Accelerating success.

Tổng quan thị trường Bất động sản Hà Nội 2010

Tổng quan nền kinh tế Việt Nam

2

• Khủng hoảng kinh tế và năm 2009

kết thúc với mức tăng trưởng GDP

ở 5.3%

• Giảm mạnh GDP và điều chỉnh

mục tiêu của chính phủ

• Trong 9 tháng đầu năm 2010, GDP

tăng 6.25% so với cùng kỳ năm

trước.

• Tốc độ tăng trưởng GDP trong

Quý 3/2010 ghi nhận ở mức 7.16%

so với cùng kỳ năm trước.

• Tốc độ tăng trưởng GDP được dự

báo tiếp tục vào cuối năm 2010

Tổng quan nền kinh tế Việt Nam

3

• VND suy yếu so với USD sẽ thu

hút nhiều khác nước ngoài hơn

• Thêm nhiều hãng hàng không và

sân bay quốc tế mới, cơ sở hạ

tầng được cải thiện.

• Nhiều tiện ích hơn cho việc tổ

chức hội nghị, hội thảo

• Lượng ô tô ngày càng tăng

• Tầng lớp trung lưu ngày càng

nhiều và mức sống được cải

thiện. Việt Nam đang hướng đến

một quốc gia có mức thu nhập

trung bình

Dong Vs Dollar

Tỷ lệ lạm phát và gói kích cầu

4

• 2008 – Lạm phát tăng rất cao

• 2009 – Lạm phát ghi nhận ở mức 6.8%

• 2010 – Lạm phát được dự báo khoảng 8.5%-9%

• Gói kích cầu phát huy hiệu quả

• Các chính sách của Chính phủ nhằm ổn định tình hình kinh tế vĩ mô.

• Lạm phát trong quý 3 và những tháng cuối năm vẫn cao

• Chính phủ đưa ra một số phương án nhằm kiềm chế lạm phát

- Kiểm soát nguồn vốn để giảm tình trạng đầu cơ vào lĩnh vực Bất động sản và Chứng khoán

- Mua Trái phiếu Chính phủ bắt buộc thông qua các Ngân hàng thương mại.

- Lãi vay tăng để tránh việc dùng đòn bẩy mua thêm tài sản và nâng cao hiệu quả.

Lạm phát

Dòng vốn FDI vào Việt Nam

5

• Tổng vốn cam kết tăng đột ngột

trong năm 2008

• 2009, FDI đăng ký : $US 21.48 tỉ và

FDI thực hiện: $US 10 tỉ

• 11 tháng đầu năm 2010, FDI đăng ký

$US 13.3 tỉ, tương đương 60% so

với cùng kỳ năm trước.

- 833 dự án mới, theo báo cáo của Bộ kế

hoạch đầu tư với các dự án chính đến từ Hà

Lan, Hàn Quốc, Mỹ, Nhật...

- 20 dự án đầu tư vào Bất động sản, chiếm

21.5% nguồn vốn FDI

FDI Into Vietnam 11 months of 2010

CountryNo. of

Projects

Total committed

(USD million)% FDI

Netherlands 10 2,315.5 17.4%Korea 225 2,275.9 17.1%

America 39 1,924.4 14.5%Japan 88 1,712.4 12.9%

Taiwan 91 1,281.4 9.6%

Thị trường Bán lẻ

6

• Trong 11 tháng vừa qua, tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đã tăng 25% so với cùng kỳ

năm ngoái

• Nguồn cung mở rộng tới khu vực ngoại ô, trong khi các khách thuê vẫn tập trung vào khu vực

trung tâm – nơi diện tích thuê đã lấp đầy bởi các khách thuê ổn định.

• Lượng cung lớn đang dần được tung ra, đặc biệt là phân khúc trung tâm thương mại cao cấp

với các dự án như: Hanoi Grand Plaza (16,000 m2) và Chợ Hàng Da (7,000 m2) đi vào hoạt động

vào cuối năm nay; chợ Mơ, Pico Mall, Ciputra Mall, Usilk City sẽ hoàn thành trong năm 2012.

• Xu hướng cho thuê lại mặt bằng bán lẻ tới các khách thuê lẻ trở nên phổ biến, ví dụ tại Vincom,

Parkson, Grand Plaza, chợ Hàng Da, The Garden, Usilk City .v.v.

• Sự kết hợp giữa chợ truyền thống và hiện đại

• Ngày càng nhiều hãng bán lẻ nước ngoài thâm nhập vào Việt Nam qua nhượng quyền thương

hiệu và mở rộng quy mô

• Trong khu vực trung tâm giá thuê vào khoảng $40 - $150 với tỷ lệ lấp đầy cao (đã tăng nhẹ trong

năm 2009). Ngoài khu vực trung tâm giá thuê ổn định.

Thị trường bán lẻ

7

• Tới năm 2013 tổng diện tích mặt bằng bán lẻ

dự báo sẽ đạt tới mức 1.2 triệu mét vuông;

với các dự án tiêu biểu: Savico Plaza, Mo

Market Plaza, Lotte, Pico Mall, Keangnam

Landmark Tower, Royal City và Ciputra Mall…

• Nguồn cung này tập trung chủ yếu ở ngoài

khu vực trung tâm, nơi sẽ trở thành địa điểm

thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước

• Sự tăng trưởng mạnh mẽ của nguồn cầu

được dự báo sẽ bùng nổ trong một vài năm

tới; tuy nhiên, cần nghiên cứu cẩn trọng để

tránh tình trạng thừa cung do gia tăng quá

nhanh.

Thị trường bán lẻ

8

• Giá thuê cho mặt bằng bán lẻ hạng A vào khoảng trên $100 tới

$150 ++/m2, tùy vào vị trí

• Hạng trung: giá thuê vào khoảng $50-80 /m2 tùy vào vị trí

• Mặt bằng siêu thị - nằm trong các phố kinh doanh lớn có giá từ

$5-7 /m2 + +

• Trong cùng một dự án: càng lên cao và càng xa vị trí thang máy

thì giá thuê càng giảm

Một số mặt bằng bán lẻ ở Hà Nội

9

Project District Date completed

Size /sqm

Savico Plaza Long Bien 2011 60,000

Ciputra Mall Ho Tay 2012 130,000

Viet Tower (Parkson) Dong Da 2008 11,000

Vincom Center Hai Ba Trung 2006 23,000

Pico Mall Dong Da 2010 23,000

The Garden Tu Liem 2009 18,925

Grand Plaza Dong Da 2011 16,000

Royal City Thanh Xuan 2012 200,000

Mo Market Hai Ba Trung 2012 25,000

Usilk City Ha Dong 2012 146,896

Kinh Bac Hanoi Tower Ba Dinh 2013 12,000

Keangnam lanmark Cau Giay 2011 56,000

Thị trường văn phòng

10

• 2010, giá thuê trung bình văn phòng

hạng A tiếp tục giảm khoảng 4.5%

so với năm ngoái.

• Giá văn phòng hạng B tăng 2.5% và

tỷ lệ lấp đầy cũng tăng 2.5% lên mức

84.5% so với năm ngoái

• Charmvit Tower đi vào hoạt động

cung cấp thêm 45,000 m2 và Capital

Tower cung cấp 23,000m2

• Sự phục hồi được dự báo vào đầu

năm 2011

Nguồn cung tương lai – Thị trường văn phòng

11

• 2011-2012, tổng nguồn cung văn phòng hạng A được dự đoán tăng gấp đôi và có nghuy cơ dư thừa nguồn cung

• Xu hướng bán sàn của các tòa nhà

văn phòng (dài hạn có thể lên đến

50 năm)

Tổng quan thị trường nhà ở

12

• Thị trường sôi động và nguồn cung cao

• Trong 3-5 năm tới sẽ có khoảng 30,000 đơn vị nhà ở đến từ Quận Hà

Đông và Thanh Xuân

• Vào Quý 4/2009, việc kinh doanh căn hộ diễn ra tốt (bán trước khi hoàn

thành) nhưng những tháng đầu năm 2010 diễn ra chậm hơn

• Giá đất tăng 15-30% trong Quý 3/2010

• Những dự án căn hộ trung cấp kinh doanh rất có hiệu quả

• Dân số hàng năm tăng khoảng 1 triệu người

• Thu nhập khả dụng cũng tăng lên

• Thị trường tài sản thế chấp cũng rất phát triển

Nguồn cung thị trường Nhà ở

13

• Năm nay thị trường đón nhận thêm khoảng

3,500 căn hộ trung đến cao cấp để bổ sung thêm

vào 13,000 căn hộ hạng sang hiện nay.

• Nguồn cung căn hộ cao cấp rất lớn. Tuy nhiên

gần đây phát triển thêm nhiều dự án căn hộ bình

dân đến trung cấp với diện tích nhỏ. Điều này có

thể nhìn thấy qua các dự án phát triển ở khu

vực Hà Đông. 

• Nguồn cung lớn từ các khu đô thị mới có diện

tích trên 100 ha và phát triển trong khoảng 10

năm. Phần lớn là các dự án trung cấp và một

lượng nhỏ hơn dự án cao cấp.

Thị trường khách sạn

14

• Khách du lịch đến Việt Nam đạt khoảng 4.17 triệu trong 10 tháng đầu

năm 2010, tăng 39.5% so với cùng kỳ năm ngoái nhờ có sự kiện

1000 năm Thăng Long Hà Nội.

• Khủng hoảng kinh tế toàn cầu đã làm giảm giá phòng cũng như

công suất thuê phòng tại các khách sạn

• Công suất trung bình trong quý 3/2010 đạt 55% giảm 1.5% so với

quý trước

• Giá phòng trung bình giảm 5% so với năm ngoái xuống còn

86$/đêm. Giá phòng dự báo sẽ giảm 5% đối với các khách sạn 3 sao

trong khi các khách sạn 4 -5 sao cũng giảm nhẹ.

Thị trường Khách sạn

15

• Trong năm 2010, thị trường

chứng kiến sự đi vào hoạt

động của 620 phòng khách

sạn 5 sao Grand Plaza HN và

386 phòng từ khách sạn Crown

Plaza

• Trong 3 năm tới, thị trường ghi

nhận một lượng lớn nguồn

cung từ Keangnam Hanoi

Landmark Tower, Habico, và

Hanoi Times Square

Hotel No of hotels No of rooms

5 star 12 3,303

4 star 9 1,473

3 star 58 2,945

Total 79 7,721

Điều 126 của Luật Nhà ở và Điều 121 Luật đất đai

16

• Những sửa đổi bổ sung trong luật Nhà ở trong điều 126 và điều

121 của Luật Đất đai

• Ngày 1/9/2009, Việt Kiều được phép sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

• Nhiều dự án nhà ở trung đến cao cấp gần đây đã được bán

khoảng 60-70% cho khách mua để hưởng lợi từ việc đầu tư làm

tăng giá trị.

• Việt Kiều nhận thấy đây là cơ hội đầu tư vào thị trường Bất động

sản đang phát triển, bù lại những thách thức và tiêu cực trong thị

trường nội địa.

Những quy định mới trong lĩnh vực nhà ở

17

• Nghị định số 71/2010/ND-CP Thay thế Nghị định 90/2006/ND-CP.

- Chủ đầu tư có thể chuyển nhượng phần vốn góp của họ trong dự án cho nhà đầu

tư thứ cấp khi dự án đã được giải phóng xong mặt bằng. Chủ đầu tư cũng có thể

huy động vốn trước từ các cá nhân hoặc tổ chức nhưng không quá 20% số lượng

nhà của mỗi dự án mà không cần qua sàn giao dịch.

- Việt Kiều có thể mua nhà ở Việt Nam mà không giới hạn số lượng hay loại dưới

hình thức mua, nhận thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất.

• Thông tư số16/2010/TT-BXD hướng dẫn thi hành Nghị định 71

- Điều 8: Nhà đầu tư có thể tăng vốn từ 6 nguồn cơ bản. Mỗi nhà đầu tư cá nhân

hoặc hộ gia đình trong một tỉnh hoặc thành phố có thể góp vốn chỉ một lần vào một

dự án nhà ở riêng lẻ.

- Điều 20: Các tổ chức có chức năng kinh doanh Bất động sản, trước khi thực hiện

việc chuyển nhượng, các doanh nghiệp phải đảm bảo đăng ký giấy phép kinh

doanh, vốn pháp định và công khai minh bạch việc mua bán bất động sản qua sàn.

Colliers International - Vietnam

18

Các dịch vụ

Nghiên cứu thị trường

Định giá Bất động sản

Nghiên cứu khả thi

Marketing Bất động sản

Quản lý Bất động sản

Tư vấn đầu tư

Văn phòng Hà Nội:

Vinaplast & Tai Tam Building

Tầng 10

39A Ngô Quyền

Quận Hoàn Kiếm

Hà Nội

Tel: 84 4 2220 5888

Fax 84 4 2220 1133

dane.moodie@colliers-hanoi.com