snacking: uma tendência nas américas
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SNACKING: UMA TENDÊNCIA NAS AMÉRICAS
FEVEREIRO DE 2016
© Euromonitor International
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Américas: uma história para duas regiões
OVERVIEW
* Exclui Argentina e Venezuela devido a efeitos de distorção no câmbio
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2010 2011 2012 2013 2014 2015
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Alimentos Embalados – Crescimento em vendas
Latin America * North America World
As Américas
• 1/3 das vendas de Alimentos Embalados no mundo.
• Vendas nos EUA são 4x as do Brasil e 7x as do México.
América do Norte
• Volume de vendas segue baixo desde 2010.
• Produtos de valor agregado e snacking seguram o setor.
América Latina
• Apesar de expressivo, o crescimento em vendas está desacelerando
• Expansão do varejo e mudanças no estilo de vida direcionam o crescimento.
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O universo dos snacks
OVERVIEW
Universo dos Snacks entre os
Alimentos Embalados
Biscoitos e Barras de cereal
Bolos
Doces
Sorvetes
Pastries
Snacks salgados e doces
Iogurte
As ocasições para consumo de snacks aumentaram, bem como os tipos de
produtos que estão sendo consumidos desta forma. É importante considerar
todo o universo de snacks quando olhamos para o consumidor de hoje.
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Uma região diversa para os snacksOVERVIEW
Brazil
ChileColombia
Costa Rica
Mexico
Peru
Canada
US
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$0 $100 $200 $300 $400 $500
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10
-20
15
CA
GR
US$ per capita
Universo dos Snacks em 2015
Oportunidades conforme os
consumidores deixam os snacks
artesanais e não embalados
O forte crescimento histórico deve
confrontar as difíceis circunstâncias
econômicas por vir
Desenvolvidos, mas ainda crescendo
por satisfazerem as necessidades
mais recentes dos consumidores.
CAGR : taxa composta de crescimento annual
Neste gráfico, consideramos a trajetória do consumo per capita (US$) em snacking dos
países selecionados ao longo dos últimos cinco anos para chegar ao nível de 2015.
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Snackification dos alimentos embalados
OVERVIEW
25% 30% 35% 40%
North America
Australasia
Asia Pacific
World
Latin America
Western Europe
Eastern Europe
Middle East andAfrica
% Snacks in Packaged Foods
Penetração dos Snacks
2005 2015
A participação % dos snacks
no mundo ficou estável em 32%...
... enquanto nas Américas
os snacks avançaram
mais rápido do que em outras
regiões.
Nos EUA, 10% das vendas de
alimentos embalados vieram dos
Snacks doces e salgados.
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As categorias de crescimento mais rápido em 2015
OVERVIEW
Os consumidores buscam
cada vez mais uma
variedade de produtos
alimentícios para preencher
suas necessidades de
lanches. Como vemos aqui,
na diversidade das
categorias de crescimento
mais rápido, o sucesso não
segue uma única receita. A
demanda do consumidor está
impulsionando as categorias
que melhor se adaptam à
sua rotina diária e satisfazem
seu gosto em evolução.Bolos
Snacks Doces e Salgados
Iogurte
Categorias de crescimento
mais rápido em 2015
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Elementos da Conveniência
Estilo de vida mais intenso
(Especialmente nas capitais)
Inovação em embalagens
(Abre-fecha, Portáteis)
Expansão na distribuição(Mais acessível)
A conveniência excerce um importante papel no Snackification
SNACKING DRIVERS
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Exemplo
Driver
País Argentina
Distribuição:
Infraestrutura expandida para
lanches congelados
Freezers para produtos como Chocotorta, a sobremesa
pronta da Arcor
Embalagens:
Foco em embalagens
portáteis para os produtos.
Barras de cereal da Arcor,
YogurisimoCremix Dessert
Os impulsionadores da conveniência nas Américas
SNACKING DRIVERS
Costa Rica
Distribuição:
Engajamento dos varejistas nas tendências em
snacks
Lojas de vizinhança e
supermercados dando aos
snacks espaço privilegiado nas
prateleiras
Embalagens:
Foco em
embalagens
portáteis para os
produtos
Barras da Bioland e NutriSnacks;
sorvete multipack dos Dos Pinos
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Exemplo
Driver
País México
Distribuição:
Rápido crescimento em varejistas com
foco na conveniência
Rápido crescimento em lojas que focam
em conveniência como Oxxo;
impulsionando a disponibilidade dos
snacks.
Estilo de vidaagitado:
Mudanças socioeconômicas
promovem mudanças em
snacking
Urbanização e mais mulheres
trabalhando fazem dos iogurtes,
biscoitos e barras alternativas de café da manhã populares
Os impulsionadores da conveniência nas Américas
SNACKING DRIVERS
EUA
Embalagens:
Foco em
embalagens
portáteis para os
produtos
Biscoitos Belvita, Kit Kat Minis, Nutella & Go, KIND Snack Bars, iogurte
Chobani; Snacks de carne
Distribuição:
Os consumidores preferem os
canais que focam na conveniência
Vendas de snacks em lojas de conveniência crescem com o baixo preço da gasolina, os consumidores gastam o dinheiro em snacks
dentro da loja
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Demanda por Snacks com posionamento saudável
Crise da obesidade:
Consumidores buscam dieta mais saudável
Indulgência:
Os consumidores ainda querem gratificar a si
mesmos
Regulação:
Taxas e outras regulações contra
junk food
Saúde e Bem-Estar também impulsionam inovação em snacks
SNACKING DRIVERS
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No México, um imposto especial de 8% sobre alimentos altamente calóricos entrou em vigor em
janeiro de 2014, impactando muitas categorias de snack.
Em reposta, fabricantes em categorias como Doces reduziram o tamanho da porção para diminuir
o preço de venda do produto e manter as vendas.
No Chile, uma nova regulação vai marcar todos os produtos
que excederem uma certa quantidade de açúcar, gordura
saturada ou sódio com um notável selo de "Alto em".
As empresas estão trabalhando para mudar as formulações dos
produtos ou aguardam para testemunhar o declínio nas
vendas.
Bolívia, Costa Rica, Peru e Uruguai introduziram proibições à venda de alimentos ricos em
sal, açúcar ou gordura nas escolas.
Em alguns casos, essas regulações ajudaram outras
categorias. No Peru, as barras de snacks cresceram, incluindo marcas como Angel Break, que
foi comercializada para crianças.
Regulação impulsiona snacks melhores
SNACKING DRIVERS
A regulação direciona hábitos de consumo de snacks
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Iogurte: um lanche rico em proteína e pouca gordura
• Tendência em: Bolívia, Canadá, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, México e Estados Unidos
• Exemplos: Yaqú (Ecuador), Pil Andina (Bolívia), Yoka Yoghurt Slender (República Dominicana), Digess de Migurt (Venezuela)
Barras de Cereal: Ingredientes naturais e processamento mínimo
• Tendência em: Bolívia, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Ecuador, México, Peru, Estados Unidos
• Exemplos: Trio Nuts (Brasil), Angel Break (Peru), Simsa (Bolívia), KIND (Estados Unidos), Arcor Cereal Mix (Argentina)
Ofertas premium: Indulgência de maior qualidade
• Tendência em: Bolívia, Canadá, Chile, Colômbia, México, EUA
• El Ceibo confectionery (Bolívia), Santander confectionery (Colômbia), Talenti ice cream (Estados Unidos)
A demanda impulsiona snacks mais saudáveis
SNACKING DRIVERS
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Ganhadores e perdedores
SNACKING DRIVERS
Snacks Premium, Pouco
processados e com menos
sal, açúcar ou gordura
(Better-for-You)
Muito processados, pouco
saudáveis Snacks ricos em açúcar, gordura ou calorias enfrentam desafios tanto em regulação governamental quanto na preferência do consumidor. Em vários países, a iniciativa do estado com imposição de impostos ou proibição total dos chamados "junk foods" -- geralmente empregados na luta contra a obesidade -- se tornou cada vez mais comum. Ao mesmo tempo, os consumidores querem "indulgências saudáveis" que eles possam desfrutar com menos culpa.
Cada vez mais, os consumidores buscam lanches que possam comer no lugar das refeições tradicionais. Isso beneficia os snacks ricos em proteína que ajudam na saciedade, bem como ofertas "better-for-you", que diminuem a quantidade de sal, gordura ou açúcar na dieta do consumidor. Ao mesmo tempo, os compradores estão evitando ingredientes artificiais em favor de snacks mais naturais.
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THANK YOU FOR LISTENING
Jared Koerten
Analista Sênior de pesquisa em Alimentos
Sean Kreidler
Gerente de pesquisa
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