tableau de bord "conjoncture des entreprises"
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4e trimestre 2015TRANSCRIPT
Conjoncture des entreprises
4e trimestre 2015
Pour plus d’informations sur l’économie azuréenne,www.economie06.fr
Tableau de bord
Edito
Les améliorations constatées tout au long de l’année 2015 seretranscrivent dans les résultats des entreprises. Ainsi, le chiffre d’affaires des Alpes-Maritimes progresse de +1 %sur un an par rapport à 2014. Cette amélioration est visible pourl’ensemble des secteurs du département.Cependant, tous les secteurs ne sont pas dans la mêmedynamique de progression. Le secteur de la construction a dûfaire face à plusieurs années de difficulté avec un ralentissementéconomique important.
Les chefs d’entreprise des secteurs de l’industrie et de laconstruction ont des perspectives pour 2016 plutôt positives.Elles le sont dans une moindre mesure pour la construction.Concernant les secteurs des services et celui du commerce lesperspectives 2016 sont moins optimistes.
Au niveau du marché extérieur, les entreprises réussissent àconfirmer leur rythme de croissance dans le temps en gagnant1 % en 2015. Les trois secteurs du commerce de gros (+1,5 %),de l’industrie (+1 %) et des services (+1 %) contribuent à cetteprogression sur l’année.Malgré un manque de confiance des entreprises et desinvestisseurs dans l’avenir, ce qui freine les investissements, lesmesures telles que le CICE ou le pacte de responsabilitédevraient inciter les entreprises à investir. Le gain decompétitivité obtenu par la baisse des prix du pétrole (baisse descoûts de production), par un euro proche du dollar (gain de partsde marché à l’exportation) et par un faible taux d’empruntdevrait être moindre en 2016 pour les chefs d’entreprises. En 2016, le principal moteur de la croissance devrait rester laconsommation intérieure.
Concernant l’emploi, la situation reste la même que celle de l’andernier. Les perspectives pour 2016 sont plutôt positives dansl’industrie et elles ne devraient pas se dégrader davantage pourles autres secteurs d’activité.
Bernard KLEYNHOFFPrésident de la Chambre
de Commerce et d’IndustrieNice Côte d’Azur
Vue d’ensemble de la conjoncturedu département
L’activité et la situation financièredes entreprises
Bassins économiques et statistiquesgénérales
Sujet d’actualité
Evolution des secteurs d’activité IndustrieConstructionCommerceServicesSciences du VivantTIC
Chiffres-clés des bassinséconomiques
Evolution par branche d’activité
Situation financière par branched’activité
Sommaire
p2
p3
p4
p5
p6
p12
p13
p14
Tableau de bord conjoncture économique - 4e trimestre 2015 - p2
Vue d’ensemble de la conjoncture du département
Chiffre d’affaires : un 4ème trimestre qui confirme une année de consolidation
Alpes-Maritimes
90
100
110
120
130
140
4T153T152T151T154T143T142T141T14
Services
Commerce
ConstructionIndustrie
Indice base 100 : 1T2014
Chiffre d’affaires à l’exportation : les services marquent le pas au 4ème trimestre
Emploi : un niveau qui se maintient au 4ème trimestre
95
100
105
110
4T153T152T151T154T143T142T141T14
Alpes-Maritimes
Services
Commerce
Industrie
Indice base 100 : 1T2014
90
95
100
105
110
4T153T152T151T154T143T142T141T14
Alpes-Maritimes
Services
Commerce
Construction
Industrie
Indice base 100 : 1T2014
Evolution4T15/4T14
IndustrieConstructionCommerceServices
0,5 %0,5 %1,0 %0,5 %
BaromètreSirius
Tendance 1er trimestre 2016
Evolution trimestrielle
4e trim. 2015/2014
Chiffre d’affaires
Chiffre d’affaires export
Emploi
1 %0,5 %
0 %
Le bilan de l’année 2015 confirme les améliorations de l’activité économique constatées depuis le début d’année. Le chiffre d’affaires des entreprises se consolide en augmentant sur les 4 trimestres de l’année (+1 %). Les exportations croîssent ausside +1 % et tous les secteurs d’activité contribuent à cette croissance. Cependant la construction part d’une situation économique trèsdifficile, l’amélioration de son volume d’affaires fait suite à une dégradation conséquente sur une période de 5 ans. Le secteur des services tout comme celui du commerce voient leurs activités progresser en 2015, à la fois pour la demande intérieureet pour les exportations. L’activité dans le secteur industriel est restée au même niveau en 2015. Le volume d’affaires a très peu progressé sur le marché intérieur,mais augmente au niveau des exportations (+1 %). Les prévisions des chefs d’entreprise du secteur sont bien orientées.L’emploi réussit à rester stable sur l’année 2015, avec des perspectives positives pour la construction qui devrait embaucher si le niveaud’activité se confirme.
Tendance1T16
BaromètreSirius
IndustrieCommerceServices
0 %1,0 %
-1,0 %
Tendance4T15
BaromètreSirius
IndustrieConstructionCommerceServices
0,5 %-0,5 %
0 %-0,5 %
Tendance4T15
BaromètreSirius
Evolution 12 mois
2015/2014
1,0 %1,0 %
0 %
Evolution12 mois
2015/2014
0,5 %1,0 %1,0 %1,0 %
1,0 %1,5 %1,0 %
0 %-1,0 %
0 %0 %
Evolution4T15/4T14
Evolution12 mois
2015/2014
Evolution4T15/4T14
Evolution12 mois
2015/2014
Tableau de bord conjoncture économique - 4e trimestre 2015 - p3
L’activité des entreprises : un moral qui s’améliore lentement
1er trim. 2016
Situation financière des entreprises : une situation financière encore précaire pour les entreprises
Les chefs d’entreprise ont une appréciation de l’activitéqui reste au 4ème trimestre au même niveau qu’au 3èmetrimestre. Nous restons encore éloignés du point bas dudébut d’année (-25 pts). L’année 2015 est globalementmitigée concernant l’appréciation de l’activité par leschefs d’entreprise.
-25-20-15-10-505
3T15
2T15
1T15
4T14
3T14
2T14
1T14
4T13
3T13
2T13
1T13
4T15
Appréciation de l’activité (en points) Prévisions des carnets de commandes
Les prévisions des carnets de commandess’améliorent en fin d’année, mais reste négatives. Leschefs d’entreprise voient une amélioration mais ilsrestent prudents sur le volume que pourrait atteindreleurs carnets de commandes en 2016.
La situation financière des entreprises n’est passatisfaisante. Selon les chefs d’entreprises, les margessont faibles et devraient au mieux se stabiliser. Il n’ya pas d’embellie significative permettant de faire desinvestissements importants.
Selon les prévisions les chefs d’entreprises, latrésorerie et l’investissement des prochains moisdevraient sensiblement s’améliorer mais en restantnégatifs.
Prévisions de trésorerie
Prévisions des investissements
Hausse Stable Baisse
Marge
Trésorerie
Investissement
Situation financière à fin décembre 2015
9 % 66 % 25 %
10 % 65 % 25 %
10 % 71 % 19 %
Baisse : 19 %
Stable : 72 %
Hausse : 9 %
Baisse : 18 %
Stable : 73 %
Hausse : 9 %
* Solde : différence en points entre la part des entreprises ayant une appréciation à la hausse et celles ayant une appréciation à la baisse
L’activité et la situation financière des entreprises
* Solde : différence en points entre la part des entreprises ayant une appréciation à la hausse et celles ayant une appréciation à la baisse
1er trim. 2016
1er trim. 2016
Effets impayés (en milliers €)
Défaillances d’entreprises (dont leCA HT annuel > 750 milliers d’€) Nombre Effectifs
-15,5 %
-52,4 %-52,9 %
Effets d’impayés et défaillances d’entreprises
Evolution4T15/4T14 Les effets-impayés sont en recul de -9,7 % entre 2015
et 2014, sauf dans les services hors hôtellerie. Lecommerce totalise plus de la moitié des effets-impayésconstatés dans le département.
Le nombre de défaillances d’entreprise de plus de 750 K€de chiffre d’affaires augmenté en 2015 (101 contre 61l’année précédente) en raison d’un premier trimestreparticulièrement difficile. Par contre, le nombre d’emploisconcernés est en forte baisse (-20 %) en un an.
Source : Banque de France
* entreprises dont le chiffre d‘affaires annuel HT est supérieur à 750 m€
15 267
20328
4T15
Solde*4e trim. 2015 : -10 ptsSolde*3e trim. 2015 : -22 pts
Solde*4e trim. 2015 : -9 ptsSolde*3e trim. 2015 : -13 pts
-25-20-15-10-505
4T15
3T15
2T15
1T15
4T14
3T14
2T14
1T14
4T13
3T13
2T13
1T13
Tableau de bord conjoncture économique - 4e trimestre 2015 - p4
L’activité dans les bassins économiques qui se confirme
Statistiques générales
Bassin de Grasse
CA : 1,0 %Export : 1,0 %Emplois : 0 %
Bassin de la Plaine du Var
CA : 0 %Export : 0,5 %Emplois : 0 %
Bassin de Cannes
CA : 0,5 %Export : 1,5 %Emplois : 0 %
Bassin d’Antibes
CA : 1,0 %Export : 1,0 %Emplois : 2,0 %
Bassin de Nice
CA : 1,0 %Export : 0 %Emplois : -0,5 %
Bassin de Menton
CA : +1,5 %Export : nsEmplois : 0 %
Evolution de l’activité des bassins économiques2015/2014
L’ensemble des bassinséconomiques ont pumaintenir leur volumed’activité en 2015 parrapport à l’année 2014.Le volume d’activitéaugmente globalementsur le marché intérieurcomme à l’export etl’emploi arrête de sedégrader.
Il y a cependant desspécificités selon lesbassins : le commerce dedétail progresse dans lebassin de Nice (+2 %),l’industrie est moteurdans le bassin Antibes-Sophia Antipolis (+1,5 %)et de Grasse (+1 %).L’hôtellerie-restaurationest dynamique dans lebassin cannois (+3 %).
L’emploi est restéglobalement stable surl’année 2015 et selon leschefs d’entreprise lasituation ne devrait passe détériorer dans lesprochains mois.
Passagers nationaux Passagers internationauxTotal transit 1 fois
Ports des Alpes-Maritimes
+1,2 %+4,0 %+3,1 %
Aéroport Nice Côte d’Azur
Transport
Evolution cumulée depuisdébut d’année
1 057 0391 450 0742 507 113
4e trim. 2015
Taux de chômage (au 30 septembre 2015)Nombre de demandeurs d’emploi*
+0,4 point+4,0 %
11,070 763
Chômage
(Sources : Aéroport Nice Côte d’Azur ; Direction des Ports CCINCA)
(Source : Direccte PACA et INSEE)
* catégorie A - données CVS. Demandeurs d’emploi tenus de faire des ates positifs de recherchedemploi ; sans emploi
Bassins économiques et statistiques générales
Importations (en millions d’€)Exportations (en millions d’€)Taux de couverture (en %)
+6,7 %+25,1 %+17,2
69565293,8
Commerce extérieur (Source : Direction générale des douanes et droits indirects)
Nombre d’escales de croisières Passagers croisières
-37,1 %-8,7 %
6469 985
Tableau de bord conjoncture économique - 4e trimestre 2015 - p5
Sujet d’actualité et témoignage
Les chefs d’entreprise inquiets pour l’économie française
Un impact limité des attentats sur l’activité économique selon les chefs d’entreprise
Plutôt confiantPlutôt inquietDiriez-vous que vous êtes ...
37 % 63 %
82 % 18 %
78 % 22 %...pour l'économie mondiale
...pour l'économie française
....pour votre entreprise
68 %
32 %Oui
Non
A la suite des événements du 13 novembre à Paris,
avez-vous observé une inflexion de l’activité économique ?
Les chefs d’entreprises sont assez majoritairement confiants dans leur entreprise (63 %). Ils le sont moins dans l’économie française(21 %) ou l’économie mondiale (26 %).Il y a trois branches (sur les 21 branches existantes) pour lesquelles les chefs d’entreprise ne sont pas majoritairement confiants : ils’agit des branches de commerce d’équipement de la personne (60%), de la restauration (58 %) et du commerce de loisirs (52 %).Il y a bien un manque de confiance des entrepreneurs dans l’avenir, ce qui limite la prise de risque. Cette prise de risque qui pourraitse traduire par de nouveaux investissements et des embauches.Le retour de la confiance se concrétisera avec des carnets de commandes mieux garnis et une stabilité fiscale et la pérennité desmesures telles que le CICE ou le pacte de stabilité.
65 % des chefs d’entreprise n’ont pas observé de ralentissement sur leur ac-tivité économique suite aux attentats du mois de novembre 2015.Cependant dans l’hôtellerie-restauration, les chefs d’entreprise y voient un im-pact direct. 57 % d’entre eux ont constaté une inflexion de l’activité suite àces événements.
Quel a été l’impact des attentats sur votre activité ?
Il n’y a pas eu d’impact immédiat sur notre activité. Nous n’avons pas eu d’annulations et le chiffre d’affaires est resté stable surla fin d’année. Depuis le début d’année 2016 (janvier-février) l’activité est au ralenti, mais cela reste encore supportable pour nos établissements.Le mois de mars devrait être un mois correct pour nos hôtels. Les perspectives pour l’année 2016 sont plutôt bonnes avec les évènements sportifs de cet été entre autre. Si la situation reste identique, sans attentats ou autres éléments perturbateurs, nous devrions avoir une bonne saison.La restauration est l’activité qui pour moi connaît un vrai ralentissement depuis le mois de décembre. Les consommateurs ontun pouvoir d’achat qui baisse (impôts, taxes…) et sont obligés de faire un arbitrage dans leur consommation. Ils vont donc moinssouvent au restaurant.
Avez-vous confiance dans votre entreprise et dans l’économie française ?
J’ai confiance en mon entreprise car nous avons un bon produit, qui est bien placé, et dans l’hôtellerie cela compte. En ce quiconcerne l’activité hôtelière, les personnes se déplacent, même si c’est pour une durée maintenant qui est plus courte. Cependantl’environnement de l’économie en France m’inquiète. Les politiques menées ne sont pas bien orientées ou ne répondent pas àla résolution des problèmes structurels de l’économie.Exemple : les aides à l’embauche ne m’ont pas convaincu. Si le chef d’entreprise n’a pas assez d’activité pour embaucher, ou s’iln’a pas la trésorerie, il ne va pas embaucher parce qu’il aura une aide à l’embauche.Ce qui est prioritaire pour nous ce sont les réservations, en contentant les clients en faisant des investissements pour améliorerles hôtels. L’économie a besoin de trésorerie qui tourne en allégeant les charges et pas forcément en retirant les heuressupplémentaires.
Témoignage
Corinna LOACKER - Directrice de l’Hôtel de Suède
Tableau de bord conjoncture économique - 4e trimestre 2015 - p6
Les industries de - de 50 salariés : une activité globalement stable par rapport à l’an dernier
L’activité sur le marché intérieur s’améliore avec uneprogression du chiffre d’affaires des exportations de +2 pointsen 2015 par rapport à 2014. Selon les chefs d’entreprises lesexportations devraient encore être dans une bonne dynamiquedans les prochains mois.
Les prévisions d’activité restent stables pour les mois à venir.Le rapprochement de l’euro avec le dollar depuis mi 2014, labaisse des prix des matières premières favorisent lepositionnement des entreprises à l’international (ex. : l’industrie des produits aromatiques (+ 2,5 % en 2015)
Evolution du secteur d’activité Industrie
Les industries de + de 50 salariés : une dynamique positive en 2015
Les industries de plus de 50 salariés ont une activité qui croîtsur les quatre trimestres de l’année 2015 (+1,5 %). Lesprévisions de la demande interne ainsi que des exportationssont bonnes.
L’appréciation de l’activité reste positive et la situationfinancière s’améliore globalement. Les investissementsdevraient progresser selon le solde d’opinion des chefsd’entreprises.Les carnets de commande sont eux aussi en progression etdevraient se remplir.
Hausse Stable Baisse
Carnets de commande
Trésorerie
Investissement
Niveau attendu pour le 1er trimestre 2016
17 % 60 % 23 %
7 % 76 % 17 %
7 % 76 % 17 %
Hausse Stable Baisse
Carnets de commande
Trésorerie
Investissement
Niveau attendu pour le 1er trimestre 2016
29 % 71 % 0 %
5 % 85 % 10 %
25 % 65 % 10 %
Evolution4T15/4T14
0,5 %
0 %
Prévision1T16
Chiffre d’affaires
Chiffre d’affairesExport
Emploi -1,0 %
Evolution4T15/4T14
0,5 %
0 %
Prévision1T16
Chiffre d’affaires
Chiffre d’affairesExport
Emploi 0,5 %
Baisse : 24 %
Stable : 52 %
Hausse : 24 %
Appréciation de l’activité4e trim. 2015
Baisse : 14 %
Stable : 50 %
Hausse : 36 %
Appréciation de l’activité4e trim. 2015
Solde*4e trim. 2015 : 0 ptsSolde*3e trim. 2015 : -7 pts
Solde*4e trim. 2015 : +22 ptsSolde*3e trim. 2015 : +7 pts
Evolution12 mois
2015/2014
0 %
2,0 %
0 %
Evolution12 mois
2015/2014
1,5 %
1,0 %
0 %
Le niveau de l’emploi ne se dégrade pas en 2015, même sil’emploi marque le pas en reculant de -1 % au 4ème trimestre.
L’emploi progresse de 1 % et cette tendance devrait sepoursuivre dans les prochains mois.
Tableau de bord conjoncture économique - 4e trimestre 2015 - p7
Evolution du secteur d’activité Construction
Le bâtiment : un contexte économique qui reste précaire
Les travaux publics : une amélioration de l’activité en 2015 dans un contexte difficile
Chiffre d’affaires
Emploi
0 %
-1,0 %
Prévision1T16
-15-12-9-6-30369
12
3T15
2T15
1T15
4T14
3T14
2T14
1T14
4T13
3T13
2T13
1T13
4T15
Appréciation de l’activité
La situation économique de la branche du bâtiment est encorecompliquée. Elle est cependant moins préoccupante qu’au débutd’année. Le chiffre d’affaires est en recul sur un an (-0,5 %).
-80-70-60-50-40-30-20-100
1020
3T15
2T15
1T15
4T14
3T14
2T14
1T14
4T13
3T13
2T13
1T13
4T15
Appréciation de l’activité
Avec un volume d’activité très bas en 2014, la branche fait uneprogression en 2015 (+1 %). Cette hausse marque l’inversionde la forte tendance baissière observée depuis plusieurstrimestres. Il y a une corrélation avec l’appréciation de l’activitéqui progresse sur les 4 trimestres de l’année 2015 et qui connaitson meilleur niveau depuis plus de 3 ans.
La situation financière devrait progressivement se stabiliser sil’activité se maintient. Les carnets de commande devraient semaintenir, permettant aux trésoreries de se reconstituer pourpouvoir investir.
Niveau attendu pour le 1er trimestre 2016
Les indicateurs avancés du bâtiment
1 625*Logements neufs commencés
4e
Trim.20144e
Trim. 2015
1 319
Evolution2015/2014
-18,8 %
Les indicateurs
avancés du
bâtiment
Hausse Stable Baisse
Carnets de commande
Trésorerie
Investissement
18 % 61 % 21 %
6 % 71 % 23 %
4 % 74 % 22 %
Niveau attendu pour le 1er trimestre 2016
Hausse Stable Baisse
Carnets de commande
Trésorerie
Investissement
18 % 82 % 0 %
9 % 82 % 9 %
9 % 82 % 9 %
Chiffre d’affaires
Emploi
1,0 %
0 %
Prévision1T16
L’emploi arrête fortement de se détériorer en 2015 (-0,5 %).Les prévisions montrent une amélioration de la situation pourles chefs d’entreprise. Le volume d’activité dans les prochainsmois confirmera cette première tendance d’inversion.
Le solde d’opinion des chefs d’entreprise sur l’activité devientpositif dans un contexte économique fragile.La situation financière est elle aussi délicate car les carnets decommande progressent, mais de façon timide.
-0,5 %
-1,0 %
1,0 %
0 %
L’emploi qui est en recul (-1%) sur l’année 2015 devrait sestabiliser dans les prochains mois selon les prévisions.Par ailleurs, les intentions de recrutement en intérim pourregain d’activité repartent dans le secteur.
Evolution4T15/4T14
Evolution12 mois
2015/2014
Evolution4T15/4T14
Evolution12 mois
2015/2014
Sources : DREAL PACA
L’année 2016 devrait être porteused’améliorations pour le bâtimentavec le dispositif de la loi Pinel, destaux d’intérêts bancaires bas etprobablement d’une recrudescencedes travaux de rénovationénergétique.
Tableau de bord conjoncture économique - 4e trimestre 2015 - p8
Le commerce de gros : une progression des exportations sur l’année 2015
Evolution du secteur d’activité Commerce
Le commerce de proximité : une année 2015 plutôt encourageante
-30-25-20-15-10-505
3T15
2T15
1T15
4T14
3T14
2T14
1T14
4T13
3T13
2T13
1T13
4T15
Appréciation de l’activité
La branche du commerce de gros voit son activité croître en2015 (+1 %). Les exportations sont aussi dans de bonnesdispositions (+ 1,5 %).Les prévisions des chefs d’entreprise restent mitigées pour lesprochains mois. L’appréciation de l’activité se dégradeglobalement depuis le milieu de l’année 2015.
La situation financière reste globalement stable, avec unetrésorerie qui reste toujours de faible niveau.
-40-35-30-25-20-15-10-50
3T15
2T15
1T15
4T14
3T14
2T14
1T14
4T13
3T13
2T13
1T13
4T15
Appréciation de l’activité
Une bonne tenue de l’activité pour la branche du commerce deproximité en 2015 (+1,5 %). C’est une progression constanteconstatée sur les 3 derniers trimestres.
Les soldes d’hiver n’ont pas permis de booster l’activité. Lechiffre d’affaires des commerçants recule pour la moitié d’entreeux avec une fréquentation qui est moins importante quel’année dernière.
Hausse Stable Baisse
Carnets de commande
Trésorerie
Investissement
Niveau attendu pour le 1er trimestre 2016
20 % 52 % 29 %
8 % 73 % 19 %
17 % 57 % 26 %
Les indicateurs
avancés de
la consommation
127,92Taux d’inflation national
TVA (en million d’€) 147,7
Décembre2015
Evolution4T15/4T14
+2,4 %
En janvier 2016, l'indice des prix à la consommation(IPC) baisse de 1,0 % après une hausse de 0,2 % endécembre. Sur un an, il croît de 0,2 %.Le repli des prix à la consommation en janviers'explique pour l'essentiel par la baisse saisonnièredes prix des produits manufacturés en période desoldes d'hiver, et par celle des tarifs des servicesliés au tourisme. En outre, les prix des produitspétroliers reculent de nouveau.
0 %
1,0 %
Prévision1T16
Chiffre d’affaires
Emploi
1,0 %
0,5 %
Prévision1T16
Chiffre d’affaires
Chiffre d’affairesExport
Emploi 0 %
Hausse Stable Baisse
Carnets de commande
Trésorerie
Investissement
Niveau attendu pour le 1er trimestre 2016
12 % 68 % 21 %
3 % 78 % 18 %
8 % 76 % 17 %
+0,2 %
L’emploi est en léger recul sur l’année (-0,5 %). Cependant lasituation devrait se stabiliser en 2016.
0,5 %
1,5 %
0 %
1,5 %
0 %
Evolution4T15/4T14
Evolution12 mois
2015/2014
Evolution4T15/4T14
Evolution12 mois
2015/2014
Sources : INSEE et Direction départementale des finances publiques
Le volume d’emploi se stabilise en 2015 par rapport à 2014.
Tableau de bord conjoncture économique - 4e trimestre 2015 - p9
Evolution du secteur d’activité Services
Les services (hors hôtellerie/café/restauration -HCR-) : une année 2015 qui se maintient
L’hôtellerie-café-restauration : un volume d’activité en progression en 2015
-60-50-40-30-20-100
102030
3T15
2T15
1T15
4T14
3T14
2T14
1T14
4T13
3T13
2T13
1T13
4T15
Appréciation de l’activité
Le volume d’affaires des services hors HCR progresse sur lesmarchés interne et externe en 2015. Les services aux personnessont bien orientés progressant de +2 % sur l’année. Lebaromètre SIRIUS est plutôt optimiste pour les branches dusecteur.Il a y une amélioration de l’appréciation de l’activité en continuechez les chefs d’entreprise depuis 1 an. Même si la situationfinancière des entreprises est encore délicate, avec un tassementdes investissements, les prévisions concernant l’activité montrentune stabilité pour les prochains mois.
-40-30-20-100
102030
3T15
2T15
1T15
4T14
3T14
2T14
1T14
4T13
3T13
2T13
1T13
4T15
Appréciation de l’activité
L’activité des entreprises de l’HCR progresse en 2015 (+1 %).La restauration recule (-0.5 %), l’hôtellerie croît de son côté (+ 2,5 %).L’appréciation de l’activité se dégrade sur la fin d’année. 52 %des chefs d’entreprise voient un impact direct des attentatsdu 13 novembre sur leur activité.
Indicateurs de
l’hôtellerie
+2,2 %Taux d’occupation des hôtels
Taux d’occupation résidences de tourisme +2,0 %
Evolution4T15/4T14
Hausse Stable Baisse
Carnets de commande
Trésorerie
Investissement
Niveau attendu pour le 1er trimestre 2016
16 % 66 % 18 %
6 % 78 % 16 %
10 % 73 % 17 %
-0,5 %
-1,0 %
Prévision1T16
Chiffre d’affaires
Chiffre d’affairesExport
Emploi 0 %
Chiffre d’affaires
Emploi
1,5 %
-0,5 %
Prévision1T16
Hausse Stable Baisse
Carnets de commande
Trésorerie
Investissement
Niveau attendu pour le 1et trimestre 2016
7 % 57 % 37 %
4 % 65 % 31 %
11 % 65 % 24 %
Le niveau d’emploi se maintient sur l’année 2015. Lesperspectives pour les prochains mois sont positives selon leschefs d’entreprise.
Le niveau d’emploi est resté globalement stable par rapport àl’an dernier. Malgré quelques signes positifs, toutes lesconditions ne sont pas encore réunies pour que l’emploi enbénéficie pleinement en 2016.
1,0 %
1,0 %
0 %
1,0 %
-0,5 %
Evolution4T15/4T14
Evolution12 mois
2015/2014
Evolution4T15/4T14
Evolution12 mois
2015/2014
Source : Touriscope Côte d’Azur
La fréquentation touristique des Alpes-Maritimes s’inscrit en hausse en 2015comparée à 2014, malgré l’impact des attentatsde Paris en fin d’année, notamment auprès dela clientèle étrangère.
Tableau de bord conjoncture économique - 4e trimestre 2015 - p10
Evolution du pôle Sciences du Vivant
-100
102030405060
3T15
2T15
1T15
4T14
3T14
2T14
1T14
4T13
3T13
2T13
1T13
4T15
Appréciation de l’activité
10 %Bien rempli
Normal : 71 %
Peu rempli : 19 %
Solde*4e trim. 2015 : +9 ptsSolde*3e trim. 2015 : +21 pts
1er trim. 2016
Prévisions des carnets de commandes
La situation financière est particulièrement contrastéeparmi les entreprises du pôle. La trésorerie est faiblepour une majorité d'entre elles et ne devrait pass'améliorer au début 2016.
Les entrepreneurs restent cependant suffisammentoptimistes pour poursuivre leurs investissements.
Niveau de trésorerie attendu au 1er trim. 2016
Niveau des investissements attendu au 1er trim. 2016
Hausse Stable Baisse
Marge
Trésorerie
Investissement
Situation financière à fin Décembre 2015
23 % 54 % 23 %
24 % 38 % 38 %
21 % 68 % 11 %
Hausse : 20 %
Stable : 73 %
Baisse : 7 %
Stable : 74 %
Hausse : 16 %Baisse : 10 %
* Solde : différence en points entre la part des entreprises ayant une appréciation à la hausse et celles ayant une appréciation à la baisse
Situation financière des entreprises : des investissements maintenus
Activité des entreprises : poursuite de la croissance
Le chiffre d’affaires du pôle des Sciences du vivantpoursuit sa croissance et devrait nettement dépasser les2,8 milliards d’euros en 2015 (+ 4% par rapport à 2014).Les exportations restent à l’origine de la majeure partiede la hausse du chiffre d’affaires (+ 6%).
Les chefs d’entreprises sont satisfaits de leur niveaud’activité et la croissance du pôle devrait se poursuivredans les mois à venir, mais sur un rythme moinssoutenu.
5 %
6 %
Prévision4T15
Chiffre d’affaires
Chiffre d’affairesExport
Emploi 2 %
4 %
6 %
3 %
Solde*4e trim. 2015 : -13 ptsSolde*3e trim. 2015 : -6 pts
Solde*4e trim. 2015 : +6 ptsSolde*3e trim. 2015 : +6 pts
Evolution4T15/4T14
Evolution12 mois
2015/2014
Tableau de bord conjoncture économique - 4e trimestre 2015 - p11
05
101520253035
3T15
2T15
1T15
4T14
3T14
2T14
1T14
4T13
3T13
2T13
1T13
4T15
Appréciation de l’activité
Peu rempli : 15 %
Normal : 70 %
Bien rempli 15 %
Solde*4e trim. 2015 : 0 ptsSolde*3e trim. 2015 : +22 pts
1er trim. 2016
Prévisions des carnets de commandes
La situation financière des entreprises reste délicatetant aux niveaux des marges que de leur trésorerie etne devrait pas s’améliorer au premier trimestre 2016.Les investissements, déjà faibles en 2015, neprogresseront pas dans les mois à venir.
Niveau de trésorerie attendu au 1er trim. 2016
Niveau des investissements attendu au 1er trim. 2016
Hausse Stable Baisse
Marge
Trésorerie
Investissement
Situation financière à fin Décembre 2015
10 % 55 % 35 %
5 % 75 % 20 %
0 % 75 % 25 %
Hausse : 0 %
Stable : 90 %
Baisse : 10 %
Baisse : 11 %
Stable : 78 %
Hausse : 11 %
* Solde : différence en points entre la part des entreprises ayant une appréciation à la hausse et celles ayant une appréciation à la baisse
Situation financière des entreprises : des difficultés pour une grande partie des entreprises
Activité des entreprises : affaiblissement du volume d’activité en fin d’année
Le pôle des Technologie de l'Information et de laCommunication parvient à enregistrer une hausse dechiffre d’affaires sur 2015, malgré un ralentissement del’activité sur la fin de l’année. L’activité internationale(+4 %) est à l’origine de la majeure partie de cesrésultats positifs grâce aux plus grandes entreprises dupôle.
Evolution du pôleTechnologies de l’Information et de la Communication
0 %
4 %
Prévision1T16
Chiffre d’affaires
Chiffre d’affairesExport
Emploi 2 %
3 %
-
2 %
Solde*4e trim. 2015 : -10 ptsSolde*3e trim. 2015 : +11 pts
Solde*4e trim. 2015 : 0 ptsSolde*3e trim. 2015 : -3 pts
Evolution4T15/4T14
Evolution12 mois
2015/2014
Les chefs d’entreprises restent moyennent satisfaits deleur niveau d’activité et prévoient une stabilisation deleur activité, y compris pour les exportations.
Tableau de bord conjoncture économique - 4e trimestre 2015 - p12
Chiffres-clés des bassins économiques
Niveau (en point)*à fin décembre 2015
Activitéglobale Marge Trésorerie Investissements
Prévisions1er trimestre 2016
Investissements Carnets decommandes Trésorerie
-17
-18
-18
-19
-22
-12
-12
-20
-21
-14
-6
-12
-5
-13
-14
-6
-
-10
Bassin d’Antibes - Sophia Antipolis
Bassin de Cannes
Bassin de Carros - Plaine du Var
Bassin de Grasse
Bassin de Menton
Bassin de Nice
Bassin d’Antibes - Sophia Antipolis
Bassin de Cannes
Bassin de Carros - Plaine du Var
Bassin de Grasse
Bassin de Menton
Bassin de Nice
Bassin de Grasse : Auribeau sur Siagne, le Bar sur Loup, Cabris, Caussols, Châteauneuf de Grasse, Courmes, Gourdon,Grasse, Mouans Sartoux, Opio, Pégomas, Peymeinade, Roquefort les Pins, la Roquette sur Siagne, le Rouret, Saint Cézairesur Siagne, Saint Vallier de Thiey, Spéracedes, le Tignet, Tourettes sur Loup
Bassin de Cannes: Cannes, Le Cannet, Mandelieu la Napoule, Mougins, Théoule sur Mer
Bassin d’Antibes - Sophia Antipolis : Antibes, Biot, La Colle sur Loup, Saint Paul de Vence, Valbonne,Vallauris, Villeneuve-Loubet
Bassin de Carros - Plaine du Var : Aspremont, Bézaudun les Alpes, Bonson, le Broc, Cagnes sur Mer, Carros,Castagniers, Colomars, Duranus, Gattières, la Gaude, Gilette, Levens, la Roquette sur Var, Saint Blaise, SaintJeannet, Saint Laurent du Var, Saint Martin du Var, Vence
Bassin de Menton : Beausoleil, Breil sur Roya, Cap d’Ail, Castellar, Castillon, Gorbio, Menton, Moulinet, Peille,Roquebrune Cap Martin, Sainte Agnès, Sospel, la Turbie
-3
-10
-11
4
-23
-12
* : différence en points entre la part des entreprises ayant une appréciation à la hausse et celles ayant une appréciation à la baisse
Bassin de Nice : Beaulieu sur Mer, Bendéjun, Berre les Alpes, Blausasc, Cantaron, Chateauneuf Villevieille,Coaraze, Contes, Drap, l’Escarène, Eze, Falicon, Lucéram, Nice, Peillon, Saint André, Saint Jean Cap Ferrat, Touëtde l’Escarène, Tourrette Levens, la Trinité, Villefranche sur Mer
Evolution trimestrielle4e trim. 2015/ 4e trim. 2014
Chiffred’affaires
C.A.Export Emploi
Prévision1er trimestre 2016
Chiffred’affaires
C.A.Export Emploi
2,0 %
-0,5 %
-1,0 %
1,5 % -2,0 %
0 %
1,5 %
1,5 %
0 %
1,0 %
ns
-1,0 %
0,5 %
0 %
-0,5 %
0 % 1,0 %
-0,5 %
1,0 %
0,5 %
0 %
1,0 % 1,5 %
1,0 %
1,0 %
1,5 %
0,5 %
1,0 %
ns
0 %
0,5 %
0 %
0 %
0 % 0 %
-0,5 %
Evolution cumulée12 mois 2015/ 12 mois 2014
Chiffred’affaires
C.A.Export Emploi
Tableau de bord conjoncture économique - 4e trimestre 2015 - p13
Evolution par branche d’activité
INDUSTRIE
Industries alimentairesIndustries électriques et électroniquesIndustries des métauxIndustries chimiquesIndustries des produits aromatiquesIndustries diverses
CONSTRUCTION
BâtimentTravaux publics
COMMERCE DE GROS
AlimentaireNon alimentaire
SERVICES
Services aux entreprisesServices aux personnesTransportsHôtellerieRestaurationDivers
Evolution trimestrielle4e trim. 2015/ 4e trim. 2014
Chiffred’affaires
C.A.Export Emploi
Prévision1er trimestre 2016
Chiffred’affaires
C.A.Export Emploi
0,5 %
0 % 1,5 % 0 % -0,5 % 1,5 % -1,0 %
0 %
-0,5 % 1,0 % -3,0 %-0,5 % 0 % -0,5 %
0,5 %
-5,0 % 1,0 % 0 % 0,5 % 0,5 % 0 %
0,5 %
0 % 1,0 %
-0,5 %
-1,0 % 0 %
0 %
0 % 0,5 %
0 %
0,5 % -0,5 %
0,5 %
0,5 % 0,5 % 0 % 3,5 % -1,5 % -1,0 %
-1,0 %
-1,0 % - 4,0 % - - -
-0,5 %
0 % 0 % -0,5 % 0,5 % -2,5 % 0 %
1,0 %
2,5 % -0,5 % 1,0 % 2,0 % 1,5 %
0,5 %
0,5 % 0 % 0 % 1,0 % -1,5 %
1,0 %
-1,0 % 5,0 %
COMMERCE DE PROXIMITE
Commerce alimentaireEquipement de la personneEquipement de la maisonCommerce et réparation automobilesLoisirs divers
0,5 %
0 % 1,0 % 0,5 % -0,5 % 1,0 % -1,0 %
-0,5 %
1,0 % 1,0 % -1,0 % 0 % -1,0 % -0,5 %
0 %
-1,0 % 1,0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
1,0 %
-0,5 % 1,0 %
-1,0 %
-1,0 % 0 %
0,5 %
0 % 1,5 %
0 %
0 % -1,5 %
1,0 %
1,0 % 1,0 % -0,5 % 2,5 % -0,5 % -1,0 %
1,0 %
0,5 % - 3,5 % - - -
0 %
1,0 % 0,5 % -0,5 % 0 % -1,0 % -0,5 %
1,5 %
2,5 % 0 % -1,0 % 1,5 % 1,0 %
0 %
0,5 % 0 % 1,0 % 0,5 % -1,5 %
1,5 %
0,5 % 1,5 %
Evolution cumulée12 mois 2015/ 12 mois 2014
Chiffred’affaires
C.A.Export Emploi
Tableau de bord conjoncture économique - 4e trimestre 2015 - p14
INDUSTRIE
Industries alimentairesIndustries électriques et électroniquesIndustries des métauxIndustries chimiquesIndustries des produits aromatiquesIndustries diverses
CONSTRUCTION
BâtimentTravaux publics
COMMERCE DE GROS
AlimentaireNon alimentaire
SERVICES
Services aux entreprisesServices aux personnesTransportsHôtellerieRestaurationDivers
11
20 9 -7 7 46 -9
-9
-10 -4 -22 - - -17
-3
-2 - -6 - 5 -17
-2
22 -9 -18 -8 +14 -12
COMMERCE DE PROXIMITE
Commerce alimentaireEquipement de la personneEquipement de la maisonCommerce et réparation automobilesLoisirs divers
Niveau (en point)*à fin décembre 2015
Activitéglobale Marge Trésorerie Investissements
Prévisions4e trimestre 2015
Investissements Carnets decommandes Trésorerie
14
11 16
-19
-11 -27
-18
-17 -18
-16
-23 -9
-19
-16 -22
-21
-10 -31
-16
-13 -18
-2
7 -11
-19
-15 -24 -20 -8 -29
-16
-21 -18 -10 -15 -14
-18
-17 -23 -18 -11 -20
-11
-4 -9 -13 -9 -18
-10
2 -9 -8 -9 -25 -11
-9
-12 -7 -16 -17 -25 24
-15
-11 -4 - -18 -33 -22
-11
-3 -7 -6 -7 -22 -20
Situation financière par branche d’activité
* : différence en points entre la part des entreprises ayant une appréciation à la hausse et celles ayant une appréciation à la baisse
Image économique des Alpes-Maritimes 01/01/2010(hors Agriculture)
Nombre Chiffre Nombred’établissements d’affaires d’emplois
AM 97 222 58 031 M € 399 582
Industrie 6 210 7 200 M € 40 522Construction 10 159 2 451 M € 24 818Commerce 22 087 23 131 M € 64 833Services 58 766 25 249 M € 269 410
Tableau de bord conjoncture économique - 3e trimestre 2015 - p15
Panel 4e trimestre 2015
Nombre Chiffre Nombred’établissements d’affaires d’emplois
AM 1 176 1 450 M € 26 399
Industrie 173 611 M € 7 972Construction 93 94 M € 2 592Commerce 437 372 M € 4 750Services 473 373 M € 11 085
satisfaisante médiocre difficile
Appréciation de la tendance* Appréciation de la situation du trimestre(baromètre Sirius**)
Légendes
Base de référence de la conjoncture
** Le baromètre Sirius prend en compte l’évolution des élémentsquantitatifs constatés ou en prévision (chiffres d’affaires, emploi),les soldes d’opinion sur la situation financière des entreprises ainsique l’appréciation de l’activité par les chefs d’entreprise.
* L’appréciation de la tendance résulte del’écart entre les hausses et les baissesdu solde d’opinion des chefsd’entreprise.
Une publication de laCCI Nice Côte d’Azur
Observatoire Economique Sirius-CCI
Marc Morvany Email : [email protected]él. : 04 93 13 73 36
20, boulevard carabacel-CS 1125906005 Nice Cedex 1
T. 0 800 422 222 (appel gratuit depuis un poste fixe)F. 04 93 13 73 23
Entreprises Partenaires de Sirius-Conjoncture,pour consulter notre espace internet dédié :http://www.cote-azur.cci.fr(cliquez sur Information économique - accédez au système de conjoncture