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EXCHANGE FOR TRAVELAssociation pour le Développement des Technologies du Tourisme
La survie des Packages passera-t-elle par les Low-Cost ?
2- « Aérien – LCC, à la rencontre des nouvelles offres des compagnies et
besoins voyageurs »
Paris le 22 juin 2016
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Martijn van SchalkwijkDirector Products & Solutions
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Low Cost Carriers represent an ever higher share of traffic
2 speed growth over the last 5 years
63%LCCs
11%Rest Top10Rank Airline Pax number
(Millions)
1 Ryanair 79.32 Air France - KLM 76.43 Lufthansa 74.74 Easyjet 58.45 British Airways 37.66 Air Berlin 33.37 SAS 25.88 Alitalia 24.39 Aeroflot 17.7
10 Norwegian 17.7
LCCs represent 35% of PAX carried by the top 10 airlines in Europe…
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Stagnant LCC capacity – Western Europe
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Growing LCC capacity – Eastern Europe
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Hybridization
Convergence of airline models
LOW COST
ULTRA LOW COST
REGIONAL
TRADITION
AL
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$49bn global
ancillary revenues in
2014
North Amer-ica 37.5%
Europe 29.9%
Asia-Pacific 22.4%
Middle East - Africa 6.0%
Latin Amer-ica 4.2%
Ancillaries – revenues by region
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Price is obviously a key consideration for flight planning
Offering the lowest available fare is a key measure of search performance…
…but it is not the only thing that should be considered when evaluating performance
Series151%
55%
52%
47%
42%
Price
Most convenientflight times
Fewer stops / better
connectionsAirport location
Past experience with airline
Features rated “extremely important”
when choosing airline tickets
leisure travelersbusiness travelers
Source: Google – The air traveler’s road to decision
Series1 74%
42%
41%
37%
31%
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The lowest fare is not always the most convenient
How does an 8 hour stopover with a 2 year old after getting off a 12 hour flight sound?
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Airlines are mastering the art of upsell
Frontier Airlines:
22% revenue increase Air Canada:
47% of domestic
consumers chose
a higher branded fare
• Basic fares allow scheduled carriers to compete directly on price with LCCs
• Applying retail psychology by assigning a simple price point to a better bundle of amenities
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And created a more complex product most clearly presented on their own site
How airlines present their offering…
How OTAs present the offering…
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And has the potential to influence the online landscape…
“The evolution of airline products and merchandising
is also contributing to a major shift in online air
sales…
ancillary distribution strategies are pushing
OTAs’ air bookings – and their share of online air –
down at an unprecedented rate.”
Source: PhoCusWright 2013
US online air spend (US$B)
46 57
18 17 Airline via OTA
Airline website
In the US, the gap between the airline
websites and OTAs is widening
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The impact…The majority of Retail Leisure Agents feel they are at a strong disadvantage compared to airline websites:79% perceive they are at an extreme
or moderate disadvantage to compete with airlines to sell ancillaries
71% perceive they are at an extreme or moderate disadvantage to compete with airlines to sell branded faresSource: WTAAA/IATA NDC
Awareness Survey October 2015
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Travelport – ‘Direct merchandising’ made real today within the indirect channel
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Improvedfunctionalityandcontent access