t-mec y la nueva política comercial internacional de méxico...
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T-MEC y la Nueva Política Comercial Internacional de México 2019-2024
Luz María de la MoraSubsecretaria de Comercio Exterior
Ciudad de México, julio de 2019
Las medidas proteccionistas se han incrementado en los años recientes, en particular a partir de la llegada a la Presidencia de EEUU de Donald Trump
Fuente: OMC. *Datos de 2018 hasta septiembre.
Promedio anual en el número de procedimientos en curso por mes
üDe 32 a 38 acciones por mes de 2016 a 2017, y se espera un mayor número para 2018.
La OMC enfrenta serios retos
“Es una oportunidad única de renovar el sistema de comercio” – Roberto Azevedo (5 dic 2018, Washington DC)
México lidera los trabajos
sobre subsidios a
la pesca
Bloqueo de EE.UU. a jueces en el Órgano
de Apelación.
EE.UU. propone modificar definición
de países con TED.
Las negociaciones sobre e-commerce
iniciaron en mayo de 2019.
México participa en iniciativas para analizar la reforma al sistema multilateral de comercio.
El comercio exterior de México ha sido el motor de la economía.
DEFENDER LA INTEGRACION ECONOMICA DE MEXICO ES UN TEMA DE SEGURIDAD NACIONAL
Fuente: FMI, SE y Banco de México.
Comercio total de México en relación con el PIB
(Billones de dólares)
MéxicoØ 915 mmd de comercio total.
ü 450 mmd de exportaciones.
ü 464 mmd de importaciones.
Ø 8o exportador a nivel mundial.
ü 1o en América Latina.
Ø 9o importador mundial.
Ø 552 mmd en IED (1999-marzo 2019).
Ø Receptor líder de IED entre las economías emergentes.
Atracción de Inversiones:
Actor principal en el comercio exterior
Pilares de la política comercial de México, 2019-2024
X1. Inclusión
2. Innovación
3. Diversificación
Inclusión
Fuente: INEGI.
üMás regiones, sectores productivos y actores económicos, incluidas las PyMEs, se beneficien del crecimiento que conllevan los flujos de comercio.
Exportaciones por entidad federativa 2018, miles de dólares.
México tiene una red de 13 TLC con 50 países
JAPÓN
AELC
0.9
TMEC
COLOMBIA
URUGUAY
ISRAELTLCUEM
2
3.5
35821.4
0.2
0.2
3.3
0.718.252.9
0.4
1.7
CHILE
2.11.7
PERU
1.70.5
?
TLCCA5.22
PANAMÁ0.11.2
IMPORTACIONES(billones de dólares)
EXPORTACIONES (billones de dólares)
Fuente: IMF 2016. WTO 2016. UNCTAD 2016 FDI outward stock
TIPAT (CPTPP)
AUSTRALIA
NUEVA ZEALANDA
VIETNAM
MALASIA
ALIANZAPACÍFICO
7.3
3.9
SINGAPUR
227
+CANADÁ
sicvr
358
227
sicvr
Fortalecimiento de la red comercial
50Países
13 TLC´s con
Acuerdos de ComplementaciónEconómica
6
Mmdd de exportaciones en2018
419
Red de Tratados de Libre Comercio
13 TLCs en vigor (81% del comercio de México a nivel mundial)Acceso preferencial a 50 países60% PIB mundial | 59% comercio global +1,300 millones de consumidores potenciales
Diversificación: Negociaciones Comerciales de Mexico
Integración con Asia-PacíficoØ TPP-CPTPPEntrada en vigor 12/30/2018: México, Canadá, Australia, Nueva Zelandia, Japón y Singapur;01/14/2019 para Vietnam.
Ø Alianza del PacíficoPlataforma (Estados Asociados)
Modernización:TLCUEMØ Unión Europea (Concluída)
AELCØ TLC AELC (En proceso)
Modernización del TLCAN = T-MEC(Firmado)
Profundización de la integración con América Latina(Alianza del Pacífico / Brasil / Argentina/ Ecuador) (En evaluación)
El éxito económicode América del Norteradica en una fuerteasociación comercialregional.
490millones de habitantes
$23billones de
dólares
Población PIB Comercio
$1.16billones de
dólares
El comercio entre Estados Unidos y México ha alcanzado niveles históricos
üMéxico es el 1er socio comercial de EE.UU. (ene-mayo 2019) US$257 mm
ü$1.7 mil millones (en productos) se negocian bilateralmente cada día.
ü El comercio bilateral es 7veces más grande que antes del TLCAN.
0
100
200
300
400
500
600
19931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018
42 51 46 57 71 79 87 111 102 97 97 111 120 134 137 152 129 163 198 217226240236 231 243265
40 50 62 7486 95 110
136 131 134 138156 170
198 211 216177
230
263278280
294296294314
347
Exportaciones EE.UU. a México Importaciones EE.UU. de México
($ Miles de Millones)
82
235231233247197173
157131
108101
332290
267
348367
305
392
Crecimiento 1993-2018 645%
TLCAN
Comercio México-EE.UU.
Fuente: USDOC.
611
461
506494
534 531525557
El comercio trilateral (México-EE.UU.-Canadá) está más integrado y diversificado.
México es parte de la fábrica de América del Norte
Mexico Canada
40% 25%
Las cadenas globales de valor de la región son globalmente competitivas
Valor agregado de EE.UU. en exportaciones finales de México y Canadá
Fuente: NBER, Global Value database in Koopman, Powers, Wang, Wei (September 2010, revised March 2011)
… y el comercio trilateral está más integrado y diversificado
14.4
5.9
1.4
13.0
7.9
9.4
9.9
6.3
20.2
30.4
64.6
120.1
5.4
11.3
28.8
8.0
10.3
11.6
12.0
25.9
22.3
17.6
44.8
32.9
Importaciones de MX en EE.UU. Exportaciones de EE.UU. a MX
Millones de dólares
Equipo de compúto y electrónico
Equipo eléctrico
Equipo de Transporte
Maquinaria
Químicos
Manufactura primaria de metal
2018 Comercio MX-EE.UU. por sector
Productos refinados de petróleo
Prodcuctos fabricados de metal
Alimentos procesados
Plásticos
Productos agrícolas
Petróleo y gas
Comercio transfronterizo de servicios
Comercio de Servicios MX-EE.UU.
Exportaciones EE.UU.
Importaciones EE.UU.
1999 2017
$23.8 B
$59.5 US B
$9.7 B
$26.3 B
$14.1 B$33.3 B
• El Comercio de servicios permite una mayor productividad en la manufactura y agricultura de América del Norte.
• Marco jurídico que favorecerá una mayorcompetitividad de los prestadores deservicios, y su inserción en las CGV.
• Prestadores de servicios gozan decertidumbre jurídica en las transacciones.
Fuente: USDOC
México se ha convertido en un polo para la inversión
Source: SE-Washington with data from DGIE.
IED acumulada en MéxicoMil millones de dólares
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010 20
1120
1220
1320
1420
1520
1620
1720
18
1432
62 86104
129 155176
209238
256284 309
331380
409 445476
540508
EE.UU Otros
Fuente: SE-Washington con datos de DGIE. Otros incluyen agricultura, construcción, transporte and almacenaje, y servicios.
1999-2018
IED en México por Industria% del total
Manufactura49%
Serviciosfinancieros
14%
Comercio7%
Minería5%
Telecomunicaciones
4%
Otros21%
üEE.UU. es el principal actor de la inversión en México, con una participación de 48%del total de IED.
México es un destino de exportaciones CLAVEpara 31 estados de EE.UU.
México está entre los tres principales destinos de exportación para 31 estados
EEUU: participación de México en las exportaciones por estado en 2018
Source: SE-Washington with data from Wisertrade.
USMCA ARCHITECTURE
1. Initial Provisions and General Definitions
12. Sectoral Annexes 23. Labor
2. National Treatment and Market Access for Goods
13. Government Procurement 24. Environment
3. Agriculture 14. Investment 25. Small and Medium-sized Enterprises
4. Rules of Origin 15. Cross-Border Trade in Services
26. Competitiveness
5. Origin Procedures 16. Temporary Entry 27. Anticorruption
6. Textiles and Apparel 17. Financial Services 28. Good Regulatory Practices
7. Customs and Trade Facilitation
18. Telecommunications 29. Publication and Administration
8. Energy 19. Digital Trade 30. Administrative and Institutional Provisions
9. Sanitary and Phytosanitary Measures
20. Intellectual Property 31. Dispute Settlement
10. Trade Remedies 21. Competition Policy 32. Exceptions and General Provisions
11. Technical Barriers to Trade 22. State-Owned Enterprises 33. Macroeconomic Policies
New Chapters
ModernizedChapters
34. Final Provisions22
T-MEC: Principales Logros üMantiene el libre comercio.
üPreserva la integración de América del Norte.
1. Inclusión
3. Diversificación
Competitividad Regional
Acceso Preferente
Cooperación regulatoria
Inversión
Entrada temporal
Cooperación y desarrollo
Reduce OTCs
Oportunidades para la economía del
S. XXI
Propiedad Intelectual
Comercio Digital
Servicios Financieros
Certidumbre al comercio e inversiones
Empresas Propiedad del
EstadoMecanismos de
Solución de Controversias
Competencia
Compras Públicas
Comercio Inclusivo y Responsable
PyMEs
Género
Derechos Laborales
Anticorrupción
Medio Ambiente
24
Presentación del borrador de
Declaración de Acción Administrativa y del
Texto firmado del Tratado
30 de mayo 2019
Turno del proyecto de Ley de implementación al Comité
Medios y Procedimiento de la C de Representantes
(Para votación)
Votación Cámara de
Rep.
Turno del proyecto de ley al Comité de
Finanzas del Senado Votación Senado
Presentación del Proyecto de Ley de implementación del T-MEC en
Cámara de Representantes y Senado (fecha a definirse por el
Ejecutivo)
Publicación del proyecto aprobado
Implementación del Acuerdo por proclamación del Presidente
45 días 15 días 15 días 15 días
Periodo máximo de 90 días legislativos en el Congreso – la Cámara y el Senado podrán realizar el proceso de revisión de manera simultánea para hacer el proceso
expedito.
Firm
a de
l T-
MEC
30
nov
iem
bre
201
8Envío del T-MEC al Senado para su
análisis. 30 mayo 2019 Envío al Ejecutivo para emisión y publicación del
Decreto en el DOF por parte del Ejecutivo.
Discusión y votación del dictamen en Comisiones
Unidas. 17 junio 2019
Ratificación por el Senado mexicano del T-MEC (114 a favor, 4 en
contra y 3 abstenciones) 19 de
junio 2019
Proceso de análisis y dictamen en Comisiones
Unidas del Senado. 11 junio 2019
Ratificación del T-MEC (SRE)
No hay un tiempo definido
Segunda lectura
11,18 y 19 junio 2019
Envío a Comité de Jurisdicción-reporte del Comité-3ª lectura-análisis- votación-adopción y envío al
Senado Senado realiza proceso en tres lecturas
(Cámara de los Comunes sesiona hasta el 21 de junio 2019 y el Senado hasta el 28 de junio 2019)
Adopción en ambasCámaras
Aprobación de legislación de Implementación Real (Royal
Assent) por Gobernador General
Elecciones federales 21 octubre/Sesiones ordinarias del Parlamento
Entrega Acta Implementación
CUSMA a Cámara Comunes para
primera lectura29 mayo 2019
* Existe la posibilidad de que ambas Cámarassean llamadas a sesionar en periodoextraordinario
Ceremonia oficial por parte del Gobernador General
para implementación del acuerdo
Sin plazos fijos/ definidos por discusiones en cada proceso
Después de mínimo 30 días de la presentación del borrador de
Declaración de Acción Administrativa
Ratificación del T-MEC