saga falabella historia

RESULTADOS 2º

Trimestre 2010 SACI Falabella

Septiembre 2010

Hechos del Período

Resultados Consolidados

Unidades de Negocio

Plan de Inversiones

PRINCIPALES HECHOS

•

Durante el período Abril –

Septiembre se inauguraron las tiendas:–

Falabella Santa Fe en Medellín–

Tottus

Padre Hurtado en Chile–

Tottus

Naciones Unidas en Lima–

Tottus

Isil

en Lima–

Saga, Sodimac y Tottus

Angamos

•

Seguimos avanzando en RSE:–

Prohumana

distinguió

a Falabella, Sodimac y Mall Plaza en los premios de RSE–

Falabella fue considerada como una de las empresas con mejor reputación Corporativa por MERCO

•

En Agosto la distribuidora mexicana Casa SABA lanzó

una OPA por Fasa

•

El 8 de Octubre Falabella realizará

el rescate anticipado de los Bonos serie E

•

El 15 de Octubre Sodimac realizará

el rescate anticipados de los Bonos serie C

MAYORES INGRESOS Y EBITDA…

MENOR GAV

3.3123.725

22,5%

24,1%

1S 2009 1S 2010

Ingresos (MMUS$) GAV (% Ingresos)

425572

12,8%

15,3%

1S 2009 1S 2010

EBITDA (MMUS$) EBITDA (% Ingresos)

+ 34,4 %

+ 12,5%

DIVERSIFICACIÓN

1S 2010:

US$ 3.725 Millones

Retail20%

Tottus8%

CMR6%

Plaza3%

Otros Chile4%

Perú19%

Argentina7%

Sodimac29%

Colombia4%

3,34 3,15

2,91

Dic 09 Mar 10 Jun 10

SITUACIÓN FINANCIERA

LEVERAGE(veces)

Deuda Financiera / EBITDA (veces)

0,510,52

0,54


LEVERAGE FINANCIERO NETO(veces)

0,94

0,870,85


NOTA: El cálculo no incluye Banco Falabella Chile, Banco Falabella Perú

ni CMR Colombia

Hechos del Período


Unidades de Negocio

Plan de Inversiones

ESTADO DE RESULTADOS

ACUMULADOS ENERO -

JUNIO DE 2010

Millones de CLP 1S 2009 % Ingresos 1S 2010 % Ingresos Variación 10/09

Ingresos de Negocios no bancarios 1.701.118 1.917.387 12,7%Ingresos por Servicios bancarios 110.968 120.837 8,9%Total Ingresos 1.812.086 2.038.224 12,5%Costo de ventas no bancarios (1.144.910) (1.275.993) 11,4%Costo de ventas bancarios (52.371) (46.433) -11,3%Ganancia Bruta 614.805 33,9% 715.799 35,1% 16,4%GAV (436.906) -24,1% (458.207) -22,5% 4,9%Resultado Operacional 177.899 9,8% 257.592 12,6% 44,8%

EBITDA 232.810 12,8% 312.820 15,3% 34,4%

Resultado No Operacional (28.711) -1,6% (42.278) -2,1% 47,3%

Resultado antes de Impuestos 149.189 8,2% 215.313 10,6% 44,3%Impuesto a la renta (29.887) (38.451) 28,7%Interés minoritario (13.183) (14.490) 9,9%Ganancia / (Pérdida) Neta 106.118 5,9% 162.373 8,0% 53,0%

ESTADO DE RESULTADOS

TRIMESTRE MARZO -

JUNIO 2010

Millones de CLP 2Q 2009 % Ingresos 2Q 2010 % Ingresos Variación 10/09

Ingresos de Negocios no bancarios 855.945 1.028.472 20,2%Ingresos por Servicios bancarios 57.042 62.486 9,5%Total Ingresos 912.987 1.090.958 19,5%Costo de ventas no bancarios (567.659) (678.977) 19,6%Costo de ventas bancarios (30.151) (23.685) -21,4%Ganancia Bruta 315.178 34,5% 388.297 35,6% 23,2%GAV (219.149) -24,0% (236.258) -21,7% 7,8%Resultado Operacional 96.029 10,5% 152.039 13,9% 58,3%

EBITDA 126.572 13,9% 175.976 16,1% 39,0%

Resultado No Operacional (16.365) -1,8% (25.349) -2,3% 54,9%

Resultado antes de Impuestos 79.664 8,7% 126.690 11,6% 59,0%Impuesto a la renta (13.747) (22.839) 66,1%Interés Minoritario (8.907) (8.326) -6,5%Ganancia / (Pérdida) Neta 57.010 6,2% 95.525 8,8% 67,6%

Hechos del Período


Unidades de Negocio

Plan de Inversiones

TIENDAS POR DEPARTAMENTO

•

Importante Crecimiento en ventas–

Recuperación del consumo en la Región

–

Copa del Mundo

–

Televisión Digital en Chile

–

Aporte tiendas Ex Casa Estrella

•

Mejores márgenes

•

Gastos Controlados–

Planes de Eficiencia 2009

114

182

272

758

72

143

248

647

1.3261.111

Colombia

Argentina

Perú

Chile

Total

1S 20091S 2010

INGRESOS ACUMULADOS (MMUS$*)

(*) Ingresos IFRS en CLP traspasados a TC Junio 2010

+ 17,0 %

+ 19,3 %

+ 26,7 %

+ 9,7 %

+ 58,0 %

FALABELLA RETAIL CHILE

NOTA: Ingresos IFRS en CLP traspasados a TC Jun

2010

MMUS$ y % Ingresos 2Q 09 2Q 10 Crec.% 1S 09 1S 10 Crec.%Ingresos 344,3 432,4 25,6% 647,3 757,6 17,0%

Costo ‐71,1% ‐68,6% 21,2% ‐72,6% ‐69,4% 11,8%

Margen Bruto 28,9% 31,4% 36,4% 27,4% 30,6% 30,8%

Gastos s/ Depreciación ‐23,0% ‐20,3% 10,5% ‐24,8% ‐21,6% 2,2%

EBITDA 5,9% 11,2% 137,8% 2,6% 9,0% 299,2%

Resultado Operacional 4,0% 9,7% 203,5% 0,6% 7,3% 1351,8%

MEJORAMIENTO DEL HOGAR

•



–

Aporte Nuevas tiendas Argentina

•

Gastos Controlados–

Planes de Eficiencia 2009



350

53

115

1.120

269

39

110

976

1.6381.393

Colombia

Argentina

Perú

Chile

Total

1S 20091S 2010

+ 14,8 %

+ 17,5 %

+ 35,1 %

+ 5,3 %

+ 29,9 %

SODIMAC CHILE CONSOLIDADO*

(*) Incluye Imperial


2010

MMUS$ y % Ingresos 2Q 09 2Q 10 Crec.% 1S 09 1S 10 Crec.%Ingresos 468,0 570,2 21,8% 975,5 1.119,8 14,8%

Costo ‐70,8% ‐71,0% 22,2% ‐72,4% ‐71,6% 13,5%

Margen Bruto 29,2% 29,0% 20,9% 27,6% 28,4% 18,3%


EBITDA 8,7% 9,7% 35,2% 7,6% 9,8% 48,8%


La Casa de AméricaLa Casa de América

180

276

200

295

495456

Perú

Chile

Total

1S 2009

1S 2010

SUPERMERCADOS

•



–

Maduración de tiendas

•

Consolidación de la Operación–

Gastos controlados

–

Logística y TI

•

Buena posición para continuar Creciendo y Mejorando



+ 8,6 %

+ 11,3 %

+ 6,8 %

TOTTUS CHILE


2010


Costo ‐77,3% ‐76,7% 7,0% ‐77,0% ‐76,2% 5,8%

Margen Bruto 22,7% 23,3% 10,3% 23,0% 23,8% 10,2%


EBITDA 2,2% 3,9% 89,1% 2,6% 4,4% 82,9%

Resultado Operacional ‐0,3% 1,4% n/a ‐0,3% 1,6% n/a

PLAZA S.A.Evolución Flujo de Público

(Millones de Personas)Chile

Perú

+ 11,1 %

+ 23,1 %

•

Crecimiento en ventas–


–

En Perú, maduración de Malls

•

Menores gastos financieros en Chile–

Efecto de Restructuración de 2009

•

Mayor Atractivo–

Mas que Centros Comerciales…

… Centros Urbanos

•

Continuar creciendo–

Chile: Ampliación Plaza Norte y Calama

–

Perú: Ampliación Plaza Callao

–

Apertura Plaza Arequipa

PLAZA S.A.


Costo ‐16,6% ‐19,8% 28,6% ‐18,7% ‐22,6% 30,0%

Margen Bruto 83,4% 80,2% 4,1% 81,3% 77,4% 2,5%

Gastos s/ Depreciación ‐9,8% ‐8,3% ‐8,2% ‐9,4% ‐10,3% 18,1%

EBITDA 87,0% 84,6% 5,2% 84,8% 80,1% 1,8%



2010

133

175

477

2.626

60

106

396

2.578

3.410

3.139

Argentina

Colombia

Peru

Chile

Consolidado

1S 20091S 2010

RETAIL FINANCIERO

•

Crecimiento de colocaciones–

Recuperación del consumo

•

Penetración en formatos de Falabella–

Recuperación en Chile

–

Crecimiento en el resto de la región

•

Riesgo–

Provisiones retomando niveles históricos

COLOCACIONES BRUTAS

(MMUS$*)

(*) Colocaciones a TC histórico

+ 1,9 %

+ 8,6 %

+ 65,1 %

+ 20,5 %

+ 121,7 %

ArgentinaColombia

PerúChile*

RETAIL FINANCIERO

(*) Colocaciones en MMUSD a TC histórico, Chile incluye carteras de CMR y Banco Falabella

Hechos del Período


Unidades de Negocio

Plan de Inversiones

ENERO –

JUNIO 2010

•

SODIMAC Vicente López –

Buenos Aires, Argentina

–

Inauguración: Febrero 2010

–

10.164 m2

ENERO –

JUNIO 2010

•

Falabella Santa Fe –

Medellín, Colombia

–

Inauguración: Mayo 2010

–

8.318 m2

SEPTIEMBRE 2010

•

Open Plaza Angamos –

Lima, Perú

–

Falabella, Sodimac, Tottus–

Otras tiendas

–

Inauguración: Septiembre 2010

JULIO –

DICIEMBRE 2010

Colombia–

Falabella: 1–

Sodimac : 1Perú–

Saga: 3–

Sodimac: 3–

Tottus: 6–

Aventura Plaza: 1–

Open Plaza: 2

Argentina–

Falabella: 1–

Sodimac: 1

Chile–

Falabella:1–

Tottus: 4–

Imperial: 1

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Esta presentación contiene proyecciones hacia el futuro, relativas a

expectativas de la Compañía, sus negocios, resultados y su

administración. Se hace presente que las declaraciones aquí

contenidas han sido elaboradas en base a información sujeta a

cambios y a riesgos e incertidumbres futuras propias de la actividad de la Compañía. En virtud de lo anterior esta presentación no garantiza resultados futuros, pudiendo éstos diferir de los resultados aquí

proyectados, lo cual no es de responsabilidad de la Compañía o la administración.

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Jordi Gaju

Gerente Planificación y Desarrollo Corp.

([email protected])Teléfono: 56-2-380 2007

Alejandro González

Gerente de Finanzas Corp.


Humberto SoloveraIngeniero de Planificación y Desarrollo /

Investor Relations


Diego Venezian

Ingeniero de Planificación y Desarrollo / Investor Relations


mailto:[email protected]




Septiembre 2010

saga falabella historia

Documents