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avertissementCette présentation contient des énoncés prospectifs concernant France Télécom, notammentpour 2012. Bien que France Télécom estime que ces énoncés reposent sur des hypothèsesraisonnables, la survenance effective des événements envisagés est soumise à de nombreuxrisques et incertitudes, y compris des risques que France Télécom peut actuellement ignorer ouconsidérer comme non significatifs. Il n'existe ainsi aucune certitude que les événementsattendus auront lieu ou que les objectifs énoncés seront effectivement atteints. Les facteursimportants susceptibles d'entraîner des différences significatives entre les objectifs énoncés etles réalisations effectives comprennent notamment l'évolution globale de l'activité économique etdes marchés de France Télécom, l’efficacité du plan stratégique « Conquêtes 2015 » et desautres initiatives stratégiques, opérationnelles et financières, la capacité de France Télécom às’adapter à la transformation continue du secteur des télécommunications, notamment enFrance avec l’arrivée du quatrième opérateur mobile, les contraintes fiscales et réglementairesnotamment sur la fixation des tarifs de gros, ainsi que le résultat des litiges, les risques etincertitudes concernant les opérations internationales et les fluctuations des taux de change. Desinformations plus détaillées sur les risques potentiels qui pourraient affecter les résultatsfinanciers de France Télécom sont disponibles dans le Document de référence déposé auprès del'Autorité des marchés financiers et dans le rapport annuel sur formulaire 20-F enregistré auprèsde la U.S. Securities and Exchange Commission. France Télécom ne prend aucun engagementde mettre à jour les informations prospectives, sous réserve de la réglementation applicable,notamment les articles 223-1 et suivants du Règlement général de l’Autorité des marchésFinanciers.
sommaire
1. nos activités en chiffres au 30 septembre 2012
2. notre marché
3. notre feuille de route
4. vous accompagner
la direction Orange Est
missions
accompagner et développer la clientèle du Grand Est
piloter la performance économique et commerciale
garantir la qualité de service mettre en œuvre le contrat social
périmètre
4 régions
7000 collaborateurs
7 établissements : réseaux, commercial, relation client, facturation…
1 750 collaborateurs 80 apprentis et
contrats professionnels
Orange en Bourgogne
Réseaux
884 000 lignes
97,5 % de couverture ADSL
99,8 % de couverture mobile 2G
96,2 % en 3G/3G+
H+ Dijon est couverte
184 000 km de fibre optique
déploiement de la fibre d’Orange en cours à Dijon, Chalon-sur-Saône et Chenôve
début du déploiement de la Fibre d’Orange en 2013 à Auxerre
175 communes bourguignonnes bénéficieront de la Fibre d’Orange d’ici 2020
proximité client
8
31 boutiques exclusives Orange
43 points de vente en grandes surfaces alimentaires et spécialisées
7 centres d’appels pour une relation client par téléphone ou web
1 place offerte pour une achetée pour les clients Orange le mardi
dans les principaux cinémas bourguignons
partenaire de référence
9
musique Festival de musique baroque de
Beaune Ensemble vocal Aedes
sports Yonne Tour Sport Dijon Vélotour
économie Cité 71, Cité 21 et Cité 89 Plastic Omnium CC Rives de Saône SIRTOM Le Creusot
social Un toit c’est tout - Autun Cousi-Devoirs - Quétigny Secours Populaire - Dijon
culture Festival du Mot de La Charité-sur-Loire Vézelay s’enflamme Rencontres cinématographiques de Dijon Opéra de Dijon Musée Rollin d’Autun
10
le marché mondial des services de télécommunications en 2011taux de croissance 2010-2011 (%) et valeur en milliards d’euros
Am
ériq
ue d
u N
ord
+1,1%
267
Euro
pe
-0,8%
301
Asi
e-Pa
cifiq
ue
+6,2%
333
Am
ériq
ue
Latin
e
+5,9%
120
Afr
ique
Moy
en-
Orie
nt
+10,4%
83
les services de télécommunications dans le monde en 2011millions d’accès et % de pénétration dans la population
mobile
5 987
90%
lignes fixes
1 08916%
accès internet
71511%
dont internet haut débit
598
9%
le marché européen des services de télécommunications en 2011taux de croissance 2010-2011 (%) et valeur (en milliards d’euros)
fixe
-7,6%
69
mob
ile
+0,9%
161
inte
rnet
et
donn
ées
+2,6%
71
une présence dans 33 pays
mobile
169 millions de clientsdont + 26 millions en Franceet 78 millions en Afrique et Moyen-Orient
9,5 millions de Livebox
9,1 millions d’abonnés à la téléphonie sur internet
5,7 millions d’abonnés à la TV sur internet
14,8 millions de clients ADSL et Fibre
internet et fixe
28 centres de services clients dédiés + de 3 000 multinationales clientes hors
de France + de 2 millions de clients professionnels
et entreprises en France
entreprises
400 000 km de câbles sous-marins (10 fois le tour de la Terre)
26 pays équipés de la 3G
55% du total des investissements du Groupe
soit 3,2 md€*
réseaux
* en 2011
170 000 collaborateurs au service de nos 227 millions de clients
notre Groupe est présent auprès du grand public dans 33 pays et auprès des entreprises
dans 220 pays et territoires
PologneVarsovie
ChinePékin
JordanieAmman
EgypteLe Caire
EspagneMadrid/Barcelone
8 villes enFrance
Etats-UnisOrange Silicon
Valley
Royaume-UniLondres
JaponTokyo
Orange Labs et Technocentres
Côte d’IvoireAbidjan
Orange Development Center
5 000 salariés dédiés à l’innovation
en millions €
9 mois 2011base
comparable
9 mois 2012
réalisé
var.base
comp. points clés
chiffre d’affaires 33 425 32 598 -2,5 % impact réglementaire T3 : - 270 M€
hors impact réglementaire T3 : -1,1 %
EBITDA retraité 11 441 10 649 -6,9 % impact réglementaire T3 : - 123 M€
économies nettes sur la base de coûts au T3 malgré l’impact négatif de 30 M€ de la décision de la CEen % du chiffre
d’affaires 34,2 % 32,7 % -1,6 pt
investissements 3 699 3 700 0,0 % investissements stables sur 9 mois, prévisions 2012
confirméesen % du chiffre d’affaires 11,1 % 11,4 % +0,3 pt
cash-flow opérationnel(EBITDA retraité –investissements)
7 742 6 949 -10,2 % cash-flow opérationnel sur 9 mois conforme aux objectifs 2012
principaux indicateurs financiers du 3ème trimestre 2012
les clients exigent plus de connectivité et consomment plus de données
63% +100%
des actes commerciaux des clients contrats en France sont des smartphones
augmentation du trafic données mobile mondial entre 2011 et 2012
d’objets connectés à l’horizon 202024
milliards
des possesseurs de tablettes l’utilisent comme principal accès à Internet20% x25 augmentation
du trafic video mobile entre 2011 et 2016
>650millions
cartes SIM actives aujourd’hui en Afrique
succès des terminaux connectés explosion des données mobiles
cependant, le contexte 2012-2013 est marqué par une croissance macroéconomique en deçà des attentes...
1,6 %
World Economic Outlook – octobre 2010World Economic Outlook – octobre 2012
-2,3 pts
impacts réglementaires sur le Groupe
…un cadre réglementaire plus difficile…
748
2010
270 227
902
2009
392
925 ~1 000
2011 2014estimé
2013 estimé
2012estimé
~350impact sur l’EBITDA(millions €)
impact sur le chiffre d’affaires(millions €)
impact du 4ème entrant en France (marché mobile et fixe)
source : Idate, 2012
… et une concurrence exacerbée en particulier en France, se traduisant par une baisse de valeur du marché télécom
prévision ++
avec un 4ème entrantsans 4ème entrant
33
32
31
30
29
2012e20112010
27
26
25
2015e2014e2013e
28
-5,5 mds
prévision --
mds€
source : Roland Berger, 2012
42.0
41.0
40.0
39.0
0.0
38.5
39.5
40.5
41.5
20112010 2015e2014e2013e2012e 2016e
-2,8 mds
mds€
prix d’une offre mobile similaire* prix d’une offre fixe similaire**
les prix du mobile et du fixe en France sont les plus bas, comparés aux grands marchés européens et aux Etats-Unis
source : Arthur D. Little, 2012
€/mois €/mois
20
38 4250
6778 77
56484340
32
•appels illimités (min.500 minutes), SMS/MMS illimités (min.1000 SMS) Internet 1,2 ou 3Go;offres sans mobile, sans engagement; opérateurs dont la part de marché >15%
** appels nationaux illimités (min.3000 minutes), internet haut débit, TV; hors câblo-opérateurs
trafic
vitesse
mobile
monétiser la donnée : un levier pour regagner de la valeur
des clients Sosh à 25€ ont préféré le H+ à une réduction de prix
Offres convergentes
avec Open
x2
80 %
depuis janvier 2012
= 2,5Mclients
augmentation du nombre de clients ayant une offre data en France depuis janvier (7M en sept. 2012)
+30 % ≥80%
des ventes Origami avec des forfaits
>49€au 3e trimestre
2012
vitesse
fixe
différentiel de prix pour les clients entre les offres Open ADSL et Fibre+5€
gain de part de marché grâce à la Fibre en Ile de France, pour la première fois depuis plusieurs années
nouveaux territoires de croissance
les innovations au service de la croissance
le mix géographique soutient la croissance
M2M : 10 millions de cartes SIM d’ici 2015
Cloud : objectif de 500 m€ de revenus d’ici 2015
NFC et paiement sans contact
*source : Association Française du Sans-Contact Mobile (AFSCM)
2011* 2014 estimé
10 %9 %
32 %
49 %
EntrepriseémergentsEuropeFrance
47 %12 %
31 %
10 %
ventilation du chiffre d’affaires du Groupe
un niveau d’investissement soutenu
accélération du déploiement du très haut débit
optimisation des investis-sements
accélération des investissements dans la fibre en ligne avec nos engagements
maintien des investissements 4G
2013e2012e20112010
partage d’accès radio
151
59
20 % à 50 % de réduction de coût à l’horizon 2015 grâce au partage de réseau
Fran
ce x2
sites LTE (4G)
2012 2013
396 2 990
millions €
coûtsdirects
2011~4 Md€
coûtsindirects
2011~10 Md€
économies d’interconnexion
optimisation des coûts d’acquisition et de rétention
économies suite à la mise en place de la nouvelle stratégie de contenus
stabilisation des charges de personnel
baissede
~800M€de la base de coûts
entre 2011 et 2014
base de coûts
en France, objectif de 800 millions € d’économies nettes entre 2011 et 2014
la pyramide des âges du Groupe
hors de FranceFrance
6k4k2k0
6050403020
bénéfices supplémentaires du programme Chrysalid
nos engagements: cash-flow opérationnel
9 milliards €
proche de 8 milliards €2012
2011
confirmé
supérieur à 7 milliards €
2014 > 20132014
2013
politique d’utilisation du cash
* France Telecom SA prendra à sa charge la contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés de 3% générée par le solde du versement sur le dividende au titre de 2012 et par le dividende versé au titre de 2013
conserver une structure de bilan saine et sécuriser l’accès au marché de la dette
politique de fusions/acquisitions prudente et sélective
dividende d’au moins 0,80€* pour 2012 et pour 2013
ratio dette nette / EBITDA proche de 2x à l’horizon 2014
focus sur la consolidation intra marché et accélération de l’innovation tout en respectant strictement l’objectif de ratio
d’endettement
politique de dividende soutenable et axée sur un rendement adapté au profil de génération de cash
4 engagementsfondamentaux
reconnaître et accompagnernos collaborateurs
rendre accessibles au plus grand nombre les bénéfices du monde numérique
innover au service d’une nouvelle éco-citoyenneté
assurer transparence, qualité et sécurité à nos clients
notre Responsabilité Sociale d’Entreprise
vous rencontrer l’assemblée générale les réunions d’actionnaires le CABAI
(comité d’analyse et de benchmark de l’actionnariat individuel)
vous informer la lettre aux actionnaires le webzine des actionnaires idClub : l’alerte par e-mail ou sms les formations à la bourse www.orange.com/actionnaires orange.com depuis un mobile ou une tablette
nos engagements
vous écouter le 1010, ou 0 800 05 10 10
(appel gratuit d’une ligne fixe Orange, du lundi au vendredi de 9h à 19h) [email protected]
vous offrir plus le Club des actionnaires la boutique du Club les évènements réservés aux membres du Club
l’agenda actionnaireréunions actionnaires 11 juin 2012 - Nantes 18 juin 2012 - Grenoble 21 septembre 2012 - 1ère édition du Village des
Actionnaires à Paris 12 octobre 2012 - Nancy 13 novembre 2012 - Dijon 15 novembre 2012 - Montpellier 26 novembre 2012 - Aix-en-Provence
formations bourse (Ecole de la Bourse) 24 mai 2012 - Bordeaux 12 juin 2012 - Strasbourg 25 septembre 2012 - Lille 27 novembre 2012 – Paris
résultats annuels 2012 20 février 2013 Assemblée Générale : 28 mai 2013 (date prévisionnelle)