QuickScore Guía de usuario

Índice de contenidos (Hipervínculo) ¿Cómo empezar?

• Pantalla de inicio

• Navegando por las secciones de QuickScore

• Íconos

Sección Mis favoritos

• Mensaje del administrador

• Panel de información

• Funciones frecuentes

Sección de administración

• Calendarios

• Imágenes

• Adición de usuarios

• Adición de grupos

• Ver permisos de la organización

• Dueños y actualizadores

• Configuración de la aplicación

• Conexiones a base de datos

• Administración de licencias

• Actividad del usuario actual

• Ver archivos de auditoría

• Estado del proceso de fondo

• Importar datos

• Reparador de árbol

• Consola SQL

Sección Cuadernillos Sección Balanced Scorecards

• Definición de organizaciones

• Diseño de Scorecards

• Sub-sección navegación

• Sub-sección vista ejecutiva

• Sub-sección detalle

• Sub-sección reporte de indicadores

• Sub-sección análisis

• Sub-sección de tareas

• Sub-sección elementos relacionados

Sección de Iniciativas estratégicas

• Sub-sección Diagrama de Gantt

• Sub-sección Detalle

Sección Documentos Sección Informes Sección Tableros

• Crear tablero

• Editar tablero

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¿Cómo empezar?

Pantalla de inicio: Esta es la primera pantalla que observará, y por donde ingresará a la aplicación:

Ingrese su usuario y contraseña. Si usted tiene más de una fuente de datos disponible, elija la fuente de datos, más adecuada en el menú desplegable, y luego dé un clic en el botón de enviar.

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Navegando por las secciones de QuickScore: QuickScore, está dividido en diferentes secciones y sub-secciones para facilitar su navegación. Una vez que haya ingresado a la aplicación, revise la parte superior izquierda de su pantalla y busque la siguiente ubicación:

Esto indica que usted está en la sección de Mis favoritos. Si usted gusta cambiar la sección, puede dar un clic en el texto de, Mis favoritos o en el pequeño ícono de la flecha a la derecha del texto; con esto aparecerá un menú desplegable que enlista todas las secciones de esta aplicación, de las que podrá escoger las siguientes:

Elija la sección que usted guste, y ahora su nueva elección se mostrará en la parte superior. Algunas secciones están divididas en sub-secciones. En este caso, estamos en la sección del Scorecard y podemos ver que la sub-sección es reporte de indicador. Puede elegir una sub-sección diferente de la misma manera.

En el QuickScore, se especifica un periodo para la mayoría de los datos que aquí se manejan. Para cambiar el periodo del calendario, solamente dé un clic en la fecha y aparecerá un selector de calendario:

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A continuación, se muestra una lista de íconos, que usted encontrará a través de la aplicación QuickScore, con su respectivo significado: Íconos:

Sección de administración PDF

Archivo Mapa estratégico

Sección Mis favoritos Sección mapa estratégico

Sección cuadernillos Último periodo

Calendario Periodo siguiente

Nota vacía Foto

Notas escritas Power Point

Copiar Imprimir

Cortar Promover

Eliminar Cambiar nombre

Sección de documentación Sección de reportes

Editar Reporte

Correo electrónico Sección scorecard

Borrar Enviar a

Error Clasificar hacia abajo

Excel Clasificar hacia arriba

Link externo Extraer

Sección mapa estratégico Subir un nivel

Grupo Usuario

Ayuda Advertencia

Historial Word

Nueva acción Ponderación

Bloqueado Nodo vinculado

Cierre de sesión Indicador de desempeño

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Bajar Objetivo

Subir Área estratégica de desempeño

Organización Scorecard

Organización desocupada Acción

Outlook Plan de acción

Pegar Hito Advertencia para

indicador

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Sección Mis favoritos

Esta es la sección en la que la aplicación se abre automáticamente. Usted puede regresar a esta sección en cualquier momento, con un clic en la sección de

. En el momento que usted desee salir de la aplicación, lo puede hacer presionando el ícono de en la parte superior media de su pantalla, o dando un clic en a la derecha del ícono.

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Mensaje del administrador: En esta sección, usted puede introducir mensajes, en el panel del lado derecho, debajo de mensaje del administrador, mediante un clic en el botón de “Editar mensaje”. Esto será posible sólo si usted tiene la autorización requerida. Cuando éste sea el caso, usted podrá ver el editor de texto habilitado:

Introduzca la información requerida, con el formato que usted prefiera, y dé un clic en el botón de Guardar.

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Panel de información: En esta sección se guardan sus apartados favoritos, los cuales son muy accesibles una vez que haya entrado a esta aplicación. Simplemente dé un clic en el que usted quiera ver, y éste se mostrará en el panel de información a la derecha.

Puede crear nuevas carpetas o favoritos, dando un clic con el botón derecho de su mouse:

Si usted desea reordenar los elementos, solamente de un clic, con el botón izquierdo de su mouse, y déjelo presionado hasta moverlo a la ubicación del árbol en la que lo desea; suelte el botón y habrá logrado mover el objeto.

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Funciones frecuentes: Los siguientes accesos directos se proporcionan en su enlace de inicio favorito, para que usted tenga un rápido acceso a las funciones más comúnmente utilizadas dentro de la aplicación:

Simplemente dé un clic en el ícono de expansión a la izquierda de la función, para poder ver sus contenidos:

Usted podrá revisar las acciones que le han asignado, por medio de mis acciones. También podrá monitorear sus indicadores, dándole un clic al ícono de expansión a la izquierda de la función, Indicadores de los que soy responsable. Además podrá actualizar o importar ciertos indicadores con los que usted esté asociado, dando un clic en Indicadores que actualizo. Incluso puede cambiar su contraseña por medio de un clic en mi configuración. Finalmente, la imagen en el centro del panel, puede ser cambiada por cualquier imagen que usted prefiera. Tal como se describe, en la sección de administración de esta guía.

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Sección de administración

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Calendarios. Calendario estándar: Usted puede crear calendarios mensuales, semanales o diarios. La aplicación crea periodos automáticamente, dependiendo de la frecuencia que usted elija, por el asistente.

Para determinar un calendario, dé un clic en el botón de ;

ahora dé un clic en la liga de . Se le mostrará la siguiente ventana:

Para añadir un calendario, presione el botón de . Podrá elegir entre crear un calendario estándar y uno personalizado. (También tiene la opción de agregar los dos tipos de calendario a la aplicación.)

Al escoger calendario estándar, y presionar el botón de, Siguiente >, y se le mostrarán las siguientes opciones a elegir:

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Si usted escoge la opción Diario, podrá ver como se agrega a la lista de calendarios ya existentes:

Se ofrece la opción de editar el nombre de su calendario, presionando el botón de editar,

.

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Calendarios personalizados: En esta sección, usted puede crear su propio calendario, definiendo el periodo que necesite cubrir, así como cualquier calendario de contabilidad fiscal; calendarios trimestrales, semestrales, o cualquier frecuencia que desee; así como también cantidad de calendarios. Una vez creado, usted puede cambiar a cualquiera de estos calendarios dentro de la aplicación, y los indicadores, objetivos, banderas rojas, y demás valores actuales, se modificarán en base al nuevo periodo del calendario elegido. Al escoger Calendario personalizado, en vez de estándar…

…aparecerá una ventana para que usted asigne un nombre a su calendario:

Una vez que haya creado su calendario personalizado, solo dé un clic en el nombre del calendario nuevo y después podrá modificar los periodos a su preferencia. Esta

modificación la puede hacer dando un clic en el botón de en el panel de su derecha.

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Al presionar el botón de periodo nuevo de calendario, se le mostrará la siguiente ventana, donde se le pide introducir un nombre, y fecha de inicio y término del periodo. Por ejemplo, si usted determina hacer un reporte en un periodo de dos semanas, usted debe especificar lo siguiente:

Al dar un clic en Listo, usted verá lo siguiente:

En cualquier momento, usted podrá eliminar cualquiera de los calendarios y sus periodos,

con un clic en . Enseguida se le mostrará un mensaje con la siguiente advertencia:

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Al hacer clic en , enseguida de los datos del periodo, se le mostrará la siguiente advertencia:

**Es muy recomendable crear todos los calendarios, antes de añadir los datos, para las medidas de rendimiento, para no perder ninguna información al momento de decidir eliminar algún calendario.**

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Imágenes: Primero dé un clic en la liga de, debajo de la sección de

.

Utilice el botón de , para encontrar la imagen que desea subir. Una vez que haya localizado la imagen, y se detalló una descripción del mismo, de un clic

en ; enseguida se le mostrará una liga en la misma ventana con el ícono

de , enseguida. Utilice este botón para eliminar la imagen. Dé un clic en la liga de la imagen para ver la imagen preliminar; la imagen se abrirá en otra ventana.

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Adición de usuarios: En la sección administración, haga clic en el enlace usuarios:

Enseguida, usted podrá ver la siguiente imagen en el panel de su derecha:

Una vez que haya añadido los usuarios a su base de datos, el panel de la derecha se verá de la siguiente manera:

Para agregar un usuario, presione el botón de , y complete los siguientes datos: **Para tener mayor seguridad, las contraseñas serán revestidas, al dar clic en Aceptar. Si un usuario da un clic en el nombre de otro usuario, en la sección de usuarios, se les mostrará una contraseña de once puntos, a pesar de que la contraseña de dicho usuario conste de cinco letras o números.**

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Después de que se haya ingresado la información y se haya presionado Listo, usted podrá ver su usuario en la lista. Adición de grupos: Debajo de la sección administración, presione la siguiente liga: Usted podrá ver lo siguiente, en el panel del lado derecho:

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Para agregar un grupo nuevo, presione el botón de , debajo de alguna categoría de grupo en específico, por ejemplo; aplicación de administradores, administradores de desempeño, aplicación de usuarios, etc.). Cada una de estas categorías cuenta con permisos específicos asociados con ellos que también son configurables por medio de un control de selección de caja, como se puede ver en los ejemplos siguientes. Ejemplo: En la categoría de la aplicación de administradores, se le otorgan los siguientes permisos:

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El grupo de administradores de QuickScore, no tiene la autorización suficiente como un administrador:

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Los actualizadores de Tareas/indicadores, tienen menos permisos disponibles:

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Y el grupo de “Sólo lectura”, tiene incluso menos opciones:

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El siguiente paso que usted deberá llevar a cabo, es agregar usuarios a algún grupo en específico, que usted haya creado. Solamente debe dar un clic al ícono, , al lado del grupo que usted desea, y podrá ver la siguiente ventana:

ó Lo que se le mostrará a continuación, depende de que tenga habilitado la opción de búsqueda de usuarios en la aplicación de configuración. Si usted tiene habilitada la opción de búsqueda de usuarios, presione el ícono de y se le mostrará lo siguiente:

Usted puede teclear el nombre del usuario u obtenerlo de la lista del menú desplegable; enseguida de un clic en Listo, y habrá cargado el usuario al grupo elegido. Una vez que haya agregado todos los usuarios que desea, presione el botón de terminar. Cuando haya terminado este proceso, usted podrá observar un indicador, al lado del grupo que actualizó, que le indicará cuantos usuarios nuevos asignó a dicho grupo:

Ahora hay dos usuarios en este grupo

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Ver permisos de la organización: De un clic en ver permisos de la organización en la sección de administración:

Esto es lo que se le mostrará en el panel del lado derecho de su pantalla:

Seleccione el grupo al que usted desea agregar los permisos, en el menú desplegable:

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Una vez que haya elegido al grupo, usted verá una lista de las organizaciones en el panel del lado derecho, con una columna de casillas a su lado:

Usted podrá permitir a todos los usuarios del grupo seleccionado, tener tantos derechos como usted haya previamente asignado a dicho grupo, en la sección de Grupos de esa organización, mediante la selección de las casillas en la columna de Ver. Si usted selecciona una de las casillas de la columna Cascada, enseguida de una organización, usted estará dando los mismos permisos a esa organización y todas las relacionadas con la misma. En el ejemplo de la ventana que se muestra arriba, usted podría asignar un permiso a Laboratorios Franklin y todas sus organizaciones, seleccionando la casilla a su izquierda, de la columna Cascada, debido a que Laboratorios Franklin, es la organización “raíz” de todas las demás. A continuación, usted puede seguir el proceso para el resto de los grupos que ha creado. Una vez que haya comprobado las casillas correspondientes, haga clic en Guardar.

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Dueños y actualizadores: Para asignar dueños y actualizadores para sus Balanced Scorecards, dé un clic en la liga de dueños y actualizaciones, debajo de la sección de administración.

Ahora usted podrá ver la estructura de su organización al lado izquierdo de su pantalla:

Una vez que haya seleccionado la organización con la que desea estar trabajando, una de las siguientes pantallas aparecerá, dependiendo de que usted tenga la opción de búsqueda de usuarios, habilitada en la configuración de la aplicación:

O:

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Ahora dé un clic en el icono, , o escoja uno de los nombres de la lista del menú que se presenta:

Para asignar un usuario, como propietario de un nodo dentro de su organización, sólo dé un clic en la casilla correspondiente, y después presione el botón de Guardar. Este usuario ahora será el propietario de ese nodo en específico. Repita esta acción tantas veces sea necesaria para el resto de los usuarios en su jerarquía. Para asignar un usuario como actualizador, simplemente siga los mismos pasos que para el proceso anterior, con la excepción de escoger la opción de actualizador, en vez de propietario. Al asignar un actualizador, usted puede escoger si quiere permitirle actualizar los valores para medir el desempeño y los límites de puntuación, o ambos:

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Configuración de la aplicación: Para tener acceso a esta área de la aplicación, usted debe dar un clic en el botón de

, y luego dar un clic en la liga de . Usted verá la siguiente pantalla:

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Imágenes de aplicación:

En la liga, aplicación de administración, usted podrá utilizar la herramienta de aplicación de imágenes. Esta herramienta te permite cargar tus propias imágenes, o cambiar las imágenes predeterminadas que se encuentran en “Mis favoritos”. También tiene la opción de establecer la imagen de fondo para los mapas estratégicos. **Es necesario subir la imagen a la aplicación, antes de seleccionarla para poder usarla.** Sólo tiene que escoger la imagen de la lista del menú, y dar un clic en Guardar. Hemos cubierto la forma de subir imágenes, a la aplicación en la sección Imágenes de este manual. **Determinar una imagen de fondo predeterminada para un mapa estratégico, solo aplicará para mapas creados posteriormente; el fondo de los mapas ya existentes no cambiará.**

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Notificación de correo electrónico:

QuickScore le permite enviar correos de forma automatizada, cuando una medida de desempeño esté en color rojo (medida de bajo nivel de desempeño), sin embargo esto no tiene una tarea asociada. Si, envía la notificación, y No, la apaga. Usted puede configurar la aplicación del QuickScore, para enviar notificaciones vía correo electrónico, al dueño de alguna medida de desempeño, cuando ésta se haya tornado de color rojo. El aviso de actualización del medidor de desempeño, permite a la aplicación mandar correos al actualizador, antes o después de que un periodo termine. La última opción permite al QuickScore, mandar un correo al propietario de un nodo vinculado, cuando la fuente de ese nodo vinculado haya sido cambiada.

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Informes:

Seleccionar calendario hasta la fecha: Ofrece un menú desplegable para que usted elija cuál vista de calendario escoger para que sus valores hasta la fecha aparezcan. **Usted debe elegir un calendario(s), para poder escoger una vista de calendario.** Número de periodos que mostrar en la sección de indicadores: Se define el número de periodos para mostrarse predeterminadamente en el calendario, que se expondrá en el reporte de medidas de desempeño. Habilitar análisis de resultados de indicadores: Si usted elige Si, el reporte de medidas de desempeño, estará disponible en la sub-sección de análisis. Habilitar análisis de resultado de objetivos: Si usted elige Si, el reporte de resultados de objetivo, estará disponible en la sub-sección de análisis. Mostrar reporte de comparación de indicadores: Si usted elije Si, el reporte comparativo de las medidas de desempeño, estará disponible en la sección de reportes.

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Evaluación:

Puntajes visibles: Permite habilitar o deshabilitar la opción de mostrar los resultados generados por la computadora, a través de la aplicación. Ignorar nodos del control de mando grises en el resumen de colores: Esta opción le permite a QuickScore ignorar todos los nodos del control de mando en color gris, cuando se determine el resumen de colores. Metodología de puntaje: QuickScore cuenta con dos metodologías disponibles para evaluar: evaluación basada en colores y promedio ponderado La ponderación promedio, se adhiere a las siguientes normas: la evaluación de ponderación promedio empieza por normalizar todas las medidas de desempeño basadas en el valor de sus dos límites. El valor de los límites, son el punto donde el indicador deberá volverse rojo y el punto en el que el color del indicador se vuelve verde. La normalización consiste en tomar la diferencia entre el valor de los límites y extender el punto del indicador, linealmente, por dicha diferencia, para establecer una escala linear de 0 a 10: Cambiar Rojo = A Cambiar Verde = B A-B=C A-C=0 B+C= 10 A y B, se colocan entre una escala de 3.33 y 6.67, y el valor promedio para cada punto se encontrará entre 0 y 10. El resultado puede ser calculado por la siguiente fórmula: Sí VA =Valor Actual, entonces en el ejemplo anterior, el resultado para cualquier VA sería: ((VA-(2*A) +B) / ((3*B)-(3*A)))*10 El resultado siempre será 3.33, cuando se haya alcanzado su valor B, y 6.67 cuando se haya alcanzado su valor A.

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Una vez que haya normalizado su resultado, entonces el promedio ponderado aplica a los resultados de cada nivel, por arriba del nivel, de la medida de desempeño. Sí Pi = peso para Mi, donde M es la medida de desempeño, entonces, el Promedio Ponderado = Sum(Pi*Mi) para todos los números i, de una medida de desempeño. **La aplicación convierte la ponderación introducida, en el porcentaje.** Colores para nodos: Esta opción define cuántos y cuáles colores serán usados para medir los nodos que no tienen ningún desempeño ( non-performance/incumplimiento) Habilitar evaluación de efecto adelantado: Esta opción determina si QuickScore deberá hacer una evaluación adelantada para pequeños periodos en el calendario.

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Formato de datos:

Formato de fecha: Esta opción determina la configuración para las fechas dentro de la aplicación. Formato de hora: Esta opción determina la configuración para el tiempo dentro de la aplicación. Formato de fecha y hora: Esta opción determina la configuración para el orden de los tiempos y las fechas. Precisión predeterminada para indicadores (número de decimales): Esto determina la cantidad de decimales, a utilizar para los valores de las medidas de desempeño. Precisión de moneda predeterminada (lugares decimales): Esto determina la cantidad de decimales para mostrar los valores de capital. Habilitar edición de precisión decimal: Esto permite habilitar el editor para la precisión decimal para cada medida de desempeño. Unidad de moneda predeterminada: Esto le permite asignar la unidad monetaria para las medidas de desempeño. Desplegar formato para nombres de usuario: Esto le permite asignar el formato para mostrar los nombres de usuario. Ordenamiento para nombres de usuario: Esto le permite asignar el orden para los nombres de usuario. Títulos de usuario: Esto le permite definir títulos personalizados para los usuarios.

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Opciones generales:

Habilitar mostrar detalle de indicadores en la pestaña de indicadores: Esto le permite habilitar hipervínculos en la sub-sección de los indicadores, para un manejo más funcional. Página predeterminada del control de mando: Esta página te permite definir la sub-sección predeterminada que aparecerá, la primera vez que usted visualice la sección del QuickScore, cada vez que usted ingrese a la aplicación. Mostrar links para “agregar a calendario”: Al seleccionar Sí, la liga de “Agregar a calendario”, aparecerá en las áreas apropiadas. Si se selecciona No, la opción no aparecerá. Mostrar selección de “búsqueda de usuarios”: Habilita la función de búsqueda de usuarios o la selección de la lista desplegable, al trabajar con usuarios. Al seleccionar Sí, la aplicación te permite buscar por ciertos usuarios en específico. Si se escoge No, la aplicación proveerá una lista con todos los usuarios disponibles. Mostrar “objetos vinculados” en árbol de control de mando: Al seleccionar Sí, la aplicación mostrará todo tipo de objetos vinculados en el árbol de control de mando. Al seleccionar No, estos objetos no aparecerán. Mostrar pestaña de vista ejecutiva: Esta opción te permite mostrar o deshabilitar la sub-sección de vista ejecutiva, dependiendo en las necesidades de la organización Mostrar velocímetros: Esta opción permite escoger entre mostrar o deshabilitar, los velocímetros en la sub-sección de introducción. Si se escoge No, un cuadro de color aparecerá en su lugar.

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Mostrar ID: Al escoger Sí, se mostrarán objetos de ID por la aplicación, y escogiendo No, los esconderá. Limitar la edición de la función importar clave de clasificación al administrador incorporado únicamente: Deshabilita el campo de edición para la asignación de importación clave, al crear o editar un indicador, para evitar confusión entre los usuarios. El administrador de la aplicación aún podrá editar el campo. Permitir la opción “Enviar a correo electrónico” a los usuarios: Habilita la función de “enviar a correo electrónico”, el menú de botones de la página de envío. Habilitar contraseñas seguras (números y letras): Al seleccionar Si, se solicitará usar por lo menos dos números y dos letras, cuando vaya a crear una contraseña para el inicio de sesión. Comprimir salida de HTML: Al seleccionar Sí, esto mejorará la velocidad en la que los reportes de los Scorecards, medidas de desempeño y las tareas/iniciativas estratégicas, son enviados por el internet. Modo de modificación de árbol: Esto permite al administrador, restringir la edición del árbol, de ser necesario. Mostrar alerta de indicadores en rojo para resultados menores que (deje en blanco para no mostrar alerta): Aquí se puede introducir un valor para mostrar un indicador en rojo de resultados menores que, o dejarlo en blanco para no mostrar alerta.

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Importar/Exportar:

Esta opción le permite forzar valores de los indicadores, al último día del periodo, con el propósito de simplificar el proceso de importación.

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Configuración de las conexiones a base de datos: Dé un clic en la liga de , en la sección de administración, y usted podrá ver lo siguiente:

Desde aquí, usted puede crear, editar, reubicar, eliminar y dar prioridad a las conexiones de la base de datos.

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Administración de licencias: Dé un clic en la liga de, dentro de la sección de administración, para agregar y administrar sus archivos de licencias. La siguiente pantalla, ilustra ésta función:

Para asignar una base de datos a algún archivo de licencias vigente, dé un clic en el botón

de . Ahora usted podrá escoger la base de datos adecuada, del menú desplegable y dar un clic en el botón de, Subir licencia:

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Actividad del usuario actual: Dé un clic en , dentro de la sección de administración, para ver los usuarios que actualmente hayan ingresado a la aplicación. Su pantalla se verá de la siguiente manera:

**Esta pantalla se actualizará automáticamente, para que usted pueda ver la última información del momento.**

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Ver archivos de auditoría: Dé un clic en la liga de, , para ver los archivos de auditoría para la aplicación, usted podrá ver lo siguiente:

Usted puede elegir ver estos datos en HTML o .txt.

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Estado del proceso de fondo: Con un clic en la liga de , usted podrá ver un resumen del proceso de fondo que esté sucediendo mientras se corre la aplicación:

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Importar datos: Al dar un clic en la liga de , usted podrá importar sus datos a la aplicación:

En lugar de actualizar cada uno de los elementos en este menú, usted puede crear un solo reporte para subir a esta aplicación. Con un clic en el ícono de expandir/contraer, a la izquierda de cada entidad; usted podrá notar que cada uno tiene un archivo de importación de ejemplo:

Usted se puede apoyar en estos reportes de ejemplo para los ajustes requeridos de su archive a importar. **Asegúrese de que guardar el archivo como CSV.**

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Reparador de árbol (Tree fixer):

El “Reparador de árbol”, permite al administrador reparar cualquier deficiencia en la estructura de algún árbol organizacional, en la aplicación. Cualquier manipulación al árbol organizacional, será suspendida mientras usted lleva a cabo esta acción de reparar. Asegúrese de verificar los árboles modificados, después de ejecutar alguna corrección, para reorganizar las piezas necesarias. Consola SQL: La consola de SQL es una herramienta integrada de consulta que permite consultar la base de datos, mediante el uso de simples o complejas declaraciones SQL. Para tener

acceso a esta consola, dé un clic en la liga , en la sección de administración:

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Usted podrá observar la casilla del SQL al lado derecho de su pantalla; simplemente teclee una consulta SQL y dé clic en enviar. Usted también tiene la opción de exportar los resultados:

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Sección Cuadernillos

En esta sección, se guardan todos los reportes o cuadernillos, que usted requiera, de las diferentes acciones que se pueden desarrollar en el QuicScore. Estos cuadernillos pueden contener una serie de diapositivas, que usted puede obtener de las diferentes partes de la aplicación, para crear uno o más conjuntos de cuadernillos con el propósito de mostrar la información en el QuickScore. Primero, se debe de crear un cuadernillo. Al escoger una organización que aún no tenga un reporte, ésta es la primera pantalla que usted verá cuando escoja la sección de cuadernillos:

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Dé un clic en el botón de para crear un nuevo cuadernillo. Asigne un nombre:

Este será el resultado:

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Usted puede navegar por toda la aplicación y usar sus diferentes funciones. Cuando se encuentre en alguna sección que le interese tener en su cuadernillo, solamente diríjase al

botón de “Enviar a”, en la esquina superior derecha de su pantalla, y al presionar, seleccione del menú desplegable que se le mostrará, y elija enviar la diapositiva al cuadernillo que haya creado; añada todas las diapositivas que usted desee tener. Al enviar una página a la sección del cuadernillo, usted verá una ventana similar a la siguiente:

Una vez que usted haya creado todas sus diapositivas, podrá ver su reporte del cuadernillo en toda la pantalla, enviándolo a pantalla completa. Primero navegue por el cuadernillo que guste ver, para después enviarlo a pantalla completa. Enseguida, usted podrá ver la función para ver la presentación de las diapositivas, al fondo de la nueva pantalla. Presione el botón derecho o izquierdo de su mouse, para ver la siguiente diapositiva, o saltarse a cualquier otra que esté disponible.

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Este sería el resultado:

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Sección Balanced Scorecards

En esta sección es donde se encuentran la mayoría de los datos de la aplicación. Cuando usted se encuentre en cualquier otra parte de la aplicación, puede regresar a esta sección

dando un clic en .

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Definición de organizaciones: Si usted no ha definido ninguna organización, mientras navega por la sección del Balanced Scorecards, usted verá lo siguiente:

Dé un clic en la liga, “Crear organización raíz”. En seguida se le mostrará una ventana que le pedirá ingresar el nombre del nivel más alto de su organización:

Ingrese el nombre de la unidad de mayor rango en su organización, y podrá ver el comienzo de su árbol organizacional:

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Una vez que haya creado la unidad de mayor nivel, dé un clic en el botón derecho de su mouse, para ver las siguientes opciones:

Al presionar el link, Nueva organización, usted puede agregar unidades de la organización, directamente debajo del elemento en el que haya hecho clic. Le aparecerá una ventana donde se le pedirá asignar un nombre a su nueva organización. Usted podrá añadir todos los niveles que requiera para constituir la estructura de su organización.

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Una vez que haya creado la jerarquía de su organización, tendrá más opciones cuando haga clic en una de las unidades de la organización:

Nueva organización: añade una unidad de la organización, directamente debajo de la elección actual. Promover a raíz: mueve la unidad elegida, al nivel de la organización original. Cortar: permite cortar una organización para moverla a algún otro lado. Pegar: permite pegar en otro lugar, la organización que se haya “cortado” anteriormente. Editar: permite editar el nombre de alguna unidad. Eliminar: permite eliminar una unidad y todas las Scorecards asignadas a dicha unidad. ** Si usted desea cambiar el orden de la estructura de su organización, puede utilizar la función de arrastrar y colocar. Solamente de un clic en la organización que desea cambiar al lugar donde prefiera. **

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En cuanto haga clic en la sección del Balanced Scorecard, la aplicación le pedirá escoger cuál organización le gustaría ver. Elija la organización adecuada:

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Diseño de Scorecards. La sección Scorecard, le permitirá diseñar la estructura de su Scorecard para cada unidad

de la organización. Dé un clic en la sección; . Elija la organización apropiada. Ahora podrá crear una nueva Scorecard. Dé un clic en el

botón, . Aparecerá la siguiente ventana, en donde se le pedirá registrar un nombre, y podrá también ingresar una descripción si así lo requiere:

Una vez que usted haya creado la raíz de su Scorecard, podrá ver lo siguiente:

Dando un clic con el botón derecho de su mouse, usted podrá observar un menú que le mostrará las siguientes opciones:

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Nueva Perspectiva: permite crear un nuevo nodo debajo de la parte en donde haya dado el clic. Se requiere asignar un Nombre y tipo de nodo; la descripción es opcional. También se tiene la opción de asignar Propietarios, en caso de ser necesario:

Nuevo objetivo: crea un nuevo nodo, de la misma manera como se hizo en la función anterior. Las mismas reglas aplican:

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Nueva ruta estratégica: Aplican las mismas reglas que en la función anterior.

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Nuevo indicador: Cuando usted comienza a agregar indicadores de rendimiento, el primer menú que podrá observar es el siguiente:

Nombre: Ingrese el nombre de su indicador de rendimiento. Calendario: Elija la frecuencia de su indicador, basado en el calendario que haya definido. En este momento se le preguntará cómo desea medir su Indicador: En QuickScore, se ofrecen 10 opciones diferentes para calificar. Si/No: se realizó o no se realizó alguna actividad:

Este tipo de calificación es ideal para un indicador que solo se evalúa si se llevo a cabo o no. Por ejemplo, ¿terminó o no terminó su proyecto a tiempo? También puede funcionar para indicadores que den respuesta negativa: ¿Renunció algún empleado este mes?

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2 Colores: el color rojo representa el peor resultado obtenido, mientras que el color verde representa la mayor cercanía a la meta y el mejor resultado obtenido.

Este tipo de evaluación, es ideal para situaciones en las que se desea dar un rango más continuo, para la calificación de las tareas. Por ejemplo, cuando se esté dando seguimiento a los ingresos, la gradación es crucial para identificar qué tan cerca o lejos está de conseguir su ingreso meta. 2 Colores (Sólo meta): rojo si usted está por debajo de su meta, y verde si está por encima de su meta.

Este tipo de calificación no es usada tan frecuente como la opción anterior de 2 Colores, debido a que no ofrece la posibilidad de observar un rango continuo de puntuación.

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3 Colores: se especifica dónde se promedia el peor valor, y dónde se promedia el mejor valor.

Esta opción te permite especificar donde se coloca el mejor y el peor valor, tal como en la opción de 2 Colores, pero permite observar más escalas, al contar con el rango amarillo. Observe como la bandera Roja, está en el punto donde el amarillo se convierte a rojo. Meta/Bandera roja: luz roja para cuando se tiene un valor por debajo del límite mínimo aceptable; Amarillo cuando se tiene el valor entre el rojo y un límite más aceptable, y verde cuando se ha obtenido la meta e incluso superarla.

Este es el tipo de evaluación más recomendable para los usuarios de QuickScore. Este tipo de medidor, solo requiere que se especifique la meta y la bandera roja. El sistema se

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encarga de crear lo mejor y peor automáticamente, de manera que las tres áreas tengan la misma dimensión. 4 Colores (naranja): en este caso pasa igual que como se explicó en la puntuación anterior, solo que se incluye un mayor rango entre el peor y mejor valor.

Este medidor o velocímetro, es similar al de los 3 colores, pero se incluye el área de color naranja, para mostrar una advertencia adicional, antes de que se convierta en rojo. 4 Colores (azul): tal como los medidores anteriores, incluyendo el área azul donde las cosas son “muy buenas”, y ningún esfuerzo adicional es requerido.

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Esta evaluación es similar a la anterior, de los 4 colores, pero en lugar de tener el naranja acercándose al rojo, aquí se denota el punto en el que tal vez las cosas funcionan muy bien y se te indica enfocar menos esfuerzo en esa zona. Estabilizador (2 colores): para un indicador, como el inventario, donde mucho es malo y poco, también es malo.

Este tipo de medición, es conveniente cuando se busca tener un valor en específico. Por ejemplo, cuando en un almacén se requiere tener la cantidad exacta de artículos en los estantes. Tener mayor cantidad o menor cantidad de lo requerido será un problema. En esta situación, la mejor puntuación es obtener un valor en el centro del medidor, donde uno de los extremos es el límite “Bajo y Malo”, y el otro es “Alto y Malo”.

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Estabilizador (3 colores): para indicadores con mayor flexibilidad, con respecto a lo que es demasiado y demasiado poco.

Este medidor es similar al anterior, pero permite tener más niveles. Sin evaluar:

Este tipo de medidor conviene cuando se cuenta con datos para reportar, pero no se tienen metas definidas. Por ejemplo, cuando usted no quiere fijar objetivos para los ingresos o gastos (ambos sin calificación), pero sí quiere evaluar sus ganancias, podrá usar el medidor “Sin evaluar”, para los ingresos y gastos, lo cual no afectará a lo que ya tenía establecido para los nodos más altos en su árbol organizacional.

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La siguiente ventana, le pedirá tomar más decisiones:

Tipo de dato: Estándar representa un número real. El porcentaje y moneda, se explican por sí mismos. Tipo de agregación: Elija entre suma, promedio o último valor (agregado previamente). Esta selección determina, cómo los valores son agregados a periodos del calendario, que comprenden más tiempo, que el periodo del calendario original de algún indicador de rendimiento. Importar clave de clasificación: Ingrese un usuario definido como “clave” para usarlo con una importación CSV. Enter a user defined "key" for use with CSV imports. Precisión decimal: Ingrese el número de decimales a mostrar para cada indicador. Si usted no especifica este dato, la aplicación usará cualquier número de decimales predeterminado. Valor actual: Elija entre manual y calculado. Si usted elije manual, para un medidor de meta y bandera roja, se debe agregar un valor predeterminado. El valor calculado, te permite crear indicadores de rendimiento, cuyo valor se calcula en indicadores de otras partes de la jerarquía

67

Si usted eligió el valor calculado, se le mostrará la siguiente ventana:

En esta captura de pantalla, puede ver unas ecuaciones muestra, para el valor actual, bandera roja y meta. Para crear una ecuación del valor actual, como se muestra arriba, primero debe seleccionar la organización que usted desea en el lado izquierdo de la pantalla. Después seleccione uno de los indicadores del lado derecho. Dé un clic en agregar. Luego presione

el botón , escoja su indicador siguiente y presione Agregar. Puede agregar todos los indicadores que usted desee, de la misma manera. Asegúrese de que haya seleccionado, Valor actual y Periodo actual, en el menú desplegable al fondo de la ventana. Dé un clic en Terminar, cuando haya finalizado. Para crear la ecuación de la bandera roja, que se muestra arriba, primero convierta su valor en un decimal. En este caso se cambio 90% a

.9; luego dé un clic en . Después seleccione (es decir, el que está modificando actualmente), de la parte superior de la columna derecha. En lugar de seleccionar “Periodo actual” del menú desplegable al fondo de la ventana, seleccione “12 periodos antes”. Su ecuación será igual a .9*M(-12p).

68

Para crear la ecuación meta, que se muestra en la imagen de arriba, vuelva a convertir su valor en un decimal. En este caso se cambió 125% a 1.25, después se presionó el botón

de . Enseguida presione la liga de (el que está editando en ese momento), desde la parte superior de la columna derecha. En lugar de periodo actual, del menú que aparece al final de la ventana, seleccione 12 Periodos antes. Su ecuación será 1.25*M(-12p). Además de poder usar las funciones que le aparecen automáticamente, en la ventana para crear la ecuación del indicador Calculado, también podrá utilizar en sus ecuaciones las funciones que se muestran en la siguiente tabla: Funciones trigonométricas: Descripción Nombre de Función Seno sin(x) Coseno cos(x) Tangente tan(x) Arcoseno² asin(x) Arcocoseno² acos(x) Arcotangente atan(x) Arcotangente con 2 parámetros atan2(y,x) Secante sec(x) Cosecante cosec(x) Co-tangente cot(x) Seno hiperbólico sinh(x) Coseno hiperbólico cosh(x) Tangente hiperbólico tanh(x) Seno hiperbólico inverso asinh(x) Coseno¹ hiperbólico inverso acosh(x) Tangente¹ hiperbólica inversa atanh(x)

Funciones logarítmica y exponencial: Descripción Nombre de Función Logaritmo¹ natural ln(x) Logaritmo base 10¹ log(x) Logaritmo base 2¹ lg(x) Exponencial (e^x) exp(x) Power¹ pow(x)

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Funciones estadísticas: Descripción Nombre de Función Promedio avg(x1, x2, x3, …) Mínimo min(x1, x2, x3,…) Máximo max(x1, x2, x3,…)

Funciones de redondeo: Descripción Nombre de función Redondeo round(x), round(x, p) Piso floor(x) Techo Ceil(x)

Funciones varias: Descripción Nombre de función Sí if(cond, Trueval, falseval) Seq(convertir número a entero) str(x) Valor Absoluto / Magnitud abs(x) Número aleatorio (entre 0 y 1) rand() Módulo mod(x,y) = x % y Raíz cuadrada sqrt(x) Suma sum(x, y, …) Coeficiente binomial binom(n, i) Signo (-1, 0, 1 ;dependiendo en el signo del argumento) signum(x)

70

NOTA: Cuando esté calculando la suma y promedio de una serie de indicadores, asegúrese de usar la función apropiada. Al utilizar la función, se asegurará de que cualquier indicador marcado N/A o con un valor nulo, no sea calculado en la ecuación, aunque este sea incluido en la ecuación misma. Recuerde, para designar un indicador como N/A, debe dirigirse a la opción de, vista ejecutiva del QuickScore, y dé un clic en el indicador. Su pantalla se deberá ver de la siguiente manera:

71

Para valores actuales y de límites, seleccione el botón de, . Enseguida se le mostrará la siguiente ventana. Para designar un indicador como N/A, seleccione No, en el menú para incluir el indicador en los cálculos de ese periodo.

Si usted tiene la autorización suficiente, podrá hacer esta selección para todas las medidas

de desempeño. Simplemente seleccione , de la

esquina superior izquierda. Después seleccione la liga de . En la sección de evaluación, asegúrese de que haya elegido la opción Si, para que se ignoren todos los nodos del Scorecard, de color gris en la evaluación basada en color.

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Observe como, si usted selecciona Si, la opción para denotar N/A a una medida de desempeño individual, ya no aparecerá, tal como en la ventana de actualizar medidas de desempeño. A continuación, se muestran los símbolos operacionales para usar en QuickScore: Descripción Nombre de función

Potencia ^ Término Booleano para No ! Más unitario, menos unitario +x, -x Producto escalar, producto vectorial ., ^^ Módulos % División / Multiplicación * Suma, resta +, - Menor o igual, mayor o igual <=, >= Menor que, mayor que <, > Desigual (no igual), igual !=, == Término Booleano para Y && Término Booleano para Ó || Asignación =

Dar un clic en Terminar, o también puede usar las opciones de, agregar propietarios y modificar actualizadores.

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Nuevo nodo vinculado: Esto le permite crear un vínculo virtual en la estructura de su Scorecard, que haga referencia a otro nodo en su sistema.

Usted debe elegir la fuente adecuada de nodo y decidir, si desea o no, usar el mismo nombre de ese nodo. Conforme usted vaya definiendo su Scorecard, comenzará a ver que éste va tomando forma:

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75

Sub-sección Navegación: Esta sub-sección, es una vista detallada de las partes que forman su Balanced Scorecard:

Cuando usted dé un clic y expanda su Scorecard en el panel de la izquierda (panel de navegación), usted podrá observar como el contenido en su panel derecho (panel de contenido) se modificará para mostrar los cambios. Esta información está sujeta al periodo del calendario que usted ha elegido para mostrarse. Para saber en qué periodo del calendario se encuentra, busque la fecha en la parte superior de su pantalla.

Para cambiar la fecha, solamente dé un clic en la fecha que se muestra, y aparecerá la siguiente ventana:

Seleccione la fecha y el periodo en el que usted desea ver su información; después de un clic en Ir: la fecha se habrá modificado. Al mismo tiempo, los datos que usted estará observando, se reflejaran de acuerdo al periodo y fecha que haya seleccionado.

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Identifique los colores y su significado:

Excede la meta Sin datos Cumple con la

meta Advertencia Pobre Necesita

atención

77

Sub-sección Vista ejecutiva: Esta es la vista de una pantalla auto-generada, sobre su información de su Balanced Scorecard, en QuickScore:

Para agregar esta diapositiva a la sección de Mis favoritos, dé un clic en el siguiente

botón , el cual se encuentra en la parte superior del panel de contenidos. Se desplegará una lista de donde usted debe elegir Mis favoritos:

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Asigne un nuevo nombre a su elección para “Nuevo favorito” y dé un clic en Listo; ha logrado agregar una nueva diapositiva a su sección de mis favoritos. En este apartado hay una serie de íconos, de los cuales usted puede encontrar su significado en la liga , donde se le mostrará una ventana con la descripción de cada uno:

Además de utilizar el panel de navegación, también puede expandir y contraer los íconos +/- en la ventana de contenido, para ver más o menos información. Dando un clic en cualquiera de los íconos de la derecha, se mostrará información ampliada sobre el nodo del scorecard.

79

Sub-sección Detalle: En esta sub-sección, se mostrará la información más detallada de su Balanced Scorecard:

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Usted puede utilizar el panel de navegación de la izquierda, para desplazarse hasta ciertos nodos de su scorecard. Para imprimir información importante, dé un clic en el botón de

y enseguida elija impresora, de la lista desplegable.

Una vez que haya bajado hasta el nivel de los indicadores, podrá encontrar más opciones e información:

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Desde esta pantalla usted podrá modificar propietarios, actualizadores, e incluso modificar indicadores, en los respectivos botones, con un solo clic, si es que tiene la

autoridad para hacerlo. Para editar notas, puede dar un clic en , y se le mostrará el editor de texto. Para exportar la información de su QuickScore, hacia una

aplicación externa, dé un clic en el botón de en la parte superior de la página. Se le mostrará hacia dónde quiere exportar, en el menú que aparece a continuación:

Elija la aplicación que desea exportar, y después escoja abrir o guardar, en la ventana que se le mostrará, similar a la siguiente:

82

Observe como en todas las secciones de la sub-sección Detalle, tiene la opción de dar un clic en el nombre de la sección o el pequeño triángulo en seguida del mismo, para abrir o cerrar las secciones que aparecen en el panel.

El apartado de desempeño histórico en Detalle, también cuenta con un conjunto especial de características. Usted puede cambiar la cantidad de tiempo que aparece. Utilice el deslizador, para mostrar la cantidad de tiempo que prefiera manejar:

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También puede modificar los datos que se muestran, directamente de la tabla. Dé un clic

en el botón de , para que aparezca la opción del editor de gráficas:

Desde aquí, usted puede agregar series, cambiar ejes, y otro tipo de configuraciones. Todos los cambios son hechos en tiempo real, por lo que usted podrá ver la gráfica con los cambios nuevos, mientras continúa trabajando. Dé un clic en Guardar, para ir salvando los cambios, o de un clic en la liga de , en la parte superior de la pantalla, para regresar al apartado de Introducción.

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Sub-sección reporte de indicadores:

El reporte de indicadores, te permite visualizar, en un Balanced Scorecard, la información asociada con alguna de las áreas estratégicas de desempeño, así como también de un indicador individual. Al presionar , usted podrá determinar la cantidad de información a mostrar, mediante las opciones de visualización; puede aumentar o disminuir el número de periodos en el calendario, con la siguiente

opción:

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Sub-sección Análisis:

La sub-sección de análisis, contiene una variedad de representaciones gráficas de sus datos. Al dar un clic a cualquiera de estos íconos, se producirá una gráfica de análisis de diferente tipo. A su vez, estos resultados irán cambiando, conforme usted elija alguno de los nodos de su estructura Balanced Scorecard en el panel de navegación.

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Sub-sección Tareas:

En este apartado, se exponen todas las tareas en curso, pendientes o finalizadas, que estén relacionadas con el nodo del Scorecard que se muestra. Aquí hay dos puntos de vista alternos: mostrar por estado, o mostrar en una lista. La vista que usted elija determinará cómo mostrar los datos. Si fue activada la opción de, agregar al calendario, en la aplicación de administración, usted podrá ver esta función habilitada. Al dar un clic en la liga de, , podrá agregar esta fecha a su calendario del escritorio. En seguida, se muestra la primera pantalla que aparece después de presionar este botón. Seleccione la opción de abrir el archivo:

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Ahora usted podrá hacer uso de todas las herramientas disponibles, desde la aplicación predeterminada del calendario para guardar una cita. **Atención: La siguiente imagen pertenece al software de un calendario muy conocido, y su uso en esta guía no promueve su compra o preferencia, y no está de ningún modo relacionado con Spider Strategies, Inc.**

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Sub-sección Elementos relacionados:

En la sub-sección de elementos relacionados, usted puede ligar el nodo de su scorecard, con cualquier otro nodo, iniciativas estratégicas, documentos, o direcciones web. Simplemente dé un clic con el botón correspondiente, y siga las instrucciones en pantalla, para seleccionar el objeto al que quiere hacer el vínculo.

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Sección de iniciativas estratégicas

En esta sección usted podrá ver sus iniciativas estratégicas personalizadas. Puede dirigirse a esta sección desde cualquier lugar, dando un clic en

. En cuanto usted dé un clic en esta sección, la aplicación le pedirá escoger la organización que desea ver. Escoja la organización correcta.

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Sub-sección Diagramas de Gantt: Esta es la primera pantalla que se mostrará, tras elegir la sección de iniciativa estratégica la cual aparecerá predeterminadamente, como una gráfica de Gantt. Se mostrarán todos los planes de acción, hitos y tareas que se han creado para la organización previamente seleccionada.

Usted podrá agregar nuevas iniciativas estratégicas, tareas e hitos, en este apartado. Presione el botón derecho de su mouse, sobre el nodo del objeto que quiera crear, y podrá ver el siguiente menú:

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Nueva iniciativa estratégica: se requiere determinar el título y tipo de acción.

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Para ingresar las fechas de inicio, vencimiento y los campos de fecha de término, haga un clic en la casilla correspondiente. Con ello se abre un calendario, para que elija una fecha y se defina en el campo correspondiente:

Nueva Tarea: los únicos campos requeridos son título y tipo de plan.

93

Nuevo Hito: los únicos campos requeridos son título y tipo de plan.

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Sub-sección Detalle:

Desde la sección detalle, usted podrá observar la información puntualizada de sus iniciativas estratégicas, tareas e hitos, para crear nuevos o modificar los actuales. Usted puede crear estos objetos de la misma manera como se describió en la sección de las gráficas de Gantt: mediante un clic en el botón derecho y usando el menú desplegable. También puede navegar, utilizando el árbol de navegación a su izquierda, y presionando

el botón de ; así como también modificar usuarios previamente asignados o grupos.

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Sección Documentos

En esta sección, se pueden observar los documentos que usted haya subido. Presionando

la opción de , se podrá tener acceso a esta sección; al momento en que lo haga, se le pedirá escoger la organización que le interesa ver. Escoja la organización, de su preferencia.

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Presione el botón de , para subir un nuevo documento a la aplicación. Enseguida se le mostrará la siguiente ventana:

Localice su archivo, presionando el botón de, . Detalle una descripción, y después, de un clic en . Ahora podrá dar un clic en su documento desde el panel de navegación a la izquierda. El panel de contenido se verá de la siguiente manera:

Aquí se tienen las opciones de cambiar el nombre, eliminar o revisar el documento. Para cambiar el nombre del documento, dé un clic en “Editar Documento”; para eliminarlo desde una fuente de datos, dé un clic en “Eliminar Documento”; para revisarlo, simplemente suba una nueva versión del archivo en la sección de “nueva revisión”.

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Sección Informes

En esta sección usted puede crear y ver los reportes en la aplicación. Diríjase a esta sección en cualquier momento, con un simple clic al botón

de . Hay ocho tipos de informes disponibles para su elección: reporte por propietario o actualizador de indicadores, reporte anual de indicadores, informe de estructura del Scorecard, reporte de indicadores en rojo, reporte de indicadores en gris, reporte de frecuencia de actualización de indicadores, comparación de indicadores y reporte de planes de acción. También cuenta con la opción del escritor de informes, con lo que usted puede crear y guardar sus opciones de informe personalizadas, y el escritor de gráficos, que le permite crear y guardar sus opciones de gráficas personalizadas. Usted puede encontrar todos

estos reportes, presionando el botón de ; se le mostrará la siguiente ventana:

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Reporte por propietario o actualizador de indicadores: Este reporte le permitirá crear y analizar los propietarios y/o actualizador de indicadores, asociados con los usuarios, organizaciones y Scorecards que usted elija.

Reporte anual de indicadores: Este reporte le permite crear y analizar los datos anuales de algún indicador, basado en las selecciones que usted busca:

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Informe de estructura del Scorecard: Esto le permite ver un informe que describa la estructura de un Balanced Scorecard.

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Reporte de indicadores en rojo: Esto le permite visualizar un reporte que m muestra los indicadores con ponderación en rojo, de un periodo en específico.

101

Reporte de indicadores en gris: Esto le permite visualizar un reporte que muestre los indicadores con ponderación en gris, de un periodo en específico.

102

Reporte de frecuencia de actualización de indicadores: Esto le permite visualizar un reporte que muestra a los indicadores y su frecuencia de actualización.

Comparación de indicadores: Esto le permite ver un reporte que muestra a los indicadores clave, de dos o más Balanced Scorecards similares, de diferentes organizaciones, al mismo tiempo.

103

Reporte de iniciativas estratégicas: Esto le permite ver un reporte que muestra sus iniciativas estratégicas, basadas en un conjunto de parámetros en específico.

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Escritor de informes: Esta herramienta es para crear sus propios informes, personalizados. Le permite seleccionar la cantidad de filtros que desee, y determinar las columnas que quiera mostrar en el informe.

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Empiece por realizar el primer paso, para luego dar clic en en la parte superior de la página. Usted verá la siguiente ventana:

Nombre: Le permite filtrar en base al nombre del nodo. Las opciones son: Incluye cualquiera de las palabras, Incluye todas las palabras, Empieza con, y Termina con. Descripción: Le permite filtrar, en base a la descripción del nodo. Las opciones a elegir son, incluye cualquiera de las palabras, incluye todas las palabras, empieza con, y termina con. Tipo de nodo del Scorecard: le permite hacer un filtro basado en el tipo de nodo. Puede elegir entre, raíz del Scorecard, área estratégica de desempeño, indicador, área subordinada, objetivo, y vinculado. Se pueden elegir varias opciones. Descendiente de: Le permite escoger cualquier conjunto de nodos que sean descendientes de un nodo en particular. Color: Le permite hacer un filtro en base a alguno de los seis colores para cualquier calendario y cualquier serie de periodos. Coeficiente de ponderación: Le permite filtrar en base a la ponderación de algún nodo. Se puede elegir entre un número que coincida igual, que sea menor o mayor que, o que esté entre dos números.

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Propietarios: Le permite filtrar y buscar entre los propietarios, el/los que coincida(n) con cualquiera de las palabras o todas, que empiece(n) o termine(n) con alguna en especifico. Tendencia de desempeño: Le permite hacer un filtro, entre los nodos que tengan una ponderación que sea una tendencia descendiente o ascendente, entre un conjunto de periodos. (Tendencia ascendente representa un desempeño mejorado durante el inicio y término de algún periodo.) Nodos específicos del Scorecard: Le permite filtrar, por medio de la elección de cualquier cantidad de nodos que requiera en específico. Puntaje (Promedio): Le permite filtrar en base al puntaje de un nodo. Puede escoger entre igualar un número, mayor o menor que, o un valor entre dos números para cierto periodo en el calendario. Actualizador: Le permite hacer un filtro y buscar indicadores, en base a que coincidan todas o cualquiera de las palabras, empiece o termine con una. Frecuencia del indicador: Le permite hacer un filtro entre los indicadores que han sido creados dentro de cierto(s) periodo(s) del calendario, en esta aplicación. Tipo de actualización: Hace un filtro de los indicadores que hayan sido calculados o hechos manualmente. Tipo de datos: Le permite hacer un filtro en base al tipo de datos, estándar, de porcentaje, o moneda, para los indicadores. Tipo de acumulación: Le permite filtrar a los indicadores mediante una suma, promedio, o último valor (previamente acumulado). Importar clave de clasificación: Le permite filtrar a los indicadores en base a su clave de clasificación única. Valor: Le permite filtrar los indicadores en base a los valores específicos de cualquier periodo del calendario en específico. Tipo de medición: Le permite filtrar los indicadores en base a su tipo de medición.

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Una vez que haya seleccionado los filtros que prefiera, utilice el menú desplegable y elija las casillas en el paso 2, para seleccionar las columnas que desea tener en su reporte personalizado.

Si usted ha seleccionado el puntaje, el indicador de valor, indicador de límites, meta, % de variación a la meta ó % de la meta, se le pedirá definir el periodo del calendario.

Si usted selecciona cualquier dato de un periodo en específico, en el paso 3 se le permitirá graficar sus datos en el reporte.

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Dé un clic en , al final de la página, para poder ver su reporte nuevo personalizado.

Usted puede agregar este reporte a sus “favoritos”, usando la función de “Enviar a”. De manera que podrá disponer de esta información desde la sección, Mis favoritos, después de haber guardado este reporte nuevo y personalizado. También dando un clic en Guardar, habrá salvado este reporte para ser visto por cualquiera que tenga la autorización de ver esta información, en esa organización. Los reportes que usted haya guardado, pueden ser organizados, tal como en el árbol de, Mis favoritos, mediante la creación de carpetas; con un clic y arrastre de los objetos que quiera organizar para ver con mayor claridad.

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Escritor de gráficos: Le permite ver y crear sus propias gráficas, personalizadas, utilizando los datos localizados en QuickScore.

Primero, dé un clic en el menú desplegable, al lado de gráfico de línea. Esto le mostrará la lista de los diferentes estilos de gráficas disponibles. Las opciones son las siguientes: gráfica de línea, gráfica de barras, de columna ampliada, gráfica barra 100% ampliada, gráfica de área ampliada, circular, de anillo, radial, y combinación de gráficas. Vamos a empezar con un gráfico de línea en un periodo de tiempo. Presione el botón de

para comenzar. En seguida tendrá la oportunidad de escoger un nodo del Scorecard:

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Después de haber escogido un nodo, usted verá la siguiente gráfica:

En el fondo de la pantalla, usted dispone de varios menús, los cuales le dan la oportunidad de modificar su gráfica. Usted puede cambiar el tipo de gráfica, comparar más de un periodo de tiempo, agregar nodos del scorecard; puede seleccionar valor, puntaje, bandera roja, y meta. También puede cambiar los ejes de la gráfica, añadir una línea de tendencia en el tiempo. Además, puede modificar los periodos de tiempo reflejados en su gráfica, para mostrar sus datos en periodos del calendario mensuales,

111

trimestrales o anuales; por fecha o un periodo en específico. Finalmente, mueva la barra de desplazamiento para mostrar más o menos tiempo en su gráfica.

A continuación se muestran algunos ejemplos de diferentes tipos de gráficas, comparando diferentes periodos de tiempo.

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Gráfica de Barras:

Observe que en el ejemplo anterior, se comparan datos entre el 2009 y 2010.

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Gráfica Barra 100% ampliada:

Observe que en el ejemplo anterior, se comparan datos entre el 2009 y 2010.

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Gráfica de Anillo:

Observe que en el ejemplo anterior, se comparan datos entre el 2009 y 2010. Una vez que haya terminado de crear su gráfica, usted tiene la opción de guardarla o enviarla a la sección de mis favoritos, tal como en el escritor de informes.

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Sección Tableros

En esta sección usted puede crear y guardar todos sus tableros. Los tableros son herramientas muy útiles, que le permiten mostrar sus datos en el QuickScore, ingresando texto, gráficas, mapas estratégicos, velocímetros, y las imágenes de fondo.

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Crear tablero: Lo primero que se debe de hacer es crear un tablero. Esto es lo que usted verá, tras

presionar el botón de la sección, , al seleccionar una organización que aún no tiene tablero:

Dé un clic en el botón , para comenzar a crear un tablero. Introduzca un nombre:

Este será el resultado:

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Editar Tablero: Con un clic en el botón derecho de su mouse, en el nombre de su tablero, se desplegarán las siguientes opciones. Seleccione Editar.

Ahora puede comenzar a editar su tablero. Usted podrá agregar medidores, gráficas, mapas estratégicos, imágenes, texto, y una imagen de fondo a su tablero; por medio de un clic en los íconos, que se muestran a través del renglón superior. También podrá disponer de las opciones de organizar y alinear. Puede utilizar la opción organizar, si está creando más de un artículo. Simplemente, elija el artículo de su interés, dé un clic en organizar, y escoja una de las siguientes opciones:

Para alinear múltiples artículos, puede seleccionar los que desea, “dibujando” dentro de un recuadro en su pantalla…

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o simplemente presione la tecla de control + clic, para seleccionar.

Este método es particularmente útil, si usted desea seleccionar ciertos objetos, pero no todos como se muestra arriba. Después dé un clic en alinear, y seleccione de entre las siguientes opciones:

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También, puede mover y modificar el tamaño de sus artículos en el tablero, presionando cada uno de ellos con un clic. Si usted desea eliminar un artículo, simplemente seleccione

el siguiente ícono: .

En cuanto haya terminado de crear su tablero, seleccione el botón de o

, y se le pedirá guardar su tablero. Agregar indicadores: Dar un clic en el ícono del velocímetro.

Se le mostrará una ventana como la que se muestra a continuación. Escoja el nodo que desea representar en su velocímetro:

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Una vez que haya seleccionado lo que gusta reflejar en su velocímetro, éste aparecerá en su pantalla. También podrá observar una segunda fila de opciones. La opción de nombre estará seleccionada predeterminadamente; puede elegir agregar organización, resultado, valor Actual y límites, para que aparezcan en su velocímetro.

Su pantalla se verá similar a la siguiente:

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También puede seleccionar otro tipo de medidores. A continuación se selecciona la opción, barra deslizadora horizontal, en lugar de un velocímetro. Después, se debe seleccionar el nodo que desea reflejar en su deslizador horizontal.

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Una vez que haya seleccionado lo que desea ver reflejado en su deslizador horizontal, esta barra deslizadora aparecerá en su pantalla. Usted tendrá una segunda fila de opciones. Dé un clic en etiqueta y seleccione las que prefiere mostrar en su barra deslizadora horizontal.

Su pantalla se verá de la siguiente manera:

El medidor anterior es un deslizador horizontal. Para cambiarlo a una viñeta horizontal, simplemente seleccione el objeto, y dé un clic en tipo; seleccione viñeta:

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Para crear una viñeta horizontal o una barra deslizadora, simplemente haga su selección en el menú de los indicadores y siga los mismos pasos que se requieren hacer para agregar etiquetas o cambiar el tipo. Agregar gráfica: Usted puede agregar una gráfica en su tablero. Dé un clic en el ícono de la gráfica en la parte superior de su pantalla.

Para comenzar a construir su gráfica, seleccione el tipo de gráfico que prefiera utilizar.

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Gráfica de línea: En QuickScore se ofrecen diferentes tipos de gráficas. En este caso, hemos seleccionado la gráfica de línea, y se escogió graficar un periodo de tiempo. El siguiente paso es dar un clic en la serie de datos. Aquí es donde se elijen los nodos que desea representar en su gráfica; se pueden seleccionar todos los que usted prefiera.

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En este caso se seleccionaron dos nodos.

Enseguida, seleccione el periodo de tiempo.

Puede elegir manejar datos, en periodos mensuales, trimestrales, y anuales. Se pueden mostrar los datos más importantes con respecto al periodo seleccionado, tal como se muestra arriba. En este caso, mueva el deslizador para aumentar o disminuir el número de periodos que se muestra. También puede mostrar los datos por fecha, y mover el deslizador para aumentar o disminuir la cantidad de meses que se muestran. (Seleccione trimestral o anualmente, para que pueda mover el deslizador en aumento o descenso, según los trimestres que le interese mostrar.) Enseguida, presione el botón de colores de fondo, y ajústelos a su preferencia. Finalmente dé un clic en leyenda.

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Su gráfica de línea se verá similar a la siguiente:

Gráfica de barras: También puede agregar gráficas de barra a su tablero. Simplemente dé un clic en el ícono de gráficas.

Seleccione gráfica de barras, de las opciones que se muestran en tipo de gráficas. Después elija entre graficar un periodo de tiempo o comparar periodos de tiempo.

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Ahora, dé un clic en serie de datos.

Seleccione los nodos del scorecard, que desea mostrar en su gráfica de barras. Recuerde que puede agregar todos los nodos que usted prefiera. En este caso, se seleccionaron dos nodos.

Enseguida, seleccione el periodo de tiempo.

Puede elegir mostrar periodos mensuales, trimestrales y anuales. Usted puede mostrar los datos más relevantes para el periodo que haya seleccionado, como se muestra en la

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imagen anterior. En este caso, mueva el deslizador para aumentar o disminuir el número de periodos que se muestra. También puede mostrar los datos por fecha, y mover el deslizador para aumentar o disminuir la cantidad de meses que se muestran. (Seleccione trimestral o anualmente, para que pueda mover el deslizador en aumento o descenso, según los trimestres que le interese mostrar.) En seguida, presione el botón de colores de fondo, y ajústelos a su preferencia. Finalmente de un clic en leyenda.

Su gráfica de barras lucirá similar a la siguiente:

QuickScore, le permite crear muchos tipos diferentes de gráficas. Los pasos para llevar a cabo el proceso siempre serán los mismos.

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Primero dé un clic en el ícono de la gráfica.

Después, seleccione el tipo de gráfica del menú que se muestra. Luego, escoja los nodos que gusta ver reflejados en su gráfica, dando un clic en serie de datos. Determine el periodo de tiempo que requiera mostrar en su gráfica. Elija los colores de fondo, y después el tipo de información que prefiera como leyenda. A continuación se muestran más ejemplos de otros tipos de gráficas. Gráfica de columna ampliada:

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Gráfica de Barra 100% ampliada:

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Gráfica de Área ampliada:

Gráfica de Pay*:

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*Observe que para esta gráfica, en el paso de Series de Datos, puede elegir separar las secciones de su gráfica. Simplemente dé un clic en la opción de, separar secciones en la ventana de las series de datos:

Su gráfica ahora se verá de la siguiente manera:

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Gráfica de anillo:

134

Gráfica radial:

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Combinación de Gráficas:

Agregar imágenes. Usted, puede agregar una imagen a su tablero. Dando un clic en el ícono que se muestra a continuación:

Un menú desplegable aparecerá con las opciones de imágenes que podrá elegir.

Elija la imagen que desea, y ésta aparecerá en su tablero.

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Agregar texto.

Para agregar texto en su Tablero, dé un clic en la opción de cuadro de texto .

Su pantalla se verá de la siguiente manera:

137

Comience a escribir su texto en el cuadro de texto. Haga uso de la barra de herramientas, para las opciones de formato. Las cuales incluyen: negritas, cursiva, subrayado, tachado; así como también arreglar y alinear múltiples cajas de texto, eliminar, alinear texto, y deshacer/rehacer.

Agregar imagen de fondo. En su tablero, usted podrá agregar una imagen de fondo. Sólo de un clic en la flecha al lado derecho del botón Agregar imagen de fondo y seleccione la de su preferencia.

Se le mostrará el menú de opciones a elegir, para que determine la imagen de fondo que usted prefiera. Su pantalla se podría ver de la siguiente manera:

138

Agregar figura de mapa estratégico. Usted puede incluir figuras de mapa estratégico, en su tablero, dando un clic en el ícono que se muestra abajo, o en la flecha de su lado derecho.

139

Se mostrará la siguiente ventana:

Elija cuales figuras del mapa estratégico desea ver. Una vez que haya elegido su figura del mapa estratégico, esta le aparecerá en su pantalla, por encima de su imagen de fondo. Continúe seleccionando, hasta que haya agregado todas las figuras de mapa estratégico que desea tener en su tablero.

140

Su pantalla se podría ver de la siguiente manera:

La aplicación QuickScore, también ofrece la opción de cambiar la apariencia de las figuras del mapa estratégico, elegir el tamaño de fuente, seleccionar un destino, escoger una etiqueta y cambiar el fondo. Simplemente haga su selección con las siguientes opciones.

También puede usar la función, “Enviar a” para mandar su tablero a una variedad de

lugares. Presione el botón de , en la parte superior derecha de su pantalla y seleccione una de las opciones que se muestran.