Viejos y Nuevos Ejes de los

Procesos de IntegraciónCód. 00000

Expone: Dr. Jorge Mario Martínez PivaJefe de la Unidad de Comercio Internacional e Industria, CEPAL

II Cuatrimestre

Universidad Estatal a Distancia

Observatorio de Comercio Exterior (OCEX)

• Ejes tradicionales de la integración

• Ejes Emergentes:• Crisis económica• Globalización cuestionada• Cambios geopolíticos• La revolución tecnológica• Crisis ambiental

• La propuesta: el cambio estructural

progresivo

CONTENIDOS

EJES TRADICIONALES DE

LA INTEGRACIÓN

¿Qué se espera de la integración?

– Incrementar el comercio

– Impactar el PIB per capita

– Coordinar infraestructura con vocación regional

– Cooperación regional

Expectativas altas:

– Modificar la estructura productiva: promover la industrialización

– Incrementar el valor agregado del comercio

– Cooperación regional (internacional, capacitación, buenas prácticas, desastres, CTI, seguridad, etc.)

SE PRESUMEN ALGUNAS COSAS

• Que los mercados funcionan bien

• Que las aduanas y la infraestructura relacionada funcionan bien

• Que los estándares técnico, sanitarios y fitosanitarios están homologados y reconocidos

• Que las productividades y los ingresos son similares

COMERCIO Y ESTRUCTURA

PRODUCTIVA

17

0

5

10

15

20

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100000

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200000

250000

1991

1993

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1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

2015

2017

Fuente: CEPAL,proyecciones sobre la base de datos oficiales.

EL COMERCIO INTRARREGIONAL TIENE BAJA PARTICIPACIÓN EN

EXPORTACIONES TOTALES

América Latina y el Caribe: exportaciones intrarregionales de bienes, 1991-2018(En millones de dólares y porcentajes de las exportaciones al mundo)

EVOLUCIÓN DEL COMERCIO CENTROAMERICANO

Fuente: CEPAL, con base en datos oficiales

Centroamérica (6 países): evolución de las exportaciones intrarregionales y extrarregionales de bienes, 1960-2016 a

(En porcentajes del valor total exportado)

ESTRUCTURA PRODUCTIVA

7965

5034 26

16

20

1723

11

3

19 7

9 12

12

618

28 33

42

1217

5 6 11 619

0%

20%

40%

60%

80%

100%

China Asia (sin China) UniónEuropea Mundo América Latina Estados Unidos

y el Caribe

Manufacturas basadas en RecursosNaturales

Manufacturas de TecnologíasMedia

Bienes Primarios

Manufactura de BajaTecnología

Manufactura de AltaTecnología

Las exportaciones intrarregionales tienen un altocontenido de manufacturas

América Latina y el Caribe: composición de las exportaciones de bienes por destino según intensidad tecnológica, 2017(En porcentajes)

Fuente: CEPAL, con información de la base de datos COMTRADE.

Los mercados regionales han resultado más propicios

para la diversificación exportadora

NÚMERO DE PRODUCTOS EXPORTADOS POR PAÍSES LATINOAMERICANOS

A MERCADOS SELECCIONADOS, 2015América Latina y

el Caribe

Estados Unidos

Unión Europea China Japón

Argentina 3 187 1 195 1 213 335 267

Brasil 3 766 2 701 2 744 1 260 987

Chile 3 447 1 274 1 335 358 291

Colombia 3 157 1 652 1 146 187 139

Costa Rica 2 439 1 399 595 117 80

El Salvador 2 199 826 362 57 46

Guatemala 2 990 1 052 397 116 80

Jamaica 695 629 252 39 16

México 3 662 4 104 2 459 1 140 1 058

Perú 2 806 1 562 1 222 196 326

El mercado regional es el principal destino de las exportaciones manufactureras de América Latina y el Caribe

Para la gran mayoría de los países de América Latina y el Caribe, el comercio intrarregional es cualitativamentesuperior a las exportaciones dirigidas a otros mercados:

Es el más propicio para

la diversificación exportadora,

ya que absorbe el

mayor número de productos exportados

Es el más importante

para las exportaciones

de manufacturas

Es el más importante

para la mayoría de las

empresasexportadoras, especialmente

las pymes

La región es el espacio

natural para el crecimiento

de las empresas

multilatinas y la creación de encadenamie

ntos productivos

plurinacionales

Aranceles

Institutos/instrumentos para homologar y certificar

Mesas de negociación

Acuerdos de producción conjunta

Acuerdos de infraestructura habilitante

INSTRUMENTOS TRADICIONALES

INSTRUMENTOS NO TAN TRADICIONALES Política de competencia

Política de compras públicas

Política de coordinación tributaria (incentivos fiscales)

EJES EMERGENTES

• Crisis económica

• Una globalización cuestionada

• Cambios geopolíticos

• Revolución tecnológica

• Crisis ambiental

3,1

2,3 2,21,9 1,8

2,4

4,5

6,87,2

2,01,6

3,0

2,2

2,9

0,8

1,41,9

4,3

6,66,8

2,8

2,32,6

1,8

2,5

0,8

1,3 1,2

4,1

6,2

7,2

2,1

1,4

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Mundo Economíasdesarrolladas

EstadosUnidos

Japón Reino Unido Eurozona Economíasemergentes

y endesarrollo

China India Economíasen transición

Federaciónde Rusia

2017 2018 2019

Crisis económica: desaceleración del crecimiento global

REGIONES Y PAÍSES SELECCIONADOS: TASA DE CRECIMIENTO DEL PIB 2017, 2018 Y PROYECCIONES 2019 (En porcentajes)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en base a la mediana de diversas fuentes especializadas: datos de GEP (Banco

mundial, junio de 2019), OCDE (Economic Outlook, mayo 2019), WEO (FMI, abril 2019), Comisión Europea (Spring 2019 Forecasts), Capital Economics

(consultado al 11 de junio de 2019), European Central Bank (Proyecciones al 6 de junio de 2019), WESP (Naciones Unidas, mayo 2019) y Banco Central

de India (consultado al 11 de junio de 2019).

América Latina ya llevaba siete años

de bajo crecimiento

4.3

1.4

4.2

4.5

1.9

3.2

6.35.5

5.35.8

6.2

2.6

2.2

3.1 3.2

3.5 2014:20190,4%

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

1901

1903

1905

1907

1909

1911

1913

1915

1917

1919

1921

1923

1925

1927

1929

1931

1933

1935

1937

1939

1941

1943

1945

1947

1949

1951

1953

1955

1957

1959

1961

1963

1965

1967

1969

1971

1973

1975

1977

1979

1981

1983

1985

1987

1989

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

2015

2017

2019

Inicio de la crisis del COVID-19

AMÉRICA LATINA: TASA DE VARIACIÓN DEL PIB, PROMEDIO POR SEPTENIOS, 1901 A 2019

(En porcentajes)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Observatorio de COVI-19, Impacto Económico y Social, sobre la base de datos de Maddison

Antes de la

crisis (dic 2019)

Inicios de abril

2020

Mundo 2.5% -0,9%

Estados

Unidos

1.9% -3.8

China 5.8% 1.8%

América

Latina

1.3% -4.4% y -6%

Tasa de crecimiento del PIB mundial 1970-2020a

(En porcentajes, sobre la base de dólares constantes de 2010, a tipos

de cambio de mercado)

-3.0%

-2.0%

-1.0%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

7.0%

19

70

19

72

19

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19

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80

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19

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90

19

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94

19

96

19

98

20

00

20

02

20

04

20

06

20

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10

20

12

20

14

20

16

20

18

20

20

Promedio 1997-2006:

3,4% Promedio 2011-2020:

2,7%

Estimaciones de crecimiento del

PIB para 2020

Contracción del PIB mundial

en 2020 esperada de -2%

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Netherlands Bureau of Economic Policy Analysis(CPB), World Trade Monitor.

TASA DE VARIACIÓN INTERANUAL DEL VOLUMEN DEL COMERCIO MUNDIAL, 2004-2020(porcentajes)

DESACELERACIÓN DEL COMERCIO

MUNDIAL

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Enero del 2004 a junio de 2007

8%

Julio de 2011 a

diciembre del 2015

2%

2016

1.5%

2017

4.6%

2019

-0.4%

2018

3.4%

-13%

-32%

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de datos de

Organización Mundial del Comercio (OMC)y Fondo Monetario Internacional (FMI). a Las cifras de 2016 son proyecciones.

DESACOPLE ENTRE EL COMERCIO Y EL PIB

VARIACIÓN DEL VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES Y DEL PIB MUNDIAL, 1952-2016 a

(En porcentajes)

Una globalización cuestionadaTENSIONES

•Bajo dinamismo de la economía global

•Aumento de empleo pero de menor calidad

•Estancamiento salarial

•Mayor desigualdad

•Intensa competenciaindustrial de Asia

•Impactos disruptivos de la revolución digital

REACCIONES

•Crecientes nacionalismos

•Oposición a nuevos acuerdoscomerciales

•Desafecto del multilateralimo

•Crecientes flujos migratorios

•Resistencia a la inmigración

•Movimientosantiglobalización

Mayor descontento con la globalización

en los países desarrollados

Países seleccionados: población de acuerdo con ciertas afirmaciones, 2014

(Porcentaje)

0

20

40

60

80

El comercio destruye empleosEl comercio disminuye salariosLa compra de empresas domésticas por empresas extranjeras es mala

Mediana global Francia

Italia Japón

Estados Unidos

Fuente: CEPAL a partir de http://www.pewglobal.org/2014/09/16/faith-and-skepticism-about-trade-

foreign-investment/trade-11/

La mediana incluye 44 países diferentes de los cuatro considerados en el gráfico.

Impactos distributivos heterogéneos

Crecimiento del ingreso de la población mundial por percentil, 1980 a 2016

(En porcentajes)

Fuente: Banco Mundial, Wealth and Income Database

Persisten carencias en la gobernanza de la

globalización

Debilidades de los regímenes de comercio e IED• Estancamiento de negociaciones y temas en la OMC

• Falencias en elementos clave: agricultura, subsidios

• Proliferación de acuerdos bilaterales y sobre inversión extranjera

Vacíos en el sistema internacional de tributación• Generan espacio para evasión y elusión tributaria

• Plan de Acción contra la Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios (BEPS) es intento por abordar este tema

Debilidades de la arquitectura financiera internacional• Excesiva financiarización de la economía

• Regulaciones VS liberalización

POBLACIÓN Y GASTOS DE CONSUMO DE LA CLASE MEDIA, POR REGIONES, 2009, 2020 Y 2030 a

Fuente: CEPAL, sobre la base de Homi Kharas, “The Emerging Middle Class in Developing Countries”, enero de 2010.a Las cifras de 2020 y 2030 son proyecciones.b Los gastos de consumo se calcularon sobre la base de la paridad del poder adquisitivo (PPA).

Población(En porcentajes del total mundial)

Gastos de consumo b

(En porcentajes del total mundial)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2009 2020* 2030*

América delNorte

Europa

Africa sub-sahara

Oriente Medioy Africa delNorteAmérica Latinay el Caribe

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2009 2020* 2030*

CAMBIOS GEOPOLÍTICOS: ASIA ES UN

NUEVO JUGADOR GLOBAL

China sustituye importacionesPaíses seleccionados: contenido importado de

las exportaciones de bienes y servicios(En porcentajes)

China: contenido importado de las exportaciones por industria

(En porcentajes)

05

10152025303540

Est

ad

os

Un

ido

s

Ale

ma

nia

Jap

ón

Bra

sil

Mé

xic

o

Ru

sia

Ind

ia

Ch

ina

Áfr

ica

de

l Su

r

1995 2005 2011

0 20 40 60 80

Agricultura

Mineria

Manufactura (total)

Industrias de…

Industrias de…

Industrias de…

Industrias de…

Servicios

Exportaciones totales

2011 2005 1995

Fuente: CEPAL, con información de la base de datos Trade in Value Added (TiVA) de la OCDE y la OMC .

Estados Unidos y China: una disputa comercialy tecnológica

Estados Unidos y China: participación en variables económicas

seleccionadas(En porcentajes)

Fuente: CEPAL, sobre la base de información del FMI (PIB), UNIDO (valor agregado manufacturero), OMC (exportaciones)

y OMPI (solicitudes de patentes).

15.310

0

20 18.2

30

19

90

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19

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19

96

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98

20

00

20

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20

08

20

10

20

12

20

14

20

16

PIB mundial

(En Paridad de Poder Adquisitivo)

25.5

18.1

30

20

10

0

20

04

20

05

20

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20

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20

15

20

16

Valor agregado manufacturero mundial

12.8

8.7

0

5

10

15

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90

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19

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20

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20

16

China Estados Unidos

Exportaciones mundiales de bienes

China Estados Unidos

Solicitudes mundiales de patentes

42.8

9.4

50

40

3

020

10

0

Estados Unidos China Estados UnidosChina

Estados Unidos busca fortalecer su producción industrial y revertir la deslocalización de

empresas

• Reforma tributaria reduce tasa corporativa e incentiva repatriación de capitales

• Aumentos de aranceles al acero y aluminio por seguridad nacional

• Aumentos de aranceles a productos chinos

• Posible aumento de aranceles a los autos por seguridad nacional

• Salida del TPP y de negociaciones plurilaterales de servicios (TISA)

• Renegociación del TLC con la República de Corea

• Reemplazo del TLCAN por el T-MEC

• Anuncio de nuevas negociaciones bilaterales (UE, Japón, UK)

• Veto a renovación del Órgano de Apelación de la OMC

Estados Unidos busca fortalecer su producción industrial y revertir la deslocalización de

empresas

REVOLUCIÓN DIGITAL

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de CEPAL (2015), La nueva

revolución digital: de la Internet del consumo a la Internet de la producción (LC/L.4029(CMSI.5/4)/Rev. 1),

Santiago [en línea] https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/38604/4/S1600780_es.pdf

REVOLUCIÓN

BIOTECNOLÓGICA

REVOLUCIÓN

ENERGÉTICA

AlimentosSalud /

medicamentos

Materiales ecológicos

Tratamiento de agua y

desechos

Transgénicos

Energías renovables

Energías fósiles baratas

Transporte y almacenamiento

Impacto ambiental

• Huawei posee la mayor cantidad de 'patentes esenciales de

estándares' para la tecnología de reconocimiento facial.

• Huawei posee la mayoría de "patentes esenciales de estándares"

para que la tecnología 5G funcione (seguida de cerca por Nokia

de Europa y Samsung de Corea del Sur, con Qualcomm en el

sexto lugar).

• China impulsa el Internet de las cosas, utilizando su enorme sector

manufacturero para desarrollar chips y software que conecten

plantas productivas a Internet.

LOS ESTÁNDARES TECNOLÓGICOS

CRISIS AMBIENTAL: CAMBIO CLIMÁTICO Y COSTOS PARA EL DESARROLLO

Entre 1974-2011, en los países del Norte de Centroamérica: diez eventos climáticos mayores evaluados: casi 11 millones de personas afectadas y costos estimado de 11,5 mil millones de dólares (precios a 2008). Fuente: CEPAL, Gobiernos y otros.

Eventos hidrometeorólogicos evaluados en México entre 2000-2015: mas de 11 millones de personas afectadas y costos estimados de USD 26,3 mil millones (equivalente de pesos a precios constantes de 2013)Fuente: CENAPRED.

0

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1930-1939 1940-1949 1950-1959 1960-1969 1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2009 2010-2017

Núm

ero

de e

vento

s

Periodo

Triangulo norte México

El número de eventos crece para los cuatro países, abarcando tormentas y huracanes, inundaciones, sequías, temperaturas extremas, aluviones, incendios forestales y deslizamientos.

Fuente: EMDAT (2018)

Nota: última década incompleta todavía.

El Triángulo Norte y México: evolución temporal de los eventos extremos hidrometeorológicos registrados,

1930-2017

Pérdidas y daños de eventos extremos

A. Vulnerabilidad por efectos del cambio climático

CENTROAMÉRICA Y EL ÍNDICE DE RIESGO CLIMÁTICO GLOBAL

Fuente: Germanwatch, (2015). Período 1994 -2013

CENTROAMÉRICA: TEMPERATURA MEDIA ANUAL (°C)

CENTROAMÉRICA: PRECIPITACIÓNMEDIA MENSUAL (MM)

Promedio 1950 – 2000 2100 con A2

Disminuciónpromedio

regional enlluvias: 28%

El cambio climático es la externalidad

más seria de nuestra economía.

El patrón de producción y de

consumo normaliza y profundiza esta

externalidad.

Es necesario endogeneizar el cambio

climático

LA PROPUESTA:

EL CAMBIO ESTRUCTURAL

PROGRESIVO

Política industrial para el SXXI

Desarrollo de cadenas regionales de valor

Innovación y valor agregado Desarrollo Sostenible: el gran impulso ambiental

La igualdad en el centro de la propuesta de desarrollo

La CEPAL propone un cambio estructural progresivo: la transición hacia

actividades y sectores con mayor intensidad tecnológica, asociados a

mercados en rápida expansión y que favorecen la protección del

medio ambiente.

CAMBIO ESTRUCTURAL PROGRESIVO

La crisis económica genera cambios que

persistirán más allá de la pandemia

1. Necesidad de mayor resiliencia en las redes de producción:

• Diversificando proveedores en términos de países y empresas

• Privilegiando ubicaciones más cercanas a los mercados finales de consumo (nearshoring)

• Relocalizando procesos productivos y tecnológicos estratégicos (reshoring)

2. Se agudiza la fragilidad del multilateralismo (restricciones unilaterales, privilegiar la seguridad nacional).

3. No se revertirá la globalización, pero sí habrá una economía mundial más regionalizada en torno a 3 polos: Europa, América del Norte y Asia oriental.

El mundo post COVID-19 exige más integración regional

América Latina y el Caribe deben pensar el futuro de la región en la nueva geografía económica para depender menos de manufacturas importadas e imaginar cadenas de valor regionales.

Para incidir en la nueva economía mundial, la región debe avanzar hacia una mayor integración productiva, comercial y tecnológica.

Un mercado integrado de 650 millones de habitantes constituiría un importante seguro frente a perturbaciones generadas fuera de la región.

Permitiría alcanzar la escala requerida para viabilizar nuevas industrias y promover redes de producción e investigación tecnológica compartida entre países y subregiones.

GRACIAS

JORGE MARIO MARTÍNEZ PIVAUNIDAD DE COMERCIO INTERNACIONAL E INDUSTRIA

SEDE SUBREGIONAL DE LA CEPAL EN MÉXICO

OCEX-UNED

Marco Zúñiga /César Rojas Ramírez

Programa de Videoconferencia