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TRABAJO PARA CASA DENTAL , ESTUDIO DE MERCADO.TRANSCRIPT
Inversiones: DENT.IMPORT WANKA
Presenta:
Integrantes:Varillas Castillo Saly Blancas Surichaqui Saúl Eder Villanueva Yauyo Cinthia Molina Ramírez Guillermo
UNIVERSIDAD
PERUANA LOS
ANDES
Facultad de Ciencias de la SaludEspecialidad de OdontologíaTALLE
R DE PROYECTO
DE DESARROL
LO
Catedrático: Ing. Juan Carlos CarhuallanquiG.
Huancayo2012- I
INDICE
RESUMEN EJECUTIVO............................................................................................................................. 4 1 MODULO I: DATOS GENERALES ............................................................................................................ 6 1.1 RAZÓN SOCIAL E INTEGRANTES................................................................................................................... 6 1.1.1 Inversiones DENT.IMPORT.WANKA …............................................................................................. 6 1.2 MATRIZ PARA ELEGIR UNA OPORTUNIDAD DE INVERSIÓN ………............................................................... 6 1.3 MATRIZ PARA ELEGIR IDEAS DE NEGOCIO (II) ............................................................................................ 8 1.4 MATRIZ PARA ELEGIR IDEAS DE NEGOCIO (III) ............................................................................................ 8 1.5 MATRIZ DE CONSOLIDACIÓN .................................................................................................................... 9 1.6 UBICACIÓN GEOGRÁFICA .......................................................................................................................... 10 1.7 CÓDIGO CIIU .............................................................................................................................................. 11 1.8 GIRO DEL NEGOCIO ................................................................................................................................... 11 1.9 OPORTUNIDAD DEL NEGOCIO ................................................................................................................... 11 1.9.1 Oportunidad de Oferta ........................................................................................................................... 11 1.9.2 Oportunidad de Demanda ...................................................................................................................... 13 1.10 ESTRATEGIA EMPRESARIAL ..................................................................................................................... 13 1.11 DISEÑO DE LA ENCUESTA PARA LA PRUEBA PILOTO O PRE-TEST PARA Inversiones DENT.IMPORT.WANKA.1.12 RESULTADOS DEL PRE-TEST...................................................................................................................... 15
1.13 ANÁLISIS FODA ................................................................................................................................ 22
RESUMEN EJECUTIVO
DENT.IMPORT.WANKA
Inversiones DENT.IMPORT.WANKA es una empresa dedicada a la importación y comercialización – en la ciudad de Huancayo - de equipamiento, instrumental y material odontológico.
Nuestro proyecto se ira consolidando como los líderes de nuestro sector, ofreciéndoles una variada gama de productos de alta tecnología de las principales marcas a nivel mundial.
Hoy en día buscamos satisfacer permanentemente a nuestros clientes; es por ello que nuestro proyecto tiene el objetivo de una mejora continua: capacitando a nuestros colaboradores en herramientas de gestión, orientándonos a resultados, revisando nuestros procesos; con el único objetivo de atenderlos cada día mejor.
Todo el equipo humano de Dent.Import.Wanka está comprometido e involucrado con la visión de nuestra empresa:
“Consolidarnos como la Empresa Líder en la comercialización de equipos, instrumentos y material odontológico en el mercado Huancaíno porque no Peruano, reconocida por la calidad de sus servicios y productos”.
Para alcanzar nuestra visión, tenemos los siguientes retos:
Garantizar la satisfacción plena de nuestros clientes, optimizando nuestro servicio Post Venta. Implementar personal capacitado para la venta y repartición de materiales dentales. Contar con colaboradores excelentes y altamente motivados. Organizar conferencias magistrales para el mayor conocimiento de biomateriales dentales.
Asimismo tenemos nuestros Valores:
Son principios éticos que debemos tener todos los colaboradores de DentImport.Wanka Tenemos los siguientes valores:
Responsabilidad y compromiso:
o Cumplimos nuestras responsabilidades a cabalidad. o Estamos comprometidos con la gestión y mejora continua en la empresa. Lo que decimos, lo
hacemos. Honestidad:
o Ser sinceros con nosotros mismos y con los demás. o Actuar con transparencia y confianza.
Respeto y Humildad:o Tratar a los demás como queremos ser tratados. o Atender con cortesía y amabilidad a nuestros clientes internos y externos. o Estamos dispuestos a aprender de nuestros errores. Buscamos soluciones, no culpables.
Puntualidad:o Estamos comprometidos con la entrega de los encargados asumidos en los plazos acordados.
MODULO I: DATOS GENERALES
1.1 Razón social e integrantes
1.1.1 Inversiones Dent.Import.Wanka
Es una casa dental dedicada a la importación y comercialización – en la ciudad de Huancayo - de equipamiento, instrumental y material odontológico, a diferencia de los demás nos comprometemos desde el primer instante con nuestros clientes dándole seguridad, confianza de adquirir nuestros productos odontológicos.
Integrantes E-mail Código de matricula
Saly Varillas Castillo [email protected] A81988B
Cinthia Villanueva Yauyo [email protected] A720077
Saúl Blancas Surichaqui [email protected] A80356A
Guillermo MolinaRamirez [email protected] A72813C
1.2Matriz para elegir una oportunidad de inversión (I)
TABLA N°01
Matriz para elegir una oportunidad de inversión (I)FACTOR PESO DENT.IMPORT
WANKACLINICA MEDICO DENTAL
DELIVERY ODONTO
BUS ODONTO CLINICA DENTAL: Especializado en niños
Calificación Ponderado Calificación Ponderado Calificación Ponderado Calificación Ponderado Calificación Ponderado
Innovación 0.20 9 1.80 5 1.00 10 2.00 8 1.60 8 1.60
Viabilidad 0.20 9 1.80 5 1.00 9 1.80 9 1.80 9 1.80
Viabilidad 0.20 5 1.00 4 0.80 2 0.40 8 1.60 9 1.80
Viabilidad 0.20 10 2.00 8 1.60 7 1.40 9 1.80 9 1.80
Viabilidad 0.20 10 2.00 10 2.00 10 2.00 4 0.80 9 1.80
TOTAL 8.60 6.40 7.60 8.00 8.80
Fuente: Elaboración propia, Huancayo. Febrero, 2012.
En la matriz que presentamos podemos apreciar que las propuestas o ideas de negocios que mayor promedio ponderado tienen son: Dent.Import.Wanka, Odonto Bus y Clínica dental: Especializada en niños. A continuación analizaremos cada uno de los factores, respecto a las tres ideas de negocios con mayor promedio ponderado.
Innovación, para Dent.Import.Wanka hemos calificado con 9, porque a nivel local no hay una casa dental seria, de confianza para la venta o comercialización de equipo odontológico. Para la idea Odonto Bus con 8 consideramos que no existe un servicio innovador sobre todo porque nos movilizaríamos a cualquier parte donde se encuentren nuestros pacientes con atención de calidad, y en relación a Clínica dental: Especializada en niños observamos en nuestra ciudad que no hay una clínica especializada con profesionales especializados en este área dedicados al cuidado y prevención de la salud bucal de los niños.Viabilidad comercial, la calificación para cada una de las tres ideas es 9, porque, teniendo en cuenta el crecimiento en la carrera profesional Odontología, ejercida en nuestra ciudad de Huancayo por mas de 600 colegiados cirujanos dentistas, especialistas, estudiantes de odontología, técnicos dentales, vemos la necesidad de crear un proyecto dirigido exclusivamente para ellos Dent.Import.Wanka, de igual forma concertamos que la movilidad mediante el Odonto Bus seria una innovación para aquellos distritos de nuestra región donde no hay muchas veces atención especializada, asimismo también vemos la posibilidad de una clínica dental : especializada en niños.
Viabilidad económica, la calificación para clínica dental : especializada en niños es 9, porque la inversión para esta idea es mucho menor que la inversión que se requiere para una Casa Dental, al cual hemos calificado con 5, considerando que el monto de la inversión podría significar un obstáculo para concretar esta idea de negocio ya que necesitaríamos muchos proveedores.
Viabilidad tecnológica, en el caso de:Dent.Import.Wanka la calificación es 10 porque para la ejecución de un proyecto de Casa dental, es perfectamente accesible todo el requerimiento tecnológico que se necesite. Para la Clínica dental: Especializada en niñosla calificación es 9, porque no tienen necesidad de equipos técnicos sofisticados.
Viabilidad legal, la casa Dental y la Clínica dental: Especializada en niños, califican 10 porque no tienen ninguna objeción legal para su ejecución; Odonto Bus, califica 4 porque consideramos que el colegio Odontológico según los estatutos del código de ética no nos permitiría ejecutar nuestros tratamientos dentro del bus por lo que seria un gran obstáculo para llegar a perpetrar este proyecto.
1.3 Matriz para elegir ideas de Negocio (II)
Tabla N°02
1 Más desfavorable
10 más favorable
Fuente: Elaboración propia, Huancayo. Febrero, 2012.
En la matriz que a continuación presentamos, calificamos preguntas orientadoras en relación a las ideas de negocios propuestas y la oportunidad de oferta de las mismas. Luego de evaluar esta 2da. la casa Dental y la Clínica dental: Especializada en niños, son las dos ideas que obtuvieron un mayor puntaje, ya que hay muchas posibilidades de poder ejecutarlo a diferencia de que para Odonto Bus vemos deficiencia en cuanto a un mercado para este servicio.
1.3 Matriz para elegir ideas de Negocio (III)
En la matriz que a continuación presentamos, calificamos preguntas orientadoras en relación a las ideas de negocios propuestas.
De acuerdo a la calificación, la casa Dental y la Clínica dental: Especializada en niños, obtuvieron el mayor puntaje, porque en cuanto a disponibilidad local de materias primas, disponibilidad de mano de obra calificada, disponibilidad de mano de obra a costo aceptable, tecnología local disponible y habilidades para gestionar el proyecto casa dental se asigna 5 puntos ya que como profesionales cirujanos dentistas estamos capacitados para manejar este proyecto con un rumbo exitoso, en demanda insatisfecha se asigna 5 ya que no hay hasta el momento una casa dental que se sienta comprometida en brindar servicio de calidad a sus clientes; y en disponibilidad de materias primas se califica con 4 porque necesitaríamos de afiliación con proveedores e importadores ,productores de materiales odontológicos.
Tabla N° 03
Matriz para elegir ideas de Negocio (III)
Pregunta orientadoras/Ideas CASA DENTAL
DELIVERY ODONTO
CLINICA MEDICO DENTAL
BUS ODONTO
CLINICA DENTAL: Especializado en niños
Matriz para elegir ideas de Negocio (II)Pregunta
orientadoras/Ideas
CASA DENTAL DELIVERY ODONTO
CLINICA MEDICO DENTAL
BUS ODONTO
CLINICA DENTAL: Especializado en niños
SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO
¿Existe una
necesidad que
satisfacer en tu
localidad?
1 1 1 1 1
¿Existe un mercado
para este producto o
servicio?
1 1 1 1 1
¿Quieres realizar este
proyecto?
1 1 1 1 1
¿es posible realizar
este proyecto en tu
distrito o región?
1 1 1 1 1
¿Este proyecto
permitirá tener
ganancias?
1 1 1 1 1
TOTAL DE IDEAS C/SI
5 3 3 4 5
Disponibilidad de materias primas 4 3 4 4 5
Existencia de demanda a insatisfecha 5 4 4 3 5
Disponibilidad de mano de obra calificada 5 4 4 5 5
Disponibilidad de mano de obra a costo
aceptable
5 4 3 5 3
Tecnología localmente disponible 5 4 4 4 5
¿Tienes habilidades para gestionar el
proyecto?
5 4 3 5 5
Puntaje total 29 23 25 26 28
Fuente: Elaboración propia, Huancayo. Febrero, 2012.
Matriz de Consolidación
Tabla N°04
Matriz de Consolidación
MATRIZ CASA DENTAL DELIVERY ODONTO
CLINICA MEDICO DENTAL
BUS ODONTO
CLINICA DENTAL: Especializado en niños
M-1 8.60 6.40 7.60 8.00 8.80
M-2 5 3 3 4 5
M-3 29 23 25 26 28
PUNTAJE TOTAL 42.6 32.4 35.6 38 41.8
Como resultado de esta matriz, seleccionamos las ideas de: la casa Dental y la Clínica dental: Especializada en niños ya que según la evaluación realizada estas opciones obtienen los más altos puntajes: 42.6 y 41.8 respectivamente.
1.6 Ubicación geográfica
1.7 Código CIIU 5510-4 Casas dentales,
1.8 Giro del Negocio Importación y comercialización de materiales Odontológicos.
1.9 Oportunidad del Negocio
1.9.1 Oportunidad de Oferta
UBICACIÓN: Calle lima y real, ShipocoCaracterísticas:Local alquilado de 3 ambientesMostradoresAlmacén de materialesTARIFAS
PRECIOS DE MATERIALESOPERATORIA DENTALJeringa carpule 30.00Perforador de dique 30.00portaclamps 25.00Clamps unid. 6.00Porta matriz 15.00IONOMERO VITREVOND 225.00Fresas MDT 3.50revelador de placa bacteriana 39.00espejos mango Hertford 5.50instrumento explorador bioactivo Saona 8.00pasta profiláctica 50 Gr 10.00
PRECIOS DE MATERIALESENDODONCIACONOS DE PAPEL ENDOMEDIC 2 serie x unid 13.00EDTA 20 ml 16.00Cemento endodontico ENDOFIL 12gr,10 ml 30.00Hidróxido de calcio BIODINAMICA10Gr. 12.00Hidróxido de calcio Hidro C 30.00FORMOCRESOL 10Ml 10.00Paramonoclorofenol 20Ml 13.00Cem.oxiofosfato de zinc 12.00Limas Maillefer flexo file 1° serie 21 mm 27.00Limas Maillefer tipo K 2°SERIE 21 MM 32.00conos de gutapercha endomedic 1°sere 17.00
9.2 Oportunidad de Demanda
La idea seleccionada para poder llevar a cabo es Inversiones: Dent.Import.Wanka ya que según las encuestas indican que:
b. Existen gran demanda en la venta de material odontológicosin embargo en la actualidad un 23% tiene que viajar a lima para poder adquirir productos a mejores precios y de calidad mientras que un 53% adquiere los materiales en alguna tienda de la ciudad y nosotros optamos por este proyecto ya que tenemos la certeza de que ya no necesitaran ir a lima para adquirir estos productos ya que
nosotros ofreceremos mejor servicio para todos nuestros clientes ofreciendo una gama de materiales de calidad y a mejor precio.
c.Un 40% de los encuestados opina que la compra de materiales es cuasi semanalmente aunque señalan también un 23% que compra Interdiariamente materiales y los estudiantes encuestados señalan que por las practicas diarias en la universidad adquieren diariamente sus materiales, por lo que esto nos ayuda a que el negocio planteado daría buenas ganancias continuas.
d. Los resultados revelan que La forma de pago en que realizan sus compras es: 80% es por efectivo y 20% al crédito, lo cual indica un gran entrada directa de ganancias como también brindar facilidades de pago mediante crédito de confianza y sobre todo Garantizar la satisfacción plena de nuestros clientes, optimizando nuestro servicio Pre y Post Venta.
f. La organización de congresos tuvo gran aceptación por la totalidad de personas encuestadas ya que se explico: que habrá expositoresespecialistas en el área para enriquecer mas el conocimientos en el uso de biomateriales odontológicos en todas las áreas, operatoria, endodoncia,periodoncia, Rehabilitación Oral, asimismo para Técnicos dentales charlas de orientación, clases magistrales con especialistas por ejemplo elaboración de Porcelanas, convenio con universidades para la adquisición de materiales así como las conferencias para estudiantes de odontología.
g. Se debe incluir servicios adicionales como: ingresar los productos al internet, delivery rápido, mejor atención a los clientes y honestidad en los precios, capacitación a nuestros colaboradores, garantía al compra del producto, facilidades de pago, sucursales en el Tambo.
1.10 Estrategia Empresarial
Al seleccionar esta idea de negocio, proponemos como estrategia genérica la DIFERENCIACIÓN, ya que el segmento al cual nos dirigiremos está conformado por Profesionales dedicados al mundo odontológico es decir cirujanos dentistas, especialistas, estudiantes de odontología, técnicos dentales, consultorios odontológicos, clínicas dentales que les interesa el buen servicio y están dispuestos a pagar un monto aceptable por la calidad y exclusividad brindada. Tal como mencionamos en nuestro análisis este segmento cuenta con estas características adicionales: personal encargado de brindar información necesaria para la adquisición de estos materiales, así mismo la organización de congresos, cursos totalmente gratuitos para promocionar nuestros productos y así demostrar su eficacia y calidad.
1.11 Diseño de la Encuesta para la Prueba Piloto o Pre-Test paraInversiones: Dent.Import.Wanka
1.1 ¿Cuál es el ingreso mensual en su consultorio?Menos de 1000 ( )1001 a 2000 ( )2001 a 3000 ( )3000 a más ( )
1.2. ¿Por qué medio Usted adquiere sus materiales dentales?
Usted mismo los compra y los trae de Lima( ) Pedidos por Internet ( )
De alguna tienda de la ciudad ( ) Delivery ( )
Por medio de un proveedor ( )
1.3. ¿Con qué frecuencia Usted adquiere sus materiales dentales?
Varias veces al día ( ) Semanalmente ( )
Diariamente ( ) Mensualmente ( )
Interdiariamente ( )
1.4. ¿Qué forma de pago utiliza?
Efectivo ( ) Crédito ( ) Tarjeta ( )
1.4 ¿le gustaría recibir conferencias gratuitas acerca de los materiales dentales? ¿Por qué?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.6. ¿Qué sugiere para mejorar el servicio de adquisición de materiales dentales?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.12 Resultados del Pre-Test En esta parte presentaremos los resultados de una encuesta llevada a cabo por cada idea de negocio ,en base a dichos resultados analizaremos las expectativas de demanda que presenta cada idea de negocio con el fin de poder elegir la mejor de ellas. La muestra se efectuó con 30 personas en la ciudad de Huancayo, conformado por 20 cirujanos dentistas y 10 estudiantes de odontología de la UPLA todas ellos pertenecientes a la población económicamente activa.
1.1 Ingreso mensual en el consultorio
INGRESO MENSUAL EN FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA
EL CONSULTORIO SIMPLE EN %
Menos de 1000 4 13.3%1001 a 2000 15 50%2001 a 3000 8 26.6%3000 a más 3 10%TOTAL 30 100% Fuente: Encuesta pre test para crear empresa de Motel La Joya.
Fuente: Elaboración propia, Huancayo. Febrero, 2012.
Menos de 1000
1001 a 2000
2001 a 3000
3000 a más
0 2 4 6 8 10 12 14 16
Serie 2Serie 1
Grafico Ingreso mensual en el consultorio
La muestra fue tomada con personas que tienen ingresos que varían entre 1000 y 3000 nuevos soles, de lo cual observamos que el 50% de la población tiene un ingreso menor o igual a 2000, pero un 26.6% varía entre 2001 a 3000 nuevos soles, este porcentaje nos ubica ante personas que pueden invertir en el consumo de buenos productos odontológicos de calidad.
1.2 Medio por el cual adquiere sus materiales odontológicos
Medio por el cual adquiere materiales
FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA SIMPLE EN %
Usted mismo los compra y los trae de Lima
7 23.3%
De alguna tienda de la ciudad 16 53.3%Por medio de un proveedor 5 17%Pedidos por Internet 1 3.3%
Delivery 1 3.3%TOTAL 30 100%Fuente: Encuesta pre test para crear empresa de Motel La Joya.
Fuente: Elaboración propia, Huancayo. Febrero, 2012.
Medio por el cual adquiere sus materiales odontológicos
Usted mismo los compra y los trae de Lima De alguna tienda de la ciudad Por medio de un proveedor Pedidos por InternetDelivery
Grafico del mediopor el cual adquieren materiales
Los resultados nos muestran que el 53% adquiere sus materiales en alguna tienda de la ciudad mientras que un 23% de la población encuestada requiere viajar a la Lima para comprar sus materiales a un mejor costo y por mayor también un 17% que indica comprar sus materiales por medio de proveedores que ofrecen sus productos a cada consultorio mientras que 2% adquieres sus materiales por delivery e internet.
1.3 Frecuenciacon que adquiere materiales odontológicos
Frecuencia con que adquiere materiales
FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA
Varias veces al día 1 3.3%Diariamente 4 13.3%
Interdiariamente 7 23.3%Semanalmente 12 40%
Mensualmente 6 20%TOTAL 30 100%
Fuente: Encuesta pre test para crear empresa de Motel La Joya.
Fuente: Elaboración propia, Huancayo. Febrero, 2012.
Periodicidad con que adquiere materiales odontológicos
Varias veces al díaDiariamenteInterdiariamenteSemanalmenteMensualmente
Grafico del periodo mediante el cual adquieren materiales
Un 40% de los encuestados opina que la compra de materiales es cuasi semanalmente aunque señalan también un 23% que compra Interdiariamente materiales y los estudiantes encuestados señalan que por las practicas diarias en la universidad adquieren diariamente sus materiales, por lo que esto nos ayuda a que el negocio planteado daría buenas ganancias continuas.
1.4 Qué forma de pago utilizan al comprar los materiales
1.5 QUE FORMA DE PAGO UTILIZAN
FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA
Efectivo 24 80%
Crédito 6 20%Tarjeta 0 0TOTAL 30 100%Fuente: Encuesta pre test para crear empresa de Motel La Joya.
Fuente: Elaboración propia, Huancayo. Febrero, 2012.
Efectivo
Crédito
Tarjeta
0 5 10 15 20 25 30
FORMA DE PAGO
FRECUENCIA RELATIVA FRECUENCIA ABSOLUTA
Grafico mediante que forma de pago realizan
Los resultados revelan que La forma de pago en un 80% es por efectivo y 20% al crédito, lo cual indica un gran entrada directa de ganancias como también brindar facilidades de pago mediante crédito de confianza.
1.5 Recibir conferencias gratuitas acerca de los nuevos materiales dentales en el mercado
CONFERENCIAS GRATUITAS FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA
SI 30 100%NO 0 0TOTAL 30 100%Fuente: Encuesta pre test para crear empresa de Motel La Joya.
Fuente: Elaboración propia, Huancayo. Febrero, 2012.
SI
NO
0 5 10 15 20 25 30 35
Recibir conferencias gratuitas acerca de los nuevos materiales dentales en el mercado
FRECUENCIA RELATIVA FRECUENCIA ABSOLUTA
Grafico de aceptación por la conferencias de información de materiales dentales
Los resultados indican una gran aceptación de su totalidad por que en nuestra ciudad no existe este tipo de conferencias dadas por expertos en la materia, para saber las propiedades y aplicaciones clínicas, beneficios y ventajas, todo esto lo indican las encuestas archivadas en anexos.
1.6 Servicios adicionales
SERVICIOS ADICIONALES QUE LE GUSTARÍA FRECUENCIA ABSOLUTA
FRECUENCIA RELATIVA
1. Ingresar el precio de los productos a internet para solicitarlos a delivery
10 20%
2. Mayor implementación y delivery rápido 10 20%
3. Mejor atención, respeto a los clientes y honestidad en los precios.
8 17%
4. capacitando a nuestros colaboradores en materiales dentales 6 13%
5. Garantizar la satisfacción de comprar nuestros materiales optimizando nuestro servicio de Postventa
5 11%
6. Facilidad de pago mediante crédito de confianza. 5 11%
7. Sucursales en el Tambo 3 7%
8. No opina 1 2%
Fuente: Encuesta pre test para crear empresa de Motel La Joya. Fuente: Elaboración propia, Huancayo. Febrero, 2012.
Grafico de servicios adicionales.
De los servicios adicionales a incorporar en el negocio: ingresar los productos al internet en un 20%, delivery rápido 20%, mejor atención a los clientes y honestidad en los precios 17%, capacitación a nuestros colaboradores en un 13%, garantía al comprara el producto 11%, facilidades de pago 11%, sucursales en el Tambo7%.
1.13 Análisis FODA
Ingresar el precio de los productos a internet para solicitarlos a delivery
Mayor implementación y delivery rápido
Mejor atención, respeto a los clientes y honestidad en los precios.
capacitando a nuestros colaboradores en materiales dentales
Garantizar la satisfacción de comprar nuestros materiales optimizando nuestro servicio de Postventa
Facilidad de pago mediante crédito de confianza.
Sucursales en el Tambo
No opina
0 2 4 6 8 10 12
SERVICIOS ADICIONALES
FRECUENCIA RELATIVA FRECUENCIA ABSOLUTA
MATRIZ FODAFORTALEZASF1: No existen casas dentales con las características similares a los ofrecidos por nuestro producto.
F2: somos una empresa innovadora con buena presentación e infraestructura.
F3: Realizaremos congresos para los C.D. y alumnos interesados en conocer más sobre los productos.
F4: Formación de prestigio.
DEBILIDADESD1: Baja participación en el mercado en un inicio por parte del consumidor.D2: No tener suficiente experiencia en el rubro.D3:Contactarse con los C.D para los congresos.D4: Limitaciones para generar incentivos.D5: Empezar con adeudamiento empresario.
OPORTUNIDADES01: Mejora de la capacidad adquisitiva de los materiales dentales por los odontólogos.02: Posibilidades de conseguir préstamos para el financiamiento Inversiones: Dent.Import.Wanka.03: Establecer alianzas estratégicas con instituciones odontológicas.04:Incrementar la cobertura asistencial a través de la utilización de ofertas instaladas.05: Rápido posicionamientode mercado, captar un buen porcentaje de mercado por el tipo de mercado ofrecido.
(F1:01) Establecer estrategias de promociones para mejorar la capacidad adquisitiva delos productos ofrecidos.
(F2:F4:02:05)Implementar y mejorar el equipamiento con una innovadora infraestructura para un mejor posicionamiento de mercado.
(03:04:F3)Establecer convenios con instituciones y realizar congresos gratuitos para una mejor cobertura asistencial.
(D1:D4:04)Promocionar el servicio exclusivo q brindara Dent.Import.Wanka.
(03:04:05:D3)Establecer alianzas estratégicas con instituciones odontológicas para implementar cobertura.
(D2:01)Promocionar los materiales dentales para una buena adquisición y empezar a tener experiencia en el rubro.(D5:05)Conseguir financiamiento para cubrir costos iniciales de la empresa.
AMENAZASA1: Presión político-legal de las empresas en convenio para extender beneficios a sus clientes y personal asistencial.A2: Otras tiendas comerciales de materiales dentales.
(A2:F2:F4)Mantener imagen de marca con prestigio posicionando en la mente del cliente la calidad del servicio a través de la una buena infraestructura y equipamiento de primera.(A1:F4)Registrar marca en INDECOPI;promocionar la marca en el mercado.
(A1:A2:D1:D3)Realizar promociones y publicidad remarcando los servicios a brindar.Prestar propuestas y atenciones de valor que satisfagan las necesidades de los clientes .
2. MODULO II: ESTUDIO DE MERCADO
2.1.1 Criterios de segmentación empleados la determinación del universo:
2.1.1.1 Segmentación Geográfica: La ubicación geográfica está definida por la zona en la cual se establecerá La casa dental que llevara el nombre de: Inversiones Dent.Import.Wanka , por lo tanto las zonas de estudio son:
a. Provincia: Huancayo, provincia en la que se establecerá la casa dental.
Como propuesta inicial se considera como ubicación inicial de la casa dental el distrito del Tambo y se tiene proyectado obtener sucursales en Huancayo y Chilca.
c. Zona: Urbana. Debido a que en estos distritos se concentra la mayor parte de clínicas odontológicas de modo centralizado, asimismo en su mayoría los posibles clientes entre ellos estudiantes de odontología.
2.1.1.2 Segmentación Demográfica: a. Nivel Socio Económico A-B Debido a la estrategia de diferenciación seleccionada debemos enfocarnos a un segmento de consumo que se centre en obtener un buen servicio y buena calidad sin tomar en cuenta el precio del mismo, por tanto quien se acondiciona a estas características son los NSE A-B y es prioritario tenerlos en consideración dentro del estudio.
b. Distribución de los gastos del hogar según NSE Según la distribución de gastos se selecciona el “Grupo 5:servicios médicos”, ya que dentro del porcentaje de personas que invierte en este rubro se ubican las personas de nuestro posible mercado.
DATOS DE FUENTES DE INFORMACION
POBLACION DE ODONTOLOGOS EN HUANCAYO: 700 DISTRITOS HUANCAYO:5O% EL TAMBO:30% CHILCA:20%
Población de estudiantes de Odontología de la Universidad Peruana los Andes712 estudiantes
Población de estudiantes de Odontología de la “Universidad Los Ángeles De Chimbote”264 ESTUDIANTES
Población de estudiantes de Odontología de la “Universidad Alas Peruanas”111 ESTUDIANTES
Población de estudiantes de Técnicos Dentales: “Roosvelt 370 estudiantes
VALORES RESULTANTESITEM HUANCAYO TAMBO CHILCAUNIVERSO: 2157
FUENTE: COLEGIO ODONTOLOGICO DE JUNIN
ELABORACION: PROPIA.HUANCAYO., FEBRERO 2012.
2.1.3 MUESTRA
2.1.3.1 Método De Muestreo
264 ULADECH370 ROOSVELT712 UPLA111 UAP700 ODONTOLOGOS EN
HUANCAYO2157 TOTAL
Aleatorio simple, con población finita
2.1.3.2 Tamaño de la muestra
El tamaño de la muestra será definido por la fórmula de población finita:
Fórmula:
Cálculos: VARIABLES DE FORMULAN 49.7P 76.00%Q 24.00%Z 1.96E 5.00% n=281ELABORACION: PROPIA.HUANCAYO.FEBRERO.2012
2.1.4 Cuestionario de Encuesta Concluyente
ESTUDIO DE MERCADO PARA “Inversiones: Dent.Import.Wanka”
Buenos días Dr.(a), somos alumnos de la especialidad de Odontología de la Universidad Peruana los Andes, estamos realizando un estudio de mercado para la implementación de una casa dental y le agradeceremos apoyarnos contestando las siguientes preguntas.
I. Datos de Control Marque con una X la alternativa que se ajuste mejor a su realidad
1. Edad 18 – 24 [ ] 25- 35 [ ] 35-45[ ] 45-55 [ ] 55 a más [ ]
2. Sexo
Masculino [ ] Femenino [ ]
3. Nivel Salarial
Menos de 1500 [ ] 1501 – 2000 [ ] 2001 – 3000 [ ] 3001 a más [ ]
II. Información para el estudio
1. ¿le gustaría contar con una casa dental que le brinde confianza y seguridad decomprar sus materiales dentales de calidad?
SI ( ) NO( )2. Si su respuesta fue NO explique por qué?
Le agradecemos por su tiempo prestado. La encuesta a concluido
Si su respuesta fue SI. El agradeceremos marcar con una X la alternativa que mejor se ajuste a su realidad.
1. ¿le gustaría contar con una casa dental que le brinde conferencias gratuitas acerca de los materiales dentales?
Definitivamente compraría mis materiales dentales en esta casa dental.
Quizás compraría mis materiales dentales.
Quizás no compraría mis materiales dentales.
Definitivamente no compraría mis materiales dentales.
2. ¿Por qué medio Usted adquiere sus materiales dentales?
Usted mismo los compra y los trae de Lima ( )
De la galerías Chipoco ( )
Por medio de un proveedor ( )
Delivery ( )
3. ¿Qué forma de pago utiliza?
Efectivo ( ) Crédito ( ) Tarjeta ( )
4. ¿Con que frecuencia compra usted productos dentales para los siguientes áreas?
Servicio Tiempo Diario Semanal Quincenal Mensual
Operatoria dentalCirugía oralRehabilitaciónOrtodoncia
5. ¿cual es el presupuesto promedio que usted gasta al adquirir los materiales dentales?
6. ¿Cuál es número de unidades de compra que hace usted al adquirir sus materiales?
7. ¿Qué piensa usted sobre la ubicación de la casa dental en el Tambo?
Muy Buenaubicación
Buenaubicación
Regularubicación
Malaubicación
Muy malaubicación
Si su respuesta fue regular, mala o muy mala ubicación, nos podría sugerir otra ubicación:…………………………………………………………………………………….
Servicio Gasto 20 50 100 300
Operatoria dentalCirugía oralRehabilitaciónOrtodoncia
Servicio N°de unid de compra
1 5 10 15
Operatoria dentalCirugía oralRehabilitaciónOrtodoncia
8. Especifique el nivel de importancia de cada uno de los siguientes servicios:
Importancia Extremadamenteimportante
MuyImportante
De cierta importancia
No tieneimportancia
Servicio*Atención al cliente con respeto y honestidadPagina web. Donde aparezcan los precios del productoDelivery rápidoConferencias acerca de las nuevas tendencias en los materiales dentalesAtención personal con capacidad de responder cualquier inquietud.Servicio de crédito de confianza a estudiantes y profesionales.
III. Datos a ser rellenado por el encuestador 1. Código de encuestador:
[ ] 1 [ ] 2 [ ]3 [ ]4
2. Zona de encuesta: [ ] Huancayo [ ] El Tambo
2.1.5 Análisis de resultados de encuesta concluyente
2.1.5.1 Sexo de los Encuestados
Sexo de los EncuestadosSexo Frecuencia absoluta Frecuencia relativa
simple %FEMENINO 41 41%MASCULINO 59 59%Total 100 100%Fuente: Encuesta concluyente “Inversiones: Dent.Import.Wanka”
Producción: Elaboración propia, Huancayo. Febrero, 2012.
A través del gráfico se puede observar que la distribución de los encuestados es casi uniforme entre ambos sexos, lo cual nos garantiza una muestra con una opinión balanceada entre ambos sexos.
2.1.5.2 Edades de los encuestados
Edades de los encuestadosEdades de los encuestados
Frecuencia absoluta simple
Frecuencia relativa simple %
18 – 24 10 10%25- 35 38 38%35-45 24 24%45-55 16 16%55 a más 12 12%Total 100 100%Fuente: Encuesta concluyente“Inversiones: Dent.Import.Wanka”. Elaboración propia, Huancayo. Febrero, 2012.
SEXO
FEMENINOMASCULINO
18 – 24
25- 35
35-45
45-55
55 a más
0 5 10 15 20 25 30 35 40
EDADES DE LOS ENCUESTADOS
Se observa que la muestra ha sido distribuida entre personas de 18 años a más y se puede apreciar que la mayoría de ellas se enmarca dentro de los 25 a 35 años, lo cual nos da indicios de que la población corresponde al sector económicamente activo.
2.1.5.3 Nivel Salarial del Encuestado
Nivel Salarial del EncuestadoEdades de los encuestados
Frecuencia absoluta simple
Frecuencia relativa simple %
Menos de 1500 3 3%1501 – 2000 39 39%2001 – 3000 33 33%3001 a mas 25 25%total 100 100%Fuente: Encuesta concluyente” Inversiones: Dent.Import.Wanka”
Elaboración propia, Huancayo. Febrero, 2012.
Menos de 1500 1501 – 2000 2001 – 3000 3001 a mas0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
NIVEL SALARIAL
NIVEL SALARIAL
En el gráfico se observa que las personas que ganan más de 1500 nuevos soles tienen un porcentaje del 97%, este grupo es de nuestros interés debido a que el tipo de servicio a brindar se enfoca en los segmentes A,B, por lo tanto podemos deducir que el público objetivo al cual tenemos que orientarnos representa un 97% de la población total.
2.1.5.4 Uso del servicio de Casa dental
Servicio de Casa dental FRECUENCIA ABSOLUTA
FRECUENCIA RELATIVA
SI 77 77%NO 23 23%TOTAL 100 100%Fuente: Encuesta concluyente “Inversiones: Dent.Import.Wanka”
Elaboración propia, Huancayo. Febrero, 2012.
USO DE SERVICIO
SINO
Del cuadro y gráfico mostrado apreciamos que el 77% de la población hace uso del servicio, es necesario indicar que la pregunta se basó en el uso de casas dentales para adquirir materiales dentales y esta se efectúo en odontólogos que hacen uso de este servicio.
El resultado mencionado nos orienta a concluir que existe una intención de demanda del servicio de mayoría de población.
2.1.5.5 Intención de contar con una casa dental que brinde conferencias gratuitas
Intención de contar con una casa dental que brinde conferencias gratuitas
Definitivamente compraría mis materiales dentales en esta casa dental
Frecuencia absoluta Frecuencia relativa en %
59 77%
Quizás compraría mis materiales dentales.
18 23%
77%
23%
Quizás no compraría mis materiales dentales.
0 0%
Definitivamente no compraría mis materiales dentales.
0 0%
TOTAL 77 100%Fuente: Encuesta concluyente “Inversiones: Dent.Import.Wanka”
Elaboración propia, Huancayo. Febrero, 2012.
Definitiva
mente
comprar
ía mis m
ateria
les den
tales
en es
ta cas
a den
tal
Quizás c
ompraría
mis mate
riales
dental
es.
Quizás n
o comprar
ía mis m
ateria
les den
tales.
Definitiva
mente
no comprar
ía mis m
ateria
les den
tales.
0%20%40%60%80%
INTENCION DE CONTAR CON UNA CASA DENTAL
INTENCION DE CONTAR CON UNA CASA DENTAL
Al analizar la intención de consumo notamos que nuestro mercado disponible está conformado por las personas que definitivamente requieren del servicio, arrojándonos como resultado de la encuesta que un 77 % de la población tomaría el servicio , lo cual nos da buenas expectativas para el proyecto.
2.1.5.6 Frecuencia con que se adquieres los materiales dentales en Operatoria Dental.
Frecuencia con que adquiere materiales
FRECUENCIA ABSOLUTA
FRECUENCIA RELATIVA
Diariamente 0 0Semanalmente 0 0
Quincenalmente 27 35.06%Mensualmente 50 65%
TOTAL 77 100%Fuente: Encuesta concluyente “Inversiones: Dent.Import.Wanka”
Elaboración propia, Huancayo. Febrero, 2012.
Diariamente
Semanalmente
Quincenalmente
Mensualmente
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
FRECUENCIA CON QUE SE ADQUIERE LOS MATERIALES -Operatoria Dental
FRECUENCIA CON QUE SE AD-QUIERE LOS MATERIALES -Opera-toria Dental
Al analizar la frecuencia de consumo de materiales dentales se encontró que un 65 % adquiere materiales como resina, ionomero, acido fosfórico, mensualmente.
2.1.5.6 Frecuencia con que se adquieres los materiales dentales en Cirugía Oral.
Frecuencia con que adquiere materiales
FRECUENCIA ABSOLUTA
FRECUENCIA RELATIVA
Diariamente 0 0Semanalmente 0 0
Quincenalmente 30 39%Mensualmente 47 61%
TOTAL 77 100%Fuente: Encuesta concluyente “Inversiones: Dent.Import.Wanka”
Elaboración propia, Huancayo. Febrero, 2012.
Diariamente
Semanalmente
Quincenalmente
Mensualmente
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
FRECUENCIA CON QUE SE ADQUIERE LOS MATERIALES -Cirugia Oral
FRECUENCIA CON QUE SE AD-QUIERE LOS MATERIALES -Cirugia Oral
Al analizar la frecuencia de consumo de materiales en Cirugía Oral, básicamente nos comentaron hilos de sutura , gasa, algodones, suero, agujas, anestesias es lo que mas adquieren en un 47% mensualmente.
2.1.5.6 Frecuencia con que se adquieres los materiales dentales en Rehabilitación Oral.
Frecuencia con que adquiere materiales
FRECUENCIA ABSOLUTA
FRECUENCIA RELATIVA
Diariamente 0 0Semanalmente 10 13
Quincenalmente 26 34%Mensualmente 41 53%
TOTAL 77 100%Fuente: Encuesta concluyente “Inversiones: Dent.Import.Wanka”
Elaboración propia, Huancayo. Febrero, 2012.
Diariamente
Semanalmente
Quincenalmente
Mensualmente
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
FRECUENCIA CON QUE SE ADQUIERE LOS MATERIALES -Rehabilitación Oral
FRECUENCIA CON QUE SE AD-QUIERE LOS MATERIALES -Rehabi-litación Oral
Al analizar la frecuencia de consumo de materiales en Rehabilitación que consiste en materiales como acrílico, yeso, alginato, pines, implantes, materiales básicamente protésicos en un 41% mensualmente.
2.1.5.6 Frecuencia con que se adquieres los materiales dentales en Ortodoncia.
Frecuencia con que adquiere materiales
FRECUENCIA ABSOLUTA
FRECUENCIA RELATIVA
Diariamente 0 0Semanalmente 0 0
Quincenalmente 30 39%Mensualmente 47 65%
TOTAL 77 100%Fuente: Encuesta concluyente “Inversiones: Dent.Import.Wanka”
Elaboración propia, Huancayo. Febrero, 2012.
Diariamente
Semanalmente
Quincenalmente
Mensualmente
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
FRECUENCIA CON QUE SE ADQUIERE LOS MATERIALES -Ortodoncia
FRECUENCIA CON QUE SE AD-QUIERE LOS MATERIALES -Or-todoncia
Al analizar la frecuencia de consumo de materiales en Ortodoncia consistentes en alambres, brakets dentro de ello materiales adhesivos, 47% mensualmente.
2.1.5.7 Medio por el cual adquiere sus materiales odontológicos
Medio por el cual adquiere materiales
FRECUENCIA ABSOLUTA
FRECUENCIA RELATIVA SIMPLE EN %
Usted mismo los compra y los trae de Lima
30 32%
De la galería chipoco 50 54%Por medio de un proveedor
13 14%
Delivery 0 0%TOTAL 93 100%Fuente: Encuesta concluyente “Inversiones: Dent.Import.Wanka”
Elaboración propia, Huancayo. Febrero, 2012.
Usted mismo los compra y los trae de Lima
De alguna tienda de la ciudad
Por medio de un proveedor
Pedidos por Internet
Delivery
0%10%
20%30%
40%50%
60%
MEDIO POR EL CUAL ADQUIERE SUS MATE-RIALES ODONTOLOGICOS
MEDIO POR EL CUAL ADQUIERE SUS MATERIALES ODONTOLO-GICOS
Los resultados nos muestran que el 54% adquiere sus materiales en alguna tienda de la ciudad mientras que un 32% de la población encuestada requiere viajar a la Lima para comprar sus materiales a un mejor costo y por mayor también un 14% que indica comprar sus materiales por medio de proveedores que ofrecen sus productos a cada consultorio mientras que 0% adquieres sus materiales por Delivery e internet.
32%
14%
54%
2.1.5.8 Qué forma de pago utilizan al comprar los materiales
QUE FORMA DE PAGO UTILIZAN
FRECUENCIA ABSOLUTA
FRECUENCIA RELATIVA
Efectivo 51 66%Crédito 22 29%Tarjeta 4 5%TOTAL 77 100%Fuente: Encuesta concluyente “Inversiones: Dent.Import.Wanka”
Elaboración propia, Huancayo. Febrero, 2012.
FORMA DE PAGO
EfectivoCréditoTarjeta
Los resultados revelan que La forma de pago en un 66% es por efectivo, 5% con tarjeta y 29% al crédito lo cual indica una gran entrada directa de ganancias como también brindar facilidades de pago mediante crédito de confianza.
2.1.5.9 Presupuesto promedio de gasto mensual
Presupuesto promedio de gasto mensual
FRECUENCIA ABSOLUTA
FRECUENCIA RELATIVA
50-100 8 11%200-300 37 47%500-600 19 24%
600 a mas 14 18%TOTAL 78 100%Fuente: Encuesta concluyente “Inversiones: Dent.Import.Wanka”
Elaboración propia, Huancayo. Febrero, 2012.
PRESUPUESTO PROMEDIO DE GASTO MENSUAL.
50-100200-300500-600600 a mas
La muestra fue tomada con personas que adquieren sus materiales en tiendas dentales, los gastos vas entre 50 a 600 nuevos soles o más, de lo cual observamos que el 47% gasta de 200 a 300 nuevos soles y el 24% de 500 a 600 nuevos soles, lo cual nos indica que si habrá buena entrada para poder desarrollar el proyecto.
2.1.6 Materiales dentales que más se adquieres en el mercado
Materiales dentales que más se adquieres en el mercado
FRECUENCIA ABSOLUTA
FRECUENCIA RELATIVA
Operatoria dental 47 47%Cirugía 12 12%Endodoncia 22 22%Bioseguridad 9 9%Rehabilitación 8 8%Ortodoncia 2 2%total 100 100%Fuente: Encuesta concluyente “Inversiones: Dent.Import.Wanka”
Elaboración propia, Huancayo. Febrero, 2012.
Operatoria
dental
Cirugía
Endodoncia
Biosegurid
ad
Rehab
ilitaci
ón
Ortodoncia
0%5%
10%15%20%25%30%35%40%45%50%
MATERIALES DENTALES QUE MAS SE AD-QUIEREN EN EL MERCADO
MATERIALES DENTALES QUE MAS SE ADQUIEREN EN EL MERCADO
Al realizar la encuesta acerca de los materiales que más se adquieren en la casa dental estos fueron los resultados, el 47% adquiere material de operatoria dental,22%
endodoncia,12% de cirugía,9% de bioseguridad,8% de rehabilitación y el 2% de ortodoncia por lo cual llegamos a una conclusión de los odontólogos adquieren más material de operatoria dental y endodoncia.
2.1.6.1 Opinión de la ubicación de la casa dental en el Tambo
ubicación de la casa dental en el Tambo
Frecuencia absoluta Frecuencia relativa en %
Muy buena ubicación 40 52%BUENA UBICACION 34 45%REGULAR UBICACION 2 3%Mala ubicación 0 0%Muy mala ubicación 0 0%
TOTAL 76 100%Fuente: Encuesta concluyente “Inversiones: Dent.Import.Wanka”
Elaboración propia, Huancayo. Febrero, 2012.
OPINION DE LA UBICACION DE LA CASA DENTAL EN EL TAMBO.
Muy Buena ubicación BUENA UBICACIONREGULAR UBICACIONMala ubicación Muy mala ubicación
Con respecto a la ubicación de la casa dental en el Distrito de El Tambo, el 52% de los encuestados señalaron como una zona muy buena, lo cual nos induce a quedarnos con el lugar ya planteado para ubicarnos.
2.1.5.13 Servicios de extrema importancia para el cliente
Importancia Frecuencia relativa en%
Servicio*Atención al cliente con respeto y honestidad 54 28%Página web. Donde aparezcan los precios del producto 37 19%Delivery rápido 18 9%Conferencias acerca de las nuevas tendencias en los materiales dentales
36 18%
Atención personal con capacidad de responder cualquier inquietud.
23 12%
Servicio de crédito de confianza a estudiantes y profesionales.
28 14%
Total 196 100%Fuente: Encuesta concluyente “Inversiones: Dent.Import.Wanka”
Elaboración propia, Huancayo. Febrero, 2012
*Atención al cliente con respeto y honestidad
Página web. Donde aparezcan los precios del producto
Delivery rápido
Conferencias acerca de las nuevas tendencias en los materiales dentales
Atención personal con capacidad de responder cualquier inquietud.
Servicio de crédito de confianza a estudiantes y profesionales.
0% 10% 20% 30%
SERVICIOS DE EXTREMA IMPORTANCIA PARA EL CLIENTE.
SERVICIOS DE EXTREMA IM-PORTANCIA PARA EL CLIENTE.
Los servicios de extrema importancia para el cliente fueron con 28% atención a los clientes con respeto y honestidad ,19%página web, 18%conferencias acerca de las nuevas
tendencias en los materiales dentales, 14% servicio de crédito de confianza a estudiantes y profesionales ,12%atencion personal con capacidad de responder cualquier inquietud y 9%delivery rápido.Al ver los resultados nos dimos cuenta que los odontólogos no están de acuerdo con la atención que les brindan en las casas dentales por lo cual nosotros innovaremos nuestro trato con respeto y honestidad en los precios de los productos.
Cuadro de Demanda Proyectada
Ítem Unid. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Taza de crecimiento porcentual
% 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3
Mercado potencial
Nº de personas
2157 2207 2258 2310 2363
Mercado disponible
Nº de personas
1661 1669 1739 1779 1819
Mercado objetivo
Nº de personas
161 167 174 178 182
Frecuencia de compra
Nº de veces por año
52 52 52 52 52
Unidad de compra por visita
Nº de objetos
1-10 1-10 1-10 1-10 1-10
Unidades estimadas
Nº de objetos
8632-86320 8684-86840 9048-90480 9256-92560 9464-94640
Valor de venta.
s/. 169-254 169-254 169-254 169-254 169-254
Ingresos estimados
s/. 1458808-1458808021925228-21925280
1467596-14675962205736-22057360
1529112-15291122298192-22981920
1564264-15642642351024-23510240
1599416-159941602403856-24038560