REALIZZAZIONE DI UN’ AGENZIA DI SVILUPPO MISTA DELLE PMI IN

ARGENTINAStudio di Pre fattibilità

Progetto Realizzato da ECF S.p.A. su incarico della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Rovigo

Regione Veneto – Direzione Relazioni InternazionaliRegione Veneto – Direzione Relazioni InternazionaliCooperazione Decentrata allo SviluppoCooperazione Decentrata allo Sviluppo

Parte 1Mappatura della struttura

produttiva argentina

3

Argentina 2003 – 2006:Tratti salienti sviluppo economico

Il Tasso medio di espansione dell’attività economica è stato del 9% annuo

Il grande recupero argentino post-svalutazione 2002 è stato trainato dalla Domanda Interna e dalle esportazioni tradizionali (commodities agricole)

Pur se dal 2003 è in continua crescita il fenomeno delle PMI esportatici, l’incidenza in valore sul PIL nazionale e sul totale delle esportazioni continua ad essere minimo

Il 2006 sta mostrando un tasso di crescita più moderato fatto salvo per i settori manifatturiero e dei servizi

4

Consolidamento del ciclo di crescita

Il 1º semestre 2006 sta confermando il consolidamento del ciclo positivo con una tasso di crescita di + 8,6 % (rispetto al 2005)

L’Argentina cresce continuativamente da 16 trimestri,ovvero dal 2º trimestre dell’anno 2002

Il PIL 2005 ha superato del 9,2% il record storico del 1998

Fonte: dati INDEC

5

Nella decade del ’90 si è assistito ad un andamento dell’economia argentina “altalenante”, con l’alternanza di cicli estremamente positivi e negativi

Dal 2002 il processo di crescita sta mostrando una consolidata continuità e sostenibilità

2002 II sem 2006

Andamento trimestrale PIL argentino 1993 – 2006 (II semestre)

Fonte: dati INDEC

6

Argentina: risorse naturali

L’Argentina con circa 3 milioni di chilometri quadrati e 5.000 Km di lunghezza disposti da nord a sud offre 4 climi (dal subtropicale quello polare) presenta una vastissima diversità e disponibilità di risorse naturali

Prodotti Agricoli: 250.000 Km2 di superficie coltivabile e fertile che fanno dell’Argentina il 6º esportatore mondiali di alimenti:1º produttore ed esportatore mondiale di olio di girasole1º esportatore e 4 produttore mondiale di olio di soia1º esportatore di carne equina2º esportatore mondiale di olio di arachidi2º commercializzatore di succo concentrato di mela3º produttore ed esportatore mondiale di pellets di soia3 º produttore mondiale e 1 esportatore di Limoni4º produttore e 7º esportatore i carne bovina5º produttore mondiale di pere e 1º esportatore6º produttore mondiale di vino- ecc..

7

Forestale: l’Argentina dispone di circa 20 milioni di ettari adatti all’attività forestale, di cui attualmente solo 850.000 (il 4%) sono in produzione

Pesca: 4.725 km di coste oceaniche ed una grande varietà itticola; si pesca circa 1 milioni di tonnellate anno, di cui 80% è esportato

Petrolio e Gas: l’Argentina è uno dei principali produttori di gas della regione ed il 4º di petrolio. Oltre ai giacimenti già in funzionamento si contano 19 aree sedimentarie con potenzialità (circa 3.000.000 km2) di cui solo il 3 % è attualmente in produzione.

Miniere: circa 750.000 Km2 di superficie con potenziale minerario di cui al momento ne è stato esplorato solo il 25%; l’Argentina è al 6º posto mondiale per risorse mineraria (Mining Journal 2005).Tra i minerali: oro, argento, rame, piombo, zinco, e minerali industriali (minerali di boro, bentonite, ecc.) e rocce ornamentali (marmi, graniti, porfidi, ecc.)

Argentina: risorse naturali II

8

Andamento offerta produttiva I (1993 – 2006 *)

Dal 2002 si sta consolidando una struttura Produttiva con maggior equilibrio tra produzione di Beni e Servizi

Anche in questo caso –dal 2002- si assiste ad una crescita “constante ed equilibrata” di entrambe le voci,

Beni

Servizi

* (II sem 2006)

Fonte: dati INDEC

9

Andamento offerta produttiva II (2005-2006)

Industria manifatturiera + 8,5% Costruzione + 24% Servizi: crescono maggiormente quelli legati alle attività

produttive Trasporto e Comunicazioni + 13,7% Intermediazione finanziaria + 25% Settore della pesca + 50% Settore agro-zootecnico ha mostrato un certo stallo

dovuto alla congiuntura climatica ed internazionale

10

Performance settoriali

Crescita produttiva2005 - 2006

PIL medio Contributo alla crescita del PIL

PescaInter. Fin.

CostruzioneTrasp.&Comm.

ManifatturaPIL

Altri ServiziCommercioHotel&Rist.

Amm.PubblicaScuola

ImmobiliariPublic Utilities

EstrattiveAgro-zootecnico Manifattura

Trasp.&Comm.Costruzione

Inter. Fin.CommercioImmobiliariAltri Servizi

ScuolaAmm.Pubblica

Hotel&Rist.Public Utilities

PescaEstrattive

Agro-zootecnico

Fonte: dati INDEC

Fonte: dati INDEC

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La domanda interna ha trainato la crescita. A livello Privato: adeguamento salariale, miglioramento della fiducia del

consumatore e della riapparizione del credito al consumo A livello Pubblico: investimenti in opere pubbliche e attività sociale

Gli investimenti (+ 22,8 rispetto al 2005) per la Costruzione (+23%) e Acquisto di Beni Durevoli per la Produzione (22,6%)

Investimenti ed Esportazioni (beni e servizi) sono le due componenti piùdinamiche del ciclo di ripresa 2002 – 2006

PILInvestimenti Lordi interniExport beni e ServiziConsumo Privato e Pubblico

Fonte: Segr. Commercio e induatria su dati INDEC

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Andamento degli investimenti

Diversi settori produttivi stanno realizzando investimenti per aumentare la loro capacità produttiva

I settori che più fortemente stanno investendo sono: infrastrutture, manifatturiero ed attività estrattive

(in milioni di USD)

Infrastrutture e telecomunicazione: ampliamento della copertura territoriale, dei servizi di telefonica fissa, mobile ed accesso a internet (Banda Larga)

Manifatturiero: alimentare, raffinazione petrolio, industria siderurgica, metalli non ferrosi e chimica

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Investimenti Esteri

Investimenti esteri per operazioni (milioni di u$d)

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

2001 2002 2003 2004 2005

Aquisizioni e fusioni Formaz. Capitale Totale

Nel biennio 2004-2005 il 62% degli investimenti (13.000 milioni di USD) sono andati per la formazione di capitale ed il 38% per acquisizioni (circa 6.000 milioni di USD)

Nel 2005 l’85% degli investimenti esteri sono stati utilizzati per ampliamento e solo un 15% per green field.

I Paesi che hanno maggiormente investito nel biennio 2004 – 2005 sono: Spagna, Usa, Francia, Brasile, Messico e Canada.

Tre macro-settori hanno ricevuto il 91% (11.500 milioni di USD) degli investimenti del biennio:- Attività Estrattive (37%): oro/argento, rame, minerali non-ferrosi ecc.

- Infrastrutture (33%): di cui il 68% in telecomunicazione e trasporti - Manifatturiero (21%): alimenti e bevande, automobili, raffinazione di petrolio, chimico e siderurgico

14

Investimenti esteri dove? Per gli investimenti relativi alla

formazione di capitali, l’obiettivo è rimasto quello di aumentare la capacità produttivo di beni negoziabili internazionalmente,

Le Regioni Pampeana, Patagonica e Cuyo hanno ricevuto nel triennio 2004-2006 il 63% degli investimenti esteri totali

Investimenti esteri Attività/Provincie 2004 - 2005(in milioni di u$d)

0200400600800

100012001400

Buen

os A

ires

Neuq

uen

Santa

Fe

Città

Bair

es

Santa

Cruz

Mend

oza

Cordo

ba

Tierra

del F

uego

San J

uan

Chub

ut

Salta

Finanziarie

Att. Primarie

Comm & Serv

Manufatti

Infraestr.

Att. Estrattiv e

Investimenti “costanti” e “manifatturieri” nel triennio 2004-2006 sono andati alle Province di Buenos Aires, Santa Fe, Cordoba, Mendoza

Investimenti “altalenanti” in ragioni di grandi operazioni nel settoriminerario e/o petrolifero per le Province di San Juan e Neuquen

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Previsione di investimenti 2006 - 2007

… è importante notare come gli investimenti non si riferiscano solo all’ampliamento della capacità produttiva ma anche ad una crescita strutturale del paese e della sua economia nel tempo.

Industria manifatturiera Finanziario

Commercio e Servizi

Attività Primarie

Attività Estrattive

Infrastrutture

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Crescita dell’impiego

L’aumento dell’impiego nel settore Produzione Beni è stato del 53%, mentre nel Servizi ha registrato un +30%.

Il fenomeno trova ragione nel fatto che le attività manifatturiere che maggiormente sono cresciuto sono “mano d’opera intensive” come quello delle Costruzioni (+ 200%), Minerario (+83%), Automobilistico, ecc.

Settori prod. Beni Settori prod. Servizi

Fonte: dati INDEC – Min. Trabajo

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Crescita dell’impiego settoriale

Nel settore dei servizi si segnalano le attività legate al turismo (hotel & ristoranti), attività immobiliari, e commercio

Mentre solo nel 1º semestre 2006, si nota una ripresa nei settori della pesca, manifatturiero, agro-zootecnico

Periodo 2002 – 2006(fonte INDEC)

Settori prod. Beni Settori Prod. Servizi

CostruzioneEstrattivo

Hotel&Rist.ImmobiliariCommercio

PescaManifatture

Agro-zootecnicoTotale settoriTrasp&Com.

ScuolaAmm.PubblicaPublic Utilities

Inter. Fin.

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Evoluzione produttiva BENI (2002 – 2006)

Dal IIº Trim.2002 il tasso di

Crescitaannuale è stato

del 10%

(2002 – 2006)

A differenza di quanto accaduto nella decade del ’90, la crescita è stabile e costante e non altalenante.

Fonte: elaborazione dati Sec.Industria y Comercio – con dati INDEC

Fonte: dati INDEC – Min. Trabajo

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Capacità installata

Capacità installata Periodo 2002 - 2006:2002 – 2004: 2002 (56%), 2003 (65%)2004 – 2006: 2004 (70%), 2005 (71%) 2006 (70%)

Dal 2004 l’utilizzo della capacità installata oscilla intorno al 70%, in quando la crescita industriale è accompagnata pari passo da investimenti produttivi

Fonte: dati INDEC – Min. De Producciòn

Aumento implicito della capacità istallataEMIUCI

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Analisi Settoriale I

Automobilistico: dal 2004 si è posizionato come uno dei settori con maggiore dinamicità, con una domanda interna/esterna in continuo aumento.

Minerali non ferrosi: il settore ha risentito dei benefici effetti del boom costruttivo privato e pubblico

Tabacco: aumento della domanda esterna ed inserimento sul mercato locale di marche di minor costo

Raffinazione petrolio: i prezzi internazionali in crescita, aumento della domanda interna, etc.

Automobilistico

Min. non metall.

Tabacco

Raff. Petrolio

Cuacio e plastica

Livello Generale

Editoria

Chimico

Tessile

Alime. e bevande

Resto metalmecc.

Metalli base

Carta e Cartone

Variazione annua 2005-2006

Fonte: dati CEP – Min. Producciòn - INDEC

21

Analisi Settoriale II Elaborazione Cauciù e Plastica:

settore in crescita fondamentalmente dovuto alla maggior produzione di pneumatici (55% per export); e prodotti plastici tecnici ed uso privato

Si deve sottolineare che buona parte della crescita produttiva industriale (75%) si deve ai seguenti settori:

Chimico

Alimenti e Bevande

Automobile

Minerali non metalliferi

Meccanica

Chimico

Alime. e bevande

Automobilistico

Min. non metall.

Resto metalmecc.

Editoria

Raff. Petrolio

Cauciù e Plastica

Metalli base

Tessile

Tabacco

Carta e Cartone

Contributo alla crescita industriale2005 - 2006

Fonte: dati CEP – Min. Producciòn - INDEC

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Evoluzione produttiva SERVIZI (2002 – 2006)

Tutti i servizi risultano in crescita constante dal 2003 Il consolidamento del sistema finanziario del 2005 ha contribuito a dare

maggior spinta all’Intemediazione finanziaria La relazione di cambio favorevole (1€=4$) ha invece spinto i servizi

legati al turismo (Hotel & Restaurants) L’aumento della produzione ha invece trascinato alla crescita i settori

Trasporto e Comunicazioni.

Fonte: dati CEP – Min. Producciòn - INDEC

PIL ServiziHotel&Rest.Trasp.&Comm.Intermed.Fin.ImmobiliareCommercio

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Mappa produttiva regionaleNOA – Nord ovest ArgentinoSalta, Tucuman, Jujuy

NEA – Nord Est ArgentinoChaco, Formosa, Santiago del Estero,

Misiones e Corrientes

NUOVO CUYOMendoza, San Juan, Sal Luis e La Rioja

PAMPEANASanta Fe, Entre Rios, Buenos Aires

PatagoniaLa pampa, Neuquen, Rio negro, Santa Cruz, Chubut, Tierra del Fuego

ForestaleLegno-cartaLegno-tanninoSpezieAgrumiSojaTabaccoTessile-cotoneCarne BovinaRisoOrtaggiPetrolio e gasElettricitàTurismo

ZuccheroOlivicolturaVinoLegumi e ortaggiForestaleMinerali di BoroRame, oro e argentoLitioMieleSpezieAgrumiSojaTabaccoTessile-cotoneCarne BovinaPetrolio e gasElettricitàTurismo

FruttaVinoOlivicolturaPetrolioMetalmeccanicaCostruzioniLegumi e ortaggiTurismo

Petrolio e gasCarne bovinaSoja e GirasoleFrutta e conserveProdotti itticiCarne ovinaTessile lanaVinoForestaleAlluminioCostruzioniElettricoTurismo

Carne bovina e cuoioLattierocaseariSoja e GirasoleFrumento e maisAvicolturaMetalmeccanicaPertrolio e raffinazioneTesilePetrolchimicoLegnoTrasportoInformaticaCostruzioniTurismo

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Mappa produttiva argentina per attività e localizzazione produttivaBuenos Aires

CuyoCordoba

Salta

Valle del Rio Negro

TurismoForestale impiantatoFruttaYerba mate e teTabaccoRisoCarne Bovina e cuoioLattierocaseariSemi oleosiFrumento e maisZuccheroVinoLegumi ed ortaggiMielePeschieroPetrolchimicoTessile-cotoneTessile-lanaMetalmeccanico costruzioniChimicoMinerali di BoroRame ed oroArgento

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Regioni NOA e NEA

NOA e NEA purtroppo sono tra le regioni più povere, e sono caratterizzate da produzioni primarie: minerali (Catamarca e Salta), produzione agricoli (soia –SALTA-, cereali, agrumi –Tucuman-, ecc.), forestale (legno e semilavorati), ortofrutticolo, energetico (gas e petrolio) e agroalimentare (zucchero, olio, conserve alimentari, ecc.)

L’incidenza delle produzioni nel settore esportativo è minimo, eccetto per quanto riguarda le materie prime( vegetali, animali e minerali), e quindi con basso valore aggiunto.

ZuccheroOlivicolturaVinoLegumi e ortaggiForestaleMinerali di BoroRame, oro e argentoLitioMieleSpezieAgrumiSojaTabaccoTessile-cotoneCarne BovinaPetrolio e gasElettricitàTurismo

ForestaleLegno-cartaLegno-tanninoSpezieAgrumiSojaTabaccoTessile-cotoneCarne BovinaRisoOrtaggiPetrolio e gasElettricitàTurismo

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Regione PAMPEANA Provincia di Buenos Aires: influenza

l’area con i propri settori produttivi, agricolo (cereali, semi oleosi, ecc.) allevamento bovino ed industrie derivate, tessile/abbigliamento, lavorazione del cuoio (anche scarpe, ecc.), chimica e plastica.

Province di Santa Fe e Cordoba: si mostrano per la produzione agrozootecniche, agroalimentari, meccanica.

Entre Rios per i settori ortrofrutticolo e forestale (industrie derivate, cellulosa, carta ecc.)

Carne bovina e cuoioLattierocaseariSoja e GirasoleFrumento e maisAvicolturaMetalmeccanicaPertrolio e raffinazioneTesilePetrolchimicoLegnoTrasportoInformaticaCostruzioniTurismo

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Regione NUEVO CUYO È sicuramente tra le regioni più

interessanti e con maggior potenziale per le caratteristiche specifiche.

Si caratterizza per le proprie produzioni ortofrutticole, vitivinicole, olivicole, e di agroalimenti di qualità

Inoltre dispone di importanti riserve di petrolio e gas (Mendoza) e minerarie (San Juan)

Nella Regione primeggia la provincia di Mendoza per l’imprenditorialità, e per gli importanti in investimenti esteri ricevuti nei settori produttivi tradizionali.

FruttaVinoOlivicolturaPetrolioMetalmeccanicoCostruzioniLegumi e ortaggiTurismo

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È lunga circa 3000 Km, e con una popolazione ridottissima

Ricca di risorse energetiche (gas e petrolio), forestali (naturali impiantate)

A livello produttivo di possono segnalare:- allevamento (ovino e caprino) e produzioni derivate (lana, formaggi, carne ecc.)- frutticoltura pere e mele (Rio negro e Neuquen) e derivati (succhi, polpe ecc.)

Da segnalare il Boom delle vitivinicoltura con importantissimi investimenti nella Provincia di Neuquen.

Regione PATAGONIA

Petrolio e gasCarne bovinaSoja e GirasoleFrutta e conserveProdotti itticiCarne ovinaTessile lanaVinoForestaleAlluminioCostruzioniElettricoTurismo

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PIL provinciale e nazionaleIncidenza % del PIL Provinciale medio su quello nazionale

(2002 - 2005)

33%

25%8%

8%

4%

2%

2%

27%

Buenos Aires Città Buenos AiresCordoba Santa FeMendoza Entre Rios Tucuman Resto 17 Prov ince

Fonte: elaborazione dati INDEC

Le province di Buenos Aires, Città di Buenos Aires, Cordoba, Santa Fe e Mendoza rappresentano l’78% del PIL nazionale Esiste un abisso tra il PIL della Provincia di Buenos Aires, 85.000 milioni di pesos, e quello de La Rioja, 1.300 milioni di pesos

Buenos Aires

Città di Buenos AiresCordoba

Resto dell altre 17 Province

30

Tratti salienti: PMI ed export province Il commercio estero argentino è segnato dal fenomeno della

“concentrazione” (es.: 21% dell’export nazionale è soia e derivati!) L’area produttiva manifatturiera si concentra in pochi poli produttivi,

in particolare in 4 Province (Buenos Aires, Santa Fé, Mendoza e Cordoba)

Le 4 Province forniscono il’78,7% dell’export delle PMI: Buenos Aires (60%), Santa Fé (6,9%), Mendoza (6,6%) e Cordoba (6,2%)

È opportuno scindere l’export provinciale-settoriale dalla performance delle PMI, infatti le Province con grandi risorse naturali (forestali, energetiche e minerarie), in genere hanno un tessuto esportatore PMI molto povero.

Nel 2002-2005 le PMI esportatrici delle regioni Pampena e Cuyo hanno surclassato quelle delle altre aree

Contributo PMI esportatrici:Reg.Pampena (75%), Nuevo Cuyo (11%), NEA (4%), NOA (5,2% e Patagonia (5%)

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Boom export post-svalutazione 2002

La crescita dell’export dal 2002 è stata del 56% passando da 25.651 a 40.013 milioni di USD

Il tasso di crescita annuale dal 2002 è variato tra il + 15 e + 17%

Il boom esportatore - soprattutto per il comparto agroalimentare e manifatturiero - ha coinciso con un forte crescita della domanda interna

La crisi del 2002 ha dato vita ad una nuova relazione di cambio Peso USD (3:1) e € (4:1) che ha reso l’Argentina nuovamente competitiva a livello internazionale

Esportazioni 2000-2005In milioni di USD

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Tratti salienti Boom export Aumento del numero di imprese esportatrici dal

2002 con un tasso medio di crescita 10% Aumento del valore medio esportato per impresa

2,1 milioni USD (2005) Aumento delle “prime” esportazioni con un tasso

annuo di crescita (dal 2002) tra il 10% e 12% Il 72% del tessuto esportatore sono PMI

Profilo esportatori (2005)

Apparizione di nuovi settori esportatori: ITC, artigianato, editoria, audiovisuali, Servizi ecc.

Export di prodotti ad alto valore aggiunto: moda, arredamento, prodotti gourmet, frutta controstagione, ecc.

Apertura di nuovi mercati: paesi Est Europa, Nord Africa, Centro America

Rafforzamento delle presenza nei mercati tradizionali: Brasile, Cile, Usa, UE

Nº imprese esportatrici

Fonte: Min Producciòn

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Concentrazione esportatrici Ancora una volta l’Argentina si

dimostra forte produttore di commodities.

Consolidamento dei grandi (circa 960 pressoché invariati dal 1998); prodotti esportati: cereali, semi oleosi, petrolio, ecc.

A fronte di prezzi internazionali stabili il piccolo aumento dell’export è dovuto ad un aumento del volume

Export argentino in valore (2005)

Per quanto riguarda le PMI, il maggior valore medio per prodotto esportato si deve al fatto che le stesse sono responsabili del 78% (2005) dell’export di manufatti Industriali e prodotti agroalimentari

Il contributo del PMI all’export nazionale nel 2005 è stato di circa 3.330 milioni di USD ovvero + 51% rispetto al 2002

Fonte: CE - Min Producciòn

34

Analisi export per Macro-settori (2002 – 2005)

Tutti i macro-settori (primario, manufatti industriali –MOI- prodotti agroalimentari -MOA- e combustibili) sono cresciuti ad un ritmo superiore al 50%.

MOI e MOA pesano di circa il 65% sull’aumento dell’export totale nel periodo, lasciando solo il 35% a primarie combustibili

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Export prodotti MOI (2002 -2005) Il valore FOB dei MOI è

passato da 8.624 a 11.935 milioni (1998 – 2005) con aumento in quasi tutti i settori.

Alcuni dati: materie plastiche (202%) Metalli (87%), Chimica (68%) e Macchine ed apparecchi (9%)

Forte ripresa dell’ settore automobilistico (2002 - 2005) +80%

• A livello di export: - 24 % Automobilistico - 29 % Chimica e Plastica; - 19 % Metalli che comprende siderurgia e allumino - 11 % Macchine e Apparecchi.

36

Export prodotti MOA (2002 -2005) I prodotti MOA sono molto

diversificati, e vanno dagli alimenti, ai cereali, al cuoio, lana, legname ecc.

La soia rappresenta uno punto di forza per l’Argentina (21% dell’export totale)

L’elemento distintivo del settore è stato il valore aggiunto dato ai prodotti (es.: vino, ecc.)

• I prodotti che sono cresciuti maggiormente: - 189 % Carne; 2006 periodo di tensione per le misure governative sul controllo del prezzo interno. - 107 % Bevande alcoliche, quasi esclusivamente riferito al vino - 98 % prodotti lattiero-caseari – ad opera di aziende medio-grandi, per il mercato

regionale e USA - 92% Ortofrutta – controstagionalità rispetto a USA e UE

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Tratti salienti Importazioni (2002 – 2005)

Crisi del 2002 e svalutazione del peso (1:3 USD e 1:4 €): crollo vertiginoso importazioni

Dal 2003 import in crescita esponenzialmente

Il 2005 rappresenta l’anno del boom delle importazioni registrando +31% rispetto al 2004;

Il Banco Central Argentino ha previsto che il 2006 sarà l’anno del nuovo record storico con 32.900 milioni USD, ben 1.600 milioni USD in più rispetto all’anno record del 1998 (31.300 milioni USD)

Importazioni 1993 - 2005

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Altre caratteristiche import 2002-2005

Origine importazioni:Interessante notare l’aumento dell’influenza come fornitori del Mercosur e Altri Paesi

Importazioni Uso Economico:

(dal 2004 a oggi) i prodotti trainanti: (media periodo)- Beni strumentali (+26%)- Intermedi (+34%)- Parti e pezzi (+ 19%)- Beni di consumo (+ 14%)- Autoveicoli (+ 5%)

39

Commenti generali import

L’analisi dei dati riportati segnala un chiaro indirizzo delle importazioni a favore della produzione “tecnificazione” (investimenti), e quindi con una visione di sviluppo a medio-lungo termine.

Tra i prodotti trainanti: macchine e apparecchi di precisione, meccanica, materie prime tecniche (metalli, cauciù, plastica, tessili, ecc.), macchine per produzione minerarie, alimentari, plastiche, costruzione, elettricità ed elettronica, ecc.

L’ aumento significativo delle importazioni di parti, materie prime e prodotti di base “tecnici” risponde all’esigenza di compiere con le esigenze di qualità nazionali ed internazionali da parte dei produttori e dalla impossibilità di reperire sul mercato locale tali tecnologie.

40

Interscambio Commerciale: Argentina - ItaliaInterscambio Commerciale Argentina

Italia (Milioni di u$d)

0

200

400

600

800

1000

1200

2002 2003 2004 2005

Esportazioniargentine

Importazioniargentine

fino al 2000 il saldo commerciale era a favore all’Italia, con un virtuale pareggio nel 2001

con la crisi argentina del 2001, il rapporto si ribalta completamente pur se dal 2003 la tendenza mostra un ritorno all’equilibrio

l’Italia è sempre stata tra i primi 5 fornitori dell’Argentina, ma dal 2002 ha perso qualche posizione attestandosi dal 2003 intorno al 7º posto - a livello UE l’Italia è 2ª fornitore dopo la Germania (beni strumentali) - da fine del 2004 si nota una ripresa dell’Import di beni di consumo, tendenza consolidatasi nel 2005 e 2006

Dal 2002 l’Italia si è posizionata come 7º/8º “cliente” dell’Argentina.

I prodotti maggiormente importati sono materie prime (agricole, minerali, ecc.), prodotti agro-zootecnici (ortofrutta, carne, ecc.), ecc.

41

Dettaglio interscambio commerciale

La composizione merceologica dell’interscambio bilaterale è sempre rimasta pressoché invariato, fatta eccezione per il crollo delle importazioni di beni di consumo italiani (alimenti, abbigliamento, mobili ecc.) in ragione della crisi del 2002.

Principali prodotti importati dall’Argentina: Beni strumentali (macchinari per la produzioni di beni), parti/ricambi , prodotti chimici e manufatti metallici

Principali prodotti esportati dall’Argentina: prodotti alimentari, animali o prodotti animali, pelli grezze o manufatti in pelle.

42

Dettagli prodotti dell’interscambio commerciale Italia - Argentina

Dettaglio import argentino (2003 – 2005)(ordine in valore): - parti motori, autoveicoli e trattori, - tubi (oleodotti, gasdotti, ecc) - macchine movimento terra (settore estrattivo) - giochi/giocattoli, filati sintetici e artificiali - macch. estrusione plastica - combustibili/olii minerali, additivi e prodotti chimici - macch./apparecchi e parti per stampa, packaging - valvole ed altre parti di rubinetteria, - macchinari./attrezzature per sollevamento - macchinari per lavorazione cuoio e gomma - parti/ricambi per macchinari In genere per

industria.

Solo nel Iiº semestre 2005 e Iº semestre 2006 sinota una chiara ripresa dell’importazione deibeni di consumo quali alimenti, abbigliamento ecc.

43

Panorama PMI argentine esportatrici

Composizione tessuto esportatore e numero aziende

Micro&Piccole 6326 43%Grandi 806 5%

Medie 1879 13%

Medio-piccole 2421 16%

Resto 3474 23%

Micro&Piccole Medio-piccole Medie Grandi Resto

Nºdi imprese esportatrici 2000 - 2005 Il 72% delle imprese esportatrici sono PMI ma …

il 92% delle esportazioni in Valore è delle Grandi

dal 2002 si assiste ad una crescita sostenuta (10% annuale) del numero di PMI esportatrici

L’export cresce costante ma in modo dissimile tra i gruppi di imprese, media 2002-2005: Grandi 15%, Medie 13%, Medio-piccole e

Micro&Piccole 8%

Export in Valore per dimensione200-2005 (in milioni di u$d)

Micro&P260 1%

Medio-piccole; 584; 1% Medie

2.4856%

Grandi; 36.13092%

Micro&Piccole Medio-piccole Medie Grandi

44

Evoluzione e composizione Export PMI Nel 2005 l’export PMI hanno raggiunto

i 3.330 milioni di USD, evidenziando un salto del 51%.

In dinamismo esportativo delle PMI si fa notare in tutti i settori:- Micro&Piccole nei prodotti primari (ortofrutticoli soprattutto)- Medie per MOA e MOI (agro-alimenti, meccanica ecc.)

Le PMI esportano prodotti a maggior valore aggiunto come lo dimostra il Prezzo Medio (2002-2005) dei beni esportati:- Micro&P: 1.064 USD/ton- Medie, Medio-P: 871 USD/ton- Grandi: 382 USD/ton

Evoluzione Export PMI (milioni di u$d)

171 206 241 280412 450 541 584

1622 18162183

2485

0500

1000150020002500300035004000

2002 2003 2004 2005

Medie

Medie-P

Micro&P

+ 51%

Composizione % Export per Dimensione e prodotto

6

12 11

5

19

4 5

22

128 8

13

05

10

152025

PMI Micro&P Medio-P Medie

Prod. Primari MOA MOI

45

Principali prodotti esportati 2002-2005(Media FOB in milioni di USD)

Micro & PiccoleProdotto FOB % su tot

Abbigliamento 12,1 4,6Macchine in genere 10,2 3,9Editoria 8,7 3,4Vino 7,3 2,8Arredamento 7,2 2,8Macch. Usi speciali 6,5 2,5Legno e manufatti 6,4 2,5Strum. Misura 5,8 2,2

MedieProdotto FOB % su tot

Carne bovina 105,3 4,2Prod. farmaceutici 769,9 3,2Vino 67,9 2,7Macch. Uso generale 59,8 2,4Molluschi 57,4 2,3Prep. Alimentari varie 52,7 2,2Frutta secca congelata 51,8 2,1Pesce congelato 45,7 1,8

GrandiProdotto FOB % su tot

pellets soia 3.785,90 10,5Petrolio 2.447,90 6,8fagioli di soia 2278,4 6,3Olio di soia 2243,2 6,2Carburanti 2162,6 6Veicoli

trasporto 1989,1 5,5Mais 1334,2 3,7Frumento 1274,2 3,5

Medio-PiccoleProdotto FOB % su tot

Macchine in genere 19 3,3Vino 17,5 3Abbigliamento 16,9 2,9Arredamento 16,7 2,9Editoria 12,8 2,2Aglio 12,7 2,2Prod. Farmaceutici 12,6 2,2Legno e manufatti 11,8 2

Produzioni molto diversificate a valore aggiunto e del settore MOI

Medie: MOA e primari Grandi: commodidities, primari, combust.

Parte 2Analisi delle opportunità geografiche e settoriali

47

PMI argentine: ubicazione e produzione 6 Giurisdizioni apportano l’85% del PIL nazionale, in

ordine di incidenza: Buenos Aires, Cittá Baires, Cordoba, Santa Fe, Mendoza, Entre Ríos e San Juan

La maggior parte delle PMI attivi a livello di commercio estero risiedono nelle Province di Buenos Aires, Santa Fe, Cordoba e Mendoza

Le attività principali delle PMI per Macro-settori:- Primario: ortofrutticoltura, estrattive (minerali industriali e pietre ornamentali)- MOI: diversissimi prodotti- MOA: Bevande e Alimenti a valore aggiunto (conserve vegetali e animali), lattierocaseari, prodotti vitivinicoli e oleari, ecc- SERVIZI: vari

48

PMI argentine: commercio

La maggior parte delle PMI esportatrici risiede nelle Province di Buenos Aires, Santa Fe, Cordoba e Mendoza

Principali punti di competitività: reperibilità, qualità, varietà e basso costo delle materie prima, basso costo della mano d’opera e disponibilità di risorse umane altamente formate, ecc.

Prodotti con maggiore potenziali internazionale:- Agricoli (ortofrutticoli)- Minerali industriali e pietre ornamentali- Alimentari- Industriali strettamente legati a disponibilità/costo materie prime e impiego di personale (manodopera ed

ingegno)- Servizi: soprattutto legati al settore dell’ICT

49

PMI argentine: rispecchiano le peculiarità e potenzialità del territorio in cui operano …

Provincia Caratteristiche

Produzione

PresenzaPMI

Grado PMI - Export

Buenos Aires

Agro-zootecnico, Minerario (min. Industriali e pietre ornamentali), MOI, MOA e Servizi

Alta Alta

Città Baires MOI e Servizi Alta Medio/bassa

Cordoba Agro-zootecnico, minerario (min. Industriali e pietre ornamentali), MOI e MOA (lattierocaseari, conserve, ecc.)

Alta Alto

Santa Fe Agro-zootecnico, MOI e MOA (lattierocaseari, conserve, ecc.)

Media Alta

Mendoza Agricolo (Ortofrutta, viti-olivicoltura) MOA (vino, olio, conserve, ecc.) e MOI

Alta Alta

San Juan Agricolo (Ortofrutta, viti-olivicoltura) MOA (vino, olio, conserve, ecc.) e minerario (minerali industriali)

Media Media/Bassa

Rio Negro, Neuquen

Agricolo (ortofrutta, viti-olivicoltura MOA (vino, olio, conserve, ecc.) e minerario (minerali industriali)

Alta Media/Bassa

50

Breve Profilo produttivo Veneto Filiere produttive con possibile complementazione Macro Opportunità di complementazione Opportunità di collaborazione e complementazione per

macro-settori produttivi Dettaglio “Bussines Opportunities” di nicchia Le PMI rispecchiano fedelmente le peculiarità e

potenzialità del territorio in cui operano … Matrice Settori – Province – PMI - Opportunità Cosa fanno gli investitori esteri in Argentina

Collaborazione Veneto - Argentina

51

Profilo produttivo Regione Veneto Sicuramente il Veneto è uno delle regioni simbolo dello sviluppo

delle PMI in Italia

Da sempre ha mostrato una fortissima vocazione all’internazionalizzazione

Come regione agricola ha trovato la sua forza nell’agricoltura (cereali, ortofrutta, viticoltura, olivicoltura, ecc.) e nei prodotti derivati da questa (vino, olio, lattierocaseario, prodotti da forno ecc.)

Sul fulcro dell’agricoltura si sono poi sviluppati settori prodotti a questa legati (meccanica agricola, ecc.)

Attualmente rappresentate anche la principale “piattaforma logistica” per l’invio di prodotti agricoli, agro-alimentari, ecc. verso i Paesi dell’Est Europa.

Il tessuto produttivo estremamente diversificato ha poi sviluppato filiere produttivi di rilevanza mondiale: legno/mobile/arredamento, cuoio/pellame/calzaturiero, meccanica industriale, ecc.

52

Principali filiere produttive venete con possibile interesse in Argentina Cereali e semi oleosi Ortofrutticola Vitivinicola Agroalimentare (in genere) Piscicoltura Cuoio Legno, mobile e arredamento Meccanica agricola e componentistica Beni strumentali ed intermedi per produzioni

agroalimentari Elettronica industriale applicata (automazione, ecc.) Estrattiva: materiali lapidei, minerali industriali e loro

tecnologie

53

Macro opportunità di complementazione Sfruttamento risorse naturali (forestali, minerarie, agricole, ecc.)

Sfruttamento favorevoli condizioni socio-economiche contingenti (costo e disponibilità risorse naturali, costi produzione, relazione di cambio, ecc.)

Sfruttamento “controstagionalità” (produzioni agricole ed alimentari)

Collaborazioni commerciali per mercati sudamericani e terzi (rappresentanze, after market, ecc.)

Collaborazioni/complementazioni produttive per: assemblaggio, produzione parziale, terzerizzazione, ri-esportazione per mercati terzi ecc.

Delocalizzazione produttive dirette

Fornitura tecnologie specifiche per la produzione, logistica, ecc.

Fornitura di pezzi e parti di macchine, utensili, materie prime tecniche ecc.

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Opportunità per FILIERE PRODUTTIVE

CEREALI e SEMI OLEOSI: sfruttamento controstagionalità (ri-esportazione ed usi industriali) e Logistica e Tecnologia;

ORTOFRUTTICOLA: sfruttamento controstagionalità (ri-esportazione ed usi industriali) e Logistica e Tecnologia;

ALIMENTARE: Sfruttamento controstagionalità (semilavorati, prodotti finiti, ecc.), diversificazione produttiva, ecc.

VITI-OLIVICOLA: controstagionalità e ri-esportazione

LEGNO/MOBILE/ARREDAMENTO: fornitura materia prima, semilavorati, prodotti finiti per mercati terzi, ecc.

CUOIO: materia prima, semilavorati, prodotti finiti per mercati terzi, ecc.

MECCANICA AGRICOLA: fornitura, complementazione commerciale e produttiva, trasferimento tecnologico, ecc.

ATTIVITÀ ESTRATTIVE: fornitura di materie prime, investimenti

INFORMATION TECNOLOGY: terzerizzazione, outsourcing, ecc.

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Opportunità per MACRO-SETTORI PRODUTTIVI Settore Primario:

- Cereali e semi oleosi (es.: tra gli ultimi business colza per uso biodisel)- Ortofrutta in controstagione (fresco, disidratato, congelato)- Minerali industriali e pietre ornamentali

MOA:- Semilavorati per l’industria alimentare (concentrati, succhi, ecc.)- Prodotti alimentari finiti (“private label” e consumo finale)- Vino e olio per “rinfresco e ri-esportazione”- Prodotti specifici per il Catering e la ristorazione collettiva- Prodotti alimentari differenziali (biologici, etnici, ecc.)

MOI:- forniture di parti e pezzi- forniture di semilavorati- trasferimento Know-how- complementazione commerciale e produttiva

SERVIZI: outsourcing servizi informatici

56

Opportunità per NICCHIA produttiva/commerciale

Agricola e agroalimentare:- Alimenti per “catering” e ristorazione coll.- Prodotti biologici- Prodotti etnici- Prodotti ortofrutticoli “a valore aggiunto”

Servizi:- outsourcing: videogiochi, grafica 3D, call centers, ecc.

Minerario:- minerali industriali: ceramica, chimico, farmaceutico, vernici e pitture, ecc.- Pietre ornamentali: marmi, porfido, selce, ecc.

Forestale e del mobile:- legname per costruzione, parquet, mobili e sedie- prodotti da fuoco ecologici- semilavorati in legni autoctoni (duri e semiduri)

Turismo: rurale, ecoturismo, ecc.

57

Cosa fanno gli investitori esteri in Argentina Gli investimenti nazionali ed esteri sono aumentati continuativamente dal 2002

(pag. 12-13) puntando principalmente sui macro-settori delle Attività Estrattive, le Infrastrutture e il Manifatturiero

Gli investitori esteri hanno seguito gli investimenti nazionali (Attività Estrattive + 37%; Infrastrutture + 33%, Manifatture + 21%) con particolare attenzione per infrastrutture primarie e commodities.

Gli investimenti hanno puntato sulle Province patagoniche (Nqn, S.Cruz, Tierra DF) per le commodities, energia, ecc., e su quelle Pampeane e Cuyo per MOA e MOI.

Investimenti costanti per i settori MOI e MOA, in ordine di volume nelle Province di:- Buenos Aires: Primari, MOI (meccanica, automotive, ecc.) e MOA: Agricoltura, Alimenti in genere, carne, ecc.- Santa Fe: Primari e MOA (Agricoltura, Alimenti –lattierocaserari-, Carne, ecc.)– Mendoza: Primari e MOA (Orto-frutticultura, vitivinicoltura, preparazioni vegetali, ecc.)– Cordoba: MOI (Automotive, meccanica in generale, ecc.), MOA (lattierocaseario, alimenti vari, ecc.) e Primari- San Juan: Estrattive, Primari (ortofrutta) e MOA (vitivinicoltura, olivicoltura, preparazioni alimentari vegetali, ecc.)

Parte 3Dettaglio matrici riassuntive

delle Opportunità di Complementazione tra la

Regione Veneto e l’Argentina

59

Matrice Settori/Produzioni - Aree

VENETO ARGENTINA

Macro-Settori Produzioni, settori e filiere Aree di interesse Dettaglio Province di interesse

Primario

Cereali Pampeana Buenos Aires, Cordoba, Santa Fe, Salta

Frutti - orticoltura TutteBuenos Aires, Mendoza, San Juan, Rio Negro, Salta,

ecc.Viticoltura Cuyo, Patagonia Mendoza, San Juan, Neuquen e SaltaOlivicoltura Cuyo, NOA Mendoza, San Juan, Catamarca e la RiojaAllevamento Pampeana Buenos Aires, Cordoba, Santa Fe, Entre Rios

Estrattivo

Pietre ornamentali Pampena, Cuyo, Patagonia e NOA Cordoba, Buenos Aires, Santa Cruz, Chubut

Minerali industriali San Juan, Neuquen, Cordoba, Buenos Aires, Mendoza

MOA

Alimenti vari Pampena, Cuyo, Patagonia e NOABuenos Aires, Mendoza, Cordoba, Santa Fe, San

Juan, Salta, Rio Negro, ecc.

Vino Cuyo, Patagonia Mendoza, San Juan, Neuquen e SaltaOlio Cuyo, NOA Mendoza, San Juan, Catamarca e la Rioja

MOI

Meccanica variaPampeana Buenos Aires, Cordoba

Automobili (parti e pezzi)Beni strumentali

Filiera legno, mobile e arredamento NEA/NOA (mat. prime) Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa, Entre Rios, Neuquen, Chubut, Tierra del Fuego

Filiera legno, mobile e arredamento Pampena (lavoraz.) Buenos Aires, Cordoba e Santa FeFiliera del cuoio

Pampeana

Buenos Aires, Cordoba e Santa FeAbbigliamento Buenos AiresElettronica Buenos Aires, Cordoba e Santa Fe

Servizi

Turismo Tutte TUTTE

Informatica Pampeana Buenos Aires, Cordoba e Santa Fe

60

Identificazione aree/settori target dell’AgenziaVENETO ARGENTINA PRIORITARI (descrescente)

Macro-Sett Dettaglio Regioni PMI presenza PMI export Dinamicità Provincie Settori

Primarie

Cereali Pampeana Buenos Aires Buenos Aires Buenos AiresBUENOS

AIRESAGRICOLO

(ortofrutticolo)

Fruttiorticoltura Tutte Cordoba Santa Fe Città Baires CORDOBA ALIMENTARE

Viticoltura Cuyo, Patagonia Santa Fe Mendoza Cordoba MENDOZA MECCANICA e BENI

STRUMENTALIOlivicoltura Cuyo, NOA Mendoza Cordoba Santa Fe SAN JUAN

Allevamento Pampeana Ciità Baires San Juan Mendoza SANTA FE MOBILE

Estrattive

Pietre ornamentali Pampena, Cuyo, Patagonia e NOA

San Juan Rio Negro Entre RiosRIO

NEGRO FORESTALE

Minerali industriali Rio Negro Neuquen Neuquen SALTA CUOIO

MOA

Alimenti variPampeana, Cuyo, Patagonia e NOA Neuquen Salta Rio Negro

ESTRATTIVO (min. industriali e mat.lapidei)Vino Cuyo, Patagonia Salta Città Baires Salta

Olio Cuyo, NOA INFORMATICA

MOI

Meccanica varia Pampeana TURISMO

Automotive (parti e acc) Pampeana

Beni strumentali Pampeana

Filiera legno, mobile e arredamento

NEA/NOA (mat.prime)

Pampena(lavoraz.)

Filiera del cuoio Pampeana

Abbigliamento Pampeana

Elettronica Pampeana

Servizi

Turismo Tutte

Informatica Pampeana

61

Matrice complementazione Veneto - ArgentinaVENETO Argentina

Macro Settori Dettagli produzioni, settori e filiere

Primario

Cereali, Frutti - orticoltura, Olivicoltura, Viticoltura e Allevamento

A) Fornitura di prodotti in "controstagione" per: * Commercializzazione GDO, periodo natalizio ecc. in Italia * Ri-esportazione a paesi terzi (es.: Europa Est, ecc.) * Materie prime contro-stagionali per l'industria AlimentareB) Investimenti produttivi per la fornitura di mercati terzi (USA, Asia, ecc.)C) Fornitura Prodotto BiologiciD) Colza (pellets e derivati) per Bio-Combustibile

EstrattivoPietre ornamentali Fornitura di materie prima varie a basso costo (marmi, graniti, porfidi, selce, ecc.)

Minerali industriali Fornitura di materie prime o investimenti produttivi

MOA Alimenti vari, vino, olio

A) Fornitura di semilavorati o prodotti finiti con materie prime di controstagione

B) Fornitura prodotti di nicchia: Etnici (Kosher, Halal), speciali (celiaci, ecc.), ecc.

C) Produzioni "a marchio" per ri-esportazione su mercati terzi (Mercosud, USA, Asia, ecc.) D) Investimenti produttivi diretti o in partnership

MOI

Meccanica varia Automobili (parti e pezzi)

Beni strumentali A) Terzerizzazione produttiva di parti e componenti

Filiera legno, mobile e arredamento B) Assemblaggio in loco: riduzione costi produzione e penetrazione nuovi mercati Sud America, ecc.)

Filiera del cuoio C) Investimenti produttivi diretti o in partnership

Abbigliamento D) Fornitura di materie prime e semilavorati (filiera del legno, cuoio, tessile, ecc.)

Elettronica

ServiziTurismo Investimenti diretti per turismo alternativo, ecoturismo, caccia, pesca, ecc.

Informatica Outsourcing di servizi informatici

62

Matrice opportunità commerciali VenetoVENETO

Macro Settori Dettagli produzioni, settori e filiere

Primario

Cereali Fornitura di Sistemi si irrigazioni (asperzione, a goccia, ecc.)

Viticoltura Prodotti di supporto agricolo (reti antigrandine, film poliuretanici, ecc.)

Olivicoltura Forniture di supporto all'agricoltura biologica e alla lotta integrata

Viticoltura Fornitura di macchine per orticoltura, viticoltura e floro vivaistica

Allevamento Fornitura di tecnologie per la meccanizzazione agricola

EstrattivoPietre ornamentali Fornitura di macchine e tecnologie per estrazione, taglio e lavorazione mat. lapidei

Minerali industriali Fornitura prodotti specifici trattamenti superfici, posa e conservazione mat. lapidei

MOA

Alimenti vari Fornitura di macchine per il processo produttivo (lavorazioni, packaging, ecc.)

Vino Fornitura di macchine e prodotti tendenti al miglioramento della qualità ed al compimento degli standard qualitativi internazionali

Olio Prodotti tecnici di base per le lavorazioni alimentari (additivi, ecc.)

MOI

Meccanica varia Fornitura componentistica per macch. agricole (meccatronica), automobili, ecc.

Automobili (parti e pezzi) Fornitura di componentistica di base ed elettronica (sensori, ecc.)

Beni strumentali Fornitura macchine utensili (CNC, ecc.) per le lavorazioni industriali (legno e metalli)

Filiera legno, mobile e arredamento Fornitura prodotti tecnici di base in tutti i materiali (colle, vernici, additivi, coloranti,ecc.)

Filiera del cuoio Investimenti atti all’ottenimento di “Carbon Bond”

Abbigliamento Tessuti, prodotti tecnici, ecc.

Elettronica Vedi sopra

ServiziTurismo Fornitura servizi consulenziali per marketing internazionale, standard di qualità ecc.

Informatica Fornitura applicazioni specifiche per usi industriali

63

Un decennio di apertura economica argentina (anni novanta) ha fatto si che gli operatori locali venissero a conoscenza delle nuove tecnologie, ma non è stato sufficiente

affinché comprendessero le logiche di mercato internazionali

La svalutazione del 2002 ha fatto si che l’Apertura si trasformasse in una “virtuale chiusura”, che da allora ha creato situazioni di paradosso come ad esempio:

condizioni economiche e di competitività internazionale estremamente favorevoli per le produzioni locali (relazione di cambio internazionale, costo della mano d’opera,

delle materie prime ecc.)

VS impossibilità di adeguamento tecnologico e qualitativo delle produzioni locali, per

gli alti costi delle stesse (Usa ed UE)

apertura fortissima del mercato locale e apparizione di moltissimi players nuovi

VS

chiusura dell’export per inadeguatezza dei parametri internazionali di qualità, ecc.

Situazione economica e finanziaria internazionale favorevolissima

VS

Immagine e credibilità internazionale pessima (default 2002)

Matrice supporto istituzionale Veneto - I

64

In ragione di quanto la proposta dell’Agenzia alle Istituzioni Venete consiste nel pianificare un “approccio non tradizionale” per favorire la nascita di una reale

collaborazione tra imprese venete ed argentine, che dovrà avere come pilastri fondamentali:

Far chiarezza sulla realtà argentina e sulle opportunità reali di business, facendo formazione specialistica alle PMI venete

Far conoscere alle PMI argentine i punti di forza e di eccellenza veneti sia strutturali (imprenditorialità, managerialità, cooperativismo, ricerca ed innovazione, distrettualità, ecc.) che produttivi (con particolare attenzione alle eccellenze in campo tecnologico-produttivo)

Formare le PMI argentine sugli standard internazionali relativamente alla qualità, sicurezza, ambiente, ecc.

Realizzare analisi specifiche relativamente alle opportunità economiche per fornire agli operatori indicazioni reali su nicchie di business

Favorire l’intercambio mutuo delle merci (salvando gli interessi specifici delle parti) per favorire un primo approccio “light” tra gli operatori per poi avanzare nel campo della complementazione

Creare le condizione che favoriscano l’interscambio commerciale e lo sviluppo di relazioni imprenditoriali stabili e durature.

Matrice supporto istituzionale Veneto - II

65

L’idea base è quella di creare dei Gruppi di Lavoro Settoriali (GLS), così costituiti:Enti di formazione specialistici – Associazioni intermedie settoriali o territoriali (distretti, cluster, ecc.) – Agenti pubblici e privati di internazionalizzazione – imprenditorialità privata (anche servizi)

La formazione di questi gruppi di lavoro favorirebbe un più rapido trasferimento del Know-how dall’Agenzia al territorio veneto e viceversa, danno origine dunque a strategie omogenee; l’Agenzia sarà quindi il fulcro delle operazioni, esempio:

l’Agenzia identifica le possibili necessità/opportunitàsi struttura un’attività formativa o di cooperazione specialistica

il GLS realizza con l’Agenzia l’attività e redige un reportsulla base del report tecnico si definiscono le strategie commerciali/collaborazione

si realizzano le attività imprenditoriali definite

Detto meccanismo permetterà rapidamente a tutte le Istituzioni venete di conoscere ed integrarsi con i “pari” e con il territorio argentino, ognuno al proprio livello e con le proprie specificità

La strategia a dunque come obiettivo “aprire multipli fronti di azione focalizzati su di un particolare target” (area/settore)

Si creera spontaneamente un meccanismo “virtuoso di moltiplicazione” di collaborazione con multipli interessi coincidenti

Matrice supporto istituzionale Veneto - III