superfinanciera, primera en transparencia. modernizaciÓn del sector asegurador colombiano y la...

Superfinanciera, Primera en Transparencia

Superfinanciera, Primera en TransparenciaSuperfinanciera, Primera en Transparencia


MODERNIZACIÓN DEL SECTOR MODERNIZACIÓN DEL SECTOR ASEGURADOR COLOMBIANO Y LA ASEGURADOR COLOMBIANO Y LA

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR FINANCIEROPROTECCIÓN AL CONSUMIDOR FINANCIERO

Gerardo Hernández CorreaGerardo Hernández CorreaSuperintendencia Financiera de ColombiaSuperintendencia Financiera de Colombia

XXII Convención Internacional de Seguros 2013 - FasecoldaXXII Convención Internacional de Seguros 2013 - Fasecolda

Cartagena de Indias, Septiembre 12 de 2013


AgendaAgenda

1.1. Crecimiento y desempeño del sector aseguradorCrecimiento y desempeño del sector asegurador

2.2. La importancia de la protección al consumidorLa importancia de la protección al consumidor

3.3. ¿Hacia dónde vamos en el sector asegurador?¿Hacia dónde vamos en el sector asegurador?

3





AgendaAgenda

4


Al igual que en años anteriores, el sector asegurador colombiano continúa presentando niveles elevados de expansión, impulsado por el crecimiento económico, la reducción del desempleo y el crecimiento de la cartera. En los últimos 5 años ha alcanzado un crecimiento promedio anual real de aproximadamente 7.9% en primas emitidas.

Crecimiento de las PrimasCrecimiento de las Primas

Monto primas emitidasJunio 2013*

Crecimiento real del PIB y tasa de desempleo(%)

Fuente: Datos DANE. Información a marzo de 2013.Fuente: Datos SFC. *Información acumulada a junio de 2013.

5

PIB

Desempleo

Construcción

-10

-5

0

5

10

15

20

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

0%

2%

4%

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8%

10%

12%

14%

16%

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Mile

s de

mill

ones

CO

P

Generales Vida Crecimiento anual real sector (eje derecho)


En el año anterior, Colombia presentó el segundo mayor crecimiento real por primas emitidas, alcanzando un incremento de 9,9%, superado únicamente por Brasil con 15,8%.

6

0%2%4%6%8%

10%12%14%16%18%

Brasil Colombia México Argentina Chile Ecuador Perú Panamá Prom AL yCaribe

Crecimiento real USD-2012

Total Primas PIB

Fuente: Swiss Re, Sigma 2013.



Argentina

Ecuador

Colombia

México

Brasil Chile

Perú

AL y Caribe

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

4,0%

4,5%

0 100 200 300 400 500 600 700

Pro

fun

did

ad (

Pri

ma/

PIB

)

Densidad (USD, prima per capita)

Colombia continúa presentando indicadores de penetración y densidad por debajo del promedio de la región, mostrándose como un mercado atractivo en el largo plazo. Esto sumado a las perspectivas económicas positivas y a un incremento en la facilidad para hacer negocios.

Fuente: Swiss Re, Sigma 2013

Atractivo del Sector AseguradorAtractivo del Sector Asegurador

Oportunidades del sector asegurador en América Latina*

* Los indicadores de profundidad y densidad se evalúan como potenciales de recuperación del mercado

7


Históricamente los ramos más representativos y que explican el mayor crecimiento son automóviles para el caso de las compañías de seguros generales y seguridad social en las compañías de seguros de vida.

Monto de emisión primas principales ramos daños (mm COP)

Monto de emisión primas principales ramos persona y seguridad social (mm COP)

Fuente: Datos SFC. *Información acumulada a junio de 2013.

8

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*

Mile

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Mill

ones

CO

P

Automóviles Incendio y Lucro Cesante Terremoto

Cumplimiento Responsabilidad Civil S.O.A.T

0

1.000

2.000

3.000

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5.000

6.000

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8.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*

Mile

s de

mill

ones

CO

P

Colectivo y Vida grupo Accidentes personales Vida Individual

Cumplimiento Salud Seguridad Social



El sector asegurador ha mostrado ser una industria rentable. Sin embargo dicha rentabilidad proviene de los ingresos generados por el portafolio de inversiones, al tiempo que el resultado técnico ha sido consistentemente negativo.

La rentabilidad de las aseguradoras está expuesto a la dinámica del mercado.

Resultado del ejercicio - Vida

Fuente: Datos SFC. Información a junio de 2013.

Resultado del ejercicio - Generales

9

Desempeño del Sector AseguradorDesempeño del Sector Asegurador

-200

-100

0

100

200

300

400

500

600

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*

Mile

s d

e m

illo

nes

CO

P

Resultado Técnico Resultado PortafolioUtilidad neta

80

-200

-100

0

100

200

300

400

500

600

dic-06 dic-07 dic-08 dic-09 dic-10 dic-11 dic-12 jun-13

Mile

s de

mill

ones

CO

P

Resultado Técnico Resultado Portafolio Utilidad neta

ROA: 3.9% 4.8% 2.4% 3.3% 3.6% 2.9% 2.94% 1.43%

98

-1.000

-500

0

500

1.000

1.500

2.000


Mile

s de

mill

ones

CO

P

Resultado Técnico Resultado Portafolio Utilidad neta

ROA: 3.1% 3.2% 3.3% 5.1% 4.9% 1.2% 1.24% 0.60%


El resultado técnico negativo y representativo en el desempeño de la industria aseguradora se refleja en un índice combinado superior a 100.

Dicho índice ha evidenciado un comportamiento estable desde 2010, con un nivel superior para el caso de seguros de vida, frente a seguros generales, debido al nivel menos negativo del resultado técnico para este último.

10

Indicador de suficiencia - Índice combinado*

111%

120%

102%

95%

100%

105%

110%

115%

120%

125%

130%


Total Sector Vida Generales*Indice de gastos + índice de siniestros cuenta compañia + índice de comisionesFuente: SFC. Estados Financieros sujetos a revisión

Desempeño del Sector AseguradorDesempeño del Sector Asegurador

Superfinanciera, Primera en Transparencia 11

Portafolio de InversionesPortafolio de Inversiones

A partir de 2012, las inversiones en títulos de deuda pública frenaron el crecimiento de los últimos años, al tiempo que se incrementaron las inversiones en emisiones de entidades vigiladas y en emisiones del exterior.

Composición del Portafolio de Inversiones

-

5

10

15

20

25

30

35

2007 2008 2009 2010 2011 2012 Mar-13 Jun-13 Jul-13

Billo

nes

de p

esos

OTROS TITULOS BONOS Y TIT.HIP. DEUDA PUB.EXT.OTROS DEUDA PUB. FONDOS DE INV.COLECTIVA NO VIGILADAS SFCEMIS. EXTERIOR VIGILADAS SFC ACCIONESDEUDA PUB.INT.

Fuente: Estados Financieros remitidos por las entidades*Sector Asegurador: Soc. de Capitalización, Seguros Generales, Seguros de Vida y Coop. de Seguros


En el año 2010 se ajustó el requerimiento de capital (patrimonio adecuado) de acuerdo con las mejores prácticas a nivel internacional (Decreto 2954/2010).

Las entidades, tanto seguros generales como de vida, continúan presentando altos niveles de patrimonio técnico con respecto al patrimonio adecuado.

Requerimiento de capital- Generales Requerimientos de capital-Vida

Fuente: Datos SFC. Información a marzo de 2013.

12

Solvencia del Sector AseguradorSolvencia del Sector Asegurador

2.038

171%160%

170%

180%

190%

200%

210%

220%

230%

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

2007 2008 2009 2010 2011 2012 mar-13

Miles

de m

illone

s CO

P

Patrimonio AdecuadoPatrimonio Técnico/Patrimonio Adecuado (eje derecho)

1.363

197%

0%

50%

100%

150%

200%

250%

-

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

2007 2008 2009 2010 2011 2012 mar-13

Miles

de m

illone

s CO

P

Patrimonio Adecuado Patrimonio Técnico/Patrimonio Adecuado (eje derecho)


Para garantizar un crecimiento estable y consistente en el mercado asegurador resulta necesario el fortalecimiento y/o el desarrollo de múltiples factores.

• Innovación e Inclusión

Productos: microseguros, seguros paramétricos, productos masivos, entre otros.

Canales de distribución alternativos.

• Revisión y evolución del marco regulatorio y de supervisión.

Pronóstico crecimiento del PIB real

Desempeño Futuro del Sector Desempeño Futuro del Sector AseguradorAsegurador

Convergencia a estándares internacionales.

Consolidación de la metodología de supervisión basado en riesgos - MIS

2,8% 3,0%

4,9%

4,1%

3,4%

6,3%

3,4%3,1%

4,1%4,6% 4,5%

3,3%

6,0%

3,6%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

Argentina Brasil Chile Colombia México Perú AL y Caribe

2013 Promedio (2014-2018)

Fuente: FMI

13


AgendaAgenda





-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

2012-I 2012-II 2012-III 2012-IV 2013-I 2013-II

Seguros Generales Seguros de Vida

Número de quejas por tipo de entidad

15

Se ha observado un incremento promedio del 10% en cada trimestre en el número de quejas recibidas para el sector asegurador, incluyendo aquellas canalizadas a través del Defensor del Consumidor, de la Superintendencia o directamente con la entidad.

En particular, el aumento se ha presentado para el caso de las entidades de seguros generales, que explican en su gran mayoría el incremento en las quejas presentadas.

Fuente: SFC

Estadísticas de QuejasEstadísticas de Quejas


Indebidaatención alconsumidorfinanciero

Inadecuadosuministro de

info en lavinculación

Vinculaciónpresuntamente

fraudulenta

Aspectoscontractuales

Mora en elpago o en el

reconocimiento

Objeción onegativa para

atender elsiniestro

I sem 2013 25850 22702 7053 6680 3198 1289

2012 43823 20620 21634 12024 5751 2443

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

Quejas recibidas Sector Seguros Motivos más representativos

SFC, EV, DFC

El crecimiento y sostenibilidad de la industria de seguros está basado en la confianza que el consumidor financiero tiene respecto de las compañías que la integran. Una porción relevante de las quejas podría evitarse fortaleciendo los procesos de atención al consumidor, antes, durante y después de la relación contractual.

Fuente: SFC



Seguro devida grupo

Seguro deautomóviles

Riesgosprofesionales

(seguros)

Seguro devida individual

Seguro deaccidentespersonales

Seguro desalud

I Sem 2013 18.221 10.419 5.654 4.729 2.128 1.933

2012 31.954 18.013 8.292 8.602 3.495 3.449

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

Quejas recibidas Sector Seguros Productos más representativos

SFC, EV, DCF

A pesar de la estandarización en algunos de los productos, llama la atención que los de mayor penetración mantengan un número elevado de quejas. La educación financiera puede ser un elemento de mitigación de riesgo relevante para esta situación.

Fuente: SFC



Actualmente se han presentado 88 demandas contra entidades aseguradoras haciendo uso de 4 causales, de las cuales el 79% se refiere a la de “Indemnización de contrato de Seguro”.

5, 6% 3, 3%

79, 90%

1, 1% Controversias por plazo, interés y obligaciones propias del contrato de Seguros.Indebida asesoría en el contrato de seguros

Indemnización en contrato de seguros

Suministro de información engañosa sobre los productos o servicios

Causales Demandas

Fuente: SFC

Funciones JurisdiccionalesFunciones Jurisdiccionales


Es importante el peso que tienen los procesos finalizados mediante conciliaciones o transacciones. Las entidades podrían focalizar esfuerzos por solucionar las diferencias con sus clientes, sin incurrir en costos adicionales derivados de demandas en facultades jurisdiccionales ante la SFC.

Motivo de finalización demanda

Fuente: SFC

Funciones JurisdiccionalesFunciones Jurisdiccionales


AgendaAgenda





Temas de CoyunturaTemas de Coyuntura


Disposiciones GeneralesDisposiciones Generales

Lineamientos que deben seguir los actuarios en la presentación del informe mensual, donde se certifica la suficiencia de las reservas de la compañía.

Determinación de los criterios para establecer en qué casos puede considerarse que el activo constituido por la diferencia entre las reservas brutas y las reservas netas presenta deterioro.

Reserva de Prima No DevengadaReserva de Prima No Devengada

Determinación de gastos que se pueden deducir para el cálculo de esta reserva.

Definición de la metodología para el cálculo de la fecha de vigencia, en el caso de pólizas con vigencia indeterminada.

Reserva de Insuficiencia de PrimasReserva de Insuficiencia de Primas

Determinación de la agrupación de ramos que puede emplearse en el cálculo de esta reserva, así como de los ingresos y egresos relevantes.

Reglamentación Régimen de ReservasReglamentación Régimen de Reservas


Reserva MatemáticaReserva Matemática

Determinación de tasas de interés y actualización de la tabla de mortalidad de inválidos.

Reserva de Insuficiencia de ActivosReserva de Insuficiencia de Activos

Procedimiento de cálculo de la reserva y de sus componentes:

a)Activos y pasivos a considerar, sus flujos y su respectivo tratamiento.

b)Tramos para calcular las insuficiencias

c)Tasa de descuento para el cálculo del valor presente de la insuficiencia.

Reserva de Siniestros AvisadosReserva de Siniestros Avisados

Lineamientos para el cálculo de los costos asociados al siniestro.

Parámetros para la constitución de esta reserva para ramos que se caractericen por una baja frecuencia y alta severidad, o para los cuales no se cuenta con información suficiente.



Reserva de Siniestros Avisados Previsional de Invalidez y SobrevivenciaReserva de Siniestros Avisados Previsional de Invalidez y Sobrevivencia

Definición de las categorías de los siniestros y de las probabilidades de pago para cada categoría.

Definición de la información que las AFP deben suministrar a las aseguradoras para el cálculo de esta reserva.

Reserva de Siniestros Avisados Riesgos LaboralesReserva de Siniestros Avisados Riesgos Laborales

Definición de los lineamientos para clasificar la gravedad de lesiones y enfermedades de origen laboral.

Reserva de Siniestros Ocurridos No Avisados para el Ramo de Riesgos Reserva de Siniestros Ocurridos No Avisados para el Ramo de Riesgos LaboralesLaborales

Establecer la información que las compañías deben recolectar, con el fin de poder contar con estadísticas sobre enfermedad laboral.

Reserva de Desviación de Siniestralidad para Riesgos LaboralesReserva de Desviación de Siniestralidad para Riesgos Laborales

Determinar la metodología de cálculo.



La Reserva de Siniestros Ocurridos No Avisados un (1) año a partir de la expedición del decreto para su acreditación. El plan de ajuste debe presentarse dentro de los dos meses siguientes a la fecha de expedición del decreto.

La reserva de riesgos en curso, reserva matemática, reserva de siniestros avisados, y reserva de desviación de siniestralidad para riesgos laborales un (1) año a partir de la expedición de la reglamentación secundaria.

La reserva de insuficiencia de activos entrará en vigencia de acuerdo con los tiempos que defina la Superintendencia Financiera.

La SFC adoptará un plan de trabajo con la industria que permita durante el 2014 la definición de estándares aplicables a estas reservas.

Las reservas para el ramo de terremoto, deberán acreditarse a los dos (2) años contados a partir de la fecha en que la Superintendencia Financiera adopte el modelo de referencia.

Régimen de TransiciónRégimen de Transición


El formato recoge la información necesaria para realizar una adecuada modelación de las carteras de terremoto de las compañías de seguros. Esta información incluye todas las pólizas de seguros mediante las cuales se esté explotando el ramo de terremoto u otorgando cobertura del mismo, sin excepción.

Existen algunos campos del formato cuya información es esencial para la modelación del riesgo. Por otra parte, algunos campos permiten una flexibilidad en la información a recolectar, asumiendo un escenario prudencial.

26

TRANSMISIÓN DE LA INFORMACIÓN: FORMATO

506Pruebas del 16 al 20 de septiembre de

2013

Transmisión oficial el 31 de marzo de 2014

• Guía de diligenciamiento del formato 506 generada entre el gremio y la SFC para el adecuado reporte de la información por parte de la industria

TerremotoTerremoto


RAIMATRAIMAT

Comercio Comercio TransfronterizoTransfronterizo

Sucursales del Sucursales del ExteriorExterior

27

El mercado asegurador afronta un proceso de apertura que estimula la competencia dentro del sector y la participación de agentes del exterior en el mercado nacional.

ASPECTOS RELEVANTES:

Registro de aseguradoras del exterior autorizadas a ofrecer estos seguros en Colombia.

La norma no establece ningún condicionamiento de desplazamiento físico para adquirir el seguro en el exterior.

Proyecto de Reglamentación. Mismos derechos y obligaciones que entidades locales.

Apertura del Mercado de SegurosApertura del Mercado de Seguros


28

Convenio interinstitucional - Proyecto: “Implementación de estándares de regulación y supervisión del mercado de microseguros en Colombia”

Objetivos: Objetivos:

• Contribuir al desarrollo de las capacidades supervisoras, a través de una política eficaz de regulación y supervisión, con el fin de promover un mercado inclusivo de seguros para la población de bajos ingresos.

• Aumentar la disponibilidad de productos de seguros

sostenibles adaptados a las necesidades de dicha población.

•

MicrosegurosMicroseguros


Desarrollo del Proyecto

29

Taller Nacional de MicrosegurosTaller Nacional de Microseguros - Viernes 18 de octubre de 2013

Presentación de la finalidad y objetivos del proyecto y del equipo consultor a los actores relevantes (compañías de seguros, intermediarios, reaseguradores, instituciones de microfinanzas, entidades gubernamentales y demás entidades de interés en el tema).

MicrosegurosMicroseguros


ACREDITACIÓN DE ACREDITACIÓN DE IDONEIDADIDONEIDAD

Evaluación de Antecedentes en el ejercicio de la actividad financiera, bursátil y

aseguradora

Experiencia. Trayectoria en áreas técnicas del sector asegurador

Cumplimiento del Régimen de Inhabilidades e

Incompatibilidades

Capacidad Técnica. Conocimientos suficientes de la actividad

aseguradora (Aprobación curso o examen)

30

Enfocado en la protección al Consumidor

Financiero y en el adecuado ejercicio de la actividad de Intermediación..

Proyecto de regulación en

trabajo conjunto con FASECOLDA Y

ACOAS

Vinculación de Intermediarios de Vinculación de Intermediarios de SegurosSeguros


OBLIGACIÓN OBLIGACIÓN COMPAÑÍAS COMPAÑÍAS DE SEGUROSDE SEGUROS

Documentación. Documentar la verificación de los requisitos

de acreditación del Intermediario de seguros

Divulgación. Publicación pagina Web:

registro de intermediarios, calidad en la que actúan,

ramos autorizados

Se involucra a las Juntas directivas

para toma de decisiones en

materia de vinculación del

Intermediario de seguros

31

Vinculación de Intermediarios de Vinculación de Intermediarios de SegurosSeguros


Libertad de escogencia de aseguradorLibertad de escogencia de asegurador

Libre concurrencia de oferentes Libre concurrencia de oferentes (Concurso o pública subasta)(Concurso o pública subasta)

La SFC se encuentra revisando el tema de contratación de pólizas de seguro en instituciones financieras por cuenta de sus deudores (Incendio-Terremoto y Vida) procurando el ejercicio de la libre competencia de mercado y una adecuada protección al consumidor

32

Causales de aceptación y rechazo de Causales de aceptación y rechazo de pólizas de otras entidadespólizas de otras entidades

Estandarización de coberturas Estandarización de coberturas mínimasmínimas

Remisión de información a la SFCRemisión de información a la SFC

Pólizas de Seguros en CréditosPólizas de Seguros en Créditos


Debido a los cambios en el parque automotor y a la definición de las coberturas del SOAT, es necesario revisar el esquema para este producto.

Se ha contemplado trabajar en los siguientes aspectos:

•Revisión de las categorías existentes

•Evaluación de las tarifas, teniendo en cuenta los cambios que se han presentado para las coberturas (aumento de la cobertura de gastos médicos de 500 a 800 SMDLMV, unificación de las coberturas de muerte y gastos funerarios y cobertura de 10 SMDLMV para gastos de transporte)

•Revisión del porcentaje de Gastos de Administración

Se está trabajando con el acompañamiento de la industria. Se tiene previsto contar con una propuesta en el último trimestre del año.

Revisión Esquema de Tarifas del SOATRevisión Esquema de Tarifas del SOAT


Avances 2012:Avances 2012:

•Evaluación preliminar de impactos: Cartas Circulares 14 y 47 de 2012.

•Orientación al proceso de convergencia: Carta Circular 44 de 2012. Grupos de aplicación y cronograma de actividades para el proceso de convergencia.

•Foro para Representantes Legales, Miembros de Junta Directiva y Revisores Fiscales, sobre aspectos puntuales del proceso.

Participación en Comités (2012-2013):Participación en Comités (2012-2013):

•Comité SUPER 10 para la implementación de las NIIF.•Comité Técnico del Sistema Documental Contable.•Comité Técnico de Aseguramiento.•Comisión Intersectorial para la Convergencia a NIIF y NAI.

34

Adopción IFRS - Sector AseguradorAdopción IFRS - Sector Asegurador


• Solicitud de Planes de Acción: Decreto 2784 de 2012. Las entidades del Grupo 1 (incluyendo aseguradoras) deben remitir un plan de acción que garantice su preparación obligatoria al 31 de diciembre de 2013. Mediante Carta Circular 10 del 24 de enero de 2013, se solicitaron los planes de acción.

• El Decreto 1851 del 29 de agosto de 2013 estableció el marco técnico normativo para preparadores de la información financiera para las entidades aseguradoras.

• El Decreto exceptúa de la aplicación de dicho marco a las NIIF 4 únicamente para las reservas catastrófica de Terremoto y de desviación de siniestralidad para el ramo de riesgos laborales. La SFC definirá las normas especiales en estos casos.

35

Evolución proceso de

convergencia

Evolución proceso de

convergencia

AVANCES 2013:AVANCES 2013:



La SFC conformó grupos de trabajo con el propósito de implementar los estándares internaciones y evaluar los impactos del proceso de convergencia por industrias, incluida la aseguradora.

CronogramaCronograma

1. Evaluación de los planes de cuentas y taxonomías

2. Guías:

• Para aplicación de las NIIF para los preparadores de información• Para la supervisión de la aplicación de las NIIF

3. Revisión y ajuste de las regulación emitida por la SFC y relacionada

4. Orientación y seguimiento a las entidades supervisadas:

•Comunicación a las entidades supervisadas de las definiciones importantes que se hagan con relación a la Convergencia periodicidad del envío de los informes a la SFC y al mercado, utilización del XBRL, etc.)•Nueva encuesta a las entidades del Grupo 1



GraciasGracias

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