ประชาคมเศรษฐกจอาเซยนประชาคมเศรษฐกจอาเซยน

โนายวทต วชโรบล

กรมเจรจาการคาระหวางประเทศวนองคารท 24 กรกฏาคม 2555

กรมควบคมมลพษ

นกเรยนไทยเพยง 38.5% รจกธง อาเซยน

Source: AKI

• รวมสรางกฎเกณฑทางการคา

การคการคา คาเสรเป

นธ

พหภาคWTO• เสรมสรางอานาจตอรอง

• ขยายตลาด และแหลง

ธรรม อยางค โลกาภวตนโลกาภวตน

WTO

วตถดบ

คอยเป

นคอย

การแขงขนการแขงขน

การเปลยนแปลงการเปลยนแปลงภมภาค

• เสาะหาโอกาสทางการสงออก

ใ

ยไป และม

แ

APEC, ASEM

• ยดตลาดใหม ชวงชงโอกาส

• สรางพนธมตรทาง

แนวค

มกน

เศรษฐกจ• สรางพนธมตรทางเศรษฐกจ ทวภาค

ววฒนาการ ววฒนาการ FTA FTA –– อนาคต อนาคต ????

• มงเปดเสรดานสนคา โดยเนนทการลด/ยกเลกภาษและอปสรรคทไมใช

ป

ยคเกา

ภาษเปนหลก

• ประเทศพฒนาขยายขอบเขตไปถงการเปดเสรดานบรการ

Multilateral

และการลงทน

Multilateral• TPP Model = high‐standard 21st century trade agreement 

ยคใหม

• Comprehensive – Goods + Service + Investment           + IPR (TRIPs Plus) + Government Procurement                    + Competition Policy + Labour + Environmentยคใหม + Competition Policy + Labour + Environment• New‐generation issues – regulatory coherence, SMEs priorities, Supply Chain Efficiency

5

p , pp y y

Building blocs in the world

EFTA EFTA 

EUEU

NAFTA NAFTA TPP Trans-Pacific Strategic Economic Partnership

(US, AUS, NZ, Chile, Peru, SG, ML, BR, VN)

ANDEANANDEANAPECAPEC

GCC GCC 

BRICS (Brazil, Russia,

BIMSTEC BIMSTEC 

CS ( , ,India, China, South Africa)

6

Building blocs in the world

EU FTAs – 28 countries ; ROK, EFTA MX Middle East

China 10 FTAs – 22 countries ; SG, NZ, Chile, Peru, HKNego – 18 countries ;

Japan 13 FTAs – 16 countries ; India, ASEAN (except CLM)Nego – 8 countries ; ROK

EFTA EFTA 

EFTA, MX , Middle East, Nego – 23 countries ; SG, ML, India, China

gAUS, GCC, SACU Nego – 8 countries ; ROK,

AUS, GCC

NAFTA NAFTA TPP Trans-Pacific Strategic Economic Partnership

(US, AUS, NZ, Chile, Peru, SG, ML, BR, VN)

ANDEANANDEAN

South Korea 8 FTAs – 44 countries ;

APECAPECGCC GCC 

BRICS (Brazil, Russia,

US14 FTAs – 20 countries ;

SG, India, EU, US, EFTANego – 39 countries ; AUS, NZ, GCCBIMSTEC BIMSTEC 

CS ( , ,India, China, South Africa)

14 FTAs – 20 countries ; SG, NAFTA, AUS, Central –South America, ROK, Columbia, PanamaNego - 4 countries ; TPP (BR ML VN NZ)

New Zealand8 2 t i

Australia6 FTAs – 13 countries ;

India 6 FTAs - 16 countries ; SG

7

(BR, ML, VN, NZ) 8 FTAs – 12 countries ; SG, TH, ML, China, AUSNego – 9 countries ; ROK, India, US, GCC

6 FTAs – 13 countries ; SG, TH, NZ, US, ChileNego – 13 countries ; ROK, China, Japan, India, GCC

6 FTAs - 16 countries ; SG, TH, ML, Sri Lanka, ROKNego – 55 countries ; China, Japan, EU, EFTA, GCC

ASEANASEAN ((AAssociation of ssociation of SSouth outh EEast ast AAsian sian NNations)ations)

อาเซยน : สมาคมประชาชาตแหงเอเชยตะวนออกเฉยงใตอาเซยน : สมาคมประชาชาตแหงเอเชยตะวนออกเฉยงใต

ป 2540

ป 2540

ป 2510

ป 2510 ป 2538

ป 2510 CAMBODIA

ป 2527 ป 2542

ป 2510

8ป 2510

8

ประชาคมอาเซยน (ASEAN Community)ประชาคมอาเซยน (ASEAN Community) ป 2558 (2015)

ชมชนอาเซยน ป 2558 (2015)

ประชาคม

เศรษฐกจประชาคม

พมพเขยว AECฐ

อาเซยน

(AEC)

ความมนคง

อาเซยน (ASC)(AEC Blueprint)

ประชาคม One Visionสงคม-

วฒนธรรม

อาเซยน

One VisionOne Identity

One Communityอาเซยน

(ASCC)

9

ววฒนาการทางเศรษฐกจของอาเซยน Building Blocs of ASEAN Integration

B k k D l ti ASEAN2510

CEPT‐AFTA Agreement on the Common Effective 

Bangkok Declaration             ASEAN2510

2535Preferential Tariff Scheme for ASEAN Free Trade Area

AFAS   ASEAN Framework Agreement on Services

2535

2538

AICO   ASEAN Industrial Cooperation Scheme

g

2539

AIA Framework Agreement on the ASEAN Investment Area ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Goods in Transit

2541

ASEAN Charter ASEAN Community

+ Declaration on AEC Blueprint2550

ATIGA   ASEAN Trade in Goods Agreement 

ACIA ASEAN Comprehensi e In estment Agreement

2552

2554

10

ACIA  ASEAN Comprehensive Investment Agreement2554

4 เปาหมายภายใต AEC Blueprint

1 การเปนตลาดและฐานการผลตรวม 2 การสรางเสรมขดความสามารถแขงขน

เพอประสานกลายเปนหนงเดยว คอ อาเซยน

1. การเปนตลาดและฐานการผลตรวม

เคลอนยายสนคาอยางเสร

เคลอนยายบรการอยางเสร

2. การสรางเสรมขดความสามารถแขงขน

นโยบายการแขงขน

การคมครองผบรโภคเคลอนยายบรการอยางเสร

เคลอนยายการลงทนอยางเสร

เคลอนยายเงนทนอยางเสรมากขนAECAEC สทธในทรพยสนทางปญญา

โครงสรางพ นฐาน

การคมครองผบรโภค

เคลอนยายเงนทนอยางเสรมากขน

เคลอนยายแรงงานมฝมออยางเสรe‐ASEAN

นโยบายภาษ

โครงสรางพนฐาน

ป 2015

3. การพฒนาเศรษฐกจอยางเสมอภาค 4. การบรณาการเขากบเศรษฐกจโลก

ลดชองวางการพฒนา IAIจดทา FTA กบปร เทศนอกภมภาค

ปรบประสานนโยบายเศรษฐกจ

สรางเครอขายการผลต จาหนาย

สนบสนนการพฒนา SMEs

การมสวนรวมภาครฐ-เอกชน PPE จดทา FTA กบประเทศนอกภมภาค

11

1.1 AEC ‐ A Single Market and Production Base – Free Flow of  Goods

ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA)

• การยกเลกภาษศลกากร

ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA)

• การอานวยความสะดวกทางการคา(Single Window, Self Certification, ASEAN Trade Repository )

• กฎวาดวยแหลงกาเนดสนคา• กฎวาดวยแหลงกาเนดสนคา

• การยกเลกมาตรการทมใชภาษ

• ขนตอน กฎ ระเบยบการดาเนนการดานศลกากร

• Standards, Technical Regulations and Conformity Assessment Procedures, MRA (7 areas), ( )

• Sanitary and Phyto-sanitary

ภาษสนคา/อปสรรคนาเขาจะหมดไป กลายเปนตลาดอาเซยน

1. ภาษนาเขาสนคา – ตองเปนศนย (ลดเปนลาดบตงแตป 2536)

- 1 ม ค 53 อาเซยน 6 (SG 100% TH 99 8% BR 99 2% PH 99% IN 98 7% ML 98 4%) - 1 ม.ค. 53 อาเซยน 6 (SG 100%, TH 99.8%, BR 99.2%, PH 99%, IN 98.7%, ML 98.4%)

- 1 ม.ค. 58 อาเซยน 4 (CLMV)

2. อปสรรคทางการคาทมใชภาษ (Non-Tariff Barriers: NTBs) - ตองหมดไป 2. อปสรรคทางการคาทมใชภาษ (Non Tariff Barriers: NTBs) ตองหมดไป

- อาเซยน 5 (1 ม.ค. 53) ฟลปปนส (1 ม.ค. 55) CLMV (1 ม.ค. 58)

3 กฎวาดวยถนกาเนดสนคา (ROO ) เพมทางเลอกอยางเทาเทยม ( l)3. กฎวาดวยถนกาเนดสนคา (ROOs) – เพมทางเลอกอยางเทาเทยม (co-equal)

- RVC (40), CTC, PSRs

ใ 4. มาตรฐานรวม – ใหสอดคลองกบระบบสากลและระหวางอาเซยน‐ เครองใชไฟฟา ความปลอดภยทางไฟฟา องคประกอบดานแมเหลกไฟฟา ผลตภณฑยาง เภสชกรรม

(กาลงดาเนนการ - เกษตร ประมง ไม ยานยนต วสดกอสราง เครองมอแพทย ยาแผนโบราณ อาหารเสรม) (กาลงดาเนนการ เกษตร ประมง ไม ยานยนต วสดกอสราง เครองมอแพทย ยาแผนโบราณ อาหารเสรม)

5. พธการทางศลกากรททนสมย - อานวยความสะดวกทางการคา

- ASEAN Single Window Self-Certification

13

- ASEAN Single Window, Self-Certification

11..2 2 A Single Market and Production Base A Single Market and Production Base –– Free FlowFree Flow of Servicesof Services

ASEAN Framework Agreement on

• ASEAN has completed the 7th Package of services

Trade in Services ASEAN has completed the 7 Package of servicescommitments

• 8th Package: higher levels of liberalisation i.e. towards 70%g gforeign equity for priority sectors and 51% for all the othersectors to be completed by this yearMRA 7 f i l i h b l d d• MRAs on 7 professional services have been concluded(Engineering, Architecture, Nursing, Medical Practitioners,Dental Practitioners Accountancy and Surveying) – currentlyDental Practitioners, Accountancy and Surveying) currentlyworking on operationalising the MRAs

• ASEAN is currently negotiating on an Agreement on they g g gMovement of Natural Persons (MNP) . It is targeted to becompleted by this year

14

อาเซยนสามารถถออาเซยนสามารถถอหนไดถง หนไดถง 7070%% ในธรกจบรการในธรกจบรการในอาเซยนในอาเซยน

ป 2549(2006)

ป 2551(2008)

ป 2553(2010)

ป 2556(2013)

ป 2558(2015)

4949%% 5151%% 70%สาขาเรงรดการรวมกลม

e-ASEAN (โทรคมนาคม-คอมพวเตอร)

สขภาพ/ทองเทยว/การบน

โลจสตกส

PIS: Priority Integration Sectors

4949%% 5151%% 70%

สาขาอนๆ 4949%% 5151%% 70%

เปาหมายการเปดเสรบรการ = 128 สาขายอย

ไ ใ ไ โ ใ ไ

FLEXIBILITY สามารถไมเปดเสร

ในบางสาขาได

ไทยสามารถขยายธรกจบรการในอาเซยนได โดยเฉพาะในสาขาทไทยมความเขมแขง เชน

ทองเทยว โรงแรม รานอาหาร สขภาพ ซอมรถ กอสราง การศกษา เปนตน รวมทงดงดดการ

ลงทนเขามาในประเทศมากขน ในขณะเดยวกน เปนชองทางใหอาเซยนเขามาประกอบธรกจ

บรการในไทยไดสะดวกขน เกดการแขงขน ทาใหเอกชนไทยมโอกาสพฒนาธรกจมากขน

15

ในบางสาขาไดบรการในไทยไดสะดวกขน เกดการแขงขน ทาใหเอกชนไทยมโอกาสพฒนาธรกจมากขน

ASEAN Comprehensive Investment Agreement 11..3  3  A Single Market and Production Base A Single Market and Production Base –– Free Flow of  InvestmentFree Flow of  Investment

• Covers the 4 pillars of liberalisation, protection,(ACIA)

Covers the 4 pillars of liberalisation, protection,facilitation and promotion

• Liberalization - adoption of a single negative list –Liberalization adoption of a single negative listall sectors considered open unless listed in thereservation lists

• Progressive liberalization of restrictions by 2015• Modalities for reduction/elimination have been

developed• ASEAN-based investors enjoy the benefits of non-j y

discriminatory treatment (unless stated in thereservations)

อาเซยนจะกลายเปนศนยกลางการลงทนทวโลกอาเซยนจะกลายเปนศนยกลางการลงทนทวโลก11..4  4  A Single Market and Production Base A Single Market and Production Base –– Freer Flow of  CapitalFreer Flow of  Capital

เปดเสรFLEXIBILITY

หากยงไมพรอมเปดเสร

สามารถทาขอสงวนไวได

NT – MFN การลงทนในอาเซยนจะเปดเสรและโปรงใสมากขน

สามารถทาขอสงวนไวได

ChallengesFDI Portfolio

ACIAคมครองสงเสรม

g(1) นโยบายเชงรกเพอดงดด

เงนลงทนจาก

ตางประเทศ โดยสราง

(IGA+AIA)

คมครองสงเสรม ตางประเทศ โดยสราง

สภาพแวดลอมทเออตอ

การลงทน

(2) นโยบายสนบสนนใหมป

เกษตร บรการ

เกยวเนอง

อานวย

(2) นโยบายสนบสนนใหม

การลงทนใน

ตางประเทศมากขนการผลต

ปาไมเหมองแร

ประมงเกยวเนอง

อานวยความสะดวก ACIA ความตกลงวาดวยการลงทนอาเซยน (ASEAN

C h i I t t A t) ลงนามป 2552

17

IGA ความตกลงวาดวยการสงเสรมและคมครองการลงทนอาเซยน (ASEAN Agreement for the Promotion and Protection of

Investment/ Investment Guarantee Agreement) - ป 1987

AIA กรอบความตกลงวาดวยเขตการลงทนอาเซยน (Framework Agreement on the ASEAN Investment Area) - ป 1998

Comprehensive Investment Agreement) - ลงนามป 2552

อาเซยนไดรบการอานวยความอาเซยนไดรบการอานวยความสะดวกในการประกอบวชาชพสะดวกในการประกอบวชาชพมากขนมากขน

11..5  5  A Single Market and Production Base A Single Market and Production Base –– Free Flow of  Skill Free Flow of  Skill LabourLabour

สาขาวศวกรรมMRA ไมไดเปนการเปด

สาขานกบญช*สาขานกสารวจสาขานกสารวจ**MRAs

ขอตกลงยอมรบรวม ตลาด แต

เปนเพยง

การอานวยนกวชาชพในอาเซยนสามารถจดทะเบยนหรอขอใบอนญาต

น

ความสะดวก

ในขนตอน

การขอ

สาขาแพทย สาขาสถาปตยกรรม

หรอขอใบอนญาตประกอบวชาชพใน

ประเทศอาเซยนอนได

การขอ

ใบอนญาต

โดยลด

สาขาแพทย สาขาสถาปตยกรรมประเทศอาเซยนอนได แตยงตองปฏบตตาม

กฏระเบยบภายในของป

ขนตอนการ

ตรวจสอบ/

รบรองวฒ

ประเทศนนๆ การศกษา

หรอความร

ทางวชาชพ

18

สาขาพยาบาล สาขาทนตแพทย* ยงเปนเพยง Framework หรอ หลกการกวางๆ โดยตองมการเจรจาในรายละเอยดตอไป

อาเซยนเสรมสรางอาเซยนเสรมสรางความรวมมอความรวมมอรองรบการเปดเสรในอนาคตรองรบการเปดเสรในอนาคต11..6  6  A Single Market and Production Base A Single Market and Production Base ––Food, Agriculture and ForestryFood, Agriculture and Forestry

1) อาหาร สรางความมนคงทางอาหารและบรรเทาปญหา

ใเรงดวน/ขาดแคลน สรางระบบและกระบวนการในการควบคม

คณภาพอาหาร จดทาระบบการรบรองใหเปนมาตรฐานเดยวกน

2) เกษตร พฒนาแนวทางปฏบตทดทางการเกษตร มาตรฐานการ

ผลต เกบเกยว และจดการหลงเกบเกยว กาหนดระดบปรมาณผลต เกบเกยว และจดการหลงเกบเกยว กาหนดระดบปรมาณ

สารพษตกคางและเกณฑการรบรองสนคาปศสตว

3) ปาไม จดการทรพยากรปาไมอยางยงยนและกาจดพฤตกรรมทไมเหมาะสม โดยการเสรมสรางศกยภาพของบคลากร การไมเหมาะสม โดยการเสรมสรางศกยภาพของบคลากร การ

ถายทอดเทคโนโลย การสรางความเขมแขงของการบงคบใช

กฎหมาย กฎหมาย

19

อาเซยนจะเปนภมภาคทมความสามารถในการแขงขนสง

22. Competitive  Economic Region. Competitive  Economic Region

1) นโยบายการแขงขน ผลกดนใหทกประเทศมนโยบายและกฎหมายการแขงขน เพอสราง

ป ไ

อาเซยนจะเปนภมภาคทมความสามารถในการแขงขนสง

วฒนธรรมของการแขงขนทางธรกจทยตธรรม (ประเทศทมกฎหมายแขงขน ไดแก

อนโดนเซย สงคโปร ไทย) จดตงคณะผเชยวชาญเพอหารอและประสานงาน

2) การคมครองผบรโภค พฒนามาตรการดานการคมครองผบรโภคควบคกบมาตรการดาน2) การคมครองผบรโภค พฒนามาตรการดานการคมครองผบรโภคควบคกบมาตรการดาน

เศรษฐกจ (ประเทศทมกฎหมายคมครองผบรโภค ไดแก อนโดนเซย มาเลเซย ฟลปปนส

สงคโปร ไทย เวยดนาม ลาว) จดตงคณะกรรมการเพอเปนศนยกลางประสานงานในการ

ปฏบต/ตรวจสอบกลไกภายในภมภาค

3) สทธในทรพยสนทางปญญา บงคบใชแผนปฏบตการสทธในทรพยสนทางปญญาและ

แผนงานดานลขสทธ จดตงระบบการจดเกบเอกสารสาหรบการออกแบบแผนงานดานลขสทธ จดตงระบบการจดเกบเอกสารสาหรบการออกแบบ

4) โครงสรางพนฐาน จดทาแผนยทธศาสตรดานการขนสงเพอสรางความเชอมโยงดานการ

ขนสงทกรปแบบ (ทางบก ทางอากาศ ทางนา) และอานวยความสะดวกในการเคลอนยาย ( )

สนคา จดทาแผนปฏบตการสงเสรมความมนคงดานพลงงาน (ไฟฟา กาซธรรมชาต ถานหน)

5) เทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร (ICT) จดทาแผนแมบทดาน ICT กาหนดมาตรการเพออานวยความสะดวกดานพาณชยอเลกทรอนกส ภายใตกรอบความตกลง e‐ASEAN

20

อาเซยนจะเปนภมภาคทมการพฒนาทางเศรษฐกจทเทาเทยมกน

33. Equitable Economic Development. Equitable Economic Development

ฐ

• จดตงศนยบรการ SMEs เพอเชอมโยงระหวางภมภาคและอนภมภาค (2553-2554)

ใ ส S ใ ป ศ (2553 2554)

SMEs• ใหบรการทางการเงนสาหรบธรกจ SMEs ในแตละประเทศ (2553-2554)

• จดทาโครงการสงเสรมการปฏบตงานสาหรบเจาหนาทเพอพฒนาความเชยวชาญ (2555-2556)

• จดตงกองทนเพอการพฒนา SMEs ในระดบภมภาค (2557-2558)

• จดทาความคดรเรมในการรวมกลมอาเซยน (Initiative for ASEAN Integration: IAI) เพอลดชองวางการ

IAI

( g )

พฒนาและเสรมสรางความสามารถในการแขงขนของอาเซยน

• จดตงแวทความรวมมอเพอการพฒนา เปดโอกาสใหประเทศอนเขามามสวนรวมในการหารอ

• สนบสนนการมสวนรวมระหวางภาครฐ-เอกชน (Public-Private Sector Engagement: PPE) ในรปแบบ

PPEของการประชมประจาป การจดนทรรศการ/งานแสดงสนคา เพอปรบปรงความสอดคลองกน/ความโปรงใส เสรมสรางแรงผลกดนของนโยบายรฐบาลและกจกรรมทางธรกจระหวางอตสาหกรรมสาขาตางๆ

44. Integration into the Global Economy. Integration into the Global Economy

เศรษฐกจอาเซยนบรณาการเขากบเศรษฐกจโลกฐ ฐ

เปนการเปดตลาดใหมทมประสทธภาพ เสรมสรางการเขาถงตลาด รกษา

ความสามารถในการแขงขนของอาเซยน

ดาเนนการ 2 แนวทางคขนาน

(1) รวมกลมภายในอาเซยน เพอเปาหมายสงสด คอ AEC

(2) ขยาย FTAs ของอาเซยน :

- ASEAN+1 FTAs :- 5 ฉบบ

- Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) ---- TPP ???g

22

อาเซยนจะตอยอดจากความตกลงเดมทมอย ???5 5 FTAs FTAs ระหวางอาเซยนกบประเทศคเจรจา ระหวางอาเซยนกบประเทศคเจรจา –– ปจจบนปจจบน

“Living Agreements”“Living Agreements”

India

g gg g

AECChina

สนคา : ลงนาม 29 พ.ย. 47 มผล 1 ม.ค. 48 บรการ : ลงนาม 14 ม.ค. 50 มผล 1 ก.ค. 50ลงทน ลงนาม 15 ส ค 52 มผล เม ย 53

สนคา : ลงนาม 13 ส.ค. 52 มผล 1 ม.ค. 53บรการ/ลงทน : กาลงเจรจา

AKFTA

ลงทน : ลงนาม 15 ส.ค. 52 มผล เม.ย. 53

New ZealandAustralia

JapanAKFTA

สนคา/บรการ/ลงทน : ไทยลงนาม 11 เม.ย. 51 สาหรบไทย มผล 2 ม.ย. 52 สนคา/บรการ/ลงทน : ลงนาม 26 ก.พ. 52

มผล 1 ม.ค. 53 (ไทยใหสตยาบน 12 ม.ค. 53)Koreaสนคา : อาเซยนอนลงนาม 28 ส.ค. 49บรการ : อาเซยนอนลงนาม 21 พ.ย. 50

ไทย : บรการ ลงนาม 27 ก.พ. 52 มผล 1 ม.ย. 52 ไทย : บรการ ลงนาม 27 ก.พ. 52 มผล 1 ม.ย. 52 สนคา ลงนาม 27 ก.พ. 52 มผล 1 ต.ค. 52

ลงทน: ทกประเทศ ลงนาม 2 ม.ย. 52 มผล 31 ต.ค. 52

23

Next Station >> RCEP Next Station >> RCEP

Global Engagement is KeyGlobal Engagement is KeyASEAN‐Canada

ASEAN‐China FTA

ASEAN‐Russia

ASEAN‐EU FTA ASEAN‐US TIFAASEAN‐Korea FTA

ASEAN‐Japan CEP

ASEAN‐Pakistan RCASEAN Pakistan

ASEAN‐India FTA

RCEP

ASEAN‐Australia‐ New Zealand FTA

จะเกดอะไรขนใน AEC 2015

อาเซยนจะกลายเปนตลาดรวม “การเปลยนแปลงเกด

จากผลการดาเนนการอาเซยนสามารถถอหนไดถง 70% ในธรกจบรการใน

อาเซยน

จากผลการดาเนนการ

อยางคอยเปนคอยไป

AEC ไมไดทาใหเกด

อาเซยนดงดดการลงทนจากทวโลก

อานวยความสะดวกในการดาเนนธรกจระหวางประเทศ

ความเปลยนแปลง

ในทนท แตเปน work in

ปอานวยความสะดวกในการดาเนนธรกจระหวางประเทศ

มการรวมตวของตลาดเงนและตลาดทนอยางเปนระบบ

progress และเปน

milestone”

พฒนาความรวมมอทางเศรษฐกจตอเนอง

เศรษฐกจอาเซยนบรณาการเขากบเศรษฐกจโลก

ขดความสามารถในการแขงขนของอาเซยนเพมสงขน

มการพฒนาทางเศรษฐกจทเทาเทยมกนฐ

ในชวง ในชวง 20 20 ปทผานมา ไทยปทผานมา ไทยสงออกสงออกไปตลาดอาเซยนเพมขน ไปตลาดอาเซยนเพมขน 88..99%%

ป ป 25532553ป ป 25352535 ป ป 25532553ป ป 25352535

USAUSA

USA22.4%

Chi

Other25.5%

10.9%

EU11 9%

Other33.6%

EU19.6%

China1.2%

11.9%

Japan10.3%China

Japan17.5%

ASEAN 13.8%

10.3%10.6%

ASEAN 22.7%

สงออกรวม 32,609.1 ลานเหรยญสหรฐฯ สงออกรวม 195,311.6 ลานเหรยญสหรฐฯ

Note1. AFTA เรมเจรจาป 2535 และเรมลดภาษป 2536 (1993)2. ASEAN 6 ภาษเปนรอยละ 0 ตงแต 1 ม.ค.2553 (2010)

26

ในชวง ในชวง 20 20 ปทผานมา ไทยปทผานมา ไทยนาเขานาเขาจากตลาดอาเซยนเพมขน จากตลาดอาเซยนเพมขน 33%%

ป ป 25532553ป ป 25352535

Oth JapanJapan29.3%

hi

Other28.0%

Japan18.7%

EU9.1%

Other36.6%

EU14.4%USA

China3.0% USA

6.3%China14.4%USA11.7%ASEAN 

13.6%12.7% ASEAN 

16.6%

นาเขารวม 40,615.8 ลานเหรยญสหรฐฯ นาเขารวม 182,406.54 ลานเหรยญสหรฐฯ

Note1. AFTA เรมเจรจาป 2535 และเรมลดภาษป 2536 (1993)2. ASEAN 6 ภาษเปนรอยละ 0 ตงแต 1 ม.ค.2553 (2010)

27

28

AEC and its implications for ThailandAEC and its implications for Thailand

Thai market AEC market World market

Thai products AEC products World products

Thai Standard AEC Standard World Standard S S S

29

Thailand in Asian CenturyThailand in Asian Century

ประเทศไทยในศตวรรรษแหงเอเชย

เอเชยกาลงรง การรวมตวทางเศรษฐกจสงขน (FTAs เพมมากขน) การคา

Thailand in Asian CenturyThailand in Asian Centuryเอเชยกาลงรง การรวมตวทางเศรษฐกจสงขน (FTAs เพมมากขน) การคา

การลงทนขยายตว และเปนศนยกลางของ Global Manufacturing & International Trade จงอยในชวงเวลา Historic Transformation และม International Trade จงอยในชวงเวลา Historic Transformation และม demand สาหรบสนคา บรการ แรงงาน พลงงาน และปจจยโครงสรางพนฐาน เพมสงขนมากเพมสงขนมากหากเอเชยยงคงเตบโตไปตาม trend ในปจจบน ประมาณป 2050 รายไดตอ

หวประชากรเอเชยอาจเพมขนถง 6 เทา ถงระดบของยโรปในปจจบนหวประชากรเอเชยอาจเพมขนถง 6 เทา ถงระดบของยโรปในปจจบนประเทศไทยกอยในชวงเวลาของ structural transformation เพราะขาด

แคลนแรงงานทกระดบ จงไมสามารถมงเนนท l b i t i i d t i แคลนแรงงานทกระดบ จงไมสามารถมงเนนท labor intensive industries ตอไปได ขณะทภาคธรกจบรการเตบโตเรว โดยยงไมมกลไกสนบสนนอยางเพยงพอ และเสยงทจะตดกบดก iddl i tเพยงพอ และเสยงทจะตดกบดก middle income trap

Middle Income Economy พงพาการคาระหวางประเทศ และการลงทนระหวาง

เศรษฐกจไทย

Middle Income Economy พงพาการคาระหวางประเทศ และการลงทนระหวาง

ประเทศคอนขางสง นารายไดเขาประเทศ 7 ลานลานบาทตอป

ขาดแคลนแรงงานและวตถดบในการผลตสนคาเพอสงออก การผลตสนคาเพอขาดแคลนแรงงานและวตถดบในการผลตสนคาเพอสงออก การผลตสนคาเพอ

สงออกตองพงพาการนาเขาวตถดบเปนสดสวนสง

การกระจายตลาดการคา (นาเขาและสงออก) จาก EU สหรฐฯ ญปน ไปสตลาด การกระจายตลาดการคา (นาเขาและสงออก) จาก EU สหรฐฯ ญปน ไปสตลาด

Emerging Markets มากขน คคาอนดบ 1-11 ไดแก อาเซยน (20%) ญปน จน EU

USA ฮองกง UAE ออสเตรเลย เกาหลใต สวตเซอรแลนด ไตหวน USA ฮองกง UAE ออสเตรเลย เกาหลใต สวตเซอรแลนด ไตหวน

FTAs ทาใหการคาระหวางประเทศของไทยและ FDI เขาสไทยขยายตว และทาให

ไทยยนหยดอยใน Global Value Chain Network (ยานยนต อาหาร อเลกทรอนคส)ไทยยนหยดอยใน Global Value Chain Network (ยานยนต อาหาร อเลกทรอนคส)

การเปดตลาดการคาสนคามนยตอ FDI กลมสนคาเกษตรทมขนาดการเปดตลาดตา

กม FDI ตา กลมสนคาอตสาหกรรมทมการปดตลาดสงกม FDI สงดวยกม FDI ตา กลมสนคาอตสาหกรรมทมการปดตลาดสงกม FDI สงดวย

ภาคการผลต (46%) มสดสวนสงสดใน GDP รองลงมาคอ ภาคบรการ (44%) และ

เกษตร (10%) ในป 2011เกษตร (10%) ในป 2011

เศรษฐกจไทย

จดออน จดแขง จดออน จดแขง

1. ขาดยทธศาสตรทชดเจน นโยบายการคาและ

ป

1. ปจจยดานเศรษฐกจมหภาคคอนขาง

ปโ การลงทนเปนแบบแยกสวน

2. โครงสรางเศรษฐกจไทยพงพาการสงออก

ป

เขมแขง และสาธารณปโภคพนฐาน

กระจายทวถง ทาใหไทยสามารถฟนตว

ไ การลงทนจากตางประเทศ การนาเขา

เทคโนโลย และพลงงาน ทาใหตองเผชญกบ

ใ โ

จากวกฤตเศรษฐกจภายนอกได

คอนขางเรว

ป ความเสยงสงกบความผนผวนในเศรษฐกจโลก

3. สนคาสงออกม Import content สง ทาใหไม

ใ ไ

2. ทาเลทตงเหมาะเปนศนยกลาง

การคาการลงทนของภมภาค และไทย

สามารถพฒนาอตสาหกรรมภายในไดอยาง

ยงยน และไทยมความสามารถในการเพมมลคา

ใ

กบพมาตงอยระหวางจนกบอนเดย

3. มพนททเหมาะแกการทาการเกษตร

ใ ปของการสงออกใน supply chain คอนขางตา

4. ยงมความเหลอมลาทางเศรษฐกจอยมาก

และ know-how ทาใหภาคเกษตรเปน

ฐานรองรบการพฒนาอตสาหกรรม

เศรษฐกจไทย

จดออน จดแขง

5. การเมองขาดเสถยรภาพ

6. ขาดแคลนแรงงานทงไมมฝมอและมฝมอ

4. ภมประเทศเหมาะสมตอการ

ทองเทยว ทงมวฒนธรรมและคนไทย

7. การพฒนาดานวทยาศาสตรและ

เทคโนโลยยงไมรวดเรว และการลงทนดาน

มอธยาศยดทาใหเปนจดแขงดานภาค

บรการ

R&D ยงอยในระดบตา ไมเออตอการสราง

นวตกรรม

5. ภาคเอกชนมขดความสามารถท

โดดเดนในการสนองตอบความ

8. การปฏรปเศรษฐกจซงจาเปนตอการเพม

ขดความสามารถในการแขงขนขาดความ

ตองการของลกคา และมการพฒนา

คลสเตอร

ตอเนอง

สนคา/บรการทมโอกาส และทอาจไดรบผลกระทบ

สนคา/บรการทมโอกาสในการแขงขน สนคา/บรการทมขอกงวลวา อาจไดรบผลกระทบ

ผลผลตการเกษตร เชน ขาว โดยเฉพาะขาว นามนปาลม (คแขง : มาเลเซย) ผลผลตการเกษตร เชน ขาว โดยเฉพาะขาว

คณภาพด-ขาวหอมมะล นาตาลทราย ผลไม

สด ฯลฯ

ใ ไฟฟ

นามนปาลม (คแขง : มาเลเซย)

เมลดกาแฟ (คแขง : เวยดนาม)

มะพราว (คแขง : ฟลปปนส)

ไ ( )รถยนตและชนสวน เครองใชไฟฟาและ

อเลคทรอนกส คอมพวเตอรและชนสวน

ยางพารา ยางแทง ยางแผนรมควน

เสนไหม (คแขง : เวยดนาม)

เคมภณฑ (คแขง : มาเลเซย สงคโปร)

พลาสตก (คแขง : มาเลเซย สงคโปร)

ผลตภณฑสงทอ เสอผาแฟชน อาหาร

สาเรจรป อาหารกระปอง วสดกอสราง

ส ปโ โ

( )

เหลก โลหะ(คแขง : อนโดนเซย มาเลเซย)

ผลตภณฑยา (คแขง : ฟลปปนส มาเลเซย อนโดนเซย)

ส ส ป ( โ ซ )สนคาอปโภคบรโภค เสอผาสาเรจรป (คแขง : อนโดนเซย เวยดนาม)

รานอาหาร ภตตาคาร โรงแรมทพก

โรงพยาบาล บรการสปา และนวดแผนไทย

โทรคมนาคม การเงน การประกนภย คาปลก คาสง

บรการดานโลจสตกส บรการขนสงทางบก ทางราง โรงพยาบาล บรการสปา และนวดแผนไทย

การทองเทยว บรการดานการศกษาบาง

ประเภท ธรกจแฟรนไชสบางสาขา กอสราง

โ

บรการดานโลจสตกส บรการขนสงทางบก ทางราง

โรงแรมขนาดกลางและเลก บรษทสถาปนกขนาดกลาง

และเลก บรการดานการศกษาบางประเภท สาขาทตอง

ใ โ โ

34

โฆษณา ใชเงนทนและเทคโนโลยสง

ภาครฐไทยควรปรบตวอยางไรภาครฐไทยควรปรบตวอยางไร

รบร สรางความเขาใจ ขอมล AEC

ภาครฐไทยควรปรบตวอยางไรภาครฐไทยควรปรบตวอยางไร

วเคราะหผลกระทบ ทงบวกและลบ

กาหนดยทธศาสตรรองรบ การเปลยนแปลง

สรางความเขาใจ การรบรสประชาชนในพนท โดยเฉพาะกลม

ผลกระทบ เพอปรบตว

ขยายผล สาหรบกลมทมโอกาส ใชจดแขงทม ขยายผล สาหรบกลมทมโอกาส ใชจดแขงทม

พฒนาบคลากร เพอรองรบการเปลยนแปลง

ปรบปรงกฎหมาย กฎระเบยบทเกยวของ เพอประโยชนของประเทศ

สรางเครอขายรวมภาครฐ เอกชน เพอรวมดาเนนการ สรางเครอขายรวมภาครฐ เอกชน เพอรวมดาเนนการ

35

ขอบคณขอบคณ

ใ ใ ใ โใ ใ ใ โเรยนร ใสใจ ใชประโยชน เรยนร ใสใจ ใชประโยชน AEC”AEC”

Call Center : Call Center : 00‐‐25072507‐‐75557555www.dtn.go.thwww.dtn.go.th

36