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UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA
FACULTAD DE ECONOMÍA
PROYECTO DE TESIS:
“DETERMINANTES DE LAS EXPORTACIONES PERUANAS DE PRENDAS DE
VESTIR DURANTE EL PERIODO 2001:I – 2011:IV”
Ejecutor: Ronald Eduardo Córdova Segil
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Patrocinador: Econ. David Ordinola Boyer. M. Sc.
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Piura, Perú 18 de Julio de 2012.
Comentario [J1]: NO CONCENTRA SU ATENCION EN LA EVOLUCION DE SUS VARIABLES DURANTE ESTE PERIODO Y SUS TRIMESTRES. POR EJEMPLO NO HAY ESTADISTICAS DESCRIPTIVAS, NO SE OBSERVA TENDENCIA, CICLO, ETC
2
“DETERMINANTES DE LAS EXPORTACIONES
PERUANAS DE PRENDAS DE VESTIR DURANTE EL
PERIODO 2001: I – 2011:IV”
3
ESQUEMA DE CONTENIDO
Introducción
CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO, LEGAL E INSTITUCIONAL
I.1 Marco Teórico
I.1.1.- Instrumentos de Política Comercial.
I.1.1.1.- Análisis Básico de un Arancel.
I.1.1.2.- Oferta, Demanda de una sola Industria.
I.1.1.3.- Efectos de un Arancel.
I.1.1.4.- La Medida de la Cuantía de la Protección.
I.1.1.5.- Otros Instrumentos de Política Comercial.
I.1.1.5.1.- Los subsidios a la exportación: teoría
I.1.1.5.2.- Las cuotas de importación: teoría
I.1.2.- Instrumentos de Política Cambiaria.
I.1.2.1.- Argumentos a favor de los Tipos de Cambios Flexibles
I.1.2.2.- La Autonomía de la Política Monetaria.
I.1.2.3.- La simetría y los Tipos de Cambio como Estabilizadores
Automáticos.
I.1.3.- Los instrumentos en Contra de los Tipos Flexibles.
I.1.3.1.- La Disciplina.
I.1.3.2.- La Especulación Desestabilizadora.
I.1.3.3.- Las Perturbaciones en el Mercado Monetario.
I.1.3.4.- Los Perjuicios al Comercio Internacional y la Inversión.
I.1.3.5.- Políticas Económicas sin Coordinación.
I.1.4.- Argumentos a Favor del Libre Comercio.
I.1.4.1.- El Libre Comercio y la Eficiencia.
4
I.1.4.2.- Los Beneficios Adicionales del Libre Comercio
I.1.4.3.- El Argumento Político a Favor del Libre Comercio.
I.2.- Marco Legal
I.2.1.- Ley de Promoción de las Exportaciones Textiles.
I.2.2.- Plan Estratégico Nacional Exportador 2005.
I.2.3.- ATPDEA
I.2.4.- EL TLC CON EEUU.
I.3.- Marco Institucional
I.3.1.- Instituciones Públicas
I.3.1.1. - MINCETUR.
I.3.5.1. - PROMPERU.
I.3.2.- Instituciones Privadas
I.3.2.1.- SNI.
I.3.2.2.- ADEX
I.3.2.3.- COMEX
CAPÍTULO II: EVIDENCIA EMPÍRICA
II.1.- Evidencia Empírica Internacional
II.2.- Evidencia Empírica nacional
II.3.- Evolución de las Exportaciones de Prendas de Vestir y Otras
Confecciones.
II.4.- Análisis Tendencial
II.5.- Principales Demandantes y Volúmenes Exportados
5
CAPÍTULO III: MODELO ECONOMÉTRICO Y MÉTODOS DE ESTIMACIÓN
III.1.- Especificación del Modelo
III.1.1.- Análisis de Correlación
III.1.2.- Análisis de Causalidad
III.1.3.- Pruebas de Estacionariedad
III.2.- Estimación del Modelo
III.2.1.- Mínimos Cuadrados Ordinarios
III.3.- Evaluación del Modelo
III.3.1.- Evaluación Económica
III.3.2.- Evaluación Estadística
III.3.3.- Evaluación Econométrica
III.4.- Análisis e interpretación de los Resultados
CAPÍTULO IV: IMPLICANCIAS DE POLÍTICA
IV.1.- Política Comercial
IV.2.- Política Cambiaria
Conclusiones y Recomendaciones
Bibliografía
Anexos
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CAPITULO II
HECHOS ESTILIZADOS
II.1.- EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE PRENDAS DE VESTIR Y
OTRAS CONFECCIONES
Para analizar el comportamiento de las exportaciones del sector confecciones es
útil tomar un período de tiempo mayor al considerado en el ejercicio de estimación
que se realiza en la presente tesis. Para ello se describirá el comportamiento de
las exportaciones entre los años 1992 y 2011. Para la lectura de esta sección,
resulta conveniente hacer uso de información adicional acerca del comportamiento
de algunas variables económicas del sector. Como se aprecia en el gráfico N° II.1
y en el cuadro N°II.1, durante este período el crecimiento anual promedio de las
exportaciones peruanas de prendas de vestir y confecciones fue de 16.86%, y se
identifica tres fases en el comportamiento de las mismas:
Gráfico N° II.1
Evolución de las Exportaciones Peruanas Sector Confecciones
Fuente: Banco Central de Reservas del Perú. Elaboración propia
108 162
193 207
259
331 337
414
506 507
532 655
887
1,063
1,209
1,411
1,652
1,173
1,200
1,540
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
XNT Prendas y confec. (mill. US$) Var % Anual
APTA ATPDEA TLC
7
Vale la pena destacar que antes del año 2002, las decisiones en materia de
exportaciones obedecieron en buena parte al desempeño de la ley de
preferencias arancelarias andinas (APTA), el cual fue un régimen de
excepción otorgado unilateralmente por los Estados Unidos a: Bolivia,
Colombia, Ecuador y Perú. Durante el primer período identificado entre los
años 1992 - 2001, se llevó a cabo una política de liberación de
exportaciones, en un principio apoyada por una política de control
cuantitativo, el cual ofrecía el ingreso libre de aranceles a cerca de 5,500
productos, donde no se encontraban incluidos, entre otros, los textiles y las
confecciones. En particular, durante dicho período se observo un
crecimiento lento en el volumen de exportaciones de prendas de vestir y
confecciones (pasando de US$ 108 millones en el 1992 a cerca de un poco
más de US$ 500 millones en el año 2001 con una tasa de crecimiento
promedio anual de 20.48% a pesar de no contar con el APTA), debido
principalmente a dos factores importantes: i) las crisis financieras
internacionales de la década de los 90’s y ii) Al no contar las empresas
textiles y de confecciones con un marco legal de apoyo a sus ventas1.
Durante la segunda fase, la industria del sector confecciones orientada a la
exportación ha mostrado un desarrollo sostenido, como consecuencia tanto
de las ventajas competitivas que tiene el Perú como del acceso libre de
aranceles al mercado de EE.UU. Al respecto, entre fines del 2002 cuando
las confecciones fueron incluidas dentro de los beneficios arancelarios de la
Ley de Promoción Comercial Andina y Erradicación de la Droga (ATPDEA)
y fines del 2006, las exportaciones del sector confecciones registraron un
crecimiento promedio anual del 19.4%, convirtiéndose en una de las de
mayor dinamismo dentro del sector no tradicional. Claramente se observa
en el cuadro N°II.1 que el APTDEA más que duplicó las exportaciones de
confecciones durante dicho periodo, pasando de US$ 532 millones en el
2002 a US$ 1209 millones en el 2006.
1 Mansilla Núñez, Nina. “Impacto del ATPDEA en el sector textil y de confecciones del Perú – Caso TSC”.
Comentario [J2]: REVISAR REDACCCION DE SU DOCUMENTO
8
Cuadro N° II.1
Exportaciones por Sub Sector (Millones de US$ FOB)
Sub Sector 2002 2003 2004 2005 2006 Var. % Prom.
Anual 06/02
Prendas de vestir 526 647 876 1049 1193 22.7
Otras Confecciones 6 7 10 12 16 31.0
Total Confecciones 532 655 887 1063 1209 19.4
Hilados 48 59 74 75 90 17.2
Tejidos 42 42 48 54 73 14.6
Fibras 36 41 48 47 60 13.7
Otros Textiles 20 28 36 38 48 24.7
Total Textiles 146 170 206 214 271 12.2
Total 677 823 1092 1275 1480 21.6
Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPEX
Con la extensión del ATPDEA hasta el 31 de diciembre del 2008, las
exportaciones de confecciones ascendieron a US$ 1,411 millones en el año
2007, monto superior en un 16.65% respecto al del año 2006. No obstante,
la rentabilidad de las empresas del sector se habría visto mermada debido
a la caída del tipo de cambio nominal, el cual se ubicó en su nivel más bajo
desde 19982. Durante el 2008 las exportaciones del sector confecciones
bordearon los US$ 1,652 millones, monto mayor en un 17.12% al del 2007.
Este mayor dinamismo se debe principalmente al incremento del precio
promedio de exportación (+11.2%) y, en menor medida, de los volúmenes
exportados (+5.3%) como se puede apreciar en el cuadro N°II.2. En el
primer caso, el aumento estuvo sustentado en las mayores ventas en el
nicho de alto valor agregado, en el que la competencia de productos
asiáticos es menor. En el segundo, obedeció a la diversificación de destino
y a la mayor demanda registrada en EE.UU.
2 Banco central de Reservas del Perú. Memoria 2008 – Sector Externo
Comentario [J3]: ¿CUÁL ES ESE NICHO?
9
Cuadro N° II.2
Indicé de Exportaciones (Var. % respecto al periodo del año anterior)
Precio Volumen
Exportaciones 2006 2007 2008 2006 2007 2008
No Tradicionales 9,6 9,6 6,6 12,3 8,9 12,5
Del cual:
Agropecuario -1,0 10,1 -2,3 21,8 11,9 30,3
Pesquero -3,9 11,8 16,4 39,9 3,5 7,4
Textil - Confecciones 5,7 11,2 11,2 9,3 5,3 5,3
Químico 15,7 10,1 15,7 -3,6 21,5 12,0
Siderometalúrgico 66,3 17,6 -0,9 1,2 -7,1 -0,6
Fuente: Banco Central de Reservas del Perú. Memoria 2008
La entrada en vigencia del TLC con EE.UU. prevista para inicios del 2009,
represento un impulso importante para el crecimiento del sector, en la
medida que los beneficios arancelarios temporales del ATPDEA se
convertirán en permanentes, sin embargo la crisis internacional que azotó al
mundo a finales del año 20083 trajo repercusiones directas en el comercio
exterior . En este contexto, el sector confecciones pasó de registrar un valor
exportado de US$ 1,652 millones en el 2008, a US$ 1,173 millones en el
2009, lo que representó una caída del 29%. El sector textil exporto un valor
de US$ 321.45 millones entre los cuales destacan hilados, tejidos y fibras.
Dentro de las exportaciones por rubro, las prendas de vestir representan el
78.46% del total exportado (Ver Gráfico N° II.3). A diciembre del 2009, la
participación de tejidos, fibras e hilados fue de 11.67%, 4.65% y 5.22%,
respectivamente, mostrando un leve crecimiento con respecto al año 2008
(9.19%, 4.22%, y 5.07% respectivamente).
3 Según COMEXPERU a partir del cuarto trimestre del 2008 comienza un deterioro en los envíos al exterior
de prendas de vestir, que coincide con el punto en el cual se agudiza la crisis financiera internacional (en setiembre del 2008 se produce la caída del banco de inversión Lehman Brothers) modificando el escenario del sector confecciones no sólo por una diminución en las órdenes de compra sino también por una caída en los precios.
10
Gráfico N° II.2
Exportaciones por Producto 2008 (En %)
Fuente: Banco Central de Reservas del Perú. Elaboración propia
Gráfico N° II.3
Exportaciones por Producto 2009 (En %)
Fuente: Banco Central de Reservas del Perú. Elaboración propia
Durante el año 2010, se alcanzaron cifras por un valor exportado de US$
1,200 millones, apenas un 2.26% más que el 2009. Sin embargo, para
aliento de los exportadores del sector confecciones se registraron envíos
por un valor de US$ 1,540 millones en el 2011, lo que evidencia un
incremento del 28.35% con respecto al año 2010. El volumen se incremento
Prendas de Vestir, 82%
Tejidos, 9%
Fibras Textiles, 4%
Hilados , 5%
Prendas de Vestir, 78%
Tejidos, 12%
Fibras Textiles, 5%
Hilados , 5%
Comentario [J4]: REVISAR REDACCION
11
3 por ciento y los precios promedio, 23 por ciento (ver cuadro N° II.3). La
recuperación del volumen embarcado estuvo impulsada por las
exportaciones al resto de países andinos, Mercosur, Estados Unidos y la
Unión Europea. El crecimiento de los precios fue reflejo no sólo del mayor
precio del algodón, principal insumo del sector, sino también por el hecho
de la orientación de las empresas con nichos de mercado con mayor valor
agregado4.
Cuadro N° II.3
Indicé de Exportaciones (Var. % respecto al periodo del año anterior)
Volumen Precio
Exportaciones 2009 2010 2011 2009 2010 2011
No Tradicionales -14,8 15,3 20,2 -9,1 2,1 2,5
Del cual:
Agropecuario 5,0 17,4 25,7 -9,1 2,1 2,5
Pesquero -14,6 -6,5 37,9 -2,2 32,6 17,1
Textil - Confecciones 29,9 2,5 3,1 5,3 1,4 23,2
Químico -12.9 31,6 21,7 -8,5 10,5 11,1
Siderometalúrgico -26,3 23,4 -1,4 -14,4 31,9 24,4
Fuente: Banco Central de Reservas del Perú. Memoria 2011
II.2.- PRINCIPALES DESTINOS Y PRODUCTOS EXPORTADOS
II.2.1.- DESTINOS GEOGRÁFICOS
El cuadro N° II.4 muestra el valor de las exportaciones del sector textil -
confecciones por destino geográfico. Las exportaciones están divididas entre
aquellas hacia Estados Unidos, Unión Europea, países andinos y Mercosur. La
mayor parte de la dinámica exportadora es explicada por la alta participación de
nuestras exportaciones de textiles y confecciones hacia los Estados Unidos. Sin
embargo, en los tres años, se observa una creciente tendencia hacia los países
4 Banco central de Reservas del Perú. Memoria 2011 – Sector Externo.
12
vecinos (especialmente Venezuela) que compensa el reciente deterioro de las
exportaciones hacia Estados Unidos.
Cuadro N° II.4
Principales Países de Destino de los Productos Textiles - Confecciones
Millones de US$ FOB Participación %
2006 2007 2008 2006 2007 2008 Estados Unidos 866,7 836,1 807,9 58,9 48,2 40,0 Venezuela 179,6 407,4 648,6 12,2 23,5 32,1 Colombia 41,4 52,1 68,3 2,8 3,0 3,4 Chile 46,9 50,6 50,1 3,2 2,9 2,5 Italia 36,2 49,8 50,0 2,5 2,9 2,5 Ecuador 35,5 35,4 45,4 2,4 2,0 2,2 Brasil 12,3 18,4 33,6 0,8 1,1 1,7 Francia 23,3 27,4 28,9 1,6 1,6 1,4 Alemania 18,8 21,1 27,5 1,3 1,2 1,4 México 20,7 19,3 24,2 1,4 1,1 1,2 Reino Unido 19,2 23,7 23,9 1,3 1,4 1,2 España 25,3 23,8 23,1 1,7 1,4 1,1 Bolivia 19,1 21,8 21,1 1,3 1,3 1,0 Argentina 3,2 7,9 19,2 0,2 0,5 1,0 Canadá 16,7 15,3 14,3 1,1 0,9 0,7 Resto 107,6 126,2 132,1 7,3 7,3 6,5
Total 1 472,6 1 736,2 2 018,1 100,0 100,0 100,0 MEMO: Norte América 904,1 870,7 846,4 61,4 50,2 41,9 Países Andinos
322,5 567,3 833,4 21,9 32,7 41,3
Unión Europea 142,0 169,9 184,3 9,6 9,8 9,1
Fuente: BCRP, SUNAT
No obstante, es conveniente destacar que durante el 2008 las exportaciones de
textiles y confecciones a EE.UU. mostraron una caída del 3.37%, como resultado
de la desaceleración económica que experimenta dicho país, lo que originó que su
participación pase del 59% del total en el 2006, 48% en el 2007 y a 40% en el
2008. Venezuela se consolidó como el segundo mercado de exportación (32% del
total en el 2008 versus 12% del 2006), habiendo registrado una expansión del
59.2% entre los años 2007 y 2008, lo que estuvo asociado a su mayor poder
13
adquisitivo ante los elevados precios del petróleo y a que la industria textil de
dicho país se encuentra poco desarrollada.5
Sobre los destinos de las exportaciones, en el periodo 2009, los cinco principales
destinos de las exportaciones textiles fueron EEUU, Venezuela, Colombia,
Ecuador e Italia con participaciones de 39%, 24%, 5%, 5% y 3%, respectivamente.
Gráfico N° II.4
Exportaciones de Textiles – Confecciones por Destino 2009
(En Millones de US$)
Fuente: Banco Central de Reservas del Perú. Elaboración propia
Las exportaciones textiles alcanzaron un valor de US$ 1 558 millones en el año
2010 (ver Cuadro N° II.5). El volumen se incrementó 2,5 por ciento y los precios
promedio subieron 1,4 por ciento (ver Cuadro N° II.3). Excluyendo Venezuela, las
exportaciones de este rubro en el 2010 sumaron US$ 1 348 millones, superiores
en 18,5 por ciento a las del año 2009. En los últimos diez años el crecimiento en
valor de los productos textiles fue 8,3 por ciento, con un incremento del volumen
de 4 por ciento. Influyeron en el incremento de estas exportaciones las mayores
ventas promedio anuales destinadas a Venezuela (26,9 por ciento), Colombia
5 Banco central de Reservas del Perú. Memoria 2008 – Sector Externo
EE.UU, 39%
Venezuela, 24%
Colombia, 5%
Ecuador, 5%
Italia, 3%
Resto, 24%
14
(18,1 por ciento), Ecuador (13,5 por ciento) y Argentina (31,7 por ciento),
principalmente.
Cuadro N° II.5
Principales Países de Destino de los Productos Textiles - Confecciones
(Millones de US$)
Destinos más Importantes
2000
2002
2010
2011
Var. % Prom. Anual 10/00
Var. % Prom. Anual 11/02
Estados Unidos 406 404 689 737 5,4 6,2 Venezuela 19 36 210 401 26,9 27,4 Colombia 17 13 88 108 18,1 23,1 Brasil 7 5 65 103 25,3 35,0 Ecuador 15 21 53 81 13,5 14,5 Chile 35 26 61 76 5,7 11,4 Italia 21 16 49 73 8,7 16,1 Argentina 2 0 29 52 31,7 62,6
Bolivia 15 12 37 40 9,3 12,8 Alemania 15 13 32 40 8,1 11,6 Reino Unido 15 17 31 31 7,6 6,1 México 7 12 18 26 10,4 8,4 Francia 6 9 17 21 10,7 9,1 China 22 9 25 20 1,2 8,9 Canadá 7 8 16 20 8,3 9,7
Sub Total 609 601 1421 1828 8,8 11,8 Nota:
Total 701 677 1558 1986 8,3 11,4 Países Andinos 101 108 449 705 16,0 20,7 Unión Europea 98 89 165 201 5,4 8,5 Mercosur 9 6 99 165 26,5 39,9
Fuente: BCRP, SUNAT
Para el año 2011 la recuperación del volumen embarcado estuvo asociada a
mayores ventas en los mercados de la región, liderados por Venezuela, Colombia
y Brasil, como parte de la búsqueda de nuevos mercados por las empresas
exportadoras. Las ventas destinadas a los Países Andinos y al Mercosur sumaron
US$ 870 millones y a Estados Unidos, US$ 737 millones como se puede apreciar
en el cuadro N° II.5. El crecimiento de los precios fue reflejo no sólo del mayor
15
precio del algodón6, principal insumo del sector, sino también por el hecho de la
orientación de las empresas con nichos de mercado con mayor valor agregado. En
los últimos diez años el valor de los productos textiles aumentó 11 por ciento
promedio anual. Influyó en el incremento de estas exportaciones la diversificación
de mercados observándose mayores ventas promedio anuales destinadas a
Venezuela (27 por ciento), Colombia (23 por ciento), Brasil (35 por ciento) y
Ecuador (14 por ciento).
Gráfico N° II.5
Crecimiento de las Exportaciones Peruanas de Confecciones por País de
Destino (Var. % anual 2010/2011)
Fuente: SUNAT. Elaboración: COMEXPERU
Por otro lado, las exportaciones de confecciones dirigidas a los mercados de
EE.UU. y Venezuela representaron el 46% y el 23% del total exportado,
respectivamente. Sin embargo, debemos resaltar la importancia de las ventas
hacia los demás países de Sudamérica. Como se puede apreciar en el gráfico
N°II.5, los envíos hacia la Argentina, Brasil, Ecuador y Colombia alcanzaron un
6 Según el Comité Textil de la Sociedad Nacional de Industrias, el precio promedio en chacra del Algodón
rama en el Perú se ha incrementado entre junio del año 2010 y junio del año 2011 en 37.5% siguiendo la tendencia internacional.
0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0% 120.0%
EE.UU
Chile
Europa
Colombia
Ecuador
Brasil
Argentina
Venezuela
6.3%
10.5%
12.5%
12.8%
64.9%
89.4%
94.5%
101.5%
16
crecimiento del 94.5%, 89.4%, 64.9% y 12.8%, respectivamente, los cuales, juntos
con las ventas al mercado chileno, registran un valor exportado de US$ 220
millones, por lo que las exportaciones peruanas de confecciones con destino a
Sudamérica, exceptuando a Venezuela, representan alrededor del 14% del total
exportado.
II.2.2.- DEMANDA DE EE.UU.
El mercado de confecciones de EEUU se encuentra dominado por intermediarios
comerciales: comercializadoras de marca, detallistas o minoristas y finalmente los
fabricantes de marca quienes desarrollan sistemas de producción
descentralizados en diversos países; es decir, dejan de lado las formas de
integración vertical y fortalecen las actividades de mayor valor agregado como son
el diseño de prendas de vestir y la comercialización de marca. Es por ello que los
intermediarios comerciales estadounidenses se caracterizan por gozar de
atractivos márgenes de rentabilidad y a su vez por designar elevados
presupuestos en diseño y mercadeo para crear y mantener marcas mundiales. Por
otro lado, la importancia de estos intermediarios se ha traducido en exigencias
cada vez mayores a sus proveedores en términos de precios, calidad y tiempos de
respuesta. Está tomando cada vez una mayor importancia el servicio de full
package, el cual incluye los servicios de hilado, tejido, diseño, corte y confección,
en comparación a la maquila que está más asociada a las actividades de
confección y es desarrollada básicamente por México y países caribeños7.
Como se puede apreciar en el cuadro N°II.6, en el año 2010, las importaciones
totales de confecciones en el mercado estadounidense alcanzaron los US$ 71,398
millones, con un incremento de 13.1% ó US$ 8,293.3 millones con respecto al
2009. Dicha subida se sustentó principalmente en el incremento de las
importaciones Chinas (19.0% o US$ 4,471.6 millones), Vietnam (16.0% ó US$
7 PCR. Informe Sectorial Perú: Sector Textil: junio 2010.
17
808.6 millones), Indonesia (14.6% ó US$ 563.2 millones), y de las de Bangladesh
(15.3% ó US$ 520.6 millones).
EEUU cuenta con un elevado número de países proveedores en la industria de
confecciones, siendo China, Vietnam e Indonesia los tres principales proveedores
en lo que va del 2011, concentrando alrededor del 33.7%, 8.7% y 7.1% de las
importaciones totales, respectivamente. Al cierre del primer semestre del 2011, los
10 principales proveedores mostraron un crecimiento en sus exportaciones. Cabe
resaltar, que la participación de Perú en el 2001 fue de 0.5%; no obstante, en lo
que va del último año se ha dado un fuerte crecimiento que le ha significado
participar con alrededor del 1.03% de las importaciones de Estados Unidos.
Cuadro N° II.6
EE.UU.: Total de Importaciones de Confecciones
(Valores en Millones de US$)
Principales
Países
Enero - Diciembre Enero - Junio
2009 2010 Var. % 2010 2011 Var. %
Total 63,104.7 71,398.0 13.1 31,342.8 35,556.6 13.4
1. China 23,503.0 27,974.6 19.0 11,007.8 11,992.6 8.9
2. Vietnam 5,068.3 5,876.9 16.0 2,634.0 3,096.5 17.6
3. Indonesia 3,861.0 4,424.2 14.6 2,158.1 2,540.4 17.7
4. Bangladesh 3,409.8 3,930.4 15.3 1,835.5 2,355.4 28.3
5. India 2,846.1 3,111.8 9.3 1,694.9 1,894.7 11.8
6. México 3,391.3 3,541.4 4.4 1,707.7 1,831.2 7.2
7. Honduras 2,031.6 2,413.8 18.8 1,087.4 1,258.9 15.8
8. Cambodia 1,870.5 2,222.2 18.8 969.4 1,190.9 22.8
9. El Salvador 1,298.3 1,638.3 26.2 717.6 829.2 15.6
10. Pakistán 1,305.8 1,492.5 14.3 666.0 817.0 22.7
Perú 604.9 688.8 13.8 336.0 368.4 9.6
Fuente: Office of Textile and Apparel - International Trade Administration. Elaboración: IEES-S.N.I.
Comentario [J5]: AGREGAR COLUMNA EN EL CUADRO II.6. DONDE SE EVIDENCIE ESTA INFORMACION
18
II.2.3.- PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS
Como se puede apreciar en el cuadro N°II.7, la principal partida de confecciones
exportada durante el 2006 fue polos de algodón (t-shirts) con US$ 393.6 millones,
registrando un incremento de (+17%), seguida de las camisas de algodón, con
US$ 230.1 millones, con un incremento de (+10%). Otras partidas que registraron
una tasa de expansión mayor al promedio fueron blusas de algodón, prendas de
algodón para bebés, pantalones y shorts para hombres y mujeres, y trajes de
sastre, conjuntos y chaquetas, mientras que los suéteres de algodón presentaron
una ligera caída de (-7%).
Cuadro N° II.7
Principales Productos Exportados
(Millones de US$ FOB)
Producto 2005 2006 Var. % 06
Part. % 06
T-shirts de algodón 336.7 393.6 17% 27% Camisas de punto de algodón para hombres o niños
208.5 230.1 10% 16%
Camisas, blusas de punto de algodón para mujeres o niñas
107.3 124.1 16% 8%
Suéteres de algodón 99.6 92.7 -7% 6% Las demás prendas de vestir de punto de algodón
60.5 70.3 16% 5%
Prendas y complementos de punto, de algodón, para bebes
20.9 24.4 17% 2%
Pantalones, de punto de algodón, para mujeres o niñas
15.7 19.6 25% 1%
T-shirts de fibras acrílicas 9.8 19.3 97% 1% Camisas de algodón para hombres o niños 13.3 19.2 45% 1% Pantalones, de algodón, para mujeres o niñas
12.4 18.8 51% 1%
Total Confecciones 1,049.7 1,193.8 14% 81% Total Exportaciones del Sector 1,282.3 1,480.0 15% 100%
Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPEX
19
El sub sector de prendas de vestir totalizó envíos por US$ 1506,6 millones, es
decir, 30.2% más que en el 2010 (ver cuadro N°II.8). Por su parte, el top 10 de
partidas, esta compuesto principalmente por T – Shirts (US$ 200,5 millones con un
incremento de 47.7% y US$ 173.9 millones con un incremento de 12.6%) y las
demás camisas, blusas de punto de algodón (US$ 55,9 millones con un
incremento de 14.4%)
Los mayores incrementos corresponden a las partidas 6109100049 (los demás "t-
shirts" de algodón. para niños o niñas) con 58.4%; 6109909000 (t-shirts y
camisetas interiores de punto de las demás materias textiles) con 58.0%;
6109100039 (los demás "t-shirts" de algodón. para hombres o mujeres) con
47.7%; 6105100052 (Camisas de punto de algodón para hombre de distinto color
a rayas) con 40.9% y la partida 6105100041 (Camisas de punto de algodón para
hombre de un solo color) ha sufrido un descenso importante en dicho periodo de (-
13.2%)
Gráfico N° II.6
Comportamiento de las Exportaciones de Prendas de Vestir
(2007 – 2011 Millones de US$ FOB)
Fuente: ADEX Data Trade. Elaboración: GAM
0
500
1000
1500
2000
20072008
20092010
2011
226 231
171 169 182
1,393 1,613
1,146 1,157 1,506
Unidades (Millones de US$) Ventas (Millones de US$)
Comentario [J6]: MEJORAR REDACCION
20
Cuadro N° II.8
Principales Productos de Prendas de Vestir 2010 - 2011(Miles de US$ FOB)
N Partida Descrip. Arancelaria 2010 2011 Var. % PART. %
Totales 1,157,464 1,506,609 30.2% 100.0%
1 6109100039 LOS DEMAS "T-SHIRTS" DE ALGODON, PARA HOMBRES O MUJERES
135,748 200,535 47.7% 13.3%
2 6109100031 T-SHIRTDE ALGODON P'HOMB.O MUJ.,D'TEJ.TEÑIDO D'UN SOLO COLOR UNIF.INCL.BLANQLEADOS 154,545 173,972 12.6% 11.5%
3 6105100051 CAMISAS D'PTO.ALG.C/CUE.Y ABERT.DEL.PARC.P'HOMB.,D'TEJ.TEÑIDO D'UN SOLO COLOR INCL.BL
85,679 84,747 -1.1% 5.6%
4 6106100090 LAS DEMAS CAMISAS,BLUSAS DE PTO.DE ALGODON, PARA MUJERES O NIÑAS 47,670 55,972 17.4% 3.7%
5 6105100052 CAMISAS D'PTO.ALG.C/CUE.Y ABERT.DEL.PARC.P'HOMB.,D'TEJ.C/HILADOS D'DIST.COLOR.A RAYAS
33,522 47,217 40.9% 3.1%
6 6105100041 CAMISAS D'PTO.ALG.C/ABERT.DEL.PARC.,C.Y PUÑ.DE TEJ.ACAN.P'HOMB.,TEÑIDO D'UN SOLO COLOR
44,430 38,570 -13.2% 2.6%
7 6109909000 T-SHIRTS Y CAMISETAS INTERIORES DE PUNTO DE LAS DEMAS MATERIAS TEXTILES
23,048 36,406 58.0% 2.4%
8 6109100049 LOS DEMAS "T-SHIRTS" DE ALGODON, PARA NIÑOS O NIÑAS
22,839 36,176 58.4% 2.4%
9 6110201090 Demás suéteres (jerseys), de punto, de algodón 27,418 35,868 30.8% 2.4%
10 6111200000 PRENDAS Y COMPLEMENTOS DE VESTIR DE PUNTO PARA BEBES, DE ALGODON
32,832 35,742 8.9% 2.4%
Resto 549,735 761,403 38.5% 50.5%
Fuente: ADEX Data Trade. Elaboración: GAM
21
Las exportaciones totales de prendas de vestir al 2011 aún no han llegado a los
valores obtenidos en el 2008. El gráfico N°II.6 muestra el comportamiento de las
exportaciones de prendas de vestir para los años 2007 – 2011. En términos de
volúmenes de exportación, estas no han tenido mayor crecimiento, pasando de
171 millones de unidades en el año 2009 a 182 millones en el año 2011, es decir,
el incremento se ha dado por la subida en precios más que por una mayor
demanda de prendas de vestir peruanas.
Cuadro N° II.9
Exportaciones de Prendas de Vestir por Tipo de Tejido
(ENE – DIC 2011/2010) Miles de US$ FOB
PRENDAS DE VESTIR EN GENERAL
2011 2010 Var. % 2011/2010
PART. % 2011
Totales 1,506,609 1,157,464 30.16% 100.0% Prendas de Vestir de Tejido de Punto
1,358,069 1,057,069 28.5% 90,1%
- De Algodón 1,119,461 903,588 23.9% 82.4% - De Fibras Sintéticas o Artificiales
149,099 89,943 65.8% 11.0%
- De Lana y Pelo Fino 39,028 31,544 23.7% 2.9% - De las demás Mat. Textiles 50,481 31,993 57.8% 3.7%
Prendas de Vestir de Tejido de Plano
148,540 100,395 48.0% 9,9%
- De Algodón 100,311 70,138 43.0% 67.5% - De Fibras Sintéticas o Artificiales
33,267 20,678 60.9% 22.4%
- De Lana y Pelo Fino 7,752 5,744 35.0% 5.2% - De las demás Mat. Textiles 7,210 3,835 88.0% 4.9%
Fuente: ADEX Data Trade. Elaboración: GAM
Como es característico en las exportaciones de prendas de vestir, las de tejido de
punto continúan teniendo una mayor participación con respecto a las de tejido
plano, aportando el 90% de las exportaciones totales y en términos de valor sus
exportaciones registraron un incremento de 28.5% en el año 2011 a comparación
del año 2010.
22
En el 2011 las prendas de vestir de algodón continuaron siendo el producto
estrella debido a la mayor demanda internacional por productos naturales y
saludables, representando el 82% de las exportaciones de prendas de vestir de
tejido de punto y con un crecimiento de 23.9% entre los años 2010 y 2011. Las
prendas elaboradas sobre base de fibras sintéticas y/o artificiales registraron un
incremento de 65.8% en el 2011 versus el 2010.
También cabe destacar el crecimiento de 48 % que tuvieron las prendas de vestir
de tejido plano en sus valores exportados. Las prendas elaboradas de materia
prima de fibras sintéticas o artificiales han tenido un aumento del 61%
desplazando en tercer lugar a las prendas de alpaca, lana y/o pelo fino. Las
prendas de lana o pelo fino (alpaca) tienen una mayor participación en tejido plano
que en el tejido de punto.
II.3.- DINÁMICA DEL SECTOR CONFECCIONES
A partir del año 2002 hasta el 2006, mediante el APTDEA, las confecciones
peruanas exportadas al mercado norteamericano fueron exoneradas del pago del
arancel y liberadas del sistema de cuotas de importación. Posteriormente, este
trato preferencial a las confecciones peruanas fueron consolidadas con la firma del
Tratado de Libre Comercio. Este hecho coadyuvó a una dinamización de las
exportaciones de confecciones al mercado internacional en general y al
norteamericano en particular.
La dura competencia que enfrentaron las exportaciones de confecciones peruanas
con los productos Chinos en el mercado norteamericano - debido a la eliminación
gradual del sistema de cuotas a las importaciones desde Asia8, fue contrarrestada
por el APTDEA y la ganancia en la calidad y la competitividad de los productos
peruanos.
8 Según León (2007), el crecimiento de las exportaciones se produjo en un contexto del desmantelamiento
gradual del Acuerdo sobre Textiles y Vestidos (ATV) o Acuerdo Multifibras. Dicho acuerdo - que estuvo vigente desde el año de 1974 – especificaba un sistema de restricciones o cuotas de importación por parte de EE.UU. y Europa a textiles y confecciones procedentes básicamente del continente asiático.
23
Gráfico N° II.7
Dinámica del Sector Confecciones
Fuente: Memorias Anuales del BCRP e INEI. Elaboración propia
En términos relativos, la creciente internacionalización exportadora del sector
confecciones queda también evidenciada en el gráfico N°II.7. En ella se observa
que la expansión externa de este sector se produjo con más fuerza en los
primeros años de haberse implantado el ATPDEA, y de manera más lenta en el
período posterior a ella. El sector confecciones ha incrementado su apertura
externa desde inicios de la ultima década, la apertura comercial del sector ha
crecido sustancialmente pasando de un promedio de 38.9 por ciento en el año
2001, hasta alcanzar un pico de 98 por ciento en el 2009, para luego experimentar
una caída brusca producto de la crisis internacional que la llevo al orden del 65 por
ciento. Adicionalmente, el sector ha mantenido una participación estable de
alrededor del 20 por ciento del valor total de las exportaciones no tradicionales.
Como se puede observar la participación porcentual de las exportaciones de
confecciones, en el total de las exportaciones de productos no tradicionales, tendió
a incrementarse. Dicho porcentaje aumentó gradualmente desde 23.2 por ciento
en el año de 2001 hasta llegar a 24,8% en 2005; posteriormente tendió a disminuir
a 17.7 por ciento en el 2010. Esta disminución paulatina de las exportaciones de
0
5
10
15
20
25
30
0
20
40
60
80
100
120
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
XNT de Prendas y Confecciones / PIB Prendas y Confecciones
XNT de Prendas y Confecciones / XNT
Comentario [J7]: MEJORAR REDACCION
24
prendas de vestir y otras confecciones sobre el total de exportaciones no
tradicionales se debió principalmente al incremento extraordinario de su
participación que experimento el sector agropecuario. Según Benavides (2011)
entre los años 2005 al 2010 las exportaciones agropecuarias experimentaron una
tasa de crecimiento de 117.3 por ciento, mientras que el sector textil –
confecciones experimento un crecimiento leve del orden del 22 por ciento, lo cual
motivo dicha caída en su participación dentro de las exportaciones de productos
no tradicionales.
Cuadro N° II.10
Base de Exportaciones de ADUANAS: Sector Textil y Confecciones
2000 2002 2004 2006 2008
Promedio
mediana
DS
Número de Productos
10.7 12.2 13.0 14.4 12.8
6.0 7.0 8.0 8.0 7.0
12.7 16.6 17.2 21.7 19.4
Promedio
Mediana
DS
Número de Destinos
2.7 2.5 2.5 2.4 2.5
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
4.2 3.7 3.5 3.6 3.7
Promedio
Mediana
DS
Exportaciones (millones de US$)
0.907 0.752 0.950 0.970 1.104
0.019 0.026 0.032 0.039 0.054
4.390 3.672 5.173 5.766 6.763
N° de Empresas 773 907 1153 1525 1696
N° de Productos 797 1052 1109 1258 1271
N° de Destinos 88 86 97 97 96
Exp. (millones de US$) 701 682 1095 1480 1872
Fuente: Morón y Serra (2010)
Según ADEX la industria textil y confecciones sostiene 411 mil puestos de trabajo,
de los cuales, 270 mil corresponden al subsector de prendas de vestir, de allí la
importancia de fortalecer el dinamismo de esta actividad. El cuadro N°II.10,
muestra un resumen de la dinámica exportadora del sector confecciones desde el
año 2000 al 2008. En este último año, el sector textil y confecciones está
compuesto de 1696 empresas que exportan 1271 productos (donde producto es
Comentario [J8]: CITAR REFERENCIA
25
un código de 6 dígitos del HS) a 96 países. El exportador promedio en el 2008
envía 12.8 productos a 2.5 países y recibe aproximadamente 1.1 millones de
dólares. En lo que va de la década, el número de empresas exportadoras ha
tenido un incremento notable de alrededor de 120 por ciento. Asimismo, el número
de productos se ha incrementado en un 60 por ciento y los exportadores textiles
envían sus productos a 8 nuevos destinos. Al nivel de las empresas, el número
promedio de destinos se ha mantenido estable, mientras que el promedio de
productos exportados se ha incrementado de 10.7 en el año 2000 a 12.8 en el año
2008. Adicionalmente, los altos valores de las desviaciones estándar muestran el
alto grado de heterogeneidad en término del número de destinos, número de
productos exportados, y por tanto, también en el valor exportado.
Comentario [J9]: ACLARAR
26
BIBLIOGRAFÍA
1. ADEX. Boletín sectorial Textil - Confecciones. Varios Números.
2. Banco Central de Reservas del Perú. Sector Externo. Memorias anuales
varios años.
3. Benavides Ferreyros, Ismael (2011). “La Economía Peruana Desarrollo
Sostenido y Perspectivas al 2021”. Ministerio de Economía y Finanzas.
Lima-Perú, Mayo.
4. León Mendoza, Juan, DETERMINANTES DEL PROCESO DE
INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS PYMES PERUANAS: Caso Sector
Confecciones (PBC23). Consorcio de Investigación Económica Y Social,
Universidad Mayor de San Marcos, agosto 2007.
5. Mansilla Núñez, Nina. “Impacto del ATPDEA en el sector textil y de
confecciones del Perú – Caso TSC”
6. Morón, Eduardo y Serra, Cesar, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN: Sector
exportador textil y confecciones peruano. Publicado en el Fondo de Ciencia y
Tecnología en el marco del programa de investigaciones del Consorcio de
Investigación Económica y Social, octubre de 2010.
7. PCR. Informe Sectorial Perú: Sector Textil: junio 2010.
8. SNI. Reporte Sectorial: Industria de Textil y Confecciones: N°35. 2011
9. http://www.comexperu.org.pe/semanario.asp
10. http://www.inei.gob.pe/
11. http://www.sunat.gob.pe/
Comentario [J10]: PRECISAR
Comentario [J11]: PRECISAR
Comentario [J12]: ORDEN ALFABETICO, ENUMERAR Y SEGUIR ESTE PATRON PARA TODO