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KoreaUnternehmenMärkte

Schwerpunkt

Smart Factory und Industrie 4.0

Recht

Firmengründung und Niederlassung in Korea

Wirtschaft und Branchen

Südkoreas IUK Markt bleibt in Bewegung

Nr. 59 I Oktober 2015

www.kgcci.com I www.ahk.de

Vernetztes Korea

KORUM Nr. 59 | Oktober 2015 3

Kommentar

Vernetztes Korea

Liebe Leserinnen und Leser,

Südkorea ist ein hoch relevanter Markt für deutsche Unternehmen, unter anderem weil neue Technologien und Trends hier auf offene Firmenkunden und private Nutzer treffen, die diese schnell aufzunehmen und einzusetzen wissen.

So werden Deutschlands Bestrebungen, erfolgreich bei der Umsetzung der Industrie 4.0 zu sein, mit großem Interesse verfolgt. Sehr viele koreanische Delegationen reisen derzeit nach Deutschland, um von den neu-sten Entwicklungen in diesem Bereich zu ler-nen. Auch die koreanische Regierung weiß, dass ein Modell wie Industrie 4.0 ein wich-tiger Lösungsansatz für verschiedene wirt-schaftsstrukturelle Probleme und zukunfts-weisend für das Land sein kann. Besonders für kleine und mittlere Unternehmen erhofft man sich durch Industrie 4.0 mit ihren intel-ligenten und digitalisierten Prozessen eine Stärkung der industriellen Basis des Landes und eine erhöhte Wettbewerbsfähigkeit im globalen Wettlauf.

In Deutschland ist man sich bewußt, dass solch ein Akt nicht nur Aufgabe der Politik ist, sondern ein Zusammenwirken von Wirt-schaft und Gesellschaft erfordert. Bundespräsident Joachim Gauck betonte dies in seinen Reden während seiner gerade stattgefundenen Korea-Reise.

Daher trägt die Oktober Ausgabe des KORUMs den Titel „Vernetztes Korea“. Wir wollen Ihnen einen Überblick über Entwick-lungen im Bereich Industrie 4.0 geben und auch aufzeigen, was sich in Korea zu dem Thema unter der Überschrift "Manufacturing Industry Innovation 4.0 for Creative Econo-my" tut.

Dear Readers,

South Korea is a highly relevant market for German companies. Among other reasons, because Korean private customers and companies, who are able to adapt quickly, are always curious about new technologies and trends.

Therefore, the German efforts, to successfully implement the industry 4.0, are observed with great interest. There are numerous Korean delegations to Germany which are eager to learn about the newest developments in these fields. The Korean government also knows how important a model such as industry 4.0 can be for the country and some of its economical and structural problems. Hope is especially big for the country’s small and medium sized companies since industry 4.0 can offer can offer intelligent and digital digital approaches to strengthen the industrial base of the country - and therefore new chances for success and improved competitiveness in global competition may be given.

In Germany, people know that such an act is not only a task for politicians and economists but only achievable through the joint efforts of society as a whole. German Federal President Joachim Gauck, who recently visited Korea, emphasized this idea in numerous speeches during his visit to underline this point of view.

Hence, the October Issue of KORUM is titled “Interlinked Korea”. We want to give you an insight into the development of industry 4.0 and what is happening in Korea about it with "Manufacturing Industry Innovation 4.0 for Creative Economy"

Barbara Zollmann GeschäftsführerinDeutsch-KoreanischeIndustrie- und Handelskammer

[email protected]

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KORUMKorea I Unternehmen I Märkte

12 Schwerpunkt

18 Wirtschaft und Branchen

23 Recht

There are many challenges for the manufacturing industries. In Smart Factories, the digital solution to such problems, products and machines are intelligent. The production runs in a highly flexible way and diffe-rent products can be produced on one single production line.

More and more people in Korea are turning away from traditional retail shops, department stores and traditional markets. The latest trends and figures show that an increasing number of customers buy more cosme-tics, food and beverages through the internet.

When starting a business in Korea, there are different legal forms such as branch office, liaison office and subsidiary of which one can choose from. With each form having its positive and negative aspects, this article is going to give an overview.


Kommentar

Vernetztes Korea 3

AHK Korea Spezial

Innovation Awards Gala 6

Visit of Federal President Joachim Gauck 9

Schwerpunkt

Digitalisierung der Gesellschaft 10

On the way to Smart Factory 12

Der Einsatz von Datenbrillen in der Industrie 4.0 14


Südkoreas IuK-Markt bleibt in Bewegung 16

Koreas Online-Käufe überholen traditionellen 18Einzelhandel

Kooperation

Invest Bavaria 20

HRD Korea 22

Recht

Firmengründung und Niederlassungsrecht in Korea 23

Kontakte

News and People 26

New Members 27

Upcoming 27

Contacts 28

Korea Life

Work-Life-Balance 29

Vernetztes Korea

KORUM Nr. 59 | Oktober 20156

AHK Korea Spezial

KGCCI Innovation Awards GalaThe first KGCCI Innovation Awards Gala took place on the 9th of September in Seoul. Here are some impressions of the wonderful evening.

The event took place on the spectacular Floating Islands at Han River. More than 170 German and Korean business leaders, as well as senior government officials, including Vice Minister of Strategy and Finance Joo Hyeong-hwan and German Ambassador to Korea Rolf Mafael, attended the gala.


AHK Korea Spezial

From right to left: KGCCI President Mr. Stefan Halusa, former KGCCI Chairman Mr. Cho Hae Hyong and his wife, KGCCI Treasurer Mr. Ludwig Feuchtmeyer

Vice Minister Mr. Joo, Hyeong-Hwan of Ministry of Strategy and Finance and Mr. Rolf Mafael, German Ambassador to Korea

Mr. Shin Woo-Sung, Managing Director BASF Korea


AHK Korea Spezial

The award for “Innovation for Green Tech-nologies” went to va-Q-tec Korea for their “Vacuum Insulation Panel”. va-Q-tec is set-ting new standards for reducing energy con-sumption with its vacuum insulation panel, which is 10 times more efficient than con-ventional materials.

The award for “Innovation in Business” went to BMW Group Korea for their Driving Cen-ter. The BMW Driving Center is the world first “for customer” facility that contains not only a Driving Track, but also a Brand Expe-rience Center, a Junior Campus, a Training Academy, a R&D Center, a Service Center, a Restaurant and a Sports Park.

The award for “Innovation in Workforce development” went to BASF Korea for their Diversity and Inclusion initiative. BASF Korea established a Diversity and Inclusion (D+I) committee with 15 members from different units and backgrounds. Through D+I activities BASF Korea could work as a role model in Korean society and businesses towards a more work-life balanced culture.

The Award Winners 2015


In memory of 25 years of German unity and 70 years of Korea’s division, Federal President Joachim Gauck visited Korea from 10th to 14th of October. He was accompanied by a business delegation headed by German Vice Minister Machnig. During his visit President Gauck addressed the South Korean National Assembly, held talks with President Park and other high ranking politicians. Furthermore, the President opened a German-Korean science conference. Meetings with North Korean refugees and representatives of South Korea’s civil society were also on the agenda. For further information about the President’s visit to Korea, please visit: www.bundespraesident.de

AHK Korea Spezial

Further Sponsors Allianz Life Insurance · Boehringer Ingelheim Korea · Miele Korea Continental Automotive Korea · The Class Hyosung · Deutsche Bank · Carl Zeiss Korea

Partners The Korea Times · Korea Consult · GBK · Jägermeister

Leading Innovation!

Creating Innovation

(from left to right) former President Mr. Cho Hae Heyong, current President Mr. Stefan Halusa, Chairman of KGCCI & Ceo of Handok Mr. Kim Young Jin, Vice Minister of Stragety and Finance Mr. Joo Hyeong Hwan, Secretary General KGCCI Ms. Barbara Zollmann, German Ambassador to Korea Mr. Rolf Mafael, Managing Director Merck Korea Mr. Michael Grund, CTO LG Display Mr. Kang In Byeong, Vice president of Samsung Electronics Mr. Kim Dohyun

Federal President Gauck arriving in Korea bpa/Denzel

Thank you to all sponsors and partners of KGCCI Innovation Awarda 2015

Federal President Joachim Gauck visited Korea


Schwerpunkt

der Bevölkerung mit mobilen Endgeräten.

Am eindrücklichsten sichtbar sind die Ver-änderungen in unserem Alltag. Allein die Nutzerzahlen der entstandenen Internet-Giganten Facebook, Google, Amazon und Apple; die Zeit, die mit der Nutzung der neuen Medien verbracht wird und der offen-sichtliche Mehrwert, bspw. durch die Bereit-stellung von Daten, Informationen und Wis-sen sind weiter wachsend.

Im beruflichen Kontext hat sich der Bereich der Wissensarbeit bereits stark digitalisiert. Mobiles Arbeiten und neue Formen zeitlicher Flexibilität wären ohne die Digitalisierung nicht denkbar. Die unternehmensinterne und -übergreifende Vernetzung wird heute möglich und durch die Generationen Y und Z1) auch zunehmend in die Unternehmen hineingetragen bzw. von potenziellen Arbeit-gebern gefordert.

Ein Bereich, der bisher unterproportional vom Potenzial der Digitalisierung profitiert hat, ist die industrielle Wertschöpfung. Dies umfasst die Produktion samt der angren-zenden Bereiche wie der Produktionspla-nung und -steuerung, der Logistik und der Auftragsabwicklung im Sinne eines beim Kunden beginnenden und endenden Wert-schöpf-ungsnetzwerks. Erste Ansätze sind auch hier bereits sichtbar, in denen funk-tionierende Lösungen der Vernetzung von Menschen aus anderen Bereichen trans-feriert wurden. Der Durchbruch wird hier

jedoch von der Realisierung des »Internet der Dinge« (auch: Internet of Things, Internet of Everything) erwartet – der Vernetzung von Menschen, Objekten und Maschinen miteinander.

Industrie 4.0

Diese Idee wird in Deutschland unter dem Titel »Industrie 4.0« vorangetrieben, hinter der sich ein erwartetes neues Produktions-paradigma verbirgt. In diesem suchen sich Aufträge, Materialien und Produkte selb-ständig ihren Weg durch Wertschöpfungs-netzwerke, organisieren sich ad hoc und können in Echtzeit umgeleitet werden, bspw. aufgrund sich ändernder Kundenpräferenzen. Erwartet wird dadurch die Realisierung einer Produktion kundenindividueller Produkte in Losgröße 1 zu Kosten der Massenproduk-tion. Gespeist wird diese Erwartungshaltung durch die Erfahrung aus der Geschichte des Internets, in der sich digitalisierte Lösungen als fast beliebig skalierbar erwiesen haben. Die Grundlagen sind bereitet. Bereits heute entfallen laut VDMA rund 30 Prozent der Herstellkosten für ein Maschinenbauprodukt auf IT – Tendenz steigend. Bis 2020 werden 50 Mrd. Objekte mit dem Internet vernetzt sein.

Das durch die Vernetzung der Industrie erzeugte Potenzial wird durchgängig als sehr bedeutsam eingeschätzt. Die Erwartungen des volkswirtschaftlichen Potenzials für Deutschland erstrecken sich von 20 bis 145 Milliarden Euro jährlich (vgl. /1/2/3).

Die Erwartungshaltung von Industrie 4.0 bezieht sich nicht explizit auf die Neuent-wicklung technologischer Innovationen. Vielmehr wird die Anwendung einer Reihe

Einführung

Die Digitalisierung unseres Lebens hat sich zu dem globalen Megatrend der letzten Jahre entwickelt. Auf der Grundlage einer glo-balisierten Wertschöpfung haben sich welt-umspannende Netzwerke und Plattformen entwickelt und sind in kürzester Zeit neue Akteure mit kaum vorstellbarer finanzi-eller und ideeller Reichweite entstanden. Räumliche Nähe und Faktorkostenvorteile sind zugunsten skalierbarer Ideen und Netz- werkeffekte zurückgetreten. Transparenz, Nutzeranzahl und Datenhoheit sind anstel-le von günstigen Preisen zu maßgeblichen Wettbewerbsvorteilen geworden. Internati-onale Unterschiede gestalten sich meist auf-grund von kulturellen Eigenheiten, hoheit-lichen Einschränkungen und Regulierung.

In zahlreichen Bereichen unseres Lebens hat die Digitalisierung bereits für weitreich-ende Veränderungen gesorgt, wie im Handel (Amazon), in der Telekommunikation (Sky-pe), im Mediensektor (YouTube) und dem Wissensmanagement (Google, Wikipedia). Analoge Straßenkarten, Tickets aus Papier, gebundene Lexika und Bargeld werden voraussichtlich bald nur noch im Museum zu finden sein.

Die heute anfassbaren Ausprägungen der Digitalisierung heißen Smartphone und Tablet; die dahinterliegenden Treiber Inter-net, Plattformen, Apps und Soziale Netz-werke. Möglich gemacht wurde dies durch das Vorhandensein einer für die Nutzer sehr günstigen Infrastruktur, rapide Kostensenk-ungen im Bereich der Software und Hard-ware und eine Durchdringung des Großteils

Industrie 4.0 – Die Digitalisierung der industriellen Wertschöpfung und die Folgen auf die Gesellschaft Bastian Pokorni und Dr. Sebastian Schlund

Digitization will affect all areas of our lifes. In private life the transformation process has startet years ago with dramatically changes in knowledge sharing, social interacting and commerce behaviour. Industrial production stands in its starting blocks to realize digital transformation. This will dramatically affect companies, business models, processes, work spaces and jobs.

1) Als Generation Z (kurz Gen Z) wird schlagwortartig die Nachfolge-Generation der Millennials bezeichnet. Ihre Mitglieder kamen von etwa 1995 bis 2010 zur Welt.


Schwerpunkt

von Technologien subsummiert, denen allen gemein ist, dass sie die Digitalisierung indus-trieller Wertschöpfung vorantreiben.

Die grundsätzlichen Technologiefelder umfassen sechs Bereiche (vgl. /4):

• Kommunikation ((r)echtzeitfähig, drahtlos und drahtgebunden, Mobilgeräte)

• Sensorik (miniaturisiert und vernetzt)• Eingebettete Systeme (dezentrale In-

telligenz, Energy Harvesting, dezentrale ID-Technologien)

• Aktorik (intelligent, vernetzt und sicher)• Mensch-Maschine-Schnittstelle (kontext-

basiert, individuell und multi-modal)• Software/Systemtechnik (Simulation,

Maschinelles Lernen, Big Data)Gemein ist allen Bereichen und den Anwen-dungen, dass sie hinsichtlich der Wirtschaft-lichkeit und der Verfügbarkeit mittlerwei-le auch im industriellen Umfeld einsetzbar sind. So befinden sich zahlreiche Technolo-gien bereits in einem implementierfähigen Reifegrad.

Arbeitsplatz der Zukunft

Die Digitalisierung wird alle Unternehmens-bereiche verändern und neben Geschäfts-modellen, Wertschöpfungsketten und Geschäftsprozess auch die manuellen Arbeitsplätze verändern: Forscher des Fraun-hofer Instituts für Arbeitswirtschaft und Organisation gehen bei der Betrachtung des

manuellen Arbeitsplatzes von vier prägenden Merkmalen aus (siehe Abbildung 1):

• Individualisierbarkeit gemäß Mitarbeiter, Arbeitsaufgabe und Situation, wie bei-spielsweise Anpassung der Tischhöhen oder Lichteinstellung

• Neuartige Interaktionsformen innerhalb der Arbeitsaufgabe, wie beispielsweise Social Media-Funktionalitäten zur Mel-dung von Störungen oder gestengesteu-erten IT-Systemen

• Sichere Echtzeitvernetzung von Mensch, Maschine und Daten, wie beispielsweise der Bereitstellung von Echtzeitdaten zu Montageprozessen und intelligenten Materialbereitstellungen

• Physische und digitale Assistenzfunktionen gemäß Mitarbeiter-Qualifikation, Arbeits-aufgabe und Situation, wie beispielsweise kollaborierende Leichtbauroboter und kon-textbasierte Informationsbereitstellung

Einflüsse der Digitalisierung auf manu-elle Arbeit

Bedingt durch die Durchdringung digitaler Einflüsse in manuellen Arbeitstätigkeiten sowie die ergänzende flexible Automati-sierung (auch in Form einer Mensch-Ro-boter-Kollaboration), wird Arbeit als sol-che massiven Veränderungen unterworfen sein. Mitarbeiter der Zukunft werden sich nicht nur an veränderten Arbeitsplätzen und -umgebungen wiederfinden, sie werden auch

andere Arbeitsinhalte ausführen, in flex- ibleren Arbeitsorganisationen eingebunden sein und somit veränderte Kompetenzanfor-derungen erfüllen müssen.

Um die digitale Transformation im Unter-nehmen erfolgreich zu meistern, müssen Verantwortliche zunächst eine Unterneh-mensstrategie und die damit verbundenen Ziele erarbeiten (vgl. /4/5): Dies beinhaltet auch die Bereitschaft sich für organisato-rische Veränderungen zu öffnen und Frei-raum für Bottom-Up-Vorgehen zu schaffen. So können Unternehmen von Beginn an spätere Nutzer in den Prozess einbinden und sowohl das Prozesswissen gewinnbringend nutzen als auch die Akzeptanz für spätere Umsetzungen sicherstellen.

Quellen:

/1/ acatech. Promotorengruppe Kommunika-tion der Forschungsunion Wirtschaft und Wissenschaft (Hrsg.): Umsetzungsemp-fehlungen für das Zukunftsprojekt Indus-trie 4.0, Abschlussbericht des Arbeits-kreises Industrie 4.0. Berlin; 2013

/2/ Bauer, W.; Schlund, S.; Marrenbach, D.; Ganschar, O.: Industrie 4.0 – Volkswirt-schaftliches Potenzial für Deutschland. Hg. BITKOM, 2014

/3/ Wischmann, S.; Wangler, L.; Botthof, A.; Industrie 4.0 – Volks- und betriebswirt-schaftlichen Faktoren für den Standort Deutschland. Eine Studie im Rahmen der Begleitforschung zum Technologiepro-gramm AUTONOMIK für Industrie 4.0 im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie; März 2015

/4/ agiplan et al.: Erschließen der Potenziale der Anwendungen von Industrie 4.0 im Mittelstand“, Berlin, 2015

/5/ Ingenics/Fraunhofer IAO 2014: Industrie 4.0 – Eine Revolution der Arbeits-gestal-tung. Wie Automatisierung und Digita-lisierung unsere Produktion ver-ändern werden. Ulm, 2014

Kont

extadaptiv Intuitiv

VernetztAssist

ierend

Stark zunehmende Individualisierbarkeit der Arbeitsplätze auf Situation, Mensch und Aufgabe

Sichere Echtzeitvernetzungvon Mensch, Maschine und Daten

Trend zu neuartigen Interaktionsformen in der Arbeitssituation

Zunehmende Bedeutung von physischen und digitalen Assistenzsystemen

Bastian Pokorni

Wissenschaftlicher Mitarbeiter Scientific AssociateFraunhofer IAO Zwickau


Schwerpunkt

ductive.

- Energy and resource efficiencyEnergy efficiency and resource efficien-cy are critical competitive factors when energy costs are increasing and societies are aging.

The answer to these challenges is Digitalization.

Digitalization will create a lot of new pos-sibilities for manufacturing industries to develop and produce products, machines and solutions fast, flexible and efficiently. Horizontal Integration

Digitalization, the merging of the real and the virtual world, is changing the technolo-gical environment. It will be in the center of the future of manufacturing. Decisively for a better manufacturing with more efficiency and shorter time-to-market is the entire digital drawing of the complete value chain of an enterprise, interlocking and optimizing

systems and processes along the whole pro-duct and production life cycle closely with each other. It starts in the Product Design Departments; engineers there are using state-of-the-art Industrial software (SW), so called Product Lifecycle Management SW (PLM SW) for all construction tasks, incl. 3D-modelling. Integrated simulation SW enables them to optimize the product during the develop-ment stage already. The tool of the future is the so-called “digital twin”, a virtual image of the product on which all involved depart-ments are working on simultaneously.

The next step is Production Planning where complete production lines can be designed virtually. The designs of various mechanical engineers can be simulated, fine-tuned and connected. Finally the whole production line will be simulated and optimized by using PLM SW.

Then it comes to Production Engineering. The entire structure of the plant is generated virtually. Modern engineering tools are using one common framework and a common data management system to integrate all necessary automation products, beginning from field up to human machine interfaces: less efforts in terms of time, costs and labor through holistic engineering.

Planning and Production are going hand in hand. Linking the virtual and the real world enables the data to be integrated smoothly into the automation environment. The advantage is clear: less time is needed for the product to be ready for the market because different processes are no longer run successively but parallel to each other. All processes along the whole lifecycle of a product will be connected. Factories will be connected to factories. Suppliers and custo-mers are integrated part of the data net-work, will be seamlessly integrated into the

The Internet is not only changing our private life, it is also revolutionizing the business world and is creating major challenges for manufacturing companies. It is driving new business models, today in consumer busi-ness, tomorrow more and more as well in Industry.

There are three main challenges for manufacturing industries:

- Shorter time to marketProducts are getting more and more com-plex, new models with new and additional functionalities have to be introduced in shorter innovation cycles. This is creating greater data volumes in the design and development phase.

- Increased flexibility Customers are demanding more individu-alized products, they demand customized products and solutions. Production has to be adjusted to these demands, mass production is getting more and more indi-vidualized – but simultaneously high pro-

On the way to Smart Factory - Driving the Digital EnterpriseGünther Klopsch


Schwerpunkt

digitalized supply chain of the enterprise.

Vertical Integration

In a digitalized factory, both the product and the machine, are intelligent. Machines are completely networked and control produc-tion autonomously. The production runs in a highly flexible way, different products can be produced on one single production line. Efficient interoperability of all automation components from field level (actors, sensors) to the control level (controllers, communica-tion) and up to the management level (SCA-DA, MES) is the key for higher productivity in a production line.

All components, devices and products in the factory have to be identified. They have to be mapped into the virtual world in order to achieve more flexibility in the production line.

During processing, all process values of each single product have to be checked, mea-sured and analyzed. All relevant data of the product will be stored in its own digital memory; this means that every stage of pro-duction can be traced precisely in order to improve production quality.

Energy Management Systems require more and more measuring and monitoring tech-nology as well as data communication and control technology.

The linked production of the future, the smooth integration of information and auto-mation technology throughout the entire process: the base for a highly flexible, indivi-dual and effective production.

The “Manufacturing Industry Innovation Strategy 3.0 for Creative Economy”

The Korean Government has initiated the “Manufacturing Industry Innovation Strate-gy 3.0 for Creative Economy” to support the Korean manufacturing industry, foster the global competitiveness especially of small and medium enterprises. The target of the initiative is to create 10.000 “Smart Fac-tories” by 2020, based on close coopera-tion among the government, economic and industrial organizations, large corporations and small and medium enterprises.

The government – in collaboration with lar-ge enterprises - has established Creative Economy Innovation Centers in as many as 17 cities all over the country where entre-preneurs can launch start-ups and recei-ve one-stop services in areas ranging from

design to exporting.

The innovation program is gaining speed in the domestic manufacturing sector. During last year more than 2.000 small and medi-um enterprises joined the program. More than 1.000 companies could increase their efficiency. Some of them, focused on quality improvement, could decrease their defect rates significantly. The reported cost reduc-tion is equivalent to 82 Billion Won or 70 Million Won per corporation.

The third stage of the program which was kicked off last month focuses on the expan-sion of ICT-based smart factories. Appro-ximately 1.500 companies will invest in order to optimize their production processes, increase their quality and improve their energy efficiency.

Areas of collaboration in regards to Smart Factory / Industrie 4.0 for German companies

Siemens as a supplier of industrial Software like PLM- and MES-SW as well as a supplier of a broad product portfolio of automation and drives products is a well-accepted part-ner for the innovation of the manufacturing plants in Korea.

We are cooperating very closely with all involved parties, the Government and Government related institutions as well as Industrial Associations like KOAMI, KAMA, etc. and we are consulting the manufactu-ring industry related Creative Economy Inno-vation Centers. We are also supporting the development of the IIOT platform, leading by KETI, to help modernize the Manufacturing Industry in Korea.

Even in a highly automated production envi-ronment, creativity, experience and abili-ty to asses and evaluate situations remain irreplaceable. Therefore we are discussing educational programs in regards to Smart Factory or Industrie 4.0 with Universities and Educational institutes.

And last but not least we are supporting our customers, large, small and medium


Schwerpunkt

brille getragen. Man sieht damit seine reale Umgebung und zusätzlich werden virtu-elle Informationen dargestellt, welche einen Bezug zur Umgebung haben, z.B. das Dreh-moment einer realen Schraube. Bestandteile einer Datenbrille sind ein kleines Display, eine Darstellungsoptik, die mechanische Halterung sowie die Elektronik zur Ein- und Ausgabe von Informationen. Zusätzlich besitzen Datenbrillen noch weitere Kame-ras, um z.B. die Umgebung identifizieren zu können oder per GPS den eigenen Standort zu lokalisieren. Entsprechend der konkreten Anwendungsanforderungen, können die

Bestandteile des Gerätes variiert werden. Ein wesentlicher Vorteil der Datenbrille im Vergleich zu Tablets oder Smartphones ist die Händefreiheit bei gleichzeitiger Informa-tionsausgabe.

Use-Case: Service-Datenbrille

Viele deutsche Firmen liefern Maschinen, Produktionsanlagen etc. nach Südkorea und bieten gleichzeitig auch einen Wartungs- und Reparaturservice an, um innerhalb von wenigen Stunden reagieren zu können. Durch eine kürzere Reaktionszeit des Her-stellers, können in den meisten Fällen Pro-duktionsausfälle vermieden werden.

Oft ergibt sich jedoch das Problem, dass ein

Seit der Vorstellung von „Google Glass“ 2012 sind Datenbrillen überall im Gespräch. Primär hatte Google seine Datenbrille für Konsu-mer-Anwendungen beworben. Ein Einsatz von speziellen Datenbrillen in der Industrie ist ebenfalls sinnvoll. Im folgenden Beitrag werden anhand von Use-Cases die Mög-lichkeiten von Datenbrillen hinsichtlich von Rationalisierungen, Zeiteinsparungen und zur Effektivitätssteigerungen vorgestellt.

Basisfunktionen von Datenbrillen

Eine Datenbrille wird wie eine normale Lese-

Der Einsatz von Datenbrillen und Virtual- / Augmented Reality in der Industrie 4.0Rigo Herold

Virtual Reality (VR) makes it possible to project a real life environment or an imaginary world into a realistic digital environment. The possible applications are numerous and diverse from computer games to cost saving measures in the industry.

Abbildung 1 Fiktives Beispiel eine Service-Techniker Einsatzes im Ausland Abbildung 2 Beispiel der Remote Service App am Beispiel einer 3D-Drucker Fernwartung

During the KOMAF 2015 (Kintex, October 28th to 31st) we will exhibit the latest show cases in regards to Digital Enterprise. We will organize a Digitalization Forum where some of our customers will exchange their experiences and best practices. And we will offer our customers separate meetings with

our experts to discuss their open topics and questions on their way to a Smart Factory.

sized companies, on their way to “smarter” or digital factories. We offer products and systems, software and hardware, to shorten their time to market to increase the flexi-bility and productivity of their production lines, improve their quality levels or enhance energy and resource efficiency.

Günther Klopsch

Siemens Ltd. SeoulHead ofDigital Factory Division.


Schwerpunkt

Spezialist nicht innerhalb von wenigen Stun-den z.B. von der Firmenzentrale zum Kunden reisen kann, um eine Fehlersuche und Repa-ratur durchführen zu können. Im fiktivem Beispiel in Abbildung 2 wird angenommen, dass die Anreise des Service-Technikers der Herstellerfirma 24h andauert und durch den Anlagenfehler pro 6h ein Produktionsausfall von 200T€ entsteht. Die eigenen Haustech-niker haben oft nicht die Qualifikation, um die Wartung selbständig durchführen zu können. Ein Anruf beim Herstellersupport ist meist auch nicht ausreichend, da es bei komplexen Anlagen kompliziert ist das Pro-blem per Ferndiagnose zu schildern bzw. zu beheben. Der Einsatz einer Webcam ermögli-cht eine Liveübertragung zum Spezialisten in der Firmenzentrale, ein bidirektionaler visu-eller Dialog ist dadurch aber nicht gegeben. Der Techniker vor Ort bekommt somit nur als Rückmeldung eine Audiobeschreibung, welche Maschinenkomponenten repariert werden müssen. Sprachbarrieren erschweren dabei die Arbeit meist zusätzlich.

An dieser Stelle kann die Service-Datenbrille eingesetzt werden. Ein Haus-Techniker mit weniger Erfahrung kann diese Technologie nutzen. Es muss nur eine vom Hersteller-support bereitgestellte IP-Adresse vom Nut-zer eingeben werden, über die dann eine Verbindung mit dem Spezialisten in der Ser-vicezentrale hergestellt werden kann.

Die Datenbrillen-Kamera erfasst und über-

trägt dann das Bild von der Maschine vor Ort zur Support-Zentrale des Herstellers. Ein Spezialist kann somit durch einen bidirek-tionalen Video- und Audio-Dialog gemein-sam mit dem Haustechniker die Reparatur durchführen. Durch die Datenbrille können Texte und Pfeile in das Sichtfeld des Trägers eingeblendet werden. Diese Augmented-Reality Informationen werden dann dem Nutzer zur realen Maschine überlagert und beugen einer Verwechslung der betroffenen Maschinenteile vor. Der Vorteil dieser Lösung gegenüber konventionellen Lösungen wie z.B. übers Telefon ist, das Missverständnisse vermieden werden können. Der Spezialist sieht mit eigenen Augen den Zustand der Maschine und kann die Problemstellen vir-tuell dem Haustechniker visualisieren, vgl. Abbildung 2.

Bezieht man sich wieder auf das fiktive Bei-spiel in Abbildung 2, so könnte prinzipiell der zeitliche Aufwand zur Reparatur / Produkti-onswiederaufnahme von 24h auf 2h redu-ziert werden. Mit diesen Annahmen würde der fiktive Produktionsausfall von 1 Mio. € auf nur 66T€ reduziert werden. Zusätzlich entfallen die Reisekosten zum Einfliegen des Spezialisten/Servicetechnikers.

Use Case: Augmented Reality unterstützte Arbeiten

Oft werden Monteure damit konfrontiert an Anlagen, Maschinen oder Baugruppen

seltene oder komplizierte Arbeiten durchzu-führen. Oder es muss ein neuer Mitarbeiter effektiv und realitätsnah in Routine-Aufga-ben eingearbeitet werden.

Klassisch muss sich der Mitarbeiter in War-tungsanleitungen einarbeiten und dabei die durchzuführenden Arbeiten permanent mit den Papieranleitungen abgleichen. Die Gefahr einer Fehlmontage, z.B. das Abdrehen einer Schraube mit falschem Drehmoment oder ein Kurzschluss durch falsche Verkabelung sind hier groß.

Bei AR unterstützen Arbeiten erkennt die in der Datenbrille eingebaute Kamera die Objekte in der Umgebung und gleicht diese mit der vorgegebenen elektronischen War-tungsanleitung ab und gibt an der richtigen Stelle am realem Objekt die Informationen aus. Das in Abbildung 3 dargestellte Beispiel zeigt einen Nutzer, der durch die Datenbrille auf eine reale Baugruppe blickt. Virtuell wird dann an der korrekten Position angezeigt, wo eine Schraube zu entfernen ist.

Der Datenbrillen-Nutzer kann aufgrund der freien Hände parallel die Arbeiten durchfüh-ren und muss sein Werkzeug nicht zur Seite legen, um im Papier-Manual zu blättern. Aufgrund der maschinellen Erkennung kön-nen menschliche Fehlinterpretationen von Papier-Manuals vermieden werden.

Bei der Automobilfertigung besteht ein hoher Automatisierungsgrad. Da jedes Fahrzeug vom Kunden individuell konfiguriert wird, müssen vom Fließbandmitarbeiter Ausstat-tungskomponenten oft noch per Hand ein-gebaut werden. Aktuell gibt es dazu an jeder Station einen Monitor, der dem Mitarbeiter die spezifische Konfiguration des aktuellen Fahrzeugs anzeigt. Der Fließbandarbeiter muss dann alle Informationen bezüglich der spezifischen Komponente aufnehmen und meist auf die gegenüberliegende Seite des Fahrzeugs gehen, um die Komponente zu montieren. Anschließend geht der Mitarbei-ter zurück und holt sich die Information für die nächste individuelle Komponente.

Wird für diese Arbeiten eine Datenbrille ein-gesetzt, kann der Fließbandmitarbeiter den Abbildung 3 AR Beispiel „Montage einer Baugruppe“



des Instituts KT Economic & Management Research Lab stieg die durchschnittliche Netto-Nutzungsdauer der Geräte pro Ein-wohner zwischen März 2012 und September 2014 um 240% auf 219 Minuten täglich an.

Wenig überraschend sind Kunden in der Altersgruppe zwischen 20 und 29 Jahren die fleißigsten Nutzer mit einer durchschnitt-lichen Smartphone-Nutzungsdauer von 281 Minuten pro Tag, gefolgt von Teenagern mit 239 Minuten. Mit zunehmendem Alter lässt die Begeisterung nach, wobei aber selbst in der Gruppe der Fünfzigjährigen noch ein respektabler Wert von fast zweieinhalb Stunden täglicher Smartphone-Nutzung erreicht wird.

Südkorea mit Spitzenplatz im ITU-Ranking

Übergreifend verfügen in Südkorea 98,5% aller Haushalte über einen Internetanschluss. Das asiatische Land belegte 2014 im inter-nationalen IuK-Ranking des Verbandes ITU (International Telecommunications Union) den zweiten Platz hinter Dänemark. Zuvor hatte Korea (Rep.) zwischen 2010 und 2013 sogar auf Rang eins gelegen. Die ITU-Unter-suchung "Measuring the Information Socie-ty" misst den Entwicklungsstand von Infor-mations- und Kommunikationstechnologien in 166 Ländern weltweit.

Korea (Rep.) erreichte in den Kategorien IuK-Kenntnisse den zweiten Platz, bezüglich der Nutzung neuer Technologien lag das Land auf Rang drei und beim Zugang auf dem achten Platz. Darüber hinaus wies Südkorea 2014 den höchsten Prozentsatz von Haus-halten auf, die über einen Internetzugang verfügen und den zweithöchsten Anteil

Korea gilt weltweit als eines der fortschritt-lichsten Länder bei der Umsetzung neuer Informations- und Kommunikations-(IuK)Technologien. Die Smartphone-Nutzung stieg in den letzten Jahren stark an und nähert sich der Sättigungsgrenze. Im Bin-nenmarkt führt der Konkurrenzkampf der großen Telekommunikationsdienstleister zu neuen Produktlancierungen und schnellerer Datenübertragungsraten. Um den neuen Standard 5G umzusetzen, gehen die lokalenFirmen internationale Kooperationen ein.

Die zunehmende Verbreitung von Smart-phones in Korea (Rep.) wirkt sich immer stärker auf die Alltagsgewohnheiten der Bevölkerung aus. Gemäß einer Untersuchung

Südkoreas IuK-Markt bleibt in Bewegung5G treibt internationale Kooperationen voran

Alexander Hirschle

Korea is one of the leading countries in the development and application of information and communication technologies worldwide. The country-wide use of smart phones and other mobile devices have almost reached saturation point. In the domestic market, big telecommunications companies compete with higher data rates and innovative products. To implement the new 5G technology, these Korean companies go for international coo-peration.

welche nicht zur Routine gehören, können schneller und mit einer geringeren Fehler-häufigkeit durchgeführt werden.

Der Einsatz der Datenbrillen-Technologie beinhaltet somit ein hohes Kosteneinspar-potential insbesondere bei Industrie 4.0 Anwendungen.

Die Fakultät Elektrotechnik der Westsäch-sischen Hochschule Zwickau entwickelt kundenspezifische Datenbrillen, AR/VR-An-wendung und integriert Datenbrillen insbe-sondere in Industrie 4.0 Umgebungen beim Kunden. Referenzkunden sind u.a. König & Bauer als ältester und international agie-render Druckmaschinen-Hersteller, die Salz-gitter AG und deren Tochterunternehmen.

Kontakt:

Prof. Dr.-Ing. Rigo HeroldWestsächsische Hochschule ZwickauFakultät ElektrotechnikDr.-Friedrichs-Ring 2a08056 ZwickauTel.: +49 (0) 375 / 536 -1443Fax: +49 (0) 375 / 536 -1403Email: [email protected]

sonst stationären Monitor vor seinem Auge mit sich führen und hat gleichzeitig seine Hände frei, um die angezeigten Arbeiten entsprechend durchführen zu können. Die Datenbrille ist per Funk an das Industrie 4.0 Maschinennetzwerk angekoppelt und erhält somit für jedes Fahrzeug die richtigen Montageinformationen. Im Vergleich zum stationären Monitor können mit der Daten-brille die Durchlaufzeiten reduziert und die Wahrscheinlichkeit der Falschmontage ver-ringert werden.

Fazit

In Summe können mit dieser neuen Techno-logie neue Mitarbeiter ohne Tutoren trainiert werden. Montage- oder Servicearbeiten,

Prof. Dr.-Ing. Rigo Herold

Prof. an der Westsächsischen Hochschule Zwickau



der Bevölkerung mit Zugang zum Internet außerhalb der eigenen vier Wände.

Mehr als 20 Mio. Breitbandanschlüsse für 2015 erwartet

Die Zahl der Breitbandanschlüsse in Süd-korea dürfte 2015 die 20-Millionen-Marke überschreiten. Nach Angaben des Verbandes KAIT (Korea Association of Information and Telecommunication) gab es Ende November 2014 rund 19,2 Mio. Anschlüsse. Die meisten Internetnutzer zählte dabei das Unterneh-men KT Corp. mit 8,2 Abonnenten, gefolgt von SK Broadband Co. Mit 4,8 Mio. und LG Uplus Corp. mit 3,0 Mio. Weitere 3,2 Mio. Verbindungen laufen über die Anbieter vonKabelfernsehen. Nach Angaben von Bran-chenexperten ist die Internetnachfrage in Südkorea derzeit größtenteils gesättigt, könnte aber angesichts der zunehmenden Zahl von Alleinlebenden-Haushalten den-noch in den kommenden Jahren weiter zule-gen.

Die durchschnittliche Internetgeschwindig-keit in Korea (Rep.) war nach Informationen des IT Unternehmens Akamai Technologies

im 3. Quartal 2014 mit 25,3 Mbps (Mega-bit pro Sekunde) die höchste weltweit. Die ohnehin schon schnelle Übertragungsge-schwindigkeit in Südkorea nimmt dabei wei-ter zu. Im Jahr 2014 erhöhte sich beispiels-weise der durchschnittliche Datenfluss im Wi-Fi-Bereich um 77% im Vergleich zu 2013 auf 11,7 Mpbs.

Intensiver Konkurrenzkampf der Internetanbieter

Eine Studie des Wissenschaftsministeriums, welche die Dienstleistungen der drei groß-en lokalen Telekommunikationsfirmen SK Telecom, KT und LG U+ vergleicht, wurde Ende Dezember 2014 vorab in der Pres-se veröffentlicht. Demzufolge bietet SK in den Großstädten des Landes die schnellsten LTE-Advanced-(Long-Term-Evolution-Ad-vanced)Verbindungen an. KT hingegen sorgt für die besten Verbindungen in abgelegenen Regionen. Die höchsten LTE-Advanced- Geschwindigkeiten erreichen dabei 114,4 Mbps und liegen damit um das 1,4-fache über dem herkömmlichen LTE-Datendurch-fluss. Das 3G-Netz mit einer Durchschnitts-geschwindigkeit von 0,5 Mbps verliert immer

rascher seine Kunden zugunsten von LTE.

Der Konkurrenzkampf zwischen den Tele-kommunikationsfirmen treibt diese zur stän-digen Lancierung neuer Dienste an. KT kam mit dem neuen Service "GiGA Internet" im Oktober 2014 auf den Markt und konnte innerhalb von nur zwei Monaten 100.000 Abonnenten hierfür gewinnen.

Die Konkurrenz zog innerhalb von nur zwei Monaten mit einem ähnlichen Angebot nach. Ende Dezember 2014 gab die Gesellschaft SK Telecom in den lokalen Medien bekannt, dass ihre Kunden nun ohne Zusatzkosten auf das Triband LTE-Advanced umsteigen können, das viermal schneller sei als das existierende LTE-Advanced-Netz. Auch hier kündigten LG U+ und KT an, schnell nachzuziehen.

Triband als Schritt in Richtung 5G

SK will gemeinsam mit Samsung die Mög-lichkeiten der neuen Triband-Technologie vermarkten. Samsung bietet bereits ein Gerät an, das über die Triband LTE-Advanced-Tech-nologie verfügt. Allerdings kann der Service nur dort in Anspruch genommen werden,



Kooperationen. So arbeitet KT zusammen mit dem schwedischen Ausrüstungshersteller Ericsson an der Entwicklung von Mobilfunk im Standard 5G. SK Telekom will gemeinsam mit Nokia die 5G Technologie entwickeln. Bis Ende 2015 soll hierfür ein Prüfstand in Seoul aufgebaut werden.

Zudem sollen bis 2018 Pilotprogramme lau-fen. In diesem Zusammenhang kooperiert SK auch mit Samsung. Der koreanische Smart-phone-Gigant hat sich als eine seiner ober-sten Prioritäten auf die Fahnen geschrieben, die Kerntechnologie für 5G zu entwickeln und sie bis 2020 auf den Markt zu bringen.

Im Rahmen dieser Weiterentwicklung dürf-ten sich für internationale Lieferanten guteGeschäftsmöglichkeiten bieten ebenso wie bei der Implementierung des Kommunika-tionsnetzwerks für Notfälle "Public Emer-gency Safety System", dessen Umsetzung von der koreanischen Regierung bis 2017 anvisiert wird. Hierzu sollen 1,8 Mrd. US$ investiert werden. Internationale Branchen-größen wie Huawei, Nokia, Ericsson und Alcatel-Lucent haben nach Informationen lokaler Medien bereits ihre Fühler ausge-streckt und Interesse an einer Kooperation signalisiert. Die koreanischen Importe von Informationstechnologie konnten 2014 mit 8,3% deutlich über dem Schnitt der gesamt-en Einfuhren Südkoreas zulegen und dürften angesichts der Stärke des Won auch künftig hohe Wachstumsraten erzielen. Entwicklung der koreanischen IT-Importe im Zeitverlauf (in Mrd. US$; Veränderungen im Vergleichzum Vorjahr in %)

wo alle drei Frequenzen vorhanden sind. Aus diesem Grund werden die Mobilfunk-gesellschaften gezwungen sein, landesweit eine ausreichende Anzahl von Basisstationen aufzubauen. SK Telekom plant Presseberich-ten zufolge bis Ende März 2015 die Erwei-terungen seiner Basisstationen von derzeit 12.000 auf 26.000 Einheiten, insbesondere in den größeren Städten und U-Bahnen. Für das Unternehmen stellt demzufolge die neue Triband-Technologie einen wichtigen Schritt in Richtung des sich anbahnenden 5G-Zeitalters dar.

Zur Umsetzung dieses Generationensprungs setzen die lokalen Firmen auf internationale

Jahr Wert Veränderung2007 69,7 7,82008 73,5 5,42009 62,0 -15,62010 75,6 21,92011 81,5 7,82012 78,0 -4,42013 80,8 3,72014 87,5 8,3

Entwicklung der koreanischen IT-Importe im Zeitverlauf (in Mrd. USD; Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr in %)

Quelle: Ministry of Science, ICT and Future Planning

Alexander Hirschle

Korrespondent von Germany Trade & Invest in Korea.

nethandels, der mit zweistelligem Wachs-tum aufwarten kann. Besonders dynamisch entwickelten sich die Verkäufe über mobile Geräte und Bestellungen im Ausland. Diese Trends sollen anhalten.

Nach Angaben der staatlichen Behörde Sta-

tistics Korea erreichten die Einkäufe über Online-Applikationen 2014 eine Summe von 45,3 Billionen Won und übertrafen damit den Absatz über stationäre Supermarktket-ten, auf die 35,4 Billionen Won entfielen. Der Online-Handel konnte 2014 um 17,7% zulegen, während Supermärkte nur auf ein Wachstum von 0,8% kamen. Die Umsätze von Kaufhäusern gingen sogar um 1,6% auf 29,3 Billionen Won zurück. Die großen Discounter des asiatischen Landes verzeich-neten immerhin noch ein Wachstum von

Der Einzelhandel in Korea verbuchte 2014 ein Umsatzwachstum von nur 1,7%. Ange-sichts eines erwarteten Anstiegs des privaten Konsums um lediglich 2,3% werden auch für 2015 keine hohen Zuwachsraten erwartet. Traditionelle Kaufhäuser und Vertriebswege verlieren an Bedeutung zugunsten des Inter-

Koreas Online-Käufe überholen traditionellen Einzelhandel Auch deutsche Produkte sind gefragt

Alexander Hirschle

Korea is one of the leading countries when it comes to internet connectivity and appli-cations. A recent trend which could be observed is that more and more customers are shifting from traditional retail stores and shops to the internet where a dynamic market on its own has formed.



Rahmenbedingungen und Nachfrageverhal-ten anpassen zu können. Außerdem tref-fen die Branchenfirmen in Südkorea auf ein fruchtbares Umfeld, da die Bevölkerung als äußerst aufgeschlossen gegenüber neuen Technologien gilt.

Fruchtbares IT-Umfeld für E-Commerce

Ein exponentielles Wachstum verzeichneten Online-Verkäufe über mobile Geräte, die 2014 um stolze 125,8% auf 6,5 Billionen Won in die Höhe schossen. Auch der Anteil der Koreaner, die ihre Smartphones zum Ein-

kauf nutzen, zeigte in den vergangenen Jah-ren kontinuierlich nach oben - von 23,8% (2012) über 43,2% (2013) auf 58,6% (2014). Der Anteil der Smartphone-Besitzer hat sich im gleichen Zeitraum von 65% der Bevöl-kerung (2012) auf 84% (2014) erhöht. Im 1. Quartal 2015 stiegen die Einkäufe über Smartphones, Tablets und andere mobile Geräte demzufolge um fast 80%.

Probleme bereitet den lokalen Einzelhänd-lern und Produzenten von Konsumgütern, dass mittlerweile viele Koreaner ihre Käufe über ausländische Webseiten abwickeln.

3,4% auf 47,5 Billionen Won. (1 Euro = 1240 Won)

Hohe Nachfrage nach Kfz-Teilen und Kosmetika

Auch im 1. Quartal 2015 setzte sich die Entwicklung nahtlos fort. Die Umsätze im Online-Handel erhöhten sich nach Angaben von Statistics Korea um 18% im Vergleich mit derselben Vorjahresperiode. Die höch-sten Zuwächse nach Produktgruppen ent-fielen dabei auf Kfz-Teile, Kosmetika sowie Nahrungsmittel und Getränke. Nach Umsät-zen vereinigten Reisebuchungen mit 18% den höchsten Anteil auf sich, gefolgt von Kleidung und Modeaccesoires (10%) sowie elektronischen Geräten und Kommunikati-onsausrüstungen (10%).

Nach Einschätzung von Branchenexperten dürfte sich dieser Trend in Zukunft fort-setzen, da "Online-Malls" eine hohe Wett-bewerbsfähigkeit aufweisen und günstige Preise bieten können. In Umfragen äußerten Konsumenten, dass der preisliche Vorteil der wichtigste Grund für das Ausweichen auf Internetkäufe sei. Des Weiteren verfügen Internetanbieter über eine enorm hohe Fle-xibilität, um sich den schnell verändernden

2014Veränderung 2014/2013

Veränderung 1. Quartal 2015

PKW 36.594 16,4 16,2Haushaltsgeräte 16.871 0,4 4,6Telekommunikationsausrüstung und PCs 19.579 -9,9 -6,7Möbel 4.677 2,6 4,4Bekleidung 51.602 1,8 -0,3Schuhe und Koffer 12.182 3,3 4,3Sport und Freizeitartikel 8.509 5,6 2,6Nahrungsmittel 79.169 1,7 2,8Medikamente 12.182 3,0 4,8Kosmetika 16.286 8,9 11,2Bücher und Schreibwaren 5.825 1,8 -5,9

Einzelhandelsumsatz nach ausgewählten Produktgruppen in Korea (in Mrd. Won, Veränderung in %)

Quelle: Statistics Korea


Kooperation

39,700, the State of Bavaria ranks among the strongest business locations in the world and for years it has been a front-runner in Germany in terms of economic growth. As a globally active market, Bavaria is home not only to global players such as Adidas, Allianz,

Audi, BMW, MTU Aero Engines, MAN and Siemens, but also a strong base for small and medium-sized businesses in industry, trades and the service sector. Munich Airport is a major hub in Europe and in 2014 was named the best airport in Europe and the

Bavaria – an ideal location for Korean companies, Start-Ups and Digital Entrepreneurs Julia Seidler

Economic Strength in Numbers

With an area of more than 70,000 km², Bavaria is not only the largest, but also the most attractive of the total of 16 Ger-man states. With a per-capita GDP of euro

VR China mit 9%. Während aus den USA vorwiegend Nahrungsmittel, Modeartikel und Babywaren geordert wurden, kauften Koreaner in Deutschland in erster Linie Kos-metika, Küchengeräte und ebenfalls Baby-produkte ein.

In der VR China standen Bekleidung, Schuhe und Handtaschen ganz oben auf der Wunschliste der koreanischen Konsumenten. Medienberichten zu Folge versuchen Inter-netfirmen wie Alibaba oder Tencent aus dem Reich der Mitte, über Kooperationen mit lokalen Online-Händlern und Zahlungs-diensten in Südkorea Fuß zu fassen. An einem solchen Engagement zeigen sich auch US-Firmen wie Google zunehmend interes-siert.

Bestellungen aus Drittländern nehmen ebenfalls zu

Im Gegenzug profitieren lokale Onlinehänd-ler auch von Bestellungen aus Drittländern. Aufgrund der großen Popularität korea-nischer "Soap Operas" und Musik ("K-Pop") vor allem in anderen asiatischen Ländern verbesserte sich das Image von Produkten aus Südkorea in dieser Region deutlich. Die Einkäufe aus China und dem Südosten des Kontinents zogen in den vergangenen Jah-ren stark an. Schätzungen zu Folge belief sich der Gesamtumsatz von Onlinehändlern mit Bestellungen aus dem Ausland 2014 auf rund 455 Millionen US$ und soll Prognosen von A.T. Kearney zu Folge bis 2016 weiter verdoppeln.

Die gefragtesten Produkte sind dabei kore-anische Kosmetika, gefolgt von Bekleidung und Babyartikeln. Mit 70% entfallen die mit Abstand meisten Verkäufe über diesen Vertriebskanal auf Kunden in der VR China; auf den Plätzen folgen die USA und Japan. Die großen Einzelhändler Südkoreas, wie Lotte, LG Household and Healthcare und Dongwon, haben bereits ihre Homepages um Ausführungen in englischer und chinesischer Sprache ergänzt. Besondere Hoffnungen setzen die Händler auf Käufer aus dem Reich der Mitte, deren Auslandsbestellungen 2013 weltweit mehr als 24 Milliarden US$ erreichten und sich in den kommenden Jah-ren jeweils verdoppeln sollen.

Kaufhäuser reagieren mit Investitionen in Outlets und Internetangebote

Die drei größten Departement Stores in Süd-korea waren 2014 gemessen an den Umsät-zen Lotte Department Store mit 12,8 Milli-arden US$, Hyundai Departement Store mit 6,3 Milliarden US$ und Shinsegae Depart-ment Store mit 5,7 Milliarden US$. Medi-eninformationen zu Folge folgten die Ketten AK Plaza (1,9 Mrd. US$) und Galleria Depart-ment Store (1,9 Mrd. US$) auf den Plätzen vier und fünf. Vor allem Lotte und Shinsagae reagieren mit Investitionen in Milliardenhö-he auf das veränderte Nachfrageverhalten. In den kommenden Jahren sollen dabei pri-mär Engagements im Bereich E-Commerce und Outlets ausgeweitet werden.

Befeuert wird diese Entwicklung durch die zahlreichen Freihandelsabkommen (FHA), die Südkorea in den letzten zehn Jahren abgeschlossen hat. Im Mai 2015 wurde mit Vietnam das fünfzehnte Abkommen die-ser Art unterzeichnet. Südkorea ist eines der wenigen Länder weltweit, dass die drei großen Wirtschaftsblöcke Europäische Uni-on (EU), USA und der VR China in seinem "FHA-Portfolio" hat.

Starker Won verteuert lokale Produkte und stützt Auslandskäufe

Gleichzeitig treibt der stark gestiegene Wert der Landeswährung Won im Vergleich mit Euro und Yen die Kosten für Produkte "Made in Korea" in die Höhe. Als logische Konse-quenz zeigen die Kreditkartenzahlungen von Koreanern im Ausland deutlich nach oben. Nach Angaben des Verbandes Credit Finance Association wurden über koreanische Kredit-karten 2014 Waren und Dienstleistungen im Wert von 12,2 Milliarden USD im Ausland geordert. Dies entspricht einer Steigerung um 15,7% im Vergleich zum Vorjahr. Die Zuwachsrate für Bestellungen auf Online-Plattformen und bei Internethändlern belief sich sogar auf fast 50%.

Nach Untersuchungen der Zollbehörde kauf-ten Anfang 2014 bereits 1,2 Millionen Kore-aner über ausländische Websites ein, die Zahl dürfte sich mittlerweile deutlich erhöht haben. Mit 54% entfiel mehr als die Hälfte der Bestellungen auf Waren aus den USA, gefolgt von Deutschland mit 15% und der


is pioneering and shaping the digital future.

BAYERN DIGITAL: A EUR 500 Million Investment for the Future

For several years now, measures taken by the state as part of the BAYERN DIGITAL strategy have focused on central areas of action: broadband infrastructure, cyber-security, expansion of research, technology transfer and qualification, as well as suppor-ting entrepreneurs in the digital economy. Between 2010 and 2015, around EUR 500 million has been invested in this strategy—and the state government is intent on set-ting a clear course for the next four years by investing a further EUR 500 million in innovation and digital education.

Excellent Quality of Life

Bavaria also enjoys great popularity as a tourist state. Munich’s Maximiliansstrasse, the luxury shopping mile with some of the finest urban architecture in Germany, or world-famous castles like Neuschwanstein make Bavaria a favourite destination for vacation trips.

Munich, the State’s capital city, is prosperous and cosmopolitan, liberal and safe with Bavarian flair and unique leisure opportu-nities. The quality of life offered by the city of Munich ranks amongst the highest in the world.

Invest in Bavaria – The business pro-motion agency of the state of Bavaria, Munich

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Important Business Sectors

Bavaria excels in many high-tech and advanced technologies. This includes not only established industrial sectors like machinery. Big data and cloud computing, cyberphysical systems and the Internet of things – digitalisation is reaching into every area of work and life and becoming a key driver of innovation in every sector. Bavaria

Kooperation

Julia Seidler

Manager Investor South Korea

Kuka, one of the world's leading suppliers of robotics as well as plant and systems engineering.


Kooperation

Businesses hire and promote workers based on their competencies rather than on their backgrounds and credentials (commonly referred as 'spec' in Korea).

Through training on core vocational com-petencies and support in form of subsidies for training costs to smaller companies, HRD Korea is paving the way for the development of skilled labor force. Most importantly con-sidered are skills that are not only applicable for one specific company but can be applied universally in the same industry based on national competency standards.

Within training sessions lasting from two to twelve months, training opportunities are also given to vocational training instruc-tors and managers from foreign countries. They are going to be trained in the fields of manufacturing, engineering, information and culture technology, construction, building, automobile technology, electric, electronics as well as fashion.

The reason for cooperation with other coun-tries is to improve skill standards, contribute to economy, exchange technology and infor-mation, and enhance ties between those

countries and Korea. This will facilitate to expand operations on a global scale and make it possible to find opportunities for Korean youths in overseas markets for pur-poses of training and education as well as job placement. In cooperation with major Institutions like GIZ (Gesellschaft für inter-national Zusammenarbeit), ASEAN (Associ-ation of Southeast Asian Nations) and BiBB (Bundesinstitut für Berufsbildung) regular exchanges on "technical vocational educa-tion and training" concepts and ideas take place.

Consequently, HRD Korea established the “Global Institute for Transferring Skills” (GIFTS) in March 2013, which is entrusted with establishing a global qualification network that recognizes the equivalency between different countries' qualifications and fosters international human resour-ce exchange. This helps to better evaluate qualifications attained in each country for purposes of training and job placement.

Another measure to promote and enhan-ce practical skills of Korean talents is the “2015 K-Move Global Governmental Intern-ship Program”. At the occasion of the recent visit of Germany’s Federal President Gauck to Korea, KGCCI and HRD Korea signed a “Memorandum of Understanding” to set out a strategic partnership and cooperation bet-ween HRD Korea and KGCCI, as a follow-up measure to the Joint Declaration of Intent on cooperation in the field of vocational education and training”, signed by both governments in Berlin on 26 March 2014. Topics include, among others, cooperation on the K-Move program, job qualification and support for development of a German dual system in Korea.

In the future, carefully selected and recruited Korean students and graduates for various companies are supposed to complete a six months internship program within depart-ments like “Future Concepts Technologies”

Throughout the years, South Korea reached continuously top rankings in the education assessment of students among OECD coun-tries and has one of the highest rates in tertiary education. However, many company representatives blame this level of academi-sation to come along with lack of ready-to work labor force, which is urgently needed for successful business operation. Accor-ding a statistics of the Korea’s Employer Foundation of 2008, the costs for retraining of employees augment to USD 60,000 per Person.

In order to address this mismatch, the Mini-stry of Employment and Labor (MOEL) called HRD Korea to life. HRD Korea was establis-hed in 1982, and is a governmental orga-nization commissioned with competency development and assessment as well as glo-bal employment service.

The overall mission of HRD Korea is to pro-mote a competency-oriented society, where the skills required in industries are defined by national standards and people are trained and educated according to those. This is sup-posed to meet industry’s needs and support an accurate evaluation of human resources.

Introduction about HRD Korea and its activities Simone Jurecka

At the occasion of President Gauck's visit to Korea Mr. Stefan Halusa, President of KGCCI, and Prof. Park Young-Bum, President of HRD Korea, signed a Memorandum of Understanding (MoU) to set out a strategic partnership and cooperation between both organizations


Recht

depflichtig, mithin einfach zu eröffnen. Da diese Rechtsform keine steuerbaren Ein-künfte generieren darf, entsteht wenig Rei-bung mit der Finanzverwaltung. Der Prozess beginnt durch Einreichung eines Antrags auf Zustimmung und Genehmigung bei einer Bank im Inland, über die das Büro von der Zentrale aus mit Mitteln versorgt werden soll (foreign exchange bank), und dem Koreanischen Ministerium für Finanzen und Wirtschaft. Falls das Repräsentatenbüro jedoch entweder eine Tätigkeit im Bereich des Finanzsektors, wie z.B. ein Kreditkarten-unternehmen oder die Unterstützung von ausländischen Finanzierungsprojekten vor-nehmen will oder der wirtschaftliche Zweck des Unternehmens auf Versicherungen oder Wertpapiere gerichtet ist, sollte die Anmel-dung beim Ministerium für Strategie und Finanzen durchgeführt werden. Die Prüfung des Antrags dauert durchschnittlich eine Woche.

Wenn die Anmeldung erfolgt ist, verbleibt nur der Gang zum Finanzamt, wo eine Iden-tifikationsnummer beantragt werden muss, die das Repräsentationsbüro als nicht steu-

erbar ausweist.

2. Steuerliche Behandlung

Da das Repräsentationsbüro keine Einnahmen generieren darf, kommt es auch zu keiner Besteuerung in Korea. Lediglich das Abfüh-ren der Sozialabgaben bzgl. der Einkünfte der Mitarbeiter im Büro ist erforderlich.

Sollte jedoch eine nicht rein repräsentative Tätigkeit vorliegen, die Einkünfte erzeugt, dann sind diese steuerbar und müssen in Korea versteuert werden. Darüber hinaus muss die Zentrale eine Strafe zahlen, weil die falsche Organisationsform zur Repräsen-tation gewählt wurde. Diese Strafe beträgt 1% der erzielten Einkünfte (improper busi-ness registration penalty tax).

Eine nicht repräsentative Tätigkeit liegt nach der Definition der koreanischen Finanzver-waltung dann vor, wenn das Repräsentati-onsbüro denselben Geschäftszweck verfolgt wie die Zentrale. Dies ist z.B. dann dies ist z.B. dann der Fall, eine Werbeagentur durch ihr Repräsentationsbüro Werbung machen lässt, eine Marktforschungsorganisation Umfragen macht oder ein Unternehmen ein Kundencenter zur Kundenbetreuung eröff-net. Das Tätigwerden für Dritte ist eben-

Ein deutsches Unternehmen kann auf drei Arten in Korea tätig werden, durch ein Repräsentationsbüro (Liaison Office), eine Filiale oder Zweigniederlassung (Branch Office) oder eine Tochtergesellschaft (Sub-sidiary).

A. Repräsentationsbüro (liaison office)

Das Repräsentationsbüro darf nach dem Recht Koreas nur repräsentative und/oder vorbereitende Aufgaben für die deutsche Zentrale übernehmen. Diese sind von der Finanzverwaltung Koreas definiert wor-den als „Knüpfen von Geschäftskontakten, Erwerb von Anlagevermögen, Warenlagerung für Waren nicht zum Zwecke des Verkaufs, Marktforschung, Werbung, Informationsre-cherchen und Forschung& Entwicklung“.

Ein Repräsentationsbüro darf in Korea keine eigenen, aus Korea stammenden Einkünfte generieren.

1. Anmeldung

Ein Repräsentationsbüro ist lediglich anmel-

Opening a business in Korea can be a complicated adventure. There are many forms such as liaison offices, branch offices and subsidiaries of which you can choose from. In this article, Yulchon gives you a brief about the most important aspects to consider.

Firmengründung und Niederlassungsrecht in KoreaYoon & Yang

with experts, flight tickets, global insurance, visa fee as well as grant a 50% subsidy to minimum wage of 750 EUR per month.

The goal of the internship program is to match the excess of talented Korean stu-dents from mainly technical fields in e.g. engineering, computer science, information and culture technologies, electric and elec-tronics, with the growing shortage of skilled workers in Germany.

Simultaneously young Korean professionals acquire urgently required practical skills at

German “Hidden Champions”. After success-ful completion of the program the interns ideally have the chance to permanently work at the German company or at its Kore-an subsidiary. The young professionals are expected to build a bridge between both countries and be of great value for future projects between Germany and South Korea.

or “Product Development for Software Engi-neering Usability”. Within two week long seminars the participants are educated and trained beforehand about business models and concepts in Germany, work ethics, suc-cessful cooperation with German colleagues as well as are given insights into cultu-ral differences, hurdles and difficulties and possible solutions to overcome those. Also language classes are provided for absolute beginners to ensure a smooth start of the internship. As an Initiative from the Korean Government, HRD Korea is waving the costs for all in-House seminars and workshops

Simone Jurecka

StaffHRD Korea / Seoul K-Move CenterGlobal Employment Management Bureau


Recht

Bavarian Ministry ofEconomic A�airs

and Media, Energy and Technology

Bavarian Ministry ofEconomic A�airs

and Media, Energy and Technology

바바리아에 오신

것을 환영합니다.

성공적인 벤처기업의 시작.

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독일의 성장을 주도하는 역할 바바리아는 Audi, BMW, MAN와 같은 글로벌 플레이어의 고향입니다. 유럽의 파우어하우스 바바리아에서 여러분의 비즈니스를 디지털 미래의 기업으로 이끌어나갈 수 있습니다.

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Recht

Zweigniederlassung während der Ausübung der wirtschaftlichen Tätigkeit. Dabei kann eine Zweigniederlassung einer Bank des Hei-matlandes oder eine koreanische Bank aus-gewählt werden. Wenn die Bank dem Antrag stattgibt, muss die Zweigniederlassung im Handelsregister des zuständigen Gerichts eingetragen und eine Steuernummer beim Finanzamt beantragt werden. In den meisten Fällen dauert dieser Vorgang einige Wochen. In bestimmten Geschäftsbereichen muss eine zusätzliche Erlaubnis der zuständigen Behörde eingeholt werden (z.B. Erlaubnis durch die Financial Service Commission, wenn eine Außenfiliale einer Bank eröffnet werden soll).

2. Steuerliche Behandlung

Eine Zweigniederlassung ist eine Betriebs-

stätte im Sinne des Doppelbesteuerungs-abkommens und ist daher mit ihrem kom-pletten in Korea erwirtschafteten Gewinn in Korea steuerbar. Der Unternehmenssteu-ersatz ist progressiv und beträgt zwischen 10% und 22%. In bestimmten Fällen kann statt der Unternehmenssteuer auch die sog. minimal tax günstiger sein. Ob diese mini-mal tax anwendbar ist, ist im Einzelfall zu prüfen.

Nach der Besteuerung kann die Nieder-lassung ihre Gewinne an die Zentrale in Deutschland zurückführen. Die Rückfüh-rung von Unternehmensgewinnen ist bis zu einer Summe von 100 Mio. KRW nur von der Zustimmung der foreign exchange bank abhängig. Darüber hinausgehende Beträge können nur dann überwiesen werden, wenn die Gewinnermittlung durch einen unabhän-

falls nicht mehr vom erlaubten Tätigkeits-bereich umfasst. Eine solche Tätigkeit wird dem Dritten zugerechnet und ist daher eine wirtschaftliche Tätigkeit. Trotz der fehlenden Steuerbarkeit des Repräsentationsbüros ist es möglich, gezahlte Mehrwertsteuer auf Produkte wie Miete, Verpflegung und Kosten für Kommunikation erstattet zu bekommen, indem man die Belege beim zuständigen Finanzamt einreicht. Das Repräsentations-büro ist nach Art. 5 Abs.4 des Doppelbesteu-erungsabkommens (DBA) zwischen Deutsch-land und Korea nicht als Betriebsstätte qua-lifiziert.

3. Vor- und Nachteile

Die Vorteile des Repräsentationsbüros liegen darin, dass der nötige Aufwand bis zur Eröff-nung und Aufnahme der Tätigkeit relativ gering ist.

Die Nachteile des Repräsentationsbüros lie-gen darin, dass man keiner wirtschaftlichen Tätigkeit nachgehen darf und mithin kein Gewinn erzielt werden kann.

B. Zweigniederlassung (branch office)

Eine Zweigniederlassung eines in Deutsch-land ansässigen Unternehmens ist eine permanent in Korea eingerichtete Einheit, die als „verlängerter Arm“ der Zentrale ver-standen wird. Sie wird wie eine im Ausland ansässige Firma behandelt, eben als Teil der Firmenzentrale. Daher darf sie wirtschaft-lichen Tätigkeiten nachgehen, die dem Fir-menzweck der Zentrale entsprechen. Bei der Gründung einer Zweigniederlassung ist keine Kapitaleinzahlung notwendig. Sollte jedoch ein Betrag als Grundkapital eingezahlt wer-den, kann dieser erst mit Schließung der Niederlassung wieder zurückgeführt werden.

1. Gründung

Die Gründung einer Zweigniederlassung in Korea ist unkompliziert. Zunächst muss bei einer koreanischen Bank (foreign exchange bank) ein Antrag auf Zulassung einer Zweig-niederlassung gestellt werden. Diese Bank ist danach verantwortlich für jeglichen Kapi-talverkehr zwischen der Zentrale und der


Kontakte

News and People

█ Prof. Dr. Gerhard Sabathil is Ambassador of the European Union to the Republic of Korea since September 2015. Between 2012-2015 he was Director for East Asia and the Pacific in the European External Service, of which he was the Inspector General in 2011. He has been working for European Union institutions since 1984. He is a German and

Hungarian citizen, who first travelled to Korea as early as 1985. He is replacing H.E. Tomasz Kozlowski, who was appointed the Ambas-sador of the European Union to India and Bhutan. Ambassador Sabathil’s main goal will be to deepen the outstanding cooperation and extend the relationships between the Republic of Korea and the EU, increase the visibility of the EU in Korea, and also to follow clo-sely the inter-Korean and DPRK affairs.

█ Mr. Park Ki-hwan(51) has been appointed as the CEO of Boehringer Ingelheim Korea, effective from September 21, 2015. Mr. Park is known as an expert in the global pharmaceutical industry, who has built his professional career working in areas of sales, marketing, strategic planning and manage-ment consulting for more than 20 years.

Before the appointment, he served as president of inVentiv Health Korea and UCB Pharma China & South East Asia. He has been successfully leading the sustainable growth of multi-national pharmaceutical companies in Korea, China and Southeast Asia, while successfully managing to form partnerships and develop

█ Mr. Thorsten Roehl (45) has been appoin-ted as the CFO of Audi Volkswagen Korea., Ltd. on August 1, 2015. He is a graduate from the University of Kassel, Germany, and held several executive manage-ment positions in the areas of Finance & Administration in the automotive as well as in the pharmaceutical market in Germany, US

and Turkey.

█ Dr. Nicolai Nahrgang has been appointed as Head of Compliance Asia Pacific of Con-tinental Group effective November 1, 2015. Dr. Nahrgang has been with Continental Korea since May 2014 where he was the company's General Counsel heading the law, tax and compliance departments. Before joining Con-tinental, Dr. Nahrgang was a senior foreign

attorney and head of the German practice group at Kim & Chang, the leading Korean law firm. Dr. Nahrgang started his legal career as M&A and Private Equity transaction lawyer in the corporate depart-ment of US law firm Weil, Gotshal & Manges LL.P. He holds a docto-ral degree in Constitutional Law from the Universtity of Heidelberg and a master degree from Cornell Law School (Ithaca/NY). He is licensed as attorney in Germany and New York.

innovative business models. He received a BA in Sociology from Yonsei University and an MBA at New York University.

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durch die Sozialabgaben beträgt dabei für den Arbeitnehmer etwa acht bis neun Pro-zent des Monatsgehaltes.

Eine Zweigniederlassung muss zwölf-mal im Jahr Lohnsteuer für die Mitarbeiter von den Löhnen einbehalten und an das zuständige Finanzamt melden und abführen. Unter Umständen ist nach einem Antrag ein Abführen der Lohnsteuer auch nur zweimal im Jahr möglich.

Bei diesem Beitrag handelt es sich um eine gekürzte Fassung. Der vollständige Artikel zur Firmengründung und Nieder-lassungsrecht in Korea kann auf unserer Homepage in der Members Section herun-tergeladen werden.

Dieses Merkblatt wurde erstellt in Zusam-menarbeit mit der Anwaltskanzlei Yoon & Yang LLC.

gigen Betriebsprüfer überprüft wurde und die foreign exchange bank zustimmt.

Ähnlich wie in Deutschland müssen Sozial-abgaben für die nationale Krankenversiche-rung, die Rentenversicherung, die Betriebs-unfallversicherung und die Arbeitslosen-versicherung gezahlt werden. Dabei tragen der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber die Abgaben jeweils zur Hälfte. Diese Abgaben sollen zwölfmal im Jahr an das Finanzamt abgeführt werden. Die Gesamtbelastung


Kontakte

Upcoming

Für Veranstaltungen in Deutschland erfolgt die Registrierung über die jeweilige IHK

Registration: www.kgcci.com/events | Contact: Ms. Sun-Hi Kim | [email protected]

November 5

KGCCI After Hours With TÜV SÜD Korea

Registration: 5.00 pm29F, TWO IFC, TÜV SÜD Korea

November 19

Breakfast Meeting with EU Ambassador Prof. Gerhard Sabathil

8.00 am - 9.30 am Location TBD

November 17

KGCCI Breakfast Seminar with Bae, Kim & Lee

8.00 am - 10.00 am Office of Bae, Kim & Lee

November 11

KGCCI Breakfast Seminar with A'B'C' Dr. Hann & Partner

8.00 am - 10.00 am KGCCI Meeting Room, 7th Floor

November 26

AKM-SME Round Table 5.00 pm - 6.30 pm / Deutsche Schule Seoul

KGCCI Glühwein Sundowner 6.30 pm – 9.00 pm / KGCCI Veranda

November 13

Breakfast Meeting with City of Frankfurt and Main-Taunus-Kreis on current challenges for German cities

8.00 am - 9.30 am Location TBD

November 14

SKAT Turnier Fall 2015

10.30 am – 5.00 pm Oak Room, Millennium Hilton Hotel

December 4

KGCCI Goose Dinner

6.30 pmMillennium Hilton Hotel

New Members

Vectis Corporation, Inc.

Mr. Simon Bureau, [email protected] Consulting Services (Management, IT, HR, Translations)

Halfen GmbH

Mr. Stefan Lammert, Area Manager [email protected] Building Materials and Supply, Construction, Plant Engineering, Mechanical Engineering, Shipbuilding and Supply, Steel, Metal Products, Processingwww.halfen.com

DKSH Korea

Mr. Gyerim Kim, General [email protected] and Electronics Industry, Energy, Renewable Energy, Food and Beverage, Machinery, Toolswww.dksh.com

BRERA

Mr. Giovanni Tamburrini, [email protected] Tourism, Hotels, Food and Beveragewww.brera.kr

November 11Korea: LänderberatungstagIHK Halle-Dessau

November 12Wirtschaftsgespräch SüdkoreaIHK Dresden

November 16-17Internationaler BeratungstagIHK Region Stuttgart

November 18Korea: LänderberatungstagIHK München

November 20Inhouse-Beratung SüdkoreaIHK Giessen

October 26Korea: LänderberatungstagIHK Osnabrück – Emsland – Grafschaft Bentheim

November 10Korea: LänderberatungstagIHK Magdeburg

Korea

Germany


Kontakte

Contacts

AKM Workshop (Workshop for Small and Medium Sized Enterprises) and Sundowner

High Performance Team Training

Half Year Economic Outlook

Joint Breakfast Meeting with NTS Geschäftsreise Südkorea Lebensmittel

On August 28th, a “Joint Breakfast Meeting with National Tax Service (NTS)” was held. At this event, Mr. Jin Oog Suh, Assistant Commissioner of International Taxation Bureau and National Tax Service spoke about the “Joint Working Group with NTS – Briefing on the Outcome”. The Joint Working Group was set up in June 2014 between NTS and KGCCI, ECCK, AMCHAM and Seoul Japan Club, to clarify questions relating to tax audit procedures. The Activity Report of the Joint Working Group can be found in the members section at KGCCI website. The Joint Working Group now continues with an expanded scope of topics.

At the third AKM (Workshop for Small and Medium Sized Enterprises) in 2015, Mr. Felix Glenk of Hanns Seidel Foundation gave a presentation about the Rason Trade Exhibition in North Korea. In cooperation with KGCCI, Hanns Seidel Foundation gave interested companies the opportunity to visit the 5th Rason Trade Exhibition and to learn about the business environment in the Rason Special Economic Zone. Mr. Michael Suh of Bae, Kim & Lee presented the newest trends in foreign exchange regulations. Afterwards, Mr. Andreas Schäfer of KGCCI showed the results of the recent KGCCI „Salary Survey“. The survey can be seen in the members section at our website. At the subsequent sundowner, more than 80 KGCCI members met on the KGCCI veranda for a relaxed after-work gathering.

A delegation of six German Food and Beverages companies visited Korea from the 13th to the 18th of September. This delegation trip was organized by the German Federal Ministry of Food and Agriculture, AHP International and KGCCI. Prior to the delegation trip, an excessive analysis of the Korean Food and Beverage market was conducted and possible Korean partners researched. Ask us for further information and support if you want to find new business partners.

On Thursday, August 27th, more than 100 high-ranking German business repre-sentatives participated at the 2015 second semi-annual “Economic Outlook” of KGCCI to discuss the perspectives of the Korean economy. After an initial overview of current domestic political and economic affairs by Dr. Rolf Schuster, Deputy Head of the Mission at the Embassy of the Federal Republic of Germany, Mr. Alexander Hirschle of Germany Trade and Invest gave an in-depth analysis about the impact of global economic developments on Korea. The macroecono-mic outlook was then followed by a round of analyses of specific sectors within the Korean economy such as energy, display, chemicals, machines and design. While recognizing the current risks, most presentations hinted at good opportu-nities within the Korean market for the foreseeable future. KGCCI wants to extend its gratitude towards all speakers and to the spon-sor of the Half-Year Economic Outlook, Daegu Metropolitan City.

On August 6, the staff of KGCCI took part in a training seminar that focused on the development of a “high performance team”. During this two day seminar, led by Mr. Martin Thisted from KeyLearning, we evaluated the current condition of the team. After the evaluation of the team on the first day, we established development goals and individual objectives. We hope that this training and development goals will lead to a sustainable long-term change to better serve our members and clients.


Korea Life

men, die im Leitindex Kospi gelistet sind, sind von April 2014 bis April 2015 im Mittel um 311% gestiegen. In derselben Zeit wuchs der breite Gesamtmarkt nur um 2,9%. Der Gewinn des Marktführers AmorePacific nahm im Jahr 2014 um 42% zu, was durch einen Kursgewinn von 158% honoriert wurde. Koreanische Kosmetikunternehmen wachsen momentan ca. 100 Mal schneller als der breite Markt.

Koreas Importe von Produkten deutscher Unternehmen steigen zwar seit 2010, jedoch mit rückläufigen Wachstumsraten. In Asien machen die koreanischen Unternehmen den Deutschen zunehmend Konkurrenz, denn auch andere asiatische Märkte greifen immer mehr zu den koreanischen Artikeln.

Mit internationalen Konzernen wie Beiers-dorf, L'Oréal oder Procter & Gamble können sich die koreanischen Unternehmen größen-mäßig zwar noch nicht messen, aber in Asien genießen sie bereits ein beachtliches Image. Koreanische Kosmetik ist v.a. bei chinesischen Kunden sehr beliebt. Diese haben eine hohe Kaufkraft und geben im Schnitt 70% ihres Shoppingbudgets für Kosmetikartikel aus.

Warum ist die koreanische Kosmetikindustrie so erfolgreich? Die Produkte entsprechen den Kundenwünschen und zielen auch auf das untere und mittlere Marktsegment ab.

Bedürfnisse werden rasch erkannt, und somit kommen jedes Jahr viele zusätzliche Fili-alen mit Hunderten von neuen Produkten auf den Markt. Zusätzlich kommt eine stark lokalisierte Vermarktung der Produkte: Laut Herstellern passen deren Produkte besser zur asiaten Haut als die der westlichen Kon-kurrenz. Sie ähneln Luxusprodukten, werden jedoch zu deutlich erschwinglicheren Preisen verkauft als z.B. japanische Produkte. Außer-dem werben einzelne Produkte gleich mit mehreren Pflegefunktionen wie Reinigung, UV-Schutz, Regeneration, Hydratisierung und Anti-Aging. Auch die verspielten Verpa-ckungen kommen bei Koreanern sehr gut an. Um die Produkte im kompetitiven Kosmetik-markt zu differenzieren, beinhalten diese z.B. Ziegen- oder Kamelmilch, Pferdefett, Honig, Bananen, Ginseng oder Schneckenschleim. Auf natürliche oder auch fermentierte Inhaltsstoffe wird sehr viel Wert gelegt. Da der Markt in Korea schon reif ist, versuchen die Kosmetikkonzerne nun, auch im Ausland erfolgreich zu werden. Darüber hinaus wird auch auf Männerkosmetik gesetzt, die vor allem durch K-Pop Stars vorangetrieben wird. Der Männerkosmetikmarkt wächst doppelt so schnell wie der Damenkosmetikmarkt. Für Soldaten werden z.B. spezielle Cremes ange-fertigt, die leichter abwaschbar sind und vor Kälte und Sonne schützen.

Animiert werden Koreaner vor allem durch Medien. Schminkshows wie Get it Beau-ty, oder Plakate in den U-Bahnen, die zum perfekten Aussehen aufrufen, sind allgegen-wärtig. Sogar in den U-Bahn-Toiletten findet man Schminktische. Außerdem werben welt-weit berühmte Stars wie die Schauspielerin Song Hye Kyo, die Sängerin Yoona aus der Mädchengruppe Girls‘ Generation und der Popmusiker Kim Hyun Joong für die Produkte der Kosmetikindustrie. Sie geben den Ton in Sachen Schönheit an.

Schönheit ist das A und O in Korea, denn dort definiert man sich über kaum etwas anderes so sehr wie über die äußere Erscheinung. Um das Schönheitsideal zu erfüllen, betrei-ben Koreaner intensive Körperpflege, wobei auch Schönheitsoperationen keine Selten-heit sind. Nirgends auf der Welt wird so viel geschminkt wie in Korea. Frauen nutzen im Schnitt etwa 10 bis 17 Produkte täglich. Eine schlanke Figur, makelloser Teint, weiße Por-zellanhaut, rundes Gesicht mit spitzem Kinn sowie gerundete Augen gelten als Ideal.

Die koreanische Kosmetikindustrie zeichnet sich durch ihre Vielfalt an Produkten und Marken wie Etude House, Skinfood, Innisfree oder Tony Moly aus. Oft befinden sich meh-rere Filialen einer Marke in derselben Straße. Seit 2006 beläuft sich die jährliche Wachs-tumsrate der Kosmetikindustrie auf 10% oder mehr. Auch deutsche Unternehmen wie Bei-ersdorf profitieren von solch einem Wachs-tum. Das Unternehmen agiert seit 1997 mit Marken wie Nivea, Eucerin oder Hansaplast und erfreut sich immer mehr der Beliebtheit koreanischer Konsumenten.

Die koreanische Kosmetikindustrie ist eine heiß begehrte Investmentbranche im asi-atischen Börsenmarkt. Sie kompensiert die Verluste der traditionellen koreanischen Branchen wie Schwerindustrie und Schiffs-bau. Die Kurse der neun Kosmetikunterneh-

Korea - Das Mekka für KosmetikfanatikerViktoria Richtsfeld

Viktoria Richtsfeld

Junior Economist bei der AHK Korea.

Koreans take a lot of care of their appearance. Today, Korea is at the forefront of the Asian beauty market and has shown great potential for growth.


Media Data

KORUM, the bimonthly magazine of KGCCI publishes articles on Korea's economy, markets, companies, technologies as well as on tax, legal or intercultural issues. The journal also contains information on the activities of KGCCI and its member compa-nies.

KORUM target group consists of KGCCI members in Korea and abroad, decision makers of companies doing business with Korea, business associations and relevant public sector institutions.

Circulation: 1,000 copiesLanguage: German/EnglishPages: minimum 32 (full colour)Frequency: bimonthly (February, April, June, August, October, December)

NEXT ISSUE

Advertisements and contributions for issue 60: November 25th, 2015Main topic: “Winter Olympics in Pyongchang”

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Rates per issue, all pages full colour. All prices are VAT excluded.

PREMIUM PARTNER PROGRAM

KGCCI DEinternational has launched its Premium Partner Program. To learn more on how to promote your company and support KGCCI please refer to our website or contact:

Mr. Andreas Schä[email protected]

Ms. Sun-Hi [email protected]

Nr. 59 l Oktober 2015

Herausgeber:Deutsch-Koreanische Industrie- und Handelskammer8th Fl., Hannam Plaza, 85, Dokseodang-ro, Yongsan-gu, Seoul 140-884, Republic of Koreawww.kgcci.com

Redaktion: Song Ug YoonTel. +82-2-37804-630Fax [email protected]

Anzeigen:Hee-Kyung ChoiTel. +82-2-37804-698Fax [email protected]

Layout und Druck:Design Sidae Co., Ltd.

© Deutsch-Koreanische Industrie- und HandelskammerAlle Rechte vorbehalten

Mit Namen gekennzeichnete Beiträge stellen die Meinung des Autors, nicht unbedingt die Meinung der AHK Korea wieder.

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