trang tin trong nƯỚc€¦ · sjc tại hà nội cùng thời điểm mua vào - bán ra ở...
TRANSCRIPT
TRANG TIN TRONG NƯỚC Diễn biến thị trường
Tin Kinh tế - Chính sách
Bản tin Kinh tế - Tài chính Ngày 15/03/2018
Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước, tổng tài sản có toàn hệ thống các
tổ chức tín dụng (TCTD) tính đến cuối tháng 12/2017 tăng 17,62% so với
đầu năm, vượt mức 10 triệu tỷ đồng. Cụ thể, tổng tài sản có của tất cả các
TCTD trong hệ thống theo thống kê đều tăng trưởng so với đầu năm. Trong đó,
tổng tài sản có của các Ngân hàng thương mại (NHTM) Nhà nước và NHTM cổ
phần cùng tăng khoảng 18% lên lần lượt 4.570.097 tỷ đồng và 4.028.497 tỷ
đồng. Con số này tại ngân hàng liên doanh, nước ngoài tăng 15,19% lên
954.165 tỷ đồng; còn tại các công ty tài chính, cho thuê tài chính tăng đến
24,07% lên 141.899 tỷ đồng. Vốn điều lệ toàn hệ thống các TCTD tăng 4,91%
so với đầu năm lên 512.429 tỷ đồng. Vốn điều lệ tại các NHTM Nhà nước gần
như không đổi, chỉ tăng 0,84% lên 147.771 tỷ đồng, tại NHTM cổ phần tăng
6,94% lên 214.791 tỷ đồng; với Ngân hàng chính sách xã hội và Ngân hàng hợp
tác xã cũng gần như không đổi so với thời điểm đầu năm.
Bộ Tài chính cho biết tổng giá trị của thị trường chứng khoán Việt Nam
tính đến cuối tháng 2/2018 đạt gần 4 triệu tỷ đồng, tăng 13% so với cuối
năm 2017, tương đương 79,3% GDP, tăng so với mức tỷ trọng 70,2% GDP
ghi nhận vào cuối năm ngoái. Trước đó, theo thống kê của Ủy ban Chứng
khoán Nhà nước, tổng vốn hóa thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2017 là
3,5 triệu tỷ đồng, tăng 80,5% so với năm 2016, tương ứng 70,2% GDP năm
2017. Thanh khoản tăng cũng góp phần làm cải thiện vốn hóa của thị trường.
Trong 2 tháng đầu năm, tổng giá trị giao dịch bình quân toàn thị trường đạt hơn
19.500 tỷ đồng/phiên, tăng 38% so với bình quân cả năm 2017. Bộ Tài chính
cho biết riêng giá trị giao dịch bình quân của thị trường cổ phiếu đạt hơn 9.000
tỷ đồng/phiên, tăng gần 80% so với bình quân năm 2017. Theo một số chuyên
gia phân tích, thị trường đang đứng trước cơ hội chinh phục mức đỉnh lịch sử
1.170,67 điểm thiết lập cách đây đúng 11 năm trước.
Thị trường tiền tệ ngày 14/3: lãi suất trên thị trường liên ngân hàng đối với
VND ổn định như phiên trước, nguồn cung và nhu cầu nguồn đều thấp, lãi suất
USD không biến động. Cùng ngày, NHNN đã phát hành 14.000 tỷ đồng tín
phiếu, kỳ hạn 28 ngày, lãi suất 0,90%/năm cân bằng khối lượng tín phiếu đáo
hạn trong ngày đạt 14.000 tỷ đồng.
Tỷ giá USD/VND chính thức ngày 14/3 được công bố ở mức 22.440, giảm 10
VND so với phiên trước, tương ứng mức trần trong giao dịch liên ngân hàng là
23.113. Trong ngày, tỷ giá USD/VND liên ngân hàng giao dịch ở mức 22.764 -
22.768, tăng 2 VND (0,01%) so với phiên giao dịch trước, tỷ giá USD tự do
nằm trong khoảng 22.760 - 22.780. Tương ứng với tỷ giá này, giá vàng thế giới
quy đổi lúc 16h ở mức 36,44 triệu đồng/lượng (1326,7 USD/ounce), giá vàng
SJC tại Hà Nội cùng thời điểm mua vào - bán ra ở mức 36,61 - 36,69 triệu
đồng/lượng, cao hơn giá thế giới khoảng 251,92 nghìn đồng/lượng.
Chỉ số chứng khoán 2 sàn đồng loạt tăng điểm sau khi kết thúc phiên giao dịch
ngày 14/3. Tại sàn HCM, VN-Index tăng 4,78 điểm lên 1138,09 điểm, tương
ứng tăng 0,42% so với phiên trước đó, VN30-Index tăng 3,62 điểm lên mức
1115 điểm (+0,33%). Khối lượng giao dịch tăng lên mức 250,55 triệu đơn vị
(7.121,11 tỷ đồng), trong đó có 85,44 triệu đơn vị thuộc nhóm VN30 (3845,47
tỷ đồng). Cung - cầu toàn sàn đạt 403/376,23 triệu đơn vị, riêng nhóm VN30 đạt
134,53/122,46 triệu đơn vị. Trên sàn Hà Nội, HNX-Index tăng 0,77 điểm
(+0,59%) lên mức 130,43 điểm, HNX30-Index tăng 2,71 điểm (+1,09%) lên
mức 251,56 điểm. Thanh khoản trên sàn tăng lên mức 76,91 triệu đơn vị
(1.238,13 tỷ đồng), trong đó có 58,96 triệu đơn vị thuộc nhóm HNX30 (1095,67
tỷ đồng). Cung - cầu trên sàn tương ứng đạt 122,08/111,62 triệu đơn vị, riêng
nhóm HNX30 đạt 74,56/65,18 triệu đơn vị. Phiên này khối ngoại bán ròng 2,49
triệu đơn vị ứng với giá trị 215,81 tỷ đồng trên HoSE. Tại sàn Hà Nội, họ mua
ròng 0,16 nghìn đơn vị ứng với giá trị bán ròng 15,64 tỷ đồng.
Bản tin Kinh tế - Tài chính
Bảng các chỉ số kinh tế vĩ mô
Kỳ trước Kỳ này %YoY
Chỉ số 01/2018 02/2018
CPI (%mm) 0,51% 0,73% 3,15%
IIP (%mm) -3,41% -17,08% 8,00%
Xuất khẩu (tr.USD) 20.220 14.327 9,32%
Nhập khẩu (tr.USD) 20.040 14.033 -7,37%
1T/2018 02T/2018 %YoY tích
lũy
Bán lẻ (tỷ đồng) 361.073 703.993 10,10%
FDI đăng ký và bổ
sung (tr.USD) 1.255 3.345 -1,8%
FDI thực hiện (tr.USD) 1.050 1.700 9,68%
Tỷ giá, Vàng, Chứng khoán
14/03 T.đổi %/ngày
USD/VND (NHNN) 21.767/22.440/23.113 -10 -0,04%
USD/VND (TT liên NH) 22.764 - 22.768 +02 +0,01%
Vàng SJC (tr.đ/lượng) 36,69 -0,01 -0,03%
VN-Index 1138,0 +4,78 +0,42%
HNX-Index 130,43 +0,77 +0,59%
VN30-Index 1115 +3,62 +0,33%
HNX30-Index 251,56 +2,71 +1,09%
13%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
02/15 05/15 08/15 11/15 02/16 05/16 08/16 11/16 02/17 05/17 08/17 11/17 02/18
Tổng mức bán lẻso với cùng kỳ
1.095
1.100
1.105
1.110
1.115
1.120
1.125
1.130
1.135
1.140
1.145
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
VN-IndexKLGD (nghìn)
08/03 09/03 12/03 13/03 14/03
Thị trường chứng khoán Mỹ đồng loạt giảm điểm sau khi Tổng thống Donald
Trump tìm cách áp đặt thuế mới đối với Trung Quốc, tăng cường mối lo sợ về
một cuộc chiến thương mại có thể làm tăng chi phí và làm tổn thương doanh số
bán hàng ở nước ngoài cho các công ty Mỹ. Kết thúc phiên 14/03, chỉ số Dow
Jones giảm 248,91 điểm (-1,00%), xuống 24.758,12 điểm. Chỉ số S&P 500
giảm 15,83 điểm (-0,57%), xuống 2.749,48 điểm. Chỉ số Nasdaq giảm 14,2
điểm (-0,19%), xuống 7.496,81 điểm. Thị trường chứng khoán châu Âu chỉ
lình xình trong phiên thứ Tư và đóng cửa ít thay đổi khi giới đầu tư thận trọng
trước các bất ổn chính trị tại Italia, Mỹ. Kết thúc phiên 14/03, chỉ số FTSE 100
tại Anh giảm 6,09 điểm (-0,09%), xuống 7.132,69 điểm. Chỉ số DAX tại Đức
tăng 16,71 điểm (+0,14%), lên 12.237,74 điểm. Chỉ số CAC 40 tại Pháp giảm
9,43 điểm (-0,18%), xuống 5.233,36 điểm. Thị trường chứng khoán châu Á
cũng đồng loạt giảm trong phiên thứ Tư. Trong đó, chứng khoán Nhật Bản và
Hồng Kông chấm dứt chuỗi 4 phiên tăng liên tiếp do ảnh hưởng từ những sự
kiện chính trị tại Mỹ, trong khi chứng khoán Trung Quốc đại lục tiếp tục giảm
khi giới đầu tư lo lắng về việc Mỹ dự định đánh thuế 60 tỷ USD với hàng hóa
nhập khẩu từ Trung Quốc. Kết thúc phiên 14/03, chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản
giảm 190,81 điểm (-0,87%), xuống 21.777,29 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng
Kông giảm 166,44 điểm (-0,53%), xuống 31.435,01 điểm. Chỉ số Shanghai
Composite tại Thượng Hải giảm 18,86 điểm (-0,57%), xuống 3.291,38 điểm.
Giá vàng đã quay đầu giảm nhẹ trở lại trong phiên thứ Tư khi đồng USD hồi
phục. Kết thúc phiên 14/03, giá vàng giao ngay giảm 1,42 USD (-0,11%),
xuống 1.324,60 USD/ounce.
Giá dầu thô hồi phục trở lại sau báo cáo cho thấy kho dự trữ dầu thô của Mỹ
tăng mạnh trong tuần qua đã được bù đắp bởi mức giảm mạnh hơn nhiều của
kho dự trữ xăng và sản phẩm chưng cất. Kết thúc phiên 14/03, giá dầu thô Mỹ
tăng 0,25 USD/thùng (+0,41%), lên 60,96 USD/thùng.
TRANG TIN QUỐC TẾ
Diễn biến thị trường
Tỷ giá, Vàng, Dầu
14/03 %/ngày Hỗ trợ Kháng cự
EUR/USD 1,237 -0,19% 1,231-1,227 1,247-1,244
GBP/USD 1,396 0,00% 1,389-1,385 1,407-1,403
USD/JPY 106,32 -0,23% 105,7-105,3 107,4-107,1
Vàng 1324,60 -0,11% 1317-1312 1338-1334
Dầu(NY) 60,96 0,41% 59,58-59,05 62,71-62,02
Chỉ số chứng khoán toàn cầu
Chỉ số Nước 14/03 % Ngày % /
01/01/17
DOWJONES Mỹ 24.758,12 -1,00% 25,28%
NASDAQ Mỹ 7.496,81 -0,19% 39,27%
S&P 500 Mỹ 2.749,48 -0,57% 22,81%
FTSE 100 Anh 7.132,69 -0,09% -0,14%
DAX Đức 12.237,74 0,14% 6,59%
NIKKEI 225 Nhật 21.777,29 -0,87% 13,93%
SHANGHAI TQ 3.291,38 -0,57% 6,05%
PG Bank Research
Bộ Thương mại Mỹ cho biết doanh thu bán lẻ của nước này đã không ghi nhận
mức tăng nào trong 3 tháng liên tiếp khi giảm 0,1% vào tháng 2 so với tháng
trước đó, trái dự báo tăng 0,3% của các chuyên gia kinh tế. Doanh thu bán lẻ
giảm liên tiếp cho thấy dấu hiệu về việc chi tiêu tiêu dùng sẽ chậm lại trong quý
đầu năm. Trước đó, doanh thu bán lẻ Mỹ đã giảm 0,1% và không thay đổi trong
tháng 1 và tháng 12.
Cơ quan thống kê Châu Âu (Eurostat) ngày hôm qua cho biết sản xuất công
nghiệp Khu vực đồng tiền chung Châu Âu (Eurozone) giảm lần đầu tiên sau 4
tháng trong tháng 1 khi giảm 1% so với tháng trước, trái mức tăng 0,4% của
tháng 12. Các chuyên gia kinh tế dự báo mức giảm của tháng 1 chỉ là 0,4%. Sản
xuất công nghiệp giảm do chỉ số sản lượng năng lượng giảm tới 6,6%, chỉ số
sản xuất hàng tiêu dùng lâu bền và hàng hóa trung gian giảm lần lượt 1,9% và
1%. Trái lại, chỉ số sản xuất hàng hóa vốn và hàng hóa tiêu dùng phi lâu bền
tăng lần lượt 1,2% và 0,1%. So với cùng kỳ năm trước, sản xuất công nghiệp
tháng 1 tăng chậm hơn dự báo khi chỉ đạt 2,7% từ mức 5,3% so với tháng trước
đó, các chuyên gia kinh tế dự báo mức tăng của tháng 1 ở mức 4,7%.
Cơ quan thống kê Trung Quốc cho biết sản lượng công nghiệp 2 tháng đầu
năm 2018 đã mở rộng mạnh nhất kể từ giữa năm 2017 và doanh thu bán lẻ tăng
mạnh, phản ánh tốc độ tăng trưởng bền vững của nền kinh tế ngay từ đầu năm.
Cụ thể, sản lượng công nghiệp 2 tháng đầu năm tăng 7,2% so với cùng kỳ năm
trước, cao hơn mức tăng 6,2% của tháng 12. Trong khi đó, doanh thu bán lẻ
tăng tốc khi đạt mức 9,7% sau 2 tháng đầu năm, cao hơn mức tăng 9,4% của
tháng 12 nhưng thấp hơn mức dự báo tăng 10% của các chuyên gia kinh tế.
Bảng lãi suất một số Ngân hàng Trung Ương
NHTƯ Đồng
tiền Kỳ trước Kỳ này
Cuộc
họp tới
Mỹ USD 1,25%-1,5%
1,25%-
1,5% 22/03/18
Châu Âu
EUR 0,00% 0,00% 26/04/18
Anh
GBP 0,50% 0,50% 22/03/18
Nhật
JPY -0,10% -0,10% 27/04/18
Úc
AUD 1,50% 1,50% 03/04/18
Tin Kinh tế
Giờ Chỉ số kinh tế công bố hôm
trước
Kỳ này/
Dự báo
Kỳ
trước
10:00 Sản lượng công nghiệp y/y Trung Quốc
7,2%/(6,2%)
6,2%
20:30 Doanh số bán lẻ m/m Mỹ -0,1%/(0,3%)
-0,3%
Giờ Chỉ số kinh tế công bố hôm
trước Dự báo
Kỳ
trước
20:30 Số đơn đăng ký trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Mỹ
227K 231K
PG Bank Research
Mọi chi tiết và câu hỏi liên quan đến bản tin này xin vui lòng liên hệ:
Phòng Nghiên cứu và Phân tích
Khối Dịch vụ Ngân hàng Đầu tư
Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex
Tầng 24, Tòa nhà Mipec, 229 phố Tây Sơn, Quận Đống Đa, Hà Nội.
Tel : +(84 4) 6 281 1298 Fax: +(84 4) 6 281 1299
Email: [email protected] Website: www.pgbank.com.vn
Blog: pgbankresearch.wordpress.com
Thông tin liên hệ
Khuyến cáo sử dụng
Những thông tin được cung cấp trên đây do Phòng Nghiên cứu và Phân tích - Khối Đầu tư - PG Bank
thu thập từ các nguồn được coi là đáng tin cậy. Việc cung cấp các thông tin này chỉ phục vụ mục đích
tham khảo. PG Bank không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về những hậu quả có thể gây ra do việc sử
dụng thông tin của bài viết. Các thông tin trên có thể thay đổi theo diễn biến của thị trường và PG
Bank không có trách nhiệm phải thông báo về những thay đổi này.
Bùi Quỳnh Vân
Chuyên viên Phân tích
Email: [email protected]
Tel: +(84 4) 6 281 1298 Ext: 243
Nguyễn Thị Diệu Linh
Chuyên viên Phân tích
Email: [email protected]
Tel: +(84 4) 6 281 1298 Ext: 644
Đỗ Kim Thoa
Chuyên viên Phân tích
Email: [email protected]
Tel: +(84 4) 6 281 1298 Ext: 390