quando il largo consumo si fa stretto
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QUANDO IL LARGO CONSUMO SI FA STRETTO
Giovanni Fantasia
Milano, 19 novembre 2014
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2
91 95 9993 90 89
8377
6776 79 78 74 71 73 71 71 71 74 73 75 77 7888 89 92 88 91
80 76 73 7078
71 70
5549
41 3944 41
47 44 4551 47
1° SEM 05
1° SEM 06
1° SEM 07
1° SEM 08
1° SEM 09
1° SEM 10
1° SEM 11
1° SEM 12
1 Q 2013
3 Q 2013
1 Q 2014
3 Q 2014
IN ITALIA, NONOSTANTE DEBOLI SEGNALI DI RIPRESADELLA FIDUCIA, PERMANE IL GAP VS L’EUROPAEvoluzione dell’indice di fiducia
Fonte: Nielsen Global Consumer Confidence Q3 2014
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3
58 75 72 61 5833
EU ES IT FR GB DE
%
Media europea
Avete cambiato le abitudini di acquisto nel corso dell'ultimo anno per risparmiare sulle spese?
4 ITALIANI SU 5 HANNO MODIFICATO I LORO COMPORTAMENTI DI SPESA
Fonte: Nielsen Global Consumer Confidence Q3 2014
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GLI ITALIANI E IL NUOVO MODO DI ACQUISTARE… Revisionate tutte le principali voci di spesa della famiglia
65% spende meno per nuovi abiti (+5)
58% è passato a prodotti più economici nel largo consumo (=)
63% ha speso meno per cibi da asporto (=)
57% ha ridotto le spese per intrattenimento fuori casa (+6)
44% spende meno per week‐end (+2) 32% ha tagliato sulle vacanze annuali (‐9)
39% ritarda la sostituzione elementi principali della casa (+4)Fonte: Nielsen Global Consumer Confidence Q3 2014
E se migliorasse la situazione economica, i primi a riaccelerare
sono:
2
3
5
4
1
(tra parentesi variazione in punti vs 3° trim. del 2013)
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5
…SEMPRE PIÙ ATTENTI AGLI SPRECHI
94% Guarda la data di scadenza86% Sta attento ad acquistare confezioni che garantiscono una buona conservazione
Fonte: Nielsen, Survey su Panel Consumer 2014
Ma hanno anche imparato a
73% sprecare meno cibo stando attenti alle porzioni
62% dosare meglio gli ingredienti che utilizzano per cucinare
48% cucinare con gli “avanzi”
Davanti allo scaffale e ai fornelli
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Il 53% degli italiani è disposto a condividere beni e servizi (propri o degli altri) in una “share community”
vs 46% della Germania e 29% di Francia e UK
Lezioni e servizi (27%)
Elettronica 23% Abbigliamento 21%
Biciclette, Utensili elettrici,
Accessori domestici
18%
Auto 17%
Casa 13%
…PROPENSI A CONDIVIDERELa sharing economy nel futuro dei consumi
Fonte: Nielsen Global Survey 2014 Maggio 2014
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7
40,6 38,722,5
33,3
36,4 41,460,3
27,0
8,8 8,7 9,9
21,4
7,7 7,4 7,418,3
6,5 3,7
Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014*
Driver del risparmioPiù Acquisti di Private Label
Spostamento su Discount
Più Acquisti in Promozione
Rinunce/Razionalizzazione spesasui prodotti più cariRiduzione Volumi
SI CONTINUA A RISPARMIARE MA CON MODALITÀ DIVERSE
Fonte: Nielsen Trade*Mis
0,6 MLD 2 MLD 2 MLD 0,9 MLD
(*) gennaio‐ottobre 2014
Aumento del risparmio vs. anno precedente
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AMBASCIATORI DEL CAMBIAMENTO... GLI SMARTSHOPPER
Estroversi, curiosima solidi e razionali Profilo psicografico Sperimentatori eclettici
dai molteplici interessi
Fonte: Nielsen per Osservatorio Multicanalità 2014
Profilo demografico
8,4 mio 9,7 mio
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GLI ITALIANI AL RISPARMIO
19%24% 23% 22% 21%
16%
EU IT ES GB FR DE
36%43% 40% 39% 35%
27%
EU FR GB IT ES DE
Media europeaMedia europea
Aumentano i propri risparmiSpendono tutto
Over 55: 45%
‐5 punti rispetto a un anno fa
Fonte: Nielsen Consumer Confidence Q3 2014
‐1 punto rispetto a un anno faUnder 35: 44%
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GLI 80€ E LA PROPENSIONE AL RISPARMIO DEGLI ITALIANI
Fonte: Nielsen, Survey su Panel Consumer 2014
Sono soprattutto i più giovani a risparmiare
26,0
20,553,5
Cercherò di risparmiarli
Li risparmierò per qualchemese per poi comprarequalcosa di importante
Li spenderò mese per mese
Tra chi ha ottenuto il bonus degli 80€:‐ Il 46,5% preferisce non spenderli almeno nell’immediato‐ più della metà di chi decide di spenderli li destina a spese fisse o necessarie (casa, rette scolastiche, …)
26,038,8 27,9 29,8 23,5
10,437,9
20,58,6 30,2 19,3
15,119,9
0,0
53,5 52,6 41,9 50,9 61,4 69,7 62,1
ITALIA 20‐24 25‐34 35‐44 45‐54 55‐64 65+
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11
5,1
0,41,2
2,3
0,1
‐0,8 ‐0,6
1,9
0,5
2
0,1
‐1,3 ‐1,2‐0,4
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*
Valori Volumi
LA CONTRAZIONE DEI CONSUMI STA RALLENTANDO?Totale Italia, Trend del Grocery a Valore e Volume (vendite a prezzi costanti)
(*) gennaio-ottobre 2014Fonte Nielsen Trade*Mis
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VARIAZIONE DEI CONSUMI PER FAMIGLIASostenuti dalle famiglie mature
Fonte: Nielsen Consumer PanelDati a ottobre 2014
Single e Coppie <35 anni e Famiglie con figli fino a 6 anni;
‐4,8%
Famiglie < 54 anni; ‐4,5%
Coppie 55 e+ anni; +0,7%
Single 55 e+ anni; +2,7%
‐5
‐4
‐3
‐2
‐1
0
1
2
3
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
Tren
d Spesa Med
ia per
Famiglia
2014 vs 2012 (%
)
Peso % su Totale Acquisti Valore delle Famiglie Italiane
Tot. Italia ‐2,1%
OPPORTUNITÀ DA COGLIERECosa chiedono gli italiani
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LA QUALITA’
77% E’ attento al Paese di origine o al luogo di provenienza70% Quando acquista legge l’elenco degli ingredienti65% Cerca di acquistare prodotti IGP, DOC, DOP56% nell’ultimo anno ha imparato nuove cose sul mangiar sano
47% Acquista prodotti che costano più della media
41% Evita di acquistare prodotti alimentari che costano poco
Fonte: Nielsen, Survey su Panel Consumer 2014
...disponibilità economiche permettendo
46%
56%
55%
69%
70%
82%
Famiglie Alto Reddito
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LA LEGGIBILITÀ DEL PRODOTTO
Fonte Nielsen, Survey su Panel Consumer 2014
Più informazioni sugli scaffali(53%) e sui volantini (31%, centro‐sud sopra media) Maggiori informazioni sulle etichette
dei prodotti (63%, nord sopra media)
Etichette più leggibili (50%) Corsie dedicate a prodotti specifici per loro (54%)
I consumatori chiedono…
I clienti più maturi...
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IL CONTRIBUTO DEI GRANDI CHEF SULLA TAVOLA DI CASAItaliani sempre più ispirati in cucina
Fonte Nielsen, Survey su Panel Consumer 2014
58% Ha imparato nuove ricette
12% ha partecipato a eventi gastronomici
Al 46% capita sempre più spesso di parlare di cucina con amici e parenti
Il 56% ha migliorato il proprio modo di cucinare
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Prodotti per preparare a casa piatti genuini
Facili e veloci
I NUOVI STILI DI CONSUMO
+0,2% VOL, +0,5% VAL+3,0% VOL, +2,6% VAL
Benessere
+3,1% VOL, +3,8% VAL
Salutistico
+23,9% VOL, +21,9% VAL
Happy hour in casa
+2,7% VOL, +3,2% VAL
Gourmet
+4,2% VOL, +5,4% VAL
Fonte: Nielsen Trade*Mis Anno ter. ott 2014
Secondi piatti pronti
Cambia il modo di mangiare in casa
+15,4% VOL, +10,6% VAL
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I FOODIE: GIOVANI ALLA RICERCA DEL CIBO BUONO E SANO
Fonte Nielsen, Survey su Panel Consumer 2014 ‐ % di rispondenti che cucinano talvolta o con regolarità
• Cucina talvolta o con regolarità (63%)• Sceglie i prodotti alimentari per la loro
qualità (43%)• E’ migliorato nella cucina (67%)• Ha imparato cose nuove sul mangiar
sano (67%)• Ha imparato nuove ricette (69%) • Ha frequentato corsi di cucina (17%)
• Ha imparato nuove ricette per ricucinare ciò che avanza (60%)
• Mangia più spesso al ristorante (25%)• Partecipa ad eventi gastronomici (22%)• Si è interessato allo street food (31%)
• Parla più spesso di cibo con parenti e amici (59%)
Foodie (25‐35 anni): una persona con forte interesse nella preparazione e consumo di cibobuono e sano
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IL DIGITAL SHOPPING: L’E‐COMMERCE E’ SOLO LA PUNTA DELL’ICEBERG
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NESSUN RITARDO CULTURALE RISPETTO AI CONSUMATORI STRANIERI
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LA «E» ASSUME UN NUOVO SIGNIFICATO:ON+OFFLINE = EVERYWHERE‐COMMERCE
Real Time Retailing
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LA SCELTA DEI CONSUMATORI SEGUE PERCORSI SPESSO DIVERSI
PRE‐STORE IN‐STORE PURCHASEDEMAND LOYALTY
XFEDELTÀ DEL CONSUMATOREAL