retaguarda linxpos

Preparação da

retaguarda

Manual Operacional

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Impresso: julho 2008 em São Paulo - Brasil.

Preparação da retaguarda © 2008 - Linx Sistemas

R. Aurélia, 628

Vila Romana - 05046-00 - São Paulo - SP

Tel.: +55.11.2103-2400

www.linx.com.br

Grupo Linx

3

Conteúdo

Bem-vindo 7

Preparação da retaguarda 11

................................................................................................................................... 12Configurações no Visual Linx

.......................................................................................................................................................... 13Módulo Fornecedores

......................................................................................................................................................... 13Módulo Fornecedores

.......................................................................................................................................................... 17Módulo Clientes

......................................................................................................................................................... 17Módulo Clientes

.......................................................................................................................................................... 20Módulo Filiais

......................................................................................................................................................... 20Módulo Filiais

.......................................................................................................................................................... 25Módulo Lojas

......................................................................................................................................................... 25Módulo Lojas

.......................................................................................................................................................... 34Módulo Produto Acabado

......................................................................................................................................................... 34Módulo Produto Acabado

.......................................................................................................................................................... 38Módulo Clientes Varejo

......................................................................................................................................................... 38Módulo Clientes Varejo

.......................................................................................................................................................... 41Módulo Contas a Receber

......................................................................................................................................................... 41Módulo Contas a Receber

Compatibilidade 45

................................................................................................................................... 45Compatibilidade entre produtos

Sincronização dos dados 49

................................................................................................................................... 49Datasync Retail

................................................................................................................................... 51Datasync Franchising

Processos 59

................................................................................................................................... 59Configuração de código de barras

................................................................................................................................... 60Trânsito de mercadorias

................................................................................................................................... 62Crediário

................................................................................................................................... 63Vale-produto

................................................................................................................................... 65Nota fiscal

Legislação pertinente 73

................................................................................................................................... 73Convênio ICMS 85

Índice 75

Bem-vindo

Bem-vindo 7

Manual Operacional© 2008 - Linx Sistemas

Configurações

Módulo Fornecedores

Módulo Clientes

Módulo Filiais

Módulo Lojas

Módulo ProdutosAcabados

Módulo Clientes Varejo

Módulo Contas aReceber

Processos

Configuração de Cód.Barras

Trânsito de Mercadorias

Crediário

Vale-produto

Nota Fiscal

Programa de Fidelidade

Sincronização dosDados

Operações

Legislação Pertinente

Compatibilidade versõesRetaguarda x Loja

Preparação da retaguarda



Preparação da retaguarda para a Frente de Loja

A preparação da retaguarda é o pré-requisito fundamental para a operação das lojas que utilizam osmódulos LinxPOS, LinxPOS Manager, LinxPOWS e LinxPOWS Manager.

Este documento tem como objetivo citar os cadastros básicos, tabelas de apoio e procedimentosnecessários na retaguarda para que os módulos de Frente de Loja operem corretamente.

Importante:

As informações deste documento referem-se à versão da Retaguarda 6.0.1 ou superior. Paraverificar as compatibilidades entre os produtos Frente de Loja x Retaguarda, consulte otópico Compatibilidade.

Configurações necessárias

· Fornecedores

· Clientes

· Filiais

· Lojas

· Produto Acabado

· Clientes Varejo

· Contas a Receber

Sincronização dos dados

· Datasync Retail

· Datasync Franchising

Legislação pertinente

· Convênio ICMS 85

Processos

· Trânsito de mercadorias

· Crediário

· Vale-produto

· Nota fiscal


Manual Operacional © 2008 - Linx Sistemas

Configurações no Visual Linx

A configuração principal para a utilização dos módulos de Frente de Loja acontece na Retaguarda, pormeio do Visual Linx, em que é necessário revisar os cadastros e as tabelas de apoio relacionadas.

Para facilitar o entendimento, o processo de configuração está dividido em módulos, de acordo com aseqüência de parametrização necessária, da seguinte forma:

· Módulo Fornecedores

· Módulo Clientes

· Módulo Filiais

· Módulo Lojas

· Módulo Produto Acabado

· Módulo Clientes Varejo

· Módulo Contas a Receber



Fornecedores

Para que seja possível configurar o módulo Filiais a fim de preparar a retaguarda para receber osdados da loja, é necessário realizar a seqüência de parametrização no módulo Fornecedores.

O principal objetivo desta parametrização é permitir a cópia das informações da filial de retaguardapara a criação de um fornecedor com os mesmos dados. Esta configuração terá impacto na geração deimpostos das operações de transferência de mercadorias entre a retaguarda e a loja.

Tabelas de apoio

Todas as tabelas de apoio do módulo devem estar devidamente preenchidas. É necessário revisar osdados informados e incluir novos registros para permitir a realização de processos na loja.

Confira a seguir, as tabelas de apoio que devem ser revisadas no módulo Fornecedores parapossibilitar o envio das informações à loja.

001008 - Tipos de Fornecedores

Os tipos de fornecedores são definidos com a finalidade de classificar os registros. Quando aempresa fabrica produtos, é necessário cadastrar um tipo específico que classifique a filial deretaguarda como fornecedor de mercadorias para a filial loja, tornando possível a transferência deprodutos entre as duas filiais.

Procedimentos para incluir um tipo de fornecedor

1. Selecione a tela 001008 - Tipo de Fornecedores.

2. Inclua o tipo de fornecedor 'Vendas' para classificar a filial retaguarda como fornecedor.

3. Clique no botão Salvar (F4).

001026 - Subtipos de Fornecedores

Para cada tipo de fornecedor cadastrado no sistema, é necessário cadastrar também subtipos queserão utilizados para uma classificação mais específica dos registros.

Procedimentos para incluir um subtipo de fornecedor

1. Selecione a tela 001026 - Subtipos de Fornecedores.

2. Pesquise o tipo de fornecedor e inclua o subtipo de acordo com o exemplo a seguir:

Tipo de Fornecedor Vendas

Subtipos de Fornecedor 1.Atacado

2.Varejo


001011 - Condições de Pagamento para Compras e Entradas

Nesta tela devem ser cadastradas todas as condições de pagamento oferecidas pelosfornecedores.



Procedimentos para incluir condições de pagamento para compras e entradas

1. Selecione a tela 001011 - Condições de Pagamento para Compras e Entradas.

2. Inclua o novo registro conforme exemplo a seguir:

Código 01

Descrição A vista

Tipo Vista

Parcela 1Nº dias 1

% 100


090001 - Bancos

O sistema traz o cadastro de bancos por padrão, mas é necessário verificar se estão contempladostodos os bancos que serão utilizados pela empresa. Esta tela também é apresentada nosmódulos: Fornecedores, Clientes, Contas a Receber, Contas a Pagar. É possível vincular asagências bancárias utilizadas pela empresa aos bancos cadastrados.

Procedimentos para vincular uma agência bancária ao cadastro de bancos

1. Selecione a tela 090001 - Bancos.

2. Pesquise o banco Bradesco (por exemplo).

3. Altere e inclua as informações conforme exemplo a seguir:

Agência 3040

Nome da agência Bradesco Lapa

Endereço Rua Clélia 1700

Bairro Lapa

Cidade São Paulo

UF SP

CEP 05046-000

DDD 11

Telefone 2103-2400

Contato Gerente

País Brasil

DDI 55


004001 - Moedas

O cadastro padrão de moedas também é apresentado nos módulos Clientes, Filiais e ProdutosAcabados, além de outros módulos que possuem rotinas financeiras. É necessário verificar se oscadastros contemplam todos os tipos de moedas utilizadas nas transações realizadas pelaempresa.



Procedimentos para verificar o cadastro de moedas

1. Selecione a tela 004001 - Moedas.

2. Pesquise o todos os registros e observe as informações apresentadas.

3. As moedas R$ e US$ já vem cadastradas por padrão do sistema, mas é possível alterar asinformações.

4. Se necessário, altere o registro conforme exemplo a seguir:

Nome Real

Nome Plural Reais

Fração Centavo

Fração Plural Centavos


001012 - Transportadoras

O cadastro de transportadoras deve contemplar todas as empresas e formas de transporteutilizadas para transferência de mercadorias entre a retaguarda e a loja.

Procedimentos para verificar o cadastro de transportadoras

1. Selecione a tela 001012 - Transportadoras.

2. Pesquise o todos os registros e observe as informações apresentadas.

Parâmetros do Módulo

Os parâmetros do módulo Fornecedores definirão informações padrão a serem utilizadas nos cadastrosrealizados, e devem ser previamente configurados conforme a política comercial da empresa.

A seguir, apenas serão abordados os parâmetros que influenciarão no fluxo de configurações para ocorreto funcionamento do LinxPOS.

014008 - Parâmetros do Módulo

Os parâmetros devem ser configurados no menu Tabela de Apoio do módulo Fornecedores, opção014008 - Parâmetros do Módulo.

Procedimentos para configuração dos parâmetros

1. No menu Tabelas de apoio, abra a tela 014008 - Parâmetros do Módulo.

2. Revise e altere, se necessário, os parâmetros de acordo com a tabela:

Parâmetro Descrição Valor

COND_PGTO_PADRAODefine a condição de pagamentopadrão para compras e entradas.

Informe uma dascondições depagamentocadastradas.

PJ_PF_PADRAO Se verdadeiro, traz marcado o SIM



checkbox que indica o cadastro depessoa jurídica.

TIPO_FORNEC_PADRAODefine o tipo de fornecedor padrão nacriação de um registro.

VENDAS

VALIDA_CGCVerifica se a informação CGC estápreenchida corretamente no cadastro.

SIM

VALIDA_INSC_ESTVerifica se a informação 'Inscriçãoestadual' está preenchidacorretamente no cadastro

NAO




Clientes

Antes de efetuar as configurações no módulo Filiais, é necessário ainda configurar os dados do móduloClientes a fim de estabelecer padrões para a geração de registros.

Esta parametrização permite a cópia das informações da filial de loja para a criação de um clienteatacado com os mesmos dados. Esta configuração também terá impacto na geração de impostos dasoperações de transferência de mercadorias entre a retaguarda e a loja.

Tabelas de apoio

As tabelas de apoio devem ser revisadas e cadastradas se necessário, para permitir o corretofuncionamento do módulo, bem como a troca de informações entre a retaguarda e a loja. Todas astabelas devem estar corretamente preenchidas.

A seguir, serão abordadas apenas as tabelas de apoio que influenciam diretamente no envio dasinformações à loja.

001005 - Tipos de Clientes

Os tipos de clientes, assim como os tipos de fornecedores, têm a finalidade de classificar osregistros. Quando a empresa fabrica produtos, é necessário cadastrar um tipo específico queclassifique a filial loja como cliente atacado, tornando possível a transferência de produtos com afilial de retaguarda.

Procedimentos para incluir um tipo de cliente atacado

1. Selecione a tela 001005 - Tipos de Clientes.

2. Inclua um tipo de cliente, conforme exemplo a seguir:

Tipo de Cliente Lojas varejo


001001 - Tipos de Bloqueios para Clientes

Os tipos de bloqueios para clientes identificam situações em que o cliente atacado é proibido derealizar suas compras, de acordo com as regras estabelecidas pela política comercial da empresa.É necessário revisar esta tabela de apoio e, se necessário, incluir um novo registro.

Procedimentos para incluir um tipo de bloqueio para cliente atacado

1. Selecione a tela 001001 - Tipos de Bloqueios para Clientes.

2. Inclua um tipo de bloqueio para cliente, conforme exemplo a seguir:

Tipo de bloqueio para Cliente Financeiro

3. Marque o checkbox Bloqueia crédito.


001003 - Pontualidade para Clientes

A pontualidade para clientes auxilia na classificação dos registros. Os dados desta tela já vêm porpadrão do sistema, mas é necessário revisá-los.



Procedimentos para alterar um tipo de pontualidade para cliente atacado

1. Selecione a tela 001003 - Pontualidade para Clientes.

2. Altere o tipo de pontualidade, conforme exemplo a seguir:

Pontualidade Atrasa muito

Peso 4

Maior atraso 20

Frequência 3


001017 - Condições de Pagamento para Vendas

Nesta tela devem ser cadastradas condições de pagamento que serão utilizadas nas vendas aosclientes atacado.

Procedimentos para incluir condições de pagamento para vendas

1. Selecione a tela 001017 - Condições de Pagamento para Vendas.

2. Inclua uma nova condição de pagamento, conforme exemplo a seguir:

Código 002

Descrição A vista

Tipo Vista

Condição de Pagamento Compra A vista

Nº de parcelas 1

Parcela 1

Tipo documento Duplicatas

Tipo pagamento Duplicatas

Importante:

O tipo de documento é associado automaticamente ao tipo de pagamentocorrespondente ao clicar no botão Salvar (F4). Para que isso aconteça, é necessárioque as informações estejam devidamente cadastradas na tela 009002 - Tipo deDocumento, no módulo Contas a Receber.


001009 - Conceitos de Clientes

Os clientes atacado podem ser classificados de acordo com conceitos definidos pelas políticascomerciais da empresa. Os dados desta tela já vêm por padrão do sistema, mas podem seralterados caso seja necessário.

Procedimentos para incluir um novo conceito de clientes

1. Selecione a tela 001009 - Conceitos de Clientes.



2. Inclua o novo conceito de clientes conforme a tabela:

Conceito Muito bom

Peso 1



Os parâmetros do módulo Clientes definirão informações padrão a serem utilizadas nos cadastrosrealizados. É necessário que todas as informações apresentadas nesta tela sejam revisadas econfiguradas de acordo com a política comercial da empresa usuária Linx.

A seguir, apenas serão abordados os parâmetros que influenciarão no fluxo de configurações para ocorreto funcionamento do LinxPOS.


Os parâmetros devem ser configurados no menu Tabela de Apoio do módulo Clientes, opção014008 - Parâmetros do Módulo.





CONCEITO_CLI_ATAC_PADRAODefine o conceito padrão decliente que será informado nocadastro.

Informe um dosconceitos declientes que foicadastrado.

PONTUAL_CLI_ATAC_PADRAOEstabelece a pontualidade padrãode cliente que será informado nocadastro.

Informe um doscadastros depontualidade.

TIPO_CLI_ATAC_PADRAODefine o tipo padrão de clienteque será informado no cadastro.

LOJAS




Filiais

Após as configurações realizadas nos módulos Fornecedores e Clientes, é possível realizar uma dasparametrizações mais importantes para a preparação da retaguarda: a configuração do módulo Filiais.Esta configuração terá impacto na geração de impostos nas operações de transferência de mercadoriasentre a retaguarda e a loja.

Tabelas de apoio

As tabelas de apoio contém informações relevantes que são utilizadas como base e apoio para arealização de cadastros no sistema. É necessário revisar os dados informados e incluir novos registrospara permitir a realização de processos na loja. Todas as tabelas de apoio do módulo devem estarcorretamente preenchidas.

A seguir, serão abordadas apenas as tabelas de apoio que influenciam no envio de informações daretaguarda à loja.

As configurações de operação da loja são iniciadas pelo Cadastro de Filiais. É importante que asinformações estejam completas e que sejam devidamente revisadas.

001030 - Tipos de Filiais

Os tipos de filiais funcionam como classificadores de registros, permitindo identificar as filiais deacordo com as suas operações. Para os processos de loja, é necessário que os tipos de filiaisMatriz e Loja Varejo estejam cadastrados.

Procedimentos para incluir um tipo de filial

1. Selecione a tela 001030 - Tipo de Filiais.

2. Inclua um tipo de filial, conforme exemplo a seguir:

Tipo de Filial Loja varejo


001031 - Tabela de Países

A Tabela de países deve conter os cadastros de todos os países que a empresa mantêm relaçãode importação e exportação. Esta tela aparece nos módulos Filiais, Clientes, Fornecedores eRepresentantes.

Procedimentos para incluir um registro na tabela de países

1. Selecione a tela 001031 - Tabela de Países.

2. Inclua um novo registro, conforme exemplo a seguir:

País Brasil

Moeda R$

DDI 55

3. Os campos Cód. País e Bloco Econômico não são de preenchimento obrigatório.


001004 - Regiões de Venda



É possível classificar as lojas em diversas regiões de venda para envio diferenciado de produtos. Adistribuição dos produtos para as lojas será feita pelo sistema de acordo com as informaçõescadastradas nesta tela, portanto, os cadastros devem contemplar todas as regiões atendidas pelaempresa.

Procedimentos para incluir uma região de vendas

1. Selecione a tela 001004 - Regiões de Venda.


Código Região 02

Região São Paulo Capital

Peso 1

Macro Região São Paulo

Nível Região 1


001033 - Referência Cruzada UF x ICMS

Nesta tela são apresentadas as diferentes alíquotas de ICMS para entrada e saída de mercadoriasem cada estado. Os dados informados já vem por padrão do sistema. É necessário verificar se asinformações estão de acordo com as alíquotas vigentes para cada estado.

Procedimentos pesquisar a alíquota de ICMS no sistema

1. Selecione a tela 001033 - Referência Cruzada UF x ICMS.

2. Utilize o botão Procura Registros (F12) para pesquisa.

3. Navegue entre os registros pesquisados e verifique se as informações estão corretas.

002017 - Rede de Lojas

A empresa pode atuar em diversos segmentos de mercado, possuindo lojas diferenciadas. Nestatela, é possível cadastrar redes de lojas que identifiquem todos os ramos de atuação da empresa.

Procedimentos para cadastrar uma rede de lojas

1. Selecione a tela 002017 - Rede de Lojas.


Rede de Lojas 02 Loja ABC

Griffe ABC

3. Ao clicar com o botão direito do mouse sobre o campo Griffe, o sistema preencheautomaticamente os campos correspondentes de acordo com as informações cadastradas natela 002005 - Griffes de Produtos Acabados.


A nova rede de lojas foi cadastrada no sistema. Agora é possível informá-la para diferenciaras filiais cadastradas.

150014 - Estoque Ideal p/ Distribuição p/ Lojas



Nesta tela é possível definir grades mínimas de estoque de produtos para envio às lojas. Esta telatambém consta nos módulos Expedição e Planejamento de Varejo. Os dados cadastradosinfluenciarão na distribuição dos produtos para as lojas.

Procedimentos para cadastrar uma grade de estoque ideal para distribuição

1. Selecione a tela 150014 - Estoque Ideal p/ Distribuição p/ Lojas.


Tipo 0001 Estoque ideal

3. Na página Filtros, clique no botão Inclusão de itens para incluir os itens do estoque napágina Itens.

4. Defina as quantidades ideais em estoque e a variação mínima para cada produto na páginaItens.


A nova definição de estoque atual foi cadastrada no sistema. Esta informação terá impacto nadistribuição dos produtos para as lojas no módulo Planejamento de Varejo.

001034 - Cadastro de Empresas

A empresa pode escolher trabalhar com o conceito multi-empresas e cadastrar essas informaçõesnesta tela. É necessário ter pelo menos uma empresa cadastrada, mesmo que o conceito não seaplique à política comercial adotada.

Procedimentos para efetuar o cadastro de empresas

1. Selecione a tela 001034 - Cadastro de Empresas.


Empresa 01 Empresa

3. Ao clicar com o botão direito do mouse no campo Código Filial, o sistema já sugere as filiaiscadastradas e preenche as informações complementares.

4. Inclua as filiais de matriz e loja cadastradas.


Cadastro de filiais - Parâmetros do módulo

Assim como as tabelas de apoio, é necessário que todos os parâmetros do módulo Filiais estejamdevidamente configurados conforme a política comercial de cada empresa. Nesta etapa, serãoabordados apenas os parâmetros que influenciam diretamente na troca de informações entre aretaguarda e a loja.

Os principais parâmetros deste módulo devem ser definidos na tela de cadastro de filiais (001013 -Filiais) ao incluir o registro de uma filial loja no sistema.

Atenção:

É necessário que as lojas sejam cadastradas como filiais para garantir o controle fiscal econtábil pela retaguarda.



A seguir, observe a parametrização das filiais loja.

001013 - Filiais

Procedimentos para configurar uma filial loja

1. Selecione a tela 001013 - Filiais.

2. Pesquise o registro da filial loja.

3. Na página outras informações, observe a configuração dos seguintes dados:

Não gerar entrada automáticapara faturamentos etransferências.

Marcado

Indica se a retaguarda e a loja irãotrabalhar com trânsito demercadorias, gerando ou não entradaautomática dos produtos estoque daloja assim que forem expedidos pelaretaguarda.

Quando desmarcado, gera entradaautomática dos produtos no estoqueda loja.

Permite estoque negativo paraesta filial.

Desmarcado

Permite que a loja realize ou não,vendas quando o estoque estivernegativo no sistema.

Quando marcado, permite que a filialloja trabalhe com estoque negativo, oque significa poder realizar vendas,mesmo quando os produtos nãoconstam no estoque do sistema.

Quando desmarcado, não permiteque a filial trabalhe com estoquenegativo, portanto, é obrigatória arealização de entradas de mercadoriano estoque.

Venda Produto MarcadoControla as vendas de produtoefetuadas pela filial.

Estoque Produto MarcadoControla o estoque de produtos dafilial cadastrada.

Loja Varejo MarcadoControla a filial como uma lojavarejo.

4. Se necessário, altere as seguintes informações:

Tipo de Filial Loja varejo

Rede de Lojas 01 - Linx


Transformando filiais

Para integração e transferência de mercadorias entre a retaguarda e a loja, é necessário copiar oscadastros para criar um fornecedor e um cliente atacado, respectivamente. Nesta etapa, os módulosFornecedores e Clientes já devem estar previamente configurados para permitir as novasconfigurações.

Estas parametrizações possibilitam a correta geração de impostos nas operações de transferência demercadorias.



Transformando a filial de retaguarda em fornecedor

Para que a filial de retaguarda possa enviar os produtos produzidos às filiais loja, é necessáriocriar um cadastro de fornecedor com os mesmos dados cadastrais utilizados no registro de filial.

As informações que foram configuradas no módulo Fornecedores permitem a cópia dos dados dafilial para criar o registro da filial como um fornecedor.

Como transformar a filial de retaguarda em fornecedor


2. Pesquise o registro da filial de retaguarda.

3. Altere e marque o checkbox Fornecedor.


Transformando a filial loja em cliente

Para que a filial loja possa receber os produtos enviados pela retaguarda, é necessário criar umcadastro de cliente atacado com os mesmos dados cadastrais utilizados no registro de filial.

As informações que foram configuradas no módulo Clientes permitem a cópia dos dados da filialpara criar o registro da filial como um cliente.

Procedimentos para transformar a filial loja em cliente atacado


2. Pesquise o registro da filial loja.

3. Altere e marque o checkbox Cliente atacado.




Lojas

O módulo Lojas concentra as configurações mais importantes para o funcionamento do LinxPOS. Éneste módulo que devem ser cadastradas as lojas varejo, os vendedores e todas as informaçõesreferentes às atividades que serão realizadas na loja.

Veja, a seguir, as tabelas de apoio, campos obrigatórios e outros procedimentos necessários para ocadastro de Lojas.

Tabelas de Apoio a serem cadastradas

· 300016 - Tipos de Entradas e Saídas da Loja: Esta informação será utilizada na Frente deLoja no momento das entradas e saídas de mercadorias do estoque, bem como nos processosde consignação no LinxPOWS. É necessário cadastrar tipos que identifiquem as entradas esaídas de produtos da loja, para controle gerencial.

· 300009 - Tipos de Movimentação do caixa da loja: Esta informação será utilizada namovimentação do Caixa da Loja. O sistema já traz por padrão alguns tipos de movimentaçãode caixa, mas é possível incluir novos tipos de acordo com as necessidades da loja.

· 300025 - Tipos de reserva: Quando o produto é reservado na loja ou retirado para usoconsignado, é possível indicar o tipo da reserva que foi feita, para controle gerencial. Os tiposde reservas devem ser cadastrados de acordo com a política comercial da empresa. Estainformação será apresentada no momento da reserva ou consignação no LinxPOS Manager.

· 003022 - Faixa de classificação fiscal para ICMS - Lojas: Deve ser cadastrada toda faixade classificação fiscal que tenha alíquota de ICMS diferenciada no momento da impressão doCupom Fiscal. As alíquotas de ICMS são diferentes para cada estado, e é possível definir faixasde classificação fiscal diferentes para cada filial loja, variando conforme o estado.

· 300069 - Motivos de cancelamentos de Venda: Devem ser informados os motivos decancelamento no frente de loja. Utilizado somente pelo Linx POS.

Parâmetros do módulo

Os parâmetros do módulo Lojas devem ser configurados de acordo com as informaçõescadastradas nas tabelas de apoio, a fim de estabelecer alguns dados padrão no cadastramento deuma loja. É necessário que eles sejam previamente configurados conforme a política comercial daempresa.

A seguir, serão abordados apenas os parâmetros que influenciam diretamente no funcionamentodo LinxPOS.

Os parâmetros do módulo Lojas estão disponíveis no menu Tabelas de Apoio/Tela 014008 -Parâmetros do módulo.


TABELA_PREÇO_CUSTOEstabelece a tabela de preço decusto padrão que será utilizada.

01

TIPO_ENTRADA_LOJAEstabelece o tipo padrão de entradade produtos.

02

Cadastros

Cadastro de vendedores de lojas varejo - Tela 300006

É necessário que exista pelo menos um vendedor cadastrado para que seja possível realizar asoperações na loja.



Operar caixa O acesso é restrito apenas ao uso do LinxPOS.

Acesso Gerencial O acesso é para o LinxPOS e LinxPOS Manager

Pode ser gerente da lojaTerá acesso de gerente com permissão de: desconto,cancelamento, etc.

Formas de pagamento de Lojas varejo - Tela 300040

Todas as formas de pagamento utilizadas pela loja devem ser cadastradas e configuradas deacordo com a política comercial da empresa, tornando possível a realização das atividades na loja.

Informe:

· Descrição da forma de pagamento.

· Código (não é automático).

· Permite alterar na venda: Se marcado, a loja pode alterar data e tipo de pagamento.

Importante:

Informe de acordo com a descrição da forma de pagamento, qual o tipo depagamento, porcentagem e vencimento.

Os tipos de pagamento a seguir devem ser observados:

I – Cartão Crédito PDV – Deve-se criar uma forma de pagamento Cartão de Crédito, indicandoeste tipo de pagamento quando for utilizar o TEF.

K – Cartão de Débito PDV - Deve-se criar uma forma de pagamento Cartão de Débito, indicandoeste tipo de pagamento quando for utilizar o TEF.

Cadastro de Natureza de Operações de Lojas - Tela 300048

As naturezas de operação são utilizadas para identificar operações fiscais de entrada e saída deprodutos dentro do sistema. É necessário cadastrar naturezas de operação que identifiquem osprocedimentos na loja, como venda, troca e devolução.

Exemplo de cadastro de natureza de operação de Lojas:

Código 5102

Natureza Venda de Mercadoria

Descrição da Natureza Venda de Mercadoria no mercado interno

Dentro do Estado Marcar checkbox

Tipo de Operação 100 - Venda de Mercadoria

Lançamento Padrão 1 - Vendas Lojas

Natureza de Saída 100.03 - Venda de Loja

Lançamento padrão imposto 93001 - Lançamentos de impostos de lojas

Observe o módulo filtro, que determina em que local está a natureza disponível.

Módulo Filtro Descrição

1 Venda

2 Devolução

3 Transferências

4 Consumíveis



Operações de Venda de Lojas Varejo - Tela 300008

Para possibilitar a realização de vendas na loja, é necessário cadastrar e configurar operações queidentifiquem os procedimentos a serem utilizados.

Observe os principais dados a serem configurados:

Operação de Venda Venda varejo

Marcar oscheckboxs

GeralO cadastro de cliente é obrigatório nesta operação.

Esta operação aceita parcelas criadas pelo vendedor.

Preços

Os preços dos produtos podem ser modificados na venda.

Permitir a alteração do preço bruto do item durante avenda.

DescontoO desconto pode ser modificado na tela de venda.

O desconto pode ser modificado na tela de pagamento.

Limites dedesconto

Para o vendedor Exemplo: 5.00%

Para o gerente Exemplo: 5.00%

ComissãoAbatimento nacomissão

Exemplo: 5.00%

Página Formas de Pagamentos

Inclua todas as formas de pagamento que serão utilizadas na loja, conforme sugestão aseguir:

Código Forma de pagamento Desconto Pode alterar

01 Dinheiro 10.00% Desmarcado

Atenção:

O limite de desconto informado para o gerente será o máximo permitido para qualqueroperação de desconto na loja.

Cadastro de Lojas Varejo - Tela 300068

Esta etapa permite cadastrar as lojas varejo e efetuar as configurações necessárias para arealização das atividades na loja, permitindo a integração correta dos dados. As informaçõesconfiguradas nesta página podem ser visualizadas no LinxPOS Manager, opção Configurações.

É importante ressaltar que essas informações podem ser configuradas na Retaguarda, por meiodessa tela ou na opção Configurações do POS Manager, de acordo com a opção da empresausuária Linx. Na sincronização entre Loja e Retaguarda pelo Datasync, os dados serão unificados.

Principais campos e funcionalidades da tela

Página Geral

CódigoPermite informar o código de cadastro da loja para controle dosistema.

Filial Permite selecionar a filial a ser cadastrada como loja.

TerminaisÉ necessário cadastrar os terminais de caixa que serão utilizados naloja.



ChequesQuando o sistema está conectado a uma máquina de preenchimentoautomático de cheques, é possível configurar nesta área asinformações de beneficiário e cidade que serão emitidas no cheque.

VendaMarcando o checkbox Permite limpar a venda enquanto não forconcluída, é possível retirar os dados informados na tela de vendasantes de sua conclusão.

Limpeza de dadosPermite configurar a operação de limpeza dos dados de vendasarmazenados no sistema.

Textos dedestaque

É possível configurar nesta área as informações que serãoapresentadas na barra de ferramentas e nas formas de pagamento.

Notas fiscaisPermite definir o número máximo de itens a ser impresso na notafiscal.

Contabilidade -LançamentoPadrão

Permite configurar parâmetros contábeis que serão utilizados nasintegrações entre a retaguarda e as lojas.

Página Sistema

Gerente evendedor

Permite selecionar o gerente da loja e o gerente do período de vendas.

Tamanho dosprodutos (grade)

Permite configurar a grade de tamanhos que será apresentada aoincluir um produto na lista de itens da venda. O sistema sugere opreenchimento do campo.

VerificaçõesQuando marcado, verifica a validade dos números digitados noscampos de CPF e CNPJ.

Opções regionaisPossibilita configurar código do país e padrões para moeda equantidade.

Transferênciaeletrônica defundos (TEF)

Quando a loja utiliza os serviços de TEF, é possível configurar nestaárea as informações pertinentes ao seu uso.

DisplayPermite configurar as informações que aparecerão no display damáquina leitora de cartões que será utilizada.

Página Venda

Permissões eaparência

Permite alterar preçona troca.

Quando marcado, permite alterar o preçodo item na operação de troca de produtos.

Validar produto navenda.

Quando marcado, permite incluir na lista deitens da venda apenas produtoscadastrados no sistema.

Perguntar pelo númerodo ticket.

O número do ticket é emitido pela máquinaleitora de cartões e pode ser utilizado comoum identificador da venda. É necessáriomarcar este checkbox para que sejaapresentada a tela para digitação donúmero do ticket após a venda.

Iniciar a venda com alista de vendedores.

Quando marcado, o sistema apresenta alista de vendedores cadastrados ao iniciaruma nova venda.

Imprimir comprovanteapós o cancelamentoda venda.

Quando marcado, imprimeautomaticamente o comprovante decancelamento de venda após a operação.



Autenticar o operadorna abertura da tela devenda.

Quando marcado, apresenta a tela paraseleção do operador de caixa e digitação desenha, na abertura da tela de vendas.

Exibir o histórico docliente na venda.

Permite exibir o histórico de vendas e asinformações cadastrais do cliente aoselecioná-lo na tela de vendas.

Exibir o campo da listade presentes do item.

Quando marcado, apresenta, na tela devendas, o campo correspondente à lista depresentes.

Exibir o botão parainclusão dovale-produto.

Quando marcado, apresenta, na tela devendas, o botão para inclusão do valeproduto.

Estoque navalidação doproduto

Permite selecionar o modo de exibição do estoque quando o produtofor incluido na lista de itens da venda. Exemplo: Não exibir estoque -não apresenta a quantidade do produto em estoque.

TicketsPermite configurar as informações pertinentes aos tickets emitidos nasvendas.

Aparência docódigo do produto

Possibilita configurar o modo de exibição do código do produto aoincluí-lo na lista de itens da venda.

Vendaconcomitante

Quando a loja trabalha com impressão do cupom fiscal concomitante àvenda, é necessário configurar nesta área, as informações relacionadasà operação.

Tipo de venda etabela de preços

Permite estabelecer padrões para o tipo de venda e a tabela de preçosque será utilizada na operação selecionada.

VendedoresPossibilita configurar a venda para um ou mais vendedores, conformeas políticas comerciais da empresa.

Código do clientePermite configurar o modo padrão de criação do código do cliente, porCPF ou por seqüencial.

TrocoPossibilita configurar as informações referentes à exibição do troco natela de vendas.

Tickets suspensos Permite configurar a impressão de tickets de operações de vendasuspensas.

Página Pagamento

ValoresQuando marcado, permite ocultar na tela de vendas, as formas depagamento configuradas com limite máximo e mínimo, de acordo como valor apresentado na venda.

VencimentoPermite configurar informações referentes ao vencimento dospagamentos efetuados na loja.

Notas fiscais Possibilita configurar a impressão de notas fiscais de venda na loja.

Padrões para anota fiscal devenda

Permite estabelecer padrões para geração de notas fiscais referentesàs vendas na loja.

Padrões para anota fiscal de troca

Permite estabelecer padrões para geração de notas fiscais referentesàs trocas na loja.

Verificações esugestões

Permite configurar as informações restantes relacionadas à venda.

Página Estoque



Romaneio de entradae saída

Impressão Selecione a opção Exibir confirmação.

Código de Barras Máscara Permite a configuração da máscara para ocódigo de barras.

Exemplo:

XXXXXXXX

Esta máscara lerá códigos de barras de oitodígitos.

Para obter mais detalhes sobre configuração decódigo de barras, verifique o tópico Código deBarras.

Estoque negativo Permissão Selecione a opção Exibir confirmação.

Trânsito de produtosMarcar ocheckbox

Permitir entradas somente com trânsito.

MovimentaçãoMarcar ocheckbox

Permitir movimentação direta com o fornecedor.

Reservas econsignações

Previsão deretorno

Informe a previsão de retorno. Exemplo: 30dias.

Saídas de mercadoriasMarcar oscheckboxs

Exibir a tela de emissão de nota fiscal ao salvara saída.

Não permitir lançamento de itens sem preço nasaída.

Pedidos de compraMarcar ocheckbox

Não permitir entradas com quantidadessuperiores ao pedido.

Página Aparência

Exibir Se marcado, exibe as fotos dos produtos digitados oubipados na tela de venda.

Rodízio de fotos na tela de venda Se marcado, realiza um rodízio de fotos na tela de venda.

Ativar teclado numérico Se marcado, habilita um teclado virtual.

Exibir vendedor na venda Se marcado, habilita na tela de venda a opção de escolhade vendedores.

Exibir a observação do produto Se marcado, exibe a observação do produto na tela deconsulta de preço.

Não exibir animação Se marcado, não exibe as animações.

Página Senha

Exigir senha do vendedor Se marcado, exige a senha do vendedor nas operações devenda. Parâmetro utilizado quando os vendedoresrealizam as próprias vendas no sistema.

Exigir senha do gerente paradescontos, cancelamentos, etc.

Se marcado, exige a senha do gerente para realizardescontos e cancelamentos.

Identificar o gerente na tela deautenticação

Se marcado, identifica o gerente nas telas em que ésolicitado o operador.

Botão Alterar Senha Permite a alteração da senha atual.

Dica:

Veja mais detalhes no tópico Senhas.



Página Impressão

Há uma gaveta conectada aimpressora fiscal

Se marcado, indica que há uma gaveta conectada àimpressora fiscal.

Iniciar a venda somente se agaveta estiver fechada

Se marcado, indica que a venda será realizada apenascom a gaveta fechada.

Agrupar itens na nota fiscal porproduto

Se marcado, agrupa os produtos iguais na impressão danota fiscal.

Preencher a data do cheque como vencimento

Se marcado, imprime a data de vencimento do cheque,informado no momento da venda.

Imprimir ticket, vendedor, clientee tipo de venda no final docupom fiscal

Se marcado, imprime os dados no cupom fiscal.

Imprimir comprovante paratrocas

Se marcado, imprime um documento vinculado de troca.

Imprimir nota fiscal detransporte junto com o cupomfiscal

Se marcado, permite imprimir nota fiscal de transportepara acompanhamento do cupom fiscal. Opção solicitadapor clientes que compraram na loja e vão viajar para forado estado, com opção para despachar a compra.

Associar automaticamente o itemde troca no final da venda

Se marcado, no momento da troca, identifica o cupomfiscal que originou a venda e vincula no cupom fiscal.

Imprimir a segunda via docupom fiscal se a impressorapermitir

Se marcado, imprime a segunda via do cupom.

Página Caixa

Lançar saldo inicial na aberturado caixa

Se marcado, lança o saldo do caixa do dia anterior.Utilizado quando a loja trabalha com sangria e deixafundo de caixa para o dia seguinte.

Aceitar mais de um período Se marcado, permite abertura de caixa com váriosperíodos.

Permitir abertura automática docaixa pelo terminal de venda

Se marcado, permite a abertura de caixa pelo LinxPOS.

Página Rede

Esta opção permite as configurações de servidores e bancos de dados a serem utilizados.

Página Permissões

Nesta página são efetuadas as permissões para configurações. Quando o checkbox 'Altera na loja'estiver marcado, as opções apresentadas poderão ser alteradas no POS/POWS Manager. Osistema já traz marcado, por padrão, os parâmetros que poderão ser alterados.

Página Operações de venda

Nesta página são configuradas as operações de venda que serão utilizadas na loja.

Exemplo:

Código: 01

Operação de Venda: Venda varejo

Cadastro de Programa de Fidelidade - 300082



Para que a loja acumule pontos para os clientes a cada venda realizada, é necessário efetuar ocadastro de um programa de fidelidade e configurá-lo de acordo com a política comercial daempresa.

Importante

Para que seja possível atualizar o saldo de pontos, deve-se executar no banco de dadosda Retaguarda a procedure LX_LJ_FIDELIDADE_SALDO. É necessário criar um JOB deatualização que execute essa procedure no banco de dados diariamente; caso contrário,os pontos acumulados pelo cliente no cartão fidelidade serão apagados quando a lojainiciar um novo dia de vendas.

Procedimentos

1. Em Lojas, selecione a tela 300082 - Cadastro de Programa de Fidelidade.

2. Inclua os dados de acordo com as informações a seguir:

Cód. FidelidadePrograma

Informe o código do programa de pontos.

Desc. Programa Informe um nome para o programa de pontos.

Data InícioPontuação

Informe a data em que o sistema começará a acumular os pontospara cada cliente conforme as vendas realizadas.

Data FimPontuação

Informe a data de término do programa de pontos. Caso o programanão tenha data final, não preencha este campo.

Data InícioResgate

Informe a data em que os clientes poderão resgatar os pontos. Casoo resgate possa ser feito a qualquer hora, não preencha este campo.

Data Fim ResgateInforme a data de término do resgate dos pontos. Caso os pontos doprograma possam ser resgatados por um período indeterminado,não é necessário preencher este campo.

Qtde. Dias ExpiraPontos

Informe, em número de dias, o período em que os pontos perdem avalidade. Caso a validade dos pontos seja indeterminada, não énecessário preencher este campo.

3. Configure as fórmulas de pontuação e resgate de pontos conforme as informações a seguir:

Fórmula Pontuação

A fórmula de pontuação indica qual a porcentagem do valor pago pelo cliente na operaçãode venda que será revertida em pontos de bônus.

Exemplo:

@VALOR_PAGO/2: Cada real pago valerá 0,5 ponto. Desta forma, se o valor total da vendafor $100, o cliente irá receber 50 pontos.

Fórmula Resgate

A fórmula de resgate de pontos indica a porcentagem de desconto que será concedida navenda, de acordo com os pontos adquiridos pelo cliente.

Exemplo:

@PONTOS/2: Cada ponto adquirido valerá $0,50 em descontos. Desta forma, se aquantidade de pontos a ser resgatada for 10, o cliente receberá um desconto de $5 no



valor total da venda.

Exemplo

Considerando as seguintes regras de pontuação:

· O valor pago pelo cliente será integralmente revertido em pontos.

· Cada ponto acumulado valerá $0,50 em descontos na próxima venda.

As fórmulas devem ser informadas conforme segue:

Fórmula resgate @VALOR_PAGO/1

Fórmula pontuação @PONTOS/2

4. Na área inferior da tela, informe os dados referentes à operação de venda, da seguinte forma:

CódigoInforme o código da operação de venda em que o programa depontos será aplicado.

Descrição daOperação de Venda

Informe a descrição da operação de venda em que o programa depontos será aplicado.

EventoInforme se o programa de pontos apenas gera os pontos, se apenasfaz o resgate dos pontos, ou se efetua ambas as operações.




Produto acabado

Após efetuar as configurações necessárias no módulo Filiais, é necessário realizar a sequência deparametrizações no módulo Produtos Acabados. As configurações realizadas neste módulo permitirão oenvio dos produtos às lojas via Datasync.

Tabelas de apoio

Para efetuar as parametrizações neste módulo, é necessário que todas as tabelas de apoio estejampreviamente preenchidas. Os dados informados terão impacto principalmente na geração de impostossobre entrada e saída de mercadorias nas operações de transferência entre a retaguarda e a loja.

A seguir, serão abordadas apenas as tabelas de apoio que influenciam no envio de dados dos produtosà loja.

003006 - Classificações Fiscais e IPI

A tabela de classificações fiscais indica as tributações que devem ser aplicadas a cada tipo demercadoria comercializada. Estas informações devem ser buscadas junto ao contador da empresae cadastradas, pois serão impressas nas Notas Fiscais emitidas e registradas no histórico fiscal.

Procedimentos para incluir uma classificação fiscal

1. Selecione a tela 003006 - Classificações Fiscais e IPI.

2. Inclua uma classificação fiscal, conforme exemplo a seguir:

Classif. Fiscal 6302.31.00

Classif. Red. 6302

Descrição da Classificação Outras roupas de cama de algodão

IPI 0.00%


003003 - Coleções

Todas as coleções que a empresa utiliza devem ser cadastradas no sistema. Estas informaçõesinfluenciarão na programação de entregas e distribuição dos produtos às lojas.

Procedimentos para incluir uma coleção no sistema

1. Selecione a tela 003003 - Coleções.

2. Inclua uma nova coleção, conforme exemplo a seguir:

Coleção 02

Descrição Verão Linx

Temporada Verão

4. Marque o checkbox Envia Loja Varejo.



Importante:

1.Caso os campos Data Início e Data Final sejam preenchidos, os produtosvinculados à coleção cadastrada serão enviados à loja apenas no período vigente dacoleção.

2.Os produtos que pertencem à coleção cadastrada só serão enviados à loja viaDatasync se o checkbox Envia Loja Varejo estiver marcado; caso contrário, ositens não constarão no pacote de envio de informações.


002019 - Status do Produto

As informações cadastradas nesta tela classificam os produtos conforme sua situação deprodução. É necessário que exista um status do tipo Liberado e que ele seja informado na tela decadastro dos produtos que serão enviados à loja.

Procedimentos para incluir um novo status no sistema

1. Selecione a tela 002019 - Status do Produto.

2. Inclua um novo status, conforme instruções a seguir:

Status 02

Descrição do status do produto Liberado

Tipo Status Liberado


002007 - Tabelas de Preços de Produtos Acabados

Devem ser cadastradas tabelas de preço para os produtos acabados, obrigatoriamente. Todos osprodutos a serem enviados para as lojas deverão estar vinculados à tabela de preços de custo ede varejo.

Procedimentos para incluir uma nova tabela de preços no sistema

1. Selecione a tela 002007 - Tabelas de Preços de Produtos Acabados.

2. Inclua uma nova tabela de preços, conforme exemplo a seguir:

Código 02

Descrição Varejo

Tabela base Custo

Aplicar 120%

3. Marque os seguintes checkboxs:

AtivoA tabela de preços deve estar ativa para ser aplicadanos produtos.

Tabela para Lojas VarejoEste checkbox deve estar marcado para que a tabelafique disponível para configuração do módulo Lojas.

Envia Loja VarejoÉ necessário que este checkbox esteja marcado paraque a tabela de preços seja enviada à loja.





Os parâmetros do módulo Produtos Acabados estabelecem informações padrão que influenciamprincipalmente, no envio dos produtos à loja via Datasync. É necessário que todos eles sejampreviamente configurados conforme a política comercial da empresa, assim como as tabelas de apoio.

A seguir, confira os parâmetros que influenciarão no funcionamento do LinxPOS.


Os parâmetros devem ser configurados no menu Tabela de Apoio do módulo Produtos Acabados,opção 014008 - Parâmetros do Módulo.




Parâmetro Descrição Valor Sugerido

FILIAL_PADRAOEstabelece a filial padrão que seráinformada no cadastro de produtos

Retaguarda.

STATUS_CRIACAO_PRODUTODefine o status padrão que seráinformado no cadastro deprodutos.

Informe um dosstatuscadastrados.

TABELA_PREÇO_CUSTODefine a tabela de preços de custopadrão que será informada nocadastro de produtos no sistema.

01


Cadastro de Produtos Acabados

Para que os produtos acabados sejam enviados à loja via Datasync, é necessário realizar configuraçõesnos cadastros a fim de permitir o envio de todas as informações corretamente. Confira, a seguir, todasas configurações que devem ser efetuadas no cadastro de produtos.

002006 - Produtos Acabados

Procedimentos para configurar os dados no cadastro de produtos acabados

1. Selecione a tela 002006 - Produtos Acabados.

2. Revise e altere, se necessário, os dados de acordo os exemplos a seguir:

Página Produtos

ColeçãoVerifique se a coleção informada está de acordo com a coleçãovigente.

Status atualVerifique se o status do produto está como Liberado. Casocontrário, altere a informação.



Rede de LojasVerifique se a rede de lojas está de acordo com a rede de enviodos produtos.

Página Cód. Barras

Código de barrasVerifique se todos os produtos possuem códigos de barras.Apenas os produtos que possuirem código de barras serãoenviados à loja.

Página Tab. de Preços

Tabela de preçosVerifique se as tabelas de preço Custo e Varejo estão vinculadasao produto, se necessário, inclua as tabelas de preço para que osprodutos sejam enviados à loja.

Página Compl.

Cl. Fiscal Verifique se a classificação fiscal está de acordo com o produto.

Origem Verifique se a origem fiscal está correta.

Envia loja varejoVerifique se o checkbox está marcado, caso não esteja, altere emarque. É necessário que ele esteja marcado para que o produtoseja enviado à loja.


Agora que todas as configurações no módulo Produtos Acabados já foram feitas, é possívelparametrizar os outros módulos e seguir com a preparação da retaguarda.



Clientes varejo

As informações configuradas no módulo Clientes Varejo permitirão o cadastramento de clientes na lojade acordo padrões definidos pela retaguarda, bem como a troca de dados entre as filiais. É necessárioque este módulo esteja devidamente configurado para que seja possível cadastrar clientes por meio daloja.

Tabelas de apoio

As tabelas de apoio deste módulo têm a funcionalidade de definir padrões para a classificação dosclientes varejo cadastrados. O preenchimento das tabelas de apoio permite a troca de informaçõesentre a retaguarda e a loja. Portanto, é necessário que todas elas estejam preenchidas corretamente.

A seguir, serão abordadas apenas as tabelas de apoio que têm influência direta no envio dasinformações à loja.

300002 - Tipo de Cliente de Varejo

Para classificar os registros de cliente varejo, é necessário cadastrar tipos de cliente, que serãoinformados no momento de cadastro na loja.

Procedimentos para incluir um novo tipo de cliente varejo

1. Selecione a tela 300002 - Tipo de Cliente de Varejo.

2. Inclua um novo tipo, conforme exemplo a seguir:

Tipo Varejo VIP

Indica Tipo Terceiro 8 - Não contribuinte

Permite alterar na lojaMarque esse checkbox caso sejapermitido alterar o tipo de cliente naloja.


300004 - Tipo de Bloqueio para Cliente de Varejo

Quando o cliente excede o seu limite de crédito na loja ou atrasa um pagamento, é possívelbloqueá-lo para que ele não mais realize compras até que suas dívidas estejam quitadas.

Procedimentos para incluir um novo tipo de bloqueio para cliente varejo

1. Selecione a tela 300002 - Tipo de Cliente de Varejo.


Tipo de Bloqueio Financeiro


300001 - Conceito de Cliente de Varejo

Os conceitos para clientes varejo já vem cadastrados por padrão do sistema, mas é possívelmodificá-los e também incluir um novo registro, caso necessário.



Procedimentos para incluir um novo conceito de cliente varejo no sistema

1. Selecione a tela 300001 - Conceito de Cliente de Varejo.


Conceito Muito bom



Os parâmetros do módulo Clientes Varejo podem ser configurados em outros módulos pois tem afunção de informar dados básicos na efetuação do cadastro do cliente. Todos eles devem serpreviamente configurados conforme a política comercial da empresa, assim como as tabelas de apoio.

Confira a seguir, os parâmetros fundamentais deste módulo para o correto funcionamento do LinxPOS.


Os parâmetros devem ser configurados no menu Tabela de Apoio do módulo Clientes Varejo,opção 014008 - Parâmetros do Módulo.





CODIGO_CLIENTE_VAREJOEstabelece o tipo de código queserá utilizado no cadastro docliente.

C (indica que ocódigo será o CPFdo cliente)

COPIA_CLIENTE_ATACADO

Indica se realiza a cópia doscadastros do módulo ClientesAtacado para o módulo ClientesVarejo, criando novos registros.

Não

300005 - Cadastros de Clientes Varejo

O cadastramento dos clientes varejo, além de ser realizado pela loja, pode ser feito também pelaretaguarda, por meio da tela 300005 - Cadastros de Clientes Varejo. É possível incluir e alterar umcadastro efetuado na loja para efetuar configurações que não podem ser realizadas na loja.

Veja, a seguir, como alterar pela Retaguarda os dados de clientes cadastrados pela loja.

Procedimentos

1. Selecione a tela 300005 - Cadastros de Clientes Varejo.

2. Pesquise um registro.

3. Revise e altere os dados conforme a tabela:



Página Dados Cadastrais

Os dados encontrados nesta página são as informações que foram cadastradas pela loja. Épossível fazer alterações pela retaguarda, e enviá-las à loja via DataSync.

Página Características

Os dados desta página também são encontrados no LinxPOS, onde podem ser apenasconsultados. A alteração é feita somente através da retaguarda.

Página Cheques

Nesta página podem ser visualizados os dados referentes aos cheques emitidos pelo clientevarejo pesquisado. Estes dados aparecerão após integração da loja com a retaguarda.

Página Dependentes

É possível cadastrar dependentes para os clientes cadastrados.

Página Contatos Relacionados

É possível cadastrar contatos relacionados ao cliente cadastrado.




Contas a receber

As configurações executadas no módulo Contas a Receber influenciam diretamente no fluxo financeiroe fiscal das atividades realizadas na loja e nas transações com a retaguarda, gerando títulos a recebere informações contábeis.

Tabelas de apoio

Para efetuar as configurações referentes ao LinxPOS, é necessário que todas as tabelas de apoio domódulo estejam corretamente preenchidas, pois elas influenciarão principalmente nas operações depagamento na loja e integração com a retaguarda.

A seguir, serão abordadas apenas as tabelas de apoio que interferem diretamente no funcionamentodo LinxPOS.

095010 - Administradora de Cartão

Para efetuar vendas com pagamento por meio de cartões de débito e crédito, é necessáriocadastrar as administradoras de cartão com as quais a loja trabalha.

Procedimentos para cadastrar uma administradora de cartão:

1. Selecione a Tabela de Apoio 095010 - Administradora de Cartão.

2. Inclua uma administradora de cartão, conforme exemplo a seguir:

Código 01 - American Express

Taxa Adm. 5%

Dia Acerto 1

Dias entre Parcelas 30

Sugestão de Parcelamento 3

Administradora no TEF American Express

3. Na área inferior, informe os dados apresentados conforme sugestão a seguir:

Descrição Parcelado

Cod. Filial 000002

Filial Loja A

Máximo Parcelas 5

Máximo Dias 120

Taxa Adm 5%

Dia Acerto 1

Dias Entre Parcelas 30


009092 - Rede de Administradora de Cartão

O cadastro de rede de administradoras de cartão permite identificar os estabelecimentos queutilizam os serviços da administradora.



Procedimentos para cadastrar uma administradora de cartão

1. Selecione a Tabela de Apoio 009092 - Rede de Administradora de Cartão.

2. Inclua uma nova rede de administradora de cartão, conforme exemplo a seguir:

Rede 01

Nome da Rede Amex

Página Administradoras daRede

Incluir a administradora cadastradaAmerican Express.

Página Estabelecimentosda Rede

Informar a filial loja Loja A.



Os parâmetros do módulo Contas a Receber devem ser previamente configurados de acordo com apolítica comercial de cada empresa e influenciam principalmente no fluxo de atividades financeiras efiscais efetuadas pela retaguarda.

Para o funcionamento do LinxPOS, não é necessário configurar nenhum parâmetro específico nestemódulo.

Compatibilidade

Compatibilidade 45


Compatibidade entre produtos Retaguarda x Loja

Neste tópico abordaremos as compatibilidades entre as versões de Retaguarda x Loja.

Aconselhamos consultar esta tabela antes de atualizar as versões, aplicar builds ou enviar Datasync.

Produto Versão

Linx POS 5.5

Linx POS Manager 5.5

Linx POWS 5.5

Linx POWS Manager 5.5

Linx Datasync Retail 2.4 ou superior

Linx Datasync Franchising 2.4 ou superior

Linx Franchising 5.5

Sincronização dos dados



Datasync Retail

Após todas as configurações e cadastros realizados na matriz, as atualizações devem ser enviadaspara a loja, por meio do Datasync Retail , aplicativo que tem como objetivo a troca de dados entreRetaguarda e Loja.

Dicas:

· O processo de envio e recebimento de atualização deve ser diário.

· O Datasync Retail deve ser instalado tanto na loja quanto na matriz.

Na sincronização entre Retaguarda (Matriz) e Loja, ocorrem interligações entre os seguintesprocessos:

· Mapa Resumo: Integração com o módulo fiscal, em que é lida a memória fiscal do ECF obtendotodos os dados contidos na redução Z e armazenando-os na retaguarda para apresentação de dadosfiscais e apuração de impostos.

· Venda de Loja - POS/POWS - Obtenção de todas as informações financeiras e de produtos vendidosnas lojas integrando-os com o Financeiro/Contábil na retaguarda (cheques a receber, cartões decrédito ou débito, duplicatas a receber, avisos de débito ou crédito, valores em moeda nacional e/ouestrangeira).

· Recebimento - Entrada de Notas Fiscais (compras, retornos, entrada de remessas, devolução devenda, entradas por transferência, etc).

· Faturamento - Saída de Notas Fiscais (vendas, saídas por retorno, remessas, devolução de compra,saídas por transferência, etc).

· Caixa de Lojas - Integração contábil dos movimentos de caixa (despesas) efetuados pela loja.

A Matriz manda e a Loja recebe todas as informações de:

· Todos os cadastros básicos de loja;

· Todas as tabelas de apoio de Loja e clientes varejo;

· Todos os produtos e tabelas de preço que estão marcados como envia varejo;

· As atualizações de cadastro de clientes que foram cadastros na Matriz ou outras lojas.

A Loja manda e a Matriz recebe:

· Todas as vendas, cadastros, entradas e saídas de mercadorias.

Principais campos

Forçar envio completo do estoque A matriz manda o estoque para a loja.

Envia somente o estoque da loja própria A matriz manda apenas o estoque da loja, destaforma, a loja não terá acesso ao estoque dasoutras filiais.

Remover da sincronização a tabela de clientesvarejo

Não envia o cadastro de clientes varejo.

Remover da sincronização a tabela de estoquede produtos

Não envia a tabela de estoque de produtos.

Forçar envio completo das tabelas de preços Força o envio das tabelas de preço.



Executar em modo batch (não mostrarmensagens de erro durante o processo)

Mostra na tela os erros de pacotes.



Datasync Franchising

Após todas as configurações e cadastros realizados no franqueado, as atualizações devem serenviadas para as franquias, por meio do Datasync Franchising, aplicativo que tem como objetivo atroca de dados entre Franqueador e Franqueado.

Principais recursos

Para o franqueador

· Enviar e receber atualizações da sua rede de franquias.

· Enviar e receber movimentos da loja.

Para a franquia

· Enviar e receber atualizações do franqueador.

Modelos de Franquias

1. Modelo 1: A Franquia é um cliente

Neste modelo, o franqueador emite uma nota de venda para a franquia e não tem controlesgerenciais da loja da franquia.

· Envia, por meio do Datasync Franchising, apenas os cadastros de produtos, tabelas de preçose algumas tabelas básicas para inicio dos cadastros.

· Controla as informações gerenciais sintéticas de vendas e estoque por meio das consultas:300047, 300049 e 300050.

2. Modelo 2: A Franquia é um cliente e uma filial

Este modelo é utilizado por franquias que trabalham com trânsito.

Veja as operações necessárias na Retaguarda para este modelo de franquia.

· Cadastrar a franquia como cliente e como filial.

· Cadastrar a filial como loja varejo (300068).

· O franqueador emite uma nota de saída (venda) para a franquia e a saída gera uma entradaautomática no estoque da franquia.

· A franquia recebe, pelo Datasync Franchising, os cadastros de produtos, tabelas de preços,tabelas básicas e a nota fiscal de entrada, evitando a digitação manual.

· Controla as informações gerenciais sintéticas de vendas e estoque por meio das consultas:300047, 300049 e 300050.

3. Modelo 3: A Franquia é um cliente, filial e loja

Neste modelo, o franqueador controla a franquia como uma loja própria.




· Cadastrar a franquia como cliente atacado, filial e lojas varejo.

· Criar os parâmetros:

· OPERACAO_VENDA_PADRAO

· CLIENTE_VAREJO_FRANQUIA

· FORMA_PGTO_FRANQUIA

· VENDEDOR_FRANQUIA

· CODIGO_TAB_PRECO_FRANQUIA

· ADMINISTRADORA_FRANQUIA

· TIPO_ENTRADA_FRANQUIA

· TIPO_SAIDA_FRANQUIA

· LANCAMENTO_CAIXA_FRANQUIA (LOJA_CAIXA_TIPOS)

4. Modelo 4: A Franquia trabalha como se fosse uma loja própria


· Cadastrar a franquia como cliente atacado, filial e lojas varejo

· O franqueador emite uma nota de saída (venda ou transferência) para a franquia. Pode optarpor trabalhar com trânsito.

· Todos os cadastros básicos são realizados pelo franqueador: Formas de pagamento,Operações de vendas, Vendedores, Naturezas de operações, Lojas varejo.

· A troca de informações é realizada pelo Datasync Retail.

Cadastros que devem ser realizados e revisados para os modelos de franquia 1, 2 e 3.

1. Tela 002007 - Tabela de preços de produtos acabados

As tabelas de preços que serão enviadas para a franquia devem ter os checkboxs Ativo e EnviaRepresentante marcados.

2. Tela 003003 - Coleções

As coleções dos produtos devem ter o checkbox Envia Representante marcado.

3. Tela 002006 - Cadastro de Produtos

· Na página Produtos, o campo Status atual deve estar como Liberado.

Dica:

O status do produto é cadastrado pela tela 002019 – Tabela de apoio do módulo deProduto Acabado. Se necessário, ajuste o campo Tipo Status configurando as colunasapresentadas.

· Na página Código de Barras, o produto deve estar configurado para código de barras.

· Na página Tabela de Preços, a tabela de preço deve estar vinculada ao produto.

· Na página Complemento, deve estar marcado o checkbox Envia Representante.

4. Utilize o Datasync Franchising para troca de atualizações entre franqueador e franqueado.



Como configurar uma franquia modelo 1

Retaguarda: Franqueador

1. Tela 001005 - Tipos de Clientes

Criar um tipo de cliente Franquia.

2. Tela 001015 - Clientes

Cadastrar a franquia como cliente atacado.

Na pasta Outras Informações, informe:

· Tabela de preço que será utilizada, pois será o preço de custo da franquia para calcular arentabilidade,

· Matriz cliente (a própria).

· Tipo de cliente: 06-Franquia

Na pasta Ctrl. Especiais, marque o checkbox Indica Franquia.

3. Utilize o Datasync Franchising com o parâmetro Gravar os dados completos de vendas defranqueados = Não.

4. As vendas realizadas na franquia serão visualizadas pela telas 300047,300049 e 300050.

Como configurar uma franquia modelo 2






· Tabela de preço que será utilizada, pois será o preço de custo da franquia para calcular arentabilidade,

· Matriz cliente (a própria).

· Tipo de cliente: 06-Franquia

Na pasta Ctrl. Especiais, marque o checkbox Indica Franquia.

3. Transformar o cadastro de cliente atacado como filial, na tela 001013.

4. Tela 001030 - Tipos de Filiais

Criar uma filial tipo Franquia.

5. Tela 001013 - Cadastro de Filiais

Para gerar o trânsito, deixe desmarcado o checkbox Não gerar entrada automática parafaturamentos e transferências para esta filial.

Vincule o tipo de filial Franquia no campo Tipo Filial.



6. 300068 - Cadastro de Lojas Varejo

Crie um cadastro de loja varejo para utilização do trânsito.

Como configurar uma Franquia Modelo 3






· Tabela de preço que será utilizada, pois será o preço de custo da franquia para calcular arentabilidade.

· Campo Matriz cliente quando a franquia tiver mais de uma loja.

Exemplo:

Imagine três franquias com o mesmo proprietário. Para isto, amarre, no campo Matriz cliente dastrês lojas a franquia principal. Este recurso facilita o envio de Datasync, pois é possível enviar umúnico Datasync Franchising para a filial que está vinculada no campo Matriz Cliente.

3. Transforme o cadastro de cliente atacado em filial, na tela 001013.

4. Tela 001030 - Tipos de Filiais

Criar uma filial tipo Franquia.

5. Criar na tabela TIPOS_PGTO o tipo Z-RECEBIDO DE FRANQUIA se for utilizar o parâmetro(Substituir os tipos de pagamentos das vendas por ‘Recebido de Franquia’.) como verdadeiro.

6. Criar os parâmetros a seguir (Tela 0140005), caso queira substituir as tabelas de apoio da franquiapor uma padrão, que deve estar no campo valor atual de cada parâmetro.

7. Para cada parâmetro criado, deve ser cadastrado na tela respectiva o valor atual que será utilizadono parâmetro. Vamos verificar um exemplo da tela 300008 com o parâmetroOPERAÇÃO_VENDA_FRANQUIA

· Cadastrada na tela 300008 a operação: VENDA FRANQUIA com o código 99.

· Criado na tela 014005 o parâmetro OPERACAO_VENDA_FRANQUIA.

· Vinculado no parâmetro OPERACAO_VENDA_FRANQUIA o código da operação VENDA FRANQUIA(99). Deste modo, todas as operações de venda que as franquias criaram em suas bases serãosubstituídas pela operação de venda padrão vinculadas ao parâmetro, ou seja, Venda Franquia.

8. Realizar todos os cadastros respectivos aos parâmetros:

· OPERACAO_VENDA_FRANQUIA - Tela 300008 - Operações de Venda de Loja Varejo

· CLIENTE_VAREJO_FRANQUIA - Tela 300005 - Cadastro de Cliente Varejo

· FORMA_PGTO_FRANQUIA - Tela 300040 - Formas de Pagamento de Lojas Varejo

· VENDEDOR_FRANQUIA - Tela 300006 -Cadastro de Vendedores de Loja Varejo

· CODIGO_TAB_PRECO_FRANQUIA - Tela 002007 - Tabela de Preços de Produtos Acabados

· TIPO_ENTRADA_FRANQUIA - Tela 300016 - Tipos de Entradas e Saídas

· TIPO_SAIDA_FRANQUIA - Tela 300016 - Tipos de Entradas e Saídas



· ADMINISTRADORA_FRANQUIA - Tela 095010 - Administradora de Cartão

· LANCAMENTO_CAIXA_FRANQUIA - Tela 300009 - Tipos de Movimentação do Caixa

9. Para que os parâmetros criados sejam utilizados, deve-se importar um pacote (DatasyncFranchising) da franquia utilizando os parâmetros a seguir com a opção SIM.

· Gravar os dados completos de vendas de franqueados.

· Substituir os tipos de pagamentos das vendas por Recebido de Franquia.

· Substituir a operação, forma de pagamento, vendedor e cliente das vendas por parâmetros.

10.Após importação, as informações serão visualizadas na tela tela 300019 - Resumo de Vendas porData e Filial.

Processos

Processos 59


Configuração de código de barras

Diversas operações do LinxPOS e LinxPOWS são efetuadas por meio de digitação ou leitura de códigode barras. A configuração do código de barras ocorre em dois momentos:

Módulo Produtos Acabados - Tela 002006 - Produtos Acabados

Nesta tela são configurados os parâmetros para geração automática de código de barra, bem comoseu formato.

Exemplo:

· Produto + Cor + Tamanho

· Produto + Tamanho + Cor

· Padrão EAN13

Módulo Lojas - Tela 300068 - Lojas Varejo ou LinxPOS Manager - Configurações de Estoque

Nesta tela é configurada a máscara do código de barras.

Essas informações podem ser configuradas na Retaguarda, por meio dessa tela ou na opçãoConfigurações de Estoque, do LinxPOS Manager, de acordo com a opção da empresa usuária Linx. Nasincronização entre Loja e Retaguarda pelo Datasync, os dados serão unificados.

Dica:

É possível inibir, na máscara do código de barras, a leitura de determinado código.

Este procedimento pode ser realizado tanto no módulo Lojas Varejo, por meio da tela300068 ou na opção de Configuração de Estoque do LinxPOS Manager.

Utilize a máscara ! (ignora no começo) e # (ignora no fim). Pode-se utilizar um ou outro, ouos dois.

Exemplo:

03858088001P1 com a máscara X!XXXXXXXXX#X lerá o seguinte código: 858088001P

03858088001P1 com a máscara XXXXXXXXXXX#X lerá o seguinte código: 03858088001P



Trânsito de mercadorias

Toda vez que é realizada uma saída de mercadoria na origem, é gerada uma entrada automáticadesta mercadoria no destino. Esta entrada fica em trânsito, aguardando o destino confirmar orecebimento.

Há dois métodos de recebimento nas lojas:

· Padrão: A loja visualiza todos os produtos na tela de entrada e apenas confirma as quantidades,podendo alterá-las, se necessário.

· Romaneio cego: A retaguarda envia o trânsito para a loja, mas não mostra a quantidade enviada,obrigando a loja a bipar ou digitar a mercadoria para conferência.

Dica:

Para trabalhar com este tipo de romaneio, é necessário marcar o checkbox "Não trazerprodutos nas entradas em trânsito", na página Estoque da tela 300068 - Cadastro de LojaVarejo, ou na opção Configurações de Estoque do POS Manager.

Configurações necessárias na Retaguarda para o trânsito

1. Cadastro de Filiais

Na Página Outras Informações, deixe desmarcado o checkbox Não gerar entrada automáticapara faturamentos e transferências para esta filial.

2. Cadastro da Loja Varejo - Tela 300068 - Página Estoque - Trânsito.

Quando o trânsito é gerado?

Faturamento

Por meio de um faturamento, ao salvar o faturamento (Ao salvar o faturamento, a triggerLXI_FATURAMENTO é disparada.

Lojas Varejo - Tela 120010

Por meio da movimentação de saída de produtos nas Lojas Varejo (Tela 120010). A triggerLXI_LOJA_SAÍDAS é disparada.

Essas triggers criam um registro na tabela LX_PROCESSO_LOG com a chamada para executar aprocedure LX_GERA TRANSFERENCIA_AUTOMATICA.

Desta forma, deve-se executar a procedure LX_PROCESSOS (deixar agendado). Após executadaessa procedure, são gerados os seguintes registros na tabela:

· LOJA_SAIDAS com o status_transito = null

· LOJA_ENTRADAS com o status_transito = 0

Datasync

Quando é gerado um pacote no Datasync, são criadas tabelas específicas para armazenar osdados referentes ao trânsito da loja e do produto. São geradas as seguintes tabelas:

LOJA_TRANSITO e LOJA_TRANSITO_PRODUTO

Processos 61


Loja:

Quando o pacote é importado na Loja, são realizadas as entradas de mercadorias, conformeorientação da Matriz. Após conferir e encerrar as entradas, o sistema grava a colunaLANCADO_LOJA = ‘1’ na tabela LOJA_TRANSITO.

Na tabela LOJA_ENTRADAS, muda a coluna status_transito para NULL.

Retaguarda

· No retorno, alimenta a tabela LOJA_ENTRADAS_DIF com o status_transito = null e a triggerLXI_LOJA_ENTRADAS_DIF cria um registro na tabela LX_PROCESSO_LOG com a chamadapara executar a procedure LX_VERIFICA_TRANSITO, em que a coluna STATUS está com valor0 (zero - a processar).

· Executar a LX_PROCESSOS que, por sua vez, vai executar a procedureLX_VERIFICA_TRANSITO.

· Após executar a procedure LX_PROCESSOS, a coluna STATUS da tabela LX_PROCESSO_LOG éalterada para valor 1 (processado).

· A procedure LX_PROCESSOS também altera a coluna STATUS_TRANSITO da tabelaLOJA_ENTRADAS_DIF (conforme os valores da tabela).

· Tira do trânsito e marca como recebido a procedure LOJA_ENTRADAS.

Valores STATUS_TRANSITO (LX_VERIFICA_TRANSITO)

1 Entrada não encontrada

2 Diferença na quantidade ou no valor

3 Conferida - OK

4 Entrada conferida pelo operador/auditor

5 Entradas de fornecedores ou entradas sem trânsito

Assuntos relacionados

· Veja como o trânsito acontece nas Lojas em LinxPOS Manager.



Crediário

O conceito de crediário é utilizado nas operações de venda do LinxPOS, por meio da forma depagamento, de acordo com a política comercial das lojas. Assim, uma loja pode, por exemplo,determinar uma forma de pagamento crediário com a possibilidade de dividir o parcelamento em seisvezes, sem acréscimo.

A forma de pagamento que caracteriza o crediário deve ser cadastrada na Retaguarda como tipo depagamento vale-cliente.

No LinxPOS, ao finalizar a venda, será apresentada a forma de pagamento cadastrada na Retaguarda.Será emitido um cupom fiscal e, ao enviar o movimento da loja para a matriz, de acordo com aconfiguração, será gerado um aviso de débito para o cliente ou um título a receber.

Os pagamentos de crediários de vales-cliente emitidos são feitos no Linx POS, opção Crediário.

Pré-requisitos

· Lançamento padrão de loja (Tela 009017) prevendo a utilização do vale-cliente.

· Cadastrar uma Forma de pagamento (Tela 300040) vinculada ao tipo de pagamento vale-cliente.

Exemplo: Forma de Pagamento: Crediário -> Tipo de Pagamento: Vale-cliente.

Procedimentos para geração do crediário no LinxPOS e integração com a Retaguarda

1. A venda deve ser realizada e finalizada com a forma de pagamento Vale Cliente.

2. Feche o caixa e envie o movimento para a Retaguarda pelo Datasync Retail. Quem trabalhaoff-line deve integrar o movimento na Retaguarda, em que o vale cliente será transformado emAviso de Débito para o cliente.

3. Receba a movimentação de venda na Retaguarda.

4. Integre o movimento de loja pela Tela 009077.

5. Após a integração, os lançamentos de vale-cliente podem ser consultados pelas telas 009018 ou009043.

Esta integração deve ser realizada pois, quando integrado com o financeiro, o tipo de pagamentovale-cliente se transforma em aviso de débito.

6. Conclua a conferência, enviando os valores para a contabilidade.

7. Confirme a integração na contabilidade pelas Telas de consulta 009018 e 009043.

8. Envie uma atualização da Retaguarda para a Loja.

9. Quando confirmar os lançamentos na retaguarda, a informação deve ser enviada para as lojas peloDatasync Retail.

· O pacote deve conter a tabela A_RECEBER_CHEQUES;

· Na loja, será alimentada a tabela LOJA_A_RECEBER_CHEQUES.

Processos 63


Vale-produto ou Vale-presente

O vale-produto ou vale-presente é utilizado nos casos em que o cliente precisa trocar uma peça masnão encontra algo que o agrade na loja. Desta forma, é disponibilizado um vale-produto com valorestipulado, que atua como um crédito para o cliente.

As formas mais comuns de criação de crédito ou vale-produto acontecem nas seguintes situações:

· Criação de um aviso de crédito na Retaguarda.

· Cliente devolve a mercadoria na loja, mas não leva nenhuma peça no momento.

· Venda de um vale-presente.

Da mesma forma que o crediário, o vale-produto é identificado pela na operação de venda do LinxPOSpela forma de pagamento, em que o tipo de pagamento cadastrado na retaguarda deve servale-produto.

Dica

Veja mais detalhes da operação de venda com vale-produto no LinxPOS.

Pré-requisitos

· Cadastrar uma Forma de Pagamento (Tela 300040) vinculada ao tipo de pagamento vale-produto.

· Definir o lançamento padrão de loja contemplando o vale-produto.

· Definir o código de barra do vale-produto para realizar a baixa.

Criando um aviso de crédito na Retaguarda

1. No módulo Contas a Pagar/4-Aviso de Lançamento/1.009020-Cadastro de aviso de crédito, cliqueno botão Incluir.

2. Em seguida, clique no botão Inserir.

3. Preencha os campos Descrição, Terceiro, Consumidor, Tp.Documento, Conta, Original.

4. Na página Itens, observe que o lançamento está com diferença.

5. Clique no botão Inserir e escolha o lançamento de contra-partida.

6. Informe a conta analítica e salve.

7. Gere um Datasync e verifque se está levando: W_CTB_VALE_PRODUTO

8. Importe o pacote na loja.

Consultando o vale produto no LinxPOS Manager

1. Acesse o módulo Linx POS Manager/Gerencial/Consultas Gerenciais/Consulta de Vale Produto.



2. Se o cliente tiver mais de um vale-produto, deve ser realizada a venda e criadas as parcelas paracada vale-produto. Isto deve ocorrer se a compra ultrapassar o valor dos vales.

Processos 65


Nota fiscal

Para que as notas fiscais sejam emitidas corretamente na Frente de Loja, é necessário adotar osprocedimentos descritos a seguir.

Pré-requisitos

1. Na tela 300002 - Tipo de Cliente Varejo, cadastre o Tipo de Indicador 3º e vincule o tipo decliente ao Cadastro de Cliente Varejo.

2. Cadastre as naturezas de operações para a loja na Tela 300048. Vincule os tipos de operações e asnaturezas de entrada e saídas (respectivamente).

3. Envie um pacote completo da Retaguarda para a Loja e verifique se as tabelas tribut_origem eTribut_icms estão na loja.

Importante

· Quando não conseguir emitir uma nota fiscal na loja, verifique se as combinações estãocorretas. O contador da empresa, junto ao analista contábil e fiscal Linx, devemcadastrar as naturezas de operação.

· O analista Linx Sistemas deve cadastrar as naturezas de operação com o conhecimentodo analista contábil e fiscal da empresa.

Composição do CFOP

Para compor o CFOP para impressão da Nota Fiscal na Frente de Loja, nos cadastros a seguir, o campo Indica Tipo 3º deve ser informado de acordo com as características demonstradas na tabela.

· Cadastro de Clientes Varejo

· Filiais

· Fornecedores

· Representantes

· Clientes Atacados

INDICADOR_FISCAL_TERCEIRO DESCRICAO_FISCAL_TERCEIRO

1 Empresa industrial/comercial

2 Empresa comercial

3 Empresa de transporte

4 Empresa de comunicação

5 Distribuidora de energia elétrica

6 Micro empresa

7 Produtor rural

8 Não contribuinte

9 Armazém geral/depósito

10 Empresa estrangeira



11 Ambulante

12 Filial

13 Zona Franca / Livre mrecado

14 Feira / Exposição

Dica:

A tabela CLIENTE_VAR_TIPOS pode conter dados na colunaINDICADOR_FISCAL_TERCEIRO. Se estiver nulo, o padrão para o cliente de varejo será 8 (Não contribuinte), conforme a tabela CTB_LX_INDICADOR_CFOP

Cadastro de produto acabado

Na tela 002006, os produtos devem estar com os campos a seguir corretamente informados, conformetabela.

· Caract. Contábil

· Contas Contábeis – Venda

· Contas Contábeis para Devolução - Venda

INDICADOR_CFOP INDICADOR_FISCAL_TERCEIRO

10 PRODUTO DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

11 MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERC. P/REVENDA

12 MATERIAL P/USO NA INDUSTRIALIZAÇÃO

13 MATERIAL P/USO OU CONSUMO

14 MATERIAL P/USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

15 MATERIAIS DIVERSOS - NÃO ESCRITURÁVEL

16 MATERIAL/SERVIÇO DIVERSO - ESCRITURÁVEL

17 SERVIÇO DIV.INDUSTRIAL. - ESCRITURÁVEL

18 MERC. C/SUBST. TRIBUTÁRIA JÁ RETIDA

19 ATIVO / IMOBILIZADO C/SUBST. TRIBUTÁRIA

20 ATIVO FIXO / IMOBILIZADO

21 RESÍDUOS OU SUCATAS

30 SERVIÇO ENERGIA ELÉTRICA P/ O COMÉRCIO

31 SERVIÇO ENERGIA ELÉTRICA P/ A INDÚSTRIA

40 SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO P/ O COMÉRCIO

41 SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO P/ A INDÚSTRIA

50 SERVIÇO DE TRANSPORTE P/ O COMÉRCIO

51 SERVIÇO DE TRANSPORTE P/ A INDÚSTRIA

52 FRETE FORA DO ESTADO P/ O COMÉRCIO

Processos 67


53 FRETE FORA DO ESTADO P/ A INDÚSTRIA

60 RESERVADO P/CONSIG. (NAO UTILIZAR)

61 MERCADORIA TERC. EM CONSIG. MERCANTIL

62 MERCADORIA TERC. EM CONSIG. INDUSTRIAL

63 RESERVADO P/CONSIG. (NAO UTILIZAR)

64 MERCADORIA TERC. P/CONSERTO OU REPARO

65 MERCADORIA TERC. P/FINS DE EXPORTAÇÃO

66 MERCADORIA TERC. EM NOSSO PODER

67 RETORNO SIMBÓLICO

68 MERCADORIA TERC. EM DEMONSTRAÇÃO

69 MERCADORIA TERC. EM COMODATO

70 PRODUTO ESTABELECIMENTO C/S.TRIBUTÁRIA

71 MERC. ADQ. TERC.P/REVENDA C/S.TRIBUTÁRIA

72 MATERIA-PRIMA C/S.TRIBUTÁRIA

73 MATERIAL USO OU CONSUMO C/S.TRIBUTÁRIA

78 MERCADORIA C/S.TRIBUTÁRIA JÁ RETIDA

79 ATIVO FIXO / IMOBILIZADO C/S.TRIBUTÁRIA

80 COMBUST./LUBRIF.PROD.ESTABELECIMENTO

81 COMBUST./LUBRIF. ADQ. TERC. P/REVENDA

82 COMBUST./LUBRIF.P/USO INDUSTRIALIZAÇÃO

83 COMBUST./LUBRIF.P/USO OU CONSUMO

85 BEM SOB REGIME ESPECIAL ADUANEIRO

Dica:

A página Caract. Contábeis por Filial deve ser observada, pois interfere na impressãoda Nota Fiscal na loja.

Tipo de Operação realizado na venda, transferência, devolução

Na tela 300048 - Cadastro de Naturezas de Operações de Lojas, informe todos os CFOPs a seremutilizados nas lojas.

Dica:

É obrigatório preencher as colunas: Tipo de Operação, Natureza de Saída e Natureza deEntrada. Esta informação deve ser avaliada junto ao analista fiscal/contábil.



Frente de loja – Emissão de Notas Fiscais

Se todas as etapas anteriores estiverem configuradas corretamente, não será apresentada amensagem de alerta a seguir:

Neste exemplo:

· Cliente varejo: O campo Indicador terceiro está preenchido com 8-NÃO CONTRIBUINTE.

· O produto 06.01.0004 está com a característica de CFOP = 13

· A natureza de operação 135.01 (remessa de mercadoria) está vinculada aoCTB_TIPO_OPERACAO = 135.

· Ao realizar uma pesquisa pela tela 009062, note que a combinação para o exemplo citado nãoexiste.

Processos 69


O correto seria o indicador no cadastro do produto 06.01.0004 estar como 13.

Observe:

Substituição Tributária

Quando o cálculo do imposto for feito na retaguarda, o indicador de CFOP deve ser 10 ou 11 etrabalhar com exceção de impostos. Caso contrário, pode ser 70 ou 71.

Legislação pertinente



Convênio ICMS 85/01

O sistema LinxPOS está homologado pelo Confaz (Conselho Nacional de Política Fazendária), seguindoo convênio ICMS 85/01.

O convênio ICMS 85/01 estabelece requisitos de hardware, software e gerais para desenvolvimento deequipamento Emissor de Cupom Fiscal (ECF), os procedimentos aplicáveis ao contribuinte usuário deECF e as empresas credenciadas, e dá outras providências.

Destaques

· O software, a impressora e o TEF devem estar homologados.

· Venda concomitante – Passou o produto já abre o cupom fiscal.

· Horário da Impressora – Não pode haver diferença no relógio da impressora fiscal e da máquinasuperior ou inferior a 15 minutos.

· Possuir recursos que impeçam o funcionamento do ECF se o software que envia instruções aoprocessador da Placa Controladora Fiscal não for software básico homologado, desenvolvido pelofabricante ou exportador do equipamento.

· Será cancelado na impressora fiscal somente o último cupom fiscal impresso.

© 2008 - Linx Sistemas


Índice- B -Bem-vindo 7

- C -Clientes varejo 38

Compatibilidade entre produtos 45

Contas a receber 41

Convênio ICMS 85 73

Crediário 62

- D -Datasync Retail 49

- F -Filiais 20

Fornecedores 13

- N -Nota fiscal 65

- P -Preparação da retaguarda 11

Produto acabado 34

- T -Trânsito de mercadorias 60

- V -Vale produto 63

retaguarda linxpos

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