили поддержку со стороны Куйбышевской и Горьковской железных дорог, также таможенно-брокерский центр ПФО активно сотрудничает с нами. Надеюсь, что совместными усилиями мы сможем сформировать документа-цию для организации опытно-конструкторских ра-бот в 2011 г. и к концу году уже будем иметь систему

40


электронного взаимодействия с перевозчиками на железных дорогах, которые нам обеспечат ра-боту в онлайн-режиме и без бумаг. Мы предлагаем пойти по такому пути: не создавать новые про-граммные средства, а путем создания клиентских мест осуществлять электронно-информационный обмен между таможенными органами и предпри-ятиями железной дороги. Горьковская железная дорога дала нам экономические выкладки: по их мнению, по самым осторожным подсчетам они за год будут экономить до 20 млн рублей, если мы создадим с ними систему электронного обмена.

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ

Еще мы ищем пути снижения издержек в сфе-ре совершенствования нашей управленческой и организационной деятельности. Мы предположи-ли, что дальнейшее улучшение бизнес-процессов участников ВЭД возможно только на базе сотруд-ничества и глубокой синхронизации с процессами таможенного контроля. Таможенные органы не должны являться фактором, тормозящим про-изводственный процесс. Основываясь на этом подходе, а также исходя из сложности и много-гранности тех задач, которые сегодня стоят перед таможенными органами, мы занялись вопросами существенного повышения эффективности управ-ления таможенного контроля на основе между-народных стандартов серии ИСО 9000. Эти стан-дарты подразумевают повышение эффективности управления всей организации, но пока мы к этому не готовы, наших ресурсов не хватает, чтобы са-мостоятельно запустить этот проект, поэтому мы сосредоточились на внедрении этих стандартов именно в процесс таможенного контроля.

В ПТУ за последние полтора года создана си-стема управления качеством таможенного контро-ля. Весь процесс таможенного контроля разбили на 20 подпроцессов. Конечно, потом мы поняли,

что это многовато, сейчас будем уменьшать это число. Каждый подпроцесс был описан деталь-но, была создана соответствующая управляющая документация, на каждое рабочее место созда-ны блок-схемы. Определенная положительная динамика есть, но мы пытаемся оценить это не только нашими внутренними измерениями, но и хотим понять, как наши действия оценивают участники ВЭД. Эта работа осуществляется путем анкетирования два раза в год. В апреле уровень качества таможенного контроля составлял 94,5%, уровень удовлетворенности участников ВЭД его результатами был при этом 97%. Через полгода качество выросло на 2%, и на 2% поднялся уровень удовлетворенности.

Насколько независим это мониторинг? Уро-вень качества процессов таможенного контроля осуществляли одни службы, а уровень удовлет-воренности – другие, они между собой не пере-секались. Вместе с тем стоит отметить, что неудо-влетворенность участников ВЭД есть: количество конфликтных ситуаций снизилось, но в то же время участники ВЭД стали предъявлять более жесткие требования к качеству обустройства околотамо-женной инфраструктуры и условиям, созданным для них в местах таможенного контроля. Над ре-шением этих задач мы сейчас работаем.

Мы будем продолжать работу по улучшению качества предоставляемых государственных услуг. Это не значит, что мы пойдем по пути ухода с принципиальных позиций контроля таможенного стоимости или сквозь пальцы будем смотреть на участников ВЭД, которые пытаются оптимизиро-вать свои таможенные платежи. Но вместе с тем мы будем делать все, чтобы участники ВЭД были уверены, что услуги таможенного органа оказыва-ются им профессионально и качественно с мини-мальными издержками и в строгом соответствии с законодательством.

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ: ГОД ПОЗАДИ

«Круглый стол» на тему: «На пути к общему рынку товаров, услуг, капитала и рабочей силы в Бе-ларуси, Казахстана и России» состоялся в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной. Организаторы мероприятия – ТПП РФ, Центр международной торговли и Комитет ТПП РФ по вопросам экономической интеграции стран ШОС и СНГ (глава комитета – Валерий Серов). За «круглым столом» собрались представители министерств, ведомств, Секретариата Комиссии Тамо-женного союза, предприниматели.

О формировании единого экономического пространства рассказал руководитель департамента торговой политики Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) Владимир Чушкин. Бела-русь, Казахстан и Россия создали Таможенный союз (ТС) и Комиссию ТС – первый наднациональный орган, решения которого обязательны на территории всех трех государств.

41


НОВАЦИЯ ДЛЯ УСЛОВНОГО ВЫПУСКА

ТК ТС по-новому определяет исчисление сум-мы обеспечения уплаты таможенных платежей. С 1 июля 2010 г. сумма обеспечения определяется исходя из сумм таможенных пошлин, налогов н, подлежащих уплате при помещении товаров под таможенные процедуры выпуска для внутреннего потребления или экспорта без учета тарифных преференций по уплате таможенных платежей в государстве – члена ТС, таможенный орган кото-рого производит выпуск товаров.

При перемещении товаров под таможенной процедурой транзита обеспечение вносится в таможенный орган отправления. Если товары будут утеряны на территории другого государ-ства – члена ТС, обязанность по уплате платежей возникает именно в этом государстве. При этом сумма обеспечения должна быть перечислена в это государство для целей взыскания неуплачен-ных таможенных платежей. Важно отметить, что сумма обеспечения при транзите должна быть не менее суммы таможенных пошлин, налогов, которые полежали бы уплате в других государ-ствах – членах ТС, как если бы товар помещался на территории этих государств под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления или экспорта без учета тарифных преференция и льгот по уплате таможенных платежей.

Новой для российского законодательства является норма о том, что контроль за условно выпущенными товарами, в отношении которых предоставлены льготы по уплате таможенных платежей, будет осуществляться в течение пяти лет, если не будет установлен иной срок дей-ствия льготы. По истечении данного срока при отсутствии нарушений обязанность по уплате таможенных платежей в отношении таких това-ров прекращается.

В ТК ТС прописан единообразный порядок уплаты таможенных платежей при смене эко-номических таможенных процедур (временный ввоз и три процедуры переработки) на проце-дуру выпуска для внутреннего потребления. В указанных случаях должны применяться ставки ввозных таможенных пошлин, налогов, курсы валют, действующие на день регистрации та-моженным органом таможенной декларации , поданной для помещения товаров под перво-начальную таможенную процедуру. Исключение сделано только для случая , когда процедура временного ввоза меняется на процедуру экс-порта. В этом случае применяются ставки и кур-сы валют, действующие на день регистрации таможенным органом таможенной декларации, поданной для помещения товаров под проце-дуру экспорта.

ТАМОЖЕННЫЕ ПЛАТЕЖИ: РАБОТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

CUSTOMS FEES: WORK CONTINUES

Рустам Хакимов,заместитель начальника Главного управления федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС России, информирует об особенностях нового порядка уплаты таможенных платежей.

Rustam HakimovDeputy Chief of the federal customs revenue and tariff regulation of the FCS of Russia, informs about the features of the new order ofof payment of of customs duties .

Среди основных изменений порядка уплаты таможенных платежей, происшедших с 1 июля 2010 г. в связи с вступле-нием в силу Таможенного кодекса таможенного союза можно отметить, что изменился перечень случаев, при которых обязательно внесение обеспечения уплаты таможенных платежей, а также случаев, когда обеспечение не представля-ется. При этом ТК ТС допускает расширение данных перечней национальным законодательством государств – членов ТС.

Among the major changes in the order of payment of customs duties that have occurred from 1 July 2010 in connection with the entry into force of the Customs Code of the Customs Union can be said that has changed the list of cases in which the required payment of customs payments, as well as cases where the software is not . In this case, the TC TC allows the expansion of data lists the national legislation of States - members of the TC.

42


ПОЛНОЙ УНИФИКАЦИИ НЕТ

В ТК ТС важным шагом на пути либерализации и упрощения таможенных процедур стало введе-ние института уполномоченного экономического оператора (УЭО). В соответствии с ТК ТС УЭО могут быть предоставлены такие специальные упро-щения, как временное хранение товаров в поме-щениях, на открытых площадках и иных террито-риях УЭО, выпуск товаров до подачи таможенной декларации, проведение таможенных операций, связанных с выпуском товаров, в помещениях, на открытых площадках и иных территориях УЭО, а также иные специальные таможенные упрощения, предусмотренные таможенным законодатель-ством ТС. В целом ТК ТС значительно упрощает порядок совершения таможенных операций с про-ведением таможенного контроля, что является важной предпосылкой для создания благопри-ятных условий внешней торговли.

Положения, направленные на упрощение тамо-женных процедур, получили дальнейшее развитие в национальном законе. В ходе работы на ТК ТС и иными актами, составляющими правовую базу ТС,

не удалось полностью урегулировать все вопросы в сфере таможенных платежей. В частности, не уда-лось добиться полной унификации порядка уплаты таможенных платежей. Такие важные вопросы, как возврат, взыскание таможенных платежей, порядок уплаты таможенных сборов, отнесены на национальное законодательство. Пока не раз-работан единый порядок освобождения от уплаты таможенных пошлин, не закреплена за таможенны-ми органами на законодательном уровне функция по взиманию акцизов в отношении товаров, под-лежащих маркировке акцизными марками, импор-тируемых в РФ с территории государств – членов ТС. Не налажен полный информационный обмен базами данных по оформленным товарам между таможенными службами государств – членов ТС в том объеме, в каком это предполагалось РФ. Считаем, что работа по унификации норм ТК ТС, международных соглашений и решения Комис-сии таможенного союза, регулирующих порядок уплаты таможенных платежей, должна быть про-должена в ближайшее время с учетом первых итогов функционирования таможенного союза.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФРС США БЕН БЕРНАНКЕ ЗАЩИЩАЕТ

ПОЛИТИКУ НИЗКИХ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК ОТ ИНОСТРАННОЙ КРИТИКИ

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Бен Бернанке использовал свои наи-более резкие возражения на иностранную критику, согласно которой мягкая денежно-кредитная по-литика центрального банка США приводит к росту инфляции и мыльных пузырей на рынках активов за рубежом. Другие страны мира заинтересованы в восстановлении экономики США, которое стиму-лирует его политика, утверждает Бернанке в речи, подготовленной для выступления на заседании министров финансов и руководителей центральных банков стран Большой двадцатки в Париже. Он добавляет, что у властей за рубежом есть множество инструментов для самостоятельной борьбы с инфляцией и мыльными пузырями на рынке активов, в том числе они могут позволить своим валют-ным курсам вырасти, чтобы не допустить перегрева. Более того, Бернанке считает, что резкий эконо-мический рост в развивающихся странах, частично стимулируемый их собственной экономической политикой, вызывает проблемы в США.

«Влияние может происходить в обоих направлениях»,– отмечает он. «Оживающий спрос на раз-вивающихся рынках значительно способствовал недавнему резкому скачку мировых цен на сырье»,– добавляет глава ФРС. Лидеры стран Большой двадцатки в последний раз собирались в Корее в начале ноября, всего через несколько дней после того, как ФРС объявила о своих планах приобрести каз-начейских облигаций на 600 млрд долларов. Программа, известная как количественное смягчение, нацелена на то, чтобы поддержать долгосрочные процентные ставки на низком уровне, подтолкнуть инвесторов к покупке рискованных активов и стимулировать экономический рост. На заседании в Корее руководители ФРС подверглись критике, особенно со стороны властей Китая и Германии, за поддержание инфляции и попытки столкнуть доллар вниз. Эта реакция застала руководителей ФРС врасплох и определенно разозлила Бернанке. В продолжение комментариев, сделанных в ноябре, Бернанке преимущественно отверг эту критику. Один аргумент критиков заключается в том, что по-литика дешевых денег ФРС усиливает потоки горячих денег на развивающиеся рынки.

43


44


Нефтяная отрасль является одной из важней-ших составляющих российской экономики, обе-спечивающей существенную часть доходов, по-ступающих в федеральный бюджет Российской Федерации. Масштабность и территориальная распределенность инфраструктуры нефтяной промышленности, устойчивый спрос, большое количество посредников на рынках сбыта про-дукции обуславливают сложность осуществления эффективного учета и контроля за добычей, пере-работкой и транспортировкой нефтяного сырья нефтепродуктов, что ведет к росту правонаруше-ний в сфере топливно-энергетического комплекса. Все эти предпосылки привели к созданию межве-домственной интегрированной системы учета и контроля добычи, переработки и траснпортировки нефтяного сырья и нефтепродуктов – Государ-ственной системы «Нефтеконтроль» (далее - ГС «Нефтеконтроль»). В работе системы задействова-ны различные министерства и ведомства РФ (Ми-нэнерго России, ЦДУ ТЭК, ОАО «АК «Транснефть», ОАО «АК «Транснефтепродукт», Минтранс России, ОАО «РЖД», ФНС России, Ростехнадзор, Роснедр, Росстат). Федеральная таможенная служба явля-ется одним из участников ГС «Нефтеконтроль».

Основной целью создания ГС «Нефтеконтроль» является получение достоверной и оперативной информации о производстве, распределении не-фтяного сырья и нефтепродуктов на всей терри-тории России (включая транзитные и импортные ресурсы), а также поставках российского нефтяного сырья и нефтепродуктов за пределы страны (на-пример, на экспорт). Полномочия по утверждению баланса нефти и нефтепродуктов, ведению реестра и утверждению единого графика экспорта сосре-доточены у Министерства энергетики РФ, которое является оператором системы контроля за пере-мещением нефти и нефтепродуктов всеми видами транспорта. Единый экспортный график форми-руется в заявительном порядке с учетом объема ресурсной базы производителей нефтересурсов и пропускных возможностей транспортной системы.

Экспорт нефтересурсов могут осуществлять только организации, зарегистрированные в реестре производителей нефти, через пункты отгрузки и транспортными компаниями, зареги-стрированными в реестре ГС «Нефтеконтроль». Транспортные организации смогут принимать нефть и нефтепродукты только от экспортеров, включенных в единый график экспорта нефти. При этом предусмотрено законодательное запре-щение оформления экспортных поставок другими субъектами предпринимательской деятельности. Экспортный график формируется как суперпози-ция экспортных графиков по каждому виду сырья и нефтепродуктов и по каждому виду транспорта. Графики экспорта формируются на предстоящий квартал на основании соответствующих заявок от производителей нефтяного сырья и нефтепродук-тов, а также сведений о пропускных возможностях перевозчиков нефтересурсов. Утвержденные экс-портные графики доводятся до перевозчиков не-фтересурсов и Федеральной таможенной службы.

Центральная энергетическая таможня, как та-можня непосредственного подчинения ФТС, наделе-на исключительным правом таможенного админи-стрирования энергоносителей в любой таможенной процедуре для аккредитованных производителей нефтяного сырья и нефтепродуктов в объемах, не превышающих заявленных в экспортном графике, утвержденном Министерством энергетики. В связи с этим в Центральной энергетической таможне соз-дается центр по накоплению, обработке и анализу информации о фактическом вывозе энергоносите-лей с таможенной территории РФ. Создание Ситуа-ционного центра было одобрено председателем правительства В.В. Путиным. Ситуационный центр Центральной энергетической таможни является одним из элементов ГС «НЕФТЕКОНТРОЛЬ». Одной из его основных задач является обеспечение соблю-дения законодательства Российской Федерации при перемещении энергоресурсов через таможенную границу таможенного союза и оперативное реаги-рование в случае его нарушения.

СИТУАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ЦЭТCUSTOMS FEES: WORK CONTINUES

Как сообщила пресс-служба Центральной энергетической таможни, при ЦЭТ создается центр по накоплению, обработ-ке и анализу информации о фактическом вывозе энергоносителей с таможенной территории РФ для отслеживания перемещения через границу этого стратегического важного для страны товара, а также оперативного реагирования в случае нарушений.

As the press service of the Central Energy Customs at CET create a center for the accumulation, processing and analyzing information about the actual export of energy from the customs territory of the Russian Federation to monitor cross-border movement of strategic importance for the country's goods, as well as rapid response in case of violations.

45


Нормативная база из трехуровневой, какой она была раньше, превратилась в шестиуровневую. Наверху Таможенный кодекс таможенного союза, международные соглашения государств – чле-нов ТС, решения Комиссии таможенного союза, а дальше национальное законодательство, тоже трехуровневое: закон «О таможенном регули-ровании в РФ», постановления правительства и нормативные акты ФТС. Тем не менее если по-смотреть на содержание всех этих документов, то не так много статей, относящихся к информа-ционным технологиям. Глава 4 ТК ТС содержит статьи, в которых определены основные принципы внедрения и использования информационных систем и технологий в деятельности таможенных служб государств – членов ТС. С другой стороны, без преувеличения можно сказать, что 70-80% всех нормативных документов так или иначе за-трагивают информационную составляющую. По-нятно, что она должна быть реализована в виде информационных систем и технологий, обмена информацией не только между участниками ВЭД и таможенной службой, но и между таможенны-ми службами и таможенной службой и другими контролирующими ведомствами.

ВЫБОР ПУТИ

Что касается тех информационных процессов, которые мы должны обеспечить в таможенном союзе, первоначально казалось, что их будет очень много и нам надо будет практически полностью переделать все наши информационные системы. Были даже мысли о создании единой информа-ционной системы таможенного союза, что с моей точки зрения, как руководителя информационного управления ФТС, является утопией, поскольку ни-какой единой информационной системы создано быть не может, если есть определенные нацио-нальные особенности. А национальные особен-ности в любом случае остались в деятельности наши служб, и они связаны не всегда только с нормативной базой ТС. Есть разная техническая политика, разное законодательство в сфере, на-пример, размещения заказов, в отношении ин-теллектуальной собственности на результаты

научной и практической деятельности, поэтому создание единой информационной системы в на-стоящее время в существующих условиях, когда все-таки три таможенные службы являются са-мостоятельными, хотя и действуют по единым правилам и законам, на сегодняшнем этапе вещь утопическая. Поэтому если надо обмениваться информацией и обеспечивать определенные об-щие информационные процессы, значит надо идти по пути интеграции. Это второй способ решения задачи создания единого информационного про-странства. Либо иметь единую информационную систему, где будут унифицированные не только правила, но и технические решения, либо идти по пути интеграции информационных систем.

Второй путь более оптимален и реалистичен в настоящее время, поэтому мы и пошли по этому пути. И тем самым количество задач, которое пред-стояло решать, сократилось на порядок. Поэтому появились т.н. общие процессы таможенных служб государств – членов ТС. Нам надо обеспечить кон-троль таможенного транзита, потому что он теперь является общим для всех государств ТС, и мы не должны на внутренних границах таможенного союза проводить какие-либо операции по перео-формлению транзита. Это подтверждение факти-ческого вывоза товаров через внешние границы ТС – та же самая задача, связанная с контролем перемещения товаров и в основном с проблемой возврата НДС участникам ВЭД, которые экспорти-руют товары. Учет и контроль временно ввозимых товаров, поскольку понятно, что товар, ввезенный через границу одного государства ТС, может по-кинуть территорию союза через государственную границу другого государства. Поэтому этот про-цесс должен быть информационно обеспечен. И четвертое, получение результатов таможенного контроля товаров третьих стран, выпущенных на территории ТС. Это такая аналитическая за-дача, она связана с тем, чтобы применять единые правила и условия и не только следовать этим правилам, но и их одинаково интерпретировать и обеспечивать. Для этого нужен не просто вза-имный контроль, но определенные инструменты, чтобы выявлять закономерности, тенденции, при-

ТОЧКА ОТСЧЕТАREFERENCE POINT

О ходе внедрения в таможенное регулирование информационных технологий и о сложностях этого процесса рассказы-вает Алексей Шашаев, начальник Главного управления информационных технологий ФТС России.

On the progress of implementation of customs regulation of information technologies and the complexities of this process tells Alex Sciascia, Chief of Information Technologies of the Russian FCS.

46


нимать управленческие решения и в конечном итоге привести к единым правилам и механизмам системы управления рисками как по нетарифным мерам, так и таможенной стоимости.

Естественно, что развитие и модернизация информационной системы РФ должна была осу-ществить реализацию этих четырех направлений. Мы должны были обеспечить реализацию этих процессов. Во что это вылилось. Взаимодействие России и Белоруссии строится уже долгие годы, и имеются большие наработки в интеграции ин-формационных систем. Мы научились друг друга понимать по всем таможенным процессам и обме-ну информацией, поэтому естественно за основу было принято то решение, которое мы разрабаты-вали в рамках Союзного государства России и Бе-лоруссии. Республика Казахстан присоединилась к этим решениям, но с некоторыми техническими оговорками, поэтому интеграционный контур ТС превратился не в единое программное средство, которое стоит где-то в центре, а в три экземпляра этого программного средства интеграционного контура. Одно стоит на территории РФ в ГНИВЦ, другое в Белоруссии в Центральной минской та-можне, а третье, если думаете в Казахстане, то не угадаете, оно стоит в представительстве РК при таможенной службе РФ.

Таким образом, получилось несколько непра-вильное, но единственно возможное, наверное, на сегодня решение. Естественно, мы будем его впо-следствии трансформировать в более технически грамотное решение. Здесь, мы надеемся, нам помощь окажет создание информационной интегрированной системы внешней и взаимной торговли, концепция которого утверждена решением Комиссией тамо-женного союза, и Комиссия ТС является органом, ответственным за создание этой системы. Поэтому в дальнейшем, как мы предполагаем, те интегра-ционные сегменты, с помощью которых мы будем взаимодействовать между таможенными службами и иными ведомствами (налоговыми, транспортными и т.д.), что эти компоненты будут спроектированы и реализованы на уровне Комиссии ТС.

КОНТРОЛЬ ТРАНЗИТА

В рамках выполнения задач по контролю та-моженного транзита мы согласовали со всеми государствами временную технологию взаимо-действия таможенных служб, разработали и под-писали технические условия информационного взаимодействия. Конечно, процесс таможенного транзита, который проходит тестирование пока на уровне двух государств Россия-Белоруссия, несколько сужен по своим функциональным воз-можностям по сравнению с полноценной системой контроля таможенного транзита. Но надо по шагам идти, и первым шагом была как раз реализация

основных таможенных сообщений и процессов: это уведомление о начале таможенного транзита и подтверждение его завершения. Есть еще мно-го боковых процессов: изменение таможенного органа в процессе доставки, частичная выгрузка товаров, замена транспортного средства, пере-грузка с одного вида транспорта на другой и т.д. Это тоже будет реализовано в дальнейшем. Стоит сказать, что в нашей внутренней системе транзита, которая используется в РФ, мы все эти процессы сейчас реализовали, и по нашим оценкам и оцен-кам внешних экспертов она полностью совместима с транзитной системой ЕС – NCTS. И есть планы присоединения ТС к конвенции об общем транзите и соответственно совместимости наших инфор-мационных систем, то есть обеспечении полного прозрачного процесса транзита между странами таможенного союза и странами ЕС.

Что касается технической схемы информа-ционного взаимодействия, для обеспечения ин-формационной безопасности мы использовали технические решения, которые у нас уже давно апробированы. Созданы виртуальные защищен-ные каналы связи, которые позволяют обменивать-ся информацией между таможенными службами с достаточным уровнем защищенности. Для реа-лизации такого взаимодействия нам необходимо было модернизировать не только интеграцион-ные контуры, но нашу информационную систему транзита.

Стоит сказать, что в РФ сейчас используются две системы – старая и новая: транзит-1 и транзит-2. К началу 2011 г. все таможенные органы перешли на новую систему – транзит-2, поскольку модернизи-ровать сразу две системы под новые условия ТС не только дорого, но и приводит к двум рисковом точкам (точкам отказа). Поэтому было принято решение об ускоренном внедрении системы тран-зит-2 во всех таможенных органах.

ТЕХНИЧЕСКИ ГОТОВЫ

Что еще нового появилось в нормативной базе –это новые формы декларации на товары и тран-зитной декларации и соответственно электронной копии. И еще некоторые особенности – обязатель-ность представления электронной копии транзитной декларации. Такого не было раньше ни в ТК РФ, ни в других нормативных базах РБ и РК. Сейчас появилась норма, что не только декларация на товары, но и транзитная декларация должна иметь свою электрон-ную копию, которая должна быть представлена по крайней мере в момент пересечения границы. Чтобы технически такую возможность обеспечить, мы уже давно разработали программное обеспечение для управления предварительной информацией, а тот объем предварительной информации, которые мы требуем в наших нормативных документах и который

ИТОГИ IX ЗАСЕДАНИЯ РОССИЙСКО-ЯПОНСКОЙ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО

ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ (ТЕЗИСЫ)

Сопредседатели: министр промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Христенко и министр иностранных дел Японии Сэйдзи Маэхара

За время, прошедшее с прошлого заседания Комиссии наш диалог не прерывался. Важным событием стало подписание соглашения о сотрудничестве в мироном использовании атомной энергии между Рос-сией и Японией. Российская сторона ратифицировала его в конце декабря 2010 г.

По итогам 2010 г. во внешней торговле России и Японии наблюдалась положительная динамика. Това-рооброт составил 23,1 млрд долл., увеличившись по сравнению с 2009 г. на 59,4%, то есть почти в два раза больше, чем вырос внешнеторговый оборот России в целом (31%). Уверенно развивается инвестицион-ное сотрудничество, сохранившее высокие темпы и в кризисный период.

По нашим данным, на конец сентября 2010 г. объем японских инвестиций, накопленных в российской экономике, достиг 8,9 млрд долл. Япония вышла на восьмое место среди иностранных инвесторов.

Целый ряд крупнейших японских корпораций позитивно оценивает усилия российского правитель-ства по улучшению инвестиционного климата. В ходе заседания комиссии мы с моим коллегой – г-ном Маэхарой провели инвентаризацию состояния дел по основным направлениям сотрудничества.

Мы договорились в этом году существенно интенсифицировать наши контакты для поддержания высокой динамики экономических отношений. В России определен курс на модернизацию экономики. Сформулированы приоритетные направления. Например, ряд проектов в области энергоэффективности и энергосбережения. В ходе обсуждения на Комиссии мы достигли взаимопонимания о необходимости скорейшей ратификации Японией межправсоглашения о сотрудничестве в области атомной энергетики.

Полагаю особенно важной проявленную японскими коллегами заинтересованность в сотрудничестве в таких важных для нас секторах как медицинская техника и информационные технологии.

Обсуждались вопросы привлечения ведущих японских компаний к участию в крупных инфраструк-турных проектах, включающие повышение эффективности железнодорожного транспорта, освоение угольных и нефтегазовых месторождений.

Еще одно важное направление сотрудничества – автомобилестроение, производство дорожно-строительной и горнодобывающей техники.

47


описан в наших альбомах форматов, практически со-ответствует транзитной декларации, за исключением нескольких полей, которые заполняются непосред-ственно в момент прибытия в пункте пропуска (время прибытия, фамилия инспектор, которые оформлял процедуру прибытия). Таким образом, можно по-ставить знак равенства между предварительной информацией и электронной копией транзитной декларации. Практически это одно и то же, поэтому технически мы к этому готовы.

Мы создали не только альбомы форматов и спецификацию интерфейсов, мы создали портал предварительного информирования, через ко-торый любое заинтересованное лицо, причем не только российское, но и иностранное, может за-полнить форму декларации либо выгрузить файл в определенном формате, и эту информацию пере-дать в таможенный орган, и в месте прибытия эта информация уже будет у инспектора. Тем самым сокращается время на набор этой информации и реализуется принцип обязательности представле-ния электронной копии транзитной декларации.

Справочники-классификаторы – это тоже была большая проблема, но в настоящий момент она практически решена. Решением Комиссии ТС № 378 от 20 сентября 2010 г. согласованы и утверж-дены классификаторы, которые теперь будут ис-пользоваться в общих таможенных процессах и заполнении электронных форм документов. Структура электронной копии таможенной де-кларации утверждена на том же заседании Ко-миссии ТС, разработана инструкция о порядке предоставления и использования таможенной декларации в виде электронного документа. То есть можно сказать, что нормативной базы до-статочно для того, чтобы реализовать это все не только со стороны таможенных органов, но и со стороны участников ВЭД. 1 января 2011 г. стало новой отсчетной точкой. С 1 января всту-пили в действие те нормативные документы, о которых я говорил, – новая форма декларации на товары и новая форма транзитной декларации, структура ее электронной копии, справочники-классификаторы.

СУТЬ ИЗМЕНЕНИЙ

В частности, в циркуляре говорится, что при-менение с 1 января 2011 г. в практической дея-тельности системы единой ввозной таможенной декларации является обязательным. В стремлении предупредить возникновение и постановку вопро-сов, касающихся новых требований Секретариат КЛЕКАТа решил предложить своим членам сле-дующее объяснение этого требования ЕС.

Европейский Союз принял решение о вве -дении в прак тик у системы единой ввозной таможенной дек ларации , которая возлагает единую и окончательную ответственность за составление и содержание ввозной таможен-ной дек ларации на перевозчика , то есть на лицо, которое физически доставляет грузы в страны, входящие в европейское сообщество. С самого начала обсуждения этого вопроса , экспедиторы и перевозчики строго придержи-вались мнения о том, что сведения о грузе и его особенностях, предоставляемые ответственны-ми лицами, не могут быть искусственно отде -лены от этих лиц . Еще в 2007 г. страны – члены европейского сообщества приняли положение о том, что перевозчик (лицо, которое физически доставляет товар в страны сообщества) может обеспечивать информацией заинтересованную сторону только в том случае, если он владеет такой информацией и только в том случае, если

это является частью его обычной профессио-нальной деятельности.

Довольно часто лица, которых перевозчики определяет как грузоотправителей или грузопо-лучателей, узнают о том, что они являются логи-стическими операторами только из транспортных контрактов. Закон европейского сообщества не обязывает отождествлять их с экспортерами или импортерами, если они не информированы об этом.

КЛЕКАТ и другие коммерческие представитель-ства европейского сообщества защищают систему двойного заполнения таможенной декларации, в частности, данные, относящиеся к транспор-ту, должны быть представлены перевозчиком, а сведения, относящиеся к коммерческой сделке, – импортером. Двойное заполнение ввозной тамо-женной декларации, по мнению КЛЕКАТ, не имеет альтернативы в краткосрочном плане.

В этой связи КЛЕКАТ настаивает на том, что система единой ввозной таможенной деклара-ции, предоставляемая перевозчиком, может быть введена в практику только после официального уведомления о том, что такая система недоста-точна для полного определения степени риска.

ОЦЕНИВАЙТЕ РИСКИ

В последнее время КЛЕКАТ и представители других коммерческих организаций провели ряд

ЕС ВВОДИТ НОВЫЕ ПРАВИЛА ТАМОЖЕННОГО ДЕКЛАРИРОВАНИЯ

EU INTRODUCES NEW RULES FOR CUSTOMS DECLARATIONS

Валентин Балалаев,советник Ассоциации российских экспедиторов, информирует о сути нововведений ЕС, касающихся подачи грузовой таможенной декларации на товары, поставляемые в страны ЕС морским и водным транспортом.

Valentin Balalaev,Adviser to the Association of Russian freight forwarders, informs about the essence of novvovedenie EU regarding submission of cargo customs declaration for goods to be delivered to EU countries by sea and waterways.

Евросоюз ввел с 1 января 2011 г. в действие новые правила подачи грузовой таможенной декларации на товары, по-ставляемые в страны ЕС морским и водным транспортом. В связи с этим решением Европейская организация экспе-дирования, транспорта, логистики и таможенных услуг (КЛЕКАТ) распространила циркуляр, в котором выразила свое отношение к вводу в действие новых правил.

EU introduced from 1 January 2011 in place new rules for the submission of cargo customs declaration for goods to be delivered to EU countries by sea and waterways. In connection with this decision, the European Organization for forwarding, transport, logistics and customs services (PIARC) issued a circular in which it expressed its attitude towards operationalizing the new rules.

48


встреч с официальными лицами Европейской ко-миссии, ответственными за проведение анализа состояния таможенных рисков. Эти официальные лица подтвердили, что, по их мнению, положение в этой сфере деятельности остается неудовлетвори-тельным и требует проведения дополнительного контроля. В этом выводе комиссии нет ничего неожиданного, поскольку в течение последнего времени мы неоднократно обращали внимание комиссии на отрицательную тенденцию развития таможенного декларирования в странах Европей-ского Союза.

В 2005 г. КЛЕКАТ стало известно, что экспеди-торам представляется возможность предъявлять единую ввозную таможенную декларацию. Такой порядок был одобрен, и в его исполнение была разработана специальная инструкция. Однако Комиссия Европейского Союза и страны – члены этого союза отказались от принятия этой инструк-ции и продолжают отказываться от единого под-хода к предъявлению таможенной декларации, осуществляемого одним ответственным лицом. При этом предполагается, что таможенная декла-рация может быть подана только с разрешения перевозчика, то есть стороны, которая отвечает за предоставление таможенной декларации на законном основании.

По мнению КЛЕКАТ, невозможно предусмотреть по-следствия от предъявления таможенной декларации, составленной на основе транспортного контракта, и что может произойти при проверке данных такой

декларации. Однако в любом случае все стороны заинтересованы в получении единой ввозной тамо-женной декларации, содержащей самую подробную информацию о товаре. В этой связи возникает вопрос, что будет лучше для таможенного оформления товара: вести переговоры с перевозчиком о предоставлении им экспедитору сведений, необходимых для тамо-женной декларации, или предложить перевозчику самому предоставлять таможенную декларацию с включением в нее всех сведений, касающихся ком-мерческой стороны поставки.

Секретариат КЛЕКАТ придерживается той точки зрения, что нельзя оставаться безучастным в деле подачи единой ввозной таможенной декларации. Уровень обсуждения этого вопроса и приобре-тенный опыт подтверждает уверенность Секре-тариата КЛЕКАТ в необходимости предупредить своих членов о риске разделения коммерчески значимой информации, содержащейся в единой ввозной таможенной декларации. Именно по этой причине, прежде чем предоставлять настоящую информацию в распоряжение перевозчика, КЛЕ-КАТ настоятельно рекомендует своим членам внимательно использовать возможность предо-ставления таможенной декларации напрямую или воспользоваться услугами специальных компаний, которые собирают и анализируют информацию о поставляемых товара и направляют эту информа-цию от имени перевозчиков в таможенные органы. Такие компании гарантируют свое нейтральное положение в отношении интересов перевозчиков.

АНАТОЛИЙ АКСАКОВ: БАНК РОССИИ ДАЛ РЫНКУ СИГНАЛ,

ЧТО ОН КОНТРОЛИРУЕТ СИТУАЦИЮ

Повышение ставки рефинансирования и одновременное увеличение норм резервирования – со-бытие для банковского рынка вполне ожидаемые, – считает президент Ассоциации региональных банков России Анатолий Аксаков. В начале года мы видели существенное увеличение инфляции, ко-торая в годовом выражении достигла 10%, и естественно, Центральный Банк должен был отреагиро-вать. Надо отметить, что действия регулятора достаточно аккуратны и скорее носят характер сигнала, чем преследуют цель вывода с рынка большого объема ликвидности.

Несмотря на то, что сейчас инфляция замедлила свой рост, Банк России счел необходимым дать рынку четкий сигнал, что он контролирует ситуацию и считается с риском возможного ускорения ин-фляции, - уверен Анатолий Аксаков.

В тоже время действия регулятора носят мудрый, сбалансированный характер, - считает он. Пре-следуя цель сокращения ликвидности, Центральный Банк прекрасно понимает, что резкие движения могут нарушить едва установившееся после кризиса равновесие на рынке, спровоцировать пробле-мы в банковском секторе и экономике. Его действия едва ли будут иметь значительное влияние на рынок – скорее всего, благодаря им с рынка будет выведено не более 80 млрд руб.

Дальнейшие действия регулятора зависят от того, как будет сокращаться ликвидность и разви-ваться ситуация на рынке кредитов и депозитов.

49


СОГЛАШЕНИЕ О ТОРГОВЛЕ УСЛУГАМИ И ИНВЕСТИЦИЯХ В ГОСУДАРСТВАХ – УЧАСТНИКАХ ЕЭП

Правительство Республики Беларусь, Прави-тельство Республики Казахстан и Российской Фе-дерации, именуемые в дальнейшем Сторонами,

принимая во внимание Соглашение о форми-ровании Единого экономического пространства от 19 сентября 2003 г.,

руководствуясь Договором об учреждении Евразийского экономического сообщества от 10 октября 2000 г.,

реализуя положения Договора о Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве от 26 февраля 1999 г.,

желая создать условия для расширения вза-имной торговли услугами и повышения уровня ее либерализации,

желая создать единые принципы и правила для взаимной торговли услугами в государствах – участниках Единого экономического пространства с целью содействия экономическому росту таких государств,

желая создавать благоприятные условия для ин-вестирования средств лицами государства одной Стороны на территориях государств других Сторон,

согласились с нижеследующим:

Статья 1

Для целей настоящего Соглашения следующие понятия означают:

а) «нормативные правовые акты Стороны» – законы и иные нормативные правовые акты госу-дарства Стороны;

б) «мера Стороны» – нормативный правовой акт Стороны, а также решение, действие или бездей-ствие органа или должностного лица государства этой Стороны, которые приняты на любом уровне государственной власти государства этой Стороны, его органами местного самоуправления или орга-низациями при осуществлении ими полномочий, делегированных им такими органами.

В случае принятия (издания) органом государ-ства Стороны официального документа, имеющего рекомендательный характер, такая рекомендация может быть признана мерой для целей настоящего Соглашения в случае, если будет доказано, что на практике преимущественная часть адресатов данной рекомендации (органы государственной, региональной и (или) муниципальной власти го-сударства данной Стороны, неправительственные органы данной Стороны, лица данной Стороны,

лица других Сторон, а также лица любого третьего государства) следуют ей;

в) «территория Стороны» – территория госу-дарства Стороны;

г) «лицо Стороны» – любое физическое или юри-дическое лицо Стороны;

д) «физическое лицо Стороны» – любое физиче-ское лицо, являющееся гражданином государства этой Стороны в соответствии с ее нормативными правовыми актами;

е) «юридическое лицо Стороны» – юридическое лицо любой организационно-правовой формы, созданное или учрежденное на территории Сто-роны в соответствии с нормативными правовыми актами этой Стороны;

ж) «учреждение»:создание, учреждение и (или) приобретение

юридического лица (участие в капитале создан-ного или учрежденного юридического лица) лю-бой организационно-правовой формы и формы собственности, предусмотренных в соответствии с нормативными правовыми актами Стороны, на территории которой такое юридическое лицо соз-дается или учреждается; или

приобретение контроля над юридическим ли-цом Стороны, выражающееся в получении воз-можности непосредственно или через третьих лиц определять решения, принимаемые таким юридическим лицом, в том числе путем распоря-жения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), путем участия в совете директоров (наблюдательном совете) и иных органах управ-ления такого юридического лица; или

открытие филиала; илиоткрытие представительства; илирегистрация в качестве индивидуального пред-

принимателя.з) «деятельность» – деятельность юридических

лиц, филиалов, представительств и (или) индиви-дуальных предпринимателей, указанных в под-пунктах «i» – «v» пункта «ж» настоящей статьи;

и) «торговля услугами» – оказание услуг, вклю-чающее в себя производство, распределение, мар-кетинг, продажу, доставку услуг и осуществляемое следующими способами:

с территории одной Стороны на территорию другой Стороны; или

на территории одной Стороны лицом этой Сто-роны лицу другой Стороны;

50

РОССИЙСКИЙ ИМПОРТЕР № 3-4/2011 ЕДИНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО

к) «поставщик услуг» – любое лицо, которое поставляет услугу в рамках осуществления дея-тельности и торговли услугами.

ГЛАВА I

УЧРЕЖДЕНИЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Статья 2

1. Положения настоящей главы применяются к любым мерам Сторон, затрагивающим учреждение и (или) деятельность.

2. Положения настоящей главы не применяются на территории Стороны к деятельности, которая в соответствии с нормативными правовыми актами этой Стороны связана с выполнением функций государственной власти.

3. Настоящее Соглашение применяется к учрежденным, созданным, приобретенным или контролируемым юридическим лицам, филиалам, представительствам, зарегистрированным индиви-дуальным предпринимателям на дату вступления настоящего Соглашения в силу и продолжающим существовать, а также учрежденным, созданным, приобретенным, контролируемым или зареги-стрированным после вступления настоящего Со-глашения в силу.

Статья 3

1. Каждая Сторона предоставляет лицам любой другой Стороны в отношении учреждения и (или) деятельности режим не менее благоприятный, чем режим, предоставляемый при аналогичных об-стоятельствах своим собственным лицам на своей территории, с учетом ограничений, предусмотрен-ных индивидуальным национальным перечнем для каждой из Сторон в Приложении IV к настоящему Соглашению.

2. Каждая Сторона предоставляет при ана-логичных обстоятельствах лицам любой другой Стороны в отношении учреждения и (или) дея-тельности на своей территории режим не менее благоприятный, чем режим, предоставляемый лицам государств, не являющихся участниками настоящего Соглашения.

3. Ничто в настоящем Соглашении не препят-ствует Сторонам заключать соглашения об эконо-мической интеграции, отвечающие требованиям пункта 4 настоящей статьи. Каждая Сторона, за-ключившая такое соглашение об экономической интеграции с любым государством, не являющимся участником настоящего Соглашения, предостав-ляет при аналогичных условиях другим Сторонам на взаимной основе уступки, которые она предо-ставляет в рамках такого соглашения об экономи-ческой интеграции. Под уступками в настоящем пункте понимается отмена Стороной одного или нескольких ограничений, предусмотренных в ее

индивидуальном национальном перечне в При-ложении IV к настоящему Соглашению.

4. Для целей настоящего Соглашения согла-шениями об экономической интеграции между одной из Сторон и государством (государствами), не являющимся (не являющимися) участником на-стоящего Соглашения, признаются соглашения, которые отвечают следующим критериям:

i. охватывают существенное число секторов услуг, а также не исключают априори ни одного из способов поставки услуг и вопросов учреждения и деятельности;

ii. направлены на устранение существующих дискриминационных мер, а также на запрещение введения новых;

iii. направлены на либерализацию торговли услугами.

Целью подобного соглашения об экономиче-ской интеграции является облегчение торговли услугами и условий учреждения и деятельности между его участниками, а в отношении любого третьего государства такое соглашение не должно вести к увеличению общего уровня барьеров в торговле услугами в определенных секторах или подсекторах по сравнению с уровнем, который применялся до заключения подобного соглашения.

5. Сторона, заключившая соглашение об эко-номической интеграции, указанное в пункте 3 настоящей статьи, с любым государством, не яв-ляющимся участником настоящего Соглашения, обязана предоставить информацию о заключении подобного соглашения другим Сторонам в течение одного месяца с даты его подписания.

Статья 4

1. За исключением ограничений, предусмотрен-ных индивидуальным национальным перечнем для каждой из Сторон в Приложении IV к настоящему Соглашению, ни одна из Сторон не применяет и не вводит в отношении лиц любой другой Стороны в связи с учреждением и (или) деятельностью огра-ничений в отношении:

а ) ф о р м ы у ч р е ж д е н и я , в т о м ч и с л е организационно-правовой формы юридическо-го лица;

б) числа создаваемых, учреждаемых и (или) приобретаемых юридических лиц, филиалов или представительств, регистрируемых индивидуаль-ных предпринимателей;

в) приобретаемых объема доли в капитале юри-дического лица или степени контроля над юриди-ческим лицом;

г) операций учрежденного, созданного, приоб-ретенного или контролируемого юридического лица, филиала, представительства, зарегистриро-ванного индивидуального предпринимателя в ходе осуществления ими деятельности в форме квоты,

51


теста на экономическую целесообразность или в любой иной количественной форме.

2. С учетом положений Соглашения о право-вом статусе трудящихся-мигрантов и членов их семей от 19 ноября 2010 г. каждая из Сторон не применяет и не вводит в отношении лиц любой другой Стороны ограничений, связанных с наймом работников в отношении деятельности учрежден-ного, созданного, приобретенного или контроли-руемого юридического лица, филиала, представи-тельства, зарегистрированного индивидуального предпринимателя, за исключением ограничений, предусмотренных индивидуальным национальным перечнем для каждой из Сторон в Приложении IV к настоящему Соглашению. Положения настоящего пункта не применяются к требованиям, предъ-являемым к образованию, опыту, квалификации, репутации работников, в случае, если применение таких правил не ведет к фактической дискрими-нации работников в зависимости от гражданства.

Статья 5

1. За исключением ограничений, предусмотрен-ных индивидуальным национальным перечнем для каждой из Сторон в Приложении IV к настоящему Соглашению, ни одна из Сторон не вводит и не при-меняет в отношении лиц других Сторон в качестве условия в связи с учреждением и (или) деятель-ностью следующих дополнительных требований:

а) экспортировать все или часть произведенных товаров или услуг;

б) импортировать товары или услуги;в) закупать или использовать товары или услуги,

государством происхождения которых является государство Стороны;

г) требования, которые ограничивают про-дажу товаров или поставку услуг на территории этой Стороны, импорт или экспорт товаров на/с территории этой Стороны и увязаны с объема-ми производимых товаров (поставляемых услуг), использованием местных товаров или услуг или ограничивают доступ предприятия к иностранной валюте, причитающейся в связи с операциями, указанными в настоящем пункте;

д) передавать технологии, ноу-хау и иную ин-формацию, имеющую коммерческую ценность, за исключением случаев их передачи на основании решения суда или органа, уполномоченного в обла-сти защиты конкуренции, при соблюдении правил осуществления конкурентной политики, установ-ленных иными соглашениями между Сторонами.

2. Выполнение требований, указанных в под-пунктах «а» – «д» пункта 1 настоящей статьи, не может также являться основанием для получения какой-либо преференции лицом любой Стороны в связи с учреждением или деятельностью на тер-ритории другой Стороны.

3. Положения настоящей статьи применяются без ущерба для иных договоренностей Сторон в рамках соглашений Таможенного союза и Единого экономического пространства.

Статья 6

1. В соответствии с обязательствами, выте-кающими из Соглашения о единых принципах и правилах регулирования деятельности субъ-ектов естественных монополий от __________ , и несмотря на положения пункта 1 статьи 4 на-стоящего Соглашения, каждая из Сторон может сохранять на своей территории юридические лица , являющиеся субъектами естественных монополий.

2. Сторона, сохраняющая на своей территории юридические лица, указанные в пункте 1 настоя-щей статьи, обеспечивает, чтобы такие юридиче-ские лица действовали образом, совместимым с обязательствами этой Стороны по Соглашению о единых принципах и правилах регулирования деятельности субъектов естественных монополийот __________.

3. Если юридическое лицо одной Стороны, ука-занное в пункте 1 настоящей статьи, конкурирует прямо или через контролируемое им юридическое лицо вне сферы своих монопольных прав с лицами других Сторон, то первая Сторона обеспечивает, чтобы такое его юридическое лицо не злоупотре-бляло своим монопольным положением, действуя на территории первой Стороны образом, несовме-стимым с обязательствами такой первой Стороны по настоящему Соглашению.

ГЛАВА II

ТРАНСГРАНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ УСЛУГАМИ

Статья 7

1. Положения настоящей главы применяются к мерам Сторон, затрагивающим торговлю услугами, понимаемым, как меры в отношении:

i. покупки, оплаты или использования услуги;ii. доступа к услугам и использования услуг в

связи с предоставлением услуги, в отношении ко-торых такие Стороны устанавливают требование заключения публичного договора.

2. Положения настоящей главы не применя-ются к:

а) правам перевозки воздушным транспортом и услугам, непосредственно относящимся к правам перевозки, кроме:

i. ремонтного и эксплуатационного обслужи-вания самолетов;

ii. продажи и маркетинга авиатранспортных услуг;

iii. услуг компьютерной системы резервирова-ния;

52


б) закупкам услуг правительственными учреж-дениями для целей правительства и не с целью коммерческой перепродажи или не с целью ис-пользования при поставках услуг для коммерче-ской реализации;

в) услугам, оказываемым при исполнении функ-ций государственной власти;

г) предоставлению субсидий.

Статья 8

Особенности торговли услугами связи и финан-совыми услугами регулируются Приложениями I и V к настоящему Соглашению.

Статья 9

1. Каждая Сторона предоставляет услугам и поставщикам услуг любой другой Стороны в от-ношении торговли услугами режим не менее бла-гоприятный, чем режим, предоставляемый при аналогичных обстоятельствах своим собствен-ным аналогичным услугам и поставщикам услуг, в секторах и с учетом ограничений и условий, предусмотренных индивидуальным национальным перечнем для каждой из Сторон в Приложении III к настоящему Соглашению.

2. Каждая Сторона предоставляет при анало-гичных обстоятельствах услугам и поставщикам услуг любой другой Стороны в отношении торговли услугами режим не менее благоприятный, чем режим, предоставляемый аналогичным услугам и поставщикам услуг государств, не являющихся участниками настоящего Соглашения, за исключе-нием случаев, предусмотренных индивидуальным национальным перечнем для каждой из Сторон в Приложении II к настоящему Соглашению.

3. Ничто в настоящем Соглашении не пре-пятствует Сторонам заключать соглашения об экономической интеграции, отвечающие требо-ваниям пункта 4 настоящей статьи. К а ж д а я Сторона, заключившая соглашение об экономи-ческой интеграции, упомянутое в пункте 4 на-стоящей статьи, с любым государством, не яв-ляющимся участником настоящего Соглашения, предоставляет при аналогичных условиях другим Сторонам на взаимной основе уступки, которые она предоставляет в рамках такого соглашения об экономической интеграции. Под уступками в настоящем пункте понимается отмена Сторо-ной, указанном в настоящем пункте, одного или нескольких ограничений, предусмотренных ее индивидуальными национальными перечнями в Приложениях II–III к настоящему Соглашению, а также принятие обязательств, аналогичных обязательствам, предусмотренным в пункте 1 настоящей статьи, в секторах, не включенных в ее индивидуальный национальный перечень Приложения III к настоящему Соглашению.

4. Для целей настоящего Соглашения согла-шениями об экономической интеграции между одной из Сторон и государством/государствами, не являющимся/не являющимися участниками на-стоящего Соглашения, признаются соглашения, которые отвечают следующим критериям:

i. охватывают существенное число секторов услуг, а также априори не исключают ни одного из способов поставки услуг и вопросов учреждения и деятельности;

ii. направлены на устранение существующих дискриминационных мер, а также на запрещение введения новых; и

iii. направлены на либерализацию торговли услугами.

Целью подобного соглашения является облег-чение торговли услугами и условий учреждения и деятельности между его участниками; оно не должно вести, в отношении любого третьего госу-дарства, к увеличению общего уровня барьеров в торговле услугами в определенных секторах или подсекторах по сравнению с уровнем, который применялся до заключения подобного соглаше-ния.

5. Сторона, заключившая соглашение об эко-номической интеграции, указанное в пункте 3 настоящей статьи, с любым государством, не яв-ляющимся участником настоящего Соглашения, обязана предоставить информацию о заключении подобного соглашения другим Сторонам в течение одного месяца с даты его подписания.

Статья 10

В секторах, перечисленных в Приложении III к настоящему Соглашению, за исключением ограни-чений, предусмотренных в приложениях, указан-ных в статье 9 настоящего Соглашения, ни одна из Сторон не применяет и не вводит в отношении услуг и поставщиков услуг другой Стороны в связи с торговлей услугами ограничения в отношении:

числа поставщиков услуг в форме квоты, моно-полии, теста на экономическую целесообразность или в любой иной количественной форме;

операций любого поставщика услуг в форме квоты, теста на экономическую целесообразность или в любой иной количественной форме.

Статья 10bis

В секторах, перечисленных в Приложении III к настоящему Соглашению, за исключением случаев, предусмотренных в приложениях, указанных в статье 9 настоящего Соглашения, ни одна из Сторон не вводит и не применяет в отношении поставщика услуг другой Стороны требования учреждения (как оно определено в пункте «ж» статьи 1 настояще-го Соглашения) в качестве условия для торговли услугами.

53


Статья 11

Стороны не реже одного раза в 3 года про-водят переговоры с целью достижения боль-шего уровня либерализации, направленные на постепенное сокращение числа ограничений, указанных в статье 9 настоящего Соглашения, и ограничений, указанных в статье 10 настоящего Соглашения.

ГЛАВА IV

ВЪЕЗД, ВЫЕЗД, ПРЕБЫВАНИЕ И ТРУДОВАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Статья 12

Въезд, выезд, пребывание и трудовая деятель-ность физических лиц, устанавливаются нацио-нальным законодательством и международными договорами, участниками которых являются го-сударства Сторон.

ГЛАВА V

ТРАНСПАРЕНТНОСТЬ

Статья 13

1. Каждая Сторона обеспечивает, чтобы лю-бые нормативные правовые акты этой Стороны, которые затрагивают или могут затрагивать во-просы, охватываемые настоящим Соглашением, были опубликованы в официальном источнике, а по возможности, на специально выделенном интернет-сайте таким образом, чтобы любое ли-цо, права и (или) обязательства которого могут быть затронуты такими нормативными право-выми актами Стороны, имело возможность озна-комиться с ними.

2. Публикация нормативных правовых актов, указанных в пункте 1 настоящей статьи, должна включать в себя объяснение целей применения таких нормативных правовых актов.

3. Любые нормативные правовые акты, указан-ные в пункте 1 настоящей статьи, должны быть опубликованы в срок, обеспечивающий право-вую определенность и обоснованные ожидания лиц , права и (или) обязательства которых могут быть затронуты этими нормативными правовыми актами Стороны, но в любом случае до даты их вступления в силу.

4. Каж дая Сторона учреж дает механизм , обеспечивающий предоставление ответов на письменные запросы любого лица, касающиеся действующих и (или) планируемых нормативных правовых актов по вопросам , охватываемым настоящим Соглашением. Ответы на запросы должны быть предоставлены такому заинтере-сованному лицу не позднее чем через 30 дней со дня получения письменного запроса.

ГЛАВА VI

ВНУТРЕННЕЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Статья 14

В отношении мер Сторон, затрагивающих тор-говлю услугами, Стороны применяют следующие положения.

1. В отношении секторов, включенных в при-ложения, указанные в статье 9 настоящего Со-глашения, каждая Сторона обеспечивает, чтобы все меры этой Стороны, влияющие на торговлю услугами, применялись разумным, объективным и беспристрастным образом.

2. а) Каждая Сторона обладает или создает так скоро, как это практически возможно, судебные, арбитражные или административные органы или процедуры, которые по запросу поставщика услуг, интересы которого затронуты, обеспечивают безотлагательное рассмотрение и обоснованное принятие мер, исправляющих соответствующие административные решения, влияющие на тор-говлю услугами. В тех случаях, когда указанные процедуры не являются независимыми от органа, уполномоченного принимать такие администра-тивные решения, Сторона обеспечивает, чтобы процедуры действительно служили объективному и беспристрастному рассмотрению.

б) Положения подпункта «a» настоящего пун-кта не предусматривают требования к Стороне создавать такие органы или процедуры, когда это несовместимо с его конституционным порядком или природой его судебной системы.

3. Когда требуется разрешение на поставку услуг, которые включены в приложения, указанные в статье 9 настоящего Соглашения, компетентные органы Стороны в течение разумного периода времени после представления заявки, которая сочтена оформленной соответственно требовани-ям национального законодательства и правилам регулирования, информируют заявителя о реше-нии по поводу заявления. По запросу заявителя компетентные органы Стороны предоставляют информацию о ходе рассмотрения заявки без из-лишней задержки.

4. Для обеспечения такого положения, чтобы меры, относящиеся к квалификационным требо-ваниям и процедурам, техническим стандартам и требованиям лицензирования, не создавали неоправданных барьеров в торговле услугами, Стороны вправе разрабатывать любые необхо-димые правила через соответствующие органы, которые они могут создать. Эти правила имеют целью обеспечить, чтобы такие требования среди прочего:

а) основывались на объективных и гласных кри-териях, таких как компетентность и способность поставлять услугу;

54


б) не были более обременительными, чем это необходимо для обеспечения качества услуги;

в) в случае процедур лицензирования – не были сами по себе ограничением на поставку услуги.

5. а) В секторах услуг, включенных в приложе-ния, указанные в статье 9 настоящего Соглашения, до вступления в силу правил, разработанных для этих секторов в соответствии с пунктом 4 настоя-щей статьи, Стороны не применяют лицензионные или квалификационные требования и технические стандарты, аннулирующие или сокращающие выго-ды, которые предоставляются согласно условиям, включенным в приложения, указанные в статье 9 настоящего Соглашения, путем, который:

i ) н е с о о т в е т с т в у е т к р и т е р и -я м , у к а з а н н ы м в п о д п у н к т а х « а » , « б »или «в» пункта 4 настоящей статьи;

ii) не мог бы разумно ожидаться от этой Стороны на дату подписания настоящего Соглашения.

б) При определении факта выполнения Сторо-ной обязательства, указанного в по подпункте «а» пункта 5 настоящей статьи, внимание обращается на применяемые ею международные стандарты соответствующих международных организаций.

6. В случае если в приложения, указанные в статье 9 настоящего Соглашения, включены обяза-тельства в части профессиональных услуг, каждая Сторона обеспечивает соответствующие процеду-ры для проверки компетентности профессионалов любой другой Стороны.

Статья 15

Если Сторона применяет лицензирование в отношении учреждения и (или) деятельности, то такая Сторона обеспечивает, чтобы:

наименования компетентных органов власти, отвечающих за выдачу лицензий на осуществление деятельности, были опубликованы или иным об-разом доведены до общего сведения;

лицензионные процедуры не являлись сами по себе ограничением на учреждение или дея-тельность и чтобы лицензионные требования, напрямую связанные с правом на осуществление деятельности, не являлись сами по себе необо-снованным барьером для деятельности;

все лицензионные процедуры и требования были установлены в нормативных правовых актах и чтобы любой нормативный правовой акт, уста-навливающий или применяющий лицензионные процедуры или требования, публиковался до даты его вступления в силу в соответствии с положения-ми статьи 14 настоящего Соглашения;

лицензирующие органы принимали решение о выдаче (отказе) в выдаче лицензии в течение пе-риода времени, определенного в соответствующем нормативном правовом акте, но в любом случае не позднее 30 дней с даты получения заявления на вы-

дачу лицензии. В отношении сектора финансовых услуг сроки принятия решения о выдаче (отказе) в выдаче лицензии устанавливаются в Приложении V к настоящему Соглашению;

любые сборы, взимаемые в связи с представ-лением и рассмотрением заявления на выдачу лицензии, не являлись сами по себе ограничением для учреждения и деятельности и основывались на затратах лицензирующего органа, связанных с рассмотрением заявления и выдачей лицензии (разрешения);

по истечении периода времени, указанного в пункте «iv» настоящей статьи, и по требованию заявителя соответствующий лицензирующий орган Стороны информировал заявителя о состоянии рассмотрения его заявления, а также о том, счи-тается ли это заявление надлежаще заполненным. В любом случае заявителю будет предоставлена возможность внести технические исправления в заявление. Заявление не будет считаться над-лежаще заполненным до тех пор, пока не будут получены вся информация и документы, указанные в соответствующих законах и иных нормативных правовых актах Стороны;

по письменному требованию заявителя, кото-рому было отказано в приеме заявления, лицен-зирующий орган, отказавший в приеме заявления, письменно информировал заявителя о причинах такого отказа. Однако это положение не должно толковаться как требующее от лицензирующего органа раскрывать информацию, раскрытие ко-торой препятствует исполнению закона или иным образом противоречит общественным интересам или существенным интересам безопасности;

в случае, когда было отказано в приеме заяв-ления, заявитель мог подать новое заявление, в котором он мог бы попытаться устранить любые имевшиеся проблемы для выдачи лицензии (раз-решения);

выдаваемая лицензия действовала на всей тер-ритории Стороны. Приложением I к настоящему Соглашению могут быть установлены исключения из положений настоящего пункта.

Статья 16

1. Стороны стремятся к унификации своего на-ционального законодательства с учетом между-народных принципов и стандартов и наилучшей международной практики в сфере регулирования торговли услугами, а также учреждения и деятель-ности, имея в виду завершение формирования единого рынка услуг и капиталов.

2. С этой целью Стороны проводят переговоры не реже двух раз в год для согласования:

приоритетных сфер регулирования и (или) сек-торов экономики с точки зрения необходимости унификации законодательства;

55


плана и временного графика унификации.3. Переговоры, указанные в пункте 2 настоящей

статьи, должны быть завершены не позднее 5 лет с даты вступления в силу настоящего Соглашения.

4. Сектора финансовых услуг и услуг связи не могут быть априори исключены из сферы пере-говоров, указанных в пункте 2 настоящей статьи.

5. Механизм унификации правил осуществления деятельности в секторе финансовых услуг лица-ми Сторон на территории любой другой Стороны устанавливается Приложением V к настоящему Соглашению.

ГЛАВА VII

УЧАСТИЕ ГОСУДАРСТВА

Статья 17

Каждая Сторона предоставляет на своей терри-тории в отношении участия в приватизации лицам другой Стороны режим не менее благоприятный, чем режим, предоставляемый своим собственным лицам.

Статья 17bis

1. В случае сохранения на территории Стороны лиц, в капитале которых участвует государство этой Стороны или которые контролируются госу-дарством этой Стороны, такая Сторона обеспечи-вает, чтобы указанные лица:

а) осуществляли свою деятельность на основе коммерческих соображений и выступали в отно-шениях, регулируемых настоящим Соглашением:

i. на основании принципа равенства с иными участниками этих отношений;

ii. на основании принципа недискриминации иных участников этих отношений в зависимости от их гражданства, места регистрации (учрежде-ния), организационно-правовой формы или формы собственности, а также

б) не получали прав, привилегий или обязан-ностей исключительно в силу участия государства этой Стороны в их капитале или контроля над ними государства этой Стороны,

за исключением случаев, когда деятельность та-ких лиц, в капитале которых участвует государство, или контролируемых государством, направлена на решение задач социальной политики государства данной Стороны.

2. Положения пункта 1 настоящей статьи рас-пространяются также на предприятия, наделен-ные формально или фактически исключительными правами или специальными привилегиями, за ис-ключением предприятий, наделенными правами и (или) привилегиями, включенными на основании подпунктов «б» и «в» пункта 1 статьи 4 и подпункта «i» пункта 1 статьи 10 настоящего Соглашения в

индивидуальные национальные перечни Сторон, указанные в Приложении IV к настоящему Соглаше-нию, и предприятия, сохраняемые в соответствии с пунктом 1 статьи 6 настоящего Соглашения.

3. Каждая из Сторон обеспечивает, чтобы все органы государства этой Стороны на любом уровне государственной власти государства этой Стороны или его органы местного самоуправления были независимы, неподконтрольны и неподотчетны любому лицу, осуществляющему хозяйственную деятельность в секторе экономики, регулирова-ние которого входит в сферу компетенции соот-ветствующего органа. Меры этой Стороны, в том числе решения указанного в настоящем пункте органа, устанавливаемые и применяемые им пра-вила и процедуры, должны быть беспристрастными и объективными по отношению ко всем лицам, осуществляющим хозяйственную деятельность.

ГЛАВА VIII

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 18

1. Ничто в настоящем Соглашении не препят-ствует любой Стороне принимать или применять нижеперечисленные меры, в том числе скрытые ограничения, при условии, что такие меры не будут применяться способом, который создает средства произвольной или неоправданной дис-криминации между лицами Сторон в отношении торговли услугами, учреждения и (или) деятель-ности, а именно:

а) необходимые для защиты общественной мо-рали или поддержания общественного порядка. Исключения по соображениям общественного порядка могут быть применены только в тех слу-чаях, когда складывается реальная и достаточно серьезная угроза в отношении одного из коренных интересов общества;

б) необходимые для защиты жизни или здоро-вья людей, животных или растений;

в) необходимые для соблюдения законов или правил, которые соответствуют положениям насто-ящего Соглашения, включая имеющих отношение к:

(i) предотвращению вводящей в заблуждение и недобросовестной практики или последствий несоблюдения гражданско-правовых договоров;

(ii) защите от вмешательства в частную жизнь отдельных лиц при обработке и распространении сведений личного характера и защите конфиден-циальности сведений о личной жизни и счетов;

г) несовместимые с пунктом 1 статьи 3, пун-ктом 1 статьи 9 настоящего Соглашения в части предоставления национального режима, при усло-вии, что различие в фактически предоставляемом режиме продиктовано стремлением обеспечить

56


справедливое или эффективное налогообложение или взимание налогов с лиц другой Стороны в от-ношении учреждения, деятельности и торговли услугами;

д) несовместимые с пунктом 2 статьи 3, пун-ктом 2 статьи 9 настоящего Соглашения, при усло-вии, что различие в отношении режима является результатом соглашения по вопросам налогоо-бложения, в том числе соглашения об избежании двойного налогообложения, участником которого является соответствующая Сторона.

2. Каждая из Сторон не использует смягчение требований, предусмотренных ее нормативными правовыми актами и касающихся защиты жизни и здоровья, окружающей среды, безопасности, а также трудовых стандартов, в качестве меха-низма привлечения лиц других Сторон, а также лиц третьих государств для учреждения на ее территории.

Статья 19

Ничто в настоящем Соглашении не должно толковаться как препятствие для любой Сторо-ны предпринимать любые действия, которые она считает необходимыми для защиты ее важнейших интересов в области обороны страны или безопас-ности государства.

Статья 20

1. Если одна из Сторон сохраняет в отношении третьего государства ограничения или запреты в отношении учреждения, деятельности или тор-говли услугами, ничто в настоящем Соглашении не должно быть истолковано как обязывающее такую Сторону распространять на лиц другой Стороны положения настоящего Соглашения, если такое лицо принадлежит или контролируется лицом ука-занного третьего государства, а распространение положений настоящего Соглашения приведет к обходу или нарушению указанных выше запретов и ограничений.

2. Сторона может не распространять свои обя-зательства, принимаемые ею в соответствии с на-стоящим Соглашением на лиц другой Стороны в отношении учреждения, деятельности или торгов-ли услугами, если такое лицо другой Стороны не имеет существенных деловых операций на терри-тории такой другой Стороны и оно принадлежит или контролируется лицом первой Стороны или лицом третьего государства, которое не является Стороной настоящего Соглашения.

Статья 21

1. Каждая Сторона отменяет действующие и не вводит новые ограничения в отношении переводов и платежей в связи с учреждением и деятельно-стью, а также с торговлей услугами, в отношении

которых Сторона взяла на себя обязательства в соответствии со статьями 3 и 9 настоящего Со-глашения соответственно, за исключением слу-чаев, предусмотренных в статье 22 настоящего Соглашения.

2. Ничто в настоящем Соглашении не затраги-вает прав и обязательств любой Стороны, про-истекающих из ее членства в Международном валютном фонде, включая права и обязатель-ства, касающиеся мер регулирования валютных операций, при условии, что такие меры Стороны соответствуют Статьям Соглашения Междуна-родного валютного фонда от 22 июля 1944 г., и (или) при условии, что Сторона не устанавливает ограничения на переводы платежей, несовме-стимые с ее обязательствами по настоящему Соглашению, касающимися таких операций, за исключением случаев, указанных в статье 22 настоящего Соглашения, или случаев примене-ния ограничений по просьбе Международного валютного фонда.

Статья 22

1. В случае ухудшения состояния платежного ба-ланса, существенного сокращения золотовалютных резервов, резких колебаний курса национальной валюты или угрозы этого, Сторона может вводить ограничения в отношении переводов платежей, указанных в пункте 1 статьи 21 настоящего Со-глашения.

2. Ограничения, указанные в пункте 1 настоя-щей статьи:

а) не должны создавать дискриминацию между Сторонами;

б) должны соответствовать Статьям Соглашения Международного валютного фонда от 22 июля 1944 г.;

в) не должны наносить излишний ущерб ком-мерческим, экономическим и финансовым инте-ресам любой другой Стороны;

г) не должны быть более обременительными, чем это необходимо для преодоления обстоя-тельств, указанных в пункте 1 настоящей статьи;

д) должны быть временными и постепенно устраняться по мере исчезновения обстоя-тельств, указанных в пункте 1 настоящей статьи.

3. При определении сферы действия таких ограничений Стороны могут отдать предпочте-ние поставкам товаров или услуг, которые яв-ляются более важными для их экономических программ или программ развития. Однако такие ограничения не устанавливаются и не сохраня-ются с целью защиты определенного сектора экономики.

4. Любые ограничения, установленные или сохраненные Стороной в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, или любые их изменения

57


являются предметом безотлагательного уведом-ления других Сторон.

ГЛАВА IX

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 23

В случае если отдельными соглашениями Еди-ного экономического пространства Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации установлены иные меры в торговле услугами, чем те, которые определены индиви-дуальными национальными перечнями для каж-дой из Сторон в Приложениях II–IV к настоящему Соглашению, то применяются положения таких отдельных соглашений.

Статья 24

Споры между Сторонами, связанные с толкова-нием и (или) применением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения консультаций и переговоров.

Если спор не будет урегулирован Сторонами в течение шести месяцев с даты получения офици-альной письменной просьбы о проведении кон-сультаций и переговоров, направленной одной стороной спора другой стороне спора, любая из сторон спора может передать его для рассмотре-ния в Суд Евразийского экономического сообще-ства.

Статья 25

Приложения I–V к настоящему Соглашению яв-ляются его неотъемлемой частью.

Статья 26

Настоящее Соглашение открыто для присоеди-нения любого из государств-участников Таможен-ного союза на основании условий, согласованных в ходе переговоров присоединяющегося государ-ства с государствами Сторон, для которых настоя-щее Соглашение вступило в силу.

Статья 27

В настоящее Соглашение по взаимному согла-сию Сторон могут быть внесены изменения и до-полнения.

Статья 28

1. Настоящее Соглашение вступает в силу с да-ты получения депозитарием последнего письмен-ного уведомления о выполнении подписавшими его Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.

2. Депозитарием настоящего Соглашения яв-ляется Интеграционный Комитет Евразийского экономического сообщества.

Совершено в г. Москве, «» декабря 2010 года в одном подлинном экземпляре на русском языке.Подлинный экземпляр настоящего Соглашения хранится в архиве депозитария, который направит каждой Стороне его заверенную копию.

ПРИЛОЖЕНИЕ I

РЫНОК УСЛУГ СВЯЗИ

Сфера применения

Настоящее приложение применяется к мерам Сторон, регулирующим осуществление деятель-ности в области электросвязи.

Настоящее приложение не применяется к ме-рам, регулирующим услуги по распространению вещательных телевизионных каналов и/или радио-каналов внутри Стороны, но применяется к мерам, регулирующим вопросы взаимодействия операто-ров электросвязи Сторон в процессе трансляции телевизионных и/или радиосигналов.

Настоящее приложение не применяется к дея-тельности в области почтовой связи.

Ничто в настоящем приложении не истолковы-вается как требующее от любой из Сторон (либо требующее от Стороны обязать поставщиков услуг, находящихся под её юрисдикцией) устанав-ливать особые требования в отношении сетей электросвязи, не имеющих присоединения к сети электросвязи общего пользования.

Определения

1. Основные понятия, используемые в настоя-щем Приложении:

– Услуги электросвязи – деятельность по при-ему, обработке, хранению и передаче и доставке сообщений электросвязи;

Универсальные услуги электросвязи – услуги электросвязи, оказание которых любому пользо-вателю услугами электросвязи на всей территории Стороны с установленным качеством и по доступ-ной цене является обязательным для операторов универсального обслуживания данной Стороны;

Сеть электросвязи общего пользования – техно-логическая система, включающая в себя средства и линии связи, предназначенная для возмездного оказания услуг электросвязи любому пользователю услугами связи на территории Стороны в соответ-ствии с национальным законодательством Сторон;

Радиоканал – электронное средство массовой информации, представляющее собой совокупность радиопрограмм и (или) иных звуковых сообщений и материалов, фонограмм, сформированных в со-ответствии с сеткой вещания для последующего распространения;

Телевизионный канал – электронное средство массовой информации, представляющее собой совокупность телевизионных программ и (или) иных аудиовизуальных сообщений и материалов,

58


сформированных в соответствии с сеткой вещания для последующего распространения.

Доступность информации

2. При применении статьи 5 Соглашения о торговле услугами (далее – Соглашение), каждая Сторона обеспечивает, чтобы информация об условиях доступа к сетям электросвязи общего пользования и услугам электросвязи являлась обще-доступной, включая условия оказания услуг, в том числе тарифы (цены); спецификации технических соединений с такими сетями; информацию об ор-ганах, ответственных за подготовку и принятие стандартов, затрагивающих такой доступ и ис-пользование; условия, касающиеся присоединения оконечного оборудования или другой аппаратуры, а также требования к уведомлениям, регистрации или лицензированию, если таковые необходимы.

Лицензирование

3. Деятельность по оказанию услуг электро-связи осуществляется на основании выданных в установленном законодательством Сторон порядке уполномоченными органами государств Сторон лицензий в пределах указанных в них территорий, установленного срока и с использованием нумера-ции, присвоенной каждому оператору электросвязи в порядке, установленном законодательством Сторон.

При осуществлении деятельности по оказанию услуг электросвязи с использованием радиочастот-ного спектра, кроме лицензии на осуществление необходимо также получить разрешение на ис-пользование радиочастотного спектра.

Назначение (присвоение) конкретных частот осуществляется в порядке, установленном зако-нодательством Сторон.

Платежи, связанные с использованием радио-частотного спектра, взимаются в порядке и раз-мерах, установленных законодательством Сторон.

Доступ к сетям электросвязи общего поль-

зования и услугам, предоставляемым опера-

торами электросвязи

Стороны принимают все необходимые меры, включая правовые и административные на уровне национального законодательства, для обеспечения недискриминационного доступа к сетям и услугам электросвязи.

Присоединение к сети электросвязи общего

пользования оператора электросвязи, независи-мо от его положения на рынке услуг электросвязи, Стороны осуществляют на основе национального законодательства при наличии технической воз-можности на условиях не менее благоприятных, чем те, которые предусмотрены для других опе-раторов электросвязи Сторон, действующих в со-поставимых условиях.

Тарифы на услуги электросвязи

Стороны вправе вводить и применять государ-ственное регулирование тарифов на некоторые

виды услуг электросвязи. Формирование тарифов на услуги электросвязи должно основываться на требованиях национального законодательства Стороны. Стороны гарантируют лицам любой из Сторон настоящего Соглашения, пребывающим на территории одной из Сторон, оказание услуг электросвязи по тарифам страны пребывания.

В отношении тех видов услуг электросвязи, тарифы на которые не подлежат государствен-ному регулированию, Стороны обеспечивают на-личие и эффективное применение конкурентного законодательства, препятствующего искажению условий конкуренции между поставщиками услуг связи Сторон.

Пропуск трафика

Стороны должны стремиться к установлению единого подхода к ценообразованию на услуги по пропуску трафика.

Стороны принимают все необходимые меры для обеспечения операторами электросвязи Сторон беспрепятственного пропуска трафика, включая транзитный, на основании межоператорских дого-воров, с учетом технических возможностей сетей.

Антиконкурентное перекрестное субсиди-

рование

Стороны обеспечивают отказ от субсидирова-ния услуг местной и междугородней электросвязи за счет завершения международного вызова на своей территории.

Стороны придут к выполнению пункта с 1 ян-варя 2013 года.

Регулирование ограниченного государствен-ного ресурса

Распределение и использование ресурсов радио-частотного спектра, а также ресурса нумерации осуществляются в соответствии с национальным законодательством Сторон.

Универсальные услуги

Стороны гарантируют оказание универсальных услуг электросвязи на территории своего государ-ства на основе единых принципов и правил, предусмо-тренных рекомендациями международных организа-ций в данной области. Каждая Сторона вправе сама определять обязательства по универсальной услуге. Эти обязательства не будут рассматриваться как антиконкурентные при условии, что они будут осуществляться на основе открытости, недискри-минационности и нейтральности с точки зрения конкуренции и не будут более обременительными, чем это необходимо для типа универсальной услуги, определенной этой Стороной.

Независимость регулирующего органа

Регулирующие органы Сторон являются незави-симыми от операторов электросвязи и не подот-четны им. Решения таких органов должны носить беспристрастный характер по отношению ко всем участникам рынка.

59


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СТОРОН (О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РНБ) ПО ПУНКТУ 2 СТАТЬИ 9

СОГЛАШЕНИЯ О ТОРГОВЛЕ УСЛУГАМИ ИНВЕСТИЦИЯХ В ГОСУДАРСТВАХ-УЧАСТНИКАХ

ЕДИНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТАНСТВА

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

Сектор/подсектор

Описание меры, не совме-

стимой с обязательствами,

предусмотренными пунктом

2 статьи 9

Основание Срок действия

Аудиовизуальные

услуги

Меры, содержащиеся в суще-ствующих или будущих согла-

шениях в отношении:1. производства, распростра-

нения, демонстрации, вещания или другие подобные формы передачи аудиовизуальных

произведений, теле- и радио-программ;

2. производство и распростра-нение посредством вещания или другие подобные формы передачи аудиовизуальных

произведений, теле- и радио-программ, отвечающих крите-риям происхождения и другим критериям, установленным в

соответствующих соглашениях;3. программы поддержки аудиовизуальных произ-

ведений, телевизионных и радиопрограмм поставщикам аудиовизуальных услуг, теле-визионных и радиопрограмм при соблюдении критериев,

установленных соответствую-щими соглашениями.

Все стороны дей-ствующих и будущих

соответствующих соглашений и все

страны, с которыми культурное сотруд-

ничество будет жела-тельно

Европейская кон-венция о совмест-ном производстве

фильмов и страны, с которыми заключе-ны и/или могут быть заключены двусто-ронние соглашения

о совместном произ-водстве.

Конвенция Совета Европы о трансгра-

ничном телевидении, Европейская кон-венция о совмест-ном производстве

фильмов или другие Европейские страны,

с которыми могут быть заключены

двусторонние согла-шения.

Не определенНе определенНе определен

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУ-

ГИ:

Автомобильный транс-

порт

Международные авто-мобильные перевозки пассажиров и грузов

Меры, содержащиеся в дей-ствующих и будущих соглаше-ниях по доступу на рынок ав-

тотранспортных услуг, включая налоговые льготы.


соглашенийНе определен

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН


Описание меры, не совме-стимой с обязательствами,

предусмотренными пунктом 2 статьи 9


60


Аудиовизуальные услуги

Меры в отношении вещания и других подобных форм переда-чи аудиовизуальных произве-

дений, теле- и радиопрограмм, отвечающих критериям проис-хождения и иным критериям, установленным в соответству-

ющих соглашениях.Меры, основанные на согла-шениях о совместном про-

изводстве аудиовизуальных произведений, посредством

которых предоставляется национальный режим в отно-

шении аудиовизуальных произ-ведений, охваченных данными

соглашениями.Меры, предоставляющие суб-сидии вспомогательным про-

граммам для аудиовизуальных произведений и поставщиков

аудиовизуальных услуг, от-вечающих критериям проис-

хождения

Все страныВсе страныВсе страны


ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

Морской транспорт

Каботаж осуществляется суда-ми, плавающими под Государ-ственным флагом Республики Казахстан. Каботаж осущест-вляется судами, плавающими

под флагом иностранного государства, на основании раз-

решения, выданного уполно-моченным органом в порядке,

установленном Правитель-ством Республики Казахстан.

Специальный режим плавания в Каспийском море

Меры в отношении учрежде-ния и осуществления деятель-ности судоходных компаний

Все страныАзербайджан, Иран,

Россия, ТуркменистанСоглашение о

партнерстве и со-трудничестве

между Республикой Казахстан, с одной

стороны, и Европей-ским Сообществом

и их государствами-членами, с другой

стороны.Страны Европейского

Союза. Все стороны действующих и буду-

щих соглашений


Внутренний водный транспорт

а) пассажирские пере-возки

б) грузовые перевозки

Меры, которые обеспечивают преференциальный режим в отношении перевозок пасса-

жиров и грузов в водоемах рек Иртыш и Или.



Воздушные транспорт-

ные услуги

Продажа и маркетинг

Меры, применяемые на осно-ве взаимности, в отношении

учреждения компании и откры-тия представительств.

Все стороны дей-ствующих и будущих соглашений по воз-

душным перевозкам

Не определен

61


Автомобильный транс-

порт

(перевозка пассажиров и грузов)

Положения, содержащиеся в действующих или будущих со-глашениях по международным

автомобильным перевозкам (включая комбинированные пе-ревозки –железнодорожный/ав-

томобильный), заключенные между Республикой Казахстан и

третьими странами, которые:сохраняют или ограничивают

предоставление транспортных услуг между договаривающими сторонами или через террито-

рию договаривающихся сторон по транспортным средствам, за-регистрированных в каждой из

договаривающихся сторон;– предоставляют налоговые пре-ференции для таких транспорт-

ных средств.

Все стороны действую-щих и будущих согла-

шений


РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ





Аудиовизуальные

услуги

1. Меры в отношении веща-ния и других подобных форм передачи аудиовизуальных

произведений, теле- и радио-программ, отвечающих крите-риям происхождения и иным критериям, установленным в

соответствующих соглашениях.2. Меры, основанные на согла-шениях о совместном произ-

водстве, посредством которых предоставляется националь-ный режим в отношении ау-

диовизуальных произведений, охваченных данными соглаше-ниями, включая в отношении субсидий для производства и

распространения.

3. Меры, гарантирующие вы-годы от участия в программах поддержки для аудиовизуаль-

ных произведений, включая телевизионные и радио про-

граммы, а также поставщикам таких произведений, при со-

блюдении определенных кри-териев происхождения.

Конвенция Совета Европы о трансгра-

ничном телевидении или другие страны, с которыми могут быть

заключены двусто-ронние соглашения.

Европейская кон-венция о совмест-ном производстве

фильмов и страны, с которыми заключе-ны и/или могут быть заключены двусто-ронние соглашения

о совместном произ-водстве.

Конвенция Совета Ев-ропы о трансгранич-ном телевидении, Ев-ропейская конвенция о совместном произ-водстве фильмов или другие Европейские страны, с которыми могут быть заключе-ны двусторонние со-

глашения.


ТРАНСПОРТНЫЕ

УСЛУГИ

62






Морской транспорт

В случаях и при условии уста-новленных Правительством Российской Федерации про-

цедур, каботажная перевозка и каботажная буксировка может осуществляться иностранны-

ми суднами.

Все страны Не определен

Меры в отношении доступа судов под польским флагом

в российскую часть Калинин-градского залива и Балтийско-

го морского канала.

Польша Не определен

Меры, разрешающие двусто-ронние соглашения в отноше-

нии деления грузов.

Алжир, Бразилия, Гана, Малайзия, Мек-

сика, Пакистан, Сирия, Тунис, Шри-Ланка,

Эфиопия.


Меры в отношении опера-торов морского транспорта,

такие как приоритетные права по Соглашениям о разделе

продукции.

Стороны Соглашения о партнерстве и со-

трудничестве между Российской Федера-

цией и Европейскими сообществами и

их государствами-членами от 24 июня 1994, с последующи-

ми дополнениями; Норвегия.


Специальный режим плавания в Каспийском море.

Азербайджан, Иран, Казахстан, Туркмени-

стан. Не определен

Внутренний водный транспорт:

А) пассажирские пере-возки;

Б) грузовые перевозки

Меры, содержащиеся в дей-ствующих и будущих соглаше-

ниях по доступу на внутренние водные пути, которые обеспе-

чивают преференциальный ре-жим в отношении беспрепят-

ственного плавания (торговых прав) и установления доступа

в порты и обслуживания в портах, уплаты корабельных и

других сборов.



Автомобильный транс-порт

Международные авто-мобильные перевозки пассажиров и грузов

Меры, содержащиеся в дей-ствующих и будущих соглаше-ниях по доступу на рынок ав-

тотранспортных услуг, включая налоговые льготы.



63


ПРИЛОЖЕНИЕ III

ПЕРЕЧЕНЬ СЕКТОРОВ, В КОТОРЫХ СТОРОНАМИ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ НАЦИОНАЛЬНЫЙ

РЕЖИМ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 9 И ПРИНИМАЮТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В СООТВЕТСТВИИ

СО СТАТЬЯМИ 10 (О НЕПРИМЕНЕНИИ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ) и 10 бис СОГЛАШЕНИЯ

О ТОРГОВЛЕ УСЛУГАМИ И ИНВЕСТИЦИЯХ В ГОСУДАРСТВАХ-УЧАСТНИКАХ ЕДИНОГО

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

Сектор/подсекторТип ограни-

ченияОписание ограничения

Осно-

вание

для при-

менения

ограни-

чения –

норма-

тивный

право-

вой акт

Срок

действия

ограниче-

ния

Все сектора, вклю-

ченные в настоящий

перечень

Ограничение по статье 9

Иностранная собственность на сельскохозяйственные земли и

земли приграничных территорий запрещается и может быть огра-ничена для других типов земель. Аренда земельных участков раз-

решена на период до 49 лет

Не опреде-лен

Все сектора, вклю-

ченные в настоящий

перечень

Ограничение по статье 9

Юридические лица Республики Бе-ларусь имеют преимущественное

право на участие в реализации Соглашения о разделе продукции в качестве подрядчиков, постав-щиков, перевозчиков или в ином

качестве по соглашениям (кон-трактам) с инвесторами.


ПРОФЕССИНАЛЬНЫЕ

УСЛУГИ в отношении:

Юридические услуги

(кроме нотариусов и

патентных поверен-

ных):

Правовая помощь раз-решена только по меж-дународному частному праву, международно-му публичному праву и праву государства, в юрисдикции которого персонал поставщика

услуг получил квалифи-кацию.

Нет ограни-чений - -

Аудиторские услугиОграничение

по статье 9

Могут быть установлены специ-альные правила для проведения обязательного аудита отдельных

организаций


Бухгалтерские услугиНет ограни-

чений - -

64




Осно-

вание

для при-

менения

ограни-

чения –

норма-

тивный

право-

вой акт

Срок

действия

ограниче-

ния

Услуги в области нало-гообложения

Нет ограни-чения - -

Архитектурные услуги; градостроительное и

ландшафтное проекти-рование

Нет ограни-чений -

Услуги в инженерных областях, включая ком-плексные инженерные

услуги


Услуги в области меди-цины и стоматологии


Компьютерные и свя-

занные с ними услуги


Исследования и раз-

работки в области

общественных и гу-

манитарных наук в

отношении:

– культурологии, социо-логии и психологи;

– экономики;– права:

– других общественных и гуманитарных наук


Услуги, связанные с

недвижимым иму-

ществом, за исклю-

чением в отношении

земель сельскохозяй-

ственного назначения


Услуги по аренде и ли-

зингу без операторов


ДРУГИЕ УСЛУГИ, СВЯ-ЗАННЫЕ С ПРЕДПРИНИ-МАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬ-НОСТЬЮ в отношении:

Услуги в области ре-

кламы


Услуги по исследова-

нию рынка


65




Осно-

вание

для при-

менения

ограни-

чения –

норма-

тивный

право-

вой акт

Срок

действия

ограниче-

ния

Консультационные

услуги по вопросам

управления


Услуги, связанные с кон-сультационной деятель-ностью в сфере управ-ления, за исключением трудового арбитража


Консультационные услуги в сфере сельско-

го хозяйства


Услуги в отношении снабжения рыбопро-мысловым оборудо-ванием, постройки,

ремонта и обслужива-ния рыбопромысловых судов, консультацион-ные услуги в области

рыболовства.


Консультационные услуги в научно-

технической области в отношении геологиче-ских, геофизических и других видов научных изысканий, исключая

полевые работы


Услуги по ремонту и обслуживанию обору-

дования


Услуги по уборке по-мещений


Фото услуги, кроме услуг по специализи-

рованной фотографии (лиц, объектов или

пейзажей с использо-ванием специальной

аппаратуры и методов), а также прочие фото

услуги


Услуги по упаковке, за исключением разлива

алкогольной продукции


66




Осно-

вание

для при-

менения

ограни-

чения –

норма-

тивный

право-

вой акт

Срок

действия

ограниче-

ния

Услуги, связанные с печатанием и издатель-

ским делом


Услуги, непосредствен-но относящиеся к орга-низации и проведению переговоров, совеща-

ний и конференций


Услуги по устному и письменному переводу


Услуги по изготовлению дубликатов


Услуги по специализи-рованному дизайну


УСЛУГИ СВЯЗИ в отно-шении:

Курьерские услуги – только в части

– пересылки1 адресо-ванных бандеролей и

посылок (включая книги и каталоги);

– пересылки2 адре-сованной печатной

продукции (журналы, газеты, периодика);

– услуг по ускоренной доставке3 адресован-

ных писем, адресован-ных бандеролей, по-

сылок и адресованной печатной продукции.


1 Понятие «пересылка» включает сбор, сортировку, перевозку и доставку.

2 Понятие «пересылка» включает сбор, сортировку, перевозку и доставку.

3 Услуги экспресс (ускоренной) доставки, в дополнение к существенно более высоким тарифам на доставку письменной корреспонденции (т.е. писем и почтовых карточек), а также высокой скорости и большей надежности доставки, могут включать в себя другие элементы, добавляющие стоимость, такие как прием отправления непосредственно с места отправки, персо-нальная доставка адресату, отслеживание (мониторинг) передвижения, возможность изменения места назначения и адресата в процессе доставки, подтверждение получения отправления. Существенно более высокие тарифы на доставку письменной корреспонденции это тарифы, которые более чем в 5 раз превышают базовую ставку государственного тарифа за доставку письменной корреспонденции национального почтового оператора в первом весе категории наиболее срочной доставки.

67


Курьерские услуги – только в части - пересылки1 адресованных бандеролей и по-

сылок (включая книги и каталоги);- пересылки2 адресованной печатной продук-

ции (журналы, газеты, периодика);- услуг по ускоренной доставке3 адресованных писем, адресованных бандеролей, посылок и

адресованной печатной продукции.

Нет огра-ничений - -

Услуги электросвязи в отношении: Услуги местной телефонной связи, за исклю-чением услуг местной телефонной связи с ис-пользованием таксофонов и средств коллек-

тивного доступа. Услуги междугородной и международной

телефонной связи. Услуги внутризоновой телефонной связи.

Услуги местной телефонной связи с использо-ванием таксофонов.

Услуги местной телефонной связи с использо-ванием средств коллективного доступа.

Услуги телеграфной связи. Услуги связи персонального радиовызова. Услуги подвижной радиосвязи в сети связи

общего пользования. Услуги подвижной радиосвязи в выделенной

сети связи.Услуги подвижной радиотелефонной связи.Услуги подвижной спутниковой радиосвязи.

Услуги связи по предоставлению каналов связи.

Услуги связи по передаче данных, за исклю-чением услуг связи по передаче данных для

целей передачи голосовой информации. Услуги связи по передаче данных для целей

передачи голосовой информации.Телематические услуги связи.

Услуги связи для целей кабельного вещания.Услуги связи для целей эфирного вещания.Услуги связи для целей проводного радио-

вещания.

Ограни-чение по статье 9

Нет, за исключением следую-щего: Обязательства не при-нимаются в отношении услуг радиосвязи, включая спутни-ковую связь, за исключением

услуг фиксированной спут-никовой связи, оказываемых иностранными операторами спутниковой связи любому юридическому лицу Респу-блики Беларусь, имеющему лицензию на оказание теле-

коммуникационных услуг

Не опре-

де-лен

СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ Нет огра-ничений - -

ДИСТРИБЬЮТОРСКИЕ УСЛУГИ, кроме торговли оружием и системами вооружения, военным

снаряжением и военными материалами, взрывчатыми материалами, оборудованием и приборами для взрывного дела и пиротехни-ческими изделиями, ломом и отходами драго-ценных металлов, драгоценными металлами и камнями, наркотическими средствами и пси-

хотропными веществами.


Государственная монополия на производство и (или) обо-рот этилового спирта, алко-

гольной и спиртосодержащей продукции на территории

Республики Беларусь может вводиться федеральным за-

коном.


Иностранные физические и/или юридические лица, если

они не являются членами бирж, могут участвовать в биржевой торговле только через биржевых брокеров.

68


УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ, только в отношении частных образовательных учреж-

дений


УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С ОХРАНОЙ ОКРУЖА-

ЮЩЕЙ СРЕДЫ, за исключением обращения

с радиоактивными отходами/загрязнени-

ем


ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ в отношении:

Страхование рисков, связанных с междуна-родными:

морскими перевозками;коммерческими воздушными перевозками;коммерческими космическими запусками;

страхованием, которое покрывает полностью или частично:

i) международную перевозку физических лиц;ii) международную перевозку экспортно/

импортных грузов и перевозящих их транс-портных средств, включая ответственность,

происходящую из этого; iii) перевозку товаров международным транс-

портом; iv) ответственность при трансграничном

перемещении индивидуальных транспортных средств только после присоединения к между-народной системе договоров и страховых сер-

тификатов – Зеленая карта.


Перестрахование и ретроцессияНет огра-ничений - -

Услуги страховых агентов и страховых бро-

керов


Не разрешается страховое по-средничество, связанное с за-ключением и распределением страховых контрактов от име-ни иностранных страховщи-ков на территории Республи-ки Беларусь (за исключением секторов, перечисленных в пункте 1 подраздела финан-

совые услуги настоящего при-ложения)

Вспомогательные услуги страхования, та-кие как консультационные, актуарные услуги,

оценка риска и услуги по урегулированию претензий


УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И

СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

Нет огра-ничений -

ТУРИЗМ И УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С ПУТЕШЕ-

СТВИЯМИ

Ограни-чение по статьям

9 и 10

Гидом может быть только гражданин Республики Бела-

русь

Не опре-

де-лен

УСЛУГИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА, КУЛЬ-

ТУРНЫХ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ в

отношении:

- Услуги по организации развлечений- Услуги информационных агентств


69


ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ в отношении:

Услуги в области морского транспорта

Международные перевозки, за исключением: внутреннего каботажа пассажиров и грузов и каботажем пассажиров и грузов между пор-

том, расположенным в Республике Беларусь, и сооружениями или конструкциями, располо-женными на континентальном шельфе Респу-

блики Беларусь


Преимущественное право на участие в работах по согла-

шению о разделе продукции в качестве перевозчиков при-надлежит белорусским юри-

дическим лицам

Не опре-

де-лен

Услуги морских грузовых транспортно-

экспедиторских агентств


Услуги морских агентствНет огра-ничений - -

Вспомогательные услуги внутреннего во-

дного транспорта (в части санитарной об-

работки)

Нет огра-ничений

(при наличии

техни-ческой

возмож-ности)

- -

Услуги в области авиационного транспорта в отношении:

Ремонтное и эксплуатационное обслуживания самолетов

Продажа и маркетинг авиатранспортных услугСистемы компьютерного резервирования


Техническое обслуживание и ремонт обо-

рудования для автодорожного транспорта


Вспомогательные услуги для автодорож-

ного транспорта только в отношении авто-бусных станций и «прочих вспомогательных

услуг для автодорожного транспорта»

Нет огра-ничений

(при наличии

техни-ческой

возмож-ности)

-

Примечание: В течение 1 года с даты вступления настоящего Соглашения в силу Стороны проведут консультации о регулирующих условиях предоставления авиационных услуг и услуг автомобильного грузового транспорта.

70


Российский импортер-2011-03-04-в листалку

Documents