reunião pública - apimec · 3t11 x 3t10 184.788 + 20,0% captação (r$ milhões) + 20,0% 178.428...
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Esta apresentação foi preparada pelo Banco Santander (Brasil) S.A., eventuais declarações feitas durante esta apresentação sobre as perspectivas dos negócios, projeções, metas operacionais e financeiras são meras previsões, baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da Companhia e não constitui uma oferta ou solicitação de oferta para aquisição de valores mobiliários. Ela pode conter informações sobre eventos futuros e estes eventos/estimativas estão sujeitos a riscos e incertezas relacionados a fatores fora da capacidade da Companhia de controlar ou estimar precisamente, tais como condições de mercado, ambiente competitivo, flutuações de moeda e da inflação, mudanças em órgãos reguladores e governamentais e outros fatores relacionados às operações da Companhia, sendo que os resultados futuros da Companhia poderão diferir materialmente daqueles estimados. Estas estimativas não devem ser interpretadas como garantia de performance futura. A Companhia não se obriga a publicar qualquer revisão ou atualizar essas estimativas frente a eventos ou circunstâncias que venham a ocorrer após a data deste documento.
© 2011 Banco Santander (Brasil) S.A.. Todos Direitos Reservados.
Informação Importante
Estratégia de Atuação
Negócios Sustentáveis
Resultados em IFRS – 3T11
Mercado de Capitais
Cenário Econômico
Economia mundialO mundo já mostra sinais de crescimento menor
Índice PMI, números absolutos
30
35
40
45
50
55
60
jan/07 nov/07 set/08 jul/09 mai/10 mar/11
Crescimento econômico
Retração econômica
Fonte: Bloomberg.
out/11
Atividade EconômicaDemanda doméstica sentirá o efeito da crise mundial e dos
juros, mas recuperação vem em 2012 (% a/a)
-4
-2
0
2
4
6
8
10
12
Demanda doméstica (crescimento anual)
Estimativa de demanda doméstica
Fontes: IBGE, Santander.
InflaçãoMedo da desaceleração levou a cortes de juros mesmo
com inflação alta (em %)
0,5
1,5
2,5
3,5
4,5
5,5
6,5
7,5
8,5
jan/06 dez/06 nov/07 out/08 set/09 ago/10 jul/11 jun/12
Meta
IPCA acumulado em 12 meses (%)
Projeção
Fonte: Bacen.
PIB
No longo prazo, país deve manter taxas de crescimento (em %)
-5.0
-3.0
-1.0
1.0
3.0
5.0
7.0
9.0
Projeção Crescimento do PIB Crescimento médio da década
1.7% 2.5%3.6% 4.5%
Fontes: IBGE, Santander.
Distribuição de rendaPrincipalmente porque a distribuição de renda continuará melhorando ...
Milhões de pessoas por classe
4929 16
47
4440
6695
113
1320 31
0
50
100
150
200
2003 2009 2014
A e B C D Emilhões de pessoas Renda R$ / Mês / Família
R$ 4.800
R$ 1.100 a R$ 4.800
R$ 550 a R$ 1.100
Abaixo de R$ 550
Fonte: Ministério da Fazenda.
População... já que contamos com um bônus demográfico ...
% da população por faixa de idade, 2010
15% 5% 5% 15%
0-4
10-14
20-24
30-34
40-44
50-54
60-64
70-74
80+
Ida
de
(a
no
s)
Mulheres Homens
Fonte: IBGE.
Educação... e um bônus educacional (população com mais anos de estudo)
Anos de estudo
Fonte: IBGE.
5,05,1
5,35,4 5,5
5,6 5,7
6,06,2
6,36,5
6,6
6,87,0
7,17,3
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
Expansão do Crédito: Crescimento Sustentável
Crescimento do Crédito Oportunidades para crescer
/ Crescimento do crédito/crescimento nominal do PIB: 1,5 – 2,0x
/ Sistema pode crescer de forma sustentável por volta de 16% ao ano
Fonte: Federação de Crédito Imobiliário Europeu (EMF) 2009, Banco Mundial 2009,
Banco Central do Brasil (Abril, 2011) e Santander Research.
Inglaterra EUA Zona do Euro
Brasil
88% 81%52% 4%
214% 203%
133%
48%
Crédito Imobiliário/PIB Crédito/PIB
53% em 2013
E também por conta de investimento robusto em
infraestrutura nos próximos anos
Programa de Investimento do Brasil (2011-2016), R$ 1 trilhão
13% 4%
3%
80%
Outros
Investimentos PAC
Petrobras Pré-sal¹
Copa do Mundo
Jogos Olímpicos
Fonte: Website oficial da Copa do Mundo do Brasil/ Ministério de Desenvolvimento do Brasil:Dossiê de Candidatura do Brasil dos Jogos Olímpicos 2016 / Estimativas Santander.
1. No Brasil, recentemente foi descoberta sua maior reserva de petróleo na camada pré-sal, com volume recuperável estimado entre 6 e 10 bilhões de barris de óleo equivalente
(óleo mais gás).
Estratégia de Atuação
Cenário Econômico
Negócios Sustentáveis
Resultados em IFRS – 3T11
Mercado de Capitais
Reino unidoEuropa Continental
América Latina (demais países)
Sovereign
Distribuição¹ Lucro Líquido
Recorrente 9M11 – EUR 5.303 MM
Santander Brasil
representa 25% do
ganho global
/ 191,3 mil funcionários
/ 100 MM de clientes
/ 14.709 agências (Banco Múltiplo)
/ 3,3 MM de acionistas
Brasil
Presença Global
1. Porcentagem calculada sobre o total de áreas de negócios do Grupo Santander
18%5%
32%20%
25%
/Marca global expressa um posicionamento internacional
/Presença em mercados maduros e emergentes
/Intercâmbio das melhores práticas
/Plataforma em sistema global
/Banco sólido e solvente com fortaleza de balanço
Autonomia em Capital e Liquidez
Ser o melhor e mais eficiente Banco no País
/ Ser o Maior Banco no Brasil em Geração de Valor para os Acionistas
/ Ser o Melhor Banco em Satisfação dos Clientes
/ Ser o Melhor Banco para se Trabalhar
/ Construir a Marca Mais Reconhecida e Atrativa dentre os Bancos no Brasil
Nosso Modelo e Aspirações
Santander Brasil
Orientação ao cliente
Eficiência de custo
Gestão conservadora
de risco
Balanço Patrimonial
sólido
Um banco múltiplo focado no varejo
Forte presença em todos os segmentos
Ser o melhor banco em
eficiência de custo
Índice de cobertura confortável
Avaliação de risco conservadora
Forte base de capital e gestão
conservadora de risco de liquidez
Franquia global Escala e expertise
Nosso Modelo de Negócio
1. Variação entre Setembro/11 a Setembro/10.
2. Total de Clientes de Varejo (clientes ativos e não ativos)
3. Total captação de clientes: total depósitos + debêntures/LCI/LCA + Letras Financeiras
Crédito (R$ milhões)
3T11 x 3T10
184.788
+ 20,0%
Captação (R$ milhões)
+ 20,0%
178.428
Banco universal com foco no varejo
/ 2.294 agências
/ 1.437 pontos de atendimento (PABs)
/ 18.342 caixas eletrônicos (ATMs)
/ 52,8 mil funcionários: 71% alocados na rede
Rede de Atendimento
/ Crédito: 10,5%
Participação de Mercado
/ +24,7 milhões de clientes
/ 41,0 milhões de cartões de crédito e débito
Base de Clientes2
/ Agências: 11,3%
3
Além disso, estamos bem capitalizados e temos solidez – Basiléia II de 19,1%
Avaliação dos últimos anos
2008 - 2011
Sinergias de Custo
Integração da marca
Gestão Conservadora de Risco
Integração da Plataforma TI
Crescimento acima do mercado
Convergência da Rentabilidade
Fonte: Millward Brown “Brand Tracking” (2010)
2010 2013
Top 3
5º
Atratividade da
marca
Marketing – Tornar nossa marca mais atrativa
Iniciamos um novo momento
Qualidade nos serviços aos clientes
Intensificar o relacionamento com clientes
RELACIONAMENTOPotencializar principais segmentos e produtos
Cross-sell
Iniciamos um novo momento
Potencializar os Principais Produtos
Cartão de crédito – EmissorPenetração¹ -Cartão de Crédito
58%
64%
2011* 2013
Novos acordos comercias
Financiamento de veículos
Market Share- veículos
+100 bp
13%
14%
2011* 2013
Crédito ImobiliárioMarket Share²
+200 bp
25%27%
2011* 2013
2%
10%
2011* 2013
Santander AdquirênciaMarket Share
1- Número de correntistas ativos com cartão de crédito desbloqueado 2- Não considera Caixa Economica Federal (CEF)(*) Estimativas para o ano inteiro.
PMEsClientes ativos
+250 bp
550
800
2011* 2013
(*) Estimativas para o ano inteiro.
2%
10%
2011* 2013
Santander AdquirênciaMarket Share
Potencializar os Segmentos
Mil
Agilidade na abertura
de agências
Novos benefícios:
Serviços
Imobiliários
Santander Van GoghSantander Móvel
supera previsão de
downloads
Estamos expandindo nossa plataforma e criando conveniência para nossos clientes...
2.294 agências
+167 em 12 meses (set/10 – set/11)
+ 21 no trimestre
+ 93 inauguradas em 2011
Crescimento Orgânico
Agência Faria Lima, São Paulo
Espaço Van Gogh
Estratégia de Atuação
Cenário Econômico
Negócios Sustentáveis
Resultados em IFRS – 3T11
Mercado de Capitais
O Santander Brasilfaz parte desta carteira
/ Reúne empresas comas melhores práticas de sustentabilidade no mercado
/ 200 empresas mais líquidas do país, convidadas a responder um questionário de cerca de 300 questões
/ Por ano, 40 empresas podem compor a carteira
Fundo Ethical: uma década de investimento responsável
Investimentos
405%
Análise de Risco Socioambiental
Rentabilidade acumulada de Novembro de 2001 a Junho de 2001
552,00%
IBVSP
Santander EthicalAÇÕES
/ Crédito é a nossa atividade principal
/ Mais de 530 empresas avaliadas em 2011
/ 99 Gerentes e Analistas Financeiros treinados em 2011
Saiba mais
www.santander.com.br/sustentabilidade
/ 1º fundo de Investimento Responsávelda América Latina
/ 10 anos de criação do Fundo Ethical Ações
Microcrédito
/ Clientes atendidos desde 2002: 216.279
/ Desembolso desde 2002: R$ 1,021 bi
/ Pagamentos em dia: 96%
Fonte: Dados internos
UniversidadesEducação também pode gerar bons negócios!
/ 1,9 MM Clientes
/ Maior rede de atendimentodedicada ao público universitário
1.333 profissionais especializados
355 Agências em universidades
374 Caixas Eletrônicos
Formação de uma basede clientes mais qualificada
Alta capacidade de fidelização
/Mobilidade + de 20.000 Bolsas de estudos concedidas no Brasil desde 2005
Plano de Expansão ComercialSustentabilidade na abertura de novas agências
/ 37 obras com sistema de aproveitamento de água de chuva.
/ Utilização de madeira certificada selo FSC
/ Plano de gerenciamento de resíduos de obra Agência em Niterói, bairro Fonseca
Fonte: Dados internos – Junho 2011
Programa devoluntariado corporativo
/ Criado em 1998 por um grupode funcionários
/ Objetivo é contribuir para amelhoria do ensino da escola pública
/ Estima-se que o PEB játenha beneficiado cerca de190 mil alunos no país
Promover melhorias às crianças e adolescentes em municípios críticos
/ R$ 5,7 milhõesarrecadados em 2010
/ Participação de mais de 30 mil pessoas, entre funcionários,
clientes e fornecedores
/ Apoio para 50 municípios
Investimento Social Privado
Estratégia de Atuação
Cenário Econômico
Negócios Sustentáveis
Resultados em IFRS – 3T11
Mercado de Capitais
1. Crescimento em doze meses 2. Trimestre
/ Aceleração do crescimento1 da carteira de crédito
/ Estabilidade da inadimplência2
Destaques - IFRS
/ Custos controlados (+9,8% a/a) mesmo com forte expansão da infraestrutura
Evolução do Lucro Antes de Imposto e Lucro Líquido - IFRS
9M10 9M11 3T10 2T11 3T11
-4,5%
2.578
R$ milhões
Evolução do Lucro antes de imposto
R$ milhões
-8,3%
2.683 2.461
Evolução do Lucro líquido
9M10 9M11
R$ milhões
5.464 5.956
9,0%
11,5%
7.059 7.869
3T10 2T11 3T11
R$ milhões
1.935 2.083 1.802
-6,9%-13,5%
Resultados¹ : Gerenciais IFRS
Lucro Líquido cresce 9,0% em doze meses
9M11
R$ MMVar. 12M
Margem Financeira com Juros
Comissões Líquidas
Outras Receitas
Total Receitas
Despesas Gerais c/ amortização
Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa 3
Provisões Líquidas / Outras
Lucro antes da Tributação
Impostos sobre a renda
Lucro Líquido
20.298
5.484
1.116
26.898
(10.066)
(7.063)
(1.900)
7.869
(1.913)
5.956
18.146
5.108
1.214
24.468
(9.166)
(6.876)
(1.367)
7.059
(1.595)
5.464
11,9%
7,4%
-8,0%
9,9%
9,8%
2,7%
39,0%
11,5%
19,9%
9,0%
Conta de Resultados 9M10
R$ MM
2
1. Exclui o efeito do hedge fiscal de Cayman e considera a unificação de classificação contábil de operações de leasing ocorrida por ocasião da integração de sistemas
2. Inclui ganhos (perdas) com ativos e passivos financeiros+diferenças cambiais e outras receitas (despesas) operacionais + Resultado de renda variável + Resultado
de equivalência patrimonial
3. Inclui recuperações de créditos baixados como prejuízo
1. Considera a unificação de classificação contábil de operações de leasing ocorrida da integração de sistemas2. Resultado de operações financeiras excluindo o efeito do hedge fiscal de Cayman + outras receitas (despesas) operacionais + outros
R$ Milhões
3T10 4T10 1T11 2T11 3T11
Margem de Intermediação ¹ Comissões Outras 2
8.343 8.362 8.690 8.959 9.248
513
1.836
6.899
333
1.866
6.760
269
1.782
6.639
137
1.726
6.499
380
1.776
6.187
10,9%
3,2%
M. Intermediação 1
Comissões
Outras 2
Subtotal
Receitas Totais
9M11 9M10 Var. 12M Var. 3M
20.298
5.484
25.782
1.116
26.898
18.146
5.108
23.254
1.214
24.468
11,9%
7,4%
10,9%
-8,0%
9,9%
2,1%
-1,6%
1,3%
54,4%
3,2%
Receitas Totais - IFRS
R$ Milhões
3T10 4T10 1T11 2T11 3T11
Despesas Gerais Depreciações e Amortizações
3.158 3.301 3.297 3.324 3.445
359
3.086
357
2.967
338
2.959
349
2.952
309
2.849
9,1%
3,6%
Despesas Adm.
Despesas Pessoal
Depreciações e Amortizações
Despesas Gerais
Total
9M11 9M10 Var. 12M Var. 3M
4.170
4.842
9.012
1.054
10.066
4.030
4.248
8.278
888
9.166
3,5%
14,0%
8,9%
18,7%
9,8%
4,0%
4,0%
4,0%
0,6%
3,6%
Despesas Gerais e Amortização - IFRS
Set.10 Dez.10 Mar.11 Jun.11 Set.11
Carteira de Crédito Ampliada2
Var. 3M
163,9 172,2 177,4 184,4199,3
8,1%
3,9%3,1%
5,0%5,4%
21,6%
Grandes Empresas
Pessoa Física
Financiamento ao consumo
Pequenas e Médias empresas
28%33%
15%24%
R$Bilhões
1.Os saldos de crédito referentes ao ano de 2010 foram reclassificados para fins de comparabilidade com o período atual, devido a re-segmentação de clientes ocorrida no 1T11 2. Considera outras operações com risco de crédito (debêntures, FDIC, CRI, promissórias de colocação no exterior e Notas Promissórias) e carteira adquirida de outros bancos . Saldo total em balanço de R$ 3,2 Bi em Set/11 e R$ 4,4 Bi em Set/10
Var. 3MVar.12MSet. 10Set. 11R$ milhões
Pessoa Física
Financiamento ao consumo
Pequenas e Média empresas
Grandes Empresas
Outras operações 2
Total IFRS
Carteira de Crédito Ampliada2
60.170
28.712
44.179
51.727
184.788
14.543
199.331 163.924
9.927
153.997
48.299
26.455
35.618
43.625
21,6%
46,5%
20,0%
24,0%
18,6%
8,5%
24,6% 6,2%
5,8%
7,7%
11,1%
7,8%
12,0%
8,1%
Negócio: Evolução
Gerencial¹ do Crédito Clientes - IFRS
Negócio: Evolução do Crédito por Produtos - IFRS
Imobiliário e Cartões são destaques entre os produtos
R$ milhões
11,9% 1,8%
Consignado PF
Set. 10 Jun.11 Set. 11
Compra da Carteira13.518 14.857 15.123Var. 12M : -27,6%
4.385
9.132
3.788
11.069
3.176
11.947
Consignado sem compra
Var. 12M : 30,8%
Veículos PF
Set. 10 Jun.11 Set. 11
8,9% 5,8%
23.69124.384
25.790
Cartões PF
Set. 10 Jun.11 Set. 11
32,1% 5,9%
9.38311.707
12.394
R$ milhões
34,1% 8,2%
Imobiliário Total
Set. 10 Jun.11 Set. 11
Pessoa Jurídica
11.233
13.925 15.061
5.119
6.114
6.278
7.647
6.180
8.881Pessoa Física
Var. 12M : 45,3%
Var. 12M : +20,7%
R$ milhões
R$ milhões
1. Operações vencidas há mais de 90 dias / carteira de crédito em BR GAAP
2. Operações vencidas há mais de 60 dias / carteira de crédito em BR GAAP
3. Provisões de Crédito de Liquidação Duvidosa / (operações vencidas há mais de 90 dias mais créditos normais com alto risco de inadimplência)
Qualidade da Carteira de CréditoBR GAAP
Negócio:
Inadimplência Over 90¹ (%) Inadimplência Over 60² (%) Cobertura Over 90³
1. Despesas gerais sem amortização / Receitas Totais excluindo o hedge de Cayman e considera a unificação de classificação contábil de operações de leasing ocorrida por ocasião da integração de sistemas. 2. Lucro líquido / Ativo médio 3. Lucro Líquido / Patrimônio Líquido Médio Anualizado, (excluindo o efeito do ágio apurado na aquisição do Banco Real e da Real Seguros Vida e Previdência) 4. Exclui o efeito do ágio apurado na aquisição do Banco Real e da Real Seguros Vida e Previdência.
33,8 33,5
2,2 2,0
17,0 16,9
3,1
19,6
2,4
16,7
Set.10 Set.11
9M119M10
9M119M10
9M119M10
-0,3 p.p.
-0,2 p.p.
-0,1 p.p.
-3,8 p.p.
Basiléia4 (%)
ROAE (ajustado) 3 (%)
ROAA2 (%)
Eficiência1 (%)
Tier II(%)
Tier I(%)
19,122,8
Indicadores de Performance - IFRS
Estratégia de Atuação
Cenário Econômico
Negócios Sustentáveis
Resultados em IFRS – 3T11
Mercado de Capitais
Governança Corporativa
Conselho de Administração, Comitês de Assessoramento, Diretoria
Executiva e comitês executivos3 membros
independentes no Conselho de Administração
Conselho de Sustentabilidade
Política para Transações com
Partes Relacionas e Código de Ética
Assembléia de Acionistas
Gestão de Riscos/ Controles
Internos/ Sarbanes-Oxley
Política de distribuição de Dividendos e Juros sobre Capital Próprio
Pagamento de dividendos
Intenção de pagar aproximadamente 50% do lucro líquido em IFRS
/Juros sobre capital próprio: destaque trimestral
/Dividendos Intermediários: destaque semestralPagamento semestral
Dividendos e Juros sobre Capital Próprio
Dividendos Juros sobre capital próprio
R$ MM R$ MM
500 850
9M10 9M11
1.330 1.550
9M10 9M11
70,0% 16,5%
/ R$ 3,5 bilhões em proventos distribuídos em 2010
/ R$ 2,4 bilhões em dividendos e JCP destacadosnos 9 meses do ano de 2011
Premiações
/ Santander Brasil ficou em 17º lugar
no ranking de empresas mais verdes do
mundo da revista Newsweek
/ Santander Brasil vence
Prêmio Abrasca Relatório Anual¹
1. Companhia Aberta com faturamento superior a R$ 2 Bilhões
Crescimento em R$ - %
Receitas: 14-16%
Custos (inclui amortização): 11-13%
Crédito Total: 15-17%
Lucro Líquido:
=15%
CAGR¹(Critério IFRS)
~
Perspectivas para 2012 e 2013
1. Compound Annual Growth Rate - Taxa composta de crescimento anual
Fale com a gente
Relações com Acionistas
Canais deAtendimento
Tel.: 0800 286 8484E-mail: [email protected]: www.santander.com.br/acionistas
Foco
Acionistas:
/Pessoas físicas
/Jurídicas (não-financeiras)
Relações com Investidores
Canais deAtendimento
Tel.: (11) 3553 3300E-mail: [email protected]: www.santander.com.br/ri
Foco
Investidores:
/Institucionais
/Analistas