ESTUDIO DE MERCADO

DE VINOS FINOS

Y

DE MESA

EN EL REINO DE SUECIA

EMBAJADA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA ANTE EL REINO DE SUECIA

ESTOCOLMO, ABRIL 2006

Embajada de la República Argentina en Suecia

INDICE

1. PRESENTACION DEL PAIS...............................................................................................................3

1.1 GEOGRAFÍA, CLIMA Y POBLACIÓN 1.2 UNA DEMOCRACIA PARLAMENTARIA

2. PRESENTACION DEL PRODUCTO .....................................................................................................4

3. COSTES DE NACIONALIZACION DEL PRODUCTO .............................................................................5

3.1 DECLARACION DE ADUANAS………………………………………………………………………………………………………………………………5

3.1.1 Arancel de importación……………………………………………………………………………………………………………………………….5 31.2 Documentos exigidos en aduana………………………………………………………………………………………………………………..6

3.2 IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL………………………………………………………………………………………………………………………...6 3.3 OTROS IMPUESTOS LOCALES…………………………………………………………………………………………………………………………….6

4. BREVE HISTORIA DEL VINO EN SUECIA.........................................................................................6

5. CONDICIONES ACTUALES ..............................................................................................................7

6. SISTEMA DE DISTRIBUCION..........................................................................................................7

6.1 RESTRICCIONES LEGALES A LA DISTRIBUCION 6.2 CANALES DE DISTRIBUCION

6.2.1 Agentes, importadores y productores 6.2.2 V&S Vin & Sprit 6.2.3 Systembolaget 6.2.4 El Sistema de canales de distribución 6.2.5 Nuevas directrices para éticos de negocios

7. ANALISIS DE LAS IMPORTACIONES.............................................................................................10

7.1 IMPORTACIONES DE VINOS POR PAÍS Y PRODUCTO…………………………………………………………………. 11

8. PARTICIPACION ARGENTINA EN LAS IMPORTACIONES SUECAS DE VINO……………………………… 14

9. PRODUCCION LOCAL………………………………………………………………………………………………………. 15

10. EL CONSUMO - ANALISIS CUANTITATIVO……………………………………………………………………….. 16

11. LA DEMANDA - ANALISIS CUALITATIVO…………………………………………………………………………..17

11.1 CARACTERISTICAS GENERALES DE LA DEMANDA…………………………………………………………………………………………17 11.2 FACTORES QUE INFLUYEN LAS DECISIONES DE COMPRA…………………………………………………………………………. 17 11.3 SEGMENTACION DE LA DEMANDA……………………………………………………………………………………………………………….. 18

11.3.1 Segmentación por edades……………………………………………………………………………………………………………………. 18 11.3.2 Segmentación por sexo………………………………………………………………………………………………………………………… 18 11.3.3 Segmentación por zona geográfica……………………………………………………………………………………………………….18 11.3.4 Segmentación por clase social…………………………………………………………………………………………………………….. 19

11.4 ESTACIONALIDAD DE LA DEMANDA……………………………………………………………………………………………………………. 19 11.5 LA DEMANDA DE VINO ARGENTINO…………………………………………………………………………………………………………….. 19

12. NIVEL DE PRECIOS………………………………………………………………………………………………………. 19

13. RESTRICCIONES/OPORTUNIDADES DE MARKETING………………………………………………………….. 20

14. FERIAS COMERCIALES……………………………………………………………………………………………………. 20

15. RECOMENDACIONES A LOS EXPORTADORES ARGENTINOS…………………………………………………..21

16. ASOCIACIONES………………………………………………………………………………………………………………22

17. NIVEL DE COMPETENCIA………………..……………………………………………………………………………….22

18. ZONAS FRANCAS PARA LA IMPORTACION………………………………………………………………………….23

19. DEPOSITOS…………………………………………………………………………………………………………………….23

20. PRACTICAS COMERCIALES EN SUECIA……………………………………………………………………………….23

21. FERIAS COMERCIALES PARA BEBIDA Y COMIDA EN SUECIA…………………………………………………27

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Embajada de la República Argentina en Suecia ANEXO: GUIA DE CONTACTOS…………………….………………………………………………………28

1. PRESENTACION DEL PAIS 1.1 GEOGRAFÍA, CLIMA Y POBLACIÓN Suecia es uno de los países más extensos de Europa, con una superficie de casi 450.000 km² - similar a la de España o la de Paraguay. De ella, la mitad está cubierta de bosques y menos del 10% es tierra cultivada. El campo sueco, que es relativamente llano, está salpicado de casi 100.000 lagos. Una larga cadena montañosa al noroeste del país llega a alcanzar alturas de hasta 2.111 m, y a lo largo de sus dentadas costas hay miles de islas. La cálida Corriente del Golfo, en el Atlántico, da a Suecia un clima más suave que el de otras zonas tan septentrionales. Estocolmo, la capital, tiene en Julio una temperatura media de unos +18°C. Las temperaturas invernales muestran un promedio ligeramente inferior a los 0°C, nevando moderadamente. En el extremo norte del país, los inviernos son largos y fríos, pero en junio y julio el sol no llega a ponerse nunca. Localización geografía Distancia, norte- sur 1 572 Km. Frontera con Finlandia 586 Km. Frontera con Noruega 1 619 Km. Superficie Incluyendo lagos 449 964 Km² Excluyendo lagos 410 934 Km² Clima (1997) Estocolmo Gotemburgo Malmö Temperatura máxima °C 30,4 30,2 30,3 Temperatura mínima °C -15,1 -17,6 -18,9 Temperatura media°C 7,2 7,6 8,6 Precipitaciones (mm anual) 600 862 610 Fuente: Oficina Nacional de Estadística (SCB) Suecia tiene una población de 9 millones de habitantes, de los cuales aproximadamente el 84% viven en la mitad meridional del país. Alrededor del 87 % de la población es miembro de la Iglesia Luterana. La lengua sueca pertenece a la rama germánica.

Desde los años 40 la inmigración -sobre todo de los países escandinavos vecinos- ha representado más del 40% del aumento de la población. La ciudad más importante es Estocolmo, Capital del Reino, que concentra el 14 por ciento de la población, seguida por Gotemburgo y Malmö Demografía Población (2005) 9 011 000 Densidad de población 21,8 /Km² Población urbana/rural: Urbana 84 %

Rural 16 % Distribución por sexo: Hombres 49,5%

Mujeres 50,5% Distribución por edades: -14 = 17,81 %

15-64 = 65,02 % 65 + = 17,17 %

Lengua oficial Sueco Afiliación religiosa: Iglesia Luterana …………. 87,3%

Católica Romana 1,7%

Principales ciudades y población: Estocolmo 1 873 000

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Gotemburgo 872 000 Malmö 599 000

Fuente: Oficina Nacional de Estadística (SCB) 1.2 UNA DEMOCRACIA PARLAMENTARIA Suecia es una monarquía constitucional con una forma parlamentaria de gobierno. El Rey, Carlos XVI Gustavo, desempeña únicamente funciones protocolares como Jefe del Estado. El Parlamento es unicameral, siendo elegidos los diputados directamente por representación proporcional para períodos legislativos de cuatro anos. Se practica sufragio universal y la mayoría de edad electoral se alcanza a los 18 años. La participación electoral es muy elevada, del 85-90%. Datos generales Forma de Estado: Monarquía parlamentaria y constitucional Jefe de Estado El Rey Carlos XVI Gustavo Jefe de Gobierno Primer Ministro, Göran Persson del Partido Social

Demócrata, desde marzo de 1995 Moneda oficial Corona sueca (SEK)

1 U$ Dólar = 7,478 Coronas Suecas (SEK) (2005) Fuente: Oficina Nacional de Estadística (SCB)

2. PRESENTACION DEL PRODUCTO Este estudio de mercado trata sobre el mercado sueco de vinos. Según la legislación sueca, el vino es una bebida producida a través de la fermentación del jugo de uvas, bayas, frutas o rubarbas, conteniendo entre 2,25% y 22% de alcohol en volumen. El vino con más de 15% es clasificado como vino fuerte y menos de 2,25% es etiquetado como bebida sin alcohol. Partidas arancelarias de la Nomenclatura Combinada1:

22.04.10 Vino espumoso de uvas frescas 22.04.21 Los demás vinos de uvas frescas, mosto de uva en el que la fermentación se ha impedido o cortado añadiéndole alcohol en recipientes con capacidad igual o inferior a 2 litros 22.04.29 Los demás vinos de uvas frescas en recipientes de capacidad superior a 2 litros 22.04.30 Los demás mostos de uva 22.05.10 Vermut y otros vinos preparados con plantas o sustancias aromáticas en recipientes con capacidad inferior a 2 l 22.05.90 Los demás vinos condimentados y aromáticos

1 La Nomenclatura Combinada arancelaria es la utilizada en los países de la Unión Europea.

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Embajada de la República Argentina en Suecia 3. COSTES DE NACIONALIZACION DEL PRODUCTO2

3.1 DECLARACION DE ADUANAS

3.1.1 Arancel de importación

La tarifa vigente en el Reino de Suecia es idéntica a la que rige en los demás países pertenecientes a la Unión Europea, cabe mencionarse también que para los vinos no hay posibilidad de acceder a tarifa arancelaria reducida sobre la base del Sistema Generalizado de Preferencias, por ello se aplica el arancel completo, conforme surge de la tabla que se indica a continuación:

PRODUCTO ARANCEL DE IMPORTACION3 Vino espumoso de uvas frescas

32 euro/100 L

Los demás vinos de uvas frescas en recipientes de capacidad igual o inferior a 2 litros - En botellas con tapón, en forma de champiñón sujeto por ataduras o

ligaduras; vino que se presente de otra forma y tenga a 20 Cº una sobrepresión , debida al anhidrido carbónico disuelto, superior o igual a 1 bar, pero inferior a 3 bar.

32 euro/100 L

- De grado alcohólico adquirido superior que no exceda de 13% vol. 13,1 euro /100 L

- De grado alcohólico adquirido superior a 13% vol. pero inferior o igual al 15% vol.

15,4 euro /100 L

- De grado alcohólico adquirido superior a 15% vol. pero inferior o igual al 18% vol.

Oporto, Madeira, Moscatel, Sherry, Tokay Marsala, Samos y Muscat de Lemos, y los demás

14,8 euro/100 L 18,6 euro/100 L

- De grado alcohólico adquirido superior a 18% vol. pero inferior o igual al 22% vol.

Oporto, Madeira, Moscatel, Sherry, Tokay Los demás

15,8 euro/100 L 18,6 euro/100 L

- De grado alcohólico adquirido que exceda de 22% vol. 1,75 euro/% vol/100 L

Los demás vinos de uvas frescas en recipientes de capacidad superior a 2 litros - En botellas con tapón, en forma de champiñón sujeto por ataduras o

ligaduras; vino que se presente de otra forma y tenga a 20 Cº una sobrepresión , debida al anhidrido carbónico disuelto, superior o igual a 1 bar, pero inferior a 3 bar.

32 euro/100 L

- De grado alcohólico adquirido no superior a 13% vol. 9,9 euro/100 L - De grado alcohólico adquirido superior a 13% vol. sin exceder de

15% vol. 12,1 euro/100 L

- De grado alcohólico adquirido superior a 15% vol. sin exceder de 18% vol.

Oporto, Madeira, Moscatel, Sherry, Tokay Marsala, Samos y Muscat de Lemos, y los demás

12,1 euro/100 L 15,4 euro/100 L

- De grado alcohólico adquirido superior a 18% vol. sin exceder de

2 Actualización realizada en marzo de 2006. El tipo de cambio usada en este Estudio es la Corona Sueca, SEK y el Euro. 3 Un euro = 1,245 U$S (promedio 2005)

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22% vol. Oporto, Madeira, Moscatel, Sherry, Tokay Los demás

13,1 euro/100 L 20,9 euro/100 L

- De grado alcohólico adquirido superior a 22% vol. 1,75 euro/ vol %/100L

3.1.2 Documentos exigidos en aduana: • Certificado de registro del importador en Livsmedelverket (Administración Nacional de

la Alimentación). • Licencia de importación expedida por Jordbruksverket (Dirección General de

Agricultura). • Licencia especial para la importación de bebidas alcohólicas expedida por

Alcoholinspektionen (Inspección Nacional Sueca de Alcohol). • Certificado de calidad expedido por las autoridades Argentinas.

3.2 IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL

El gobierno Sueco tiene una política muy estricta en cuanto al consumo de alcohol por razones de salud nacional. Por esa razón los impuestos y las tarifas para importar vinos son muy elevados. Los vinos están divididos en varios grupos según el contenido alcohólico, los impuestos aplicados para cada grupo son los siguientes:

Contenido alcohol % en volumen

Impuesto SEK4 /100 litros

> 0 <, = 2,25 0 >2,25 <, = 4,5 7,58 >4.5 <, = 7 11,20 >7 <, = 8,5 15,41

>8,5 <, = 15 22,08 >15 <, = 18 45,17

Fuente: Systembolaget

3.3 OTROS IMPUESTOS LOCALES

El impuesto sobre el valor agregado (MOMS) es del 25%. 4. BREVE HISTORIA DEL VINO EN SUECIA El vino no ha sido nunca un producto de primera necesidad en Suecia. Durante muchos siglos los vinos (especialmente los alemanes) eran ingeridos como medio para embriagarse. Con frecuencia eran aromatizados con especies y miel para ocultar el sabor oxidado debido a las precarias condiciones de conservación. Durante el siglo pasado la importación de vino era todavía muy escasa y concentrada en la alta sociedad de los grandes centros urbanos o las residencias de la nobleza en el campo. El campesino sueco conocía poco o nada sobre vinos. La población masculina bebía de forma exagerada, los daños causados por el alcohol eran muy graves. La bebida más común era el “brännvin”, un tipo de vodka, seco y aromatizado, que generalmente procede de la patata.

4 SEK = Coronas Suecas. 1 U$ = 7,478 SEK (promedio 2005)

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Embajada de la República Argentina en Suecia Dicha problemática fue resuelta en 1917, con la creación de dos monopolios estatales para comercialización de las bebidas alcohólicas: uno para la importación y la producción, Vin & Spritcentralen; y el otro, para venta al por menor Systembolaget. Además se introdujo una restricción sobre la cantidad permitida de compra, fijada en un litro al mes por persona. Las familias de clase alta tenían derecho a una ración superior, y para ocasiones especiales como los casamientos cualquier persona podía solicitar cantidades suplementarias. Cada ciudadano sueco mayor de edad tenía un “libro de racionamiento” en el que las autoridades podían controlar el cumplimiento de dichas restricciones. A partir de la década de los 50, las cuotas de racionamiento fueron liberalizándose hasta su desaparición, aunque los monopolios mencionados arriba no fueron substancialmente modificados hasta la entrada de Suecia a la Unión Europea en 1995. 5. CONDICIONES ACTUALES Tras el referéndum que tuvo lugar en noviembre de 1994, Suecia entró a formar parte de la UE el primero de enero de 1995. La Comisión Europea ha concedido un período de adaptación a la legislación europea en el sector de la venta al por menor del alcohol. Vin & Sprit ha perdido el monopolio de importación, mientras que Systembolaget sigue efectivo, quedando la venta al por menor bajo su cautela. Además se ha creado una nueva institución, Alkoholinspektionen que concede las licencias de importación y venta al por mayor. Por lo tanto todas las compañías que poseen licencia especial de importación para bebidas alcohólicas tienen el derecho legal de importar, producir, comerciar y distribuir al por mayor dicho producto. Cabe mencionar que desde la liberación de la importación el número de importadores ha aumentado enormemente, en la actualidad unas 300 compañías poseen la licencia especial de bebidas alcohólicas. 6. SISTEMA DE DISTRIBUCION

6.1 RESTRICCIONES LEGALES A LA DISTRIBUCION

La importación de bebidas alcohólicas puede ser realizada por toda organización que posea licencia de importación y venta al por mayor. Dichos importadores pueden vender al monopolio estatal -Systembolaget- y al sector de la restauración (restaurantes, hoteles, etc.). Los hoteles, restaurantes y distribuidores de alimentos pueden obtener la licencia y por lo tanto importar directamente. La venta directa al consumidor es todavía realizada únicamente por el monopolio de venta al por menor Systembolaget. Las grandes cadenas de distribución de productos de consumo diario que poseen licencia de importación de bebidas alcohólicas tienen grandes intereses económicos para la liberalización de la venta directa al consumidor, tema que ha estado bajo debate económico, legal y social durante los últimos años. En un futuro próximo no se prevé la liberalización aunque se espera que a largo plazo se haga efectiva. Systembolaget puede vender a las personas que superan los 20 años de edad, con restricciones para aquellas que presentan signos de embriaguez o personas con un

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Embajada de la República Argentina en Suecia pasado criminal. Además el monopolio puede vender bebidas alcohólicas al sector de la restauración y otros distribuidores. Los restaurantes y bares pueden vender a cualquier persona que supere los 18 años de edad, siempre y cuando esté sobrio. Las bebidas vendidas en los restaurantes y bares deben ser consumidas en el mismo establecimiento donde fueron compradas. En cuanto a la venta de bebidas alcohólicas en los restaurantes, la obtención por parte del establecimiento de una licencia completa de venta de cerveza, vino y licores no es fácil. El propietario debe estar en regla desde el punto de vista fiscal y judicial. Las autoridades locales ejercitan controles continuamente. Los restaurantes tienen la obligación de mantener una distribución equilibrada entre bebidas y comida. La legislación sueca prohibe que un bar sirva exclusivamente alcohol. De todas maneras, los bares de hoteles y los restaurantes de gran entretenimiento son considerados como una parte de todo el local y por ello están autorizados. En ninguno de los casos, se permite la venta de bebidas alcohólicas para ser consumida fuera del establecimiento. Sólo en ocasión de festivales y carnavales cerveza y vino son vendidos en los “puestos” y las “tiendas” que se montan para la ocasión en las calles.

6.2 CANALES DE DISTRIBUCION

6.2.1 Agentes, importadores y productores

Los agentes, normalmente, operan tanto como importadores como mayoristas. También suelen realizar actividades promocionales para los vinos, licores y cervezas fuertes. Además de las compañías suecas, operan en el mercado compañías internacionales como son Premium Brands, Allied Domecq, Remy Suede y IDV -líder mundial en la distribución de vinos y licores, el cual además posee Tegnér & Son, uno de los importadores suecos más importantes. Varios mayoristas de catering y restaurantes han empezado también a importar y distribuir bebidas alcohólicas. Los más importantes son Dagab Unil, Servera, ICA Meny, Martin Olsson y ServiceGrossisterna. Agentes, importadores y distribuidores están también interesados en el sector de producción que incluye cervecerías, productores de vino, de vodka y otros bebidas alcohólicas. 6.2.2 V&S Vin & Sprit Durante más de 70 años, todas las importaciones y distribución al por mayor de vinos y licores, han estado exclusivamente gestionadas por V&S, Vin & Sprit AB (publ), una compañía del estado. Como resultado V&S es en la actualidad uno de los importadores de vino y licores más grandes del mundo. En 1993, la compañía empezó a establecer contratos de licencia para la importación de marcas internacionales. V&S tiene su propia embotelladora y productora de vinos y licores, que compite con los productores internacionales. Aunque el estatus del V&S haya cambiado substancialmente a raíz de la liberalización de las importaciones de bebidas alcohólicas, la compañía seguirá teniendo un papel relevante en el mercado de vinos y licores en Suecia.

6.2.3 Systembolaget: Principios seguidos en la selección de productos.

Systembolaget vende al consumidor a través de una representación de 414 tiendas de bebidas alcohólicas repartidas en diferentes ciudades de toda Suecia, que se

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Embajada de la República Argentina en Suecia complementan, a su vez, con aproximadamente 500 agentes locales. Varias de las tiendas se han convertido a self-service y hoy 170 de las 414 tiendas son self- service. Systembolaget no puede importar ninguna bebida alcohólica, de manera que todas las compras son realizadas a V&S o agentes e importadores independientes. El principio más importante para cada punto de venta es seleccionar y mantener un surtido de productos adaptado a las necesidades de la demanda local. El surtido de productos se divide en un surtido base (este surtido se compone de productos permanentemente a la venta, productos temporales, pedidos y productos regionales) y surtido bajo prueba. La idea de tener productos a prueba es dar a los proveedores, que no han sido incluidos en el proceso de lanzamiento ordinario, la oportunidad de probar sus productos en el mercado. De todas formas, los proveedores que planean entrar en el mercado de esta manera deben asumir la mayor parte del riesgo financiero. Aproximadamente el 40% de los productos sometidos a prueba son clasificados posteriormente para su inclusión en el grupo de productos permanentes. La planificación de los productos que se someterán a prueba se realiza sobre un programa de 18 meses. Este programa consiste en un listado de vinos de diferentes nacionalidades, características y precios, que se presenta a la Dirección de Compras del Systembolaget. Esta última presenta a los importadores el programa, distribuido trimestralmente y detallado en el ámbito de país de origen, color, tipo y precio al consumidor. La Dirección de Compras es un departamento independiente de los otros con el fin de evitar “lobby” externo. Cuando un vino está en el programa para ser introducido al comercio, la dirección de compras solicita ofertas por parte de todos los operadores del mercado. Todos los operadores que tratan con este tipo de vino pueden presentar sus ofertas al Systembolaget, el monopolio estatal seleccionará algunos de estos vinos y enseguida solicitará muestras para degustarlas. La degustación sobre la base de la cual se seleccionará el vino a comprar se efectúa por los expertos del Systembolaget. El vino elegido se introducirá en el surtido de productos y serán puestos a la venta durante unos 6 meses y sobre la base de las ventas experimentadas se volverán a lanzar a la venta. Los importadores tienen, además, la posibilidad de solicitar la inserción de un vino en una lista especial de vinos no disponibles en el listado del Systembolaget pero que pueden ser ordenados al importador, por intermedio del Systembolaget. Distribución Lagena, una subsidiaria del Systembolaget, distribuye las bebidas alcohólicas a través de agentes independientes, importadores y productores que poseen la licencia para alcohol. Lagena fue creada para actuar de forma neutral hacia los proveedores de vinos y licores extranjeros y así ofrecer una distribución en el ámbito nacional que trata a los proveedores de forma equitativa. Las operaciones de Lagena abarcan: el cálculo de precios para los servicios de distribución; la venta a los puntos de venta, a otros mayoristas y distribuidores, almacenes y otros procesadores de pedidos; el transporte y la distribución por toda Suecia. 6.2.4. El Sistema de Canales de Distribución de Vinos: Proveedores extranjeros Productores Suecos de vinos

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Embajada de la República Argentina en Suecia

Agentes, Importadores y Mayoristas Con licencia alcohólico Systembolaget AB HoReCa Sector Lagena Distrubution Hoteles, Restaurantes, Catering etc. Restaurantes licenciadas

6.2.5. Nuevas directrices para ética de negocios En otoño 2004, un nuevo código de ética y conducta de negocios (code of business ethics and conducts) fue lanzado con el título “The V6S Way on Responsibility”. El código es un resultado de los extensos esfuerzos extensas para unir las políticas de V&S y sus directrices de responsabilidad sobre sus actitudes en el mercado. V&S es ya parte del Swedish Partnership for Global Responsibility, que es una iniciativa gubernamental sueca. Significa que la compañía apoya y anima a seguir las directrices de la OECD para corporaciones multinacionales como así también la iniciativa de la UN Global Compact. Las metas del medio ambiente de V&S incluye reducir la emisión del dióxido carbón, aumentar el porcentaje de productos más protegido hacia el medio ambiente y usar más eficaz los recursos. 7. ANALISIS DE LAS IMPORTACIONES Importaciones suecas de vinos 2004-2005

Producto

Cantidad

(1000 litros) Valor

(1000 SEK) Variac. 04-05

N. C. Descripción 2004 2005 2004 2005 % 22.04.10 Vino espumoso 3.953 3974 229.308 291135 0,5 22.04.21 Otros vinos de frutas frescas 63.551 64.939 1.849.938 197.3435 2,1 22.04.29 y 30 Los demás mostos de uva 55.514 60.086 846313 933.202 8,2 22.05.10 y 90 Vermú y otros vinos 1.578 1.672 54386 5.4385 6 22.06.00 Bebidas espumantes fermentadas 3.150 2.394 34947 27.832 -24 Sub Total Vinos 127.746 133.065 2.168.724 3.279.989 4,2 Fuente: Statistiska Centralbyrån, Instituto Sueco de Estadística. La importación total de vino sueca ascendió en 2005 a 133 millones de litros. El incremento del valor de las importaciones ha sido del 4,2 %, registrando una cifra de 2,2 billones de Crs.s en 2005. Existen en la actualidad tres principales tendencias en el mercado sueco de importación de vinos: En primer lugar, se espera que la participación de países terceros siga aumentando. Anteriormente era muy difícil vender e introducir un vino en el mercado sueco, sinembargo gracias a los cambios de regulación la situación del mercado, es actualmente más beneficiosa para los proveedores que ofrecen nuevas variedades de vinos. Además, existe un mayor interés por parte de periodistas especializados, sommeliers, chefs, importadores, consumidores y otros formadores de opinión por descubrir nuevos vinos que enriquezcan el surtido y el conocimiento sobre los vinos en Suecia.

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Embajada de la República Argentina en Suecia Por último la importación de vinos embotellados presenta perspectivas de mercado más sólidas que la importación de vinos a granel. 7.1 IMPORTACIONES DE VINOS POR PAÍS Y PRODUCTO: 2204.10 Vinos Espumosos de uvas frescas

Producto/ 1000 Litros 1000 Crs.s

País 2004 2005 2004 2005

Total 3.953 3.974 229.308 291.135

Francia 679 816 129.398 182.327

Italia 929 1.023 34.710 39.118

España 953 1.105 30.478 37.162

Hungría 777 219 12.243 7.819

Australia 272 254 7.841 7.581

Alemania 221 237 5.885 6.893

Dinamarca 24 28 3.731 3.957

Sudafrica 57 52 2.921 2.955

Noruega 19 17 1.101 955

Belgica 3 197 84 945

Nueva Zelandia 0 3 0 497

Argentina 6 15 174 469

Gran Bretaña y Norte Irlanda 5 2 301 170

EEUU 0 2 0 79

Finlandia 7 0 414 75

Países Bajos 0 0 0 59

Bulgaria 0 3 0 51

Austria 0 1 6 17

Grecia 0 0 0 3

Rusia 0 0 4 2

Suiza 0 0 2 1

Vietnam 0 0 0 1

Israel 0 0 14 0

Latvia 0 0 1 0 Fuente: Instituto Sueco de Estadística La importación sueca de vinos espumosos en 2005 ascendió a la cantidad de aproximadamente 4 millones de litros, y un valor de 291 millones de SEK Durante los últimos dos años, los proveedores de vino espumoso a Suecia más importantes fuera de la Unión Europea han sido Australia, Hungría, Sudáfrica y Argentina. Argentina ha aumentado su exportación de vinos espumosos a Suecia triplicando su participación entre el año 2004 y 2005.

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Embajada de la República Argentina en Suecia 2204.21 Otros vinos de frutas frescas

1000 Litros 1000 Crs.s

País 2004 2005 2004 2005

Total 63.551 64.939 1.849.938 1.973.435

Italia 15.172 15.325 400.395 405.641

España 7.942 7.696 320.161 313.187

Francia 6.396 6.040 294.326 302.348

Australia 5.059 5.859 155.099 186.473

Sudafrica 4.161 4.845 120.170 138.830

Alemania 7.925 7.516 132.609 122.421

Chile 4.903 4.855 106.310 115.268

Dinamarca 4.103 4.350 74.188 104.537

EEUU 1.501 2.026 55.891 73.519

Portugal 1.444 1.229 59.886 69.171

Gran Bretaña y Norte Irlanda 505 987 21.113 35.801

Argentina 1.076 1.526 23.162 32.922

Bulgaria 1.203 1.425 17.947 20.429

Hungría 715 174 17.112 12.264

Nueva Zelandia 238 137 11.561 7.489

Grecia 315 248 8.678 5.560

Noruega 196 204 5.095 4.569

Austria 9 23 2.811 4.426

Libanon 121 128 3.991 4.359

Finlandia 87 78 2.847 4.101

Belgica 58 45 2.711 2.109

Suiza 21 75 553 1.817

Chipre 20 0 1.920 1.413

Países Bajos 100 8 4.489 1.375

Uruguay 96 27 1.886 826

Rumania 40 22 755 466

Israel 13 15 495 401

Irlanda 0 12 147 317

Macedonia 10 11 148 199

Brasil 5 10 110 199

China 5 15 71 193

Moldavia 9 12 205 176

Luxemburgo 0 0 0 167

Croacia 25 3 795 136

Canada 7 1 410 104

Armenia 0 10 0 84

Peru 0 2 4 80

Polonia 12 0 285 39

India 6 0 165 3

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Embajada de la República Argentina en Suecia Islandia 0 0 0 3

Japón 0 0 1 3 Fuente: Instituto Sueco de Estadística

Las importaciones suecas de vinos, excepto espumosos, de uvas frescas ascendieron a 65 millones de litros en 2005, que equivalen a un valor de casi 2 billones de SEK. Son estos vinos los que lideran el mercado de importación sueco, y también donde existe una mayor diversificación del origen de los proveedores, diversificación que tiende a aumentar en favor de países europeos no miembros de la UE y otros países como Chile, EEUU, Argentina, Canadá y México, con variaciones anuales substancialmente superiores al crecimiento del mercado total. 2204.29 Otros vinos embotellados con tapón de corcho Cantidad en Valor en

1000 Litros 1000 Crs. s País 2004 2005 2004 2005 Total 55.506 60.074 846.195 933.042 Sudafrica 10.604 15.277 139.714 206.819

Dinamarca 11.831 11.786 191.627 169.724

Francia 6.613 6.724 110.598 106.734

España 8.201 7.452 90.700 96.384

Australia 2.679 3.388 56.726 72.856

Chile 5.942 4.326 90.145 67.822

Alemania 1.733 1.909 43.180 62.197

Italia 2.432 2.726 50.469 51.785

Gran Bretaña y Norte Irlanda 2.180 2.765 24.281 34.848

Portugal 1.207 1.405 19.130 21.306

Bulgaria 332 917 4.992 11.720

Hungría 22 0 88 7.449

Belgica 274 395 4.686 7.068

EEUU 122 270 1.755 6.740

Argentina 466 338 6.817 5.167

Noruega 562 222 9.210 3.306

Rumania 195 99 983 608

Países Bajos 65 75 416 495

Finlandia 22 0 442 6

Polonia 22 0 88 0

Austria 2 0 146 0

2204.30 Los demás mostos de uva Cantidad en Valor en 1000 litros 1000 SEK

País 2004 2005 2004 2005

Total 8 12 118 160

Italien 8 9 118 130

Storbritannien och Nordirland 0 2 0 22

2205.10 Vermú y otros vinos Cantidad en Valor en 1000 litros 1000 SEK

País 2004 2005 2004 2005

Total 1475 1522 53785 53651

Italia 895 841 37410 34332

Dinamarca 201 317 5873 10743

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Embajada de la República Argentina en Suecia Alemania 178 130 2409 1678

Francia 161 134 5223 4297

Finlandia 19 5 428 122

Suiza 19 10 2364 1231

España 2 0 66 0

Países Bajos 0 7 0 66

Noruega 0 79 8 1181 Fuente: Instituto Sueco de Estadística 2205.90 Vinos condimentados o aromáticos Cantidad en Valor en 1000 litros 1000 SEK

País 2004 2005 2004 2005

Total 103 150 601 734

Italia 99 148 388 604

Gran Bretaña y Norte Irlanda 0 1 0 124

Dinamarca 2 0 106 7

Alemania 1 0 107 0 Fuente: Instituto Sueco de Estadística 2206.00 Bebidas espumantes fermentadas

1000 Litros 1000 SEK País 2004 2005 2004 2005 Total 3.150 2.394 34.974 27.832 Finlandia 692 725 13.527 13.130 Alemania 1.993 1.075 8.649 5.045 Dinamarca 138 292 5.276 2.846 Gran Bretaña y Norte Irlanda 86 128 1.498 1.467 Austria 19 0 1.514 1.417 Japón 33 28 1.051 1.214 Francia 39 53 673 1.002 Suiza 4 6 438 621 Tailandia 25 30 339 401 Noruega 81 17 633 310 Países Bajos 0 36 289 236 Canada 3 2 243 96 EEUU 4 1 157 38 Belgica 0 0 247 0 Estonia 1 0 37 0 Canada 32 0 375 0

Fuente: Instituto Sueco de Estadística Tipo de cambio

2004 2005 1 U$ Dólar 7,35 7,48

8. PARTICIPACION ARGENTINA EN LAS IMPORTACIONES SUECAS DE VINO

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Embajada de la República Argentina en Suecia La exportación argentina a Suecia de vinos espumosos de uvas frescas durante 1995-1998 fue inexistente. A partir de ese año los vinos espumosos de origen argentino fueron captando el mercado sueco y presentan en la actualidad un crecimiento modesto pero sostenido. Los vinos de uvas frescas, no espumosos, en recipientes con capacidad igual o inferior a 2 L procedentes de Argentina han aumentado su presencia comercial en el mercado sueco. En el período considerado el valor de las importaciones suecas de esos vinos casi se triplicó. No obstante la cuota de participación a las importaciones suecas se sitúa en el 2,3%. Los vinos en recipientes con capacidad superior a los 2 L procedentes de Argentina también aumentaron su participación en el mercado de importación sueco y se espera una mejora en la participación dada la introducción de envases “bag in box” de origen argentino.

Vinos argentinos importados por Suecia, participación al mercado de importación %

Entre los años 2004-2005

ARGENTINA 1000 litros 1000 Crs.s % Variación

2004 2005 2004 2005 2004-2005

Imp. total Sueca (P.A. 220410-29) 123000 129000 2925400 3489000 4,90%

Imp. total de vinos argentinos 1548 1880 30150 38600 2,10%

Participación total Argentina % 1,30% 1,50%

P.A. 220410 Imp. Sueca de todos países 3953 3974 229308 291135 0,50%

Imp. de Argentina 6 15 174 469 150%

Participación Argentina % 0,15% 3,80%

P.A. 220421

Imp. Sueca de todos páises 63551 64939 1849938 1973435 2,20%

Imp. de Argentina 1076 1526 23162 32922 42,00%

Participación Argentina % 1,70% 2,30%

P.A. 220429

Imp. Sueca de todos páises 55506 60074 846195 933042 8,20%

Imp. de Argentina 466 338 6817 5167 -28%

Participación Argentina % 0,80% 0,60% Fuente: Instituto Sueco de Estadística. 9. PRODUCCION LOCAL Además de la preparación y el embotellado del vino importado, la producción sueca de vino se limita a las sidras y vinos para postres hechos con bayas y frutas domésticas, sobre todo manzanas. Existe también una pequeña pero creciente industria de vinos blancos y tintos de uvas importadas. Los productores suecos de vino cuentan con un 5% del vino vendido en Suecia. Las actividades de la empresa V&S incluyen la preparación el embotellado del vino importado, así como la producción de vinos frutosos y espumosos. La maduración de los vinos se desarrolla en los depósitos de V&S, etapa que forma parte del proceso de producción.

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Embajada de la República Argentina en Suecia V&S compra la mayoría de los vinos mucho antes de su comercialización en el mercado sueco. Esto se cumple tanto para los vinos embotellados como los importados a granel. La producción de vinos en Suecia no ha sido nunca monopolizada por lo que existen otras compañías que desarrollan esa actividad. Åkesson Vin AB, parte del Kivik Group, se ha especializado en la sidra, vinos con especias y vinos espumosos. Esta compañía, la cual posee una cuota de mercado en los vinos espumosos del 30%, importa el vino crudo de Italia, España y Francia. Una segunda fermentación es realizada por Åkesson Vin AB. Sus vinos se caracterizan por ser baratos. Åkesson Vin AB dispone de un surtido de 8 variedades de vinos, sangría y aperitivos, la mayoría de esa selección es comercializada en tetra brik. Otro productor de vino es Henrikdals Vingård un lagar situado en el sur de Suecia. 10. EL CONSUMO - ANALISIS CUANTITATIVO Desde a partir de los años 1990, el consumo de vinos ha aumentado en promedio entre 4 y 8,5% anualmente. En 2003 el consumo total de vinos de mesa fue de 25 litros por persona. El consumo de vino en Suecia se ha triplicado en los últimos 30 años debido a un creciente interés hacia ese producto. En 1970 el consumo per cápita de vino se situaba en los 8 litros por persona, mientras en 2003 alcanzó los 25 litros. En 2003 el consumo total de vino ascendió a 184 millones de litros (5,4% superior respecto al año anterior). Se consumieron más de 3000 vinos diferentes, generalmente de calidad, procedentes de 40 países de todo el mundo. La variedad de vinos ha aumentado substancialmente en pocos años. En cuanto al valor, el mercado sueco de vinos se ha mantenido estable durante los últimos 5 años. El mercado de vinos en bag-in-box ha aumentado del 30% en 2000 hasta 57% en 2003. Por razones de salud nacional, el objetivo de la Política Sueca del Alcohol es reducir el consumo de éste. Esto se ha reflejado en fuertes campañas y altos impuestos que han resultado en un paulatino descenso del consumo de bebidas alcohólicas con alto contenido alcohólico y un crecimiento sólido del consumo de vinos. Consumo total de Vinos de mesa 2002-2003 Producto 1000 litros Variación

Vinos de mesa 2002 2003 02-03%

Más que 2,25% - máximo 7% 25755 23349 -9,3

Más que 7% - máximo 15% 146731 155604 +6

Más que 15% - máximo 22% 2470 5493 +122,4

Total 174956 184446 +5,4 Fuente: Systembolaget

Consumo per cápita de vinos de mesa 1995-2003 - Litros por persona

Producto 1995 2001 2002 2003

Vino de mesa 15,6 21,7 24,1 25 Fuente: Public health Institute

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Embajada de la República Argentina en Suecia En 20035, el consumo de vinos de mesa y espumosos aumentó el 3,7% respecto al año anterior, ascendiendo a 179 millones de litros. De los vinos de mesa, el 58% consisten en vino tinto, el 32% vino blanco, y tan solo el 1,3% vino rosado. El mercado de vinos espumosos es bastante estable. El consumo de vinos generosos (con un contenido de alcohol superior al 15%) ascendió a 5,5 millones de litros durante el año 2003. Vinos generosos populares son Vermut, Madeira, Oporto, Jerez, sin olvidar el “Glögg” (una bebida tradicional sueca en Navidad). Vinos de manzanas y peras con un contenido que supera los 2,25% de alcohol, también conocidos como sidra, han sido comercializados en Suecia sólo desde hace pocos años. El mercado de la sidra se ha expandido rápidamente en los últimos años. Durante 2003, el consumo alcanzó los 18,7 millones de litros, y un aumento del 9,5% respecto al año anterior. Una característica del mercado de la sidra es la fluctuación estacional que alcanza sus picos en primavera y verano. 11. LA DEMANDA - ANALISIS CUALITATIVO

11.1 CARACTERISTICAS GENERALES DE LA DEMANDA

Los mercados de vino más grandes en Suecia se encuentran en las grandes ciudades; Estocolmo, Gotemburgo y Malmö, que se encuentran básicamente en el Sur del país. En la zona Norte se compra menos vino que en el Sur del país, una de las razones es que mucha gente elabora su propio vino en casa, lo cual es ilegal. Por otra parte, es más accesible comprar vino en las grandes ciudades que en las más pequeñas, debido a la accesibilidad física de las tiendas del Systembolaget. Tradicionalmente el consumo de bebidas fuertes ha sido mucho mayor en Suecia que en otros países como Francia y España.

11.2 FACTORES QUE INFLUYEN LAS DECISIONES DE COMPRA

Las pautas de compra y consumo de vinos en Suecia están influenciadas por múltiples factores. Uno de los más relevantes es el turismo y los viajes, en general, al extranjero. No es de extrañar entonces que el país con mayor presencia en el mercado de vinos sueco, España, haya sido durante muchos años el objetivo turístico número uno de muchos ciudadanos suecos. A menudo prueban el producto en el país de origen en distintas situaciones (vacaciones, comidas de negocios…), ello facilita en gran medida la penetración del producto en el mercado, puesto que la asociación producto-país cálido permanece en la memoria del consumidor. De vuelta a Suecia, un mecanismo de reproducción de esas sensaciones es consumir el mismo vino o incluso otro vino del mismo origen. La sociedad sueca ha sido más y más consciente de una alimentación sana y una vida saludable. Ello junto con la política del gobierno ha influido negativamente en el consumo de bebidas con alto contenido alcohólico, pero ha favorecido el consumo de vino. La venta de vinos y licores está sujeta a los impuestos de bebidas alcohólicas, las cuales están basadas en el porcentaje de alcohol del producto. Debido a la estructura de los impuestos, los precios de los vinos son comparativamente altos en Suecia en relación con las medidas internacionales. El consumidor sueco es consciente de la variable precio

5 Ùltimo dato disponible

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Embajada de la República Argentina en Suecia en oportunidad de realizar sus compras por lo que busca siempre una buena relación calidad/precio. Los consumidores Suecos parecen preferir calidad antes que cantidad en cuanto a vinos se refiere. El creciente énfasis de calidad se refleja en el gran interés, en todas partes del mundo, por conocer el origen, la composición de la uva, las designaciones de calidad y otras características del vino. La gente elige y compra vino ya sea por preferencias personales, recomendaciones de amigos o del personal del Systembolaget. Los vinos anónimos están perdiendo lugar sobre el mercado dejando espacio a los que mejor se comercializan y tienen más renombre así como a los vinos con denominación de origen y de calidad. El de vino común de mesa se vende en enormes cantidades empaquetado en tetra-pak. Los vinos en tetra-pak son de precio bajo y desde que se introdujeron sobre el mercado en 1996 han tenido éxito. El personal del Systembolaget tiene un gran conocimiento sobre sus productos. Muchos clientes les piden recomendaciones al personal. La televisión emite dos "show" uno en el canal 1 y otro en el canal 4, el cual es el más popular. En el canal 4 tienen una degustación de vino presentado por el Sr. Bengt Frithiofson y prueban varios vinos por semana. Este "show" tiene una gran influencia sobre el consumidor. Frithiofson visitó Argentina en 2004 realizando dos audiciones. Los diarios también tienen reportajes sobre degustación de vino cada semana, por ejemplo en el Expressen, Aftonbladet, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Dagens Industri, Göteborgs Posten y el Sydsvenska Dagbladet , que son los diarios más grandes en toda Suecia y en las grandes ciudades como Estocolmo, Gotemburgo y Malmö. Para un producto es siempre muy positivo y reconfortante tener buena publicidad en los diarios. Las estadísticas de los importadores muestran que ellos venden el 70% al Systembolaget y el 30% a los restaurantes y hoteles. El 30% es importante, si se tiene en cuenta ya que las compañías no podían anunciar en Suecia sus vinos y licores, los restaurantes funcionaban y aún funcionan como “ventanas” al público. La opinión de los importadores es que si, a los consumidores les gusta el vino, lo irán a comprar en el Systembolaget.

11.3 SEGMENTACION DE LA DEMANDA

11.3.1 Segmentación por edades

Los jóvenes beben mucha cerveza y cada vez más sidra. El vino no es consumido en grandes cantidades por este segmento de la población. En la población de edades entre los 30 y los 55 años el vino es el producto más demandado junto a los licores. El vino preferido para ellos es el vino tinto, que continua en expansión. Las personas de mayor edad beben vinos generosos como el Jerez, el Oporto y el Madeira. También son comunes los vinos tintos, blancos y rosados de precios discretos.

11.3.2 Segmentación por sexo Las mujeres tienden, normalmente, a beber más vino blanco, mientras que los hombres prefieren el tinto. Las mujeres beben más vino que cerveza, sin embargo los

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Embajada de la República Argentina en Suecia hombres al contrario. En cuanto a los vinos generosos, los hombres beben más el Oporto y las mujeres el Jerez dulce o productos similares.

11.3.3 Segmentación por zona geográfica Tal y como se anunció anteriormente, el consumo de vinos no es uniforme en todo el país, sino que está concentrado fuertemente en la capital, decreciendo en las otras ciudades paralelamente al número de habitantes. La región de Estocolmo absorbe el 32% de la venta total en tiendas de vino en Suecia. Gotemburgo el 11%, mientras Malmö un 9%. Entonces, los tres mayores centros urbanos se concentran más de la mitad del consumo de vino total en Suecia. En el Norte del país predominan la cerveza y el vodka. La distribución del consumo en el sector de la restauración sigue la misma tendencia, incluso más acentuada de manera que Estocolmo concentra un 36%, Gotemburgo el 9% y Malmö el 4% del total vendido a través de las tiendas del Systembolaget.

11.3.4 Segmentación por clase social

El consumidor de las clases sociales más bajas tiene una fuerte inclinación hacia el consumo de los vinos comunes y los vinos alemanes de precio reducido. La clase media compra cualquier tipo de vino, aunque privilegia los tintos españoles debido a su atractiva relación calidad/precio. El vodka aromatizado es una bebida casi obligada en las fiestas tradicionales suecas. En las clases sociales más altas una parte considerable del consumo se centra en los vinos tintos, preferentemente de origen francés, de Cognac, Cavaldos y wisky de malta. Gin y Campari son también vendidos en este segmento.

11.4 ESTACIONALIDAD DE LA DEMANDA

La ubicación septentrional geográfica de Suecia debería implicar una demanda de vino tinto muy superior a la de vino blanco, hecho que no se confirma a la práctica. Durante la estación de invierno se venden más tintos que blancos. En verano aumenta la venta de estos últimos y disminuye la de los tintos y los rosados. Pero si el verano es más fresco de lo normal la venta de vinos blancos disminuye considerablemente. El 70% de las ventas de espumosos y champagne se concentra en el mes de diciembre para las fiestas de fin de año.

11.5 LA DEMANDA DE VINO ARGENTINO

Las ventas de vino Argentino en el mercado sueco no reflejan por el momento la posición que le correspondería por ser el 5to. Productor mundial, siendo aventajada por otros países que no tienen ni la cantidad ni la calidad de los vinos argentinos. Una de las razones es que el vino Argentino no es anunciado ni expuesto en Suecia con la persistencia que lo hacen los competidores. Esto provoca una falta de información en el consumidor y explica las bajas cifras de venta. Los expertos, importadores y restaurantes tienen conocimiento de la buena calidad pero no cuentan con fácil acceso al producto. Por otra parte el consumidor tiene poco conocimiento del vino argentino, siendo aconsejable, en este sentido, hacer un mayor esfuerzo promocional.

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Embajada de la República Argentina en Suecia

Con la buena calidad y las uvas especiales del vino Argentino las ventas aumentarían si la corriente de información a los consumidores fuese más grande. Con conocimiento por parte de los consumidores los productos serían más vendidos. 12. NIVEL DE PRECIOS Los precios al consumidor son bastante altos en comparación se sitúan entre 2 y 1.350 U$S para los vinos blancos, 2 y 800 U$S para los vinos tintos y 2,5 y 470 U$S para los vinos espumosos. La gran mayoría de las ventas de vino, sin incluir los vinos espumosos, se encuentran entre 6.25 - 10 U$S (50-80 Coronas suecas), ya que es en este segmento donde el consumidor sueco encuentra la relación óptima calidad/precio. A este nivel de precio el abastecimiento y la variedad de productos son extensos. El vino argentino está siendo conocido como uno de los mejores posicionados entre la calidad y su valor de venta. 13. RESTRICCIONES/OPORTUNIDADES DE MARKETING El marketing activo de bebidas alcohólicas es sumamente restrictivo, al igual que el marketing de tabaco, debido a la legislación Sueca, lo cual ofrece muy pocas oportunidades para influir en las ventas. Sin embargo, con las nuevas condiciones del mercado, la información a los consumidores sobre los nuevos productos y las degustaciones de vino son muy importantes. Existen algunas revistas que están al alcance para el marketing de productos. Los anuncios no pueden ser con gente sonriente o que tenga relación con un momento alegre, pero si puede incluir una bella vista del campo, un barco o un auto y por supuesto una botella y un vaso de vino. El anuncio tiene que estar relacionado con un importador, que tenga licencia de importación de vino. Las revistas se venden en los quioscos de diarios o son distribuidas directamente a los hogares. Las revistas que son vendidas en las tiendas, pueden publicitar anuncios sobre alcohol, pero deben contener advertencias sobre los efectos de su ingesta. Las relaciones públicas de marketing se consiguen también a través de artículos positivos en diferentes revistas populares. La gente Sueca presta mucha atención y sigue las recomendaciones hechas ya sea a través de revistas o de programas de televisión. Otra vía de marketing para aumentar las ventas es a través del personal del Systembolaget quienes realmente son los vendedores y pueden introducir al consumidor los últimos vinos y aquellos de más interés. Los productores y los importadores pueden influenciar al personal del Systembolaget haciendo degustaciones especiales de vino. El personal jamás recomienda un vino a un cliente sin haberlo probado antes. 14. FERIAS COMERCIALES Existen dos maneras de participar en Ferias comerciales: como visitante o como expositor. Una regla muy práctica es empezar siempre como visitante de una feria específica, antes de participar en la misma como expositor. De hecho, una visita bien preparada y realizada a una Feria puede convertirse en una investigación de mercado muy rentable pues, en un mismo sitio y ocasión se tiene la oportunidad de encontrar a los competidores y a los potenciales importadores. El éxito de la participación en una Feria, de un exportador o una Cámara de nuestro país, dependerá en gran parte de la labor de preparación, planificación y posterior seguimiento de los resultados obtenidos. El impacto logrado puede perderse si alguna de estas etapas se realiza sin la eficacia necesaria.

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Embajada de la República Argentina en Suecia En caso de que una Feria o Exposición sea visitada por importadores y por el público en general, el expositor deberá presentar distintos precios para los dos grupos. Las razones de ello son dos: En primer lugar, el posible importador deberá saber el precio de exportación, para poder calcular los costos de venta. En segundo lugar, si no se calcula un precio de venta real al vender al gran público, no se obtendrá una reacción apropiada de como éste se comporta ante el producto. Dicha reacción se debe siempre a la relación entre calidad y precio. Lo antedicho no deberá confundirse con una venta hecha al final de la Exhibición para amortizar los costos del stand. El seguimiento es una de las etapas más importantes de la participación en una Feria o Exposición Internacional. Es conveniente desarrollar un sistema para recopilar con facilidad los nombres y direcciones de las personas que visitan el stand, y planear la prolongación de la estadía algunos días, por si hace falta entrevistarse nuevamente con algunos compradores, para tratar sobre futuros negocios en circunstancias más tranquilas. Los suecos valoran siempre una respuesta pronta a cualquier solicitud de información, aún cuando sea necesario responder que no es posible aceptar más pedidos. De este modo, se da impresión de fiabilidad que puede animar a los compradores a que vuelvan a contactarlos en un futuro. Las ferias más famosas y grandes en Escandinavia de bebida y comida es la Vinordic y Gastronord cuyo organizador es la Stockholm International Fairs (Ver el Anexo). 15. RECOMENDACIONES A LOS EXPORTADORES ARGENTINOS Una de las necesidades más inmediatas a fin de introducir a gran escala los vinos argentinos en el mercado sueco es aumentar el conocimiento del producto. Para ello existen diversas vías. En cualquier caso, los mejores resultados se obtienen cuando un país se presenta a si mismo con una gama amplia de productos. La asociación del producto con el país de origen es de suma importancia, promocionando la zona de origen se producen efectos positivos para todos los vinos argentinos, facilitando el esfuerzo promocional individual de cada productor. La organización de degustaciones es un mecanismo efectivo para atraer la atención de importadores, Systembolaget, sommelier, restaurantes y hoteles, periodistas y otros formadores de opinión. Dichas degustaciones suelen tener el apoyo económico, organizativo y oficial de las asociaciones de productores, embajada etc. Existen algunos factores multiplicadores del éxito de la degustación, aunque todo depende, claro está, del presupuesto disponible. Un factor multiplicador es invitar a uno o dos periodistas influyentes a la Argentina un mes antes de realizar la degustación, de manera que la fecha del lanzamiento de sus artículos coincida con el evento. En un país como Suecia donde el marketing de bebidas alcohólicas está tan restringido, la prensa especializada cobra especial importancia en la promoción de los vinos. Otro efecto multiplicador es emitir un programa especial en la televisión que amplie el interés y la espectativas sobre los vinos argentinos y la degustación. También suele tener mucho éxito la organización de seminarios sobre las zonas productoras, los suecos aprecian el contaco directo con los productores. Es importante encontrar un importador conocido que disponga de un surtido con buenas marcas así como con muy buenos contactos con el Systembolaget.

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Embajada de la República Argentina en Suecia Una estrategia inteligente es vender, a través del importador, a algunos de los mayores restaurantes y hoteles, ya que si el vino está presente en el mercado es mucho más fácil acceder a su comercialización por todo el país en las tiendas del Systembolaget. El mercado libre de impuestos es un medio para darse a conocer en Suecia. Estar presentes en este segmento en los aeropuertos y barcos suele facilitar la entrada del producto al mercado sueco. En cuanto a los precios deben mantenerse, en la medida de lo posible, dentro del intervalo $6.25 -11.00. Vinos más caros tienen espacio en el mercado sueco pero la competencia con los vinos conocidos de Francia podría hacer difícil la entrada del producto. Systembolaget creó desde hace poco más de dos años,e n algunos locales, un espacio denominado “Cava”. En él se encuentran los vinos de más alta calidad sin que el precio sea una limitante. Argentina tiene varios vinos presentes en ese espacio. 16. ASOCIACIONES Munskänkarna es una asociación, que en el ámbito nacional, agrupa diversos grupos sociales conocedores de vino. La asociación tiene 35 años de historia y crece rápidamente junto con el gran interés por el vino en Suecia. Munskänkarna organiza degustaciones de vino, viajes a zonas productoras de vino en diferentes países así como otros eventos que amplían y profundizan el conocimiento de los vinos por parte de sus miembros. Munskänkarna publica dos revistas, llamadas Munskänken y Vinjournalen, que son distribuidas 10 veces a sus miembros. Munskänkarna Contacto: Sr. Bertil Sundberg Box 47147 100 74 Estocolmo, Suecia Otras asociaciones y educaciones de vinos importantes son: La Asociación Sueca de Sommeliers (Svenska Sommerlierföreningen) Contacto: Sr. Christian Havervall y Sra. Åsa Wahlström Klockargårdsvägen 8 182 36 Danderyd, Suecia E-mail:christianhavervall@yahoo.com E-mail: asa.wahlstrom@rhs.oru.se Escuela de Bebidas: Vinkällan (Dryckesutbildningen Vinkällan) Ringvägen 101 118 60 Stockholm La Academia de Restaurante (Restaurangakademien) Contacto: Sra. Anita Klingvall (Director Gerente), Sra. Ia Orre (Sommelier/Escritor) Sandhamnsgatan 39 115 28 Estocolmo, Suecia E-mail: info@restaurangakademien.se 17. NIVEL DE COMPETENCIA

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Embajada de la República Argentina en Suecia La competencia en el mercado Sueco es muy elevada debido a la existencia del monopolio. Systembolaget es el único canal de venta directa de vino y de licor al consumidor final. El monopolio del Systembolaget y el existente en Finlandia son los únicos en el Mercado Común Europeo (EU). Varios importadores con gran variedad de vinos de diferentes países compiten el uno con el otro para vender a los restaurantes y al Systembolaget. Como explicamos anteriormente, el Systembolaget envía una oferta cada año sobre el tipo de vino y licor que ellos quieren en su selección. La competencia es muy intensiva al llegar a la introducción de nuevos vinos al Systembolaget. Los restaurantes no venden mucho vino (10%) y tienen generalmente vino que es conocido. Casi todos los restaurantes tienen un “vino de la casa” que es como el vino de mesa y es lo más barato que ofrece el restaurante. Los restaurantes compran en grandes cantidades lo cual abarata el costo. Los países que compiten en la venta de vinos en Suecia son los siguientes: España, Italia, Francia, Alemania, EE.UU., Chile, Australia, Suecia, Bulgaria, Sudáfrica, Portugal, Hungría, Rumania, Austria, Grecia, Chipre, Nueva Zelandia, Macedonia, Turquía, Dinamarca y Argentina. 18. ZONAS FRANCAS PARA LA IMPORTACION Existen varias zonas francas en Suecia para mercadería importada de un tercer país. Las zonas francas, donde las mercaderías pueden ser almacenadas hasta ser nacionalizadas, son puertos y depósitos manejados por compañías que están aprobadas por y bajo el control de la Aduana Sueca. Ejemplos de zonas son los puertos libres de Estocolmo y de Jordbro y depósitos dirigidos por compañías como DAGAB, Lagena, AFC y Eurostore. Las compañías que manejan los depósitos almacenan vino y administran las mercaderías. Los vinos no pueden ser almacenados en otros lugares más que en las zonas libres y en otros depósitos controlados. En vista de que el vino es una mercadería deseable tiene que estar bajo seguridad y vigilancia. 19. DEPOSITOS Existen cuatro grandes compañías en Suecia que son dueños de depósitos con derecho a almacenar vinos y licores. Los cuatro son DAGAB, Lagena, AFG y Eurostore. Ofrecen principalmente a sus clientes e importadores servicios así como transportes, administración, logística y distribución. En los depósitos en Jordbro almacenan el vino hasta que es distribuido a través de los canales al mercado. Los tres canales de distribución llevan el 85% al Systembolaget y los 15 % restantes a los restaurantes y a mayoristas. Lagena tiene 70 clientes que almacenan vino en sus depósitos. El envío de vino es muy especial, ya que la administración tiende a aumentar y las medidas de seguridad son muy rigurosas. Las compañías de depósito Lagena, DAGAB, AFG y Eurostore manejan un inventario de almacenaje controlado y distribuyen las mercaderías al mercado. Estas compañías tienen contratos de transporte con fletes como por ejemplo la Hildebrand Danesa, Sealand y Briding. La seguridad sobre el alcohol en los países nórdicos se sitúa en el nivel 3, que es el que corresponde a los bancos. A veces vigilancia armada protege la carga. Las mercaderías están aseguradas mientras son transportadas según la preferencia de los productores de vino. El personal de los depósitos tiene certificados y están educados por la Aduana Sueca. Los depósitos también se ocupan de la logística.

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Embajada de la República Argentina en Suecia 20. PRACTICAS COMERCIALES EN SUECIA • Periodos aconsejables para realizar misiones comerciales A los exportadores argentinos que deseen efectuar contactos personales con importadores suecos, ya sea individualmente o como miembros de una Misión Comercial, se recomienda efectuarlos durante los siguientes meses: Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Septiembre, Octubre y Noviembre. Esto se debe a los recesos escolares y a los períodos de vacaciones del sector comercial/industrial. • Planificación del viaje Antes de iniciar un viaje de negocios, se recomienda ponerse en contacto con la Sección Económica y Comercial de la Embajada Argentina en Estocolmo a los efectos de que ésta realice relevamientos del mercado sueco de los productos ofertados y que confeccione una agenda específica de entrevistas con los principales importadores/ agentes interesados en dichos productos. Además será muy recomendable que, los hombres de negocios de Argentina, contacten los potenciales clientes a visitar, y que, se planifiquen un tiempo de estadía suficiente en Suecia, a fin de conocer el mercado. No intentar solo mantener entrevistas con los importadores/agentes potenciales, sino también obtener información sobre los hábitos de los usuarios, las actividades realizadas por los intermediarios de la cadena de distribución (o los clientes del comprador) y sobre todo averiguar cual es el hábito y el comportamiento de los exportadores de otros países competidores. El exportador argentino deberá siempre llevar consigo información del producto, y también de la propia empresa. Recordar que los compradores a veces están más interesados en la capacidad de producción y suministro del exportador que en el producto presentado. Hay que estar muy bien informado de los componentes en el costo del producto, para poder realizar negociaciones a toda regla con los posibles importadores. • Material impreso Para obtener el máximo provecho de un contacto personal, con un importador sueco, será básico disponer de folletos de venta, catálogos, etc. del producto y de la empresa, además el material impreso de be ser en inglés y no en español, ya que son muy pocos los agentes compradores en Suecia que poseen los suficientes conocimientos en español u otros idiomas como para poder sentirse seguros de haber comprendido la información en estos idiomas. En este mercado es más importante una información clara que un folleto pretencioso. La gran mayoría de los importadores suecos son gente profesional que aprecian los datos concretos, sin exageraciones y la información directa. El material impreso deberá estar concentrado, entre otras cosas, en la siguiente información: * Datos técnicos * Información sobre la empresa del exportador * Descripción exacta del producto * Métodos de fabricación * Ensayos y Control de calidad * Sistema de Servicios (en escalas internacionales) * Si el producto cumple las normas internacionales

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Embajada de la República Argentina en Suecia Otra información conveniente será la cantidad mínima de suministro, tipo de envasado, forma de envío, puerto de embarque y, evidentemente, los precios y las condiciones de suministro. Muchas grandes entidades importadoras suecas determinan su política de compras en reuniones especiales de Juntas. El comprador presenta a su vez el producto del exportador a los miembros de la Junta de Compras, y lógicamente, en estos casos la información impresa y las muestras son muy necesarias. • Muestras Las muestras son muy importantes. De ser posible, en el momento de viajar a Suecia el exportador argentino deberá llevar consigo un número de muestras suficiente para poder dejar a los clientes potenciales verdaderamente interesados. Como es natural, se pueden enviar posteriormente desde la fábrica, pero entonces puede haberse perdido la ocasión de venta. Las muestras han de ser representativas de la calidad y aspecto del producto a suministrar posteriormente. También deberán ser presentadas de forma atractiva, ser de inspección práctica y entregarse en una cantidad adecuada. • Idioma comercial Los hombres de negocios del área, particularmente aquellos dedicados a las exportaciones e importaciones, poseen un buen conocimiento del idioma inglés, idioma comercial preferido. El francés y el español no suelen, por lo general, ser hablados. • Citas de negocios Con el objeto de entrevistarse con las personas adecuadas durante su viaje a Suecia es, aconsejable, anunciar su visita con antelación mediante carta o telefax y confirmarla por teléfono. Suele ser costumbre confirmar telefónicamente todas las visitas en el momento de la llegada. Es muy recomendable ser puntual al máximo para las entrevistas. • La oferta Los importadores reciben ofertas diversas de todas partes del mundo. Consiguientemente, será necesario incluir toda la información pertinente en la primera carta, ya que en general los importadores no solicitarán información adicional. Es importante poner de relieve que los compradores locales quieran conocer el precio, las condiciones y las cantidades mínimas de lo ofertado ya en el comienzo de las conversaciones de negocios. Sólo si el precio es interesante continuarán las negociaciones. • Producto Cotizar los precios en dólares estadounidenses o moneda local, de ser posible C&F puerto principal del país, alternativamente a través de puertos europeos. Dado que los hombres de negocio no están interesados en regatear, es preferible cotizar los precios como no negociables. • Condiciones de pago

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Embajada de la República Argentina en Suecia No existen exigencias formales de ningún género en lo que respecta a condiciones de pago específicas. Sin embargo, cuando la competencia es intensa, la oferta más favorable de condiciones de pago puede ser decisiva. Cuando se ofrezca Cartas de Crédito será aconsejable indicar si será posible estudiar posteriormente otras formas de pago. Condiciones corrientes de venta son a 30, ó 90 días después de la entrega o contra documentos, dependiendo del tipo de mercancía y de la solvencia del comprador. • Cantidad Al estipular las cantidades mínimas para un pedido, deberá recordarse que son mercados de poca población, debiendo poder ofrecerse, en consecuencia, pequeños pedidos de muestra. • Calidad Los importadores suecos son extremadamente cuidadosos en comprobar que la calidad de un producto es equiparable a la de la muestra y que no varía de una entrega a otra. • Disponibilidad El importador deberá conocer la capacidad de producción y las cantidades disponibles para la exportación. • Embalaje/Transporte El comprador deberá tener conocimiento del tipo de envase, material de embalaje, dimensiones de las unidades, etc. así como el medio de transporte y el plazo de entrega. En Suecia, como la mayor parte de los países europeos, el envase se considera como una parte del producto. El envase contribuye a que la mercancía pueda transportarse y manipularse de forma segura, sin sufrir daños ni perder calidad. También es conveniente que facilite el transporte de la misma, por lo tanto deberá poderse cargar en un palet para que pueda manipularse en forma rápida y automática. Cuando las empresas suecas compran productos de otros países, se desea que al recibirlos su aspecto sea atractivo y esmerado, y que no hayan recibido daños. Si los artículos se envasan de forma que puedan ponerse en el punto de venta con el mínimo de trabajo posible, esto ahorrará mucho tiempo y dinero a las empresas, ya que la mano de obra en este país tiene un coste elevado. Los residuos originados por los envases son un problema de los países industrializados. Las empresas y autoridades suecas desean que los desechos producidos por los envases ocupen poco espacio y puedan incinerarse sin peligro para la salud humana, los animales y el medio ambiente. El material de envasado que pueda reciclarse fácilmente, por ejemplo, el papel o material de fibras vegetales, son los preferidos localmente desde el punto de vista ambiental. • Referencias Se requerirá la información correspondiente a la entidad bancaria del exportador (Nombre, dirección, fax), afiliación a distintas asociaciones comerciales y experiencia previa en el sector de la exportación.

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Embajada de la República Argentina en Suecia 21. FERIAS COMERCIALES PARA BEBIDA Y COMIDA EN SUECIA Feria Area Fecha/Period

icidad Direcciones

Gastro Nord Suecia

Feria Comercial Internacional de comida y bebida para sector Ho-Re-Ca

2006: 24-26 abril (Cada 3 años)

Vinordic Suecia

La feria Comercial Escandinava para vinos, cerveza, cidro y alcohol

2006: 24-26 abril (Cada 3 años)

Stockholm International Fairs S-125 80 Stockholm Tel: +46 8 749 44 50 Fax: +46 8 99 20 44 E-mail: staff@stofair.se Internet: www.stofair.se

Stockholm Food and Beverage Show Suecia

Comida y Bebida 2006: 10-12 nov (Cada año)

Stockholm International Fairs S-125 80 Stockholm Tel: +46 8 749 44 50 Fax: +46 8 99 20 44 E-mail: staff@stofair.se Internet: www.stofair.se

Scandinavian Fastfood Suecia

Feria Nórdica de Comida “Fast Food”

2007: oct (Cada 3 años)

Interfood Suecia

Feria Comercial Escandinava para de Ho-Re-Ca

2006: 23-26 feb (Cada 3 años)

Wine and Spirits Expo Suecia

Feria Comercial para Vinos y Alcohol

2006: 23-26 feb (Cada 3 años)

Swedish Exhibition Centre S-412 94 Göteborg Phone: +46 31 708 80 00 Fax: +46 31 16 03 30 E-mail: infomaster@swefair.se Internet: www.swefair.se

Elmia Food Mart Suecia

Feria Comercial de Comida y Bebida - Swedish Retail Trade

2007: marzo (Cada 2 años)

ELMIA AB Box 6066, S-550 06 Jönköping Phone: +46 36 15 20 00 Fax: +46 36 16 46 92 E-mail: info@elmia.se Internet: www.elmia.se

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Embajada de la República Argentina en Suecia ANEXO : GUIA DE CONTACTOS PRODUCTORES LOCALES DE VINOS V&S VIN & SPRIT GROUP 117 97 Stockholm, Suecia Tel: +46 8-744 70 00 - Fax: +46 8-744 70 80 Besöksadress: Årstaängsvägen 19a E-post: info@vsgroup.com ÅKESSON VIN AB 27735, Kivik, Suecia Tel: +46 414 719 00 E-mail: info@akessonvin.com Website: www.akessonvin.se HENRIKDALS VINGÅRD 270 35 Blentarp, Suecia Tel: +46 416-13061 Email: perolatornqvist@henrikdalsvingard.se Website: www.henrikdalsvingard.se BODEGAS ARGENTINAS CON REPRESENTANTES/AGENTES SUECOS: LAGARDE, DOMINIO DEL PLATA y BODEGA BUDINI Agente/Representante sueco: VINHUS ORJAN&FEUER Fatbursgatan 2 - 118 54 Stockholm, Suecia Tel/Fax: +46 8 642 79 59 - Móvil: +46 (0)708 96 48 83 E-mail: bjorn.feuer@mailbox.swipnet.se BODEGAS Y VIÑEDOS SANTIAGO GRAFFIGNA Agente/Representante sueco: ALLIED DOMECQ S&W SWEDEN AB Karlavägen 104 S-104 51, Stockholm TEL:+ 46 8 45 70700 - FAX:+ 46 8 457 0701 EMAIL: Magnus.Edgren@adsweu.com

CATENA Agente/Representante sueco: VINUNIC AB Jungfrugatan 35, 114 44 Stockholm, Suecia Tel: +46 8 660 84 15 – Fax: +46 8 660 84 53 E-mail: info@vinunic.se Internet: www.vinunic.se ALTA VISTA y GOYENECHEA Agente/Representante sueco: GRANQVIST VINAGENTUR Gamla Torget 6 – SE522.31 – Tidaholm TEL:+ 46 502 14888 - FAX:+ 46 502 15888 EMAIL:lennart.granqvist@granqvist-vin.se DON CRISTOBAL Agente/Representante sueco: VINHUS ÖRJAN MOSSBERG Kronoberg, Sjöstugan - 352 63 VÄXJÖ Tel:+46 470 631 72 - Fax:+46 470 631 72 EMAIL: orian@telia.com FAMILIA ZUCCARDI Agente/Representante sueco: PHILIPSON & SÖDERBERG Norra Hamnvägen 3-5 - 115 42 Stockholm Tel: 08-598 112 00

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Embajada de la República Argentina en Suecia Email: per.soderberg@p-s.se FINCA FLICHMAN Agente/Representante sueco: ARVID NORDQUIST H.A.B. Ekensbergsvagen 117 - Box 1285, SE-171 25 SOLNA Tel: +46 8 799 18 00 - FAX:+45 8 29 41 57 EMAIL: andreas.karlsson@arvid-nordquist.se FINCA LA CELIA Agente/Representante sueco: V&S VIN & SPRIT SWEDEN ÅRSTAÄNGSVÄGEN 19ª - STOCKHOLM 11797 TEL:+46 8744 73 17 - FAX:+46 8744 74 40 EMAIL: patrik.mannheimer@vinsprit.se NAVARRO CORREAS Agente/Representante NORDIC BEVERAGES KARLAVAGEN 58, S-114 49 Stockholm TEL:+ 46 (0)8 545 685 30 - FAX:+ 46 (0)8 665 65 55 EMAIL :Margareta.lundeberg@nbeverage.com NIETO SENETINER Agente/representante sueco: DOMESTIC IMPORT AB MAGASIN 2, 3TR FRIHAMNEN, S-115 56 STOCKHOLM TEL:+46 810 3366 - FAX:+46 810 6560 EMAIL : CHRISTIAN.HAVERVALL@DOMESTIC-IMPORT.SE NORTON Agente/representante sueco: DIVINE AB BOX 151 - 101 23 STOCKHOLM TEL:+46850563772 - FAX:+46850563774 E-mail: Gunnar.nordgren@divine.se

O. FOURNIER Agente/Representante sueco: VIÑA ESPAÑOLA Roslagsgatan 36 - Stockholm 113 55 TEL:+46 86732021 - FAX :+46 70511990/3 E-mail: mariano@tempranillo.un PASCUAL TOSO Agente/Representante sueco: HJO GROSSHADEL AB ARTILLERIGATAN 12 SE – 114 51 ESTOCOLMO – SUECIA TEL: +46 8 54 56 74 00 - FAX: +46 8 662 56 77 EMAIL: hjo@hjogrosshandel.se SANTA ANA Agente/Representante sueco: TEGNÉR HERMANSSON LIVDJURSGATAN 4 121 62 JOHANNESHOV, STOCKHOLM TEL: +46 858741081 - FAX: +46 858741089 EMAIL : johan@tegnerhermansson.com.se

TRAPICHE Agente/Representante sueco: FONDBERG & CO Magasin 2, uppg. B, 3 tr. Frihamnen – Box 27225, S-102 53 Stockholm, Sweden TEL: +46 8 555 292 00 - FAX: +46 8 555 292 99 EMAIL:Markus.keusen@fondberg.se TRIVENTO y LA CHAMIZA Agente/Representante: CHRIS-WINE AB SOFIEROGATAN 3, VAN 3 – GOTHENBURG – SE 412 51

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Embajada de la República Argentina en Suecia TEL: +46 - 31 778 89 04 EMAIL: Patrik.stare@chris-wine.se, jenny.fichtner@chris-wine.se VALENTIN BIANCHI Agente/Representante sueco: SOLERA AB TOMTEBOGATAN 4 - S-113 39, STOCKHOLM TEL: +46 8316470 - FAX: +46 8316474 EMAIL: claes@solera.se / ingalill@solera.se LA RIOJANA Agente/Representante sueco: OPIFEX WINES Box 26, 130 37 Stavsnäs Móvil: +46 (0)705 300 654 - Fax: +46 737 117 322 E-mail: cecilia.oldne@opifex.se; johan.zetterberg@opifex.se TITTARELLI Agente/Representante: BORNICON & SALMING AB Saltmatargatan 8 - 104 31 Stockholm, Suecia Tel: +46 8-32 02 20 - Fax: +46 8-32 02 10 E-mail: bornicon-salming@telia.com Internet: www.bornicon-salming.se SANTIAGO GRAFFIGNA y BODEGA Y VIÑEDOS SANTIAGO Agente/Representante sueco: PERNOD RICARD Contacto: Helen Östberg, Brand Manager (Pauline Samuelsson) Wollmar Yxkullgatan 15 B - 104 62 Stockholm, Suecia Box 17005 Tel: +46 8–555 201 00 - Fax: +46 8–555 201 01 E-mail: info@pernod-ricard-sweden.com Internet: www.pernod-ricard-sweden.com

ECOLOGICA Agente/Representante sueco: GIERTZ VINIMPORT Contacto: Björn Wittmark Bredgränd 2 - 111 30 Stockholm, Suecia Tel: +46 8-21 83 88 - Fax: +46 8- 21 33 82 Móvil: +46 705 80 60 79 E-mail: bjorn.wittmark@giertz.se VIÑA FUNDACIÓN DE MENDOZA Agente/Representante sueco: RIGTWINE Vasagatan 11, 1 tr - 111 20 Stockholm Tele: +46 8-659 89 90 - Fax: +46 8-659 89 90 Móvil: +46 735-00 22 35 E-post: sara.skullered@rigtwine.com , info@rigtwine.com

OTROS IMPORTADORES Y AGENTES DE VINOS: NORÉN CHARTERING & REALTY AB Skyttevägen 2 , 181 46 Lidingö, Suecia Tel: +46 8 544 82 822 - Fax: +46 8-544 82 823 Mobil: +46 705 888 912 E-mail: go.noren-skallholmen@telia.com CODORNÍU NORDIC Stationsgatan 6C SE172 68 Sundbyberg, Suecia Tel: +46 8 411 53 13 – Fax: +46 8 411 53 16 SYMPOSION AB P.O. Box. 299 Stortorget 27-29 201 22 Malmö, Suecia Tel: +46 40-17 46 00 - Fax: +46 40-17 46 10

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Embajada de la República Argentina en Suecia E-mail: restaurang@symposion.nu Internet: www.symposion.nu VINHUSET BIBENDUM AB Frihamnen, Box 27084 - 113 59 Stockholm, Suecia Tel: +46 8-659 23 34 - Fax: +46 8-659 87 10 E-mail: info@bibendum.se Internet: www.bibendum.se DOMAINE WINES & SPIRITS AB Tegnérgatan 3 - SE 111 40 Stockholm, Suecia Tel: +46 8-20 61 00 - Fax: +46 8-20 61 08 Internet: www.domaine.nu E-mail: info@domaine.nu VINORD Contacto:Juan S. Jaliff, M.Sc., MBA General Manager Kristinag 6M SE-72211 Västerås Sweden phone +46-706-465081 e-mail: stammler.jaliff@alum.mit.edu BERNTSON AB Hälsingegatan 43 - 113 31 Stockholm Tel: 08-566 480 00 - Fax: 08-566 480 01 Email: info@berntson.se Hemsida: http://www.berntson.se/ BIRRA MEX AB Sandgatan 14 - 223 50 Lund Tel: 046-13 10 91 - Fax: 046-211 98 50 Email: info@birramex.se Hemsida: http://www.spirits-wine.se/svl/www.birramex.se CARO VIN AB Box 252 201 22 Malmö Tel: 040-23 34 34 Fax: 040-23 04 14 Email: info@carovin.se CAVIO WINE & SPIRIT AB Saltmätargatan 5 - 113 59 Stockholm Tel: 08-545 427 90 - Fax: 08-30 57 70 Email: info@caviowine.se Hemsida: www.caviowine.se CEZAR GROUP Margaretetorp - 266 98 Hjärnarp Tel: 0431-45 46 20 - Fax: 0431-45 46 44 Email: info@cezargroup.com DIAGEO SWEDEN AB Gävlegatan 16 - Box 6614 - 113 87 Stockholm Tel: 08-508 820 00 - Fax: 08-729 00 49 Hemsida: http://www.diageo.com/ DOMESTIC IMPORTS AB Skeppsbron 16 - 111 30 Stockholm Tel: 08-10 33 66 - Fax: 08-10 65 60 Email: info@domestic-import.se Hemsida: http://www.domestic-import.se/ GALATEA SPIRITS AB Slakthusgatan 13 - 121 62 Johanneshov Tel: 08-600 12 30 - Fax: 08-600 12 37 Email: drycker.galatea@telia.com HEBA TRADING AB Box 142 - 372 22 Ronneby

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Embajada de la República Argentina en Suecia Tel: 0457-240 85 - Fax: 0457-206 20 Email: info@heba.se Hemsida: http://www.heba.se/ HOLMÉUS WINE HB Enhagsvägen 18 187 40 Täby Tel: 08-732 49 35 - Fax: 08-732 01 20 Email: wine@holmeus.com Hemsida: http://www.holmeus.com/ J & J NORDIC AB Blombergs Säteri - 533 93 Källby Tel: 0510-54 20 14 – JUVINUM AB Frihamnen, Magasin 6, uppg 2, 4 tr - 115 56 Stockholm Tel: 08-663 18 81 - Fax: 08-663 18 83 Email: juvinumab@telia.com MAXXIUM SWEDEN AB Sturegatan 29 - Box 5314 - 102 46 Stockholm Tel: 08-440 46 30 - Fax: 08-20 87 80 Email: info.sweden@maxxium.com Hemsida: http://www.maxxium.se/ NIGAB Enrgigatan 12 - Box 10296 - 434 23 Kungsbacka Tel: 0300-180 20 - Fax: 0300-121 53 Email: info@nigab.se Hemsida: http://www.nigab.se/ OENOFOROS AB Industrigatan 2b, plan 7 - 112 46 Stockholm Tel: 08-651 09 95 - Fax: 08-651 09 96 Email: info@oenoforos.se Hemsida: www.oenoforos.se PREMIUM WINES SWEDEN AB Lumaparksvägen 9 - 120 31 Stockholm Tel: 08-694 07 02 - Fax: 08-694 07 10 Email: janake.johansson@premiumwines.se Hemsida: http://www.premiumwines.se/ PRIMEUR VIN AB Box 25 - 443 21 Lerum Tel: 0302-140 70 - Fax: 0302-131 24 Email: info@primeurvin.com Hemsida: http://www.primeurvin.com/ SATURNUS AB Bronsyxegatan 11 - Box 9040 - 200 39 Malmö Tel: 040-671 19 00 - Fax: 040-671 19 39 Email: info@saturnus.se Hemsida: http://www.saturnus.se/ STELLAN KRAMER AB Rinkebyvägen 15 - 182 36 Danderyd Tel: 08-544 905 90 - Fax: 08-544 905 99 Email: info@kramer.se Hemsida: http://www.kramer.se/ THE XANTÉ COMPANY AB Förmansvägen 19 - 117 97 Stockholm Tel: 08-744 73 83 - Fax: 08-744 74 84 Email: mailto:info@xante.se MONOPOLIO PARA LA DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR DE BEBIDAS ALCOHOLICAS:

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Embajada de la República Argentina en Suecia SYSTEMBOLAGET (SWEDISH ALCOHOL RETAILING MONOPOLY) S-103 84 Stockholm, SUECIA Tel: +46 8 503 300 00, Fax: +46 8 503 310 00 E-mail: info@systembolaget.se Website: www.systembolaget.se ORGANIZACIONES ESPECIALIZADAS: SPRIT & VINLEVENRANTÖRSFÖRENINGEN (SWEDISH IMPORTERS OF ALCOHOLIC BEVERAGES) P.O.Box 16347, S-103 26 Stockholm, SUECIA Tel: +46 8 762 76 25 ; Fax: +46 8 762 7627 E-mail: svl@li.se Website: www.spirits-wine.se V&S VIN & SPRIT AB S-117 97 Stockholm Tel: +46 8 744 7000; Fax: +46 8 744 7080 E-mail: info@vinsprit.se Website: www.vinsprit.se ALKOHOLINSPEKTIONEN Olof Palmes gata 17, S-10532Stockholm Tel. +46856622800 Fax. +46856622880 E-mail. alkoholinspektionen@alkoholinspektionen.se Webpage www.alkoholinspektionen.se REVISTAS ESPECIALIZADAS EN VINOS: VIN & SPRITJOURNALEN S-117 97 Stockholm Phone: +46 8 744 70 00 Internet: www.vinsprit.se VIN & BARJOURNALEN(Wine & Bar) Appelberg Förlag AB Box 24185, S-104 51 Stockholm Phone: +46 8 406 540 00 - Fax: +46 8 406 54 99 Internet: www.vinochbar.se Internet: www.foodnet.se ORGANIZACIONES Y AUTORIDADES SUECAS DE COMERCIO: ASSOCIATION OF SWEDISH CHAMBERS OF COMMERCE AND INDUSTRY Box 16050, S-103 21 Stockholm Phone: +46 8 555 100 00 - Fax: +46 8 556 316 30 E-mail: tradeoffice@chamber.se Internet: www.chamber.se THE SWEDISH ASSOCIATION OF AGENTS Box 13077, S-103 02 Stockholm Phone: +46 8 411 00 22 - Fax: +46 8 411 00 23 E-mail: mail@agenturforetagen.se Internet: www.agenturforetagen.se SWEDISH FEDERATION OF TRADE S-103 29 Stockholm Phone: +46 8 762 77 00 - Fax: +46 8 762 77 77 E-mail: info@svenskhandel.se Internet: www.svenskhandel.se NATIONAL FOOD ADMINISTRATION Box 622, S-751 26 Uppsala Phone: +46 18 17 55 00 - Fax: +46 18 10 58 48 E-mail: livsmedelsverket@slv.se - Internet: www.slv.se NATIONAL BOARD OF TRADE

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Embajada de la República Argentina en Suecia Box 6803, S-113 86 Stockholm Phone: +46 8 690 48 00 - Fax: +46 8 30 67 59 E-mail: registrator@kommers.se Internet: www.kommers.se STATISTICS SWEDEN (SCB) Box 24300, S-104 51 Stockholm Phone: +46 8 5069 4801 - Fax: +46 8 5069 4899 E-mail: information@scb.se Internet: www.scb.se SWEDISH BOARD OF AGRICULTURE S-551 82 Jönköping Phone: +46 36 15 50 00 - Fax: +46 36 19 05 46 E-mail: jordbruksverket@sjv.se Internet: www.sjv.se SWEDISH CUSTOMS Box 12854, S-11298 Stockholm Phone: +46 771 23 23 23 - Fax: +46 8 20 80 12 E-mail: Contact form via Internet Internet: www.tullverket.se Customs tariffs: http://taric.tullverket.se REGLAS PARA EXPORTAR A LA UNIÓN EUROPEA: Exporting to the UE – Advice for Developing Countries. http://export-help.cec.eu.int

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