rmbc, 200 3

1

RMBC, 2003

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОГО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО

РЫНКА:Теория и практика

2

КОМПАНИЯ RMBC ИМЕЕТ НЕСКОЛЬКО

НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

• Подготовка стандартных статистических отчетов

• Маркетинговые исследования и бизнес консультирование

• Аренда медицинских представителей• Аналитическая поддержка изданий группы

компаний Ремедиум, в т.ч.– Интернет портала Remedium.ru

3

Протек

СИА Интернейшнл

Роста

Шрея Корпорэйшн

СРЕДИ ОСНОВНЫХ КЛИЕНТОВ RMBC КРУПНЕЙШИЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ

КОМПАНИИОтечественные производители

Акрихин

Нижфарм

Верофарм

Отечественные лекарства

Мосхимфарм-препараты

Скопинфарм

Иностранные производители

MSD

Pfizer

Glaxo SmithKline

Boehringer Ingelheim

AstraZeneca

Organon

Nycomed

F. Hoffmann La Roche

Schering AG

Schering Plough

Solvay

Lek

BMS

Дистрибьюторы

Cadila

Torrent

Novartis

Sanofi

KRKA

Boots

Servier

Janssen

Unipharm

Abbott

Egis

Balkanpharma

Pierre Fabre

4

Научность 1. Формирование выборки • стратифицированная • рандомизированная2. Статистическое моделирование • кластерный, факторный анализ • анализ временных рядов

Системность • процедуры исследования • объекты исследования

Комплексность • совокупный индекс регионов• выбор аптечных учреждений

Достоверность (точность)

• научный подход сбора и обработки• контроль всех процедур

Объективность соблюдение формальных процедур

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

5

ВЫБРАННЫЕ РЕГИОНЫ ИМЕЮТ ВЫСОКУЮ ДОЛЮ В ОБЩЕРОССИЙСКИХ ПОКАЗАТЕЛЯХ

Кумулятивная доля выбранных регионов в общем объеме потребления, численности населения и дохода

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76

Доля в населении

Доля в доходах

Доля впотреблениилекарств

6

ПАРАМЕТРЫ ВЫБОРКИ RMBCАудит качества компании Deloitte&Touche подтвердил, что на момент проведения анализа (октябрь 2002 г.) выборка RMBC охватывает:

• 1529 аптек, часть из которых входит в аптечные сети.• 48 регионов, сгруппированных в соответствии с данными Госкомстата по уровню доходов на душу населения.

Группа по доходам Доля группы в населении

РФ

Доля группы в доходах

Доля группы в потреблении

лекарств

Общее число регионов

Число регионов,

включенных в аудит RMBC

1. Наиболее низкодоходные

29,27% 16,77% 21,38% 33 19

2. Низкодоходные 19,00% 14,46% 16,19% 13 10

3. Средний доход 12,16% 11,45% 10,05% 9 54. Высокий доход 28,52% 39,00% 29,20% 29 12

5. С-Пб 3,13% 3,46% 4,47% 1 16. Москва, Ханты-Мансийский и Ямало Ненецкий округа

7,92% 14,86% 18,63% 3 1

ВСЕГО 100% 100% 100% 88 48

7

ПАНЕЛЬ РОЗНИЧНЫХ АПТЕЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

69%

23%

31%

77%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

кол-во объем продаж

3,6%

При 95% доверительной вероятности относительная ошибка составит 10-12%

Характеристика генеральной совокупности. Россия

65000

32%

68%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Панель RMBC

2330

Пункты и киоски Аптеки

8

ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ ДАННЫХ РОЗНИЧНОГО АУДИТА

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0 50 100 150 200 250 300

Объем продаж, тыс упаковок в год

Ош

ибка

Точность данных розничного аудита для панели 2002 (48 городов, 1500 аптек) и панели 2003 (51 город, 2330 аптек)

при 95% вероятности.

Панель 2002

Панель 2003

9

ОБЪЕКТИВНОСТЬ РОЗНИЧНОГО АУДИТА RMBC ПОДТВЕРЖДЕНА АУДИТОМ КАЧЕСТВА

КОМПАНИИ DELOITTE&TOUCHE

• Контрольные процедуры процесса сбора и обработки данных используются для соблюдения методологии компании RMBC и обеспечивают заявленные параметры выборки.

• Результаты математической обработки и экстраполяции соответствуют заявленным параметрам.

10

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ НА

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ РЫНКЕ (I)В последние несколько лет российский фармацевтический рынок растет не более 10% в год.

Введение НДС привело к росту цен на лекарства, но не оказал существенного влияния на объем и структуру фармацевтического рынка

Рейтинг производителей практически не меняется. В будущем изменения могут произойти вследствие происходящего роста концентрации на фармацевтическом рынке.

Ведущие марки на аптечном рынке - это активно продвигаемые ОТС препараты, либо препараты, входящие в перечень ЖНВЛС

Система льготного обеспечения оказывает значительное влияние на фармацевтический рынок

11

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ НА

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ РЫНКЕ (II)Брэнды все еще лидируют в своих сегментах несмотря на то, что они намного дороже отечественных аналогов

•Эта тенденция сохранится

Продажи БАДов существенно растут, и они являются конкурентами для некоторых групп лекарственных средств.

Дистрибьюторский сегмент становится более сконцентрированным.•Доля первых 15 компаний в общем объеме рынка составляет 52 %.Аптечные сети имеют все более широкое присутствие на рынке. •Их доля денежном выражении достигает 40% в некоторых регионах.

12

ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО ФАРМРЫНКА В 2002 ГОДУ ВЫРОС НА ~ 16%*

2,52,9

3,2

3,716%

9,3% 9%

-14,2%

6%

10%

16%

0

1

2

3

4

1999 2000 2001 2002

Млр

д. д

олл.

-16%

-13%

-9%

-6%

-3%

0%

3%

6%

9%

13%

16%

19%

Рос

т, %

Объемрынка вконечныхценахРостреальныхденежныхдоходовПриростфармрынка

*

* С учетом НДСИсточники: Госкомстат, RMBC

Динамика объема российского фармрынка, млрд. долл. (в ценах конечного потребления)

13

*Без учета НДСИсточники: Госкомстат, RMBC

21%

-40%

4%5%10%

6%1%

-5%

16%

6%

10%

4%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

1997 1998 1999 2000 2001 2002

ИзменениеВВП

Изменениефармрынка

*

Динамика роста ВВП и объема фармрынка 1997-2002

В ПЕРИОДАХ ПОДЪЕМА ЭКОНОМИКИ ФАРМРЫНОК РАСТЕТ БОЛЕЕ БЫСТРЫМИ

ТЕМПАМИ, ЧЕМ ВВП

14

СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ ОДНОЙ УПАКОВКИ НЕ ПРЕВЫШАЕТ 1 ДОЛЛАР США

3,6

3,13,3

0,69

0,78

0,80

0

1

2

3

4

5

6

2000 2001 2002

Мл

рд

. ш

т

0,62

0,64

0,66

0,68

0,7

0,72

0,74

0,76

0,78

0,8

0,82

Мл

рд

. д

ол

л./

до

лл

.

Объем аптечногорынка вколичественномвыражении

Средняя розничнаяцена за упаковку

-6%

+16%*

Прирост аптечногорынка в количественномвыражении

Динамика объема аптечного рынка в денежном и количественном выражении

* С учетом НДС, или 7% без учета НДС

Источник: Розничный аудит ГЛС, RMBC

15

Ценовая сегментация ГЛС (2001-1 кв. 2003)

Источник: «Розничный аудит», RMBC

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

<$1 $1-2 $2-5 $5-10 $10-20 >$20

До

ля

, %

(в

на

т. в

ыр

.)

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

До

ля

, %

(в

де

н.

вы

р.)

доля по объему продаж в натур.выражении, уп. (2001)

доля по объему продаж в натур.выражении, уп. (2002)

доля по объему продаж в натур.выражении, уп. (1кв.2003)

доля по объему продаж вденежном выражении, $ (2001)

доля по объему продаж вденежном выражении, $ (2002)

доля по объему продаж вденежном выражении, $(1кв.2003)

ДОЛЯ ПРЕПАРАТОВ С ЦЕНОЙ ДО 1 ДОЛЛАРА США СОСТАВЛЯЕТ ~ 80% В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ

16

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ФИНАНСИРУЕТСЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ

ПОТРЕБИТЕЛЯ

30%

70%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Статус ЛС

Рецеп-турные

ЛС

Безрецеп-турные ЛС

80%

15%5%

Каналы продаж

Больницы

Аптеки

Гос. закупки

40%

60%

Источники финансирования

Государственноефинансирование

Потребление за счет

средств населения

СТРУКТУРА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА, 2002

24%

76%

ГЛС

Оригинальные препараты

Дженерики

17

5045 42

54

4

0

10

20

30

40

50

2000 2001 2002

коли

чест

во к

омпа

ний

новый участниктоп-50 2002


участник топ-502000

Источник: Розничный Аудит ЛС в РФ, RMBC

РЕЙТИНГ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПО ОБЪЕМУ АПТЕЧНЫХ ПРОДАЖ ПРАКТИЧЕСКИ НЕ

ИЗМЕНИЛСЯИзменение состава в рейтингах 50

производителей на аптечном рынке

10

8 8

2 2

0

2

4

6

8

10

2000 2001 2002

коли

чест

во к

омпа

ний



участник топ-102000


Изменение состава в рейтингах 10 производителей на аптечном рынке

18

РЕЙТИНГ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПО ОБЪЕМУ АПТЕЧНЫХ ПРОДАЖ ПРАКТИЧЕСКИ НЕ

ИЗМЕНИЛСЯ (II)20 ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ПО ОБЪЕМУ ПРОДАЖ, 2002

Aventis

Gedeon Richter

KRKA D.D.

Berlin-Chemie/ Menarini Pharma

Sanofi/ Synthelabo

ICN - Росс. заводы

GSK

Novartis

Servier

Pliva**

Nycomed*

Lek D.D.

Bristol Myers Squibb

Dr.Reddy’s

Pfizer

Egis

Janssen-Cilag

Акрихин

Balkanpharma


* включая Merck KGAA** включая Asta Medica Источник: Розничный аудит ГЛС в России, RMBC

20 ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПО ОБЪЕМУ ПРОДАЖ, 2001

Aventis

Gedeon Richter

KRKA D.D.

ICN - Росс. заводы

Sanofi/ Synthelabo

Berlin-Chemie/ Menarini Pharma

Servier

GSK

Novartis

Pliva

Bristol Myers Squibb

Pfizer

Nycomed*

Janssen-Cilag

Акрихин

Lek D.D

Dr.Reddy’s

Egis


Schering-Plough

19

10 ведущих производителей по объему аптечных продаж,

1 кв.2003

AventisGedeon RichterBerlin-Chemie/Menarini PharmaKRKA D.D.NovartisGSKSanofi/ SynthelaboServierICN - Росс. ЗаводыNycomed

10 ведущих производителей по объему аптечных продаж,

1 кв.2002

AventisGedeon RichterKRKA D.D. ICN - Росс. Заводы Sanofi/ Synthelabo Berlin-Chemie/Menarini PharmaGSKServier NovartisBMS


РЕЙТИНГ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПО ОБЪЕМУ АПТЕЧНЫХ ПРОДАЖ

ПРАКТИЧЕСКИ НЕ ИЗМЕНИЛСЯ (III)

20

ТОЛЬКО НЕСКОЛЬКО КРУПНЫХ КОМПАНИЙ ИМЕЮТ РОСТ ПРОДАЖ ВЫШЕ

СРЕДНЕРЫНОЧНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ20 ведущих производителей в России в 2002 г.


0%

1%

2%

3%

4%

5%

Ave

ntis

Pha

rma

Ged

eon

Ric

hter

Ltd

.

KR

KA

D.D

.

Ber

lin-C

hem

ie/M

en.

Ph.

Sano

fi-Sy

nthe

labo

ICN

Pha

rm. -

Rus

sia

Gla

xoSm

ithK

line

Nov

artis

Serv

ier P

harm

.

Pliv

a

Nyc

omed Le

k

BM

S

Dr.

Red

dy's

Lab

s.

Pfiz

er

Jans

sen-

Cila

g A

G

Egis

Акр

ихин

Bal

kanp

harm

a

Boe

hrin

ger I

ng.

До

ля

, %

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

Пр

ир

ост

,%

Доля компании в 2002 Доля компании в 2001Прирост объемов продаж Прирост доли

21

СЕГМЕНТ БЕЗРЕЦЕПТУРНЫХ ПРЕПАРАТОВ ЗАМЕТНО ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ АПТЕЧНОГО

РЫНКА В ЦЕЛОМ

4 Фастум2,5Berlin-Chemie/ Menarini Pharma

10

22 Кларитин2,6Schering-Plough9

38 Серия Витрум2,7Unipharm8

17 Супрастин, Бетадин2,8Egis7

7 Зовиракс, Витамакс2,9GSK 6

16 Низорал, Имодиум3,2Janssen-Cilag5

19 Седальгин-Нео, Альмагель4,3Balkanpharma 4

6 Пенталгин-ICN, Асвитол4,3ICN - Росс. Заводы3

5 Но-шпа4,5Sanofi/ Synthelabo 2

1 Фестал, Маалокс6,1Aventis1

Рейтинг по объему продаж

ГЛС в РФ

Ведущие ОТС препараты в продажах

Доля в объеме продаж ОТС препаратов,

%

Название компании

Рейтинг по продажам

ОТС препаратов

10 ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПО ОБЪЕМУ АПТЕЧНЫХ ПРОДАЖ ОТС ПРЕПАРАТОВ В РФ, 2002

Источник: Розничный аудит ГЛС в России, RMBC

22

РЕЙТИНГ ТОРГОВЫХ МАРОК ПО ОБЪЕМУ АПТЕЧНЫХ ПРОДАЖ НЕ ПРЕТЕРПЕЛ

ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ (I)

5041 40

95

5

0

10

20

30

40

50

2000 2001 2002

коли

чест

во м

арок



участник топ-50 2000


Изменение состава в рейтингах 50 торговых марок на аптечном рынке

10

65

4

3

2

0

5

10

2000 2001 2002

коли

чест

во м

арок



участник топ-10 2000


Изменение состава в рейтингах 10 торговых марок на аптечном рынке

23

РЕЙТИНГ ТОРГОВЫХ МАРОК ПО ОБЪЕМУ АПТЕЧНЫХ ПРОДАЖ НЕ ПРЕТЕРПЕЛ

ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ (II)

20 ВЕДУЩИХ ТОРГОВЫХ МАРОК, 2002

Но-шпа

Эссенциале Н

Энап

Кавинтон

Боярышника

настойка

Виагра

Мезим форте

Актовегин

Фестал

Эналаприл

Низорал

Капотен

Арифон

Бисептол

Пенталгин-ICN

Супрастин

Церебролизин

Аскорбиновая

кислота

Темпалгин

Диклофенак

Но-шпа

Эссенциале Н

Кавинтон

Боярышника

настойка

Энап

Виагра

Капотен

Низорал

Мезим форте

Фестал

Эналаприл

Фервекс

Бисептол

Актовегин

Аскорбиновая

кислота

Сумамед

Предуктал

Супрастин

Пенталгин-ICN

Церебролизин

Источник: Розничный аудит ГЛС в России, RMBC

20 ВЕДУЩИХ ТОРГОВЫХ МАРОК, 2001

24

10 ведущих торговых марок по объему аптечных продаж, 1 кв.2003

Но-шпаЭнапКавинтонБоярышника настойкаМезим фортеЭссенциале НВиаграАктовегинТера Флю от гриппа и простудыФервекс

10 ведущих торговых марок по объему аптечных продаж, 1 кв.2002

Но-шпаЭссенциале НЭнапКавинтонБоярышника настойкаМезим фортеФесталЭналаприлВиаграКапотен


РЕЙТИНГ ТОРГОВЫХ МАРОК ПО ОБЪЕМУ АПТЕЧНЫХ ПРОДАЖ НЕ ПРЕТЕРПЕЛ ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ (III)

25

Пять групп АТС второго уровня с наибольшим относительным приростом в 2002 г. по сравнению с 2001*

*Группы с суммарным объемом продаж <600 тыс. долл. в 2002 г. не учитывались

Источник: Розничный аудит ГЛС, Больничный аудит ГЛС, RMBC

384%

106%

60% 50%39% 32%7%56%

41%

59% 0,10%

0,50%0,70%

0,40%

0,30%

0%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

350%

400%

450%

L04,Иммунодепрессанты

M09, Препараты длялечения заболеваний

опорно-двигательногоаппарата другие

B06,Гематологические

препараты

D04, Препараты длялечения зуда кожи

V08, Контрастныевещества

Пр

ир

ост

, %

0,0%

0,1%

0,2%

0,3%

0,4%

0,5%

0,6%

0,7%

0,8%

До

ля

, %

Прирост объемов продаж, в ден. выражении Прирост объемов продаж, в колич. выражении

Доля от общего объема продаж в 2002

26

Пять групп АТС второго уровня с наименьшим относительным приростом в 2002 г. по сравнению с 2001


7% 7% 7%

5%

3%

14%

5%

7%

12%

3%

0,50%

1,20%

0,04%

4,30%

0,20%0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

A11, Витамины P02,Антигельминтные

препараты

V03, Терапевтическиепродукты

D01,Противогрибковые

препараты длялечения заболеваний

кожи

D02,Дерматопротекторы

Пр

ир

ост

, %

0%

1%

1%

2%

2%

3%

3%

4%

4%

5%

До

ля

, %

Прирост объемов продаж, в ден. выражении Прирост объемов продаж, в колич. выражении


27

Пять групп АТС второго уровня с наибольшим абсолютным приростом продаж в 2002 г. по сравнению с 2001


33,6 31,522,9 20,4 18,41,4 0,7

10,0-0,7

104,4

2,2%

3,3%2,5%

10,3%

5,5%

0

20

40

60

80

100

120

N02, Анальгетики J01, Антибактериальныепрепараты для

системногоиспользования

A10, Средства длялечения сахарного

диабета

L01, Противоопухолевыепрепараты

C09, Препараты,влияющие на систему

ренин-ангиотензин

Пр

ир

ос

т, м

лн

.

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

До

ля

, %

Прирост объемов продаж, в млн. долл.

Прирост объемов продаж, в млн. уп.


28

Пять групп АТС второго уровня с наименьшим абсолютным приростом продаж в 2002 г. по сравнению с 2001


-0,49 -0,5 -0,64-1,07

-0,1 -0,1

-2,0

-7,7

-2,2

3,4

0,3% 0,3%0,3%0,8%

0,2%

-8

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

R07, Другие препаратыдля лечения заболеваний

органов дыхания

H02, Кортикостероидыдля системногоиспользования

A08, Препараты длялечения ожирения

(исключая диетическиепродукты)

H01, Гипоталамо-гипофизарные гормоны и

их аналоги

J04,Противотуберкулезные

препараты

Пр

ир

ос

т

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

До

ля

, %

Прирост объемов продаж, в млн. долл. Прирост объемов продаж, в млн. уп.


29

Объемы продаж МНН Дротаверин

81% 80% 80%

13% 15% 14%

1% 1%

6% 5% 5%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2000 2001 2002

Прочие

Дротаверин

Но-шпаФортеНо-шпа

Объемы продаж МНН Винпоцетин

82% 80% 76%

18% 20% 22%

0,3% 0,4% 1%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2000 2001 2002

Прочие

ВинпоцетинКавинтон

БРЭНДЫ ОСТАЮТСЯ ЛИДЕРАМИ В СВОИХ СЕГМЕНТАХ

Источник: Розничный аудит ГЛС в России Источник: Розничный аудит ГЛС в России

30

В 1 КВ. 2003 ОБЪЕМ ФАРМРЫНКА ВЫРОС НА 10% ПО СРАВНЕНИЮ С 1 КВ. 2002

587641

140 160

0

100

200

300

400

500

600

700

1 кв.2002 1 кв. 2003

Млн

. дол

л.

Объем аптечногорынка

Объемгоспитальногорынка

$727млн. $801млн.

Объемы аптечного и госпитального рынка ГЛС(в оптовых ценах), 2002


31

ДИНАМИКА РОСТА РОССИЙСКОГО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА

2,3 2,12,4

2,7 3,03,3

2,2

2,9 2,31,7

2,0-11%

5%

-35%

-21%

9%6%1)

16%26%

10% 10%10%

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,519

95

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

*

2004

*

2005

*

$ м

лрд.

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

При

рост

, %

Объем рынка в ценах производителя Прирост по отношению к предыдущему году

Объем Российского фармацевтического рынка (1995-2005), млрд. долл. в ценах производителя

1) Без учета НДС*Прогнозные данные Источник: оценка RMBC

rmbc, 200 3

Documents