ventes et achats de vins tranquilles

32> Les synthèses de FranceAgriMer

février 2016 • numéro VINS /

VENTES ET ACHATS DE VINS TRANQUILLES Campagne 2014/15

12 rue Henri Rol-Tanguy / TSA 20002 / 93555 Montreuil cedex Tél. : +33 1 73 30 30 00 / Fax : +33 1 73 30 30 30

www.franceagrimer.frwww.agriculture.gouv.fr

Ventes et achats de vins tranquilles - campagne 2014/15

Sommaire

Précisions méthodologiques p. 1

Introduction p. 2

Le marché des vins tranquilles par couleur p. 4

Le marché des vins tranquilles par catégorie p. 6

Le marché des AOP p. 7

Le marché des IGP p. 11

Le marché des vins sans IG de France p. 19

Le marché des vins sans IG en provenance de l’UE p. 20

Le marché des vins étrangers p. 21

Les ventes en bag in box p. 22

Les ventes sous marques de distributeurs (MDD) p. 23

Régionalisation des ventes de vins tranquilles p. 24

Conclusion p. 25

Annexes p. 26

Achats de vins tranquilles des ménages pour la consommation à domicile - Campagne 2014/15

SommairePrécisions méthodologiques p. 52

Données générales sur les achats des ménages p. 54

Les vins par couleur p. 56

Les achats d’AOC p. 58

Les achats d’IGP p. 59

Les achats de vins sans IG p. 60

Les achats de vins étrangers p. 61

Régionalisation des achats des ménages p. 62

Âge et statut financier des ménages p. 63

Les achats par circuit d’approvisionnement p. 64

Conlusion p. 65

Annexes p. 66

Les synthèses de FranceAgriMer 2016 / VINS / 1

VENTES DE VINS TRANQUILLES EN GRANDE DISTRIBUTION - CAMPAGNE 2014/15 Précisions méthodologiques Nous présentons ici un bilan des ventes de vins tranquilles en grande distribution pour la campagne 2014/15. Les résultats sont issus du panel INFOSCAN réalisé par la société IRI, à partir de l'enregistrement des sorties de caisses. Le parc total des magasins suivis en infoscan census comprend 2 019 hypermarchés, 5 615 supermarchés et 2 022 magasins Hard Discount français (ED, DIA, MUTANT, LEADER PRICE, LEADER EXPRESS et NETTO). Les informations sont recueillies par périodes de 4 semaines. Chaque période commence un lundi et se termine un dimanche. Une "année panel" (52 semaines) est ainsi composée de 13 périodes notées P1, P2, ......, P13. La campagne 2014/15 correspond aux 52 semaines comprises entre le 18/08/2014 et le 16/08/2015. Définition des régions

NORD

EST

CENTREEST

CENTREOUEST

SUDOUEST SUD EST

OUESTSUD

OUESTNORD R.P.

(Source Symphony IRI – élaboration FranceAgriMer)

Les chiffres présentés dans cette note sont une estimation des ventes de vins tranquilles en grande distribution, et ne sauraient avoir un caractère d'exactitude au litre ou au centime d'euro près. Ceci nécessite un travail permanent de suivis, de mises à jour et de corrections des listes de produits (identification, volume, prix…) en fonction des codes à barres présents sur les emballages. Ainsi, les données chiffrées présentées dans cette note sont susceptibles d'être réajustées ultérieurement en fonction des contrôles effectués par Symphony IRI. Compte tenu du faible niveau de détail dans les données relatives au hard discount, le présent bilan se rapporte aux ventes de vins tranquilles en hypermarchés et supermarchés pendant la campagne 2014/15. Les évolutions des ventes peuvent aussi être le reflet de la disponibilité des vins de chaque région (récolte forte ou faible). Ce panel est cofinancé par FranceAgriMer et le CNIV .

2

Introduction Hors hard discount, l’univers de la grande distribution en France se compose d’un parc de 5 615 supermarchés et de 2 019 hypermarchés. Dans ces circuits, les vins tranquilles occupent la seconde position du linéaire liquide derrière les alcools et apéritifs, avec 22,6 % de parts de marché valeur, alors qu’avec 17,6 % de PDM volume, ils perdent du poids (- 1,1 %) par rapport à la campagne 2013/14.

Les opérations promotionnelles sur les vins tranquilles se sont à nouveau dégradées au cours de cette campagne, mais demeurent toutefois supérieures aux promotions en total PGC (produits de grande consommation).

Évolution du parc et des ventes moyennes hebdomadaires par magasin

5 617 5 6355 570

5 523 5 515 5 539 5 556 5 5575 614 5 615

05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 '12-13 13-14 14-15

1500

1476 1477 1480

1442

1419 1421 14171399

1380

1350

1400

1450

1500

1550

05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 '12-13 13-14 14-15

1 445 1 479

1 5881 648

1 7131 777

1 888 1 9151 954

2 019

05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 '12-13 13-14 14-15

6948

6709

6443

6272

60545929

57695687

55835492

05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 '12-13 13-14 14-15

Nombre de supermarchés

Nombre d’hypermarchés VMH par hypermarché (en litres)

VMH par supermarché (en litres)

(Source IRI – élaboration FranceAgriMer) Au cours de la campagne 2014/15, l’offre et le linéaire vins tranquilles se sont développés, notamment grâce à une visibilité accentuée par le conditionnement en bag in box. En hypermarché, les ventes de vins tranquilles ont représenté 5,7 millions d’hectolitres (+ 0,1 % vs 2013/14) pour une valeur correspondante de 2,5 milliards d’euros (+ 2,5 % vs 2013/14, 60 % de PDM valeur) au prix moyen de 4,35 €/litre (+ 2,5 % vs 2013/14). Dans ce circuit, le linéaire s’est agrandi de 6,08 mètres et de 53,3 références en cinq ans. En supermarché, le linéaire vin tranquille a progressé de 2,82 mètres et de 22,9 références en cinq ans, et les ventes ont atteint 4 milliards d’hectolitres (- 1,9 % vs 2013/14) pour une valeur correspondante de 1,7 milliard d’euros (+ 1,5 % vs 2013/14) ; dans ce circuit, le prix moyen de vente de 4,16 €/litre augmente de 3,5 % par rapport à la campagne précédente.


En termes de saisonnalité, les ventes de vins tranquilles ont reculé par rapport à 2013/14 pendant les foires aux vins d’automne (P10-P11) où la demande a été modérément suivie, en mars (P3) où la consommation a été impactée par des conditions météo défavorables, et entre mi-mai et mi juin (P6).

Évolution des ventes de vins tranquilles en GD

Volume en milliers d’hl

(Source IRI – élaboration FranceAgriMer)

P10-P11- 2,7 % vs 2013/14+ 0,5 % vs moy 5

P 3- 2,5 % vs 2013/14- 2,4 % vs moy 5

P6- 3,7 % vs 2013/14- 0,9 % vs moy 5

Volume : 9,7 millions d’hl- 0,8 % vs 2013/14

+ 0,7 % vs moy. 2009/10-13/14

Par rapport à la campagne précédente, les trois couleurs de vins ont enregistré des pertes sur les périodes P3 et P6.


Évolution des ventes en volume des vins tranquilles par période et par couleur

2014/15

vs

2013/14

2014/15

vs

2009/10-13/14

1,4%

0,4%

0,6% 2,

3%

2,4%

0,4% 1,1%

-2,4

%

3,2%

2,3%

-0,9

%

1,0%

-1,3

%

-3,3

%

-5,5

%

-5,6

%

-3,9

%

-2,7

%

-5,0

%

-4,3

%

-7,1

% -2,6

%

-3,8

%

-8,1

%

-11,

1% -8,0

%

4,2%

0,8%

1,2%

6,0%

4,8%

4,4%

4,9%

0,6%

6,8%

6,4%

1,7%

-1,1

%

0,3%

8,1%

16,6

%

15,6

%

17,6

%

13,9

%

12,0

%

12,7

%

7,0%

13,0

%

10,4

%

8,1%

15,8

%

5,4%

P9 P10 P11 P12 P13 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8

total vin tranquille rouge blanc rosé

1,3%

-3,6

% -1,8

%

1,1%

-0,1

%

1,0%

1,1%

-2,8

%

0,6%

1,0%

-4,2

%

0,8%

-2,2

%

3,2%

-6,9

%

-3,4

% -1,0

%

-1,2

%

0,0%

-0,2

%

-2,5

% -0,6

%

-2,3

%

-5,2

%

-8,9

% -7,2

%

3,3%

-4,0

%

-3,2

%

2,2%

0,5% 2,

3%

2,0%

-0,6

%

1,7%

1,8%

-3,3

%

-3,6

%

-3,5

%

-2,5

%

5,0%

2,7%

5,7%

2,0%

2,2% 3,

5%

-4,7

%

2,2%

5,7%

-3,4

%

13,1

%

3,6%

P9 P10 P11 P12 P13 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8

total vin tranquille rouge blanc rosé

En revanche seuls les vins rouges sont en retrait par rapport à la moyenne, et ce sur les 13 périodes de 4 semaines constituant la campagne.

4

Le marché des vins tranquilles par couleur C’est la première fois, depuis les cinq dernières campagnes, que les ventes de vins tranquilles sont négatives en volume. En effet, toutes catégories et couleurs confondues, 9,7 millions d’hectolitres de vins tranquilles ont été commercialisés en grande distribution pendant la campagne 2014/15, générant 4,1 milliards d’euros de chiffre d’affaires, soit - 0,8 % en volume et + 2,1 % en valeur par rapport à la campagne 2013/14, et + 0,7 % en volume et + 7,9 % en valeur par rapport à la moyenne 2009/10-13/14. A 4,27 €/litre, le prix moyen de vente de ces vins a augmenté de 2,9 % par rapport à 2013/14 et de 10 % par rapport aux cinq campagnes précédentes.


+ 0,7 % vs moy. 2009/10-13/14

Valeur : 4,1 milliards d’€+ 2,1 % vs 2013/14

+ 7,9 % vs moy. 2009/10-13/14

Rouges : 5 Mhl- 2,9 % vs 2013/14- 5,5 % vs moy. 2009/10-13/14

Rosés : 3 Mhl+ 2,8 % vs 2013/14+ 11,5 % vs moy. 2009/10-13/14

Blancs : 1,7 Mhl- 0,4 % vs 2013/14+ 3,2 % vs moy. 2009/10-13/14

Rouges : 2,2 M€+ 0,7 % vs 2013/14+ 5 % vs moy. 2009/10-13/14

Rosés : 1,1 M€+ 5,8 % vs 2013/14+ 14,4 % vs moy. 2009/10-13/14

Blancs : 0,8 M€+ 1,5 % vs 2013/14+ 8,6 % vs moy. 2009/10-13/14

Mhl = millions d’hectolitres M€ = milliards d’euros

31%17% 52% Rouges

RosésBlancs

26%20% 54%


Le marché des vins tranquilles en grande distributio n Campagne 2014/15 (du 18/08/14 au 16/08/15)

Même s’ils restent prédominants dans les ventes, les vins rouges continuent à perdre des parts de marché, en volume et valeur, au profit des rosés.

Évolution des ventes de vin tranquille rougeCampagne 2014/15 vs moyenne 2009/10-2013/14

Evo

lutio

n du

prix

moy

en (

en %

)

Evolution du volume (en %)mhl = milliers d’hectolitres


-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

-40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

IGP standard330 mhl

AOP2 747 mhl

VSIG UE348 mhl

Vin de France SIG368 mhl

Total vin rouge5 029 mhl

IGP de cépage997 mhl

Vin étranger240 mhl

Les IGP de cépages poursuivent leur croissance au détriment des AOP, principaux contributeurs au recul de cette couleur, qui représentent par ailleurs 80 % des pertes.


Sur cette campagne, le prix moyen de vente des vins rouges augmente de 3,7 % vs 2013/14 et de 11,9 % vs 2009/10-13/14, à 4,46 €/litre. Malgré une bonne progression de l’ensemble des segments, les vins rosés sont globalement moins dynamiques sur cette campagne, affectés par le recul des ventes des vins d’appellations, notamment les bordelaises qui reculent plus vite que la moyenne des AOP rosées. Le prix moyen de vente des vins rosés s’établit à 3,56 €/litre (+ 2,9 % vs 2013/14 et + 10,3 % vs 2009/10-13/14).

Évolution des ventes de vin tranquille roséCampagne 2014/15 vs moyenne 2009/10-2013/14

Evo

lutio

n du

prix

moy

en (

en %

)

Evolution du volume (en %)


mhl = milliers d’hectolitres

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

-20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

AOP1 069 mhl

IGP standard750 mhl


Total vin rosé2 990 mhlVin de France SIG

225 mhl

VSIG UE156 mhl


S’agissant des vins blancs, les mauvaises performances des AOP et des vins de France SIG sont compensées par les résultats positifs des autres catégories qui contribuent à la stabilisation en volume des ventes par rapport à 2013/14, et à la progression de 3,2 % par rapport aux cinq campagnes précédentes.

Évolution des ventes de vins tranquilles blancsCampagne 2014/15 vs moyenne 2009/10-2013/14

Evo

lutio

n du

prix

moy

en (

en %

)




-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

-30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50%


VSIG UE154 mhl

IGP standard55 mhl

Total vin blanc1 686 mhl

AOP880 mhl


Vin étranger82 mhl

Les vins blancs sont vendus au prix moyen de 4,95 €/litre (+2 % vs 2013/14 et +7,3 % vs 2009/10-13/14).

6

Le marché des vins tranquilles par catégorie Toutes couleurs confondues, les pertes en AOP et Vins de France SIG se sont accentuées pendant la campagne 2014/15, pendant que la croissance s’est poursuivie en IGP, en vins sans IG en provenance de l’Union européenne et en vins étrangers.

Évolution des ventes de vins tranquilles par catégo rieCampagne 2014/15 vs moyenne 2009/10-13/14

Evo

lutio

n du

prix

moy

en (

en %

)

Evolution du volume (en %)(Source IRI – élaboration FranceAgriMer)


-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

-30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Total vin tranquille9 706 mhl

IGP de cépage1 956 mhl

IGP standard1 135 mhl

AOP4 696 mhl VSIG UE

658 mhl



En termes d’exposition dans les linéaires de la grande distribution en 2014, les AOP pèsent pour 71,4 % en volume, les IGP standard pour 6,4 %, les IGP de cépages pour 11 %, les vins de France SIG pour 4,2 %, les vins étrangers pour 4,1 % et les vins sans IG en provenance de l’Union européenne pour 2,9 %. NB : le taux d’occupation indiqué est une moyenne à partir de mesures réalisées 4 fois/an en rayon. La mesure porte sur le linéaire fond de rayon.


Le marché des AOP Avec des résultats en volume négatifs sur les trois couleurs, les vins AOP ont fortement contribué à la dégradation de cette campagne 2014/15 : leurs ventes en grande distribution, soit 4,7 millions d’hectolitres, ont en effet reculé de 4,5 % vs 2013/14 et de 5,8 % par rapport aux cinq campagnes précédentes.

Le marché des AOP par couleur Campagne 2014/15


- 5,8 % vs moy. 2009/10-13/14

Valeur : 2,8 milliards d’€+ 0,5 % vs 2013/14

+ 5,4 % vs 2009/10-13/14

Rouge 2,7 Mhl- 5,9 % vs 13/14- 8,5 % vs 2009/10-13/14

Rosé 1,1 Mhl- 2,7 % vs 13/14- 1,8 % vs 2009/10-13/14

Blanc 0,9 Mhl- 2,2 % vs 13/14- 1,6 % vs 2009/10-13/14

Rouge 1,7 M€- 0,4 % vs 13/14+ 4,1 % vs 2009/10-13/14

Rosé 0,5 M€+ 2,5 % vs 13/14+ 8,9 % vs 2009/10-13/14

Blanc 0,6 M€+ 0,9 % vs 13/14+ 6,3 % vs 2009/10-13/14

Mhl = millions d’hectolitres M€ = milliards d’euros (Source IRI – élaboration FranceAgriMer)

23%19% 58% Rouges

RosésBlancs

19%21% 60%

Ces ventes ont par ailleurs généré 2,8 milliards d’euros de résultat, soit une hausse en valeur de 0,5 % par rapport à la dernière campagne et de 5,4% par rapport à 2009/10-13/14, conséquence d’une augmentation du prix moyen de vente de 5,2 % vs 2013/14 et de12,6 % vs 2009/10-13/14, à 6 €/litre. Les ventes d’AOP par région Par rapport à la dernière campagne, seules les ventes des appellations du Languedoc-Roussillon et de l’Alsace progressent en volume.

-5,8%

-0,6%

-5,6%

0,9%

-13,5%

-11,0%

-11,8%

8,1%

1,0%

-10,3%

-5,0%

-4,5%

0,4%

-5,7%

-0,9%

-5,1%

-6,8%

-10,1%

2,2%

-3,7%

-1,2%

-5,7%

-15% -10% -5% 0% 5% 10%

vs n-1

vs moy 5

5,4%

3,6%

6,4%

6,4%

2,6%

0,5%

7,8%

13,8%

11,6%

2,8%

9,8%

0,5%

2,5%

-0,4%

3,0%

-1,8%

-1,4%

-2,6%

6,7%

-0,2%

5,2%

0,9%

-5% 0% 5% 10% 15%

Total AOP

Alsace

Aquitaine Sud-Ouest

Autres

Beaujolais

Bordeaux

Bourgogne

Languedoc-Roussillon

Loire

Provence Corse

Rhône

Évolution des ventes d’AOP par régionCampagne 2014/15


EN VOLUME EN VALEUR

Leader dans ce segment, ayant atteint jusqu’à 32 % de part de marché volume il y a dix ans (campagne 2004/05), le bordelais ne pèse plus que 27,6 % en volume dans les ventes totales des AOP de cette campagne.

8

Les vins du Languedoc-Roussillon semblent avoir profité de ce retrait pour se développer, en volume comme en valeur. Les ventes d’AOP rouges par région Hormis les vins d’appellation du Languedoc-Roussillon, dont les ventes progressent en volume par rapport à la campagne précédente et à la moyenne des cinq dernières campagnes, la plupart des vignobles rencontrent des difficultés sur cette couleur.

Evo

lutio

n du

prix

moy

en (

en %

)


Évolution des ventes d’AOP rouges par régionCampagne 2014/15 vs 2013/14



-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

-10% -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6%

Aquitaine Sud-Ouest263 mhl Vallée du Rhône

707 mhl

AOP rouges2 747 mhl

LanguedocRoussillon310 mhl

ProvenceCorse20 mhl

Val de Loire146 mhl

Bordeaux1 095 mhl

Beaujolais108 mhl

Bourgogne77 mhl

Dans le bordelais, tous les groupes d’appellation sont en repli ; le groupe Côtes du Rhône tire la vallée du Rhône en négatif ; l’Aquitaine Sud-Ouest régresse via des pertes en Cahors et Bergeracois ; Anjou-Saumur et Touraine contribuent aux pertes du Val de Loire, et en Bourgogne, hormis les Villages Grand Auxerrois, tous les groupes d’appellations sont en retrait.

Evo

lutio

n du

prix

moy

en (

en %

)


Évolution des ventes d’AOP rouges par régionCampagne 2014/15 vs moyenne 2009/10-13/14



-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

-20% -15% -10% -5% 0% 5% 10%

Aquitaine Sud-Ouest263 mhl

Vallée du Rhône707 mhl

AOP rouges2 747 mhl

LanguedocRoussillon310 mhl

ProvenceCorse20 mhl

Val de Loire146 mhl

Bordeaux1 095 mhl

Beaujolais108 mhl

Bourgogne77 mhl

En moyenne les AOP rouges sont vendues au prix de 6,15 €/litre (+5,9 % vs 2013/14 et +13,2 % vs moyenne 5 ans).


Les ventes d’AOP rosées par région Sur le segment des AOP rosées, la Provence-Corse est fortement pénalisée par une baisse des promotions et de la demande en Côtes de Provence, mais également par des pertes en fond de rayon sur les vins des Côteaux d’Aix. Les mauvaises performances du groupe Anjou Saumur entraînent un repli des vins du Val de Loire, la vallée du Rhône est mal orientée via tous ses groupes d’appellations, et le vignoble bordelais recule sous l’effet d’une forte baisse promotionnelle, notamment en marque de distributeurs (MDD).

Evo

lutio

n du

prix

moy

en (

en %

)


Évolution des ventes d’AOP rosées par régionCampagne 2014/15 vs 2013/14


-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

-12% -10% -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10%



AOP rosées1 069 mhl

LanguedocRoussillon

71 mhl

ProvenceCorse

415 mhl

Val de Loire261 mhl

Bordeaux96 mhl

Par rapport aux cinq campagnes précédentes, la Provence Corse et le bordelais restent fortement en retrait.

Evo

lutio

n du

prix

moy

en (

en %

)


Évolution des ventes d’AOP rosées par régionCampagne 2014/15 vs moyenne 2009/10-13/14


-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

-20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%



AOP rosées1 069 mhl

LanguedocRoussillon

71 mhl

ProvenceCorse

415 mhl

Val de Loire261 mhl

Bordeaux96 mhl

Le prix moyen de vente des AOP rosées s’établit à 5,17 €/litre (+5,4 % vs 2013/14 et +14,3 % vs 2009/10-13/14).

10

Les ventes d’AOP blanches par région En AOP blanches, seules les appellations du Val de Loire, via tous ses groupes d’appellations, et d’Alsace, via les Pinots gris, blancs et le Gewurztraminer, progressent par rapport à la dernière campagne.

Evo

lutio

n du

prix

moy

en (

en %

)



Évolution des ventes d’AOP blanches par régionCampagne 2014/15 vs 2013/14


-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

-14% -12% -10% -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4%


AOP blanches880 mhl

Alsace208 mhl

Val de Loire262 mhlBordeaux

104 mhl

Bourgogne115 mhl

Les Aligotés et Chablisiens sont les principaux responsables des pertes des vignobles de Bourgogne, les groupes Bergeracois et Vins du Sud-Ouest entraînent le vignoble Aquitaine Sud-Ouest en négatif, et Bordeaux régresse via tous ses groupes,

Evo

lutio

n du

prix

moy

en (

en %

)



Évolution des ventes d’AOP blanches par régionCampagne 2014/15 vs moyenne 2009/10-13/14


-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

-14% -12% -10% -8% -6% -4% -2% 0% 2%


AOP blanches880 mhl

Alsace208 mhl

Val de Loire262 mhl

Bordeaux104 mhl

Bourgogne115 mhl

Le prix moyen de vente des AOP blanches augmente de 3,2 % vs 2013/14 et de 9,3 % vs 2009/10-13/14) à 6,80 €/litre.


Le marché des IGP Avec 3,1 millions d’hectolitres commercialisés en grande distribution pour un chiffre d’affaires de 900 millions, les vins IGP, qui pèsent pour 32 % en volume et pour 22 % en valeur dans les ventes de vins tranquilles en grande distribution, enregistrent une croissance de 2 % en volume et de 6,7 % en valeur par rapport à 2013/14, et de 9,7 % en volume et de 15,6 % en valeur par rapport à la moyenne des cinq campagnes précédentes.

Le marché des IGP par couleur Campagne 2014/15


IGP de cépage rouge32%

IGP standard rouge11%

IGP de cépage rosé19%

IGP standard rosé24%

IGP de cépage blanc12%

IGP standard blanc

2%

IGP standard blanc

2%

IGP de cépage blanc14%

IGP standard rosé25%

IGP de cépage rosé19%

IGP standard rouge

9%

IGP de cépage rouge31%

2,5% vs 2013/14 5,8% vs 2013/146,7% vs 2009/10-13/14 10,5% vs 2009/10-13/14

-8,9% vs 2013/14 -1,8% vs 2013/14-16,0% vs 2009/10-13/14 7,2% vs 2009/10-13/14

3,0% vs 2013/14 6,2% vs 2013/1418,2% vs 2009/10-13/14 22,8% vs 2009/10-13/14

5,6% vs 2013/14 12,4% vs 2013/1420,8% vs 2009/10-13/14 20,8% vs 2009/10-13/14

3,3% vs 2013/14 6,9% vs 2013/1415,4% vs 2009/10-13/14 15,5% vs 2009/10-13/14

-2,8% vs 2013/14 0,4% vs 2013/146,2% vs 2009/10-13/14 14,9% vs 2009/10-13/14

125,0 millions d'€

55,5IGP de cépage

rosé21,6 millions d'€


749,8 IGP standard rosé



330,0 IGP standard rouge

77,0 millions d'€

milliers d'h l

milliers d'h l

996,6IGP de cépage

rouge

598,0IGP de cépage

rosé

360,9IGP de cépage

blanc

milliers d'h l

milliers d'h l

milliers d'h l

milliers d'h l

Volume : 3,1 millions d’hlsoit + 2 % vs 2013/14

+ 9,7 % vs 2009/10-13/14

Valeur : 0,9 milliard d’€soit + 6,7 % vs 2013/14

+ 15,6 % vs 2009/10-13/14

Cette catégorie, répartie en IGP avec mention de cépages (63 % de PDM volume et 64 % de PDM valeur) d’une part, et en IGP sans mention de cépages - ou standard - (37 % de PDM volume et 36 % de PDM valeur) d’autre part, est vendue au prix moyen de 2,82 €/litre (+ 5 % vs 2013 et + 14,3 % vs 2009/13). Dans le segment des IGP de cépage , le transfert se poursuit entre le Cinsault, victime d’arrachage, et les bi-cépages.

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

-60% -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40%

Merlot (rouge)478 mhl

Cinsault (rosé)72 mhl

Syrah (rosé)45 mhl

Bi-cépages (rosé)345 mhl

Bi-cépages (rouge)55 mhl

Sauvignon (blanc)188 mhl

Cabernet (rouge)394 mhl

Chardonnay (blanc)117 mhl

Grenache (rosé)54 mhl

Gamay (rosé)57 mhl

Evo

lutio

n du

prix

moy

en (

en %

)


IGP commercialisées avec indication de cépage Campagne 2014/15 vs 2013/14

(source IRI – élaboration FranceAgriMer)


12

Evo

lutio

n du

prix

moy

en (

en %

)


IGP commercialisées avec indication de cépage Campagne 2014/15 vs moyenne 2009/10-13/14



-4%

0%

4%

8%

12%

16%

20%

-60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140%

Merlot (rouge)478 mhl

Cinsault (rosé)72 mhl

Syrah (rosé)45 mhl

Bi-cépages (rosé)345 mhl

Bi-cépages (rouge)55 mhl

Sauvignon (blanc)188 mhl

Cabernet (rouge)394 mhl

Chardonnay (blanc)117 mhl

Grenache (rosé)54 mhl

Gamay (rosé)57 mhl

La dénomination Pays d’Oc pèse pour près de 90 % en volume et en valeur dans les ventes des IGP de cépages rouges, où le cépage Merlot pèse près de 48 % en volume. Au prix moyen de 2,76 €/litre (+ 3,2 % vs 2013/14 et + 11,1 % vs 2009/10-13/14), les ventes d’IGP de cépages rouges ont représenté 997 milliers d’hl (+ 2,5 % vs 2013/14 et + 6,7 % vs 2009/10-13/14) et généré 275 millions de chiffre d’affaires (+ 5,8 % vs 2013/14 et + 10,5 % vs 2009/10-13/14).

Evo

lutio

n du

prix

moy

en (

en %

)


IGP rouges commercialisées avec indication de cépag e Campagne 2014/15 vs 2013/14



-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

-20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

IGP Pays d'Oc(Merlot)463 mhl

IGP Côtes du Tarn(Gamay)21 mhl

IGP Pays d'Oc(Cabernet)386 mhl

IGP du Val de Loire(Gamay)20 mhl

Total IGP de cépagesrouges997 mhl

IGP Pays d'Oc(Bi-cépages)

45 mhl


Evo

lutio

n du

prix

moy

en (

en %

)


IGP rouges commercialisées avec indication de cépag e Campagne 2014/15 vs moyenne 2009/10-13/14



-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

-40% -30% -20% -10% 0% 10% 20%

IGP Pays d'Oc(Merlot)463 mhl

IGP Côtes du Tarn(Gamay)21 mhl

IGP Pays d'Oc(Cabernet)386 mhl

IGP du Val de Loire(Gamay)20 mhl

Total IGP de cépagesrouges997 mhl


45 mhl

La dénomination Pays d’Oc est également prédominante dans les ventes d’IGP de cépages blanches avec 72 % de parts de marché volume et 68 % de parts de marché valeur. Dans ce segment, où le Sauvignon pèse pour 52 % en volume, les ventes augmentent en volume (+3,3 % vs 2013/14 et +15,4 % vs 2009/10-13/14) et en valeur (+6,9 % vs 2013/14 et +15,5 % vs 2009/10-13/14), à 361 milliers d’hectolitres pour 125,1 millions de chiffre d’affaires,

Evo

lutio

n du

prix

moy

en (

en %

)


IGP blanches commercialisées avec indication de cé page Campagne 2014/15 vs 2013/14



-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

-15% -10% -5% 0% 5% 10%

Total IGP de cépagesblanches361 mhl

IGP Pays d'Oc(Sauvignon)

157 mhl

IGP Pays d'Oc(Chardonnay)

104 mhl

IGP du Val de Loire(Chardonnay)

6 mhl

IGP des Côtes de Gascogne(Sauvignon)

10 mhl

IGP du Val de Loire(Sauvignon)

6 mhl

IGP des Côtes de Gascogne(B i-cépage)

16 mhl

Le prix moyen de vente des IGP de cépages blanches augmente de 3,5 % par rapport à la campagne précédente et de 9 % par rapport à la moyenne quinquennale, à 3,46 €/litre.

14

Evo

lutio

n du

prix

moy

en (

en %

)


IGP blanches commercialisées avec indication de cé page Campagne 2014/15 vs moyenne 2009/10-13/14



-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

-40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40%

Total IGP de cépagesblanches361 mhl

IGP Pays d'Oc(Sauvignon)

157 mhl

IGP Pays d'Oc(Chardonnay)

104 mhl

IGP du Val de Loire(Chardonnay)

6 mhl

IGP des Côtes de Gascogne(Sauvignon)

10 mhl

IGP du Val de Loire(Sauvignon)

6 mhl

IGP des Côtes de Gascogne(B i-cépage)

16 mhl

Dans le segment des IGP de cépages rosés , les ventes augmentent de 3 % en volume et de 6,2 % en valeur par rapport à 2013/14 et de 18,2 % en volume et de 22,8 % en valeur par rapport à la moyenne quinquennale, atteignant 598 milliers d’hectolitres pour un chiffre d’affaires de 174,3 millions d’euros.

Evo

lutio

n du

prix

moy

en (

en %

)


IGP rosées commercialisées avec indication de cépag e Campagne 2014/15 vs 2013/14



-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

-80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80%

Total IGP de cépagesrosés

598 mhl

IGP Pays d'Oc(Cinsault)

72 mhl

IGP Pays d'Oc(Grenache)

45 mhl


323 mhl

IGP Pays du Var(Grenache)

4 mhl IGP Pays d'Oc

(Syrah)36 mhl

Plus de 80 % des volumes de ce segment sont commercialisés sous IGP Pays d’Oc. En termes de prix moyen, les IGP de cépage rosés sont vendus à 2,91 €/litre, soit + 3,1 % vs 2013/14 et + 12,6 % vs 2009/10-13/14.


Evo

lutio

n du

prix

moy

en (

en %

)


IGP rosées commercialisées avec indication de cépag e Campagne 2014/15 vs moyenne 2009/10-13/14



-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

-100% -80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

Total IGP de cépagesrosés

598 mhl

IGP Pays d'Oc(Cinsault)

72 mhl

IGP Pays d'Oc(Grenache)

45 mhl


323 mhl

IGP Pays du Var(Grenache)

4 mhl

IGP Pays d'Oc(Syrah)36 mhl

330 milliers d’hectolitres d’IGP standard rouge ont été vendus en grande distribution au cours de cette campagne 2014/15 pour une valeur correspondante de 77 millions d’euros. Ces chiffres traduisent une baisse en volume de 8,9 % vs 2013/14 et de 16 % vs 2009/10-13/14. En valeur, ce segment enregistre des pertes (- 1,8 %) par rapport à la campagne précédente, mais progresse de 7,2 % par rapport à la moyenne quinquennale. Le prix moyen de vente augmente quant à lui de 7,8 % vs 2013/14 et de 23,7 % vs 2009/10-13/14 , à 2,33 €/litre.

IGP rouges commercialisées sans mention de cépagepar dénomination - Campagne 2014/15 vs 2013/14

Evo

lutio

n du

prix

moy

en (

en %

)




-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

-40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30%

Total IGP Standard rouges

330 mhl

IGP de l'Aude85 mhl

IGP des Côtes Catalanes

16 mhl

IGP Pays del'Hérault72 mhl

IGP de l'Ardèche49 mhl

IGP Pays d'Oc10 mhl

IGP Coteauxde Peyriac

12 mhl

16

IGP rouges commercialis ées sans mention de c épagepar dénomination - Campagne 2014/15

vs moyenne 2009/10-13/14

Evo

lutio

n du

prix

moy

en (

en %

)




-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

-100% -50% 0% 50% 100% 150% 200%

Total IGP Standard rouges

330 mhl

IGP de l'Aude85 mhl

IGP des Côtes Catalanes

16 mhl

IGP Pays del'Hérault72 mhl IGP de l'Ardèche

49 mhl

IGP Pays d'Oc10 mhl

IGP Coteauxde Peyriac

12 mhl

Les IGP blanches sans mention de cépage ont représenté 55,5 milliers d’hectolitres commercialisés en grande distribution pour une valeur de 21,6 millions d’euros (- 2,8 % en volume et + 0,4 % en valeur par rapport à 2013/14, et + 6,2 % en volume et + 14,9 % en valeur par rapport aux cinq dernières campagnes). Leur prix moyen, soit 3,89 €/litre, a progressé de 3,3 % vs 2013/14 et de 9,1 % vs 2009/10-13/14.

IGP blanches commercialisées sans mention de cépagepar dénomination - Campagne 2014/15 vs 2013/14

Evo

lutio

n du

prix

moy

en (

en %

)




-2%

0%

2%

4%

6%

8%

-20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15%

Total IGP Standard blanches

56 mhl

IGP Charentais7 mhl

IGP des Côtes de Gascogne

20 mhl


IGP blanches commercialis ées sans mention de c épagepar dénomination - Campagne 2014/15 vs

moyenne 2009/10-13/14

Evo

lutio

n du

prix

moy

en (

en %

)




-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

-60% -30% 0% 30% 60% 90% 120% 150% 180%

Total IGP Standard blanches

56 mhl

IGP Charentais7 mhl

IGP des Côtes de Gascogne

20 mhl

Les ventes d’IGP standard rosées en grande distribution ont atteint 750 milliers d’hectolitres et généré 221 millions d’euros de chiffre d’affaires au cours de cette campagne 2014/15. Comparé à la campagne précédente, ce segment a progressé de 5,6 % en volume et de 12,4 % en valeur ; comparé à la moyenne quinquennale, il a enregistré une croissance de 21 % en volume et de 21 % en valeur.

IGP rosées commercialisées sans mention de cépagepar dénomination - Campagne 2014/15 vs 2013/14

Evo

lutio

n du

prix

moy

en (

en %

)




-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

-60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80%

Total IGP Standard rosées

710 mhl


IGP de l'Aude52 mhl

IGP du Gard59 mhl

IGP Méditerranée69 mhl


IGP Pays d'Oc29 mhl

IGP Sable deCamargue108 mhl

IGP Pays du Var

70 mhl

IGP Ile deBeauté53 mhl

Ces variations s’inscrivent dans un contexte d’augmentation du prix moyen de vente de 6,5 % vs 2013/14 et de 16,6 % vs 2009/10-13/14, à 2,94 €/litre.

18

IGP ros ées commercialis ées sans mention de c épagepar dénomination - Campagne 2014/15

vs moyenne 2009/10-13/14

Evo

lutio

n du

prix

moy

en (

en %

)




-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

-40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140%

Total IGP Standard rosées

710 mhl


IGP de l'Aude52 mhl

IGP du Gard59 mhl

IGP Méditerranée69 mhl


IGP Pays d'Oc29 mhl

IGP Sable deCamargue108 mhl

IGP Pays du Var

70 mhl

IGP Ile deBeauté53 mhl


Le marché des vins de France sans IG En 2014/15, et toutes couleurs confondues, les ventes de vins de France sans IG ont représenté 746 milliers d’hectolitres, et généré 166,5 millions d’euros. En volume, ces ventes reculent de 13,6 % par rapport à la campagne précédente et de 13,2 % par rapport à la moyenne des cinq dernières campagnes. En valeur, elles affichent une baisse de 14,3 % par rapport à 2013/14, mais restent supérieures de 13,8 % à la moyenne 2009/10-13/14.

Le marché des vins de France sans IG par couleur Campagne 2014/15

Rouge 368 mhl-12,1 % vs 2013/14-19,2 % vs 2009/10-13/14

Rosé 225 mhl-11,1 % vs 2013/14-0,2 % vs 2009/10-13/14

Blanc 153 mhl-20,3 % vs 2013/14-14,6 % vs 2009/10-13/14

Rouge 77 millions €-14,2 % vs 2013/14+1,9 % vs 2009/10-13/14

Rosé 51 millions €-8,3 % vs 2013/14+28,1% vs 2009/10-13/14

Blanc 37 millions €-21,6 % vs 2013/14+22,8 % vs 2009/10-13/14

21%30% 49% VDFSIG rouge

VDFSIG blanc

VDFSIG rose

22%31% 47%


Volume : 746 milliers d’hlsoit - 13,6 % vs 2013/14

- 13,2 % vs 2009/10-13/14

Valeur : 166,5 millions d’€Soit - 14,3 % vs 2013/14

+ 13,8 % vs 2009/10-13/14

Mhl = milliers d’hectolitres M€ = milliards d’euros

S’agissant du prix moyen de vente des vins de France, il baisse légèrement (-0,8 %) par rapport à la campagne précédente, et augmente de 8,7 % par rapport à la moyenne des cinq dernières campagnes.

20

Le marché des vins sans IG en provenance de l’UE Pendant la campagne 2014/15, les vins sans IG en provenance de l’Union européenne (7 % de PDM volume et 3 % de PDM valeur dans le total des ventes de vins tranquilles en GD) ont enregistré une croissance à deux chiffres, en volume comme en valeur. Dans ce segment, dont les ventes représentent 658 milliers d’hectolitres commercialisés pour une valeur correspondante de 123 millions d’euros, les trois couleurs ont progressé en volume comme en valeur par rapport à la campagne précédente. En revanche, par rapport à la moyenne quinquennale, on note un repli en volume sur les vins rouges (- 8,6 %), et en valeur sur les blancs (-1,7 %) et les rosés (-10,1 %).

Volume : 658 milliers d’hlsoit + 21,5 % vs 2013/14

+ 14,4 % vs 2009/10-13/14

Valeur : 123 millions d’€soit + 25 % vs 2013/14

+ 12,2 % vs 2009/10-13/14

Rouge 348 mhl+10,3 % vs 2013/14-8,6 % vs 2009/10-13/14

Rosé 156 mhl+48,2 % vs 2013/14+22 % vs 2009/10-13/14

Blanc 154 mhl+27,5 % vs 2013/14+13,7 % vs 2009/10-13/14

Rouge 64 millions €+12,8 % vs 2013/14+5,1 % vs 2009/10-13/14

Rosé 28 millions €+51,3 % vs 2013/14-10,1 % vs 2009/10-13/14

Blanc 31 millions €+ 34 % vs 2013/14-1,7 % vs 2009/10-13/14

23%24% 53% VSIGUE rouge

VSIGUE blanc

VSIGUE rosé

25%23% 52%

mhl = milliers d’hectolitres M€ = milliards d’euros(Source IRI – élaboration FranceAgriMer)

Le marché des VSIG de l’UE par couleur Campagne 2014/15

Le prix moyen de 1,87 €/litre a augmenté pour sa part de 2,9 % vs 2013/14 et de 28,9 % vs 2009/10-13/14).


Le marché des vins étrangers 515 milliers d’hectolitres de vins étrangers ont été commercialisés en grande distribution au cours de la campagne 2014/15, générant un chiffre d’affaires correspondant de 119 millions d’euros, soit +21,3 % en volume et +56,1 % en valeur par rapport à 2013/14, et +20 % en volume et +18,8 % en valeur par rapport aux cinq campagnes précédentes.

Evo

lutio

n du

prix

moy

en (

en %

)



Le march é des vins étrangers en GD Campagne 2014/15 vs moyenne 2011/12-13/14 (*)


-5%

0%

5%

10%

15%

20%

-40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40%

Italie62 mhl

Total vin étranger515 mhl

Portugal16 mhl

Allemagne2 mhl

Maghreb24 mhl

Espagne393 mhl

Le prix moyen de ces vins, soit 2,31 €/litre, a reculé pour sa part de 1,1 % vs 2013/14 et de 12,7 % vs 2009/10-13/14. Prédominants dans le segment, avec une part de marché volume croissante (désormais de 76 %), les vins espagnols ont progressé de 31 % en volume par rapport à la dernière campagne et de 28 % par rapport aux trois campagnes précédentes. Leur prix moyen de 1,79 €/litre est quant à lui en augmentation de 4,8 % vs 2013/14 et de 9,8 % par rapport à la moyenne des trois dernières campagnes. Les vins italiens (12 % de PDM volume et 13 % de PDM valeur) sont en retrait. Par rapport à 2013/14, leurs ventes ont diminué en volume (- 9 %) comme en valeur (-5,3 %) dans un contexte d’augmentation de 4 % de leur prix moyen de vente à 2,54 €/litre. (*) une rupture dans le traitement de la base de données des vins étrangers ne nous permet pas de remonter au-delà de 2011, ce qui explique la comparaison 2014/15 par rapport à 2011/12-13/14.

22

Les ventes en Bag in Box

Toujours en vogue, avec des ventes en croissance de 4,8 % en volume et de 7,4 % en valeur par rapport à la campagne précédente et de 21,2 % en volume et de 32,7 % en valeur par rapport à 2009/10-13/14, le vin tranquille conditionné en bag in box est vendu en grande distribution au prix moyen de 2,68 €/litre (+ 2,4 % vs 2013/14 et + 10 % vs 2009/10-13/14). En 2014/15, les ventes en bag in box, qui ont représenté 3,6 millions d’hectolitres et généré 972 millions d’euros de chiffre d’affaires, sont réparties en 37 % d’IGP de cépages, 19 % d’IGP standard, 24 % d’AOP, 15 % de vins sans IG (France + UE) et 5 % de vins étrangers.

Évolution des ventes de vins tranquilles en BIB par catégorie

IGP de cépage

IGP standard

AOP

Ventes « mensuelles »en milliers d’ hl

Vins sans IG (France et UE)

2004-05 2005-06 2007-08 2008-09 2010-112009-102006-07


0

50

100

150

200

250

300

2011-12 2012-13 2013-14 2014-15

Les ventes moyennes hebdomadaires (VMH) par magasin atteignent 924 litres, et 99 % des magasins proposent des vins tranquilles en BIB (mesuré par la Diffusion Numérique).

120 159 207 276 318 371 427 506609 679 744 797 839 882 924

10586

5362

7782

8895 96 97 98 98 98 98 98 98 99 99 99

1998-99

1999-00

2000-01

2001-02

2002-03

2003-04

2004-05

2005-06

2006-07

2007-08

2008-09

2009-10

2010-11

2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

VMH Volume / Mag DN Totale

Evolution des ventes de vins en bag in box

Diffusion Numérique(DN)en %

Ventes moyennes hebdomadaires

par magasin(VMH)

en litres



Les ventes sous marques de distributeurs (MDD) Les marques de distributeurs (MDD) sont identifiées, comme les autres produits, à partir de la série de 13 chiffres figurant sur le code à barre. Cette suite de chiffres est dénommée EAN (European Article Number). Le premier chiffre d'un EAN identifie le pays d'origine, les six suivants : le fabricant du produit ou l'opérateur pour lequel le produit a été élaboré. Ces six chiffres constituent le CNUF (Code National Unitaire Fabricant). Chaque enseigne de la grande distribution dispose de son propre numéro CNUF. On parle alors d'un CNUD (Code National Unitaire Distributeur). Il est identique pour tous les produits à MDD d'une enseigne donnée que ce soient des boites de conserves, des eaux en bouteilles ou du vin. Ainsi tous les produits dont le CNUF correspond à un code d'enseigne sont considérés, dans le panel Symphony IRI, comme des MDD et ceci que le nom de l'enseigne figure ou non sur l'étiquette. En 2014/15, que ce soit au total PGC (produits de grande consommation) ou au total vin tranquille, les marques de distributeurs ont perdu des parts de marché volume au profit des marques nationales. Dans cette même tendance, avec un volume de 3,6 millions d’hectolitres, les ventes de vins tranquilles sous MDD ont diminué de 3,4 % en volume par rapport à la campagne précédente, générant cependant un chiffre d’affaires en hausse de 0,9 % (1,2 milliard d’euros), dans un contexte d’augmentation du prix moyen de vente de 4,5 % vs 2013/14, à 3,39 €/litre.

38%

33%

58%

40%

34%

26%

16%

39%

34%

60%

41%

31%

30%

16%

39%

34%

62%

43%

30%

32%

18%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Tous vins

AOP

IGP de cépage

IGP standard

Vin de France sans IG

VSIG UE

Vins étrangers 2012/2013

2013/2014

2014/2015

PDM volume des ventes sous MDD


Sur cette campagne, ce sont les vins d’appellations qui sont les principaux responsables des pertes de ce segment (- 6,1 % % en volume et une valeur stable par rapport à la dernière campagne). Toutefois, on observe également des baisses en volume sur les IGP de cépage (-2,1 %), les IGP standard (-3,8 %) et les vins de France sans IG (-3,7 %).

24

Régionalisation des ventes de vins tranquilles Cette régionalisation des ventes est à mettre en regard des régions, notamment les plus touristiques pour l’achat de vin (vente au caveau, oenotourisme..). Le graphique ci-dessous indique le poids des différentes catégories de vins tranquilles dans les ventes régionales pendant la campagne 2014/15.

Régionalisation des ventes de vins tranquilles en G D Campagne 2014/15


Les AOP restent prédominantes dans les ventes de toutes les régions, mais pèsent toutefois davantage en région parisienne, dans l’Est et le Nord. Les IGP de cépages pèsent plus dans les ventes de l’Ouest (Ouest-Nord, Ouest-Sud et Centre-Ouest), les IGP standard dans celles du Sud-Est, les vins de France sans IG et les VSIG UE dans les ventes du Centre-Ouest, et les vins étrangers dans celles du Sud-Ouest et de l’Ouest-Sud. Cependant, le poids des différentes régions dans les ventes des vins tranquilles par catégories est très différent : Les régions parisienne, Centre-Est et Ouest-Nord pèsent respectivement 15 %, 13 % et 14 % dans les ventes des AOP. L’Ouest-Nord (17 %), l’Ouest-Sud (15 %) et le Centre-Est (14 %) prédominent dans les ventes des IGP de cépages tandis dans les ventes d’IGP standard, le Sud-Est est prépondérant (22 % en volume), devant le Centre-Est (17 % de PDM volume). Le Centre-Est pèse pour 15 % dans les ventes en volume des vins de France sans IG, devant l’Ouest-Nord (13 %) ; le Centre-Est arrive en tête des ventes des VSIG UE avec 17 % de PDM volume. Enfin, le Sud-Ouest, pèse pour 17 % dans les ventes en volume des vins étrangers, juste devant l’Ouest-Sud (16 %). Par ailleurs, toutes catégories et couleurs confondues, les ventes de vins tranquilles diminuent en volume dans l’ensemble des régions, à l’exception de l’Ouest-Nord (+ 0,3 % par rapport à 2013/14).


Conclusion Facteurs de croissance au sein du rayon liquide de la grande distribution, les vins tranquilles continuent à se valoriser pendant la campagne 2014/15, malgré des pertes en volume qui incombent essentiellement aux vins d’appellations, Bordeaux étant la région la plus en retrait, et le Languedoc-Roussillon celle qui progresse le plus. Les IGP de cépages enregistrent une forte progresion, les MDD se stabilisent, et le bag in box conserve son dynamisme.

26

Annexes


Volume 1000 hl PDM (%) 1000 hl PDM (%) 1000 hl en %Hyper 5 710,7 59% 5 707,0 58% 4 0,1%Super 3 995,4 41% 4 073,8 42% -78 -1,9%Total 9 706,1 100% 9 780,7 100% -75 -0,8%

Valeur 1000 hl PDM (%) 1000 hl PDM (%) 1000 hl en %Hyper 2 481,3 60% 2 420,4 60% 61 2,5%Super 1 660,4 40% 1 635,4 40% 25 1,5%Total 4 141,7 100% 4 055,7 100% 86 2,1%

Prix moyen €/litre en %

Hyper 0,10 2,5%Super 0,14 3,5%Total 0,12 2,9%

Le bilan par circuits de distribution

Source IRI - élaboration FranceAgriMer

Cumul 52 semaines au 16/08/2015


€/litre €/litre

4,164,27

4,244,014,15

Evolution

4,35



Evolution



Evolution

28

1000 hl PDM 1000 hl PDM 1000 hl en %

Rouges 2 990,2 52% 3 046,0 53% -55,8 -1,8%

Blancs 1 005,2 18% 1 003,1 18% 2,2 0,2%Rosés 1 715,2 30% 1 657,9 29% 57,3 3,5%Tous vins 5 710,7 100% 5 707,0 100% 3,7 0,1%

Rouges 2 039,0 51% 2 131,6 52% -92,5 -4,3%Blancs 681,1 17% 690,7 17% -9,6 -1,4%Rosés 1 275,3 32% 1 251,5 31% 23,8 1,9%

Tous vins 3 995,4 100% 4 073,8 100% -78,4 -1,9%

Rouges 5 029,3 52% 5 177,6 53% -148,3 -2,9%Blancs 1 686,3 17% 1 693,7 17% -7,4 -0,4%

Rosés 2 990,5 31% 2 909,4 30% 81,1 2,8%Tous vins 9 706,1 100% 9 780,7 100% -74,6 -0,8%

Millions € PDM (%) Millions € PDM (%) Millions € en %

Rouges 1 371,5 55% 1 354,0 56% 17,5 1,3%Blancs 504,7 20% 495,5 20% 9,2 1,9%

Rosés 605,1 24% 570,8 24% 34,3 6,0%Tous vins 2 481,3 100% 2 420,4 100% 61,0 2,5%

Rouges 871,5 52% 873,6 53% -2,1 -0,2%Blancs 329,8 20% 326,3 20% 3,5 1,1%

Rosés 459,0 28% 435,4 27% 23,6 5,4%Tous vins 1 660,4 100% 1 635,4 100% 25,0 1,5%

Rouges 2 243,0 54% 2 227,7 55% 15,4 0,7%

Blancs 834,5 20% 821,8 20% 12,7 1,5%Rosés 1 064,2 26% 1 006,3 25% 57,9 5,8%Tous vins 4 141,7 100% 4 055,7 100% 86,0 2,1%

€/litre en %Rouges 0,14 3,2%Blancs 0,08 1,6%

Rosés 0,08 2,5%Tous vins 0,10 2,5%

Rouges 0,18 4,3%Blancs 0,12 2,5%

Rosés 0,12 3,5%Tous vins 0,14 3,5%

Rouges 0,16 3,7%

Blancs 0,10 2,0%Rosés 0,10 2,9%Tous vins 0,12 2,9%

Le bilan par couleur de vins


Hyper

Super

Tous circuits

4,27 4,15

4,16

3,56

4,46

4,35

Prix moyen

Hyper

Super

Tous circuits

4,01

3,46

3,53

4,274,84

3,60

4,30

4,85

4,24

4,95

3,44

4,104,72

3,48



Evolution



Volume

Valeur


Evolution

€/litre €/litre

4,454,94

4,595,02

Evolution


Super

Tous circuits

Hyper


1000 hl PDM (%) 1000 hl PDM (%) 1000 hl en %Vin de France SIG 225,1 8% 248,7 8% -23,6 -9,5%

VSIG UE 193,5 6% 159,8 5% 33,7 21,1%

IGP de cépage 601,1 20% 587,0 19% 14,1 2,4%IGP standard 164,5 6% 181,9 6% -17,4 -9,6%

AOP 1 671,3 56% 1 767,6 58% -96,3 -5,4%

Vin étranger 134,8 5% 101,1 3% 33,7 33,3%Tous vins tranquilles 2 990,2 100% 3 046,0 100% -55,8 -1,8%

Vin de France SIG 142,8 7% 169,8 8% -27,1 -15,9%

VSIG UE 154,8 8% 156,0 7% -1,1 -0,7%IGP de cépage 395,5 19% 385,1 18% 10,5 2,7%

IGP standard 165,5 8% 180,5 8% -15,0 -8,3%

AOP 1 075,4 53% 1 152,3 54% -77,0 -6,7%Vin étranger 105,0 5% 87,9 4% 17,1 19,5%

Tous vins tranquilles 2 039,0 100% 2 131,6 100% -92,5 -4,3%

Vin de France SIG 367,9 7% 418,5 8% -50,6 -12,1%VSIG UE 348,3 7% 315,8 6% 32,5 10,3%

IGP de cépage 996,6 20% 972,1 19% 24,6 2,5%

IGP standard 330,0 7% 362,4 7% -32,3 -8,9%AOP 2 746,6 55% 2 919,9 56% -173,3 -5,9%

Vin étranger 239,8 5% 189,0 4% 50,8 26,9%


Millions € PDM (%) Millions € PDM (%) Millions € en %Vin de France SIG 46,0 3% 52,6 4% -6,6 -12,5%VSIG UE 35,4 3% 28,7 2% 6,8 23,6%

IGP de cépage 162,3 12% 153,4 11% 8,9 5,8%

IGP standard 38,4 3% 38,5 3% -0,1 -0,2%AOP 1 053,5 77% 1 054,0 78% -0,5 0,0%

Vin étranger 35,9 3% 26,9 2% 9,0 33,3%

Tous vins tranquilles 1 371,5 100% 1 354,0 100% 17,5 1,3%

Vin de France SIG 31,5 4% 37,8 4% -6,3 -16,6%

VSIG UE 28,4 3% 27,9 3% 0,5 1,8%

IGP de cépage 113,0 13% 106,8 12% 6,2 5,8%

IGP standard 38,6 4% 39,9 5% -1,3 -3,3%

AOP 634,4 73% 639,8 73% -5,4 -0,9%

Vin étranger 25,7 3% 21,5 2% 4,2 19,8%

Tous vins tranquilles 871,5 100% 873,6 100% -2,1 -0,2%

Vin de France SIG 77,5 3% 90,3 4% -12,8 -14,2%

VSIG UE 63,8 3% 56,5 3% 7,2 12,8%

IGP de cépage 275,3 12% 260,2 12% 15,1 5,8%IGP standard 77,0 3% 78,4 4% -1,4 -1,8%

AOP 1 687,9 75% 1 693,8 76% -5,9 -0,4%

Vin étranger 61,6 3% 48,4 2% 13,2 27,3%Tous vins tranquilles 2 243,0 100% 2 227,7 100% 15,4 0,7%

€/litre en %Vin de France SIG -0,07 -3,3%VSIG UE 0,04 2,0%

IGP de cépage 0,09 3,3%

IGP standard 0,22 10,3%AOP 0,34 5,7%

Vin étranger 0,00 0,0%

Tous vins tranquilles 0,14 3,2%

Vin de France SIG -0,02 -0,8%

VSIG UE 0,04 2,5%

IGP de cépage 0,08 3,0%IGP standard 0,12 5,4%

AOP 0,35 6,2%

Vin étranger 0,01 0,2%Tous vins tranquilles 0,18 4,3%


VSIG UE 0,04 2,3%IGP de cépage 0,09 3,2%

IGP standard 0,17 7,8%

AOP 0,34 5,9%Vin étranger 0,01 0,3%


Evolution

Le marché des vins

rouges





Evolution

VO

LU

ME

Hyper

1,792,16

4,30

1,83

2,165,802,56

2,68

2,11

€/litre €/litre

Source Symphony IRI - é laboration FranceAgriMer

4,46

2,336,152,57

Tous circuits2,76

Hyper2,701,832,04

PR

IX M

OY

EN

€/LIT

RE 2,33

4,59

4,27

Super

2,21

2,12

2,11


Cumul 52 semaines au 17/08/2014 Evolution

2,611,79

5,90

4,452,666,30 5,96

2,66

4,10

2,221,792,772,215,552,44

Super

Tous circuits

2,45

Hyper

Super

Tous circuits

VA

LE

UR

1,832,862,33

30


VSIG UE 86,0 9% 65,9 7% 20,0 30,4%

IGP de cépage 204,6 20% 199,0 20% 5,5 2,8%IGP standard 34,9 3% 34,2 3% 0,7 2,1%

AOP 546,0 54% 556,8 56% -10,8 -1,9%


Vin de France SIG 166,5 24% 83,4 8% 83,1 99,6%

VSIG UE 135,8 20% 54,8 5% 81,0 148,0%IGP de cépage 563,0 83% 150,4 15% 412,6 274,4%

IGP standard 79,5 12% 22,9 2% 56,6 247,6%

AOP 2 264,7 333% 343,4 34% 1 921,3 559,5%Vin étranger 88,8 13% 35,9 4% 52,9 147,6%

Tous vins tranquilles 681,1 100% 1 003,1 100% -322,0 -32,1%


IGP de cépage 360,9 21% 349,4 21% 11,5 3,3%

IGP standard 55,5 3% 57,0 3% -1,6 -2,8%AOP 880,2 52% 900,2 53% -20,0 -2,2%

Vin étranger 82,4 5% 73,9 4% 8,4 11,4%



IGP de cépage 68,7 14% 64,7 13% 4,0 6,2%

IGP standard 13,6 3% 13,0 3% 0,6 4,8%AOP 372,4 74% 368,5 74% 3,9 1,1%

Vin étranger 11,1 2% 9,7 2% 1,4 14,7%

Tous vins tranquilles 504,7 100% 495,5 100% 9,2 1,9%

Vin de France SIG 16,7 5% 21,5 7% -4,9 -22,7%

VSIG UE 13,6 4% 10,2 3% 3,4 32,8%

IGP de cépage 56,3 17% 52,2 16% 4,1 7,8%

IGP standard 7,9 2% 8,5 3% -0,5 -6,3%

AOP 226,5 69% 225,0 69% 1,5 0,7%

Vin étranger 8,9 3% 8,8 3% 0,0 0,4%


Vin de France SIG 37,5 4% 47,9 6% -10,3 -21,6%


IGP standard 21,6 3% 21,5 3% 0,1 0,4%

AOP 598,9 72% 593,5 72% 5,4 0,9%Vin étranger 20,0 2% 18,5 2% 1,5 7,9%


€/litre en %Vin de France SIG -0,05 -2,1%

VSIG UE 0,07 3,5%


AOP 0,20 3,1%

Vin étranger -0,10 -4,0%Tous vins tranquilles 0,08 1,6%




AOP 0,22 3,4%Vin étranger -0,06 -2,4%


Vin de France SIG -0,04 -1,6%VSIG UE 0,10 5,1%


IGP standard 0,12 3,3%AOP 0,21 3,2%

Vin étranger -0,08 -3,2%



6,82


Evolution

2,362,08

6,62

2,01

€/litre


3,25


Evolution

2,41

Evolution Cumul 52 semaines au

17/08/2014

€/litre

3,363,90

3,89

2,45

3,46

3,876,782,414,84

2,05

3,60

Super

Tous circuits

Tous circuits

VO

LU

ME

Hyper

Super

Tous circuits

Hyper

Hyper

5,022,562,00

2,58

Le marché des vins

blancs

Source IRI - é laboration FranceAgriMer

1,953,353,776,59

6,552,474,72

Super

VA

LE

UR

PR

IX M

OY

EN

€/LIT

RE


6,802,434,95

3,80

2,51

4,94

2,45

2,55

4,85

1,873,473,71

2,49



VSIG UE 81,6 5% 58,5 4% 23,1 39,5%


AOP 631,0 37% 655,7 40% -24,7 -3,8%


Vin de France SIG 91,8 7% 113,8 9% -22,0 -19,3%


IGP standard 342,5 27% 334,5 27% 8,0 2,4%

AOP 437,7 34% 442,9 35% -5,2 -1,2%Vin étranger 84,9 7% 76,9 6% 7,9 10,3%



IGP de cépage 598,0 20% 580,7 20% 17,4 3,0%

IGP standard 749,8 25% 709,8 24% 40,0 5,6%AOP 1 068,7 36% 1 098,7 38% -29,9 -2,7%

Vin étranger 193,2 6% 162,1 6% 31,1 19,2%



IGP de cépage 101,6 17% 95,6 17% 6,0 6,2%

IGP standard 118,2 20% 102,7 18% 15,4 15,0%AOP 321,4 53% 315,7 55% 5,7 1,8%

Vin étranger 20,8 3% 17,1 3% 3,7 21,8%


Vin de France SIG 22,2 5% 26,0 6% -3,7 -14,4%

VSIG UE 13,8 3% 8,8 2% 5,0 56,8%

IGP de cépage 72,7 16% 68,4 16% 4,3 6,2%

IGP standard 102,6 22% 93,6 21% 9,0 9,6%

AOP 231,3 50% 223,6 51% 7,7 3,5%

Vin étranger 16,5 4% 15,1 3% 1,4 9,1%


Vin de France SIG 51,5 5% 56,1 6% -4,6 -8,3%

VSIG UE 27,7 3% 18,3 2% 9,4 51,3%


AOP 552,7 52% 539,3 54% 13,4 2,5%


€/litre en %Vin de France SIG 0,03 1,5%VSIG UE 0,08 4,8%


IGP standard 0,16 6,0%AOP 0,28 5,8%

Vin étranger -0,08 -4,2%


Vin de France SIG 0,14 6,1%

VSIG UE -0,03 -1,4%


AOP 0,24 4,7%

Vin étranger -0,02 -1,1%Tous vins tranquilles 0,12 3,5%

Vin de France SIG 0,07 3,2%



AOP 0,26 5,4%Vin étranger -0,06 -2,8%




Evolution

1,71 1,63

Evolution


Evolution

€/litre €/litre



Hyper

Super


5,09

2,872,90

2,20 2,17

PR

IX M

OY

EN

€/LIT

RE

4,812,01

2,74

Hyper

Super

Tous circuitsV

OLU

ME

VA

LE

UR

Hyper

Super

Tous circuits

1,772,91

1,923,532,421,852,982,99

Le marché des vins rosés

2,221,742,82

2,805,051,973,48

3,442,28


4,911,993,46

5,171,933,56

2,78

Tous circuits 2,77

1,872,89

5,281,95

2,94

3,602,29

32

1000 hl PDM (%) 1000 hl PDM (%) 1000 hl en %AOP 2 848,2 50% 2 980,1 52% -131,9 -4,4%

Vin de France SIG 446,3 8% 496,8 9% -50,4 -10,2%

VSIG UE 361,0 6% 284,2 5% 76,8 27,0%IGP de cépage 1 159,9 20% 1 130,2 20% 29,7 2,6%

IGP standard 606,7 11% 591,4 10% 15,3 2,6%


AOP 1 847,4 46% 1 938,7 48% -91,3 -4,7%


IGP de cépage 795,7 20% 771,9 19% 23,8 3,1%

IGP standard 528,6 13% 537,8 13% -9,3 -1,7%Vin étranger 226,8 6% 200,7 5% 26,1 13,0%


AOP 4 695,6 48% 4 918,8 50% -223,2 -4,5%Vin de France SIG 746,0 8% 863,9 9% -117,8 -13,6%

VSIG UE 658,3 7% 541,8 6% 116,5 21,5%

IGP de cépage 1 955,6 20% 1 902,1 19% 53,5 2,8%IGP standard 1 135,2 12% 1 129,2 12% 6,0 0,5%

Vin étranger 515,4 5% 425,0 4% 90,4 21,3%


Millions € PDM (%) Millions € PDM (%) Millions € en %AOP 1 747,3 70% 1 738,2 72% 9,1 0,5%Vin de France SIG 96,2 4% 109,1 5% -12,9 -11,8%

VSIG UE 67,3 3% 51,5 2% 15,8 30,7%


Vin étranger 67,8 3% 53,7 2% 14,1 26,3%


AOP 1 092,1 66% 1 088,4 67% 3,7 0,3%

Vin de France SIG 70,4 4% 85,3 5% -14,9 -17,5%

VSIG UE 55,7 3% 46,9 3% 8,8 18,8%

IGP de cépage 242,0 15% 227,5 14% 14,5 6,4%

IGP standard 149,1 9% 141,9 9% 7,1 5,0%

Vin étranger 51,1 3% 45,5 3% 5,7 12,5%


AOP 2 839,4 69% 2 826,6 70% 12,9 0,5%

Vin de France SIG 166,5 4% 194,3 5% -27,8 -14,3%


IGP standard 319,3 8% 296,2 7% 23,1 7,8%


€/litre en %AOP 5,2%Vin de France SIG -1,8%

VSIG UE 2,9%

IGP de cépage 3,3%IGP standard 7,6%

Vin étranger -1,8%

Tous vins tranquilles 2,5%

AOP 5,3%

Vin de France SIG 1,1%

VSIG UE 3,0%IGP de cépage 3,2%

IGP standard 6,9%

Vin étranger -0,5%Tous vins tranquilles 3,5%

AOP 5,2%

Vin de France SIG -0,8%VSIG UE 2,9%

IGP de cépage 3,3%

IGP standard 7,2%Vin étranger -1,1%

Tous vins tranquilles 2,9%

2,85


4,27 4,15

2,81 2,622,31 2,33

2,274,01

Tous circuits

6,05 5,752,23 2,251,87 1,822,94

4,245,61

2,35 2,321,822,95

2,82 2,643,04

€/litre

2,81

1,87

4,35

Hyper

6,132,16

Super

5,91

2,782,61

2,35 2,39

2,87

4,162,25

VO

LU

ME

VA

LE

UR

PR

IX M

OY

EN

€/LIT

RE


€/litre5,832,20

1,86 1,81



Cumul 52 semaines au 17/08/2014 Evolution

Evolution



Evolution

Le marché des vins par

catégories

Hyper

Super

Tous circuits

Hyper

Super

Tous circuits


1000 hl PDM (%) 1000 hl PDM (%) 1000 hl en %

Rouges 1 671,3 59% 1 767,6 59% -96,3 -5,4%

Blancs 546,0 19% 556,8 19% -10,8 -1,9%Rosés 631,0 22% 655,7 22% -24,7 -3,8%Tous AOP 2 848,2 100% 2 980,1 100% -131,9 -4,4%

Rouges 1 075,4 58% 1 152,3 59% -77,0 -6,7%Blancs 334,3 18% 343,4 18% -9,1 -2,7%Rosés 437,7 24% 442,9 23% -5,2 -1,2%

Tous AOP 1 847,4 100% 1 938,7 100% -91,3 -4,7%

Rouges 2 746,6 58% 2 919,9 59% -173,3 -5,9%Blancs 880,2 19% 900,2 18% -20,0 -2,2%

Rosés 1 068,7 23% 1 098,7 22% -29,9 -2,7%Tous AOP 4 695,6 100% 4 918,8 100% -223,2 -4,5%

Millions € PDM (%) Millions € PDM (%) Millions € en %

Rouges 1 053,5 60% 1 054,0 61% -0,5 0,0%Blancs 372,4 21% 368,5 21% 3,9 1,1%

Rosés 321,4 18% 315,7 18% 5,7 1,8%Tous AOP 1 747,3 100% 1 738,2 100% 9,1 0,5%

Rouges 634,4 58% 639,8 59% -5,4 -0,9%Blancs 226,5 21% 225,0 21% 1,5 0,7%

Rosés 231,3 21% 223,6 21% 7,7 3,5%Tous AOP 1 092,1 100% 1 088,4 100% 3,7 0,3%

Rouges 1 687,9 59% 1 693,8 60% -5,9 -0,4%

Blancs 598,9 21% 593,5 21% 5,4 0,9%Rosés 552,7 19% 539,3 19% 13,4 2,5%Tous AOP 2 839,4 100% 2 826,6 100% 12,9 0,5%

€/litre en %Rouges 0,34 5,7%Blancs 0,20 3,1%

Rosés 0,28 5,8%Tous AOP 0,30 5,2%

Rouges 0,35 6,2%Blancs 0,22 3,4%

Rosés 0,24 4,7%Tous AOP 0,30 5,3%

Rouges 0,34 5,9%

Blancs 0,26 5,4%Rosés 0,21 3,2%Tous AOP 0,30 5,2%

5,28 5,055,91 5,61


Tous circuits

6,15 5,80

5,17 4,916,80 6,596,05 5,75

5,90 5,556,78 6,55

Super

Hyper

6,30 5,966,82 6,62

5,09 4,816,13 5,83

Evolution

Prix moyen €/litre €/litre



Valeur

Hyper

Super

Tous circuits



Evolution

Le bilan des AOP par couleur


Evolution

Volume

Hyper

Super

Tous circuits


34

Volume 1000 hl PDM (%) 1000 hl PDM (%) 1000 hl en %

Bordeaux 1294,6 28% 1389,4 28% -94,8 -6,8%Bourgogne 192,5 4% 214,1 4% -21,6 -10,1%Beaujolais 110,7 2% 116,6 2% -5,9 -5,1%Alsace 217,6 5% 216,8 4% 0,9 0,4%Rhône 861,4 18% 913,5 19% -52,2 -5,7%Loire 669,1 14% 694,8 14% -25,7 -3,7%Languedoc-Roussillon 408,6 9% 399,9 8% 8,7 2,2%Provence Corse 441,3 9% 446,5 9% -5,2 -1,2%Aquitaine Sud-Ouest 445,4 9% 472,2 10% -26,9 -5,7%Autres 54,4 1% 54,9 1% -0,5 -0,9%Total AOP 4695,6 100% 4918,8 100% -223,2 -4,5%

Valeur Millions € PDM (%) Millions € PDM (%) Millions € en %

Bordeaux 897,0 32% 909,9 32% -12,9 -1,4%Bourgogne 202,5 7% 208,0 7% -5,5 -2,6%Beaujolais 75,9 3% 77,2 3% -1,4 -1,8%Alsace 151,3 5% 147,6 5% 3,7 2,5%Rhône 425,6 15% 421,7 15% 3,9 0,9%Loire 352,7 12% 353,3 13% -0,6 -0,2%Languedoc-Roussillon 189,0 7% 177,1 6% 11,9 6,7%Provence Corse 272,1 10% 258,6 9% 13,5 5,2%Aquitaine Sud-Ouest 230,8 8% 231,8 8% -0,9 -0,4%Autres 42,5 1% 41,3 1% 1,2 3,0%Total AOP 2839,4 100% 2826,6 100% 12,9 0,5%


Bordeaux 0,38 5,8%Bourgogne 0,81 8,3%Beaujolais 0,23 3,5%Alsace 0,14 2,1%Rhône 0,33 7,0%Loire 0,19 3,7%Languedoc-Roussillon 0,20 4,4%Provence Corse 0,37 6,4%Aquitaine Sud-Ouest 0,27 5,6%Autres 0,29 3,9%Total AOP 0,30 5,2%

5,79

4,917,53

6,954,945,27

6,814,625,09


10,526,86

4,626,16

5,187,82

9,726,63

4,43

€/litre €/litre

6,93 6,55

6,05 5,75



Evolution



Evolution

Le bilan des AOP par régions



Evolution



Bordeaux 1094,6 40% 1180,1 40% -85,5 -7,2%Bourgogne 76,9 3% 83,3 3% -6,4 -7,7%Beaujolais 107,7 4% 113,5 4% -5,8 -5,1%Val de Loire 146,5 5% 152,4 5% -5,9 -3,8%Rhône 706,6 26% 758,2 26% -51,6 -6,8%Languedoc-Roussillon 310,4 11% 306,0 10% 4,4 1,4%Aquitaine Sud-Ouest 263,4 10% 286,1 10% -22,7 -7,9%Provence Corse 19,9 1% 19,3 1% 0,6 3,0%Alsace 9,9 0% 10,2 0% -0,3 -3,3%Autres 10,7 0% 10,8 0% 0,0 -0,3%Total AOP 2746,6 100% 2919,9 100% -173,3 -5,9%


Bordeaux 783,4 46% 794,4 47% -11,0 -1,4%Bourgogne 87,4 5% 90,4 5% -3,0 -3,3%Beaujolais 74,2 4% 75,5 4% -1,4 -1,8%Val de Loire 91,4 5% 91,3 5% 0,2 0,2%Rhône 354,1 21% 353,2 21% 0,9 0,3%Languedoc-Roussillon 141,9 8% 134,0 8% 7,9 5,9%Aquitaine Sud-Ouest 126,5 7% 126,8 7% -0,3 -0,2%Provence Corse 13,5 1% 12,8 1% 0,7 5,2%Alsace 8,0 0% 8,0 0% -0,1 -0,9%Autres 7,5 0% 7,3 0% 0,2 2,6%Total AOP 1687,9 100% 1693,8 100% -5,9 -0,4%


Bordeaux 0,43 6,3%Bourgogne 0,51 4,7%Beaujolais 0,23 3,5%Val de Loire 0,25 4,2%Rhône 0,35 7,6%Languedoc-Roussillon 0,19 4,4%Aquitaine Sud-Ouest 0,37 8,4%Provence Corse 0,14 2,1%Alsace 0,19 2,5%Autres 0,20 2,9%Total AOP 0,34 5,9%

7,16 6,73

Le bilan des AOP rouges par régions



Evolution



Evolution



Evolution

€/litre €/litre

6,24 5,995,01 4,66

11,36 10,846,89 6,65

4,57 4,38

6,76 6,634,80 4,43

8,08 7,88


7,01 6,816,15 5,80

36


Bordeaux 95,7 9% 102,1 9% -6,4 -6,3%Bourgogne 0,8 0% 0,9 0% 0,0 -1,1%Beaujolais 2,6 0% 2,8 0% -0,2 -8,1%Val de Loire 261,0 24% 283,6 26% -22,6 -8,0%Rhône 141,2 13% 142,4 13% -1,1 -0,8%Languedoc-Roussillon 70,9 7% 66,5 6% 4,4 6,7%Aquitaine Sud-Ouest 79,1 7% 77,0 7% 2,1 2,7%Provence Corse 415,5 39% 421,4 38% -6,0 -1,4%Total AOP 1068,7 100% 1098,7 100% -29,9 -2,7%


Bordeaux 45,3 8% 46,6 9% -1,3 -2,9%Bourgogne 0,6 0% 0,6 0% 0,0 5,1%Beaujolais 1,4 0% 1,5 0% -0,1 -7,0%Val de Loire 121,2 22% 126,0 23% -4,7 -3,8%Rhône 61,9 11% 59,3 11% 2,6 4,4%Languedoc-Roussillon 32,0 6% 28,6 5% 3,4 11,9%Aquitaine Sud-Ouest 35,3 6% 34,3 6% 1,0 2,8%Provence Corse 253,7 46% 241,1 45% 12,6 5,2%Total AOP 552,7 100% 539,3 100% 13,4 2,5%


Bordeaux 0,17 3,6%Bourgogne 0,43 6,3%Beaujolais 0,07 1,2%Val de Loire 0,20 4,6%Rhône 0,22 5,2%Languedoc-Roussillon 0,21 4,9%Aquitaine Sud-Ouest 0,01 0,1%Provence Corse 0,39 6,7%Total AOP 0,26 5,4%

6,11 5,72


5,17 4,91

4,64 4,444,38 4,16

4,52 4,304,47 4,46

Evolution

€/litre €/litre

4,73 4,577,18 6,75

5,41 5,34

Le bilan des AOP rosées par régions



Evolution



Evolution





Bordeaux 104,2 12% 107,2 12% -2,9 -2,7%Bourgogne 114,7 13% 129,9 14% -15,2 -11,7%Beaujolais 0,4 0% 0,3 0% 0,1 47,5%Val de Loire 261,6 30% 258,9 29% 2,7 1,0%Rhône 13,6 2% 13,0 1% 0,6 4,3%Languedoc-Roussillon 27,4 3% 27,4 3% -0,1 -0,3%Aquitaine Sud-Ouest 102,9 12% 109,2 12% -6,2 -5,7%Provence Corse 5,9 1% 5,7 1% 0,2 3,7%Alsace 207,8 24% 206,6 23% 1,2 0,6%Autres 41,7 5% 42,1 5% -0,4 -0,9%Total AOP 880,2 100% 900,2 100% -20,0 -2,2%


Bordeaux 68,3 11% 68,9 12% -0,6 -0,9%Bourgogne 114,6 19% 117,1 20% -2,5 -2,1%Beaujolais 0,3 0% 0,2 0% 0,1 49,0%Val de Loire 140,1 23% 136,1 23% 4,0 2,9%Rhône 9,6 2% 9,2 2% 0,4 4,8%Languedoc-Roussillon 15,1 3% 14,5 2% 0,5 3,7%Aquitaine Sud-Ouest 69,0 12% 70,6 12% -1,6 -2,3%Provence Corse 4,9 1% 4,7 1% 0,2 5,0%Alsace 143,3 24% 139,5 24% 3,8 2,7%Autres 33,7 6% 32,7 6% 1,1 3,2%Total AOP 598,9 100% 593,5 100% 5,4 0,9%


Bordeaux 0,12 1,9%Bourgogne 0,97 10,8%Beaujolais 0,08 1,1%Val de Loire 0,10 1,8%Rhône 0,03 0,5%Languedoc-Roussillon 0,21 4,0%Aquitaine Sud-Ouest 0,23 3,6%Provence Corse 0,10 1,2%Alsace 0,14 2,1%Autres 0,32 4,1%Total AOP 0,21 3,2%

6,56 6,43

Le bilan des AOP blanches par régions



Evolution



Evolution



Evolution

€/litre €/litre

5,35 5,267,10 7,07

9,98 9,017,54 7,46

5,50 5,29

8,28 8,196,70 6,47

6,90 6,75


8,09 7,776,80 6,59

38

1000 hlPDM volume

%

Evolution

sur 1 an %millions €

PDM valeur

%

Evolution

sur 1 an % €/litre

Evolution

sur 1 an %

Bordeaux 1 301 -6,7 898,2 -1,29 6,91 5,74

Bordeaux rouges 1 101 85% -7,1 784,4 87% -1,26 7,13 6,24

AOP Bordeaux & Bordeaux sup. 627 57% -8,5 312,8 40% -2,18 4,99 6,87

AOP des Côtes 184 17% -8,7 104,9 13% -3,38 5,71 5,83

AOP Médoc & Graves 181 16% -3,7 241,7 31% -0,69 13,35 3,08

AOP Libournais 108 10% -1,1 125,0 16% 1,92 11,54 3,03

Bordeaux rosés 96 7% -6,2 45,3 5% -2,84 4,73 3,63

Bordeaux blancs 104 8% -2,6 68,5 8% -0,67 6,56 1,92

AOP Bordeaux (sec) 37 35% -4,9 16,6 24% -0,60 4,51 4,49

AOP Entre-Deux-Mers (sec) 15 15% 1,8 7,7 11% 4,19 4,99 2,40

AOP Bordeaux blancs (moelleux) 22 21% -3,1 8,3 12% -2,69 3,84 0,39

AOP Sauternes (doux) 12 11% -1,5 18,7 27% -3,64 15,86 -2,18

Vallée du Rhône 862 -5,6 426,0 1,03 4,94 7,07

Vallée du Rhône rouges 707 82% -6,7 354,5 83% 0,36 5,01 7,61

AOP Côtes du Rhône 464 66% -9,3 186,4 53% -2,40 4,02 7,65

AOP Villages 81 11% -5,3 47,3 13% -0,21 5,83 5,34

AOP Côtes du Ventoux 41 6% -15,8 15,0 4% -7,16 3,70 10,28

AOP Costières de Nîmes 26 4% 21,8 10,0 3% 20,80 3,93 -0,85

AOP Crozes Hermitage 18 3% 17,3 18,6 5% 20,21 10,38 2,46

AOP Côtes du Lubéron 13 2% 3,7 5,4 2% 5,37 4,13 1,57

Vallée du Rhône rosés 141 16% -0,7 61,9 15% 4,43 4,38 5,19

AOP Côtes du Rhône 42 30% -2,5 16,8 27% 0,81 4,02 3,43

AOP Ventoux 30 21% -6,7 11,0 18% 1,37 3,70 8,69

AOP Lubéron 26 18% 10,6 10,5 17% 17,61 4,07 6,37

AOP Costières de Nîmes 25 18% 1,0 9,4 15% 5,74 3,77 4,65

AOP Tavel 15 11% 1,7 12,7 20% 4,40 8,28 2,69

Vallée de la Loire 670 -3,7 353,0 -0,10 5,27 3,69

Vallée de la Loire rouges 147 22% -3,7 91,6 26% 0,31 6,24 4,21

AOP Saumur Champigny 31 21% -10,9 21,3 23% -5,58 6,89 5,92

AOP Bourgueuil 23 15% -4,2 12,7 14% -1,75 5,63 2,58

AOP Chinon 21 14% -4,2 12,9 14% -0,91 6,14 3,43

AOP St-Nicolas de Bourgueuil 16 11% 2,1 11,7 13% 5,93 7,20 3,73

AOP Touraine 15 10% -5,5 7,0 8% -2,32 4,57 3,32

AOP Saumur 12 8% -0,2 6,0 7% 2,65 5,10 2,84

AOP Anjou 8 6% 1,6 4,4 5% 3,88 5,37 2,27

Vallée de la Loire rosés 261 39% -7,9 121,3 34% -3,73 4,64 4,57

AOP Cabernet d'Anjou 179 68% -11,3 84,3 69% -7,19 4,71 4,66

AOP Rosé d'ANJOU 48 18% 0,2 20,9 17% 6,89 4,34 6,64

AOP Rosé de Loire 21 8% 1,2 8,5 7% 4,29 4,16 3,01

Vallée de la Loire blancs 262 39% 1,1 140,2 40% 2,98 5,36 1,86

AOP Muscadet 76 29% 9,9 26,3 19% 8,36 3,45 -1,38

AOP Muscadet Sèvre & Maine s/Lie

58 22% -0,7 29,1 21% 1,34 4,98 2,02

AOP Touraine 26 10% 4,4 14,0 10% 9,63 5,33 5,04

AOP Muscadet Sèvre & Maine 18 7% -0,5 8,1 6% 1,59 4,48 2,08

Gros Plant 16 6% -15,8 4,8 3% -11,76 3,11 4,79

Bourgogne 193 -10,0 202,8 -2,52 10,52 8,33

Bourgogne rouges 77 40% -7,6 87,5 43% -3,19 11,36 4,78

Pinot Noir 16 21% -9,2 14,6 17% -1,67 8,92 8,28

Hautes Côtes de Nuits 7 9% -13,6 8,0 9% -4,21 11,72 10,93

Bourgogne blancs 115 60% -11,6 114,7 57% -2,04 9,99 10,84

AOP Bourgogne Aligoté 28 24% -25,1 20,7 18% -16,30 7,40 11,75

AOP Bourgogne Chardonnay 21 18% 0,5 16,2 11,28 7,87 10,68

Chablis Chablisien 16 14% -9,9 20,1 18% -0,59 12,78 10,35

Macon Villages 11 9% -10,2 8,6 7% 0,07 7,94 11,41

Le bilan des appellations par bassins (1)


VOLUMES COMMERCIALISES CHIFFRES D'AFFAIRES REALISESPRIX MOYENS DE

VENTE


1000 hlPDM

volume %

Evolution


PDM valeur

%

Evolution


Evolution

sur 1 an %

Aquitaine Sud-Ouest 446 -5,6 231,0 -0,3 5,18 5,6

Aquitaine Sud-Ouest rouges 264 59% -7,9 126,7 55% -0,1 4,80 8,4

AOP Bergerac 56 21% -29,3 23,8 19% -16,1 4,22 18,7

AOP Cahors 45 17% -11,2 19,9 16% -2,8 4,42 9,5

AOP Buzet 35 13% 8,9 18,4 15% 10,9 5,22 1,8

AOP Gaillac 29 11% -0,6 13,7 11% 3,9 4,66 4,5

AOP Madiran 21 8% -2,5 13,7 11% -0,1 6,35 2,4

AOP Frontonnais 18 7% -1,7 8,4 7% 0,6 4,67 2,4

AOP Côtes du Marmandais 18 7% 7,9 7,0 6% 5,3 3,85 -2,4

AOP Côtes de Duras 9 3% -0,3 4,2 3% 4,4 4,56 4,6

Aquitaine Sud-Ouest rosés 79 18% 2,6 35,4 15% 2,9 4,47 0,3

Aquitaine Sud-Ouest blancs 103 23% -5,7 69,0 30% -2,2 6,70 3,6

AOP Monbazillac 32 31% -1,6 25,3 37% -1,8 7,94 -0,2

AOP Côtes de Bergerac 20 19% -17,1 8,7 13% -13,0 4,34 5,0

AOP Jurançon moelleux 12 12% 3,0 11,8 17% 4,7 9,65 1,7

AOP Bergerac 11 10% -6,2 4,9 7% -2,2 4,59 4,3

AOP Gaillac 9 9% -7,6 4,3 6% -5,2 4,88 2,6

AOP Jurançon sec 6 6% -2,3 5,7 8% -2,9 8,77 -0,6

Languedoc Roussillon 409 6,7 189,1 6,8 4,63 4,4

Languedoc Roussillon rouges 311 76% 6,5 142,1 75% 6,0 4,57 4,4

AOP Corbières 136 44% 7,9 45,9 32% 3,1 3,37 3,1

AOP Languedoc 33 11% 19,8 16,8 12% 13,4 5,11 -0,3

AOP Fitou 29 9% 7,0 15,1 11% 4,3 5,15 3,1

AOP Minervois 25 8% 2,1 11,0 8% 11,7 4,49 10,8

AOP Saint-Chinian 21 7% -3,8 10,2 7% 3,2 4,98 3,9

AOP Faugères 19 6% 4,2 10,1 7% 5,4 5,44 4,2

AOP Côtes du Roussillon Villages 6 2% 1,5 3,4 2% -12,7 5,98 2,2

AOP Côtes du Roussillon 10 3% 1,5 5,6 4% -5,0 5,37 8,1

Languedoc Roussillon rosés 71 17% 7,6 32,0 17% 12,0 4,51 4,9

Provence Corse 442 -9,5 272,2 5,3 6,17 6,5

Provence Corse rosés 416 94% -9,7 253,8 93% 5,3 6,11 6,7

AOP Côtes de Provence 271 65% -5,7 167,4 66% 5,5 6,18 5,8

AOP Côteaux Varois 41 10% -10,7 20,8 8% 15,6 5,01 9,2

AOP Bandol 18 4% -6,6 18,3 7% 4,2 10,02 1,9

AOP Côteaux d'Aix-en-Provence 48 11% -31,8 24,5 10% -13,0 5,12 12,1

Alsace 218 -0,3 151,4 2,6 6,95 2,1

Alsace blancs 208 95% -0,2 143,4 95% 2,8 6,90 2,1

AOP Riesling 60 29% -1,2 39,0 27% 2,9 6,52 3,7

AOP Sylvaner 33 16% -4,3 15,8 11% 3,1 4,79 4,8

AOP Pinot gris 26 13% 8,7 22,0 15% 6,6 8,30 1,4

AOP Gewurztraminer 51 25% 0,2 48,0 33% 0,6 9,34 -0,2

AOP Edelzwicker 24 12% -2,4 10,4 7% 1,9 4,26 1,4

Beaujolais 111 -7,4 76,0 -1,7 6,86 3,5

Beaujolais rouges 108 97% -7,6 74,2 98% -1,7 6,89 3,5

Beaujolais nouveau 35 33% -8,6 19,5 26% -10,5 5,54 1,6

Beaujolais village nouveau 11 10% -1,4 6,8 9% -3,2 6,22 1,1

Génériques Beaujolais 11 11% -28,7 5,9 8% -1,9 5,11 0,7

Morgon 11 10% -3,0 9,0 12% 4,7 8,34 5,4

Brouilly 10 9% -7,3 8,0 11% 11,1 8,42 -0,1


Le bilan des appellations par bassins (2)

VOLUMES COMMERCIALISES CHIFFRES D'AFFAIRES REALISES PRIX MOYENS DE

VENTE

40

1000 hl PDM % 1000 hl PDM % 1000 hl en %

Rouges 765,6 43% 768,9 45% -3,3 -0,4%

Rosés 761,5 43% 719,5 42% 42,0 5,8%Blancs 239,5 14% 233,2 14% 6,3 2,7%

Tous IGP 1 766,6 100% 1 721,6 100% 45,0 2,6%Rouges 561,0 42% 565,5 43% -4,5 -0,8%Rosés 586,3 44% 571,0 44% 15,3 2,7%

Blancs 176,9 13% 173,2 13% 3,7 2,1%Tous IGP 1 324,3 100% 1 309,7 100% 14,5 1,1%

Rouges 1 326,7 43% 1 334,4 44% -7,8 -0,6%Rosés 1 347,8 44% 1 290,5 43% 57,3 4,4%Blancs 416,4 13% 406,4 13% 9,9 2,4%

Tous IGP 3 090,8 100% 3 031,3 100% 59,5 2,0%

Millions € PDM % Millions € PDM % Millions € en %

Rouges 200,67 40% 191,9 41% 8,8 4,6%

Rosés 219,77 44% 198,4 42% 21,4 10,8%Blancs 82,33 16% 77,7 17% 4,6 5,9%

Tous IGP 502,76 100% 468,0 100% 34,8 7,4%Rouges 151,6 39% 146,7 40% 4,9 3,3%Rosés 175,2 45% 162,0 44% 13,3 8,2%

Blancs 64,2 16% 60,7 16% 3,5 5,8%Tous IGP 391,1 100% 369,4 100% 21,7 5,9%

Rouges 352,3 39% 339 40% 13,7 4,0%Rosés 395,0 44% 360 43% 34,7 9,6%Blancs 146,6 16% 138 17% 8,1 5,9%Tous IGP 893,9 100% 837 100% 56,5 6,7%

€/litre en %Rouges 2,62 2,50 0,13 5,0%Rosés 2,89 2,76 0,13 4,7%

Blancs 3,44 3,33 0,11 3,2%Tous IGP 2,85 2,72 0,13 4,7%

Rouges 2,70 2,59 0,11 4,2%

Rosés 2,99 2,84 0,15 5,4%Blancs 3,63 3,51 0,13 3,6%Tous IGP 2,95 2,82 0,13 4,7%

Rouges 2,66 2,54 0,12 4,7%

Rosés 2,93 2,79 0,14 5,0%Blancs 3,52 3,41 0,11 3,4%Tous IGP 2,89 2,76 0,13 4,7%

Evolution


Hyper


Super

Tous circuits

Evolution

Valeur

Hyper

Le marché des IGP par couleur

Tous circuits



Evolution

Volume

Hyper

Super

Tous circuits




Super



1000 hl PDM % 1000 hl PDM % 1000 hl en %

Rouges 966,1 50% 937,8 50% 28,2 3,0%Rosés 668,9 34% 641,5 34% 27,4 4,3%

Blancs 310,3 16% 297,0 16% 13,3 4,5%Tous IGP 1 945,3 100% 1 876,4 100% 68,9 3,7%

Rouges 251,1 41% 284,0 43% -32,9 -11,6%Rosés 349,4 57% 357,3 55% -7,9 -2,2%Blancs 12,3 2% 11,9 2% 0,4 3,4%

Tous IGP 612,9 100% 653,3 100% -40,4 -6,2%Rouges 109,8 21% 112,6 22% -2,8 -2,5%

Rosés 330,3 62% 292,0 58% 38,3 13,1%Blancs 94,0 18% 97,5 19% -3,5 -3,6%Tous IGP 534,1 100% 502,1 100% 32,0 6,4%


Rouges 267,3 47% 251,1 47% 16,2 6,4%Rosés 194,9 34% 179,2 34% 15,7 8,7%

Blancs 107,0 19% 99,1 19% 7,9 8,0%Tous IGP 569,2 100% 529,5 100% 39,8 7,5%Rouges 52,9 37% 55,5 39% -2,6 -4,7%

Rosés 85,0 60% 81,9 58% 3,1 3,8%Blancs 4,3 3% 4,0 3% 0,3 6,8%

Tous IGP 142,2 100% 141,4 100% 0,8 0,6%Rouges 32,2 18% 32,0 19% 0,2 0,7%Rosés 115,3 63% 99,3 60% 16,0 16,1%

Blancs 35,4 19% 35,3 21% 0,1 0,4%Tous IGP 182,9 100% 166,6 100% 16,3 9,8%

€/litre en %Rouges 0,09 3,3%

Rosés 0,12 4,3%Blancs 0,11 3,3%

Tous IGP 0,10 3,7%Rouges 0,15 7,8%Rosés 0,14 6,2%

Blancs 0,11 3,3%Tous IGP 0,16 7,2%

Rouges 0,09 3,3%Rosés 0,09 2,6%Blancs 0,15 4,1%

Tous IGP 0,11 3,2%


Le marché des IGP par catégorie réglementaire

Zone

2,93 2,843,49 3,403,77 3,62

3,43 3,32

Département

2,10 1,952,43 2,29

3,47 3,362,32 2,16

Région

2,77 2,68

2,91 2,793,45 3,34

2,93 2,82

Département

Zone



Evolution


Région

Département

Zone



Evolution

Valeur

Région



Evolution

Volume

42

1000 hl PDM % 1000 hl PDM % 1000 hl en %

Rouges 996,6 51% 972,1 51% 24,6 2,5%

Rosés 598,0 31% 580,7 31% 17,4 3,0%Blancs 360,9 18% 349,4 18% 11,5 3,3%

IGP de cépage 1 955,6 100% 1 902,1 100% 53,5 2,8%Rouges 330,0 29% 362,4 32% -32,3 -8,9%Rosés 749,8 66% 709,8 63% 40,0 5,6%

Blancs 55,5 5% 57,0 5% -1,6 -2,8%IGP standard 1 135,2 100% 1 129,2 100% 6,0 0,5%

Rouges 1 326,7 43% 1 334,4 44% -7,8 -0,6%Rosés 1 347,8 44% 1 290,5 43% 57,3 4,4%Blancs 416,4 13% 406,4 13% 9,9 2,4%

Tous IGP 3 090,8 100% 3 031,3 100% 59,5 2,0%


Rouges 275,3 48% 260,2 48% 15,1 5,8%

Rosés 174,3 30% 164,0 30% 10,2 6,2%Blancs 125,0 22% 116,9 22% 8,1 6,9%

IGP de cépage 574,6 100% 541,2 100% 33,4 6,2%Rouges 77,0 24% 78,4 26% -1,4 -1,8%Rosés 220,7 69% 196,3 66% 24,4 12,4%

Blancs 21,6 7% 21,5 7% 0,1 0,4%IGP standard 319,3 100% 296,2 100% 23,1 7,8%

Rouges 352,3 39% 338,6 40% 13,7 4,0%Rosés 395,0 44% 360,3 43% 34,7 9,6%Blancs 146,6 16% 138,4 17% 8,1 5,9%Tous IGP 893,9 100% 837,4 100% 56,5 6,7%

€/litre en %Rouges 0,09 3,2%Rosés 0,09 3,1%

Blancs 0,12 3,5%IGP de cépage 0,09 3,3%Rouges 0,17 7,8%

Rosés 0,18 6,5%Blancs 0,12 3,3%

IGP standard 0,19 7,2%Rouges 0,13 5,3%Rosés 0,13 4,8%

Blancs 0,12 3,4%Tous IGP 0,13 5,0%

Le marché des IGP avec ou sans indication de cépage

IGP de

cépage

IGP

standard

3,462,94

2,762,91

2,33

2,81


Tous IGP

2,55 2,422,93 2,803,68 3,562,82 2,68

IGP

standard

Tous IGP



Evolution


IGP de

cépage

IGP

standard

Tous IGP



Evolution

Valeur

IGP de

cépage

2,16

2,682,823,352,85



Evolution

Volume

2,62

2,94 2,773,89 3,77


1000 hlPDM volume

%

Evolution


PDM valeur

%

Evolution


Evolution

sur 1 an %

IGP de cépages rouges 997 2,5% 275,4 5,8% 2,8 3,2%

dont Cabernet 394 40% 3,2% 108,4 39% 5,6% 2,7 2,3%

IGP pays d'OC 386 98% 3,1% 106,1 98% 5,9% 2,7 2,7%

dont Gamay 57 6% -8,5% 14,6 5% -5,4% 2,6 3,4%

IGP du Val de Loire 20 35% 25,7% 5,1 35% 31,3% 2,5 4,5%

IGP des Côtes du Tarn 21 38% -10,2% 5,4 37% -10,0% 2,5 0,3%

dont Merlot 478 48% 3,6% 128,4 47% 7,3% 2,7 3,6%

IGP Pays d'Oc 463 97% 3,7% 123,4 96% 7,5% 2,7 3,7%

dont Bi-cépages 55 5% 1,6% 18,4 7% 6,9% 3,4 5,2%

IGP Pays d'Oc 45 82% 7,4% 15,7 85% 9,9% 3,5 2,4%

IGP de cépages rosés 598 3,0% 174,3 6,3% 2,9 3,1%

dont Grenache 54 9% 9,5% 20,4 12% 11,2% 3,8 1,5%

IGP Pays d'Oc 45 83% 9,3% 16,4 80% 10,5% 3,7 1,1%

IGP Pays du Var 4 8% 49,8% 1,9 9% 44,6% 4,8 -3,4%

dont Syrah 45 7% 7,0% 14,4 8% 5,5% 3,2 -1,4%

IGP Pays d'Oc 36 80% 10,9% 11,1 77% 8,7% 3,1 -2,0%

dont Bi-Cépages 345 58% 23,2% 96,3 55% 24,0% 2,8 0,6%

IGP Pays d'Oc 323 94% 24,2% 89,2 93% 24,6% 2,8 0,3%

dont Cinsault 72 12% -49,3% 18,2 10% -47,0% 2,5 4,5%

IGP Pays d'Oc 72 100% -48,4% 18,0 99% -46,2% 2,5 4,2%

IGP de cépages blancs 361 3,3% 125,1 7,0% 3,5 3,5%

dont Chardonnay 117 32% 7,1% 43,6 35% 10,1% 3,7 2,8%

IGP du Val de Loire 6 5% 6,9% 2,8 6% 10,9% 4,7 3,7%

IGP Pays d'Oc 104 88% 7,0% 37,0 85% 10,1% 3,6 2,9%

dont Sauvignon 188 52% 2,1% 58,2 47% 5,5% 3,1 3,3%

IGP du Val de Loire 6 3% -8,7% 2,1 4% -5,9% 3,3 3,1%

IGP Pays d'Oc 157 84% 2,9% 48,5 83% 5,7% 3,1 2,7%

IGP des Côtes de Gascogne 10 6% -10,7% 2,3 4% -4,8% 2,2 6,6%

dont Bi-Cépages 30 8% -7,9% 10,1 8% -4,0% 3,3 4,3%

IGP des Côtes de Gascogne 16 54% -7,1% 5,3 52% -7,6% 3,2 -0,6%


Le marché des IGP de cépage par dénomination


VENTE

44

1000 hlPDM

volume %

Evolution


PDM valeur

%

Evolution

sur 1 an €/litre

Evolution

sur 1 an %

IGP Standard rouge 330 -8,9 77,0 -1,7 2,33 7,9

IGP de l'Aude 85 26% -26,7 15,5 20% -20,5 1,83 8,5

IGP du pays de l'Hérault 72 22% -9,2 14,6 19% -5,0 2,03 4,6

IGP de l'Ardèche 49 15% 9,9 9,9 13% 13,3 2,02 3,2

IGP des Côtes catalanes 16 5% -3,7 4,7 6% 1,1 2,93 5,0

IGP Méditerranée 15 4% -6,2 3,7 5% 0,2 2,55 6,8

IGP Côteaux de Peyriac 12 4% 14,5 2,5 3% 14,3 2,07 -0,2

IGP Pays d'Oc 10 3% 3,8 4,0 5% 5,5 3,95 1,6

IGP du Gard 10 3% 18,4 2,6 3% 21,8 2,64 2,8

IGP des Bouches-du-Rhône 8 2% -11,3 2,0 3% -2,2 2,48 10,2

IGP du pays du Var 7 2% 8,5 2,0 3% 16,0 3,03 6,9

IGP Standard rosé 750 5,7 220,9 12,5 2,9 6,4

IGP des sables de Camargue 117 16% 8,4 46,1 21% 10,1 3,9 1,6

IGP Pays de l'Hérault 97 13% 2,5 20,2 9% 5,5 2,1 3,0

IGP Pays du Var 82 11% 16,7 23,7 11% 18,8 2,9 1,8

IGP Méditerranée 74 10% 8,2 21,2 10% 28,9 2,9 19,2

IGP Ile de Beauté 73 10% 38,4 24,9 11% 40,7 3,4 1,6

IGP de l'Ardèche 55 7% 1,7 11,1 5% 6,0 2,0 4,3

IGP du Gard 54 7% -9,7 12,6 6% -2,4 2,3 8,1

IGP de l'Aude 35 5% -33,6 7,1 3% -25,5 2,1 12,1

IGP Pays d'OC 30 4% 5,2 11,4 5% 7,7 3,8 2,4

IGP Standard blanc 56 -2,7 21,6 0,6 3,9 3,3

IGP des Côtes de Gascogne 20 35% -2,9 9,7 45% -0,7 4,9 2,3

IGP Charentais 7 12% -13,5 2,0 9% -8,4 3,0 5,9

IGP de l'Ardèche 5 9% 3,9 1,1 5% 7,2 2,1 3,1

IGP Pays d'Oc 5 8% 11,0 2,3 11% 10,7 4,9 -0,2


Le marché des IGP sans mention de cépage par dénomination


VENTE


1000 hl PDM % 1000 hl PDM % 1000 hl en %

Rouges 225,1 50% 248,7 48% 179,1 389,2%

Rosés 132,9 30% 139,1 30% 103,6 353,9%Blancs 88,4 20% 109,1 22% 67,5 322,9%

VDF SIG 446,3 100% 496,8 100% 350,1 364,0%Rouges 142,8 48% 169,8 45% 111,3 353,5%Rosés 91,8 31% 113,8 32% 69,6 313,3%

Blancs 65,1 22% 83,4 24% 48,4 291,0%VDF SIG 299,7 100% 367,1 100% 229,4 326,0%

Rouges 367,9 49% 418,5 9% 290,4 374,7%Rosés 224,7 30% 252,9 6% 173,2 336,4%Blancs 153,5 21% 192,5 4% 115,9 308,7%

VDF SIG 746,0 100% 863,9 100% -117,8 -13,6%


Rouges 46,0 48% 52,6 48% -6,6 -12,5%

Rosés 29,3 30% 30,2 28% -0,9 -3,0%Blancs 20,9 22% 26,3 24% -5,4 -20,6%

VDF SIG 96,2 100% 109,1 100% -12,9 -11,8%Rouges 31,5 45% 37,8 44% -6,3 -16,6%Rosés 22,2 32% 26,0 30% -3,7 -14,4%

Blancs 16,7 24% 21,5 25% -4,9 -22,7%VDF SIG 70,4 100% 85,3 100% -14,9 -17,5%

Rouges 77,5 47% 90,3 46% -12,8 -14,2%Rosés 51,5 31% 56,1 29% -4,6 -8,3%Blancs 37,5 23% 47,9 25% -10,3 -21,6%VDF SIG 166,5 100% 194,3 100% -27,8 -14,3%

€/litre en %Rouges -0,1 -3,3%Rosés 0,0 1,5%

Blancs 0,0 -2,1%VDF SIG 0,0 -1,8%Rouges 0,0 -0,8%

Rosés 0,1 6,1%Blancs 0,0 -1,0%

VDF SIG 0,0 1,1%Rouges -0,1 -2,4%Rosés 0,1 3,2%

Blancs 0,0 -1,6%VDF SIG 0,0 -0,8%

Volume

Hyper

Le marché des vins de France sans IG par couleur



Evolution

Evolution

Super

Tous circuits



Evolution

Valeur

Hyper

Super

Tous circuits


€/litre

Hyper

Prix moyen €/litre

2,112,17

2,41


Super


Tous circuits

2,042,20

2,36

2,352,11

2,22

2,282,58

2,162,21

2,422,56

2,20

2,25

2,29

2,452,23

2,322,162,22

2,49

46

1000 hl PDM % 1000 hl PDM % 1000 hl en %

Rouges 193,5 54% 159,77 56% 33,7 21,1%

Rosés 81,6 23% 58,48 21% 23,1 39,5%Blancs 86,0 24% 65,94 23% 20,0 30,4%

VSIG UE 361,0 100% 284,19 100% 76,8 27,0%Rouges 154,8 52% 155,99 61% -1,1 -0,7%Rosés 74,5 25% 46,86 18% 27,7 59,0%

Blancs 67,9 23% 54,76 21% 13,2 24,1%VSIG UE 297,3 100% 257,61 100% 39,7 15,4%


VSIG UE 658,3 100% 541,81 100% 116,5 21,5%


Rouges 35,4 53% 28,66 56% 6,8 23,6%

Rosés 13,9 21% 9,53 19% 4,4 46,2%Blancs 17,9 27% 13,28 26% 4,6 35,0%

VSIG UE 67,3 100% 51,47 100% 15,8 30,7%Rouges 28,4 51% 27,87 59% 0,5 1,8%Rosés 13,8 25% 8,79 19% 5,0 56,8%

Blancs 13,6 24% 10,22 22% 3,4 32,8%VSIG UE 55,7 100% 46,88 100% 8,8 18,8%

Rouges 63,8 52% 56,53 57% 7,2 12,8%Rosés 27,7 23% 18,31 19% 9,4 51,3%Blancs 31,5 26% 23,50 24% 8,0 34,0%VSIG UE 123,0 100% 98,34 100% 24,6 25,0%

€/litre en %Rouges 0,0 2,0%Rosés 0,1 4,8%

Blancs 0,1 3,5%VSIG UE 0,1 2,9%Rouges 0,0 2,5%

Rosés 0,0 -1,4%Blancs 0,1 7,1%

VSIG UE 0,1 3,0%Rouges 0,0 2,3%Rosés 0,0 2,1%

Blancs 0,1 5,1%VSIG UE 0,1 2,9%

Evolution

Valeur

Le marché des vins sans IG de l'UE par couleur



Evolution

Volume

Hyper

Super

Tous circuits




Hyper

Super

Tous circuits


Super

Hyper

1,831,71

2,081,861,83

1,852,00

1,87

1,791,63


Evolution


Tous circuits

1,83 1,791,77 1,74

2,05 1,951,87 1,82

1,82

2,011,81

1,871,87

1,79


1000 hl PDM % 1000 hl PDM % 1000 hl en %

Rouges 134,8 47% 101,09 45% 33,7 33,3%

Rosés 108,3 38% 85,17 38% 23,2 27,2%Blancs 45,5 16% 38,06 17% 7,4 19,5%

Tous vins étrangers 288,6 100% 224,32 100% 64,3 28,7%Rouges 105,0 46% 87,88 44% 17,1 19,5%Rosés 84,9 37% 76,91 38% 7,9 10,3%

Blancs 36,9 16% 35,86 18% 1,0 2,9%Tous vins étrangers 226,8 100% 200,65 100% 26,1 13,0%


Tous vins étrangers 515,4 100% 424,98 100% 90,4 21,3%


Rouges 35,9 53% 26,90 50% 9,0 33,3%

Rosés 20,8 31% 17,08 32% 3,7 21,8%Blancs 11,1 16% 9,69 18% 1,4 14,7%

Tous vins étrangers 67,8 100% 53,67 100% 14,1 26,3%Rouges 25,7 50% 21,47 47% 4,2 19,8%Rosés 16,5 32% 15,14 33% 1,4 9,1%

Blancs 8,9 17% 8,84 19% 0,0 0,4%Tous vins étrangers 51,1 100% 45,45 100% 5,7 12,5%

Rouges 61,6 52% 48,37 49% 13,2 27,3%Rosés 37,3 31% 32,22 33% 5,1 15,9%Blancs 20,0 17% 18,53 19% 1,5 7,9%Tous vins étrangers 118,9 100% 99,12 100% 19,8 20,0%

€/litre en %Rouges 0,00 0,0%Rosés -0,08 -4,2%

Blancs -0,10 -4,0%Tous vins étrangers -0,04 -1,8%Rouges 0,01 0,2%

Rosés -0,02 -1,1%Blancs -0,06 -2,4%

Tous vins étrangers -0,01 -0,5%Rouges 0,01 0,3%Rosés -0,06 -2,8%

Blancs -0,08 -3,2%Tous vins étrangers -0,03 -1,1%

Volume

Hyper

Le marché des vins étrangers par couleur



Evolution

Evolution

Super

Tous

circuits



Evolution

Valeur

2,55

Hyper

Super

Tous

circuits



2,25


Hyper

2,66 2,661,92 2,01

2,45

2,31

2,35 2,39

Super

2,45 2,44

1,95 1,972,41 2,47

2,33

2,27


Tous

circuits

2,57 2,561,93 1,99

2,43 2,51

48

1000 hl millions € €/litre 1000 hl millions € €/ litre Volume Valeur Prix

TOTAL VIN ETRANGER 515,5 119,0 2,3 425,0 99,1 2,3 21,3% 20,0% -1,1%

Total Espagne 392,7 70,3 1,8 300,0 51,3 1,7 30,9% 37,2% 4,8%

Total Italie 61,9 15,8 2,5 68,0 16,6 2,4 -9,0% -5,3% 4,0%

Total Portugal 16,3 8,5 5,2 14,5 7,6 5,2 12,4% 11,6% -0,7%

Total Allemagne 1,8 0,7 3,8 1,5 0,6 3,8 19,5% 19,5% 0,0%

Total Maghreb 24,1 10,4 4,3 22,5 9,9 4,4 7,4% 4,8% -2,4%

Total Afrique du Sud 0,6 0,4 6,3 0,5 0,3 6,8 23,7% 13,8% -8,0%

Total Argentine 1,7 1,5 8,9 1,3 1,2 8,9 29,5% 28,6% -0,7%

Total Australie 1,8 1,3 7,4 1,6 1,2 7,3 12,1% 13,7% 1,5%

Total Californie 5,0 3,1 6,2 5,3 3,3 6,2 -5,0% -5,3% -0,3%

Total Chili 8,4 5,7 6,8 8,6 5,8 6,8 -2,2% -1,8% 0,4%


Le marché des vins étrangers par pays d'origine

Cumul 52 semaines au 16/08/2015 Cumul 52 semaines au 17/08/2014 Evolution


1000 hlPDM volume

%

Evolution


PDM valeur

%

Evolution


Evolution

sur 1 an %

Total vins tranquilles 9 706,1 4 141,7 4,27 2,9

Verre perdu 75 cl 5 141,2 53,0% -3,3 2 931,1 70,8% 0,9 5,70 4,4

PET 295,9 3,0% 6,2 53,4 1,3% 0,7 1,80 -5,2

Brique 27,0 0,3% -9,9 7,1 0,2% -11,4 2,63 -1,7

Cubit 308,2 3,2% -20,1 46,6 1,1% -17,6 1,51 3,1

BIB 3 625,2 37,3% 4,8 972,0 23,5% 7,4 2,68 2,4

Doypack/Pouch 26,4 0,3% 19,7 9,5 0,2% 18,2 3,60 -1,2


Le marché des vins tranquilles par conditionnement


VENTE

50

1000 hlPDM volume

%

Evolution


PDM va leur

%

Evolution


Evolution

sur 1 an %

TOTAL MDD 3 641,1 -3,4 1 233,4 0,9 3,39 4,5

MDD rouges 1 753,9 48% -6,4 571,2 46% -0,7 3,26 6,0

MDD rosés 1 218,5 33% 0,1 380,5 31% 3,5 3,12 3,4

MDD blancs 668,7 18% -1,4 281,7 23% 1,0 4,21 2,4

MDD AOP 1 553,0 43% -6,1 742,4 60% -0,2 4,78 6,4

MDD AOP rouges 805,4 52% -9,0 361,6 49% -1,1 4,49 8,7

MDD AOP blancs 324,7 21% -2,3 190,5 26% 0,2 5,87 2,6

MDD AOP rosés 423,0 27% -3,2 190,3 26% 1,3 4,50 4,6

MDD IGP de cépage 1 125,6 31% -2,1 285,2 23% 2,0 2,53 4,2

MDD IGP standard 450,1 12% -3,8 110,1 9% 5,6 2,45 9,7

MDD VDF SIG 256,3 7% -3,7 50,9 4% -6,3 1,99 -2,7

MDD VSIG UE 173,7 5% 7,9 28,8 2% 8,2 1,66 0,3

MDD Vin étranger 82,3 2% 18,8 16,0 1% 19,0 1,94 0,2


Le marché des vins commercialisés sous MDD


VENTE


1000 hlPDM volume

%

Evolution sur

1 an %millions €

PDM valeur

%

Evolution sur

1 an % €/litre

Evolution sur

1 an %

Total vin tranquille 9 706,1 100% -0,71 4 141,7 100% 2,20 4,27 2,93

Centre-est 1 376,5 14% -0,05 584,6 14% 3,64 4,25 3,70Centre-ouest 816,8 8% -1,02 301,0 7% 2,20 3,68 3,26Est 760,1 8% -1,20 344,2 8% 1,29 4,53 2,52Nord 904,9 9% -1,73 376,5 9% 0,31 4,16 2,07Ouest-nord 1 334,0 14% 0,30 549,8 13% 2,86 4,12 2,55Ouest-sud 1 118,9 12% -0,61 422,3 10% 2,32 3,77 2,94Région parisienne 1 219,1 13% -2,05 629,7 15% 0,82 5,17 2,94Sud-est 1 163,7 12% -0,02 517,4 12% 3,05 4,45 3,07Sud-ouest 1 022,4 11% -0,62 419,9 10% 2,77 4,11 3,41

AOP 4 703,9 100% -4,45 2 842,4 100% 0,55 6,04 5,24

Centre-est 628,1 13% -3,23 393,7 14% 2,30 6,27 5,71Centre-ouest 331,8 7% -4,83 188,4 7% 0,75 5,68 5,86Est 412,5 9% -5,15 253,9 9% -0,35 6,16 5,06Nord 471,1 10% -7,16 267,0 9% -1,99 5,67 5,57Ouest-nord 648,9 14% -4,01 369,0 13% 0,78 5,69 4,99Ouest-sud 468,7 10% -4,03 265,5 9% 0,88 5,66 5,12Région parisienne 714,0 15% -5,37 478,7 17% -0,71 6,70 4,92Sud-est 557,7 12% -3,75 341,5 12% 1,29 6,12 5,24Sud-ouest 471,0 10% -2,82 284,6 10% 1,98 6,04 4,94

IGP de cépage 1 956,1 100% 2,84 574,8 100% 6,20 2,94 3,27

Centre-est 269,3 14% 3,73 79,3 14% 7,63 2,94 3,76Centre-ouest 182,0 9% 2,38 48,7 8% 6,01 2,68 3,55Est 131,6 7% 5,31 38,6 7% 7,69 2,94 2,26Nord 166,6 9% 3,05 48,3 8% 6,33 2,90 3,19Ouest-nord 331,4 17% 2,70 96,1 17% 5,81 2,90 3,03Ouest-sud 288,7 15% 0,86 78,4 14% 4,58 2,72 3,69Région parisienne 224,8 11% 3,15 74,0 13% 6,68 3,29 3,43Sud-est 186,8 10% 2,90 61,1 11% 5,83 3,27 2,84Sud-ouest 174,9 9% 3,07 50,3 9% 6,01 2,87 2,85

IGP standard 1 136,1 100% 0,57 319,6 100% 7,85 2,81 7,24

Centre-est 190,0 17% 1,49 50,5 16% 10,00 2,66 8,39Centre-ouest 98,1 9% -3,87 23,8 7% 4,84 2,43 9,05Est 63,5 6% 0,49 18,1 6% 8,99 2,85 8,46Nord 76,6 7% 1,50 21,1 7% 7,98 2,75 6,39Ouest-nord 123,2 11% 6,65 34,2 11% 14,81 2,78 7,66Ouest-sud 119,1 10% -3,28 31,4 10% 5,34 2,64 8,92Région parisienne 98,4 9% 0,47 30,7 10% 7,32 3,12 6,81Sud-est 245,7 22% 2,47 74,9 23% 7,83 3,05 5,23Sud-ouest 121,5 11% -3,05 34,8 11% 2,88 2,86 6,12

Vin de France sans IG 746,2 100% -13,62 166,6 100% -14,28 2,23 -0,76

Centre-est 112,0 15% -15,38 24,6 15% -15,98 2,20 -0,71Centre-ouest 72,6 10% -16,99 15,4 9% -17,56 2,13 -0,68Est 59,8 8% -15,13 13,5 8% -16,83 2,27 -2,01Nord 77,1 10% -15,03 17,5 11% -15,42 2,27 -0,45Ouest-nord 100,0 13% -20,04 23,3 14% -19,57 2,33 0,60Ouest-sud 78,2 10% -13,30 16,9 10% -13,69 2,16 -0,46Région parisienne 75,6 10% -15,49 17,2 10% -15,60 2,28 -0,13Sud-est 79,1 11% -11,38 18,7 11% -10,29 2,37 1,23Sud-ouest 91,8 12% 3,27 19,4 12% -0,86 2,11 -3,99

VSIG UE 658,5 100% 21,54 123,0 100% 25,10 1,87 2,93

Centre-est 111,4 17% 18,88 20,6 17% 23,84 1,85 4,17Centre-ouest 84,1 13% 18,48 15,0 12% 21,20 1,78 2,30Est 60,3 9% 18,84 11,5 9% 23,28 1,91 3,73Nord 67,9 10% 32,98 12,6 10% 38,47 1,85 4,13Ouest-nord 69,3 11% 27,65 13,1 11% 29,48 1,89 1,43Ouest-sud 82,1 12% 6,49 14,4 12% 8,56 1,75 1,94Région parisienne 52,3 8% 31,04 10,6 9% 34,75 2,03 2,83Sud-est 53,2 8% 35,74 11,0 9% 36,54 2,07 0,59Sud-ouest 78,0 12% 20,18 14,3 12% 22,57 1,83 1,99

Vin étranger 515,5 100% 21,29 119,0 100% 20,00 2,31 -1,06

Centre-est 65,7 13% 18,80 15,9 13% 16,05 2,42 -2,31Centre-ouest 48,2 9% 25,86 9,6 8% 24,58 2,00 -1,01Est 32,5 6% 28,98 8,5 7% 22,62 2,63 -4,93Nord 45,6 9% 32,32 10,1 8% 22,35 2,20 -7,54Ouest-nord 61,1 12% 68,28 14,0 12% 62,72 2,29 -3,30Ouest-sud 82,0 16% 35,33 15,7 13% 31,30 1,92 -2,97Région parisienne 53,9 10% 20,28 18,4 15% 14,30 3,42 -4,97Sud-est 41,2 8% 18,72 10,1 8% 15,48 2,45 -2,74Sud-ouest 85,2 17% -10,56 16,6 14% -2,91 1,94 8,56


Régionalisation des ventes de vins tranquilles

VOLUMES COMMERCIALISES CHIFFRES D'AFFAIRES REALISES PRIX MOYENS DE VENTE

52

ACHATS DE VINS TRANQUILLES DES MENAGES POUR LA CONSOMMATION A DOMICILE - CAMPAGNE 2014/15 Précisions méthodologiques Les résultats présentés ci-après sont une synthèse des résultats du panel consoscan de Kantar sur le marché des vins tranquilles pour la période de juin 2014 à juin 2015. Ce panel est constitué de 12.000 ménages (dits ordinaires) représentatifs de la population des ménages français (hors collectivités). Les ménages de ce panel déclarent l'ensemble de leurs achats pour la consommation à domicile, et ceci quel que soit le circuit d'approvisionnement (grandes surfaces alimentaires, hard discount, cavistes, ventes directes à la propriété, …). Ce panel ne prend pas en compte la consommation dans le circuit des CHR, ni celle réalisée par les ménages en vacances, pas plus que celle des ménages dit collectifs (casernes, prisons, hôpitaux, congrégations religieuses, ...). Au 1er janvier 2014, on dénombrait 27 900 000 ménages ordinaires. Les déclarations d'achats sont effectuées par une méthode de scanning basée sur la lecture optique du code barre porté sur l'emballage du produit. Dans le cas de produits dépourvus de code barre (produit non gencodés), la personne déclarant les achats du ménage doit identifier le produit acheté dans un livret approprié et saisir un code barre fictif pré-imprimé. Cette procédure de saisie des achats non gencodés s'avère plus contraignante pour le panéliste (identification du produit qui peut poser problème dans le cas d'achat en vrac, recherche du produit dans un livret comportant un nombre important de références) que la procédure "standard" de lecture du code barre directement sur l'emballage. On peut donc penser qu'un certain nombre d'achats non gencodés ne sont pas renseignés par les panélistes ; et que par suite le poids de certains circuits (comme la vente directe) est sous estimé par cette technique de recueil d'information par rapport aux circuits de la grande distribution. L'analyse ci-après porte sur les achats des ménages réalisés entre le 30/06/2014 et le 30/06/2015. Pour terminer cette introduction, on rappellera certaines définitions concernant la terminologie utilisée dans les panels dits "de consommateurs". Le taux de pénétration du produit (NAp100 ou NA %) mesure, dans la population, le pourcentage de ménages ayant acheté au moins une fois dans l'année le produit considéré. Le taux de pénétration est synonyme de diffusion du produit et d'étendue de clientèle. Ce n'est pas un critère additif dans la mesure où un ménage ayant acheté à la fois des AOC et des vins de table ne comptera au niveau tous vins tranquilles que pour un ménage acheteur. Un indice (indice de NA) peut être calculé pour chaque catégorie socio-démographique de ménages par rapport à une base 100 tous types de ménages confondus. Ainsi, un indice de NA égal à 110 pour un produit donné, sur une catégorie socio-démographique de ménages particulière, signifie que le pourcentage de ménages acheteurs de ce produit, au sein de cette catégorie socio-démographique, est supérieur de 10 % au pourcentage de ménages acheteurs du même produit au niveau national (tous types de ménages confondus). L'intensité d'achat (QA/NA) mesure pour un type de produit la quantité moyenne achetée par ménage acheteur. Elle est exprimée en litres par ménage acheteur et par an. Ce n'est pas un critère additif dans la mesure où ce ne sont pas les mêmes ménages qui achètent les différentes catégories de vins. Un indice (indice de QA/NA) peut être calculé pour chaque catégorie socio-démographique de ménages par rapport à une base 100 tous types de ménages confondus. L'intensité d'achat résulte de la combinaison du nombre d'actes d'achat annuels effectués et de la quantité moyenne achetée par acte d'achat. Le niveau d'achat (QAp100) représente la quantité de produit achetée pour 100 ménages français (qu'ils soient acheteurs ou non). Le QAp100 est exprimé en litres pour 100 ménages. Divisé par 100, il représente le niveau d'achat moyen du produit par ménage français. C'est un critère additif. Il est égal à NAp100 multiplié par QA/NA (niveau = pénétration x intensité). Un indice (indice de QA) peut être calculé pour chaque catégorie socio-démographique de ménages par rapport à une base 100 tous types de ménages confondus. La somme dépensée par ménage acheteur (SD/NA) est équivalente, en terme de budget, à l'intensité d'achat (QA/NA) définie au niveau des volumes achetés. Ce n'est pas un critère additif. Il est exprimé en euros par ménage acheteur et par an.


La somme dépensée pour 100 ménages (SDp100) est équivalente, en terme de budget, au niveau d'achat (QAp100) défini au niveau des volumes achetés. Divisée par 100, elle représente le budget moyen consacré à l'achat du produit par ménage français. Elle est égale à NAp100 multiplié par SD/NA. Les ménages français sont répartis dans le panel KANTAR en 9 régions : Nord, Est, Région Parisienne, Ouest Nord, Ouest Sud, Centre Ouest, Centre Est, Sud Ouest et Sud Est. Définition des régions Kantar

NORD

EST

CENTREEST

CENTREOUEST

SUDOUEST SUD EST

OUESTSUD

OUESTNORD R.P.

Ce panel est cofinancé par FranceAgriMer et le CNIV .

54

Données générales sur les achats des ménages D’après les résultats Kantar relatifs aux achats de vins tranquilles des ménages en France pour la consommation à domicile à fin juin 2015, les vins rouges enregistrent 53 % de parts de marché volume, les rosés 30 % et les blancs 17 %. Toutes couleurs confondues, les AOP représentent 45 % du total de ces achats, les IGP de cépage 19 %, les IGP standard 12 %, les vins sans IG en provenance de l’union européenne 12 %, les vins de France sans IG 11 % et les vins étrangers 1 %. Les AOP prédominent, à plus de 60 % en volume, dans les achats de vin rouge et de vin blanc, mais ne représentent qu’un tiers des achats de vin rosé. En revanche, les IGP standard, qui pèsent respectivement 8 % et 7 % dans les achats de vin rouge et blanc, atteignent 28 % de part de marché volume dans les achats de vins rosés.

17%

30%

53%

RougeBlancRosé

50% 52%

32%

19% 15%

19%

8%7%

23%

11%10% 11%

10% 15% 13%1% 1% 2%

Rouge Blanc Rosé

AOP IGP de cépage IGP standard Vin de France SIG VSIG UE Vin étranger

Vin étranger1%

AOP45%

VSIG UE12%

Vin de France SIG11%

IGP de cépage19%IGP standard

12%

Achats de vins tranquilles à la mi-juin 2015 répartition en volume par couleurs et catégories

(source Kantar) A fin juin 2015, dans un contexte de stabilité du nombre de ménages acheteurs (86,1 %) et de la taille de leurs paniers (3,5 litres par acte d’achat), le marché des vins tranquilles est pénalisé par une baisse de la fréquence d’achat à 14,8 actes d’achats, qui entraîne une baisse du niveau moyen d’achat à 52 litres annuels par ménage. En revanche, la valorisation se poursuit.

Evolution des Indicateurs Consommateurs Total vin tranquille

86,4

54,8

14,93,7

130,9

86,2

54,0

14,93,6

130,1

86,2

52,8

15,03,5

132,6

86,1

52,0

14,83,5

133,5

Pénétration (%) Niveau d'achat (litre) Fréquence d'Ac hat QA / Acte (litre) Budget d'Achat (€)

CAM M06 2012 CAM M06 2013 CAM M06 2014 CAM M06 2015

(source Kantar)


Par ailleurs, toutes couleurs confondues, le bag in box poursuit sa croissance transversale, et reste l’un des seuls conditionnements dynamiques du marché.

Evolution des Indicateurs Consommateurs Bag in box

21,6

64,4

8,3 7,7

106,1

22,3

66,1

8,7 7,6

113,8

23,2

67,6

9,0 7,5

121,4

23,7

69,0

8,9 7,7

124,5

Pénétration (%) Niveau d'achat (col) Fréquence d'Acha t QA/Acte (col) Budget d'Achat (€)


(source Kantar)

(source Kantar) Cette offre plaît au cœur de cible des vins tranquilles : les couples d’âge moyen et seniors.

56

Les vins par couleurs Bien qu’en vins rouges la fréquence d’achat et la taille du panier soient stables, cette couleur subit une perte d’acheteurs (68,5 % de pénétration contre 71,2 % à fin juin 2012), et par ricochet, une réduction du niveau moyen d’achat de 2,7 litres par ménage sur 4 ans, soit 34,6 litres annuels.

Evolution des Indicateurs ConsommateursTotal vin rouge

71,2

37,3

10,43,6

87,9

69,7

36,6

10,53,5

88,0

69,3

35,1

10,23,4

87,5

68,5

34,6

10,23,4

89,8



(source Kantar)

Les vins rosés, toujours dynamiques en volume et valeur grâce au soutien des couples et des familles, bénéficient d’une bonne saison, comme les bières et eaux, et bien que le recrutement n’en soit plus moteur cette année, cette couleur poursuit sa croissance via une hausse des quantités achetées à l’acte.

Evolution des Indicateurs ConsommateursTotal vin rosé

52,1

24,0

7,23,3

48,5

53,2

23,9

7,13,4

49,153,8

24,8

7,73,2

53,952,8

25,2

7,63,3

55,0



(source Kantar)

Contrairement aux rouges et aux rosés, les vins blancs ont réussi à recruter de nouveaux acheteurs (sans toutefois retrouver les niveaux de juin 2012 et 2013), mais globalement, ces derniers ont acheté moins souvent et en plus petite quantité, entraînant à la fois une baisse du niveau moyen d’achat et du budget moyen d’achat.


Evolution des Indicateurs ConsommateursTotal vin blanc

68,8

12,0

5,52,2

36,6

68,6

12,1

5,62,1

35,9

67,9

11,65,5

2,1

36,2

68,4

11,35,5

2,0

35,4



(source Kantar)

58

Les achats d’AOP Pénalisés par toutes les cibles du marché, les AOP poursuivent leurs pertes en volume, et ce, dans la plupart des grandes enseignes généralistes.

Evolution des Indicateurs ConsommateursTotal AOP

78,6

28,9

9,92,9

96,7

78,5

28,1

9,82,9

93,2

78,3

26,9

9,82,8

92,3

77,0

26,2

9,62,7

92,3

Pénétration (%) Niveau d'achat (col) Fréquence d'Acha t QA/Acte (col) Budget d'Achat (€)


(source Kantar) Si le recrutement, les niveaux d’achat, la fréquence d’achat et la taille des paniers sont globalement en recul, les leviers à relancer diffèrent selon les régions. En effet, le Val de Loire, la Provence, le Languedoc et le Roussillon ont surtout perdu des acheteurs, via toutes les couleurs, mais, particularité cette année, surtout via le rosé. Pour les appellations de ces régions, fortement pénalisées par leur cœur de clientèle, à savoir les couples d’âge moyen et les seniors, le nombre d’actes d’achats et les quantités achetées à l’acte demeurent toutefois stables, voire en augmentation. L’Alsace et la Bourgogne qui ont, en revanche, recruté respectivement 150 000 et 140 000 acheteurs supplémentaires, ont vu baisser leurs niveaux moyens d’achats, via les vins blancs et rouges. Ces régions sont pénalisées par des couples jeunes, d’âge moyen, et des familles.

BDX

GRAND SUD-OUEST

BEAUJOLAIS

JURA

ROUSSILLON

-30

-20

-10

0

10

20

30

-15 -10 -5 0 5

Bulle = Pénétration

JURA

VALLEE DU RHONE

VAL DE LOIRE

CORSE

Evol de la pénétration

Evol des niveaux d’achat

LANGUEDOC SAVOIE

BOURGOGNE

ALSACE

PROVENCE

(source Kantar)

Evolution des achats d’AOP par région

La Vallée du Rhône cumule une perte d’acheteurs et de fréquence d’achat sur les trois couleurs de vins. Cette région est pénalisée de manière transversale, principalement par les familles. Bordeaux, dont la taille de clientèle recule légèrement, principalement sur les rosés (- 150 000 acheteurs) et les blancs (- 150 000 acheteurs), enregistre des quantités achetées stables. Cette région est pénalisée par les familles, mais soutenue par les célibataires et couples d’âge moyen Enfin, pour le Grand Sud-Ouest, ce sont les couples séniors qui sont principalement responsables des pertes en niveau moyen d’achat sur les trois couleurs, mais aussi des pertes d’acheteurs (- 160 000).


Les achats d’IGP En vins IGP, l’offre se valorise toujours, mais pour la première fois depuis 4 ans, et malgré un bon recrutement, les ménages en ont acheté moins souvent, en moins grandes quantités.

Evolution des Indicateurs Consommateurs Total IGP

48,7

26,9

6,54,1

47,049,0

27,9

6,84,1

49,450,7

28,0

7,14,0

52,851,5

26,9

6,93,9

54,3



(source Kantar)

Comme au total vin tranquille, les IGP ont été pénalisés par les familles, mais aussi par les célibataires et les couples d’âge moyen, et ce, particulièrement sur les vins sans mention de cépage.

Evolution des Indicateurs Consommateurs Total IGP de cépage

35,8

20,5

5,0 4,1

36,936,4

20,3

5,2 3,9

38,038,8

20,6

5,2 3,9

40,439,6

21,1

5,3 4,0

42,7



(source Kantar)

Evolution des Indicateurs Consommateurs Total IGP standard

32,0

18,0

4,5 4,0

30,132,2

19,5

4,7 4,1

32,133,0

18,9

5,0 3,8

33,633,1

16,7

4,8 3,5

33,5



(source Kantar)

60

Les achats de vins sans IG A fin juin 2015, les vins de France sans indication géographique voient diminuer leur taille de clientèle, et enregistrent leurs plus faibles niveaux d’achat et nombres d’actes d’achat.

Evolution des Indicateurs Consommateurs Total Vin de France SIG

32,3

17,4

4,4 4,0

21,8

35,8

16,3

4,5 3,6

22,7

34,8

15,8

4,4 3,6

23,8

34,0

14,4

3,9 3,7

22,1



(source Kantar)

Pour cette catégorie, en revanche, la taille du panier des ménages progresse.


Les achats de vins étrangers Les vins sans IG en provenance de l’UE (ou VSIG UE) ont enregistré un taux de pénétration de 29,9 % en 2014, soit le meilleur des trois dernières années, cependant inférieur au niveau de 2012.

Evolution des Indicateurs Consommateurs Total VSIG UE

32,6

17,0

5,13,3

18,7

27,6

16,3

5,03,2

20,6

26,6

15,6

4,93,2

21,7

29,9

17,9

5,43,3

24,5



(source Kantar) Pour cette catégorie de vin tranquille, tous les indicateurs de consommation sont positifs, contrairement aux vins étrangers pour lesquels la tendance s’inverse complètement.

Evolution des Indicateurs Consommateurs Total vins étrangers

7,9

5,0

2,62,0

13,5

8,3

4,6

2,3 2,0

12,3

9,0

7,4

3,0 2,5

14,3

8,4

5,4

2,72,0

12,6

Pénétration (%) Niveau d'achat (litre) Fréquence d'Acha t QA / Acte (litre) Budget d'Achat (€)


(source Kantar)

.

62

Régionalisation des achats des ménages Si, toutes couleurs et catégories confondues, la taille de clientèle des vins tranquilles reste stable au total France (86,1 %), elle recule toutefois dans le Nord, l’Est, et le Sud-Ouest. Quatre régions enregistrent des niveaux moyens d’achats inférieurs à la moyenne France (52 cols annuels), parmi lesquelles la région parisienne, l’Ouest-Sud, le Centre-Est et le Sud-Ouest, ces deux dernières affichant par ailleurs des baisses respectives de 6,8 % et de 1,2 % par rapport à l’année précédente.

Poids des différentes catégories de vins tranquille sdans les achats des ménages par région à fin juin 20 15

(source Kantar)

45%

40%

46%

49%

49%

55%

36%

40%

40%

44%

19%

25%

23%

17%

21%

17%

22%

20%

15%

14%

12%

13%

9%

6%

9%

11%

15%

14%

21%

12%

12%

12%

11%

12%

11%

9%

13%

14%

10%

19%

11%

10%

10%

15%

10%

8%

14%

11%

12%

10% 1%

2%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

0% 25% 50% 75% 100%

TOTAL FRANCE

OUEST SUD

OUEST NORD

NORD

EST

REGION PARISIENNE

CENTRE OUEST

CENTRE EST

SUD EST

SUD OUEST

AOP IGP de cépage IGP standard VSIG UE VSIG France Vin étranger

La région parisienne détient la fréquence d’achat la plus élevée (16,8 actes d’achats annuels) et la taille de panier la plus faible (2,95 cols par acte d’achat). Inversement, le panier est plus volumineux dans l’Ouest-Sud (3,86 cols) où le nombre d’actes d’achats (12,2 par an) est le plus faible. En termes de prix moyen d’achat, la région parisienne et l’Est se situent au dessus de la moyenne France (2,57 €/col), affichant respectivement 2,94 €/col et 2,79 €/col. Les AOP prédominent dans les achats des ménages de toutes les régions, mais c’est en région parisienne qu’elles pèsent le plus (55 %) dans les achats. Le poids des IGP de cépage varie de 14 % dans le Sud-Ouest à 25 % dans l’Ouest-Sud, celui des IGP standard de 6 % dans le Nord à 21 % dans le Sud-Est. C’est en région parisienne que les vins sans IG sont le plus faiblement représentés, et dans le Sud-Ouest le plus significativement. Enfin, les vins étrangers n’excèdent pas 2 % de parts de marché volume dans les achats des ménages du Sud-Est.


Age et statut financier des ménages

On précisera que l'âge d'un ménage correspond à l'âge de la personne responsable des achats (PRA) au sein du ménage (le plus souvent l'épouse ou la mère de famille). Ce choix tient au fait que les panels Consoscan-KANTAR sont des outils multi-produits et non des outils spécifiques au vin. Ainsi la définition de l'âge d'un ménage est commune à l'ensemble des marchés suivis par KANTAR Les ménages sont répartis dans le panel KANTAR-Consoscan en quatre classes de statut financier (aisée, moyenne supérieure, moyenne inférieure et modeste). Ces classes sont déterminées en fonction du revenu mensuel brut du ménage corrigé du nombre d'unités de consommation de ce ménage (définition INSEE). Le nombre d'unités de consommation est obtenu en additionnant une composante foyer (égale à 0,3), une composante individu de 15 ans ou plus (égale à 0,7 par personne) et une composante individu de moins de 15 ans (égale à 0,5 par personne). Ainsi le nombre d'unités de consommation est égal à 1 pour un ménage d'une personne seule ; à 1,7 pour un ménage de deux adultes sans enfant ; à 2,2 pour un foyer composé de 2 adultes et d'un enfant de moins de 15 ans, etc .... Contrairement aux dernières années, ce ne sont pas les ménages de plus de 50 ans, cœur de cible des vins, qui pénalisent le plus le marché, mais plutôt les familles et surtout les 35/49 ans.

7,1

17,1

37,5

38,3

19,3

32,7

38,6

9,4

6,4

22,2

39,6

31,8

12,5

30,2

41,9

15,3

6,7

15,9

40,8

36,6

12,4

28,2

46,1

13,3

14,0

48,8

33,0

8,6

26,7

47,8

16,9

4,6

13,9

45,3

36,1

7,8

26,1

48,9

17,1

7,1

17,7

36,5 38

,7

11,4

25,7

53,8

9,1

4,2

- de 35 ans 35/49 ans 50/64 ans + 65 ans aisé moyen sup. moyen inf. modeste

AOP IGP de cépage IGP standard VSIG UE VSIG France Vin étranger

Répartition des achats de vins tranquilles à fin jui n 2015par tranche d’âge et catégorie sociale (%)

(source Kantar)

Cœur declientèle

Cœur declientèle

De plus en plus séduits par les bières et les softs, ces ménages de 35/49 ans sont moins nombreux à acheter des vins tranquilles, et en achètent en moins grande quantité.

Achats de vins tranquilles selon les tranches d’âge et les catégories sociales

81,1

86,9

93,2

91,9

79,4

84,0

91,8

90,7

80,3 84

,3

90,7

90,4

79,1

84,2

91,3

90,5

79,6 83

,0

91,7

90,8

- de 35 ans 35/49 ans 50/64 ans + 65 ans

JUIN 2011 JUIN 2012 JUIN 2013 JUIN 2014 JUIN 2015

88,5

88,5

88,1

86,0

86,7

86,8

87,2

82,1

87,5

86,6

86,9

81,4

87,7

86,2

86,9

81,7

86,4

86,8

86,8

81,0

aisé moyen sup. moyen inf. modeste


19,5 38

,9

83,9

69,0

18,3 37

,9

84,5

68,2

19,2 34

,6

81,3

71,3

18,4 35

,1

77,1

70,9

33,6

77,9

69,0

16,6

- de 35 ans 35/49 ans 50/64 ans + 65 ans


51,4 58

,6

55,1

52,4

52,9

55,7

54,6

56,3

48,7 54

,1

57,4

50,2

50,9

54,2

54,7

47,6

50,3

51,8

54,8

46,9

aisé moyen sup. moyen inf. modeste


(source Kantar)

Evolution du taux de pénétration (%) Evolution du niveau moyen d’achat (litres)

64

Les achats par circuit d’approvisionnement

Compte tenu du choix méthodologique de recueil de l'information effectué par KANTAR, il est vraisemblable, comme nous l'avons déjà signalé en introduction de cette note, que le poids des circuits "traditionnels" de distribution (type vente directe à la propriété) soit sous estimé par rapport aux circuits "modernes" (type hypermarchés). Les résultats présentés ci-après sont fournis tels qu'ils ressortent des déclarations des ménages constituant le panel, sans correction. Toutes couleurs et catégories confondues, les hypermarchés et supermarchés pèsent pour 66 % dans les achats de vins tranquilles des ménages, devançant le hard discount (16 %), les commerces de proximité (6 %), les cavistes (5 %), la vente directe (3 %), et les achats « en ligne » (1 %). Des nuances apparaissent toutefois : ainsi, les cavistes, la vente directe et les achats en ligne pèsent dans les achats de seules quelques catégories (AOP, VSIG France, IGP standard ou de cépage) ; en vin étranger, le poids du hard discount est largement prépondérant par rapport aux autres circuits ; en VSIG UE, le hard discount s’inscrit en 2ème circuit d’achat.

44% 37%47% 52% 57%

40%22%

22%22%

21%20%

22%

22%

27%

16%17%

24% 9%13%

14% 34%

6%6%

5%6%

4%

6%

13%5%8%

5%9%1%

1%2%

1%

2%3% 5% 2% 4%5%4% 2% 1%3% 4% 2%

0%

25%

50%

75%

100%

Total vintranquille

AOP VSIG UE VSIGFrance

IGP decépage

IGPstandard

Vinétranger

Hypers Supers Hard discount Proximité On line Cavistes Vente directe Autres

Poids des différents circuits de distribution dans les achats de vin tranquille par catégories

(source Kantar)

Pour cette campagne, les vins tranquilles sont pénalisés sur tous les circuits, hors « on line » et « cavistes ».

86,275,9

32,4 28,1

6,1 4,7 3,211,6

86,275,8

30,6 28,7

4,8 5,0 3,011,9

86,175,5

30,4 28,5

5,515,2

4,4 2,612,116,3 16,6

T o ta l H YP ER S+SUP ER SM A G

D ISC OUN T P R OXIM IT E On line généra lis tes C ircuit s spéc i a lisés C A VIST ES VEN T E D IR EC T E A UT R ESSP EC IA LIST ES

CAM M06 2013 CAM M06 2014 CAM M06 2015

54,0

38,5

26,2

8,75,8

51,3 52,7

16,3

52,8

39,1

24,6

9,1 9,3

40,8

51,3

14,4

52,0

38,9

23,5

8,9 9,4

33,6

51,8 49,5

14,1

36,631,8

T o ta l H YP ER S+SUP ER SM A G

D ISC OUN T P R OXIM IT E On line généra lis tes C ircuits spéci a lisés C A VIST ES VEN T E D IR EC T E A UT R ESSP EC IA LIST ES

CAM M06 2013 CAM M06 2014 CAM M06 2015

Total - Pénétration selon Circuits - VT

Total - Niveau d'Achat (litre) selon Circuits - VT

Evolution des achats de vins tranquilles par circuit de distribution

(source Kantar)


Conclusion

En conclusion, malgré une taille de clientèle stable, les vins tranquilles continuent à enregistrer des pertes en volumes via une fréquence d’achat en baisse, dans un contexte où la concurrence semble plus difficile sur les foyers plus jeunes. Néanmoins, le bag in box et les vins rosés poursuivent leur croissance, alors que les AOP sont pénalisés de manière transversale.

66

Annexes


en % en indiceEvolution

(%)en cols

75clen indice

Evolution (%)

Tous vins tranquilles 79,6 92,5 0,6 16,6 32,0 -9,7Vins rouges 56,1 81,8 1,3 10,0 28,8 -20,8 42%Vins blancs 62,1 90,7 3,3 5,4 48,3 -4,0 26%Vins rosés 43,4 82,1 -2,2 9,8 39,0 3,8 32%AOC 68,4 88,9 -1,4 9,8 37,5 -11,3 51%IGP de cépage 29,4 74,1 3,8 8,6 40,8 -10,8 19%IGP standard 22,1 66,9 3,2 7,8 46,8 -9,4 13%VSIG UE 22,8 76,4 10,0 4,6 25,7 9,8 8%Vin de France SIG 25,6 75,4 1,3 4,1 28,7 -9,6 8%Vin étranger 4,8 57,8 -14,9 3,1 57,7 -36,2 1%Tous vins tranquilles 83,0 96,4 -1,4 33,6 64,6 -4,2Vins rouges 63,2 92,2 -4,2 19,6 56,7 -4,2 45%Vins blancs 63,2 92,3 -1,8 9,6 85,8 -4,2 22%Vins rosés 49,9 94,5 1,2 18,7 74,4 -2,8 34%AOC 72,4 94,0 -4,8 17,3 66,0 -2,2 45%IGP de cépage 36,4 91,8 3,4 18,4 87,4 -1,9 24%IGP standard 29,8 90,0 0,4 10,7 63,8 -7,9 11%VSIG UE 28,6 95,9 22,5 9,5 53,0 -0,5 10%Vin de France SIG 29,9 87,9 -7,4 8,3 57,5 -21,4 9%Vin étranger 7,8 93,4 -5,2 3,7 68,7 -25,1 1%Tous vins tranquilles 91,7 106,6 0,5 77,9 149,8 1,0Vins rouges 77,7 113,4 -0,8 50,3 145,4 4,5 55%Vins blancs 75,4 110,2 0,1 14,5 128,9 -3,1 15%Vins rosés 60,8 115,2 -3,4 35,1 139,4 3,3 30%AOC 84,0 109,1 -1,1 35,5 135,5 -0,2 42%IGP de cépage 47,7 120,5 0,5 27,3 129,6 6,5 18%IGP standard 40,0 121,1 -5,6 22,3 133,0 -9,3 12%VSIG UE 37,6 125,9 12,4 27,4 152,8 24,3 14%Vin de France SIG 41,8 122,9 -0,6 20,9 145,5 -6,1 12%Vin étranger 12,0 143,9 -6,1 5,4 100,1 -18,8 1%Tous vins tranquilles 90,8 105,5 0,3 69,0 132,7 -2,8Vins rouges 77,2 112,6 1,0 46,3 133,7 -5,0 57%Vins blancs 73,6 107,5 2,1 13,3 118,6 -2,2 16%Vins rosés 56,6 107,2 -2,3 30,1 119,8 1,9 27%AOC 83,3 108,2 0,9 36,0 137,5 -4,9 48%IGP de cépage 44,4 112,0 4,8 23,2 110,3 1,1 16%IGP standard 39,5 119,4 6,9 20,0 119,3 -15,3 13%VSIG UE 32,2 107,8 5,1 21,3 119,0 12,0 11%Vin de France SIG 38,8 114,0 0,5 17,7 123,1 -9,8 11%Vin étranger 8,4 100,3 -8,3 8,0 149,8 -32,9 1%

(source Kantar - élaboration FranceAgriMer)

Période : Juillet 2014 / Juin 2015

Achats des ménages pour la consommation à domicile par

tranche d'âge

Pénétration Intensité d'achat = QA/NA structure intra-

régionale

- de

35

ans

35 /

49

ans

50 /

64

ans

+ 6

5 an

s

68


(%)en cols

75clen indice

Evolution (%)

Tous vins tranquilles 86,4 100,4 -1,5 50,3 96,8 -1,2Vins rouges 68,7 100,3 -3,6 34,3 99,1 2,5 54%Vins blancs 70,1 102,4 0,2 12,3 109,0 -3,7 20%Vins rosés 52,0 98,4 0,3 21,7 86,2 -5,2 26%AOC 79,1 102,8 -2,4 32,8 125,3 -2,0 60%IGP de cépage 39,7 100,2 10,8 17,6 83,4 -2,1 16%IGP standard 31,5 95,3 6,6 14,5 86,8 -8,9 11%VSIG UE 27,5 92,2 21,6 11,1 62,1 8,7 7%Vin de France SIG 30,5 89,8 5,2 8,3 58,0 -35,0 6%Vin étranger 10,4 124,0 7,2 3,3 61,5 1,3 1%

86,8 100,9 0,7 51,8 99,7 -4,4Vins rouges 69,7 101,6 0,9 34,3 99,1 -7,0 53%Vins blancs 68,3 99,8 -2,2 11,1 99,0 4,6 17%Vins rosés 53,5 101,2 -2,2 25,2 100,2 -0,5 30%AOC 78,6 102,2 -0,6 27,9 106,6 -1,1 49%IGP de cépage 38,8 97,9 1,9 21,7 102,9 -11,7 19%IGP standard 32,3 97,8 -0,1 16,1 96,0 -8,9 12%VSIG UE 27,4 91,8 10,8 17,4 97,1 16,5 11%Vin de France SIG 31,1 91,3 -3,0 13,7 95,4 -11,4 9%Vin étranger 8,4 100,7 -9,2 4,6 85,1 -38,3 1%Tous vins tranquilles 86,8 100,9 -0,1 54,8 105,4 0,1Vins rouges 69,5 101,3 0,0 35,8 103,4 -1,5 52%Vins blancs 69,7 101,9 2,2 11,5 102,4 -5,1 17%Vins rosés 55,0 104,2 -0,9 26,6 105,8 5,7 31%AOC 77,4 100,6 -1,1 25,1 95,8 -3,0 41%IGP de cépage 40,5 102,1 -0,8 21,6 102,7 12,1 18%IGP standard 34,9 105,7 -0,7 18,3 109,1 -12,2 13%VSIG UE 31,6 105,8 8,0 20,2 112,9 15,9 13%Vin de France SIG 37,0 108,7 -2,2 16,2 112,6 -2,7 13%Vin étranger 8,3 99,7 -6,3 7,2 134,8 -2,9 1%Tous vins tranquilles 81,0 94,1 -0,9 46,9 90,2 -1,4Vins rouges 62,1 90,5 -5,7 33,1 95,7 8,4 54%Vins blancs 62,0 90,6 3,9 9,8 87,5 -13,1 16%Vins rosés 45,5 86,2 -4,1 24,8 98,6 -1,9 30%AOC 68,4 88,9 -4,7 18,6 70,8 -6,6 33%IGP de cépage 38,6 97,3 4,6 22,0 104,7 14,0 22%IGP standard 30,8 93,1 -1,9 15,9 95,3 -13,8 13%VSIG UE 32,7 109,3 19,6 18,5 103,0 13,8 16%Vin de France SIG 34,9 102,8 -8,1 16,0 111,1 -3,0 15%Vin étranger 6,5 78,4 -21,5 4,1 77,2 -65,0 1%



Achats des ménages pour la consommation à domicile par

catégorie sociale


régionale

Mén

age

à st

atut

ais

é M

éna

ges

à s

tatu

t moy

en

supé

rieu

r M

éna

ges

à s

tatu

t moy

en

infé

rieur

Mé

nage

s à

sta

tut

mod

est

e



(%)en cols

75clen indice

Evolution (%)

Tous vins tranquilles 84,8 98,5 -1,8 54,3 104,5 -5,8Vins rouges 69,6 101,5 -1,3 36,0 103,9 -5,9 54%Vins blancs 70,1 102,4 2,6 13,1 116,2 -5,6 20%Vins rosés 52,3 99,0 -4,1 22,7 90,3 -7,4 26%AOC 77,8 101,1 -3,2 29,3 111,8 -9,7 49%IGP de cépage 40,6 102,4 8,4 19,1 90,4 -19,5 17%IGP standard 29,4 88,8 -4,8 9,4 55,9 -24,5 6%VSIG UE 34,0 113,7 7,9 16,0 89,2 82,2 12%Vin de France SIG 33,3 97,8 -1,5 21,2 147,3 -1,0 15%Vin étranger 9,6 114,7 -23,1 3,3 60,7 -60,0 1%Tous vins tranquilles 86,3 100,2 -1,4 55,2 106,1 -1,6Vins rouges 71,4 104,1 -0,4 37,1 107,3 3,0 56%Vins blancs 72,5 105,9 -1,2 14,2 125,9 -5,8 22%Vins rosés 51,6 97,7 -3,1 21,0 83,3 -8,3 23%AOC 79,3 103,1 -2,3 29,3 111,9 -3,8 49%IGP de cépage 33,8 85,2 -5,8 29,1 137,9 14,9 21%IGP standard 31,4 94,8 3,4 12,9 77,2 -28,4 9%VSIG UE 35,9 120,3 6,4 14,6 81,3 15,4 11%Vin de France SIG 33,3 97,9 -8,5 14,6 101,2 11,9 10%Vin étranger 10,2 122,2 -4,8 4,1 75,7 -43,9 1%Tous vins tranquilles 83,7 97,3 0,1 49,7 95,7 4,4Vins rouges 64,3 93,7 -0,3 33,6 97,2 0,1 52%Vins blancs 64,7 94,6 0,7 12,2 108,4 -0,7 19%Vins rosés 47,3 89,6 0,6 25,6 101,7 16,7 29%AOC 75,0 97,4 -1,3 30,6 116,7 3,8 55%IGP de cépage 38,7 97,6 5,2 17,8 84,7 2,5 17%IGP standard 26,5 80,1 9,1 16,8 100,1 0,7 11%VSIG UE 23,9 80,1 2,7 15,5 86,4 44,7 9%Vin de France SIG 26,2 76,9 0,9 12,8 89,3 -17,2 8%Vin étranger 8,0 96,1 6,0 4,0 74,2 -43,7 1%Tous vins tranquilles 87,5 101,6 -0,1 47,2 90,8 5,8Vins rouges 71,9 104,9 0,0 32,8 94,7 16,7 57%Vins blancs 65,8 96,1 -1,4 11,5 102,4 -3,2 18%Vins rosés 57,5 108,8 4,0 17,6 70,0 -10,9 25%AOC 78,3 101,8 -0,3 21,0 80,0 4,6 40%IGP de cépage 42,9 108,3 2,9 24,0 114,2 20,3 25%IGP standard 31,2 94,5 4,4 16,8 100,1 -19,9 13%VSIG UE 29,4 98,5 47,5 16,2 90,4 -24,2 12%Vin de France SIG 32,1 94,5 -4,1 13,4 93,0 14,0 10%Vin étranger 7,7 92,8 -8,5 3,0 55,2 -52,1 1%Tous vins tranquilles 86,1 100,0 0,4 56,0 107,8 -6,6Vins rouges 69,1 100,8 -1,3 38,8 112,0 -7,3 56%Vins blancs 68,7 100,5 5,4 11,6 103,4 -17,3 17%Vins rosés 55,1 104,2 -2,3 24,3 96,8 5,8 28%AOC 78,1 101,5 -1,5 28,5 108,6 -0,2 46%IGP de cépage 42,8 108,1 -6,5 25,7 122,0 -3,9 23%IGP standard 31,6 95,4 -6,9 13,8 82,6 -3,4 9%VSIG UE 23,7 79,2 15,6 22,8 127,1 -3,2 11%Vin de France SIG 30,1 88,5 -4,0 16,5 114,7 -16,2 10%Vin étranger 7,9 94,3 -24,5 3,8 70,4 -50,6 1%



Achats des ménages pour leur consommation à domicile par

région


régionale

Nor

dE

stR

égio

n p

aris

ien

neO

ues

t-Sud

Ou

est-N

ord

70


(%)en cols

75clen indice

Evolution (%)

Tous vins tranquilles 87,0 101,1 1,6 55,9 107,5 -0,8Vins rouges 68,9 100,4 -2,0 40,3 116,5 0,3 57%Vins blancs 68,2 99,6 -0,7 9,9 87,9 12,6 14%Vins rosés 54,9 104,0 0,2 25,7 102,1 0,6 29%AOC 77,0 100,1 -0,8 22,8 87,0 -2,4 36%IGP de cépage 42,9 108,1 5,1 24,6 116,8 8,0 22%IGP standard 31,3 94,5 -5,6 22,6 135,2 7,6 15%VSIG UE 30,4 101,8 10,5 20,6 115,2 28,3 13%Vin de France SIG 38,7 113,8 -5,4 17,5 121,8 -18,4 14%Vin étranger 8,7 104,2 14,0 4,7 87,0 -47,6 1%Tous vins tranquilles 87,4 101,6 0,4 47,6 91,5 -6,8Vins rouges 68,5 99,9 0,4 30,5 88,0 -11,5 50%Vins blancs 72,1 105,3 -1,1 10,7 94,8 -2,7 18%Vins rosés 52,6 99,6 -1,5 24,8 98,4 1,8 31%AOC 76,4 99,3 -0,2 21,5 82,1 -12,4 40%IGP de cépage 38,8 98,0 -0,8 21,1 100,1 5,1 20%IGP standard 37,8 114,4 5,3 15,9 94,7 -16,1 14%VSIG UE 32,0 107,0 9,7 18,2 101,9 2,5 14%Vin de France SIG 40,4 118,7 -3,0 11,2 78,0 -8,1 11%Vin étranger 7,7 91,7 -16,5 7,9 146,6 -2,7 1%Tous vins tranquilles 87,5 101,7 0,1 55,0 105,8 -0,7Vins rouges 70,4 102,7 0,1 29,4 85,0 -5,1 43%Vins blancs 68,5 100,1 0,5 9,3 82,7 3,8 13%Vins rosés 58,3 110,5 -2,7 36,1 143,4 5,4 44%AOC 77,6 100,8 -1,6 25,1 95,7 -2,2 40%IGP de cépage 42,1 106,3 6,4 16,8 79,8 8,1 15%IGP standard 44,1 133,2 -2,0 23,0 137,5 -7,8 21%VSIG UE 32,8 109,8 29,4 14,6 81,6 9,4 10%Vin de France SIG 40,9 120,4 1,5 13,9 97,0 -17,2 12%Vin étranger 8,5 101,3 3,9 11,3 210,6 42,6 2%Tous vins tranquilles 85,5 99,4 -1,4 50,0 96,2 -1,2Vins rouges 67,2 98,0 -6,6 38,0 109,8 9,6 60%Vins blancs 67,3 98,4 3,2 8,8 78,0 -1,1 14%Vins rosés 49,9 94,5 -6,5 22,6 89,9 -8,3 26%AOC 75,4 98,0 -4,0 24,7 94,4 0,8 44%IGP de cépage 35,6 89,8 6,6 17,0 80,9 -4,4 14%IGP standard 34,1 103,0 -4,1 15,6 93,1 -19,9 12%VSIG UE 32,1 107,4 0,2 25,5 142,5 15,7 19%Vin de France SIG 33,4 98,1 -0,4 12,6 87,8 -2,6 10%Vin étranger 9,4 112,3 21,5 3,7 69,5 -23,4 1%



Achats des ménages pour leur consommation à domicile par

région

Pénétration Intensité d'achat = QA/NA

Sud

-Oue

st

structure intra-

régionale

Cen

tre-O

ues

tC

entre

-Est

Sud

-Est

Notes :

F r a n c e A g r i M e r80ans

A c co m p a g n e rl e s f i l i è r e s

LES SYNTHÈSES de FranceAgriMer / Ventes et achats de vins tranquillles _ campagne 2014/15 - Édition 2016FranceAgriMer / 12 rue Henri Rol-Tanguy / TSA 20002 / 93555 Montreuil cedex / tél. : +33 1 73 30 30 00 / www.franceagrimer.fr /Directeur de la publication : Éric Allain / Rédaction : Marchés, études et prospective / UCFS / Caroline Blot / Ghislaine Paran Conception et réalisation : FranceAgriMer, service Communication, studio PAOImpression : atelier d’impression de l’Arborial / N° ISSN : 2257-9338 / Fin de rédaction : février 2016 /Crédits photos : FranceAgriMer / Droits réservés / © tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation expresse de FranceAgriMer.

ventes et achats de vins tranquilles

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