retos para la competitividad de los agronegocios riqueza y productividad riqueza productividad •la...

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Esta presentación toma ideas de los libros del Profesor Porter, en particular, Competitive Strategy (The Free Press, 1980), Competitive Advantage (The Free Press, 1985), The Competitive Advantage of Nations (The Free Press, 1990), de artículoscomo The Microeconomic Foundations of Economic Development, y “Tradeoffs, Activity Systems, and the Theory of Competitive Strategy”, de la investigación del Profesor Arturo Condo, y de trabajos del Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible en el INCAE. Ninguna parte de esta publicación puede reproducirse, almacenarseen un sistema de recuperación o transmitirse de cualquier modo o forma --electrónica, mecánica, fotocopiada, grabada o de otra forma-- sin el permiso de Michael E. Porter, de Arturo Condo y del CLACDS.

Retos para la Competitividad de los Agronegocios

Luis [email protected]

Junio 2006

Determinantes de Competitividad Internacional

Sofisticación de lasOperaciones

y Estrategia de lasEmpresas



Calidad del Ambiente

Microeconómico de Negocios



Contexto Político, Legal y MacroeconómicoContexto Político, Legal y Macroeconómico

Bases Microeconómicas

• Un entorno político estable y políticas macroeconómicas sólidas son necesarias, pero no bastan para asegurar una economía prospera, o

• La competitividad también depende de la mejora de las bases microeconómicas

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ICN - Costa Rica en el Mundo

4,3795657El Salvador58

9,8875334Costa Rica50

5,6425853China57

2,677106110Nicaragua106

2,68210595Honduras105

4,00910483Guatemala103

6,9976837Panamá61

8,3285232Brasil49

10,8692931Chile29

31,406911Austria10

29,25388Holanda9

29,906103Japón8

31,69075Suiza7

6

5

3

4

1

2

Calidad del Ambiente de Negocios

28,968

26,799

33,089

28,889

29,305

39,498

PIB Per Cápita 2004 Ajustado PPC – US$

6Reino Unido6

14Singapur5

4Dinamarca4

2Alemania3

9Finlandia2

1Estados Unidos1

Operaciones y Estrategias de las

EmpresasPaísRanking

2005

Nota: (1) Ranking 2005 sobre 116 países

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

Indice de Competitividad de los Negocios

PIB per Capita

(PPP Ajustado) 2004

Brazil

Argentina

Fuente: Global Competitiveness Report 2005, WEF

Paraguay

Chile

Bolivia

Mexico

Trinidad

Dominican Rep.

AltoBajo

C. Rica

Guyana

Ecuador

NicaraguaHonduras

Guatemala

VenezuelaPeruUruguay

Panama

El Salvador

Colombia

Jamaica

Niveles de ingreso en América Latina

Copyright 2005 © CLACDS-INCAE

Corea

Sudáfrica

Estonia

Portugal

3

Estrategia, Estructura y RivalidadEmpresarial

Estrategia, Estructura y RivalidadEmpresarial

IndustriasRelacionadasy de Apoyo


Condicionesde FactoresCondicionesde Factores

• Clientes locales sofisticados y exigentes

• Segmentos especializados que pueden servirse globalmente

• Clientes cuyas necesidades se anticipan a las de la región y otras áreas

• Presencia de proveedores locales capaces y de compañías en las áreas relacionadas

• Clusters en lugar de industrias aisladas

• Un contexto local que incentive la competencia basada en la inversión y en las mejoras sostenidas

• Competencia vigorosa entre rivales locales

Condicionesde DemandaCondicionesde Demanda

• Cantidad y costo de los factores (insumos)

• Calidad de los factores • Especialización de los factores

La Competitividad y el Ambiente Empresarial Nacional

AzarAzar

GobiernoGobierno

Estrategia,de Empresa,Estructura yRivalidad

Factoresde

Producción

Condicionesde la

Demanda


Características de un Cluster de Agronegocios de CLASE MUNDIAL

FACTORES BASICOS� Buen clima � Suelos abundantes� Ubicación geográfica � Mano de obra barata

FACTORES CREADOS� Infraestructura especializada� Acceso eficiente a insumos� Información relevante y oportuna

� Capacitación adecuada � Buenos servicios públicos� Investigación y desarrollo aplicada a la producción y al valor agregado

� Instrumentos de financiamiento acordes a las necesidades del sector

4

Riqueza y Productividad

Riqueza

Productividad

•La riqueza de una nación depende más de la manera en que utiliza sus recursos, antes que de la cantidad de recursos que posee

Recursos

•Los recursos tienen costo de oportunidad


Factoresde

Producción

Condicionesde la

Demanda



� Alta rivalidad (muchos competidores, bajas barreras de entrada, etc)

� Fuertes inversiones y reinversiones� Apertura comercial� Alta diferenciación e innovación� Incentivos y fomento� Leyes efectivas anti-monopolio� Leyes anti-competencia desleal (antidumping, etc)

� Leyes de propiedad intelectual

5

• Los países se complementan a través del comercio

internacional

– Las importaciones son tan importantes y beneficiosas

para el desarrollo de los países como sus exportaciones

– Aún las naciones más grandes y desarrolladas, no tienen

éxito competitivo internacional en todas sus industrias.

– La especialización es incluso más importante para

naciones pequeñas a fin de poder ser más productivas

Estar “en todo” perjudica el bienestar de las naciones


Factoresde

Producción

Condicionesde la

Demanda



� Clientes locales sofisticados y exigentes

� Normas estrictas y efectivassobre sanidad e inocuidad

� Regulaciones ambientales� Defensa e información al consumidor

� Opiniones de expertos� Publicaciones especializadas

� Las compras del Gobierno estimulan la excelencia

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Factoresde

Producción

Condicionesde la

Demanda



• Masa crítica local de industrias relacionadas y de apoyo

• Alta coordinación y cooperación con proveedores y clientes

• Alta coordinación y cooperación con el Estado

• Etica empresarial

SERVICIOS DE APOYO

INSTITUCIONES DE APOYO

PESCA ARTESANAL

NAUPLIERAS ODESOVADEROS

MADURACIÓN

LABORATORIOSDE

LARVAS

CULTIVO DECAMARÓN

FÁBRICAS DE BALANCEADO

FÁBRICAS DE HARINADE PESCADO

INSUMOS AGRÍCOLAS

INSUMOS QUÍMICOS

MAQUINARIAS Y EQUIPOS

EMPACADORAS/EXPORTADORES

PRODUCTOSQUÍMICOS

COMBUSTIBLE

FERTILIZANTES

ALIMENTOSIMPORTADOS

OTROS QUÍMICOS

MALLAS/FILTROS

EQUIPOS YMAQUINARIAS

EQUIPOS YMAQUINARIAS

FABRICAS DEEMPAQUE

FABRICAS DE HIELO

LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN

LABORATORIOS DEDIAGNÓSTICO

SUBSECRETARIA DE PESCA

INP

CORPEI

DIGMER

MINISTERIO DEMEDIO AMBIENTE

EMPRESAS DE SEGURIDAD

SECTOR FINANCIERO

TRANSPORTE

CNA INTERMEDIARIOS

MAYORISTAS

TRADERS

INDUSTRIALES

DETALLISTASSERVICIOSMARÍTIMOS

COMERCIO EXTERIORPESCA

INDUSTRIALOTROS DEL ESTADO SIN PODER LEGAL

Sello Verde

Cluster de Camaroneras en el Ecuador

7

Competitividad del Cluster Portugués de Corcho

SegmentoPorcentaje de

Exportaciones Mundiales

Corchos y Tapones 77.7%

Corcho de Desecho 76.0%

Corcho, Natural, Cortado, Etc. 72.2%

Otros Artículos de Corcho Natural 62.8%

Otros Corchos Aglomerados 59.3%

Corcho Aglomerado, en Bloques, Etc. 57.4%

Participación de Portugal en las Exportaciones Mundiales

• Empresas portuguesas son las líderes mundiales a pesar de unaestructura muy fragmentada

– 660 productores de corcho y tapones

– 85% tienen menos de 20 empleados

RíoArriba

RíoAbajo

H2O

Plaguicidas

Nitratos

Contaminación

Transferencias Negativas “Río Arriba” y “Río Abajo”

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Análisis de Sostenibilidad

• Premisa: si no hay transferencias negativas, es sostenible.

• ¿Cuáles transferencias negativas imponen otras industrias al sector nuestro? (efecto río arriba )

– imponen costos

– perjudican la posición de la industria

– fuentes de insumos

• ¿Cuáles transferencias negativas se impone una actividad a si misma?

– degradación de la base de insumos

– atributos de productos o procesos

• ¿Cuáles transferencias negativas se le imponen al resto de la economía? (efecto río abajo )

– otras industrias

– poblaciones

Contabilidad Convencional vs. Nacional

Arroz en Filipinas

( $ / ha / año )

Perspectiva Privada Perspectiva NacionalIngreso Bruto 75 75menos depreciaciones de suelos 0 24Ingresos neto de operaciones 75 51Subsidios a productores 16 0Ingreso neto en los balances 91 51menos costos de transferencias** 0 49Valor Económico Neto 91 2

*Adaptado del trabajo de Faeth, Paul “Agricultural Policy & Sustainability” World Resources Institute

** Daños de erosión a fincas río abajo, daños de pesticidas en ríos y fincas río abajo, degradación deaguas subterráneas, impactos en la salud de obreros y comunidades cercanas

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– CONCENTRADO• 5 países => 70% de la producción mundial de arroz

• 6 países => 80% de las exportaciones

– RESIDUAL • 6% a 7% de la producción se exporta

– DISTORSIONES

– VOLATIL

ARROZ: Características del Mercado Mundial

Fuente: OECD

83%

35% 33%

6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Japón Unión Europea EEUU Australia

ARROZ: Producer Support Estimate (PSE) en países desarrollados seleccionados. Promedio 2002-2004

10

Fuente: FAO

9,5

8,2 8,0 7,6 7,5 7,46,9 6,6

6,0 6,0

4,8

0,01,02,03,04,05,06,07,08,09,010,0

Egipto

Australia

Grecia

EE.UU.

España

Marruecos

Japón

Uruguay

Rep Dom.

El Salvador

Costa Rica

También hay diferencias reales en la productividad…

ARROZ: Rendimientos TM/Ha. 2004

Determinantes de Competitividad Internacional









Contexto Político, Legal y MacroeconómicoContexto Político, Legal y Macroeconómico

Bases Microeconómicas

11

Fuente: CLACDS

Sectores de TransformaciSectores de TransformaciSectores de TransformaciSectores de Transformacióóóón en Costa Rica:n en Costa Rica:n en Costa Rica:n en Costa Rica:SectorSectorSectorSector LLLLáááácteo en Costa Ricacteo en Costa Ricacteo en Costa Ricacteo en Costa Rica

Identificó el panorama general

de la industria láctea a nivel

mundial

Se desarrolló la visión de la

Cámara

y de los demás actores de la

cadena

agroindustrial de la leche,

mostrando

los retos y oportunidades que

presenta el sector identificados

a corto, mediano y largo plazo.

Se presentaron los resultados

obtenidos de los principales

actores del sector lácteo

costarricense.

Se conformaron 7 grupos de

trabajo en las principales áreas

estratégicas anteriormente

definidas.

Esos grupos estructuraron

conjunto de medidas de corto

y mediado plazo que

conforman la guía estratégica

de nuestro sector

Consistió en un benchmarking o

comparación del sector lácteo

costarricense con nuestros

principales socios comerciales

y con los principales países

que se constituyen como ejemplos

mundiales de industrias lácteas

con altos niveles de productividad

e integración.

Resultados: Resultados: Resultados: Resultados:

I Foro

Nacional

I Taller

71 part.

II Taller

88 part.

II Foro Nacional

150-200 part.

Setiembre, 2004 15 de marzo, 2005 4 abril, 2005 21 de junio, 2005

Proceso y Metodología

Presentaciones de

Comisiones de trabajo,

organización y metas

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Foro Nacional Lechero2005-2025

Comisiones de trabajo

Comisión #1. Generación y transferencia de tecnología

Comisión #2. Valor agregado y comercialización

Comisión #3. Producción primaria y gestión empresarial

Comisión #4. Fortalecimiento organizacional

Comisión #5. Crédito

Comisión #6. Política comercial

Comisión #7. Apoyo del estado

Foro Nacional Lechero2005-2025

Comisión #2: Valor agregado y comercialización

5 años5. Desarrollar el mercado de exportación (marca país)

5 años4. Desarrollar y defender el mercado local (I&D, consumo, estándares)

5 años3. Promover e impulsar alianzas estratégicas en el sector y con otros sectores

1 año2. Establecer un programa de investigación, monitoreo y benchmarking

1 año1. Fortalecer la organización sectorial

PlazoAcciones

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Señales!• Eventos

• Cambios visibles

• Lenguaje

• Líderes!• Revisión de cumplimiento de plan de acción

• Evaluación de obstáculos• Próximos pasos �� Plan de acción

• El proceso es altamente iterativo• Se trata de un PROCESO DE ACCIÓN

Muchas gracias!

www.incae.edu

Luis [email protected]

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