unidos y las oportunidades para las empresas peruanas
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Conversatorio “Estados Unidos y las oportunidades para las empresas peruanas
10 de febrero de 2016Lima, Perú
Claudia Claudia Solano Oré Oré
110 de febrero de 2016
Lima, Perú
10 de febrero de 2016Lima, Perú
Buena apariencia (presentación)
Mercado de ParísChirimoyas de Españacon protección contrasacudidas y golpes
Buena apariencia (presentación)
Exigencias de los consumidores
Supermercado en Tokyo, Japón
Masificación de los estilos de vida saludable: super foods, granos andinos y otros funcionales, energizantes naturales, frutas exóticas.
Incremento del consumo de fruta fresca y hortalizas frescas: exigencia en cantidad, calidad y continuidad de abastecimiento.
Intensificación del crecimiento del canal retail.Búsqueda de sostenibilidad en la compra.
Fuente: New Nutrition Business
Figure 2. Shoppers Tend to Seek Several Claims in Tandem, Revealing Underlying Motivations. (% of consumers seeking a particular attribute) From Food Marketing Institute, U.S. Grocery Shopper Trends, 2014
→Requisitos establecidos por las Autoridades responsables de velar con la salud, inocuidad, sanidad vegetal, animal, aspectos ambientales, entre otros.
→Exigencias de los consumidores, nuevas tendencias, elementos de diferenciación
Buena apariencia (presentación)• Producto exportable, restricciones fitosanitarias:
- protocolos fitosanitarios
- embalaje de madera
- Límites Máximos de Residuos de Plaguicidas (LMR)
• Inspección en aduana.
• Cumplir otras regulaciones de acceso:
– Etiquetado
– No exceder niveles de metales pesados.
– Bioterrorismo,
– LACF, otras normativas
• Normas de origen
• No todas las frutas y hortalizas frescas pueden exportarse debido a restricciones fitosanitarias.
• Se establecen Protocolos fitosanitarios por producto-mercado y en algunos casos puede incluir tratamientos cuarentenarios.
• Existen medidas fitosanitarias implementadas a nivel internacional: NIMF 15
www.siicex.Gob.pe
PERFIL LOGISTICO EEUU
M.D.A. JUAN CARLOS GANOZA ALEMAN
Indicadores desempeño Logístico EEUU
Según el Logistics Perfomance Index (LPI) Publicado por el Banco Mundial
en el 2014, Estados Unidos ocupa el puesto 9 entre 160 países en el
mundo en cuanto al desempeño logístico.
Aspecto Evaluado Puntaje Puesto
La eficiencia aduanera 3.73 16
La calidad de la infraestructura 4.18 5
La competitividad de transporte internacional de carga
3.45 26
La competencia y calidad en los servicios logísticos.
3.97 7
La capacidad de seguimiento y rastreo a los envíos.
4.14 2
La puntualidad en el transporte de carga
4.14 14
Fuente : The World Bank 2014
Indicadores de negocios EEUU
TEMAS DB 2016 DB 2015 CAMBIO
APERTURA DE EMPRESA 49 44 -5
PAGOS DE IMPUESTOS 53 48 -5
COMERCIO FRONTERIZO 34 33 -1
CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS
21 21 No cambio
RESOLUCION DE LA INSOLVENCIA
5 4 -1
FUENTE: DOING BUSINESS
Indicadores logísticos que son importantes que
se debe tener en cuenta cuando se hace
negocios con los EEUU
INDICADORES Y CATEGORIAS % USO
TIEMPO DE ENTREGA AL CLIENTE 85.8%
ORDEN DE PEDIDO A TIEMPO 73.2%
CAPACIDAD DE USO PROMEDIO DEL ALMACEN
70.4%
TURNOS DE TRABAJO DEL PERSONAL
60.2%
TIEMPO DE OPERACIONES DE ESTARLISTO UN EMBARQUE
58.8%
TIEMPOS DE REALIZACION INVENTARIOS
56.2%
UNIVERSITY GEORGIA 2009
Acceso Marítimo a EEUU
TRONCAL ESTE
TroncalOESTE
Troncal del Golfo
Frecuencias y tiempo de transito desde los
puertos Peruanos.
Destino Origen Tiempo de transito (días) directo
Tiempos de transito (días) conexión.
CTN 20 CTN 40 CONSOLIDADO
Los Angeles Callao 17 19 1700 2600 55
Paita 15 21 1800 2800
New York Callao 18 21 1800 2800 65
Paita 15 18 1900 2900
Miami Callao 17 19 1500 2800 55
Paita 14 18 1600 2900
Houston Callao 17 19 2800 3500 60
Paita 15 18 2700 3600
Líneas navieras que brinda servicio a EEUU
Acceso Aéreos a EEUU
Frecuencias y tiempo de transito desde los
puertos Peruanos.
Destino Origen Tiempo de transito (en horas)
CLASE
Los Angeles Jorge Chavez 12 horas y 15 minutos Pasajeros, Carga,
Courrier
New York Jorge Chavez 14 horas y 40 minutos Pasajeros, Carga,
Courrier
Miami Jorge Chavez 29 horas y 15 minutos Pasajeros, Carga,
Courrier
Houston Jorge Chavez 26horas y 13 minuto Pasajeros, Carga,
Courrier
Líneas Aéreas y servicio de mensajería
internacional que brinda servicio a EEUU
M.D.A JUAN CARLOS GANOZA ALEMAN
Especialista en logística y Aduanas.
Email: [email protected]
Teléfono: 6167400 anexo 2510.
Oportunidades Comerciales en
Estados Unidos
Franck Pucutay Vá[email protected]
10 de febrero de 2016Lima, Perú
• Que es EEUU? Qué somos?• Que representa para nosotros?• Tendencias• Perfil Consumidor
Que es EEUU? Qué somos?
EEUU – Principales Socios
Perú es el proveedor n°41 en el mercado americano. China, Canadá y México son sus principales proveedores Comparados con mercados de la región, tanto Brasil, Venezuela
y Colombia son principales proveedores.
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
2011 2012 2013 2014 2015
Bill
on
es
IMPORTACIONES EE.UU. SEGÚN MERCADO ORIGEN(CIF EN BILLONES US$)
China Canadá México Japón
Alemania Corea del Sur Reino Unido Francia
China20%
Canadá14%
México12%
Japón6%
Alemania5%
Resto43%Fuente: Trademap.
Elaboración: Inteligencia de Mercados-PROMPERU
EEUU – Principales líneas importadas en Alimentos(Millones US$)
La demanda de alimentos sigue teniendo una tendencia creciente Carnes y frutos comestibles son las principales productos que se demandan con
mayor dinamismo
Línas de negocio 2011 2012 2013 2014 2015 Var% 15/14 % Par 11 -15 TCP 11 - 15
02 - Carne y despojos comestibles 5,121 5,608 5,844 8,220 9,356 14% 5% 16%
08 - Frutos comestibles; cortezas de agrios o de melones9,733 10,185 11,192 12,639 15,423 22% 9% 12%
14 - Materias trenzables,demas produc.de origen vegetal,no expres.en otros72 78 79 91 111 22% 0% 11%
23 - Residuos,desperdicios de las industrias alimentarias;ali.para animales1,993 2,561 2,790 3,014 2,996 -1% 2% 11%
01 - Animales vivos 2,300 2,611 2,639 3,542 3,329 -6% 2% 10%
04 - Leche y productos lacteos; huevos de ave; miel natural;1,963 2,095 2,217 2,515 2,814 12% 2% 9%
05 - Los demas produc.de orig.animal,no comprendidos en otros capitulos781 886 979 1,080 1,075 -1% 1% 8%
11 - Productos de la molinera;malta;almidon y fecula;inulina;gluten de trig1,214 1,296 1,417 1,543 1,663 8% 1% 8%
24 - Tabaco y sucedaneos del tabaco elaborados1,532 1,829 2,175 2,056 2,098 2% 2% 8%
12 - Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos..2,054 2,326 2,955 3,605 2,681 -26% 2% 7%
Resto 88,022 92,032 92,574 95,853 100,159 4%
Subtotal 114,785 121,507 124,863 134,158 141,707 6%Fuente: Trademap.
Elaboración: Inteligencia de Mercados-PROMPERU
EEUU – Principales líneas importadas en Industria de la Vestimenta(Millones US$)
La demanda en la industria de la vestimenta sigue una tendencia creciente y avanzando a un ritmo más estable (4% en promedio anual entre 2011 - 2015)
Alfombras, tejidos de punto y telas sin tejer son productos que se demandan con un crecimiento más moderado.
Línas de negocio 2011 2012 2013 2014 2015 Var% 15/14 % Par 11 -15 TCP 11 - 15
57 - Alfombras y demas revestimientos para el suelo,de mater.textiles1,919 2,042 2,172 2,454 2,652 8% 2% 8%
60 - Tejidos de punto 850 965 964 1,063 1,141 7% 1% 8%
56 - Guata,fieltro.telas sin tejer;hilados especiales;cordeles,etc..1,666 1,712 1,835 1,953 2,233 14% 2% 8%
53 - Las demas fibras textiles vegetales;hilados y tejidos de papel201 208 209 214 265 24% 0% 7%
63 - Los demas articulos textiles confecionados;conjuntos/surtidos..11,865 12,082 12,762 13,248 14,917 13% 12% 6%
59 - Tejidos impregnados, recubiertos, revestidos o estratificados..2,124 2,174 2,267 2,421 2,509 4% 2% 4%
51 - Lana y pelo fino u ordinario; hilados y tejidos de crin281 314 303 316 331 5% 0% 4%
58 - Tejidos especiales;superfic.textiles con pelo insertado;encajes699 729 739 761 815 7% 1% 4%
61 - Prendas y complementos de vestir, de punto41,839 41,136 42,957 45,108 48,514 8% 40% 4%
62 - Prendas y complementos de vestir, excepto los de punto36,935 36,785 38,021 37,878 40,575 7% 35% 2%
Resto 5,583 5,387 5,330 5,374 5,689 6%
Subtotal 103,963 103,536 107,559 110,789 119,642 8%Fuente: Trademap.
Elaboración: Inteligencia de Mercados-PROMPERU
Perú: Saldo Comercial con EEUU por IT
-4,000.00 -3,000.00 -2,000.00 -1,000.00 0.00 1,000.00 2,000.00 3,000.00
0. Bienes Primarios
1. Manufacturas basadas en recursos naturales
2. Manufacturas de baja tecnología
3. Manufacturas de tecnología media
4. Manufacturas de alta tecnología
No definido
Otras Transacciones
Millones
Saldo Comercial 2014 Saldo Comercial 2013 Saldo Comercial 2012
Saldos comerciales con Estados Unidos por intensidad tecnológica
3.0x
Fuente: Comtrade.
Elaboración: Inteligencia de Mercados-PROMPERU
Que representa para nosotros?
Crecimiento promedio (15/00)
Total: 6,6%
Tradicional: 3,6%
No Tradicional: 9,7%
Fuente: SUNAT.
Elaboración: Inteligencia de Mercados-PROMPERU
Evolución de las Exportaciones hacia EE.UU.
Participación en las exportaciones
peruanas (2015):
14.9%
N° Empresas no tradicionales que
exportaron (2015)
2,520
742 783 8421,028
1,3831,685 1,743 1,811 1,906
1,568
1,9692,343
2,619 2,7082,880
2,985
1,164944
1,1371,381
2,294
3,6573,940
3,7453,996
3,203
4,118
3,683 3,712
5,066
3,292
1,981
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
No Tradicional Tradicional
N° productos con valor
agregado (2015)
2,321
Fuente: SUNAT.
Elaboración: Inteligencia de Mercados-PROMPERU
Evolución de las Exportaciones hacia EE.UU.
El 60% de nuestras exportacionesa EEUU corresponden a envíos deproductos con valor agregado.
Los sectores Agro, Textil yManufacturas representan el 89%del total de productos con valoragregado
Agropecuario48%
Textil20%
Pesquero7%
Manufacturas22%
Artesanias0%
Maderas y Papeles
1%Pieles y Cuero
0%
Varios2%
Participación 2015
Oportunidades Comerciales
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
-150% -100% -50% 0% 50% 100% 150% 200% 250% 300% 350%
Oportunidades con demanda potencial
TCP 11 – 15Oferta
TCP 11 – 15Demanda
Líneas de Negocios“Estrella”
Líneas de Negocios“Prometedoras”
Fuente: Trademap, SUNAT.
Elaboración: Inteligencia de Mercados-PROMPERU
Líneas de Negocio Comercio
Potencial
Estado
02 - Carne y despojos comestibles 9,356 ESTRELLA
03 - Pescados y crustaceos, moluscos y otros invertebrados acuaticos 15,305 ESTRELLA
04 - Leche y productos lacteos; huevos de ave; miel natural; 2,806 ESTRELLA
05 - Los demas produc.de orig.animal,no comprendidos en otros capitulos 1,073 ESTRELLA
06 - Plantas vivas y productos de la floricultura 1,993 ESTRELLA
07 - Legumbres y hortalizas,plantas,raices y tuberculos alimenticios 8,889 ESTRELLA
08 - Frutos comestibles; cortezas de agrios o de melones 14,860 ESTRELLA
10 - Cereales 2,734 ESTRELLA
11 - Productos de la molinera;malta;almidon y fecula;inulina;gluten de trig1,648 ESTRELLA
12 - Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos.. 2,652 ESTRELLA
14 - Materias trenzables,demas produc.de origen vegetal,no expres.en otros 110 ESTRELLA
16 - Preparaciones de carne,de pescado o de crustaceos,de moluscos.. 4,946 ESTRELLA
18 - Cacao y sus preparaciones 4,952 ESTRELLA
19 - Prep.a base de cereales,harina,amidon,fecula o leche;pasteleria 6,213 ESTRELLA
20 - Prep.de legumbres,hortalizas,frutos o de otras partes de plant. 7,479 ESTRELLA
21 - Preparaciones alimenticias diversas 4,370 ESTRELLA
22 - Bebidas, l iquidos alcoholicos y vinagre 22,207 ESTRELLA
23 - Residuos,desperdicios de las industrias alimentarias;ali.para animales2,991 ESTRELLA
Líneas de Negocio Comercio
Potencial
Estado
71 - Perlas finas o cultivadas, piedras preciosas, semipreciosas y similare59,194 PROMETEDOR
29 - Productos quimicos organicos 52,087 PROMETEDOR
72 - Fundicion, hierro y acero 27,900 PROMETEDOR
28 - Prod.quimicos inorgan.;compuestos inorgan./organ.de los metales13,131 PROMETEDOR
31 - Abonos 8,359 PROMETEDOR
15 - Grasas y aceites animales o vegetales;grasas alimenticias;ceras5,983 PROMETEDOR
81 - Los demas metales comunes;cermets; manufacturas de estas materias2,362 PROMETEDOR
13 - Gomas, resinas y demas jugos y extractos vegetales1,716 PROMETEDOR
50 - Seda 121 PROMETEDOR
Tendencias
El consumo de fruta fresca se ha masificado: mayor exigencia en cantidad, calidad ycontinuidad de frutas y hortalizas frescas.
A corto plazo, la actual recesión económica mundial podría reducir el crecimiento de frutasimportadas y artículos de lujo.
Se intensificará la competencia del mercado por el crecimiento del suministro local de frutas,mayor desarrollo logístico interno y una disminución de precios.
Se espera una expansión rápida del consumo de productos de frutas elaboradas,especialmente de zumos (jugos) y fruta cortada.
Tendencias
Clase alta: Incremento de las compras por impulso.
Clase media alta: Influencia de productos occidentales.
Mayor oferta de productos orgánicos y naturales, frutas de nicho: fairtrade.
Productos con mayor potencial exportador: Uva, mango, mandarina, tangelo, palta,espárrago, fresa congelada.
Mayor demanda de la clase media por uva, cítricos, banano y granada.
Tendencias
Aumento de la demanda de frutas exóticas: chirimoya, piña, camu camu y aguaymanto.
Productos con protocolo sanitario: Mangos, uvas, cítricos (mandarina, limón, tangelos).
Palta: Producto potencial de mediano plazo.
Mayor consumo de fruta fresca en festividades
• Año nuevo Chino : Enero 2014 (Año de la Serpiente)• Dia del Trabajo : 1 Mayo• Dia Nacional : 1 Octubre• Fin año solar : 31 Diciembre
Tendencias
Estacionalidad
Zonas agrícolas potenciales
Proyectos de irrigación para el desarrollo agrícola
La Libertad: Chavimochic III53,000 ha (ampliación) y48,000 ha (mejoramiento)
Arequipa: Proyecto Hidro energéticoMajes Siguas II38,500 ha (ampliación)
Piura: Alto Piura19,000 ha (ampliación) y 31,000 ha (mejoramiento)
Lambayeque: Olmos38,000 ha. (ampliación)
Ancash: Chinecas33,053 ha (ampliación) y10,500 (mejoramiento)
Tumbes: Puyango18,500 ha (ampliación)
Total improved : 89,500 ha
Total new enabled land : 200,053 ha
TOTAL : 290.000 ha
Source: PROINVERSIÓN
Vigentes
Futuras Negociaciones
China
Indonesia
APEC
Corea del Sur
Tailandia
Japón
India
Creada
DubáiÁlvaroSilva-Satisteban
YakartaJuan Valdivia
TokioLuis Helguero
BeijingDiana PitaShanghai
Vladimir KocerhaTaipeiLuis Helguero
SeúlJoan Barrena
Oficinas Comercial (OCEX)
Acuerdos comerciales y oficinas comerciales del Perú en el exterior
Nueva DelhiLuis Caballero
Tendencias de Consumo
Tendencias de Consumo
Tendencias de Consumo
Tendencias de Consumo
Perfil Consumidor
1. Demográfico
1. Demográfico
1. Demográfico
1. Demográfico
2. Económico y Político
3. Estilos de vida
TOP 5 – Tendencias de Consumo
1. El gasto del consumidor seguirá siendo fuerte2. Cambios en la Ley de seguro social trae cambios
importantes para los consumidores de salud3. Los consumidores jóvenes se convertirán en grupo de
consumidores clave del país, superando los BabyBoomers
4. Las compras vía móvil continuan cambiando elcomportamiento del consumidor
5. La economía del Compartir en los jóvenes
3. Estilos de vida
3. Tecnología
Gracias