scenari di mercato e posizionamento competitivo della marca commerciale categorie della cura della...
TRANSCRIPT
Scenari di mercato e posizionamento competitivo della marca commercialeCategorie della cura della persona
Gianmaria Marzoli
Vice President Retail Solutions
27 settembre 2013
Copyright © 2013 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 2
• Global Analytics Center of Excellence in Athens• 12 North America Offices – HQ in Chicago• 8 European Offices – Headquarters in UK• 3 offices in Asia Pacific and 1 office in Africa Aztec(2)
• Global Operations Center in Bangalore
- Partnership around the world expand coverage: CCR, Intage, BMI- Global Panel coverage via partnership with Worldpanel
IRI is a global market research leader, partnering with clients to drive profitable growth from strategy development to outcome enablement
• Heritage of Innovation Since 1979
- InfoScan Data (1987)
- ScanKey Panel Data (1993)
- First scanning data service in Greece (1998)
- IRI Liquid Data (2008)
• 5th Largest Market Research Firm(1)
• Partner to >95% of Fortune 100 CPG and Retail Companies
• Full Range of Tools and Services from Comprehensive Information to Predictive Analytics to Strategic Consulting
• Supported by 3,500 Professionals Globally
- Deep industry and domain expertise; average associate has >15 years industry experience
• 40% Organic Growth from 2007-2012
• Clients Value IRI: >95% Contract Renewal
ADVISOR TO THE WORLD’S LEADINGCPG AND RETAIL COMPANIES
ESTABLISHED GLOBAL PRESENCEAND NETWORK
1 Ranked by revenue – 2012 Honomichl Top 50 Report. 2 Aztec acquisition announced on September 4, 2013
Copyright © 2013 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 3
Di cosa parleremo oggi
Copyright © 2013 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 4
Quali elementi stanno caratterizzando lo scenario 2013?
Copyright © 2013 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 5
I clienti mettono in atto tutte le strategie possibili per salvaguardare i consumi quotidiani
Fonte: IRI InfoScan Census®. 52/34 settimane al 25 Agosto 2013. Prodotti di Largo Consumo ConfezionatoIpermercati + Supermercati + Libero Servizio Piccolo + Drugstore + Discount
Copyright © 2013 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 6
LCC - Numerica PDV [71.452 / - 853] e quota – Gen2013 [+/-Gen2012] Commenti
Si contrae il numero di pdv della GDO [saldo -102]
IPERMERCATI crescono numericamente con strutture mediamente più piccole e cambi di insegna/canale (7 Billa vs.Leclerc / Gigante), nonostante alcune chiusure
SUPERMERCATI effetto di sostituzione fra pdv che chiudono e pdv che aprono (mediamente più grandi >1300 mq).
Crescita numerica di DRUGSTORE e DISCOUNT
Forte contrazione di piccoli e tradizionali
NumericaPdv
+ / -% Giro d'Affari
+ / -
Ipermercati 449 4 16,1 -0,35
Superstore 424 -5 10,8 +0,27
Supermercati 8.521 -42 39,7 +0,20
Superette 6.535 -59 10,0 -0,30
Mini/Micro 10.782 -333 5,1 -0,26
Tradizionali 37.796 -731 4,1 -0,28
Drugstore 2.571 158 3,1 0,28
Discount 4.464 155 11,1 0,43
Fonte: IRI Top Trade®. Gennaio 2013 e Gennaio 2012.
Accelera la contrazione dei punti di vendita1,18 punti cambiano «padrone» [790 mio€]
Copyright © 2013 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 7
Il peso in % del Drugstore sulla spesa H&P dell‘area – Valore 2012: 1,9mld€ Commenti
La quota del drugstore nell’ HOME & PERSONAL CARE sta progredendo in tutte le aree
La quota del canale al CENTRO SUD lo fa essere il secondo canale per importanza dopo il supermercato
Il canale sta guadagnando 1 punto all’anno al NORD OVEST nell’ultimo triennio
15,3
7,7
4,6
7,6
1,4
17,2
11,5
18,7
7,9
20,6
12,1
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Italia Nord Ovest Nord Est Centro Sardegna Sud
I drugstore al centro sud sono 1/5 del mercato dei prodotti per la casa e per la persona
Fonte: Universi IRI
Copyright © 2013 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 8
Potenziale LCC–ISS Drugstore e Cash–Gennaio 2013 [+/-Gennaio 2012] Commenti
Fonte: IRI Top Trade®. Gennaio 2013 e Gennaio 2012.
Modifiche a livello di Gruppo
S.U.N. acquisisce Ce.Di.Gross
Despar Servizi: Aligrup è fallito, Sadas è entrato in Unes, Desa passa a Sigma, Comm. Gi.Cap torna in Interdis
Interdis, C3, Coralis acquisiscono e perdono alcuni Cedi
Sviluppo delle vendite
Esselunga cresce per performance
Conad cresce per acquisizioni
I distributori italiani stanno guadagnando quotaLa crisi sta accelerando fenomeni di «concentrazione»
14,5 12,4
10,0 8,8 8,6
6,7 4,3
4,0 2,8 2,7
2,4 2,3 2,1 2,1 1,9 1,8 1,8 1,8 1,7
1,0 0,9 0,8 0,5
3,8
Coop I taliaConadSelex
EsselungaGruppo AuchanCarrefour I talia
SigmaDespar Servizi
Gruppo PamFiniperAgorà
SisaBennetS.U.N.
CraiMetro
Acqua&SaponeC3
InterdisCoralis
ReweI l GigantePromotre
Altri
0,1 0,8
0,1 0,5
0,1 -0,3
0,3 -1,0
-0,2 0,1 0,1
-0,3 0,0
0,5 0,0
-0,1 0,1
-0,1 0,4
0,0 -0,5
0,0 0,1
-1,1
Fonte: IRI Top Trade®. Gennaio 2013 e Gennaio 2012.
Copyright © 2013 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 9
LCC - Variazioni % valore / volume1 – Rete corrente – YTD Agosto 2013 Commenti
Drugstore, superstore e discount sono i canali in crescita a volume
Nel 2013 tutti i canali stanno peggiorando le rispettive performance
I volumi di vendita dei prodotti di largo consumo confezionato flettono dell’1,6% [del -2,2% nella sola GDO]
-3,2
3,8
-1,5
-4,0
8,5
2,6
-4,2
3,0
-2,0
-5,1
10,9
0,6
Iper SStore Super (2) LSP Drugstore(3)
Discount
Trend % Valore Trend % Volume
Fonte: IRI InfoScan Census®.34 settimane il 25 agosto 2013. 1 Volume = Valori a prezzi costanti . 2Escluso Superstore. 3Drugstore : Reparti Casa/Persona
Copyright © 2013 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 10
Il comparto dei prodotti per la cura della persona è in forte contrazione. I drugstore sono l’unico canale che cresce
Cura Persona – Quota a valore dei canali
Fonte: IRI InfoScan Census®; 30 settimane al 28 Luglio 2013.
Cura Persona – Trend % Valore -3,1%
19,9
11,8
32,6
20,7
6,68,4
Ipermercati
Superstore
Supermercati
Drugstore
Discount
LSP
6,7
-5,8
-2,4
-8,7
-6,7
-0,4
Lsp
Discount
Drugstore
Supermercati
Superstore
I permercati
Copyright © 2013 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 11
LCC - Inflazione - Variazioni % prezzi rispetto al periodo corrispondente Commenti
Fonte: IRI Osservatorio Prezzi e Carrello della spesa®. Ipermercati + Supermercati + Libero Servizio Piccolo
Il comparto LCC è in fase inflattiva,ma con un rallentamento significativo da ottobre
Continua l‘andamento ciclico dell‘Ortofrutta; oggi è il reparto con il più alto tasso di crescita dei prezzi.
Continua la deflazione dei reparti Casa e Persona.
Continua l’effetto TRADING DOWN
ago-12 set-12 ott-12 nov-12 dic-12 gen-13 feb-13 mar-13 apr-13 mag-13 giu-13 lug-13 ago-13
Ortofrutta 3,2 4,7 3,5 3,8 4,1 5,7 5,6 4,5 5,4 5,8 6,5 5,2 3,5Drogheria Alimentare 2,3 2,0 1,2 1,3 1,3 1,7 1,4 1,6 0,4 1,4 1,8 2,1 1,9Bevande 2,7 3,2 2,7 2,3 1,6 2,6 2,6 2,5 3,0 2,0 1,8 1,6 1,4Pet Care 1,1 1,6 0,0 0,3 0,3 0,1 0,0 0,7 0,2 0,1 0,7 1,5 1,0LCC 1,9 1,7 0,9 0,9 0,8 1,1 0,9 1,3 0,6 0,8 0,9 1,1 0,7Freddo 1,4 1,0 0,3 0,6 -0,2 -0,2 0,3 1,1 0,5 0,0 0,4 0,6 0,6Fresco 1,2 0,7 0,2 0,3 0,0 0,4 -0,1 0,4 -0,1 -0,6 -0,2 0,3 0,3Cura Casa 1,5 0,5 -0,2 -0,8 -1,0 -1,1 -1,6 -0,2 -1,3 -1,1 -1,2 -0,8 -0,5 Cura Persona 0,3 0,1 -1,0 -1,5 -1,4 -0,8 -1,5 -0,5 -1,5 -1,0 -1,5 -1,3 -1,1
0,0
0,5
1,0
1,5
gen-13 feb-13 Bim MA-13 mag-13 giu-13 lug-13 ago-13
Inflazione del BasketInflazione LCC
Fonte: IRI Osservatorio Prezzi® e Carrello della Spesa®. Ipermercati + Supermercati + Libero Servizio Piccolo
L’inflazione sta rallentando a causa della debolezza della domanda, mentre continua il fenomeno del trading down
Copyright © 2013 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 12
LCC – Indicatori promozionali – Ultimi 4 anni a confronto – YTD Agosto 2013 Commenti
Progressiva riduzione nella crescita dell’efficacia promozionale che non riesce a sostenere più le vendite
Ipermercati e superstore oltre il 30%
Tutti i reparti crescono oltre il 1% di incidenza (max. +1,9 freddo)
Cura Persona
Promo 25,5% (+1,8)
Efficacia 72 (+0,9)
Sconto 28,0% (+1,3)
2010 2011 2012YTD 2013
Pressione 24,0% 24,7% 25,7% 26,5%
Efficacia 101% 107% 111% 113%
Sconto medio 26,9% 26,8% 27,1% 27,4%
+0,7+0,7
+1,1+1,1
+0,4+0,4
+4+4+6+6
Le promozioni1 [14,1 mld€,+518mio€] continuano la loro corsa con sconti sempre più aggressivi ma non riescono a sostenere le vendite
Fonte: IRI InfoScan Census®. Ipermercati + Supermercati + Libero Servizio Piccolo + Drugstore.Anni 2010,2012,2012,YTD2013:34 settimane al 25 Agosto 2013. 152 settimane il 28 luglio 2013
Copyright © 2013 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 13
LCC - TOP 25 gruppi industriali - Trend % Valore- YTD Agosto 2013 Commenti
Solo 3 gruppi industriali sono in territorio positivo
-3,9
-3,7
-3,2
-3,1
-3,1
-2,6
-2,5
-1,8
-1,1
-0,8
1,1
1,7
2,7
7,0
L'Orèal
P&G
Ferrero
SanBenedetto
Bolton
Bauli
Fater
Barilla
LCC
Henkel
Cameo
Mondelez
PrivateLabel
Veronesi
-16,3
-9,9
-7,3
-7,2
-5,4
-5,3
-5,2
-5,0
-4,9
-4,6
-4,5
-4,2
-4,2
Danone
ReckittBenckiser
ConserveItalia
Perfetti
Lactalis
Beiersdorf
Csi
Nestlè
Granarolo
Heineken
Lavazza
Coca Cola
Unilever
L’industria di marca è in forte difficoltà con contrazione di fatturati e volumi generalizzati
Fonte: IRI InfoScan Census®. Ipermercati + Supermercati + Libero Servizio Piccolo+ Drugstore . 34 settimane il 25 agosto 2013
Copyright © 2013 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 14
7.7058.197
8.8819.354
5.530
2009 2010 2011 2012 YTD Luglio2013
LCC - Fatturato / Trend MC LCC - Quota Valore MC / Var. quota
LCC - % Promo MC / Var. punti
La quota della marca commerciale supera stabilmente quota 18% sostenuta dall’espansione dell’offerta e dalla crescente promozionalità
15,316,3
17,2 18,0 18,8
2009 2010 2011 2012 YTD Luglio2013
(-1,4%) (+4,7%)(+3,0%)
LCC-# Medio EAN MC/Trend
19,7 20,4 21,3 21,9
2010 2011 2012 YTD Luglio 13
1.199 1.261 1.301
Lug'11 Lug'12 Lug'13
Fonte: IRI InfoScan Census®. Ipermercati + Supermercati + Libero Servizio Piccolo. 30 settimane al 28 Luglio 2013
+5,3+6,1+9,4 +8,4 +2,5 +0,8+1,0+1,0 +0,7+0,8
+3,2+5,1
Commenti
In valore assoluto i fatturati della MC crescono, ma senza compensare le perdite della IDM.
Rallentamento della crescita rispetto al quadriennio precedente.
Nel 2013 per la prima volta le tendenze della MC sono negative in ben 2 reparti:
Cura Casa (-4,7)
Freddo (-2,2)+0,9+0,5 +0,7 +0,5
Copyright © 2013 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 15
LCC – La griglia prezzi – Valore YTD Luglio 2013 : 29,5mld€ / YTD -1,6% Commenti
Trading down discount marca
commerciale La marca
commerciale rappresenta il 50% del segmento convenienza
Si contrae il segmento premium, nel quale la MC si rafforza
Segnali di debolezza anche dal segmento del primo prezzo che sconta la competizione del discount
Quota % LCC 30w
Trend % Valore 30w
Segmento Premium 17,6 -3,4
Marca Industriale [>130] 15,8 -4,8
Marca Commerciale [Premium+Bio] 1,7 11, 8
Segmento Mainstream 77,5 -1,1
Marca Industriale High [100 - 130] 35,1 -4,1
Marca Industriale Medium [65 - 99] 27,0 1,2
Marca Commerciale [Linee Insegna] 15,5 2,1
Segmento Primo Prezzo 4,9 -2,8
Marca Industriale [<65] 3,3 -2,9
Marca Commerciale [Linee1°+ Altre] 1,6 -2,7
Fonte: IRI Fasce Prezzo®; 30 settimane al 28 Luglio 2013. Ipermercati + Supermercati + Libero Servizio Piccolo
La crescita della marca commerciale non è più generalizzata nelle diverse segmentazioni dell’offerta
Copyright © 2013 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 16
442478 504 527
310
2009 2010 2011 2012 YTD Luglio2013
Cura Persona – Fatturato Mio€ MC / Trend Cura Persona – Quota Valore MC/Var. qta
Cura Persona - % Promo MC / Var. punti
Nonostante l’espansione dell’offerta e la spinta promozionale si è fermata la crescita della MC nel reparto della cura della persona
8,79,7 10,3
11,1 11,7
2009 2010 2011 2012 YTD Luglio2013
(-1,4%) (+4,7%)(+3,0%)
Cura Persona -# Medio EAN MC/Trend
18,3 18,820,2 20,9
2010 2011 2012 YTD Luglio 13
125135 141
Lug'11 Lug'12 Lug'13
Fonte: IRI InfoScan Census®. Ipermercati + Supermercati + Libero Servizio Piccolo. 30 settimane al 28 Luglio 2013
+4,5+8,0 +5,6 -0,1 +0,8+0,9 +0,6+0,6
+4,2+7,6+1,4+1,2 +0,4 +0,7
Copyright © 2013 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 17
Solo in poche categorie la marca commerciale è affermata o sta crescendo significativamente /1
Fonte: IRI InfoScan Census®. Ipermercati + Supermercati + Libero Servizio Piccolo. 52 settimane al 26 Maggio 2013Liv 3 ECR : categorie rappresentanti l’80% del GA Cura della Persona (escluso colorazione). Dimensioni della bolla = Vendite in valore della categoria
> 20%
Copyright © 2013 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 18
Solo in poche categorie la marca commerciale è affermata o sta crescendo significativamente /2
Fonte: IRI InfoScan Census®. Ipermercati + Supermercati + Libero Servizio Piccolo. 52 settimane al 26 Maggio 2013Liv 3 ECR : categorie rappresentanti l’80% del GA Cura della Persona (escluso colorazione). Dimensioni della bolla = Vendite in valore della categoria
Copyright © 2013 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 19
La presenza delle insegne è ancora limitata
Fonte: IRI InfoScan Census®. Ipermercati + Supermercati + Libero Servizio Piccolo. 4 settimane al 28 Luglio 2013Liv 3 ECR : categorie rappresentanti l’80% del GA Cura della Persona (escluso colorazione). Dimensioni della bolla = Vendite in valore della categoria
> 80%
Copyright © 2013 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 20
Il posizionamento di prezzo è funzione della forza relativa nella categoria /1
> 8
0%
Fonte: IRI InfoScan Census®. Ipermercati + Supermercati + Libero Servizio Piccolo. 52 settimane al 28 Luglio 2013Liv 3 ECR : categorie rappresentanti l’80% del GA Cura della Persona (escluso colorazione). Dimensioni della bolla = Vendite in valore della categoria
Copyright © 2013 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 21
Il gap di prezzo nelle categorie poco sviluppate è superiore alla media /2
> 7
5%
Fonte: IRI InfoScan Census®. Ipermercati + Supermercati + Libero Servizio Piccolo. 52 settimane al 28 Luglio 2013Liv 3 ECR : categorie rappresentanti l’80% del GA Cura della Persona (escluso colorazione). Dimensioni della bolla = Vendite in valore della categoria
Copyright © 2013 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 22
Bagni/doccia schiuma – Key facts
Fonte: IRI InfoScan Census®. Ipermercati + Supermercati + Libero Servizio Piccolo + Drugstore. 52 settimane al 28 Luglio 2013
Copyright © 2013 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 23
255 258 249 238
2010 2011 2012 YE Luglio 13
Bagni / Doccia – Fatturato Mio € / Trend Bagni / Doccia – Fatturato Mio Lt / Trend
Bagni / Doccia - % Promo / Var. punti
La categoria dei bagni/doccia schiuma è in sensibile calo nell’ultimo anno, nononostante la promozionalità
66,2 67,2 65,8 63,9
2010 2011 2012 YE Luglio 13
(-1,4%) (+4,7%)(+3,0%)
Bagni / Doccia – Prezzo Medio Lt/Trend
36,9 37,7 39,5 40,6
2010 2011 2012 YE Luglio 13
3,86 3,84 3,79 3,72
2010 2011 2012 YE Luglio 13
Fonte: IRI InfoScan Census®. Ipermercati + Supermercati + Libero Servizio Piccolo. 52 settimane al 28 Luglio 2013
-6,3+3,0 -1,4 -3,6+1,5 -2,1
-2,8-0,6 -1,2+2,1+0,7 +1,9
Copyright © 2013 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 24
La frammentazione competitiva della categoria
Quota a valore Var % Vendite Var % Litri Prezzo Medio Litro Pressione Promo
-2,1 3,2 4,62 37,0
-5,7 -3,1 4,00 50,3
-7,7 -0,5 3,81 51,9
-5,7 -4,8 3,77 43,9
-7,4 -1,6 4,81 38,4
-10,3 -5,0 3,67 29,3
-0,3 0,8 2,77 39,4
-2,4 1,1 4,18 50,2
-6,2 -4,8 4,28 29,4
-6,4 -1,8 3,45 49,1
-11,2 -9,6 3,73 38,6
-12,5 -11,2 4,15 45,8
-17,6 -21,9 1,39 22,9
-8,0 2,4 2,49 43,8
-24,1 -25,7 8,03 32,1
-26,0 -6,5 4,43 25,0
-6,2 -5,4 2,98 30,4
Fonte: IRI InfoScan Census®. Ipermercati + Supermercati + Libero Servizio Piccolo. 52 settimane al 28 Luglio 2013
Copyright © 2013 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 25
12,213,0
13,9 13,7
2010 2011 2012 YE Luglio 13
Bagni/Doccia MC– Fatturato Mio € / Trend Bagni/Doccia -Qta Valore MC / Var.punti
Bagni / Doccia MC - % Promo / Var. punti
La forte spinta promozionale sostiene una debole crescita di quota della marca commerciale
(-1,4%) (+4,7%)(+3,0%)
Bagni / Doccia MC – Prezzo Medio Lt/Trend
30,634,2
36,739,4
2010 2011 2012 YE Luglio 13
2,81 2,80 2,80 2,77
2010 2011 2012 YE Luglio 13
Fonte: IRI InfoScan Census®. Ipermercati + Supermercati + Libero Servizio Piccolo. 52 settimane al 28 Luglio 2013
-0,3+6,2 +7,4 +0,3+0,7 +0,6
+3,7+3,6 +2,5 -1-1-0,4 =
Copyright © 2013 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 26
Bagni/Doccia MC–Peso segmenti / Trend % Bagni/Doccia -Qta Valore MC / Var.punti
Bagni / Doccia MC - % Promo / Var. punti
I bagni schiuma stanno sostenendo la crescita grazie anche ad una forte spinta promozionale
5,4
6,6
Bagni MC Doccia MC
Bagni / Doccia MC – Prezzo Medio Lt/Trend
65,9
34,1
Bagni MC
Doccia MC
44,8
28,9
Bagni MC Doccia MC
2,35
4,27
Bagni MC Doccia MC
+7,6%
-12,7%
Fonte: IRI InfoScan Census®. Ipermercati + Supermercati + Libero Servizio Piccolo. 52 settimane al 28 Luglio 2013
+0,6 -0,3
+6,6 -2,8 +0,5 +4,5
Copyright © 2013 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 27
Il portfolio prodotti delle insegne nella categoria dei bagni / doccia
• Oltre alla brand Insegna i maggiori distributori hanno ampliato l’offerta con con l’inserimento di linee Premium ed Eco/Bio:
− Crai Giardino Cosmetico− Carrefour Selection− Coop ViviVerde− Esselunga Eco
• Seguendo gli sviluppi delle principali aziende del settore anche i distributori hanno sviluppato linee dedicate KIDS e MEN.
• Alcune insegne hanno sviluppato anche il segmento del Primo Prezzo:
− Despar SBudget− Carrefour Discount
Copyright © 2013 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 28
Cura viso – Key facts
Fonte: IRI InfoScan Census®. Ipermercati + Supermercati + Libero Servizio Piccolo + Drugstore. 52 settimane al 28 Luglio 2013
Copyright © 2013 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 29
148 142 139 137
2010 2011 2012 YE Luglio 13
Cura Viso – Fatturato Mio € / Trend Cura MC– Fatturato Mio € / Trend
Cura Viso - % Promo / Var. punti
La marca commerciale sta entrando in una categoria in contrazione come la cura viso, facendo ricorsi a forti investimenti promozionali
0,6 0,7
2,3
2,7
2010 2011 2012 YE Luglio 13
(-1,4%) (+4,7%)(+3,0%)
Cura Viso MC - % Promo / Var. punti
22,6 23,1 24,4 25,6
2010 2011 2012 YE Luglio 13
25,8
19,6
28,626,6
2010 2011 2012 YE Luglio 13
Fonte: IRI InfoScan Census®. Ipermercati + Supermercati + Libero Servizio Piccolo. 52 settimane al 28 Luglio 2013
-2,4-4,2 -2,2 +74,1+13,1 +227,6
+1,3-6,2 +9,0+1,7+0,5 +1,3
Copyright © 2013 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 30
L’ingresso della marca commerciale avviene nei segmenti di mercato più importanti, le creme antirughe ed idratanti
Cura Viso – Incidenza dei segmenti
Fonte: IRI InfoScan Census®. Ipermercati + Supermercati + Libero Servizio Piccolo. 52 settimane al 28 Luglio 2013
Cura Viso MC – Incidenza dei segmenti
44,4%
27,6%
14,6%
6,4%
5,6%
1,1%
Antirughe Idratante/nutriente
Antimacchie/pelli Mature Contorno Occhi/ labbra
Filler E Sieri Maschere Trattanti
Altri Trattamenti Specifici
41,6%
50,8%
1,2%
5,8%0,1%
0,4%
Antirughe PL Idratante/nutriente PL
Antimacchie/pelli Mature PL Contorno Occhi/ labbra PL
Filler E Sieri PL Maschere Trattanti PL
Copyright © 2013 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 31
Il portfolio prodotti delle insegne nella categoria della cura viso
• Le Insegne più importanti hanno inserito referenze della categoria Cura Viso con particolare attenzione agli ingredienti bio/naturali:
− Coop Vivi Verde− Auchan Bio − Carrefour Bio
• Linee in esclusiva:
− Carrefour Les Cosmetiques
• Linee Premium:
− Selex Atmosfera&Benessere− Crai Giardino Cosmetico
− Esselunga− Carrefour Les Cosmetiques− Coop ViviVerde
Copyright © 2013 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 32
La competizione è fra aziende multinazionali (R&D, Adv)
Fonte: IRI InfoScan Census®. Ipermercati + Supermercati + Libero Servizio Piccolo. 52 settimane al 28 Luglio 2013
Incidenza a valore Var % Vendite Var % PezziPrezzo Medio al
PezzoPressione
Promo
5,2 1,2 11,9 29,8
-9,1 -11,9 7,7 26,4
-12,5 -12,1 9,1 23,1
-1,9 -2,2 7,4 29,0
-6,4 -7,3 6,5 21,9
2,5 1,4 7,4 29,0
-3,3 0,0 3,4 23,7
-13,7 -16,4 2,9 6,3
74,1 65,0 4,7 26,6
-3,2 -4,0 6,6 27,5
-6,3 -9,1 20,1 10,1
0,7 1,1 13,4 12,6
-5,4 0,1 6,8 18,6
6,9 9,7 8,4 23,4
10,7 5,0 9,6 14,3
Copyright © 2013 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 33
Grazie per l’attenzione
FOR MORE INFORMATION
Gianmaria Marzoli
+39 02 52579 402
+39 335 80 51 871
ABOUT IRI
IRI is a leader in delivering powerful market and
shopper information, predictive analysis and the
foresight that leads to action. We go beyond the
data to ignite extraordinary growth for our clients
in the CPG, retail and over-the-counter healthcare
industries by pinpointing what matters and
illuminating how it can impact their businesses
across sales and marketing. Move your business
forward at IRIworldwide.it.
Information Resources Srl
Via dei Missaglia, 97
20142 Milano
Italia
+39 02 525791