ranking 200 novarejo

8/17/2019 Ranking 200 Novarejo

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NOVO VAREJORUMO A UM

Q ualquer caminho é bom se você não sabe para onde vai.

E, por muito tempo, o varejo brasileiro cresceu com base em tentativae erro, acumulando conhecimento de forma empírica e, com isso, crescendo muito mais lentamente doque seu potencial permitiria. Esses tempos, felizmente, estão chegando ao fim.

A modernização do varejo exige que os negócios se desenvolvam combase em conhecimento. A internet e tecnologias diversas que fizeram com que o varejo pudesse mensurartudo o que acontece com o consumidor somente escancararam essa realidade. Essa mensuração traz réguasde comparação e permite que as empresas olhem para suas operações e enxerguem pontos de melhoria emprocessos e negócios.

O varejo passa por um momento de inflexão, e é por isso que o Grupo Padrão apresenta ao mercadoo primeiro Ranking NOVAREJO Brasileiro. Mais que uma listagem das maiores empresas do setor v arejista,a publicação é um profundo estudo sobre onde podem estar localizados os pontos de eficiência do varejo.As métricas que o varejo não tem o costume de analisar foram estudadas e exploradas para compor o maisamplo panorama do mercado brasileiro, em um conjunto rico de informações, muitas das quais inéditas,que contribuirão para que o setor desperte para a importância de medir e comparar seu desempenho,inaugurando uma série histórica de dados sobre o varejo.

O Ranking NOVAREJO Brasileiro, desenvolvido pelo Centro de Inteligência Padrão (CIP), trazum conteúdo único em suas análises. A solidez desse trabalho é avalizada por nossos parceiros no projeto. OInsper, uma das instituições acadêmicas de excelência no Brasil, é nosso parceiro acadêmico, nos apoiando nadefinição da metodologia a ser adotada e na construção de uma estrutura que refletisse o mercado brasileiroe suas características. Já a Serasa Experian é um parceiro que tem nos números a base de seu negócio e oalicerce de uma oferta de serviços que contribuem para a profissionalização do varejo brasileiro.

anto o Insper quanto a Serasa Experian compartilham diversos valores conosco. Valores comoa busca pela excelência, a inovação e a produção de dados e informações de modo sistemático que possamorientar as decisões de n egócios no varejo brasileiro. rês parceiros que desenvolveram uma publicação quenão é apenas um Ranking e, sim, um verdadeiro estudo do atual estágio do setor e que aponta caminhos paraa evolução, incluindo ganhos de produtividade e competitividade.

Convido você a mergulhar no conteúdo das próximas páginas e ter uma nova visão sobre o nosso varejo. O negócio da intuição e da barriga no balcão ganha agora o poder da mensuração e da régua de

indicadores que permite uma melhor avaliação de riscos e inv estimentos e orienta decisões em bases sólidas.O varejo da informação, que conhece seus números e a partir daí define suas estratégias de crescimento.

Nos orgulhamos de poder contribuir para a criação e o desenvolvimento do setor mais dinâmico eimportante da economia brasileira.

Boa leitura!

R O BER T O M EIR

P U BLIS H ER

GRUPO PADRÃO

Ranking NOVAREJO Brasileiro é uma publicação da Padrão Ediorial Eireli.Av. Pacaembu, 1.613 - Pacaembu – CEP 01234-001 – São Paulo – SP. Telefax 55 11 3125 2244

A ediora não se responsabiliza pelos conceios emiidos nos arigos ou maérias assinadas. A reprodução do coneúdo ediorial desa revisa só será permiida com auorizaçãoda Ediora ou com ciação da fone. Todos os direios reservados e proegidos pelas leis do copyrigh, sendo vedada a reprodução no odo ou em pare dos exos publicadosnesa revisa, salvo expresso consenimeno dos seus ediores. Padrão Ediorial Eireli.

Publisher Robero Meir

Direora Comercial, Markeing e Relacionameno Fabiana Zuanon | [email protected]

Direor de Conhecimeno e Plaaformas de Coneúdo Jacques Meir | [email protected]

Direora de Operações, Relações Insiucionais e Corporaivas Carina Almeida | [email protected]

Direora Financeira e Adminisraiva Lucia Maria De Bellis Mascareti | [email protected]

Gesora-Execuiva do Design Taiane Marins | [email protected]

R ED A Ç Ã OEdior da Plaaforma NOVAREJO Renao Muller | [email protected]

C IP – C EN T R O D E IN T ELIGÊN C IA P A D R Ã OGereneAline Tobal | [email protected]

Analisa de Pesquisa Eduardo Bueno | [email protected]

Analisa de Pesquisa Luana Soares | [email protected]

Assisene de Pesquisa Rafael Di Sessa | [email protected]

N ÚC LEO D E C R IA Ç Ã ODesigners Érika Bernal, Flávio Pavan, Luciana Abrão e Robson Carvalho

R EV ISÃ ODora Wild

A P O I O E D I T O R I A LSilvio Laban

P A R C EIR O A C A D ÊM IC OInsper

I M P R E S S Ã OLog & Prin Gráfica Logísica

w w w . p o r t a l n o v a r e j o . c o m . b r

: N O V A R E J O

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Realização:

Mídia Oficial: Parceiro Acadêmico:

Parceria:


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SUMÁRIOAPRESENTAÇÃO

06POR QUE UM RANKING PARA O VAREJO BRASILEIRO?

OBJETIVOS, METODOLOGIA, CONCEITOS06QUAIS FORAM AS BASES PARA O DESENVOLVIMENTO DO RANKING

CONCLUSÕES

80ONDE ESTÃO AS OPORTUNIDADES DE CRESCIMENTO E MELHORIA DEPRODUTIVIDADE DO VAREJO

O VAREJO NO BRASIL

10UM PANORAMA DO SETOR QUE MOVE A ECONOMIA DO PAÍS

RANKINGS SETORIAIS

26CONHEÇA AS MAIORES EMPRESAS E OS INSIGHTS MAIS RELEVANTES DE CADA SEGMENTO

AS MELHORES72AS TOP 20 DO VAREJO BRASILEIRO: QUEM MAIS CRESCEU, MAIS EMPREGOU,AS MAIS PRODUTIVAS...

RANKING GERAL

15SAIBA QUAIS SÃO AS 200 MAIORES EMPRESAS DO VAREJO BRASILEIRO

DESENVOLVIMENTO DO VAREJO

INFORMAÇÃODE QUALIDADE PARA O

E m uma parceria inédita, a Serasa Experian e o Grupo Padrão lançam o Ranking

NOVAREJO Brasileiro, uma importante ferramenta de consulta e referência para o mercado que reúneinformações sobre as 200 empresas varejistas mais bem avaliadas do País. Voltada a gestores públicose privados, autoridades econômicas, executivos e interessados em geral, a publicação apresenta dadosestratégicos, com análises aprofundadas e inéditas a respeito do desempenho das principais companhiasdo varejo brasileiro.

O Rankin g NOVAREJO Brasileiro traz informações sobre fatu ramento, investimentos, fusões,aquisições e prazos de entrega de produtos, entre outras, além de dados sobre a estrutura organizacional do

varejo, como número de empregados, número de lojas, nome dos sócios e principais executivos. O anuário,que inclui pareceres sobre o cenário macroeconômico e perspectivas para o setor, é mais uma ação da SerasaExperian no sentido de contribuir para a profissionalização e o crescimento sustentável do varejo brasileiro,com propostas para modernizá-lo e capacitá-lo para os desafios do mercado. O Ranking NOVAREJOBrasileiro mostra uma radiografia do segmento, que permitirá aos gestores utilizar um instrumento eficientee confiável para a tomada de decisões de negócios, com mais segurança.

Em períodos de recessão, como o que estamos vivendo, é ainda mais relevante ter o respaldode instrumentos como o ranking para compreender melhor quem são as e mpresas que atuam no setor,minimizando os impactos negativos provenientes de se estabelecer relações comerciais às escuras. Adesaceleração das vendas, o encarecimento do crédito, a inflação e o aumento do desemprego são alguns dosfatores de risco que a fetam diretamente os varejistas no momento, criando um cenário adverso.

Mas há espaço para crescer. O varejo restrito (combustíveis e lubrificantes; hipermercados,supermercados, alimentos, bebidas e fumo; tecidos, vestuário e calçados; artigos farmacêuticos, médicos,ortopédicos, perfumaria e cosméticos; móveis e eletrodomésticos; equipamentos e material para escritório,informática e comunicação; livros, artigos culturais, entre outros) será responsável pelo aumento nas vendas,porque a população irá concentrar a renda nas compras cotidianas. E isso será possível porque haverá umaalta real – embora baixa, da ordem de 2,2% – dos rendimentos dos brasileiros.

As empresas que querem aproveitar qualquer chance de defender suas margens devem lançar mãode todos os recursos de vendas, como a fidelização do público-alvo e conceitos recentes como o omnichannel,quando a marca está presente em todos os canais de vendas.

Mas nenhuma estratégia é desenvolvida sem informação. E se o apoio dos dados é importante emmomentos econômicos menos turbulentos, para superar a crise é imprescindível ter instrumentos de trabalhocomo o apresentado pelo Ranking NOVAREJO Brasileiro, uma vez que o conhecimento, baseado eminformações confiáveis, é fundamental para um desempenho favorável no mundo corporativo.

E informação está no DNA da Serasa Experian. Somos líderes na América Latina em serviços deinformações para apoio na tomada de decisões das empresas. A companhia desenvolve soluções voltadas atodas as fases do ciclo de negócio do varejista, da prospecção à recuperação, incluindo serviços de prevenção àfraude e consultoria, com expertise para orientar e criar as melhores estratégias para cada varejo.

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JOSÉ LUIZ ROSSI É P R ES ID EN T E D O S ER A S A EX P ER IA N E EX P ER IA N A M ÉR IC A LA T IN A


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APRESENTAÇÃO

Nos últimos dez anos, o varejo viveu uma espécie de década de ouro, com forte crescimento das vendas e aumento dasua relevância para o desenvolvimento da economia brasileira. Movimentando em 2014 um total de R$ 421,7 bilhões, o setor éo maior empregador privado do País e continua a ganhar espaço em meio a um cenário de desaquecimento, no qual eficiência eprodutividade tornam-se ainda mais relevantes.

Este Ranking NOVAREJO Brasileiro apresenta os resultados de um estudo que investigou o comportamento dasprincipais empresas do varejo brasileiro e mostra que o segmento será de extrema relevância na recuperação da pujança daeconomia. Entre os números mais importantes do Ranking, que você verá nas próximas páginas, temos que:

1) O faturamento das 200 maiores varejistas brasileiras subiu 17,1% em 20142) As 200 maiores representam 12,2% das vendas totais do varejo brasileiro3) O número de lojas das 200 mais teve uma expansão de 8,1% em 20144) A rentabilidade por loja subiu 7,7%5) As 200 maiores empregam 1,16 milhão de pessoas, 7,3% mais que em 20136) A produtividade média por funcionário subiu 8,4%

OBJETIVOS O varejo é um dos principais setores da economia, seja em termos de geração de riqu eza, seja em quantidade de empresas.

Ainda hoje, porém, é um dos setores mais carentes de informações e conhecimento para tomada de decisão.Considerando esta realidade, o Ranking NOVAREJO Brasileiro tem o objetivo de prover ao mercado um panorama do

setor no País, apresentando dados, análises e insights valiosos. O Ranking pretende ser uma referência para consulta e definição deestratégias relacionadas ao negócio, visando o crescimento e a profissionalização das empresas do setor.

Em virtude da carência de dados das empresas e do setor, alguns dados do Ranking foram estimados pelo mercado oupela equipe do Centro de Inteligência Padrão (CIP), e não puderam ser auditados. Por essa razão, este material não deve serconsiderado um documento oficial com caráter contábil. Ainda assim, as análises aqui contidas oferecem uma referência válida arespeito do momento atual e das tendências do setor varejista.

CONCEITOS VAREJO

O varejo inclui todas as atividades relativas à venda de bens e serviços diretamente aos consumidores finais para usopessoal, segundo Kotler. Considerando essa definição, varejista é qualquer instituição que tenha como atividade a venda produtosou serviços ao consumidor final, não importa qual seja o canal utilizado para isso. oda transação que ocorre em uma loja, nainternet, telefone, televisão ou na casa do consumidor; envolvendo atividades relacionadas à venda direta de produtos e serviçosaos consumidores finais, para uso pessoal, não relacionado a negócios, caracteriza-se como varejo.

Para Parente, o varejo consiste em todas as atividades que englobam o processo de venda de produtos e serviços paraatender a uma necessidade pessoal do consumidor final.

O varejista, de acordo com Giuliani, é um negociante que vende produtos e serviços, de uso pessoal ou familiar, aosconsumidores, sendo ele o último negociante de um canal de comerciantes.

PIB DO VAREJO BRASILEIRO O cálculo do PIB do varejo brasileiro é baseado no consumo final das famílias, um dos componentes do PIB do País.

PIB = C + I + G + X – M Em que:C – Representa o consumo privado ou consumo final das famílias

I – É a totalidade de investimentos realizada no períodoG – Corresponde aos gastos do governo

X – É o volume de exportações M – É o volume de importações

O consumo final das famílias diz respeito aos gastos para a aquisição de bens ou serviços. Ou seja, refere-se a tudo o queas famílias gastaram no an o, seja na compra de uma geladeira, de produtos de higiene pessoal, medicamentos, alimentação fora decasa ou materiais para construção e reforma da casa. E todos esses são produtos consumidos por meio do varejo.

Dessa forma, o consumo final das famílias é utilizado neste estudo para o cálculo do PIB do varejo brasileiro; sendo queambos os valores são equivalentes entre si.

FATURAMENTO LÍQUIDOFaturamento líquido da empresa é o faturamento bruto proveniente da venda de produtos e serviços e da revenda de

mercadorias, mais crédito-prêmio de IPI, deduzidos dos impostos incidentes sobre as vendas, ou seja, aqueles que guardamproporcionalidade com o preço de venda (ICMS, PIS/PASEP sobre faturamento, Cofins etc.), IPI, vendas canceladas, abatimentose descontos incondicionais.

O faturamento líquido é calculado da seguinte forma:

FATURAMENTO BRUTO (vendas de produtos + vendas de mercadorias + prestação de serviços)(-) DEDUÇÕES DO FATURAMENTO BRUTO (devoluções de vendas, abatimentos, impostos e contribuições incidentes sobre vendas)= FATURAMENTO LÍQUIDO

CRESCIMENTO DO FATURAMENTOO indicador mensura a evolução do faturamento líquido da empresa em relação ao ano anterior. O cálculo é feito da

seguinte forma:Crescimento do faturamento = (faturamento líquido 2014/faturamento líquido 2013)-1

RENTABILIDADE POR LOJAO conceito de rentabilidade por loja é apresentado neste material para fins de análise e não representa o valor real da

rentabilidade em cada loja da empresa. Ele representa o faturamento médio produzido por loja, ou seja, quão rentável é cada loja.O indicador foi calculado da seguinte forma:

Rentabilidade por loja = faturamento líquido / nú mero de lojas

VARIAÇÃO DA RENTABILIDADE POR LOJAA variação da rentabilidade por loja mensura quanto a rentabilidade por loja da empresa cresceu ou diminuiu de 2013

para 2014. O indicador é calculado da seguinte forma:

Variação da rentabilidade por loja = (rentabilidade por loja 2014 / rentabilidade por loja 2013) - 1

PRODUTIVIDADE POR FUNCIONÁRIOO conceito de produtividade por funcionário foi desenvolvido apenas para a geração das análises e não representa o valor

real da produtividade dos funcionários da companhia. Ele representa quanto cada funcionário ter ia gerado de faturamento para aempresa, em média. O indicador é calculado da seguinte forma:

Produtividade por funcionário = faturamento líquido / número de funcionários

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VARIAÇÃO DA PRODUTIVIDADE POR FUNCIONÁRIOA variação da produtividade por funcionário mensura quanto à produtividade do colaborador da empresa cresceu ou

diminuiu de 2013 para 2014. O indicador é calculado da seguinte forma:

Variação da produtividade por funcionário = (produtividade por funcionário 2014/ produtividade por funcionário 2013) -1

EBITDAO significado da sigla Ebitda é Earnings Before Interests, axes, Depreciation and Amortization, ou lucro antes dos

juros, impostos, depreciação e amortização. É um indicador financeiro bastante utilizado pelas empresas de capital aberto e pelosanalistas de mercado. De forma geral, o Ebitda representa a geração operacional de caixa da companhia, ou seja, o quanto aempresa gera de recursos apenas em suas a tividades operacionais, sem levar em consideração os efeitos financeiros e de impostos.Esse indicador é usado pelos analistas para estimar a geração de caixa operacional pela companhia.

O conceito de Ebitda utilizado neste material é o definido pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A CVMeditou no dia 4/10/2012 a Instrução 527/12, que dispõe sobre a divulgação voluntária de informações de natureza não contábil,como o Ebitda. O objetivo da instrução é uniformizar a divulgação desses dados, a fim de melhorar o nível de compreensão dessasinformações e torná-las comparáveis entre as companhias abertas.

LUCRO LÍQUIDO (PREJUÍZO LÍQUIDO)O lucro líquido representa o lucro restante depois que todo o custo e as despesas (incluindo impostos) foram deduzidos

do faturamento total em um determinado período. Se o resultado é positivo, chamamos de lucro; se é neg ativo, de prejuízo.

CRITÉRIOS CLASSIFICAÇÃO

A classificação dos grupos e empresas varejistas no Ranking foi baseada no fatu ramento líquido. Quando da impossibilidadede encontrar do faturamento líquido, foi utilizado o faturamento bruto.

Nos casos de faturamentos iguais, o segundo critério utilizado na classificação das empresas foi o número de lojas. E, emterceiro lugar, foi considerado o número de funcionários.

DADOSOs dados utilizados neste material referem-se ao final do exercício de 2014. O faturamento é o contabilizado e registrado

pela empresa no referido exercício. O número de lojas e funcionários correspondem ao que a empresa possuía em 31/12/2014.Esse critério foi adotado para permitir que os cálculos de crescimento, rentabilidade por loja, produtividade por funcionáriofossem realizados utilizando uma mesma base e que as análises e insights gerados a partir deles tivessem consistência e validade.

Além disso, sempre que possível, foram utilizados apenas os dados das operações de varejo das empresas, nos casos emque elas atuam em mais de um ramo de atividade, como é o caso da Coteminas.

ESTRUTURAO Ranking NOVAREJO Brasileiro é constituído por duas partes. Inicialmente, apresenta o ranking geral dos 200 maiores grupos

varejistas do País, trazendo dados como faturamento líquido do exercício de 2014, crescimento do faturamento, número de lojas,número de funcionários, sede (cidade e Estado), presidente ou principal executivo e bandeiras com que operam.

O ranking geral utiliza a abordagem de grupos ou, quando não pertencente a nenhum grupo, de empresas individuais.Dessa forma, esse ranking é constituído tanto por grupos como o GPA, como por empresas como a Netshoes.

Na segunda parte deste material são apresentados os rankings por segmento. Nesses rankings, os grupos que atuamem mais de um segmento de varejo foram desmembrados em suas respectivas unidades de negócio. O GPA foi dividido emMultivarejo (atuação em super e hipermercados), Via Varejo (eletroeletrônicos e móveis), Cnova (e-commerce) e Assaí (atacarejo).

Por outro lado, os grupos cujas unidades de negócio possuem atuação no mesmo segmento foram mantidos unificadosnos rankings por segmento. Este é o caso do Grupo Boticário, em que O Boticário, Quem disse, berenice?, Eudora e Te BeautyBox atuam no segmento de cosméticos e perfumaria.

METODOLOGIAESCOPO

Para a realização de um trabalho consistente e estruturado, que permitisse a realização de cruzamentos e análises relevantespara o mercado, foram identificados e utilizados neste material os principais segmentos do varejo; seja pela sua relevância nofaturamento do setor, seja pela presença de, no mínimo, cinco players relevantes. Isso acontece porque, sem a presença de cincoplayers relevantes, não seria possível cumprir o principal objetivo deste estudo – prover o mercado de análises e insights inéditos.

Em vista desse escopo, os rankings presentes neste material não priorizaram somente o tamanho das empresas. Para quea realização das análises fosse possível e tivesse representatividade para os segmentos abordados, além do tamanho da empresatambém houve a preocupação de garantir que cada segmento fosse representado por, no mínimo, seus cinco maiores players,mesmo que estes não fossem tão representativos em termos de tamanho para o varejo geral. Dessa forma, nos rankings geral esetorial há empresas que não estão entre as maiores do País, mas estão entre as maiores de seu segmento de atuação.

Os grupos e empresas presentes neste material foram levantados de edições da revista NOVAREJO, de dados deassociações setoriais e instituições do varejo e de outros rankings do mercado, como o “Melhores & Maiores” da “Exame” e oRanking da Abras.

SEGMENTOSO Ranking NOVAREJO Brasileiro aborda 12 segmentos. Devido à semelhança de formatos de negócio e de produtos

comercializados, alguns segmentos foram agrupados na sua apresentação e análises. Os segmentos avaliados são os seguintes:01. Atacarejo02. Calçados03. Casa & Decoração04. E-commerce05. Eletroeletrônicos e Móveis06. Farmácias, Cosméticos e Perfumaria07. Livrarias e Papelarias08. Materiais de Construção09. Óticas10. Redes Alimentícias e Fast-Food11. Super e Hipermercados12. Vestuário e Lojas de Departamento

LEVANTAMENTO E COLETA DE DADOSOs dados e informações contidas neste material foram levantados e coletados por meio de fontes primárias e secundárias.

Por fontes primárias, entende-se o que foi enviado por meio de questionários pelas próprias empresas varejistas, tanto de capitalaberto quanto de capital fechado. Nos casos de dados informados pelas companhias de capital fechado que não divulgam seusdemonstrativos de resultados, não podendo ser verificados pela equipe do Centro de Inteligência Padrão (CIP), eles são deresponsabilidade da própria empresa que os enviou. Nesse sentido, todas as empresas que enviaram seus dados via questionáriopara este estudo concordaram com o ermo de Responsabilidade dele constante.

O respondente do questionário e a empresa a que representa se responsabilizam pela veracidade dos dados e informações

aqui preenchidas. Isso significa que o respondente e a empresa são responsáveis por garantir que os dados e informações presentesneste questionário e entregues à equipe do CIP – Centro de Inteligência Padrão são os oficiais da empresa e, portanto, verdadeiros.Os dados informados pelas companhias de capital aberto, além de contarem com o ermo de Responsabilidade, também

foram comparados com os dados e informações contidos nos demonstrativos de resultados e relatórios anuais publicados pelaempresa.

• Além disso, como poucas empresas são de capital aberto, houve necessidade de recorrer a fontes secundárias especializadaspara obter as informações faltantes. Esses dados são considerados aproximados, em vista da impossibilidade de serem verificados.

• ambém há dados estimados, valendo-se da utilização de valores de dólar comercial e do euro para cálculo dosfaturamentos líquidos.

• Foram levantados dados para o ranking em si e para as análises. Os dados apresentados no ranking são consideradosbásicos. Por outro lado, também foram levantados dados considerados mais estratégicos e que são utilizados apenas de formaconsolidada para fins de análises e geração de insights. Alguns desses dados são o Ebi tda, lucro líquido e Capex.

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NO BRASILO VAREJOO

varejo pode ser definido como o conjunto das atividades que compreendem o processo de venda de produtosdiretamente aos consumidores finais. As empresas que atuam no comércio varejista, assim, funcionam como um elo entre osconsumidores e atacadistas e produtores, não apenas intermediando essa relação comercial, mas também atuando ativamentepara selecionar os produtos mais adequados ao atendimento às necessidades específicas dos clientes em cada região, segmento emercado. Para isso, adotam, cada vez mais, técnicas avançadas de gestão, tecnologia e atendimento.

Nos últimos anos o varejo consolidou-se como o setor mais importante da economia brasileira, contribuindo efetivamentecom o PIB, com a geração de empregos e o crescimento do País. Ao apresentar continuamente índices de crescimento acima do PIBdurante a chamada “década de ouro”, entre 2003 e 2013, o segmento passou a responder por uma parcela cada vez maior da economiado País. Em 2013, por exemplo, a participação de varejo e serviços no PIB brasileiro chegou a 55,71%, de acordo com dados doInstituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e o consumo das famílias alcançou R$ 3,03 trilhões.

O varejo tem uma relação muito forte com o cotidiano da população e com a economia do País. rata-se de um setor muito sensível às oscilações de mercado e da conjuntura social e econômica, que começaram a ocorrer a partirde 2014. Por conta disso, identificamos a necessidade de fornecer ao mercado um material que oferece às empresas do setor aoportunidade de identificar e reagir às mudanças que têm ocorrido.

No decorrer dos últimos anos identificamos grandes mudanças nos hábitos de consumo da população, avanços tecnológicose esforços por parte das empresas em aumentar sua eficiência, gerar resultados, melhorar o atendimento ao cliente e os processosinternos. udo isso gera uma mudança no ambiente de negócios e gera novos desafios e oportunidades para as empresas do setor.

Em 2014 o consumo das famílias representou em média 62% do PIB brasileiro, e o comércio foi responsável por 25% dosempregos gerados no País, de acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministériodo rabalho e Emprego (ME). O setor fechou 2014 com 7,9 milhões de pessoas empregadas, quase um milhão a mais que noano anterior. E o cenário varejista é extremamente diversificado: ao mesmo tempo em que milhares de empreendedores individuaisdesenvolvem pequenos comércios, o GPA, maior varejista do País, conta com mais de 156 mil colaboradores.

O VAREJO EM 2014O ano de 2014 foi marcado por

uma série de eventos que contribuírampara que houvesse uma desaceleraçãona economia brasileira. No segundosemestre do ano houve aumento nospreços, crescentes restrições de crédito,endividamento das famílias, aumento dodesemprego e instabilidades políticas, quecontribuíram para uma desaceleração doconsumo doméstico.

Dados do IBGE mostram queo consumo das famílias tem se mostradocada vez mais representativo ao longo dosúltimos dez anos, tendo crescido acimado Produto Interno Bruto ao longo desseperíodo e chegando a 62,5% do PIBtotal em 2014. Segundo o Departamento

Intersindical de Estatística e EstudosSocioeconômicos (Dieese),o crescimento do comércio tem sido,consistentemente, superior ao crescimentodo PIB. Em 2014 o consumo dasfamílias avançou 0,9%, o que contribuiuefetivamente para o crescimento das vendasno comércio.

A desaceleração do consumodoméstico no segundo semestre de 2014influenciou diretamente o setor varejista,

visto que em média 62% do PIB brasileiroé composto pelo consumo das famílias. Em2014 o varejo restrito apresentou o menorcrescimento desde 2003, com expansãode 2,2% na comparação anual. De formasintomática e em uma antecipação doque seria a tônica do ano seguinte, emdezembro de 2014 o varejo apresentoudesempenho negativo na maioria de suascategorias.

Mesmo com o menor crescimentoem 11 anos, o resultado das vendas do

varejo em 2014 foi superior ao do PIB, queapresentou expansão de apenas 0,1%.

Entre os segmentos queapresentaram maior crescimento no

volume de vendas em 2014 estão os artigosfarmacêuticos e os super e hipermercados.Por outro lado, os segmentos de tecidos,

vestuários e calçados, bem como livros, jornais e papelaria, apresentaram retraçãona comparação anual.

De acordo com o relatório daConfederação Nacional do Comércio deBens, Serviços e urismo (CNC), emborao ano de 2014 tenha apresentado reduçãono número de famílias endividadas, houve

COMÉRCIO EMPREGA DO TOTAL DE PESSOAL OCUPADOENTRE E

VEJA A DISTRIBUIÇÃO DO PORCENTUAL DO PESSOAL OCUPADO NO PERÍODOPOR SEÇÕES DA CNAE 2.0

22,3%

22,3%

12,5%

12,0%

10,7%

8,5%

6,7%

5,7%

5,2%

5,1%

COMÉRCIO; REPARAÇÃO AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS

CONSTRUÇÃO

SAÚDE HUMANA E SERVIÇOS SOCIAIS

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DEFESA E SEGURIDADE SOCIAL

EDUCAÇÃO

ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES

INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO

TRANSPORTE, ARMAZENAGEM E CORREIO

ALOJAMENTO E ALIMENTAÇÃO

DEMAIS SEÇÕES

Fonte:IBGE,DiretoriadePesquisas,Coordenaçãode MetodologiadasEstatísticasde Empresas,CadastroseClassicações,

CadastroCentraldeEmpresas2008–2013

Disribuição porcenual do saldo do pessoal ocupado assalariado, por seções daCNAE 2.0 – Brasil – período 2008–2013

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um aumento no comprometimento da renda familiar com opagamento de dívidas. O tempo médio para comprometimentocom dívida passou de 6,7 meses em 2013 para 6,9 meses em2014 e a parcela média da renda comprometida passou de 29,4%para 30,4%, o que demonstra piora na situação financeira dosconsumidores.

Com base nos dados da Associação Nacional dosExecutivos de Finanças, Administração e Contabilidade (Anefac),houve também aumento na taxa média de juros para cartão decrédito e cheque especial entre 2013 e 2014.

PERSPECIVASNos últimos anos houve crescimento da concorrência

e mudanças nos hábitos de consumo, com a continuidade domovimento de inserção da classe C no universo do consumoe a aquisição de produtos de categorias mais sofisticadas. Ao

mesmo tempo, os desafios trazidos pelo comércio eletrônicoe pela necessidade de integração das lojas on-line e off-linedemandam novas soluções tecnológicas e investimentos em gestãoe treinamento das equipes para que as empresas se mantenhamcompetitivas.

Para enfrentar esse cenário de transformação e buscarnovas oportunidades é necessário que as empresas que compõem o

varejo planejem cuidadosamente suas ações e estratégias, traçandoplanos e avaliando constantemente seu desempenho.

Superar os desafios econômicos e analisar ocomportamento do mercado, bem como os hábitos, desejos edemandas dos consumidores, são medidas de extrema importânciapara que as empresas encontrem oportunidades de expansão denegócios e aumento de rentabilidade.

INFORMAÇÃO 2013VARIAÇÃO

2013 - 20142014

VARIAÇÃO

2014 - 20152015

REPRESEN-

TAÇÃO DO TOTAL

TOTAL 14.961.868.00 12,42% 16.819.861.00 5,07% 17.671.924.00 100,00%

SERVIÇOS 6.832.259.00 14,43% 7.818.218.00 6,01% 8.288.118.00 46,90%

COMÉRCIO 6.088.638.00 10,67% 6.738.195.00 4,22% 7.022.252.00 39,74%

INDÚSTRIA 1.067.026.00 13,36% 1.209.566.00 5,46% 1.275.662.00 7,22%

AGRONEGÓCIO 721.456.00 8,40% 782.082.00 3,12% 806.499.00 4,56%

FINANCEIRO 202.745.00 9,09% 221.168.00 3,37% 228.620.00 1,29%

SERVIÇOS

PÚBLICOS49.744.00 1,79% 50.632.00 0,28% 50.773.00 0,29%

COMÉRCIO E SERVIÇOSDOMINAM O RANKING DE EMPRESAS ABERTAS NO PAÍS

JUNTOS, OS SEGMENTOS REPRESENTAM 86% DAS EMPRESAS ATIVAS NOBRASIL, SEGUNDO EMPRESÔMETRO DO IBPT

CONSUMO DAS FAMÍLIASGANHA IMPORTÂNCIA NO PIB

1,9

59,8% 60,3% 60,3% 59,9% 59,6% 60,3% 62,5% 62,4% 62,5%58,9% 61,1%

1,2 1,31,4 1,6

1,82,1

2,42,7

2,0 2,22,5

2,73,0

3,4

2004 2005 2006 2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

3,0 3,23,8

4,14,4

4,8

5,5

PIB

CONSUMO FINAL DAS FAMÍLIAS

ANOVAREJO RESTRITO

(%)

VAREJO

AMPLIADO (%)

2004 9,30% 11,10%

2005 4,80% 3,10%

2006 6,20% 6,40%

2007 9,70% 13,60%

2008 9,10% 9,90%

2009 5,90% 6,80%

2010 10,90% 12,20%

2011 6,70% 6,60%

2012 8,40% 8,00%

2013 4,30% 3,60%

2014 2,20% (-) 1,7%

VAREJO AMPLIADOREGISTRA MENORCRESCIMENTO NOSÚLTIMOS ANOS

MAIS DEPENDENTE DE CRÉDITO, O SETOR CAIU1,7% EM 2014, ENQUANTO O VAREJO RESTRITOSUBIU 2,20%

VENDAS FÍSICAS NO VAREJO AMPLO (%), 2013-2014

ATIVIDADES

COMPARAÇÕES INTERANUAIS

2013 2014

VOLUME RECEITA VOLUME RECEITA

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 6,3 11 2,6 7,9

HIPER SUPERMERCADOS, PRODUTOSALIMENTÍCIOS, BEBIDAS E FUMO

1,9 12,1 1,3 8,4

HIPERMERCADOS E SUPERMERCADOS 1,9 11,8 1,3 8,3

TECIDOS, VESTUÁRIO E CALÇADOS 3,4 8,8 -1,1 3,4

MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS 4,9 9,3 0,6 7,2

MÓVEIS -1,6 5,5 0,5 7,8

ELETRODOMÉSTICOS 8,6 11,4 0,9 6,9

ARTIGOS FARMACÊUTICOS, MÉDICOS,

ORTOPÉDICOS, DE PERFUMARIA E

COSMÉTICOS

10,2 15,7 9 14,1

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARAESCRITÓRIO, INFORMÁTICA E COMINICAÇÃO 6,9 4,1 -1,7 -4,2

LIVROS, JORNAIS, REVISTAS E PAPELARIAS 2,6 7,9 -7,7 -1,4

OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E

DOMÉSTICO 10,3 16,3 7,9 13,8

VAREJO RESTRITO 4,3 11,9 2,2 8,5

VEÍCULOS, MOTOS, PARTES E PEÇAS 1,5 2,4 -9,4 -6,5

VOLUME DE VENDAS DE MATERIAIS DE

CONSTRUÇÃO6,9 10,9 0 5,8

VAREJO AMPLIADO 3,6 8,9 -1,7 3,9

1.PeríodoindicadodoanocorrenteanteaoigualperíododoanoanteriorFontes:InstitutoBrasileirodeGeograaeEstatística

Elaboração:SerasaExperian

RANKING NOVAREJO


8/43

200RANKING

1514

OS MAIORES GRUPOS DO VAREJO BRASILEIRO


9/43

MAIORES200SP

SP

SP

RJ

SP

PR

SE

SP

SP

SP

SP

SP

SP

RS

SP

SP

SP

CE

SP

RS

SP

PR

SP

MG

PR

SC

SP

SP

SP

MS

PR

MA

SP

SP

GPA³

CARREFOUR¹

WALMARTBRASI L¹

LOJASAMERICANAS-LASA3

MAGAZINELUIZA2

GRUPOBOTICÁRIO1

CENCOSUDBRASIL4

MÁQUINADEVENDAS3

RAIADROGASIL2

MAKRO4

DROGARIASDPSP 3

C&A1

DIA%5

RENNER2

CASASPERNAMBUCANAS4

MCDONALD’S3*

RIACHUELO3

FARMÁCIASPAGUEMENOS2

LEROYMERLIN6

ZAFFARI& BOURBON4

ALPARGATAS 3

SUPERMUFFATO5

BRASILPHARMA3

SUPERMERCADOSBH5

SUPERMERCADOCONDOR1

LOJASHAVAN7

MARISA3

LOJASCEM4

FASTSHOP 1

SDBCOMÉRCIODEALIMENTOS5

GAZIN2

MATEUSSUPERMERCADOS 4

SONDASUPERMERCADOS 4

GRUPOSBF6

SãoPaulo

SãoPaulo

Barueri

RiodeJaneiro

SãoPaulo

SãoJosédosPinhais

NossaSenhorado Socorro

SãoPaulo

SãoPaulo

SãoPaulo

SãoPaulo

SãoPaulo

SãoPaulo

PortoAlegre

SãoPaulo

Barueri

SãoPaulo

Fortaleza

SãoPaulo

PortoAlegre

SãoPaulo

Cambé

SãoPaulo

BeloHorizonte

Curitiba

Brusque

SãoPaulo

Salto

SãoPaulo

CampoGrande

Douradina

SãoLuís

SãoPaulo

SãoPaulo

GRUPO / EMPRESASEDE

CIDADE UFFATURAMENTO LÍQUIDO

VALOR (EM R$) CRESCIMENTONÚMERODE LOJAS

NÚMERODE FUNCIONÁRIOS

PRESIDENTE / PRINCIPAL EXECUTIVO

BANDEIRAS

65.525.000.000

34.371.826.143

26.560.924.573

16.145.700.000

9.779.385.000

9.300.000.000

8.878.654.764

7.937.105.000

7.391.569.000

7.173.557.538

6.080.163.000

5.889.139.310

5.357.126.250

5.216.820.000

5.024.825.446

4.823.418.176

4.669.813.000

4.215.631.000

4.200.000.000

4.063.778.927

3.711.162.000

3.704.980.201

3.540.690.000

3.408.444.822

3.394.900.000

3.384.000.000

3.344.593.000

3.302.051.043

3.292.796.100

2.903.613.000

2.798.023.000

2.675.322.746

2.671.146.500

2.600.000.000

13,5%

13,3%

4,1%

20,5%

20,9%

16,0%

1,9%

6,4%

18,6%

4,4%

11,1%

17,8%

15,2%

19,4%

41,7%

11,7%

16,2%

17,7%

5,0%

7,9%

8,3%

19,1%

8,8%

19,7%

14,3%

41,0%

8,0%

18,4%

13,5%

22,9%

16,7%

ND

13,4%

23,8%

2.211

258

544

952

756

3.880

220

1.037

1.091

78

953

290

799

332

309

866

257

738

32

30

644

41

1.212

135

39

85

416

226

85

51

209

ND

36

210

173.906

81.000

74.738

20.771

24.251

7.000

33.546

27.395

23.675

9.310

22.756

22.000

7.614

16.900

16.002

44.056

24.231

17.965

7.563

9.883

13.729

9.539

12.400

13.270

10.487

ND

17.040

11.000

ND

7.352

7.229

11.322

8.227

ND

RonaldoIadrudi

CharlesDesmartis

GuilhermeLodeiro

MiguelGomesGutierrez

LuizaHelenaTrajano

MiguelKrigsner

SilvioPedra

LuizCarlosBatista

MarcilioPousada

RogerLaughlin

GilbertoMartinsFerreira

PauloCorrea

FreddyWu

JoséGalló

AnitaLouiseReginaHarley

JoséValledor

FlávioRocha

FranciscoDeusmardeQueirós

AlainRyckeboer

ClelciZaffari

MárcioLuizSimõesUtsch

ÉdersonMuffato

PauloGualtieri

PedroLourençode Oliveira

PedroJoanirZonta

LucianoHang

MárcioLuizGoldfarb

GiácomoDallaVecchia

MiltonKakumoto

IgnácioPereira

OsmarAparecidoDianimDellaValentina

IlsonMateus

JoséBarral

SebastiãoBommFilho

12% foi quanto o faturamentolíquido dos 200 maiores grupos de

varejo representou do PIB do varejobrasileiro em 2014

1.Faturamento estimado 2.Faturamentoinformadopormeio dequestionário3.Faturamentoextraídoda demonstraçãocontábil4.Faturamentoextraídoda “Exame-Melhores&Maiores”5.Faturamento bruto6.Faturamentoextraídodefontessecundáriasespecializadas7.Faturamentoextraídodefontesdaempresa.

O faturamentoapresentadonademonstraçãoderesultadosdoMcDonald’sestáemdólares.O valorfoiconvertidoemreais,considerandoodólarqueconstanaprópriademonstração,de

ExtraSupermercado,Pão deAçúcar,ExtraHiper,MinimercadoExtra,

MinutoPãode Açúcar,CasasBahia,Pontofrio,Extra.com.br,

Casasbahia.com.br,Pontofrio.com,Barateiro.com,Partiuviagens.com.br,

Ehub.com.br,Assaí,Gpa Malls

Carrefour,Atacadãoe Supeco

Walmart,Big, HiperBomPreço,Bompreço,Mercadorama,Nacional,

MaxxiAtacado,Tododia,Sam’sClub

LojasAmericanas,AmericanasExpress,Americanas.com,

Submarino,Shoptime,Sou Barato,Ingresso.com,

SubmarinoFinance,DigitalFinanceeB2w Viagens

MagazineLuiza

OBoticário,Eudora,QuemDisse, Berenice?EThe BeautyBox

Gbarbosa,Perini,MercantilRodrigues,Bretas,Prezunic

Insinuante,RicardoEletro,CityLar,Eletro ShoppingeSalfer

DrogaRaiaeDrogasil

Makro,MakroSpeciale,MakroCestas

DrogariaSãoPauloe DrogariasPacheco

C&A

Dia%

LojasRenner,CamicadoeYoucom

Pernambucanas

Mcdonald’s,McCafé

Riachuelo

FarmáciaPagueMenos,PagueMenosManipulação

LeroyMerlin

SupermercadoZaffari,Bourbon Shopping

Havaianas,Dupé, Topper,Rainha,Mizuno,Sete Léguas,

Timberland,Meggashop,Osklen

SuperMuffato

DrogariaBigBenn/Guararapes,DrogariaRosário,FarmáciaSant’ana,

MaisEconômicaFarmáciase Farmais

SupermercadosBH

SupermercadoCondor

Havan

Marisa

LojasCem

FastShop,FastLife

Comper

Gazin,AtacadoGazin,GazinColchões

Mateus,MixMateus,EletroMateus,ArmazémMateus,BumbaMeuPão,

InvictaProdutosFarmacêuticos

SondaSupermercadoseCobalSupermercados

Centauro,NikeStoree ByTennis


10/43

SUPERMERCADOSMUNDIAL4

TENDA1

SARAIVA2

ANGELONI4

HABIB’S1

ATACADISTAROLDÃO6

COOP4

PAQUETÁCALÇADOS1

TELHANORTE1

Y.YAMADA5

SAVEGNAGOSUPERMERCADOS 4

DMADISTRIBUIDORA1

C&C1

MULTIFORMATO DISTRIBUIDORA5

GRUPOCARVALHO 2

KALUNGA7

COMERCIAL ZARAGOZA5

GRUPOIMC-INT.MEAL COMP.ALIMENTAÇÃO3

HERING3

AMPMMINIMARKET 5*

SD- COMP.SULAMERICANADEDISTRIBUIÇÃO5

LÍDER SUPERMERCADOS4

ARMAZÉMPARAÍBA5

DROGARIAARAÚJO1

BFFC-BRAZILFASTFOODCORPORATION3

LOJASCOLOMBO3

SUPERMERCADOBAHAMAS5

CACAUSHOW2

SAPORE7

PANVELFARMÁCIAS2

MÓVEISROMERA6

GIASSI SUPERMERCADOS4

LEADER4

ELETROZEMA4

SUPERMERCADOZONASUL4

POLISHOP1

FUJIOKAELETROIMAGEM4

NETSHOES2

RiodeJaneiro

Guarulhos

SãoPaulo

Criciúma

Itapevi

SãoPaulo

SantoAndré

Canoas

SãoPaulo

Belém

Sertãozinho

BeloHorizonte

SãoPaulo

BeloHorizonte

Teresina

SãoPaulo

Taubaté

SãoPaulo

Blumenau

RiodeJaneiro

Maringá

Belém

Bacabal

BeloHorizonte

RiodeJaneiro

FarroupilhaJuizdeFora

Itapevi

Campinas

EldoradodoSul

Arapongas

Içara

RiodeJaneiro

Araxá

RiodeJaneiro

SãoPaulo

Goiânia

SãoPaulo

RJ

SP

SP

SC

SP

SP

SP

RS

SP

PA

SP

MG

SP

MG

PI

SP

SP

SP

SC

RJ

PR

PA

MA

MG

RJ

RSMG

SP

SP

RS

PR

SC

RJ

MG

RJ

SP

GO

SP

2.557.610.876

2.304.000.000

2.275.315.000

2.187.187.550

2.173.913.043

2.100.000.000

2.009.745.647

2.003.901.009

1.960.000.000

1.957.902.912

1.911.652.422

1.894.600.000

1.823.200.000

1.751.377.144

1.701.523.817

1.700.000.000

1.692.188.709

1.691.300.000

1.678.294.000

1.573.068.741

1.558.683.186

1.550.455.686

1.500.000.000

1.500.000.000

1.488.000.000

1.481.326.0001.476.470.715

1.421.993.958

1.400.000.000

1.356.053.449

1.350.000.000

1.312.798.140

1.307.844.917

1.299.395.303

1.261.129.233

1.226.282.686

1.217.812.819

1.200.000.000

14,4%

44,0%

6,1%

0,7%

117,4%

25,3%

8,7%

3,5%

7,0%

5,0%

16,7%

2,6%

6,0%

18,7%

-1,0%

13,0%

23,4%

23,7%

-0,1%

22,9%

45,5%

9,0%

10,5%

20,0%

13,7%

8,6%25,0%

18,2%

ND

12,6%

ND

12,1%

ND

40,5%

15,3%

13,5%

0,6%

24,4%

19

25

116

27

430

20

28

350

38

36

36

97

50

27

46

133

14

413

827

1.708

45

15

284

136

1.257

26733

1.774

1.100

321

200

14

93

510

35

220

54

NA

8.000

4.400

4.870

8.502

ND

3.434

5.373

18.000

3.600

7.900

5.757

9.870

N/D

6.691

6.415

3.200

2.770

14.896

7.768

9.821

5.816

10.322

ND

7.000

21.000

5.1654.547

7.022

15.000

4.387

4.000

5.866

6.000

7.316

4.955

3.200

2.400

2.000

JustinoGomesdeCastro

FernandoBaraMelgaço

JorgeSaraivaNeto

JoséAugustoFretta

AntónioAlbertoSaraiva

RicardoRoldão

MarcioFranciscoBlanco doValle

MarcosRavazzolli

ManuelCorrea

YoshioYamada

SebastiãoEdsonSavegnago

LevyNogueira

OsvaldoLeivas

EulerNejm

ReginaldoMoutade Carvalho

PauloGarcia

CleberGomez

PierreBerenstein

FábioHering

LeocadiodeAlmeidaAntunesFilho

CarlosTavaresCardoso

OsmarCorrêaRodrigues

JoãoClaudinoFernandes

ModestoAraujo

RicardoFigueiredoBomeny

AdelinoColomboJovinoCampos

AlexandreTadeudaCosta

DanielRivasMendez

JulioRicardoMottin

LuizaMenegonRomera

ZeroGiassi

RobsonGouvêa

RomeuZemaNeto

FortunatoFernandoLeta

JoãoBoschiliaAppolinário

TeruoFujioka

MarcioKumruian

SupermercadoMundial

TendaAtacado

LivrariaSaraiva,EditoraSaraiva,SaraivaDigital

EletroAngeloni,SupermercadoAngeloni,FarmáciaAngeloni

Habib’s,Ragazzo,Box30,Promilat,IceLips/Portono,ArabianBread

AtacadistaRoldão

Coop,ZaptCoop,DrogariasCoop,PostosCoop,Coopemcasa.com.br

LojasPaquetá,Paquetá,Gaston,PaquetáEsportes,Esposende,Dumond,

Capodarte,Lilly’sCloset,AtelierMix,Ortopé

Telhanorte

Y.Yamada,SuperfarmaYamada

SupermercadoSavegnago,Starcine,RotisseriaSavegnago,Autoposto

Savegnago,La BellaPasta,Café& Cia

EpaPlus

C&CCasaeConstrução

Supernosso,RedeApoioMineiro

CarvalhoMercadão,CarvalhoSupermercadoe CarvalhoJúnior

Kalunga

ComercialZaragoza

FrangoAssado,Vienae RaCatering

HeringStore,Puc,Hering Kids,HeringForYou,Dzarm

AmPm

SupermercadosCidadeCanção,SupermercadosSãoFrancisco,CooperRede

SupermercadosLíder,Liderzan,Magazan,Farmalíder,Líder Saúde,

Superpontos,CaféLíder,CastanheiraShoppingCenter,FomentoMercantil,

CastanheiraEmpreendimentoseParticipações,FazendaTrêsMarias

ArmazémParaíba

DrogariaAraújo,AraújoManipulação

Bob’s,Doggis,Yoggi,PizzaHute KFC

LojasColomboSupermercadoBahamas,EmpórioBahamas,BahamasMix

CacauShow

VitrineseFast FoodSapore

PanvelFarmácias

MóveisRomera

GiassiSupermercados

Leader,Leadercard

Eletrozema,Zema Cia.de Petróleo,ConsórcioZema,

ConcessionáriasZema,ZemaFashion

SupermercadoZonaSul,ZonaSulAtende,MegaBox

Polishop

Fujioka

Netshoes,Zattini

MAIORES200GRUPO / EMPRESA

SEDECIDADE UF

FATURAMENTO LÍQUIDOVALOR (EM R$) CRESCIMENTO

BANDEIRAS

1,2 milhão de pessoas foi quantoos 200 maiores grupos de varejo

empregaram em 2014

1.Faturamento estimado 2.Faturamentoinformadopormeiode questionário3.Faturamentoextraídoda demonstraçãocontábil4.Faturamentoextraídoda“Exame-Melhores&Maiores”5.Faturamentobruto 6.Faturamentoextraídodefontessecundáriasespecializadas7.Faturamentoextraídodefontesdaempresa.

AM PMMiniMarketé alojade conveniênciadospostosIpiranga.

NÚMERODE LOJAS




11/43

CASA&VÍDEO4

DROGARIACATARINENSE4

SELECT5*

SUPERMERCADOSPAGUEMENOS5

CARMENSTEFFENS1

DROGARIASNI SSEI4

GRUPOMM7

LOJASQUERO-QUERO 1

CASSOL1

AREZZO&CO3

GRUPOCRM1

GIRAFFAS7

UNIDASUL5

BRMANIA5*

GRUPORABELO1

TOK&STOK4

SUPERMERCADONORDESTÃO1

SUPERMERCADOSIRMÃOSLOPES5

INBRANDS3

ELETROSOM3

HORTIGILHORTIFRUTI4

D’AVÓSUPERMERCADOS5

GRUPOTRIGO1

BARBOSASUP ERMERCADOS5

ADIÇÃODISTRIBUIÇÃOEXPRESS5

REALMARDISTRIBUIDORA5

FORMOSASUPERMERCADOS 5

EXTRAFARMA7

CYBELAR1

RESTOQUE3*

JADZOGHEIB5

FOTOTICA1

LOJASAVENIDA1

JAÚSERVESUPERMERCADOS5

ULTRAFARMA1

ATAKAREJO5

MERCADOTORREDE JACAREPAGUÁ5

CAMISARIACOLOMBO1

BURGERKING3

SUPERMERCADOS INTERCONTINENTAL5

BRHOMECENTERS6

RiodeJaneiro

Joinville

Petrolina

NovaOdessa

Franca

Curitiba

PontaGrossa

SantoCrito

SãoJosé

BeloHorizonte

Tamboré

SãoPaulo

Esteio

Petrolina

Maracanaú

Barueri

Parnamirim

Guarulhos

SãoPaulo

MonteCarmelo

Cariacica

SãoPaulo

RiodeJaneiro

Guarulhos

Divinópolis

Serra

Belém

Belém

Tietê

SãoPaulo

Bauru

SãoPaulo

Cuiabá

Jaú

SantaIsabel

Salvador

RiodeJaneiro

SãoPaulo

Barueri

SãoJoãodeMeriti

Goiânia

RJ

SC

PE

SP

SP

PR

PR

RS

SC

MG

SP

SP

RS

PE

CE

SP

RN

SP

SP

MG

ES

SP

RJ

SP

MG

ES

PA

PA

SP

SP

SP

SP

MT

SP

SP

BA

RJ

SP

SP

RJ

GO

1.143.514.485

1.137.298.677

1.126.394.000

1.121.458.138

1.106.000.000

1.105.928.269

1.100.000.000

1.060.000.000

1.060.000.000

1.052.909.000

1.000.000.000

1.000.000.000

990.155.723

975.216.000

966.978.964

953.058.234

949.505.169

928.678.296

928.535.000

924.003.000

921.299.338

889.919.677

878.400.000

877.934.323

871.663.568

818.463.000

803.599.331

800.000.000

775.000.000

765.717.000

751.453.206

750.000.000

700.000.000

700.000.000

700.000.000

698.171.818

696.141.473

689.663.214

648.885.000

640.418.000

637.000.000

ND

22,5%

18,0%

17,8%

40,0%

ND

57,1%

6,0%

6,0%

9,3%

31,6%

19,0%

12,9%

26,8%

13,8%

ND

11,4%

6,1%

2,5%

16,7%

17,9%

18,6%

20,0%

ND

15,0%

11,8%

3,1%

ND

19,2%

7,3%

9,2%

ND

34,6%

ND

35,0%

8,4%

26,7%

8,6%

87,6%

-1,0%

0,0%

79

N/D

944

20

542

230

200

200

14

516

1.000

530

48

1.073

109

42

9

27

348

N/D

30

10

510

33

27

24

3

180

153

230

9

112

90

28

4

6

13

434

293

21

26

N/D

4.153

8.598

3.512

3.000

4.191

3.200

3.000

ND

2.091

ND

11.000

4.321

6.438

ND

4.000

3.686

3.094

ND

3.467

5.453

2.984

8.000

3.224

3.894

3.680

3.140

ND

ND

ND

2.736

ND

ND

3.200

1.500

1.714

2.653

ND

ND

2.618

ND

FábioCarvalho

AlbertoBornschein

VascoDias

LaerteSantiChio

MárioSpaniol

SergioMaeoka

JeroslauPauliki

PeterFurukawa

AlexandreCastro Soares

AlexandreCaféBirman

RenataMoraes

AlexandreGuerra

AugustodeCesaro

JoseLimadeAndradeNeto

JoãoRabelo

GhislaineDubrule

ManoelEtelvinode Medeiros

PedroLopes

MichelSarkis

AntonioAcirRosa

AnteroFilippo

FlávioRochade Avó

MarioChadye EduardoOurivio

NelsonBarbosa

ValdemarAma ral

LuizCoutinho

JoséSantosde Oliveira

PedroLazera

UbirajaraPasquotto

LivinstonMartinsBauermeister

JadZogheib

ÁlvaroVieira

RodrigoCaseli

JoãoSanzovoNeto

SidneyAparecidoDeOliveira

TeobaldoCosta

ErasmoGonçalvesdaSilva

ÁlvaroMalufJunior

IuriMiranda

AntônioCunha

JacintoBorges

Casa&Vídeo

DrogariaCatarinense,Farmaagora

Select

SupermercadosPagueMenos

CarmenSteffens

FarmáciasNissei

LojasMercadoMóveis

RedeQuero-Quero

CassolCenterlar,Projeto dePaginação,FábricadeTintas

Arezzo,Schutz,AnacaprieAlexandreBirman.

KopenhageneChocolatesBrasilCacau

Giraffas

SupperRissul,MacromixAtacado,NumInstante,CBS,Valore,

EstânciaRissul,AmigoPet,Decsul,CompreBem

BrMania

Rabelo

TokStok

Nordestão

LopesSupermercados

Elluse EllusSecondFloor,Richardse SelariaRichards,Vre VrKid,Salinas,

AlexandreHerchcovitch,Bobstore,Mandi,Tommy,BrandsHouse

Eletrosom

Hortifruti

SupermercadoD’avó,D’avóFarma,D’avóPosto

Spoleto,KoniStoreeDomino’sPizza

BarbosaSupermercados

DrogariasAbc,AbcAtacadoe Varejo,AutoPostosAbc

ExtrabomSupermercados

SuperFormosa,FormosaMix,FormosaMotos,FormosaFarma,

FormosaPostos,FormosaPneusFarmáciasExtrafarma

Cybelar

LeLisBlanc,JohnJohn,Bo.bô,NoirLeliseRosaChá

ConançaSupermercados,ConançaFlex

Fototica

LojasAvenida

JaúServeSupermercados

Ultrafarma

Atakarejo

MercadoTorredeJacarepaguá

CamisariaColombo

BurgerKing

SupermercadosIntercontinental

TendTudoeCasaShow


SEDECIDADE UF


BANDEIRAS

Mais de 8 mil lojas foram abertaspelos 200 maiores grupos em 2014

1.Faturamento estimado 2.Faturamentoinformadopormeio dequestionário3.Faturamentoextraídodademonstraçãocontábil4.Faturamentoextraídoda “Exame-Melhores&Maiores”5.Faturamento bruto6.Faturamentoextraídodefontessecundáriasespecializadas7.Faturamentoextraídodefontesdaempresa.

Selecté alojade conveniênciadospostosShell.*Nota4:BR Maniaéa lojadeconveniênciadospostosBRDistribuidora.*Nota5: FaturamentodaRestoque:nestematerialdesconsideraa,vistoque,no iníciode2014,a Dudalinaaindaeraumaempresaindependente..

NÚMERODE LOJAS




12/43

COVABRASUPERMERCADOS 5

CHILLIBEANS1

NAZARÉCOM.DEALIMENTOSEMAGAZINE5

SUPERMERCADOVIANENSE5

DAFITI6

EBAL- EMPRESABAIANADEALIMENTOS4

SUPERMERCADOBERGAMINI5

BIGTRANSCOMERCIALDEALIMENTOS5

ÓTICASCAROL 6

DROGARIAONOFRE1

FNAC3*

LUPO4

TONINSUPERATACADO5

ÓTICASDINIZ6

BALAROTI4

BERLANDA6

SUPERMERCADOSCASAGRANDE4

VERANSUP ERMERCADOS5

SUPERMERCADO& PADARIAVERDEMAR5

SUPERMERCADOSUPERPÃO5

COMERCIALDELTAPONTOCERTO5

SUPERMERCADOSIMPERATRIZ 5

COMERCIALDE ALIMENTOSPARCERIA5

BONANZASUPERMERCADOS 5

CIABEALDE ALIMENTOS4

MARISOL3

COTEMINAS3*

BARCELOS&CIA5

SUPERMERCADOS JOANIN4

MORENAROSA6

SUPERMERCADODAFAMÍLIA5

LOJASKOERICH 4

DUDALINA4

ENXUTOSUPERMERCADOS5

MERCADINHOBELÉM5

A.C.D.A.IMPORTAÇÃOE EXPORTAÇÃO5

KOCHSUPERMERCADOS 5

PAULOE MAIASUPERMERCADOS5

REDEAVENIDA 4

DISTRIBUIDORADEALIMENTOSFARTURA5

LIVRARIA CULTURA2

SUPERIMEC5

ANDORINHA SUPERMERCADO5

Jundiaí

Barueri

Belém

NovaIguaçu

SãoPaulo

Salvador

SãoPaulo

Brasília

SãoPaulo

SãoPaulo

SãoPaulo

Araraquara

SãoSebastiãodoParaído

SãoPaulo

Curitiba

Curitibanos

Linhares

FerrazdeVasconcelos

BeloHorizonte

Guarapuava

Limeira

SantoAmarodaImperatriz

Fortaleza

Caruaru

Cascavel

JaraguádoSul

MontesClaros

CamposdosGoytacazes

SãoCaetanodoSul

CianorteJaboatãodosGuararapes

Florianópolis

SãoPaulo

Campinas

Fortaleza

RioBranco

Tijucas

Brasília

Assis

Fortaleza

SãoPaulo

Lajeado

SãoPaulo

SP

SP

PA

RJ

SP

BA

SP

DF

SP

SP

SP

SP

MG

SP

PR

SC

ES

SP

MG

PR

SP

SC

CE

PE

PR

SC

MG

RJ

SP

PRPE

SC

SP

SP

CE

AC

SC

DF

SP

CE

SP

RS

SP

614.322.000

600.000.000

598.186.312

592.516.585

592.000.000

586.034.177

581.718.241

572.948.316

570.000.000

562.648.476

562.485.000

558.451.528

555.845.745

550.000.000

540.095.469

540.000.000

526.109.900

519.923.738

515.553.544

508.867.172

502.673.829

502.462.146

500.000.000

493.469.852

491.534.467

483.078.000

481.000.000

480.907.209

480.851.046

480.000.000476.748.075

473.664.018

470.944.602

469.399.439

467.007.044

465.319.251

465.176.132

463.867.000

449.092.150

438.640.578

427.006.000

424.586.283

424.269.170

10,7%

20,0%

10,2%

11,2%

41,2%

6,0%

ND

36,4%

32,0%

14,8%

-12,2%

10,4%

23,1%

5,8%

18,3%

ND

ND

7,8%

14,9%

ND

30,0%

6,8%

13,0%

2,1%

20,7%

-1,1%

16,2%

13,9%

8,8%

20,0%7,9%

12,1%

8,2%

5,6%

22,6%

34,6%

27,8%

8,4%

ND

8,6%

3,9%

12,5%

8,0%

12

600

5

18

NA

285

2

14

730

47

11

300

14

789

22

201

16

12

7

19

18

16

31

21

10

426

239

11

20

2119

88

105

6

10

10

11

15

18

13

22

21

1

2.178

4.000

2.101

2.000

2.200

2.727

1.752

2.087

ND

2.000

N/D

4.970

1.497

8.000

1.714

2.300

2.500

2.250

3.256

2.514

2.152

1.855

2.833

1.996

1.809

2.772

9.933

2.522

2.026

5.0001.781

1.435

N/D

1.446

2.221

2.024

1.715

2.700

2.123

1.497

2.003

2.220

1.200

RonaldodosSantos

CaitoMaia

ArturCorrêa

MarioViana

PhilippPovel

EduardoSampaio

OdílioBergamini

MárioHabka

RonaldoPereiraJunior

MarcosArede

JacquesBrault

LilianaAuero

LuizAntonioTonin

ArioneMonteiroDiniz

HelioBalarotiJúnior

NilsoBerlanda

ItamarCasagrande

AntonioLatufCury

AlexandrePoni

LeonardoValenteHyczy

EuclidesPezzi

VidalProcópioLohn

ND

DjalmaFariasCintra

Flávio,Wilson,Carlos,Pauloe RubensBeal

GiulianoDonini

JosuéChristianoGomesda Silva

LicinioMacielBarcelosNetto

AmancioCruzdosSantos

MarcoFranzatoEdvaldodosSantos

AntônioKoerich

SôniaHessdeSouza

PedroCelsoGonçalves

ND

AldenorAraujo

EvaldoJoséKoch

JoséFagundesMaiaNeto

JoãoAntônioBinato

FernandoRamalho

SergioHerz

LeonardoTaufer

AmauriGouveia

CovabraSupermercados

ChilliBeans

NazaréComercialdeAlimentosE Magazine

VianenseSupermercados

Dati,DatiShopping,DatiSports

Cestado Povo

HipermercadosBergamini

BigTransComercialdeAlimentos

ÓticasCarol

DrogariaOnofre

Fnac

Lupo,LupoSport

ToninSupermercado,ToninSuperatacado

ÓticasDiniz

Balaroti

Berlanda

CasagrandeSupermercados

VeranSupermercados

VerdemarSupermercado&Padaria

Superpão,ObaAtacado,SuperBaratão,Triunfante

ComercialDeltaPontoCerto

SupermercadosImperatriz,ImperatrizGourmet

ComercialdeAlimentosParceria

BonanzaSupermercados

SuperBeal

Marisol,Mineral,LilicaRepilicaeTigorT.Tigre

Artex,Mmmartan,CasasMoysés

Barcelos&Cia

SupermercadosJoanin

Joy,Loboh,MorenaRosa,MariaValentina,ZincoSupermercadoda Família

LojasKoerich

Dudalina,Individual,Base

EnxutoSupermercados

MercadinhoBelém

A.C.D.A.ImportaçãoeExportação

SupermercadosKoch

SuperMaia

SupermercadosAvenida

Distribuidorade AlimentosFartura

LivrariaCultura

Imec,ItalianinhoAlimentos,LíderdoSulAlimentos,ChefImec

Restaurante,DescoSuper&Atacado,FarmáciaImec

AndorinhaHiperCenter


SEDECIDADE UF


BANDEIRAS

17% foi a média do crescimento dofaturamento líquido dos 200 maiores

varejistas em 2014

1.Faturamento estimado 2.Faturamentoinformadopormeio dequestionário3.Faturamentoextraídoda demonstraçãocontábil4.Faturamentoextraídoda “Exame-Melhores&Maiores”5.Faturamentobruto 6.Faturamentoextraídodefontessecundáriasespecializadas7.Faturamentoextraídodefontesdaempresa.

O faturamentoapresentadonademonstraçãoderesultadosdaFNACestáem euros.Ovalorfoiconvertidoemreais,considenrandooeuroem31/12/2014,deR$ 3,2142.*Nota7:Omentoda Coteminasconsideraapenasas operaçõesdevarejoda empresa.

NÚMERODE LOJAS




13/43

MAIORES

GRUPOGRAZZIOTIN3

LEBISCUIT3

ASUNCOMÉRCIODEGÊNEROSALIMENTÍCIOS5

PGLDISTRIBUIÇÃODEALIMENTOS5

SUPERMERCADOGUANABARA5

SUPERMERCADOSUPERLUNA5

RONDELLIFILHOS& CIA5

PRIVALIA6

GRUPOSCALINA7

DELMOROSUPERMERCADOS5

IRMÃOSBOASUPERMERCADOS5

MULTICOISAS1

UNICOMPRA SUPERMERCADOS5

CATRICALA&CIA5

MASTERATSSUPERMERCADOS5

GRUPOORNATUS5

MERCANTILNOVAERA5

MWNCOMERCIALDEALIMENTOS5

PATRONIPIZZA 6

COMERCIAL ZAFFARI5

DICICO3

SUPERMERCADOS PASTORINHO5

PINHEIROSUPERMERCADO- OBOMVIZINHO5

MAGAZINELILIANI1

SUPERMERCADOSQUEIROZ 5

LACOSTE1*

UNICASA3

RESERVA6

KANUI6

SANTALOLLA 6

IMAGINARIUM6

KARNEKEIJOFOODSERVICE5

TRITONEYEWEAR1

ENTREPOSTO5*

FOGODECHÃO6

L’OCCITANE6*

SIDEWALK6*

LASELVA1

MAHOGANY1

TIPTOP6

BAKEDPOTATO1

AMORAOSPEDAÇOS1

CITYSHOES6

NETFARMA1

PassoFundo

FeiradeSantana

Gravataí

Bagé

PadreMiguel

Betim

SãoGabrieldaPalha

SãoPaulo

Guarulhos

AltaFloresta

Jundiaí

CampoGrande

Arapiraca

SãoJosédoRioPreto

Erechim

SantanadeParnaíba

Manaus

Fortaleza

SãoPaulo

PassoFundo

SãoPaulo

PresidentePrudente

Fortaleza

Imperatriz

Mossoró

SãoPaulo

BentoGonçalves

Riode Janeiro

SãoPaulo

SãoPaulo

TeresópolisRecife

SãoPaulo

PortoAlegre

Jundiaí

SãoPaulo

Osasco

SãoPaulo

SãoPaulo

SãoPaulo

Riode Janeiro

Barueri

RS

BA

RS

RS

RJ

MG

ES

SP

SP

MT

SP

MS

AL

SP

RS

SP

AM

CE

SP

RS

SP

SP

CE

MA

RN

SP

RS

RJ

SP

SP

RJPE

SP

RS

SP

SP

SP

SP

SP

SP

RJ

SP

419.722.428

419.499.000

410.811.051

410.609.092

405.856.531

403.778.382

401.000.000

400.000.000

400.000.000

399.950.181

391.184.193

389.000.000

372.411.196

350.960.703

350.712.718

347.000.000

345.132.292

339.475.083

335.000.000

330.489.562

329.700.000

318.128.023

317.176.941

315.006.538

300.204.987

271.520.950

243.521.000

231.000.000

202.000.000

200.000.000

195.000.000192.063.903

170.000.000

168.479.000

137.022.000

127.437.000

125.000.000

120.000.000

110.000.000

95.000.000

82.000.000

75.000.000

74.200.000

50.000.000

17,1%

28,2%

11,5%

4,7%

10,1%

7,6%

ND

19,0%

ND

35,5%

27,8%

17,9%

19,8%

0,6%

21,4%

ND

13,7%

7,0%

5,0%

17,6%

ND

6,1%

8,8%

15,7%

18,3%

8,6%

-5,6%

ND

ND

ND

11,4%-3,0%

ND

15,6%

11,4%

7,6%

25,0%

2,4%

10,0%

35,7%

ND

15,4%

6,0%

150,0%

321

66

20

23

10

7

25

N/A

120

11

9

185

18

9

9

528

ND

11

142

17

58

7

11

50

21

84

634

41

NA

126

1783

800

276

9

90

27

ND

150

101

62

60

78

NA

RenataGrazziotin

RobertoFernandoTávoraHentzy

ArminioJoséAbreuLima daRosa

LindonorPeruzzo

AdeviltonCorreadeMorais

NavarroAgostinoCândido

CarlosRobertoRondelli

LucasCarné

LuísDelmdeOliveira

ClecindoDelMoro

LucianoBoa

LindolfoMartin

JadielsonAlmeida

RobertiJoséCatricala

ND

JaeHoLee

LuizGastaldiJunior

MarcoAntônioMoura

RubensAugustoJunior

ClelciZaffari

DimitriosMarkakise

JoãoGregório

HonórioPinheiro

DouglasLiliani

EdsonQueiroz

RicardoPalmari

FrankZietolie

RonyMeisler

BrunoHenriques

FábioMartinez

CarlosZilliInácioJr.

MiguelHaidamus

MarceloAlecrim

JandirDalberto

BenjaminBeauls

TinhoAzambuja,LuisGelpi eEduardo Rizk

OnófrioLaselva

JaimeDrummond

DavidBobrow

CairoMaschi

IvaniCalarezi

PauloFernandoBittencourt

EduardoMangione

ND

ND

1897

1899

2106

1704

1900

ND

4500

2250

1347

ND

1973

1329

1422

N/D

1511

1783

657

1442

3200

1268

1597

N/D

1267

ND

ND

600

130

ND

ND964

N/D

1242

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

GrupoGrazziotin,Pormeno$,TottalCasa& Conforto

LeBiscuit

AsunComérciodeGênerosAlimentícios

PGLDistribuiçãodeAlimentos

SupermercadoGuanabara

SupermercadoSuperLuna

RondelliSupermercados

Privalia

TrileScala

DelMoroSupermercados

BoaSupermercados

Multicoisas

UnicompraSupermercados

Catricala&Cia

Master,AtacadãoEconômico

JinJin Wok,Morana,Balonè,Jin JinSushi,Mysandwich,LittleTokyo

MercantilNovaEra

SuperLagoa

PatroniPizza

ComercialZaffari,StokCenter

Dicico

SupermercadosPastorinho

PinheiroSupermercado,Mundo Pinheirinho,Pino’sRestaurante

MagazineLiliani

SupermercadosQueiroz,HiperQueiroz

Lacoste

DellAnno,Favorita,Newe CasaBrasileira

Reserva

Kanui

SantaLolla

ImaginariumKarnekeijoVarejo,KarnekeijoFood-Service,DeskontãoAtacado

TritonEyewear

Entreposto

Fogode Chão

L’occitane

SideWalk

Laselva

Mahogany

TipTop

BakedPotato

AmoraosPedaços

CityShoes

Netfarma

24 25

200GRUPO / EMPRESA

SEDECIDADE UF


BANDEIRAS

45% das sedes dos 200 maioresgrupos de varejo estão localizadas no

estado de São Paulo

1.Faturamento estimado 2.Faturamentoinformadopormeio dequestionário3.Faturamentoextraídoda demonstraçãocontábil4.Faturamentoextraídoda “Exame-Melhores&Maiores”5.Faturamento bruto6.Faturamentoextraídodefontessecundáriasespecializadas7.Faturamentoextraídodefontesdaempresa.

:O faturamentodaLacosteconsideraapenasBrasil.*Nota9: Entrepostoé alojade conveniênciadospostosAleCombustíveis.*Nota10:O faturamentodaL’occitaneestáem eurosnaOvalorfoi convertidoemreais,considerandooeuroem 31/12/2014,deR$ 3,2142.*Nota11:O faturamentodaSideWalkconsideraapenasoquefoi geradonaslojaspróprias.

NÚMERODE LOJAS




14/43

RANKING NOVAREJO

26

GRUPO / EMPRESA

SEDE FATURAMENTO LÍQUIDO LOJAS LOJAS FUNCIONÁRIOS

CIDADE UF VALOR (em R$) CRESCIMENTO NÚMERO CRESCIMENTO

RENTABILIDADE

Faturamento/lojas

(em R$)

VARIAÇÃO DA

RENTABILIDADENÚMERO CRESCIMENTO

PRODUTIVIDADE

Faturamento/

funcionários (em R$)

VARIAÇÃO DA

PRODUTIVIDADE

ALPARGATAS3 SÃO PAULO SP 3.711.162.000 8,3% 644 10,5% 5.762.674 -1,9% 13.729 -30,3% 270.316 55,4%

PAQUETÁ CALÇADOS1 CANOAS RS 2.003.901.009 3,5% 350 0,3% 5.725.431 3,2% 18.000 ND 111.328 ND

CARMEN STEFFENS1 FRANCA SP 1.106.000.000 40,0% 542 140,9% 2.040.590 -41,9% 3.000 90,5% 368.667 -26,5%

AREZZO&CO 3 BELO HORIZONTE MG 1.052.909.000 9,3% 516 12,7% 2.040.521 -2,9% 2.091 7,5% 503.543 1,8%

CITY SHOES6 RIO DE JANEIRO RJ 74.200.000 6,0% 78 11,4% 951.282 -4,9% ND ND ND ND

CALÇADOS

VESTUÁRIO E LOJAS DE DEPARTAMENTOGRUPO / EMPRESA



RENTABILIDADE

Faturamento/lojas

(em R$)

VARIAÇÃO DA


PRODUTIVIDADE

Faturamento/


VARIAÇÃO DA

PRODUTIVIDADE

C&A1 SÃO PAULO SP 5.889.139.310 17,8% 290 11,1% 20.307.377 6,0% 22.000 29,4% 267.688 -9,0%

CASAS

PERNAMBUCANAS4SÃO PAULO SP 5.024.825.446 41,7% 309 2,0% 16.261.571 38,9% 16.002 -3,7% 314.012 47,2%

LOJAS RENNER E

YOUCOM3PORTO ALEGRE RS 4.955.979.000 19,2% 273 17,7% 18.153.769 1,3% ND ND ND ND

RIACHUELO3 SÃO PAULO SP 4.669.813.000 16,2% 257 21,2% 18.170.479 -4,1% 24.231 0,3% 192.721 15,9%

LOJAS HAVAN7 BRUSQUE SC 3.384.000.000 41,0% 85 39,3% 39.811.765 1,2% ND ND ND ND

MARISA3 SÃO PAULO SP 3.344.593.000 8,0% 416 2,2% 8.039.887 5,7% 17.040 6,5% 196.279 1,4%

GRUPO SBF6 SÃO PAULO SP 2.600.000.000 23,8% 210 -19,2% 12.380.952 53,3% ND ND ND ND

HERING3 BLUMENAU SC 1.678.294.000 -0,1% 827 8,8% 2.029.376 -8,2% 7.768 -16,8% 216.052 20,2%

INBRANDS3 SÃO PAULO SP 928.535.000 2,5% 348 -3,9% 2.668.204 6,6% ND ND ND ND

RESTOQUE 3* SÃO PAULO SP 765.717.000 7,3% 230 11,1% 3.329.204 -3,4% ND ND ND ND

LOJAS AVENIDA1 CUIABÁ MT 700.000.000 34,6% 90 ND 7.777.778 ND ND ND ND ND

CAMISARIA

COLOMBO1SÃO PAULO SP 689.663.214 8,6% 434 6,9% 1.589.086 1,6% ND ND ND ND

LUPO4 ARARAQUARA SP 558.451.528 10,4% 300 ND 1.861.505 ND 4.970 2,3% 112.364 7,8%

MARISOL3 JARAGUÁ DO SUL SC 483.078.000 -1,1% 426 11,5% 1.133.986 -11,3% 2.772 -1,4% 174.271 18,3%

MORENA ROSA6 CIANORTE PR 480.000.000 20,0% 21 ND 22.857.143 ND 5.000 ND 96.000 ND

DUDALINA4 SÃO PAULO SP 470.944.602 8,2% 105 ND 4.485.187 ND ND ND ND ND

GRUPOGRAZZIOTIN3 PASSO FUNDO RS 419.722.428 17,1% 321 6,3% 1.307.547 10,2% ND ND ND ND

GRUPO SCALINA7 GUARULHOS SP 400.000.000 ND 120 ND 3.333.333 ND 4.500 ND 88.889 ND

LACOSTE1* SÃO PAULO SP 271.520.950 8,6% 84 0,0% 3.232.392 8,6% ND ND ND ND

RESERVA6 RIO DE JANEIRO RJ 231.000.000 ND 41 ND 5.634.146 ND 600 ND 385.000 ND

SANTA LOLLA6 SÃO PAULO SP 200.000.000 ND 126 ND 1.587.302 ND ND ND ND ND

SIDE WALK6* SÃO PAULO SP 125.000.000 25,0% 27 28,6% 4.629.630 -2,8% ND ND ND ND

TIP TOP6 SÃO PAULO SP 95.000.000 35,7% 101 12,2% 940.594 20,9% ND ND ND ND

1.Faturamentoestimado2.Faturamentoinformadopormeiodequestionário3.Faturamentoextraídodademonstraçãocontábil4.Faturamentoextraídoda “Exame-Melhores&Maiores”5.Faturamentobruto6.Faturamentoextraídodefontessecundáriasespecializadas7.Faturamentoextraídodefontesdaempresa.

RANKING NOVAREJO

*Nota5:FaturamentodaRestoquenestematerialdesconsideraDudalina,vistoque,noiníciode2014,a Dudalinaaindaeraumaempresaindependente.*Nota8:O faturamentodaLacosteconsideraapenasBrasil.*Nota11:O faturamentodaSideWalkconsideraapenasoquefoi geradonaslojaspróprias.


15/43

MÚLTIPLOS

RANKING NOVAREJO

28 29

Segmento de vestuário reúne grandes redes e avança na

consol idação, mas ef ic iência é desafio a ser solucionado

DESAFIOS

O setor de vestuário vive um momento d e polarização, com grandes redes que adotaram um posicionamento de

moda acessível ocupando a liderança em vendas e diversos players segmentados ganhando espaço com base em propostas de valorsignificativas para determinados grupos de consumidores. Nesse cenário, duas grandes tendências moldam o segmento.

As principais redes de moda ocuparam o espaço das lojas de departamentos, com lojas de grande superfície, apelo de modaacessível e prestígio, dependência dos cartões private label para financiamento dos negócios e comando da uma longa e complexacadeia de distribuição. O crescimento do fast-fashion deu uma nova dinâmica a esse ecossistema e passou a demandar mais eficiênciaoperacional, uma vez que os espaços para erros na definição das coleções ficaram ainda menores e as margens, apertadas.

Para aumentar sua presença no mercado, as redes especializadas têm desenvolvido dois caminhos paralelos. O primeiro, trilhadoespecialmente pelo varejo premium, é a consolidação de marcas sob grandes grupos de capital aberto, como InBrands e Restoque, que têmbuscado ativos para aquisição e ganho de sinergias operacionais.

O segundo é a construção de grandes redes de franquias, permitindo a expansão de marcas com propostas de valor maispopulares por todo o País por meio do investimento de empreendedores que se associam às marcas, que possuem o know-how daoperação. Hoje, 7,6% das 125.641 lojas brasileiras que operam em franquia são de vestuário, o que demonstra a força desse modelo denegócios para o desenvolvimento do setor.

MATRIZ - RENTABILIDADE LOJAS XPRODUTIVIDADE DE FUNCIONÁRIOS

A matriz acima compara a rentabilidade das operações de varejo (venda/loja) e aprodutividade das equipes de loja (vendas/funcionário), o que permite gerar novas análises a respeitodo comportamento das operações varejistas e traz insights úteis para o entendimento do atual momento dasempresas do setor, bem como suas oportunidades estratégicas.

No setor calçadista, as análises ficaram prejudicadas pela forma de divulgação dos dados pelas empresas. Os dois gruposque aparecem com maior faturamento por loja são conglomerados que possuem uma significativa operação industrial, mas nãodesmembraram seus números nem nos comunicados ao mercado, nem nos contatos realizados pelo Centro de Inteligência Padrão paraeste ranking.

É possível inferir que, caso fosse possível colocar neste gráfico somente os faturamentos (e vendas por loja) dessas empresas, arentabilidade cairia, uma vez que um menor faturamento seria dividido pelo número de lojas. Por outro lado, a produtividade subiria, jáque a operação varejista tem menos colaboradores que os conglomerados como um todo. Assim, é possível prever que todas as empresasavaliadas neste gráfico estariam próximas, o que faz sentido considerando seus modelos de negócios e formatos de loja.

O setor de vestuário e lojas de departamentos se mostra polarizado, com as grandes redes do setor posicionadas de forma muitoclara em dois grandes vetores. No primeiro caso, as principais redes de lojas de departamentos, com lojas de autosserviço de grandesuperfície (com frequência como âncoras em shopping centers) e grande fluxo de clientes, se posicionam à direita no gráfico, com maiorfaturamento por loja.

No quadrante inferior esquerdo, de forma relativamente concentrada, estão as redes especializadas, que atuam no sistema defranquias com lojas pequenas, em ruas ou como satélites em shopping centers. Seus pontos de venda, segmentados, têm fluxo bem menorde clientes, mas uma quantidade proporcionalmente maior de funcionários que as lojas de departamentos, já que o atendimento consultivoé esperado nesse modelo de loja. A consequência é uma baixa venda por metro quadrado, aliada a uma menor produtividade.

Duas empresas fogem à regra: a primeira é a Marisa, que, embora se posicione como uma rede de lojas de departamentos, contacom pontos de venda menores que seus concorrentes diretos e também possui um tíquete médio menor, fatores que convergem paracolocar a empresa bastante próxima à média geral do setor.

A segunda exceção é a Reserva, que, com uma rentabilidade por loja ligeiramente superior à das demais redes especializadas,destaca-se fortemente no que se refere à produtividade de seus pontos de venda, graças ao seu posicionamento de mercado, ao tipo deproduto comercializado e à postura descolada que encontra grande ressonância junto ao público.

CALÇADOS

MATRIZ – RENTABILIDADE LOJAS X PRODUTIVIDADE FUNCIONÁRIOS

7.000.0006.000.0005.000.0004.000.0003.000.0002.000.0001 .000.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

00

PAQUETÁ CALÇADOS

ALPARGATAS

CARMEN STEFFENS

AREZZO&CO

Rentabilidade (faturamento/lojas em R$)

MATRIZ – RENTABILIDADE LOJAS X PRODUTIVIDAD E FUNCIONÁ RIOS

P r o d u t i v i d a

d e ( f a t u r a m e n t o / f u n c i o n á r i o s e m R

$ )

Rentabilidade (faturamento/lojas em R$)

RIACHUELO

C&A

CASA PERNAMBUCANAS

MARISA

GRUPO SCALINA

RESERVA

MARISOL

LUPO

2.500.000

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

5 .0 00 .0 00 7. 50 0. 00 0 1 0. 0 00 .0 0 0 1 2. 50 0 .0 0 0 15.000.000 17.500.000 20.000.000 22.500.0000

0

VESTUÁRIO E LOJAS DE DEPARTAMENTO

29

RANKING NOVAREJO

HERING


16/43

RANKING NOVAREJO

30 31

VESTUÁRIO LOJASDE DEPARTAMENTOE CALÇADOS

1EM 2014, A MARGEM

EBITDA DAS EMPRESAS DE

VESTUÁRIO E LOJASDE DEPARTAMENTOS

LISTADAS NO RANKING

FOI DE 14,5%.

46

2

3

5

AS REDES DO SEGMENTO

DE VESTUÁRIO E LOJAS DE

DEPARTAMENTO TIVERAM UM

CRESCIMENTO DE 17,2%SOBRE 2013.

O LUCRO LÍQUIDO DAS

EMPRESAS DO SETOR DE

VESTUÁRIO CAIU 14,4% NA COMPARAÇÃO ANUAL.

EM MÉDIA, 77,5% DAS

LOJAS DE

VESTUÁRIO SÃO

FRANQUEADAS.

AS REDES DE

VESTUÁRIO E LOJAS

DE DEPARTAMENTOS

AMPLIARAM O

NÚMERO MÉDIO DE

LOJAS EM 9,7% EA RENTABILIDADE

MÉDIA POR LOJA

AVANÇOU 7,8%.

HOUVE CRESCIMENTO

MÉDIO DE 5,39%NA ÁREA TOTAL DE

VENDAS DAS LOJAS

DO SEGMENTO DE

VESTUÁRIO E LOJAS DE

DEPARTAMENTO.

9

8

1210

13

11

7POR OUTRO LADO,

A PRODUTIVIDADE

POR FUNCIONÁRIO

DO SETOR DE

VESTUÁRIO E LOJAS

DE DEPARTAMENTO

SUBIU 14,5% SOBRE 2013.

EM 2014, O QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DE

VESTUÁRIO E LOJAS DE DEPARTAMENTO

TEVE UM AUMENTO DE APENAS 0,2%,PREJUDICADO POR UMA REDUÇÃO DE

16,8% NO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DAHERING E DE 16,4% NA MARISOL.

NO SETOR

CALÇADISTA, A

RENTABILIDADE

MÉDIA (EBITDA) FOI

DE 13,6%.

EM 2014 AS REDES VAREJISTAS

DE CALÇADOS LISTADAS

NO RANKING TIVERAM UM

CRESCIMENTO DE 13,4%NO FATURAMENTO MÉDIO.

O QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DAS EMPRESAS DE

CALÇADOS CRESCEU 22,5% NO ANO PASSADOE A PRODUTIVIDADE AVANÇOU 10,2%.

O NÚMERO DE

LOJAS DAS REDES

DO SEGMENTO

DE CALÇADOS

SUBIU 35,1% NACOMPARAÇÃO ANUAL.

A RENTABILIDADE

MÉDIA POR LOJA,

PORÉM, CAIU 9,7%EM RELAÇÃO A 2013.

CRESCIMENTO: FATURAMENTO X LOJASX FUNCIONÁRIOS - VESTUÁRIO

CRESCIMENTO: FATURAMENTO X LOJASX FUNCIONÁRIOS - CALÇADOS


17/43

RANKING NOVAREJO

32 33

GRUPO / EMPRESA



RENTABILIDADE

Faturamento/lojas

(em R$)

VARIAÇÃO DA


PRODUTIVIDADE

Faturamento/


VARIAÇÃO DA

PRODUTIVIDADE

LEADER4 RIO DE JANEIRO RJ 1.307.844.917 27,3% 93 ND 14.062.849 ND 6.000 ND 217.974 ND

TOK & STOK4 BARUERI SP 953.058.234 ND 42 ND 22.691.863 ND 4.000 ND 238.265 ND

COTEMINAS3* MONTES CLAROS MG 481.000.000 16,2% 239 -0,8% 2.012.552 17,2% 9.933 -6,3% 48.424 24,0%

LE BISCUIT3 FEIRA DE SANTANA BA 419.499.000 28,2% 66 69,2% 6.356.045 -24,3% ND ND ND ND

MULTICOISAS1 CAMPO GRANDE MS 389.000.000 17,9% 185 5,7% 2.102.703 11,5% ND ND ND ND

CAMICADO3,11 PORTO ALEGRE RS 260.841.000 21,8% 59 28,3% 4.421.034 -5,0% ND ND ND ND

IMAGINARIUM6 TERESÓPOLIS RJ 195.000.000 11,4% 178 1,7% 1.095.506 9,6% ND ND ND ND

CASA E DECORAÇÃO

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃOGRUPO / EMPRESA



RENTABILIDADE

Faturamento/lojas

(em R$)

VARIAÇÃO DA


PRODUTIVIDADE

Faturamento/


VARIAÇÃO DA

PRODUTIVIDADE

LEROY MERLIN6 SÃO PAULO SP 4.200.000.000 5,0% 32 3,2% 131.250.000 1,7% 7.563 8,2% 555.335 -3,0%

TELHANORTE1 SÃO PAULO SP 1.960.000.000 7,0% 38 5,6% 51.578.947 1,4% 3.600 5,9% 544.444 1,1%

C&C1 SÃO PAULO SP 1.823.200.000 6,0% 50 11,1% 36.464.000 -4,6% ND ND ND ND

LOJASQUERO-QUERO1

SANTO CRITO RS 1.060.000.000 6,0% 200 -11,5% 5.300.000 19,8% 3.000 ND 353.333 ND

CASSOL1 SÃO JOSÉ SC 1.060.000.000 6,0% 14 ND 75.714.286 ND ND ND ND ND

BR HOME CENTERS6 GOIÂNIA GO 637.000.000 0,0% 26 23,8% 24.500.000 -19,3% ND ND ND ND

BALAROTI4 CURITIBA PR 540.095.469 18,3% 22 ND 24.549.794 ND 1.714 -3,7% 315.108 22,8%

DICICO3 SÃO PAULO SP 329.700.000 ND 58 3,6% 5.684.483 ND 3.200 ND 103.031 ND

E m um cenário macroeconômico de inflação em alta, elevação dos níveis de desemprego e diminuição da

confiança dos consumidores, a tendência é que os segmentos mais dependentes de crédito sofram. Em 2014 esse cenáriodescreveu perfeitamente o comportamento do setor de materiais de construção.

UM MERCADO QUE

NADA CONTRA A MARÉ Varejo d e materiais d e construção enfrenta conjunção d e

f a t o r e s q u e d i f i c u l t a m e x p a n s ã o d o s n e g ó c i o s

1.Faturamentoestimado2.Faturamentoinformadopormeiodequestionário3.Faturamentoextraídodademonstraçãocontábil4.Faturamentoextraídoda Exame-Melhores&Maiores5.Faturamentobruto6.Faturamentoextraídodefontessecundáriasespecializadas7.Faturamentoextraídodefontesdae mpresa11.Unidadedenegóciodecasa edecoraçãodaRenner

A redução de 5,9% nas vendas reais em 2014, segundo o IBGE, cria uma situação de aumento de competitividade nosetor, parcialmente contrabalanceada pela fragmentação do mercado. Números divulgados pela Associação Nacional dosComerciantes de Materiais de Construção (Anamaco) indicam a existência de 144 mil lojas do setor no Brasil. Segundo dadosda revista do Anuário NOVAREJO Brasileiro o setor movimentou R$ 141 bilhões em 2014. Entretanto, 40% deles têm nomáximo 200 metros quadrados de área e apenas 16% têm área acima de mil metros quadrados.A líder de mercado Leroy Merlin conta com apenas 32 pontos de venda no país e os cinco maiores varejistas do setor somamum faturamento de R$ 10,1 bilhões, o equivalente a 7% das vendas do setor. Dessa forma, tem-se um cenário com milhares depequenos pontos de venda de pequena superfície e baixo faturamento, normalmente focados na venda de materiais básicos, queapresentam margem operacional baixa. Uma soma de fatores que, em um momento de crise, pressiona o pequeno varejo.Outra característica marcante do varejo de materiais de construção é seu regionalismo. À exceção da Leroy Merlin e BR HomeCenters, as redes estão presentes em no máximo três Estados e, com frequência, contam com lojas em apenas uma Unidade daFederação. Poucas têm musculatura, em um setor de baixas margens e elevadas exigências de investimento, para desenvolveruma ampla presença geográfica. ambém são, via de regra, redes familiares de capital fechado, embora haja fundos deinvestimentos em algumas varejistas regionais e os líderes sejam companhias globais listadas em Bolsa em seus países de origem.

*Nota7:O faturamentoda Coteminasconsideraapenasas operaçõesdevarejoda empresa.


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MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

RANKING NOVAREJO

34 35

A análise da matriz do setorde materiais de construção mostra

os dois líderes do setor em posiçõessemelhantes na produtividade de suaslojas, mas com uma diferença gritanteno eixo do desempenho de cadaponto de venda. Enquanto a vice-líder

elhanorte se apresenta pouco acimada média nas vendas por loja, a líderLeroy Merlin traz um desempenhomuito superior ao de seus concorrentes,o que pode ser explicado pelo foco emmateriais de acabamento e decoração,que aumentam o tíquete médio dosclientes e a rentabi lidade dos PDVs. Ofato de a rede ser a que foi mais longe

nesse posicionamento e, ao mesmo tempo, ter o melhordesempenho das lojas não é coincidência.

No outro extremo, no quadrante de baixarentabilidade e baixa produtividade, a Dicico é o destaquenegativo. anto o mix quanto o formato das lojas ju stificamesse posicionamento da varejista na matriz

ranking 200 novarejo

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