rada nadzorcza 25wrzesień2015 25092015_0810

Podsumowanie

•  EBITDA Grupy Eko Holding za sierpień wyniosła -1,55m PLN, 24k PLN mniej niż w założeniach budżetowych (dla przypomnienia budżet -1,53m PLN)

•  Sprzedaż była wyższa o 4,6m PLN ponad budżet •  EBITDA Grupy Eko Holding za 8 miesięcy wyniosła -14,3m PLN, o 1,9m PLN wyższa niż zakładany budżet

(utrzymywana różnica między wykonaniem i budżetem), i wyższa o 15,8m PLN niż w 2014

•  W sierpniu sprzedaż LFL EKO 8,4% (o 6,1 p.p. wyżej niż budżet) – REKORD 2015 wg danych GUS żywność, napoje i wyroby tytoniowe w cenach stały 3,4% wyższa sprzedaż niż w sierpniu 2014, a w cenach bieżących 3,1% więcej (zaskoczeniem dla analityków był spadek całej sprzedaży detalicznej w roku 2015 o 0,3%, prognozowano wzrost 1,3%)

•  Liczba klientów w sierpniu 5,2% (1% narastająco) – REKORD 2015 - wyższa niż w porównywalnym okresie 2014 oraz utrzymująca się pozytywna dynamika wzrostu wartości koszyka w porównaniu do zeszłego roku (w sierpniu 3,3%, narastająco 3,8%)

•  Średnia rotacja zapasu 36,6 dni vs. 31,3 średnie terminy płatności z umów (poprawa z 30,5 dni)

EBITDA za sierpień nieznacznie niższa (24k PLN) od budżetu

1miesiąc Wykonanie Budżet Wykonanie Wyk vs. Wyk Bud vs. Wyk

GRUPA EKO w TPLN Sierpień 2014

Sierpień 2015

Sierpień 2015

Sierpień 2014 vs 2015

Sierpień 2015

Przychody ze sprzedazy sklepy 78 684 76 163 80 761 2 077 4 598Średnia liczba sklepów w okresie 283 269 266 -‐17 -‐3Przychody per sklep 278 283 304 26 20

Marża handlowa (front + back + EH) 17 124 19 590 19 197 2 073 -‐393Marża handlowa % 21,8% 25,7% 23,8%

Straty magazynowe -‐1 588 -‐1 301 -‐1 128 460 173Marża sklepowa 15 536 18 289 18 069 2 533 -‐220Marża sklepowa % 19,7% 24,0% 22,4%

czynsz -‐2 586 -‐2 313 -‐2 429 156 -‐117media -‐1 365 -‐1 347 -‐1 771 -‐406 -‐424pozostałe koszty sklepów -‐1 722 -‐1 394 -‐1 341 381 53koszty pracownicze -‐7 495 -‐8 127 -‐7 878 -‐383 249

Razem koszty sklepów -‐13 168 -‐13 181 -‐13 419 -‐251 -‐238Marża całkowita 2 368 5 108 4 650 2 282 -‐459Marża całkowita % 3,0% 6,7% 5,8%

Logistyka i transport -‐4 624 -‐3 862 -‐3 915 709 -‐53Marża po kosztach logistyki -‐2 256 1 246 734 2 991 -‐512Marża po kosztach logistyki % -‐2,9% 1,6% 0,9%

Koszty Marketingu -‐661 -‐832 -‐583 78 249Koszty Pionu Sprzedaży -‐332 -‐503 -‐474 -‐142 29Koszty Pionu Zakupów -‐525 -‐286 -‐337 188 -‐51Koszty pozostałych działow -‐2 600 -‐1 151 -‐891 1 709 260

Razem koszty Centrali (bez amortyzacji) -‐4 118 -‐2 772 -‐2 284 1 833 488EBITDA -‐6 374 -‐1 526 -‐1 550 4 824 -‐24EBITDA % -‐8,1% -‐2,0% -‐1,9%

EBITDA za 8 miesięcy 1,9m PLN wyższa vs. budżet i wyższa o 15,8m PLN vs. 2014

8miesiąc Budżet Wykonanie Budżet Wykonanie Wyk vs. Wyk Bud vs. Wyk

GRUPA EKO w TPLN 12 M 2015 8 M 2014 8 M 2015 8 M 20158 M

2014 vs 20158 M 2015

Przychody ze sprzedazy sklepy 919 184 615 781 607 701 622 228 6 447 14 527Średnia liczba sklepów w okresie 271 284 273 271 -‐13 -‐2Przychody per sklep 283 271 279 287 15 8

Marża handlowa (front + back + EH) 241 604 151 614 155 537 152 264 650 -‐3 273Marża handlowa % 26,3% 24,6% 25,6% 24,5%

Straty magazynowe -‐16 617 -‐12 510 -‐11 499 -‐12 383 127 -‐884Marża sklepowa 224 987 139 104 144 038 139 882 777 -‐4 156Marża sklepowa % 24,5% 22,6% 23,7% 22,5%

czynsz -‐28 468 -‐20 778 -‐19 260 -‐19 768 1 010 -‐508media -‐16 491 -‐10 531 -‐11 136 -‐11 834 -‐1 303 -‐698pozostałe koszty sklepów -‐17 116 -‐12 298 -‐11 521 -‐10 876 1 422 644koszty pracownicze -‐93 648 -‐59 030 -‐63 174 -‐61 144 -‐2 114 2 029

Razem koszty sklepów -‐155 724 -‐102 637 -‐105 091 -‐103 623 -‐986 1 468Marża całkowita 69 263 36 467 38 947 36 259 -‐208 -‐2 689Marża całkowita % 7,5% 5,9% 6,4% 5,8%

Logistyka i transport -‐47 808 -‐40 802 -‐32 159 -‐29 961 10 841 2 198Marża po kosztach logistyki 21 455 -‐4 335 6 789 6 298 10 633 -‐491Marża po kosztach logistyki % 2,3% -‐0,7% 1,1% 1,0%

Koszty Marketingu -‐10 036 -‐5 976 -‐6 683 -‐5 537 439 1 146Koszty Pionu Sprzedaży -‐6 131 -‐3 043 -‐4 059 -‐3 468 -‐425 591Koszty Pionu Zakupów -‐4 030 -‐2 663 -‐2 675 -‐2 773 -‐110 -‐98Koszty pozostałych działow -‐14 189 -‐14 077 -‐9 637 -‐8 850 5 227 787

Razem koszty Centrali (bez amortyzacji) -‐34 387 -‐25 759 -‐23 053 -‐20 628 5 131 2 426EBITDA -‐12 931 -‐30 094 -‐16 265 -‐14 330 15 764 1 935EBITDA % -‐1,4% -‐4,9% -‐2,7% -‐2,3%

DOKAPITALIZOWANIEWpłaty z Pelican do EKO 29 000 28 000

Razem 29 000 28 000

Straty magazynowe do KST 2,70% 2,63%Straty magazynowe do sprzedaży 2,03% 1,99%

EBITDA za 8 miesięcy 1,9m PLN wyższa vs. budżet i wyższa o 15,8m PLN vs. 2014

PLN

GRUPA EKO Wykonanie Budżet Różnica Wykonanie Budżet Różnica Wykonanie PLN Wykonanie PLN %

Przychody ze sprzedaży sklepy 80 761 003 77 163 489 3 597 514 622 227 862 607 700 680 14 527 182 78 684 387 2 076 616 615 781 032 6 446 830 1,0%Liczba sklepów 266 269 -‐3 266 269 -‐3 283 -‐17 283 -‐17 -‐6,0%Przychody per sklep 303 613 286 853 16 760 292 400 282 389 10 012 278 037 25 576 271 988 20 412 7,5%

Marża sklepy 13 656 347 13 769 789 -‐113 442 102 289 590 107 159 313 -‐4 869 723 12 730 343 926 004 101 268 216 1 021 374 1,0%Marża sklepy % 16,9% 17,8% -‐0,9% 16,4% 17,6% -‐1,2% 16,2% 0,7% 16,4% 0,0%

Straty inwentaryzacyjne sklepy 1 615 348 1 260 762 354 586 10 453 476 11 179 217 -‐725 741 1 420 787 194 561 11 179 353 -‐725 877 -‐6,5%Rezerwa na straty inwentaryzacyjne -‐537 020 0 -‐537 020 1 655 735 0 1 655 735 204 916 -‐741 936 1 190 468 465 267 39,1%

Marża total sklepy 12 578 019 12 509 027 68 992 90 180 378 95 980 096 -‐5 799 718 11 104 640 1 473 379 88 898 394 1 281 984 1,4%czynsz 2 429 100 2 312 555 116 546 19 768 147 19 260 009 508 139 2 585 572 -‐156 472 20 777 656 -‐1 009 508 -‐4,9%media 1 771 027 1 346 536 424 491 11 834 293 11 136 229 698 064 1 365 245 405 782 10 531 263 1 303 031 12,4%pozostałe koszty sklepów 1 340 926 1 394 255 -‐53 328 10 876 327 11 520 569 -‐644 242 1 722 205 -‐381 279 12 298 355 -‐1 422 028 -‐11,6%koszty pracownicze -‐ ajencje 643 148 722 189 -‐79 041 5 108 341 5 751 691 -‐643 350 754 268 -‐111 119 6 215 883 -‐1 107 542 -‐17,8%koszty pracownicze 7 234 561 7 405 017 -‐170 456 56 035 906 57 422 053 -‐1 386 147 6 740 354 494 207 52 814 176 3 221 730 6,1%

Razem koszty sklepów 13 418 764 13 180 552 238 211 103 623 015 105 090 551 -‐1 467 536 13 167 644 251 120 102 637 333 985 682 1,0%EBITDA sklepy -‐840 745 -‐671 526 -‐169 219 -‐13 442 637 -‐9 110 456 -‐4 332 181 -‐2 063 004 1 222 260 -‐13 738 938 296 301 -‐2,2%

Przychody ze sprzedaży EH 52 327 004 51 673 664 653 341 418 336 659 409 397 495 8 939 164 53 785 948 -‐1 458 944 445 444 400 -‐27 107 741 -‐6,1%Marża EH 354 111 1 408 839 -‐1 054 728 6 191 295 12 185 096 -‐5 993 801 1 595 825 -‐1 241 713 9 892 245 -‐3 700 950 -‐37,4%Marża EH % 0,7% 2,7% -‐2,0% 1,5% 3,0% -‐1,5% 3,0% -‐2,3% 2,2% -‐0,7% -‐33,4%Razem bonusy 5 186 339 4 411 059 775 279 43 783 457 36 192 629 7 590 828 2 797 680 2 388 658 40 453 792 3 329 665 8,2%Bonusy % 9,9% 8,5% 1,4% 10,5% 8,8% 1,6% 5,2% 4,7% 9,1% 1,4%

Straty inwentaryzacyjne EH 49 900 40 000 9 900 273 523 320 000 -‐46 477 -‐37 467 87 367 140 321 133 202 94,9%Marża handlowa EH 5 490 549 5 779 898 -‐289 349 49 701 229 48 057 725 1 643 503 4 430 972 1 059 578 50 205 717 -‐504 488 -‐1,0%Marża total Grupy EKO 18 068 568 18 288 925 -‐220 356 139 881 607 144 037 821 -‐4 156 214 15 535 611 2 532 957 139 104 111 777 496 0,6%Marża total Grupy EKO % 22,4% 23,7% -‐1,3% 22,5% 23,7% -‐1,2% 19,7% 2,6% 22,6% -‐0,1%

Koszty Pionu Logistyki 3 915 324 3 862 333 52 990 29 960 878 32 158 667 -‐2 197 789 4 624 173 -‐708 850 40 801 901 -‐10 841 023 -‐26,6%

Marża operacyjna Grupy EKO 734 481 1 246 039 -‐511 558 6 297 714 6 788 603 -‐490 889 -‐2 256 205 2 990 687 -‐4 335 123 10 632 836 -‐245,3%Marża operacyjna Grupy EKO % 0,9% 1,6% -‐0,7% 1,0% 1,1% -‐0,1% -‐2,9% 3,8% -‐0,7% 1,7%

Koszty Marketingu 583 206 832 203 -‐248 998 5 536 826 6 682 627 -‐1 145 800 661 154 -‐77 948 5 975 517 -‐438 690 -‐7,3%Koszty Pionu Sprzedaży 473 608 502 884 -‐29 276 3 468 160 4 058 754 -‐590 594 331 770 141 838 3 043 063 425 097 14,0%Koszty Pionu Zakupów 336 606 285 736 50 870 2 772 841 2 674 839 98 002 524 580 -‐187 974 2 663 183 109 658 4,1%Koszty pozostałych działow 890 880 1 151 104 -‐260 224 8 849 823 9 637 085 -‐787 262 2 600 130 -‐1 709 251 14 077 287 -‐5 227 464 -‐37,1%Razem Koszty Centrali (bez amortyzacji) 2 284 300 2 771 927 -‐487 628 20 627 650 23 053 305 -‐2 425 654 4 117 635 -‐1 833 335 25 759 050 -‐5 131 399 -‐19,9%Razem EBITDA -‐1 549 819 -‐1 525 888 -‐23 930 -‐14 329 937 -‐16 264 702 1 934 765 -‐6 373 840 4 824 021 -‐30 094 172 15 764 236 -‐52,4%

Sierpień 2015 Sierpień Nar 2015 Sie 2014Różnica

2015-‐2014Sie Nar 2014 Nar różnica 2015-‐2014

Sklepy LFL notują wyższy o 2 p.p. wzrost sprzedaży w okresie styczeń -‐ sierpień w stosunku do budżetu

Sierpień: •  Przychody ze sprzedaży w porównaniu z

budżetem wyższe o 4,6m PLN •  Dynamika sklepów LFL 8,4% (6,1% powyżej

budżetu)

Sierpień narastająco: •  Przychody ze sprzedaży w porównaniu z

budżetem wyższe o 14,3 mln zł. •  Dynamika sklepów LFL na poziomie 5,1% vs

budżetowana 3,1 %

* LFL – 263 sklepy

1miesiąc Wykonanie Budżet Wykonanie Wyk vs. Wyk Bud vs. Wyk

GRUPA EKO w TPLN Sierpień 2014 Sierpień 2015 Sierpień 2015 Sierpień 2014 vs 2015

Sierpień 2015

Przychody ze sprzedazy sklepy 78 684 76 163 80 761 2 077 4 598Średnia liczba sklepów w okresie 283 269 266 -‐17 -‐3Przychody per sklep 278 283 304 26 20

Sklepy LFL 8M 2015 vs 2014 +5,4% +5,5 mln szt./ +23,7 mln PLN

* LFL 205 sklepów

Utrzymywany stały wzrost wartości koszyka zakupowego w ciągu 8 miesięcy 2015 – 3,8%

vs. 2014 przy wzroście ilości paragonów o 1 % przy rosnącej konkurencji

Sierpień: •  Wzrost liczby klientów o 5,2% w porównaniu

do 2014 roku •  Dynamika średniego koszyka na poziomie

3,3%

Sierpień narastająco: •  Dynamika liczby klientów na poziomie 1,0% •  Dynamika średniego koszyka na poziomie

3,8%

* LFL – 263 sklepy

Koszty inwentaryzacji 01-‐08.2015 udział strat inwentaryzacyjnych o 0,1% niższy niż w porównywalnym okresie 2014 roku

•  W sierpniu przeprowadzona została II tura inwentaryzacji sklepów; brak wpływu na wynik -‐ straty z tych inwentaryzacji pokryty został w całości zaksięgowanymi w poprzednich miesiącach rezerwami

•  Rezerwy na roczne inwentaryzacje w wyniku za 8 miesięcy są wyższe o 0,5m PLN w porównaniu do rezerwy w 2014 roku

8miesięcy Wykonanie Budżet Wykonanie Wyk vs. Wyk Bud vs. Wyk Wykonanie Budżet Wykonanie

GRUPA EKO w TPLN 8 M 2014 8 M 2015 8 M 2015 8 M 2014 vs 2015

8 M 2015 Sierpień 2014 Sierpień 2015 Sierpień 2015

Przychody ze sprzedazy sklepy 615 781 607 701 622 228 6 447 14 527 78 684 76 163 80 761

Straty magazynowe w sklepach -‐11 179 -‐11 179 -‐10 453 726 726 -‐1 421 -‐1 261 -‐1 615Straty magazynowe EH -‐140 -‐320 -‐274 -‐133 46 37 -‐40 -‐50

Straty magazynowe razem bez rezerw -‐11 320 -‐11 499 -‐10 727 593 772 -‐1 383 -‐1 301 -‐1 665Straty magazynowe do sprzedaży 1,84% 1,72% 1,76% 2,06%

Rezerwa na inwent. całościowe -‐1 190 0 -‐1 656 -‐465 -‐1 656 -‐205 0 537Straty magazynowe + rezerwy -‐12 510 -‐11 499 -‐12 383 127 -‐884 -‐1 588 -‐1 301 -‐1 128

Straty magazynowe + rezerwy do KST 2,70% 2,63% 2,36% 1,83%Straty magazynowe + rezerwy do sprzedaży 2,03% 1,99% 2,02% 1,40%

Marża handlowa

•  Marża handlowa % za 8 miesięcy 2015 roku wyniosła 24,6% i jest o 0,3% wyższa w porównaniu z 2014 rokiem; przeniesienie zakupów w regionie Wschód do Eurocash uzasadnia niższą marżę wykonaną vs. budżetowaną

•  Z uwagi na wysokie temperatury i znacznie wyższy udział sprzedaży piw i napojów spowodował obniżenie marży % w sierpniu w porównaniu z budżetem




Przychody ze sprzedazy sklepy 615 781 607 701 622 228 6 447 14 527 78 684 76 163 80 761Marża front sklep 100 938 107 159 102 891 1 953 -‐4 268 12 730 13 710 13 706Marża front EH 9 892 12 185 6 191 -‐3 701 -‐5 994 1 596 1 469 354Retrobonusy 38 954 36 193 43 783 4 830 7 591 2 798 4 411 5 186

Marża handlowa (front + back + EH) 149 784 155 537 152 866 3 081 -‐2 671 17 124 19 590 19 247Marża handlowa % 24,3% 25,6% 24,6% 21,8% 25,7% 23,8%

Rozwiązanie rezerw 1 830 0 0 -‐1 830 0 0 0 0DROMA 0 0 -‐601 -‐601 -‐601 0 0 -‐50

Marża handlowa (front + back + EH) raportowana151 614 155 537 152 264 650 -‐3 273 17 124 19 590 19 197Marża handlowa % raportowana 24,6% 25,6% 24,5% 21,8% 25,7% 23,8%

Koszty sklepów za 8 miesięcy niższe o 1,5m PLN vs. budżet i 1,0m PLN wyższe niż w 2014

Czynsz – budżet vs. wykonanie: Wyższe koszty zarówno w sierpniu jak i narastająco są wynikiem zmian terminów zamknięcia sklepów (Częstochowa, Pleszew, Opole, Ruda Śląska).

Media – budżet vs. wykonanie: Wpływ faktur za energię elektryczną z 2013 i 2014 roku na wyższe koszty mediów. Znaczące opóźnienia w fakturowaniu na niektórych lokalizacjach po zmianie dostawcy. Dodatkowa rezerwa 150 tys. zł utworzona na poczet wyższych kosztów energii elektrycznej w sezonie zimowym.




czynsz -‐20 778 -‐19 260 -‐19 768 1 010 -‐508 -‐2 586 -‐2 313 -‐2 429media -‐10 531 -‐11 136 -‐11 834 -‐1 303 -‐698 -‐1 365 -‐1 347 -‐1 771pozostałe koszty sklepów -‐12 298 -‐11 521 -‐10 876 1 422 644 -‐1 722 -‐1 394 -‐1 341koszty pracownicze -‐59 030 -‐63 174 -‐61 144 -‐2 114 2 029 -‐7 495 -‐8 127 -‐7 878

Razem koszty sklepów -‐102 637 -‐105 091 -‐103 623 -‐986 1 468 -‐13 168 -‐13 181 -‐13 419

Rotacja pracowników w sklepach

•  W okresie styczeń– sierpień 2015 roku zwolniło się 198 osób mniej w porównaniu do 2014 roku

•  Po 8 miesiącach 2015 roku rotacja na poziomie 30,3 % wobec 37,9% w analogicznym okresie ubiegłego roku

Koszty logistyki za 8 miesięcy niższe o 2,2m PLN vs. budżet i 10,8m PLN vs. 2014

Koszty logistyki w sierpniu nieznacznie wyższe niż w budżecie (0,05 m PLN) przy rekordowych obrotach w sierpniu, z uwagi na przewóz dużej ilości napojów – bardzo wysokie temperatury




Logistyka i transport -‐40 802 -‐32 159 -‐29 961 10 841 2 198 -‐4 624 -‐3 862 -‐3 915

Koszty centrali za 8 miesięcy 2015 niższe o 2,4m PLN w odniesieniu do budżetu i 5,1m PLN vs. 2014

Markeing: Zmiana sposobu wydawania nagród dla klientów w akcji „Zapachy lata” (perfumy wydawane tylko w obniżonych cenach które pokrywają koszty ich zakupu przez EH od dostawcy) przyniosła znaczące oszczędności, tj. 0,6m PLN w okresie lipiec – sierpień.




Koszty Marketingu -‐5 976 -‐6 683 -‐5 537 439 1 146 -‐661 -‐832 -‐583Koszty Pionu Sprzedaży -‐3 043 -‐4 059 -‐3 468 -‐425 591 -‐332 -‐503 -‐474Koszty Pionu Zakupów -‐2 663 -‐2 675 -‐2 773 -‐110 -‐98 -‐525 -‐286 -‐337Koszty pozostałych działow -‐14 077 -‐9 637 -‐8 850 5 227 787 -‐2 600 -‐1 151 -‐891

Koszty Centrali -‐25 759 -‐23 053 -‐20 628 5 131 2 426 -‐4 118 -‐2 772 -‐2 284

Kalendarz wdrożeń planogramów:

Kategoria Wdrożenie (od pełnego miesiąca) Alkohol 02.2015 Zwierzęta 02.2015 UHT 03.2015 Makarony 04.2015 Płatki śniadaniowe 04.2015 Śniadanie 04.2015 Piwo 04.2015 Wody 06.2015 Przekąski 06.2015 Soki, nektary, napoje 06.2015 Art. sypkie 07.2015 Cukier 07.2015 Mąki 07.2015 Napoje 09.2015

Kalendarz wdrożeń planogramów:

Kategoria Planowane wdrożenie (od pełnego miesiąca) Komentarz

Jogurty, desery listy asortymentowe bez planogramu 10.2015 Asortyment ustalony i poblokowany. Nabiał listy asortymentowe bez planogramu 10.2015 Asortyment ustalony i poblokowany. Tłuszcze listy asortymentowe bez planogramu 10.2015 Asortyment ustalony i poblokowany. Używki 10.2015. Asortyment w trakcie ustalania. Zupy, sosy 10.2015. Asortyment ustalony – w trakcie rysowania. Konserwy 10.2015. Asortyment w trakcie ustalania. Chemia 10.2015. małe sklepy Asortyment ustalony – do wdrożenia. Higiena 10.2015. małe sklepy Asortyment ustalony – do wdrożenia. Kosmetyki 10.2015. małe sklepy Asortyment ustalony – do wdrożenia. Oleje, oliwy 11.2015. Asortyment w trakcie ustalania. Słodycze 11.2015. Asortyment w trakcie ustalania. Przyprawy 11.2015. Asortyment w trakcie ustalania. Dania gotowe 11.2015. Przetwory warzywne 12.2015.

Dodatki do potraw 12.2015. Deser 12.2015.

Alkohole – wdrożenie w lutym:

Wrzesień +2,52% Nielsen YTD wódka TP 0,7% SM -3,0% Nielsen YTD napoje alk TP 1,8% SM -4,1%

narastająco +4,52%

Alkohole – wdrożenie w lutym:

+12,09%

Zwierzęta – wdrożenie w lutym:

Wrzesień +12,05% Nielsen YTD TP 4,9% SM -6,9%

+27,74%

Zwierzęta – wdrożenie w lutym:

+31,55%

UHT – wdrożenie w marcu:

Wrzesień +6,5% Nielsen YTD nabiał TP -1,5% SM -8,3%

+1,86%

UHT – wdrożenie w marcu:

+10,68%

Makarony – wdrożenie w kwietniu:

Wrzesień +12,9% Nielsen YTD TP 2% SM -4,9%

+1,42%

Makarony – wdrożenie w kwietniu:

+0,70%

Płatki i śniadanie – wdrożenie w kwietniu:

Płatki +5,05% Śniadanie +20,28% Nielsen YTD płatki TP 0,4% SM -5,4% Nielsen YTD dżemy TP -1% SM -8,7%

+5,36%

Płatki i śniadanie – wdrożenie w kwietniu:

+14,93%

Piwo – wdrożenie w kwietniu:


+8,18%

Piwo – wdrożenie w kwietniu:

+7,17%

Wody – wdrożenie w czerwcu:

Wrzesień +18,22% Nielsen YTD TP 6,7% SM 0,9%

+11,84%

Wody – wdrożenie w czerwcu:

+13,86%

Przekąski – wdrożenie w czerwcu:

Wrzesień +0,83% Nielsen YTD TP -1,8% SM -4,9%

+0,97%

Przekąski – wdrożenie w czerwcu:

-2,19%

Soki, Nektary, Napoje – wdrożenie w czerwcu:


+11,38%

Soki, Nektary, Napoje – wdrożenie w czerwcu:

+11,30%

Art. sypkie, cukier, mąki – wdrożenie w lipcu:

Wrzesień +10,40% Nielsen YTD cukier TP -23,9% SM -30,4% Nielsen YTD ryż TP 3,3% SM -4,5%

Nielsen YTD mąki TP -2,8% SM -5,7%

-1,55%

Art. sypkie, cukier, mąki – wdrożenie w lipcu:

+4,88%

Napoje – wdrożenie we wrześniu:

Wrzesień +10,58% Nielsen YTD napoje gazowane TP -2,2% SM -6,4%

+4,88%

Napoje – wdrożenie we wrześniu:

+0,34%

Rentowność za 8mcy na kategoriach z wdrożonymi planogramami:

KATEGORIA Profit

skumulowany 2014

Przychód 2014 Saldo 2014 Rentowność 2014

Profit skumulowany

2015 Przychód 2015 Saldo 2015 Rentowność 2015 Saldo YTY Rentownosć YTY

ALKOHOLE 7 340 32 802 12 497 22,4% 5 698 31 586 11 416 18,0% -‐8,65% -‐4,34%

ART.SYPKIE 1 017 2 708 376 37,5% 1 293 3 027 473 42,7% 25,94% 5,16%

CUKIER 645 5 314 471 12,1% 605 4 186 862 14,4% 82,92% 2,32%

MAKARONY 1 743 4 655 754 37,4% 1 708 4 460 658 38,3% -‐12,74% 0,85%

MĄKI 615 1 984 220 31,0% 781 2 009 292 38,9% 32,45% 7,87%

MLEKA,SMIETANKI UHT 1 633 9 060 842 18,0% 1 744 8 979 1 064 19,4% 26,34% 1,40%

NAPOJE 5 206 15 465 2 170 33,7% 5 422 16 168 2 166 33,5% -‐0,20% -‐0,13%

SOKI,NEKTARY,NAP.OWOC,SYROPY 3 123 9 234 1 397 33,8% 3 534 9 535 1 292 37,1% -‐7,53% 3,24%

WODY BUTELKOWANE 2 818 9 134 917 30,8% 3 343 9 596 1 278 34,8% 39,33% 3,99%

ZWIERZĘTA 1 268 3 833 826 33,1% 1 557 4 618 903 33,7% 9,36% 0,63%

PIWO 6 947 42 412 4 810 16,4% 8 692 43 009 7 346 20,2% 52,74% 3,83%

PRZEKĄSKI 3 280 7 553 1 205 43,4% 3 201 7 202 1 238 44,4% 2,73% 1,02%

ŚNIADANIE I PŁATKI 2 714 7 385 1 695 36,7% 2 107 5 725 1 437 36,8% -‐15,18% 0,05%

38 347 151 539 28 179 25,3% 39 685 150 103 30 425 26,4% 7,97% 1,13%

Rentowność za 8mcy na pozostałych kategoriach (1):

PLANOGRAMY KATEGORIAProfit

skumulowany 2014

Przychód 2014

Saldo 2014Rentowność 2014

Profit skumulowany 2015

Przychód 2015

Saldo 2015Rentowność

2015Saldo YTY

Rentowność YTY

Bez planogramów WĘDLINY 16 866 215 47 830 457 1 528 745 35,3% 17 125 563 49 269 205 1 766 314 34,8% 15,54% -‐0,50%Bez planogramów PAPIEROSY 2 606 248 36 149 855 4 159 850 7,2% 2 989 386 36 737 676 4 902 251 8,1% 17,85% 0,93%Bez planogramów MIĘSO 2 253 918 32 868 323 271 894 6,9% 3 597 266 34 010 004 480 797 10,6% 76,83% 3,72%Bez planogramów DRÓB 2 788 424 34 123 497 180 371 8,2% 3 038 386 30 630 435 247 792 9,9% 37,38% 1,75%Bez planogramów PIECZYWO ŚWIEŻE 6 053 740 26 594 616 -‐128 985 22,8% 6 813 773 27 357 466 -‐135 571 24,9% 5,11% 2,14%Bez planogramów WARZYWA 6 996 323 24 486 987 307 878 28,6% 6 991 795 25 243 140 425 140 27,7% 38,09% -‐0,87%Bez planogramów ART.KOSZTOWE 167 467 10 357 1 007 143 1616,9% 343 482 19 810 452 1 083 973 1,7% 7,63% -‐1615,20%Bez planogramów OWOCE 2 654 863 15 072 565 395 563 17,6% 2 886 701 17 794 706 452 862 16,2% 14,49% -‐1,39%Bez planogramów ART.PRZEMYSŁOWE 4 809 073 12 055 688 5 544 751 39,9% 4 906 748 10 842 084 4 831 326 45,3% -‐12,87% 5,37%Bez planogramów SERY WAGA 2 227 697 10 823 386 962 879 20,6% 2 943 873 10 626 145 689 222 27,7% -‐28,42% 7,12%Bez planogramów DOŁADOWANIA, KARTY 610 401 9 812 089 34 801 6,2% 745 348 8 651 753 26 803 8,6% -‐22,98% 2,39%Bez planogramów LODY 3 081 430 6 271 056 871 967 49,1% 3 040 013 6 402 812 872 990 47,5% 0,12% -‐1,66%Bez planogramów WYDAWNICTWA 1 319 391 5 972 136 453 242 22,1% 1 599 730 5 709 042 416 324 28,0% -‐8,15% 5,93%Bez planogramów MROŻONKI 2 021 590 5 278 096 856 767 38,3% 2 132 403 5 168 759 928 592 41,3% 8,38% 2,95%Bez planogramów JAJA 1 101 402 4 595 445 188 344 24,0% 850 417 4 127 733 182 780 20,6% -‐2,95% -‐3,36%Bez planogramów GARMAŻERKA CHŁODZ PORCJA 1 192 411 3 838 361 237 775 31,1% 1 238 510 3 206 582 151 852 38,6% -‐36,14% 7,56%Bez planogramów RYBY SAŁATKI RYBNE WAGA 625 505 2 804 642 120 495 22,3% 580 145 2 540 076 57 465 22,8% -‐52,31% 0,54%Bez planogramów RYBY CHŁODZONE 777 983 2 242 404 254 669 34,7% 797 011 2 128 820 185 177 37,4% -‐27,29% 2,74%Bez planogramów PIECZYWO PACZKOWANE/DŁUGOTERMINOWE771 360 2 217 812 196 485 34,8% 520 151 1 636 258 102 299 31,8% -‐47,94% -‐2,99%Bez planogramów PRZECENA -‐407 596 777 379 16 641 -‐52,4% -‐665 944 1 512 890 19 357 -‐44,0% 16,32% 8,41%Bez planogramów GARMAŻERKA CHŁODZ WAGA 534 553 1 295 776 29 706 41,3% 457 411 1 316 963 15 038 34,7% -‐49,38% -‐6,52%Bez planogramów PIECZYWO ŚWIEŻE ODPIEK 418 385 1 491 509 129 951 28,1% 339 058 1 296 808 58 572 26,1% -‐54,93% -‐1,91%Bez planogramów GARMAŻERKA MIĘSNA 504 313 1 426 189 108 753 35,4% 461 145 1 278 972 73 392 36,1% -‐32,51% 0,70%Bez planogramów KWIATY 263 835 1 000 561 47 155 26,4% 222 607 890 949 28 989 25,0% -‐38,53% -‐1,38%Bez planogramów BRAK 5 876 30 911 -‐11 19,0% 2 782 12 523 0 22,2% -‐100,00% 3,21%Bez planogramów OPAKOWANIA 84 -‐1 176 -‐7,1% 5 502 -‐45 732 -‐12,0% 0,00% -‐4,91%Suma 60 244 891 289 068 920 17 776 830 20,8% 63 963 262 308 156 521 17 863 738 20,8% 0,49% -‐0,08%

Rentowność za 8mcy na pozostałych kategoriach (2):

PLANOGRAMY KATEGORIAProfit

skumulowany 2014

Przychód 2014

Saldo 2014Rentowność 2014

Profit skumulowany 2015

Przychód 2015

Saldo 2015Rentowność

2015Saldo YTY

Rentowność YTY

Do wdrożenia SŁODYCZE 8 107 142 33 222 599 6 477 337 24,4% 8 376 479 30 141 760 6 758 414 27,8% 4,34% 3,39%Do wdrożenia NABIAŁ 7 595 810 27 462 375 1 208 536 27,7% 6 637 404 23 560 124 1 217 405 28,2% 0,73% 0,51%Do wdrożenia UŻYWKI 5 267 353 17 166 940 5 321 278 30,7% 4 898 314 19 102 532 5 151 976 25,6% -‐3,18% -‐5,04%Do wdrożenia TŁUSZCZE 3 750 008 15 326 320 1 229 603 24,5% 3 998 427 14 056 825 1 020 820 28,4% -‐16,98% 3,98%Do wdrożenia JOGURTY, DESERY 2 581 842 9 588 091 661 707 26,9% 2 962 276 10 929 099 531 446 27,1% -‐19,69% 0,18%Do wdrożenia CHEMIA 3 020 843 9 251 608 6 376 229 32,7% 2 784 053 9 006 903 3 555 273 30,9% -‐44,24% -‐1,74%Do wdrożenia ZUPY, SOSY 3 151 582 8 220 279 1 933 553 38,3% 2 786 706 7 260 414 1 437 948 38,4% -‐25,63% 0,04%Do wdrożenia HIGIENA 1 959 878 6 042 170 2 199 119 32,4% 2 108 022 7 131 834 1 827 670 29,6% -‐16,89% -‐2,88%Do wdrożenia PRZYPRAWY 3 028 042 6 822 259 1 438 741 44,4% 3 180 775 6 316 087 1 640 632 50,4% 14,03% 5,98%Do wdrożenia KONSERWY 1 704 290 5 989 622 1 441 402 28,5% 1 862 410 5 517 043 1 461 910 33,8% 1,42% 5,30%Do wdrożenia DODAT.DO POTRAW 1 659 505 6 015 408 956 286 27,6% 1 614 643 5 439 545 831 107 29,7% -‐13,09% 2,10%Do wdrożenia DESER 2 322 776 6 155 572 1 775 795 37,7% 2 172 217 5 395 258 1 254 830 40,3% -‐29,34% 2,53%Do wdrożenia KOSMETYKI 1 848 106 5 975 621 4 238 027 30,9% 1 564 963 5 331 718 2 915 068 29,4% -‐31,22% -‐1,58%Do wdrożenia PRZETWORY WARZYWNE 1 790 609 5 235 747 902 683 34,2% 1 699 490 4 915 570 749 709 34,6% -‐16,95% 0,37%Do wdrożenia OLEJE OLIWY I OCTY 805 425 4 341 288 840 941 18,6% 811 044 3 693 868 597 552 22,0% -‐28,94% 3,40%Do wdrożenia DANIA GOTOWE 795 395 2 345 171 693 764 33,9% 727 780 2 219 790 542 490 32,8% -‐21,80% -‐1,13%Do wdrożenia PARAFARMACJA 662 818 1 450 902 795 075 45,7% 656 960 1 445 790 697 659 45,4% -‐12,25% -‐0,24%Do wdrożenia DZIECI NON FOOD 381 693 1 338 248 1 288 027 28,5% 283 552 1 309 333 671 615 21,7% -‐47,86% -‐6,87%Do wdrożenia DZIECI FOOD 759 088 3 223 193 1 957 765 23,6% 92 511 1 195 268 325 040 7,7% -‐83,40% -‐15,81%Suma 51 192 205 175 173 412 41 735 866 29,2% 49 218 028 163 968 761 33 188 565 30,0% -‐20,48% 0,79%

Rentowność za 8mcy na wszystkich kategoriach:

PLANOGRAMY Profit

skumulowany 2014

Przychód 2014 Saldo 2014 Rentowność 2014

Profit skumulowany

2015 Przychód 2015 Saldo 2015 Rentowność 2015 Saldo YTY Rentowność

YTY

BEZ PLANOGRAMÓW 60 244 891 289 068 920 17 776 830 20,8% 63 963 262 308 156 521 17 863 738 20,8% 0,49% -‐0,08%

DO WDROŻENIA 51 192 205 175 173 412 41 735 866 29,2% 49 218 028 163 968 761 33 188 565 30,0% -‐20,48% 0,79%

WDROŻONE 38 346 903 151 538 669 28 179 458 25,3% 39 684 709 150 102 718 30 424 656 26,4% 7,97% 1,13%

Suma końcowa 149 784 000 615 781 000 87 692 154 24,3% 152 866 000 622 228 000 81 476 958 24,6% -‐7,09% 0,24%

Rentowność za 8mcy na wszystkich kategoriach:

DZIAŁ Profit

skumulowany 2014

Przychód 2014

Saldo 2014

Rentowność 2014

Profit skumulowan

y 2015

Przychód 2015

Saldo 2015

Rentowność 2015 Saldo YTY Rentowność

YTY Komentarz

ALKOHOLE 7 340 32 802 12 497 22,4% 5 698 31 586 11 416 18,0% -‐8,65% -‐4,34% Wyprzedaże, ograniczenie stocku.

ART.SYPKIE 4 019 14 661 1 821 27,4% 4 386 13 683 2 285 32,1% 25,44% 4,64%

CHEMIA 7 873 24 059 14 896 32,7% 7 398 24 226 9 667 30,5% -‐35,10% -‐2,19% Korekta wyceny.

DANIA DOD I KONSERWY 5 950 19 586 3 994 30,4% 5 904 18 092 3 585 32,6% -‐10,24% 2,26%

LADA CHŁODNICZA 20 297 77 640 4 882 26,1% 19 727 72 124 4 500 27,4% -‐7,83% 1,21%

LADA WĘDLINY I SERY 19 094 58 654 2 492 32,6% 20 069 59 895 2 456 33,5% -‐1,45% 0,95%

MIĘSO I DRÓB 5 042 66 992 452 7,5% 6 636 64 640 729 10,3% 61,10% 2,74%

MROŻONKI I LODY 5 103 11 549 1 729 44,2% 5 172 11 572 1 802 44,7% 4,21% 0,51%

NAPOJE, WODY, SOKI 11 147 33 833 4 484 32,9% 12 299 35 300 4 735 34,8% 5,61% 1,90%

NONFOOD 6 739 27 840 6 033 24,2% 7 252 25 203 5 274 28,8% -‐12,57% 4,57%

OWOCE I WARZYWA 9 915 40 560 751 24,4% 10 101 43 929 907 23,0% 20,84% -‐1,45% Znaczący wzrost sprzedaży LFL, wycena, brak bonusów za logistykę.

PAPIEROSY 2 606 36 150 4 160 7,2% 2 989 36 738 4 902 8,1% 17,85% 0,93%

PETFOOD 1 267 3 833 826 33,1% 1 557 4 618 903 33,7% 9,36% 0,63%

PIECZYWO 7 243 30 304 197 23,9% 7 673 30 291 25 25,3% -‐87,19% 1,43%

PIWO 6 947 42 412 4 810 16,4% 8 692 43 009 7 346 20,2% 52,74% 3,83%

POZOSTAŁE 525 4 041 2 982 13,0% -‐222 22 485 1 428 -‐1,0% -‐52,09% -‐13,98%

SŁODYCZE I PRZEKASKI 11 387 40 775 7 682 27,9% 11 578 37 344 7 996 31,0% 4,09% 3,08%

UŻYWKI 5 267 17 167 5 321 30,7% 4 898 19 103 5 152 25,6% -‐3,18% -‐5,04% Korekta wyceny.

ZUPY DESERY PRZYPRAWY 12 022 32 925 7 684 36,5% 11 057 28 391 6 368 38,9% -‐17,12% 2,43%

Suma końcowa 149 784 615 781 87 692 24,3% 152 866 622 228 81 477 24,6% -‐7,09% 0,24%

PasywaSierpień 2015

Sierpień 2014

różnica różnica%

Kapytał własny 56 184 84 698 -‐28 514 -‐33,7%Kapitał podstawowy 44 917 15 267 29 650 194,2%Kapitał zapasowy 235 348 238 498 -‐3 150 -‐1,3%Pozostałe kapitały 4 301 4 122 179 4,3%Zysk/strata z lat ubiegłych -‐202 539 -‐130 974 -‐71 565 54,6%Zysk/strata netto -‐25 842 -‐42 215 16 373 -‐38,8%

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 177 242 185 604 -‐8 362 -‐4,5%Rezerwy 13 641 9 634 4 007 41,6%Zobowiązania długoterminowe 4 040 9 979 -‐5 939 -‐59,5%-‐ kredyty 0 1 405 -‐1 405 -‐100,0%-‐ inne zobowiązania finansowe 4 040 8 574 -‐4 533 -‐52,9%Zobowiązania krótkoterminowe 153 560 162 690 -‐9 131 -‐5,6%-‐ kredyty i pożyczki 20 946 28 801 -‐7 855 -‐27,3%-‐ zobowiązania handlowe 81 071 91 763 -‐10 692 -‐11,7%-‐ inne zobowiązania finansowe 1 295 1 855 -‐559 -‐30,1%-‐ wpłaty/pożyczki od udziałowców 38 000 26 622 11 378 42,7%-‐ inne zobowiązania 12 247 13 650 -‐1 403 -‐10,3%Rozliczenia międzyokresowe 6 001 3 301 2 700 81,8%

Pasywa razem 233 426 270 302 -‐36 876 -‐13,6%

w tys. PLN

AktywaSierpień 2015

Sierpień 2014


Aktywa trwałe 124 946 138 155 -‐13 209 -‐9,6%Wartości niematerialne i prawne 434 484 -‐50 -‐10,4%Rzeczowe aktywa trwałe 113 350 127 157 -‐13 807 -‐10,9%Należności długoterminowe 2 629 1 870 759 40,6%Inwestycje długoterminowe 9 9 0 0,0%Długoterm. rozliczenia międzyokresowe 8 524 8 635 -‐111 -‐1,3%

Aktywa obrotowe 108 480 132 147 -‐23 667 -‐17,9%Zapasy 82 663 91 027 -‐8 364 -‐9,2%Należności krótkoterminowe 7 894 11 910 -‐4 016 -‐33,7%-‐ należności z tytułu dostaw i usług 6 576 7 482 -‐906 -‐12,1%-‐ z tytułu podatków 572 2 230 -‐1 658 -‐74,4%-‐ pozostałe należności 746 2 198 -‐1 452 -‐66,1%Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 12 715 24 393 -‐11 678 -‐47,9%Pozostałe inwestycje krótkoterminowe 175 175 0 0,0%Krótkoterm. rozliczenia międzyokresowe 5 033 4 641 392 8,4%

Aktywa razem 233 426 270 302 -‐36 876 -‐13,6%

Bilans na 31 sierpnia 2015

Notujemy niższy o 8m PLN poziom zapasów przy niższym poziomie zobowiązań handlowych o 11 m PLN

Zobowiązania Zapas

Należności

Kapitał obrotowy Grupa EKO Holding (w mln PLN) kolejne 14 miesięcy

NWC

-‐94 -‐92 -‐84 -‐96 -‐101

-‐111 -‐95 -‐95

-‐107 -‐89 -‐88 -‐82 -‐77 -‐81

10 7 6 9 6 26 18 39 8 9 6 10 9 7

94 91 87 89 93 87 87 87 98 89 88 90 82 83

-‐140 -‐120 -‐100 -‐80 -‐60 -‐40 -‐20 0 20 40 60 80

100 120

Lip Się Wrz Paź Lis Gru Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Się

Kapitał obrotowy

Wiekowanie należności i zobowiązań 31 sierpnia 2015

w tys. PLN

Wiekowanie należności w terminie 0-‐30 31-‐60 61-‐90 91-‐180 181-‐360 pow 360 RazemNależności handlowe netto 4 635 1 661 239 39 0 0 1 6 576Należności objęte odpisem 0 17 31 24 184 151 1 624 2 031

Razem należności brutto 4 635 1 678 270 63 184 151 1 626 8 607

Wiekowanie zobowiązań w terminie 0-‐30 31-‐60 61-‐90 91-‐180 181-‐360 pow 360 RazemZobowiązania handlowe 72 051 7 687 1 139 190 76 -‐61 -‐10 81 071

Wiekowanie zapasu według stanu na 31 sierpnia 2015

•  4,4% zapasu z rotacją powyżej roku – spadek o 0,1% w porównaniu do lipca 2015 •  Zmniejszenie różnicy pomiędzy średnią rotacja a średnim terminem płatności z 6,1 w

lipcu do 5,3 w sierpniu w wyniku wydłużenia terminów płatności u dostawców wędlin i mięsa

dane w tys. PLN

DZIAŁ <=30 30-‐90 90-‐180 180-‐365 >365 Zapas totalObrót sierpień

RotacjaŚredni termin płatności z umów

Różnica rotacja a śr termin płatnosći

ALKOHOLE 5 774 1 703 1 115 1 407 1 464 11 464 3 344 102,8 49,1 53,7CHEMIA 3 341 1 770 1 556 1 236 1 103 9 006 2 510 107,7 37,3 70,3PIWO 5 674 1 424 229 22 21 7 369 6 259 35,3 26,9 8,5SŁODYCZE I PRZEKĄSKI 4 212 1 913 1 363 467 80 8 035 3 370 71,5 33,5 38,1ART. SYPKIE 3 187 1 590 1 167 405 102 6 450 3 083 62,8 35,4 27,4UŻYWKI 1 883 1 935 742 421 192 5 174 1 702 91,2 23,9 67,3ART.PRZEMYSŁOWE 1 399 1 432 890 1 338 239 5 298 2 523 63,0 60,3 2,7NAPOJE, WODY, SOKI 3 706 712 244 71 19 4 753 4 967 28,7 39,7 -‐11,0LADA CHŁODNICZA 3 970 391 88 0 0 4 449 6 899 19,3 30,3 -‐10,9PAPIEROSY 4 033 629 201 29 47 4 938 5 156 28,7 26,0 2,7PRZYPRAWY, OLEJE I DODATKI DO POTRAW 1 649 582 473 321 61 3 086 1 600

57,945,9

11,9

LADA 3 160 111 0 0 0 3 271 13 395 7,3 25,0 -‐17,7POZOSTAŁE 1 443 579 374 497 144 3 037 1 873 48,6 35,5 13,2DANIA GOTOWE 1 302 621 468 260 118 2 769 1 237 67,2 51,2 15,9MROŻONKI 1 044 333 306 126 0 1 809 1 526 35,6 34,9 0,7OW 905 5 0 0 0 910 4 772 5,7 22,2 -‐16,5PIECZYWO 23 1 3 1 0 27 2 906 0,3 28,4 -‐28,1Suma końcowa 46 705 15 731 9 219 6 600 3 591 81 846 67 122 36,6 31,3 5,3

31.08.2015

Wiekowanie zapasu według stanu na 31 sierpnia 2015 w porównaniu do 31 lipca 2015

•  Alkohole – wzrost zapasu związany ze zwrotami – we wrześniu ruszyła akcja wyprzedaży •  Chemia – wzrost zapasu na proszkach pod najbliższe promocje •  Słodycze i przekąski – mniejsza sprzedaż w sierpniu z uwagi na wysokie temperatury oraz wzrost zapasu

promocyjnego wafelków Grześki i Góralki oraz Wedla •  LADA i OW – wyższe stoki z uwagi na koniec miesiąca w poniedziałek – zatowarowanie po weekendzie

dane w tys. PLN

DZIAŁ0-‐180 dni

Pow 180 dni

Zapas total

% zapasu wolnorotującego (>180)

0-‐180 dni

Pow 180 dni

Zapas total


0-‐180 dni

Pow 180 dni

Zapas total


ALKOHOLE 8 592 2 872 11 464 25,1% 7 233 2 836 10 069 28,2% 1 359 36 1 395 -‐3,1%CHEMIA 6 667 2 339 9 006 26,0% 6 279 2 634 8 913 29,6% 388 -‐295 93 -‐3,6%PIWO 7 326 42 7 369 0,6% 7 782 62 7 844 0,8% -‐455 -‐20 -‐476 -‐0,2%SŁODYCZE I PRZEKĄSKI 7 488 547 8 035 6,8% 7 452 492 7 944 6,2% 36 55 91 0,6%ART. SYPKIE 5 944 506 6 450 7,9% 6 052 533 6 584 8,1% -‐108 -‐26 -‐134 -‐0,2%UŻYWKI 4 560 614 5 174 11,9% 5 379 639 6 018 10,6% -‐820 -‐25 -‐845 1,2%ART.PRZEMYSŁOWE 3 721 1 577 5 298 29,8% 4 336 1 533 5 869 26,1% -‐615 44 -‐571 3,6%NAPOJE, WODY, SOKI 4 662 91 4 753 1,9% 4 522 143 4 664 3,1% 140 -‐52 88 -‐1,2%LADA CHŁODNICZA 4 449 0 4 449 0,0% 4 411 0 4 411 0,0% 39 0 39 0,0%PAPIEROSY 4 862 76 4 938 1,5% 4 594 84 4 678 1,8% 269 -‐9 260 -‐0,3%PRZYPRAWY, OLEJE I DODATKI DO POTRAW 2 705 381 3 086 12,4% 2 696 469 3 165 14,8% 8 -‐88 -‐79 -‐2,5%LADA 3 271 0 3 271 0,0% 2 968 0 2 968 0,0% 303 0 303 0,0%POZOSTAŁE 2 396 641 3 037 21,1% 2 425 758 3 183 23,8% -‐29 -‐117 -‐146 -‐2,7%DANIA GOTOWE 2 391 378 2 769 13,7% 2 429 424 2 853 14,9% -‐38 -‐46 -‐83 -‐1,2%MROŻONKI 1 683 126 1 809 7,0% 1 889 166 2 055 8,1% -‐206 -‐40 -‐247 -‐1,1%OW 910 0 910 0,0% 778 0 778 0,0% 132 0 132 0,0%PIECZYWO 27 1 27 2,1% 111 0 111 0,0% -‐84 1 -‐83 2,1%Suma końcowa 71 655 10 191 81 846 12,5% 71 334 10 775 82 109 13,1% 320 -‐584 -‐263 -‐0,7%

31.08.2015 31.07.2015 Różnica

Status wyprzedaży

Kategoria Saldo total 12082015 Saldo total 22092015 Różnica ALKOHOLE 2 631 204 2 603 495 -27 708 ART.SYPKIE 190 817 159 336 -31 481 CHEMIA 1 499 850 1 185 296 -314 554 DANIA DODATKI I KONSERWY 577 861 510 150 -67 710 NAPOJE, WODY, SOKI 212 945 166 716 -46 230 NONFOOD 978 003 897 279 -80 724 PETFOOD 51 883 35 350 -16 533 PIWO 89 273 80 927 -8 346 POZOSTAŁE 425 152 283 624 -141 528 SŁODYCZE I PRZEKASKI 1 342 857 999 673 -343 185 UŻYWKI 676 107 576 612 -99 495 ZUPY DESERY PRZYPRAWY 785 756 643 311 -142 445 Suma końcowa 9 461 708 8 156 769 -1 304 939

Dług neto na 31 sierpnia 2015

dane w tys. PLN 1 2015 2 2015 3 2015 4 2015 5 2015 6 2015 7 2015 8 2015DŁUG NETTO -‐31 549 -‐31 801 -‐38 771 -‐47 830 -‐49 413 -‐60 186 -‐55 337 -‐51 567Zobowiązania finansowe, w tym: 43 852 47 559 51 439 59 422 66 496 69 246 67 575 64 282Pelican 15 000 20 000 20 000 31 900 33 900 36 300 38 000 38 000

Wpłaty 5 000 5 000 11 900 2 000 2 400 1 700Kredyty inwestycyjne ING 2 257 1 923 1 589 1 084 1 084 660 498 414Kredyty w rachunku bieżącym ING 7 449 7 180 6 889 7 410 7 358 7 358 7 468 7 468Kredyty w rachunku bieżącym MBank 0 0 293 4 724 4 760 4 760 4 759 4 681Kredyty w rachunku bieżącym BPH 0 2 785 2 557 2 788 2 799 2 799 2 798 2 790Kredyty w rachunku bieżącym BZ WBK 11 010 7 990 12 762 4 674 10 100 11 219 8 341 5 703Pozostałe zobowiązania finansowe 8 135 7 681 7 349 6 843 6 496 6 150 5 711 5 225

Krótkoterminowe aktywa finansowe 12 303 15 758 12 669 11 592 17 083 9 060 12 238 12 715

DŁUG NETTO bez dopłat Udziałowca -‐16 549 -‐11 801 -‐18 771 -‐15 930 -‐15 513 -‐23 886 -‐17 337 -‐13 567

Cash Flow na 31 sierpnia 2015

w tys. PLN

Cash FlowSierpień 2015

Sierpień 2014


EBITDA -‐14 330 -‐18 351 4 021 -‐21,9%Zmiana stanu zapasów 4 280 665 3 615 543,7%Zmiana stanu należności 13 101 19 283 -‐6 182 -‐32,1%Zmiana stanu zobowiązań -‐29 719 -‐22 615 -‐7 105 31,4%Zmiana stanu pozostałych aktywów i zobowiązań -‐3 -‐10 712 10 708 -‐100,0%

Przepływy z działalności operacyjnej -‐26 672 -‐31 730 5 058 -‐15,9%Przepływy z działalności inwestycyjnej -‐4 681 -‐8 637 3 956 -‐45,8%

Zaciągnięte kredyty i pożyczki 5 095 6 652 -‐1 557 -‐23,4%Spłacone kredyty i pożyczki -‐13 692 -‐2 872 -‐10 820 376,7%Dopłaty od udziałowców 38 000 42 117 -‐4 117 -‐9,8%Pozostałe wydatki finansowe -‐1 903 -‐6 510 4 608 -‐70,8%

Przepływy z działalności finansowej 27 500 39 386 -‐11 885 -‐30,2%Przepływy pieniężne razem -‐3 852 -‐981 -‐2 871 292,7%

Środki pieniężne na początek okresu 16 567 25 374 -‐8 807 -‐34,7%Środki pieniężne na koniec okresu 12 715 24 393 -‐11 678 -‐47,9%

Status przedłużania umów kończących się przed 30.06.2016

Umowy kończące się w 2015 roku (22 sklepy): •  Zamknięcie 6 sklepów •  Przedłużone umowy dla 13 sklepów •  Dobrodzień – w trakcie negocjacji czynszu •  Polanica Zdrój – lokal wystawiony do sprzedaży, możliwość pierwokupu •  Opole Szarych Szeregów – zakończono negocjacje, zapewnienie przedłużenia umowy, czekamy

na wzór umowy

Umowy kończące się w I połowie 2016 roku (15 sklepów): •  Wniosek o zakończenie umowy dla sklepu Nowy Tomyśl Wypoczynkowa •  Przedłużone umowy dla 8 sklepów •  Jawor – po negocjacjach, przedłużenie na tych samych warunkach, właściciel czeka na

zaakceptowanie umowy przez prawnika •  Krotoszyn – w trakcie rozmów, możliwe czasowe zamknięcie sklepu ze względu na modernizację

budynku •  Nysa II i III – na etapie negocjacji czynszu •  Jarosław Pruchnicka – na obecną chwilę właściciele nie wyrażają zgody na przedłużenie umowy •  Babimost – spotkanie z właścicielem na przełomie października i listopada

Back-‐up

Dynamika sprzedaży – Pieczywo Świeże / + 1,2 mln szt./ + 2 mln PLN

Dynamika przychodu – Owoce / + 839 ton/ +3,1 mln PLN

Dynamika przychodu – Warzywa / + 960 ton/ +1,8 mln PLN

Dynamika przychodu – Owoce i Warzywa / + 1 915 tony/ + 4,2 mln PLN

Dynamika przychodu – Mięso/ +375 ton/ +2,6 mln PLN

Dynamika przychodu – Drób / +103 tony/ -‐1,2 mln PLN

Dynamika przychodu – Wędliny / +369 ton/ +3,5 mln PLN

Dynamika przychodu: Mięso + Drób + Wędliny / + 1 076 ton/ +6,3 mln PLN

rada nadzorcza 25wrzesień2015 25092015_0810

Food